345 E. Main St. |
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印第安納州華沙 46580 |
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www.zimmerbiomet.com |
附錄 99.1 |
媒體 |
投資者 |
梅雷迪思·韋斯曼 |
扎克·韋納 |
(703) 346-3127 |
(908) 591-6955 |
meredith.weissman@zimmerbiomet.com |
zach.weiner@zimmerbiomet.com |
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|
Heather Zoumas-Lubeski |
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(445) 248-0577 |
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heather.zoumaslubeski@zimmerbiomet.com |
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Zimmer Biomet 宣佈
2023 年第三季度財務業績
（印第安納州華沙）2023年11月7日——Zimmer Biomet Holdings, Inc.（紐約證券交易所和SIX：ZBH）今天公佈了截至2023年9月30日的季度財務業績。該公司公佈的第三季度淨銷售額為17.54億美元，比上年同期增長5.0％，按固定貨幣計算增長4.7％1。第三季度的淨收益為1.627億美元，經調整後為3.465億美元1。
第三季度攤薄後每股收益為0.77美元，經調整後的1攤薄後每股收益為1.65美元。
第 1 頁，總共 24 頁
“我們很高興地宣佈，Zimmer Biomet又一個季度收入增長強勁，每股收益強勁。我們的團隊繼續成功推動執行和增長，專注於創新，為我們服務的利益相關者創造價值。” Zimmer Biomet總裁兼首席執行官伊萬·託爾諾斯説。“作為ZB的新任首席執行官，我比以往任何時候都更有信心我們的團隊、我們對2023年的全年預期以及收入和利潤的穩健增長將在2024年持續下去。”
近期亮點
與 Zimmer Biomet 業務的持續轉型一致，最近的主要亮點包括：
第 2 頁，總共 24 頁
地域和產品類別的銷售
以下銷售表按地域和產品類別提供了截至2023年9月30日的三個月和九個月期間的業績，以及按報告和固定貨幣計算與上一年度相比的百分比變化。
淨銷售額-截至2023年9月30日的三個月 |
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（單位：百萬，未經審計） |
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常量 |
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網 |
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貨幣 |
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銷售 |
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% 變化 |
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% 變化 |
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|||
地理結果 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|||
美國 |
$ |
1,031.4 |
|
|
|
6.0 |
|
% |
|
|
6.0 |
|
% |
國際 |
|
722.2 |
|
|
|
3.6 |
|
|
|
|
2.9 |
|
|
總計 |
$ |
1,753.6 |
|
|
|
5.0 |
|
% |
|
|
4.7 |
|
% |
產品類別 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
膝蓋 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
美國 |
$ |
413.3 |
|
|
|
6.1 |
|
% |
|
|
6.1 |
|
% |
國際 |
|
293.0 |
|
|
|
9.7 |
|
|
|
|
9.1 |
|
|
總計 |
|
706.3 |
|
|
|
7.5 |
|
|
|
|
7.3 |
|
|
臀部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
美國 |
|
242.5 |
|
|
|
3.0 |
|
|
|
|
3.0 |
|
|
國際 |
|
222.8 |
|
|
|
(4.1 |
) |
|
|
|
(4.2 |
) |
|
總計 |
|
465.3 |
|
|
|
(0.6 |
) |
|
|
|
(0.6 |
) |
|
S.E.T. * |
|
423.2 |
|
|
|
3.3 |
|
|
|
|
2.8 |
|
|
其他 |
|
158.8 |
|
|
|
17.2 |
|
|
|
|
16.4 |
|
|
總計 |
$ |
1,753.6 |
|
|
|
5.0 |
|
% |
|
|
4.7 |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
* 運動醫學、四肢、創傷、顱頜面部和胸部 |
|
|
|||||||||||
第 3 頁，總共 24 頁
淨銷售額-截至2023年9月30日的九個月 |
||||||||||||
（單位：百萬，未經審計） |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
|||
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|
|
|
|
|
|
常量 |
|
|
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|
網 |
|
|
|
|
|
貨幣 |
|
|
|||
|
銷售 |
|
|
% 變化 |
|
|
% 變化 |
|
|
|||
地理結果 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
美國 |
$ |
3,160.6 |
|
|
|
7.8 |
|
% |
|
7.8 |
|
% |
國際 |
|
2,293.5 |
|
|
|
5.1 |
|
|
|
8.1 |
|
|
總計 |
$ |
5,454.1 |
|
|
|
6.6 |
|
% |
|
7.9 |
|
% |
產品類別 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
膝蓋 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
美國 |
$ |
1,299.1 |
|
|
|
11.3 |
|
% |
|
11.3 |
|
% |
國際 |
|
941.0 |
|
|
|
9.8 |
|
|
|
12.9 |
|
|
總計 |
|
2,240.1 |
|
|
|
10.6 |
|
|
|
12.0 |
|
|
臀部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
美國 |
|
749.2 |
|
|
|
5.9 |
|
|
|
5.9 |
|
|
國際 |
|
713.3 |
|
|
|
2.1 |
|
|
|
5.4 |
|
|
總計 |
|
1,462.5 |
|
|
|
4.0 |
|
|
|
5.6 |
|
|
S.E.T. * |
|
1,299.3 |
|
|
|
2.1 |
|
|
|
2.9 |
|
|
其他 |
|
452.2 |
|
|
|
10.0 |
|
|
|
11.2 |
|
|
總計 |
$ |
5,454.1 |
|
|
|
6.6 |
|
% |
|
7.9 |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
* 運動醫學、四肢、創傷、顱頜面部和胸部 |
|
|
|
|||||||||
以百萬為單位報告的金額是根據實際金額計算的。因此，由於四捨五入，以百萬為單位報告的組成部分之和可能不等於報告的以百萬為單位的總金額。所列百分比是根據基礎未四捨五入金額計算得出的。
第 4 頁，總共 24 頁
財務指導
該公司正在更新其2023年全年財務指引，以修改預期的外匯影響，並重申穩定的貨幣收入增長以及調整後的每股收益指引
截至2023年12月31日的預計年度 |
||
|
先前的指導方針 |
更新的指南 |
2023 年報告的收入變化 |
6.5% - 7.0% |
6.0% - 6.5% |
外幣匯兑影響 |
(0.5)% |
(1.0)% |
2023 年固定貨幣收入變化 |
7.0% - 7.5% |
7.0% - 7.5% |
調整後的攤薄後每股收益 (1) |
$7.47 - $7.57 |
$7.47 - $7.57 |
(1) |
該指標是一種非公認會計準則財務指標，如果不作出不合理的努力，就無法與最直接可比的GAAP財務指標進行對賬。請參閲下面的 “前瞻性非公認會計準則財務指標”，其中指出了未經不合理努力而無法獲得的信息，並提供了更多信息。這種前瞻性的非公認會計準則財務指標可能與相應的GAAP財務指標存在重大差異。 |
電話會議
公司將於今天，即美國東部時間2023年11月7日上午8點30分舉行第三季度投資者電話會議。音頻網絡直播可通過 Zimmer Biomet 的投資者關係網站觀看，網址為 https://investor.zimmerbiomet.com。電話會議結束後將存檔以供重播。
關於本公司
Zimmer Biomet 是全球醫療技術領導者，其全面的產品組合旨在最大限度地提高出行能力和改善健康。我們通過利用數據、數據分析和人工智能的創新產品和集成數字和機器人技術套件，無縫改變患者體驗。
憑藉 90 多年的值得信賴的領導能力和久經考驗的專業知識，Zimmer Biomet 有能力為患者和提供者提供最優質的解決方案。今天，通過我們進步的進步和創新文化，我們的遺產繼續變為現實。
如需瞭解有關我們的產品組合、我們在25多個國家的業務以及在100多個國家的銷售或有關加入我們團隊的更多信息，請訪問 www.zimmerbiomet.com或者在 LinkedIn 上關注 www.linkedin.com/company/zimmer或 X /Twitter 網址為 www.twittermerbiomet.
