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CroyalTruck 會員US-GAAP:後續活動成員2023-10-100000897077ALG:皇家卡車裝備 CroyalTruck 會員US-GAAP:後續活動成員2023-10-102023-10-10 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
☒根據證券交易所第 13 或 15 (d) 條提交的季度報告
1934 年的法案
在截至的季度期間 2023年9月30日
或者
☐根據證券交易所第13或15 (d) 條提交的過渡報告
1934 年的法案
從 ____ 到 ____ 的過渡期
委員會檔案編號 0-21220
| | | | | | | | |
阿拉莫集團公司 |
(註冊人的確切姓名如其章程所示) |
|
特拉華 | | 74-1621248 |
(公司或組織的州或其他司法管轄區) | | (美國國税局僱主識別號) |
1627 東胡桃木, Seguin, 德州 78155
(主要行政辦公室的地址,包括郵政編碼)
830-379-1480
(註冊人的電話號碼,包括區號) | | | | | | | | | | | |
根據該法第12(b)條註冊的證券: |
| | | |
| 每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股,面值 每股 0.10 美元 | ALG | 紐約證券交易所 |
| | |
用勾號指明註冊人 (1) 在過去 12 個月(或註冊人必須提交此類報告的較短期限)中是否已提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告,以及 (2) 在過去 90 天內是否遵守了此類申報要求。是的☒ 不是 ☐
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內(或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據第 S-T 法規(本章第 232.405 節)第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。 是的☒ 不是 ☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | |
大型加速過濾器 | ☒ | 加速過濾器 | ☐ |
非加速過濾器 | ☐ | 規模較小的申報公司 | ☐ |
| | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第12b-2條)。是 ☐ 不是 ☒
在2023年10月27日, 12,011,781註冊人的普通股(面值為0.10美元)已流通。
阿拉莫集團公司及其子公司
索引
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第一部分 | 財務信息 | 頁面 |
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第 1 項。 | 中期簡明合併財務報表(未經審計) | |
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| 中期簡明合併資產負債表 | 3 |
| | 2023年9月30日和2022年12月31日 | |
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| 臨時簡明合併收益表 | 4 |
| | 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月 | |
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| 臨時簡明綜合收益表 | 5 |
| | 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月 | |
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| 中期簡明合併股東權益表 | 6 |
| | 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月 | |
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| 臨時簡明合併現金流量表 | 8 |
| | 截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月 | |
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| 中期簡明合併財務報表附註 | 9 |
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第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 15 |
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第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 21 |
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第 4 項。 | 控制和程序 | 21 |
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第二部分。 | 其他信息 | 22 |
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第 1 項。 | 法律訴訟 | |
第 1A 項。 | 風險因素 | |
第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | |
第 3 項。 | 優先證券違約 | |
第 4 項。 | 礦山安全披露 | |
第 5 項。 | 其他信息 | |
第 6 項。 | 展品 | |
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| 簽名 | 24 |
阿拉莫集團公司及其子公司
中期簡明合併資產負債表
(未經審計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以千計,股票金額除外) | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
資產 | | | | | | |
流動資產: | | | | | | |
現金和現金等價物 | | $ | 113,534 | | | | $ | 47,016 | | |
應收賬款,淨額 | | 378,107 | | | | 317,581 | | |
庫存,淨額 | | 371,748 | | | | 352,553 | | |
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預付費用和其他流動資產 | | 9,226 | | | | 9,144 | | |
應收所得税 | | 750 | | | | 916 | | |
流動資產總額 | | 873,365 | | | | 727,210 | | |
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租賃設備,淨額 | | 38,431 | | | | 33,723 | | |
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不動產、廠房和設備 | | 357,234 | | | | 335,078 | | |
減去:累計折舊 | | (192,715) | | | | (180,071) | | |
不動產、廠房和設備總額,淨額 | | 164,519 | | | | 155,007 | | |
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善意 | | 195,863 | | | | 195,858 | | |
無形資產,淨額 | | 159,884 | | | | 171,341 | | |
遞延所得税 | | 904 | | | | 969 | | |
其他非流動資產 | | 22,548 | | | | 24,400 | | |
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總資產 | | $ | 1,455,514 | | | | $ | 1,308,508 | | |
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負債和股東權益 | | | | | | |
流動負債: | | | | | | |
貿易應付賬款 | | $ | 110,944 | | | | $ | 97,537 | | |
應繳所得税 | | 13,695 | | | | 6,592 | | |
應計負債 | | 79,682 | | | | 71,368 | | |
長期債務和融資租賃債務的當前到期日 | | 15,008 | | | | 15,009 | | |
| | | | | | |
流動負債總額 | | 219,329 | | | | 190,506 | | |
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長期債務和融資租賃債務,扣除當前到期日 | | 308,892 | | | | 286,943 | | |
長期納税義務 | | 2,634 | | | | 3,781 | | |
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其他長期負債 | | 22,171 | | | | 23,668 | | |
遞延所得税 | | 14,754 | | | | 18,250 | | |
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股東權益: | | | | | | |
普通股,$0.10面值, 20,000,000授權股份; 11,962,295和 11,913,890分別截至2023年9月30日和2022年12月31日未償還 | | 1,196 | | | | 1,191 | | |
額外的實收資本 | | 135,571 | | | | 129,820 | | |
庫存股票,按成本計算; 82,600分別截至2023年9月30日和2022年12月31日的股票 | | (4,566) | | | | (4,566) | | |
留存收益 | | 823,960 | | | | 727,183 | | |
