gne-20230630.htm

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單 10-Q

☒ 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告

對於那誇爾特早期階段已結束 2023年6月30日

要麼

☐ 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告

委員會檔案編號： 1-35327

精靈能源有限公司

（其章程中規定的註冊人的確切姓名）

特拉華		45-2069276
（公司或組織的州或其他司法管轄區）		（美國國税局僱主識別號）

布羅德街 520 號, 紐瓦克, 新澤西		07102
（主要行政辦公室地址）		（郵政編碼）

(973) 438-3500

（註冊人的電話號碼，包括區號）

根據《交易法》第 12 (b) -2 條註冊的證券：

標題我的每個班級	交易 S符號	註冊的交易所名稱
B類普通股，面值每股0.01美元	走了	紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人是否為 (1) 已提交該科必須提交的所有報告在過去 12 個月內，1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條（或者對我們而言）(ch) 縮短註冊人提交此類報告的期限)，以及 (2) 在過去的90年中一直受到此類申報要求的約束天。是的 ☒ 沒有 ☐

用勾號表示註冊人是否以電子方式提交了每場國際米蘭會議根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條，活躍數據文件必須在過去 12 個月內提交（或註冊人必須提交此類文件的較短期限）。是的 ☒ 沒有 ☐

用 c 指示檢查註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。

大型加速過濾器	☐	加速過濾器	☒
非加速過濾器	☐	規模較小的申報公司	☒
新興成長型公司	☐

如果是新興成長型公司，請用勾號指明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守y 根據《交易法》第13（a）條規定的新的或經修訂的財務會計準則。 ☐

用勾號指明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第 12b-2 條）。): 是的 ☐ 沒有 ☒

截至 2023年8月7日，註冊人有以下已發行股份：

A 類普通股，面值 0.01 美元：	1,574,326股份
B 類普通股，面值 0.01 美元：	25,885,220股票（不包括2,878,646股庫存股）

精靈能源有限公司
目錄


第一部分財務信息			1

	第 1 項。	財務報表（未經審計）	1

		合併資產負債表	1

		合併運營報表	2

		綜合收益合併報表	3

		合併權益表	4

		合併現金流量表	6

		合併財務報表附註	7

	第 2 項。	管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析	31

	第 3 項	關於市場風險的定量和定性披露	45

	第 4 項	控制和程序	45

第二部分。其他信息			46

	第 1 項。	法律訴訟	46

	第 1A 項。	風險因素	46

	第 2 項。	未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用	46

	第 3 項。	優先證券違約	46

	第 4 項。	礦山安全披露	46

	第 5 項。	其他信息	46

	第 6 項。	展品	47

簽名			48

第一部分財務信息

物品1. 財務報表（未經審計）

GENIE ENERGY LTD

合併資產負債表

（以千計，每股金額除外）

	6月30日 2023			十二月 31, 2022
	（未經審計）			（注一）
資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	110,827		$	98,571
限制性現金—短期		3,831			6,007
有價股權證券		452			490
交易應收賬款，扣除可疑賬款備抵額美元6,098和 $4,826分別在2023年6月30日和2022年12月31日		58,230			55,134
庫存		18,186			15,714
預付費用		8,793			6,822
其他流動資產		7,059			6,207
已終止業務的流動資產		35,865			38,688
流動資產總額		243,243			227,633
財產和設備，淨額		1,422			891
善意		9,998			9,998
其他無形資產，淨額		2,934			3,133
遞延所得税資產，淨額		5,799			5,799
其他資產		13,183			13,856
已終止業務的非流動資產		9,378			16,305
總資產	$	285,957		$	277,615
負債和權益
流動負債：
交易應付賬款		23,815			25,313
應計費用		33,878			35,659
應繳所得税		10,996			22,576
歸因於 IDT 公司，淨額		144			165
其他流動負債		7,395			4,549
已終止業務的流動負債		10,967			10,936
流動負債總額		87,195			99,198
其他負債		2,091			4,087
已終止業務的非流動負債		686			686
負債總額		89,972			103,971
承諾和意外情況		—			—
股權：
Genie Energy Ltd. 股東權益：
優先股，$0.01面值；授權股票—10,000:
系列 2012-A，是ignated 股票—8,750；清算優先權，包括 — 和 983截至2023年6月30日和2022年12月31日已發行和流通的股份		—			8,359
班級普通股，美元0.01面值；授權股票—35,000; 1,574截至2023年6月30日和2022年12月31日已發行和流通的股票		16			16
B 類普通股，$0.01面值；授權股票—200,000; 28,764和 27,126已發行的股票和 25,885和 24,421分別於2023年6月30日和2022年12月31日的已發行股份		288			271
額外的實收資本		154,299			146,546
國庫股票，按成本計算，包括 2,879和 2,705截至2023年6月30日和2022年12月31日的B類普通股股票		(21,613	)		(19,010	)
累計其他綜合收益		1,965			1,926
留存收益		74,355			49,010
Genie Energy Ltd. 股東權益總額		209,310			187,118
非控股權益		(13,325	)		(13,474	)
權益總額		195,985			173,644
負債和權益總額	$	285,957		$	277,615

見合併財務報表附註。

精靈能源有限公司

CONSO莉達TED 運營聲明
（未經審計）

		三已結束的月份6月30日					截至6月30日的六個月
		2023			2022			2023			2022
		（以千計，每股數據除外）
收入：
電力	$	80,199		$	53,063		$	154,686		$	112,443
天然氣		8,975			10,098			35,900			34,601
其他		4,289			3,779			8,153			5,821
總收入		93,463			66,940			198,739			152,865
收入成本		55,255			37,120			127,245			75,939
毛利		38,208			29,820			71,494			76,926
運營費用：
銷售、一般和行政 (i)		23,173			18,048			45,184			38,192
運營收入		15,035			11,772			26,310			38,734
利息收入		1,008			48			1,982			65
利息支出		(30	)		(52	)		(49	)		(102	)
有價股票證券和投資的收益（虧損）		122			(146	)		51			(799	)
其他（虧損）收入，淨額		(104	)		(372	)		3,142			(869	)
所得税前收入		16,031			11,250			31,436			37,029
所得税準備金		(3,865	)		(3,195	)		(7,933	)		(10,308	)
持續經營業務的淨收益		12,166			8,055			23,503			26,721
已終止業務的收入，扣除税款		3,173			29,318			6,227			27,388
淨收入		15,339			37,373			29,730			54,109
歸屬於非控股權益的淨收益，淨額		183			2,894			144			1,741
歸屬於吉尼能源有限公司的淨收益		15,156			34,479			29,586			52,368
優先股的分紅		(176	)		(624	)		(333	)		(994	)
歸屬於Genie Energy Ltd.普通股股東的淨收益	$	14,980		$	33,855		$	29,253		$	51,374

歸屬於吉尼能源有限公司普通股股東的金額
持續運營	$	11,807		$	6,790		$	23,025		$	26,109
已終止的業務		3,173			27,065			6,228			25,265
歸屬於Genie Energy Ltd.普通股股東的淨收益	$	14,980		$	33,855		$	29,253		$	51,374

歸屬於吉尼能源有限公司普通股股東的每股收益：
基本：
持續運營	$	0.46		$	0.27		$	0.90		$	1.02
已終止的業務		0.12			1.06			0.25			0.99
歸屬於Genie Energy Ltd.普通股股東的每股收益	$	0.58		$	1.33		$	1.15		$	2.01
稀釋
持續運營	$	0.45		$	0.26		$	0.88		$	1.00
已終止的業務		0.12			1.04			0.24			0.97
歸屬於Genie Energy Ltd.普通股股東的每股收益	$	0.57		$	1.30		$	1.12		$	1.97

計算每股收益時使用的加權平均股票數量：
基本		25,708			25,463			25,516			25,613
稀釋		26,321			26,070			26,073			26,088

每股普通股申報的股息	$	0.075		$	0.075		$	0.150		$	0.150
(i) 股票薪酬包含在銷售、一般和管理費用中	$	756		$	730		$	1,605		$	1,570

見合併財務報表附註。

精靈能源有限公司

綜合收益合併報表

（未經審計）

		三個月已結束6月30日					截至6月30日的六個月
	2023			2022			2023				2022
	（以千計）						（以千計）
淨收入	$	15,339		$	37,373		$	29,730		$	54,109
其他綜合損失：
外幣折算調整		72			(2,139	)		44			(1,837	)
綜合收入		15,411			35,234			29,774			52,272
歸屬於非控股權益的綜合虧損		(185	)		(3,131	)		(149	)		(1,941	)
歸屬於吉尼能源有限公司的綜合收益	$	15,226		$	32,103		$	29,625		$	50,331

見合併財務報表附註。

GENIE ENERGY LTD

合併權益表

（以千計，每股分紅除外）

Genie Energy Ltd. 股東

	首選					A 級			B 級				額外					累積其他						非
	股票					普通股			普通股				付費		財政部			全面			已保留			控制			總計
	股份			金額		股份		金額	股份		金額		資本		股票			收入			收益			興趣愛好			公平
一月份的餘額1, 2023	983		$	8,359		1,574	$	16	27,126	$	271	$	146,546	$	(19,010	)	$	1,926		$	49,010		$	(13,474	)	$	173,644
分紅開啟前優先集合了巖石 ($) 0.1594每股）	—			—		—		—	—		—		—		—			—			(157	)		—			(157	)
普通股股息 ($)0.075每股）	—			—		—		—	—		—		—		—			—			(1,951	)		—			(1,951	)
基於股票的薪酬	—			—		—		—	33		—		899		—			—			—			—			899
向員工購買的限制性B類普通股	—			—		—		—	—		—		—		(165	)		—			—			—			(165	)
贖回優先股	(117	)		(1,000	)	—		—	—		—		—		—			—			—			—			(1,000	)
其他綜合收益（虧損）	—			—		—		—	—		—		—		—			(31	)		—			3			(28	)
截至2023年3月31日的三個月的淨收益（虧損）	—			—		—		—	—		—		—		—			—			14,431			(39	)		14,392
截至2023年3月31日的餘額	866		$	7,359		1,574	$	16	27,159	$	271	$	147,445	$	(19,175	)	$	1,895		$	61,333		$	(13,510	)	$	185,634

	首選					A 級			B 級				額外					累積其他					非
	股票					普通股			普通股				付費		財政部			全面		已保留			控制			總計
	股份			金額		股份		金額	股份		金額		資本		股票			收入		收益			興趣愛好			公平
三月份的餘額31, 2023	866		$	7,359		1,574	$	16	27,159	$	271	$	147,445	$	(19,175	)	$	1,895	$	61,333		$	(13,510	)	$	185,634
優先股股息 ($) 0.1594 每股）	—			—		—		—	—		—		—		—			—		(176	)		—			(176	)
普通股股息 ($)0.075 每股）	—			—		—		—	—		—		—		—			—		(1,958	)		—			(1,958	)
基於股票的薪酬	—			—		—		—	300		3		753		—			—		—			—			756
向員工購買的限制性B類普通股	—			—		—		—	—		—		—		(2,438)			—		—			—			(2,438)
贖回優先股	(866	)		(7,359	)	—		—	—		—		—		—			—		—			—			(7,359	)
行使股票期權	—			—		—		—	257		3		1,112		—			—		—			—			1,115
行使認股權證	—			—		—		—	1,048		11		4,989		—			—		—			—			5,000
其他綜合收入	—			—		—		—	—		—		—		—			70		—			2			72
截至2023年6月30日的三個月的淨收入	—			—		—		—	—		—		—		—			—		15,156			183			15,339
六月餘額30, 2023	—		$	—		1,574	$	16	28,764	$	288	$	154,299	$	(21,613	)	$	1,965	$	74,355		$	(13,325	)	$	195,985

精靈能源有限公司
合併權益表
（以千計，每股股息除外) —（續）

Genie Energy Ltd. 股東

	首選			A 級			B 級				額外					累積其他					非
	股票			普通股			普通股				付費		財政部			全面		累積的			控制			總計
	股份		金額	股份		金額	股份		金額		資本		股票			收入		赤字			興趣愛好			公平
一月份的餘額 1, 2022	2,322	$	19,743	1,574	$	16	26,633	$	266	$	143,249	$	(14,034	)	$	3,160	$	(29,115	)	$	(12,496	)	$	110,789
優先股股息 ($)0.1594每股）	—		—	—		—	—		—		—		—			—		(370	)		—			(370	)
普通股股息 ($)0.075每股）	—		—	—		—	—		—		—		—			—		(1,934	)		—			(1,934	)
基於股票的薪酬	—		—	—		—	9		—		840		—			—		—			—			840
向霍華德·喬納斯發行B類普通股	—		—	—		—	—		—		—		(71	)		—		—			—			(71	)
其他綜合（虧損）收入	—		—	—		—	—		—		—		—			339		—			(37	)		302
截至2022年6月30日的三個月淨虧損	—		—	—		—	—		—		—		—			—		17,889			(1,153	)		16,736
三月份的平衡 31, 2022	2,322	$	19,743	1,574	$	16	26,642	$	266	$	144,089	$	(14,105	)	$	3,499	$	(13,530	)	$	(13,686	)	$	126,292

	首選					A 級			B 級				額外						累積其他						非
	股票					普通股			普通股				付費			財政部			全面			累積的			控制			總計
	股份			金額		股份		金額	股份		金額		資本			股票			收入			赤字			興趣愛好			公平
三月份的餘額31, 2022	2,322		$	19,743		1,574	$	16	26,642	$	266	$	144,089		$	(14,105	)	$	3,499		$	(13,530	)	$	(13,686	)	$	126,292
優先股股息 ($) 0.1594 每股）	—			—		—		—	—		—		—			—			—			(624	)		—			(624	)
普通股股息 ($)0.075 每股）	—			—		—		—	—		—		—			—			—			(1,964	)		—			(1,964	)
基於股票的薪酬	—			—		—		—	—		—		730			—			—			—			—			730
向員工購買的限制性B類普通股	—			—		—		—	—		—		—			(4,414	)		—			—			—			(4,414	)
行使B類普通股認股權證	—			—		—		—	73		1		(1	)		—			—			—			—			—
贖回優先股	(235	)		(2,000	)	—		—	—		—		—			—			—			—			—			(2,000	)
其他綜合收益（虧損）	—			—		—		—	—		—		—			—			(2,376	)		—			237			(2,139	)
截至2022年6月30日的三個月的淨收益（虧損）	—			—		—		—	—		—		—			—			—			34,479			2,894			37,373
六月餘額30, 2022	2,087		$	17,743		1,574	$	16	26,715	$	267	$	144,818		$	(18,519	)	$	1,123		$	18,361		$	(10,555	)	$	153,254

