附錄 99.1
萊利·二疊紀公佈2023年第三季度業績

俄克拉荷馬城，2023年11月7日——萊利探索二疊紀公司（紐約證券交易所美國股票代碼：REPX）（“萊利二疊紀” 或 “公司”）今天公佈了截至2023年9月30日的第三季度財務和經營業績。

2023 年第三季度亮點
•平均石油產量為14.0 Mbls/d（總當量產量為19.9 mbls/d）
•在營運資金變化之前，產生了5300萬美元的運營現金流或6,300萬美元的運營現金流
•收購前產生的應計額（基於活動）和現金資本支出總額分別為3000萬美元和3100萬美元
•產生的自由現金流 (1) 為3,100萬美元
•在第三季度支付了每股0.34美元的股息，總額為700萬美元；在第三季度之後，將股息提高了6％，至0.36美元，將於2023年第四季度支付
•將未償債務減少了1000萬美元

Riley Permian董事長兼首席執行官鮑比·萊利表示：“儘管由於第三方運營的中游基礎設施中斷，產量有所下降，但我們對第三季度的表現感到滿意。我們將繼續專注於戰略增長、運營效率和向股東返還資本，同時減少春季收購新墨西哥州資產所產生的債務。”

運營和開發活動更新
在截至2023年9月30日的三個月中，萊利二疊紀的平均石油產量為每天14.0 Mbbls，與2022年第三季度相比同比增長49％，與2023年第二季度相比下降7％。該公司第三季度的平均當量產量為每天19.9 mBoE，與2022年同期相比增長了57％，與2023年第二季度相比下降了6％。在2023年第三季度，該公司的第三方天然氣收集和加工服務遇到了一些中斷，這導致該公司自願削減石油和天然氣的產量，以避免天然氣的燃燒。

在第三季度，該公司鑽探了3口總運營水平井（淨井3口），完成了5口總運營水平井（淨井4.7口），並轉而銷售了6口總運營水平井（淨井5.7口）。該公司在第三季度收購前總共產生了3000萬美元的應計資本支出。按現金計算，該公司本季度收購前的總資本支出為3,100萬美元。

該公司在2023年第三季度推進了現場發電合資企業的建設，預計該合資企業將在2023年第四季度投入使用。

















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(1) 非公認會計準則財務指標，其定義和對賬見公司網站www.rileypermian.com上的補充財務表。
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附錄 99.1



財務業績
2023年第三季度，收入總額為1.08億美元，經營活動提供的淨現金（包括營運資金變動）為5,300萬美元，淨收入為900萬美元，攤薄後每股收益為0.43美元。

按非公認會計準則計算，調整後的息税折舊攤銷前利潤（1）為7200萬美元，營運資金變動前的運營現金流（1）為6,300萬美元，自由現金流（1）為3,100萬美元，調整後淨收益（1）為3200萬美元，合攤薄每股1.58美元。

在衍生品結算前，2023年第三季度平均已實現價格為每桶石油80.87美元，天然氣每立方英尺0.61美元，每桶液化天然氣8.11美元。扣除衍生品和解後的石油和天然氣總銷售收入為1.01億美元，比2023年第二季度增長400萬美元，增長5％。該公司報告衍生品虧損3,500萬美元，其中包括600萬美元的已實現和解虧損以及由於衍生品公允價值變動而造成的2900萬美元非現金虧損。

萊利·二疊紀2023年第三季度的運營支出包括1700萬美元的租賃運營費用（“LOE”），合每位英國央行9.21美元，500萬美元的現金併購支出（1），合每位英國央行2.76美元，以及700萬美元（合每位英國央行3.95美元）的生產和從價税。

在2023年第三季度，公司將債務總額減少了1000萬美元，其中包括信貸額度本金減少500萬美元，優先無抵押票據本金減少500萬美元。

截至2023年9月30日，該公司的債務總額為3.85億美元，包括從其信貸額度中提取的2.1億美元和1.75億美元的優先無抵押票據；按本金計算，該公司的債務總額為4億美元，包括1.9億美元的優先無抵押票據本金價值。

在2023年第三季度，公司支付了每股0.34美元的現金分紅，合計700萬美元。在本季度末之後，該公司將股息提高了6％，至每股0.36美元，將於2023年11月支付。



