第 5 頁，總共 24 頁
網站信息
我們定期在我們的網站上為投資者發佈重要信息， www.zimmerbiomet.com，位於 “投資者關係” 部分。我們使用本網站作為披露重要非公開信息的手段，並履行FD法規規定的披露義務。因此，投資者除了關注我們的新聞稿、美國證券交易委員會的文件、公開電話會議、演講和網絡廣播外，還應關注我們網站的投資者關係部分。
我們的網站或此處引用的任何其他網站上包含或可能通過這些網站訪問的信息未以引用方式納入本文檔，也不是本文檔的一部分。
關於非公認會計準則財務指標的説明
本新聞稿包括非公認會計準則財務指標，這些指標不同於根據美國公認會計原則（“GAAP”）計算的財務指標。這些非公認會計準則財務指標可能無法與其他公司報告的類似指標相提並論，應被視為根據公認會計原則制定的其他指標的補充，而不是替代或優於根據公認會計原則制定的其他指標。
截至2023年9月30日的三個月和九個月期間的淨銷售變動信息按公認會計原則（已報告）和固定貨幣列報。固定貨幣百分比變化不包括外幣匯率的影響。它們是通過以相同的預定匯率折算本期和上一期的銷售額來計算的。然後，轉換後的結果用於確定同比增長或減少的百分比。
截至2023年9月30日的三個月和九個月期間的淨收益和攤薄後每股收益、截至2022年9月30日的三個月期間的淨收益和攤薄後的每股收益以及截至2022年9月30日的九個月期間持續經營業務的淨收益和攤薄後每股收益均按公認會計原則（報告）和調整後的基礎列報。調整後的每股收益和調整後的攤薄後每股收益不包括某些項目的影響，這些非公認會計準則財務指標與本新聞稿稍後公佈的最直接可比的GAAP財務指標的對賬詳情。
來自持續經營的自由現金流是本新聞稿中提出的另一項非公認會計準則指標。持續經營業務的自由現金流是通過從持續經營業務中經營活動提供的淨現金中扣除工具和其他不動產、廠房和設備的增加額來計算的。
本新聞稿包含這些非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況。本新聞稿還包含
第 6 頁，總共 24 頁
公司在其他背景下提出的其他非公認會計準則財務指標的補充對賬。這些額外的非公認會計準則財務指標是根據適用對賬表中顯示的最直接可比的GAAP財務指標計算得出的。
管理層在內部使用非公認會計準則財務指標來評估業務業績。此外，管理層認為，這些非公認會計準則指標為投資者提供了有意義的增量信息，供投資者在評估公司業績時考慮。管理層認為，這些指標使人們能夠進行各期比較，這些比較不受某些項目的影響，這些項目可能導致報告的收入發生巨大變化，但不會影響我們的運營基本面。非公認會計準則指標使讀者能夠更好地識別運營趨勢，否則這些趨勢可能會被非公認會計準則指標所掩蓋或扭曲，從而可以評估經營業績和進行趨勢分析。此外，我們的激勵性薪酬計劃將持續的貨幣銷售變化、調整後的營業利潤、調整後的攤薄後每股收益和自由現金流用作績效指標。
前瞻性非公認會計準則財務指標
本新聞稿還包括截至2023年12月31日的某些前瞻性非公認會計準則財務指標。我們根據內部預測計算前瞻性非公認會計準則財務指標，這些預測省略了將包含在公認會計準則財務指標中的某些金額。例如，我們不包括與初次遵守歐盟醫療器械法規、重組和其他成本削減舉措、收購、整合、資產剝離及相關以及某些法律和税務事項相關的某些費用的影響。我們尚未提供這些前瞻性非公認會計準則財務指標與最直接可比的前瞻性公認會計準則財務指標的量化對賬，因為如果不做出不合理的努力，就無法在前瞻基礎上獲得排除的項目。例如，某些交易的時間很難預測，因為管理層的計劃可能會改變。此外，該公司認為，此類對賬將意味着一定程度的精確性和確定性，這可能會使投資者感到困惑。這些前瞻性的非公認會計準則財務指標可能與相應的GAAP財務指標存在重大差異。
關於前瞻性陳述的警示説明
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》安全港條款所指的前瞻性陳述，包括有關財務指導的陳述、有關宏觀壓力的陳述，包括此類影響的陳述
第 7 頁，總共 24 頁
我們業務面臨的壓力，以及有關我們的預測、預期、計劃、意圖、戰略或前景的任何陳述。除歷史或當前事實陳述以外的所有陳述均為或可能被視為前瞻性陳述。此類陳述基於管理層當前的信念、預期和假設，受重大風險、不確定性和情況變化的影響，可能導致實際結果和結果與前瞻性陳述存在重大差異。這些風險、不確定性和情況變化包括但不限於：業務中斷單獨或與其他風險結合對我們業務和運營的影響，例如與 COVID-19 疫情相關的業務中斷；與我們成功執行重組計劃的能力相關的風險和不確定性；控制成本和支出；我們吸引、留住和發展我們需要的高技能員工、高級管理層、獨立代理商和分銷商的能力商業；合併和收購帶來的預期協同效應和其他收益可能無法實現或無法在預期的時間段內實現；與我們成功整合被收購公司的業務、產品、員工和分銷商的能力相關的風險和不確定性；與併購相關的整合問題可能幹擾管理層對持續業務運營的影響；兼併和收購對我們與客户關係的影響，供應商和貸款人以及我們的總體經營業績和業務；組建和實施聯盟的能力；在關鍵原材料和其他投入以及外包活動方面對有限數量的供應商的依賴；用於製造或消毒我們產品的材料和組件供應中斷的風險；原材料和產品的供應和價格；我們的信息技術系統或產品因網絡攻擊、未經授權的訪問或盜竊而遭到破壞或失敗；與變更相關的挑戰在和遵守影響我們在美國和國際業務的政府法律和法規，包括美國食品藥品監督管理局 (FDA) 和外國政府監管機構的法規，例如更嚴格的產品監管許可要求；任何司法管轄區的政府調查結果；對新產品開發、技術進步和創新的依賴；產品類別或我們產品和服務的區域銷售結構的變化；競爭；定價壓力；客户對我們需求的變化人口變化或其他因素造成的產品和服務；醫療改革和成本控制措施的影響，包括政府機構、立法機構、私營部門和醫療保健採購組織通過降低償還水平等方式發起的努力；鉅額債務對我們在到期時以對我們有利的條件償還債務義務和/或為未償還款項再融資的能力的影響；由此產生的納税義務變化税務機關的審查，以及我們開展業務的司法管轄區税法的變化，包括預計因以下原因而發生的變化
第 8 頁，總共 24 頁
經濟合作與發展組織（“經合組織”）和其他機構開展的 “税基侵蝕和利潤轉移” 項目（“第二支柱”）；對ZimVie Inc.（“ZimVie”）分拆交易免税性質的質疑以及隨後清算我們在ZimVie的留存權益；將我們的獨立代理人和分銷商重新歸類為員工而產生的額外納税義務風險；對ZimVie進行重大減值的風險包括商譽在內的無形資產的賬面價值可能會對我們產生負面影響經營業績；國內和國際總體經濟狀況的變化，包括利率和匯率波動；一般行業和市場條件的變化，包括國內和國際增長、通貨膨脹和貨幣匯率；政治、社會和經濟不穩定、關税、貿易限制和禁運、制裁、戰爭、爭端和其他衝突對國內和國際業務的影響，包括對我們在受影響地區經營、出口或收取應收賬款的能力的影響國家；與影響我們的美國和國際業務的政府法律法規的變化和遵守相關的挑戰，包括美國食品和藥物管理局和外國政府監管機構與醫療產品、醫療保健欺詐和濫用法律以及數據隱私和安全法相關的法規；我們的質量和卓越運營舉措的成功；在繼續滿足對我們產品的需求的同時，補救美國食品和藥物管理局和其他監管機構發佈的檢查意見或警告信中發現的事項的能力；產品責任、知識產權和商業訴訟損失；以及獲得和維持充分知識產權保護的能力。這些風險和不確定性以及其他因素的更多清單和描述可以在我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中找到，包括標題為 “關於前瞻性陳述的警示説明” 和 “第1A項” 的部分。風險因素”，以及我們隨後向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件。這些文件的副本可在www.sec.gov、www.zimmerbiomet.com上在線獲得，也可以應我們的要求提供。不應將這些因素解釋為詳盡無遺，應與我們在向美國證券交易委員會提交的文件中包含的其他警示聲明一起閲讀。前瞻性陳述僅代表其發表之日，我們明確表示不打算或沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。提醒本新聞稿的讀者不要依賴這些前瞻性陳述，因為無法保證這些前瞻性陳述會被證明是準確的。本警示説明適用於本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述。
