根據規則 433 提交
註冊聲明編號 333-264624
發行人免費寫作招股説明書日期為 2022 年 8 月 11 日
與2022年7月11日的初步招股説明書有關

麗晨中國有限公司

6,250,000 股 A 類普通股

這份自由撰寫的招股説明書 與立晨中國有限公司（以下簡稱 “公司”）的普通股首次公開發行有關， 應與 F-1 註冊聲明（文件編號333-264624）第 2 號修正案 中包含的2022年7月11日的初步招股説明書（“初步招股説明書”）一起閲讀， 可通過以下方式訪問網頁鏈接：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001876766/000121390022038487/ea162617-f1a2_lichenchina.htm

公司 已就本來文所涉及的 次發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明（包括招股説明書）。在投資之前，您應該閲讀 中的招股説明書、註冊聲明以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關公司和 本次發行的更多完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會 網站www.sec.gov上的EDGAR免費獲得這些文件。或者，如果您提出要求，任何承銷商或任何參與此次發行的交易商都將安排向您發送招股説明書，請致電212-343-8888聯繫Univest Securities, LLC。

立晨中國有限公司投資者介紹會（納斯達克擬定股票代碼：LICN）2022年8月發行人自由寫作招股説明書日期為2022年8月11日，根據1933年《證券法》第433條（經修訂的與2022年7月11日初步招股説明書有關的註冊聲明編號333-264624）提交

自由寫作招股説明書本自由寫作招股説明書涉及立晨中國有限公司（“我們”、“我們” 或 “我們的”）C類A類普通S股（“A類普通股”）的擬議公開發行，應與我們向美國提交的註冊聲明一起閲讀。S。與本演示文稿相關的證券交易委員會（“SEC”），可通過以下網絡鏈接訪問：https: //www. sec. gov/Archives/edgar/data/ 0001876766/ 000121390022038487 /ea 162617-f 1 a 2 _lichenchina。htm 註冊聲明尚未生效。在投資之前，您應該完整閲讀註冊聲明中的招股説明書（包括其中描述的風險因素）以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關我們和本次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站上的 EDGAR 免費獲得這些文件，網址為 http: //www. sec. gov。或者，如果您聯繫Univest Securities, LLC，洛克菲勒廣場 75 號，18 C 套房，紐約，紐約 10019，我們或我們的承銷商將安排向您發送招股説明書：info @univest。我們或我們的承銷商將安排向您發送招股説明書：ir @lichenzx. com。2

前瞻性陳述本演示文稿包含前瞻性陳述。除歷史事實陳述外，本陳述中包含的所有陳述，包括有關我們未來經營業績和財務狀況、業務戰略和計劃以及未來運營目標的陳述，均為前瞻性陳述。“相信”、“可能”、“將”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“期望” 等詞語旨在識別前瞻性陳述。我們的這些前瞻性陳述主要基於我們當前對未來事件和趨勢的預期和預測，我們認為這些事件和趨勢可能會影響我們的財務狀況、經營業績、業務戰略、短期和長期業務運營和目標以及財務需求。這些前瞻性陳述受許多風險、不確定性和假設的影響，包括 “風險因素” 部分中描述的風險、不確定性和假設。此外，我們在競爭激烈且瞬息萬變的環境中運營。新的風險不時出現。我們的管理層無法預測所有風險，也無法評估所有因素對我們業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際業績與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。鑑於這些風險、不確定性和假設，本招股説明書中討論的未來事件和趨勢可能不會發生，實際結果可能與前瞻性陳述中預期或暗示的結果存在重大和不利的差異。你不應依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。前瞻性陳述中反映的事件和情況可能無法實現或發生。儘管我們認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們無法保證未來的業績、活動水平、績效或成就。除非適用法律要求，否則我們沒有義務在本招股説明書發佈之日後更新任何前瞻性陳述，也沒有義務使這些陳述與實際業績或修訂後的預期保持一致。3