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(1) 非公認會計準則財務指標，其定義和對賬見公司網站www.rileypermian.com上的補充財務表。
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附錄 99.1

部分運營和財務數據
（未經審計）
三個月已結束九個月已結束
2023年9月30日2023年6月30日2022年9月30日2023年9月30日2022年9月30日
選擇財務數據（以千計）：
石油和天然氣銷售額，淨額$107,694 $99,312 $87,471 $273,418 $241,897 
淨收入$8,647 $33,068 $59,817 $73,566 $91,204 
調整後息税折舊攤銷前利潤 (1)
$72,227 $66,265 $51,240 $182,000 $130,520 
淨產量數據：
石油 (mbbls)1,2921,3708663,5552,301
天然氣 (mmcF)1,6161,6779854,2422,239
液化天然氣 (mbbls)274 283 140 691 303 
總計 (mBoE)1,835 1,933 1,170 4,953 2,977 
每日合併交易量（Boe/D）19,94921,23612,71718,14310,903
每日石油交易量 (bbls/d)14,04315,0559,41313,0228,428
平均已實現價格：
石油（美元每桶）$80.87 $71.41 $92.40 $75.19 $97.74 
天然氣（美元每立方英尺）0.61 0.02 4.28 0.36 3.95 
液化天然氣（美元每桶）8.11 5.10 23.13 6.63 26.89 
總平均價格（每英國央行美元）$58.69 $51.38 $74.76 $55.20 $81.26 
平均已實現價格，包括衍生品結算的影響 (2)：
石油（美元每桶）$76.00 $69.46 $75.80 $71.23 $73.63 
天然氣（美元每立方英尺）0.630.241.570.461.40
液化天然氣（每桶美元）(3)
8.115.1023.136.6326.89
總平均價格（每英國央行美元）$55.26 $50.19 $60.20 $52.44 $60.69 
現金成本（每英國央行美元）(1)
$21.54 $21.17 $16.98 $20.07 $17.65 
現金利潤（每英國央行美元）(1)
$37.15 $30.21 $57.78 $35.13 $63.61 
現金利潤，包括衍生品結算
（每英國央行美元）(1)
$33.72 $29.02 $43.22 $32.37 $43.04 








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(1) 非公認會計準則財務指標，其定義和對賬見公司網站www.rileypermian.com上的補充財務表。
(2) 公司對衍生品和解影響的計算包括對其商品衍生品合約結算的損失。這些虧損包含在公司簡明合併運營報表中的其他收益（支出）項下。
(3) 在本報告所述期間，公司沒有任何液化天然氣衍生品合約。
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附錄 99.1

展望和指導
Riley Permian將根據目前預定的開發活動和當前的市場狀況提供2023年第四季度的指導。已鑽井總井的平均營運利息可能會發生變化，並可能對投資支出產生相應的影響。

活動和投資指導Q4 2023
德州活動
已開採的水井總數
2-3
已鑽井總井的平均工作利息99%
新墨西哥活動
已開採的水井總數
2
已鑽井總井的平均工作利息100%
按類別劃分的投資支出（應計金額，單位：百萬）
E&P (1)
$25 - 30
合資投資
$2 - 3
總計
$27 -33
按地區劃分的勘探和生產資本支出（應計）
德州
68% - 78%
新墨西哥州
32% - 22%

生產、實現和成本指導Q4 2023
淨產量
總計 (mboe/d)
18.2 - 19.0
石油 (mbbl/d)
13.0 - 13.5
基礎差異和費用
石油（美元每桶）
($2.25) - (1.25)
天然氣（美元每立方英尺）
($2.50) - (2.00)
液化天然氣（佔WTI的百分比）
8% - 12%
運營和企業成本
租賃運營費用，包括維修費用（每英國央行美元）
$8.50 - 9.50
生產税（佔收入的百分比）6.0% - 8.0%
現金 G&A (2)（每英國央行美元）
$3.00 - 3.50
所得税現金支付（百萬美元）$3.0 - 4.0

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(1) 支出在收購之前。
(2) 非公認會計準則財務指標，其定義和對賬見公司網站www.rileypermian.com上的補充財務表。
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附錄 99.1
電話會議
萊利二疊紀管理層將於美國中部時間2023年11月8日上午9點為投資者和分析師舉行電話會議，討論公司的業績。歡迎有興趣的人士通過致電以下方式參與：
•美國/加拿大免費熱線，(888) 330-2214
•國際，+1 (646) 960-0161
•會議 ID 號碼 5405646

