附錄 99.1

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1638833/000163883323000093/sgrylogoa29.jpg
外科夥伴公司公佈2023年第三季度業績

田納西州布倫特伍德，2023年11月7日（GLOBE NEWSWIRE）——領先的外科設施運營商Surgery Partners, Inc.（納斯達克股票代碼：SGRY）（“外科合作伙伴” 或 “公司”）今天公佈了截至2023年9月30日的第三季度財務業績。

•收入為6.741億美元，增長8.6％
•調整後的同類設施收入天數增長了14.2％

•歸屬於Surgery Partners的淨虧損為490萬美元
•調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.055億美元，增長9.7％
•調整後的息税折舊攤銷前利潤率同比提高至15.7％

•未合併子公司的股權收益增長了45.8％，達到350萬美元
•未合併設施的收入增長了71.2％，達到1.596億美元
•未合併子公司的調整後息税折舊攤銷前利潤貢獻為1,020萬美元，比2022年增長29.1％

•全年調整後的息税折舊攤銷前利潤預期提高至4.36億美元至4.4億美元之間，收入約為27.5億美元

“我們很高興地宣佈，在運營模式持續執行的推動下，我們的投資組合又實現了兩位數的同期設施增長，這使收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤超出了我們的預期，”
Surgery Partners執行董事長韋恩·德維特説。

首席執行官埃裏克·埃文斯指出：“本季度外科病例量，尤其是在更高敏鋭度和具有重要戰略意義的增長領域，保持強勁，沒有受到任何重大外部事件的影響。我們繼續受益於手術病例向最佳護理地點的遷移，這一趨勢使醫療保健系統的所有組成部分受益。我們將繼續通過醫生招聘、業務發展和從頭開始建設來投資這些有針對性的增長領域。”

首席財務官戴夫·多爾蒂評論説：“我們第三季度的自由現金流生成量加速至6,300萬美元，使我們年初至今的自由現金流達到9100萬美元，改善了公司的流動性狀況。我們在本季度末獲得了2.36億美元的合併現金和5.45億美元的未開發週轉能力，使我們在這個宏觀經濟環境中處於良好的地位。”

2023 年第三季度業績
2023年第三季度的收入從2022年第三季度的6.206億美元增長了8.6％，至6.741億美元。2023年第三季度調整後的同設施收入天數比去年同期增長了14.2％，每個案例的收入增長了11.0％，調整後的同設施案例天數增長了2.9％。2023年第三季度，該公司歸屬於Surgery Partners, Inc.和調整後的息税折舊攤銷前利潤分別為490萬美元和1.055億美元，而去年同期分別為2,500萬美元和9,620萬美元。

2023 年迄今為止的業績
2023年迄今為止的收入從2022年同期的18.322億美元增長了9.6％，至20.079億美元。2023年迄今調整後的同設施收入比去年同期增長了10.6％，每例收入增長了6.9％，調整後的同設施天數增加了3.5％。2023年迄今為止，公司歸屬於Surgery Partners, Inc.和調整後息税折舊攤銷前利潤的淨虧損分別為1,090萬美元和2.958億美元，相比之下
1

去年同期分別為3,120萬美元和2.594億美元。在2023年和2022年迄今為止，調整後的息税折舊攤銷前利潤分別得益於CARES法案撥款的110萬美元和140萬美元的確認。不包括2023年和2022年迄今為止的CARES法案撥款，調整後的息税折舊攤銷前利潤將分別為2.947億美元和2.580億美元。

流動性
截至2023年9月30日，Surgery Partners的現金及現金等價物為2.36億美元，其循環信貸額度下的借款能力為5.449億美元。2023年第三季度來自經營活動的現金流為1.046億美元，而去年同期為2970萬美元。自由現金流，定義為運營現金流，減去對非控股權益的分配以及與維護相關的資本支出，2023年第三季度為6,320萬美元。
年初至今，運營現金流為2.312億美元，而去年同期為1.516億美元。2023年迄今為止，自由現金流為9140萬美元。
根據公司的信貸協議計算，截至2023年第三季度末，公司的淨負債總額與息税折舊攤銷前利潤的比率約為4.1倍。

