附錄 99.1
Veritone 公佈2023年第三季度業績
-第三季度總收入和軟件收入分別為3510萬美元和2,040萬美元-
-來自 3,536 個軟件產品和服務客户 (1) 的 9,900 萬美元中的 ARR (1),包括來自訂閲型客户的4,800萬美元 (1)-
-迄今為止,每年可節省超過2400萬美元的成本-
-簽訂了籌集7,750萬美元優先擔保債務的承諾書,其中3,750萬美元將用於按面值的75%回購現有可轉換債務,4,000萬美元用於運營現金-
科羅拉多州丹佛——2023年11月8日——設計以人為本的人工智能解決方案的領導者Veritone, Inc.(納斯達克股票代碼:VERI)今天公佈了截至2023年9月30日的第二季度業績。
Veritone首席執行官兼總裁瑞安·斯蒂爾伯格表示:“Veritone的第三季度業績凸顯了我們的戰略舉措取得的進展,這些計劃旨在實現組織轉型,以滿足尋求利用人工智能來提高生產力和增加收入來源的公司不斷變化的需求。”“自上個季度以來,Veritone宣佈與CHESA和美國司法部建立合作伙伴關係,同時延長了與美國足球聯合會、iHeartMedia和許多其他機構長期的人工智能合作伙伴關係。我們的價值主張引起了合作伙伴的共鳴,Veritone的人工智能解決方案繼續在我們服務的目標垂直市場中獲得關注。今年迄今為止,Veritone已每年節省超過2400萬美元的成本,同時優化了資產負債表,因為公司正準備開始下一階段的顛覆性增長。Veritone走上了明確的盈利之路,在未來幾年中,我們將繼續專注於為股東創造長期價值。”
2023 年第三季度財務摘要
(1) 在 Pro Forma 基礎上計算;有關這些計算的更多信息,請參閲 “關於形式信息的註釋” 以及為引用的每個指標提供的定義。
(2) 包括從託管服務客户那裏收到的大約6000萬美元現金,用於將來向供應商付款。
關於 Pro Forma 信息的注意事項
本新聞稿中提供的 “Pro Forma” 信息代表了Veritone的歷史信息以及Broadbean在適用期內的歷史信息(定義見下文),就好像Veritone在2022年1月1日收購了Broadbean一樣。Veritone完成了對(i)(a)根據澳大利亞法律註冊成立的有限公司Broadbean Technology Pty Ltd(ACN 116 011 959/ABN 79 116 011 959)、(b)根據英格蘭和威爾士法律註冊成立的有限公司Broadbean Technology Limited的所有已發行和流通股本的收購;(c)特拉華州的一家公司Broadbean, Inc.以及 (d) CareerBuilder France S.A.A.A. R.L.,一家根據法國法律組建的有限責任公司(有限責任公司),以及(ii)與之相關的某些資產和負債(前述(i)和(ii)條款(合稱 “Broadbean”)於2023年6月13日生效。
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三個月已結束 |
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九個月已結束 |
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未經審計 |
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百分比 |
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百分比 |
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(以 000 美元計) |
2023 |
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2022 |
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改變 |
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2023 |
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2022 |
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改變 |
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收入 |
$ |
35,133 |
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$ |
37,196 |
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(6 |
)% |
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$ |
93,363 |
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$ |
105,838 |
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(12 |
)% |
運營損失 |
$ |
(23,062 |
) |
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$ |
(3,611 |
) |
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539 |
% |
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$ |
(74,831 |
) |
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$ |
(28,044 |
) |
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167 |
% |
淨收益(虧損) |
$ |
(20,910 |
) |
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$ |
(4,886 |
) |
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328 |
% |
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$ |
(67,169 |
) |
|
$ |
(30,268 |
) |
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122 |
% |
非公認會計準則毛利 (1) |
$ |
27,946 |
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$ |
30,099 |
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(7 |
)% |
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$ |
71,602 |
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|
$ |
85,113 |
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(16 |
)% |
非公認會計準則淨收益(虧損)(1) |
$ |
(7,942 |
) |
|
$ |
(5,716 |
) |
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39 |
% |
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$ |
(30,523 |
) |
|
$ |
(18,070 |
) |
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69 |
% |
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三個月已結束 |
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九個月已結束 |
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軟件產品與服務 |
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百分比 |
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百分比 |
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(以000美元計,客户除外) |
2023 |
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2022 |
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改變 |
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2023 |
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2022 |
