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附錄 99.1

艾睿電子公佈2023年第三季度業績

— 第三季度每股收益為3.53美元；非公認會計準則每股收益為4.14美元 —

— 收入為80.1億美元，符合預期——

科羅拉多州百年紀念--（美國商業資訊）--2023年11月2日--艾睿電子有限公司（紐約證券交易所代碼：ARW）今天公佈2023年第三季度銷售額為80.1億美元，同比下降14％。第三季度淨收益為1.99億美元，攤薄後每股收益為3.53美元，而2022年第三季度的淨收入為3.42億美元，攤薄後每股收益為5.27美元。非公認會計準則淨收益¹2023年第三季度為2.33億美元，攤薄後每股收益為4.14美元，而2022年第三季度的非公認會計準則淨收益為3.54億美元，攤薄後每股收益為5.45美元。2023年第三季度的GAAP和非GAAP每股收益均包括與從全球組件業務法律和解中獲得的現金相關的0.87美元的收益，以及為增加與全球企業計算解決方案 (ECS) 業務客户相關的應收賬款準備金而收取的費用產生的0.31美元影響。

Arrow總裁兼首席執行官肖恩·凱林斯表示：“在半導體市場庫存調整和信息技術市場疲軟的情況下，公司表現良好，非公認會計準則每股收益處於我們指導區間的最高水平。”

全球零部件第三季度銷售額為62.5億美元，同比下降14％。歐洲零部件第三季度的銷售額同比增長3％，按固定匯率計算下降了4％。亞太地區零部件第三季度的銷售額同比下降18％。美洲零部件第三季度的銷售額同比下降24％。全球組成部分第三季度營業收入為3.79億美元，第三季度非公認會計準則營業收入為3.86億美元。這些結果包括因法律和解而產生的6200萬美元收益，該和解記錄為運營費用減少。

“隨着交貨期的正常化，客户庫存仍然居高不下，影響了大多數垂直市場的訂單速度和收入業績。儘管市場狀況不佳，但營業利潤率仍明顯高於之前的市場調整。” 凱林斯説。“本季度的需求創造活動水平以及我們供應鏈服務的持續吸引力令我們感到鼓舞。”

全球ECS第三季度的銷售額為17.6億美元，同比下降10％。歐洲ECS第三季度的銷售額同比增長2％，按固定匯率計算下降了5％。美洲ECS第三季度的銷售額同比下降18％。全球ECS第三季度營業收入為5,500萬美元，第三季度非公認會計準則營業收入為5,600萬美元。這些結果包括為增加與客户相關的應收賬款準備金而收取的2200萬美元費用。

“我們的ECS業務組合繼續轉向與基礎設施和網絡安全相關的軟件以及雲解決方案。結果，儘管銷售額有所下降，但該業務仍實現賬單同比增長。” 凱林斯説。

高級副總裁兼首席財務官拉吉·阿格勞瓦爾表示：“經法律和解和應收賬款項目調整後的非公認會計準則每股收益處於我們指導區間的最高水平。”“我們很高興在第三季度從運營中創造了3.22億美元的現金流。此外，我們在第三季度回購了約2億美元的股票，現在剩餘的購買授權約為6.22億美元。”

¹此處包含的對賬表中列出了非公認會計準則財務指標與公認會計準則財務指標的對賬情況。


		1

2023 年第四季度展望

●	合併銷售額為75.0億美元至81.0億美元，全球組件銷售額為54.0億美元至58.0億美元，全球企業計算解決方案銷售額為21.0億美元至23.0億美元

●	攤薄後的每股淨收益為3.30美元至3.50美元，攤薄後的非公認會計準則每股淨收益為3.61美元至3.81美元

●	平均税率在23％至25％之間

●	攤薄後的平均流通股數約為5,500萬股

●	利息支出約為9,000萬美元

●	與2022年第四季度相比，外幣變動預計將使銷售額同比增長5400萬美元，攤薄後的每股收益將增加0.02美元

●	與2023年第三季度相比，外幣變動預計將使銷售額同比增長減少8200萬美元，攤薄後每股收益減少0.07美元


2023 年第四季度公認會計原則與非公認會計準則展望對賬
非公認會計準則銷售對賬
	季度已結束					季度已結束
	十二月三十一日		十二月三十一日			十二月三十一日		9月30日
（以十億計）	2023		2022		% 變化	2023		2023		% 變化