最新的公司演示文稿將在電話會議之前在公司網站（www.rileypermian.com）上發佈，其中包括將在電話會議上討論的某些項目。電話會議的重播將持續到2023年11月22日，請致電：
• (800) 770-2030 或 (647) 362-9199
•會議 ID 號碼 5405646

關於萊利探索二疊紀公司
Riley Permian是一家以增長為導向的獨立石油和天然氣公司，專注於石油、天然氣和液化天然氣的收購、勘探、開發和生產。欲瞭解更多信息，請訪問 www.rileypermian.com。

投資者聯繫人：
裏克·德安傑洛
405-438-0126
IR@rileypermian.com
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附錄 99.1

關於前瞻性信息的警示聲明
本新聞稿包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。本新聞稿中包含的不是歷史事實的陳述是前瞻性陳述，代表了管理層基於當前可用信息的信念和假設。前瞻性陳述包括有關我們未來可能或假設的經營業績、業務戰略、融資需求、競爭地位和潛在增長機會的信息。我們的前瞻性陳述沒有考慮未來立法或法規的影響。前瞻性陳述包括所有非歷史事實的陳述，可以通過使用前瞻性術語來識別，例如 “相信”、“打算”、“可能”、“預期”、“預期”、“可能”、“計劃”、“估計”、“項目”、“目標”、“預測” 或可比術語或戰略或趨勢的討論。您不應過分依賴這些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述受許多風險、不確定性和假設的影響。此外，我們在競爭激烈且瞬息萬變的環境中運營。新的風險不時出現。我們的管理層無法預測所有風險，也無法評估所有因素對我們業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際業績與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。儘管我們認為我們在本新聞稿中做出的前瞻性陳述所反映或暗示的計劃、意圖和預期是合理的，但我們無法保證這些計劃、意圖或預期會實現或實現，實際結果可能與前瞻性陳述的預期或暗示的結果存在重大和不利的差異。
可能導致未來實際業績出現重大差異的因素包括公司面臨的風險和不確定性。儘管無法確定所有因素，但我們仍然面臨許多風險和不確定性，包括但不限於：石油、天然氣和液化天然氣價格的波動；區域供需因素，任何延遲、削減延遲或生產中斷，以及任何可能施加產量限制的政府命令、規則或法規；採集、管道、煉油、運輸和其他中游和下游活動的成本和可用性；惡劣天氣和其他風險導致缺乏任何可用的市場；我們的能力成功完成合並、收購和資產剝離；公司無法或未能成功將收購的資產整合到其運營和開發活動中；計劃項目的開發、建設或啟動可能出現延遲；公司的EOR項目可能無法按預期表現或產生預期收益的風險；與我們的運營相關的風險，包括開發鑽探和測試結果以及收購物業和新鑽井的性能；我們借款的任何減少基於我們不時循環信貸額度以及我們償還因此類削減而產生的超額借款的能力；我們的衍生品策略的影響和未來結算的結果；我們遵守信貸協議中包含的財務契約的能力；資本、金融和信貸市場的狀況以及我們以優惠條件或完全獲得開發和勘探業務所需資本的能力；某些税收減免的損失；與執行相關的風險我們的業務策略，包括任何我們戰略的變化；無法證明未開發的土地並維持租賃生產；與業務集中在一個主要地理區域相關的風險；立法或監管變化，包括與水力壓裂、排放和產出水處置相關的舉措，這些舉措可能會受到法規或立法的負面影響；及時（或根本沒有）獲得鑽探和其他許可證或批准以及通行權的能力，這些可能受到政府的限制法規和立法；對用水的限制，包括限制生產水的使用，以及RRC最近為控制二疊紀盆地誘發的地震活動而實施的新產水井許可證；政府環境政策和其他環境風險的變化；鑽探設備的可用性和生產時間的變化；商業交易的税收後果；流行病和流行病等公共衞生危機，以及任何相關的政府政策和行動及其影響在這樣的公共衞生危機中石油和天然氣行業、石油和天然氣的定價和需求以及供應鏈物流；一般的國內和國際經濟、市場和政治狀況，包括俄羅斯和烏克蘭之間的軍事衝突、以色列-哈馬斯衝突和全球對此類衝突的反應；與訴訟相關的風險；以及網絡安全威脅、技術系統故障和數據安全問題。可能導致業績與上述結果存在重大差異的其他因素可以在萊利·二疊紀向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中找到，該報告可在公司網站www.rileypermian.com的 “投資者” 選項卡下查閲，以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件。
 