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改變 |
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Pro Forma 軟件收入 |
$ |
20,361 |
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$ |
28,603 |
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(29 |
)% |
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$ |
63,644 |
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$ |
81,572 |
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(22 |
)% |
軟件產品和服務客户總數 |
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3,536 |
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3,787 |
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(7 |
)% |
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年度經常性收入 |
$ |
98,559 |
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$ |
129,016 |
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(24 |
)% |
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新預訂總數 |
$ |
15,501 |
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$ |
23,793 |
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(35 |
)% |
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總留存率 |
>90% |
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>90% |
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(1) “Pro Forma軟件收入” 是一項非公認會計準則指標,代表按預估形式計算的軟件產品和服務收入。
(2) “軟件產品和服務客户總數” 包括截至上述每個季度末且淨收入超過10美元的Pro Forma Software產品和服務客户,還不包括我們歸類為試用或試點狀態的任何客户。在前幾個時期,我們提供了 “最終軟件客户”,該客户代表截至每個財政季度末的軟件產品和服務客户,Veritone, Inc.和PandoLogic Ltd.過去十二個月的收入均超過2400美元,並且/或被公司視為在適用期限內簽訂有效合同。軟件產品和服務客户總數無法與最終軟件客户相提並論。軟件產品和服務客户總數包括基於本季度最後一個月收入的客户,而不是過去十二個月的收入,不包括任何在我們這裏處於試用或試點狀態的客户,而不包括簽有有效合同的客户。管理層使用軟件產品和服務整體客户,我們相信軟件產品和服務客户對投資者很有用,因為它可以更準確地反映包括Broadbean在內的軟件產品和服務的客户總數。
(3) “年度經常性收入” 按年度經常性收入 (SaaS) 計算,即對所有活躍的軟件產品和服務客户在計算的季度的最後一個月的每月經常性收入進行年度計算,再加上年度經常性收入(消費),後者是所有活躍的軟件產品和服務客户過去十二個月的所有非經常性和/或基於消費的收入的計算方法。在前幾個時期,我們提供了 “平均年收入”,其計算方法是過去十二個月的軟件產品和服務收入總額除以同期Veritone, Inc.和PandoLogic Ltd的平均客户數量。Pro Forma年度經常性收入無法與平均年收入相提並論。年度經常性收入是按形式計算的,不是活躍客户的平均值,而是使用上述經常性收入而不是年收入的計算方法。管理層使用 “年度經常性收入”,我們認為年度經常性收入對投資者很有用,因為與非經常性和/或基於消費的收入相比,Broadbean顯著增加了我們基於訂閲的SaaS收入組合。
(4) “新預訂總額” 代表本季度收到的新合同在整個合同期限內應支付的總費用(包括在任何可取消部分應付的費用以及可能在期限內波動的許可費估算),不包括合同項下的任何可變費用(例如認知處理、存儲、專業服務和其他可變服務的費用),每種情況下均按形式計算。
(5) “總收入留存率” 代表截至期末我們以美元計算的總留存率,以截至該期間上一季度3個月的軟件產品和服務客户收入或上一季度收入開頭。然後,我們會從上一季度收入中扣除截至本期末已不再是客户的軟件產品和服務客户的任何收入,或本期末軟件客户收入。然後,我們將本期末軟件客户總收入除以上一季度總收入,得出以美元計算的總留存率,即所有軟件產品和服務客户從我們的軟件產品和服務中獲得的收入的百分比
截至前一年,這些服務並未因客户流失而流失。用於確定總收入留存率的所有數字均按預估形式計算。
最近的業務亮點
Veritone於2023年11月7日與Highbridge Capital Management, LLC管理的某些基金以及某些其他貸款機構簽訂了承諾書,提供本金總額為7,750萬美元的優先有擔保定期貸款額度(“定期貸款”)。Veritone預計將使用定期貸款的收益回購貸款人持有的2026年到期的1.75%可轉換優先票據中總計5,000萬美元的本金,收購價為3,750萬美元,外加應計和未付利息,用於一般公司用途。
定期貸款的期限為四年,應計利息為期限SOFR加8.50%,期限SOFR的下限為3.00%,按季度支付,並將要求從2024年6月開始按本金2.5%的季度攤銷付款。在遵守某些條件和限制的前提下,Veritone可以選擇以普通股支付攤銷款。Veritone可以隨時預付定期貸款,但須支付保費,並且必須預付某些慣常情況下的定期貸款。在遵守某些條件和限制的前提下,Veritone還可以選擇以普通股預付部分定期貸款。
Veritone已同意向貸款人發行認股權證,購買最多3,008,540股普通股,其中20%的認股權證將在承諾書中籤發,其餘80%以定期貸款的完成為條件。我們預計定期貸款將在第四季度完成,並取代我們的高級擔保資產負債貸款機制。
在最近的其他事態發展中:
截至2023年9月30日的三個月財務業績
第三季度實現收入3510萬美元,較2022年第三季度的3,720萬美元下降210萬美元,下降6%。軟件產品和服務收入為2,040萬美元,同比下降50萬美元,同比下降2%,這要歸因於主要客户的消費收入減少被2023年6月收購的Broadbean的加入所抵消。受廣告收入和支出減少的推動,託管服務收入下降了160萬美元,下降了10%,至1,480萬美元。
運營虧損為2310萬美元,而2022年第三季度的虧損為360萬美元,部分原因是2022年第三季度與某些或有對價的重估相關的1,430萬美元的非現金收益,以及非公認會計準則毛利的下降。由於基於利潤率的消費收入減少,2023年第三季度的非公認會計準則毛利潤為2790萬美元,同比下降220萬美元。與2022年第三季度相比,79.5%的非公認會計準則毛利率相對持平。
GAAP淨虧損為2,090萬美元,而2022年第三季度為490萬美元,部分原因是一般和管理費用增加。非公認會計準則淨虧損為790萬美元,而2022年第三季度為570萬美元,這主要是由收入和相應的非公認會計準則毛利率下降推動的。
鑑於過去18個月中大量傳統CareerBuilder客户從Broadbean的平臺過渡,2023年第三季度軟件產品和服務客户總數為3536人,按預估值計算,同比略有下降。按形式計算的新預訂總額與去年同期相比下降了35%,至1,550萬美元,這主要是由於亞馬遜支出減少所致。按預期計算的年度經常性收入同比下降24%,至9,860萬美元,這在很大程度上是由亞馬遜在截至2023年第三季度的過去十二個月中與2022年第三季度相比的消費收入下降所致。不包括亞馬遜,Pro Forma Software的收入同比增長4%。
截至2023年9月30日,該公司的現金及現金等價物為7,210萬美元,其中包括從管理服務客户那裏收到的約5,800萬美元現金,用於將來向供應商付款。
商業展望
2023 年第四季度
2023 年全年
這些更新的財務指導範圍取代了先前披露的任何財務指導,投資者不應依賴任何先前披露的財務指導。
電話會議
Veritone將在美國東部時間2023年11月8日星期三上午8點30分(太平洋時間上午5點30分)使用其合成語音技術Veritone Voice舉行電話會議,發表管理層準備好的講話,討論其2023年第三季度業績,提供業務最新情況並進行問答環節。要參加,請加入音頻網絡直播或撥號,並要求連接到 Veritone 財報電話會議。為避免延遲,如果正在撥號,請預先註冊或加入網絡直播音頻直播。
在電話會議結束一小時後,可以在 2023 年 11 月 15 日之前觀看電話會議的重播。完整的網絡直播重播將持續到2024年11月8日。要訪問財報網絡直播重播,請訪問 Veritone 投資者關係網站.
