美國 個州
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

時間表 14A

根據第 14 (a) 條發表的 Proxy 聲明

1934 年《證券 交易法》

由註冊人提交
由註冊人 以外的一方提交 ☐

選中 相應的複選框：

☐ 初步委託書
☐ 機密，僅限 委員會使用（根據規則 14a-6 (e) (2) 的允許）
☐ 最終委託書
最終附加 材料
☐ 根據 § 240.14a-12 徵集材料

Redwoods 收購公司

（註冊人的姓名 如其章程所示）

（提交委託書的人的姓名 ，如果不是註冊人）

支付 申請費（勾選所有適用的複選框）：

無需付費
☐ 之前使用初步材料支付的費用
☐ 根據《交易法》第 14a-6 (i) (1) 和 0-11 條，第 25 (b) 項要求的附錄表格中計算的費用

REDWOODS 收購公司
百老匯 1115，12第四地板
紐約，紐約 10010

致 紅杉收購公司的股東:

如 你所知，特別會議（特別會議”）的紅杉收購公司（以下簡稱 “公司”， “我們” 或 “我們的”）將於美國東部標準時間2023年11月13日上午9點舉行。 特別會議將通過語音電話會議進行，請致電 877-407-3088（免費電話）或訪問 https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=kC2KNJOC。

在 特別會議上，股東們將對以下提案進行審議和表決：

1.要 修改 (”延期修正案”) 公司經修訂和重述的公司註冊證書（我們的 ”憲章”）允許公司將公司必須完成業務合併的日期 最多延長十二 (12) 次，每次延長一個月（”延期”) 從 2023 年 12 月 4 日起（即自公司首次公開募股截止之日起 20 個月之日）（即”IPO”) (那個”修改日期”) 至 2024 年 12 月 4 日（自 首次公開募股截止之日起 32 個月之日）（即”延長期限”)（”延期修正提案”).

2.要 修改 (”信託修正案”) 2022年3月30日的《投資管理信託協議》（經其第1號修正案修訂 ，”信託協議”），由公司與大陸證券轉讓和 信託公司（”受託人”），允許公司延長受託人必須清算 公司為首次公開募股而設立的信託賬户的日期（”信託賬户”) 如果公司 尚未完成其初始業務合併，則從修訂日（即 IPO 截止之日起 20 個月之日）起，最多十二 (12) 次，每次從修訂日到延期日再存入一個月，每月為每個月的延期存入60,000美元（即”信託修正提案”).

3. 提案，要求批准將特別會議延期至一個或多個日期（如有必要），以便在沒有足夠的票數批准延期修正提案或信託修正提案 或者如果我們確定需要更多時間才能使延期生效，則允許進一步招標和 對代理人進行投票（”休會提案”)。 只有在延期修正提案和信託修正提案獲得批准的票數不足或與 有關的票數不足的情況下，才會在特別會議上提交休會提案。

或2023年11月2日左右，公司向您郵寄了與特別會議有關的委託書。所附的 委託書補編包含補充委託書的其他信息。公司敦促您仔細完整地閲讀本附錄 以及先前發送給您的委託書。

公司提供本補充文件是為了反映Redwoods Capital LLC、該公司的贊助商或其任何關聯公司或指定人 （“貢獻者”) 從修訂日期 日期到延期日的每月延期，都必須向信託賬户存入35,000美元。此處將每筆此類存款稱為”延期付款。”每筆延期 款項將在額外延期限（或 部分）開始前的兩個工作日內存入信託賬户。延期付款不產生利息，將在初始業務合併完成 後由公司償還給出資者。如果公司無法完成最初的 業務合併，除非在信託賬户之外持有任何資金，否則出資人將免除貸款。如果公司將完成 業務合併的時間延長至2024年12月4日，則出資者的出資總額將為42萬美元，假設沒有贖回，則每股約為0.08美元。

你的 票很重要。無論您是否希望親自參加特別會議，請填寫代理卡 並簽名與原始委託書一起附上的代理卡 ，並將其郵寄到已付郵資的信封中，以確保您的股票在特別會議上得到代表和 投票。如果您已經提交了代理卡，但不想更改投票，則無需 提交另一張代理卡來回應本委託書補充條款。

我 期待在會議上見到你。

2023年11月3日 根據董事會的命令，
/s/ 建德 Chen
陳建德
首席執行官、總裁兼 董事會主席

你的 票很重要。如果您是登記在冊的股東，請儘快簽署、註明日期並交還代理卡，以確保 您的股票在特別會議上有代表。如果你是登記在冊的股東，你也可以在 特別會議上虛擬投票。如果您的股票存放在經紀公司或銀行的賬户中，則必須指示您的經紀人或銀行如何 對股票進行投票，或者您可以通過獲得經紀公司或銀行的代理在特別會議上進行虛擬投票。您的 未能投票或指示您的經紀人或銀行如何投票將產生與反對延期修正提案 和信託修正提案相同的效果，棄權票與投票反對延期修正提案和 信託修正提案具有相同的效果。棄權票將在確定是否已確立有效法定人數時計算在內 ，但不會影響休會提案的結果。