全球零部件銷售額，GAAP	$	5.40 - 5.80	$	6.83	(21%) - (15%)	$	5.40 - 5.80	$	6.25	(14%) - (7%)
外幣變動的影響		—		0.03			—		(0.06)
全球零部件銷售額，固定貨幣	$	5.40 - 5.80	$	6.86	(21%) - (15%)	$	5.40 - 5.80	$	6.19	(13%) - (6%)

全球 ECS 銷售額，GAAP	$	2.10 - 2.30	$	2.50	(16%) - (8%)	$	2.10 - 2.30	$	1.76	19% - 31%
外幣變動的影響		—		0.02			—		(0.02)
全球ECS銷售額，固定貨幣	$	2.10 - 2.30	$	2.52	(17%) - (9%)	$	2.10 - 2.30	$	1.74	21% - 32%

非公認會計準則收益對賬

無形攤銷

重組和

報告的 GAAP 衡量標準

費用

整合費

非公認會計準則衡量標準

攤薄後每股淨收益

3.30 美元至 3.50 美元

$0.10

$0.21

3.61 美元至 3.81 美元

首席財務官評論和財報演示

請參閲首席財務官評論和收益報告，可在investor.arrow.com上找到，作為公司財報的補充。該公司使用其網站作為披露有關公司的重要信息的工具，並遵守公平披露法規規定的披露義務。

電話會議和網絡直播信息

艾睿電子將於美國東部時間2023年11月2日下午1點舉行電話會議，討論2023年第三季度的財務業績。通過 https://conferencingportals.com/event/fEoxDDHd 在線註冊，獲取電話會議直播的撥入信息。電話會議還將通過investor.arrow.com上的網絡直播播出。電話會議結束後不久，將在investor.arrow.com上提供網絡直播重播。

關於 Arrow 電子

艾睿電子為超過21萬家領先的技術製造商和服務提供商引領創新向前發展。Arrow 2022 年的銷售額為 370 億美元，致力於開發有助於改善業務和日常生活的技術解決方案。要了解更多信息，請訪問 arrow.com。

與前瞻性陳述有關的信息

本新聞稿包括聯邦證券法對該術語所定義的 “前瞻性” 陳述，包括但不限於有關以下內容的陳述：Arrow的未來財務業績，包括其對2023財年第四季度財務業績的展望，例如銷售額、攤薄後每股淨收益、攤薄後每股非公認會計準則淨收益、平均税率、攤薄後平均股數


		2

艾睿電子有限公司

合併運營報表

（除每股數據外，以千計）

（未經審計）


	季度已結束				九個月已結束
		2023年9月30日		2022年10月1日		2023年9月30日		2022年10月1日

銷售	$	8,007,019	$	9,266,432	$	25,257,963	$	27,801,399
銷售成本		7,027,422		8,079,520		22,098,495		24,170,769
毛利		979,597		1,186,912		3,159,468		3,630,630
運營費用：
銷售費用、一般費用和管理費用		563,150		634,353		1,822,783		1,931,918
折舊和攤銷		45,005		46,230		137,948		141,787
重組、整合和其他費用		31,359		3,635		44,252		11,027
		639,514		684,218		2,004,983		2,084,732
營業收入		340,083		502,694		1,154,485		1,545,898
關聯公司收益中的權益		1,392		1,718		4,373		4,726
投資（虧損）收益，淨額		(6,159)		(3,480)		4,649		(11,213)
員工福利計劃支出，淨額		(854)		(890)		(2,510)		(2,614)
利息和其他融資支出，淨額		(82,180)		(50,936)		(246,672)		(123,427)
所得税前收入		252,282		449,106		914,325		1,413,370
所得税準備金		52,241		105,500		201,168		332,273
合併淨收益		200,041		343,606		713,157		1,081,097
非控股權益		1,382		1,207		4,189		3,615
歸屬於股東的淨收益	$	198,659	$	342,399	$	708,968	$	1,077,482
每股淨收益：
基本	$	3.57	$	5.33	$	12.43	$	16.31
稀釋	$	3.53	$	5.27	$	12.28	$	16.12
加權平均已發行股數：
基本		55,597		64,228		57,021		66,055
稀釋		56,298		64,979		57,715		66,845