*請注意,預先註冊的參與者將在註冊時收到他們的撥號號碼和唯一的密碼。
關於補充非公認會計準則財務信息和關鍵績效指標的列報
在本新聞稿中,公司用某些非公認會計準則財務指標補充了根據美國公認會計原則(GAAP)編制的財務指標,包括預估軟件收入、非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率、非公認會計準則淨收益(虧損)和非公認會計準則每股淨收益(虧損)。公司還提供某些關鍵績效指標(KPI),包括軟件產品和服務客户總數、年度經常性收入、年度經常性收入(SaaS)、年度經常性收入(消費)、新預訂總額和總收入保留率。在本新聞稿的同時,公司已在其網站investors.veritone.com上發佈了其他補充財務信息。
Pro Forma Software 收入代表按預估計算的軟件產品和服務收入。非公認會計準則毛利被定義為收入減去收入成本。非公認會計準則毛利率定義為非公認會計準則毛利除以收入。非公認會計準則每股淨收益(虧損)和非公認會計準則每股淨收益(虧損)分別是公司的每股淨收益(虧損)和淨收益(虧損),經調整後不包括利息支出、所得税準備金、折舊費用、攤銷費用、股票薪酬支出、認股權證負債公允價值變動、州銷售税儲備金、設施轉租相關費用、收益資產出售、認股權證費用、收購和盡職調查成本以及遣散費和獵頭費成本。本新聞稿所附財務報表後面的對賬詳述了這些非公認會計準則財務指標中未包括的項目,以及GAAP淨收益(虧損)、非公認會計準則淨收益(虧損)以及公司核心業務與公司之間不包括的項目。此外,在本新聞稿所附財務報表之後,公司提供了額外的非公認會計準則補充指標,包括運營費用、運營虧損、其他收益(支出)、淨額和所得税前虧損,其中不包括上述非公認會計準則淨虧損的項目,並將此類非公認會計準則指標與最直接可比的公認會計準則指標進行了對賬。
公司之所以提供這些非公認會計準則財務指標和關鍵績效指標,是因為管理層認為這些信息是衡量業績的重要補充指標,證券分析師、投資者和其他利益相關方在評估該行業的公司時通常使用這些信息。管理層還在內部使用這些信息進行預測和預算。不應將非公認會計準則財務指標視為收入、淨收益(虧損)、營業收入(虧損)或以這種方式計算和列報的任何其他財務指標的替代方案,也不應被視為衡量流動性的運營活動現金流的替代方案。其他公司(包括公司的競爭對手)可以定義這些非公認會計準則財務
測量方法不同。非公認會計準則財務指標可能無法代表Veritone的歷史經營業績,也不能預測未來的潛在業績。投資者不應孤立地考慮這些非公認會計準則財務指標,也不應將其作為對根據公認會計原則報告的公司業績的分析的替代方案。
此外,公司在本新聞稿中將以下大寫術語定義如下:
核心運營包括公司的AiWare操作平臺,包括軟件、SaaS和相關服務;內容許可和廣告代理服務;及其支持業務,包括直接銷售成本以及銷售、營銷和產品開發的運營費用以及專門用於這些業務的某些一般和管理成本。
公司主要由一般和管理職能組成,例如行政、財務、法律、人事運營、固定管理費用(包括設施和信息技術支出)、其他收入(支出)和税收以及支持整個公司的其他支出,包括上市公司驅動的成本。
軟件產品與服務包括商業企業、政府和受監管行業客户使用我們的 AiWare 平臺和 HR Solutions、任何相關的支持和維護服務,以及與部署和/或實施此類解決方案相關的任何相關專業服務產生的收入。
託管服務包括商業企業客户使用我們的內容許可服務和廣告代理及相關服務產生的收入。
關於 Veritone
Veritone(納斯達克股票代碼:VERI)設計以人為本的人工智能解決方案。Veritone的軟件和服務為人才招聘、媒體、娛樂和公共部門行業的客户提供服務,使全球最大和最知名品牌的個人能夠更高效地運營、加快決策並提高盈利能力。Veritone 領先的企業人工智能平臺 AIWare 協調了不斷增長的機器學習模型生態系統,將數據源轉化為可操作的情報。通過將人類專業知識與人工智能技術相結合,Veritone提高人類潛力,幫助組織解決問題並取得比以往任何時候都更多的成就,從而改善世界各地的生活。
要了解更多信息,請訪問 Veritone.com.
安全港聲明
本新聞稿包含前瞻性陳述,包括但不限於有關公司在最具吸引力的垂直市場中進行資本化並提高長期股東價值的戰略地位的陳述,有關與Highbridge簽訂的承諾書和定期貸款的預期結算的陳述,以及公司2023年第三季度及2023年全年的預期總收入和非公認會計準則淨虧損的陳述。此外,諸如 “可能”、“將”、“期望”、“相信”、“預期”、“打算”、“應該”、“可以”、“估計” 或 “繼續” 之類的詞語或其複數、負面或其他變體或類似術語旨在識別前瞻性陳述,而任何提及未來事件或情況的預期、預測或其他描述的陳述均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述僅代表截至本文發佈之日,並基於管理層當前的假設、信念和信息。因此,由於各種因素,公司的實際業績可能與任何前瞻性陳述中表達的業績存在重大和不利的差異。可能導致這種差異的重要因素包括,除其他外,我們擴大AiWare SaaS業務的能力;基於人工智能的軟件市場的下滑或增長有限
在使用人工智能方面可能阻礙人工智能技術的應用和擔憂;我們對額外資本以支持業務增長的要求以及此類資本的可用性(如果有的話);我們對有限數量的關鍵客户來獲得很大一部分收入的依賴,包括主要客户對我們產品和其他產品的使用減少,我們實現收購和資產剝離預期收益的能力,包括我們成功整合最近收購的能力的Broadbean;業績隨時間的波動;季節性對我們業務的影響;我們管理增長的能力,包括通過收購和進一步向國際市場擴張;我們增強現有產品和推出獲得市場認可並跟上技術發展步伐的新產品的能力;競爭對手、合作伙伴和其他人的行為可能阻止我們在AiWare平臺上使用該技術、向公眾免費提供該技術或使其成本高得令人望而卻步繼續合併他們的技術進入我們的平臺;我們的技術和基礎設施或第三方服務提供商的技術和基礎設施出現中斷、性能問題或安全問題;宏觀經濟和地緣政治因素造成的持續經濟混亂的影響,包括 COVID-19 疫情、俄羅斯-烏克蘭衝突和相關制裁、以色列戰爭、金融不穩定、通貨膨脹率以及中央銀行當局為控制通貨膨脹、貨幣供應變化和美國衰退威脅而採取的應對措施,以及全球範圍內對我們以及現有和潛在客户的業務運營的影響;未來經濟、競爭和市場狀況的影響,尤其是與其戰略終端市場相關的影響;以及未來的業務決策,所有這些都難以或不可能準確預測,其中許多都超出了公司的控制範圍。公司最近提交的10-K表年度報告以及向美國證券交易委員會提交的其他定期報告中對其中某些判斷和風險進行了更詳細的討論。鑑於此處包含的前瞻性信息中固有的重大不確定性,不應將包含此類信息視為公司或任何其他人對公司目標或計劃將實現的陳述。此處包含的前瞻性陳述反映了公司截至本文發佈之日的信念、估計和預測,除非法律要求,否則公司沒有義務修改或更新此處包含的前瞻性陳述以反映本文發佈之日之後的事件或情況,也沒有義務反映出於任何原因發生的意外事件。
公司聯繫人:
Mike Zemetra
首席財務官
Veritone, Inc.
investors@veritone.com
投資者關係機構聯繫方式:
Stefan Norbom
Prosek 合作伙伴
203-644-5475
snorbom@prosek.com
資料來源:Veritone, Inc.
