馬賽克公司 東肯尼迪大道 101 號,2500 套房 佛羅裏達州坦帕 33602 www.mosaicco.com |
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鉀肥業績 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q3 2022 | ||||||||
銷量百萬噸* | 2.2 | 2.2 | 2.1 | ||||||||
澳門幣售價 (2) | $266 | $326 | $666 | ||||||||
每噸毛利率 (GAAP) | $95 | $155 | $373 | ||||||||
調整後的每噸毛利率(非公認會計準則)(1) | $95 | $155 | $373 | ||||||||
營業收入-百萬 | $200 | $328 | $793 | ||||||||
分部調整後息税折舊攤銷前利潤 (1)-百萬 | $267 | $408 | $871 |
磷酸鹽結果 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q3 2022 | ||||||||
銷量百萬噸* | 1.7 | 1.9 | 1.7 | ||||||||
DAP 銷售價格 (4) | $487 | $585 | $809 | ||||||||
每噸毛利率 (GAAP) | $53 | $112 | $217 | ||||||||
調整後的每噸毛利率(非公認會計準則)(1) | $53 | $129 | $222 | ||||||||
營業收入-百萬 | $(58) | $146 | $131 | ||||||||
分部調整後息税折舊攤銷前利潤 (1)-百萬 | $201 | $385 | $481 |
馬賽克肥料結果 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q3 2022 | ||||||||
銷量百萬噸* | 3.1 | 2.4 | 2.8 | ||||||||
成品銷售價格 | $566 | $595 | $931 | ||||||||
每噸毛利率 (GAAP) | $35 | $5 | $123 | ||||||||
調整後的每噸毛利率(非公認會計準則)(1) | $35 | $11 | $118 | ||||||||
營業收入-百萬 | $77 | $(20) | $323 | ||||||||
分部調整後息税折舊攤銷前利潤 (1)-百萬 | $147 | $66 | $343 |
建模假設 | 2023 年全年 | ||||
資本支出總額 | 13-14 億美元 | ||||
折舊、損耗和攤銷 | 8.50-9 億美元 | ||||
銷售、一般和管理費用 | 4.75 至 5 億美元 | ||||
淨利息支出 | 1.5-1.7 億美元 | ||||
有效税率 | 20 年代中期% | ||||
現金税率 | 30 年代中期% |
靈敏度 | 全年調整。息税折舊攤銷前利潤的影響 (1) | 2022 年實際值 | ||||||
平均澳門幣價格/噸(離岸價)(6) | 10 美元/噸價格變動 = 6,000 萬美元 (5) | $632 | ||||||
DAP 平均價格/噸(離岸價)(6) | 10 美元/噸價格變動 = 9,000 萬美元 | $804 | ||||||
平均巴西雷亞爾/美元 | 0.10 變化,未對衝 = 1000 萬美元 (7) | 5.16 |
金額 | 税收影響 | 每股收益的影響 | ||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | 細分市場 | 單列項目 | (單位:百萬) | (單位:百萬) | (每股) | |||||||||||||||||||||||||||
外幣交易收益(虧損) | 合併 | 外幣交易收益(虧損) | $ | (107) | $ | 27 | $ | (0.23) | ||||||||||||||||||||||||
衍生品的未實現收益(虧損) | 企業和其他 | 銷售商品的成本 | (45) | 12 | (0.10) | |||||||||||||||||||||||||||
封閉和無限期閒置的設施成本 | 磷酸鹽 | 其他營業收入(支出) | (12) | 3 | (0.03) | |||||||||||||||||||||||||||
外匯功能貨幣 | 馬賽克肥料 | 銷售商品的成本 | (2) | 1 | — | |||||||||||||||||||||||||||
RCRA信託證券的已實現收益(虧損) | 磷酸鹽 | 其他非營業收入(支出) | (6) | 1 | (0.01) | |||||||||||||||||||||||||||
ARO 調整 | 磷酸鹽 | 其他營業收入(支出) | (123) | 32 | (0.28) | |||||||||||||||||||||||||||
環境保護區 | 磷酸鹽 | 其他營業收入(支出) | (3) | 1 | (0.01) | |||||||||||||||||||||||||||
養老金計劃終止協議 | 鉀肥 | 其他非營業收入(支出) | (42) | 10 | (0.10) | |||||||||||||||||||||||||||
離散税項 | 合併 | 所得税補助金(撥備) | — | 22 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||
值得注意的物品總數 | $ | (340) | $ | 109 | $ | (0.69) |
金額 | 税收影響 | 每股收益的影響 | ||||||||||||||||||||||||||||||
描述 | 細分市場 | 單列項目 | (單位:百萬) | (單位:百萬) | (每股) | |||||||||||||||||||||||||||