累計其他綜合虧損 | | (68,427) | | | | (68,268) | | |
股東權益總額 | | 887,734 | | | | 785,360 | | |
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負債和股東權益總額 | | $ | 1,455,514 | | | | $ | 1,308,508 | | |
參見隨附的註釋。
阿拉莫集團公司及其子公司
臨時簡明合併收益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 9月30日 | | 九個月已結束 9月30日 |
(以千計,每股金額除外) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
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淨銷售額: | | | | | | | |
植被管理 | $ | 246,902 | | | $ | 228,511 | | | $ | 764,683 | | | $ | 704,520 | |
工業設備 | 172,742 | | | 140,282 | | | 507,426 | | | 422,492 | |
| | | | | | | |
淨銷售總額 | 419,644 | | | 368,793 | | | 1,272,109 | | | 1,127,012 | |
銷售成本 | 305,501 | | | 276,428 | | | 927,385 | | | 848,289 | |
毛利 | 114,143 | | | 92,365 | | | 344,724 | | | 278,723 | |
| | | | | | | |
銷售、一般和管理費用 | 60,564 | | | 52,723 | | | 180,090 | | | 161,367 | |
攤銷費用 | 3,826 | | | 3,802 | | | 11,465 | | | 11,481 | |
運營收入 | 49,753 | | | 35,840 | | | 153,169 | | | 105,875 | |
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利息支出 | (6,729) | | | (3,734) | | | (19,506) | | | (9,570) | |
利息收入 | 385 | | | 93 | | | 1,125 | | | 222 | |
其他收入(支出),淨額 | 138 | | | 1,413 | | | 94 | | | (473) | |
所得税前收入 | 43,547 | | | 33,612 | | | 134,882 | | | 96,054 | |
所得税準備金 | 8,632 | | | 7,791 | | | 30,244 | | | 23,291 | |
淨收入 | $ | 34,915 | | | $ | 25,821 | | | $ | 104,638 | | | $ | 72,763 | |
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普通股每股淨收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 2.93 | | | $ | 2.18 | | | $ | 8.78 | | | $ | 6.13 | |
稀釋 | $ | 2.91 | | | $ | 2.16 | | | $ | 8.73 | | | $ | 6.10 | |
普通股平均值: | | | | | | | |
基本 | 11,928 | | | 11,883 | | | 11,916 | | | 11,875 | |
稀釋 | 11,996 | | | 11,941 | | | 11,983 | | | 11,932 | |
| | | | | | | |
已申報分紅 | $ | 0.22 | | | $ | 0.18 | | | $ | 0.66 | | | $ | 0.54 | |
參見隨附的註釋。
阿拉莫集團公司及其子公司
臨時簡明綜合收益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 9月30日 | | 九個月已結束 9月30日 |
(以千計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨收入 | $ | 34,915 | | | $ | 25,821 | | | $ | 104,638 | | | $ | 72,763 | |
扣除税款的其他綜合虧損: | | | | | | | |
外幣折算調整,扣除税收優惠和(支出)美元62和 $ (781) 和 $ (352) 和 $ (1,685),分別是 | (12,718) | | | (24,921) | | | (556) | | | (43,076) | |
確認遞延養老金和其他退休後福利,扣除税款(支出)和補助金(美元)83) 和 $61,以及 $ (247) 和 $375,分別地 | 282 | | | 206 | | | 847 | | | 617 | |
衍生工具的未實現收入(虧損),扣除税收優惠和(支出)美元7和 $ (7) 和 $66和 $ (745),分別是 | (36) | | | 22 | | | (450) | | | 2,919 | |
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其他綜合損失 | (12,472) | | | (24,693) | | | (159) | | | (39,540) | |
綜合收入 | $ | 22,443 | | | $ | 1,128 | | | $ | 104,479 | | | $ | 33,223 | |
參見隨附的註釋。
阿拉莫集團公司及其子公司
中期簡明合併股東權益表
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年9月30日的九個月內 |
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| 普通股 | 額外 實收資本 | 國庫股 | 留存收益 | 累積的 其他 綜合損失 | 庫存總額- 持有人權益 |
(以千計) | 股份 | 金額 |
截至2022年12月31日的餘額 | 11,831 | | $ | 1,191 | | $ | 129,820 | | $ | (4,566) | | $ | 727,183 | | $ | (68,268) | | $ | 785,360 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
其他綜合收入 | — | | — | | — | | — | | 33,349 | | 4,414 | | 37,763 | |
股票薪酬支出 | — | | — | | 1,699 | | — | | — | | — | | 1,699 | |
| | | | | | | |
股票補償交易 | 28 | | 3 | | 138 | | — | | — | | — | | 141 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
已支付的股息 ($)0.22每股) | — | | — | | — | | — | | (2,615) | | — | | (2,615) | |
截至2023年3月31日的餘額 | 11,859 | | $ | 1,194 | | $ | 131,657 | | $ | (4,566) | | $ | 757,917 | | $ | (63,854) | | $ | 822,348 | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
| | | | | | | |
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其他綜合收入 | — | | — | | — | | — | | 36,374 | | 7,899 | | 44,273 | |
股票薪酬支出 | — | | — | | 1,869 | | — | | — | | — | | 1,869 | |
| | | | | | | |
股票補償交易 | 17 | | 2 | | 72 | | — | | — | | — | | 74 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
已支付的股息 ($)0.22每股) | — | | — | | — | | — | | (2,622) | | — | | (2,622) | |
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 | 11,876 | | $ | 1,196 | | $ | 133,598 | | $ | (4,566) | | $ | 791,669 | | $ | (55,955) | | $ | 865,942 | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
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其他綜合收入 | — | | — | | — | | — | | 34,915 | | (12,472) | | 22,443 | |
股票薪酬支出 | — | | — | | 1,805 | | — | | — | | — | | 1,805 | |
| | | | | | | |
股票補償交易 | 4 | | — | | 168 | | — | | — | | — | | 168 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
已支付的股息 ($)0.22每股) | — | | — | | — | | — | | (2,624) | | — | | (2,624) | |
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額 | 11,880 | | $ | 1,196 | | $ | 135,571 | | $ | (4,566) | | $ | 823,960 | | $ | (68,427) | | $ | 887,734 | |
參見隨附的註釋。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
在截至2022年9月30日的九個月中 |
| | | | | | | |
| 普通股 | 額外的實收資本 | 國庫股 | 留存收益 | 累積的 其他 綜合損失 | 庫存總額- 持有人權益 |
(以千計) | 股份 | 金額 |