精靈能源有限公司

合併現金流量表
（未經審計）

	六個月已結束6月30日
	2023			2022
	（以千計）
經營活動
淨收入	$	29,730		$	54,109
已終止業務的淨收入，扣除税款		6,227			27,388
來自持續經營業務的淨收益		23,503			26,721
為使淨收入與經營活動提供的（用於）的淨現金進行對賬而進行的調整：
折舊和攤銷		191			191
資產減值		19			—
可疑應收賬款準備金		1,372			1,290
有價股票證券和投資的未實現（收益）虧損		(51	)		799
基於股票的薪酬		1,648			1,519
權益法被投資者的淨（收益）虧損中的權益		(111	)		249
資產和負債的變化：
貿易應收賬款		(4,468	)		(297)
庫存		(2,472	)		1,677
預付費用		(1,971	)		(2,430	)
其他流動資產和其他資產		941			(7,904	)
交易應付賬款、應計費用和其他負債		(2,430	)		2,680
歸因於 IDT 公司，淨額		(21	)		(384	)
應繳所得税		(11,581	)		1,803
持續經營業務的經營活動提供的淨現金		4,569			25,914
已終止業務的經營活動提供的淨現金		15,671			1,637
經營活動提供的淨現金		20,240			27,551
投資活動
資本支出		(561	)		(60	)
出售有價股票證券和其他投資的收益		8,009			—
購買有價股票證券和其他投資		(9,312	)		(800	)
權益法投資收益		282			—
向關聯方投資應收票據		—			(1,388	)
應收票據的償還		19			19
用於持續經營業務投資活動的淨現金		(1,563	)		(2,229	)
用於已終止業務投資活動的淨現金		—			(49,446	)
用於投資活動的淨現金		(1,563	)		(51,675	)
籌資活動
已支付的股息		(4,763	)		(4,669	)
從員工手中回購B類普通股		(1,475	)		(71	)
行使認股權證的收益		5,000			—
回購 B 類普通股		—			(4,414	)
贖回優先股		(8,359	)		(2,000	)
用於融資活動的淨現金		(9,597	)		(11,154	)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響		(37	)		(120	)
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少）		9,043			(35,398	)
期初的現金、現金等價物和限制性現金（包括已終止業務中持有的現金）		106,080			102,149
期末現金、現金等價物和限制性現金（包括在已終止業務中持有的現金）		115,123			66,751
減去：期末已終止業務持有的現金		465			2,693
期末現金、現金等價物和限制性現金（不包括已終止業務中持有的現金）	$	114,658		$	64,058

見合併財務報表附註。

精靈能源有限公司
合併財務報表附註
（未經審計）

注1—列報基礎以及業務變革和發展

隨附的Genie Energy Ltd.及其子公司（“公司” 或 “Genie”）未經審計的合併財務報表是根據美利堅合眾國公認的中期財務信息會計原則（“美國公認的會計原則”）以及10-Q表和S-X條例第8條的説明編制的。因此，它們不包括美國要求的所有信息和腳註。GAAP 用於完整的財務報表。管理層認為，公允列報所必需的所有調整（包括正常的經常性應計費用）都已包括在內。截至2023年6月30日的三個月和六個月的經營業績不一定代表截至2023年12月31日的年度的預期業績。截至2022年12月31日的資產負債表來自公司當時經審計的財務報表，但不包括美國公認會計原則要求的完整財務報表所需的所有信息和腳註。欲瞭解更多信息，請參閲公司向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的合併財務報表及其腳註。

公司擁有 99.5擁有的吉尼能源國際公司（“GEIC”）的百分比 100佔精靈零售能源（“GRE”）的百分比， 100精靈零售能源國際（“GRE International”）的百分比以及對精靈可再生能源板塊內實體的不同權益。

GRE擁有並經營零售能源供應商（“REP”），包括IDT Energy（“IDT Energy”）、居民能源（“居民能源”）、Town Square Energy和Town Square East（統稱為 “TSE”）、南方聯邦電力公司（“南方聯邦”）和米拉比託天然氣（“Mirabito”）。GRE的REP業務主要向美國東部和中西部以及德克薩斯州的住宅和小型企業客户轉售電力和天然氣。

Genie Renewables 包括95.5% 感興趣Genie Solar，一家太陽能公司，92.8% 感興趣CityComSolar，社區太陽能解決方案的營銷商， 96.0% 感興趣多元化，商業客户的經紀人，以及60.0% 感興趣稜鏡太陽能科技（“稜鏡”），一家從事太陽能電池板製造、太陽能裝置設計和太陽能項目管理的太陽能解決方案公司。

一次性税收抵免

2023 年第一季度，公司收到了 $3.1百萬對於與往年發生的工資税有關的一次性税收抵免，公司將其確認為收益包含在其他收入（支出）中，淨額計入隨附的收入截至2023年6月30日的六個月的合併運營報表。

在芬蘭和瑞典已停止的業務

在2022年第三季度之前，該公司擁有第三個部門，即精靈零售能源國際或GRE International，為斯堪的納維亞的住宅和小型企業客户提供電力。但是, 由於歐洲能源市場的波動, 在 2022 年第三季度該公司決定終止Lumo的運營能源 Oyj ("Lumo芬蘭”）和 Lumo Energi AB（“Lumo 瑞典”）。2022 年 7 月，該公司進行了一系列交易，出售瑞典Lumo持有的大部分電力互換工具。該公司還進行了一系列交易，將Lumo Finland和Lumo的客户轉移給其他供應商。

該公司確定，在芬蘭和瑞典的已終止業務代表着戰略轉變，將對公司的運營和財務報表產生重大影響。公司將這些業務記作已終止業務，因此，將經營業績和相關現金流列為已終止業務。經營業績和相關現金流作為所有期間的已終止業務列報。截至2023年6月30日和2022年12月31日，已終止業務的任何剩餘資產和負債均單獨列報，並反映在隨附的合併資產負債表中已終止業務的資產負債中。Lumo Finland和Lumo Sweden正在繼續清算其剩餘的應收賬款並結清所有剩餘的負債。

在 2022 年 11 月，Lumo Finland宣佈破產，Lumo Finland的管理權移交給管理人（“Lumo管理員”）。Lumo Finland的所有資產和負債仍歸Lumo Finland所有，Genie保留其所有權，但是，Lumo Finland的管理和控制權已移交給Lumo管理員。由於公司失去了對Lumo Finland管理層的控制權，轉而支持Lumo Finland的管理層，因此Lumo Finland的賬目被解散後生效 2022 年 11 月 9 日。

在Lumo Finland和Lumo Sweden停止運營後，GRE International不再是分支機構，GRE International的剩餘資產和負債以及持續經營的業績與公司合併。

在英國已終止的業務

2021年10月，作為有序退出英國市場過程的一部分，該公司擁有的曾在英國運營的代表Orbit Energy Limited（“Orbit”）和殼牌英國有限公司（“殼牌”）同意終止他們之間的獨家供應合同。作為終止協議的一部分，Orbit被要求解除與殼牌的所有實物遠期套期保值，從而在與殼牌結算所有相關負債後獲得淨現金收益。

與殼牌的合同終止後，Orbit向英格蘭和威爾士商業與財產高等法院（“法院”）提交了申請，要求根據1986年的《破產法》宣佈Orbit破產。2021年11月29日，法院宣佈Orbit破產，吊銷了Orbit在英國供應電力和天然氣的許可證，命令將當前客户轉移給 “最後的供應商”，並將Orbit的管理權移交給管理方，自2021年12月1日起生效。根據法院的命令，自2021年12月1日起，Orbit的所有客户均已轉讓給第三方供應商。Orbit 的所有資產和負債，包括現金和應收賬款，仍在 Orbit 中，Genie 在其中保留100百分比但是，Orbit的管理和控制權已移交給管理員。

該公司確定，Orbit的終止運營代表着戰略轉變，將對公司的運營和財務報表產生重大影響。自任命管理員以來，公司將Orbit業務記作已終止業務，因此，將運營業績和相關現金流列為已終止業務。經營業績和相關現金流作為所有期間的已終止業務列報。截至2023年6月30日，已終止業務的任何剩餘資產和負債均單獨列報，並反映在隨附的合併資產負債表中已終止業務的資產負債中2022年12月31日。由於公司失去了對Orbit管理的控制權，轉而由管理者控制，因此Orbit的賬目已分期生效 2021年12月1日.

季節性和天氣；氣候變化和定價波動

除其他外，天氣和季節會影響GRE的收入。天氣狀況對用於取暖的天然氣和用於取暖和製冷的電力的需求有重大影響。通常，較冷的冬季會增加對天然氣和電力的需求，而炎熱的夏季會增加對電力的需求。温和的冬天或夏天會產生相反的效果。其他時期的異常温度也可能影響需求水平。由於供暖需求的增加，天然氣收入通常在第一季度增加，而由於空調使用量增加，電力收入通常會在第三季度增加。大約 39.7% 和 44.5GRE相關年份的天然氣收入的百分比分別產生於2022年和2021年第一季度，當時對供暖的需求最高。儘管電力需求不像天然氣那樣季節性（部分原因是取暖和製冷都使用電力），但大約30.5% 和 30.3GRE的電力收入的百分比是在第三季度產生的 2022和 2021，分別地。GRE代表的收入和營業收入受到重大季節性變化的影響，中期財務業績不一定代表全年的估計財務業績。

除了氣候變化對定價、產品需求和/或能源供應市場的影響可能對公司的業務、財務狀況和經營業績產生直接的物理影響外，我們還可能受到其他環境因素的不利影響，包括：（i）旨在提高能源效率和限制環境影響的技術進步；（ii）來自替代能源的競爭加劇；（iii）旨在減少温室氣體排放的監管對策；以及（iv）訴訟或針對我們的能源產品和服務對環境的影響的監管行動。

附註 2—現金、現金等價物和限制性現金

下表提供了合併資產負債表中報告的現金、現金等價物和限制性現金與合併現金流量表中報告的相應金額的對賬情況：

	6月30日 2023		十二月三十一日 2022
	（以千計）
現金和現金等價物	$	110,827	$	98,571
限制性現金——短期		3,831		6,007
現金、現金等價物和限制性現金總額	$	114,658	$	104,578

限制性現金——短期包括根據GRE與英國石油能源公司（“BP”）的經修訂和重述的優先供應商協議預留的金額（見注意 18) 以及與摩根大通的信貸協議（見注十九).

截至2023年6月30日和2022年12月31日，從瑞典Lumo收到的現金及現金等價物中包括從瑞典Lumo收到的現金（見附註5）。

注意 3—I庫存

庫存包括以下內容：

	6月30日 2023		十二月三十一日 2022
	（以千計）
天然氣	$	801	$	3,302
可再生信貸		8,691		10,531
太陽能電池板		8,694		1,881
總計	$	18,186	$	15,714

太陽能電池板庫存的增加主要是由於為Genie Solar的太陽能項目購買了太陽能電池板。

注意4—收入確認

交付一單位電力和/或天然氣的單一履約義務產生的收入在客户同時獲得和消費收益時予以確認。需求合同中的可變數量被視為額外商品和服務的選項，因為客户擁有當前的合同權利，可以選擇要購買的額外不同商品的數量。GRE 記錄未開單收入，即從上次讀取計量表到相應會計期末為止向客户提供的服務收取的預計金額。未開單收入是根據可用的每日使用量數據、該期間未計費的天數和歷史趨勢每月估算的。

現任GRERERE運營的大多數服務區域的公用事業公司都提供應收賬款或POR計劃的收購服務，以及 GRE 的銷售代表參與大部分應收賬款的POR計劃。該公司使用預期價值法和投資組合法估算與其折扣計劃相關的可變對價。公司對摺扣計劃的估算基於折扣計劃的條款、客户的歷史電力和天然氣消耗量、客户的費率計劃以及流失係數。對公司銷售徵收的税款和向客户徵收的税款不包括在交易價格中。

太陽能電池板銷售收入是在將太陽能電池板的控制權移交給客户後的某個時間點確認的，這種情況通常發生在根據基礎合同的條款發貨或交付。對於包含多項履約義務的銷售合同，例如裝運或太陽能組件的交付，公司根據相對獨立的銷售價格為合同中確定的每項履約義務分配交易價格，或估算此類價格，並在每種產品的控制權移交給客户時確認相關收入，以滿足相應的需求履約義務。太陽能電池板銷售收入包含在合併運營報表中的其他收入中。

如果公司預計與客户簽訂合同的收益將超過一年，則將與客户簽訂合同的增量成本視為資產。公司確定，為獲取客户而獲得的某些銷售佣金符合資本化要求。對於GRE，公司對收購客户的銷售佣金產生的支出成本採用了切合實際的權宜之計，因為該期限本應為一年或更短。

分類收入

下表顯示了按向客户提供的定價計劃分列的公司收入：

	電力		天然氣		其他		總計
	（以千計）
截至2023年6月30日的三個月
固定利率	$	47,625	$	2,983	$	—	$	50,608
可變費率		32,574		5,992		—		38,566
其他		—		—		4,289		4,289
總計	$	80,199	$	8,975	$	4,289	$	93,463

截至2022年6月30日的三個月
固定利率	$	18,886	$	2,311	$	—	$	21,197
可變費率		34,177		7,787		—		41,964
其他		—		—		3,779		3,779
總計	$	53,063	$	10,098	$	3,779	$	66,940

截至2023年6月30日的六個月
固定利率	$	77,130	$	8,598	$	—	$	85,728
可變費率		77,556		27,302		—		104,858
其他		—		—		8,153		8,153
總計	$	154,686	$	35,900	$	8,153	$	198,739

截至2022年6月30日的六個月
固定利率	$	37,504	$	6,094	$	—	$	43,598
可變費率		74,939		28,507		—		103,446
其他		—		—		5,821		5,821
總計	$	112,443	$	34,601	$	5,821	$	152,865

固定利率和浮動利率收入來自GRE。其他收入包括來自Genie Renewables的收入，其中包括來自Genie Solar的太陽能項目的收入、CityComm Solar和Diversegy的能源解決方案營銷佣金以及Prism出售太陽能電池板的佣金。

下表顯示了按非商業和商業渠道分列的公司收入：

	電力		天然氣		其他		總計
	（以千計）
截至2023年6月30日的三個月
非商業渠道	$	65,332	$	5,939	$	—	$	71,271
商業頻道		14,867		3,036		—		17,903
其他		—		—		4,289		4,289
總計	$	80,199	$	8,975	$	4,289	$	93,463

截至2022年6月30日的三個月
非商業渠道	$	44,019	$	6,669	$	—	$	50,688
商業頻道		9,044		3,429		—		12,473
其他		—		—		3,779		3,779
總計	$	53,063	$	10,098	$	3,779	$	66,940
截至2023年6月30日的六個月
非商業渠道	$	125,454	$	26,721	$	—	$	152,175
商業頻道		29,232		9,179		—		38,411
其他		—		—		8,153		8,153
總計	$	154,686	$	35,900	$	8,153	$	198,739

截至2022年6月30日的六個月
非商業渠道	$	94,641	$	26,305	$	—	$	120,946
商業頻道		17,802		8,296		—		26,098
其他		—		—		5,821		5,821
總計	$	112,443	$	34,601	$	5,821	$	152,865

注意5—已終止的業務

Lumo Fin啦nd 和 Lumo 瑞典業務

由於歐洲能源市場的持續波動，公司於 2022 年 7 月啟動了一項處置 Lumo Finland 和 Lumo Sweden 某些資產和負債的計劃。從2022年7月13日到2022年7月19日，公司進行了一系列交易，以總額為歐元的價格出售瑞典Lumo持有的大部分電力互換工具41.1百萬（相當於大約 $41.4（交易當日的百萬美元），扣除費用和其他成本。銷售價格一直如此，預計將繼續如此根據 2022 年 9 月至 2025 年 3 月期間工具中規定的每月商品交易量按月結算.

