Thryv 超過了 2023 年第三季度 SaaS 預期,上調了全年 SaaS 展望
—公司實現了19%的SaaS收入增長
—第三季度SaaS調整後的息税折舊攤銷前利潤超出預期區間300多萬美元
—訂閲人數增加了29%
—提供4,590萬美元的強勁運營現金流
達拉斯,2023年11月2日——領先的小型企業軟件平臺Thryv® 的提供商Thryv Holdings, Inc.(納斯達克股票代碼:THRY)(“Thryv” 或 “公司”)報告稱,2023年第三季度SaaS收入同比增長19%。
Thryv董事長兼首席執行官喬·沃爾什表示:“我們報告第三季度表現強勁,因為我們將繼續專注於在2023年推動SaaS的盈利增長。”“我們的SaaS收入和息税折舊攤銷前利潤超出了預期,這加強了我們對經濟高效地擴展業務的承諾。SaaS用户表現出持續的強勁勢頭,我們通過持續的創新、交叉銷售機會和運營執行增加了客户。我們將繼續發展我們的Thryv平臺,以提供解決小型企業面臨的問題的解決方案。”
8月,該公司宣佈了Thryv Command Center的測試版計劃,這是業界首款免費增值產品,將成為其產品主導型增長計劃的核心驅動力。Thryv Command Center使中小型企業能夠通過模塊化、易於擴展和可定製的平臺集中管理所有通信。用户數量的快速增長證明瞭市場的熱烈歡迎。Thryv Command Center繼續計劃推出新的中心,以推動未來的增長,並補充Thryv營銷中心和Thryv商務中心以及公司的持續國際擴張。
Thryv首席財務官保羅·勞斯表示:“我們對本季度的業績以及我們提高SaaS收入和息税折舊攤銷前利潤的全年預期的能力感到滿意。”“儘管由於與擴展印刷目錄相關的會計處理,調整後的息税折舊攤銷前利潤似乎有所降低,但我們還是實現了令人印象深刻的自由現金轉換。此外,我們強勁的自由現金流使我們能夠將定期貸款的債務大幅減少4,250萬美元。在我們向前邁進的過程中,我們的主要重點仍然是加快SaaS業務的盈利增長,同時保持強勁健康的資產負債表。”
2023 年第三季度亮點:
財務要聞
•SaaS1的總收入為6,740萬美元,同比增長19%
•營銷服務2總收入為1.165億美元,同比下降48%,這主要是受公司印刷目錄收入確認時機的推動
•合併總收入為1.838億美元,同比下降35%
•合併淨虧損為2700萬美元,攤薄每股虧損0.78美元,而2022年第三季度的淨收益為1,330萬美元,攤薄每股虧損0.37美元
•合併調整後息税折舊攤銷前利潤為730萬美元,調整後息税折舊攤銷前利潤率為4%
•SaaS調整後的息税折舊攤銷前利潤總虧損為50萬美元,調整後的息税折舊攤銷前利潤率為(0.7)%。
•營銷服務業調整後息税折舊攤銷前利潤總額為780萬美元,調整後息税折舊攤銷前利潤率為7%
•合併毛利為1.036億美元
•合併調整後毛利3為1.106億美元
•SaaS毛利潤為4,290萬美元,毛利率為64%
•SaaS調整後毛利為4,480萬美元,調整後毛利率為67%
•運營現金流為4,590萬美元
SaaS 指標
•SaaS的月平均單位收入(“ARPU”)4在2023年第三季度降至365美元,而2022年第三季度為377美元
•SaaS客户總數同比增長29%,達到2023年第三季度的6.6萬個
•經驗豐富的淨美元留存率5在2023年第三季度為92%,環比增長300個基點
•SaaS月活躍用户6同比增長22%,達到2023年第三季度的4.5萬活躍用户
•ThryvPay的總付款額為6,300萬美元,同比增長57%
1 截至2023年9月30日的三個月,美國和國際板塊的SaaS總收入分別為6,470萬美元和270萬美元。
2 截至2023年9月30日的三個月,美國和國際板塊的總營銷服務收入分別為9,290萬美元和2360萬美元。
3 定義為調整後的毛利潤,不包括折舊和攤銷費用以及股票薪酬支出的影響。
4 定義為特定月份的客户賬單總額除以當月擁有一個或多個創收解決方案的客户數量。
5 經驗豐富的淨美元留存率定義為淨美元留存率,不包括過去 12 個月內收購的客户。
6 定義為擁有一個或多個用户的客户,這些用户在日曆月內至少登錄過一次我們的 SaaS 解決方案。
外表
根據截至2023年11月2日獲得的信息,Thryv將發佈2023年第四季度和2023年全年的指導意見7,如下所示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 第四季度 | | 全年 |
(單位:百萬) | | | 2023 | | 2023 |
SaaS 收入 | | | $70.25 - $71.25 | | $260 - $261 |
SaaS 調整後的息税折舊攤 | | | $3.5 - $4.0 | | $9.0 - $9.5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 第四季度 | | 全年 |
(單位:百萬) | | | | 2023 | | 2023 |
營銷服務收入 | | | | $159 - $164 | | $650 - $655 |
營銷服務調整後的息税折舊攤銷前利潤 | | | | $47 - $49 | | $177 - $179 |
財報電話會議信息
Thryv將於2023年11月2日星期四上午8點30分(美國東部時間)主持電話會議,討論公司2023年第三季度的業績。