截至2021年12月31日的餘額 | 11,791 | | $ | 1,187 | | $ | 124,228 | | $ | (4,566) | | $ | 633,804 | | $ | (48,990) | | $ | 705,663 | |
| | | | | | | |
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其他綜合收入 | — | | — | | — | | — | | 18,470 | | 3,725 | | 22,195 | |
股票薪酬支出 | — | | — | | 1,371 | | — | | — | | — | | 1,371 | |
| | | | | | | |
股票補償交易 | 20 | | 2 | | 82 | | — | | — | | — | | 84 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
已支付的股息 ($)0.18每股) | — | | — | | — | | — | | (2,133) | | — | | (2,133) | |
截至2022年3月31日的餘額 | 11,811 | | $ | 1,189 | | $ | 125,681 | | $ | (4,566) | | $ | 650,141 | | $ | (45,265) | | $ | 727,180 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他綜合收入 | — | | — | | — | | — | | 28,472 | | (18,572) | | 9,900 | |
股票薪酬支出 | — | | — | | 1,750 | | — | | — | | — | | 1,750 | |
| | | | | | | |
股票補償交易 | 15 | | 2 | | (251) | | — | | — | | — | | (249) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
已支付的股息 ($)0.18每股) | — | | — | | — | | — | | (2,139) | | — | | (2,139) | |
截至2022年6月30日的餘額 | 11,826 | | $ | 1,191 | | $ | 127,180 | | $ | (4,566) | | $ | 676,474 | | $ | (63,837) | | $ | 736,442 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他綜合收入 | — | | — | | — | | — | | 25,821 | | (24,693) | | 1,128 | |
股票薪酬支出 | — | | — | | 1,508 | | — | | — | | — | | 1,508 | |
| | | | | | | |
股票補償交易 | 1 | | — | | 92 | | — | | — | | — | | 92 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
已支付的股息 ($)0.18每股) | — | | — | | — | | — | | (2,139) | | — | | (2,139) | |
2022 年 9 月 30 日的餘額 | 11,827 | | $ | 1,191 | | $ | 128,780 | | $ | (4,566) | | $ | 700,156 | | $ | (88,530) | | $ | 737,031 | |
參見隨附的註釋。
阿拉莫集團公司及其子公司
臨時簡明合併現金流量表
(未經審計) | | | | | | | | | | | |
| 九個月已結束 9月30日 |
(以千計) | 2023 | | 2022 |
經營活動 | | | |
淨收入 | $ | 104,638 | | | $ | 72,763 | |
調整後的淨收入與經營活動提供的(用於)的淨現金: | | | |
可疑賬款準備金 | 367 | | | 319 | |
折舊-財產、廠房和設備 | 17,204 | | | 16,307 | |
折舊-租賃設備 | 6,470 | | | 5,665 | |
無形資產的攤銷 | 11,465 | | | 11,481 | |
債務發行的攤銷 | 527 | | | 500 | |
股票薪酬支出 | 5,373 | | | 4,629 | |
遞延所得税準備金 | (3,971) | | | (4,029) | |
出售不動產、廠房和設備的收益 | (2,204) | | | (156) | |
運營資產和負債的變化: | | | |
應收賬款 | (60,885) | | | (74,884) | |
庫存 | (19,220) | | | (54,122) | |
租賃設備 | (11,176) | | | (6,416) | |
預付費用和其他資產 | 1,535 | | | (802) | |
貿易應付賬款和應計負債 | 21,784 | | | 5,696 | |
應繳所得税 | 7,365 | | | 910 | |
長期應納税 | (1,147) | | | (635) | |
其他資產和長期負債,淨額 | (1,094) | | | 1,595 | |
由(用於)經營活動提供的淨現金 | 77,031 | | | (21,179) | |
| | | |
投資活動 | | | |
收購,扣除獲得的現金 | — | | | (2,000) | |
購買不動產、廠房和設備 | (27,051) | | | (23,499) | |
出售不動產、廠房和設備的收益 | 3,094 | | | 527 | |
| | | |
用於投資活動的淨現金 | (23,957) | | | (24,972) | |
| | | |
融資活動 | | | |
銀行循環信貸額度借款 | 134,000 | | | 190,000 | |
銀行循環信貸額度的還款 | (101,000) | | | (85,000) | |
長期債務和融資租賃的本金支付 | (11,256) | | | (11,277) | |
| | | |
| | | |
已支付的股息 | (7,861) | | | (6,411) | |
行使股票期權的收益 | 1,417 | | | 639 | |
| | | |
回購普通股 | (1,034) | | | (712) | |
融資活動提供的淨現金 | 14,266 | | | 87,239 | |
| | | |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (822) | | | (7,895) | |
現金和現金等價物的淨變化 | 66,518 | | | 33,193 | |
年初的現金和現金等價物 | 47,016 | | | 42,115 | |
期末的現金和現金等價物 | $ | 113,534 | | | $ | 75,308 | |
| | | |
在此期間支付的現金用於: | | | |
利息 | $ | 18,729 | | | $ | 9,742 | |
所得税 | 29,712 | | | 27,162 | |
參見隨附的註釋。
阿拉莫集團公司及其子公司
中期簡明合併財務報表附註-(未經審計)
2023年9月30日
1. 財務報表列報的基礎
普通的
隨附的阿拉莫集團公司及其子公司(“公司”)未經審計的中期簡明合併財務報表是根據美國公認會計原則(“GAAP”)中期財務信息以及表格10-Q和S-X條例第10條的説明編制的。因此,它們不包括美國公認會計原則要求的完整財務報表所需的所有信息和腳註。管理層認為,公允列報所必需的所有調整(包括正常的經常性應計費用)都已包括在內。所列期間的經營業績不一定代表截至2023年12月31日的年度的預期業績。截至2022年12月31日的資產負債表來自該日經審計的財務報表,但不包括美國公認會計原則要求的完整財務報表所需的所有信息和腳註。欲瞭解更多信息,請參閲公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告(“2022 10-K”)中包含的合併財務報表及其腳註。
2. 應收賬款
顯示的應收賬款已扣除銷售折扣和信貸損失備抵額。
截至2023年9月30日,該公司擁有美元23.4銷售折扣儲備金為百萬美元,相比之下19.9截至 2022 年 12 月 31 日,百萬美元與通過各種促銷計劃向我們的客户運送的產品有關。
3. 庫存
庫存按成本或可變現淨值中較低者列報。 淨庫存包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以千計) | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 |
| | | | |
| | | | | | |
成品 | | $ | 333,318 | | | | $ | 312,726 | | |
工作正在進行中 | | 29,844 | | | | 22,273 | | |
原材料 | | 8,586 | | | | 17,554 | | |
庫存,淨額 | | $ | 371,748 | | | | $ | 352,553 | | |
庫存報廢儲備金為 $8.3截至 2023 年 9 月 30 日的百萬美元和13.2截至 2022 年 12 月 31 日,已達百萬。
4. 租賃設備
顯示的租賃設備已扣除累計折舊美元24.3百萬和美元22.3截至2023年9月30日和2022年12月31日,分別為百萬美元。公司確認的折舊費用為美元2.2百萬和美元1.9截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月分別為百萬美元,以及美元6.5百萬和美元5.7在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,分別為百萬美元。
5. 公允價值測量
某些金融工具,包括現金和現金等價物、應收賬款、應付賬款和應計費用,由於這些項目的短期性質,其賬面價值接近其公允價值。我們債務的賬面價值近似於截至2023年9月30日和2022年12月31日的公允價值,因為我們的未償餘額的浮動利率接近當前的市場利率。這個結論是根據第 2 級輸入得出的。
6. 商譽和無形資產
以下是截至2023年9月30日的九個月中公司商譽變動摘要: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以千計) | 植被管理 | | 工業設備 | | | | 合併 |
截至2022年12月31日的餘額 | | $ | 127,562 | | | | $ | 68,296 | | | | | | | $ | 195,858 | |
翻譯調整 | | 122 | | | | (117) | | | | | | | 5 | |
| | | | | | | | | | | |