發行摘要發行人立臣中國有限證券A類普通股發行類型首次公開募股擬議上市/代碼納斯達克資本市場：LICN普通股發行6,250,000股A類普通股，如果承銷商以全額發行價格行使超額配股權，則發行7,187,500股A類普通股，總收益約為2500萬美元（基於假設的首次公開募股價格為每A類4美元）普通股），不包括行使的收益承銷商的超額配股選項收益的使用 • 30% 用於擴大財務和税務解決方案服務 • 20% 用於加強研發能力和擴展自主開發的軟件 • 20% 用於通過多渠道營銷提高品牌知名度 • 30% 用於營運資金和一般公司事務承銷商 Univest Securities, LLC 4 有關更多風險和披露詳情，請參閲提供文件。無法保證會取得任何具體成果。I nve stements 可能是投機性的，流動性不足，存在虧損的風險。

公司架構亞利銀天投資有限公司其他IPO投資者利晨中國有限公司（“立晨中國”）（一家開曼羣島公司）聯想諮詢投資有限公司（“聯想諮詢英屬維爾京羣島”）（一家英屬維爾京羣島公司）100% 聯想諮詢有限公司（“聯想諮詢香港”）（一家香港公司）100% 福建省立晨管理諮詢有限公司（“立晨外商獨資企業” 或 “立臣紫訓”）（一家中國公司）) 100% 廈門城市傳奇教育服務有限公司（“立晨教育”）（一家中國公司）100% 預售：0% A類/ 100% B類/總投票率 86.96% Pos-o f fering：0% A 類/ 100% B 類/總投票率 86.96% 預發行：0% A 類/ 0% B 類/總投票率 0% 帖子-發行：31.65% A 類/ 0% B 類/總投票率 4.13% 預售：100% A 類/ 0% B 類/總投票率 13.04% 投票：68.35% A類/ 0% B 類/總投票率 13.04% 8.91% 100% 離岸在岸 5 有關更多風險和披露的信息，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。I nve stements 可能是投機性的，流動性不足，存在虧損的風險。注：發售後百分比基於承銷商未行使超額配股。

關於我們 LICHEN China Ltd 2019 年收入方面中國領先的財税服務提供商 1 17 年以上的運營歷史我們的服務 • 財務和税務解決方案服務 • 教育支持服務 • 中國軟件和維護服務我們的獎項和認可 x 2012 年至 2020 年中國管理諮詢服務提供商 50 強 2 x 2018 年中國管理諮詢服務可信提供商 3 x 2017 年中國第一批全國管理諮詢服務提供商推薦名單 4 6資料來源：1 根據弗若斯特沙利文的行業報告，該報告受公司委託。2 中國企業聯合會管理諮詢委員會，3 企業管理雜誌，4 中國工業和信息化部。有關更多風險和披露的信息，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。I nve stements 可能是投機性的，流動性不足，存在虧損的風險。

行業概覽投資亮點商業策略 01 0 2 0 3 0 4 管理層和董事會 0 5 內容行業機會我們做什麼為什麼 Lichen A 展望未來 0 6 我們的表現財務亮點我們的業務內幕 Lichen 7 查看發行文件瞭解更多風險和披露。無法保證會取得任何具體成果。I nve stements 可能是投機性的，流動性不足，存在虧損的風險。

01。行業概述 17.5 20.0 22.9 29.2 33.0 34.5 37.6 47.3 47.3 52.7 17.8 24.9 27.9 32.2 37.1 39.8 44.2 50.8 58.3 66.4 0.0 50.0 100.0 150.0 2014 2016 2017 2017 2019 2020E 2022E 2022E 2022E 2024E 35.8 47.1 61.8 93.0 105.6 119.1 金融和税務解決方案服務市場（中國）的收入，按提供商分類，2014-2024年複合年增長率：14.7％ 複合年增長率：12.5％快速增長的金融和税務解決方案服務市場人民幣以億美元計的解決方案服務專家 50.4% 51.0% 51.4% 52.9% 54.6% 55.2% 55.8%其他服務提供商 49.6% 49.0% 48.6% 48.1% 47.1% 46.4% 46.0% 45.4% 44.8% 44.2% 53.8 資料來源：弗羅斯特沙利文有關進一步風險和披露的信息，請參閲出售文件。無法保證會取得任何具體成果。I nve stements 可能是投機性的，流動性不足，存在虧損的風險。8