要讓分析師註冊參加本次電話會議,請使用此鏈接。註冊後,將發送一封確認電子郵件,包括撥號詳細信息和唯一的輸入代碼。我們建議提前一天或至少在通話開始前三十分鐘進行註冊。要收聽網絡直播,請使用此鏈接或訪問Thryv的投資者關係網站 investor.thryv.com。網絡直播也將在公司網站investor.thryv.com的投資者關係部分播出。
如果您無法參加電話會議,則可以重播。要觀看重播,請撥打 (800) 770-2030 或 (647) 362-9199 然後輸入 “87769”。
7 這些陳述是前瞻性的,實際結果可能存在重大差異。有關可能導致我們的實際業績與這些前瞻性陳述存在重大差異的因素的信息,請參閲下面的 “前瞻性陳述” 部分。
最終結果
Thryv 控股公司及其子公司
合併運營報表和綜合收益(虧損)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
(以千計,股票和每股數據除外) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入 | $ | 183,822 | | | $ | 280,650 | | | $ | 680,798 | | | $ | 923,020 | |
服務成本 | 80,178 | | | 105,011 | | | 262,261 | | | 321,543 | |
毛利 | 103,644 | | | 175,639 | | | 418,537 | | | 601,477 | |
| | | | | | | |
運營費用: | | | | | | | |
銷售和營銷 | 74,755 | | | 89,891 | | | 226,781 | | | 275,659 | |
一般和行政 | 48,267 | | | 54,670 | | | 149,642 | | | 159,514 | |
減值費用 | — | | | — | | | — | | | 222 | |
運營費用總額 | 123,022 | | | 144,561 | | | 376,423 | | | 435,395 | |
| | | | | | | |
營業(虧損)收入 | (19,378) | | | 31,078 | | | 42,114 | | | 166,082 | |
其他收入(支出): | | | | | | | |
利息支出 | (15,131) | | | (13,720) | | | (47,911) | | | (40,584) | |
利息支出,關聯方 | — | | | (850) | | | — | | | (3,505) | |
定期養老金(成本)補助金淨額的其他組成部分 | (1,902) | | | (3,928) | | | (3,888) | | | 5,295 | |
其他收入(支出) | (876) | | | 6,941 | | | (1,242) | | | 15,567 | |
所得税優惠(支出)前的(虧損)收入 | (37,287) | | | 19,521 | | | (10,927) | | | 142,855 | |
所得税優惠(費用) | 10,241 | | | (6,241) | | | 9,173 | | | (38,062) | |
淨(虧損)收入 | $ | (27,046) | | | $ | 13,280 | | | $ | (1,754) | | | $ | 104,793 | |
其他綜合收益(虧損): | | | | | | | |
扣除税款的外幣折算調整 | (1,842) | | | (7,920) | | | (4,332) | | | (12,611) | |
綜合(虧損)收入 | $ | (28,888) | | | $ | 5,360 | | | $ | (6,086) | | | $ | 92,182 | |
| | | | | | | |
普通股每股淨(虧損)收益: | | | | | | | |
基本 | $ | (0.78) | | | $ | 0.39 | | | $ | (0.05) | | | $ | 3.06 | |
稀釋 | $ | (0.78) | | | $ | 0.37 | | | $ | (0.05) | | | $ | 2.86 | |
| | | | | | | |
用於計算普通股每股基本和攤薄後的淨(虧損)收益的加權平均股: | | | | | | | |
基本 | 34,848,899 | | | 34,269,274 | | | 34,619,794 | | | 34,289,333 | |
稀釋 | 34,848,899 | | | 35,811,473 | | | 34,619,794 | | | 36,698,395 | |
Thryv 控股公司及其子公司
合併資產負債表
| | | | | | | | | | | |
(以千計,共享數據除外) | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 14,676 | | | $ | 16,031 | |
應收賬款,扣除2023年13,764美元和2022年14,766美元的備抵額 | 198,828 | | | 284,698 | |
合同資產,扣除2023年23美元和2022年33美元的備抵額 | 1,471 | | | 2,583 | |
應收税款 | 19,087 | | | 11,553 | |
