公共關係

布萊特豪斯金融有限公司
11225 N. Community House Rd
北卡羅來納州夏洛特 28277

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1685040/000168504023000059/bhf-20191104_g1a.jpg

附錄 99.1
用於立即發佈
Brighthouse 金融公佈2023年第二季度業績
•預計綜合風險資本(“RBC”)比率在430%至450%之間;控股公司流動資產為9億美元
•截至2023年8月4日,年初至今已回購約1.52億美元的普通股
•與2022年同期相比,2023年上半年的年金銷售額增長了16%
•2023年上半年人壽銷售額與2022年同期相比增長了23%
•2023年第二季度股東可獲得的淨虧損為2億美元,或攤薄後每股虧損3.01美元
•2023年第二季度調整後收益*為2.71億美元,或攤薄後每股收益4.04美元

北卡羅來納州夏洛特,2023年8月8日(2023年8月9日更新)——Brighthouse Financial, Inc.(“Brighthouse Financial” 或 “公司”)(納斯達克股票代碼:BHF)今天公佈了截至2023年6月30日的第二季度財務業績。

2023 年第二季度業績

該公司報告稱,2023年第二季度股東可獲得的淨虧損為2億美元,攤薄後每股虧損3.01美元,而2022年第二季度股東可獲得的淨收益為17.19億美元。在本季度,由於市場表現,我們的套期保值價值如預期的那樣下降。根據公認會計原則,所有被歸類為市場風險收益的弗吉尼亞州負債均按公允價值進行核算。鑑於這些GAAP負債與我們的對衝目標之間的差異,該公司預計淨收益(虧損)將出現波動。

截至2023年第二季度,該公司的普通股股東權益(“賬面價值”)為32億美元,合每股普通股48.64美元,賬面價值(不包括累計其他綜合收益(“AOCI”)為91億美元,合每股普通股137.80美元。

2023年第二季度,該公司公佈的調整後收益*為2.71億美元,攤薄每股收益為4.04美元,而2022年第二季度的調整後收益為1.44億美元,攤薄每股收益為1.91美元。本季度沒有值得注意的項目。
_______________
* 有關本新聞稿中包含的非公認會計準則和其他財務指標的信息,以及此類非公認會計準則財務指標與最直接可比的公認會計準則指標的對賬情況,見下文的非公認會計準則和其他財務披露討論,以及本新聞稿和/或2023年第二季度Brighthouse Financial, Inc.財報補充文件和/或Brighthouse Financial, Inc.財報電話會議演示文稿(可在Brighthouse上查閲)附帶的表格金融投資者關係網址為 http://investor.brighthousefinancial.com)。GAAP業績反映了公司於2023年1月1日採用了FASB ASU 2018-12年《長期合同會計有針對性的改進》(“LDTI”)的規定,此處包含的任何GAAP歷史數據均已追溯更新。有關重要物品的其他信息可以在本新聞稿的最後一頁上找到。


1



公共關係

布萊特豪斯金融有限公司
11225 N. Community House Rd
北卡羅來納州夏洛特 28277

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1685040/000168504023000059/bhf-20191104_g1a.jpg
2023年第二季度的企業支出為2.21億美元,高於2023年第一季度的2.1億美元,均按税前計算。
2023年上半年的年金銷售額與2022年同期相比增長了16%,這得益於固定遞延年金銷售額和Shield Level年金銷售額的增加,部分被可變年金銷售額的減少所抵消。年金銷售額同比持平,環比下降12%,這主要是由於固定遞延年金銷售額的減少,但被Shield Level年金銷售額的增加部分抵消。2023年上半年人壽銷售額與2022年同期相比增長了23%,同比增長了32%,環比增長了9%。

在2023年第二季度,該公司回購了6400萬美元的普通股,並在2023年8月4日之前按交易日期回購了約2600萬美元的普通股。

Brighthouse Financial總裁兼首席執行官埃裏克·斯泰格瓦爾特表示:“在2023年第二季度,我們取得了穩健的業績,同時在支持我們的戰略目標方面取得了更多進展。

