PLAYTIKA 控股公司2023 年第三季度業績 2023 年 11 月 8 日

法律免責聲明前瞻性陳述本演示文稿包含前瞻性陳述。除歷史事實陳述外，本演示文稿中包含的所有陳述，包括有關我們的業務戰略、計劃、市場增長和未來運營目標的陳述，均為前瞻性陳述。“可能”、“將”、“應該”、“預期”、“將”、“計劃”、“預期”、“可能”、“打算”、“目標”、“項目”、“考慮”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛力” 或 “繼續” 等詞語或這些術語的否定詞語和其他類似表述旨在識別前瞻性陳述。本演示文稿中包含的前瞻性陳述包括但不限於未來的收入、支出和資本需求；我們的業務模式和戰略計劃及舉措的實施，包括更加關注內部遊戲開發；我們改善用户指標的能力和我們的能力等。這些前瞻性陳述主要基於我們當前對業務、我們運營所在行業以及我們認為可能影響我們的業務、財務狀況、經營業績和前景的財務趨勢的預期和預測，這些前瞻性陳述並不能保證未來的業績或發展。這些前瞻性陳述僅代表截至本陳述之日，並受許多風險、不確定性和假設的影響，包括業務、監管、經濟和競爭風險、不確定性、突發事件和有關我們的假設。這些前瞻性陳述本質上會受到風險和不確定性的影響，包括我們在市場上的競爭能力；我們與第三方平臺（例如iOS App Store和Google Play Store）的未來關係；我們成功推出新遊戲和增強商業成功的現有遊戲的能力；手機遊戲應用內購買需求的持續增長；我們收購和整合新遊戲和內容的能力；我們的遊戲創收能力；資本支出和對我們的投資基礎設施；我們對營運資金的總體使用；留住現有玩家，吸引新玩家並增加玩家羣的盈利能力；我們成功管理遊戲經濟的能力；維護能夠高效可靠地處理玩家使用量增加、加載時間快速以及新功能和新產品部署的技術基礎設施；吸引和留住合格的員工和關鍵人員；地緣政治事件的影響，包括與烏克蘭有關的事件的影響；經濟衰退或經濟衰退時期的影響通貨膨脹率上升以及家庭在我們提供的全權娛樂類型上的支出減少；維護、保護和增強我們的知識產權；保護玩家的信息並充分解決隱私問題；我們向新市場和分銷平臺擴張的能力；以及成功收購和整合公司和資產。由於其中一些風險和不確定性無法預測或量化，其中一些是我們無法控制的，因此您不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。我們的前瞻性陳述中反映的事件和情況可能無法實現或發生，實際結果可能與前瞻性陳述中的預測存在重大差異。此外，關於以色列戰爭影響的聲明可能面臨敵對行動升級和擴大的風險，實際影響可能與目前的預期存在實質性差異。可能導致未來事件和財務或其他方面的實際業績與前瞻性陳述中討論或暗示的事件和實際業績存在重大差異的其他因素包括我們在向美國證券交易委員會提交的文件中討論的風險和不確定性。儘管我們認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們無法保證前瞻性陳述中反映的未來業績、活動水平、業績或事件和情況能夠實現或發生，報告的結果不應被視為未來業績的指標。鑑於這些風險和不確定性，提醒讀者不要過分依賴此類前瞻性陳述。除非適用法律要求，否則我們沒有義務公開更新或修改此處包含的任何前瞻性陳述，無論是由於任何新信息、未來事件、情況變化還是其他原因。本演示文稿還包含獨立各方和Playtika提出的與市場規模和增長有關的估計和其他統計數據，以及有關Playtika行業的其他數據。這些數據涉及許多假設和侷限性，提醒您不要過分重視此類估計。非公認會計準則財務指標本演示文稿包含我們的某些非公認會計準則財務指標，包括信用調整後息税折舊攤銷前利潤。“非公認會計準則財務指標” 被定義為衡量公司財務業績的數字衡量標準，其中不包括或包含金額，因此不同於根據公認會計原則在公司損益表、資產負債表或現金流量表中根據公認會計原則計算和列報的最直接可比的衡量標準。您不應孤立地考慮這些非公認會計準則財務指標，也不應將其作為對根據公認會計原則報告的結果的分析的替代方案。有關我們使用的非公認會計準則財務指標的信息，以及這些非公認會計準則財務指標與最直接可比的公認會計準則指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的附錄。2