預付費用 | 22,801 | | | 25,092 | |
賠償資產 | — | | | 26,495 | |
遞延費用 | 15,085 | | | 9,544 | |
其他流動資產 | 2,624 | | | 2,320 | |
流動資產總額 | 274,572 | | | 378,316 | |
固定資產和資本化軟件,淨額 | 37,951 | | | 42,334 | |
善意 | 567,773 | | | 566,004 | |
無形資產,淨額 | 24,268 | | | 34,715 | |
遞延所得税資產 | 114,406 | | | 113,859 | |
其他資產 | 21,412 | | | 42,649 | |
總資產 | $ | 1,040,382 | | | $ | 1,177,877 | |
| | | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債 | | | |
應付賬款 | $ | 8,138 | | | $ | 18,972 | |
應計負債 | 97,720 | | | 126,810 | |
未確認的税收優惠的當前部分 | 23,415 | | | 31,919 | |
合同負債 | 27,119 | | | 41,854 | |
長期債務的當前部分 | 70,000 | | | 70,000 | |
其他流動負債 | 9,522 | | | 10,937 | |
流動負債總額 | 235,914 | | | 300,492 | |
定期貸款,淨額 | 253,874 | | | 345,256 | |
ABL 設施 | 57,393 | | | 54,554 | |
養老金債務,淨額 | 76,076 | | | 72,590 | |
其他負債 | 20,029 | | | 22,718 | |
長期負債總額 | 407,372 | | | 495,118 | |
承付款和意外開支 | | | |
股東權益 | | | |
普通股——面值0.01美元,已授權2.5億股;截至2023年9月30日已發行62,521,026股,已發行35,164,339股;截至2022年12月31日已發行61,279,379股股票和34,593,837股已發行股票 | 625 | | | 613 | |
額外的實收資本 | 1,143,493 | | | 1,105,701 | |
美國國庫股——截至2023年9月30日為27,356,687股,截至2022年12月31日為26,685,542股 | (485,768) | | | (468,879) | |
累計其他綜合虧損 | (20,593) | | | (16,261) | |
累計赤字 | (240,661) | | | (238,907) | |
股東權益總額 | 397,096 | | | 382,267 | |
負債和股東權益總額 | $ | 1,040,382 | | | $ | 1,177,877 | |
Thryv 控股公司及其子公司
合併現金流量表
| | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九個月 |
(以千計) | 2023 | | 2022 |
來自經營活動的現金流 | | | |
淨(虧損)收入 | $ | (1,754) | | | $ | 104,793 | |
為將淨(虧損)收入與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整: | | | |
折舊和攤銷 | 46,940 | | | 65,954 | |
遞延佣金的攤銷 | 10,304 | | | 8,396 | |
債務發行成本的攤銷 | 4,080 | | | 4,327 | |
遞延所得税 | 808 | | | (23,222) | |
信貸損失和服務抵免準備金 | 15,594 | | | 18,325 | |
股票薪酬支出 | 16,653 | | | 10,140 | |
定期養老金淨成本(福利)的其他組成部分 | 3,888 | | | (5,295) | |
減值費用 | — | | | 222 | |
外幣匯率損失(收益) | 164 | | | (4,447) | |
賠償資產重新計量產生的非現金損失(收益) | 10,734 | | | (1,472) | |
討價還價的收益 | — | | | (10,245) | |
其他 | — | | | 1,961 | |
營運資金項目的變化,不包括收購: | | | |
應收賬款 | 59,238 | | | (8,930) | |
合同資產 | 1,111 | | | 2,226 | |
預付費用和其他資產 | 23,489 | | | 8,089 | |
應付賬款和應計負債 | (63,469) | | | (36,956) | |
其他負債 | (24,132) | | | (29,645) | |
經營活動提供的淨現金 | 103,648 | | | 104,221 | |
| | | |
來自投資活動的現金流 | | | |
增加固定資產和資本化軟件 | (22,920) | | | (19,345) | |
收購業務,扣除獲得的現金 | (8,897) | | | (22,793) | |
其他 | (215) | | | — | |