施泰格瓦爾特繼續説:“我為我們在本季度取得的許多成就感到自豪,包括我們強勁的年金銷售業績,以及我們在2023年上半年的年金銷售額與2022年同期相比增長了16%。”“此外,與去年同期相比,我們的人壽銷售同比增長32%,2023年上半年增長23%。在我們繼續執行人壽保險策略的同時,我們很高興通過上個月推出最新的人壽保險產品Brighthouse SmartGuard Plus²來進一步加強我們的人壽保險產品套件。”


關鍵指標(未經審計,除股票和每股金額外,以百萬美元計)
截至或在已結束的三個月內
2023年6月30日2022年6月30日
總計每股總計每股
股東可獲得的淨收益(虧損)(1)$(200)$(3.01)$1,719$22.91
調整後收益 (1)$271$4.04$144$1.91
調整後收益,不太引人注目的項目 (1)$271$4.04$353$4.71
已發行普通股加權平均值——攤薄 (1)66,967,185不適用74,971,658不適用
賬面價值$3,208$48.64$5,481$75.01
賬面價值,不包括 AOCI$9,089$137.80$9,657$132.16
期末已發行普通股65,956,660不適用73,072,766不適用
(1) 每股金額按攤薄後計算,由於四捨五入,可能無法重新計算。在虧損期內,攤薄型股票不包括在計算中,因為納入此類股票會產生反攤薄效應。參見本新聞稿中關於非公認會計準則和其他財務披露的討論。

2



公共關係

布萊特豪斯金融有限公司
11225 N. Community House Rd
北卡羅來納州夏洛特 28277

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1685040/000168504023000059/bhf-20191104_g1a.jpg
按細分市場和企業及其他劃分的業績(未經審計,以百萬計)
在已結束的三個月中
調整後的收益6月30日
2023
3月31日
2023
6月30日
2022
年金$291$314$320
生活 $15$1$29
決勝賽 (1)$(16)$(106)$(157)
企業及其他 (1)$(19)$(14)$(48)
(1) 公司在本新聞稿中使用 “調整後虧損” 一詞來指調整後的負收益值。

銷售額(未經審計,單位:百萬)
在已結束的三個月中
6月30日
2023
3月31日
2023
6月30日
2022
年金 (1)$2,473$2,799$2,486
生活$25$23$19
(1) 年金銷售包括固定指數年金產品的銷售,該產品佔直接記賬業務總銷售額的100%,以及再保險協議下假設銷售總額的比例。該產品在2023年第二季度的銷售額為9,800萬美元,2023年第一季度的銷售額為1.22億美元,2022年第二季度的銷售額為2.06億美元。
年金
本季度年金板塊的調整後收益為2.91億美元,而2022年第二季度調整後收益為3.2億美元,2023年第一季度調整後收益為3.14億美元。
本季度或比較季度中沒有值得注意的項目。
按季度來看,調整後的收益(不太引人注目的項目)反映了支出增加、費用減少和儲備金增加,但淨投資收入的增加部分抵消了調整後的收益。按順序排列,調整後的收益(不太引人注目的項目)反映了更高的儲備金和更高的支出,但部分被更高的費用和更高的淨投資收入所抵消。
如上所述,2023年上半年的年金銷售額與2022年同期相比增長了16%,這得益於固定遞延年金銷售額和盾牌級別年金銷售額的增加,部分被可變年金銷售額的減少所抵消。年金銷售額同比持平,環比下降12%,這主要是受固定遞延年金銷售額下降的推動,但盾牌級別年金銷售額的增加部分抵消了這一點。
生活
本季度人壽板塊的調整後收益為1500萬美元,而2022年第二季度的調整後收益為2900萬美元,2023年第一季度的調整後收益為100萬美元。
在本季度或比較季度中,這些項目都沒有值得注意的項目。
3