2022 年 7 月，Lumo 瑞典達成了一項交易，以象徵性對價將其客户轉讓給第三方，自 2022 年 8 月 5 日起生效。在 2022 年 8 月 Lumo芬蘭達成了一項交易，將其浮動利率客户轉移給第三方 €1.9百萬（相當於 $2.0百萬）並終止了固定利率客户的合同。

公司確定，Lumo Finland和Lumo Sweden的已終止業務代表着戰略轉變，將對公司的運營和財務報表產生重大影響，因此，經營業績和相關現金流作為所有列報期間的已終止業務列報。截至2023年6月30日和2022年12月31日，已終止業務的資產和負債分別列報，並反映在隨附的合併資產負債表中已終止業務的資產負債中。Lumo Finland和Lumo Sweden將繼續清算剩餘的應收賬款並清償所有剩餘負債。

2022 年 11 月， Lumo Finland 宣佈破產，Lumo Finland 的管理權移交給了 Lumo 管理機構。Lumo Finland的所有資產和負債仍歸Lumo Finland所有，Genie保留其所有權，但是，Lumo Finland的管理和控制權已移交給Lumo管理員。由於公司失去了對Lumo Finland管理層的控制權，轉而支持Lumo Finland的管理層，因此Lumo Finland的賬目被解散了 2022 年 11 月 9 日。

下表列出了瑞典Lumo已終止業務的資產負債表彙總信息：

	2023年6月30日		2022年12月31日
	（以千計）
資產
現金	$	465	$	1,503
衍生合約結算產生的應收賬款——當前		14,976		23,351
已終止業務的流動資產	$	15,441	$	24,854

衍生合約結算產生的應收款—非當前	$	5,822	$	12,689
其他非流動資產		3,556		3,616
已終止業務的非流動資產	$	9,378	$	16,305

負債
應繳所得税		11,293		10,894
應付賬款和其他流動負債		89		42
已終止業務的流動負債	$	11,382	$	10,936

遞延所得税負債		686		686
已終止業務的非流動負債	$	686	$	686

Lumo Finland和Lumo Sweden已終止業務的經營業績摘要如下：

		截至6月30日的三個月						截至6月30日的六個月
		2023			2022			2023			2022
		（以千計）						（以千計）

收入	$	—		$	8,086		$	—		$	20,689
收入成本		—			(29,568	)		—			(15,400	)
毛利		—			37,654			—			36,089
銷售、一般和管理費用		—			951			—			1,915
運營收入		—			36,703			—			34,174
其他收入		946			—			1,196			—
所得税前收入		946			36,703			1,196			34,174
所得税準備金		(337	)		(7,386	)		(405	)		(6,786	)
已終止業務的淨收入，扣除税款	$	609		$	29,317		$	791		$	27,388
歸屬於精靈能源有限公司的所得税前收入	$	946		$	34,425		$	1,196		$	32,051

下表彙總了已終止業務的現金流量的 Lumo 芬蘭和 Lumo 瑞典：

		截至6月30日的六個月
		2023			2022
		（以千計）

淨收入	$	791		$	27,388
非現金物品		(1,198	)		7,421
資產和負債的變化		16,078			(33,172	)
已終止業務的經營活動提供的現金流	$	15,671		$	1,637

為了推動公司退出芬蘭和瑞典的零售能源市場，並促進瑞典Lumo的價值最大化，公司於2022年11月3日從一名員工手中收購了Lumo Finland和Lumo Sweden的額外少數股權，以換取132,302公司的限制性B類普通股，將按比例歸屬 2022 年 11 月至 2025 年 5 月。該公司從此增加了對芬蘭Lumo的興趣 91.6% 至 96.6% 還有來自 Lumo 的瑞典 98.8% 至 100%.

在被視為已終止業務或合併業務之前，Lumo Finland和Lumo Sweden的資產和負債已包含在GRE International板塊中。

英國業務

2021年第三季度，英國的天然氣和能源市場惡化，這促使公司開始有序退出英國市場。2021年10月，作為有序退出過程的一部分，Orbit和殼牌英國有限公司（“殼牌”）同意終止他們之間的獨家供應合同。作為終止協議的一部分，Orbit被要求解除與殼牌的所有實物遠期套期保值，從而在與殼牌結算所有相關負債後獲得淨現金收益。

在與殼牌的合同終止後，Orbit向英格蘭和威爾士商業和財產高等法院（“法院”）提交了一份申請，要求根據1986年《破產法》宣佈Orbit破產。2021 年 11 月 29 日，法院宣佈 Orbit 破產，吊銷了 Orbit 在英國供應電力和天然氣的許可證，下令將當前客户轉移到 “最後的供應商”，並將Orbit的管理權移交給管理員，自2021年12月1日起生效。根據法院的命令，自2021年12月1日起，Orbit的所有客户均已移交給第三方供應商。Orbit的所有資產和負債，包括現金和應收賬款，仍歸Orbit所有，其管理和控制權已移交給管理員。該公司預計，Orbit的管理將在2023年完成.

2021年第四季度，Orbit從與殼牌的合同結算所得款項中向GEIC淨轉移了4,970萬美元，該收益包含在截至2021年12月31日的合併資產負債表中的現金和現金等價物中。2022年1月，公司向Orbit Energy管理機構轉移了2150萬美元，用於支付Orbit的3,080萬美元預期剩餘負債，截至2021年12月31日，這些負債已包含在合併資產負債表中已終止業務的流動負債中。在 2022 年 2 月，公司存入了美元28.3百萬美元存入律師信託賬户，用於在管理流程所需的範圍內持有、保存和分配資金。開啟 2022年2月24日，管理人根據本章提交了請願書 15根據《美國破產法》，紐約南區破產法院尋求 (i) 承認英國政府程序為外國主要程序，承認英國管理人為其外國代表，以及 (ii) 將公司存入其律師信託基金的資金委託給英國管理人。在2022 年第二季度, 管理人提出申請，要求將資金轉回管理人在英國的控制之下。公司決定不反對該申請，並對資金的使用和運用以高效、快速地還清債權人並及時結束破產管理，但須遵守某些陳述和期望28.3百萬美元已轉入署長賬户.2022 年 8 月，管理人向公司支付了其在 Orbit 中的部分權益（英鎊）4.6百萬（相當於 $5.4百萬）。公司認為，管理人剩餘的資金足以支付Orbit的任何剩餘債權人（公司預計任何盈餘都將返還給公司，公司預計這些盈餘將相當可觀）。

該公司確定，Orbit的終止運營代表着戰略轉變，將對公司的運營和財務報表產生重大影響，因此，經營業績和相關現金流量作為列報的所有期間的已終止業務列報。截至2023年6月30日，已終止業務的資產和負債分別列報，並反映在隨附的合併資產負債表中已終止業務的資產負債中，以及2022年12月31日。

由於失控，公司解散了Orbit，生效 2021年12月1日 a並估算了與其Orbit所有權有關的剩餘責任.

在這三個和截至2023年6月30日的六個月，公司確認已終止運營的收入，扣除税款 $2.6百萬美元和5.4分別為百萬，主要來自我們在Orbit投資的估計價值增加，這是由於管理員結清剩餘負債後，Orbit的估計淨資產發生了變化。在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，未確認已終止業務的收入或虧損。該公司在Orbit的權益的賬面價值為美元20.4百萬和美元13.8截至2023年6月30日和2022年12月31日，分別為百萬人。賬面價值是通過估算資產的可變現淨值和剩餘負債的公允價值來確定的，該公允價值近似於其截至2023年6月30日和2022年12月31日的賬面價值。

在被視為已終止業務和合並之前，Orbit的資產和負債已包含在GRE International板塊中。

注意 6—F弗吉尼亞航空藍色測量

下表列出了經常性以公允價值計量的資產和負債餘額：

	等級 1 (1)		第 2 級 (2)		第 3 級 (3)		總計
	（以千計）
2023年6月30日
資產：
有價股權證券	$	452	$	—	$	—	$	452
投資總回報互換		—		502		—		502
衍生合約	$	2,472	$	—	$	—	$	2,472
負債：
衍生合約	$	3,198	$	—	$	—	$	3,198
2022年12月31日
資產：
有價股票證券	$	490	$	—	$	—	$	490
衍生合約	$	4,060	$	—	$	—	$	4,060
負債：
衍生合約	$	2,857	$	—	$	—	$	2,857

(1) – 相同資產或負債在活躍市場上的報價

(2) – 相同資產和負債的活躍市場報價以外的其他可觀察輸入

(3) – 市場上沒有明顯的定價投入

該公司的衍生合約包括天然氣和電力看跌期權和掉期。公司看跌期權和看漲期權的標的資產是遠期合約。公司的互換是指在指定期限內將浮動（或市場或現貨）價格兑換成固定價格的協議。

在截至2023年6月30日或2022年6月30日的六個月中，公司在公允價值計量層次結構的1級、2級或3級之間沒有任何資產或負債轉移。

其他金融工具的公允價值

公司其他金融工具的估計公允價值是使用可用的市場信息或其他適當的估值方法確定的。但是，在解釋這些數據以得出公允價值估算值時需要相當大的判斷力。因此，估計數不一定表明在當前市場交易所可以實現或將要支付的金額。

限制性現金——應付IDT Corporation的短期貿易應收賬款、其他流動資產和其他流動負債。截至2023年6月30日和2022年12月31日，這些資產和負債的賬面金額接近公允價值。短期限制性現金的公允價值估計值被歸類為1級。應付給IDT Corporation的其他流動資產的賬面價值和其他流動負債近似公允價值.

其他資產。截至2023年6月30日和2022年12月31日，其他資產包括應收票據。在 2023年6月30日，應收票據和應付貸款的賬面金額接近公允價值。公允價值是根據公司的假設估算的，被歸類為公允價值層次結構的第三級。

主要的非經常性公允價值估算值通常在商譽減值測試（涉及三級投入）和使用三級投入的資產減值（注9）的背景下。

信用風險的集中

該公司在幾家主要金融機構持有現金、現金等價物和限制性現金，這些現金可能超過聯邦存款保險公司的保險限額。從歷史上看，公司沒有因信用風險的這種集中而遭受任何損失。該公司的臨時現金投資政策是限制在任何一家金融機構的美元投資金額，並監督這些機構的信用評級。儘管公司可能因存款持有人的不履約而面臨信貸損失，但公司預計這些交易的結算不會對其經營業績、現金流或財務狀況產生重大影響。

下表彙總了客户合併交易應收賬款中等於或超過的百分比 10.0佔合併淨交易的百分比應收賬款在 2023年6月30日和 2022年12月31日（沒有其他單一客户在內 10.0佔合併後的應收貿易淨額的百分比或以上為2023年6月30日要麼 2022年12月31日):

	2023年6月30日			2022年12月31日
客户 A		26.6	%		不是	%
客户 B		不是			10.2

不是—小於10.0%的合併淨貿易應收賬款

下表彙總了等於或超過的客户收入百分比 10.0% 截至的三個月和六個月的合併收入的2023 年 6 月 30 日和 2022 年（沒有其他單一客户在內 10.0% 或更大於我們在這些時期的合併收入）：

		截至6月30日的三個月					截至6月30日的六個月
	2023			2022			2023			2022
客户 A		18.7	%		不是	%		13.2	%		不是	%
客户 B		不是			10.4			不是			10.2

不是—小於 10.0佔該期合併收入的百分比

注意事項 7—衍生工具

公司使用衍生工具管理的主要風險是大宗商品價格風險，該風險根據會計準則編纂815——衍生品和套期保值進行核算。天然氣和電力看跌期權和互換期權是為了對衝天然氣和電力市場價格的不利波動。公司不對這些期權或互換採用對衝會計，因此公允價值的變化記錄在收益中。通過使用衍生工具來減輕大宗商品價格變動的風險，公司面臨信用風險和市場風險。信用風險是指交易對手未能根據衍生品合約的條款履行職責。當衍生品合約的公允價值為正時，交易對手欠本公司，這會產生信用風險。公司將衍生品的信用或還款風險降至最低樂器通過與高質量的交易對手進行交易。2023年6月30日，GRE的掉期和期權在洲際交易所上市。

截至2023年6月30日，GRE未平倉合約和期權的彙總量如下（兆瓦時和Dth — Decatherm）：

結算日期	音量
	電力（以兆瓦時為單位）		氣體（以深度計）
2023 年第三季度		71,696		—
2023 年第四季度		30,832		765,000
2024 年第一季度		13,040		910,000
2024 年第二季度		—		—
2024 年第三季度		16,592		—
2024 年第四季度		—		—
2025 年第一季度		—		225,000
2025 年第二季度		—		227,500
2025 年第三季度		—		230,000
2025 年第四季度		—		230,000
2026 年第一季度		—		—
2026 年第二季度		—		—
2026 年第三季度		3,520		—

隨附合並資產負債表中記錄的未償衍生工具的公允價值如下：

資產衍生品	資產負債表位置	6月30日 2023		十二月三十一日 2022
		（以千計）
未被指定為套期保值工具或不符合條件的衍生工具：
能源合約和期權¹	其他流動資產	$	1,683	$	2,799
能源合約和期權	其他資產		789		1,261
未被指定為套期保值工具或不符合對衝工具資格的衍生品總額 —資產		$	2,472	$	4,060

負債衍生品	資產負債表位置	6月30日 2023		十二月三十一日 2022
		（以千計）
未被指定為套期保值工具或不符合條件的衍生工具：
能源合約和期權¹	其他流動負債	$	3,035	$	1,800
能源合約和期權	其他負債		163		1,057
未被指定為對衝工具或不符合對衝工具資格的衍生品總額——負債		$	3,198	$	2,857

(1) 公司根據預計在以下情況下產生的現金流將衍生資產和負債歸類為流動資產和負債12月份.

衍生工具對合並運營報表的影響如下：

		衍生品確認的（虧損）收益金額
未被指定為或不符合條件的衍生品	已識別的增益地點	截至6月30日的三個月					截至6月30日的六個月
對衝工具	論衍生品		2023			2022		2023			2022
		（以千計）					（以千計）
能源合約和期權	收入成本	$	(5,954	)	$	22,643	$	(17,129	)	$	60,155

附註 8—其他資產

其他資產包括以下內容：

	2023年6月30日		2022年12月31日
	（以千計）
保證金	$	7,341	$	7,341
扣除攤銷後的使用權資產		1,963		1,892
衍生合約的公允價值—非當前		789		1,261
其他資產		3,090		3,362
其他資產總額	$	13,183	$	13,856

附註9——商譽和其他無形資產

下表對賬了2023年1月1日至2023年6月30日期間商譽賬面金額的變化：

	GRE		精靈可再生能源		總計
	（以千計）
餘額為 2023年1月1日	$	9,998	$	—	$	9,998
在此期間的額外/扣除額		—		—		—
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額	$	9,998	$	—	$	9,998

下表顯示了有關公司其他無形資產的信息：

	加權平均攤銷期		總賬面金額		累計攤銷			網平衡
	（以千計）
2023年6月30日
專利和商標		18.1年份	$	3,510	$	(1,268	)	$	2,242
客户關係		9.0年份		1,100		(713	)		387
許可證		10.0年份		479		(174	)		305
總計			$	5,089	$	(2,155	)	$	2,934
2022年12月31日
專利和商標		18.1年份	$	3,510	$	(1,154	)	$	2,356
客户關係		9.0年份		1,100		(652	)		448
許可證		10.0年份		479		(150	)		329
總計			$	5,089	$	(1,956	)	$	3,133

無形資產的攤銷費用為$0.1 百萬和 $0.2百萬在截至2023年6月30日的三個月和六個月分別為三個月和六個月。無形資產的攤銷費用為 $0.1百萬和美元0.2百萬在三者中和截至2022年6月30日的六個月. 該公司估計，無形資產的攤銷費用將為美元0.2百萬，美元0.4百萬，美元0.4百萬，美元0.3百萬， $0.3百萬和 $1.42023 年剩餘時間以及 2024 年、2025 年、2026 年、2027 年及以後的金額分別為百萬。

附註10—應計費用

應計費用包括以下內容：

	2023年6月30日		2022年12月31日
	（以千計）
可再生能源	$	17,135	$	18,444
與促銷和留用激勵措施相關的客户責任		9,360		9,111
工資和員工福利		3,619		4,251
其他應計費用		3,764		3,853
應計費用總額	$	33,878	$	35,659

附註 11—租賃

該公司簽訂了運營租賃協議，主要涉及其運營所在地的國內外辦公空間以及太陽能開發項目，租賃期將在兩者之間到期2023和2052。該公司有不融資租賃。

公司從一開始就確定合同是否為租賃。使用權（“ROU”）資產包含在合併資產負債表中的其他資產下. 經營租賃負債的流動部分包含在其他流動負債中和非當前部分是包含在其他負債中在合併資產負債表中.