注意：本新聞稿中以百萬為單位報告的金額是根據實際金額計算的。因此，由於四捨五入，以百萬為單位報告的組成部分之和可能不等於以百萬為單位報告的總金額。由於使用了四捨五入的數字，表格中的某些列和行可能不相加。所列百分比是根據基礎的未四捨五入金額計算得出的。
第 9 頁，總共 24 頁
###
第 10 頁，總共 24 頁
|
|
||||||
ZIMMER BIOMET 控股有限公司 |
|
||||||
簡明合併收益表 |
|
||||||
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中 |
|
||||||
（以百萬計，每股金額除外，未經審計） |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
淨銷售額 |
$ |
1,753.6 |
|
|
$ |
1,669.8 |
|
銷售產品成本，不包括無形資產攤銷 |
|
518.6 |
|
|
|
488.2 |
|
無形資產攤銷 |
|
145.0 |
|
|
|
131.5 |
|
研究和開發 |
|
116.9 |
|
|
|
101.7 |
|
銷售、一般和管理 |
|
674.9 |
|
|
|
654.9 |
|
重組和其他降低成本的舉措 |
|
24.3 |
|
|
|
28.3 |
|
質量補救 |
|
- |
|
|
|
8.1 |
|
收購、整合、剝離及相關 |
|
7.3 |
|
|
|
11.8 |
|
運營費用 |
|
1,487.0 |
|
|
|
1,424.5 |
|
營業利潤 |
|
266.6 |
|
|
|
245.3 |
|
其他收入（支出），淨額 |
|
3.8 |
|
|
|
(25.4 |
) |
利息支出，淨額 |
|
(51.1 |
) |
|
|
(42.3 |
) |
所得税前收益 |
|
219.2 |
|
|
|
177.6 |
|
所得税準備金（福利） |
|
56.4 |
|
|
|
(16.6 |
) |
淨收益 |
|
162.8 |
|
|
|
194.2 |
|
減去：歸屬於非控股權益的淨收益 |
|
0.2 |
|
|
|
0.2 |
|
Zimmer Biomet 控股公司的淨收益 |
$ |
162.7 |
|
|
$ |
194.0 |
|
|
|
|
|
|
|
||
普通股每股收益 |
|
|
|
|
|
||
基本 |
$ |
0.78 |
|
|
$ |
0.92 |
|
稀釋 |
$ |
0.77 |
|
|
$ |
0.92 |
|
加權平均已發行普通股 |
|
|
|
|
|
||
基本 |
|
208.9 |
|
|
|
209.8 |
|
稀釋 |
|
210.0 |
|
|
|
210.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||||||
第 11 頁，總共 24 頁
|
|
||||||
ZIMMER BIOMET 控股有限公司 |
|
||||||
簡明合併收益表 |
|
||||||
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中 |
|
||||||
（以百萬計，每股金額除外，未經審計） |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
淨銷售額 |
$ |
5,454.1 |
|
|
$ |
5,114.8 |
|
銷售產品成本，不包括無形資產攤銷 |
|
1,545.0 |
|
|
|
1,499.2 |
|
無形資產攤銷 |
|
416.6 |
|
|
|
395.3 |
|
研究和開發 |
|
345.4 |
|
|
|
298.0 |
|
銷售、一般和管理 |
|
2,116.6 |
|
|
|
2,034.6 |
|
無形資產減值 |
|
- |
|
|
|
3.0 |
|
重組和其他降低成本的舉措 |
|
90.6 |
|
|
|
129.2 |
|
質量補救 |
|
- |
|
|
|
22.4 |
|
收購、整合、剝離及相關 |
|
16.4 |
|
|
|
8.5 |
|
運營費用 |
|
4,530.6 |
|
|
|
4,390.2 |
|
營業利潤 |
|
923.5 |
|
|
|
724.6 |
|
其他收入（支出），淨額 |
|
10.3 |
|
|
|
(124.1 |
) |
利息支出，淨額 |
|
(150.9 |
) |
|
|
(122.2 |
) |
所得税前持續經營的收益 |
|
782.8 |
|
|
|
478.3 |
|
持續經營所得税準備金 |
|
177.4 |
|
|
|
56.9 |
|
持續經營業務的淨收益 |
|
605.4 |
|
|
|
421.4 |
|
減去：歸屬於非控股權益的淨收益 |
|
0.6 |
|
|
|
0.7 |
|
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 持續運營的淨收益 |
|
604.8 |
|
|
|
420.7 |
|
已終止業務的虧損，扣除税款 |
|
- |
|
|
|
(58.8 |
) |
Zimmer Biomet 控股公司的淨收益 |
$ |
604.8 |
|
|
$ |
361.9 |
|
|
|
|
|
|
|
||
普通股每股收益——基本 |
|
|
|
|
|
||
持續經營的收益 |
$ |
2.89 |
|
|
$ |
2.01 |
|
已終止業務造成的虧損 |
|
- |
|
|
|
(0.28 |
) |
普通股每股淨收益——基本 |
$ |
2.89 |
|
|
$ |
1.73 |
|
每股普通股收益——攤薄 |
|
|
|
|
|
||
持續經營的收益 |
$ |
2.88 |
|
|
$ |
2.00 |
|
已終止業務造成的虧損 |
|
- |
|
|
|
(0.28 |
) |
普通股每股淨收益——攤薄 |
$ |
2.88 |
|
|
$ |
1.72 |
|
加權平均已發行普通股 |
|
|
|
|
|
||
基本 |
|
209.0 |
|
|
|
209.5 |
|
稀釋 |
|
210.1 |
|
|
|
210.2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
||||||
第 12 頁，總共 24 頁
ZIMMER BIOMET 控股有限公司 |
|
|||||||
簡明的合併資產負債表 |
|
|||||||
（單位：百萬，未經審計） |
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
9月30日 |
|
|
十二月三十一日 |
|
||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
292.1 |
|
|
$ |
375.7 |
|
應收賬款，淨額 |
|
|
1,340.7 |
|
|
|
1,381.5 |
|
庫存 |
|
|
2,323.3 |
|
|
|
2,147.2 |
|
其他流動資產 |
|
|
415.8 |
|
|
|
522.9 |
|
流動資產總額 |
|
|
4,372.0 |
|
|
|
4,427.3 |
|
不動產、廠房和設備，淨額 |
|
|
2,032.2 |
|
|
|
1,872.5 |
|
善意 |
|
|
8,710.4 |
|
|
|
8,580.2 |
|
無形資產，淨額 |
|
|
4,891.7 |
|
|
|
5,063.8 |
|
其他資產 |
|
|
1,211.0 |
|
|
|
1,122.2 |
|
總資產 |
|
$ |
21,217.3 |
|
|
$ |
21,066.0 |
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債 |
|
$ |
1,716.6 |
|
|
$ |
1,813.9 |
|
長期債務的當前部分 |
|
|
355.0 |
|
|
|
