附錄 99.1

天港集團宣佈與阿爾泰資本投資公司達成協議並完成出售6,586,154股A類普通股和1,141,600份認股權證的私募股權配售,總對價為4281萬美元

紐約西哈里森——2023年11月2日——航空基礎設施公司天港集團公司(美國紐約證券交易所:SKYH,SKYH WS)(“SHG” 或 “公司”)今天宣佈,它與阿爾泰資本管理的投資機構(統稱 “投資者”)簽訂了證券購買協議(“購買協議”),該公司於2023年11月1日與阿爾泰資本管理的投資機構(統稱 “投資者”)簽訂了證券購買協議(“購買協議”)用於私募6,586,154股A類普通股(“PIPE股份”)和認股權證1購買最多1,141,600股類別普通股(“PIPE認股權證”,連同PIPE股票,“PIPE證券”),總收購價為42,810,000美元(“融資”)。按每股計算,收購價格相當於每股A類普通股和相關認股權證保險約6.50美元。

此外,根據收購協議,公司授予主要投資者阿爾泰資本獵鷹有限責任公司(“阿爾泰獵鷹”)以與融資相似的條款和認股權證覆蓋率額外購買最多1500萬美元的A類普通股和相應認股權證的權利,期限為30天。

阿爾泰獵鷹包括來自合格投資者的參與,包括由Palantir Technologies聯合創始人喬·朗斯代爾領導的專注於科技的投資公司8VC和總部位於紐約的私人投資公司Raga Partners管理的基金。融資結束(“收盤”)於今天在紐約州紐約舉行。

8VC 的喬·朗斯代爾評論説:”我們很高興能加入硅谷其他知名投資者的行列,進入天港。我們熱愛這項業務,也喜歡天港的服務。我們非常瞭解這支球隊,非常渴望支持他們,將天港推向新的高度。 8VC 聯合創始人傑克·梅德威爾補充説, 8VC 很高興能參與 Sky Harbour。我在過去十年的大部分時間裏,我都在思考運輸和物流以及格局的變化。這是迄今為止我遇到的最激動人心和最獨特的機會之一。

天港首席執行官塔爾·凱南評論説:”這項投資以及這個特定的投資者羣體代表着天港的戰略里程碑。我們的新合作伙伴包括公務航空領域一些最精明的參與者。天港即將變得更大、更快、更好。

阿爾泰資本的創始人裏希·巴賈傑評論説:”我們對天港充滿熱情的前景和這種投資機會,很高興能與該公司合作,為美國的關鍵商務和通用航空機場開發優質的機場機庫基礎設施。

阿爾泰資本投資者加入了天港的長期股東,包括波士頓奧馬哈公司、Due West Partners和Center Capital。Center Capital的喬丹·莫利斯評論説:”現在已經有七份機場租約,而且還在不斷增加,我們認為這僅僅是個開始。天港前有一個難得的機會。 同樣來自中心資本的亞歷克斯·瓦爾納補充説:”強大的領導力、良好的平臺和航空業的宏觀利好風使天港成為中心資本之一s 最有價值的財產。

收購協議包括某些契約,包括對公司使用融資淨收益的限制以及某些為期90天的慣常停頓限制。此外,投資者簽訂了為期六個月的慣例封鎖協議,從截止日期開始。公司董事會的組成和公司治理將保持不變。


1PIPE認股權證受公司與大陸股票轉讓和信託公司之間簽訂的截至2020年10月21日的認股權證協議管轄,在《證券法》註冊和封鎖協議到期後,預計將以股票代碼SKYH WS與公司現有認股權證進行交易。PIPE認股權證可按每股11.50美元的行使價行使,但須根據其中規定進行調整,並將於2027年1月25日到期。有關PIPE認股權證條款的更多信息,請參閲公司於2023年3月24日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告附錄4.4(證券描述)中標題為 “認股權證” 的部分。


根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”),根據該法第4(a)(2)條和相應的D條例第506條,PIPE證券是通過免於註冊的交易發行和出售的。每位投資者都表示自己是D條例所定義的 “合格投資者”,並收購PIPE證券僅用於投資,不是為了公開發售或分銷PIPE Securities,也不是為了與之相關的轉售。PIPE證券尚未根據《證券法》註冊,如果沒有根據《證券法》和任何適用的州證券法進行註冊或獲得註冊豁免,則此類PIPE證券不得在美國發行或出售。

Morrison & Foerster擔任該公司的法律顧問,舒爾特·羅斯+ Zabel LLP擔任阿爾泰資本的法律顧問。

關於天港集團公司

Sky Harbour Group Corporation是一家航空基礎設施公司,正在開發首個全國性的公務機本土園區網絡。該公司開發、租賃和管理美國各地的通用航空機庫。Sky Harbor的Home-Basing產品旨在為私人和企業客户提供公務航空領域最好的物理基礎設施,以及為基地飛機量身定製的專用服務,從而為公務航空提供最短的上手時間。要了解更多信息,請訪問 www.skyharbour.group。

關於阿爾泰資本

阿爾泰資本是一家專注於科技的投資公司,由裏希·巴賈傑於2009年創立。阿爾泰資本對各種金融工具進行長期投資,包括債務、私募股權、風險投資和公開交易證券。要了解更多信息,請訪問 www.altai.com。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述是1995年《美國私人證券訴訟改革法》“安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”,包括有關財務狀況、經營業績、收益前景和SHG前景的陳述,可能包括業務合併完成後時期的陳述。本新聞稿中使用 “計劃”、“相信”、“預期”、“打算”、“展望”、“估計”、“預測”、“預測”、“繼續”、“可能”、“可能”、“可能”、“可能”、“潛力”、“應該”、“將” 等詞語和表達方式(或此類詞語的負面版本)表達式)旨在識別前瞻性陳述,但缺少這些詞語並不意味着陳述不具有前瞻性。前瞻性陳述基於SHG管理層當前的預期(視情況而定),本質上受不確定性和情況變化及其潛在影響的影響,僅代表截至該聲明發布之日。無法保證未來的發展會達到預期的水平。這些前瞻性陳述涉及許多風險、不確定性或其他假設,這些假設可能導致實際結果或表現與這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果或表現存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於SHG向美國證券交易委員會提交或將要提交的公開文件中討論和確定的風險和不確定性,包括上述文件,涉及以下方面:對SHG戰略和未來財務業績的預期,包括其未來業務計劃、擴張計劃或目標、預期業績和機會以及競爭對手、收入、產品和服務、定價、運營費用、市場趨勢、流動性、現金流和現金使用、資本支出和 SHG投資增長計劃的能力;SHG以具有成本效益的方式及時擴展和建造目前正在開發或計劃中的機庫的能力;SHG商業模式和增長戰略的實施、市場接受和成功;SHG機庫設施的成功或盈利能力;SHG未來的資本需求以及現金來源和用途;SHG為其運營和未來增長獲得資金的能力;與SHG競爭對手相關的發展和預測和行業;識別預期的能力業務合併的好處;地緣政治風險和適用法律或法規的變化;SHG 可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素的不利影響;運營風險;COVID-19 疫情以及地方、州和聯邦政府應對疫情的應對措施可能對 SHG 的業務運營以及 SHG 的財務狀況和經營業績產生不利影響的風險。如果這些風險或不確定性中的一項或多項得以實現,或者如果SHG管理層做出的任何假設被證明不正確,則實際業績在實質性方面可能與這些前瞻性陳述中的預測有所不同。除非法律要求,否則SHG沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

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