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重組成員2022-12-310001434621Tree：非現金補償會員Tree: Q32023 重組成員2023-01-012023-09-300001434621Tree：非現金補償會員Tree: Q32023 重組成員2023-09-300001434621樹：OvationclosuRememerUS-GAAP：員工離職會員2022-12-310001434621樹：OvationclosuRememerUS-GAAP：員工離職會員2023-01-012023-09-300001434621樹：OvationclosuRememerUS-GAAP：員工離職會員2023-09-300001434621Tree：2023 年減排行動減排計劃成員US-GAAP：員工離職會員2022-12-310001434621Tree：2023 年減排行動減排計劃成員US-GAAP：員工離職會員2023-01-012023-09-300001434621Tree：2023 年減排行動減排計劃成員US-GAAP：員工離職會員2023-09-300001434621Tree：非現金補償會員Tree：2023 年減排行動減排計劃成員2022-12-310001434621Tree：非現金補償會員Tree：2023 年減排行動減排計劃成員2023-01-012023-09-300001434621Tree：非現金補償會員Tree：2023 年減排行動減排計劃成員2023-09-300001434621Tree：2022 年減排行動成員US-GAAP：員工離職會員2022-12-310001434621Tree：2022 年減排行動成員US-GAAP：員工離職會員2023-01-012023-09-300001434621Tree：2022 年減排行動成員US-GAAP：員工離職會員2023-09-300001434621Tree：2022 年和 2023 年減免行動成員2022-12-310001434621Tree：2022 年和 2023 年減免行動成員2023-01-012023-09-300001434621Tree：2022 年和 2023 年減免行動成員2023-09-30

目錄

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單10-Q 

 

☒			根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告

截至的季度期間 2023年9月30日

要麼

☐			根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告

對於從到的過渡期

委員會文件編號001-34063 

 

LendingTree, Inc.

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

特拉華						26-2414818
（公司或組織的州或其他司法管轄區）						（美國國税局僱主識別號）

 1415 Vantage Park Dr., 700 套房, 夏洛特, 北卡羅來納28203

（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）

(704) 541-5351

（註冊人的電話號碼，包括區號）

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個班級的標題

交易品種

註冊的每個交易所的名稱

普通股，每股面值0.01美元

樹

納斯達克股票市場有限責任公司

用勾號指明註冊人 (1) 在過去 12 個月（或註冊人必須提交此類報告的較短期限）中是否已提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去 90 天內是否遵守了此類申報要求。 是的  ☒沒有☐ 

用勾號指明註冊人在過去 12 個月（或註冊人必須提交此類文件的較短期限）中是否以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。 是的  ☒沒有☐

用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見的定義 “大型加速文件管理器，” “加速文件管理器，” “規模較小的申報公司，”和 “新興成長型公司”在《交易法》第12b-2條中。

大型加速過濾器

☐

加速過濾器

☒

非加速過濾器

☐

規模較小的申報公司

☐

新興成長型公司

☐

如果是新興成長型公司，請用勾號註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐

用勾號指明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第 12b-2 條）。是的☐沒有☒ 

截至2023年10月27日，有 13,002,786註冊人普通股，面值每股0.01美元，已發行股票，不包括庫存股。

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目錄

						頁面 數字
第一部分—財務信息
第 1 項。			財務報表			3
第 2 項。			管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析			25
第 3 項。			關於市場風險的定量和定性披露			38
第 4 項。			控制和程序			38
第二部分——其他信息
第 1 項。			法律訴訟			40
第 1A 項。			風險因素			40
第 2 項。			未註冊的股權證券銷售、所得款項的使用和發行人購買股權證券			40
第 5 項。			其他信息			41
第 6 項。			展品			42

2

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目錄

第一部分—財務信息

第 1 項。 財務報表 

LENDINGTREE, INC.和子公司

合併運營報表和綜合收益表

（未經審計） 

			三個月已結束 9月30日												九個月已結束 9月30日
			2023						2022						2023						2022
			（以千計，每股金額除外）
收入			$	155,188					$	237,836					$	538,149					$	782,937
成本和支出：
收入成本 （不包括下文分別顯示的折舊和攤銷）			7,570						14,105						30,632						44,240
銷售和營銷費用			97,244						176,875						350,420						565,569
一般和管理費用			26,380						39,540						92,223						115,808
產品開發			10,840						14,043						36,096						42,413
折舊			4,760						5,274						14,239						15,024
無形資產的攤銷			1,981						6,582						6,012						21,574
商譽減值			38,600						—						38,600						—
重組和遣散			1,955						—						9,967						3,760
訴訟和解和突發事件			(150)						(7)						350						(41)
成本和支出總額			189,180						256,412						578,539						808,347
營業虧損			(33,992)						(18,576)						(40,390)						(25,410)
其他收入（支出），淨額：
利息（支出）收入，淨額			(7,097)						(5,720)						10,992						(19,990)
其他（支出）收入			(110,910)						1,523						(108,637)						1,806
所得税前虧損			(151,999)						(22,773)						(138,035)						(43,594)
所得税優惠（費用）			3,534						(135,911)						2,912						(133,954)
淨虧損和綜合虧損			$	(148,465)					$	(158,684)					$	(135,123)					$	(177,548)
加權平均已發行股數：
基本			12,993						12,758						12,919						12,794
稀釋			12,993						12,758						12,919						12,794
每股淨虧損：
基本			$	(11.43)					$	(12.44)					$	(10.46)					$	(13.88)
稀釋			$	(11.43)					$	(12.44)					$	(10.46)					$	(13.88)

 

合併財務報表的附註是這些報表不可分割的一部分。

3

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目錄

LENDINGTREE, INC.和子公司

合併資產負債表

（未經審計） 

			9月30日 2023						十二月三十一日 2022
			（以千計，面值和股票金額除外）
資產：
現金和現金等價物			$	175,580					$	298,845
限制性現金和現金等價物			3						124
應收賬款（扣除備抵金）2,449和 $2,317，分別是）			64,334						83,060
預付費和其他流動資產			26,959						26,250
持有待出售的資產（注7）			—						5,689
流動資產總額			266,876						413,968
不動產和設備（扣除累計折舊金額）37,116和 $33,851，分別是）			54,199						59,160
經營租賃使用權資產			63,565						67,050
善意			381,539						420,139
無形資產，淨額			52,302						58,315
股權投資			60,076						174,580
其他非流動資產			6,426						6,101
總資產			$	884,983					$	1,199,313
負債：
長期債務的當前部分			$	2,500					$	2,500
應付賬款，貿易			1,560						2,030
應計費用和其他流動負債			66,986						75,095
待售負債（附註 7）			—						2,909
流動負債總額			71,046						82,534
長期債務			625,749						813,516
經營租賃負債			82,822						88,232
遞延所得税負債			2,494						6,783
其他非流動負債			253						308
負債總額			782,364						991,373
承付款和意外開支（附註14）
股東權益：
優先股 $0.01面值； 5,000,000授權股份； 無已發放或未決			—						—
普通股 $0.01面值； 50,000,000授權股份； 16,357,312和 16,167,184分別發行的股票，以及 13,001,846和 12,811,718分別為已發行股份			164						162
額外的實收資本			1,219,055						1,189,255
累計赤字			(850,422)						(715,299)
國庫股； 3,355,466和 3,355,466分別為股票			(266,178)						(266,178)
股東權益總額			102,619						207,940
負債和股東權益總額			$	884,983					$	1,199,313