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額 | | $ | 127,684 | | | | $ | 68,179 | | | | | | | $ | 195,863 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
以下是公司扣除累計攤銷後的固定和無限期無形資產的摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以千計) | 預計使用壽命 | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
肯定的: | | | | | | |
商品名稱和商標 | 15-25年份 | | $ | 68,753 | | | | $ | 68,797 | |
客户和經銷商關係 | 8-15年份 | | 129,395 | | | | 129,338 | |
專利和圖紙 | 3-12年份 | | 28,394 | | | | 28,437 | |
有利的租賃權益 | 7年份 | | 4,200 | | | | 4,200 | |
按成本計算的總額 | | | 230,742 | | | | 230,772 | |
減去累計攤銷 | | | (76,358) | | | | (64,931) | |
淨額總額 | | | 154,384 | | | | 165,841 | |
無限期: | | | | | | |
商品名稱和商標 | | | 5,500 | | | | 5,500 | |
無形資產總額 | | | $ | 159,884 | | | | $ | 171,341 | |
公司確認的攤銷費用為美元3.8百萬和美元3.8截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月,分別為百萬美元,以及美元11.5百萬和美元11.5截至2023年9月30日的九個月中為百萬美元 和 2022, 分別地。
7. 租賃
公司根據各種運營和財務租賃租賃辦公空間和設備,通常預計這些租約將續訂或由其他租約取代。目前持有的融資租賃被認為無關緊要。 租賃成本的組成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
租賃成本的組成部分 |
| | 三個月已結束 9月30日 | | 九個月已結束 9月30日 |
(以千計) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
融資租賃成本: | | | | | | | | |
使用權資產的攤銷 | | $ | 2 | | | $ | 6 | | | $ | 7 | | | $ | 25 | |
租賃負債的利息 | | 1 | | | — | | | 1 | | | 1 | |
運營租賃成本 | | 1,513 | | | 1,414 | | | 4,453 | | | 4,345 | |
短期租賃成本 | | 306 | | | 320 | | | 935 | | | 953 | |
可變租賃成本 | | 69 | | | 56 | | | 220 | | | 268 | |
| | | | | | | | |
總租賃成本 | | $ | 1,891 | | | $ | 1,796 | | | $ | 5,616 | | | $ | 5,592 | |
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的租金支出並不重要。
經營租賃負債的到期日如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
未來的最低租賃還款額 |
(以千計) | | 2023年9月30日 | | | | | 2022年12月31日 | | |
2023 | | $ | 1,432 | | | | | * | | $ | 5,177 | | | | |
2024 | | 5,115 | | | | | | | 4,099 | | | | |
2025 | | 4,094 | | | | | | | 3,294 | | | | |
2026 | | 2,941 | | | | | | | 2,728 | | | | |
2027 | | 1,882 | | | | | | | 1,780 | | | | |
此後 | | 1,747 | | | | | | | 1,743 | | | | |
最低租賃付款總額 | | $ | 17,211 | | | | | | | $ | 18,821 | | | | |
減去估算的利息 | | (1,140) | | | | | | | (1,287) | | | | |
經營租賃負債總額 | | $ | 16,071 | | | | | | | $ | 17,534 | | | | |
*截至2023年9月30日的期間代表2023年剩餘的三個月。 | | | | | | | | | | | |
未來租賃開始
截至2023年9月30日,還有其他運營租約,主要用於建築物,金額為美元4.1百萬。這些運營租賃將於2024財年開始,租賃條款為 2到 3年份。
與租賃有關的補充資產負債表信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
經營租賃 | |
(以千計) | | 2023年9月30日 | | | 2022年12月31日 |
其他非流動資產 | | $ | 15,768 | | | | | $ | 17,249 | | |
| | | | | | | |
應計負債 | | 4,877 | | | | | 4,685 | | |
其他長期負債 | | 11,194 | | | | | 12,849 | | |
經營租賃負債總額 | | $ | 16,071 | | | | | $ | 17,534 | | |
| | | | | | | |
| |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
加權平均剩餘租賃期限 | | 4.03年份 | | | | 4.66年份 | |
| | | | | | | |
加權平均折扣率 | | 3.85 | % | | | | 3.30 | % | |
| | | | | | | |
與租賃相關的補充現金流信息如下: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 九個月已結束 9月30日 |
(以千計) | | 2023 | | 2022 |
| | | | |
為計量租賃負債所含金額支付的現金: | | | | |
| | | | |
來自經營租賃的運營現金流 | | $ | 3,994 | | | $ | 3,971 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
8. 債務
長期債務的組成部分如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以千計) | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
當前到期日: | | | | | | |
融資租賃債務 | | $ | 8 | | | | $ | 9 | | |
定期債務 | | 15,000 | | | | 15,000 | | |
| | 15,008 | | | | 15,009 | | |
長期債務: | | | | | | |
融資租賃債務 | | 9 | | | | 15 | | |
定期債務,淨額 | | 223,883 | | | | 234,928 | | |
銀行循環信貸額度 | | 85,000 | | | | 52,000 | | |
長期債務總額 | | 308,892 | | | | 286,943 | | |
債務總額 | | $ | 323,900 | | | | $ | 301,952 | | |
截至2023年9月30日,美元2.4百萬美元的週轉容量用於按供應商合同要求在正常業務過程中籤發的不可撤銷的備用信用證,從而產生 $312.6可用借款數百萬美元。
9. 普通股和股息
按每股申報和支付的股息如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 9月30日 | | 九個月已結束 9月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
已申報分紅 | $ | 0.22 | | | $ | 0.18 | | | $ | 0.66 | | | $ | 0.54 | |
已支付的股息 | $ | 0.22 | | | $ | 0.18 | | | $ | 0.66 | | | $ | 0.54 | |
2023 年 10 月 2 日,公司宣佈其董事會已宣佈季度現金分紅為 $0.22每股於2023年10月31日支付給2023年10月16日營業結束時的登記股東。
10. 每股收益
下表列出了從基本普通股到攤薄後的平均普通股的對賬情況以及每股普通股淨收益的計算。基本計算和攤薄計算的淨收入沒有差異。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 9月30日 | | 九個月已結束 9月30日 |
(以千計,每股除外) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨收入 | $ | 34,915 | | | $ | 25,821 | | | $ | 104,638 | | | $ | 72,763 | |
普通股平均數: | | | | | | | |
基本(加權平均流通股) | 11,928 | | | 11,883 | | | 11,916 | | | 11,875 | |
股票期權中稀釋的潛在普通股 | 68 | | | 58 | | | 67 | | | 57 | |
攤薄(加權平均流通股) | 11,996 | | | 11,941 | | | 11,983 | | | 11,932 | |
| | | | | | | |
每股基本收益 | $ | 2.93 | | | $ | 2.18 | | | $ | 8.78 | | | $ | 6.13 | |
攤薄後的每股收益 | $ | 2.91 | | | $ | 2.16 | | | $ | 8.73 | | | $ | 6.10 | |
11. 收入和細分市場信息
與客户簽訂合同的收入
收入按產品類型和地理位置分列於下表。管理層已確定,這種分列水平將有利於財務報表的用户。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按產品類型劃分的收入 |
| 三個月已結束 9月30日 | | 九個月已結束 9月30日 |
(以千計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨銷售額 | | | | | | | |
Wholegoods | $ | 326,843 | | | $ | 282,619 | | | $ | 1,010,281 | | | $ | 877,446 | |