中國線上和線下教育支持服務市場 3 3.4 5.1 7.8 9.3 10.4 13.2 15.7 18.6 21.8 0 5 10 15 20 25 2014 2014 2016 2017 2018 2019 2020E 2022E 2022E 2022E 2024E 百萬教育支持服務市場的參與者人數（中國），2014-2024E 對高水平人才的需求不斷增長 01 在線教育革命 02 有利的政府政策 03 9.6 11.5 14.3 19.8 38 1.5 40 47.5 65.2 81.9 102.3 127.3 0 20 40 60 80 100 120 140 2014 2016 2017 2017 2019 2020E 2022E 2022E 2022E 2024E 教育支持服務市場收入 (中國），2014-2024E 33.0% 14/19 CAGR 中國教育支持服務市場的三個主要驅動力 20/24E 複合年增長率 27.9% 14/19 年複合年增長率 20/24E 複合年增長率 25.4% 20.3% 以十億美元計算 01。行業概述來源：Frost & Sullivan 參見產品文件以瞭解更多風險和披露。無法保證會取得任何具體成果。I nve stements 可能具有投機性、流動性不足且存在虧損風險。9 中國線上和線下教育支持服務市場

8.4 11.1 14.7 20.7 28.8 49.7 61.3 75.5 92.3 112.3 0 20 40 60 80 100 12.3 2014 2014 2017 2017 2019 2020E 2022E 2022E 2022E 2024E 複合年增長率：35.5% 複合年增長率：22.6 3.0 3.0 6.5 8.0 9.5 11.0 12.8 0.0 4.0 8.0 10.0 14.0 10.0 14.0 16.0 18.0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2022E 2023E 2024E 軟件和維護服務市場收入（中國），2014-2024E 軟件和維護服務市場（中國）客户數量，2014-2024E 複合年增長率：28.3% 複合年增長率：15.3% 中國軟件和維護服務市場的三個主要驅動力人民幣數十億互聯網技術的發展提高軟件和維護服務的滲透率税收系統整合 01 02 03 百萬 01.行業概述來源：中國國家統計局、Frost & Sullivan 有關進一步風險和披露的信息，請參閲產品文件。無法保證會取得任何具體成果。I nve stements 可能具有投機性、流動性不足且存在虧損風險。10 軟件和維護服務市場

02。我們的業務 ii i iii 我們提供的主要服務 • 財務和税務相關管理諮詢 • 實習生控制管理諮詢 • 年度或定期諮詢 • 內部培訓和一般諮詢 • 營銷、運營和技術支持 • 教學和學習材料的銷售 • 財務和税務培訓軟件 • 企業財務情報分析系統 V1.0 • Lichen 教育會計實務系統 V1.0 • 學術事務管理系統教育支持服務財務和税務解決方案服務軟件和維護服務 11 有關更多風險和披露的信息，請參閲產品文檔。無法保證會取得任何具體成果。I nve stements 可能是投機性的，流動性不足，存在虧損的風險。

財務和税務相關管理諮詢•成本管理•財務風險管理•計算機化財務信息系統•財務管理系統優化02.我們的業務我們的財務和税務解決方案服務內部控制管理諮詢 • 建立內部控制管理體系 • 建立內部審計制度 • 建立會計制度年度或定期諮詢 • 年度諮詢 • 跟蹤和加強我們的建議的執行 • 新的建議和指導 • 定期諮詢 • 財務諮詢 • 合規諮詢 • 專業培訓內部培訓和一般諮詢 • 現場內部培訓服務 •應客户要求就相對簡單的事項進行臨時一般性諮詢在 FY2021 12 中貢獻了大約 77% 的收入。更多風險和披露詳情請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。I nve stements 可能是投機性的，流動性不足，存在虧損的風險。