		4

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合併資產負債表

（除面值外，以千計）

（未經審計）


	2023年9月30日		2022年12月31日

資產
流動資產：
現金和現金等價物	$	333,294	$	176,915
應收賬款，淨額		10,663,164		12,322,717
庫存		5,805,520		5,319,369
其他流動資產		503,982		521,339
流動資產總額		17,305,960		18,340,340
不動產、廠房和設備，按成本計算：
土地		5,691		5,691
建築物和裝修		185,790		184,211
機械和設備		1,616,937		1,583,661
		1,808,418		1,773,563
減去：累計折舊和攤銷		(1,272,214)		(1,177,107)
不動產、廠房和設備，淨額		536,204		596,456
對關聯公司的投資		63,049		65,112
無形資產，淨額		134,811		159,137
善意		2,021,987		2,027,626
其他資產		576,349		574,511
總資產	$	20,638,360	$	21,763,182
負債和權益
流動負債：
應付賬款	$	9,090,554	$	10,460,419
應計費用		1,256,815		1,339,302
短期借款，包括長期債務的流動部分		1,588,662		589,883
流動負債總額		11,936,031		12,389,604
長期債務		2,615,001		3,182,964
其他負債		533,853		579,261

股權：
股東權益：
普通股，面值 1 美元：
已授權——2023年和2022年均為16萬股
已發行——2023 年和 2022 年均發行 125,424 股		125,424		125,424
超過面值的資本		1,205,788		1,208,708
按成本計算的庫存股（2023年和2022年分別為71,269股和66,175股）		(5,307,441)		(4,637,345)
留存收益		9,923,800		9,214,832
累計其他綜合虧損		(462,310)		(365,262)
股東權益總額		5,485,261		5,546,357
非控股權益		68,214		64,996
權益總額		5,553,475		5,611,353
負債和權益總額	$	20,638,360	$	21,763,182


		5

艾睿電子有限公司

合併現金流量表

（以千計）

（未經審計）


	季度已結束
	2023年9月30日		2022年10月1日
來自經營活動的現金流：
合併淨收益	$	200,041	$	343,606
為協調合並淨收入與運營提供的淨現金而進行的調整：
折舊和攤銷		45,005		46,230
股票薪酬的攤銷		6,519		3,773
關聯公司收益中的權益		(1,392)		(1,718)
遞延所得税		(19,639)		8,152
投資虧損，淨額		6,159		3,480
其他		1,092		307
資產和負債的變化：
應收賬款，淨額		260,749		(594,767)
庫存		(383,647)		(255,871)
應付賬款		157,482		482,061
應計費用		127,235		132,636
其他資產和負債		(77,897)		(26,823)
經營活動提供的淨現金		321,707		141,066
來自投資活動的現金流：
購置不動產、廠房和設備		(20,670)		(18,536)
收取應收票據的收益		—		263
用於投資活動的淨現金		(20,670)		(18,273)
來自融資活動的現金流：
短期借款和其他借款的變化		603,693		(19,506)
長期銀行借款收益（償還），淨額		(557,308)		328,268
行使股票期權的收益		443		762
回購普通股		(203,491)		(241,291)
融資活動提供的（用於）淨現金		(156,663)		68,233
匯率變動對現金的影響		(51,462)		(82,637)
現金和現金等價物的淨增長		92,912		108,389
期初的現金和現金等價物		240,382		225,596
期末的現金和現金等價物	$	333,294	$	333,985


