附錄 99.1

優步公佈2023年第三季度業績

旅行和月活躍平臺消費者同比增長分別加速至25％和15％

按固定貨幣計算，總預訂量同比增長21％，同比增長20％

淨收入為2.21億美元；運營收入為3.94億美元；調整後的息税折舊攤銷前利潤率創歷史新高

運營現金流為9.66億美元；自由現金流為9.05億美元

舊金山——2023年11月7日——優步科技公司（紐約證券交易所代碼：UBER）今天公佈了截至2023年9月30日的季度財務業績。

2023 年第三季度的財務亮點

•總預訂量同比增長21％（“同比”），達到353億美元，按固定貨幣計算增長20％，其中出行總預訂量為179億美元（同比增長31％或固定貨幣同比增長30％），交付總預訂量為161億美元（同比增長18％或固定貨幣同比增長16％）。該季度的出行量同比增長25％，達到24億次，平均每天約2700萬人次。

•收入同比增長11％至93億美元，按固定匯率計算增長10％。移動和配送合併收入同比增長21％至80億美元，按固定匯率計算增長20％。

•運營收入為3.94億美元，同比增長8.89億美元，同比增長6,800萬美元（“QoQ”）。

•歸屬於Uber Technologies, Inc.的淨收益為2.21億美元，其中包括9,600萬美元的不利因素（税前），這主要是由於與優步股權投資重估相關的未實現淨虧損所致。

•調整後的息税折舊攤銷前利潤為11億美元，同比增長5.76億美元。調整後的息税折舊攤銷前利潤率佔總預訂量的百分比為3.1％，高於2022年第三季度的1.8％。增量利潤率佔總預訂量的百分比同比為9.3％。

•經營活動提供的淨現金為9.66億美元，自由現金流（定義為來自運營活動的淨現金流減去資本支出）為9.05億美元，其中包括與繳納英國税務及海關總署增值税評估相關的6.22億美元現金流出。

•截至第三季度末，不受限制的現金、現金等價物和短期投資為52億美元。

首席執行官達拉·科斯羅沙希表示：“我們對改善消費者和司機的產品體驗的不懈關注繼續推動盈利增長，旅行增長加速至25％。”“隨着我們進入一年中最繁忙的時期，優步的核心業務比以往任何時候都更加強大。”

首席財務官Nelson Chai表示：“強勁的營收趨勢和創紀錄的盈利能力表明了我們增長的持久性以及我們平臺背後的強大盈利能力。”“我們將繼續對增長機會進行嚴格的投資，以支持所有利益相關者的長期價值創造。”

2023 年第四季度展望

對於2023年第四季度，我們預計：

•總預訂量為365億美元至375億美元

•調整後的息税折舊攤銷前利潤為11.8億美元至12.4億美元

2023年第三季度的財務和運營亮點

(1) 有關本新聞稿中使用的非公認會計準則指標的解釋和對賬，請參閲此處 “非公認會計準則指標的定義” 和 “非公認會計準則指標的對賬” 部分。

(2) 2022年第三季度的淨虧損包括優步股權投資重估帶來的5.12億美元淨逆風（税前）。2023 年第三季度的淨收入包括優步股權投資重估帶來的9,600萬美元淨逆風（税前）。

(3) 運營活動提供的淨現金和2023年第三季度的自由現金流包括與繳納英國税務及海關總署增值税評估相關的約6.22億美元現金流出。

** 百分比沒有意義。

按產品和細分市場劃分的業績

總預訂量

收入

(1) 2023 年第三季度的出行收入受到一些國家/地區商業模式變化的負面影響，這些變化將某些銷售和營銷成本歸類為對比收入 1.61 億美元。這些變化對移動收入同比增長產生了4個百分點的負面影響。

(2) 2023 年第三季度的配送收入受到商業模式變化的負面影響，這些變化將某些銷售和營銷成本歸類為對比收入 3.6 億美元。這些變化對配送收入同比增長產生了13個百分點的負面影響。

(3) 2023 年第三季度的綜合出行和交付收入受到一些國家/地區商業模式變化的負面影響，這些變化將某些銷售和營銷成本歸類為反向收入 5.21 億美元。這些變化對移動和配送總收入同比增長產生了8個百分點的負面影響。