 

合併財務報表的附註是這些報表不可分割的一部分。

4

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目錄

LENDINGTREE, INC.和子公司

股東權益綜合報表

（未經審計）

 

									普通股																								國庫股
			總計						數字 的股份						金額						額外 付費 資本						累積的 赤字						數字 的股份						金額
			（以千計）
截至2022年12月31日的餘額			$	207,940					16,167						$	162					$	1,189,255					$	(715,299)					3,355						$	(266,178)
淨收益和綜合收益			13,457						—						—						—						13,457						—						—
非現金補償			11,274						—						—						11,274						—						—						—
發行股票期權、限制性股票獎勵和限制性股票單位的普通股，扣除預扣税			(1,693)						98						1						(1,694)						—						—						—
其他			1						—						—						1						—						—						—
截至2023年3月31日的餘額			$	230,979					16,265						$	163					$	1,198,836					$	(701,842)					3,355						$	(266,178)
淨虧損和綜合虧損			(115)						—						—						—						(115)						—						—
非現金補償			10,199						—						—						10,199						—						—						—
發行股票期權、員工股票購買計劃、限制性股票獎勵和限制性股票單位的普通股，扣除預扣税			652						59						—						652						—						—						—
截至2023年6月30日的餘額			$	241,715					16,324						$	163					$	1,209,687					$	(701,957)					3,355						$	(266,178)
淨虧損和綜合虧損			(148,465)						—						—						—						(148,465)						—						—
非現金補償			9,854						—						—						9,854						—						—						—
發行股票期權、限制性股票獎勵和限制性股票單位的普通股，扣除預扣税和註銷額			(485)						33						1						(486)						—						—						—
截至2023年9月30日的餘額			$	102,619					16,357						$	164					$	1,219,055					$	(850,422)					3,355						$	(266,178)

5

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目錄

									普通股																								國庫股
			總計						數字 的股份						金額						額外 付費 資本						累積的 赤字						數字 的股份						金額
			（以千計）
截至2021年12月31日的餘額			$	447,992					16,071						$	161					$	1,242,794					$	(571,794)					2,976						$	(223,169)
淨虧損和綜合虧損			(10,826)						—						—						—						(10,826)						—						—
非現金補償			15,080						—						—						15,080						—						—						—
購買庫存股票			(43,009)						—						—						—						—						379						(43,009)
發行股票期權、限制性股票獎勵和限制性股票單位的普通股，扣除預扣税			(3,086)						49						—						(3,086)						—						—						—
亞利桑那州立大學 2020-06 年度的累積效應調整			(65,303)						—						—						(109,750)						44,447						—						—
截至 2022 年 3 月 31 日的餘額			$	340,848					16,120						$	161					$	1,145,038					$	(538,173)					3,355						$	(266,178)
淨虧損和綜合虧損			(8,038)						—						—						—						(8,038)						—						—
非現金補償			17,335						—						—						17,335						—						—						—
發行股票期權、限制性股票獎勵和限制性股票單位的普通股，扣除預扣税			341						21						—						341						—						—						—
截至2022年6月30日的餘額			$	350,486					16,141						$	161					$	1,162,714					$	(546,211)					3,355						$	(266,178)
淨虧損和綜合虧損			(158,684)						—						—						—						(158,684)						—						—
非現金補償			15,575						—						—						15,575						—						—						—
發行股票期權、限制性股票獎勵和限制性股票單位的普通股，扣除預扣税			(880)						(1)						—						(880)						—						—						—
截至2022年9月30日的餘額			$	206,497					16,140						$	161					$	1,177,409					$	(704,895)					3,355						$	(266,178)

 

合併財務報表的附註是這些報表不可分割的一部分。

6

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目錄

LENDINGTREE, INC.和子公司

 合併現金流量表

 （未經審計）

			九個月已結束 9月30日
			2023						2022
			（以千計）
來自經營活動的現金流：
淨虧損和綜合虧損			$	(135,123)					$	(177,548)
為將淨收益（虧損）與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整：
資產減值和處置損失			5,255						4,261
無形資產的攤銷			6,012						21,574
折舊			14,239						15,024
非現金補償費用			31,327						47,990
遞延所得税			(4,289)						133,943
壞賬支出			1,803						2,708
債務發行成本的攤銷			3,473						5,443
註銷先前資本化的債務發行成本			2,373						—
債務折扣的攤銷			—						1,475
ROU 資產賬面金額的減少，被經營租賃負債的變化所抵消			(3,118)						(890)
結算可轉換債務的收益			(34,308)						—
投資減值損失			114,504						—
商譽減值損失			38,600						—
流動資產和負債的變化：
應收賬款			18,276						(1,380)
預付費和其他流動資產			(525)						(6,271)
應付賬款、應計費用和其他流動負債			(11,878)						(19,149)
應收所得税			1,115						(389)
其他，淨額			(1,044)						(469)
經營活動提供的淨現金			46,692						26,322
來自投資活動的現金流：
資本支出			(9,928)						(8,970)
股權投資			—						(16,440)
用於投資活動的淨現金			(9,928)						(25,410)
來自融資活動的現金流：
定期貸款的收益			—						250,000
償還定期貸款			(1,250)						(625)
與股票薪酬淨股結算相關的付款，扣除行使股票期權的收益			(1,527)						(3,292)
購買庫存股票			—						(43,009)
回購 0.50% 可轉換優先票據			(156,294)						—
的還款 0.625% 可轉換優先票據			—						(169,659)
償還債務費用			(1,079)						(4)
融資活動提供的（用於）淨現金			(160,150)						33,411
現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物的淨增加（減少）			(123,386)						34,323
期初的現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物			298,969						251,342
期末現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物			$	175,583					$	285,665

 

合併財務報表的附註是這些報表不可分割的一部分。

7

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LENDINGTREE, INC.和子公司

合併財務報表附註

（未經審計）

註釋 1—組織

公司概述

LendingTree, Inc. 是LT中間公司有限責任公司的母公司，該公司持有LendingTree, LLC的所有未償所有權，而LendingTree, LLC擁有多家公司（統稱為 “LendingTree” 或 “公司”）。

LendingTree運營着它認為是領先的在線消費平臺，它將消費者與他們所需的選擇聯繫起來，使他們對財務決策充滿信心。該公司為消費者提供工具和資源，包括免費信用評分，便於對抵押貸款、房屋淨值貸款和信貸額度、汽車貸款、信用卡、存款賬户、個人貸款、學生貸款、小企業貸款、保險報價、保險單銷售和其他相關產品的比較購買。該公司主要尋求將市場內消費者與其市場上的多個提供商進行匹配，這些提供商可以為他們提供他們正在尋找的貸款、存款產品、保險或其他相關產品的競爭報價。對於尋求高效、可擴展、靈活且具有直接可衡量收益的客户獲取渠道的貸款人和其他提供商來説，該公司還是這些提供商的重要合作伙伴，其方法是將其產生的消費者詢問與這些提供商進行匹配。