本新聞稿中的前瞻性陳述自本文發佈之日起作出，並基於當時可用的信息。公司不承諾也明確表示沒有義務根據新信息、未來事件或其他情況更新或修改我們的前瞻性陳述。


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附錄 99.1
關於指導的警示聲明
本新聞稿中提出的估計和指導基於對當前和未來資本支出水平、石油、天然氣和液化天然氣價格、可用流動性、石油供求指標、油井結果和運營成本的假設。本新聞稿中提供的指導不構成對上述事項將得到實現的任何形式的保證或保證。儘管我們認為這些估計及其所依據的假設自作出之日起是合理的，但它們本質上是不確定的，除其他外，還會受到重大商業、經濟、運營和監管風險以及不確定性的影響，其中一些風險在聲明發布之日尚不清楚。指導意見和估計數及其所依據的假設可能會有重大修訂。實際結果可能與估計和指導存在重大差異。請閲讀上面的 “關於前瞻性信息的警示聲明” 部分，以及我們在10-K表年度報告和10-Q表季度報告（已納入此處）中的 “風險因素”。



來源：萊利探索二疊紀公司


































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附錄 99.1
萊利探索二疊紀公司
簡明的合併資產負債表
（未經審計）
2023年9月30日2022年12月31日
（以千計，股票金額除外）
資產
流動資產：
現金和現金等價物$10,366 $13,301 
應收賬款45,322 25,551 
預付費用和其他流動資產2,206 3,236 
庫存8,623 8,886 
當前的衍生資產689 20 
流動資產總額67,206 50,994 
石油和天然氣的淨資產（成功的努力）853,032 440,102 
其他財產和設備，淨額20,158 20,023 
非流動衍生資產1,356 — 
其他非流動資產，淨額11,487 4,175 
總資產$953,239 $515,294 
負債和股東權益
流動負債：
應付賬款$12,764 $3,939 
應計負債23,988 35,582 
應付收入28,648 17,750 
當前衍生負債19,103 16,472 
長期債務的當前部分20,000 — 
其他流動負債2,798 2,562 
流動負債總額107,301 76,305 
非流動衍生負債6,672 12 
資產報廢債務21,089 2,724 
長期債務365,069 56,000 
遞延所得税負債63,358 45,756 
其他非流動負債970 1,051 
負債總額564,459 181,848 
承付款和或有開支
股東權益：
優先股，面值0.0001美元，已授權25,000股；已發行和流通0股— — 
普通股，面值0.001美元，已授權2.4億股；截至2023年9月30日和2022年12月31日分別發行和流通20,146,394股和20,160,980股20 20 
額外的實收資本276,845 274,643 
留存收益111,915 58,783 
股東權益總額388,780 333,446 
負債和股東權益總額$953,239 $515,294 
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附錄 99.1
萊利探索二疊紀公司
簡明合併運營報表
（未經審計）
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
（以千計）
收入：
石油和天然氣銷售額，淨額$107,694 $87,471 $273,418 $241,897 
合同服務-關聯方600 600 1,800 1,800 
總收入108,294 88,071 275,218 243,697 
成本和支出：
租賃運營費用16,898 8,813 43,287 23,705 
生產税和從價税7,242 5,826 18,573 14,854 
勘探成本231 20 643 1,540 
損耗、折舊、攤銷和增加18,706 8,346 46,390 22,167 
一般和行政：
行政費用5,530 5,154 17,497 13,567 
基於股份的薪酬支出1,109 704 3,448 2,274 
合同服務成本-相關方128 89 347 263 
交易成本221 — 5,760 2,638 
總成本和支出50,065 28,952 135,945 81,008 
運營收入58,229 59,119 139,273 162,689 
其他收入（費用）：
利息支出，淨額(10,338)(585)(21,515)(1,960)
衍生品的收益（虧損）(35,345)17,600 (20,925)(44,395)
權益法投資的收益（虧損）23 — (213)— 
其他收入總額（支出）(45,660)17,015 (42,653)(46,355)
所得税前經營淨收入12,569 76,134 96,620 116,334 
所得税支出(3,922)(16,317)(23,054)(25,130)
淨收入$8,647 $59,817 $73,566 $91,204 
每股淨收益：
基本$0.44 $3.06 $3.74 $4.67 
稀釋$0.43 $3.05 $3.68 $4.65 
加權平均已發行普通股：
基本19,680 19,546 19,667 19,530 
稀釋19,989 19,587 19,964 19,632 

