2023 年第三季度財報演示文稿 2023 年 11 月 2 日 Feeling better 從一條信息開始附錄 99.2
本演示文稿包含經修訂的1995年《私人證券訴訟改革法》所指的某些前瞻性陳述。本演示文稿中包含的所有與歷史事實無關的陳述均應被視為前瞻性陳述,包括有關我們的財務狀況、預期財務業績、實現盈利能力、業務戰略和計劃、市場機會和擴張以及管理層未來運營目標的陳述。這些前瞻性陳述通常由 “預期”、“相信”、“考慮”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“預測”、“未來”、“打算”、“可能”、“機會”、“計劃”、“可能”、“潛力”、“預測”、“項目”、“應該”、“戰略”、“努力”、“”、“努力”、“” 以”、“將” 或 “會” 為這些詞語的否定詞語或其他類似術語或表達方式。缺少這些詞並不意味着聲明不具有前瞻性。前瞻性陳述是基於當前預期和假設的有關未來事件的預測、預測和其他陳述,因此存在風險和不確定性。許多重要因素可能導致未來的實際事件與本演示文稿中的前瞻性陳述存在重大差異,包括但不限於:我們的虧損歷史;我們業務和業務所在市場的快速演變;我們繼續以歷史增長速度增長的能力,甚至根本無法增長;虛擬行為健康市場的發展;通貨膨脹、利率上升或其他原因導致的總體經濟狀況惡化;我們行業的競爭;以及我們與... 的關係附屬專業實體提供醫生和其他專業服務。上述因素清單並不詳盡。您應仔細考慮上述因素以及我們於2023年3月10日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的截至2022年12月31日的年度10-K表年度報告以及我們不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中 “風險因素” 標題下描述的其他風險和不確定性。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性,這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。前瞻性陳述僅代表其發表之日。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述,我們不承擔任何義務,也不打算更新或修改這些前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。我們不保證我們會實現我們的期望。本演示文稿中包含的某些信息涉及或基於從第三方來源獲得的研究、出版物、調查和其他數據,以及公司自己的內部估計和研究。儘管公司認為截至本陳述之日,這些第三方來源是可靠的,但它尚未對從第三方來源獲得的任何信息的充分性、公平性、準確性或完整性進行獨立驗證,也未就這些信息的充分性、公平性、準確性或完整性做出任何陳述,因此我們敦促您不要過分重視此類第三方信息。儘管該公司認為其內部研究是可靠的,但此類研究尚未得到任何獨立來源的證實。本演示文稿可能包含調整後息税折舊攤銷前利潤率、調整後息税折舊攤銷前利潤率以及作為非公認會計準則財務指標的非公認會計準則成本和支出(包括非公認會計準則收入、研發、銷售和營銷以及一般和行政成本)。有關該指標的更多信息以及與最具可比性的公認會計準則指標的對賬情況,請訪問Talkspace投資者關係網站investors.talkspace.com。免責聲明
收入按報告列報。包括來自員工援助計劃(“EAP”)和行為健康管理(“MBH”)的課程。調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則財務指標。有關與最直接可比的 GAAP 指標的對賬情況,請參閲本演示文稿的附錄。3 3 B2B Payor Sessions2 228.6 111.4 收入1 和構成百分比 0 10 美元 20 美元 30 美元第 3 季度第 23 季度 16.8 美元 57.3% 38.6美元 B2B 消費者 200 100 美元,百萬美元 2022 年第三季度第 30.1 美元 77.9%(2.8 美元)(15.5 美元)'22 Q3'23 美元、百萬(25 美元)(20 美元)(15 美元)(10 美元)(5 美元)0 29.3 美元 12.5 美元 42.7% 8.5 美元 22.1% 2023 年第三季度業績亮點調整後 EBITDA3 虧損
4 執行我們的戰略優先事項付款人收入增長 3.提供商的首選僱主 4.卓越運營有選擇地將資源分配給最具吸引力的投資機會繼續強調卓越運營和控制流程持續提高受保人羣的活躍度和參與度增加受保人羣,進一步鞏固其作為全國領先的網絡內虛擬行為醫療保健提供商的地位關注臨牀網絡規模、生產力和質量繼續增強治療師體驗和滿意度並改善准入指標青少年垂直領域的短期發佈以捕捉大量未開發的領域可解決的需求經驗豐富的團隊繼續增加管道的價值 2.直接面向企業的增長
2023 年第三季度主要績效指標收入 0 美元 10 美元 20 美元,百萬美元 22 年第一季度第 23 季度 35 美元 35.6 美元第二季度 5 53.5% 0 美元毛利 10 美元 20 美元,百萬美元 49.8% 16.2 53.5% 50.2% 16.7 Q2'23 Q4'23 Q15% 利潤 65% 60% 55% 45% 35% 50% 17.8 Q3'23 美元 18.5 消費者 B2B Payor DTE 9.1 美元 7.9 美元毛利潤率百分比 25 美元 15 美元 5 美元 9.5 美元 30.2 美元 10.7 美元 11.0 美元 8.6 美元 33.3 美元 14.8 美元 8.7 美元 18.8 美元 18.0 美元 18.5 美元 38.6 美元 8.0 美元 28.0 美元 22.1 美元 40 Q3'23