外幣交易收益(虧損) | 合併 | 外幣交易收益(虧損) | $ | (61) | $ | 16 | $ | (0.13) | ||||||||||||||||||||||||
衍生品的未實現收益(虧損) | 企業和其他 | 銷售商品的成本 | (76) | 20 | (0.16) | |||||||||||||||||||||||||||
封閉和無限期閒置的設施成本 | 磷酸鹽 | 其他營業收入(支出) | (12) | 4 | (0.02) | |||||||||||||||||||||||||||
外匯功能貨幣 | 馬賽克肥料 | 銷售商品的成本 | 14 | (4) | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||
離散税項 | 合併 | 所得税補助金(撥備) | — | (12) | (0.04) | |||||||||||||||||||||||||||
ARO 調整 | 磷酸鹽 | 其他營業收入(支出) | (143) | 36 | (0.31) | |||||||||||||||||||||||||||
環境保護區 | 磷酸鹽 | 其他營業收入(支出) | (71) | 18 | (0.15) | |||||||||||||||||||||||||||
颶風伊恩閒置成本 | 磷酸鹽 | 銷售商品的成本 | (9) | 2 | (0.02) | |||||||||||||||||||||||||||
保險收益 | 磷酸鹽 | 其他營業收入(支出) | 4 | (1) | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||
ARO 調整 | 馬賽克肥料 | 其他營業收入(支出) | (3) | 1 | (0.01) | |||||||||||||||||||||||||||
值得注意的物品總數 | $ | (357) | $ | 80 | $ | (0.80) |
馬賽克公司 | (未經審計) |
三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||
9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 3,548.3 | $ | 5,348.5 | $ | 10,546.6 | $ | 14,643.9 | ||||||||||||||||||
銷售商品的成本 | 3,138.7 | 3,846.5 | 8,895.5 | 9,856.5 | ||||||||||||||||||||||
毛利率 | 409.6 | 1,502.0 | 1,651.1 | 4,787.4 | ||||||||||||||||||||||
銷售、一般和管理費用 | 119.9 | 124.5 | 377.5 | 365.1 | ||||||||||||||||||||||
其他運營費用 | 143.9 | 222.8 | 214.0 | 337.6 | ||||||||||||||||||||||
營業收益 | 145.8 | 1,154.7 | 1,059.6 | 4,084.7 | ||||||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | (17.4) | (30.6) | (94.5) | (104.0) | ||||||||||||||||||||||
外幣交易(虧損)收益 | (96.9) | (61.1) | 103.0 | 22.4 | ||||||||||||||||||||||
其他費用 | (50.1) | (2.3) | (66.1) | (37.8) | ||||||||||||||||||||||
合併後公司所得税前的(虧損)收益 | (18.6) | 1,060.7 | 1,002.0 | 3,965.3 | ||||||||||||||||||||||
(受益)所得税準備金 | (5.9) | 276.6 | 220.8 | 1,018.3 | ||||||||||||||||||||||
合併後公司的(虧損)收益 | (12.7) | 784.1 | 781.2 | 2,947.0 | ||||||||||||||||||||||
非合併公司淨收益中的權益 | 15.8 | 72.1 | 60.0 | 138.7 | ||||||||||||||||||||||
包括非控股權益在內的淨收益 | 3.1 | 856.2 | 841.2 | 3,085.7 | ||||||||||||||||||||||
減去:歸屬於非控股權益的淨收益 | 7.3 | 14.5 | 41.6 | 26.1 | ||||||||||||||||||||||
歸屬於Mosaic的淨(虧損)收益 | $ | (4.2) | $ | 841.7 | $ | 799.6 | $ | 3,059.6 | ||||||||||||||||||
歸屬於Mosaic的攤薄後每股淨(虧損)收益 | $ | (0.01) | $ | 2.42 | $ | 2.39 | $ | 8.50 | ||||||||||||||||||
攤薄後的加權平均已發行股票數量 | 331.5 | 347.7 | 335.1 | 360.1 |
馬賽克公司 | (未經審計) |
2023年9月30日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 591.0 | $ | 735.4 | ||||||||||
應收賬款,淨額,包括分別為175.8美元和291.5美元的關聯應收賬款 | 1,399.2 | 1,699.9 | ||||||||||||
庫存 | 2,453.2 | 3,543.1 | ||||||||||||
其他流動資產 | 713.4 | 578.2 | ||||||||||||
流動資產總額 | 5,156.8 | 6,556.6 | ||||||||||||