合併財務報表包括LendingTree及其所有全資實體的賬目。公司間交易和賬户已被取消。

演示基礎

隨附的截至2023年9月30日以及截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的未經審計的中期合併財務報表是根據美利堅合眾國普遍接受的中期財務信息會計原則（“GAAP”）以及美國證券交易委員會（“SEC”）的規則和條例編制的。管理層認為，未經審計的中期合併財務報表的編制基礎與經審計的財務報表相同，包括公允報表所述期間公司財務狀況所必需的所有調整，僅包括正常的經常性調整。截至2023年9月30日的三個月和九個月的業績不一定代表截至2023年12月31日的年度或任何其他時期的預期業績。隨附的截至2022年12月31日的合併資產負債表來自公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告（“2022年年度報告”）中包含的經審計的財務報表。隨附的合併財務報表不包括GAAP要求的年度財務報表所需的所有信息和腳註。因此，它們應與2022年年度報告中包含的經審計的財務報表及其附註一起閲讀。公司對上一年度合併運營報表和綜合收益表以及合併現金流量表中的某些金額進行了重新分類，以與本年度的列報方式保持一致。

注意事項 2—重要的會計政策

會計估計

在根據公認會計原則編制合併財務報表期間，管理層必須做出某些估計和假設。這些估計和假設影響截至合併財務報表發佈之日的報告的資產和負債數額以及或有資產和負債的披露。它們還會影響任何時期報告的淨收益額。實際結果可能與這些估計有所不同。

所附合並財務報表所依據的重要估計包括：長期資產、商譽和無形資產的可收回性；應付所得税和遞延所得税的確定，包括相關估值補貼；企業合併中收購的資產的公允價值；訴訟應計額；合同資產；各種其他補貼、準備金和應計收入；與確定股票薪酬相關的假設；以及使用權資產和租賃負債的確定。

公司考慮了包括利率和通貨膨脹在內的當前經濟狀況對編制合併財務報表時使用的假設和估計的影響，包括但不限於可疑賬目備抵金、估值補貼、合同資產以及長期資產、商譽和無形資產的可收回性。隨着新事件的發生和獲得更多信息，這些假設和估計可能會發生變化。如果

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LENDINGTREE, INC.和子公司

合併財務報表附註（續）

經濟狀況惡化，此類未來變化可能會對公司的經營業績、財務狀況和流動性產生不利影響。

某些風險和集中度

LendingTree的業務面臨某些風險和集中度，包括對第三方技術提供商的依賴，面臨與在線商務安全和信用卡欺詐相關的風險。

截至2023年9月30日，金融工具可能使公司面臨信用風險集中，如合併資產負債表所披露，這些工具主要包括現金和現金等價物以及應收賬款。現金和現金等價物超過聯邦存款保險公司的保險限額，但由信譽良好的優質金融機構維持。公司要求某些網絡合作夥伴在公司存放保證金，如果不付款，該押金將用於抵消任何未付應收賬款。

由於抵押貸款行業的性質，利率波動可能會對公司市場的未來收入產生負面影響。

參與公司市場的貸款人和主要購買者可以通過經紀人、大規模營銷活動或其他傳統的信貸分配方式直接向消費者提供產品。這些貸款人和主要購買者也可以在線提供產品，要麼直接向潛在借款人提供，要麼通過一個或多個在線競爭對手，要麼兩者兼而有之。如果大量潛在消費者能夠在不使用公司服務的情況下從網絡合作夥伴那裏獲得貸款和其他產品，則公司創收的能力可能會受到限制。由於公司與在其在線市場上提供貸款和其他金融產品的網絡合作夥伴沒有獨家關係，因此消費者可以在不使用其服務的情況下從這些網絡合作夥伴那裏獲得報價。

除了在印度的支持服務辦公室外，該公司的業務在地理上僅限於並取決於美國的經濟狀況。

訴訟和解和突發事件

訴訟和解和意外開支包括與實際或預期的訴訟和解相關的費用。

最近通過的會計公告

2020年8月，財務會計準則委員會發布了2020-06年會計準則更新（“ASU”），該更新簡化了可轉換工具的會計處理，修訂了實體自有權益合約的衍生品範圍例外指南，並修訂了相關的每股收益指南。根據新的指導方針，嵌入式轉換功能不再與具有轉換功能的可轉換工具的主持合約分開，這些功能在主題815下不需要作為衍生品記賬，或者不會導致大量溢價計入實收資本。因此，只要沒有其他特徵需要分叉和確認為衍生品，可轉換債務工具將作為單一負債入賬，按其攤銷成本計量。該公司於 2022 年 1 月 1 日使用修改後的回顧性過渡方法採用了 ASU 2020-06，並將最初應用 ASU 2020-06 的累積效應視為 $44.4百萬美元累積赤字期初餘額的調整，包括美元60.8百萬美元用於利息調整，扣除美元16.4百萬美元用於相關的税收影響。公司剩餘未償可轉換債務中股權轉換部分的重組導致額外實收資本減少和遞延所得税資產的增加。取消了之前分離時記錄的剩餘債務折扣，增加了我們的淨負債餘額。亞利桑那州立大學2020-06還要求在計算攤薄後的每股收益時使用if轉換後的可轉換債務工具的攤薄影響，結果更具稀釋性。亞利桑那州立大學2020-06的採用並未影響公司的現金流或對債務契約的遵守情況。

最近發佈的會計公告

公司考慮了財務會計準則委員會最近發佈的會計公告的適用性，並確定這些公告要麼不適用，要麼預計不會對公司的合併財務報表產生重大影響。

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合併財務報表附註（續）

注意事項 3—收入

收入如下 （以千計）:

			三個月已結束 9月30日												九個月已結束 9月30日
			2023						2022						2023						2022
回家			$	33,390					$	64,927					$	118,628					$	240,809
信用卡			14,571						24,298						53,942						81,426
個人貸款			26,524						37,701						78,260						115,209
其他消費者			26,158						40,662						97,237						113,238
消費者總數			67,253						102,661						229,439						309,873
保險			54,536						70,231						190,016						232,025
其他			9						17						66						230
總收入			$	155,188					$	237,836					$	538,149					$	782,937

該公司的收入主要來自比賽費和交易費。當與客户簽訂的合同條款規定的履約義務得到履行並且承諾的服務已轉移給客户時，收入即予以確認。公司的服務通常在某個時間點轉移給客户。

家居產品的收入主要來自收到貸款申請的抵押貸款網絡合作夥伴支付的預付匹配費，在某些情況下，還來自點擊或電話轉賬的預付費用。匹配費和點擊和電話轉接的預付費是通過提交通過公司網站或關聯公司發出的貸款申請來賺取的。公司在向客户提交貸款申請時確認收入，前提是沒有重大債務。公司獲得匹配費對價的合同權利與履行向客户提交貸款申請的履約義務是同時存在的。