544.3 |
|
其他長期負債 |
|
|
1,500.4 |
|
|
|
1,528.6 |
|
長期債務 |
|
|
5,127.4 |
|
|
|
5,152.2 |
|
股東權益 |
|
|
12,518.0 |
|
|
|
12,027.0 |
|
負債和股東權益總額 |
|
$ |
21,217.3 |
|
|
$ |
21,066.0 |
|
第 13 頁，總共 24 頁
ZIMMER BIOMET 控股有限公司 |
|
|||||||
簡明的合併現金流量表 |
|
|||||||
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中 |
|
|||||||
（單位：百萬，未經審計） |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
持續經營的經營活動提供的（用於）的現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
持續經營的淨收益 |
|
$ |
605.4 |
|
|
$ |
421.4 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
710.5 |
|
|
|
697.9 |
|
基於股份的薪酬 |
|
|
74.5 |
|
|
|
78.2 |
|
無形資產減值 |
|
|
- |
|
|
|
3.0 |
|
對 ZimVie Inc. 的投資（收益）虧損 |
|
|
(2.5 |
) |
|
|
114.3 |
|
扣除收購資產和負債後的運營資產和負債的變化 |
|
|
|
|
|
|
||
所得税 |
|
|
23.4 |
|
|
|
(12.4 |
) |
應收款 |
|
|
15.5 |
|
|
|
(114.5 |
) |
庫存 |
|
|
(212.2 |
) |
|
|
(63.5 |
) |
應付賬款和應計負債 |
|
|
(219.5 |
) |
|
|
(1.6 |
) |
其他資產和負債 |
|
|
(2.0 |
) |
|
|
(10.8 |
) |
持續經營活動提供的淨現金 |
|
|
993.2 |
|
|
|
1,112.0 |
|
持續經營的投資活動提供的（用於）現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
樂器增補 |
|
|
(232.8 |
) |
|
|
(192.2 |
) |
其他不動產、廠房和設備的增補 |
|
|
(228.3 |
) |
|
|
(124.5 |
) |
淨投資對衝結算 |
|
|
27.2 |
|
|
|
71.2 |
|
取得知識產權 |
|
|
(86.4 |
) |
|
|
- |
|
業務合併投資，扣除收購的現金 |
|
|
(32.9 |
) |
|
|
(99.8 |
) |
對其他資產的投資 |
|
|
(5.0 |
) |
|
|
(64.2 |
) |
用於持續經營業務投資活動的淨現金 |
|
|
(558.1 |
) |
|
|
(409.5 |
) |
持續經營的融資活動提供的（用於）現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
循環貸款的淨付款額 |
|
|
(20.0 |
) |
|
|
- |
|
贖回優先票據 |
|
|
(86.3 |
) |
|
|
(750.0 |
) |
定期貸款的收益 |
|
|
- |
|
|
|
83.0 |
|
定期貸款的付款 |
|
|
(33.9 |
) |
|
|
(242.9 |
) |
支付給股東的股息 |
|
|
(150.7 |
) |
|
|
(150.8 |
) |
員工股票薪酬計劃的收益 |
|
|
81.8 |
|
|
|
63.2 |
|
來自 ZimVie Inc. 的分發 |
|
|
- |
|
|
|
540.6 |
|
業務合併或有對價付款 |
|
|
(10.3 |
) |
|
|
- |
|
延期企業合併付款 |
|
|
(4.0 |
) |
|
|
- |
|
回購普通股 |
|
|
(281.9 |
) |
|
|
- |
|
其他籌資活動 |
|
|
(6.8 |
) |
|
|
(5.4 |
) |
用於持續經營業務融資活動的淨現金 |
|
|
(512.1 |
) |
|
|
(462.3 |
) |
由（用於）已終止業務提供的現金流 |
|
|
|
|
|
|
||
用於經營活動的淨現金 |
|
|
- |
|
|
|
(71.5 |
) |
用於投資活動的淨現金 |
|
|
- |
|
|
|
(7.2 |
) |
用於融資活動的淨現金 |
|
|
- |
|
|
|
(68.1 |
) |
用於已終止業務的淨現金 |
|
|
- |
|
|
|
(146.8 |
) |
匯率對現金和現金等價物的影響 |
|
|
(6.5 |
) |
|
|
(26.5 |
) |
現金和現金等價物（減少）增加 |
|
|
(83.5 |
) |
|
|
66.9 |
|
期初現金及現金等價物（包括截至2022年1月1日已終止業務的100.4美元現金） |
|
|
375.7 |
|
|
|
478.5 |
|
現金和現金等價物，期末 |
|
$ |
292.1 |
|
|
$ |
545.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
第 14 頁，總共 24 頁
ZIMMER BIOMET 控股有限公司 |
||||||||||||||
對報告的淨銷售額變動百分比調整為 |
||||||||||||||
恆定貨幣變化百分比 |
||||||||||||||
（未經審計） |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
在已結束的三個月中 |
|
|
|||||||||||
|
2023 年 9 月 30 日與 2022 年 |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
國外 |
|
|
|
常量 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
交換 |
|
|
|
貨幣 |
|
|
|||
|
% 變化 |
|
|
|
影響 |
|
|
|
% 變化 |
|
|
|||
地理結果 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
美國 |
|
6.0 |
|
% |
|
|
- |
|
% |
|
|
6.0 |
|
% |
國際 |
|
3.6 |
|
|
|
|
0.7 |
|
|
|
|
2.9 |
|
|
總計 |
|
5.0 |
|
% |
|
|
0.3 |
|
% |
|
|
4.7 |
|
% |
產品類別 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
膝蓋 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
美國 |
|
6.1 |
|
% |
|
|
- |
|
% |
|
|
6.1 |
|
% |
國際 |
|
9.7 |
|
|
|
|
0.6 |
|
|
|
|
9.1 |
|
|
總計 |
|
7.5 |
|
|
|
|
0.2 |
|
|
|
|
7.3 |
|
|
臀部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
美國 |
|
3.0 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
3.0 |
|
|
國際 |
|
(4.1 |
) |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
|
(4.2 |
) |
|
總計 |
|
(0.6 |
) |
|
|
|
- |
|
|
|
|
(0.6 |
) |
|
S.E.T。 |
|
3.3 |
|
|
|
|
0.5 |
|
|
|
|
2.8 |
|
|