VERITONE, INC. |
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簡明合併資產負債表(未經審計) |
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(以千計) |
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截至 |
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9月30日 |
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十二月三十一日 |
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資產 |
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現金和現金等價物 |
$ |
72,070 |
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$ |
184,423 |
|
應收賬款,淨額 |
|
49,691 |
|
|
|
56,001 |
|
應向客户計費的支出 |
|
24,447 |
|
|
|
22,339 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
15,179 |
|
|
|
15,242 |
|
流動資產總額 |
|
161,387 |
|
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|
278,005 |
|
財產、設備和裝修,淨額 |
|
11,595 |
|
|
|
5,291 |
|
無形資產,淨額 |
|
91,081 |
|
|
|
79,664 |
|
善意 |
|
78,388 |
|
|
|
46,498 |
|
長期限制性現金 |
|
869 |
|
|
|
859 |
|
其他資產 |
|
17,787 |
|
|
|
14,435 |
|
總資產 |
$ |
361,107 |
|
|
$ |
424,752 |
|
|
|
|
|
|
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||
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
||
|
|
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|
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||
應付賬款 |
$ |
40,512 |
|
|
$ |
36,738 |
|
應計媒體付款 |
|
84,346 |
|
|
|
102,064 |
|
客户預付款 |
|
14,867 |
|
|
|
16,442 |
|
遞延收入 |
|
11,821 |
|
|
|
2,600 |
|
或有對價,當前 |
|
500 |
|
|
|
8,067 |
|
其他應計負債 |
|
34,692 |
|
|
|
27,412 |
|
流動負債總額 |
|
186,738 |
|
|
|
193,323 |
|
可轉換優先票據,非流動 |
|
138,416 |
|
|
|
137,767 |
|
或有對價,非當期 |
|
317 |
|
|
|
— |
|
其他非流動負債 |
|
15,744 |
|
|
|
13,811 |
|
負債總額 |
|
341,215 |
|
|
|
344,901 |
|
股東權益總額 |
|
19,892 |
|
|
|
79,851 |
|
負債和股東權益總額 |
$ |
361,107 |
|
|
$ |
424,752 |
|
VERITONE, INC. |
|
||||||||||||||
簡明合併運營報表(未經審計) |
|
||||||||||||||
和綜合收益(虧損) |
|
||||||||||||||
(以千計,每股和每股數據除外) |
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|
|
|
|
|
|
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|
三個月已結束 |
|
|
九個月已結束 |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
收入 |
$ |
35,133 |
|
|
$ |
37,196 |
|
|
$ |
93,363 |
|
|
$ |
105,838 |
|
運營費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入成本 |
|
7,187 |
|
|
|
7,097 |
|
|
|
21,761 |
|
|
|
20,725 |
|
銷售和營銷 |
|
12,892 |
|
|
|
13,920 |
|
|
|
38,706 |
|
|
|
37,565 |
|
研究和開發 |
|
10,410 |
|
|
|
11,784 |
|
|
|
32,456 |
|
|
|
32,735 |
|
一般和行政 |
|
21,082 |
|
|
|
2,502 |
|
|
|
57,504 |
|
|
|
27,127 |
|
攤銷 |
|
6,624 |
|
|
|
5,504 |
|
|
|
17,767 |
|
|
|
15,730 |
|
運營費用總額 |
|
58,195 |
|
|
|
40,807 |
|
|
|
168,194 |
|
|
|
133,882 |
|
運營損失 |
|
(23,062 |
) |
|
|
(3,611 |
) |
|
|
(74,831 |
) |
|
|
(28,044 |
) |
其他收入(支出),淨額 |
|
1,670 |
|
|
|
(1,249 |
) |
|
|
5,535 |
|
|
|
(3,666 |
) |
所得税準備金前的虧損 |
|
(21,392 |
) |
|
|
(4,860 |
) |
|
|
(69,296 |
) |
|
|
(31,710 |
) |
(受益)所得税準備金 |
|
(482 |
) |
|
|
26 |
|
|
|
(2,127 |
) |
|
|
(1,442 |
) |
淨虧損 |
$ |
(20,910 |
) |
|
$ |
(4,886 |
) |
|
$ |
(67,169 |
) |
|
$ |
(30,268 |
) |
每股淨虧損: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基礎版和稀釋版 |
$ |
(0.57 |
) |
|
$ |
(0.13 |
) |
|
$ |
(1.82 |
) |
|
$ |
(0.84 |
) |
加權平均已發行股數: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基礎版和稀釋版 |
|
36,991,650 |
|
|
|
36,202,496 |
|
|
|
36,810,878 |
|
|
|
35,924,413 |
|
綜合損失: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨虧損 |
$ |
(20,910 |
) |
|
$ |
(4,886 |
) |
|
$ |
(67,169 |
) |
|
$ |
(30,268 |
) |
扣除所得税後的外幣折算(虧損)收益 |
|
(693 |
) |
|
|
66 |
|
|
|
(2,456 |
) |
|
|
642 |
|
綜合損失總額 |
$ |
(21,603 |
) |
|
$ |
(4,820 |
) |
|
$ |
(69,625 |
) |
|
$ |
(29,626 |
) |
VERITONE, INC. |
|
||||||
合併現金流量表(未經審計) |
|
||||||
(以千計) |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
九個月已結束 |
|
|||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
來自經營活動的現金流: |
|
|
|
|
|
||
淨虧損 |
$ |
(67,169 |
) |
|
$ |
(30,268 |
) |
為將淨虧損與經營活動提供的淨現金(用於)進行核對而進行的調整: |
|
|
|
|
|
||
折舊和攤銷 |
|
20,154 |