消費類產品的收入來自點擊費或電話轉賬的匹配費和其他前期費用，以及交易費、批准費、前期服務和訂閲費。當貸款人向消費者提供貸款時，某些汽車貸款、商業貸款、個人貸款和學生貸款的貸款人會收取交易手續費。當信用卡消費者獲得信用卡髮卡機構的批准時，批准費來自信用卡髮卡機構。預付服務費和訂閲費來自公司信貸服務產品的消費者。消費者支付的預付費用在預計消費者仍是客户並接受服務的時間內被確認為收入。訂閲費是在消費者獲得服務期間確認的。截至2023年第二季度，該公司停止向消費者提供信貸服務產品，不再收取預付款和訂閲費。

公司在向客户提交貸款申請或信用卡消費者時確認交易費和批准費的收入。公司收取交易費和批准費的合同權利與履行向客户提交貸款申請或信用卡消費者的履約義務並不同時發生。因此，公司在每個報告期末記錄一項合同資產，該合同資產與交易手續費和批准費的估計可變對價有關，公司已履行相關履約義務，但在公司擁有合同付款權之前，仍有待貸款完成或信用卡批准。該估算基於公司的歷史收盤率以及從消費者向貸款機構或髮卡機構提交貸款或信用卡申請到貸款人關閉貸款或髮卡機構批准貸款之間的歷史時間。

公司保險產品的收入主要來自前期匹配費和網站點擊的預付費用或通話費。匹配費和點擊和呼叫轉接的預付費是通過發送通過公司網站或關聯公司發出的消費者請求來賺取的。公司在向客户提出消費者請求時確認收入，前提是沒有重大債務。公司獲得匹配費對價的合同權利與履行向客户提出消費者請求的履約義務是同時存在的。

合併資產負債表上與估計可變對價相關的預付資產和其他流動資產中記錄的合同資產為美元13.7百萬和美元12.2截至2023年9月30日和2022年12月31日，分別為百萬美元。

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合併財務報表附註（續）

合併資產負債表上與消費者支付的預付費用相關的應計費用和其他流動負債中記錄的合同負債為美元0.9截至2022年12月31日為百萬美元。在2023年的前九個月中，公司確認收入為美元0.9百萬，這已包含在截至2022年12月31日的合同負債餘額中。在2022年的前九個月中，公司確認收入為美元0.8截至2021年12月31日，這百萬美元已包含在合同負債餘額中。

在任何報告期內確認的收入都包括估計的可變對價，在公司獲得合同付款權之前，公司已經履行了相關的履約義務，但在公司獲得合同付款權之前，仍有待公司控制範圍之外的未來事件（例如向消費者提供貸款或消費者信用卡的批准）的發生或不發生。公司確認此類收入與前期相比的增加或減少。下降了 $0.12023年第三季度為百萬美元，增長了美元0.12022 年第三季度為百萬。

注意 4—現金和限制性現金

現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物總額包括以下內容 （以千計）:

			9月30日 2023						十二月三十一日 2022
現金和現金等價物			$	175,580					$	298,845
限制性現金和現金等價物			3						124
現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物總額			$	175,583					$	298,969

注意 5—可疑賬户備抵金

應收賬款按客户應付金額列報，扣除可疑賬款備抵後的金額。

公司通過考慮多種因素來確定可疑賬款備抵額，包括應收賬款逾期時間、以前的虧損記錄、當前和預期的經濟狀況以及特定客户當前和預期的償還債務能力。如果應收賬款的未償還期限超過合同的付款期限，則視為逾期未付賬款。當管理層認為應收賬款無法收回時，應收賬款即予以註銷。

可疑賬户備抵的期初和期末餘額的對賬情況如下 （以千計）:

			三個月已結束 9月30日												九個月已結束 9月30日
			2023						2022						2023						2022
期初餘額			$	2,609					$	2,300					$	2,317					$	1,456
從收入中扣除費用			(91)						679						1,803						2,708
註銷無法收回的應收賬款			(102)						(623)						(2,075)						(1,808)
已收回的款項			33						—						33						—
持有待出售的資產（注7）			—						—						371						—
餘額，期末			$	2,449					$	2,356					$	2,449					$	2,356

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合併財務報表附註（續）

注意 6—商譽和無形資產

淨商譽、淨資產和無形資產的餘額如下 （以千計）:

			9月30日 2023						十二月三十一日 2022
善意			$	903,227					$	903,227
累計減值損失			(521,688)						(483,088)
淨商譽			$	381,539					$	420,139
壽命無限的無形資產			$	10,142					$	10,142
有一定壽命的無形資產，淨值			42,160						48,173
無形資產總額，淨額			$	52,302					$	58,315

商譽和無限期無形資產

截至2023年9月30日，該公司的商譽為美元59.3與家居細分市場相關的百萬美元166.1與消費者細分市場相關的百萬美元，以及156.1與保險板塊相關的數百萬美元。

在2023年第三季度，該公司的市值與2023年第二季度相比大幅下降。2023年9月29日的收盤股價為美元15.50反映出市值低於公司的賬面價值。 此外，充滿挑戰的利率環境、低廉的待售房屋庫存以及房屋申報部門房價上漲以及消費者物價上漲對保險申報部門承保的負面影響繼續帶來收入阻力。基於這些因素，得出觸發事件發生的結論，並於2023年9月30日進行了臨時量化減值測試。 完成量化商譽減值測試後，公司得出結論，保險申報單位的賬面價值超過其公允價值，這導致商譽減值費用為美元38.6百萬。房屋和消費者申報單位的公允價值超過其賬面金額，這表明 不商譽減值。每個申報單位的公允價值是使用收益法和市場方法估值方法相結合確定的。

公司將繼續監測保險和房屋申報部門的復甦情況。與當前預期相比，復甦時機的變化可能會對房屋申報部門造成減值或對保險申報部門造成進一步減值。

壽命無限期的無形資產與公司的商標有關。

有一定壽命的無形資產

具有一定壽命的無形資產與以下內容有關 （以千計）:

			成本						累積的 攤銷						網
客户名單			77,300						(35,357)						41,943
商標和商品名稱			9,100						(8,883)						217
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額			$	86,400					$	(44,240)					$	42,160

			成本						累積的 攤銷						網
客户名單			$	77,300					$	(30,775)					$	46,525
商標和商品名稱			10,100						(8,452)						1,648
截至2022年12月31日的餘額			$	87,400					$	(39,227)					$	48,173

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合併財務報表附註（續）

具有固定壽命的無形資產的攤銷按直線法計算，根據截至2023年9月30日的餘額，未來的攤銷預計如下 （以千計）:

			攤銷費用
本年度剩餘時間			$	1,682
截至2024年12月31日的年度			5,889
截至2025年12月31日的年度			5,830
截至2026年12月31日的年度			5,504
截至2027年12月31日的年度			5,198
此後			18,057
有固定壽命的無形資產總額，淨值			$	42,160