2023 年 11 月 3 日第 1 號補編

到

代理 聲明 — 日期為 2023 年 11 月 2 日

REDWOODS 收購公司
百老匯 1115，12第四地板
紐約，紐約 10010

本 委託書補充文件（“補編”） 已向美國 州證券交易委員會申報，並於2023年10月19日營業結束時提供給紅杉收購公司 （以下簡稱 “公司”）的登記股東。以下信息補充並應 與公司在 2023 年 11 月 2 日左右郵寄給您的原始委託書（“原始委託聲明”）一起閲讀。此處未定義的所有大寫術語的含義應與 原始委託書中的含義相同。

公司提供本補充文件是為了反映Redwoods Capital LLC、該公司的贊助商或其任何關聯公司或指定人 （“貢獻者”) 從修訂日期 日期到延期日的每月延期，都必須向信託賬户存入35,000美元。此處將每筆此類存款稱為”延期付款。”每筆延期 款項將在額外延期限（或 部分）開始前的兩個工作日內存入信託賬户。延期付款不產生利息，將在初始業務合併完成 後由公司償還給出資者。如果公司無法完成最初的 業務合併，除非在信託賬户之外持有任何資金，否則出資人將免除貸款。如果公司將完成 業務合併的時間延長至2024年12月4日，則出資者的出資總額將為42萬美元，假設沒有贖回，則每股約為0.08美元。公司與大陸股票轉讓與信託公司之間簽訂的經修訂的2022年3月30日的 投資管理信託協議將進行修訂（”信託修正案”) 以反映上述內容。信託修正案作為附件B附於此。以下是原始 委託書中的信託修正提案，經重述以反映上述內容。

信託修正提案

概述

公司簽訂了與首次公開募股和潛在業務合併有關的信託協議。

信託修正案將修改信託協議，授權延期修正提案所設想的延期，前提是 ，從修訂日到延期日，捐款人每次延期都必須向信託賬户存入35,000美元。 擬議信託修正案的副本作為附件B附於本委託書。鼓勵所有股東完整閲讀 擬議修正案，以更完整地描述其條款。

提案的理由

信託修正提案的 目的是授權信託協議下的延期，因為信託協議的現行條款並未考慮延期 。

我們 認為，鑑於公司在尋求初始業務合併上花費的時間、精力和金錢， 的情況值得為公眾股東提供考慮業務合併的機會。為了使公司實施延期， 必須修改信託協議以授權延期。

需要投票 才能獲得批准

批准信託修正案需要公司至少大多數已發行普通股的持有人 投贊成票。

如果 你沒有投票、投了棄權票，或者你沒有指示經紀人或其他被提名人對你以 實益擁有的股票進行投票，那麼你的行為將與投票 “反對” 信託修正提案具有同樣的效果。如果您不希望信託 修正提案獲得批准，則必須對信託修正提案投棄權票、不得投票或投反對票。

預計 公司的初始股東及其各自的關聯公司將投票支持信託修正提案，他們擁有投票權 控制權的任何普通股（包括他們擁有的任何公開股票）。

的初始股東無權贖回創始人股份或他們持有的任何公開股份。在記錄日期，最初的 股東實益擁有並有權投票287.5萬股創始人股票，佔公司已發行的 和已發行普通股的32.7％，以及私募單位標的519,005股普通股的32.7％。

建議

我們的 董事會已確定，信託修正提案符合公司及其股東的最大利益。我們的董事會已批准 並宣佈最好採納信託修正提案。

我們的 董事會建議您對信託修正提案投贊成票。

我們的董事和高級職員的財務和個人利益的存在可能會導致一名或 多名董事或高級管理人員在決定建議股東投票支持 提案時可能認為符合公司及其股東最大利益 與他、她或他們可能認為最適合自己、自己或自己的利益發生利益衝突。參見標題為” 的部分延期修正案——公司董事和高管的利益” 供進一步討論。

附件 B

投資管理信託協議的提議 修正案

這份 《投資管理信託協議》第 2 號修正案（這個”修正案”) 的製作時間為 [●]，2023 年， 由特拉華州的一家公司 Redwoods 收購公司（“”公司”）以及紐約的一家公司Continental Stock Transfer & Trust Company（”受託人”)。本修正案中包含但未在本修正案中具體定義的大寫術語應具有本修正案雙方於2022年3月30日簽訂的某些投資管理 信託協議（經修正案1修訂）中賦予此類術語的含義，即”信任 協議”).

