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弗吉尼亞州麥克萊恩——房地美（OTCQB：FMCC）今天宣佈，自2023年11月3日星期五起，它已開始提供固定價格的現金要約（“要約”），用於購買下表中列出的任何和所有STACR®（結構性機構信用風險）票據（“票據”）。受要約約束的某些類別的票據是由下表中列出的STACR Trust發行的（每類票據均為 “信託”）。Freddie Mac 是每個信託頒發的所有者證書的持有人，因此也是每個信託的唯一受益所有人。

Freddie Mac已聘請富國銀行證券有限責任公司和美銀證券公司作為首席交易商經理（“首席交易商經理”），並聘請學院證券公司作為聯合交易商經理（“聯席交易商經理”，與首席交易商經理合稱為 “交易商經理”），負責此次優惠。Freddie Mac提議購買所有列出的Notes。房地美向根據要約接受購買的投標票據持有人支付的適用總對價將根據此類已投標和已接受票據的原始本金、適用因素和下表中列出的適用要約對價，以及適用債務協議或契約下根據2023年11月3日購買要約中規定的條款和條件支付的任何應計和未付利息（如不時修訂的 “要約購買”）以及日期為2023年11月3日的相關保證交貨通知（與購買要約合稱 “要約文件”）。此處使用但未另行定義的大寫術語將具有購買要約中賦予此類術語的含義。

除非延期，否則要約期將於2023年11月3日星期五開始，並於紐約時間2023年11月9日星期四下午5點（“到期時間”）到期。持有人必須在到期時間或之前有效投標票據。除非房地美延期，否則有效出價的票據可以在紐約時間2023年11月9日星期四下午5點或之前的任何時間撤回，但此後不可撤回（除非在某些有限情況下，房地美授予額外的提款權或法律另有要求）。

在要約中購買票據的持有人將獲得從最後一次利息支付日起至但不包括票據結算日（定義見購買要約）的應計和未付利息。房地美預計結算日期為2023年11月14日星期二。任何使用保證交割通知投標並被接受購買的票據預計將在2023年11月16日星期四購買，但此類票據的應計利息只能在結算日支付，但不包括結算日。

安全標題

STACR 信託
（如果適用）

CUSIP 號碼
（規則 144a /條例 S）

國際標準識別號編號
（規則 144a /條例 S）

原創
本金金額

要約對價
（每1,000美元的原始本金額）

STACR 2018-DNA2 M-2

STACR Trust 2018-DNA2

35563TAB7 /N/A

US35563TAB70 /N/A

$7,280,000

$1,016.88

STACR 2018-DNA3 M-2

STACR Trust 2018-DNA3

35563WAH7 /N/A

US35563WAH79 /N/A

$8,738,541

$1,015.00

STACR 2018-HQA1 M-2

不適用

3137G0UD9 /N/A

US3137G0UD91 /N/A

$196,762,879

$1,025.00

STACR 2018-HRP1 B-1

STACR Trust 2018-HRP1

3137G0VA4 /N/A

US3137G0VA44 /N/A

$25,981,410

$1,034.38

STACR 2019-DNA3 M-2

STACR Trust 2019-DNA3

35564TAH3 /N/A

US35564TAH32 /N/A

$179,216,019

$1,020.00

STACR 2019-FTR2 M-2

STACR Trust 2019-FTR2

35564WAH6 /N/A

US35564WAH60 /N/A

$34,332,503

$1,021.88

STACR 2020-DNA1 B-1

STACR REMIC Trust 2020-DNA1

35565HBD6/N/A

US35565HBD61 /N/A

$106,000,000

$1,021.25

STACR 2020-DNA1 M-2

STACR REMIC Trust 2020-DNA1

35565HAH8/ U3198MAH7

US35565HAH84 /USU3198MAH70

$350,000,000

$1,007.50

STACR 2020-DNA2 B-1

STACR REMIC Trust 2020-DNA2

35565KBD9 /N/A

US35565KBD90 /N/A

$156,000,000

$1,030.00

STACR 2020-DNA2 M-2

STACR REMIC Trust 2020-DNA2

35565KAH1 /N/A

US35565KAH14 /N/A

$437,000,000

$1,015.63

STACR 2020-HQA1 B-1

STACR REMIC Trust 2020-HQA1

35565JBD2 /N/A

US35565JBD28 /N/A

$87,000,000

$1,016.56

STACR 2020-HQA1 M-2

STACR REMIC Trust 2020-HQA1

35565JAH4 /N/A

US35565JAH41 /N/A

$330,000,000

$1,008.13

STACR 2020-HQA2 M-2

STACR REMIC Trust 2020-HQA2

35565LAH9/N/A

US35565LAH96/N/A

$478,000,000

$1,044.69

本公告既不是購買要約，也不是徵求購買這些證券的要約。房地美、交易商經理或信息代理人均未建議任何證券持有人投標或避免投標該持有人證券原始本金的全部或任何部分。持有人必須自行決定是否投標證券，如果是，則決定要投標的證券的原始本金額。

本優惠僅根據要約文件中規定的條款和條件提供。要約文件的副本可以在房地美的網站 https://capitalmarkets.freddiemac.com/crt/securities 上獲取，也可以從要約信息代理、全球債券持有人服務公司的網站 https://www.gbsc-usa.com/FreddieMac 獲取，也可以致電 (212) 430-3774 或 (855) 654-2015（免費電話）獲取。有關要約的問題可致電富國銀行證券有限責任公司（704）410-4756或（866）309-6316（免費電話）；致電（980）387-3907或（888）292-0070（免費電話）聯繫美銀證券公司；或作為投標代理人的全球債券持有人服務公司，致電 (212) 430-3774 或 (855) 654-2015 (免費電話）。

本公告不構成在任何司法管轄區參與要約的邀請，根據適用的證券法或其他方式，向任何人發出的要約是非法的，或來自任何司法管轄區，或者向任何人發出的要約是非法的。在某些合法的司法管轄區，與要約相關的材料的分發以及要約所設想的交易可能會受到法律限制。該優惠在所有禁止的司法管轄區均無效。如果您持有與優惠相關的材料，Freddie Mac 會要求您告知並遵守所有這些限制。在法律不允許任何要約或招標的地方，與要約相關的材料不構成要約或招標，也不得用於要約或招標。如果司法管轄區要求要約由持牌經紀人或交易商提出，而經銷商經理或經銷商經理的任何關聯公司是該司法管轄區的持牌經紀人或交易商，則該要約應被視為由該司法管轄區的經銷商經理或該關聯公司代表房地美公司提出。

房地美的單户家庭CRT計劃通過證券和（重新）保險單將信用風險從美國納税人轉移到全球私人資本。我們在2013年7月發行了第一張結構性機構信用風險（STACR®）票據，創立了GSE單户CRT市場。2013年11月，我們推出了我們的機構信用保險結構®（ACIS®）計劃。如今，CRT已成為住宅抵押貸款私人資本投資的主要來源。有關具體的STACR和ACIS交易數據，請訪問我們的CRT數據情報門户網站Clarity。

房地美的使命是讓全國各地的家庭都能回家。我們在所有經濟週期中促進房地產市場的流動性、穩定性、可負擔性和公平性。自1970年以來，我們已經幫助數千萬家庭購買、租房或保有房屋。瞭解更多：網站 | 消費者 | 推特 | 領英 | Facebook | Instagram | YouTube