參見附註7——有一定壽命的無形資產的待售資產和負債，歸類為待售資產。

注意 7—待售資產和負債

2022 年第四季度，公司批准了出售其 Ovation 信貸服務業務的計劃，該業務是與公司消費板塊相關的資產集團。該資產集團預計將在2023年出售給無關的第三方，在截至2022年12月31日的合併資產負債表中，按賬面價值計算，該資產集團被歸類為待售流動資產和待售流動負債。

2023 年第一季度，第三方撤回了收購待售資產集團的意向書。該公司決定關閉Ovation信貸服務業務。因此，公司記錄的資產減值費用為美元4.2百萬，其中 $2.1與無形資產相關的百萬美元，美元1.7百萬美元與財產和設備有關，以及 $0.4百萬美元與經營租賃使用權資產有關。

截至2023年3月31日，應收賬款、預付資產和其他資產以及先前持有待出售的其他非流動資產以及先前持有待出售的負債的賬面價值接近其公允價值，在合併資產負債表中不再歸類為待售資產和負債。

下表列出了與歸類為待售資產和負債的主要類別有關的信息 （以千計）:

			2022年12月31日
扣除備抵後的應收賬款			$	1,353
預付費和其他流動資產			79
不動產和設備，扣除累計折舊美元1,102			1,665
經營租賃使用權資產			436
無形資產，扣除累計攤銷額 $3,857			2,143
其他非流動資產			13
待售資產總額			$	5,689
應付賬款，貿易			$	253
應計費用和其他流動負債			2,551
經營租賃負債			105
待售負債總額			$	2,909

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注意 8—股權投資

股票證券的投資沒有容易確定的公允價值，收購後，公司選擇了衡量替代方案來估值其證券。股票證券將按成本減去減值（如果有）進行結算，隨後根據相同或類似投資的有序交易中可觀察到的價格變動計入合併運營和綜合收益表。

2023年第三季度，該公司確定存在與其一項股票證券投資相關的減值指標，並對該投資進行了估值。 根據估值，公司確定估計的公允價值低於投資的賬面價值，並記入了美元的減值費用113.1百萬。

2023年第二季度，公司記錄的減值費用為美元1.4百萬美元用於其對股票證券的投資。

減值包含在合併運營報表和綜合收益表上的其他收入中。截至2022年12月31日，已經有 不股權證券收購成本的減值。

注意 9—應計費用和其他流動負債

應計費用和其他流動負債包括以下內容 （以千計）:

			9月30日 2023						十二月三十一日 2022
應計廣告費用			$	27,696					$	37,703
應計薪酬和福利			10,693						11,444
應計的專業費用			1,014						1,393
客户存款和託管			7,282						7,273
對 LendingTree 基金會的捐款			—						500
當期租賃負債			8,442						8,513
應計重組和遣散費			2,002						304
其他			9,857						7,965
應計費用和其他流動負債總額			$	66,986					$	75,095

參見附註7——應計費用和其他流動負債的待售資產和負債，歸類為待售資產。

注意 10—股東權益 

基本和攤薄後每股收益是根據以下股票數據確定的 （以千計）:

			三個月已結束 9月30日												九個月已結束 9月30日
			2023						2022						2023						2022
基本普通股加權平均值			12,993						12,758						12,919						12,794
股票期權的影響			—						—						—						—
攤薄型股票獎勵的影響			—						—						—						—
加權平均攤薄後普通股			12,993						12,758						12,919						12,794

在2023年第三季度和前九個月，公司處於淨虧損狀態，因此，計算攤薄後每股虧損的分母中沒有包括任何可能具有攤薄作用的證券，因為這會產生反攤薄影響。因此，使用已發行基本股票的加權平均值來計算每股虧損。2023年第三季度和前九個月的攤薄後每股虧損的計算中排除了與潛在攤薄證券相關的微不足道的股票，因為納入這些股票本來會起到反稀釋作用。2023年第三季度，具有反稀釋性因而被排除在攤薄後每股收益計算之外的加權平均股包括購買期權 1.2百萬股普通股和 0.5百萬個限制性股票單位。在最初的九個月裏

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LENDINGTREE, INC.和子公司

合併財務報表附註（續）

2023年，具有反稀釋性、因此不計算攤薄後每股收益的加權平均股包括購買期權 1.2百萬股普通股和 0.5百萬個限制性股票單位。

在2022年第三季度和前九個月，公司處於淨虧損狀態，因此，計算攤薄後每股虧損的分母中沒有包括任何可能具有攤薄作用的證券，因為這會產生反攤薄影響。因此，使用已發行基本股票的加權平均值來計算每股虧損。大約 0.1百萬和 0.22022年第三季度和前九個月的攤薄後每股虧損的計算中分別排除了與潛在攤薄證券相關的百萬股股票，因為納入這些股票本來會起到反攤薄作用。2022年第三季度，具有反稀釋性因而被排除在攤薄後每股收益計算之外的加權平均股包括購買期權 1.0百萬股普通股和 0.5百萬個限制性股票單位。在2022年的前九個月中，具有反稀釋性、因此不包括攤薄後每股收益的加權平均股包括購買期權 1.0百萬和 0.4百萬個限制性股票單位。

公司發行的可轉換票據和認股權證可以轉換為公司的普通股，但須視某些意外情況而定。 參見附註13—其他信息的債務。2022年1月1日，該公司使用修改後的回顧方法採用了ASU 2020-06。採用後，使用if轉換後的方法來計算我們的可轉換票據的攤薄後每股淨收益。在採用亞利桑那州立大學2020-06年之前，可轉換票據的攤薄影響是使用庫存股法計算的。 參見附註2—有關其他信息的重要會計政策。

大約 0.8百萬和 1.2百萬股與公司普通股中可能具有稀釋作用的股票有關 0.502025年7月15日到期的可轉換優先票據的百分比分別被排除在2023年第三季度和前九個月的攤薄後每股虧損（收益）的計算中，因為將其包括在內會起到反攤薄作用。大約 1.2百萬和 2.1百萬股與公司普通股中可能具有稀釋作用的股票有關 0.502025 年 7 月 15 日到期的可轉換優先票據百分比以及 0.6252022年6月1日到期的可轉換優先票據的百分比分別被排除在2022年第三季度和前九個月的攤薄後每股虧損的計算範圍內，因為納入這些票據本來是反攤薄的。與公司於2020年發行的認股權證相關的公司股票不包括在2023年第三季度和前九個月的攤薄後每股虧損的計算範圍內，與公司在2017年和2020年發行的認股權證相關的公司股票不包括在2022年第三季度和2022年前九個月的攤薄後每股虧損的計算範圍內，因為它們具有反攤薄作用，因為認股權證的行使價高於認股權證的行使價公司普通股在此期間的平均市場價格相關時期。

普通股回購

在2018年2月和2019年2月，董事會每年都批准回購，公司也宣佈回購不超過美元100.0百萬和美元150.0LendingTree的普通股分別為百萬股。在 2023 年的前九個月中，該公司做到了 不t 回購其普通股。在2022年的前九個月中，公司回購了 379,895根據股票回購計劃持有的普通股。截至 2023 年 9 月 30 日，大約為96.7先前回購普通股的授權中有百萬份仍然可用。