財務亮點收入為6.301億美元，淨收入為3,790萬美元，貸方調整後的息税折舊攤銷前利潤為2.056億美元。收入環比下降（2.0）％，同比下降（2.7）％。淨收入環比下降（49.9）％，同比下降（44.4）％。信貸調整後息税折舊攤銷前利潤環比下降（4.4）％，同比增長1.0％。直接面向消費者的平臺收入環比下降（2.6）％，同比增長6.8％。淨利潤率為6.0％，而2023年第二季度為11.8％，2022年第三季度為10.5％。信貸調整後的息税折舊攤銷前利潤率為32.6％，而2023年第二季度為33.4％，2022年第三季度為31.4％。截至2023年9月30日，現金及現金等價物總額為8.782億美元。3 注意：百萬美元。信用調整後息税折舊攤銷前利潤的定義見附錄。信用調整後息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則指標，見幻燈片12中的對賬。

業務亮點平均每日付費用户為29.9萬，環比下降（2.6）％，同比下降（3.5）％。平均付款人轉化率為3.6％，與上一季度持平，高於去年同期的3.4％。賓果閃電戰收入為1.497億美元，環比下降（4.3）％，同比下降（4.6）％。仍然是同類遊戲中排名第一的遊戲，擁有由敬業和忠實玩家組成的強大社區。Solitaire Grand Harvest的收入為7,910萬美元，環比下降（3.3）％，同比增長13.7％。9月份成功發佈的功能包括 “團隊對戰” 和 “寵物”。Slotomania的收入為1.419億美元，環比下降（1.9）％，同比下降（5.5）％。穩定每日付費用户羣。4注意：有關平均每日付費用户和平均付款人轉化率的定義，請參閲附錄。

按平臺劃分的季度收入 5 直接面向消費者的平臺收入第三方平臺收入總收入 (2.7)% +6.8% (5.6)% 注：百萬美元。有關直接面向消費者平臺的定義，請參閲附錄。

精選季度財報 6 注：百萬美元。信用調整後息税折舊攤銷前利潤的定義見附錄。信用調整後息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則指標，見幻燈片12中的對賬。淨收益 (44.4)% 貸方調整後息税折舊攤銷前利潤和利潤 +1.0%

季度 KPI 趨勢 7 日均付費用户（以百萬計）平均每日活躍用户（以百萬計）每位每日活躍用户的平均收入平均付款人轉化率 (3.5)% (6.7)% +20 bps 注意：有關平均每日付費用户、平均每日活躍用户、每位每日活躍用户的平均收入和平均付款人轉化率的定義，請參閲附錄。+3.8%

收入貢獻 8Note：有關休閒主題遊戲、社交賭場主題遊戲和直接面向消費者的平臺的定義，請參閲附錄。收入組合（休閒和社交賭場）收入組合（DTC 和第三方平臺）

資本結構概述 9 可用流動性（截至 23 年 9 月 30 日）債務到期概況（截至 23 年 9 月 30 日）隨着自由現金流的產生，預計約有 14.8 億美元的可用流動性流動性將繼續改善無短期債務到期日 LTM 淨槓桿率約為 1.9 倍資本結構和資本配置注：百萬美元。

2023財年指引10 2022財年實際指導收入26.155億美元信用調整後息税折舊攤銷前利潤8.051億美元8.25億美元至8.32億美元信貸調整後息税折舊攤銷前利潤率 30.8% 32.4% 資本支出1.1億美元9500萬美元 • 將我們的收入區間修訂為25.5億美元至25.65億美元，我們現在預計信貸調整後的息税折舊攤銷前利潤在8.25億美元至8.32億美元之間。我們預計資本支出約為9500萬美元。注意：以百萬美元計。信用調整後息税折舊攤銷前利潤的定義見附錄。信用調整後息税折舊攤銷前利潤是非公認會計準則指標，見幻燈片13中的歷史數據對賬。