收入利潤率

(1) 2023 年第三季度的出行收入利潤率受到一些國家/地區商業模式變化的負面影響，這些變化將某些銷售和營銷成本歸類為對比收入 90 個基點。

(2) 2023 年第三季度的配送收入利潤率受到商業模式變化的負面影響，這些變化將某些銷售和營銷成本歸類為對比收入 220 個基點。

調整後的息税折舊攤銷前利潤和分部調整後的息税折舊攤銷

(1) 包括不可直接歸因於我們的應申報細分市場的成本。企業併購還包括某些分擔成本，例如財務、會計、税務、人力資源、信息技術和法律成本。平臺研發還包括測繪和支付技術以及內部技術基礎設施的支持和開發。我們的分配方法會定期進行評估，可能會發生變化。

(2) “調整後的息税折舊攤銷前利潤” 是美國證券交易委員會定義的非公認會計準則指標。有關本新聞稿中使用的非公認會計準則指標的解釋和對賬，請參閲此處 “非公認會計準則指標的定義” 和 “非公認會計準則指標的對賬” 部分。

** 百分比沒有意義。

2023年第三季度的財務亮點（續）

流動性

•總預訂量為179億美元：出行總預訂量同比增長31％，環比增長7％。

•收入為51億美元：出行收入同比增長33％，環比增長4％。同比增長的主要原因是出行量增加導致出行總預訂量增加。28.3％的出行收入利潤率同比增長40個基點，環比下降100個基點。商業模式的變化對2023年第三季度的出行收入利潤率產生了90個基點的負面影響。

•調整後的息税折舊攤銷前利潤為13億美元：交通調整後的息税折舊攤銷前利潤同比增長3.89億美元，環比增長1.17億美元。流動性調整後的息税折舊攤銷前利潤率為總預訂量的7.2％，而2022年第三季度為6.6％，2023年第二季度為7.0％。流動性調整後的息税折舊攤銷前利潤率同比增長主要是由銷量增加帶來的成本槓桿率提高所推動的。

交貨

•總預訂量為161億美元：配送總預訂量同比增長18％，環比增長3％。

•收入為29億美元：配送收入同比增長6％，環比下降4％。配送收入利潤率為18.2％，同比下降200個基點，環比下降140個基點。商業模式的變化對2023年第三季度的配送收入利潤率產生了220個基點的負面影響。

•調整後的息税折舊攤銷前利潤為4.13億美元：調整後的交付息税折舊攤銷前利潤同比增長2.32億美元，環比增長8,400萬美元。交貨

調整後的息税折舊攤銷前利潤率為總預訂量的2.6％，而2022年第三季度為1.3％，2023年第二季度為2.1％。經交付調整後的息税折舊攤銷前利潤率同比增長的主要原因是銷量增加帶來的成本槓桿率提高以及廣告收入的增加。

運費

•收入為13億美元：貨運收入同比下降27％，環比增長1％。同比下降是由每批貨物收入和體積的減少推動的，這兩者都是充滿挑戰的貨運市場週期的結果。

•調整後的息税折舊攤銷前利潤虧損為1,300萬美元：運費調整後的息税折舊攤銷前利潤同比下降1,400萬美元，環比增長100萬美元。運費調整後息税折舊攤銷前利潤率佔總預訂量的百分比同比下降110個基點，環比增長10個基點至（1.0）％。

企業

•企業併購和平臺研發：企業併購和平臺研發費用為5.95億美元，而2022年第三季度為5.64億美元，2023年第二季度為5.69億美元。由於成本控制和固定成本槓桿率的提高，企業併購和平臺研發佔總預訂量的百分比同比下降30個基點，環比持平。

GAAP 和非 GAAP 成本和運營費用

•不包括D&A的收入成本：GAAP收入成本為56億美元。非公認會計準則收入成本也為56億美元，佔總預訂量的16.0％，而2022年第三季度和2023年第二季度分別為17.7％和16.4％。按同比計算，非公認會計準則收入成本佔總預訂量的百分比有所下降，這是由於成本槓桿率的提高，總預訂量的增長超過了收入增長的成本。

•GAAP和非公認會計準則運營費用（非公認會計準則運營費用不包括某些金額，詳見 “非公認會計準則指標對賬” 部分）：

◦運營和支持：GAAP運營和支持為6.83億美元。非公認會計準則的運營和支持為6.3億美元，佔總預訂量的1.8％，而2022年第三季度和2023年第二季度分別為2.0％和1.8％。按同比計算，由於固定成本槓桿率的提高，非公認會計準則運營和支持佔總預訂量的百分比有所下降。