ROU 資產和經營租賃負債在租賃開始之日按未來租賃付款的現值確認。用於確定未來租賃付款現值的利率是增量借款利率，因為我們的大多數租賃中隱含的利率不容易確定。增量的根據租賃開始之日獲得的信息, 估計借款利率接近抵押借款利率的利率。ROU 資產還包括任何預付租賃款和租賃激勵措施。租賃條款包括在合理確定我們將行使期權的情況下延長或終止租賃的期限。公司在確定租賃資產和負債時使用基本的、不可取消的租賃期限。經營租賃費用在租賃期內按直線法確認。

	2023年6月30日		2022年12月31日
	（以千計）
ROU 資產	$	1,963	$	1,892

經營租賃負債的流動部分		333		250
經營租賃負債的非流動部分		1,713		1,699
總計	$	2,046	$	1,949

截至2023年6月30日，加權平均剩餘租賃期限為 10.5年，加權平均貼現率為 7.4%.

ROU 資產和運營租賃負債的補充現金流信息如下：

	截至6月30日的六個月
	2023		2022
為計量租賃負債所含金額支付的現金：	（以千計）
來自經營活動的運營現金流	$	331	$	254

在換取租賃負債時獲得的ROU資產
經營租賃	$	237	$	98

截至2023年6月30日，運營租賃下的未來租賃付款如下：

（以千計）
2023 年的剩餘時間	$	251
2024		441
2025		371
2026		272
2027		277
此後		1,616
未來租賃付款總額		3,228
減去估算的利息		1,182
經營租賃負債總額	$	2,046

運營租賃下的租金支出為美元0.2百萬和美元0.3百萬在三和六幾個月已結束2023年6月30日。運營租賃下的租金支出為美元0.1百萬和 $0.3 百萬個三和六幾個月已結束2022年6月30日。

附註12——股權

股息支付

下表彙總了公司在截至2023年6月30日的六個月中宣佈的季度分紅（以千計，每股金額除外）：

申報日期

每股分紅

總股息金額

記錄日期

付款日期

2012-A 系列優先股（“優先股”）

2023年1月12日

0.1594

157

2023年2月7日

2023年2月15日

2023年4月17日

0.6895

370

2023年5月5日

2023年5月15日

A 類普通股和 B 類普通股

2023年2月9日

0.0750

1,951

2023年2月21日

2023年3月1日

2023年5月3日

0.0750

1,958

2023年5月20日

2023年5月31日

在截至2022年12月31日的年度中，公司的優先股應計額外股息為美元0.5301截至2023年5月5日其已發行優先股的每股，等於美元0.5就GRE截至2022年12月31日的經營業績而言，總額為百萬美元，該公司支付了這筆款項2023 年 5 月.

2023年8月2日，公司董事會宣佈季度股息為美元0.0750每股A類普通股和B類普通股的每股第二季度2023 年的。股息將在當天或左右支付 2023年8月21日致截至營業結束時的登記股東 2023年8月14日.

特拉華州通用公司法允許公司從 “盈餘” 中申報股息，盈餘是通過從總資產與總負債之間的差額中扣除公司股票的面值來計算的。公司已選擇將申報的股息記錄在累計赤字中。

股票回購和贖回；庫存股

2013年3月11日，公司董事會批准了一項總共回購的計劃 7.0公司類別的百萬股 B 普通股。曾經有不在該計劃下購買的商品位於截至2023年6月30日的三個月零六個月或 2022 年。在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，公司收購了 639,393股票購買計劃下的B類普通股，總金額為美元4.4百萬。截至2023年6月30日， 4.7根據股票回購計劃，仍有百萬股B類普通股可供回購。

截至 2023 年 6 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日，有 2.9百萬和 2.7公司持有的B類普通股的百萬股已發行股份國庫，成本分別為美元21,613百萬和美元19.0分別為百萬美元，加權平均每股成本為美元7.50.and $7.03，分別地。

2022 年 2 月 7 日，公司董事會批准了一項最多可兑換 $的計劃1.0每季度公司優先股的百萬美元，清算優先權為美元8.50從 2022 年第二季度開始的每股。在截至2023年6月30日的三個月零六個月，公司已兑換117,647和 235,294該計劃下的優先股，總金額為美元1.0百萬和美元2.0分別是百萬。

開啟2022年5月3日，董事會批准贖回 $2.0該公司第二季度擁有的百萬股優先股2022。開啟 2022年6月13日，公司進行了兑換 235,294該計劃下的優先股，總金額為美元2.0百萬。

2023 年 5 月 16 日，公司董事會批准贖回所有已發行優先股 2023年6月16日（“兑換日期”），價格為 $8.50每股股息，以及等於贖回日期（但不包括贖回日期）之前應計和未付的所有股息的金額。在贖回之日，公司完成了對的贖回748,064總金額為美元的優先股6.5百萬美元和相關的應計分紅美元0.1349每股相當於 $0.1百萬。兑換後，有不已發行的優先股，優先股股東的所有權利已終止，優先股的股票代碼 “GNEPRA” 已停用。

購買 B 類普通股的認股權證

2018年6月8日，公司向公司董事會主席、當時持有公司普通股控股部分的持有人霍華德·喬納斯出售了公司B類普通股的股票和額外購買認股權證 1,048,218行使價為$的公司B類普通股4.77每股，總行使價為 $5.0百萬。2023 年 6 月，這些認股權證的持有人行使認股權證進行購買 1,048,218B類普通股認股權證，價格為美元5.0百萬.

此外，2018年6月12日，公司向第三方投資者出售了公司B類普通股的庫存股，總銷售價格為美元1.0百萬美元和額外購買的認股權證 209,644行使價為$的公司B類普通股4.77每股，總行使價為美元1.0百萬。 2022 年 5 月，這些認股權證的持有人行使認股權證進行購買 209,644通過a發行的B類普通股認股權證無現金運動並且公司發行了 72,657與其餘股份的普通股 136,987認股權證因支付而被取消運動價格。

截至 2023年6月30日，有不購買公司B類普通股的未兑現認股權證。

行使股票期權

2023 年 5 月，霍華德·喬納斯行使了購買期權256,818通過a持有B類普通股的股份無現金行使權並由公司發行98,709霍華德·喬納斯的 B 類普通股及其餘部分158,109B類普通用於支付行使價或由公司購買以履行與行使期權相關的預扣税義務。

收購子公司股權

在2022 年 11 月，公司從某位員工那裏購買了商品5.1% 和 2.3按發行量分別持有 Lumo Finland 和 Lumo 瑞典 Lumo 的權益百分比123,302公司B類限制性普通股的股份，該普通股將按比例每兩年歸屬一次2023 年 5 月及直到 2025 年 5 月.

股票薪酬

公司的2011年股票期權和激勵計劃（經修訂的 “2011年計劃”）旨在為公司的高管、員工、董事和顧問提供激勵。該計劃提供的激勵措施包括股票期權、股票增值權、有限權利、遞延股票單位和限制性股票。2011年計劃於2021年到期，不會根據該計劃發放任何新的補助金，但是，未償補助金不受該計劃到期的影響。

3月8日2021，the 董事會通過了公司2021年股票期權和激勵計劃（“2021年計劃”），但須經公司股東批准。2021 年 5 月，2021 年計劃生效並被取代 2011 年計劃。與 2011 年計劃類似，即 2021 年計劃為公司的高管、員工、董事和顧問提供激勵措施。2021年計劃提供的激勵措施包括股票期權、股票增值權、有限股票增值權、遞延股票單位和限制性股票。該計劃由公司董事會薪酬委員會管理。根據2021年計劃為授予獎勵而保留的最大股份數量為 1.0百萬B類普通股。2023年5月10日，公司股東批准了對2021年計劃的修正案，除其他外，該修正案通過以下方式增加了公司B類普通股中可供授予獎勵的股票數量 0.5百萬股B類普通股。

2022 年 2 月，公司向某些員工和董事會成員總共授予了290,000遞延股票單位，將分兩批歸屬，前提是公司B類普通股在規定的時間內（“2022年市場狀況”）達到規定的三十天平均收盤價，並滿足基於服務的歸屬條件。根據市場狀況，每個遞延股票單位都有權在歸屬後獲得最多兩股公司B類普通股。該公司使用蒙特卡羅仿真模型估算了獎勵的授予日期公允價值。該模型中使用的假設和估計值包括無風險利率、股息收益率、基於公司歷史股票波動率組合的預期股票波動率。2022年第二季度，2022年的市場條件得到部分實現，公司發佈了 290,000其限制性B類普通股的股票。在 2023 年 2 月，的其餘部分 2022市場條件已經達到，公司將再發行一份 290,0002023年5月其B類普通股的限制性股票。如上所述，發行的限制性股票受基於服務的歸屬條件的約束。

截至 2023年6月30日，大約有 $2.3 未確認的股票薪酬總成本中有百萬美元與未歸屬的股票補助金有關。這些成本預計將在大約的加權平均期內得到確認 1.2年份。

注 13—可變利息實體

Citizens Choice Energy, LLC（“CCE”）是一家向紐約州住宅和小型企業客户轉售電力和天然氣的銷售代表。本公司對CCE不擁有任何權益。自2011年以來，該公司已向CCE提供了為其運營提供資金所需的幾乎所有現金。該公司確定，它有權指導CCE對其經濟表現影響最大的活動，並且有義務單獨吸收CCE可能對CCE造成重大損失。因此，公司確定其是CCE的主要受益者，因此，該公司將CCE合併到其GRE板塊中。CCE產生的淨收益或虧損歸因於隨附的合併運營報表中的非控股權益。

公司可以選擇購買 100一美元的CCE已發行和未償還的有限責任公司權益的百分比加上免除的美元0.5這是該公司在2015年10月向CCE貸款的百萬美元。該期權到期於 2023年10月22日.

與CCE相關的淨虧損和公司提供的淨資金總額如下：

	截至6月30日的三個月				截至6月30日的六個月
	2023		2022		2023			2022
	（以千計）				（以千計）
淨收入 (損失）	$	73	$	622	$	(19	)	$	(364	)
支付給公司（由公司提供）的總資金，淨額	$	113	$	1,381	$	(79	)	$	(77	)

與CCE相關的合併資產負債表金額彙總如下：

	6月30日 2023			十二月三十一日 2022
	（以千計）
資產
現金、現金等價物和限制性現金	$	337		$	295
貿易應收賬款		240			549
預付費用和其他流動資產		382			363
其他資產		359			359
總資產	$	1,318		$	1,566
負債和非控股權益
流動負債	$	510		$	700
歸功於 IDT 能源		5,963			5,997
非控股權益		(5,155	)		(5,131	)
負債和非控股權益總額	$	1,318		$	1,566

CCE的資產只能用於結清CCE的債務，不得用於其他合併實體。CCE的負債不依賴於公司其他合併實體的普通信貸。

附註14—所得税

下表彙總了公司的有效税率：

	截至6月30日的三個月				截至6月30日的六個月
	2023		2022		2023		2022
申報的税率	24.1	%	28.4	%	25.2	%	27.8	%

截至2023年6月30日的三個月中報告的税率是24.1%，減少與2022年同期相比。下降的主要原因是公司賺取應納税所得額的司法管轄區的税率組合發生了變化。截至2023年6月30日的六個月中，報告的税率與2022年同期相比有所下降這是由於在美國的經營業績良好，以及賺取應納税所得額的司法管轄區組合發生了變化，但這些司法管轄區的所得税優惠並未被前一時期因估值補貼而蒙受虧損的司法管轄區的所得税優惠所抵消。

注意 15—每股收益

每股基本收益的計算方法是將歸屬於公司所有類別普通股股東的淨收益或虧損除以適用期內已發行的所有類別普通股的加權平均數。攤薄後每股收益的計算方法與每股基本收益相同，唯一的不同是增加股票數量以包括仍面臨沒收風險的限制性股票，並假設使用庫存股法行使潛在稀釋性股票期權，除非這種增加的影響是反攤薄的。

在計算歸屬於公司普通股股東的基本和攤薄後每股收益時使用的加權平均股數包括以下內容：

	截至6月30日的三個月				截至6月30日的六個月
	2023		2022		2023		2022
	（以千計）				（以千計）
基本加權平均股數		25,708		25,463		25,516		25,613
稀釋性證券的影響：
股票期權和認股權證		58		475		49		384
非既得限制性 B 類普通股		555		132		508		91
攤薄後的加權平均股數		26,321		26,070		26,073		26,088

截至2023年6月30日的三個月中未發行的既得遞延股票單位涉及公司預計發行的與2022年市場狀況滿意度相關的公司B類普通股限制股的加權平均值（見注12——股權）。

以下股票不包括在攤薄後的每股收益計算中：

	截至6月30日的三個月				截至6月30日的六個月
	2023		2022		2023		2022
	（以千計）				（以千計）
股票標的期權和認股權證		—		126		—		126
非既得遞延股票單位		—		580		—		580

股票期權被排除在攤薄後的每股收益計算之外截至2022年6月30日的三個月零六個月因為股票期權的行使價高於該期間公司股票的平均市場價格。

未歸屬遞延股票單位被排除在基本和攤薄後的加權平均流通股票計算之外，因為截至2022年6月30日，這些遞延股票單位歸屬的市場條件尚未得到滿足。

附註16——關聯方交易

2020 年 12 月 7 日，公司投資了 $5.0百萬美元可供購買 218,245拉斐爾控股公司（“拉斐爾”）的B類普通股。拉斐爾是一家上市公司，也是關聯方。拉斐爾曾是IDT的子公司，該公司於2018年3月從IDT分拆出來。霍華德·喬納斯是拉斐爾的執行主席兼董事會主席。就此次收購而言，拉斐爾向公司發出了額外購買的認股權證 43,649行使價為美元的拉斐爾B類普通股的股票22.91每股。認股權證的期限將於 2022年6月6日。公司於2021年3月31日全面行使了認股權證，總行使價為美元1.0百萬。2023 年 3 月，該公司已出售195,501 拉斐爾B類普通股的股票價格為美元0.3 百萬。2023年第二季度，該公司收購了 150,000拉斐爾的B類普通股，售價 $0.3百萬。對於截至2023年6月30日的三個月和六個月，該公司確認了最低金額和美元的投資收益.01分別為百萬與投資有關。在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，公司確認的未實現投資虧損為美元0.2百萬和美元0.8分別為百萬。截至2023年6月30日，該公司持有 216,393拉斐爾的B類普通股，賬面價值為美元0.5百萬。公司對拉斐爾的運營或財務政策沒有重大影響。

該公司以前是IDT公司（“IDT”）的子公司。2011 年 10 月 28 日，公司被 IDT 分拆出去。在分拆之前，公司與IDT簽訂了各種協議，包括由公司和IDT提供某些服務的協議。公司還向某些人提供特定的管理服務 IDT 的外國子公司。霍華德·喬納斯是 IDT 的董事會主席。

該公司在新澤西州租賃辦公空間和停車場。在2022年8月之前，該空間是從拉斐爾那裏租來的。2022年8月22日，拉斐爾完成了向第三方買家出售新澤西州租賃的辦公空間和停車位，包括公司的租賃。租約將於2025年4月到期。