零件 | 78,739 | | | 76,047 | | | 221,071 | | | 214,844 | |
其他 | 14,062 | | | 10,127 | | | 40,757 | | | 34,722 | |
合併 | $ | 419,644 | | | $ | 368,793 | | | $ | 1,272,109 | | | $ | 1,127,012 | |
其他包括租賃銷售、延長保修期銷售和服務銷售,因為它們被視為無關緊要。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按地理位置劃分的收入 |
| 三個月已結束 9月30日 | | 九個月已結束 9月30日 |
(以千計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
淨銷售額 | | | | | | | |
美國 | $ | 295,021 | | | $ | 264,915 | | | $ | 898,914 | | | $ | 803,204 | |
加拿大 | 37,720 | | | 24,753 | | | 102,049 | | | 68,482 | |
法國 | 20,959 | | | 18,369 | | | 70,324 | | | 65,086 | |
英國 | 19,277 | | | 17,613 | | | 61,266 | | | 52,682 | |
巴西 | 13,322 | | | 9,688 | | | 37,354 | | | 36,891 | |
荷蘭 | 7,720 | | | 8,570 | | | 26,603 | | | 15,912 | |
澳大利亞 | 6,332 | | | 7,513 | | | 21,882 | | | 20,454 | |
德國 | 3,754 | | | 2,757 | | | 9,326 | | | 4,515 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他 | 15,539 | | | 14,615 | | | 44,391 | | | 59,786 | |
合併 | $ | 419,644 | | | $ | 368,793 | | | $ | 1,272,109 | | | $ | 1,127,012 | |
淨銷售額根據客户所在地歸因於各個國家。
細分信息
以下內容包括截至2023年9月30日按報告分部分列的未經審計的財務信息摘要: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 9月30日 | | 九個月已結束 9月30日 |
(以千計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨銷售額 | | | | | | | |
植被管理 | $ | 246,902 | | | $ | 228,511 | | | $ | 764,683 | | | $ | 704,520 | |
工業設備 | 172,742 | | | 140,282 | | | 507,426 | | | 422,492 | |
| | | | | | | |
合併 | $ | 419,644 | | | $ | 368,793 | | | $ | 1,272,109 | | | $ | 1,127,012 | |
| | | | | | | |
運營收入 | | | | | | | |
植被管理 | $ | 30,251 | | | $ | 27,130 | | | $ | 102,320 | | | $ | 78,261 | |
工業設備 | 19,502 | | | 8,710 | | | 50,849 | | | 27,614 | |
| | | | | | | |
合併 | $ | 49,753 | | | $ | 35,840 | | | $ | 153,169 | | | $ | 105,875 | |
| | | | | | | | | | | |
(以千計) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
善意 | | | |
植被管理 | $ | 127,684 | | | $ | 127,562 | |
工業設備 | 68,179 | | | 68,296 | |
| | | |
合併 | $ | 195,863 | | | $ | 195,858 | |
| | | |
可識別資產總額 | | | |
植被管理 | $ | 941,288 | | | $ | 866,974 | |
工業設備 | 514,226 | | | 441,534 | |
| | | |
合併 | $ | 1,455,514 | | | $ | 1,308,508 | |
12. 累計其他綜合虧損
按組成部分分列的扣除税款的累計其他綜合虧損變化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 |
| 2023 | | 2022 |
(以千計) | 外幣折算調整 | 固定福利計劃項目 | 現金流套期保值的收益(虧損) | 總計 | | 外幣折算調整 | 固定福利計劃項目 | 現金流套期保值的收益(虧損) | 總計 |
期初餘額 | $ | (53,267) | | $ | (2,745) | | $ | 57 | | $ | (55,955) | | | $ | (60,552) | | $ | (4,606) | | $ | 1,321 | | $ | (63,837) | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損) | (12,718) | | — | | (97) | | (12,815) | | | (24,921) | | — | | (373) | | (25,294) | |
從累計其他綜合(收益)虧損中重新歸類的金額 | — | | 282 | | 61 | | 343 | | | — | | 206 | | 395 | | 601 | |
其他綜合收益(虧損) | (12,718) | | 282 | | (36) | | (12,472) | | | (24,921) | | 206 | | 22 | | (24,693) | |
期末餘額 | $ | (65,985) | | $ | (2,463) | | $ | 21 | | $ | (68,427) | | | $ | (85,473) | | $ | (4,400) | | $ | 1,343 | | $ | (88,530) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | | 2022 |
(以千計) | 外幣折算調整 | 固定福利計劃項目 | 現金流套期保值的收益(虧損) | 總計 | | 外幣折算調整 | 固定福利計劃項目 | 現金流套期保值的收益(虧損) | 總計 |
期初餘額 | $ | (65,429) | | $ | (3,310) | | $ | 471 | | $ | (68,268) | | | $ | (42,397) | | $ | (5,017) | | $ | (1,576) | | $ | (48,990) | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損) | (556) | | — | | (1,037) | | (1,593) | | | (43,076) | | — | | 3,503 | | (39,573) | |
從累計其他綜合(收益)虧損中重新歸類的金額 | — | | 847 | | 587 | | 1,434 | | | — | | 617 | | (584) | | 33 | |
其他綜合收益(虧損) | (556) | | 847 | | (450) | | (159) | | | (43,076) | | 617 | | 2,919 | | (39,540) | |
期末餘額 | $ | (65,985) | | $ | (2,463) | | $ | 21 | | $ | (68,427) | | | $ | (85,473) | | $ | (4,400) | | $ | 1,343 | | $ | (88,530) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
13. 後續事件
2023 年 10 月 10 日,該公司宣佈收購 100皇家卡車設備有限公司(“皇家卡車”)已發行股本的百分比。Royal Truck是為公路基礎設施和交通控制市場提供卡車式公路衰減器卡車和其他特種卡車和設備的領先製造商。Royal Truck代表着公司進入公路安全設備市場,這是未來機遇的新平臺。購買價格約為 $28百萬美元視結算後調整數而定。截至2023年12月31日,該公司將在其合併財務報表中納入皇家卡車的經營業績,預計這些業績並不重要。
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
下表列出了所示期間的某些財務數據:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
作為 佔淨銷售額的百分比 | 三個月已結束 9月30日 | | 九個月已結束 9月30日 |
2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
植被管理 | 58.8 | % | | 62.0 | % | | 60.1 | % | | 62.5 | % |
工業設備 | 41.2 | % | | 38.0 | % | | 39.9 | % | | 37.5 | % |
| | | | | | | |
總銷售額,淨額 | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
成本趨勢和利潤率,如 淨銷售額的百分比 | 三個月已結束 9月30日 | | 九個月已結束 9月30日 |
2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
毛利 | 27.2 | % | | 25.0 | % | | 27.1 | % | | 24.7 | % |
運營收入 | 11.9 | % | | 9.7 | % | | 12.0 | % | | 9.4 | % |
所得税前收入 | 10.4 | % | | 9.1 | % | | 10.6 | % | | 8.5 | % |
淨收入 | 8.3 | % | | 7.0 | % | | 8.2 | % | | 6.5 | % |
概述
本報告包含基於阿拉莫集團當前預期的前瞻性陳述。由於下文和前瞻性信息部分將討論許多風險和不確定性,未來時期的實際業績可能與明示或暗示的結果存在重大差異。除非上下文另有要求,否則 “公司”、“我們”、“我們的” 和 “我們” 等術語是指 Alamo Group Inc.