|
|
|
16,494 |
|
信貸損失準備金 |
|
168 |
|
|
|
(113 |
) |
股票薪酬支出 |
|
8,646 |
|
|
|
14,734 |
|
出售能源集團的收益 |
|
(2,572 |
) |
|
|
— |
|
或有對價公允價值的變化 |
|
1,468 |
|
|
|
(23,076 |
) |
遞延税的變化 |
|
(2,858 |
) |
|
|
(2,078 |
) |
債務發行成本的攤銷 |
|
649 |
|
|
|
902 |
|
使用權資產的攤銷 |
|
1,127 |
|
|
|
632 |
|
估算的非現金利息收入 |
|
(108 |
) |
|
|
176 |
|
資產和負債的變化: |
|
|
|
|
|
||
應收賬款 |
|
14,052 |
|
|
|
370 |
|
應向客户計費的支出 |
|
(2,108 |
) |
|
|
3,395 |
|
預付費用和其他資產 |
|
1,224 |
|
|
|
(4,290 |
) |
其他資產 |
|
(5,426 |
) |
|
|
(4,568 |
) |
應付賬款 |
|
2,405 |
|
|
|
(15,298 |
) |
遞延收入 |
|
(913 |
) |
|
|
895 |
|
應計媒體付款 |
|
(17,718 |
) |
|
|
20,136 |
|
客户預付款 |
|
(1,567 |
) |
|
|
2,240 |
|
其他應計負債 |
|
5,209 |
|
|
|
(3,177 |
) |
其他負債 |
|
(2,774 |
) |
|
|
(1,736 |
) |
用於經營活動的淨現金 |
|
(48,111 |
) |
|
|
(24,630 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
來自投資活動的現金流: |
|
|
|
|
|
||
少數股權投資 |
|
— |
|
|
|
(2,750 |
) |
資產剝離的收益 |
|
504 |
|
|
|
— |
|
資本支出 |
|
(4,054 |
) |
|
|
(3,777 |
) |
收購,扣除獲得的現金 |
|
(50,195 |
) |
|
|
(4,589 |
) |
用於投資活動的淨現金 |
|
(53,745 |
) |
|
|
(11,116 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
來自融資活動的現金流: |
|
|
|
|
|
||
或有對價的支付 |
|
(7,772 |
) |
|
|
(14,376 |
) |
與股權獎勵淨股結算相關的已繳税款 |
|
(1,088 |
) |
|
|
(9,726 |
) |
根據員工股票計劃發行股票的收益,淨額 |
|
1,063 |
|
|
|
1,199 |
|
收購延期對價的結算 |
|
(2,690 |
) |
|
|
— |
|
用於融資活動的淨現金 |
|
(10,487 |
) |
|
|
(22,903 |
) |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物及限制性現金的淨減少 |
|
(112,343 |
) |
|
|
(58,649 |
) |
期初現金和現金等價物及限制性現金 |
|
185,282 |
|
|
|
255,577 |
|
期末現金和現金等價物及限制性現金 |
$ |
72,939 |
|
|
$ |
196,928 |
|
VERITONE, INC. |
|
||||||||||||||||||||||
收入明細(未經審計) |
|
||||||||||||||||||||||
(以千計) |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
三個月已結束 |
|
|
九個月已結束 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
政府和 |
|
|
|
|
|
|
|
|
政府和 |
|
|
|
|
||||||
|
商用 |
|
|
受監管 |
|
|
|
|
|
商用 |
|
|
受監管 |
|
|
|
|
||||||
|
企業 |
|
|
工業 |
|
|
總計 |
|
|
企業 |
|
|
工業 |
|
|
總計 |
|
||||||
軟件產品和服務總數 |
$ |
18,885 |
|
|
$ |
1,476 |
|
|
$ |
20,361 |
|
|
$ |
44,109 |
|
|
$ |
4,472 |
|
|
$ |
48,581 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
託管服務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
廣告 |
|
9,993 |
|
|
|
— |
|
|
|
9,993 |
|
|
|
28,945 |
|
|
|
— |
|
|
|
28,945 |
|
許可 |
|
4,779 |
|
|
|
— |
|
|
|
4,779 |
|
|
|
15,837 |
|
|
|
— |
|
|
|
15,837 |
|
全方位託管服務 |
|
14,772 |
|
|
|
— |
|
|
|
14,772 |
|
|
|
44,782 |
|
|
|
— |
|
|
|
44,782 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
總收入 |
$ |
33,657 |
|
|
$ |
1,476 |
|
|
$ |
35,133 |
|
|
$ |
88,891 |
|
|
$ |
4,472 |
|
|
$ |
93,363 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
三個月已結束 |
|
|
九個月已結束 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
政府和 |
|
|
|
|
|
|
|
|
政府和 |
|
|
|
|
||||||
|
商用 |
|
|
受監管 |
|
|
|
|
|
商用 |
|
|
受監管 |
|
|
|
|
||||||
|
企業 |
|
|
工業 |
|
|
總計 |
|
|
企業 |
|
|
工業 |
|
|
總計 |
|
||||||
軟件產品和服務總數 |
$ |
19,800 |
|
|
$ |
1,012 |
|
|
$ |
20,812 |
|
|
$ |
54,694 |
|
|
$ |
2,664 |
|
|
$ |
57,358 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
託管服務 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
廣告 |
|
11,017 |
|
|
|
— |
|
|
|
11,017 |
|
|
|
32,620 |
|
|
|
— |
|
|
|
32,620 |
|
許可 |
|
5,367 |
|
|
|
— |
|
|
|
5,367 |
|
|
|
15,860 |
|
|
|
— |
|
|
|
15,860 |
|
全方位託管服務 |
|
16,384 |
|
|
|
— |
|
|
|
16,384 |
|
|
|
48,480 |
|
|
|
— |
|
|
|
48,480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
總收入 |
$ |
36,184 |
|
|
$ |
1,012 |
|
|
$ |
37,196 |
|
|
$ |
103,174 |
|
|
$ |
2,664 |
|
|
$ |
105,838 |
|
VERITONE, INC. |
|
||||||||||||||||||||||
非公認會計準則淨收益(虧損)與公認會計準則淨虧損的對賬(未經審計) |
|
||||||||||||||||||||||
(以千計) |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
截至9月30日的三個月 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||||||||||||||||
|
核心運營 (1) |
|
|
企業版 (2) |
|
|
總計 |
|
|
核心運營 (1) |
|
|
核心運營 (1) |
|
|
核心運營 (1) |
|
||||||
淨收益(虧損) |
$ |
(7,058 |
) |
|
$ |
(13,852 |
) |
|