其他 |
|
17.2 |
|
|
|
|
0.8 |
|
|
|
|
16.4 |
|
|
總計 |
|
5.0 |
|
% |
|
|
0.3 |
|
% |
|
|
4.7 |
|
% |
第 15 頁，總共 24 頁
ZIMMER BIOMET 控股有限公司 |
||||||||||||||
對報告的淨銷售額變動百分比調整為 |
||||||||||||||
恆定貨幣變化百分比 |
||||||||||||||
（未經審計） |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
在結束的九個月裏 |
|
|
|||||||||||
|
2023 年 9 月 30 日與 2022 年 |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
國外 |
|
|
|
常量 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
交換 |
|
|
|
貨幣 |
|
|
|||
|
% 變化 |
|
|
|
影響 |
|
|
|
% 變化 |
|
|
|||
地理結果 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
美國 |
|
7.8 |
|
% |
|
|
- |
|
% |
|
|
7.8 |
|
% |
國際 |
|
5.1 |
|
|
|
|
(3.0 |
) |
|
|
|
8.1 |
|
|
總計 |
|
6.6 |
|
% |
|
|
(1.3 |
) |
% |
|
|
7.9 |
|
% |
產品類別 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
膝蓋 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
美國 |
|
11.3 |
|
% |
|
|
- |
|
% |
|
|
11.3 |
|
% |
國際 |
|
9.8 |
|
|
|
|
(3.1 |
) |
|
|
|
12.9 |
|
|
總計 |
|
10.6 |
|
|
|
|
(1.4 |
) |
|
|
|
12.0 |
|
|
臀部 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
美國 |
|
5.9 |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
5.9 |
|
|
國際 |
|
2.1 |
|
|
|
|
(3.3 |
) |
|
|
|
5.4 |
|
|
總計 |
|
4.0 |
|
|
|
|
(1.6 |
) |
|
|
|
5.6 |
|
|
S.E.T。 |
|
2.1 |
|
|
|
|
(0.8 |
) |
|
|
|
2.9 |
|
|
其他 |
|
10.0 |
|
|
|
|
(1.2 |
) |
|
|
|
11.2 |
|
|
總計 |
|
6.6 |
|
% |
|
|
(1.3 |
) |
% |
|
|
7.9 |
|
% |
第 16 頁，總共 24 頁
ZIMMER BIOMET 控股有限公司 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對報告的結果與調整後的結果進行核對 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（以百萬計，每股金額除外，未經審計） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
截至2023年9月30日的三個月 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
銷售產品成本，不包括無形資產攤銷 |
|
|
無形資產攤銷 |
|
|
研究和開發 |
|
|
銷售、一般和管理 |
|
|
重組和其他降低成本的舉措 |
|
|
收購、整合、剝離及相關 |
|
|
其他收入（支出），淨額 |
|
|
所得税準備金（福利） |
|
|
Zimmer Biomet 控股公司的淨收益 |
|
|
攤薄後的每股普通股收益 |
|
||||||||||
正如報道的那樣 |
|
$ |
518.6 |
|
|
$ |
145.0 |
|
|
$ |
116.9 |
|
|
$ |
674.9 |
|
|
$ |
24.3 |
|
|
$ |
7.3 |
|
|
$ |
3.8 |
|
|
$ |
56.4 |
|
|
$ |
162.7 |
|
|
$ |
0.77 |
|
庫存和製造相關費用 (1) |
|
|
(7.5 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
3.7 |
|
|
|
3.8 |
|
|
|
0.02 |
|
無形資產攤銷 (2) |
|
|
- |
|
|
|
(145.0 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
28.8 |
|
|
|
116.2 |
|
|
|
0.55 |
|
重組和其他降低成本的舉措 (3) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(24.3 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
4.2 |
|
|
|
20.1 |
|
|
|
0.10 |
|
收購、整合、資產剝離及相關 (4) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(7.3 |
) |
|
|
- |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
7.2 |
|
|
|
0.03 |
|
歐盟醫療器械法規 (5) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(13.3 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
3.0 |
|
|
|
10.3 |
|
|
|
0.05 |
|
其他費用 (6) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(0.3 |
) |
|
|
(2.5 |
) |
|
|
2.0 |
|
|
|
0.01 |
|
其他某些税收調整 (7) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(24.3 |
) |
|
|
24.3 |
|
|
|
0.12 |
|
調整後 |
|
$ |
511.1 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
103.5 |
|
|
$ |
675.1 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
3.5 |
|
|
$ |
69.4 |
|
|
$ |
346.5 |
|
|
$ |
1.65 |
|
在截至2022年9月30日的三個月中 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
銷售產品成本，不包括無形資產攤銷 |
|
|
無形資產攤銷 |
|
|
研究和開發 |
|
|
銷售、一般和管理 |
|
|
重組和其他降低成本的舉措 |
|
|
質量補救 |
|
|
收購、整合、剝離及相關 |
|
|
其他收入（支出），淨額 |
|
|
所得税準備金（福利） |
|
|
Zimmer Biomet 控股公司的淨收益 |
|
|
攤薄後的每股普通股收益 |
|
|||||||||||
正如報道的那樣 |
|
$ |
488.2 |
|
|
$ |
131.5 |
|
|
$ |
101.7 |
|
|
$ |
654.9 |
|
|
$ |
28.3 |
|
|
$ |
8.1 |
|
|