◦銷售和營銷：GAAP的銷售和市場營銷為9.41億美元。非公認會計準則的銷售和營銷為9.16億美元，佔總預訂量的2.6％，而2022年第三季度和2023年第二季度分別為3.9％和3.5％。按同比計算，非公認會計準則銷售和營銷佔總預訂量的百分比有所下降，這是由於一些國家的商業模式變化將某些銷售和營銷成本歸類為對比收入。此外，總預訂量組合轉向了出行，從而降低了相關的銷售和營銷成本。

◦研發：公認會計準則的研發為7.97億美元。非公認會計準則的研發為4.87億美元，佔總預訂量的1.4％，而2022年第三季度和2023年第二季度分別為1.6％和1.5％。按同比計算，由於固定成本槓桿率的提高，非公認會計準則研發佔總預訂量的百分比有所下降。

◦一般和行政：一般公認會計原則和行政費用為6.46億美元。非公認會計準則一般和行政費用為5.28億美元，佔總預訂量的1.5％，而2022年第三季度和2023年第二季度分別為1.7％和1.5％。按同比計算，由於固定成本槓桿率的提高，非公認會計準則一般和管理費用佔總預訂量的百分比有所下降。

2023 年第三季度的運營亮點

平臺

•月活躍平臺消費者（“MAPC”）達到1.42億：受我們出行和配送產品的消費者活動持續改善的推動，Mapcs同比增長15％，達到1.42億。

•24億人次：受出行和交付增長的推動，我們平臺上的旅行量同比增長25％，環比增長7％。出行和配送行程均環比增長。每個MAPC的月旅行量同比增長9％，達到5.7％。

•支持收入者：司機和快遞員在本季度共賺取159億美元（包括小費），收入同比增長24％，按固定匯率計算增長23％。

•會員：在哥倫比亞、祕魯和葡萄牙推出了我們的單一跨平臺會員計劃 Uber One。Uber One 現已在 18 個國家/地區提供服務。我們的全球會員基礎達到了 1,500 萬會員。

•廣告：將 Uber Eats 優食的結賬後廣告擴展到加拿大、澳大利亞、英國、法國、臺灣、墨西哥和日本。此外，還將車載平板電腦廣告擴展到包括拉斯維加斯、邁阿密、費城和華盛頓特區在內的美國新市場，全年還將推出其他市場。此外，還與

DoubleVerify和Integral Ad Science，通過驗證旅程廣告的效果和有效性，為我們的品牌客户進一步提高透明度。本季度活躍的廣告商户超過44.5萬，同比增長70％以上。

•Waymo合作伙伴關係：10月，我們在鳳凰城與Waymo啟動了自動駕駛合作伙伴關係。優步乘客現在可以叫車並有機會與Waymo車輛配對，這標誌着優步平臺首次提供全自動乘車服務。

•帶有青少年賬户的家庭資料：在今年早些時候成功推出之後，將青少年賬户擴展到了美國其他城市，以備返校。現在，在美國和加拿大的250多個城市提供帶有青少年賬户的家庭資料。

•PayPal的合作伙伴關係：延長了我們與PayPal的多年全球合作伙伴關係，進一步鞏固了PayPal作為關鍵運營合作伙伴的作用。根據該協議，我們將繼續在我們的平臺上利用由PayPal Braintree支持的全球銀行卡處理，在多個市場擴大對國內借記網絡路由的使用，使收入者能夠通過PayPal和Venmo即時獲得資金等。

流動性

•共享乘車：在包括亞特蘭大、班加羅爾、開普敦、墨爾本和巴黎在內的全球100多個城市推出了團體乘車服務，這是一項新功能，可以更輕鬆地與朋友一起組織乘車。

•出租車：在紐約市推出了我們的拼裝出租車產品，讓申請 UberX 的乘客可以乘坐黃色出租車完成行程。此外，還宣佈與洛杉磯黃色出租車及其五個合作伙伴車隊建立多年合作伙伴關係。

•LaTam Moto擴張：在巴西、阿根廷和巴拉圭的多個城市推出了我們的自行車出租車產品Uber Moto。

•賺錢者和乘客安全：將選擇錄音功能擴展到美國所有剩餘城市，讓更多的乘客和司機可以選擇在行程中通過優步應用程序中的安全工具包啟動錄音。

•優步商務版（“U4B”）捷藍航空的合作伙伴關係：宣佈與捷藍航空建立合作伙伴關係，該航空公司將向遇到符合條件的旅行中斷的捷藍航空客户提供免費優步代金券。該計劃已在美國各地捷藍航空運營的每個城市推出，並將在未來幾個月內向國際擴展。