在2023年的前九個月,我們對產品的需求持續強勁,這反映在我們的收入增長上。在過去的一年中,由於價格紀律、更好的製造流程和產能利用率的提高,利潤率有所提高。隨着供應鏈績效的改善,我們還實現了採購產品的更穩定交付,從而提高了製造效率和利潤率。
在2023年的前九個月中,公司的淨銷售額與2022年同期相比增長了13%,淨收入增長了44%。淨銷售額和淨收入的增長主要是由於與去年相比,客户對我們產品的需求持續強勁、積極的定價行動、持續的成本和支出紀律以及供應鏈的適度改善。淨銷售額和淨收入的同比增長在一定程度上受到供應鏈某些部分的持續挑戰以及熟練勞動力供應緊張的限制。
該公司的植被管理部門2023年前九個月的銷售額與2022年前九個月相比增長了9%,這得益於北美和歐洲林業、樹木護理和政府割草產品的強勁出貨量。該司的積壓量仍然很大,但收到的訂單,特別是林業和北美農業割草方面的訂單,有所減弱。該司2023年前九個月的運營收入比2022年同期增長了31%,這要歸因於需求增加、定價上漲和供應鏈條件改善,但被勞動力限制和負面貨幣影響所抵消。
與2022年前九個月相比,公司工業設備部門的銷售額在2023年前九個月增長了20%。所有產品線的工業設備銷售均表現強勁,其中真空卡車、清掃車和碎屑收集器以及除雪產品的增幅最大。該司2023年前九個月的運營收入比2022年同期增長了84%,這要歸因於需求增加、定價上漲以及供應鏈狀況有所改善。對該部門的負面影響是供應鏈中斷、勞動力短缺,在較小程度上還有負面的貨幣影響。
2023年前九個月的合併運營收入為1.532億美元,而2022年前九個月為1.059億美元,增長了45%。截至2023年前九個月末,該公司積壓的8.909億美元略有下降,而2022年前九個月末的積壓量為9.089億美元。
儘管我們在過去幾個季度中遇到的供應鏈問題似乎正在改善,但我們仍然受到通貨膨脹影響、負面匯率和勞動力限制的影響。此外,公司還可能受到其他幾個因素的負面影響,例如美國或全球經濟整體疲軟、利率進一步上升、關税法規變化和徵收新關税、持續的貿易爭端、我們的供應鏈惡化、聯邦税率變化等美國財政政策的變化、貨幣匯率的重大變化、烏克蘭持續戰爭等地緣政治事件造成的負面經濟影響、貿易政策的變化,提高了等級政府監管、農業部門的疲軟、收購整合問題、政府實體的預算限制或收入短缺,以及其他風險和不確定性,如我們截至2022年12月31日的10-K表年度報告(“2022年表格10-K”)的 “風險因素” 部分所述。
運營結果
截至 2023 年 9 月 30 日的三個月與截至 2022 年 9 月 30 日的三個月相比
2023年第三季度的淨銷售額為4.196億美元,與2022年第三季度的3.688億美元相比,增長了5,080萬美元,增長了14%。2023年第三季度的淨銷售額有所改善,這要歸因於強勁的客户需求導致我們產品的出貨量高於2022年第三季度,以及積極的定價行動。貨幣兑換效應也促進了我們的銷售,這對季度業績產生了積極影響。儘管供應鏈與前幾個季度相比略有改善,但對2023年第三季度的負面影響是我們供應鏈某些領域的持續勞動力限制和中斷。
2023年第三季度的植被管理淨銷售額增長了1,840萬美元,增長了8%,達到2.469億美元,而2022年同期為2.285億美元。增長歸因於北美、歐洲和歐洲的政府和農業割草設備的強勁表現
南美洲。勞動力短缺,在較小程度上還有供應鏈問題,在2023年第三季度產生了總體負面影響。
2023年第三季度的工業設備淨銷售額為1.727億美元,而2022年同期為1.403億美元,增長了3240萬美元,增長了23%。增長的主要原因是所有產品線,尤其是真空卡車、清掃車、碎片收集器和除雪機均取得了穩健的業績。該部門繼續受到供應鏈中斷的負面影響,儘管與上個季度相比有所改善,而且勞動力持續短缺。
2023年第三季度的毛利為1.141億美元(佔淨銷售額的27%),而2022年同期為9240萬美元(佔淨銷售額的25%),增長了2170萬美元。與2022年第三季度相比,2023年第三季度的毛利增長主要歸因於銷售量的增加和積極的定價行動。本季度的盈利能力有所提高,原因是供應鏈狀況普遍改善,從而提高了效率和產能利用率。與2022年第三季度相比,這導致毛利率更高。
2023年第三季度的銷售、一般和管理費用(“SG&A”)為6,060萬美元(佔淨銷售額的14%),而2022年同期為5,270萬美元(佔淨銷售額的14%),增加了790萬美元。與2022年第三季度相比,2023年第三季度的銷售和收購支出增加歸因於與銷售促銷和佣金相關的營銷費用增加。2023年第三季度的攤銷支出為380萬美元,而2022年同期為380萬美元。
2023年第三季度的利息支出為670萬美元,而2022年同期為370萬美元。2023年第三季度利息支出的增加主要是由於與2022年第三季度相比更高的利率。
2023年第三季度其他收入(支出)淨收入為10萬美元,而2022年同期的收入為140萬美元。2022年第三季度的收入來自貨幣匯率的變化。
2023年第三季度的所得税準備金為860萬美元(佔所得税前收入的20%),而2022年同期為780萬美元(佔所得税前收入的23%)。2023年第三季度的税率下降是恢復準備金調整的結果,這在很大程度上是由研發和外國税收抵免的增加推動的。
公司2023年第三季度的税後淨收入為3,490萬美元,攤薄後每股收益為2.91美元,而2022年第三季度為2580萬美元,攤薄後每股收益為2.16美元。增加910萬美元是上述因素造成的。
截至 2023 年 9 月 30 日的九個月與截至 2022 年 9 月 30 日的九個月相比
2023年前九個月的淨銷售額為12.721億美元,與2022年前九個月的11.27億美元相比,增長了1.451億美元,增長了13%。淨銷售額的增長歸因於植被管理和工業設備部門客户對我們產品的持續強勁需求以及價格的提高。儘管我們的供應鏈與前幾個季度相比略有改善,但對2023年前九個月的負面影響是我們供應鏈的某些領域的持續中斷。持續的熟練勞動力短缺和負面的貨幣兑換影響也對2023年前九個月的業績產生了負面影響。
植被管理淨銷售額在前九個月增長了6,020萬美元,增長了9%,達到2023年的7.647億美元,而2022年同期為7.045億美元。增長歸因於所有產品線的強勁表現,尤其是北美和歐洲的農業、林業和樹木護理以及政府割草設備。勞動力短缺以及在較小程度上貨幣折算影響對該部門2023年前九個月的淨銷售額產生了負面影響。
2023年前九個月,工業設備淨銷售額為5.074億美元,而2022年同期為4.225億美元,增長8,490萬美元,增長20%。與2022年前九個月相比,2023年前九個月的銷售額增長主要是由於持續
在挖掘機的適度支持下,在真空卡車、清掃車、碎片收集器和除雪方面取得了不錯的成績。2023年前九個月的淨銷售額受到供應鏈中斷的負面影響,儘管與過去幾個季度相比有所改善,勞動力持續短缺和貨幣兑換效應。
2023年前九個月的毛利為3.447億美元(佔淨銷售額的27%),而2022年同期為2.787億美元(佔淨銷售額的25%),增長了6,600萬美元。毛利的增長主要歸因於銷量的增加和積極的定價行動。2023 年前九個月的盈利能力有所提高,因為供應鏈狀況普遍改善,從而提高了效率和產能利用率。這也導致2023年前九個月的毛利率比2022年的前九個月大幅提高。
2023年前九個月,銷售和收購支出為1.801億美元(佔淨銷售額的14%),而2022年同期為1.614億美元(佔淨銷售額的14%),增加了1,870萬美元。與2022年前九個月相比,2023年前九個月的銷售和收購支出有所增加,這是與佣金和促銷相關的營銷費用增加的結果。2023年前九個月的攤銷費用為1150萬美元,而2022年同期為1150萬美元。 減少了0萬美元。
2023年前九個月的利息支出為1,950萬美元,而2022年同期為960萬美元,增加了990萬美元。2023年前九個月利息支出的增加主要是由於與2022年前九個月相比,利率更高。
2023年前九個月的其他收入(支出)淨收入不到10萬美元,而2022年前九個月的支出為50萬美元。2023年的收入來自與出售製造設施相關的約170萬美元的收益,但被匯率的變化所抵消。2022年的支出主要來自消費税審計,在較小程度上來自匯率的變化。
