在截至9月30日的三個月中 | 在截至9月30日的九個月中, | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||||||||||||
休斯 | $ | 404,209 | $ | 489,565 | $ | 1,279,739 | $ | 1,475,512 | ||||||||||||||||||
EchoStar 衞星服務 | 6,446 | 4,981 | 18,563 | 14,305 | ||||||||||||||||||||||
企業和其他 | 2,419 | 2,841 | 7,478 | 8,420 | ||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 413,074 | $ | 497,387 | $ | 1,305,780 | $ | 1,498,237 | ||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 532 | $ | 19,550 | $ | 37,437 | $ | 118,968 | ||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||
休斯 | $ | 143,730 | $ | 177,574 | $ | 469,007 | $ | 544,284 | ||||||||||||||||||
EchoStar 衞星服務 | 4,867 | 3,447 | 14,085 | 9,658 | ||||||||||||||||||||||
企業及其他 | (22,788) | (22,202) | (69,042) | (61,506) | ||||||||||||||||||||||
調整後息税折舊攤銷前利潤 | $ | 125,809 | $ | 158,819 | $ | 414,050 | $ | 492,436 | ||||||||||||||||||
扣除退款和其他收入後的財產和設備支出 | $ | 79,164 | $ | 61,457 | $ | 172,251 | $ | 249,374 |
在截至9月30日的三個月中 | 在截至9月30日的九個月中, | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 532 | $ | 19,550 | $ | 37,437 | $ | 118,968 | ||||||||||||||||||
淨利息收入 | (26,209) | (14,183) | (78,331) | (29,677) | ||||||||||||||||||||||
扣除資本化金額的利息支出 | 12,650 | 13,845 | 39,176 | 43,125 | ||||||||||||||||||||||
所得税準備金(收益),淨額 | 8,547 | 13,195 | 38,780 | 51,367 | ||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 103,028 | 110,233 | 311,474 | 347,224 | ||||||||||||||||||||||
歸屬於非控股權益的淨虧損(收益) | 2,712 | 2,853 | 6,005 | 8,736 | ||||||||||||||||||||||
EBITDA | $ | 101,260 | $ | 145,493 | $ | 354,541 | $ | 539,743 | ||||||||||||||||||
投資(收益)虧損,淨額 | 10,743 | 10,077 | 23,337 | (48,071) | ||||||||||||||||||||||
外幣交易(收益)虧損,淨額 | 2,089 | 2,805 | (4,482) | 53 | ||||||||||||||||||||||
長期資產的減值 | — | — | 3,142 | 711 | ||||||||||||||||||||||
權益法投資的非臨時減值損失 | — | — | 33,400 | — | ||||||||||||||||||||||
合併成本 | 11,717 | — | 11,717 | — | ||||||||||||||||||||||
償還其他債務證券的收益 | — | — | (7,605) | — | ||||||||||||||||||||||
許可費爭議——印度,扣除非控股權益 | — | 444 | — | — | ||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 125,809 | $ | 158,819 | $ | 414,050 | $ | 492,436 |
聯繫信息: | |||||
EchoStar 投資者關係 | EchoStar 媒體關係 | ||||
薩曼莎·惠利 電話:+1 301-601-6451 電子郵件:ir@echostar.com | 邁克·蒂皮茨 電話:+1 801-772-5418 電子郵件:mike.tippets@echostar.com |
截至 | ||||||||||||||
2023年9月30日 | 2022年12月31日 | |||||||||||||
(未經審計) | ||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 1,094,531 | $ | 704,541 | ||||||||||
有價投資證券 | 894,744 | 973,915 | ||||||||||||
交易應收賬款和合約資產,淨額 | 235,421 | 236,479 | ||||||||||||
其他流動資產,淨額 | 248,241 | 210,446 | ||||||||||||
流動資產總額 | 2,472,937 | 2,125,381 | ||||||||||||
非流動資產: | ||||||||||||||
財產和設備,淨額 | 2,144,707 | 2,237,617 | ||||||||||||
經營租賃使用權資產 | 143,726 | 151,518 | ||||||||||||
善意 | 532,710 | 532,491 | ||||||||||||
監管授權,淨額 | 459,463 | 462,531 | ||||||||||||
其他無形資產,淨額 | 13,975 | 15,698 | ||||||||||||
其他投資,淨額 | 136,455 | 356,705 | ||||||||||||
其他非流動資產,淨額 | 326,485 | 317,062 | ||||||||||||
非流動資產總額 | 3,757,521 | 4,073,622 | ||||||||||||