交貨

•AI Assistant：推出全新的人工智能對話式購物體驗，幫助消費者輕鬆發現新品和訂單。從今年開始，消費者可以與人工智能助手聊天，探索新的菜餚和美食，查找熱門餐廳的優惠，並輕鬆地重新訂購最喜歡的飯菜，以幫助節省金錢和時間。人工智能助手還將使消費者可以輕鬆地計劃膳食，查找雜貨的銷售情況，並在控制預算的同時，快速為自己喜歡的食譜訂購食材。

•可負擔性和准入性舉措：宣佈推出一套新工具，幫助消費者在 Uber Eats 上節省時間和金錢。從2024年開始，SNAP領取者將能夠使用他們的福利方便地獲得新鮮雜貨，我們將開始接受管理式醫療補助和Medicare Advantage計劃的福利，包括FSA卡、彈性卡和相關的豁免付款。此外，還推出了 Uber Eats Sales Aisle，將促銷和優惠整合到一個易於找到的空間中。

•美國新垂直商户選擇：我們在美國各地擴大了雜貨店的選擇範圍，因為我們宣佈生鮮市場的所有161家門店、中西部的260多家Hy-Vee雜貨店和酒類商店以及Uber Eats上Save Mart Companies的190多家門店均可用。此外，還與斯台普斯合作，向全國各地的客户提供來自其美國零售連鎖店的商業、辦公和學校必需品。

•Uber Direct勢頭：與甲骨文建立獨家合作伙伴關係，將Uber Direct的送貨即服務功能整合到甲骨文的零售產品中，讓優步的零售商比以往任何時候都更容易按需配送和退貨。此外，宣佈與Deliverect建立全球合作伙伴關係，以幫助餐廳更好地管理和發展其送貨業務。此外，還與美國的懷特城堡、英國的在線超市奧卡多和澳大利亞的時裝零售商Incu合作。

•場內移動訂購：通過Uber Eats將場內移動訂購擴展到舊金山的甲骨文公園和洛杉磯的SoFi體育場。兩家體育場的合作伙伴關係都包括共享出行和配送方面的獨家經營權。該功能現已在全國近20個場所推出。

運費

•Insights AI：推出了 Insights AI，這是一款基於人工智能的強大生成洞察工具，它利用大型語言模型（“LLM”）從Uber Freight的大量運輸數據中生成和顯示見解，以幫助客户改變物流決策。

•我們的產品路線圖取得了重大進展：對優步貨運管理系統 (TMS) 進行了升級，以提高擴展軟件的可用性，併為託運人提供增強的可見性、遠見性和控制力。此外，還推出了Uber Freight Exchange，這是一款新的SaaS應用程序，旨在加快貨運採購週期並推動快速執行貨運。

•持續的自動駕駛勢頭：宣佈與自動駕駛技術生成人工智能和仿真領域的全球領導者Waabi建立戰略合作伙伴關係，提供一站式駕駛即服務解決方案，這將是同類解決方案中的第一個。在未來十年中，Uber Freight和Waabi打算部署數十億英里的Waabi Driver容量，第一條商業路線已經在德克薩斯州開通。此外，在Uber Freight網絡上行駛的自動駕駛里程超過100,000英里。

最近的事態發展

•紐約州檢察長（“AG”）協議：與紐約州總檢察長達成協議，提供重要的新保護和福利，同時保護司機作為獨立承包商靈活工作的能力。通過該協議，總檢察長辦公室明確表示，就業分類問題被認為已在紐約得到解決。

•紐約州勞工部（“DOL”）和解協議：與紐約州勞工部達成和解，以幫助確保符合條件的收入者能夠獲得失業救濟金。

網絡直播和電話會議信息

截至2023年9月30日的第三季度財報發佈電話會議的網絡直播以及財報新聞稿和幻燈片演示將在 https://investor.uber.com/ 上播出。電話會議將於2023年11月7日上午5點（太平洋時間）/上午8點（美國東部時間）開始。該新聞稿，包括某些非公認會計準則指標與其最接近的可比公認會計準則指標的對賬情況，也可在該網站上查閲。

我們還在我們的投資者關係網站 (https://investor.uber.com/) 以及我們的博客 (https://uber.com/blog) 和 Twitter 賬户（@uber 和 @dkhos）上發佈有關我們的財務業績和其他事項的公告，包括美國證券交易委員會的文件、投資者活動、新聞和財報，以此作為披露重要信息和遵守我們在 FD 法規下的披露義務的一種手段。