(用於)投資活動的淨現金 | (32,032) | | | (42,138) | |
| | | |
來自融資活動的現金流 | | | |
| | | |
| | | |
定期貸款的支付 | (95,000) | | | (73,164) | |
定期貸款的付款,關聯方 | — | | | (8,347) | |
| | | |
| | | |
ABL 融資機制的收益 | 697,234 | | | 746,689 | |
ABL 設施的付款 | (694,395) | | | (727,762) | |
行使認股權證的收益 | 15,899 | | | 64 | |
其他 | 4,124 | | | 4,824 | |
(用於)融資活動的淨現金 | (72,138) | | | (57,696) | |
| | | |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (707) | | | (1,610) | |
現金、現金等價物和限制性現金增加(減少) | (1,229) | | | 2,777 | |
現金、現金等價物和限制性現金,期初 | 18,180 | | | 13,557 | |
現金、現金等價物和限制性現金,期末 | $ | 16,951 | | | $ | 16,334 | |
| | | |
補充信息 | | | |
支付利息的現金 | $ | 44,029 | | | $ | 42,435 | |
為所得税支付的現金,淨額 | $ | 7,605 | | | $ | 53,673 | |
| | | |
非現金投資和融資活動 | | | |
補償資產結算後回購庫存股 | $ | 15,760 | | | $ | — | |
下表彙總了公司應申報分部的經營業績:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | 改變 |
(以千計) | 2023 (1) | | 2022 | | 金額 | | % |
收入 | | | | | | | |
Thryv U.S. | | | | | | | |
市場營銷服務 | $ | 92,884 | | | $ | 197,174 | | | $ | (104,290) | | | (52.9) | % |
SaaS的 | 64,650 | | | 55,353 | | | 9,297 | | | 16.8 | % |
Thryv 國際 | | | | | | | |
市場營銷服務 | 23,578 | | | 26,833 | | | (3,255) | | | (12.1) | % |
SaaS的 | 2,710 | | | 1,290 | | | 1,420 | | | 110.1 | % |
合併收入 | $ | 183,822 | | | $ | 280,650 | | | $ | (96,828) | | | (34.5) | % |
| | | | | | | |
分部毛利 | | | | | | | |
Thryv U.S. | | | | | | | |
市場營銷服務 | $ | 50,610 | | | $ | 126,846 | | | $ | (76,236) | | | (60.1) | % |
SaaS的 | 40,957 | | | 33,827 | | | 7,130 | | | 21.1 | % |
Thryv 國際 | | | | | | | |
市場營銷服務 | 10,166 | | | 14,351 | | | (4,185) | | | (29.2) | % |
SaaS的 | 1,911 | | | 615 | | | 1,296 | | | NM |
合併分部毛利 | $ | 103,644 | | | $ | 175,639 | | | $ | (71,995) | | | (41.0) | % |
| | | | | | | |
分部息税折舊攤銷前 | | | | | | | |
Thryv U.S. | | | | | | | |
市場營銷服務 | $ | 5,369 | | | $ | 61,802 | | | $ | (56,433) | | | (91.3) | % |
SaaS的 | 1,986 | | | 398 | | | 1,588 | | | NM |
Thryv 國際 | | | | | | | |
市場營銷服務 | 2,466 | | | 5,807 | | | (3,341) | | | (57.5) | % |
SaaS的 | (2,490) | | | (2,575) | | | 85 | | | 3.3 | % |
合併後的調整後息税折舊攤銷前 | $ | 7,331 | | | $ | 65,432 | | | $ | (58,101) | | | (88.8) | % |
(1) Thryv International 包括Yellow在收購Yellow之後的經營業績。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九個月 | | 改變 |
(以千計) | 2023 (1) | | 2022 (2) | | 金額 | | % |
收入 | | | | | | | |
Thryv U.S. | | | | | | | |