公共關係

布萊特豪斯金融有限公司
11225 N. Community House Rd
北卡羅來納州夏洛特 28277

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1685040/000168504023000059/bhf-20191104_g1a.jpg
按季度計算,調整後的收益(不太引人注目的項目)反映了支出增加和承保利潤率降低,但淨投資收入的增加部分抵消了調整後的收益。按順序排列,調整後的收益(不太引人注目的項目)反映了淨投資收入的增加。
如上所述,2023年上半年人壽銷售額與2022年同期相比增長了23%,同比增長了32%,環比增長了9%。
決勝
決勝板塊在本季度的調整後虧損為1,600萬美元,而2022年第二季度的調整後虧損為1.57億美元,2023年第一季度的調整後虧損為1.06億美元。
本季度或2023年第一季度沒有值得注意的項目。2022年第二季度包括與再保險事項和解相關的2億美元不利值得注意的項目以及新的再保險協議。
按季度來看,調整後的虧損(不太引人注目的項目)反映了淨投資收入的減少、承保利潤率的降低和支出的增加。按順序排列,調整後的虧損(不太值得注意的項目)反映了更高的淨投資收入和更高的承保利潤。
企業及其他
Corporate & Other在本季度調整後的虧損為1,900萬美元,而2022年第二季度的調整後虧損為4,800萬美元,2023年第一季度的調整後虧損為1,400萬美元。
本季度或2023年第一季度沒有值得注意的項目。2022年第二季度包括與機構成本相關的900萬美元不利值得注意的項目。
按季度計算,調整後的虧損(不太引人注目的項目)反映了淨投資收入的增加和支出的減少,但部分被較低的税收優惠所抵消。按順序排列,調整後的虧損(較不值得注意的項目)反映了較高的支出。
淨投資收入和調整後的淨投資收益(未經審計,單位:百萬)
在已結束的三個月中
6月30日
2023
3月31日
2023
6月30日
2022
淨投資收益$1,196$1,059$1,061
調整後的淨投資收益$1,219$1,097$1,070
淨投資收益
本季度淨投資收入為11.96億美元,調整後的淨投資收益*為12.19億美元。調整後的淨投資收入同比增長1.49億美元,這主要是受資產增長和利率上升的推動。調整後的淨投資收入環比增長1.22億美元,這主要是由另類投資收入推動的。
該季度的淨投資收益率為4.21%。
4



公共關係

布萊特豪斯金融有限公司
11225 N. Community House Rd
北卡羅來納州夏洛特 28277

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1685040/000168504023000059/bhf-20191104_g1a.jpg
法定資本和流動性(未經審計,以十億計)
截至
6月30日
2023 (1)
3月31日
2023
6月30日
2022
法定合併調整後資本總額$7.6$8.2$8.2
(1) 反映了截至2023年6月30日的初步法定結果。
資本化

截至2023年6月30日:
•法定合併調整後資本總額(1)(“TAC”)降至約76億美元,這主要是由我們的年金業務推動的;在Brighthouse人壽保險公司與其紐約子公司完成再保險交易後,預計到年底,這種下降的一部分將逆轉
•據估計,加拿大皇家銀行的合併比率(1)在430%至450%之間,自3月31日以來的下降主要是由TAC的下降推動的
•控股公司的流動資產約為9億美元
































_______________
(1) 反映了截至2023年6月30日的初步法定結果。
5



公共關係

布萊特豪斯金融有限公司
11225 N. Community House Rd
北卡羅來納州夏洛特 28277

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1685040/000168504023000059/bhf-20191104_g1a.jpg
財報電話會議

Brighthouse Financial將於美國東部時間2023年8月9日星期三上午8點舉行電話會議和網絡音頻直播,討論其2023年第二季度的財務業績。與本次電話會議有關,該公司準備了一份演示文稿,供投資者和投資界其他成員使用。該演示文稿可在Brighthouse金融投資者關係網頁上觀看,網址為 http://investor.brighthousefinancial.com。

要通過互聯網收聽網絡音頻直播並觀看相關演示,請訪問Brighthouse Financial 投資者關係網頁 http://investor.brighthousefinancial.com。要以參與者的身份通過電話參加電話會議,請提前註冊,網址為 https://register.vevent.com/register/BI3fdc50abbcf6461481f180d76516cb48。

電話會議的重播將在2023年8月25日星期五之前在Brighthouse Financial 投資者關係網頁 http://investor.brighthousefinancial.com 上公佈。



關於布萊特豪斯金融公司

Brighthouse Financial公司(Brighthouse Financial)(納斯達克股票代碼:BHF)的使命是幫助人們實現財務安全。作為美國最大的年金和人壽保險提供商之一,(1) 我們專門生產旨在幫助人們保護自己的收入並確保其持續存在的產品。在 brighthousefinancial.com 上