2023年前九個月的所得税準備金為3,020萬美元(佔所得税前收入的22%),而2022年同期為2330萬美元(佔所得税前收入的24%)。2023年前九個月税率的降低是恢復準備金調整的結果,這在很大程度上是由研發和外國税收抵免的增加推動的。
2023年前九個月,該公司的税後淨收入為1.046億美元,攤薄後每股收益為8.73美元,而2022年前九個月為7,280萬美元,攤薄後每股收益為6.10美元。增加3 180萬美元是上述因素造成的。
流動性和資本資源
除了正常的運營費用外,公司還需要持續的現金來運營業務,包括庫存購買和資本支出。該公司的應收賬款、庫存和應付賬款水平,尤其是其植被管理部門的水平,在第一季度和早春有所增加,在較小程度上也在第四季度增加,以應對春季和秋季的銷售季節。應收賬款歷來在每年的第一和第四季度增加,這是季前銷售和全年銷售計劃的結果。這些銷售主要來自植被管理部,有助於平衡公司第一和第四季度的產量。
截至2023年9月30日,該公司的營運資金為6.540億美元,較2022年12月31日的5.367億美元營運資金增加了1.173億美元。營運資金的增加主要是應收賬款在交易量和通貨膨脹驅動下增加的結果,在較小程度上,庫存增加以支持公司的高積壓水平。
2023年前九個月的資本支出為2710萬美元,而2022年前九個月的資本支出為2350萬美元。該公司預計將在2023年全年批准約3,300萬至3,700萬美元的正常資本支出水平。公司將通過運營現金流或我們的循環信貸額度為未來的任何支出提供資金,如下所述。
Ne2023年前九個月用於投資活動的t現金為2400萬美元,而2022年前九個月為2,500萬美元。
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月期間,融資活動提供的淨現金分別為1,430萬美元和8,720萬美元。2023年前九個月融資活動提供的淨現金減少與公司信貸額度的淨借款減少有關。
截至2023年9月30日,該公司的外國子公司持有1.099億美元的現金及現金等價物。這些資金大部分存放在我們的歐洲和加拿大工廠。鑑於美元當前的相對價值,公司將繼續匯回歐洲和加拿大的現金及現金等價物,超過為這些地區的運營和投資活動提供資金所需的金額,並將監測匯率,以確定匯回的適當時機。匯回的資金最初將用於降低公司當前信貸額度下的融資債務水平,然後用於為全公司的營運資金、資本投資和收購提供資金。
2022年10月28日,作為借款人的公司及其每家國內子公司作為擔保人,與作為管理代理人的北美銀行簽訂了第三份經修訂和重述的信貸協議(“2022年信貸協議”)。2022年信貸協議使借款人能夠申請貸款和其他財務債務,總金額不超過6.55億美元。根據2022年的信貸協議,公司已通過定期貸款借款2.55億美元,而根據將在五年後終止的循環貸款向公司提供高達4億美元的貸款。定期融資機制要求公司在貸款期限內按季度等額支付375萬澳元的本金,所有未償還的本金加上利息的最後一筆款項將在五年期限結束時支付。根據公司選擇,2022年信貸協議下的借款按定期擔保隔夜融資利率(“SOFR”)或基本利率(均在2022年信貸協議中定義)支付利息,並在每種情況下均按適用的利率計算。定期SOFR借款的適用利潤率從1.25%到2.50%不等,基本利率借款的適用利率從0.25%到1.50%不等,利潤率百分比基於公司的合併槓桿比率。公司還必須就4億美元左輪手槍貸款中任何未使用部分向貸款人支付0.15%至0.30%的承諾費。2022年信貸協議要求公司維持兩項財務契約,即最大合併槓桿率和最低合併固定費用覆蓋率。該協議還包含與債務限制、投資和收購限制、財產銷售限制以及留置權和資本支出限制有關的各種契約。該協議還包含其他慣例契約、陳述和違約事件。包括定期貸款和循環貸款在內的2022年信貸協議的到期日為2027年10月28日。截至2023年9月30日,2022年信貸協議下的未償還額度為3.25億美元,定期貸款為2.4億美元,循環貸款為8,500萬美元。2023年9月30日,根據供應商合同的要求,將240萬美元的循環容量用於在正常業務過程中籤發的不可撤銷的備用信用證,從而產生3.126億美元的可用借款。截至2023年9月30日,公司遵守了協議中的契約。
管理層認為,2022年的信貸協議以及公司內部從運營中籌集資金的能力應足以讓公司在可預見的將來滿足其現金需求。但是,影響銀行業和整個信貸市場的未來挑戰可能會導致信貸可用性發生變化,從而造成一定程度的不確定性。
關鍵會計估計
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析基於我們的合併財務報表,該報表是根據公認會計原則編制的。這些財務報表的編制要求管理層作出估算和假設,這些估計和假設會影響報告的資產、負債、收入和支出金額以及或有資產和負債的相關披露。管理層的估算基於歷史經驗和其他各種假設,這些假設在當時情況下被認為是合理的,這些假設的結果構成了判斷資產和負債賬面價值的基礎,而這些價值在其他來源中並不容易看出來。在不同的假設或條件下,實際結果可能與這些估計值不同。
關鍵會計政策
如果會計政策要求根據估算時對高度不確定事項的假設作出會計估算,如果可以合理使用的不同估算值或合理可能定期發生的會計估計數變動,可能會對財務報表產生重大影響,則該政策被視為至關重要。管理層認為,在2022年10-K表合併財務報表附註1中規定的公司重要會計政策中,與業務合併有關的政策涉及更高的判斷力和複雜性。估計數的性質、假設和主觀性水平沒有實質性變化
以及與2022年10-K表格第7項 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 中披露的關鍵會計估計相關的判斷。
資產負債表外安排
沒有任何資產負債表外安排會或可能對我們的財務狀況產生當前或未來的重大影響。
前瞻性信息
本10-Q表季度報告的第一部分以及本季度報告第2項中包含的 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 包含1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。此外,將來可能會由公司或代表公司以口頭方式或在新聞稿、會議、報告或其他方面發表前瞻性陳述。
非歷史陳述是前瞻性的。當由公司或代表公司使用時,“估計”、“預期”、“期望”、“相信”、“打算”、“將”、“會”、“應該”、“可以” 等詞語通常用於識別公司或代表公司做出的前瞻性陳述。
前瞻性陳述涉及風險和不確定性。這些不確定性包括影響在全球市場運營的所有業務的因素,以及公司及其所服務的市場的特定問題。公司面臨的特殊風險和不確定性包括市場狀況的變化和我們所服務的市場的潛在疲軟;供應鏈中斷;勞動力限制;關税法規的變化和新關税的徵收;美元走強;競爭加劇;烏克蘭戰爭或貿易戰等地緣政治事件造成的負面經濟影響;COVID-19 疫情的新影響或意想不到的影響;農產品價格下跌,這可能會影響客户的收入水平;增加投入成本;我們無法通過持續提高生產效率和降低成本來提高利潤率;收購整合問題;可能影響政府客户購買我們類型的設備的預算限制或收入短缺;公司及其客户的信貸可用性;乾旱、洪水、暴風雪等可能影響公司客户和相關承包商購買模式的惡劣天氣條件;原材料和產品組件的價格和可用性;能源成本;影響公司的政府法規成本增加,包括相關的罰款和處罰(例如《歐洲通用數據保護條例》和《加利福尼亞消費者隱私法》);動物疾病疫情和其他流行病對客户購買習慣的潛在影響;公司開發和製造新產品和現有產品的盈利能力;市場對新產品和現有產品的接受度;公司與員工保持良好關係的能力;公司成功完成任務的能力收購和運營收購的業務或資產;僱用和留住高素質熟練員工的能力;影響信息技術或數據安全漏洞的網絡安全風險;以及政治動盪、恐怖行為、自然災害和流行病等我們無法控制的事件對公司或其客户、供應商和整個經濟可能產生的影響。