IDT向公司提供服務的費用和拉斐爾收取的租金，扣除公司向IDT提供服務的費用，包含在合併運營報表中的 “銷售、一般和管理” 費用中。

	三個月已結束 6月30日				截至6月30日的六個月
	2023		2022		2023		2022
	（以千計）				（以千計）
IDT 向公司收取的金額	$	310	$	387	$	634	$	780
公司向IDT收取的金額	$	30	$	30	$	61	$	67
拉斐爾向公司收取的金額	$	—	$	58	$	—	$	115

下表顯示了IDT和Rafael的應收賬款和應付賬款餘額：

	6月30日 2023		十二月三十一日 2022
	（以千計）
由於 IDT	$	144	$	185
應收自 IDT 的款項	$	—	$	20
多虧了拉斐爾	$	—	$	—

2018 年 8 月 31 日，公司向一名前僱員發放了貸款，金額為0.1百萬。貸款協議要求定期從以下來源付款2020 年 12 月 31 日至 2052 年 12 月。這筆貸款的利息等於最低利率，根據當地法規的要求不時生效，並且每年複利。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月中，公司記錄了與該債務相關的名義利息收入。包括應計利息在內的未清餘額為 $0.1截至2023年6月30日，百萬人。

該公司從幾家保險經紀人那裏獲得保險單，一其中是 IGM 經紀公司（“IGM”）。IGM 歸霍華德·喬納斯和喬伊斯·梅森的母親所有，後者是公司的董事兼公司祕書。喬伊斯·梅森的丈夫、霍華德·喬納斯的姐夫喬納森·梅森通過IGM提供保險經紀服務。根據公司從IGM收到的信息，公司認為IGM從公司的付款（包括來自第三方經紀人的付款）中收到了佣金和費用。該公司向IGM共支付了美元0.5百萬英鎊2022與IGM經紀的各種保險單的保費有關。曾經有不截至2023年6月30日，應支付給IGM的未付款。除了通過與母親和喬納森·梅森的家庭關係外，霍華德·喬納斯和喬伊斯·梅森都沒有IGM的任何所有權或其他權益。

2022年2月21日，該公司簽訂了貸款和擔保協議，最長可延期至 5.5百萬新以色列謝克爾或新謝克爾（相當於 $1.5百萬）和 Natan Ohayon（“Ohayon 貸款”）。Natan Ohayon持有該公司子公司Petrocycle Ltd（“Petrocycle”）的少數股權。Petrocycle是一家運營前實體，致力於開發一種將廢機油回收成可用汽油的工藝。這個 Ohayon 貸款，由以下機構擔保Ohayon先生用貸款收益獲得的所有資產按照《以色列所得税條例》規定的最低利息，應與本金一起在當天或之前到期 2023年12月31日. 2022 年，公司又延長了 NIS0.7 百萬（相當於 $0.2 百萬) 給先生. Ohayon與他在以下業務中所佔的份額有關石油循環。2022年12月，公司暫停了其業務運營的發展石油循環在確定它不會達到預期結果之後. 石油循環提供其財產和設備的全額減值， Ohayon向先生貸款和預付款 Ohayon用於彙總 a金額 $2.1百萬。

對 Atid 的投資 613

2018年9月，該公司剝離了多數股權對 Atid Drilling Ltd. 的利息以換取37.5該公司使用權益會計法核算的以色列承包鑽探公司（“Atid 613”）的權益百分比。在截至2023年6月30日或2022年6月30日的三個月和六個月中，公司沒有確認Atid 613的任何淨虧損權益。三月份 2023，公司收到了 $0.1來自Atid 613的百萬美元，用於全額結算其對Atid 613的投資。該公司在截至2023年6月30日的三個月和六個月的合併運營報表中確認了包含在其他收益（虧損）中的淨投資結算的最低收益。該公司在Atid的投資賬面價值為美元0.1截至2022年12月31日，百萬美元包含在合併資產負債表中的其他非流動資產中。

注意17—業務部門信息

該公司有二應報告的業務領域：GRE和Genie Renewables。在第三季度之前2022，在... 停止運營之後 Lumo芬蘭和 Lumo瑞典，GRE International不再是分支機構，GRE International的剩餘資產和負債以及持續經營業績與公司合併。GRE擁有並經營REP，包括IDT Energy、居民能源、TSE、南方聯邦和米拉比託。 GRE的REP業務向美國東部和中西部以及德克薩斯州的住宅和小型企業客户轉售電力和天然氣。精靈可再生能源設計、製造和分銷太陽能電池板，提供能源經紀和諮詢服務，還向客户銷售第三方產品。公司成本包括未分配的薪酬、諮詢費、律師費、業務發展費用和其他與公司相關的一般和管理費用。公司不產生任何收入，也不會產生任何收入成本。

公司的應申報細分市場按服務類型、客户和提供服務的方法來區分。公司首席運營決策者定期審查這些業務板塊的經營業績。

各分部的會計政策與整個公司的會計政策相同。公司主要根據運營收入（虧損）來評估其業務部門的業績。分段沒有明顯的不對稱分配。

公司業務板塊的經營業績如下：

（以千計）	GRE		精靈可再生能源			企業			總計

截至2023年6月30日的三個月
收入	$	89,733	$	3,730		$	—		$	93,463
運營收入（虧損）		18,417		(1,276	)		(2,106	)		15,035
折舊和攤銷		83		13			—			96
基於股票的薪酬		275		9			472			756
可疑應收賬款準備金		798		—			—			798
所得税（受益）準備金		5,369		(474	)		(1,030	)		3,865

截至2022年6月30日的三個月
收入	$	63,161	$	3,779		$	—		$	66,940
運營收入（虧損）		14,413		(517	)		(2,124	)		11,772
折舊和攤銷		84		11			—			95
基於股票的薪酬		230		35			465			730
所得税（受益）準備金		3,705		—			(510	)		3,195

截至2023年6月30日的六個月
收入	$	191,145	$	7,594		$	—		$	198,739
運營收入（虧損）		34,864		(2,425	)		(6,129	)		26,310
折舊和攤銷		165		26			—			191
基於股票的薪酬		548		10			1,047			1,605
可疑應收賬款準備金		1,372		—			—			1,372
所得税（受益）準備金		10,019		(789	)		(1,297	)		7,933

截至2022年6月30日的六個月
收入	$	147,044	$	5,821		$	—		$	152,865
運營收入（虧損）		44,589		(997	)		(4,858	)		38,734
折舊和攤銷		169		21			1			191
基於股票的薪酬		476		—			1,094			1,570
所得税（受益）準備金		11,538		—			(1,230	)		10,308

公司業務板塊的總資產如下：

（以千計）	GRE		精靈可再生能源		企業		總計
總資產：
2023年6月30日	$	202,627	$	21,565	$	61,765	$	285,957
2022年12月31日		191,839		12,191		73,585		277,615

公司板塊的總資產包括Orbit、Lumo Finland和Lumo Sweden已終止業務的總資產，賬面淨值總額為美元45.2百萬和美元55.0截至2023年6月30日和2022年12月31日，分別為百萬人。

注意 18 — 承諾和突發事件

法律訴訟

公司可能會不時受到正常業務過程中出現的法律訴訟。儘管在這方面無法保證，但公司預計這些法律訴訟不會對公司的經營業績、現金流或財務狀況產生重大不利影響。

請參閲注意事項 5—已終止的業務和資產剝離, 用於與軌道管理有關的討論.

機構和監管程序

公司不時收到公用事業委員會或其他政府監管或執法機構提出的與根據法定或監管計劃進行的調查有關的詢問或提供信息或材料的請求，公司會對這些詢問或請求做出迴應。公司無法預測這些事項是否會導致索賠或執法行動，也無法預測公司和監管方是否會在提出正式索賠之前達成和解。

康涅狄格州公用事業監管局

居民能源

2020年8月，居民能源開始向康涅狄格州銷售零售能源服務。在截至2021年12月31日的年度中，居民能源在康涅狄格州的銷售總收入為美元0.2百萬。在2020年第四季度，PURA的執法部門就收到的與涉嫌違反各種規章制度的上門營銷活動有關的客户投訴聯繫了Residents Energy。2021 年 3 月 12 日，執法部門向PURA的裁決機構提出了一項針對Resident Energy的動議，要求對 Resident Energy 進行評估 $1.5百萬罰款，同時吊銷許可證, 恢復執照後對銷售行為進行審計, 並邀請各方進行和解討論.

2021 年 6 月，雙方解決了爭端。根據和解協議的條款，居民能源公司支付了款項 $0.3百萬並自願退出康涅狄格州市場一段時間 36 個月.

其他審查或調查

監管機構可能會不時啟動審查、合規檢查或發出信息傳票，以此來評估公司及其子公司遵守適用法律、規則、法規和慣例的情況。

2019年，伊利諾伊州總檢察長辦公室（“IL AG”）（通過傳票）通知Residents Energy，它正在進行調查，以評估對《伊利諾伊州消費者欺詐和欺騙性商業行為法》的遵守情況。在公司與伊利諾伊州股份公司就傳票和調查的是非曲直發生爭議之後，IL AG向伊利諾伊州庫克縣巡迴法院（Chancery Division）提起訴訟，要求強制合規。後來，根據公司與IL AG之間隨後的談判，對傳票的範圍進行了修改，公司已滿足傳票的要求。2023 年 4 月，IL AG 駁回了對公司的投訴。對於截至2023年6月30日的三個月和六個月，Resident Energy在伊利諾伊州的銷售總收入為美元10.4百萬和美元24.0分別是百萬。對於截至 2022 年 6 月 30 日的三個月和六個月, Resident Energy在伊利諾伊州的銷售總收入為美元6.1百萬和美元14.4分別是百萬。

針對某些客户的投訴，緬因州公用事業委員會（“MPUC”）已開始對Town Square的門到門營銷行為進行審查。在審查方面，MPUC已要求Town Square提供證明合規的信息，其形式是命令説明其營銷行為合規的原因，並應允許其繼續在緬因州開展許可業務。 2021年8月，雙方解決了爭議，沒有義務向城市廣場付款。關於和解協議，Town Square已同意在2023年6月30日之前自願避免在緬因州進行門到門的營銷活動，並在六個月內自願避免為獲得新的住宅客户而進行出境電話營銷，同時遵守某些合規程序。對於截至2023年6月30日的三個月零六個月,Town Square在緬因州的銷售總收入為美元0.8百萬和美元1.6分別為百萬。對於截至2022年6月30日的三個月零六個月, Town Square在緬因州的銷售總收入為美元0.4百萬和美元0.8 分別是百萬。

其他承諾

購買承諾

該公司未來的收購承諾為美元122.9截至2023年6月30日的百萬美元，其中美元108.1百萬美元用於將來購買電力。截至2023年6月30日尚未兑現的購買承諾預計將按以下方式支付：

（以千計）
剩餘的 2023	$	56,563
2024		46,658
2025		16,701
2026		2,964
2027		—
此後		—
付款總額	$	122,886

在截至2023年6月30日的三個月，該公司購買了 $15.2百萬和美元5.7根據這些購買承諾，分別為數百萬的電力和可再生能源信貸。在截至2023年6月30日的六個月，該公司購買了 $24.3百萬和美元12.2根據這些購買承諾，分別獲得數百萬筆電力和可再生能源信貸。在截至2022年6月30日的三個月，該公司購買了 $12.1百萬和美元7.0根據這些購買承諾，分別為數百萬的電力和可再生能源信貸。在截至2022年6月30日的六個月，該公司購買了 $25.4百萬和美元10.5根據這些購買承諾，分別獲得數百萬筆電力和可再生能源信貸。

可再生能源積分

GRE必須從可再生能源中獲得一定比例或一定數量的電力，才能滿足其運營所在州的可再生能源投資組合標準的要求。這一要求可以通過獲得可再生能源積分來滿足，信用額度提供證據證明符合條件的可再生設施或資源發電。在 2023年6月30日，GRE 已承諾購買美元的可再生能源信貸14.8百萬。

履約保證金和未使用的信用證

GRE通過第三方為某些公用事業公司和各州的利益發行履約保證金，以遵守各州對REP的財務要求。截至2023年6月30日，GRE的履約保證金總額為美元19.0百萬未付信用證和最低金額的未使用信用證。

BP 能源公司首選供應商協議

GRE的某些代表是與英國石油公司簽訂的經修訂和重述的首選供應商協議的當事方，該協議的有效期至2023年11月30日。根據該協議，REP以市場價格外加費用購買電力和天然氣。對英國石油公司的債務由公用事業公司與購買代表客户應收賬款有關的存款或應收賬款以及與英國石油公司的任何抵押賬户有關的任何現金存款或信用證的第一擔保權益作為擔保。根據本協議購買電力和天然氣的能力取決於某些條件的滿足，包括維護某些契約。截至2023年6月30日，該公司遵守了此類契約。截至2023年6月30日，限制性現金——短期限額為美元0.6百萬美元和交易應收賬款61.4向英國石油公司認捐了百萬美元，作為支付應付給英國石油公司的貿易賬款的抵押品19.6截至 2023 年 6 月 30 日，百萬人。

附註19——債務

開啟 2018年12月13日, 公司與摩根大通銀行簽訂了信貸協議（“信貸協議”）。2022年12月27日，公司對其現有信貸協議進行了第三次修訂，將到期日延長至2023年12月31日。本金總額減少到美元3.0百萬信貸額度（“信貸額度”）。公司支付的承諾費為 0.1信貸協議中規定的信貸額度未使用部分的年利率。借款金額將採用信用證的形式，利息為 1.0每年百分比。公司還將為每張簽發的信用證支付一筆費用，金額等於美元中較高者500要麼 1.0信用證原始最高可用金額的百分比。該公司同意將現金存入摩根大通銀行的貨幣市場賬户，作為等於美元的信貸額度的抵押品3.1百萬。截至2023年6月30日，摩根大通銀行沒有簽發任何信用證。截至2023年6月30日，美元的現金抵押品3.8百萬美元包含在限制性現金中，短期包含在合併資產負債表中。

附註20—最近發佈的會計準則

2016 年 6 月，FASB 發佈了 ASU 編號 2016-13，衡量金融工具的信用損失，這改變了大多數金融資產和某些其他工具的減值模型。對於應收賬款、貸款和其他工具，各實體將被要求使用新的前瞻性 “預期損失” 模型，該模型通常會導致提前確認損失備抵額。對於有未實現虧損的可供出售債務證券，各實體將以與現行做法相似的方式衡量信貸損失，唯一的不同是虧損將被確認為備抵額，而不是證券攤銷成本的減少。此外，實體必須披露更多有關補貼、信貸質量指標和逾期證券的信息。新規定將作為對留存收益的累積效應調整適用。公司於2023年1月1日採用了新準則，對其合併財務報表沒有重大影響。

物品2. 管理是 D財務討論與分析運營狀況和結果

這個follo詳細信息應與本季度報告隨附的合併財務報表及其相關附註、經審計的合併財務報表及其附註以及我們向美國證券交易委員會（SEC）提交的截至2022年12月31日的10-K表年度報告中包含的管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析一起閲讀。

如下所述，除非上下文另有要求，否則 “公司”、“Genie”、“我們” 和 “我們的” 等術語統稱特拉華州的一家公司 Genie Energy Ltd. 及其子公司。

