美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

依據《條例》第13或15(D)條

1934年《證券交易法》

報告日期(最早報告事件日期)： 2023年11月3日(2023年10月31日)

塔吉特酒店管理公司。

(註冊人的確切姓名見其章程)

湖畔大道9320號, 300套房

林地，TX 77381

(主要執行辦公室的地址，包括郵政編碼)

(832) 709-2563

(註冊人電話號碼，含 區號)

(如果自上次報告以來更改了以前的姓名或地址 )

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據以下任何條款(看見2.一般指示A.2。如下所示)：

根據該法第(Br)12(B)節登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節)或1934年證券法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司x

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期，以遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨

新紙幣、假牙和新紙幣

一般信息

2023年11月1日(“發行日期”)，Arrow Bidco， LLC(The發行人)，作為受託人和抵押品代理人的目標酒店公司(“本公司”)的全資間接附屬公司，作為受託人和抵押品代理人的新債券受託人)，簽訂管理髮行人2025年到期的10.75%高級擔保票據的契約(“新票據契約”)。新筆記“)。一如先前公佈，於發行日發行的新債券本金總額約為1.814億元，作為交換髮行人根據先前公佈的交換要約(“交換要約”)交換將於2024年到期的9.50%的現有優先抵押票據(“現有票據”)的代價。交換 優惠“)。在此次發行和相關交易之後，現有債券的本金總額約為2,810萬美元。

新票據是根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)下的私募豁免 發行。新票據尚未根據證券法或任何州證券法進行註冊，如果沒有有效的註冊聲明或適用的豁免註冊要求或不受證券法或任何州證券法註冊要求約束的交易，則不得在美國發行或銷售。

發行人在新票據及新票據項下的責任 由與現有票據相同的擔保人(“擔保人”)共同及各別、不可撤銷及無條件地以優先擔保方式擔保。Target Hoitality不是新債券的發行人或擔保人。新票據 和相關擔保以與現有票據相同的優先擔保基礎為抵押，對發行人和每位擔保人的所有現有和此後收購的資產享有第二優先留置權，但須遵守某些慣例豁免和允許的 留置權。

到期日和利息支付

新債券將於二零二五年六月十五日期滿；提供如果 任何現有債券在2024年3月15日仍未償還，則新債券將於2024年3月15日到期，按完整價格計算。新債券的利息將按年息10.75%計算，由2024年3月15日起，每半年派息一次，日期分別為每年3月15日及9月15日。

救贖

在2024年9月15日之前，新債券將以完整價格由發行方選擇贖回。在2024年9月15日及之後，新債券將在自以下日期起的6個月內由發行方選擇贖回 ，贖回價格如下：

某些契諾

新債券契約載有限制發行人及其附屬公司(其中包括)(I)產生或擔保額外債務及發行若干類別股票、(Ii)設定或產生若干留置權、(Iii)支付若干款項(包括股息或其他分派)、(Iv)預付或贖回次級債務、(V)作出若干投資或收購，包括參與合資企業、(Vi)與 聯屬公司進行若干交易及(Vii)出售資產、與其他公司合併或合併為其他公司的能力的契諾。這些公約受到一些重要的限制和例外。此外，在發生指定的控制權變更事件時，發行人必須提出以本金的101%回購新票據，外加截至(但不包括)適用回購日期的應計和未付利息。新票據契約亦就違約事件作出規定，如發生任何違約事件，將準許或要求所有當時未償還的新票據的本金、 溢價(如有)、利息及任何其他貨幣責任即時到期及應付。

新票據契約的副本作為本報告的附件4.1以表格8-K的形式包括在內，並通過引用結合於此。

補充性義齒

於2023年11月1日，發行人及德意志銀行美洲信託公司以受託人及抵押品代理人(以該身分，稱為“現有票據受託人”)的身分，與發行人、不時的擔保人及現有票據受託人訂立了該契約的第一份補充契約(“補充契約”)，日期為2019年3月15日(經不時修訂及補充，稱為“現有票據契約”)。補充 契約修訂現有票據契約及現有票據，以根據先前公佈的徵求同意書(“徵求同意書”)對現有 票據實施若干建議修訂，其中修訂 包括取消現有票據契約及現有票據所載的幾乎所有限制性契諾、消除若干失責事件、修改有關合並及合併的契諾，以及修改或刪除若干其他條文，包括有關未來擔保人及失效的若干條文。此外，所有擔保現有債券的抵押品均根據補充契約解除。

補充義齒的副本包含在本報告的8-K表格中，作為附件4.2至 ，並通過引用將其併入本文。

本表8-K的當前報告第1.01項所載信息通過引用併入本第2.03項。

2023年10月31日，本公司董事會(“董事會”) 通過並通過了本公司第三次修訂重述章程(經修訂重述)，即日起生效。修訂及重新制定附例“)。經修訂和重新修訂的附例包括：

修訂和重新修訂的章程的前述摘要並不聲稱是完整的，而是通過參考修訂和重新修訂的章程的全文進行限定的，修訂和重新修訂的章程作為附件3.1以表格8-K的形式附在本報告中，並通過引用併入本文。

2023年11月1日，本公司發佈新聞稿，宣佈 交換要約達成和解。新聞稿的副本作為附件99.1附在本表格8-K中，並以引用的方式併入本文。

(D)展品

簽名

根據修訂後的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。