關於優步

優步的使命是通過出行創造機會。我們從 2010 年開始，旨在解決一個簡單的問題：如何通過按下按鈕即可乘車？在超過440億次旅行之後，我們正在開發產品，讓人們更接近他們想要去的地方。通過改變人、食物和事物在城市中的流動方式，優步是一個為世界開闢新可能性的平臺。

前瞻性陳述

本新聞稿包含有關我們未來業務預期的前瞻性陳述，其中涉及風險和不確定性。實際結果可能與預測結果存在重大差異，因此不應將報告的結果視為未來表現的指標。前瞻性陳述包括所有非歷史事實的陳述，可以用 “預期”、“相信”、“考慮”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“希望”、“打算”、“可能”、“目標”、“目標”、“計劃”、“潛力”、“預測”、“項目”、“應該”、“目標” 等術語進行識別 “將” 或 “願意” 或類似的表述以及這些術語的否定詞。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。這些風險、不確定性和其他因素涉及：競爭、管理我們的增長和企業文化、財務業績、對新產品或產品的投資、我們吸引司機、消費者和其他合作伙伴使用我們平臺的能力、我們的品牌和聲譽以及其他法律和監管發展，特別是在我們與司機和快遞公司的關係以及全球經濟的影響（包括通貨膨脹和利率上升）方面。有關可能導致實際業績與預期業績不同的其他潛在風險和不確定性的更多信息，請參閲我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告以及隨後的季度報告和不時向美國證券交易委員會提交的其他文件。本新聞稿和附件中提供的所有信息均截至本新聞稿發佈之日，此處包含的任何前瞻性陳述均基於我們認為截至該日合理的假設。不應過分依賴本新聞稿中的前瞻性陳述，這些陳述基於我們在本文發佈之日獲得的信息。除非法律要求，否則我們沒有義務更新這些信息。

非公認會計準則財務指標

為了補充根據美利堅合眾國公認的會計原則（“GAAP”）編制和列報的財務信息，我們使用了以下非公認會計準則財務指標：調整後的息税折舊攤銷前利潤；自由現金流；非公認會計準則成本和運營費用以及以固定貨幣計算的收入增長率。這些財務信息的列報無意孤立地考慮，也無意取代或優於根據公認會計原則編制和列報的財務信息。我們使用這些非公認會計準則財務指標進行財務和運營決策，並作為評估各期比較的手段。我們認為，這些非公認會計準則財務指標排除了某些可能不代表我們經常性核心業務經營業績的項目，為我們的業績提供了有意義的補充信息。

我們認為，在評估我們的業績以及規劃、預測和分析未來時期，參考這些非公認會計準則財務指標對管理層和投資者都有好處。這些非公認會計準則財務指標還有助於管理層與我們的歷史業績進行內部比較。我們認為這些非公認會計準則財務指標對投資者有用，既因為（1）它們可以提高管理層在財務和運營決策中使用的關鍵指標的透明度，也是（2）我們的機構投資者和分析師社區使用它們來幫助他們分析我們的業務健康狀況。

使用非公認會計準則財務指標存在許多限制。鑑於這些限制，我們提供了有關這些非公認會計準則財務指標中不包括的GAAP金額的具體信息，並根據公認會計原則對這些非公認會計準則財務指標及其相關財務指標進行了評估。

有關這些非公認會計準則財務指標的更多信息，請參閲本新聞稿末尾標題為 “我們的關鍵指標和非公認會計準則財務指標的關鍵術語”、“非公認會計準則指標的定義” 和 “非公認會計準則指標的對賬” 的部分。在前瞻性非公認會計準則指導方面，如果不做出不合理的努力，我們就無法將前瞻性非公認會計準則調整後的息税折舊攤銷前利潤指標與最接近的相應公認會計原則指標相調和，因為我們無法預測某些重要項目的最終結果。這些項目包括但不限於重大法律和解、股權投資的未實現損益、税收和監管準備金變動、重組成本以及收購和融資相關影響。