6 6 2023 年第三季度業績指標(續)0 美元(10)美元,百萬美元(8.9)美元(6.4)Q4'22 Q1'23 Q2'23 美元(5)$(4.0)Q3'23 年第 3 季度運營費用 1 0 美元 20 美元 30 美元,百萬美元 22 年第四季度 40 美元 11.8 美元 37.2 SBC + 非經常性運營支出 25.4 美元第 23 季度運營支出 2.1 22.1 23年第三季度 23.5 美元 2.3 美元 22 年第四季度的運營支出包括與商譽減值相關的610萬美元非經常性費用和550萬美元的估計訴訟費用應計費用,部分被與營銷成本相關的一次性節省所抵消。調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則財務指標。有關與最直接可比的 GAAP 指標的對賬情況,請參閲本演示文稿的附錄。調整後的息税折舊攤銷前利潤虧損2 25.8美元 24.2 美元 (2.8) 2.0 美元 22.1 美元 24.0 美元
2023 財年指導意見1 更新美元、數百萬美元之前的 2024 年第一季度末收支平衡到 2024 年第一季度末更新了大約 1.2 億美元在 2024 財年第一季度末更新了大約 1.2 億美元 2023 財年收支平衡調整後 EBITDA2 調整後的 EBITDA2 現金餘額 ~ 1.46 億美元 +22% 同比指引基於當前的市場狀況和預期以及我們今天所知道的情況。該指導不包括任何未來的資本支出。調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則財務指標。我們不對調整後的息税折舊攤銷前利潤的指導進行前瞻性對賬,因為如果沒有不合理的努力,目前無法估算出制定有意義的可比公認會計準則財務指標所需的項目的數量和重要性。這些特殊物品可能有意義。到2024年第一季度末,1.37億美元至1.42億美元同比增長15-19% -1,600萬美元至-1700萬美元 -1,600萬美元至-1900萬美元收支平衡(不變)
閉幕詞利用不斷提高的心理健康意識和需求實現收入來源多元化領先品牌優化跨分銷渠道的會員獲取改善持續的產品和臨牀創新的結果和參與度在保持質量的同時擴大提供商網絡和優化臨牀平臺建立卓越運營以最少的投資支持未來的增長盈利之路同時保持強勁的現金狀況
附錄 9
非公認會計準則財務指標除了根據公認會計原則確定的財務業績外,我們還認為調整後的息税折舊攤銷前利潤(一項非公認會計準則指標)可用於評估我們的經營業績,也是我們管理層用來評估經營業績的關鍵績效指標。由於調整後的息税折舊攤銷前利潤有助於在更一致的基礎上對我們的歷史經營業績進行內部比較,因此我們將該指標用於業務規劃目的和評估收購機會。我們還使用調整後的息税折舊攤銷前利潤來評估我們的持續運營以及用於內部規劃和預測目的。我們認為,這項非公認會計準則財務指標與相應的GAAP財務指標結合使用,將某些可能不代表我們的業務、經營業績或前景的項目排除在外,從而為我們的業績提供了有意義的補充信息。我們認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤的使用對我們的投資者有幫助,因為它是管理層在評估業務健康狀況和經營業績時使用的指標。但是,非公認會計準則財務信息僅供補充信息之用,作為分析工具存在侷限性,不應單獨考慮,也不得作為根據公認會計原則列報的財務信息的替代品。調整後息税折舊攤銷前利潤的一些限制包括(i)調整後的息税折舊攤銷前利潤不一定反映未來要支付的資本承諾;(ii)儘管折舊和攤銷是非現金費用,但標的資產可能需要更換,調整後的息税折舊攤銷前利潤不能反映這些要求。在評估調整後的息税折舊攤銷前利潤時,您應該意識到,將來我們將產生與本文所述調整相似的費用。我們對調整後息税折舊攤銷前利潤的列報不應被解釋為推斷我們的未來業績不會受到這些支出或任何異常或非經常性項目的影響。我們調整後的息税折舊攤銷前利潤可能無法與其他公司類似標題的指標進行比較,因為它們計算調整後的息税折舊攤銷前利潤可能與我們計算該指標的方式不同,這限制了其作為比較指標的用處。調整後的息税折舊攤銷前利潤不應被視為所得税前虧損、淨虧損、每股虧損或根據美國公認會計原則得出的任何其他績效指標的替代方案。在評估我們的業績時,您應將調整後的息税折舊攤銷前利潤與其他財務績效指標一起考慮,包括我們的淨虧損和其他公認會計原則業績。下文提供了調整後的息税折舊攤銷前利潤與淨虧損的對賬情況,根據公認會計原則,淨虧損是最直接的可比財務指標。鼓勵投資者查看我們根據公認會計原則編制的財務報表以及我們的非公認會計準則財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況,不要依賴任何單一的財務指標來評估我們的業務。我們不提供前瞻性對賬調整後息税折舊攤銷前利潤指導,因為如果不做出不合理的努力,目前無法估算制定有意義的可比公認會計準則財務指標所需的對賬項目的數量和重要性。這些協調項目可能有意義。10
11 淨虧損與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤計算為調整後的淨虧損,其中不包括(i)折舊和攤銷、(ii)利息和其他支出(收入)、淨額、(iii)税收優惠和支出、(iv)股票薪酬支出和(v)某些非經常性費用(如適用)。Talkspace, Inc. 將非公認會計準則業績與公認會計準則業績進行對賬