前瞻性陳述

本10-Q表季度報告包含本節所指的前瞻性陳述 1933 年《證券法》第 27A 條及第 1934 年《證券交易法》第 21E 條，包括包含 “相信”、“預期”、“期望”、“計劃”、“打算” 等詞語以及類似詞語和短語的聲明。這些前瞻性陳述受風險和不確定性的影響，可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中的預測結果存在重大差異。除了前瞻性陳述中特別指出的因素外，可能導致這些差異的其他重要因素、風險和不確定性包括但不限於下文在我們截至2022年12月31日的10-K表年度報告中第二部分第IA項和第1A至第一部分 “風險因素” 下討論的因素、風險和不確定性。前瞻性陳述自本報告發布之日起作出，我們沒有義務更新前瞻性陳述，也沒有義務更新實際業績可能與前瞻性陳述中預測的結果不同的原因。投資者應查閲本報告中列出的所有信息以及我們根據1933年《證券法》和1934年《證券交易法》向美國證券交易委員會提交的報告中不時提出的其他信息，包括我們截至2022年12月31日的10-K表年度報告。

概述

我們由 Genie Retail Energy 組成（“GRE”）和 Genie Renewables。在 2022 年第三季度，我們停止了 Lumo 芬蘭和瑞典的業務，如下所述。停止運營後，Genie Retail Energy International（“GRE International”）不再是一個分支機構，GRE International的剩餘資產和負債以及任何持續運營的業績均與公司合併。

GRE擁有並經營零售能源供應商（“REP”），包括IDT Energy、居民能源、Town Square Energy（“TSE”）、南方聯邦和米拉比託天然氣公司。GRE的代表業務主要向住宅和小型企業客户轉售電力和天然氣，大多數客户在美國東部和中西部以及德克薩斯州。

精靈可再生能源持有太陽能公司Genie Solar95.5％的權益，持有92.8％的權益 CityCom社區太陽能解決方案的營銷商Solar 對 96.0% 的興趣多元化，一家商業客户的經紀商，以及Prism Solar Technology（“Prism”）60.0％的權益，a 從事太陽能電池板製造、太陽能裝置設計和太陽能項目管理的太陽能解決方案公司。

作為我們持續業務發展工作的一部分，我們正在尋找新的機會，其中可能包括補充業務或反映當前業務橫向或縱向擴張的業務。簡要考慮了其中一些潛在機會，對另一些機會進行了更深入的研究。特別是，我們尋求收購以擴大我們的REP業務的地理範圍和規模。

在芬蘭和瑞典已停止的業務

由於歐洲能源市場的持續波動，我們決定在2022年第三季度停止Lumo Energia Oyj（“Lumo Finland”）和Lumo Energi AB（“Lumo Sweden”）的運營。從 2022 年 7 月 13 日到 2022 年 7 月 19 日，公司進行了一系列交易，出售了大部分瑞典Lumo持有的電力互換工具，總金額為歐元41.1百萬（相當於大約 $41.4（交易當日的百萬美元），扣除費用和其他成本。銷售價格將根據2022年9月至2025年3月期間工具中規定的每月商品交易量按月結算。出售的樂器的賬面淨值為歐元34.2百萬（相當於 $35.8百萬）。

2022 年 7 月， Lumo瑞典達成了一項交易，從2022年8月5日起將其客户轉讓給第三方，以收取象徵性對價。2022 年 8 月Lumo芬蘭進行了一項交易，將其浮動利率客户轉移給第三方€1.9百萬（相當於 $2.0百萬），並將固定利率客户轉移到其他公用事業公司，不加考慮。

我們確定，退出芬蘭和瑞典市場代表着戰略轉變，將對我們的業務產生重大影響，因此，我們將所有時期的經營業績和相關現金流列為已終止的業務。截至目前，已終止業務的資產和負債分別列報，並反映在隨附的合併資產負債表中已終止業務的資產負債中2023年6月30日和2022年12月31日。 Lumo Finland和Lumo Sweden正在繼續清算其剩餘的應收賬款並結清所有剩餘的負債。

2022 年 11 月，Lumo Finland 宣佈破產，Lumo Finland 的管理權移交給管理人（“Lumo 管理員”）。Lumo Finland的所有資產和負債仍歸Lumo Finland所有，Genie保留其所有權，但是，Lumo Finland的管理和控制權已移交給Lumo管理員。由於公司失去了對Lumo Finland管理層的控制權，轉而支持Lumo管理人，因此自2022年11月9日起，Lumo Finland的賬户被解除合併。

2022 年 11 月 3 日，我們從一名員工手中收購了 Lumo Finland 和 Lumo 瑞典的額外少數股權132,302我們的限制性B類普通股，將在2022年11月至2025年5月期間按比例歸屬。我們從此增加了對芬蘭 Lumo 的興趣91.6% 至96.6%，在瑞典 Lumo，從 97.1% 增加到 100%。

扣除税款後，Lumo Finland和Lumo Sweden已終止業務的淨虧損為60萬美元，扣除税款後的淨虧損為2,930萬美元截至2023年6月30日的三個月零六個月分別地。已終止業務的淨虧損為Lumo芬蘭和Lumo瑞典，扣除税款後為在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，分別為80萬美元和2740萬美元。

在Lumo Finland和Lumo Sweden停止運營後，GRE International不再是分支機構，GRE International的剩餘資產和負債以及持續經營的業績與公司合併。

在英國已終止的業務

2021 年，英國的天然氣和能源市場惡化，這促使我們暫停了當時考慮的分拆國際業務，並開始了有序撤出英國市場的進程。2021年10月，作為有序退出英國市場過程的一部分，曾經在英國運營的REP Orbit Energy Limited（“Orbit”）與殼牌英國有限公司（“殼牌”）同意終止他們之間的獨家供應合同。作為終止協議的一部分，Orbit被要求解除與殼牌的所有實物遠期套期保值，從而在與殼牌結算所有相關負債後獲得淨現金收益。淨現金收益的一部分轉移給了我們（見附註5） 已終止的業務和資產剝離，轉至本10-Q表季度報告其他地方包含的財務報表）.

在Orbit與殼牌之間的合同終止後，我們向英格蘭和威爾士商業和財產高等法院（“法院”）提交了一份申請，要求根據1986年《破產法》宣佈Orbit破產。2021年11月29日，法院根據1986年《破產法》宣佈Orbit破產，吊銷了Orbit在英國供應電力和天然氣的許可證，下令將Orbit的現有客户轉移到 “最後的供應商”，並將Orbit的管理權移交給管理員，自2021年12月1日起生效。根據法院的命令，自2021年12月1日起，Orbit的所有客户均已移交給第三方供應商。Orbit的所有資產和負債，包括現金和應收賬款，仍歸Orbit所有，其管理和控制權已移交給管理員。

我們確定，Orbit的已終止業務代表着戰略轉變，將對我們的運營產生重大影響，因此，將所有時期的運營業績和相關現金流列為已終止的業務。截至2023年6月30日和2022年12月31日，已終止業務的資產和負債分別列報，並反映在隨附的合併資產負債表中已終止業務的資產負債中。

冠狀病毒病 (COVID-19)

從2020年第一季度開始，世界和美國經歷了2019年冠狀病毒病（COVID-19）疫情的前所未有的影響。

COVID-19 疫情影響了我們的業務，但是，隨着我們的服務區域重新開放，我們預計疫情的影響將不如2020-2021年那麼嚴重，截至2023年6月30日的六個月期間也是如此。

COVID-19 疫情的影響存在許多不確定性，我們正在密切關注這些影響我們業務的各個方面，包括它將如何影響我們的客户、員工、供應商、供應商和業務合作伙伴。我們無法預測如何冠狀病毒病-19 疫情可能會影響我們未來的經營業績、財務狀況和現金流。

精靈零售能源

GRE 運營的代表向康涅狄格州、特拉華州、佛羅裏達州、喬治亞州、伊利諾伊州、印第安納州、緬因州、馬裏蘭州、馬薩諸塞州、密歇根州、新罕布什爾州、新澤西州、紐約州、俄亥俄州、賓夕法尼亞州、德克薩斯州、羅德島州和華盛頓特區的住宅和小型企業客户轉售電力和/或天然氣。GRE 的收入約佔我們合併收入的96.0％和96.2％截至2023年6月30日的三個月和六個月，分別地在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，分別佔我們合併收入的94.4％和96.2％。

季節性和天氣；氣候變化和定價波動

除其他外，天氣和季節會影響GRE代表的收入。天氣狀況對用於取暖的天然氣和用於取暖和製冷的電力的需求有重大影響。通常，較冷的冬季會增加對天然氣和電力的需求，而炎熱的夏季會增加對電力的需求。温和的冬季和/或夏季會產生相反的效果。其他時期的異常温度也可能影響需求水平。除其他可能的情況外，全球氣候的潛在變化可能造成温度和天氣模式的異常變化，從而導致異常的天氣狀況、更強烈、更頻繁和更極端的天氣事件和其他自然災害。一些氣候學家認為，這些極端天氣事件將變得更加普遍和極端，這將對我們的運營產生更大的影響。由於供暖需求的增加，天然氣收入通常在第一季度增加，而由於空調使用量增加，電力收入通常會在第三季度增加。GRE相關年份的天然氣收入中約有39.7％和44.5％分別產生於2022年第一季度和2021年第一季度，當時對供暖的需求最高。儘管電力需求不像天然氣那樣季節性（部分原因是供暖和製冷都使用電力），但GRE在2022年和2021年的電力收入中分別有大約30.5％和30.3％是在當年的第三季度產生的。GRE的REP的收入和營業收入受到重大季節性變化的影響，中期財務業績不一定代表全年的估計財務業績。

除了氣候變化對定價、產品需求和/或能源供應市場的影響可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生直接的物理影響外，我們還可能受到其他環境因素的不利影響，包括：（i）旨在提高能源效率和限制環境影響的技術進步；（ii）來自替代能源的競爭加劇；（iii）旨在減少温室氣體排放的監管對策；以及（iv）訴訟或監管的應對我們能源產品和服務對環境影響的行動。

應收賬款的購買和信用風險的集中

公用事業公司在GRE運營的大多數服務區域提供應收賬款購買或POR計劃。GRE的REP通過參與大部分應收賬款的POR計劃來降低客户的信用風險。除了提供計費和收款服務外，公用事業公司還購買這些代表的應收賬款並承擔所有信用風險，而無需向這些代表求助。因此，GRE代表的主要信用風險是公用事業公司不付款。在截至2023年6月30日的三個月零六個月the 相關成本約為 0.9GRE 收入的百分比在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，分別約為1.0％和1.1％. 截至2023年6月30日，的 86.9% GRE的應收賬款淨額屬於POR計劃。在某些時期，某些公用事業公司佔我們合併收入和合並貿易應收賬款總額餘額的很大一部分，這種集中增加了我們與這些公用事業公司不付款相關的風險。

下表彙總了客户合併貿易應收賬款中等於或超過合併淨貿易額10.0％的百分比截至2023年6月30日和2022年12月31日的應收賬款（截至2023年6月30日或2022年12月31日，沒有其他單一客户佔我們合併淨貿易應收賬款的10.0％或以上).

	2023年6月30日			2022年12月31日
客户 A		26.6	%		不是	%
客户 B		不是			10.2

不是—小於10.0% 的相關日期的合併貿易應收賬款淨額

下表彙總了等於或超過的客户收入百分比 10.0截至2023年6月30日或2022年6月30日的三個月和六個月中佔合併收入的百分比（沒有其他單一客户在內 10.0截至2023年6月30日或2022年6月30日的三個月和六個月中，我們合併收入的百分比或以上）：

		截至6月30日的三個月					截至6月30日的六個月
	2023			2022			2023		2022
客户 A		18.7	%		不是	%	13.2	%	不是	%
客户 B		不是			10.4		不是		10.2

不是—小於 10.0佔該期合併收入的百分比

法律訴訟

儘管GRE努力保持最佳的銷售和營銷慣例，但此類做法過去曾是集體訴訟的主題。

參見注釋18，承付款和或有開支,在本表10-Q的季度報告中，該報告以引用方式納入。

關鍵會計政策

我們的合併財務報表和附註是根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則或美國公認的公認會計原則編制的。我們的重要會計政策在截至2022年12月31日的10-K表年度報告中包含的合併財務報表附註1中進行了描述。財務報表的編制要求管理層作出影響所報告的資產、負債、收入和支出數額以及或有資產和負債披露的估計和假設。關鍵會計政策是那些需要管理層作出最主觀或最複雜判斷的政策，通常是由於本質上不確定且可能在隨後的時期發生變化的事項所致。我們的關鍵會計政策包括與收入確認、可疑賬款備抵金、收購、商譽和所得税相關的會計政策。管理層的估計和判斷基於歷史經驗和在當時情況下被認為合理的其他因素。在不同的假設或條件下，實際結果可能與這些估計值不同。有關我們關鍵會計政策的更多討論，請參閲我們的管理層討論以及我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中對財務狀況和經營業績的分析。

最近發佈的會計準則

有關新會計聲明的信息包含在附註20中—最近發佈的會計準則，至本期合併財務報表。

運營結果

我們主要根據運營收入（虧損）來評估運營業務部門的業績。因此，運營收入（虧損）以下的收入和支出細列項目僅包含在我們對合並經營業績的討論中。

截至2023年6月30日的三個月與截至2022年6月30日的三個月

精靈零售能源板塊

	三幾個月結束了 6月30日				改變						截至6月30日的六個月				改變
（金額以千計）	2023		2022		$			%			2023		2022		$			%
收入：
電力	$	80,199	$	53,063	$	27,136			51.1	%	$	154,686	$	112,443	$	42,243			37.6	%
天然氣		8,975		10,098		(1,123	)		(11.1	)		35,900		34,601		1,299			3.8
其他		559		—		559			nm			559		—		559			nm
總收入		89,733		63,161		26,572			42.1			191,145		147,044		44,101			30.0
收入成本		52,257		34,159		18,098			53.0			121,130		71,459		49,671			69.5
毛利		37,476		29,002		8,474			29.2			70,015		75,585		(5,570	)		(7.4	)
銷售、一般和管理費用		19,059		14,589		4,470			30.6			35,151		30,996		4,155			13.4
運營收入	$	18,417	$	14,413	$	4,004			27.8		$	34,864	$	44,589	$	(9,725	)		(21.8	)%

收入. 電力收入增長了51.1％截至2023年6月30日的三個月與 2022 年同期相比。增長是由於電力消耗的增加以及向客户收取的每千瓦時平均價格的增加截至2023年6月30日的三個月與同期相比 2022。的電力消耗 GRE 的 REP'客户增加了 47.1% 在截至2023年6月30日的三個月，與2022年同期相比，反映平均服務電錶數量增加了44.9％，增加了1.5％每米的平均消耗量。服務電錶的增加是由2023年上半年強勁的客户收購推動的，這些收購在2022年暫停。每千瓦時售出的平均費率提高了2.7％% 在截至2023年6月30日的三個月與 2022 年同期相比這是由於平均電力批發價格的上漲。

電力收入增長了37.6％截至2023年6月30日的六個月與 2022 年同期相比。上漲是由於電力消耗量的增加以及向客户收取的每千瓦時平均價格截至2023年6月30日的六個月與 2022 年同期相比。電力消耗量為GRE 的 REP'客户增加了24.5％% 在截至2023年6月30日的六個月，與2022年同期相比。電力消耗的增加反映了這一點a 30.5% 平均服務米數的增加部分抵消了每米平均消耗量降低 4.6%。如上所述，服務電錶的增加是由2023年上半年強有力的客户獲取工作推動的。在截至2023年6月30日的六個月中，由於我們的服務區與2022年同期相比天氣較為温和，每米的耗電量有所下降。每千瓦時售出的平均費率提高了10.5％% 在截至2023年6月30日的六個月與 2022 年同期相比由於在截至2023年6月30日的六個月中，電力的批發價格與2022年同期相比有所上漲。

GRE 的天然氣收入下降了11.1％截至2023年6月30日的三個月與同期相比 2022. 在截至2023年6月30日的三個月中，天然氣收入與2022年同期相比有所下降，這是由於天然氣收入減少所致天然氣消費以及每售出 Therm 的平均收入。天然氣消耗量 GRE 的 REP’客户減少了 8.1% 在截至2023年6月30日的三個月與同期相比 2022，反映出截至2023年6月30日的三個月中，每米平均消耗量與2022年同期相比下降了9.0％，部分抵消了每米平均消耗量下降的9.0％. 在截至2023年6月30日的三個月中，由於我們的服務區與2022年同期相比天氣條件較為温和，每米的天然氣消耗量有所下降。每人的平均收入熱銷量下降了 3.3% 在截至2023年6月30日的三個月，與同期相比 2022.