聯繫人

投資者和分析師：investor@uber.com

媒體：press@uber.com

優步科技公司

簡明的合併資產負債表

（以百萬計）

（未經審計）

優步科技公司

簡明合併運營報表

（以百萬計，以千為單位的股份金額和每股金額除外）

（未經審計）

優步科技公司

簡明的合併現金流量表

（以百萬計）

（未經審計）

						截至9月30日的三個月												截至9月30日的九個月
						2022						2023						2022						2023
來自經營活動的現金流
包括非控股權益在內的淨收益（虧損）						$	(1,204)					$	219					$	(9,738)					$	456
為將淨收益（虧損）與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整：
折舊和攤銷						227						205						724						620
壞賬支出						25						19						76						63
基於股票的薪酬						482						492						1,311						1,466
業務剝離的收益						(14)						—						(14)						—
遞延所得税						16						16						(251)						32
權益法投資收益，淨額						(30)						(3)						(65)						(43)
債務和股權證券的未實現（收益）虧損，淨額						550						96						7,797						(610)
出售投資造成的損失						—						—						—						74
商譽、長期資產和其他資產的減值						—						—						15						77
權益法投資減值						—						—						182						—
MLU B.V. 看漲期權的重估						(10)						—						(180)						—
未實現的外幣交易						15						71						25						156
其他						7						(36)						5						(25)
扣除業務收購和處置影響的資產和負債變化：
應收賬款						(90)						(518)						(219)						(363)
預付費用和其他資產						(115)						(948)						(57)						(1,181)
經營租賃使用權資產						47						47						142						141
應付賬款						(35)						112						(80)						86
應計保險準備金						159						501						485						1,439
應計費用和其他負債						483						740						897						511
經營租賃負債						(81)						(47)						(169)						(137)
經營活動提供的淨現金						432						966						886						2,762
來自投資活動的現金流
購買財產和設備						(74)						(61)						(193)						(168)
購買非有價股票證券						—						(22)						(14)						(42)
購買有價證券						—						(3,723)						—						(5,930)
有價證券到期日和出售的收益						376						1,366						376						2,993
出售權益法投資的收益						—						18						—						721
業務剝離的收益						26						—						26						—
收購業務，扣除獲得的現金						—						—						(59)						—
其他投資活動						(7)						6						(4)						19
由（用於）投資活動提供的淨現金						321						(2,416)						132						(2,407)
來自融資活動的現金流
發行定期貸款和票據，扣除發行成本						—						—						—						1,121
定期貸款和票據的本金償還						—						(6)						—						(1,150)
Careem 票據的本金還款						—						(25)						—						(25)
融資租賃的本金支付						(39)						(36)						(147)						(118)

其他收入（支出），淨額

下表列出了其他收入（支出），淨額（以百萬計）：

(1) 在截至2022年9月30日的三個月中，債務和股權證券的未實現虧損淨額主要代表我們股票證券公允價值的變化：這主要是由於滴滴投資的未實現虧損6.41億美元，部分被2022年第三季度確認的Aurora投資的9000萬美元未實現收益所抵消。

在截至2022年9月30日的九個月中，債務和股權證券的未實現虧損，淨虧損主要代表我們股票證券公允價值的變化：包括Aurora投資的27億美元未實現虧損、Grab投資的24億美元未實現虧損、滴滴投資的18億美元未實現虧損、Zomato投資的7.47億美元公允價值變動，以及我們另一筆投資的1.06億美元淨虧損證券投資在公允價值期權下入賬。

在截至2023年9月30日的三個月中，債務和股權證券的未實現虧損，淨虧損主要代表我們股票證券公允價值的變化：這主要是由於我們的Aurora投資有1.94億美元的未實現虧損，我們的Joby投資有9,700萬美元的未實現虧損，部分被滴滴投資的1.32億美元未實現收益和Grab投資的5900萬美元未實現收益所抵消。

在截至2023年9月30日的九個月中，債務和股權證券的未實現收益淨額主要代表我們股票證券公允價值的變化，包括Aurora投資的3.27億美元未實現收益、Grab投資的1.71億美元未實現收益、Joby投資的7,900萬美元未實現收益以及滴滴投資的2900萬美元未實現收益。

(2) 在截至2022年9月30日的九個月中，權益法投資減值代表我們的MLU B.V. 權益法投資中記錄的1.82億美元減值損失。

(3) 在截至2022年9月30日的九個月中，由於授予Yandex的看漲期權（“MLU B.V. 看漲期權”）的公允價值發生變化，MLU B.V. 看漲期權的重估為1.8億美元的淨收益。

(4) 在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，出售投資虧損是以7.03億美元現金將我們在MLU B.V. 剩餘的29％股權出售給Yandex時確認的非重大損失。此次交易後，我們不再擁有MLU B.V. 的股權。