市場營銷服務 | $ | 377,868 | | | $ | 632,277 | | | $ | (254,409) | | | (40.2) | % |
SaaS的 | 182,927 | | | 153,863 | | | 29,064 | | | 18.9 | % |
Thryv 國際 | | | | | | | |
市場營銷服務 | 113,183 | | | 133,715 | | | (20,532) | | | (15.4) | % |
SaaS的 | 6,820 | | | 3,165 | | | 3,655 | | | 115.5 | % |
合併收入 | $ | 680,798 | | | $ | 923,020 | | | $ | (242,222) | | | (26.2) | % |
| | | | | | | |
分部毛利 | | | | | | | |
Thryv U.S. | | | | | | | |
市場營銷服務 | $ | 231,807 | | | $ | 415,130 | | | $ | (183,323) | | | (44.2) | % |
SaaS的 | 114,480 | | | 95,328 | | | 19,152 | | | 20.1 | % |
Thryv 國際 | | | | | | | |
市場營銷服務 | 67,498 | | | 89,694 | | | (22,196) | | | (24.7) | % |
SaaS的 | 4,752 | | | 1,325 | | | 3,427 | | | NM |
合併分部毛利 | $ | 418,537 | | | $ | 601,477 | | | $ | (182,940) | | | (30.4) | % |
| | | | | | | |
分部息税折舊攤銷前 | | | | | | | |
Thryv U.S. | | | | | | | |
市場營銷服務 | $ | 84,866 | | | $ | 211,871 | | | $ | (127,005) | | | (59.9) | % |
SaaS的 | 10,231 | | | (3,769) | | | 14,000 | | | NM |
Thryv 國際 | | | | | | | |
市場營銷服務 | 44,851 | | | 64,449 | | | (19,598) | | | (30.4) | % |
SaaS的 | (4,709) | | | (7,402) | | | 2,693 | | | 36.4 | % |
合併後的調整後息税折舊攤銷前 | $ | 135,239 | | | $ | 265,149 | | | $ | (129,910) | | | (49.0) | % |
(1) Thryv International 包括Yellow在收購Yellow之後的經營業績。
(2) Thryv U.S 包括Vivial在收購Vivial之後的經營業績。
非公認會計準則指標
本新聞稿中包含的業績包括調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的毛利,這些數據未按照美國公認會計原則(“GAAP”)列報。這些非公認會計準則指標僅用於補充信息目的,無意孤立地考慮,也不能替代或優於根據公認會計原則編制和列報的財務信息。有關調整後息税折舊攤銷前利潤與淨(虧損)收入和調整後毛利與毛利的對賬,請參閲下表中提供的補充信息。淨(虧損)收入和毛利分別是與調整後息税折舊攤銷前利潤和調整後毛利潤最具可比性的GAAP財務指標。調整後的息税折舊攤銷前利潤率定義為調整後的息税折舊攤銷前利潤除以收入。
我們認為,這些非公認會計準則財務指標提供了有關我們財務業績的有用信息,增強了對我們過去業績的總體理解,並提高了管理層在財務和運營決策中使用的重要指標的透明度。我們認為,這些指標為投資者提供了更多工具,可用於將我們在多個時期的核心財務表現與行業中的其他公司進行比較。但是,請務必注意,我們在非公認會計準則財務指標中排除或包含的特定項目可能與同一行業其他公司使用的類似非公認會計準則財務指標中排除或包含的項目不同。
以下是調整後的息税折舊攤銷前利潤與其最直接可比的GAAP指標淨額(虧損)收入的對賬情況:
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| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
(以千計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬 | | | | | | | |
淨(虧損)收入 | $ | (27,046) | | | $ | 13,280 | | | $ | (1,754) | | | $ | 104,793 | |
利息支出 | 15,131 | | | 14,570 | | | 47,911 | | | 44,089 | |
折舊和攤銷費用 | 15,842 | | | 23,393 | | | 46,940 | | | 65,954 | |
股票薪酬支出 (1) | 5,462 | | | 4,402 | | | 16,653 | | | 10,140 | |
重組和整合費用 (2) | 3,584 | | | 3,790 | | | 12,845 | | | 14,439 | |