02。我們的財務和税務解決方案服務的業務流程 • 建立內部控制管理體系 • 建立內部審計體系 • 建立會計制度工作週期約 10-16 周現場檢查項目診斷報告初步評估，分析項目可行性和時間表的提案 • 進行現場檢查 • 提供診斷報告 • 與客户討論 • 確保一致、專業和高質量服務的多種工具和措施 •符合中國財税法規和政策的最新趨勢和發展 • 具有會計專業資格的金融和/或税務領域經驗豐富的人員 • 約 2 到 4 周的時間用於規劃和設計診斷報告 • ~ 7 到 9 周的時間用於實施諮詢計劃併為我們的客户提供指導 • ~ 1 到 3 周的評估時間 • 與企業的董事、高級管理層和員工進行訪談 • 審查企業和財務狀況文件，包括與歷史和公司結構、組織結構、人力資源管理、內部控制措施和銷售發票有關的文件 • 審查企業的業務計劃 • 觀察企業的日常運營實施建議措施 1 對服務的嚴格質量控制 2 為客户需求量身定製解決方案 3 5 6 7 4 13 更多風險和披露詳情請參閲銷售文件。無法保證會取得任何具體成果。I nve stements 可能是投機性的，流動性不足，存在虧損的風險。

教育支持服務及軟件和維護服務教育支持服務營銷、運營和技術支持教學和學習材料的銷售 • 與合作機構的合作協議 • 提供針對金融和税務從業人員的高端課程 • 會計許可 • 會計實務 • 財務管理 • 財務工具 • 非財務管理 • 税務實務課程軟件和維護服務企業財務情報分析系統 V 1. 0 Lichen Education Accounting實踐系統 V 1. 0 • 用於企業日常運營的財務和税務管理分析工具 • 於 2017 年開發並於 2019 年商業化銷售 • 2014 年開發的財務和税務培訓系統 • 側重於學生或用户在各種會計任務上的實踐經驗 02.我們的業務分佈在中國 12 個省市和 23 個城市的 25 個合作機構我們的教育支持服務、軟件和維護服務 14 有關更多風險和披露的信息，請參閲提供文件。無法保證會取得任何具體成果。I nve stements 可能是投機性的，流動性不足，存在虧損的風險。

02。我們的Business Lichen軟件和維護服務金融和税務解決方案服務教育支持服務合作機構企業客户企業客户大學/學院/教育機構課程參與者/目標受眾潛在推薦潛在推薦人我們的 “Lichen（理臣）” 品牌的研討會和講座我們商業模式中的協同作用 15 有關更多風險和披露的信息，請參閲提供文件。無法保證會取得任何具體成果。I nve stements 可能是投機性的，流動性不足，存在虧損風險。我們的商業模式

品牌知名度 • 吸引新客户 • 保持業務合作 • 維護與現有客户的關係增強我們的品牌知名度和聲譽組織營銷活動 • 研討會 • 講座 • 諮詢活動營銷策略 • 製作和廣播財務和税務視頻和節目 • 互聯網和傳統廣告投放 • 組織和贊助營銷活動和活動主辦活動 • 與中國企業共同主辦2018年中國管理諮詢創新論壇聯邦管理諮詢委員會 • 在廈門舉辦2019年優秀財務經理人峯會論壇推廣與營銷工作 02.我們的業務 16 有關更多風險和披露的信息，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。I nve stements 可能是投機性的，流動性不足，存在虧損的風險。銷售和營銷

客户來自20多個行業的多元化客户羣上市公司國有企業政府機構中國廣泛的地理位置中小型企業外部專家教育和辦公材料供應商中國的一家媒體公司供應商 02.我們的業務 17 有關更多風險和披露的信息，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。I nve stements 可能是投機性的，流動性不足，存在虧損的風險。我們的主要供應商和客户

03。投資亮點營商中的核心競爭優勢 18 有關更多風險和披露的信息，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。投資可能具有投機性、流動性不足且存在損失風險。我們在中國財税解決方案服務行業擁有公認的 “Lichen” 品牌。我們享受與合作機構的業務關係帶來的協同效應。我們的管理團隊擁有廣泛的個人和業務網絡，為我們提供了寶貴的潛在客户來源。我們的研發能力可以進一步提高我們的競爭力，更好地滿足客户的需求。我們開發了一系列全面的服務，旨在滿足客户不斷變化的需求。我們能夠為來自多元化行業的客户提供服務。