$ |
11.8 |
|
|
$ |
(25.4 |
) |
|
$ |
(16.6 |
) |
|
$ |
194.0 |
|
|
$ |
0.92 |
|
庫存和製造相關費用 (1) |
|
|
0.6 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
(1.7 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
無形資產攤銷 (2) |
|
|
- |
|
|
|
(131.5 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
27.3 |
|
|
|
104.2 |
|
|
|
0.50 |
|
重組和其他降低成本的舉措 (3) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(28.3 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
12.3 |
|
|
|
16.0 |
|
|
|
0.07 |
|
質量補救 (10) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(8.1 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
1.9 |
|
|
|
6.2 |
|
|
|
0.03 |
|
收購、整合、資產剝離及相關 (4) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(11.8 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(0.1 |
) |
|
|
11.9 |
|
|
|
0.06 |
|
訴訟 (8) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
0.2 |
|
|
|
(0.3 |
) |
|
|
- |
|
歐盟醫療器械法規 (5) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(13.5 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
3.2 |
|
|
|
10.3 |
|
|
|
0.05 |
|
其他費用 (6) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(1.7 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
26.4 |
|
|
|
(6.7 |
) |
|
|
34.8 |
|
|
|
0.16 |
|
其他某些税收調整 (7) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
42.3 |
|
|
|
(42.3 |
) |
|
|
(0.20 |
) |
調整後 |
|
$ |
488.8 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
88.2 |
|
|
$ |
653.3 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
1.0 |
|
|
$ |
64.9 |
|
|
$ |
333.1 |
|
|
$ |
1.58 |
|
第 17 頁，總共 24 頁
ZIMMER BIOMET 控股有限公司 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對報告的結果與調整後的結果進行核對 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（以百萬計，每股金額除外，未經審計） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
在截至2023年9月30日的九個月中 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
銷售產品成本，不包括無形資產攤銷 |
|
|
無形資產攤銷 |
|
|
研究和開發 |
|
|
銷售、一般和管理 |
|
|
重組和其他降低成本的舉措 |
|
|
收購、整合、剝離及相關 |
|
|
其他收入（支出），淨額 |
|
|
持續經營所得税準備金 |
|
|
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 持續運營的淨收益 |
|
|
普通股每股持續經營業務的攤薄收益 |
|
||||||||||
正如報道的那樣 |
|
$ |
1,545.0 |
|
|
$ |
416.6 |
|
|
$ |
345.4 |
|
|
$ |
2,116.6 |
|
|
$ |
90.6 |
|
|
$ |
16.4 |
|
|
$ |
10.3 |
|
|
$ |
177.4 |
|
|
$ |
604.8 |
|
|
$ |
2.88 |
|
庫存和製造相關費用 (1) |
|
|
(13.4 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
7.8 |
|
|
|
5.6 |
|
|
|
0.03 |
|
無形資產攤銷 (2) |
|
|
- |
|
|
|
(416.6 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
84.9 |
|
|
|
331.7 |
|
|
|
1.58 |
|
重組和其他降低成本的舉措 (3) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(90.6 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
20.5 |
|
|
|
70.1 |
|
|
|
0.33 |
|
收購、整合、資產剝離及相關 (4) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(16.4 |
) |
|
|
- |
|
|
|
0.4 |
|
|
|
16.0 |
|
|
|
0.08 |
|
訴訟 (8) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
3.8 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(0.9 |
) |
|
|
(2.9 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
歐盟醫療器械法規 (5) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(42.6 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
9.9 |
|
|
|
32.7 |
|
|
|
0.16 |
|
其他費用 (6) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
1.0 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(9.8 |
) |
|
|
(7.1 |
) |
|
|
(3.7 |
) |
|
|
(0.02 |
) |
其他某些税收調整 (7) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(71.7 |
) |
|
|
71.7 |
|
|
|
0.34 |
|
調整後 |
|
$ |
1,531.5 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
302.8 |
|
|
$ |
2,121.4 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