注意 11—股票薪酬

與股權獎勵相關的非現金薪酬包含在隨附的合併運營報表和綜合收益表的以下細列項目中 （以千計）:

			三個月已結束 9月30日												九個月已結束 9月30日
			2023						2022						2023						2022
收入成本			$	66					$	417					$	311					$	1,252
銷售和營銷費用			1,127						2,198						4,207						6,522
一般和管理費用			5,828						11,212						19,721						32,685
產品開發			1,571						1,748						4,760						6,448
重組和遣散			1,262						—						2,328						1,083
非現金薪酬總額			$	9,854					$	15,575					$	31,327					$	47,990

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合併財務報表附註（續）

股票期權

未平倉股票期權變動摘要如下：

			期權數量						加權 平均值 運動 價格						加權 平均值 剩餘的 合同的 任期						聚合 固有的 價值(a)
									（每個選項）						（以年為單位）						（以千計）
截至2023年1月1日未償還的期權			805,079						$	155.10
已授予			—						—
已鍛鍊			—						—
被沒收			(14,833)						124.26
已過期			(51,042)						227.94
截至2023年9月30日未償還的期權			739,204						150.69						4.02						$	—
期權可在2023年9月30日行使			579,316						$	129.61					3.05						$	—

(a)總內在價值代表税前總內在價值（公司收盤價之間的差額）15.50在截至2023年9月30日的季度的最後一個交易日，如果期權持有人在2023年9月30日行使這些期權，則期權持有人本應獲得的行使價（乘以價內期權所涵蓋的股票數量）。內在價值根據公司普通股的市場價值而變化。

有市場條件的股票期權

在目標市場條件下未平倉股票期權的變化摘要如下：

			具有市場條件的期權數量						加權 平均值 運動 價格						加權 平均值 剩餘的 合同的 任期						聚合 固有的 價值(a)
									（每個選項）						（以年為單位）						（以千計）
截至2023年1月1日未償還的期權			734,685						$	230.79
已授予			—						—
已鍛鍊			—						—
被沒收			—						—
已過期			(16,247)						308.96
截至2023年9月30日未償還的期權			718,438						229.02						4.93						$	—
期權可在2023年9月30日行使			481,669						$	195.10					3.85						$	—

(a)總內在價值代表税前總內在價值（公司收盤價之間的差額）15.50在截至2023年9月30日的季度的最後一個交易日，如果期權持有人在2023年9月30日行使這些期權，則期權持有人本應獲得的行使價（乘以價內期權所涵蓋的股票數量）。內在價值根據公司普通股的市場價值而變化。

截至 2023 年 9 月 30 日，最大值為 395,404通過實現卓越的表現可以賺取股票 167剩餘未歸屬目標股份數量的百分比。截至2023年9月30日， 不已經獲得了更多具有市場條件的基於業績的非合格股票期權。

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限制性股票單位

未償還的非既得限制性股票單位（“RSU”）的變動摘要如下：

			RSU
			單位數量						加權平均授予日期公允價值
									（每單位）
截至 2023 年 1 月 1 日未歸屬			485,053						$	127.46
已授予			390,338						31.74
既得			(228,262)						131.92
被沒收			(138,290)						72.31
截至2023年9月30日未歸屬			508,839						$	67.03

具有績效條件的限制性股票單位

具有績效條件的未償未歸屬限制性股票單位的變化摘要如下：

			具有性能條件的 RSU
			單位數量						加權平均授予日期公允價值
									（每單位）
截至 2023 年 1 月 1 日未歸屬			16,000						$	83.25
已授予			—						—
既得			—						—
被沒收			(16,000)						83.25
截至2023年9月30日未歸屬			—						$	—

員工股票購買計劃

2021年，公司實施了員工股票購買計劃（“ESPP”），根據該計劃，共有 262,731公司普通股的股票留待發行。截至2023年9月30日， 190,277根據ESPP，普通股可供發行。根據《美國國税法》第423條，ESP是一項符合税收資格的計劃。根據ESPP的條款，符合條件的員工有權以以下價格購買公司普通股 85(1) 授予時的公允市場價值或 (2) 行使時公允市場價值的百分比。發行期和購買期通常為 六個月期限在每年的6月30日和12月31日結束。在截至2023年9月30日的九個月中， 36,536股票是根據ESPP發行的。

在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中，公司向某些員工授予了員工股票購買權，授予日期的每股公允價值為美元8.53和 $20.96，分別使用Black-Scholes期權定價模型計算。 為了確定股票薪酬支出，使用Black-Scholes期權定價模型估算的授予日期每股公允價值需要使用以下關鍵假設：

			九個月已結束 9月30日
			2023						2022
預期期限 (1)			0.50年份						0.50年份
預期分紅 (2)			—						—
預期波動率 (3)			82		%				49 - 73%
無風險利率 (4)			4.76 - 5.50%						0.19 - 2.51%

(1)預期期限是使用授予日期和購買日期之間的時間段計算的。

(2)沒有預計將支付股息，導致 零預期股息率。

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(3)預期波動率基於公司普通股的歷史波動率。

(4)無風險利率特定於授予日期。無風險利率基於在授予日生效的預期條款與員工股票購買權相當的美國國債收益率。

注意 12—所得税

			三個月已結束 9月30日												九個月已結束 9月30日
			2023						2022						2023						2022
			（以千計，百分比除外）
所得税優惠（費用）			$	3,534					$	(135,911)					$	2,912					$	(133,954)
有效税率			2.3		%				(596.8)		%				2.1		%				(307.3)		%

在2023年第三季度和前九個月，有效税率與聯邦法定税率不同 21％主要是由於估值補貼的變化，扣除本期税收變動所產生的無限期無形資產淨額。在2022年第三季度和前九個月，有效税率與聯邦法定税率不同 21% 主要是由於 $ 的支出139.7百萬美元用於記錄公司遞延所得税淨資產的全額估值補貼，超額税收支出為美元1.8百萬和美元4.7分別是根據亞利桑那州立大學2016-09年的限制性股票歸屬以及州税的影響。

公司對遞延所得税淨資產有估值補貼，但無限期無形資產產生的遞延所得税淨負債除外。截至2022年9月30日，公司記錄的遞延所得税淨資產為 零因為累積的遞延所得税淨資產已經過全面估值, 而且沒有足夠的積極證據證明應承認遞延所得税淨資產的好處.此外，無限期遞延所得税淨額被確定為淨負債，從而確認了遞延所得税負債。

			三個月已結束 9月30日												九個月已結束 9月30日
			2023						2022						2023						2022
			（以千計）
所得税優惠——不包括股票補償的超額税收支出			$	3,534					$	5,511					$	2,912					$	10,374
估值補貼產生的所得税支出			—						(139,670)						—						(139,670)
股票補償的超額税收支出			—						(1,752)						—						(4,658)
所得税優惠（費用）			$	3,534					$	(135,911)					$	2,912					$	(133,954)