鑑於 《信託協議》第7（c）節規定，如果沒有 公司當時流通的普通股（每股面值0.0001美元）中至少多數的贊成票， 作為單一類別一起投票，則不得修改、修改或刪除信託協議第1（i）節；

鑑於 公司獲得了公司股東批准本修正案所需的投票權；以及

鑑於 公司和受託人都希望按照此處的規定修改信託協議。

現在， 因此，考慮到此處包含的共同協議以及其他有價值的合理對價，特此確認這些協議的接收和充足性 ，並打算在此受法律約束，本協議雙方達成以下協議：

1.第 1 (i) 節 修正案。特此對信託協議第1（i）節進行修訂並全文重述如下：

“(i)只有在 (x) 收到公司 來信的條款之後，才立即開始 清算信託賬户（”解僱信”) 的形式與本文所附附的附錄 A 或附錄 B（如適用）基本相似，由公司首席執行官、首席財務官、 總裁、執行副總裁、副總裁、祕書或董事會主席代表公司簽署（“板”) 或公司其他授權高管，完成信託賬户的清算並分配信託賬户中的財產 賬户中的財產，包括信託賬户中持有但以前未發放給公司繳税的資金所賺取的利息， 僅按照解僱信和其中提及的其他文件中的指示進行；或 (y) 2023 年 12 月 4 日 (”截止日期 日期”）（前提是董事會在向受託人發出書面通知後，可以自行決定將截止日期 每月最多延長十二次（每次，一個”延期”），但無論如何不得遲於2024年12月4日（或者，如果特拉華州公司分部辦公室在該日期不開放營業（包括提交公司文件） ，則在特拉華州公司分部辦公室的下一個開放日期）），如果受託人在該日期之前沒有收到解僱信，則信託賬户應為根據附錄B所附解僱信中規定的程序 進行清算，以及信託賬户中的財產，包括信託賬户中持有且此前未向公司繳納税款的資金所賺取的利息 應分配給截至該日登記在冊的 位公眾股東；但是，公司或紅杉資本有限責任公司（或 其各自的關聯公司或許可的指定人）將為每次延期每月向信託賬户存入35,000美元（每次延期，一個 ”貢獻”）；但是，如果受託人收到 一份形式與本附錄B基本相似的終止信，或者如果受託人由於在本第1（i）節（y）條規定的日期之前沒有收到此類終止函而開始清算 財產，則受託人應 保持信託賬户的開放狀態直到財產之日起十二 (12) 個月已分配給公眾股東；”

附件 B-1

2. 對定義的修正 .

(i)此處使用但未另行定義的大寫 術語應具有信託協議中賦予它們的含義。應對《信託協議》中以下定義的術語 進行修改並全文重述：

“信任 協議” 指紅杉 收購公司與大陸股票轉讓與信託公司於2022年3月30日簽訂的某些投資管理信託協議，該協議經2023年4月4日投資管理信託 協議第1號修正案和投資管理信託協議第2號修正案修訂 [●], 2023.”

4.1.繼任者。 本修正案中由公司或受託人提出或為其利益而訂立的所有契約和條款均具有約束力，並確保其各自允許的繼承人和受讓人 受益。

4.2.可分割性。本 修正案應被視為可分割，本修正案中任何條款或條款的無效或不可執行性均不影響本修正案或本修正案任何其他條款或條款的有效性或可執行性。此外，作為任何此類無效或不可執行的 條款或條款，本修正案雙方打算在本修正案中增加一項與 條款類似的條款，該條款應儘可能有效且可執行。

4.3.適用的 法律。本修正案應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋和執行。

4.4.對應方。 本修正案可以用幾份原件或傳真副本執行，每份均構成原件， 合起來只能構成一份文書。

4.5.標題的影響 。此處的章節標題僅為方便起見，不屬於本修正案的一部分，不影響其解釋 。

4.6.整個 協議。經本修正案修改的信託協議構成雙方的全部理解，取代 先前與 本協議標的物有關的所有書面或口頭、明示或暗示的協議、諒解、安排、承諾和承諾，特此取消 並終止所有此類先前的協議、諒解、安排、承諾和承諾。

[Signature 待關注頁面]

附件 B-2

在 見證下，自上述首次寫入之日起，各方已正式執行本修正案。

REDWOODS 收購公司
來自：
姓名：
標題：
CONTINENTAL 股票轉讓和信託公司，作為受託人
來自：
姓名：
標題：

附件 B-3