股票薪酬支出

下表彙總了按職能劃分的股票薪酬支出總額（以百萬計）：

我們的關鍵指標和非公認會計準則財務指標的關鍵條款

調整後的息税折舊攤銷前利潤調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則衡量標準。我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為淨收益（虧損），不包括（i）已終止業務的收入（虧損），扣除所得税，（ii）歸屬於非控股權益的淨收益（虧損），（iii）所得税（收益），（iv）權益法投資的收入（虧損），（v）利息支出，（vi）其他收入（支出），淨額，（vii）折舊和攤銷，（viii）股票薪酬支出，（ix）某些法律、税收和監管儲備金變動和結算，（x）商譽和資產減值/資產出售損失，(xi) 收購、融資和資產剝離相關費用，(xii) 重組和相關費用以及 (xiii) 其他不代表我們持續經營業績的項目。

調整後的息税折舊攤銷前利潤率。我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤率定義為調整後的息税折舊攤銷前利潤佔總預訂量的百分比。我們將增量利潤率定義為各期之間調整後息税折舊攤銷前利潤的變化除以各期之間總預訂量的變化。

司機和快遞員的總收入。司機和快遞員收入總額是指車費（扣除優步服務費、税費和通行費）、小費、司機獎勵和司機福利。

司機。“司機” 一詞統指使用我們的平臺提供出行或配送服務或兩者兼而有之的獨立乘車或送貨服務提供商。

司機或餐廳的收入。司機或餐廳收入分別指司機或餐廳保留的票價淨額或訂單價值的淨部分。這些通常包含在 Drivers and Couriers 的總收入中。

司機激勵措施。司機激勵措施是指我們向司機支付的款項，這些款項與消費者在我們保留向司機支付的服務費後支付的車費中司機部分分開或補充。例如，如果司機選擇利用激勵優惠並在規定的時間內在平臺上連續完成一定次數的行程，或者在平臺上累計完成行程次數，則司機獎勵可能包括我們向他們支付的款項。司機激勵措施記為收入減少或收入成本，不包括折舊和攤銷。這些激勵措施通常包含在司機和快遞員的總收入中。

自由現金流。自由現金流是非公認會計準則的衡量標準。我們將自由現金流定義為經營活動產生的淨現金流減去資本支出。

總預訂量。我們將總預訂量定義為以下各項的總美元價值，包括任何適用的税費、通行費和費用：出行費；送貨訂單（在每種情況下均不對消費者折扣和退款進行任何調整）；司機和商家收入；司機激勵和運費收入。總預訂量不包括司機賺取的小費。總預訂量表明瞭我們當前平臺的規模，這最終會影響收入。

每月活躍平臺消費者（“MAPC”）。我們將MAPC定義為在給定月份內在我們的平臺上至少完成一次Mobility乘車或收到配送訂單的獨立消費者數量，該季度每個月的平均值。雖然唯一消費者可以在給定月份內在我們的平臺上使用多種產品，但該唯一消費者僅被視為一個 MAPC。

收入利潤率（以前稱為 “拿出率”）。我們將收入利潤率定義為收入佔總預訂量的百分比。

分部調整後的息税折舊攤銷前利潤我們將每個分部的調整後息税折舊攤銷前利潤定義為分部收入減去該分部的以下直接成本和支出：（i）收入成本，不包括折舊和攤銷；（ii）運營和支持；（iii）銷售和營銷；（iv）研究和開發；（v）一般和管理。分部調整後的息税折舊攤銷前利潤也反映了調整後息税折舊攤銷前利潤中任何適用的排除項。

分部調整後的息税折舊攤銷前利潤率。我們將每個細分市場的調整後息税折舊攤銷前利潤率定義為分部調整後的息税折舊攤銷前利潤佔分部總預訂量的百分比。

旅行。我們將行程定義為在給定時間段內完成的消費者出行和配送訂單的數量。例如，有三名付費消費者的 UberX 共享行程代表三次獨特的行程，而有三名乘客的 UberX 乘車代表一次行程。我們認為，旅行是衡量我們平臺規模和使用率的有用指標。

非公認會計準則指標的定義

我們收集和分析運營和財務數據，以評估我們的業務健康狀況並評估我們的業績。除了收入、淨收益（虧損）、運營收益（虧損）和公認會計原則下的其他業績外，我們還使用：調整後的息税折舊攤銷前利潤；自由現金流；非公認會計準則成本和運營費用；以及按固定貨幣計算的收入增長率（如下所述）來評估我們的業務。我們之所以納入這些非公認會計準則財務指標，是因為它們是我們的管理層用來評估經營業績的關鍵指標。因此，我們認為，這些非公認會計準則財務指標為投資者和其他人提供了有用的信息，使他們能夠以與管理團隊和董事會相同的方式理解和評估我們的經營業績。我們對這些非公認會計準則財務指標的計算可能與同行公司報告的標題相似的非公認會計準則指標（如果有）有所不同。不應將這些非公認會計準則財務指標與根據公認會計原則編制的財務信息分開考慮，也不得將其作為其替代品。