$ |
(20,910 |
) |
|
$ |
(7,921 |
) |
|
$ |
3,035 |
|
|
$ |
(4,886 |
) |
從所得税中受益 |
|
(2,668 |
) |
|
|
2,186 |
|
|
|
(482 |
) |
|
|
20 |
|
|
|
6 |
|
|
|
26 |
|
折舊和攤銷 |
|
8,105 |
|
|
|
(248 |
) |
|
|
7,857 |
|
|
|
5,650 |
|
|
|
174 |
|
|
|
5,824 |
|
股票薪酬支出 |
|
1,446 |
|
|
|
586 |
|
|
|
2,032 |
|
|
|
2,944 |
|
|
|
2,158 |
|
|
|
5,102 |
|
或有對價公允價值的變化 |
|
— |
|
|
|
816 |
|
|
|
816 |
|
|
|
— |
|
|
|
(14,291 |
) |
|
|
(14,291 |
) |
利息支出,淨額 |
|
— |
|
|
|
218 |
|
|
|
218 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,305 |
|
|
|
1,305 |
|
外幣影響 |
|
(1,808 |
) |
|
|
(24 |
) |
|
|
(1,832 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
收購和盡職調查成本 |
|
— |
|
|
|
3,177 |
|
|
|
3,177 |
|
|
|
— |
|
|
|
839 |
|
|
|
839 |
|
可變顧問績效獎金支出 |
|
397 |
|
|
|
— |
|
|
|
397 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
遣散費和高管過渡費用 |
|
770 |
|
|
|
15 |
|
|
|
785 |
|
|
|
337 |
|
|
|
28 |
|
|
|
365 |
|
非公認會計準則淨虧損 |
$ |
(816 |
) |
|
$ |
(7,126 |
) |
|
$ |
(7,942 |
) |
|
$ |
1,030 |
|
|
$ |
(6,746 |
) |
|
$ |
(5,716 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
截至9月30日的九個月 |
|
|||||||||||||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||||||||||||||||
|
核心運營 (1) |
|
|
企業版 (2) |
|
|
總計 |
|
|
核心運營 (1) |
|
|
企業版 (2) |
|
|
總計 |
|
||||||
淨虧損 |
$ |
(34,833 |
) |
|
$ |
(32,336 |
) |
|
$ |
(67,169 |
) |
|
$ |
(22,172 |
) |
|
$ |
(8,096 |
) |
|
$ |
(30,268 |
) |
從所得税中受益 |
|
(3,914 |
) |
|
|
1,787 |
|
|
|
(2,127 |
) |
|
|
(826 |
) |
|
|
(616 |
) |
|
|
(1,442 |
) |
折舊和攤銷 |
|
19,677 |
|
|
|
476 |
|
|
|
20,153 |
|
|
|
16,054 |
|
|
|
440 |
|
|
|
16,494 |
|
股票薪酬支出 |
|
5,710 |
|
|
|
2,936 |
|
|
|
8,646 |
|
|
|
7,612 |
|
|
|
6,967 |
|
|
|
14,579 |
|
或有對價公允價值的變化 |
|
— |
|
|
|
1,467 |
|
|
|
1,467 |
|
|
|
— |
|
|
|
(23,076 |
) |
|
|
(23,076 |
) |
利息支出,淨額 |
|
9 |
|
|
|
1,734 |
|
|
|
1,743 |
|
|
|
— |
|
|
|
3,670 |
|
|
|
3,670 |
|
外幣影響 |
|
(4,585 |
) |
|
|
(67 |
) |
|
|
(4,652 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
收購和盡職調查成本 |
|
— |
|
|
|
8,253 |
|
|
|
8,253 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,608 |
|
|
|
1,608 |
|
出售能源集團的收益 |
|
— |
|
|
|
(2,572 |
) |
|
|
(2,572 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
持有待售企業的出資 (3) |
|
1,789 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,789 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
可變顧問績效獎金支出 |
|
1,028 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,028 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
遣散費和高管過渡費用 |
|
2,271 |
|
|
|
647 |
|
|
|
2,918 |
|
|
|
337 |
|
|
|
28 |
|
|
|
365 |
|
非公認會計準則淨虧損 |
$ |
(12,848 |
) |
|
$ |
(17,675 |
) |
|
$ |
(30,523 |
) |
|
$ |
1,005 |
|
|
$ |
(19,075 |
) |
|
$ |
(18,070 |
) |
(1) 核心運營包括我們的軟件、SaaS及相關服務的AIWare運營平臺;內容、許可和廣告代理服務;及其支持業務,包括直接銷售成本以及銷售、營銷和產品開發的運營費用以及專門用於這些業務的某些一般和管理成本。 |
|
||||||||||||||||||||||
(2) 公司由一般和管理職能組成,例如行政、財務、法律、人事運營、固定管理費用(包括設施和信息技術支出)、其他收入(支出)和税收以及支持整個公司的其他支出,包括上市公司驅動的成本。 |
|
||||||||||||||||||||||
(3) 持有待出售業務的貢獻與我們在2023年第二季度剝離的能源集團所列期間的淨虧損有關。我們尚未重估截至2023年3月31日之前的期間的非公認會計準則淨虧損,因為剝離業務的業務戰略變更發生在2023年第一季度,而前一時期的繳款是在前一時期發生的運營持續業務的成本。歷史金額不會對前一時期的業績產生重大影響。 |
|
VERITONE, INC. |
|||
預期非公認會計準則淨收益(虧損)區間的對賬 |
|||
至預期的公認會計準則淨虧損區間(未經審計) |
|||
(單位:百萬) |
|||
|
三個月結束 |
|
年底 |
|
十二月三十一日 |
|
十二月三十一日 |
淨虧損 |
(16.0 美元)至(15.0 美元) |
|
(83.1美元)至(82.1美元) |
所得税準備金 |
($0.8) |
|
($2.9) |
利息支出,淨額 |
$0.2 |
|
$1.9 |
折舊和攤銷 |
$7.9 |
|
$28.1 |
股票薪酬支出 |
$2.0 |
|
$10.6 |
可變顧問績效獎金支出 |
$0.2 |
|
$1.2 |
收購和盡職調查成本 |
$0.0 |
|
$8.3 |
或有對價公允價值的變化 |
$0.0 |
|
$1.5 |
外幣影響 |
$0.0 |
|
($4.7) |
出售能源集團的收益 |
$0.0 |
|
($2.6) |
遣散費和獵頭 |
$0.0 |
|
$2.9 |
待售業務的貢獻 |
$0.0 |
|
$1.8 |
非公認會計準則淨收益(虧損) |
(6.5 美元)至(5.5 美元) |
|
(37.0美元)至(36.0美元) |
VERITONE, INC. |
|
||||||||||||||
非公認會計準則與公認會計準則財務信息的對賬(未經審計) |
|
||||||||||||||
(以千計,每股數據除外) |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
三個月已結束 |
|
|
九個月已結束 |
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
收入 |
$ |
35,133 |
|
|