2023 年展望
該公司將2023年調整後的息税折舊攤銷前利潤提高至4.36億美元至4.4億美元之間，預計收入約為27.5億美元。

電話會議信息
Surgery Partners將於今天，即2023年11月7日上午8點30分（美國東部時間）舉行電話會議。撥打 1-877-451-6152 可以通過電話直播電話會議，國際來電者也可以撥打 1-201-389-0879。電話會議結束三小時後將提供重播，可以撥打1-844-512-2921進行重播，國際來電者可以撥打1-412-317-6671進行重播。現場通話和重播的密碼是 13741353。重播將持續到2023年11月21日。
感興趣的投資者和其他各方也可以登錄公司網站www.surgerypartners.com的投資者關係部分，收聽電話會議的同步網絡直播。電話會議結束後，重播也將在限定時間內在同一網站上公佈。
要了解有關 Surgery Partners 的更多信息，請訪問公司的網站 www.surgerypartners.com。Surgery Partners將其網站用作發佈公司重要信息的渠道。有關Surgery Partners的財務和其他重要信息定期發佈在公司的網站上，並且隨時可以訪問。
關於手術合作伙伴
Surgery Partners總部位於田納西州布倫特伍德，是一家領先的醫療保健服務公司，擁有差異化的門診服務模式，專注於為外科和相關輔助護理提供高質量、高性價比的解決方案，為患者和醫生提供支持。Surgery Partners成立於2004年，是美國最大、增長最快的外科服務企業之一，在31個州設有180多個分支機構，包括門診手術中心、外科醫院、多專科醫生診所和緊急護理機構。欲瞭解更多信息，請訪問 www.surgerypartners.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述，包括與增長、我們未來一段時期的預期經營業績和其他類似陳述有關的陳述。這些陳述可以通過使用 “相信”、“預期”、“期望”、“打算”、“計劃”、“繼續”、“估計”、“預測”、“項目”、“預測”、“可能” 等詞語來識別。所有前瞻性陳述均基於截至本新聞稿發佈之日的當前預期和信念，並受風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中討論或暗示的預期存在重大差異。其中許多因素超出了我們的控制或預測能力，包括但不限於：政府醫療保健計劃和私人保險支付方（例如健康維護組織、首選提供者組織以及其他管理式醫療組織和僱主）的付款減少；我們與私人保險付款人簽訂合同的能力；我們的付款人組合或手術案例組合的變化；未能以有利或優惠的條件與醫生維持或發展關係，或根本沒有；付款人控制的影響
2

旨在減少外科手術數量；我們努力整合收購的業務和外科設施的運營，吸引新的醫生合作伙伴或收購更多外科設施；供應鏈問題，包括手術相關產品、設備和醫療用品的短缺或質量控制問題；對醫生、護士的競爭、戰略關係、收購和管理醫療合同；我們吸引和留住合格醫療保健專業人員的能力；我們執行競爭限制的能力針對我們的醫生；我們管理因收購手術設施而產生的已知或未知的重大負債的能力；未來立法和其他醫療保健監管改革行動以及該立法和其他監管行動對我們業務的影響；我們遵守現行醫療保健法律和法規的能力；已經或可能對我們提起的法律和監管訴訟的結果；網絡安全攻擊或入侵的影響，監管、經濟和監管變化的影響其他我們手術設施所在州的狀況；我們的債務；傳染病（例如 COVID-19）的流行、流行或爆發對我們業務的社會和經濟影響；以及公司向美國證券交易委員會提交的報告（包括截至2022年12月31日的公司10-K表年度報告 “風險因素” 標題下的第1A項）中不時發現和討論的風險和不確定性。除非法律要求，否則公司沒有義務公開修改或更新任何前瞻性陳述以反映本報告發布之日後的事件或情況，或反映意外事件或情況的發生。
非公認會計準則財務指標的使用
除了根據本新聞稿中提供的美國公認會計原則（“GAAP”）編制的業績外，Surgery Partners還公佈了以下非公認會計準則財務指標：歸屬於普通股股東的調整後淨收益（虧損）、調整後的息税折舊攤銷前利潤、與未合併子公司相關的調整後息税折舊攤銷前利潤以及自由現金流，其中不包括 “對賬” 中詳述的各種項目非公認會計準則財務指標” 如下。
這些非公認會計準則財務指標無意取代根據公認會計原則確定的財務業績指標。相反，它們是作為公司業績的補充衡量標準提出的，管理層認為這可能會增強對公司持續經營業績的評估。這些非公認會計準則財務指標不是按照公認會計原則列報的，公司對這些非公認會計準則財務指標的計算可能與其他公司使用的類似衡量標準有所不同。這些指標作為分析工具存在侷限性，不應單獨考慮，也不應作為收入、淨收入或虧損、營業收入或虧損、經營活動現金流、總負債或根據公認會計原則得出的任何其他經營業績、流動性或負債衡量標準的替代或替代方案。
3