不動產、廠房和設備,分別扣除9,596.1美元和8,944.9美元的累計折舊 | 13,140.1 | 12,678.7 | ||||||||||||
對非合併公司的投資 | 910.5 | 885.9 | ||||||||||||
善意 | 1,115.3 | 1,116.3 | ||||||||||||
遞延所得税 | 801.7 | 752.3 | ||||||||||||
其他資產 | 1,530.0 | 1,396.2 | ||||||||||||
總資產 | $ | 22,654.4 | $ | 23,386.0 | ||||||||||
負債和權益 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
短期債務 | $ | 299.8 | $ | 224.9 | ||||||||||
長期債務的當前到期日 | 954.6 | 985.3 | ||||||||||||
結構化應付賬款安排 | 600.6 | 751.2 | ||||||||||||
應付賬款,包括分別為269.8美元和353.2美元的關聯應付賬款 | 1,105.7 | 1,292.5 | ||||||||||||
應計負債 | 1,735.6 | 2,279.9 | ||||||||||||
流動負債總額 | 4,696.3 | 5,533.8 | ||||||||||||
長期債務,減去當前到期日 | 2,402.2 | 2,411.9 | ||||||||||||
遞延所得税 | 1,017.8 | 1,010.1 | ||||||||||||
其他非流動負債 | 2,331.0 | 2,236.0 | ||||||||||||
股權: | ||||||||||||||
截至2023年9月30日和2022年12月31日,優先股,面值0.01美元,已授權1500萬股,沒有已發行和流通 | — | — | ||||||||||||
截至2023年9月30日,普通股,面值0.01美元,已授權100億股,已發行393,866,695股,已發行328,333,935股,截至2022年12月31日已發行391,964,464股,已發行339,071,423股 | 3.3 | 3.4 | ||||||||||||
超過面值的資本 | — | — | ||||||||||||
留存收益 | 14,156.5 | 14,203.4 | ||||||||||||
累計其他綜合虧損 | (2,109.5) | (2,152.2) | ||||||||||||
Mosaic 股東權益總額 | 12,050.3 | 12,054.6 | ||||||||||||
非控股權益 | 156.8 | 139.6 | ||||||||||||
權益總額 | 12,207.1 | 12,194.2 | ||||||||||||
負債和權益總額 | $ | 22,654.4 | $ | 23,386.0 |
馬賽克公司 | (未經審計) |
三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||
9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金流: | ||||||||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 647.4 | $ | 888.8 | $ | 1,869.1 | $ | 2,980.1 | ||||||||||||||||||
來自投資活動的現金流: | ||||||||||||||||||||||||||
資本支出 | (411.7) | (353.7) | (1,043.5) | (906.8) | ||||||||||||||||||||||
購買可供出售證券-受限 | (227.9) | (33.7) | (1,039.7) | (459.6) | ||||||||||||||||||||||
出售可供出售證券的收益-受限 | 214.9 | 29.4 | 1,011.7 | 444.6 | ||||||||||||||||||||||
出售業務的收益 | — | — | 158.4 | — | ||||||||||||||||||||||
收購業務 | — | — | (41.0) | — | ||||||||||||||||||||||
其他 | 2.6 | 3.4 | (0.9) | 5.3 | ||||||||||||||||||||||
用於投資活動的淨現金 | (422.1) | (354.6) | (955.0) | (916.5) | ||||||||||||||||||||||
來自融資活動的現金流: | ||||||||||||||||||||||||||
償還短期債務 | (1,466.3) | (39.3) | (6,761.9) | (158.6) | ||||||||||||||||||||||
發行短期債務的收益 | 1,537.6 | 22.5 | 6,837.1 | 152.8 | ||||||||||||||||||||||
存貨融資安排的付款 | — | (200.6) | (601.4) | (1,451.0) | ||||||||||||||||||||||
庫存融資安排的收益 | — | 401.1 | 601.4 | 1,348.8 | ||||||||||||||||||||||
結構化應付賬款安排的支付 | (238.7) | (373.4) | (1,010.6) | (1,144.1) | ||||||||||||||||||||||
結構化應付賬款安排的收益 | 238.6 | 224.2 | 834.0 | 1,020.6 | ||||||||||||||||||||||
轉移的應收賬款的收款 | 290.9 | 600.1 | 1,468.6 | 1,283.6 | ||||||||||||||||||||||