總資產 | $ | 6,230,458 | $ | 6,199,003 | ||||||||||
負債和股東權益 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
貿易應付賬款 | $ | 82,291 | $ | 101,239 | ||||||||||
合同負債 | 122,288 | 121,739 | ||||||||||||
應計費用和其他流動負債 | 192,100 | 199,853 | ||||||||||||
流動負債總額 | 396,679 | 422,831 | ||||||||||||
非流動負債: | ||||||||||||||
長期債務,淨額 | 1,497,396 | 1,496,777 | ||||||||||||
遞延所得税負債,淨額 | 433,370 | 424,621 | ||||||||||||
經營租賃負債 | 127,829 | 135,932 | ||||||||||||
其他非流動負債 | 109,396 | 119,787 | ||||||||||||
非流動負債總額 | 2,167,991 | 2,177,117 | ||||||||||||
負債總額 | 2,564,670 | 2,599,948 | ||||||||||||
承付款和意外開支 | ||||||||||||||
股東權益: | ||||||||||||||
優先股,面值0.001美元,已授權2,000,000股,截至2023年9月30日和2022年12月31日均未發行和流通 | — | — | ||||||||||||
普通股,面值0.001美元,已授權4,000,000,000股: | ||||||||||||||
A類普通股,面值0.001美元,已授權16億股,已發行59,532,668股股票,截至2023年9月30日已發行36,219,357股,截至2022年12月31日已發行58,604,927股,已發行35,291,616股 | 59 | 59 | ||||||||||||
截至2023年9月30日和2022年12月31日,B類可轉換普通股,面值0.001美元,授權8億股,已發行和流通47,687,039股 | 48 | 48 | ||||||||||||
C類可轉換普通股,面值0.001美元,已授權8億股,截至2023年9月30日和2022年12月31日均未發行和流通 | — | — | ||||||||||||
截至2023年9月30日和2022年12月31日,D類普通股,面值0.001美元,已授權8億股,均未發行和流通 | — | — | ||||||||||||
額外的實收資本 | 3,383,671 | 3,367,058 | ||||||||||||
累計其他綜合收益(虧損) | (161,515) | (172,239) | ||||||||||||
累計收益(虧損) | 876,959 | 833,517 | ||||||||||||
截至2023年9月30日和2022年12月31日,美國國庫股按成本計算均為23,313,311股 | (525,824) | (525,824) | ||||||||||||
EchoStar 公司股東權益總額 | 3,573,398 | 3,502,619 | ||||||||||||
非控股權益 | 92,390 | 96,436 | ||||||||||||
股東權益總額 | 3,665,788 | 3,599,055 | ||||||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 6,230,458 | $ | 6,199,003 |
在截至9月30日的三個月中 | 在截至9月30日的九個月中, | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||||||||||||
服務和其他收入 | $ | 359,349 | $ | 401,382 | $ | 1,108,386 | $ | 1,234,890 | ||||||||||||||||||
設備收入 | 53,725 | 96,005 | 197,394 | 263,347 | ||||||||||||||||||||||
總收入 | 413,074 | 497,387 | 1,305,780 | 1,498,237 | ||||||||||||||||||||||
成本和支出: | ||||||||||||||||||||||||||
銷售成本-服務及其他(不包括折舊和攤銷) | 133,335 | 145,189 | 401,431 | 430,553 | ||||||||||||||||||||||
銷售成本-設備(不包括折舊和攤銷) | 43,180 | 74,329 | 151,004 | 213,497 | ||||||||||||||||||||||
銷售、一般和管理費用 | 104,988 | 111,421 | 322,469 | 342,682 | ||||||||||||||||||||||
研究和開發費用 | 6,463 | 9,181 | 21,560 | 25,562 | ||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 103,028 | 110,233 | 311,474 | 347,224 | ||||||||||||||||||||||
長期資產的減值 | — | — | 3,142 | 711 | ||||||||||||||||||||||
成本和支出總額 | 390,994 | 450,353 | 1,211,080 | 1,360,229 | ||||||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | 22,080 | 47,034 | 94,700 | 138,008 | ||||||||||||||||||||||
其他收入(支出): | ||||||||||||||||||||||||||
淨利息收入 | 26,209 | 14,183 | 78,331 | 29,677 | ||||||||||||||||||||||
扣除資本化金額的利息支出 | (12,650) | (13,845) | (39,176) | (43,125) | ||||||||||||||||||||||
投資收益(虧損),淨額 | (10,743) | (10,077) | (23,337) | 48,071 | ||||||||||||||||||||||
未合併關聯公司的淨收益(虧損)權益 | (1,978) | (1,426) | (3,075) | (4,441) | ||||||||||||||||||||||
權益法投資的非臨時減值損失 | — | — | (33,400) | — | ||||||||||||||||||||||