GRE 的天然氣收入增長了3.8％% 在截至2023年6月30日的六個月與同期相比 2022. 在截至2023年6月30日的六個月中，天然氣收入與2022年同期相比有所增加，這是增長的結果平均每人收入熱售出部分被下跌所抵消在天然氣消耗方面。人均收入熱該年度的銷量增長了6.9％截至2023年6月30日的六個月，與同期相比2022 由於在截至2023年6月30日的六個月中，天然氣的批發價格與去年同期相比有所上漲2022. 天然氣消耗量GRE 的 REP’客户增加了 3.0在截至2023年6月30日的六個月中，與去年同期相比的百分比2022，反映出在截至2023年6月30日的六個月中，平均服務電錶增加了17.6％，部分抵消了截至2023年6月30日的六個月中每米平均消耗量與2022年同期相比下降17.5％. T服務米數的增加是由2023年上半年強有力的客户獲取努力推動的。

在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，其他收入包括在以色列銷售石油產品的收入。

以所用米數衡量的 GRE REP 的客户羣包括以下內容：

（以千計）	2023年6月30日	2023年3月31日		2022年12月31日		2022年9月30日		2022年6月30日
季度末的米數：
電力客户	301		271		196		193		203
天然氣客户	80		78		79		77		77
總米數	381		349		275		270		280

在截至2023年6月30日的三個月中，儀表收購總額為 75,000相比之下 34,000在2022年同期內。儀表總收購量截至2023年6月30日的六個月，是 20.4 萬個相比之下 79,000在同一時期2022. 儀表總購置量的增加在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，與2022年同期相比，這是由於某些客户獲取渠道從2021年第四季度開始的 “戰略暫停”。在2023年第一季度，我們使用各種新渠道和現有渠道恢復了客户獲取活動。

服務流量增加了 32,000米或9.2%從 2023年3月31日到 2023年6月30日. 服務米數增加了10.6萬米米或 38.5%從 2022年12月31日到 2023年6月30日. 服務米數的增加 2023年6月30日相比於 2023年3月31日而2022年12月31日是由於如上所討論的客户獲取活動的恢復。在截至2023年6月30日的三個月，月平均流失率略有下降至4.3% 與 4.4%在同一時期2022. 在截至2023年6月30日的六個月，平均每月流失率略有下降至4.3% 相比之下 4.5同期的百分比2022.

下圖顯示了由 RCE 衡量的年化能耗平均率。RCE 代表年消耗量為 100 百萬英熱單位的天然氣客户或年消耗量為 10 兆瓦時的電力客户。由於不同的客户有不同的能耗率，RCE 是評估給定零售客户羣消耗狀況的行業標準指標。

（以千計）	2023年6月30日	2023年3月31日		2022年12月31日		2022年9月30日		2022年6月30日
季度末的 RCE：
電力客户	304		276		181		174		185
天然氣客户	76		77		81		77		77
RCE 總數	380		353		262		251		262

RCE 增加了7.6截至2023年6月30日，與2023年3月31日相比為百分比。與2022年12月31日相比，截至2023年6月30日，RCE增長了45.0％。漲幅是這是由於如上所述，客户獲取活動已恢復。

收入成本和毛利率百分比。GRE的收入成本和毛利率百分比如下：

	截至6月30日的三個月				陳ge						截至6月30日的六個月				改變
（金額以千計）	2023		2022		$			%			2023		2022		$		%
收入成本：
電力	$	45,324	$	24,526	$	20,798			84.8		$	91,089	$	49,723	$	41,366		83.2
天然氣		6,423		9,633		(3,210	)		(33.3	)		29,531		21,736		7,795		35.9
其他		510		—		510			nm			510		—		510		nm
總收入成本	$	52,257	$	34,159	$	18,098			53.0		$	121,130	$	71,459	$	49,671		69.5

	三幾個月結束了6月30日						六個月已於 6 月 30 日結束
（金額以千計）	2023		2022		改變		2023		2022		改變
毛利百分比：
電力	43.5	%	53.8	%	(10.3	)	41.1	%	55.8	%	(14.7	)
天然氣	28.4		4.6		23.8		17.7		37.2		(19.4	)
其他	8.8		—		8.8		8.8		—		8.8
總毛利百分比	41.8	%	45.9	%	(4.2	)	36.6	%	51.4	%	(14.8	)

當年的電力收入成本增加了截至2023年6月30日的三個月與同期相比2022這主要是由於GRE的代表客户的用電量增加以及平均單位電力成本的增加。平均單位電力成本增加了25.6％% 在截至2023年6月30日的三個月與同期相比2022. 大幅上漲是由於該期間電力批發價格的上漲這截至2023年6月30日的三個月與2022年同期相比。總收入電力銷售利潤率下降了截至2023年6月30日的三個月與同期相比2022因為向客户收取的平均費率增長幅度小於平均單位電力成本的增長。

當年的電力收入成本增加了截至2023年6月30日的六個月與 2022 年同期相比這主要是由於GRE的代表客户的用電量增加以及平均單位電力成本的增加。平均單位電力成本增加了 47.1% 在截至2023年6月30日的六個月與 2022 年同期相比. 大幅上漲是由於在此期間電力批發價格的上漲截至2023年6月30日的三個月與同期相比2022. 電力銷售毛利率下降了截至2023年6月30日的六個月與 2022 年同期相比因為向客户收取的平均費率增長幅度小於平均單位電力成本的增長。

天然氣的收入成本下降了截至2023年6月30日的三個月與同期相比 2022 主要是因為減少天然氣消耗量 GRE 的 REP'客户以及天然氣的平均單位成本。天然氣的平均單位成本每熱量下降了27.4％截至2023年6月30日的三個月與同期相比 2022. 大幅下降是由於在此期間天然氣批發價格下跌這截至2023年6月30日的三個月與2022年同期相比。天然氣銷售的毛利率在2000年有所增加截至2023年6月30日的三個月與同期相比 2022 因為向客户收取的平均費率下降幅度小於天然氣平均單位成本的降低。

天然氣的收入成本增加了截至2023年6月30日的六個月與同期相比 2022 這主要是由於天然氣平均單位成本的增加被天然氣平均單位成本的下降部分抵消天然氣消耗量 GRE 的 REP'客户。天然氣的平均單位成本增加 40.0% 在截至2023年6月30日的六個月與同期相比 2022. 大幅上漲是由於在此期間電力批發價格的上漲截至2023年6月30日的六個月與同期相比2022，尤其是在2023年第一季度。天然氣銷售毛利率下降了截至2023年6月30日的六個月與同期相比 2022 因為向客户收取的平均費率的增長低於天然氣平均單位成本的增長。

S銷售、一般和行政. 在截至2023年6月30日的三個月中，銷售、一般和管理費用與去年同期相比有所增加2022主要是由於營銷和客户獲取成本、員工相關成本、POR 計劃費用和手續費的增加。營銷和客户獲取費用增加了 $3.2百萬在截至2023年6月30日的三個月與同期相比2022這是採集的儀表數量增加的結果。與員工相關的費用增加了 $0.7在截至2023年6月30日的三個月中，百萬美元，與去年同期相比較2022這主要是由於僱員人數的增加。POR 計劃費用增加了$0.2百萬在截至2023年6月30日的三個月與同期相比 2022這是由於一些公用事業公司實施的費率變動所致。在截至2023年6月30日的三個月中，手續費與2022年同期相比增加了20萬美元，這是由於儀表數量的增加導致活動水平提高。按GRE總收入的百分比計算，銷售、一般和管理費用下降至23.1%在截至2022年6月30日的三個月中，在截至2023年6月30日的三個月中，這一比例為21.2％。

在截至2023年6月30日的六個月中，銷售、一般和管理費用與去年同期相比有所增加2022主要是由於營銷和客户獲取成本、壞賬和POR計劃費用、手續費和員工相關成本的增加。營銷和客户獲取費用增加了 $3.5百萬在截至2023年6月30日的六個月與同期相比 2022這是採集的儀表數量增加的結果。壞賬和 POR 處理費增加了在截至2023年6月30日的六個月中，與去年同期相比為20萬美元2022 這是幾家公用事業公司實施的費率變動的結果. 手續費增加了10萬美元截至2023年6月30日的三個月與2022年同期相比，這是由於儀表數量的增加使活動水平更高。在截至2023年6月30日的六個月中，與員工相關的費用與2022年同期相比增加了10萬美元。按GRE總收入的百分比計算，銷售、一般和管理費用從截至2022年6月30日的六個月的21.1％下降到截至2023年6月30日的六個月的18.4％。

精靈可再生能源細分市場

Genie Renewables（前身為 GES）細分市場由 Genie Solar，CityCom太陽能，多元化和 Prism。Genie Solar是一家綜合太陽能公司。CityComm Solar是社區太陽能解決方案的營銷商。Diversegy 為商業客户提供能源經紀和諮詢服務。 Prism 提供太陽能和太陽能電池板的製造、太陽能裝置設計和太陽能項目管理。

	截至6月30日的三個月						改變						截至6月30日的六個月						改變
（金額以千計）	2023			2022			$			%			2023			2022			$			%
收入	$	3,730		$	3,779		$	(49	)		(1.3	)%	$	7,594		$	5,821		$	1,773			30.5
收入成本		2,998			2,961			37			1.2			6,115			4,480			1,635			36.5
毛利		732			818			(86	)		(10.5	)		1,479			1,341			138			10.3
銷售、一般和管理費用		2,008			1,335			673			50.4			3,904			2,338			1,566			67.0
運營損失	$	(1,276	)	$	(517	)	$	759			146.8		$	(2,425	)	$	(997	)	$	(1,428	)		143.2

收入。Genie Renewables的收入略有下降三截至2023年6月30日的月份與同期相比2022. 精靈可再生能源'收入增加了六幾個月已結束 2023年6月30日與同期相比2022。收入的增加s 是 CityCom Solar 向客户銷售第三方產品所產生的佣金收入增加的結果來自 Diversegy 的收入，包括來自我們能源經紀商的佣金、入場費和其他費用ge a以及2023年第一季度的營銷服務業務。

收入成本。截至2023年6月30日的三個月和六個月中，與2022年同期相比，收入成本的變化與CityCom Solar和Diversegy的收入變化一致。

銷售、一般和管理. 銷售、一般和管理費用增加了截至2023年6月30日的三個月零六個月與同期相比 2022 這主要是由於Genie Solar和Diversegy的員工人數增加以及Genie Solar的諮詢費和倉儲成本的增加。

企業

如上所述，從2022年第三季度開始，GRE International的剩餘賬户已轉移到公司。旗下的實體公司不產生任何收入，也不產生任何收入成本。公司成本包括未分配的薪酬、諮詢費、律師費、業務發展費用和其他與公司相關的一般和管理費用。

	截至6月30日的三個月				改變						截至6月30日的六個月				改變
（金額以千計）	2023		2022		$			%			2023		2022		$		%
一般和管理費用以及運營損失	$	2,106	$	2,124	$	(18	)		(0.8	)%	$	6,129	$	4,858	$	1,271		(26.2	)%

公司的一般和管理費用持平截至2023年6月30日的三個月與2022年同期相比，在截至2023年6月30日的六個月中，與2022年同期相比有所增加，這主要是由於員工相關成本的增加。按我們合併收入的百分比計算，公司總務和管理收入降至2.3％截至2023年6月30日的三個月起始於 3.2%截至 2022 年 6 月 30 日的三個月並在截至2023年6月30日的六個月中從截至2022年6月30日的六個月的3.2％降至3.1％.

合併

銷售、一般和管理費用。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中，合併銷售、一般和管理費用中包含的股票薪酬支出分別為80萬美元和70萬美元，在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，分別為160萬美元。截至2023年6月30日，與非既得股票薪酬相關的未確認補償成本總額為230萬美元。未確認的補償費用在預期服務期內予以確認。

以下是運營收入下方的合併收益和支出細列項目的討論：

	三個月已結束 6月30日						改變						截至6月30日的六個月						改變
（金額以千計）	2023			2022			$			%			2023			2022			$			%
運營收入	$	15,035		$	11,772		$	3,263			27.7	%	$	26,310		$	38,734		$	(12,424	)		(32.1	)%
利息收入		1,008			48			960			nm			1,982			65			1,917			nm
利息支出		(30)			(52	)		22			42.3			(49)			(102	)		53			52.0
其他（虧損）收入，淨額		(104	)		(372	)		268			72.0			3,142			(869	)		4,011			(461.6	)
有價股票證券和投資的收益（虧損）		122			(146	)		268			183.6			51			(799	)		850			(106.4	)
所得税補助金準備金		(3,865	)		(3,195	)		(670)			(21.0)			(7,933	)		(10,308	)		2,375			23.0
來自持續經營業務的淨收益		12,166			8,055			4,111			51.0			23,503			26,721			(3,218	)		(12.0	)
已終止業務的收入，扣除税款		3,173			29,318			(26,145	)		(89.2)			6,227			27,388			(21,161	)		(77.3)
淨收入		15,339			37,373			(22,034	)		(59.0	)		29,730			54,109			(24,379	)		45.1
歸屬於非控股權益的淨虧損		183			2,894			(2,711)			(93.7	)		144			1,741			(1,597)			(91.7	)
歸屬於吉尼能源有限公司的淨收益	$	15,156		$	34,479		$	(19,323	)		(56.0	)%	$	29,586		$	52,368		$	(22,782	)		43.5

nm—不富有意義的

利息收入。的利息收入增加了三還有六幾個月已結束 2023年6月30日，與2022年同期相比，這主要是由於該期間平均現金和現金等價物的增加，以及這些餘額的平均有效利率顯著提高。

其他（虧損）收入，淨額。其他（虧損）收入，三者中的淨收入幾個月已結束2023年6月30日以及 2022 年，在截至2023年6月30日的六個月中主要包括外幣交易和權益淨虧損權益法被投資者。截至2023年6月30日的六個月中的其他（虧損）收入，淨額主要包括與往年發生的工資税相關的按時税收抵免。

所得税準備金. 申報的税率的變化截至2023年6月30日的三個月零六個月與2022年同期相比，這是賺取應納税所得額的司法管轄區組合變化的結果。

歸屬於非控股權益的淨虧損。歸因於非控股權益的淨虧損減少截至2023年6月30日的三個月零六個月與2022年同期相比，主要是由於瑞典Lumo和Lumo Finland淨收入中非控股權益的份額減少，以及Citizens Choice Energy的虧損減少。

有價股票證券和投資的收益（虧損）。有價股票證券和投資的收益截至2023年6月30日的三個月零六個月涉及公司在2020年12月收購的拉斐爾控股公司（“拉斐爾”）普通股的投資的公允價值變化。如上所述，我們在2023年第一季度出售了我們持有的拉斐爾普通股的很大一部分。