(1) 按2022年承認的資產排名。Best Review®:美國前 200 家人壽/健康保險公司。AM Best,2023 年。

聯繫
對於投資者
達娜·阿曼特
(980) 949-3073
damante@brighthousefinancial.com

用於媒體
迪恩·羅伯茨
(980) 949-3071
deon.roberts@brighthousefinancial.com


6



公共關係

布萊特豪斯金融有限公司
11225 N. Community House Rd
北卡羅來納州夏洛特 28277

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1685040/000168504023000059/bhf-20191104_g1a.jpg
關於前瞻性陳述的説明

本新聞稿以及我們不時發表的其他口頭或書面陳述可能包含的信息包括或基於1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。此類前瞻性陳述涉及重大風險和不確定性。我們儘可能嘗試使用諸如 “預期”、“估計”、“期望”、“項目”、“可能”、“可能”、“打算”、“目標”、“目標”、“指導”、“預測”、“初步”、“目標”、“目標”、“目標”、“計劃”、“相信” 等詞語來識別此類陳述,或與未來時期有關的,與討論未來運營或財務業績有關的。特別是,這些陳述包括但不限於與未來行動、潛在服務或產品、財務預測、當前和預期服務或產品的未來業績或業績、銷售工作、支出、法律訴訟等突發事件的結果以及運營和財務業績趨勢有關的陳述。

任何或所有前瞻性陳述都可能被證明是錯誤的。它們可能受到不準確的假設或已知或未知的風險和不確定性的影響。許多這樣的因素對於決定Brighthouse Financial未來的實際業績非常重要。這些陳述基於當前的預期和當前的經濟環境,涉及許多難以預測的風險和不確定性。這些陳述不能保證未來的表現。由於各種已知和未知的風險、不確定性和其他因素,實際結果可能與前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。儘管無法確定所有這些風險和因素,但除其他外,它們包括:實際經驗和精算假設之間的差異以及我們精算模型的有效性之間的差異;我們某些產品的擔保導致的風險管理成本增加和市場風險敞口增加;我們的可變年金敞口風險管理策略的有效性以及此類策略對盈利指標波動性的影響以及對法定資本的負面影響;實際之間的重大差異我們在可變年金風險管理策略中可能使用的某些情景下計算的結果和敏感性;利率對我們未來ULSG保單持有人義務和淨收入波動的影響;適用於我們的會計準則、慣例或政策變動,包括長期合同會計變更的潛在重大不利影響;降級或可能下調我們的財務實力或信貸而產生的業務損失和其他負面影響評級;再保險的可用性以及我們的再保險或賠償安排的交易對手履行其在再保險或賠償安排下的義務的能力;競爭加劇,包括服務、產品特徵、規模、價格、實際或感知的財務實力、理賠評級、信用評級、電子商務能力和知名度方面的競爭;我們通過分銷渠道營銷和分銷我們產品的能力;第三方未能提供我們所需的服務,任何失敗做法和程序此類第三方以及無法從第三方獲得我們需要的信息或援助;我們的子公司向我們支付股息的能力,以及我們向股東支付股息和回購普通股的能力;與氣候變化相關的風險;公共衞生危機、極端死亡事件或類似事件對我們的業務和整個經濟的不利影響;不利的資本和信貸市場條件的影響,包括對我們滿足流動性能力的影響需求和獲得資本;資本市場、美國和全球經濟的經濟狀況以及地緣政治事件、軍事行動或災難性事件對我們的盈利指標和投資組合的影響,包括對已實現和未實現的損失和減值、淨投資利差和淨投資收益的影響;我們的投資組合面臨的金融風險,包括信用風險、利率風險、通貨膨脹風險、市場估值風險、流動性風險、房地產風險、衍生品風險等我們之外的因素控制;監管及監督和執法政策的變化或其解釋對我們的保險業務或其他業務的影響;未來可能的税收立法對税收的潛在重大負面影響,這些立法可能會降低我們的某些產品對消費者的吸引力或增加我們的納税義務;我們在風險管理方面的政策、程序和流程的有效性;機密信息的丟失或披露,我們的聲譽受損以及我們有效開展業務的能力因以下原因而受到的損害網絡或其他信息安全系統的任何故障;我們與大都會人壽公司(“MetLife”)分離所產生的全部或任何部分税收後果是否不如預期,從而導致對影響我們的税收屬性產生重大額外税收或重大不利影響;以及我們在向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的文件中不時描述的其他因素。