SURGERY PARTNERS
精選合併財務數據
（百萬美元，每股金額除外，以千股計）
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
收入$674.1 $620.6 $2,007.9 $1,832.2 
運營費用：
工資和福利195.0 185.5 592.4 546.3 
補給品179.2 173.2 549.8 518.3 
專業和醫療費用72.4 68.1 219.9 198.4 
租賃費用21.1 21.6 64.3 61.8 
其他運營費用40.6 41.0 127.6 116.8 
收入成本508.3 489.4 1,554.0 1,441.6 
一般和管理費用36.8 17.9 100.0 73.5 
折舊和攤銷28.9 29.8 87.0 85.2 
交易和整合成本12.8 12.5 37.3 27.8 
補助資金— (0.5)(1.1)(1.8)
處置、合併和拆除的淨虧損5.8 2.2 7.5 3.2 
未合併關聯公司的收益權益(3.5)(2.4)(9.4)(8.1)
訴訟和解3.6 — 8.1 (32.8)
其他收入，淨額(1.2)(2.4)(2.1)(7.4)
591.5 546.5 1,781.3 1,581.2 
營業收入 82.6 74.1 226.6 251.0 
利息支出，淨額(49.8)(60.7)(144.3)(173.9)
所得税前收入32.8 13.4 82.3 77.1 
所得税（費用）補助(3.1)(7.8)6.3 (13.4)
淨收入29.7 5.6 88.6 63.7 
減去：歸屬於非控股權益的淨收益(34.6)(30.6)(99.5)(94.9)
歸屬於外科合夥人公司的淨虧損$(4.9)$(25.0)$(10.9)$(31.2)
歸屬於普通股股東的每股淨虧損
基本$(0.04)$(0.28)$(0.09)$(0.35)
稀釋後 (1)
$(0.04)$(0.28)$(0.09)$(0.35)
已發行普通股的加權平均值
基本 125,747 88,907 125,559 88,604 
稀釋後 (1)
125,747 88,907 125,559 88,604 

(1) 沒有考慮到所有時期可能具有攤薄性的證券的影響，因為這種影響將是反稀釋性的。
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SURGERY PARTNERS
精選財務和運營數據
（以百萬美元計，每宗個案和每股金額除外）
9月30日
2023		十二月三十一日
2022
資產負債表數據：
現金和現金等價物$236.0 $282.9 
流動資產總額876.2 921.0 
總資產6,780.1 6,682.1 
長期債務的當前到期日62.1 62.8 
流動負債總額501.4 493.4 
長期債務，減去當前到期日2,640.2 2,559.0 
負債總額3,461.4 3,399.2 
非控股權益——可兑換332.2 342.0 
Total Surgery Partners, Inc. 的2,004.6 1,998.2 
非控股權益——不可贖回981.9 942.7 
股東權益總額2,986.5 2,940.9 
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
現金流數據：
提供的淨現金（用於）：
經營活動$104.6 $29.7 $231.2 $151.6 
投資活動(25.6)(54.3)(167.5)(235.7)
購買財產和設備(18.9)(17.3)(69.0)(57.9)
收購款項，扣除獲得的現金(5.3)(7.7)(48.8)(82.6)
購買股權投資(1.8)(29.3)(50.2)(95.1)
籌資活動(20.4)(48.0)(110.6)(151.0)
對非控股權益的分配(34.1)(35.3)(111.0)(110.5)
5