轉移的應收賬款的支付 | (381.1) | (598.9) | (1,468.6) | (1,363.5) | ||||||||||||||||||||||
長期債務的支付 | (15.7) | (15.9) | (44.8) | (44.5) | ||||||||||||||||||||||
回購股票 | (150.0) | (601.8) | (606.0) | (1,601.2) | ||||||||||||||||||||||
支付的現金分紅 | (66.4) | (52.1) | (286.5) | (146.6) | ||||||||||||||||||||||
其他 | (3.1) | (15.4) | (31.1) | (2.0) | ||||||||||||||||||||||
用於融資活動的淨現金 | (254.2) | (649.5) | (1,069.8) | (2,105.7) | ||||||||||||||||||||||
匯率變動對現金的影響 | (10.1) | (19.6) | 3.4 | (21.7) | ||||||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨變動 | (39.0) | (134.9) | (152.3) | (63.8) | ||||||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金——期初 | 640.8 | 857.4 | 754.1 | 786.3 | ||||||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金——期末 | $ | 601.8 | $ | 722.5 | $ | 601.8 | $ | 722.5 |
三個月已結束 | ||||||||||||||
2023年9月30日 | 2022年9月30日 | |||||||||||||
將未經審計的簡明合併資產負債表中報告的現金、現金等價物和限制性現金與未經審計的現金流量表進行對賬: | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 591.0 | $ | 702.8 | ||||||||||
其他流動資產中的限制性現金 | 9.4 | 8.6 | ||||||||||||
其他資產中的限制性現金 | 1.4 | 11.1 | ||||||||||||
未經審計的現金流量表中顯示的現金、現金等價物和限制性現金總額 | $ | 601.8 | $ | 722.5 |
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
歸屬於Mosaic的淨收益(虧損) | $ | (4.2) | $ | 841.7 | $ | 799.6 | $ | 3,059.6 | ||||||||||||||||||
基本加權平均已發行股票數量 | 331.5 | 344.2 | 333.0 | 356.5 | ||||||||||||||||||||||
基於股份的獎勵的稀釋影響 | — | 3.5 | 2.1 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||
攤薄後的加權平均已發行股票數量 | 331.5 | 347.7 | 335.1 | 360.1 | ||||||||||||||||||||||
歸屬於Mosaic的每股基本淨收益(虧損) | $ | (0.01) | $ | 2.45 | $ | 2.40 | $ | 8.58 | ||||||||||||||||||
歸屬於Mosaic的攤薄後每股淨收益(虧損) | $ | (0.01) | $ | 2.42 | $ | 2.39 | $ | 8.50 | ||||||||||||||||||
值得注意的項目影響了歸屬於Mosaic的每股淨收益 | (0.69) | (0.80) | (0.48) | (0.81) | ||||||||||||||||||||||
歸屬於Mosaic的調整後攤薄後每股淨收益 | $ | 0.68 | $ | 3.22 | $ | 2.87 | $ | 9.31 |
截至9月30日的三個月 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 647 | $ | 889 | ||||||||||
資本支出 | (412) | (353) | ||||||||||||
營運資金融資 (a) | 100 | 51 | ||||||||||||
自由現金流 | $ | 335 | $ | 587 | ||||||||||
合併收益(單位:百萬) | 截至9月30日的三個月 | |||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
歸屬於Mosaic的合併淨收益(虧損) | $ | (4) | $ | 842 | ||||||||||
減去:合併利息支出,淨額 | (17) | (31) | ||||||||||||
另外:合併折舊、損耗和攤銷 | 239 | 229 | ||||||||||||
另外:增值費用 | 23 | 19 | ||||||||||||
另外:基於股份的薪酬支出 | 6 | 6 | ||||||||||||
另外:所得税合併準備金 | (6) | 277 | ||||||||||||
減去:扣除股息後的非合併公司淨收益(虧損)中的權益 | 16 | 72 | ||||||||||||
另外:值得注意的物品 | 335 | 354 | ||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 594 | $ | 1,686 | ||||||||||
三個月已結束 | ||||||||||||||||||||