04。業務戰略擴展、研發和客户獲取擴展我們在財務和税務解決方案服務方面的業務 • 在更多城市設立代表處。• 招聘更多員工以支持我們的業務擴張計劃。• 通過收購其他在中國提供財務和税務解決方案服務的公司來鞏固我們的市場地位。加強我們的研發能力，擴展自主開發的軟件開發和升級：• 用於商業和商業用途的財務和税務分析軟件。• 用於教學和學習相關用途的財務和税務培訓軟件。尋找新客户並改善我們的 “Lichen” 品牌 • 尋找教育機構簽約成為我們的合作機構。• 加強我們與行業協會、商會和企業組織的合作，以在中國推廣我們的服務。憑藉Lichen在中國金融和税務解決方案服務市場的領先地位以及我們專業和經驗豐富的管理團隊，我們努力進一步擴大我們的財務和税務解決方案服務業務，繼續提高我們的研發能力，並在未來吸引更多有價值的目標客户。19 更多風險和披露見產品文件。無法保證會取得任何具體成果。I nve stements 可能是投機性的，流動性不足，存在虧損風險。

05。管理團隊 • 先生Li 在會計、教育和金融領域擁有超過 21 年的經驗。• Mr.李自2017年1月4日起擔任我們的董事長，自2018年1月19日起擔任首席執行官。• 先生李曾任培信國際集團N的董事長兼監事會成員。V.，一家在波蘭華沙證券交易所（華爾街證券交易所股票代碼：PEX）上市的公司，也是該超級審查委員會審計委員會和薪酬委員會成員，任期為2013年9月至2014年9月。• 先生2006 年 1 月至 2013 年 9 月，李擔任晉江興民奇財務諮詢有限公司的總經理。• 先生2010年4月，李在中國開放大學和北京工商大學聯合舉辦的課程中獲得了管理學學士學位，主修會計。方誌祥首席財務官 • 先生Fang 擁有超過 24 年的會計經驗。• 先生Fang 自 2018 年 7 月起擔任我們的首席財務官。• 先生方在2021年4月至2022年2月期間擔任移動互聯（中國）控股有限公司的獨立董事。• Mr.方自2013年起擔任立臣紫訊副總經理。• 先生方於1995年6月獲得安徽工業大學（前身為安徽商學院）的會計學文憑。後來，他於2008年1月在合肥工業大學完成了會計學兼職充值課程。2009 年 12 月，先生方成為中國註冊會計師協會會員。1999 年 5 月，先生方在中國獲得了中級會計師資格。Ya Li 首席執行官兼董事會主席 20 有關更多風險和披露的信息，請參閲發行文件。無法保證會取得任何具體成果。I nve stements 可能是投機性的，流動性不足，存在虧損的風險。