注意 13—債務

可轉換優先票據

2025 年筆記

2020 年 7 月 24 日，公司發行了 $575.0百萬其本金總額 0.50% 2025年7月15日到期的可轉換優先票據（“2025年票據”）以私募形式發行。2025 年票據的利率為 0.50每年百分比，每半年在每年的1月15日和7月15日支付，從2021年1月15日開始。除非提前回購、贖回或兑換，否則2025年票據將於2025年7月15日到期。2025年票據的初始轉換率為 2.16832025年票據每1,000美元本金中公司普通股的份額（相當於約美元的初始轉換價格）461.19每股）。

2023 年 3 月 8 日，公司回購了大約 1 美元190.6通過與2025年票據的某些持有人進行個人私下談判的交易，其2025年票據的本金為百萬美元156.3百萬美元現金加上約為美元的應計和未付利息0.1百萬。2023年第一季度，公司確認清償債務的收益為美元34.3百萬美元，註銷未攤銷的債務發行成本造成的損失為美元2.4百萬美元和支出

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債務償還成本為 $1.0百萬，全部計入利息收入/支出，淨額計入合併運營報表和綜合收益。

至少在截至2023年9月30日的日曆季度中，2025年票據的持有人無權將2025年票據轉換為公司上次公佈的普通股銷售價格 20在此期間的交易日（無論是否連續） 30截至 2023 年 6 月 30 日的連續交易日不大於或等於 130每個適用交易日2025年票據轉換價格的百分比。

在2023年的前九個月中，公司記錄的2025年票據的利息支出為美元3.3百萬其中包含 $1.6與之相關的數百萬個 0.50% 優惠券利率和 $1.7百萬美元與債務發行成本的攤銷有關。在2022年的前九個月中，該公司記錄的2025年票據的利息支出為美元4.4百萬其中包含 $2.1與之相關的數百萬個 0.50% 優惠券利率和 $2.3百萬美元與債務發行成本的攤銷有關。

截至2023年9月30日，2025年票據的公允價值估計約為美元306.6百萬使用2023年9月30日最新報價的1級可觀測輸入值。

2025年票據的賬面總額、債務發行成本和淨賬面價值摘要如下，所有這些票據在2023年9月30日的合併資產負債表中均列為非流動負債 （以千計）:

			9月30日 2023						十二月三十一日 2022
總賬面金額			$	384,398					$	575,000
債務發行成本			3,649						7,734
淨賬面金額			$	380,749					$	567,266

2022 注意事項

2017 年 5 月 31 日，該公司發行了 $300.0百萬其本金總額 0.625% 2022年6月1日到期的可轉換優先票據（“2022年票據”）以私募方式發行。在2022年的前九個月中，公司在2022年票據上記錄的利息支出為美元0.8百萬其中包含 $0.4與之相關的數百萬個 0.625% 優惠券利率和 $0.4百萬美元與債務發行成本的攤銷有關。2022 年票據已於 2022 年 6 月完全結算。

可轉換票據對衝和認股權證交易

2020 年對衝和認股證

2020年7月24日，在發行2025年票據時，公司就公司普通股進行了可轉換票據對衝（“2020年對衝”）和認股權證交易。

2020 年對衝交易封面 1.2公司普通股的百萬股，與最初作為2025年票據基礎的股票數量相同，可在對2025年票據進行任何轉換後行使。如果根據2020年對衝交易的條款衡量，每股普通股的市場價格高於最初對應的2020年對衝交易的行使價，預計2020年對衝交易將減少公司普通股在轉換後的2025年票據後的潛在稀釋和/或抵消公司需要支付的超過轉換後的2025年票據本金的任何現金支付（視情況而定）2025年票據的初始轉換價格，或大約 $461.19每股普通股。2020年對衝交易將在2025年票據到期時到期。

2020年7月24日，公司向交易對手出售了認股權證（“2020年認股權證”）以進行收購 1.2百萬股公司普通股，初始行使價為美元709.52每股，相當於溢價 100比上次報告的普通股銷售價格高出百分比354.762020 年 7 月 21 日。如果根據2020年認股權證條款衡量的普通股每股市場價格超過2020年認股權證的行使價，則2020年認股權證可能會產生攤薄效應，除非公司在某些條件下選擇以現金結算2020年認股權證。

關於2023年3月8日回購上述2025年票據，公司與交易對手簽訂了2020年對衝和2020年認股權證交易的協議，終止部分看漲價差交易，自2023年3月8日起生效，名義金額相當於回購的2025年票據的本金。

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在此類終止後，2020年對衝基金的未償還部分將涵蓋 0.8公司百萬股普通股和2020年待收購的認股權證 0.8該公司仍有百萬股普通股在外流通。

信貸額度

2021 年 9 月 15 日，公司簽訂了信貸協議（“信貸協議”），包含 $200.0百萬美元循環信貸額度（“循環額度”），將於2026年9月15日到期，還有一美元250.0百萬延期提取定期貸款額度（“定期貸款額度”，連同循環貸款額度稱為 “信貸額度”），將於2028年9月15日到期。

截至2023年9月30日，該公司擁有美元247.5定期貸款機制下的百萬筆未償借款，按SOFR期權利率計息 9.2% 還有 不循環貸款機制下的借款。截至2022年12月31日，該公司的股價為美元248.8信貸額度下的百萬筆未償借款以及 不循環融資機制下的借款。截至2023年9月30日，借款額為美元2.5定期貸款機制下的百萬美元作為長期債務的流動部分記錄在合併資產負債表上。

截至2023年9月30日和2022年12月31日，該公司均有一張未償還的金額為美元的信用證0.2百萬。

截至2023年9月30日，該公司遵守了所有契約。

在2023年的前九個月中，公司記錄了與其循環貸款相關的利息支出為美元1.1百萬其中包含 $0.4百萬美元的未使用承諾費和 $0.7百萬美元與債務發行成本的攤銷有關。在2023年的前九個月中，公司記錄了與定期貸款機制相關的利息支出為美元16.4百萬美元與2023年前六個月按LIBO利率計息的借款以及2023年第三季度按SOFR期權利率計息的借款有關。

在2022年的前九個月中，公司記錄了與其循環貸款相關的利息支出為美元1.1百萬其中包含 $0.4百萬美元未使用承諾費，以及 $0.7百萬美元與債務發行成本的攤銷有關。在2022年的前九個月中，公司記錄了與定期貸款機制相關的利息支出為美元13.5百萬其中包含 $4.9與按LIBO利率計息的借款相關的百萬美元，美元5.1百萬未使用承諾費，美元2.0與債務發行成本攤銷相關的百萬美元，以及1.5百萬美元與原始發行折扣的攤銷有關。

注 14—突發事件

概述

LendingTree持續參與法律訴訟。在評估法律訴訟的重要性時，除其他因素外，公司還評估了索賠的金錢賠償金額，以及原告尋求的非金錢補救措施（例如禁令救濟）的潛在影響，這些補救措施可能要求其以可能對公司業務產生重大和不利影響的方式改變其商業慣例。關於本附註14中披露的事項，除非另有説明，否則公司無法估計應用此類非金錢補救措施可能造成的損失或損失範圍。