調整後 EBITDA

我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為淨收益（虧損），不包括（i）已終止業務的收入（虧損），扣除所得税，（ii）歸屬於非控股權益的淨收益（虧損），（iii）所得税（收益），（iv）權益法投資的收入（虧損），（v）利息支出，（vi）其他收入（支出），淨額，（vii）折舊和攤銷，（viii）股票薪酬支出，（ix）某些法律、税收和監管儲備金變動和結算，（x）商譽和資產減值/資產出售損失，(xi) 收購、融資和資產剝離相關費用，(xii) 重組和相關費用以及 (xiii) 其他不代表我們持續經營業績的項目。

我們之所以將調整後的息税折舊攤銷前利潤包括在內，是因為這是我們的管理團隊用來評估我們的經營業績、制定未來運營計劃和制定戰略決策（包括與運營支出相關的決策）的關鍵指標。因此，我們認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤為投資者和其他人提供了有用的信息，使他們能夠以與管理團隊和董事會相同的方式理解和評估我們的經營業績。此外，它為我們的業務進行期間比較提供了有用的衡量標準，因為它消除了某些非現金支出和某些可變費用的影響。

法律、税收和監管儲備金變更和和解

法律、税收和監管儲備金變更和解主要與某些重大法律訴訟或與員工分類定義相關的政府調查，或税務機構質疑我們的非所得税立場有關。這些事項的先例有限，涵蓋了漫長的歷史時期，在規模和時間上都不可預測，因此與正常的、經常性的法律、税務和監管問題以及我們在持續經營業績中產生的相關費用不同。

非公認會計準則財務指標和調整後息税折舊攤銷前利潤對賬的侷限性

調整後的息税折舊攤銷前利潤作為一項財務指標存在侷限性，應視為補充性質，不應替代根據公認會計原則編制的相關財務信息。這些限制包括以下內容：

•調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括某些經常性的非現金費用，例如財產和設備的折舊以及無形資產的攤銷，儘管這些是非現金費用，但折舊和攤銷的資產將來可能必須更換，調整後的息税折舊攤銷前利潤並未反映此類置換或新的資本支出要求的所有現金資本支出要求；

•調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括股票薪酬支出，在可預見的將來，股票薪酬支出一直是我們業務中的重要經常性支出，也是我們薪酬戰略的重要組成部分；

•調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括某些重組和相關費用，其中部分可能以現金結算；

•調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括其他不代表我們持續經營業績的項目；

•調整後的息税折舊攤銷前利潤不反映税收、所得税支出或繳納所得税所需現金的逐期變化；

•調整後的息税折舊攤銷前利潤並未反映其他收入（支出）的組成部分，淨額主要包括：利息收入；外幣匯兑收益（虧損），淨額；以及債務和股權證券的未實現收益（虧損）；以及

•調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括某些可能減少我們可用現金的法律、税收和監管儲備金變更和和解。

固定貨幣

我們使用恆定貨幣披露比較本期業績與前一同期業績的百分比變化。我們提供恆定貨幣增長率信息，為評估我們的基礎收入表現提供一個框架，不包括外匯匯率波動的影響。我們使用除美元以外的交易貨幣的相應前一時期的月度匯率，通過轉換本期財務業績來計算固定貨幣。

自由現金流

我們將自由現金流定義為經營活動產生的淨現金流減去資本支出。

非公認會計準則成本和運營費用

成本和運營費用定義為：收入成本，不包括折舊和攤銷；運營和支持；銷售和營銷；研發；以及一般和管理費用。我們將非公認會計準則成本和運營支出定義為成本和運營費用，不包括：（i）股票薪酬支出，（ii）某些法律、税收和監管準備金變動和結算，（iii）商譽和資產減值/資產出售損失，（iv）收購、融資和剝離相關費用，（v）重組和相關費用以及（vi）其他不代表我們持續經營業績的項目。

非公認會計準則指標的對賬

調整後 EBITDA

下表顯示了每個期間調整後的息税折舊攤銷前利潤與最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況：

自由現金流

下表列出了每個指定時期的自由現金流與最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況：

非公認會計準則成本和運營費用

下表列出了每個期間的非公認會計準則成本和運營支出與最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況：