發行人 免費寫作招股説明書
根據第 433 條提交
註冊號 333-232802
2019 年 8 月 12 日

9F Inc.

9F Inc.（或公司）已就本免費撰寫的招股説明書所涉及的發行向 證券交易委員會或美國證券交易委員會（SEC）提交了F-1表格（包括招股説明書）的註冊聲明。

在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關公司和本次發行的更完整 信息。投資者應依靠招股説明書和任何相關的免費寫作招股説明書來獲取完整的細節。您可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR，免費獲得這些文件和公司提交的其他 文件。或者，如果您提出要求，公司、任何承銷商或任何參與本次發行的交易商將安排 向您發送招股説明書，請聯繫位於美國紐約麥迪遜大道11號3樓10010的瑞士信貸證券 （美國）有限責任公司，注意：招股説明書部，致電1-800-221-1037或發送電子郵件： usa.prospectus@credit-suisse.com，海通國際證券有限公司 +852 2848 4373，中信里昂證券有限公司電話為 +852 2600 8640，中投證券國際經紀有限公司電話為 +852 3983 0803以及9F Primasia Securities Limited，電話號碼為+852 2523 8221。您還可以訪問美國證券交易委員會網站上的EDGAR，訪問公司於2019年8月12日發佈的最新招股説明書，該招股説明書包含在2019年8月12日向美國證券交易委員會提交的公司F-1表格註冊聲明的第3號修正案或第3號修正案中，網址為： https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1619544/000104746919004704/a2239458zf-1a.htm

9F Inc. 於2019年7月25日通過EDGAR向美國證券交易委員會提交了F-1表格（註冊編號333-232802）的初步註冊聲明，並分別於2019年8月2日和2019年8月8日提交了註冊聲明的第1號修正案和註冊聲明第2號修正案或第2號修正案。這份自由寫作招股説明書反映了在第3號修正案中做出的以下修改。所有提及頁碼的內容均指的是 第 3 號修正案中的頁碼。

招股説明書封面

招股説明書封面的第九段修改如下：

幾位 投資者均表示有興趣購買本次發行中發行的ADS的5％以上，或總價值不超過8,900萬美元的ADS，以 的首次公開發行價格購買總額不超過8,900萬美元的ADS，條件與正在發行的其他ADS相同。在這些投資者中，有兩位投資者表示有興趣購買總價值高達 7,500萬美元的ADS。這些投資者不是我們現有的股東、董事或高級職員。我們和承銷商目前沒有義務向這些 投資者出售ADS，這些投資者中的任何一個都可以決定在本次發行中購買更多、更少或不購買ADS。對於這些投資者購買的任何ADS ，承銷商將獲得與在本次發行中向公眾出售的任何其他ADS相同的承銷折扣和佣金。

招股説明書摘要

在第18頁 “發行” 標題下的披露中增加了以下內容：

風險因素

第85頁標題為 “某些投資者參與本次發行將減少我們的ADS的可用公眾持股量” 的段落修改如下：

幾位 投資者均表示有興趣購買本次發行中發行的ADS的5％以上，或總價值不超過8,900萬美元的ADS，以 的首次公開發行價格購買總額不超過8,900萬美元的ADS，條件與正在發行的其他ADS相同。在這些投資者中，有兩位投資者表示有興趣購買總價值高達 7,500萬美元的ADS。這些投資者不是我們現有的股東、董事或高級職員。如果這些投資者中的任何一個被分配了與該類 訂單相關的全部或部分ADS，總價值不超過8,900萬美元，併購買了任何此類ADS，則此類購買可能會減少我們ADS的可用公眾持股量。因此，與公眾購買這些ADS時的流動性相比，這些投資者在本次發行中購買 我們的ADS的流動性都可能減少我們的ADS的流動性。

承保

第 287 頁的第二段修改如下：

一些投資者均表示有興趣購買本次發行中發行的ADS的5％以上，或以首次公開發行價格購買總價值不超過8,900萬美元的ADS，條件與正在發行的其他ADS相同。在這些投資者中，有兩位投資者表示有興趣購買 總價值高達7,500萬美元的ADS。這些投資者不是我們現有的股東、董事或高級職員。我們和承銷商目前沒有義務 向其中任何投資者出售ADS，這些投資者中的任何一個都可以決定在本次發行中購買更多、更少或不購買ADS。承銷商將獲得與在本次發行中向公眾出售的任何其他ADS相同的承保折扣 和佣金。

第 287 頁的最後一段修改如下：

We estimate expenses payable by us in connection with this offering, other than the underwriting discounts and commissions referred to above, will be approximately US$6.3 million. Expenses include the SEC registration fees, the Financial Industry Regulatory Authority, or FINRA, filing fees, expenses of up to US$40,000 related to clearance of this offering with FINRA, the NYSE listing fee, and legal, accounting, printing and miscellaneous expenses. We have agreed to pay all fees and expenses incident to the performance of the obligations of the company under the underwriting agreement and to reimburse the underwriters for certain out-of-pocket expenses of the underwriters, as approved by the company, in an aggregate amount not to exceed US$300,000.