所得税(福利)支出 | (10,241) | | | 6,241 | | | (9,173) | | | 38,062 | |
交易成本 (3) | — | | | 1,461 | | | 373 | | | 4,797 | |
定期養老金淨成本(福利)的其他組成部分(4) | 1,902 | | | 3,928 | | | 3,888 | | | (5,295) | |
重新計量賠償資產造成的非現金(收益)損失 (5) | — | | | (585) | | | 10,734 | | | (1,472) | |
減值費用 | — | | | — | | | — | | | 222 | |
其他 (6) | 2,697 | | | (5,048) | | | 6,822 | | | (10,580) | |
調整後 EBITDA | $ | 7,331 | | | $ | 65,432 | | | $ | 135,239 | | | $ | 265,149 | |
(1) 我們記錄與公司股票薪酬獎勵的授予日公允價值攤銷相關的股票薪酬支出。
(2) 在截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月中,支出與定期提高效率和降低成本的努力有關,包括遣散補助金以及與廢棄設施和系統整合相關的成本。
(3) 與收購 Yellow、Vivial 收購和其他交易成本相關的費用。
(4) 定期養老金淨成本(福利)的其他組成部分來自我們的非繳費型固定福利養老金計劃,這些計劃目前已凍結,不產生任何額外的服務費用。定期養老金淨成本(福利)的其他組成部分中最重要的部分與定期按市值計價的養老金重新計量有關。
(5) 在收購YP方面,賣方向我們賠償了與賣方在收購之日之前提交的納税申報表中採取的某些聯邦和州税收立場相關的未來潛在損失。
(6) 其他主要代表與外匯相關的費用。此外,在截至2022年9月30日的九個月中,“其他” 包括因收購Vivial而獲得的廉價收購收益。
下表列出了調整後毛利和調整後毛利率與其最直接可比的GAAP指標、毛利和毛利率的對賬情況:
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| 截至2023年9月30日的三個月 |
| Thryv U.S. | | Thryv 國際 | | |
(以千計) | 市場營銷服務 | | SaaS的 | | 市場營銷服務 | | SaaS的 | | 總計 |
調整後毛利對賬 | | | | | | | | | |
毛利 | $ | 50,610 | | | $ | 40,957 | | | $ | 10,166 | | | $ | 1,911 | | | $ | 103,644 | |
另外: | | | | | | | | | |
折舊和攤銷費用 | 2,298 | | | 1,602 | | | 2,587 | | | 299 | | | 6,786 | |
股票薪酬支出 | 103 | | | 71 | | | — | | | — | | | 174 | |
調整後的毛利 | $ | 53,011 | | | $ | 42,630 | | | $ | 12,753 | | | $ | 2,210 | | | $ | 110,604 | |
毛利率 | 54.5 | % | | 63.4 | % | | 43.1 | % | | 70.5 | % | | 56.4 | % |
調整後的毛利率 | 57.1 | % | | 65.9 | % | | 54.1 | % | | 81.5 | % | | 60.2 | % |
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| 截至 2022 年 9 月 30 日的三個月 |
| Thryv U.S. | | Thryv 國際 | | |
(以千計) | 市場營銷服務 | | SaaS的 | | 市場營銷服務 | | SaaS的 | | 總計 |
調整後毛利對賬 | | | | | | | | | |
毛利 | $ | 126,846 | | | $ | 33,827 | | | $ | 14,351 | | | $ | 615 | | | $ | 175,639 | |
另外: | | | | | | | | | |
折舊和攤銷費用 | 4,593 | | | 1,287 | | | 3,739 | | | 195 | | | 9,814 | |
股票薪酬支出 | 85 | | | 22 | | | — | | | — | | | 107 | |
調整後的毛利 | $ | 131,524 | | | $ | 35,136 | | | $ | 18,090 | | | $ | 810 | | | $ | 185,560 | |
毛利率 | 64.3 | % | | 61.1 | % | | 53.5 | % | | 47.7 | % | | 62.6 | % |
調整後的毛利率 | 66.7 | % | | 63.5 | % | | 67.4 | % | | 62.8 | % | | 66.1 | % |
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| 截至2023年9月30日的九個月 |
| Thryv U.S. | | Thryv 國際 | | |
(以千計) | 市場營銷服務 | | SaaS的 | | 市場營銷服務 | | SaaS的 | | 總計 |