此外,公司還面臨整個行業面臨的風險和不確定性,包括國內和國際市場商業和政治狀況以及總體經濟的變化;影響需求的天氣狀況;公司市場增長放緩;金融市場變化,包括利率上升和外匯匯率波動;競爭對手的行為;公司的供應商、客户、債權人、公用事業提供商和金融服務組織無力提供或向公司提供產品或服務;公司行業的季節性因素;訴訟;政府行動,包括預算水平、法規和立法,主要與環境、商業、基礎設施支出、健康和安全有關;以及材料的可用性。
公司希望提醒讀者不要過分依賴任何前瞻性陳述,並認識到這些陳述不是對未來實際業績的預測。由於上述風險和不確定性以及其他目前未預料到的風險和不確定性,實際業績可能與前瞻性陳述中預期的結果和歷史業績存在重大差異。上述聲明不是排他性的,有關公司及其業務的更多信息,包括可能對公司財務業績產生重大影響的因素,可能會不時出現。管理層無法預測所有風險因素或評估這些風險因素對公司業務的影響。
第 3 項。有關市場風險的定量和定性披露
該公司面臨各種市場風險。市場風險是市場價格和利率的不利變化所產生的潛在損失。公司不為交易或投機目的訂立衍生品或其他金融工具。
外幣風險
國際銷售
公司的一部分業務包括在國際司法管轄區的製造和銷售活動。該公司主要在美國、英國、法國、加拿大、巴西和荷蘭生產產品。該公司主要在產品生產的市場上以本位幣銷售產品,但該公司英國和加拿大業務的某些銷售額以其他外幣計價。因此,公司的財務狀況,特別是其國外資產的價值,可能會受到外幣匯率變動或公司子公司分銷產品的其他市場經濟狀況疲軟等因素的影響。
匯率風險
公司按資產負債表日的有效利率折算外資子公司的資產和負債。收入和支出按報告期內有效的平均匯率折算。折算調整包含在股東權益表內的累計其他綜合收益中。本季度的外幣折算調整總額使股東權益減少了1,270萬美元。
由於其產品在國際市場上銷售,該公司的收益受到美元兑外幣價值波動的影響,主要是在歐洲和加拿大。遠期貨幣合約用於對衝此類波動對收益的影響。美元與公司銷售額計價貨幣相比持續上漲10%或下降10%,這將導致截至2023年9月30日的九個月期間毛利潤變動960萬美元。該計算假設每種匯率相對於美元的變化方向相同。除了匯率變動(包括由此產生的銷售額的美元價值變化)的直接影響外,隨着競爭對手的產品越來越具有吸引力,匯率的變化還可能影響銷售量或外幣銷售價格。該公司對外幣匯率變動影響的敏感度分析並未考慮銷售水平或當地貨幣價格的潛在變化。
利率風險
該公司的長期債務按浮動利率計息。因此,公司的淨收入受到利率變化的影響。假設目前的浮動利率借款水平以及這些借款下的2023年第三季度平均利率變動兩個百分點,該公司的利息支出將變化約160萬美元。如果利率出現不利變化,管理層可以採取行動減少風險。但是,由於將要採取的行動及其可能產生的影響的不確定性,本分析假設不採取此類行動。此外,該分析沒有考慮在這種環境中可能存在的整體經濟活動水平變化的影響。
2020年1月,該公司與其三家貸款機構簽訂了利率互換協議,以對衝與其未償債務相關的未來現金流,該債務已於2023年1月到期。
第 4 項。控制和程序
披露控制和程序
評估是在阿拉莫管理層的監督和參與下進行的,包括我們的總裁兼首席執行官和執行副總裁兼首席財務官
(首席財務官),我們披露控制和程序(定義見1934年《證券交易法》第13a-15(e)條)的設計和運營的有效性。根據評估,總裁兼首席執行官兼執行副總裁兼首席財務官(首席財務官)得出結論,公司對這些披露控制和程序的設計和運作在本報告所涉期末生效。
財務報告內部控制的變化
在上一財年,我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化,這些變化對我們對財務報告的內部控制產生了重大影響,也沒有合理地可能對財務報告的內部控制產生重大影響。
第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟
有關法律訴訟的描述,請參閲公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告(“2022 10-K”)中包含的合併財務報表及其腳註。
第 1A 項。風險因素
與先前在2022年表格10-K中披露的截至2022年12月31日止年度的風險因素相比,沒有任何重大變化。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
下表彙總了截至2023年9月30日的三個月中公司普通股的回購活動:
| | | | | | | | | | | | | | |
發行人購買股票證券 |
時期 | 購買的股票總數 | 每股支付的平均價格 | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數 | 根據計劃或計劃可能還會購買的股票的最大美元價值 (a) |
2023年7月1日至31日 | — | | — | | — | | $25,861,222 |
2023年8月1日至31日 | — | | — | | — | | $25,861,222 |
2023年9月1日至30日 | — | | — | | — | | $25,861,222 |
(a) 2018年12月13日,董事會批准了一項不超過3,000萬美元的公司普通股的股票回購計劃。該計劃的期限為五 (5) 年,於 2023 年 12 月 12 日結束。 |
第 3 項。優先證券違約
沒有。
第 4 項。礦山安全披露
不適用
第 5 項。其他信息
(a) 表格 8-K 上的報告
沒有。
(b) 其他信息
沒有。
(c) 在本報告所涉期間,本公司的董事或執行官均未出現 採用要麼 終止a 規則 10b5-1 交易安排或非規則 10b5—1 的交易安排(均定義見經修訂的 1934 年《證券交易法》S-K 條例第 408 項)。
第 6 項。展品
(a) 展品 | | | | | | | | | | | | | | |
展品 | 展覽標題 | | 以引用方式納入以下文件 |
31.1 | — | 傑弗裏·倫納德根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 302 條作出的認證 | | 隨函提交 |
31.2 | — | 理查德·韋爾勒根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 302 條作出的認證 | | 隨函提交 |
32.1 | — | 傑弗裏·倫納德根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條進行認證 | | 隨函提交 |
32.2 | — | 理查德·韋爾勒根據 2002 年《薩班斯-奧克斯利法案》第 906 條作出的認證 | | 隨函提交 |
101.INS | — | XBRL 實例文檔-實例文檔不出現在交互式數據文件中,因為其 XBRL 標籤嵌入在內聯 XBRL 文檔中 | | 隨函提交 |
101.SCH | — | XBRL 分類擴展架構文檔 | | 隨函提交 |
101.CAL | — | XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 | | 隨函提交 |
101.DEF | — | XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔 | | 隨函提交 |
101.LAB | — | XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔 | | 隨函提交 |
101.PRE | — | XBRL 分類擴展演示文稿鏈接庫文檔 | | 隨函提交 |
104 | — | 封面交互式數據文件(格式為 Inline XBRL,包含在附錄 101 中) | | 隨函提交 |
阿拉莫集團公司
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | |
2023年11月2日 | 阿拉莫集團公司 |
| (註冊人) |
| |
| /s/ 傑弗裏 ·A· 倫納德 |
| 傑弗裏·A·倫納德 |
| 總裁兼首席執行官 |
| | | | | |
| /s/Richard J. Wehrle |
| 理查德·J·韋勒 |
| 執行副總裁兼首席財務官 |
| (首席財務官) |