截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
其他數據：
截至期末的外科設施數量154 145 154 145 
截至期末合併的外科設施數量117 117 117 117 
案例146,514 147,289 452,653 438,588 
每起案件的收入$4,601 $4,213 $4,436 $4,177 
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (1)
$105.5 $96.2 $295.8 $259.4 
調整後息税折舊攤銷前利潤（不包括補助金）(1)
$105.5 $95.9 $294.7 $258.0 
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 (2)
15.7 %15.5 %14.7 %14.2 %
調整後的息税折舊攤銷前利潤（不包括補助金利潤率）(3)
15.7 %15.5 %14.7 %14.1 %
歸屬於普通股股東的調整後每股淨收益（虧損）——基本 (1)
$0.19 $(0.02)$0.56 $(0.15)
歸屬於普通股股東的調整後每股淨收益（虧損）——攤薄 (1)
$0.19 $(0.02)$0.55 $(0.15)
自由現金流 (1)
$63.2 不適用$91.4 不適用
(1) 這些非公認會計準則財務指標的對賬如下所示。
(2) 定義為調整後息税折舊攤銷前利潤佔收入的百分比。
(3) 定義為調整後的息税折舊攤銷前利潤，不包括補助金佔收入的百分比。

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SURGERY PARTNERS
補充信息
（以百萬美元計，每箱金額除外）
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
同一設施信息 (1)：
案例156,852 154,832 460,831 447,696 
病例增長1.3 %不適用2.9 %不適用
每起案件的收入$4,402 $3,967 $4,184 $3,916 
每例收入增長11.0 %不適用6.9 %不適用
該期間的工作天數63 64 191 192 
病例增長（調整後的天數）2.9 %不適用3.5 %不適用
收入增長（調整後的天數）14.2 %不適用10.6 %不適用
(1) 同一設施信息包括來自我們合併和非合併外科設施的病例和收入（不包括在本期和前一時期在新市場收購或剝離的設施）。
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
分部收入：
外科設施服務$657.3 $603.9 $1,956.5 $1,780.6 
輔助服務16.8 16.7 51.4 51.6 
總收入$674.1 $620.6 $2,007.9 $1,832.2 

截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
調整後的息税折舊攤銷前利潤
外科設施服務$138.6 $110.2 $384.1 $319.9 
輔助服務(1.2)(1.5)(2.7)(2.2)
所有其他(31.9)(12.5)(85.6)(58.3)
調整後息税折舊攤銷前利潤$105.5 $96.2 $295.8 $259.4 