7



公共關係

布萊特豪斯金融有限公司
11225 N. Community House Rd
北卡羅來納州夏洛特 28277

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1685040/000168504023000059/bhf-20191104_g1a.jpg
出於上述原因,我們提醒您不要依賴任何前瞻性陳述,這些陳述還應與截至2022年12月31日的10-K表年度報告,尤其是標題為 “風險因素” 和 “市場風險的定量和定性披露” 的部分以及我們隨後向美國證券交易委員會提交的其他文件中包含的其他警示陳述以及風險、不確定性和其他因素一起閲讀。此外,任何前瞻性陳述僅代表其發表之日,除非法律另有要求,否則我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述以反映聲明發表之日之後的事件或情況或反映意外事件的發生。


非公認會計準則和其他財務披露

我們對非公認會計準則和其他財務指標的定義可能與其他公司使用的定義不同。

非公認會計準則財務披露

我們提供的某些績效衡量標準不是根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則(也稱為 “GAAP”)計算的。我們認為,這些非公認會計準則財務指標突顯了運營業績和業務的潛在盈利驅動因素,從而增進了投資者界對我們業績的理解。

以下非公認會計準則財務指標不應被視為根據公認會計原則計算的最直接可比財務指標的替代品:
非公認會計準則財務指標:最直接可比的GAAP財務指標:
調整後的收益股東可獲得的淨收益(虧損)(1)
調整後的收益,不太值得注意的項目股東可獲得的淨收益(虧損)(1)
調整後的收入收入
調整後的費用開支
調整後的每股普通股收益攤薄後每股普通股收益 (1)
調整後的每股普通股收益,不太引人注目的項目攤薄後每股普通股收益 (1)
調整後的普通股回報率普通股回報率 (2)
調整後的普通股回報率,不太引人注目的項目普通股回報率 (2)
調整後的淨投資收益 淨投資收益
__________________

(1) Brighthouse 使用股東可獲得的淨收益(虧損)來指Brighthouse Financial, Inc.可獲得的淨收益(虧損)。”的普通股股東和普通股每股收益,攤薄後指股東每股普通股可獲得的淨收益(虧損)。
(2) Brighthouse 使用普通股回報率來指代Brighthouse Financial, Inc.的回報率s 普通股股東權益。

此處列出的指標包括與最直接可比的歷史公認會計準則指標的對賬表。在前瞻性基礎上,無法將這些非公認會計準則財務指標與最直接可比的公認會計準則財務指標進行對賬,因為我們認為,如果不做出不合理的努力,就不可能提供一系列淨投資收益和虧損以及衍生品淨收益和虧損,這些收益和虧損可能會在區間內或之外大幅波動,並可能對股東可獲得的淨收益(虧損)產生重大影響。

調整後的收益、調整後的收入和調整後的費用

調整後收益是管理層用來評估績效和促進與行業業績比較的財務指標。這項財務指標可能是正面的,也可以是負面的,它通過排除市場波動的影響來關注我們的主要業務,市場波動可能會扭曲趨勢。
8



公共關係

布萊特豪斯金融有限公司
11225 N. Community House Rd
北卡羅來納州夏洛特 28277

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1685040/000168504023000059/bhf-20191104_g1a.jpg
調整後收益反映調整後的收入減去(i)調整後的支出、(ii)所得税支出準備金(收益)、(iii)歸屬於非控股權益的淨收益(虧損)和(iv)優先股分紅。下文分別對用於計算調整後收入和調整後支出的GAAP收入和GAAP支出的調整。

以下是在計算調整後收益的調整後收入部分時不包括在總收入中的重要項目:

•淨投資收益(虧損);以及

•淨衍生品收益(虧損)(“NDGL”),不包括作為投資對衝或用於複製某些投資但不符合對衝會計待遇(“投資對衝調整”)的衍生品的收入和溢價攤銷。

以下是在計算調整後收益的調整後支出部分時不包括在總支出中的重要項目:

•市場風險收益的變化;以及

•經驗級合同抵免率公允價值的變化(“市值調整”)。

上述調整的税收影響是扣除法定税率後計算的,法定税率可能與我們的有效税率不同。

與GAAP對細分市場的報告指導一致,調整後的收益也是我們衡量細分市場業績的GAAP。

調整後的普通股每股收益和調整後的普通股回報率

調整後的普通股每股收益和調整後的普通股回報率是管理層用來評估我們業務戰略執行情況並將此類戰略與股東利益保持一致的衡量標準。

調整後的每股普通股收益定義為該期間的調整後收益除以該期間全面攤薄後已發行普通股的加權平均數。用於計算調整後每股收益的加權平均已發行普通股將不同於用於計算每股普通股股東攤薄後的淨收益(虧損)的此類股票,前提是納入稀釋性股票對一種計算具有反稀釋作用,而對另一種計算沒有反稀釋作用。

調整後的普通股回報率定義為過去四個季度的調整後年度總收益除以Brighthouse Financial, Inc.最近五個季度的簡單平均值。”的普通股股東權益,不包括AOCI。

調整後的淨投資收益

出於管理目的,我們列出調整後的淨投資收益以衡量我們的業績,我們相信這可以增進對我們投資組合業績的理解。調整後的淨投資收益代表GAAP淨投資收入加上投資對衝調整。

9



公共關係

布萊特豪斯金融有限公司
11225 N. Community House Rd
北卡羅來納州夏洛特 28277

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1685040/000168504023000059/bhf-20191104_g1a.jpg
其他財務披露

公司開支

公司支出包括職能部門支出、上市公司支出、某些投資支出、退休金和激勵性薪酬;不包括設立成本。

值得注意的物品

上述某些非公認會計準則指標可能會進一步調整,以排除值得注意的項目。值得注意的項目反映了某些意想不到的項目和事件以及某些預期的項目和事件,例如設立成本,對我們業績的不利(有利)影響。介紹值得注意的項目和非公認會計準則指標,不太值得注意的項目,旨在幫助投資者更好地瞭解我們的業績並評估和預測這些業績。

每股普通股賬面價值和每股普通股賬面價值,不包括AOCI

Brighthouse 使用 “賬面價值” 一詞來指 “Brighthouse Financial, Inc.”s 普通股股東權益,包括 AOCI。”每股普通股賬面價值被定義為終止Brighthouse Financial, Inc.'的普通股股東權益,包括AOCI,除以期末已發行普通股。不包括AOCI,每股普通股賬面價值被定義為終止Brighthouse Financial, Inc.'的普通股股東權益(不包括AOCI)除以期末已發行普通股。

CTE98

CTE98 的定義是合同有效期內在一系列資本市場情景中最差的百分之二的平均值下,在不同市場環境中履行合約持有人義務所需的資產數量。

控股公司流動資產

控股公司的流動資產包括布萊特豪斯金融公司、Brighthouse Holdings, LLC和Brighthouse Services, LLC的流動資產。流動資產包括現金和現金等價物、短期投資和公開交易的證券,不包括質押或以其他方式承諾的資產。質押或以其他方式承諾的資產包括信託持有的資產。

調整後資本總額

調整後的資本總額主要由法定資本和盈餘以及法定資產估值儲備金組成。當被稱為 “合併” 時,代表我們整個保險子公司的保險子公司的整體收入。

銷售

人壽保險銷售額包括定期壽險年化新保費的100%、終身壽險、萬用壽險和可變萬用壽險的第一年已付保費以及指數萬用壽險的已付保費總額。我們不包括公司贊助的內部交易所、企業擁有的人壽保險、銀行擁有的人壽保險和私募可變萬用壽險。

10



公共關係

布萊特豪斯金融有限公司
11225 N. Community House Rd
北卡羅來納州夏洛特 28277

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1685040/000168504023000059/bhf-20191104_g1a.jpg
年金銷售額由直接法定保費的100%組成,但固定指數年金銷售額除外,固定指數年金銷售額佔直接書面業務銷售總額的100%,也佔再保險協議下假設銷售總額的比例。年金銷售不包括某些內部交易所。這些銷售統計數據與公認會計原則下的收入不符,但被用作衡量商業活動的相關指標。