外幣交易收益(虧損),淨額 | (2,089) | (2,805) | 4,482 | (53) | ||||||||||||||||||||||
其他,淨額 | (11,750) | (319) | (2,308) | 2,198 | ||||||||||||||||||||||
其他收入(支出)總額,淨額 | (13,001) | (14,289) | (18,483) | 32,327 | ||||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | 9,079 | 32,745 | 76,217 | 170,335 | ||||||||||||||||||||||
所得税優惠(準備金),淨額 | (8,547) | (13,195) | (38,780) | (51,367) | ||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | 532 | 19,550 | 37,437 | 118,968 | ||||||||||||||||||||||
減去:歸屬於非控股權益的淨虧損(收益) | 2,712 | 2,853 | 6,005 | 8,736 | ||||||||||||||||||||||
歸屬於EchoStar Corporation普通股的淨收益(虧損) | $ | 3,244 | $ | 22,403 | $ | 43,442 | $ | 127,704 | ||||||||||||||||||
每股收益(虧損)——A類和B類普通股: | ||||||||||||||||||||||||||
基本 | $ | 0.04 | $ | 0.27 | $ | 0.52 | $ | 1.51 | ||||||||||||||||||
稀釋 | $ | 0.04 | $ | 0.27 | $ | 0.52 | $ | 1.51 |
在截至9月30日的九個月中, | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
來自經營活動的現金流: | ||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 37,437 | $ | 118,968 | ||||||||||
為使淨收益(虧損)與經營活動提供的(用於)的現金流進行調節而進行的調整: | ||||||||||||||
折舊和攤銷 | 311,474 | 347,224 | ||||||||||||
長期資產的減值 | 3,142 | 711 | ||||||||||||
投資虧損(收益),淨額 | 23,337 | (48,071) | ||||||||||||
未合併關聯公司虧損中的權益,淨額 | 3,075 | 4,441 | ||||||||||||
外幣交易虧損(收益),淨額 | (4,482) | 53 | ||||||||||||
遞延所得税準備金,淨額 | 8,088 | 28,901 | ||||||||||||
基於股票的薪酬 | 8,239 | 8,401 | ||||||||||||
債務發行成本的攤銷 | 619 | 583 | ||||||||||||
償還其他債務證券的收益 | (7,605) | — | ||||||||||||
權益法投資的非臨時減值損失 | 33,400 | — | ||||||||||||
增加債務投資的折扣 | (21,340) | 159 | ||||||||||||
其他,淨額 | (6,634) | 35,450 | ||||||||||||
淨資產和負債變動: | ||||||||||||||
交易應收賬款和合約資產,淨額 | 2,940 | (63,563) | ||||||||||||
其他流動資產,淨額 | (46,216) | (26,402) | ||||||||||||
貿易應付賬款 | (22,817) | 657 | ||||||||||||
合同負債 | 549 | (13,759) | ||||||||||||
應計費用和其他流動負債 | (489) | (27,004) | ||||||||||||
非流動資產和非流動負債,淨額 | (21,694) | (23,432) | ||||||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | 301,023 | 343,317 | ||||||||||||
來自投資活動的現金流: | ||||||||||||||
購買有價投資證券 | (1,015,650) | (540,447) | ||||||||||||
有價投資證券的銷售和到期日 | 1,150,683 | 917,077 | ||||||||||||
財產和設備支出 | (206,862) | (249,374) | ||||||||||||
退款和其他與資本支出有關的收據 | 34,611 | — | ||||||||||||
外部銷售的軟件的支出 | (22,373) | (16,926) | ||||||||||||
償還其他債務投資所得收益 | 148,448 | — | ||||||||||||
印度合資公司成立 | — | (7,892) | ||||||||||||
從未合併的關聯公司收到的股息 | — | 2,000 | ||||||||||||
出售未合併的關聯公司 | — | 7,500 | ||||||||||||
其他投資的銷售 | — | 3,070 | ||||||||||||
由(用於)投資活動提供的淨現金 | 88,857 | 115,008 | ||||||||||||
來自融資活動的現金流: | ||||||||||||||
支付融資租賃債務 | — | (114) | ||||||||||||
支付在軌激勵義務 | (3,144) | (2,422) | ||||||||||||
根據員工股票購買計劃發行的A類普通股的收益 | 2,953 | 7,173 | ||||||||||||
股權登記費的支付 | (1,327) | — | ||||||||||||
國庫股票回購 | — | (89,303) | ||||||||||||
由(用於)融資活動提供的淨現金 | (1,518) | (84,666) | ||||||||||||
匯率對現金和現金等價物的影響 | 1,622 | (3,123) | ||||||||||||
現金和現金等價物的淨增加(減少) | 389,984 | 370,536 | ||||||||||||
期初現金及現金等價物,包括限制性金額 | 705,882 | 536,874 | ||||||||||||
現金及現金等價物,包括限制性金額,期末 | $ | 1,095,866 | $ | 907,410 |