調整後毛利對賬 | | | | | | | | | |
毛利 | $ | 231,807 | | | $ | 114,480 | | | $ | 67,498 | | | $ | 4,752 | | | $ | 418,537 | |
另外: | | | | | | | | | |
折舊和攤銷費用 | 8,101 | | | 4,004 | | | 8,689 | | | 599 | | | 21,393 | |
股票薪酬支出 | 325 | | | 171 | | | — | | | — | | | 496 | |
調整後的毛利 | $ | 240,233 | | | $ | 118,655 | | | $ | 76,187 | | | $ | 5,351 | | | $ | 440,426 | |
毛利率 | 61.3 | % | | 62.6 | % | | 59.6 | % | | 69.7 | % | | 61.5 | % |
調整後的毛利率 | 63.6 | % | | 64.9 | % | | 67.3 | % | | 78.5 | % | | 64.7 | % |
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| 截至 2022 年 9 月 30 日的九個月 |
| Thryv U.S. | | Thryv 國際 | | |
(以千計) | 市場營銷服務 | | SaaS的 | | 市場營銷服務 | | SaaS的 | | 總計 |
調整後毛利對賬 | | | | | | | | | |
毛利 | $ | 415,130 | | | $ | 95,328 | | | $ | 89,694 | | | $ | 1,325 | | | $ | 601,477 | |
另外: | | | | | | | | | |
折舊和攤銷費用 | 13,381 | | | 3,278 | | | 11,771 | | | 337 | | | 28,767 | |
股票薪酬支出 | 251 | | | 63 | | | — | | | — | | | 314 | |
調整後的毛利 | $ | 428,762 | | | $ | 98,669 | | | $ | 101,465 | | | $ | 1,662 | | | $ | 630,558 | |
毛利率 | 65.7 | % | | 62.0 | % | | 67.1 | % | | 41.9 | % | | 65.2 | % |
調整後的毛利率 | 67.8 | % | | 64.1 | % | | 75.9 | % | | 52.5 | % | | 68.3 | % |
補充財務信息
以下補充財務信息提供了(i)美國、國際和道達爾的營銷服務業務以及(ii)美國、國際和道達爾的SaaS業務的收入、調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率。SaaS調整後的息税折舊攤銷前利潤總額和調整後的息税折舊攤銷前利潤率是非公認會計準則財務指標。營銷服務調整後的息税折舊攤銷前利潤總額和調整後的息税折舊攤銷前利潤率也是非公認會計準則財務指標。這些非公認會計準則財務指標僅供補充信息之用,無意孤立地考慮,也無意取代或優於根據公認會計原則編制和列報的財務信息。有關這些非公認會計準則財務指標與根據公認會計原則列報的相應分部財務指標的對賬情況,請參閲下表中列出的補充信息。
我們認為,這些非公認會計準則財務指標提供了有關我們的全球SaaS和營銷服務財務業績的有用信息,增強了對我們的全球SaaS和營銷服務過去財務業績的總體理解,並提高了我們管理層在財務和運營決策中使用的重要指標的透明度。我們認為,這些指標為投資者提供了更多工具,可用於比較我們在多個時期的核心財務業績。
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| 截至2023年9月30日的三個月 |
(以千計) | 市場營銷服務 | | SaaS的 |
| 美國 | | 國際 | | 總計 | | 美國 | | 國際 | | 總計 |
收入 | $ | 92,884 | | | $ | 23,578 | | | $ | 116,462 | | | $ | 64,650 | | | $ | 2,710 | | | $ | 67,360 | |
調整後 EBITDA | 5,369 | | | 2,466 | | | 7,835 | | | 1,986 | | | (2,490) | | | (504) | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 5.8 | % | | 10.5 | % | | 6.7 | % | | 3.1 | % | | (91.9) | % | | (0.7) | % |
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| 截至 2022 年 9 月 30 日的三個月 |
(以千計) | 市場營銷服務 | | SaaS的 |
| 美國 | | 國際 | | 總計 | | 美國 | | 國際 | | 總計 |
收入 | $ | 197,174 | | | $ | 26,833 | | | $ | 224,007 | | | $ | 55,353 | | | $ | 1,290 | | | $ | 56,643 | |