淨投資收益收益率

與調整後的淨投資收益類似,我們將淨投資收益收益率列為績效指標,我們認為可以增進對我們投資組合業績的理解。淨投資收益收益率是根據調整後的淨投資收益佔平均季度資產賬面價值的百分比計算的。資產賬面價值不包括未實現收益(虧損)、與我們的證券貸款計劃相關的抵押品、獨立衍生資產和從衍生交易對手那裏收到的抵押品。投資費用和支出收益率按季度平均資產估計公允價值的百分比計算。資產估算公允價值不包括與我們的證券貸款計劃相關的抵押品、獨立衍生資產和從衍生交易對手那裏收到的抵押品。

標準化法定收益(虧損)

管理層使用標準化法定收益(虧損)來衡量我們的保險公司支付未來分配的能力,並反映我們的套期保值計劃是否按預期運作。標準化法定收益(虧損)計算為經調整後的法定税前運營淨收益(虧損),(i)已實現的淨資本收益(虧損),(ii)扣除可變年金準備金變動後的總資產要求變動,以及(iii)與我們的可變年金和盾牌套期保值計劃和其他股票風險管理策略相關的未實現收益(虧損)的有利或不利影響。CTE98對於影響我們業績的某些意想不到的項目,可以進一步調整正常化的法定收益(虧損),以幫助管理層和投資者更好地理解、評估和預測這些業績。

基於風險的資本比率

基於風險的資本比率是一種衡量保險公司資本的方法,考慮到其相對規模和風險狀況,以確保遵守全國保險專員協會設定的最低監管資本要求。當被稱為 “合併” 時,代表我們整個保險子公司的保險子公司的整體收入。報告我們基於風險的合併資本比率並不是為了對任何保險公司進行排名,也不是用於任何營銷、廣告或促銷活動。
11



公共關係

布萊特豪斯金融有限公司
11225 N. Community House Rd
北卡羅來納州夏洛特 28277

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1685040/000168504023000059/bhf-20191104_g1a.jpg
簡明運營報表(未經審計,單位:百萬)
在已結束的三個月中
收入6月30日
2023
3月31日
2023
6月30日
2022
保費$211$197$167
萬用壽險和投資類產品保單費用601606609
淨投資收益1,1961,0591,061
其他收入13093118
在 NIGL 和 NDGL 之前的收入2,1381,9551,955
淨投資收益(虧損)(64)(96)(66)
衍生品淨收益(虧損)(1,811)(575)1,977
總收入$263$1,284$3,866
開支
保單持有人福利和索賠$689$687$717
利息記入保單持有人賬户餘額452422284
DAC 和 VOBA 的攤銷157156158
市場風險收益的變化(1,300)194(62)
債務利息支出383838
其他開支464440554
支出總額5001,9371,689
所得税準備金前的收入(虧損)(237)(653)2,177
所得税支出準備金(福利)(62)(156)432
淨收益(虧損)(175)(497)1,745
減去:歸屬於非控股權益的淨收益(虧損)2
歸屬於布萊特豪斯金融公司的淨收益(虧損)(175)(499)1,745
減去:優先股分紅252626
布萊特豪斯金融公司普通股股東可獲得的淨收益(虧損)$(200)$(525)$1,719