$ |
37,196 |
|
|
$ |
93,363 |
|
|
$ |
105,838 |
|
收入成本 |
|
7,187 |
|
|
|
7,097 |
|
|
|
21,761 |
|
|
|
20,725 |
|
非公認會計準則毛利 |
|
27,946 |
|
|
|
30,099 |
|
|
|
71,602 |
|
|
|
85,113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 收入成本 |
|
7,187 |
|
|
|
7,097 |
|
|
|
21,761 |
|
|
|
20,725 |
|
股票薪酬支出 |
|
5 |
|
|
|
(46 |
) |
|
|
(32 |
) |
|
|
(90 |
) |
非公認會計準則收入成本 |
|
7,192 |
|
|
|
7,051 |
|
|
|
21,729 |
|
|
|
20,635 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 銷售和營銷費用 |
|
12,892 |
|
|
|
13,920 |
|
|
|
38,706 |
|
|
|
37,565 |
|
股票薪酬支出 |
|
(208 |
) |
|
|
(538 |
) |
|
|
(913 |
) |
|
|
(1,728 |
) |
待售業務的貢獻 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(484 |
) |
|
|
— |
|
遣散費和高管過渡費用 |
|
(207 |
) |
|
|
(86 |
) |
|
|
(710 |
) |
|
|
(86 |
) |
非公認會計準則銷售和營銷費用 |
|
12,477 |
|
|
|
13,296 |
|
|
|
36,599 |
|
|
|
35,751 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 研發費用 |
|
10,410 |
|
|
|
11,784 |
|
|
|
32,456 |
|
|
|
32,735 |
|
股票薪酬支出 |
|
(953 |
) |
|
|
(1,532 |
) |
|
|
(3,622 |
) |
|
|
(3,783 |
) |
待售業務的貢獻 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(1,117 |
) |
|
|
— |
|
遣散費和高管過渡費用 |
|
(188 |
) |
|
|
(198 |
) |
|
|
(868 |
) |
|
|
(198 |
) |
Non-GAAP 研發費用 |
|
9,269 |
|
|
|
10,054 |
|
|
|
26,849 |
|
|
|
28,754 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 一般和管理費用 |
|
21,082 |
|
|
|
2,502 |
|
|
|
57,504 |
|
|
|
27,127 |
|
折舊 |
|
(1,233 |
) |
|
|
(320 |
) |
|
|
(2,386 |
) |
|
|
(764 |
) |
股票薪酬支出 |
|
(876 |
) |
|
|
(2,986 |
) |
|
|
(4,079 |
) |
|
|
(8,978 |
) |
或有對價公允價值的變動 |
|
(816 |
) |
|
|
14,291 |
|
|
|
(1,467 |
) |
|
|
23,076 |
|
可變顧問績效獎金支出 |
|
(397 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(1,028 |
) |
|
|
— |
|
待售業務的貢獻 |
|
- |
|
|
|
— |
|
|
|
(188 |
) |
|
|
— |
|
收購和盡職調查成本 |
|
(3,177 |
) |
|
|
(839 |
) |
|
|
(8,253 |
) |
|
|
(1,608 |
) |
遣散費和高管過渡費用 |
|
(390 |
) |
|
|
(81 |
) |
|
|
(1,340 |
) |
|
|
(81 |
) |
非公認會計準則一般和管理費用 |
|
14,193 |
|
|
|
12,567 |
|
|
|
38,763 |
|
|
|
38,772 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 攤銷 |
|
(6,624 |
) |
|
|
(5,504 |
) |
|
|
(17,767 |
) |
|
|
(15,730 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 運營虧損 |
|
(23,062 |
) |
|
|
(3,611 |
) |
|
|
(74,831 |
) |
|
|
(28,044 |
) |
非公認會計準則調整總額 (1) |
|
15,064 |
|
|
|
(2,161 |
) |
|
|
44,254 |
|
|
|
9,970 |
|
運營產生的非公認會計準則虧損 |
|
(7,998 |
) |
|
|
(5,772 |
) |
|
|
(30,577 |
) |
|
|
(18,074 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 其他收入(支出),淨額 |
|
1,670 |
|
|
|
(1,249 |
) |
|
|
5,535 |
|
|
|
(3,666 |
) |
出售能源集團的收益 |
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
(2,572 |
) |
|
|
— |
|
外匯影響 |
|
(1,832 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(4,652 |
) |
|
|
— |
|
利息支出,淨額 |
|
218 |
|
|
|
1,305 |
|
|
|
1,743 |
|
|
|
3,670 |
|
非公認會計準則其他支出,淨額 |
|
56 |
|
|
|
56 |
|
|
|
54 |
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
所得税前GAAP虧損 |
|
(21,392 |
) |
|
|
(4,860 |
) |
|
|
(69,296 |
) |
|
|
(31,710 |
) |
非公認會計準則調整總額 (1) |
|
13,450 |
|
|
|
(856 |
) |
|
|
38,773 |
|
|
|
13,640 |
|
所得税前非公認會計準則虧損 |
|
(7,942 |
) |
|
|
(5,716 |
) |
|
|
(30,523 |
) |
|
|
(18,070 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
從所得税中受益 |
|
(482 |
) |
|
|
26 |
|
|
|
(2,127 |
) |
|
|
(1,442 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
GAAP 淨虧損 |
|
(20,910 |
) |
|
|
(4,886 |
) |
|
|
(67,169 |
) |
|
|
(30,268 |
) |
非公認會計準則調整總額 (1) |
|
12,968 |
|
|
|
(830 |
) |
|
|
36,646 |
|
|
|
12,198 |
|
非公認會計準則淨虧損 |
$ |
(7,942 |
) |
|
$ |
(5,716 |
) |
|
$ |
(30,523 |
) |
|
$ |
(18,070 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
用於計算非公認會計準則基本和攤薄後每股淨虧損的股份 |
|
36,992 |
|
|
|
36,202 |
|
|
|
36,811 |
|
|
|
35,924 |
|
Non-GAAP 基本和攤薄後每股淨虧損 |
$ |
(0.21 |
) |
|
$ |
(0.16 |
) |
|
$ |
(0.83 |
) |
|
$ |
(0.50 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(1) 調整包括對GAAP收入成本、銷售和營銷費用、研發費用以及一般和管理費用以及上面列出的淨額(如適用)其他(支出)收入的調整。 |
|
VERITONE, INC.
