附錄 99.1
 |
投資者關係
新聞稿
|
GRUPO TELEVISA公佈了其所有招標的最終結果
報價並確認其瀑布招標報價的瀑布投標上限
墨西哥城，2023 年 8 月 4 日——Grupo Televisa，S.A.B. (”Televisa”（“公司”、“我們” 或 “我們的”）
今天公佈了其先前宣佈的以現金購買2026年到期的4.625％未償還優先票據（“任何及所有票據”）的要約的最終投標結果。我們將購買任意和所有票據的要約稱為 “任何和所有投標要約”。Any and All 要約是根據2023年7月26日的收購要約（“購買要約”）和相關的保證交貨通知（“保證交貨通知”）中規定的條款和條件提出的。
任意和所有要約於2023年8月2日下午5點（紐約市時間）（“任何和全部到期日”）到期，預計
將於2023年8月7日結算。本新聞稿中使用但未另行定義的大寫術語具有購買要約中給出的含義。
下表列出了Televisa接受購買的任意和所有要約中有效投標的任何和所有票據的本金總額，以及此類任何和所有票據的應付對價。
|
安全標題(1)
|
CUSIP
|
ISIN
|
本金金額
傑出
|
總對價(2)
|
聚合本金
投標金額
並已接受
|
|
4.625% 2026年到期的票據
|
40049J BB2
|
US40049JBB26
|
300,000,000 美元
|
980.88 美元
|
92,580,000 美元
|
| (1) |
有效投標任何和所有票據且其任何和所有票據被接受購買的持有人還將獲得應計和未付利息
（“應計利息”），直至但不包括任一和所有結算日期。我們已同意，在特定的例外情況和限制條件下，向所有要約的
參與者支付額外利息，以支付墨西哥的利息預扣税。查看購買報價。
|
| (2) |
根據收購要約中所述的標準市場慣例（如購買要約），經有效投標但未有效提款的任何和所有票據每1,000美元本金應支付的適用總對價是根據收購要約中所述的標準市場慣例確定的，得出的價格等於到期日收益率或
面值贖回日（如適用）報價購買。
|
Televisa向接受購買任何和所有票據的持有人支付的總金額為90,809,870.40美元，其中不包括
應計利息和額外金額（如果有）。
關於Televisa電視臺與任意和全部要約同時宣佈的瀑布式收購要約，Televisa電視臺宣佈，根據在任意和所有要約中有效投標和接受購買的任何和所有票據的總本金額，瀑布投標上限為207,420,000美元。
* * *
經銷商經理
Televisa電視臺已聘請滙豐證券（美國）有限公司和桑坦德美國資本市場有限責任公司擔任與
Any and All Offery（“交易商經理”）相關的交易經理。有關 “任意和所有優惠” 的任何問題或幫助請求均可通過下文
列出的聯繫信息直接聯繫經銷商經理。
|
滙豐證券（美國）有限公司
第五大道 452 號 紐約州紐約 10018
收件人：全球責任管理組
免費電話：+1 (888) HSBC-4LM
Call Collecter：+1 (212) 525-5552
電子郵件：lmamericas@us.hsbc.com
|
桑坦德銀行美國資本市場有限責任公司
麥迪遜大道 437 號，7 樓， 紐約，紐約 10022 美利堅合眾國 收件人：責任管理 免費電話：+1 855-404-3636 收集：+1 212-940-1442 電子郵件：Usdcmlm@santander.us
|
招標代理人和信息代理
購買要約和保證交貨通知的副本可從 D.F. King & Co. 獲取。，
Inc.，任意和所有要約的招標代理人和信息代理人，請致電 www.dfking.com/televisa 或撥打 +1 800-967-5019，致電 +1 212-269-5550 領取併發送電子郵件至
至 televisa@dfking.com。
免責聲明
本新聞稿既不是出售要約，也不是招攬購買此處所述的
證券的要約，在根據任何
司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前，此類要約、招標或出售屬於非法行為的任何司法管轄區，也不得出售這些證券。
Televisa電視臺知道任何和所有要約的提出不符合該司法管轄區的法律的
司法管轄區，任何和所有票據的持有人均未向該司法管轄區的任何和所有票據的持有人提出。在證券法或藍天法要求持牌經紀人或交易商提出任何和
全部要約的任何司法管轄區，交易商經理或根據該
司法管轄區法律獲得許可的一家或多家註冊經紀商或交易商被視為代表Televisa提出的。
與任意和所有要約相關的文件尚未向任何國家的聯邦或州證券委員會或監管機構提交
，也未經
的批准或審查。任何機構均未透露購買要約或任何與所有投標
要約有關的任何文件的準確性或充分性，作出相反陳述是非法的，也可能構成刑事犯罪。
前瞻性陳述
本新聞稿包含前瞻性陳述。
本新聞稿中的前瞻性陳述應與 “第 3 項” 中描述的因素結合起來閲讀。公司20-F表年度報告中的關鍵信息——前瞻性陳述。提醒讀者不要過分依賴這些
的前瞻性陳述，這些陳述僅代表其發佈日期。公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
關於電視集團電視臺
Televisa是一家大型電信公司，擁有並運營墨西哥最重要的有線電視公司之一，以及領先的直接上門衞星付費電視系統。Televisa的有線電視業務為住宅和商業
客户提供綜合服務，包括視頻、高速數據、語音和移動服務，以及向國內和國際運營商提供管理服務。Televisa電視臺擁有Sky的多數股權，Sky是墨西哥領先的直接上户衞星付費電視系統和寬帶提供商，還在多米尼加
共和國和中美洲開展業務。Televisa擁有墨西哥政府的多項讓步，授權其通過電視臺播放電視臺播放TelevisaUnivision, Inc.（“TelevisaUnivision”）以及Televisa電視臺的
有線和DTH系統的信號節目。此外，Televisa是TelevisaUnivision的最大股東。TelevisaUnivision是一家領先的媒體公司，通過電視網絡、有線電視運營商和OTT服務通過墨西哥、美國
和50多個國家的多個廣播頻道製作、創作和分發西班牙語內容。Televisa電視臺還對雜誌出版和發行、職業體育和現場娛樂以及遊戲感興趣。
聯繫信息
投資者關係
www.televisair.com.mx
電話：(52 55) 5261 2445
Rodrigo Villanueva，副總裁、投資者關係主管/rvillanuevab@televisa.com.mx
投資者關係董事 Andrés Audiffred/aaudiffreda@televisa.com.mx
媒體關係
Rubén Acosta /電話：(52 55) 5224 6420/racostamo@televisa.com.mx
Alejandra García /電話：(52 55) 4438 1205/agarcial@televisa.com.mx