12



公共關係

布萊特豪斯金融有限公司
11225 N. Community House Rd
北卡羅來納州夏洛特 28277

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1685040/000168504023000059/bhf-20191104_g1a.jpg
簡明資產負債表(未經審計,單位:百萬)
截至
資產6月30日
2023
3月31日
2023
6月30日
2022
投資:
可供出售的固定到期證券$77,577$77,685$78,606
股權證券919196
抵押貸款22,61422,82321,508
政策貸款1,2881,2731,277
有限合夥企業和有限責任公司4,9144,8034,683
短期投資1,1251,386920
其他投資資產3,6773,2293,345
投資總額111,286111,290110,435
現金和現金等價物3,7373,6855,071
應計投資收益1,027985852
再保險可收回款18,65018,45115,698
保費和其他應收賬款573516765
DAC 和 VOBA4,9685,0275,196
當前所得税可退還313018
遞延所得税資產1,8971,6731,272
市場風險收益資產602510375
其他資產382395425
獨立賬户資產88,39287,44088,843
總資產$231,545$230,002$228,950
負債和權益
負債
未來的保單福利$31,899$32,286$33,492
保單持有人賬户餘額78,64376,12066,717
市場風險收益負債9,78310,72912,304
其他與政策相關的餘額3,7843,8163,944
貸款證券和其他交易下抵押品的應付賬款4,1334,4016,675
長期債務3,1563,1573,157
其他負債6,7836,2346,573
單獨賬户負債88,39287,44088,843
負債總額226,573224,183221,705
公平
按面值計算的優先股
普通股,按面值計算111
額外的實收資本14,03914,05414,113
留存收益(赤字)(1,069)(894)(945)
庫存股(2,183)(2,119)(1,813)
累計其他綜合收益(虧損)(5,881)(5,288)(4,176)
布萊特豪斯金融公司的股東權益4,9075,7547,180
非控股權益656565
權益總額4,9725,8197,245
負債和權益總額$231,545$230,002$228,950
13



公共關係

布萊特豪斯金融有限公司
11225 N. Community House Rd
北卡羅來納州夏洛特 28277

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1685040/000168504023000059/bhf-20191104_g1a.jpg
股東可獲得的淨收益(虧損)與調整後收益和調整後收益、不太值得注意的項目的對賬,以及股東每普通股可獲得的淨收益(虧損)與調整後的每股普通股收益和調整後每股普通股收益減去值得注意的項目的對賬(未經審計,每股數據除外,以百萬計)
在已結束的三個月中
調整後的收益,不太引人注目的項目
6月30日
2023
3月31日
2023
6月30日
2022
股東可獲得的淨收益(虧損)$(200)$(525)$1,719
減去:淨投資收益(虧損)(64)(96)(66)
減去:衍生品淨收益(虧損),不包括投資對衝調整
(1,834)(613)1,968
減去:市場風險收益的變化1,300(194)62
減去:市值調整2(8)32
減去:對賬調整後的所得税(支出)補助準備金
125191(421)
調整後的收益271195144
減去:值得注意的物品(209)
調整後的收益,不太值得注意的項目$271$195$353
調整後的收益,不包括普通股每股值得注意的項目 (1)
股東每股普通股可獲得的淨收益(虧損)$(3.01)$(7.72)$22.91
減去:淨投資收益(虧損)(0.96)(1.41)(0.88)
減去:衍生品淨收益(虧損),不包括投資對衝調整
(27.49)(9.03)26.25
減去:市場風險收益的變化19.48(2.86)0.83
減去:市值調整0.03(0.12)0.43
減去:對賬調整後的所得税(支出)補助準備金1.872.81(5.62)
減去:納入稀釋性股票的影響0.010.02
調整後的每股普通股收益4.042.861.91
減去:值得注意的物品(2.79)
調整後的收益,減去普通股每股值得注意的項目$4.04$2.86$4.71
(1) 每股計算以攤薄為基礎,由於四捨五入,可能無法重新計算或按比例計算。在虧損期內,攤薄型股票不包括在計算中,因為納入此類股票會產生反攤薄效應。參見本新聞稿中關於非公認會計準則和其他財務披露的討論。

14



公共關係

布萊特豪斯金融有限公司
11225 N. Community House Rd
北卡羅來納州夏洛特 28277

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1685040/000168504023000059/bhf-20191104_g1a.jpg
淨投資收益與調整後淨投資收益的對賬(未經審計,單位:百萬)
在已結束的三個月中
6月30日
2023
3月31日
2023
6月30日
2022
淨投資收益$1,196$1,059$1,061
減去:投資套期保值調整(23)(38)(9)
調整後的淨投資收益$1,219$1,097$1,070


值得注意的項目(未經審計,以百萬計)
在已結束的三個月中
影響調整後收益的值得注意的項目6月30日
2023
3月31日
2023
6月30日
2022
精算項目和其他保險調整$—$—$200
設立費用9
債務償還成本
上一年度的税務問題
值得注意的物品總數 (1)$—$—$209
按細分市場和公司及其他劃分的值得注意的項目
年金$—$—$—
生活
決勝200
企業及其他9
值得注意的物品總數 (1)$—$—$209
(1) 參見本新聞稿中關於非公認會計準則和其他財務披露的討論。

15