		6

艾睿電子有限公司

合併現金流量表

（以千計）

（未經審計）


	九個月已結束
	2023年9月30日		2022年10月1日
來自經營活動的現金流：
合併淨收益	$	713,157	$	1,081,097
為使合併淨收益與（用於）業務提供的淨現金進行對賬而進行的調整：
折舊和攤銷		137,948		141,787
股票薪酬的攤銷		34,868		35,009
關聯公司收益中的權益		(4,373)		(4,726)
遞延所得税		(53,038)		1,468
投資（收益）虧損，淨額		(4,649)		11,213
其他		4,078		2,673
資產和負債的變化：
應收賬款，淨額		1,585,521		(628,974)
庫存		(525,020)		(1,011,763)
應付賬款		(1,355,777)		166,602
應計費用		(88,348)		192,759
其他資產和負債		(25,660)		(128,909)
由（用於）經營活動提供的淨現金		418,707		(141,764)
來自投資活動的現金流：
購置不動產、廠房和設備		(57,775)		(54,780)
收取應收票據的收益		237		20,805
淨投資套期保值結算的收益		10,725		—
用於投資活動的淨現金		(46,813)		(33,975)
來自融資活動的現金流：
短期借款和其他借款的變化		802,032		276,516
長期銀行借款收益（償還），淨額		(566,734)		1,238,268
票據發行的淨收益		496,268		—
贖回票據		(300,000)		(350,000)
行使股票期權的收益		16,824		16,434
回購普通股		(719,708)		(725,254)
先期利率互換的結算		56,711		—
其他		(142)		(137)
融資活動提供的（用於）淨現金		(214,749)		455,827
匯率變動對現金的影響		(766)		(168,297)
現金和現金等價物的淨增長		156,379		111,791
期初的現金和現金等價物		176,915		222,194
期末的現金和現金等價物	$	333,294	$	333,985


		7

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非公認會計準則銷售對賬

（以千計）

（未經審計）


	季度已結束
	2023年9月30日		2022年10月1日		% 變化

合併銷售額，如報告所示	$	8,007,019	$	9,266,432	(13.6)	%
外幣變動的影響		—		145,732
合併銷售額，固定貨幣	$	8,007,019	$	9,412,164	(14.9)	%

據報道，全球零部件銷售額	$	6,245,192	$	7,300,347	(14.5)	%
外幣變動的影響		—		96,433
全球零部件銷售額，固定貨幣	$	6,245,192	$	7,396,780	(15.6)	%

據報道，美洲的零部件銷量	$	1,869,934	$	2,445,647	(23.5)	%
外幣變動的影響		—		32
美洲零部件銷售額，不變貨幣	$	1,869,934	$	2,445,679	(23.5)	%

據報道，亞洲零部件銷售額	$	2,387,835	$	2,918,873	(18.2)	%
外幣變動的影響		—		(27,584)
亞洲零部件銷售額，固定貨幣	$	2,387,835	$	2,891,289	(17.4)	%

據報道，歐洲零部件銷量	$	1,987,423	$	1,935,827	2.7	%
外幣變動的影響		—		123,985
歐洲零部件銷售額，固定貨幣	$	1,987,423	$	2,059,812	(3.5)	%

據報道，全球ECS銷量	$	1,761,827	$	1,966,085	(10.4)	%
外幣變動的影響		—		49,299
全球ECS銷售額，固定貨幣	$	1,761,827	$	2,015,384	(12.6)	%

據報道，美洲的ECS銷量	$	1,015,924	$	1,234,158	(17.7)	%
外幣變動的影響		—		(3,105)
美洲 ECS 銷售額，固定貨幣	$	1,015,924	$	1,231,053	(17.5)	%

據報道，歐洲ECS的銷量	$	745,903	$	731,927	1.9	%
外幣變動的影響		—		52,404
歐洲 ECS 銷售額，固定貨幣	$	745,903	$	784,331	(4.9)	%


		8

艾睿電子有限公司

非公認會計準則銷售對賬

（以千計）

（未經審計）


	九個月已結束
	2023年9月30日		2022年10月1日		% 變化

合併銷售額，如報告所示	$	25,257,963	$	27,801,399	(9.1)	%
外幣變動的影響		—		(74,613)
合併銷售額，固定貨幣	$	25,257,963	$	27,726,786	(8.9)	%