已終止業務的收入，扣除税款。來自已終止業務的收入，扣除税款截至2023年6月30日的三個月零六個月主要來自我們在Orbit投資的估計價值的增加以及瑞典Lumo的外匯收益。截至2022年6月30日的三個月和六個月中，扣除税款的已終止業務虧損 is 主要是由於操作結果造成的 Lumo芬蘭和 Lumo瑞典。

流動性和資本資源

普通的

我們目前預計，我們的運營現金流和美元110.8截至2023年6月30日，我們持有的百萬美元非限制性現金及現金等價物餘額將足以滿足我們目前至少截至2024年8月8日的預期現金需求。

截至2023年6月30日，我們的營運資金（流動資產減去流動負債）為156.0美元百萬。

	截至6月30日的三個月
	2023			2022
	（以千計）
提供的現金流（用於）：
經營活動	$	4,569		$	25,914
投資活動		(1,563	)		(2,229	)
籌資活動		(9,597	)		(11,154	)
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響		(37	)		(120	)
持續經營業務的現金、現金等價物和限制性現金增加（減少）		(6,628	)		12,411
由（用於）已終止業務提供的現金流		15,671			(47,809	)
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少）	$	9,043		$	(35,398	)

經營活動

在截至2023年6月30日的六個月中，持續經營業務的經營活動提供的現金、現金等價物和限制性現金為460萬美元，而截至2022年6月30日的六個月為2590萬美元。下降主要是截至2023年6月30日的六個月中經營業績與2022年同期相比的波動。

我們的運營現金流因季度和年度而異，這取決於我們的經營業績以及運營現金收支的時間，特別是貿易應收賬款和貿易應付賬款。與2022年同期相比，截至2023年6月30日的六個月中，資產和負債的變化使現金流減少了1,710萬美元。

可以肯定GRE 的 REP是與英國石油能源公司（BP）簽訂的經修訂和重述的首選供應商協議的當事方，該協議有效期至2023年11月30日。根據該協議，REP以市場價格購買電力和天然氣，外加費用。英國石油公司的債務由公用事業公司與收購英國石油公司有關的存款或應收賬款中的第一筆擔保權益擔保REP客户的應收賬款，以及與英國石油公司任何抵押賬户相關的任何現金存款或信用證。根據本協議購買電力和天然氣的能力取決於某些條件的滿足，包括某些契約的維持。2023年6月30日，我們遵守了此類契約。截至2023年6月30日，向英國石油公司質押了60萬美元的短期限制性現金和6140萬美元的應收貿易賬款，作為支付截至2023年6月30日應付給英國石油公司的1,960萬美元貿易賬款的抵押品。

我們的購買承諾為 $122.9百萬在2023年6月30日，其中 $108.1百萬用於購買電力。

投資活動

在截至2023年6月30日的六個月中，我們的資本支出與2022年同期相比增加了50萬美元，達到60萬美元。增長主要歸因於Genie Solar的太陽能項目的建設。我們目前預計，我們的總資本支出將在十二截至 2023 年 12 月 31 日的月份將在1,500萬至2000萬美元之間，主要與Genie Renewables的太陽能項目有關。

在2020年和2021年，我們共投資了600萬美元，購買了拉斐爾控股公司的261,984股B類普通股。（”拉斐爾”）。拉斐爾，一家上市公司和關聯方。在截至2023年6月30日的六個月中，我們以30萬美元的價格出售了拉斐爾B類普通股的195,501股。在截至2022年6月30日的六個月，我們以美元收購了拉斐爾B類普通股的150,001股0.3 百萬。我們對拉斐爾的運營或財務政策沒有重大影響。截至2023年6月30日，拉斐爾B類普通股剩餘投資的賬面價值為50萬美元。

在截至2023年6月30日的六個月中，我們投資了美元4.6百萬美元用於購買一家上市公司的普通股，同期我們以390萬美元的價格出售了該普通股。截至2023年3月21日，我們在有價股票證券上的投資賬面價值為460萬美元。

在截至2023年6月30日的六個月中，我們投資了美元4.4百萬美元以總回報互換方式購買投資，並以370萬美元的價格出售了部分投資。截至2023年6月30日，我們投資總回報互換的賬面價值為美元0.5百萬。

在 2023 年 3 月，公司收到了 $0.1 百萬來自阿蒂德 613 Drilling Ltd.（“Atid 613”）要求全額結算其對以下投資的款項阿蒂德613。該公司在其合併運營報表中確認了包含在其他收益（虧損）中的淨投資結算所得的最低收益截至2023年6月30日的三個月.

在截至2022年6月30日的六個月中，我們收購了多家企業的最低權益，總投資額為80萬美元。

2022 年 2 月 21 日，我們簽訂了一份貸款和擔保協議，延長至5.5百萬新以色列謝克爾或新謝克爾（相當於 $1.5Natan Ohayon（“Ohayon Loan”）（截至2023年6月30日，為百萬美元）。Natan Ohayon持有該公司子公司Petrocycle Ltd（“Petrocycle”）的少數股權。Petrocycle 是一家運營前實體，致力於開發一種將廢機油回收成可用汽油的工藝。這個 Ohayon 貸款，由以下機構擔保Ohayon先生用貸款收益獲得的所有資產按照《以色列所得税條例》規定的最低利息（3.23% 在2022），並將與本金一起在2023年12月31日當天或之前到期。2022年12月，該公司在確定目前的業務將無法達到預期業績後，暫停了Petrocycle業務的發展。Petrocycle對其財產和設備以及來自少數股權夥伴的票據和其他應收賬款進行了全額減值，總額為210萬美元。

在2021年第四季度，Orbit從與殼牌的合同結算所得款項中向GEIC淨轉移了4,970萬美元，該收益包含在截至2021年12月31日的合併資產負債表中的現金和現金等價物中。2022年1月，我們將2150萬美元轉給了Orbit管理員，用於支付Orbit的3,080萬美元預計剩餘負債，這些負債已包含在截至2021年12月31日的合併資產負債表中已終止業務的流動負債中。2022 年 2 月，我們將2830萬美元存入律師信託賬户，用於在管理流程所需的範圍內持有、保存和分配資金。2022 年 2 月 24 日，管理人根據《美國破產法》第 15 章向紐約南區破產法院提交了一份申請，要求 (i) 承認英國政府程序為外國主要程序，承認英國管理人為其外國代表，以及 (ii) 將公司存入其律師信託基金的資金分配給英國管理人。在第二季度2022，管理人申請將資金移交給管理人在英國的控制。我們決定不反對該申請，法院將這筆2,830萬美元移交給了署長，但須遵守有關資金的使用和使用以高效、快速地還清債權人並及時接近破產管理機構的某些陳述和期望。 2022 年 8 月，管理人向公司支付了其在 Orbit 中的部分權益（英鎊）4.6百萬（相當於 $5.4百萬）。在截至2023年6月30日的三個月中，對Orbit的興趣沒有回報。我們認為，這些資金足以支付剩餘的Orbit債權人（任何盈餘，我們預計將是可觀的，都將返還給我們）。

融資活動

在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，我們支付了美元的基本股息0.1594我們的2012-A優先股或優先股的每股。在截至2022年12月31日的年度中，根據GRE截至2022年12月31日的經營業績，公司的優先股應計每股0.5301美元的額外股息，公司於2023年5月15日向截至2023年5月5日的登記股東支付了這筆股息。我們付了 $0.9百萬和美元0.8在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，分別為百萬美元。

在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，我們支付了美元的股息0.150每股向我們的A類普通股和B類普通股的股東發放。公司支付的普通股股息總額為 $3.9在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中，每個月均有100萬英鎊。 2023年8月2日，我們董事會宣佈A類普通股和B類普通股的季度股息為每股0.075美元。股息將在2023年8月21日左右支付給截至2023年8月14日營業結束時的登記在冊的股東。

2013年3月11日，我們的董事會批准了一項回購總計700萬股B類普通股的計劃。在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，該計劃沒有進行回購。在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，我們根據股票購買計劃收購了639,393股B類普通股，總金額為440萬美元。截至2023年6月30日，根據股票回購計劃，仍有470萬股B類普通股可供回購。

2022 年 2 月 7 日，我們董事會批准了一項兑換最高為 $ 的計劃1.0我們的優先股每季度有百萬美元，清算優先權為美元8.50從第二季度開始的每股 2022. 在截至2023年6月30日的六個月，該公司贖回了253,294股股票股票購買計劃下的優先股，總金額為美元2.0百萬。

2023年5月16日，我們的董事會批准於2023年6月16日（“贖回日”）以每股8.50美元的價格贖回所有未償還的優先股，其金額等於截至但不包括贖回日期的所有應計和未付股息。在贖回日，我們完成了748,064股優先股的贖回，總金額為650萬美元，相關的應計股息為每股0.1349美元，相當於10萬美元。贖回後，沒有已發行的優先股，優先股股東的所有權利已終止，優先股的股票代碼 “GNEPRA” 已停用。

2022年5月3日，我們的董事會批准在2022年第二季度贖回200萬美元的優先股。2022年6月13日，公司根據該計劃贖回了235,294股優先股，總金額為200萬美元。

2023年6月，幾位認股權證持有人行使認股權證，以500萬美元的價格購買了1,048,218股B類普通股認股權證.

在截至2023年6月30日的六個月，我們 paid $1.5 m一百萬回購我們的員工和高級管理人員投標的B類普通股中的B類普通股，以履行與限制性股票授予和行使股票期權的限制失效有關的預扣税義務。這些股票是我們根據其在歸屬日前一個交易日的公允市場價值回購的。

2018 年 12 月 13 日，我們與摩根大通銀行簽訂了信貸協議（“信貸協議”）。2022 年 12 月 27 日，公司簽訂了現有信貸協議的第三次修正案，將到期日延長 2023 年 12 月 31 日。本金總額減少至300萬澳元的信貸額度（“信貸額度”）。根據信貸協議的規定，公司每年為信貸額度的未使用部分支付0.1％的承諾費。借款金額將以信用證的形式出現，年利息為1.0％。公司還將為每張簽發的信用證支付費用，費用等於500美元或信用證原始最大可用金額的1.0％，以較高者為準。我們同意將現金存入摩根大通銀行的貨幣市場賬户，作為相當於310萬美元的信貸額度的抵押品.截至 2023年6月30日，信用額度沒有簽發的信用證。在 2023年6月30日，0 美元的現金抵押品百萬包含在限制版中現金——做空-合併資產負債表中的期限。

資產負債表外安排

根據美國證券交易委員會相關法規的定義，我們沒有任何合理可能對我們的財務狀況、經營業績、流動性、資本支出或資本資源產生當前或未來影響的 “資產負債表外安排”，但以下情況除外。GRE通過第三方發行履約債券，受益者是某些公用事業公司和各州，以遵守各州對零售能源供應商的財務要求。截至2023年6月30日，該公司未償還的履約債券總額為1,900萬美元還有少量未使用的剩餘物信貸時代。

第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露。

我們的主要市場風險敞口是適用於我們的天然氣和電力購買和銷售的價格。我們的天然氣和電力的銷售價格主要由現行市場價格驅動。假設，對於我們的GRE板塊而言，如果我們在截至2023年6月30日的三個月中每單位毛利潤與截至2022年6月30日的三個月中保持不變，那麼我們的電力銷售毛利將增加美元7.1 在截至2023年6月30日的三個月中，我們的天然氣銷售毛利將減少210萬美元。假設我們的GRE板塊在截至2023年6月30日的六個月中，如果我們的單位毛利潤與截至2022年6月30日的六個月中保持不變，那麼我們的電力和天然氣銷售毛利將增加15.0美元分別為百萬美元和610萬美元。

能源市場歷來波動很大，我們可以合理地預計，未來電力和天然氣價格將受到波動的影響。為了減少電力和天然氣價格波動對我們運營的影響，我們採取了不時以相對較低的交易量對衝電力和天然氣價格的政策，主要是通過使用看跌期權和看漲期權以及互換。儘管使用這些套期保值安排限制了不利價格變動的下行風險，但也限制了未來從有利波動中獲得的收益。我們不對這些期權或掉期適用套期會計，因此，在我們的合併運營報表中，公允價值按市值計值的變化在收入成本中確認。在截至2023年6月30日的三個月和六個月中，我們確認了衍生工具的虧損分別為600萬美元和1,710萬美元，在截至2022年6月30日的三個月和六個月中，我們確認了衍生工具的收益為2,260萬美元和6,020萬美元。請參閲註釋 7 — 衍生工具，瞭解套期保值活動的詳情。

物品4。控制和程序

評估披露控制和程序。我們的首席執行官兼首席財務官已經評估了我們的披露控制和程序（定義見R）的有效性規則截至本10-Q表季度報告所涉期末，1934年《證券交易法》第13a-15（e）和15d-15（e）（經修訂）。根據這項評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序自2023年6月30日起生效。

財務報告內部控制的變化。 T在截至2023年6月30日的季度中，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，這些變化對我們對財務報告的內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響。

第二部分。其他信息

物品1. 法律訴訟

項目中包含的合併財務報表附註18更全面地描述了我們參與的法律訴訟 1 至本季度表格報告的第一部分 10-Q.

物品1A. 風險因素

與我們在截至2022年12月31日的財年10-K表年度報告中包含的風險因素相比，沒有重大變化。

物品2. 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用

下表提供了有關我們在2023年第二季度購買B類普通股的信息：

	總計數字的股份已購買			平均值價格每分享		總計數字的股份購買時為的一部分公開已宣佈計劃或程式		最大值的數量分享那個可能還是已購買在下面計劃或程式 (1)
2023 年 4 月 1 日至 30 日		—		$	—		—		4,668,973
2023 年 5 月 1 日至 31 日		158,109	(2)		15.34		—		4,668,973
2023 年 3 月 1 日至 30 日		—			—		—		4,668,973
總計		158,109		$	15.34		—

(1)	根據董事會於2013年3月11日批准的現有股票回購計劃，我們被授權回購最多700萬股B類普通股。
(2)	由B類普通股組成，該普通股由高級管理人員投標，以滿足股票期權的行使價以及與行使股票期權和取消限制性股票授予限制有關的預扣税義務。這些股票是我們根據其在歸屬日前一個交易日的公允市場價值回購的。

下表提供了有關我們在此期間贖回優先股的信息第二四分之一 2023:

	總計數字的股份已兑換		平均值兑換價格每分享		總計數字的股份兑換為的一部分公開已宣佈計劃或程式		最大值的數量分享那個可能還是已兑換在下面計劃或程式

2023 年 4 月 1 日至 30 日		—	$	—		—	$	865,711
2023 年 5 月 1 日至 31 日		117,647		8.50		117,647		748,064
2023 年 3 月 1 日至 30 日		748,064		8.50		748,064		—
總計		865,711	$	8.50		865,711

物品3. 優先證券違約

沒有

物品4. 礦山安全披露

不適用

物品5. 其他信息

沒有

物品 6. 展品

展覽數字		描述

31.1*		根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的17 CFR 240.13a-14 (a) 對首席執行官進行認證。

31.2*		根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的17 CFR 240.13a-14 (a) 對首席財務官進行認證。

32.1*		根據《美國法典》第 18 章第 1350 條對首席執行官進行認證，該條款根據《美國法典》第 906 條通過 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》。

32.2*		首席財務官認證追求符合根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條通過的《美國法典》第 18 條第 1350 條。

101.INS*		XBRL 實例文檔- 實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中。

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104		封面交互式數據文件（格式為 Inline XBRL，包含在附錄 101 中）

隨函提交或提供。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

	精靈能源有限公司

2023年8月8日	來自：	/s/邁克爾·M·斯坦
		邁克爾·M·斯坦首席執行官

2023年8月8日	來自：	/s/Avi Goldin
		阿維·戈爾丁首席財務官