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SURGERY PARTNERS
非公認會計準則財務指標的對賬
（百萬美元，每股金額除外，以千股計）
下表將調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤（不包括補助金）與所得税前收入進行了對賬，簡明合併財務信息是最直接可比的GAAP財務指標：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
所得税前收入$32.8 $13.4 $82.3 $77.1 
歸屬於非控股權益的淨收益(34.6)(30.6)(99.5)(94.9)
利息支出，淨額49.8 60.7 144.3 173.9 
折舊和攤銷28.9 29.8 87.0 85.2 
基於股權的薪酬支出4.4 5.0 13.2 13.0 
交易、整合和收購成本 (1)
13.0 13.1 38.8 28.4 
處置、合併和拆除的淨虧損5.8 2.2 7.5 3.2 
訴訟和解與監管變更影響 (2)
4.2 1.5 13.9 (27.6)
未指定的衍生活動— — 0.6 — 
其他 (3)
1.2 1.1 7.7 1.1 
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (4)
105.5 96.2 295.8 259.4 
減去：贈款資金的影響 (5)
— (0.3)(1.1)(1.4)
調整後息税折舊攤銷前利潤（不包括補$105.5 $95.9 $294.7 $258.0 
(1) 該金額包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中分別為1,280萬美元和1,250萬美元的交易和整合成本。這筆款項還包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中，與從頭手術設施相關的啟動費用分別為20萬美元和60萬美元。
該金額包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中分別為3,730萬美元和2780萬美元的交易和整合成本。這筆款項還包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，與從頭手術設施相關的啟動費用分別為150萬美元和60萬美元。
(2) 該金額包括截至2023年9月30日的三個月中360萬美元的訴訟和解損失。該金額還包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月中分別為60萬美元和150萬美元的其他訴訟費用。
該金額分別包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中810萬美元的訴訟和解損失和3,280萬美元的收益。該金額還包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中分別為140萬美元和520萬美元的其他訴訟費用。此外，截至2023年9月30日的九個月中，包括與佛羅裏達州最近有關使用保護書的法律變更的影響相關的440萬美元。
(3) 該金額包括對截至2023年9月30日的三個月中2023年5月網絡事件的淨影響的估計。該金額包括對2023年5月網絡事件的淨影響的估計，以及截至2023年9月30日的九個月中剝離業務的虧損。
截至2022年9月30日的三個月和九個月中列報的金額反映了與颶風伊恩後關閉的某些外科設施相關的損失，其中扣除了收到的保險收益。
(4) 我們使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來衡量財務業績。調整後的息税折舊攤銷前利潤是管理層用來評估經營業績、做出業務決策和分配資源的關鍵衡量標準。非控股權益代表第三方的利益，例如醫生，在某些情況下，還代表醫療保健系統的利益，這些機構擁有我們為財務報告目的而整合的外科設施的權益。我們認為，按上述定義列報調整後息税折舊攤銷前利潤對投資者很有幫助，因為它不包括淨收益中歸屬於這些第三方權益的部分，並向投資者澄清了我們在調整後息税折舊攤銷前利潤中由我們的手術設施和其他業務產生的部分。調整後的息税折舊攤銷前利潤不能衡量公認會計原則下的財務業績，不應單獨考慮，也不應將其作為淨收益、營業收入或根據公認會計原則計算的任何其他衡量標準的替代品。調整後息税折舊攤銷前利潤中排除的項目是理解和評估我們財務業績的重要組成部分。我們認為此類調整是適當的，因為此類項目的幅度和頻率可能相差很大，與對正常運營業績的評估無關。我們對調整後息税折舊攤銷前利潤的計算可能無法與其他公司報告的同名指標相提並論。
(5) 代表已確認的補助金的影響，扣除歸屬於非控股權益的金額。
8