調整後 EBITDA | 61,802 | | | 5,807 | | | 67,609 | | | 398 | | | (2,575) | | | (2,177) | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 31.3 | % | | 21.6 | % | | 30.2 | % | | 0.7 | % | | (199.6) | % | | (3.8) | % |
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| 截至2023年9月30日的九個月 |
(以千計) | 市場營銷服務 | | SaaS的 |
| 美國 | | 國際 | | 總計 | | 美國 | | 國際 | | 總計 |
收入 | $ | 377,868 | | | $ | 113,183 | | | $ | 491,051 | | | $ | 182,927 | | | $ | 6,820 | | | $ | 189,747 | |
調整後 EBITDA | 84,866 | | | 44,851 | | | 129,717 | | | 10,231 | | | (4,709) | | | 5,522 | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 22.5 | % | | 39.6 | % | | 26.4 | % | | 5.6 | % | | (69.0) | % | | 2.9 | % |
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| 截至 2022 年 9 月 30 日的九個月 |
(以千計) | 市場營銷服務 | | SaaS的 |
| 美國 | | 國際 | | 總計 | | 美國 | | 國際 | | 總計 |
收入 | $ | 632,277 | | | $ | 133,715 | | | $ | 765,992 | | | $ | 153,863 | | | $ | 3,165 | | | $ | 157,028 | |
調整後 EBITDA | 211,871 | | | 64,449 | | | 276,320 | | | (3,769) | | | (7,402) | | | (11,171) | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 | 33.5 | % | | 48.2 | % | | 36.1 | % | | (2.4) | % | | (233.9) | % | | (7.1) | % |
前瞻性陳述
此處包含的某些陳述不是歷史事實,構成1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”,涉及許多風險和不確定性。包含 “可能”、“將”、“可能”、“應該”、“相信”、“預期”、“預測”、“估計”、“預期”、“初步”、“打算”、“計劃”、“目標”、“項目”、“展望”、“未來”、“前進”、“指導” 等陳述以及具有未來或前瞻性質的類似陳述可識別前瞻性陳述。這些聲明不能保證未來的表現。這些前瞻性陳述基於我們當前對未來發展及其對我們的潛在影響的預期和信念。儘管管理層認為這些前瞻性陳述在作出時是合理的,但無法保證影響我們的未來發展會是我們預期的。因此,有或將有一些重要因素可能導致我們的實際業績與這些陳述中指出的結果存在重大差異。我們認為,這些因素包括但不限於與以下方面相關的風險:與持續的 COVID-19 疫情相關的風險、公司保持足夠流動性為運營提供資金的能力;公司未來的運營和財務業績;公司完成收購或成功將收購的業務整合到公司運營的能力、公司意識到收購收益的能力,或被收購的公司未能實現收購的能力其計劃和目標;我們的運營和戰略靈活性以及根據信貸額度條款運營業務、為資本需求融資或擴展業務戰略的能力受到的限制;我們保留現有業務以及獲得和保留新業務的能力;總體經濟或商業狀況
影響我們所服務的市場;消費者減少使用印刷黃頁名錄;我們向其提供信貸的客户收取貿易應收賬款的能力;與依賴中小型企業作為客户相關的信用風險;我們吸引和留住主要經理的能力;我們市場競爭加劇;我們因貸款市場或財務狀況變化而獲得未來融資的能力;我們與主要互聯網搜索和本地媒體公司維持協議的能力;減少廣告支出以及客户取消合同的次數增加,導致收入減少;以及我們預測或有效應對技術和消費者偏好的變化以及公司向美國證券交易委員會提交的最新10-K表年度報告和隨後的10-Q季度報告中列出的風險和不確定性的能力。此類警示性陳述明確對所有歸因於我們或代表我們行事的人的後續書面和口頭前瞻性陳述進行了全面限定。
如果與這些或其他風險或不確定性相關的一個或多個事件發生,或者如果我們的基本假設被證明不正確,則實際結果可能與我們的預期存在重大差異。出於這些原因,我們提醒您不要依賴前瞻性陳述。本新聞稿中包含的所有前瞻性陳述均受上述警示聲明的明確全部限制。這些前瞻性陳述僅代表截至本文發佈之日,除非法律要求,否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
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