9月30日 | 6月30日 | 9月30日 | ||||||||||||||||||
鉀肥收入(單位:百萬) | 2023 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||
營業收益 | $ | 200 | $ | 328 | $ | 793 | ||||||||||||||
另外:折舊、損耗和攤銷 | 66 | 74 | 76 | |||||||||||||||||
另外:增值費用 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
加:外匯收益(虧損) | (26) | 23 | (19) | |||||||||||||||||
加:其他收入(支出) | (43) | — | — | |||||||||||||||||
另外:值得注意的物品 | 68 | (19) | 19 | |||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 267 | $ | 408 | $ | 871 |
三個月已結束 | ||||||||||||||||||||
9月30日 | 6月30日 | 9月30日 | ||||||||||||||||||
磷酸鹽收入(百萬) | 2023 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||
營業收益(虧損) | $ | (58) | $ | 146 | $ | 131 | ||||||||||||||
另外:折舊、損耗和攤銷 | 117 | 129 | 121 | |||||||||||||||||
另外:增值費用 | 16 | 16 | 13 | |||||||||||||||||
加:外匯收益(虧損) | 4 | (2) | 3 | |||||||||||||||||
加:其他收入(支出) | (6) | (1) | 1 | |||||||||||||||||
減去:合併非控股權益收益 | 8 | 12 | 14 | |||||||||||||||||
另外:值得注意的物品 | 136 | 109 | 226 | |||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 201 | $ | 385 | $ | 481 |
三個月已結束 | ||||||||||||||||||||
9月30日 | 6月30日 | 9月30日 | ||||||||||||||||||
馬賽克肥料(以百萬計) | 2023 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||
營業收益(虧損) | $ | 77 | $ | (20) | $ | 323 | ||||||||||||||
另外:折舊、損耗和攤銷 | 54 | 38 | 28 | |||||||||||||||||
另外:增值費用 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
加:外匯收益(虧損) | (48) | 73 | (66) | |||||||||||||||||
加:其他收入(支出) | (1) | (1) | (1) | |||||||||||||||||
減去:合併非控股權益的收益(虧損) | — | (2) | — | |||||||||||||||||
另外:值得注意的物品 | 60 | (31) | 55 | |||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 147 | $ | 66 | $ | 343 |
三個月已結束 | ||||||||||||||||||||
鉀肥毛利率(每噸) | 9月30日 | 6月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||||
2023 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
毛利率/噸 | $ | 95 | $ | 155 | $ | 373 | ||||||||||||||
毛利率/噸中值得注意的項目 | — | — | — | |||||||||||||||||
調整後的毛利率/噸 | $ | 95 | $ | 155 | $ | 373 | ||||||||||||||
三個月已結束 | ||||||||||||||||||||
磷酸鹽毛利率(每噸) | 9月30日 | 6月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||||
2023 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
毛利率/噸 | $ | 53 | $ | 112 | $ | 217 | ||||||||||||||
毛利率/噸中值得注意的項目 | — | 17 | 5 | |||||||||||||||||
調整後的毛利率/噸 | $ | 53 | $ | 129 | $ | 222 | ||||||||||||||
三個月已結束 | ||||||||||||||||||||
馬賽克肥料毛利率(每噸) | 9月30日 | 6月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||||
2023 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||
毛利率/噸 | $ | 35 | $ | 5 | $ | 123 | ||||||||||||||
毛利率/噸中值得注意的項目 | — | 6 | (5) | |||||||||||||||||
調整後的毛利率/噸 | $ | 35 | $ | 11 | $ | 118 |