據報道，全球零部件銷售額	$	19,783,867	$	21,960,974	(9.9)	%
外幣變動的影響		—		(68,284)
全球零部件銷售額，固定貨幣	$	19,783,867	$	21,892,690	(9.6)	%

據報道，美洲的零部件銷量	$	6,169,949	$	7,265,552	(15.1)	%
外幣變動的影響		—		(2,265)
美洲零部件銷售額，不變貨幣	$	6,169,949	$	7,263,287	(15.1)	%

據報道，亞洲零部件銷售額	$	7,226,871	$	9,024,188	(19.9)	%
外幣變動的影響		—		(115,290)
亞洲零部件銷售額，固定貨幣	$	7,226,871	$	8,908,898	(18.9)	%

據報道，歐洲零部件銷量	$	6,387,047	$	5,671,234	12.6	%
外幣變動的影響		—		49,271
歐洲零部件銷售額，固定貨幣	$	6,387,047	$	5,720,505	11.7	%

據報道，全球ECS銷量	$	5,474,096	$	5,840,425	(6.3)	%
外幣變動的影響		—		(6,329)
全球ECS銷售額，固定貨幣	$	5,474,096	$	5,834,096	(6.2)	%

據報道，美洲的ECS銷量	$	3,014,544	$	3,442,803	(12.4)	%
外幣變動的影響		—		(19,051)
美洲 ECS 銷售額，固定貨幣	$	3,014,544	$	3,423,752	(12.0)	%

據報道，歐洲ECS的銷量	$	2,459,552	$	2,397,622	2.6	%
外幣變動的影響		—		12,722
歐洲 ECS 銷售額，固定貨幣	$	2,459,552	$	2,410,344	2.0	%


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非公認會計準則收益對賬

（除每股數據外，以千計）

（未經審計）


截至2023年9月30日的三個月
	已報告			無形的		重組
	GAAP			攤還		& 集成				非公認會計準則
	措施			費用		費用⁽¹⁾		其他⁽²⁾		措施
營業收入	$	340,083		$	7,863	$	31,359	$	—	$	379,305
所得税前收入		252,282			7,863		31,359		6,159		297,663
所得税準備金		52,241			1,959		7,321		1,476		62,997
合併淨收益		200,041			5,904		24,038		4,683		234,666
非控股權益		1,382			138		—		—		1,520
歸屬於股東的淨收益	$	198,659		$	5,766	$	24,038	$	4,683	$	233,146
攤薄後每股淨收益 ⁽³⁾	$	3.53		$	0.10	$	0.43	$	0.08	$	4.14
有效税率 ⁽⁴⁾		20.7	%								21.2	%


截至2022年10月1日的三個月
	已報告			無形的		重組
	GAAP			攤還		& 集成				非公認會計準則
	措施			費用		費用⁽¹⁾		其他⁽²⁾		措施
營業收入	$	502,694		$	8,674	$	3,635	$	—	$	515,003
所得税前收入		449,106			8,674		3,635		3,480		464,895
所得税準備金		105,500			2,219		892		841		109,452
合併淨收益		343,606			6,455		2,743		2,639		355,443
非控股權益		1,207			125		—		—		1,332
歸屬於股東的淨收益	$	342,399		$	6,330	$	2,743	$	2,639	$	354,111
攤薄後每股淨收益 ⁽³⁾	$	5.27		$	0.10	$	0.04	$	0.04	$	5.45
有效税率 ⁽⁴⁾		23.5	%								23.5	%


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非公認會計準則收益對賬

（除每股數據外，以千計）

（未經審計）


截至2023年9月30日的九個月
	已報告			無形的		重組
	GAAP			攤還		& 集成		非反覆出現				非公認會計準則
	措施			費用		費用⁽¹⁾		税收項目		其他⁽²⁾		措施
營業收入	$	1,154,485		$	23,751	$	44,252	$	—	$	—	$	1,222,488
所得税前收入		914,325			23,751		44,252		—		(4,649)		977,679
所得税準備金		201,168			5,961		10,638		(942)		(1,114)		215,711
合併淨收益		713,157			17,790		33,614		942		(3,535)		761,968
非控股權益		4,189			408		—		—		—		4,597
歸屬於股東的淨收益	$	708,968		$	17,382	$	33,614	$	942	$	(3,535)	$	757,371
攤薄後每股淨收益 ⁽³⁾	$	12.28		$	0.30	$	0.58	$	0.02	$	(0.06)	$	13.12
有效税率 ⁽⁴⁾		22.0	%										22.1	%