補充財務信息
我們提供以下未經審計的補充財務信息,回顧過去十二個月和去年同比季度,以幫助投資者更好地瞭解我們最近的歷史和同比業績。軟件產品和服務的補充財務信息以預估形式列報,詳見下文。
軟件產品和服務補充財務信息
|
|
季度已結束 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
3月31日 |
|
|
6月30日 |
|
|
9月30日, |
|
|
十二月三十一日 |
|
|
3月31日 |
|
|
6月30日 |
|
|
9月30日, |
|
|||||||
|
|
2022 (1) |
|
|
2022 (1) |
|
|
2022 (1) |
|
|
2022 (1) |
|
|
2023 (1) |
|
|
2023 (1) |
|
|
2023 |
|
|||||||
Pro Forma 軟件收入(千位數)(2) |
|
$ |
26,319 |
|
|
$ |
26,650 |
|
|
$ |
28,603 |
|
|
$ |
35,612 |
|
|
$ |
22,423 |
|
|
$ |
20,860 |
|
|
$ |
20,361 |
|
軟件產品和服務客户總數 (3) |
|
|
3,673 |
|
|
|
3,718 |
|
|
|
3,787 |
|
|
|
3,824 |
|
|
|
3,773 |
|
|
|
3,705 |
|
|
|
3,536 |
|
年度經常性收入(SaaS)(以千美元計)(4) |
|
$ |
48,392 |
|
|
$ |
44,465 |
|
|
$ |
43,925 |
|
|
$ |
46,248 |
|
|
$ |
45,453 |
|
|
$ |
47,720 |
|
|
$ |
47,756 |
|
年度經常性收入(消費)(單位:000)(5) |
|
$ |
87,445 |
|
|
$ |
85,901 |
|
|
$ |
85,091 |
|
|
$ |
71,754 |
|
|
$ |
67,242 |
|
|
$ |
60,229 |
|
|
$ |
50,803 |
|
新預訂總數(千人)(6) |
|
$ |
16,643 |
|
|
$ |
22,009 |
|
|
$ |
23,793 |
|
|
$ |
26,342 |
|
|
$ |
22,794 |
|
|
$ |
8,388 |
|
|
$ |
15,501 |
|
總收入留存率 (7) |
|
>90% |
|
|
>90% |
|
|
>90% |
|
|
>90% |
|
|
>90% |
|
|
>90% |
|
|
>90% |
|
(1) 本期的所有補充財務信息均按包括Broadbean在內的預測形式列報。
(2) “軟件收入——Pro Forma” 是一項非公認會計準則指標,代表按預估形式計算的軟件產品和服務收入。
(3) “軟件產品和服務客户總數” 包括截至上述每個季度末淨收入超過10美元的軟件產品和服務客户,還不包括我們歸類為試用或試點狀態的任何客户。在前幾個時期,我們提供了 “最終軟件客户”,該客户代表截至每個財政季度末的軟件產品和服務客户,Veritone, Inc.和PandoLogic Ltd.過去十二個月的收入均超過2400美元,並且/或被公司視為在適用期限內簽訂有效合同。軟件產品和服務客户總數無法與最終軟件客户相提並論。軟件產品和服務客户總數包括根據本季度最後一個月的收入而不是過去十二個月的收入計算的客户。軟件產品和服務客户總數包括基於本季度最後一個月收入的客户,而不是過去十二個月的收入,不包括任何在我們這裏處於試用或試用狀態的客户,而不包括簽有有效合同的客户。管理層使用軟件產品和服務整體客户,我們相信軟件產品和服務客户對投資者很有用,因為它可以更準確地反映包括Broadbean在內的軟件產品和服務客户的總客户。
(4) “年度經常性收入 (SaaS)” 是對所有軟件產品和服務客户在適用季度的最後一個月的每月經常性收入的年化計算,在每種情況下均按預估計算得出。在前幾個時期,我們提供了 “平均年收入”,其計算方法是過去十二個月的軟件產品和服務收入總額除以同期Veritone, Inc.和PandoLogic Ltd的平均客户數量。年度經常性收入與平均年收入 (SaaS) 不可比。年度經常性收入 (SaaS) 僅包括基於訂閲的 SaaS 收入,不是活躍客户的平均值,而是使用上述經常性收入的計算方法而不是年收入。管理層使用 “年度經常性收入(SaaS)”,我們認為年度經常性收入(SaaS)對投資者很有用,因為與消費收入相比,Broadbean顯著增加了我們基於訂閲的SaaS收入組合,兩者之間的分配使讀者能夠區分可預測的經常性SaaS收入和更不穩定的消費收入。
(5) “年度經常性收入(消費)” 代表所有活躍的Total Software 產品與服務客户過去十二個月的所有非經常性和/或基於消費的收入,在每種情況下,均按預估形式計算。在前幾個時期,我們提供了 “平均年收入”,其計算方法是過去十二個月的軟件產品和服務收入總額除以同期Veritone, Inc.和PandoLogic Ltd的平均客户數量。年度經常性收入(消費)與平均年收入不可比。年度經常性收入(消費)僅包括非經常性和/或基於消費的收入,不是活躍客户的平均值,而是使用上述經常性收入的計算方法而不是年收入。管理層使用 “年度經常性收入(消費)”,我們認為年度經常性收入(消費)對投資者很有用,因為與消費收入相比,Broadbean顯著增加了我們基於訂閲的SaaS收入組合,並且兩者之間的分配使讀者能夠區分可預測的經常性SaaS收入和更不穩定的消費收入。
(6) “新預訂總額” 代表本季度收到的新合同在整個合同期限內應支付的總費用(包括在任何可取消部分應付的費用以及可能在期限內波動的許可費估算),不包括合同項下的任何可變費用(例如認知處理、存儲、專業服務和其他可變服務的費用),每種情況下均按形式計算。
(7) “總收入留存率” 代表計算截至期末我們以美元為基礎的總收入留存率,計算方法是從軟件產品和服務客户截至該期間上一季度3個月的收入或上一季度的收入開始。然後,我們會從上一季度收入中扣除截至本期末已不再是客户的軟件產品和服務客户的任何收入,或本期末軟件客户收入。然後,我們將本期末軟件客户總收入除以上一季度總收入,得出基於美元的總留存率,即收入的百分比
截至前一年,我們的軟件產品和服務的所有軟件產品和服務客户不會因客户流失而蒙受損失。用於確定總收入留存率的所有數字均按預估形式計算。
託管服務補充財務信息
|
|
季度已結束 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
3月31日 |
|
|
6月30日 |
|
|
9月30日, |
|
|
十二月三十一日 |
|
|
3月31日 |
|
|
6月30日 |
|
|
9月30日, |
|
|||||||
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|
2023 |
|
|||||||
每個活躍的託管服務客户端的平均賬單(單位:000)(1) |
|
$ |
684 |
|
|
$ |
736 |
|
|
$ |
747 |
|
|
$ |
823 |
|
|
$ |
771 |
|
|
$ |
576 |
|
|
$ |
630 |
|
本季度收入(單位:000 年)(2) |
|
$ |
10,735 |
|
|
$ |
9,625 |
|
|
$ |
10,035 |
|
|
$ |
11,074 |
|
|
$ |
9,337 |
|
|
$ |
6,876 |
|
|
$ |
9,117 |
|
(1) 每個活躍的託管服務客户每季度的平均賬單反映了該季度活躍的託管服務客户在截至該季度末的十二個月內每位活躍的託管服務客户的平均季度賬單。
(2) 託管服務收入和指標不包括內容許可和媒體服務。
VERITONE, INC.
非公認會計準則毛利與運營虧損的對賬
(以千計)
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三個月已結束 |
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九個月已結束 |
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2023 |
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2022 |
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2022 |
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2021 |
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運營損失 |
$ |
(23,062 |
) |
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$ |
(3,611 |
) |
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$ |
(74,831 |
) |
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$ |
(28,044 |
) |
銷售和營銷 |
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12,892 |
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13,920 |
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38,706 |
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37,565 |
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研究和開發 |
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10,410 |
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11,784 |
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32,456 |
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32,735 |
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一般和行政 |
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21,082 |
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2,502 |
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57,504 |
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27,127 |
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攤銷 |
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6,624 |
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5,504 |
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17,767 |
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15,730 |
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非公認會計準則毛利 |
$ |
27,946 |
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$ |
30,099 |
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$ |
71,602 |
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$ |
85,113 |
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