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附錄 99.1
萊利探索二疊紀公司
簡明的合併現金流量表
（未經審計）
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
（以千計）
來自經營活動的現金流：
淨收入$8,647 $59,817 $73,566 $91,204 
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
石油和天然氣租賃到期231 — 619 1,465 
損耗、折舊、攤銷和增加18,706 8,346 46,390 22,167 
衍生品（收益）虧損35,345 (17,600)20,925 44,395 
衍生合約的結算(6,269)(17,040)(13,660)(61,198)
遞延融資成本和折扣的攤銷1,189 175 2,470 548 
基於股份的薪酬支出1,109 795 3,594 2,684 
遞延所得税支出3,865 15,884 17,602 23,202 
其他(46)— 188 — 
經營資產和負債的變化(10,125)4,921 (10,322)5,885 
經營活動提供的淨現金52,652 55,298 141,372 130,352 
來自投資活動的現金流：
增加石油和天然氣特性(31,275)(35,054)(114,298)(82,101)
通過企業合併收購的淨資產408 — (324,686)— 
收購石油和天然氣財產— — (5,443)— 
權益法投資的繳款— — (3,566)— 
其他財產和設備的增補(222)(61)(499)(1,081)
用於投資活動的淨現金(31,089)(35,115)(448,492)(83,182)
來自融資活動的現金流：
遞延融資成本(36)(7)(6,250)(1,722)
循環信貸額度的收益— — 178,000 4,000 
循環信貸額度下的還款(5,000)(13,000)(24,000)(21,000)
優先票據的收益— — 188,000 — 
優先票據的償還(5,000)— (10,000)— 
支付普通股股息(6,810)(6,059)(20,173)(18,257)
普通股發行收益，扣除發行成本87 — 87 — 
因預扣税而回購的普通股(1,179)(9)(1,479)(600)
（用於）融資活動提供的淨現金(17,938)(19,075)304,185 (37,579)
現金和現金等價物的淨增加（減少）3,625 1,108 (2,935)9,591 
現金及現金等價物現金，期初6,741 16,800 13,301 8,317 
現金及現金等價物現金，期末$10,366 $17,908 $10,366 $17,908 

10
附錄 99.1
衍生合約
下表彙總了截至2023年11月2日與石油和天然氣生產相關的開放式金融衍生品。
加權平均價格
週期 (1)
名義交易量已修復看跌打電話
（每單位美元）
石油互換 (Bbl)
Q4 2023437,000 $69.35 $— $— 
2024870,000 $72.39 $— $— 
2025330,000 $71.86 $— $— 
石油項圈 (Bbl)
Q4 2023330,000 $— $68.64 $88.85 
20241,621,000 $— $61.12 $84.39 
2025573,000 $— $62.09 $77.28 
天然氣互換 (mmBtu)
Q4 2023670,000 $3.26 $— $— 
20242,400,000 $3.38 $— $— 
2025600,000 $3.85 $— $— 
天然氣項圈 (mmBtu)
Q4 2023300,000 $— $3.12 $4.07 
20241,515,000 $— $3.22 $4.05 
2025705,000 $— $3.43 $4.52 
石油基礎 (Bbl)
Q4 2023450,000 $1.28 $— $— 
20241,320,000 $0.97 $— $— 
__________________
(1) 顯示的2023年第四季度衍生品頭寸包括2023年10月和11月的合約，其中一些合約已於2023年11月2日結算。

2023年4月，公司以平均固定利率進行8000萬美元的名義利率互換，調整後的有擔保隔夜融資利率為2024年4月至2026年4月期間為3.09％。

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