0.5 |
|
|
$ |
221.2 |
|
|
$ |
1,126.1 |
|
|
$ |
5.36 |
|
在截至2022年9月30日的九個月中 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
銷售產品成本，不包括無形資產攤銷 |
|
|
無形資產攤銷 |
|
|
研究和開發 |
|
|
銷售、一般和管理 |
|
|
無形資產減值 |
|
|
重組和其他降低成本的舉措 |
|
|
質量補救 |
|
|
收購、整合、剝離及相關 |
|
|
其他收入（支出），淨額 |
|
|
持續經營所得税準備金 |
|
|
Zimmer Biomet Holdings, Inc. 持續運營的淨收益 |
|
|
普通股每股持續經營業務的攤薄收益 |
|
||||||||||||
正如報道的那樣 |
|
$ |
1,499.2 |
|
|
$ |
395.3 |
|
|
$ |
298.0 |
|
|
$ |
2,034.6 |
|
|
$ |
3.0 |
|
|
$ |
129.2 |
|
|
$ |
22.4 |
|
|
$ |
8.5 |
|
|
$ |
(124.1 |
) |
|
$ |
56.9 |
|
|
$ |
420.7 |
|
|
$ |
2.00 |
|
庫存和製造相關費用 (1) |
|
|
(14.7 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
12.4 |
|
|
|
2.3 |
|
|
|
0.01 |
|
無形資產攤銷 (2) |
|
|
- |
|
|
|
(395.3 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
79.9 |
|
|
|
315.4 |
|
|
|
1.50 |
|
無形資產減值 (9) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(3.0 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
2.2 |
|
|
|
0.01 |
|
重組和其他降低成本的舉措 (3) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(129.2 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
30.5 |
|
|
|
98.7 |
|
|
|
0.47 |
|
質量補救 (10) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(22.4 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
5.0 |
|
|
|
17.4 |
|
|
|
0.08 |
|
收購、整合、資產剝離及相關 (4) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(8.5 |
) |
|
|
- |
|
|
|
4.4 |
|
|
|
4.1 |
|
|
|
0.02 |
|
訴訟 (8) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(35.0 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
8.2 |
|
|
|
26.8 |
|
|
|
0.13 |
|
歐盟醫療器械法規 (5) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(37.3 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
8.5 |
|
|
|
28.8 |
|
|
|
0.14 |
|
其他費用 (6) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(6.9 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
128.6 |
|
|
|
(4.2 |
) |
|
|
139.7 |
|
|
|
0.66 |
|
其他某些税收調整 (7) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
3.2 |
|
|
|
(3.2 |
) |
|
|
(0.01 |
) |
調整後 |
|
$ |
1,484.5 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
260.7 |
|
|
$ |
1,992.7 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
4.5 |
|
|
$ |
205.6 |
|
|
$ |
1,052.9 |
|
|
$ |
5.01 |
|
第 18 頁，總共 24 頁
第 19 頁，總共 24 頁
ZIMMER BIOMET 控股有限公司 |
|
|||||||||||||
對來自以下來源的經營活動提供的淨現金的對賬 |
|
|||||||||||||
持續經營以釋放持續經營的現金流 |
|
|||||||||||||
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中 |
|
|||||||||||||
（單位：百萬，未經審計） |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
|||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
2022 |
|
||||
持續經營活動提供的淨現金 |
$ |
337.5 |
|
|
$ |
450.8 |
|
|
$ |
993.2 |
|
$ |
1,112.0 |
|
樂器增補 |
|
(64.5 |
) |
|
|
(71.6 |
) |
|
|
(232.8 |
) |
|
(192.2 |
) |
其他不動產、廠房和設備的增補 |
|
(84.3 |
) |
|
|
(47.2 |
) |
|
|
(228.3 |
) |
|
(124.5 |
) |
來自持續經營業務的自由現金流 |
$ |
188.7 |
|
|
$ |
332.0 |
|
|
$ |
532.1 |
|
$ |
795.3 |
|
第 20 頁，總共 24 頁
ZIMMER BIOMET 控股有限公司 |
||||||||||||||||
持續經營的毛利和利潤率的對賬 |
||||||||||||||||
轉至調整後的持續經營毛利和利潤率 |
||||||||||||||||
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中 |
||||||||||||||||
（單位：百萬，未經審計） |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
||||
淨銷售額 |
$ |
1,753.6 |
|
|
$ |
1,669.8 |
|
|
$ |
5,454.1 |
|
|
$ |
5,114.8 |
|
|
銷售產品成本，不包括無形資產攤銷 |
|
518.6 |
|
|
|
488.2 |
|
|
|
1,545.0 |
|
|
|
1,499.2 |
|
|
無形資產攤銷 |
|
145.0 |
|
|
|
131.5 |
|
|
|
416.6 |
|
|
|
395.3 |
|
|
毛利 |
$ |
1,090.0 |
|
|
$ |
1,050.1 |
|
|
$ |
3,492.5 |
|
|
$ |
3,220.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
庫存和製造相關費用 |
|
7.5 |
|
|
|
(0.6 |
) |
|
|
13.4 |
|
|
|
14.7 |