• 先生鄧先生在中國法律行業擁有超過25年的經驗。• Mr.鄧先生自2020年6月起被任命為易和國際控股有限公司（一家在聯交所創業板上市的公司，股票代號：8659）的獨立董事、薪酬委員會主席以及審計委員會和提名委員會的成員。• Mr.鄧先生於2019年7月成為北京盈科（福州）律師事務所的高級合夥人。• 先生鄧於1992年6月獲得福建師範大學法學學士學位。畢業後，先生1992 年 8 月至 1995 年 4 月，鄧成為福建機電學校（現稱福建工業大學）的講師。鄧志煌獨立董事提名人兼薪酬委員會主席盧爾德·費利克斯獨立董事提名人兼審計委員會主席 • 女士費利克斯是一位女性西班牙裔企業家和企業財務主管，在資本市場、公共會計和私營部門擁有30年的綜合經驗。• 女士費利克斯目前擔任BioCorrx Inc.的首席執行官、首席財務官兼董事。（OTCQB：BICX），成癮治療解決方案和相關疾病領域的領導者。自 2012 年 10 月以來，她一直在 BioCorrX 工作。• 女士費利克斯是 BioCorrX Pharmicals Inc. 的創始人之一，該公司是 BioCorrx Inc. 的控股子公司。• 女士Felix 於 2005 年獲得菲尼克斯大學會計學理學學士學位。Kipton Cariaga 獨立董事提名人兼提名委員會主席 • 先生Cariaga在金融行業擁有超過10年的經驗。他的專長是銷售、營銷、教育、股票和衍生品市場以及戰略規劃。• Mr.Cariaga於2020年5月創立了Citrus Capital Consulting，該公司為希望向國際市場擴張的初創公司提供商業諮詢服務。• 先生Cariaga是Citrus Grove Capital Management的普通合夥人，該公司是一家市場中立的對衝基金，自2021年8月起幫助富人分散持股。• 先生Cariaga於2006年至2011年在加利福尼亞州立大學學習金融，2009年，在大學期間，他在摩根大通工作，成為持有FINRA Series 6和63牌照的持牌投資專業人士，並在2010年至2014年期間持有加州人壽保險執照。李亞首席執行官兼董事會主席 • 先生Li 在會計、教育和金融領域擁有超過 21 年的經驗。• Mr.李自2017年1月4日起擔任我們的董事長，自2018年1月19日起擔任首席執行官。• 先生李曾任培信國際集團N的董事長兼監事會成員。V.，一家在波蘭華沙證券交易所（華爾街證券交易所股票代碼：PEX）上市的公司，也是該超級審查委員會審計委員會和薪酬委員會成員，任期為2013年9月至2014年9月。• 先生2006 年 1 月至 2013 年 9 月，李擔任晉江興民奇財務諮詢有限公司的總經理。• 先生2010年4月，李在中國開放大學和北京工商大學聯合舉辦的課程中獲得了管理學學士學位，主修會計。鄧毅董事 • 先生Deng 加入我們集團*已超過 15 年。他於 2018 年 4 月 15 日被任命為董事。• 先生鄧先生自 2013 年 12 月起出任立臣子訊的副總經理。• 先生自 2018 年 9 月以來，鄧一直在華僑大學擔任研究生講師。• 先生Deng 於 2016 年 6 月獲得華僑大學工商管理碩士學位。他於 2009 年畢業於安徽大學法學院。先生。Deng 於 2003 年在安徽三聯職業技術學院（現稱安徽三聯大學）獲得法學專科學歷。21 更多風險和披露見提供文件。無法保證會取得任何具體成果。I nve stements 可能是投機性的，流動性不足，存在虧損的風險。注：* “集團” 指麗晨中國有限公司及其合併子公司之統稱。05.董事會

06。財務亮點我們公司的主要財務數據 18.84 20.48 FY2020 FY2021 毛利 8.70% 61.42% 59.70% FY2020 FY2021 毛利率 77% 14% 9% FY2021 收入明細 76% 15% 9% FY2020 收入明細 30.67 34.30 FY2020 FY2021 收入 11.83% 百萬美元 6.41 8.46 淨收入 32.07% 百萬美元 22 更多風險和披露詳情請參閲銷售文件。FY2020 FY2021無法保證會取得任何具體成果。I nve stements 可能是投機性的，流動性不足，存在虧損的風險。注：截至12月31日的財政年度財務和税務解決方案服務教育支持服務軟件和維護服務

聯繫 Ascent 投資者關係有限責任公司投資者關係總裁 Tina Xiao 電子郵件：tina.xiao @ascent-ir.com 電話：+1-917-609-0333 地址：紐約州紐約市第三大道 733 號 16 樓 10017 美國利臣中國有限公司發行人電子郵件：ir@lichenzx.com 電話：+ 86-59585633335 地址：B2306，晉江梅嶺街世紀大道 888 號錦江萬達廣場商業中心 3 座 B 座中華人民共和國福建省 362000 聯盛證券有限責任公司承銷商立晨中國有限公司發行人郭英華首席執行官電子郵件：yguo@univest.us 電話：+1-212-343-8888 地址：紐約州紐約洛克菲勒廣場 75 號 18C 套房 10019