下表提供了與未合併子公司相關的調整後息税折舊攤銷前利潤的補充信息：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
與未合併關聯公司相關的調整後息税折舊攤銷前利潤：
管理費收入 (1) (2)
$6.2 $4.9 $16.4 $12.2 
未合併關聯公司的收益權益 (2)
3.5 2.4 9.4 8.1 
另外：
與未合併的全新手術設施相關的啟動成本 (3)
0.5 0.6 1.3 0.6 
與未合併關聯公司相關的調整後息税折舊攤銷前利潤$10.2 $7.9 $27.1 $20.9 
(1) 包括管理和行政服務費，這些費用來自公司根據權益法核算的非合併設施，以及對其不擁有權益的外科設施的管理。管理費收入包含在合併運營報表的收入中。
(2) 作為所得税前收入的組成部分包含在上面的調整後息税折舊攤銷前利潤對賬表中。
(3) 與從頭手術設施相關的啟動成本包含在上文調整後的息税折舊攤銷前利潤對賬表中的交易、整合和收購成本中。
下表將自由現金流與報告的簡明合併財務信息中經營活動提供的淨現金進行了對賬，簡明合併財務信息是最直接可比的GAAP財務指標：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
20232023
經營活動提供的淨現金$104.6 $231.2 
減去：維護資本支出(7.3)(28.8)
減去：對非控股權益持有人的分配(34.1)(111.0)
自由現金流 (1)
$63.2 $91.4 
增長資本支出(11.6)(40.2)
維護資本支出(7.3)(28.8)
購買財產和設備$(18.9)$(69.0)
(1) 自由現金流的定義是運營活動提供的現金流，減去對非控股權益持有者的分配，以及減少維護資本支出，後者是主要用於維護我們現有設施的資本支出。我們使用非公認會計準則的自由現金流衡量標準來衡量流動性，以確定我們可以對核心業務進行再投資的金額，例如可用於收購和投資增長項目的金額。為了提供有意義的比較基礎，我們提供了截至2023年9月30日的三個月和九個月的自由現金流信息，這些信息與運營活動提供的淨現金進行了對賬，我們認為這是公認會計原則下最直接的可比指標。我們沒有提供上一年度的比較結果，因為在本財年之前，我們沒有以這種方式追蹤資本支出。我們對自由現金流的計算可能無法與其他公司報告的同名指標相提並論。
公司不時出現某些非經常性收益或虧損，這些收益或虧損本質上通常是非運營性的，它認為這些收益或虧損與評估其持續經營業績無關。如果意義重大，Surgery Partners的管理層和董事會在評估公司的經營業績時以及在某些情況下出於激勵性薪酬目的評估業績時，通常會將這些收益或損失排除在外。此外，公司認為，某些投資者和股票分析師在評估公司當前或未來的經營業績以及就公司做出明智的投資決策時將這些或類似項目排除在外。因此，公司提供了歸屬於普通股股東的調整後淨收益（虧損）和歸屬於普通股股東的調整後每股淨收益（虧損），作為可比的公認會計原則財務指標的補充。根據公認會計原則，應歸屬於普通股股東的調整後淨收益（虧損）和歸屬於普通股股東的調整後每股淨收益（虧損）不應被視為衡量財務業績的指標，此類衡量標準中排除的項目是理解和評估財務業績的重要組成部分。不應孤立地考慮這些指標，也不應將其作為合併財務報表中列出的可比公認會計原則財務指標的替代方案。

9

下表將合併運營報表中反映的淨收入與歸屬於普通股股東的調整後淨收益（虧損）進行了對賬，該淨收益（虧損）用於計算歸屬於普通股股東的調整後每股淨收益（虧損）：
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
合併運營報表數據：
淨收入$29.7 $5.6 $88.6 $63.7 
加（減）：
歸屬於非控股權益的淨收益(34.6)(30.6)(99.5)(94.9)
基於股權的薪酬支出4.4 5.0 13.2 13.0 
交易、整合和收購成本13.0 13.1 38.8 28.4 
處置、合併和拆除的淨虧損5.8 2.2 7.5 3.2 
訴訟和解和監管變更的影響4.2 1.5 13.9 (27.6)
其他 (1)
1.2 1.1 7.7 1.1 
歸屬於普通股股東的調整後淨收益（虧損）$23.7 $(2.1)$70.2 $(13.1)
歸屬於普通股股東的調整後每股淨收益（虧損）
基本$0.19 $(0.02)$0.56 $(0.15)
稀釋後 (2)
$0.19 $(0.02)$0.55 $(0.15)
已發行普通股的加權平均值
基本125,747 88,907 125,559 88,604 
稀釋後 (2)
127,376 88,907 127,173 88,604 
(1) 該金額包括對截至2023年9月30日的三個月中2023年5月網絡事件的淨影響的估計。該金額包括對2023年5月網絡事件的淨影響的估計，以及截至2023年9月30日的九個月中剝離業務的虧損。
截至2022年9月30日的三個月和九個月中列報的金額反映了與颶風伊恩後關閉的某些外科設施相關的損失，其中扣除了收到的保險收益。
(2) 在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，未考慮潛在稀釋證券的影響，因為這種影響將是反稀釋性的。

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