附錄信用調整後息税折舊攤銷前利潤：我們的信貸協議將調整後的息税折舊攤銷前利潤（我們稱之為 “貸方調整後息税折舊攤銷前利潤”）定義為（i）利息支出，（ii）利息收入，（iii）所得税準備金，（iii）折舊和攤銷費用，（v）無形資產減值，（vii）股票薪酬，（viii）或有對價，（viii）收購和相關費用，以及（ix) 某些其他物品。我們將信用調整後息税折舊攤銷前利潤率計算為信用調整後息税折舊攤銷前利潤除以收入。我們之所以補充列出信用調整後的息税折舊攤銷前利潤，是因為這是我們的管理層用來評估財務業績的關鍵運營指標。貸記調整後的息税折舊攤銷前利潤是針對我們認為不能反映我們業務持續經營業績的項目進行調整，例如某些非現金項目、不尋常或不經常出現的項目或不定期變化的項目，以及與我們的經營業績沒有任何實質性關係的項目。管理層認為，信用調整後的息税折舊攤銷前利潤有助於投資者和分析師突出我們運營評級表現的趨勢，而其他指標可能會有很大不同，具體取決於有關資本結構、我們運營所在的税收管轄區和資本投資的長期戰略決策。管理層使用信用調整後的息税折舊攤銷前利潤來補充GAAP績效指標，以評估我們的業務戰略的有效性，做出預算決策，並使用類似衡量標準將我們的業績與其他同行比較進行比較。我們根據公認會計原則評估信用調整後的息税折舊攤銷前利潤和業績，因為我們認為，與單獨的公認會計原則相比，它可以讓投資者和分析師更全面地瞭解影響我們業務的因素和趨勢。不應將信用調整後的息税折舊攤銷前利潤視為衡量財務業績的淨收益（虧損）或根據公認會計原則制定的任何其他績效衡量標準的替代方案。非公認會計準則財務指標 11

附錄公認會計原則與非公認會計準則指標12的對賬注：百萬美元。(1) 反映了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中與向某些員工發放股權獎勵相關的股票薪酬支出。(2) 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月的金額主要涉及公司為評估公司戰略替代方案而產生的費用。(3) 三個月的金額截至2023年9月30日，主要包括80萬美元，由公司支付遣散費，在截至2023年9月30日的三個月中，在抗議下支付100萬美元的税收和解金。截至2022年9月30日的三個月中，金額為190萬美元，由公司支出的遣散費。截至2022年9月30日的三個月中，金額還包括與去年宣佈的重組活動相關的270萬美元。

附錄公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬13注：以百萬美元計。(1) 反映與向某些員工發放股權獎勵相關的股票薪酬支出。(2) 金額主要涉及公司在評估公司戰略備選方案方面產生的費用。(3) 金額包括公司產生的1,320萬美元遣散費、公司為應付的員工搬遷和支持而產生的410萬美元與烏克蘭戰爭有關以及與烏克蘭戰爭有關的1,640萬美元去年宣佈的重組活動。

附錄每位每日活躍用户的平均收入：或 “ARPDAU” 是指（i）給定時段內的總收入，（ii）除以該時段內的天數，（iii）除以該期間的平均每日活躍用户數。每日活躍用户：或 “DAUs” 是指某一天在特定平臺上玩過我們某款遊戲的人數。根據該指標，在同一天玩兩場不同遊戲的個人被算作兩個 DAU。同樣，同一天在兩個不同的平臺（例如網絡和手機）或兩個不同的社交網絡上玩同一遊戲的個人將被視為兩個每日活躍用户。特定時段的平均每日活躍用户數是該時段內每天的 DAU 的平均值。每日付費用户：或 “DPU” 是指在特定日期使用現實世界中的貨幣、虛擬貨幣或我們任何遊戲中的物品購買的人數。根據該指標，在同一天在兩個不同的遊戲中購買虛擬貨幣或物品的個人被視為兩個 DPU。同樣，當天在兩個不同的平臺（例如網絡和手機）或兩個不同的社交網絡上購買我們的任何遊戲中的虛擬貨幣或物品的個人可以算作兩名每日付費用户。特定時段的平均每日付費用户數是該時段內每天 DPU 的平均值。每日付款人轉化率：指（i）每日付費用户總數，（ii）除以特定日期的每日活躍用户數。特定時段的平均每日付款人轉化率是該時段內每天的每日付款人轉化率的平均值。休閒主題遊戲：遊戲組合包括：賓果閃電戰、紙牌大豐收、六月之旅、最佳惡魔、棋盤之王、海盜之王、珍珠危險、Best Fiends Stars、Redecor 等。社交賭場主題遊戲：遊戲組合，包括：Slotomania、House of Fun、Caesars Slots、世界撲克大賽等。直接面向消費者的平臺：Playtika自己的內部專有平臺，應用內購買的支付手續費和其他相關費用通常為3％至4％，而第三方平臺的平臺費為30％。信用調整後息税折舊攤銷前利潤：我們的信貸協議將調整後的息税折舊攤銷前利潤（我們稱為 “貸方調整後息税折舊攤銷前利潤”）定義為（i）利息支出、（ii）利息收入、（iii）所得税準備金、（iv）折舊和攤銷費用、（v）股票薪酬、（vii）收購和相關費用以及（viii）某些其他項目之前的淨收益。關鍵術語表 14