美國證券交易委員會華盛頓特區 20549

表單 8-K

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條

報告日期（最早報告事件的日期）： 2023年11月3日

GAIA, INC.

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

(303) 222-3600

（註冊人的電話號碼，包括區號）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

☐根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

☐根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料

☐根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信

☐根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 

正如先前披露的那樣，蓋亞公司（以下簡稱 “公司”）於2023年10月2日與湖街資本市場有限責任公司（“承銷商”）簽訂了承銷協議（“協議”），內容涉及公司以每股2.70美元的價格發行和出售公司185.5萬股面值每股0.0001美元的A類普通股（“普通股”）（“發行”）。為此，公司還向承銷商授予了30天的期權，允許其額外購買最多278,250股普通股（“超額配股權”）。

2023年11月3日，承銷商行使了部分超額配股權，選擇額外購買203,754股普通股。在扣除承保折扣和佣金以及預計的發行費用後，超額配股期權的行使為公司帶來了約50萬美元的淨收益。包括行使超額配股權在內，本次發行中共發行和出售了2,058,754股普通股。本次發行（包括行使超額配股權）在扣除承保折扣和佣金以及估計的發行費用後，淨收益約為500萬美元。公司打算將本次發行的淨收益用於一般公司用途，其中可能包括增加營運資金、為資本支出融資、償還債務、收購和戰略投資機會。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。