|
|
無形資產攤銷 |
|
145.0 |
|
|
|
131.5 |
|
|
|
416.6 |
|
|
|
395.3 |
|
|
調整後的毛利 |
$ |
1,242.4 |
|
|
$ |
1,181.0 |
|
|
$ |
3,922.6 |
|
|
$ |
3,630.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
毛利率 |
|
62.2 |
|
% |
|
62.9 |
|
% |
|
64.0 |
|
% |
|
63.0 |
|
% |
庫存和製造相關費用 |
|
0.4 |
|
|
|
- |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
0.3 |
|
|
無形資產攤銷 |
|
8.3 |
|
|
|
7.8 |
|
|
|
7.6 |
|
|
|
7.7 |
|
|
調整後的毛利率 |
|
70.9 |
|
% |
|
70.7 |
|
% |
|
71.9 |
|
% |
|
71.0 |
|
% |
第 21 頁，總共 24 頁
ZIMMER BIOMET 控股有限公司 |
||||||||||||||||
持續經營業務的營業利潤和利潤率與調整後的營業利潤和持續經營業務的利潤率的對賬 |
||||||||||||||||
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中 |
||||||||||||||||
（單位：百萬，未經審計） |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
||||
營業利潤 |
$ |
266.6 |
|
|
$ |
245.3 |
|
|
$ |
923.5 |
|
|
$ |
724.6 |
|
|
庫存和製造相關費用 |
|
7.5 |
|
|
|
(0.6 |
) |
|
|
13.4 |
|
|
|
14.7 |
|
|
無形資產攤銷 |
|
145.0 |
|
|
|
131.5 |
|
|
|
416.6 |
|
|
|
395.3 |
|
|
無形資產減值 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
3.0 |
|
|
重組和其他降低成本的舉措 |
|
24.3 |
|
|
|
28.3 |
|
|
|
90.6 |
|
|
|
129.2 |
|
|
質量補救 |
|
- |
|
|
|
8.1 |
|
|
|
- |
|
|
|
22.4 |
|
|
收購、整合、剝離及相關 |
|
7.3 |
|
|
|
11.8 |
|
|
|
16.4 |
|
|
|
8.5 |
|
|
訴訟 |
|
- |
|
|
|
(0.1 |
) |
|
|
(3.8 |
) |
|
|
35.0 |
|
|
歐盟醫療器械法規 |
|
13.3 |
|
|
|
13.5 |
|
|
|
42.6 |
|
|
|
37.3 |
|
|
其他費用 |
|
(0.2 |
) |
|
|
1.7 |
|
|
|
(1.0 |
) |
|
|
6.9 |
|
|
調整後的營業利潤 |
$ |
463.8 |
|
|
$ |
439.5 |
|
|
$ |
1,498.4 |
|
|
$ |
1,376.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
營業利潤率 |
|
15.2 |
|
% |
|
14.7 |
|
% |
|
16.9 |
|
% |
|
14.2 |
|
% |
庫存和製造相關費用 |
|
0.4 |
|
|
|
- |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
0.3 |
|
|
無形資產攤銷 |
|
8.3 |
|
|
|
7.8 |
|
|
|
7.6 |
|
|
|
7.7 |
|
|
無形資產減值 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
0.1 |
|
|
重組和其他降低成本的舉措 |
|
1.4 |
|
|
|
1.7 |
|
|
|
1.7 |
|
|
|
2.5 |
|
|
質量補救 |
|
- |
|
|
|
0.5 |
|
|
|
- |
|
|
|
0.4 |
|
|
收購、整合、剝離及相關 |
|
0.4 |
|
|
|
0.7 |
|
|
|
0.3 |
|
|
|
0.2 |
|
|
訴訟 |
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(0.1 |
) |
|
|
0.7 |
|
|
歐盟醫療器械法規 |
|
0.8 |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
0.8 |
|
|
|
0.7 |
|
|
其他費用 |
|
- |
|
|
|
0.1 |
|
|
|
- |
|
|
|
0.1 |
|
|
調整後的營業利潤率 |
|
26.4 |
|
% |
|
26.3 |
|
% |
|
27.5 |
|
% |
|
26.9 |
|
% |
第 22 頁，總共 24 頁
ZIMMER BIOMET 控股有限公司 |
|||||||||||||||||
持續經營業務的有效税率與持續經營業務的調整後有效税率的對賬 |
|||||||||||||||||
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中 |
|||||||||||||||||
（未經審計） |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
|
||||||||||
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
||||
有效税率 |
|
25.7 |
|
% |
|
(9.3 |
) |
% |
|
|
22.7 |
|
% |
|
11.9 |
|
% |
調整税前收益的税收影響 (1) |
|
2.1 |
|
|
|
1.7 |
|
|
|
|
2.8 |
|
|
|
3.7 |
|
|
其他某些税收調整 (2) |
|
(11.1 |
) |
|
|
23.9 |
|
|
|
|
(9.1 |
) |
|
|
0.7 |
|
|
調整後的有效税率 |
|
16.7 |
|
% |
|
16.3 |
|
% |
|
|
16.4 |
|
% |
|
16.3 |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(1) 包括庫存和製造相關費用；無形資產攤銷；無形資產減值；重組和其他成本削減舉措；質量補救；收購、整合、剝離及相關費用；訴訟；歐盟醫療器械法規；以及其他費用 |
|||||||||||||||||
(2) 其他某些税收調整與某些重大和離散的税收調整有關，包括司法管轄區之間的公司間交易、某些重組交易產生的純税攤銷的持續影響、包括瑞士改革在內的重大税收改革的影響以及某些有利的税收審計和解 |
|||||||||||||||||
第 23 頁，總共 24 頁
ZIMMER BIOMET 控股有限公司 |
|
||||||
債務與淨負債的對賬 |
|
||||||
截至2023年9月30日和2022年12月31日 |
|
||||||
（單位：百萬，未經審計） |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
2023年9月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
當前和長期債務 |
$ |
5,482.4 |
|
|
$ |
5,696.5 |
|
現金和現金等價物 |
|
(292.1 |
) |
|
|
(375.7 |
) |
淨負債 |
$ |
5,190.3 |
|
|
$ |
5,320.8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
第 24 頁，總共 24 頁