截至2022年10月1日的九個月
	已報告			無形的		重組
	GAAP			攤還		& 集成		非反覆出現				非公認會計準則
	措施			費用		費用⁽¹⁾		税收項目		其他⁽²⁾		措施
營業收入	$	1,545,898		$	26,522	$	11,027	$	—	$	—	$	1,583,447
所得税前收入		1,413,370			26,522		11,027		—		11,213		1,462,132
所得税準備金		332,273			6,792		2,459		—		2,711		344,235
合併淨收益		1,081,097			19,730		8,568		—		8,502		1,117,897
非控股權益		3,615			398		—		—		—		4,013
歸屬於股東的淨收益	$	1,077,482		$	19,332	$	8,568	$	—	$	8,502	$	1,113,884
攤薄後每股淨收益 ⁽³⁾	$	16.12		$	0.29	$	0.13	$	—	$	0.13	$	16.66
有效税率 ⁽⁴⁾		23.5	%										23.5	%

(1) 包括2023年第三季度和前九個月增加環境修復儲備金的費用，分別為2,090萬美元和2330萬美元，以及2022年第三季度和前九個月分別為190萬美元和220萬美元。

(2) 其他包括投資（收益）虧損淨額。

(3) 由於四捨五入，調整後的非公認會計準則攤薄後每股收益的組成部分總和可能與所示的總數不一致。

(4) 下表中顯示的項目代表所報告的税率的對賬項目，也是非公認會計準則衡量標準。


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區段信息

（以千計）

（未經審計）


	季度已結束				九個月已結束
	2023年9月30日		2022年10月1日		2023年9月30日		2022年10月1日
銷售：
全球組件	$	6,245,192	$	7,300,347	$	19,783,867	$	21,960,974
全球 ECS		1,761,827		1,966,085		5,474,096		5,840,425
合併	$	8,007,019	$	9,266,432	$	25,257,963	$	27,801,399
營業收入（虧損）：
全球組成部分 (a)	$	379,053	$	494,587	$	1,177,906	$	1,518,423
全球ECS (b)		54,624		83,976		221,951		253,744
公司 (c)		(93,594)		(75,869)		(245,372)		(226,269)
合併	$	340,083	$	502,694	$	1,154,485	$	1,545,898

(a)	全球組成部分的營業收入包括6,220萬美元的結算費用，這些費用記錄為2023年第三季度和前九個月的運營支出減少。與去年同期相比，2023年第三季度和前九個月增加信貸損失備抵的費用分別增加了1,680萬美元和1,100萬美元。

(b)	全球ECS營業收入包括增加信貸損失備抵的費用，與去年同期相比，2023年第三季度和前九個月分別增加了2,000萬美元和2680萬美元。

(c)	公司營業虧損包括2023年第三季度和前九個月分別為3140萬美元和4,430萬美元的重組、整合和其他費用，以及2022年第三季度和前九個月分別為360萬美元和1,100萬美元。

非公認會計準則分部對賬


	季度已結束				九個月已結束
	2023年9月30日		2022年10月1日		2023年9月30日		2022年10月1日
據報道，全球零部件的營業收入	$	379,053	$	494,587	$	1,177,906	$	1,518,423
無形資產攤銷費用		6,640		6,691		20,064		20,303
全球組成部分非公認會計準則營業收入	$	385,693	$	501,278	$	1,197,970	$	1,538,726

據報道，全球ECS的營業收入	$	54,624	$	83,976	$	221,951	$	253,744
無形資產攤銷費用		1,223		1,983		3,687		6,219
全球 ECS 非公認會計準則營業收入	$	55,847	$	85,959	$	225,638	$	259,963


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