截至2023年9月30日和2022年12月31日，該公司的訴訟和解應計金額為美元0.6百萬和美元0.1分別為百萬。應計訴訟和解金與已經解決或確定的和解提議已延期的訴訟事項有關，從而確定了既可能又可合理估計的應計金額。

注意 15—公允價值測量

截至2023年9月30日，除可轉換票據和認股權證以及股權外，公司金融工具的賬面金額等於公允價值。 參見附註13—債務，瞭解有關可轉換票據和認股權證的更多信息。

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注意 16—區段信息

公司通過以下方式管理其業務並報告其財務業績 三運營和應申報細分市場：家居、消費和保險。在確定應申報細分市場時所依賴的特徵包括產品的性質、組織的內部結構以及首席運營決策者為評估績效和分配資源而定期審查的信息。

房屋板塊包括以下產品：購買抵押貸款、再融資抵押貸款以及房屋淨值貸款和信貸額度。該公司於2022年第四季度停止提供反向抵押貸款。消費者領域包括以下產品：信用卡、個人貸款、小型企業貸款、學生貸款、汽車貸款、存款賬户以及其他信貸產品，例如信用修復和債務清算。信用修復業務已於2023年第二季度末關閉。保險部門包括保險報價產品和代理業務中保險單的銷售。

下表是分部利潤（公司的主要分部盈利指標）與所得税前收入的對賬情況。細分市場營銷費用是指銷售和營銷費用中歸因於為廣告、直接營銷和相關費用支付的可變成本的部分，這些費用直接歸因於細分市場的產品。該措施不包括間接費用、固定成本和人事相關費用。

			截至2023年9月30日的三個月
			回家			消費者			保險			其他			總計
			（以千計）
收入			$	33,390		$	67,253		$	54,536		$	9		$	155,188
細分市場營銷費用			22,095			32,826			31,177			21			86,119
分部利潤（虧損）			11,295			34,427			23,359			(12)			69,069
收入成本															7,570
品牌和其他營銷費用															11,125
一般和管理費用															26,380
產品開發															10,840
折舊															4,760
無形資產的攤銷															1,981
商譽減值															38,600
重組和遣散															1,955
訴訟和解和突發事件															(150)
營業虧損															(33,992)
利息支出，淨額															(7,097)
其他費用															(110,910)
所得税前虧損															$	(151,999)

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合併財務報表附註（續）

			截至2022年9月30日的三個月
			回家			消費者			保險			其他			總計
			（以千計）
收入			$	64,927		$	102,661		$	70,231		$	17		$	237,836
細分市場營銷費用			40,810			56,868			47,663			228			145,569
分部利潤（虧損）			24,117			45,793			22,568			(211)			92,267
收入成本															14,105
品牌和其他營銷費用															31,306
一般和管理費用															39,540
產品開發															14,043
折舊															5,274
無形資產的攤銷															6,582
重組和遣散															—
訴訟和解和突發事件															(7)
營業虧損															(18,576)
利息支出，淨額															(5,720)
其他收入															1,523
所得税前虧損															$	(22,773)

			截至2023年9月30日的九個月
			回家			消費者			保險			其他			總計
			（以千計）
收入			$	118,628		$	229,439		$	190,016		$	66		$	538,149
細分市場營銷費用			78,878			119,466			111,754			516			310,614
分部利潤（虧損）			39,750			109,973			78,262			(450)			227,535
收入成本															30,632
品牌和其他營銷費用															39,806
一般和管理費用															92,223
產品開發															36,096
折舊															14,239
無形資產的攤銷															6,012
商譽減值															38,600
重組和遣散															9,967
訴訟和解和突發事件															350
營業虧損															(40,390)
淨利息收入															10,992
其他費用															(108,637)
所得税前虧損															$	(138,035)

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合併財務報表附註（續）

			截至 2022 年 9 月 30 日的九個月
			回家			消費者			保險			其他			總計
			（以千計）
收入			$	240,809		$	309,873		$	232,025		$	230		$	782,937
細分市場營銷費用			154,043			176,985			165,770			643			497,441
分部利潤（虧損）			86,766			132,888			66,255			(413)			285,496
收入成本															44,240
品牌和其他營銷費用															68,128
一般和管理費用															115,808
產品開發															42,413
折舊															15,024
無形資產的攤銷															21,574
重組和遣散															3,760
訴訟和解和突發事件															(41)
營業虧損															(25,410)
利息支出，淨額															(19,990)
其他收入															1,806
所得税前虧損															$	(43,594)

注意 17—重組活動

2023 年 9 月，公司完成了大約 1 人的裁員 12員工。該公司估計將產生大約 $0.9與裁員有關的百萬美元遣散費，包括約為美元的員工離職費用的現金支出0.72023年第三季度為百萬美元，加速歸屬某些股權獎勵的非現金費用約為美元0.2截至2023年第四季度，將達到百萬美元。現金支付預計將在2024年第三季度基本完成。

2023年4月6日，公司決定關閉Ovation信貸服務業務（“關閉Ovation”）。Ovation Close 包括消除大約 197員工，或 18佔公司現有員工的百分比。由於 Ovation 的關閉，公司產生了 $2.1百萬美元的重組費用，與員工離職成本的現金支出有關。包括現金支付在內的Ovation關閉預計將於2024年第一季度完成。

2023年3月24日，公司承諾實施裁員計劃（“裁員計劃”），以降低運營成本。削減計劃包括取消大約 162員工，或 13%，佔公司現有員工總數的百分比。由於削減計劃，公司估計將產生約美元5.3與裁員相關的百萬美元遣散費，包括約為員工離職費用的現金支出4.3百萬美元以及加速歸屬某些股權獎勵的非現金費用，約為美元1.0百萬。

公司已承擔的重組費用為 $4.32023年第一季度為百萬美元，另外還有美元1.02023年第二季度的百萬重組支出與削減計劃有關。包括現金支付在內的削減計劃預計將在2024年第二季度末基本完成。

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合併財務報表附註（續）

2022 年，公司在大約第一季度、第二季度和第四季度完成了裁員 75員工， 25員工，以及 50分別是員工。在2022年的前九個月中，公司的總支出為美元3.8百萬美元，包括員工離職費用 $2.7百萬美元，非現金薪酬支出為美元1.1百萬美元歸因於某些股權獎勵的加速歸屬。2022年行動的所有員工離職費用預計將在2023年第四季度之前支付。

			截至2022年12月31日的應計餘額			損益表影響			付款			非現金			截至 2023 年 9 月 30 日的應計餘額
2023 年第三季度的行動
員工離職補助金			$	—		$	654		$	(36)		$	—		$	618
非現金補償			—			28			—			(28)			—
2023 年第二季度行動
員工離職補助金			—			2,063			(1,914)			—			149
2023 年第一季度行動
員工離職補助金			—			4,296			(3,548)			—			748
非現金補償			—			1,066			—			(1,066)			—
2022 行動
員工離職補助金			304			25			(310)			—			19
			$	304		$	8,132		$	(5,808)		$	(1,094)		$	1,534

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第 2 項。 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 

關於前瞻性信息的警示聲明

本報告包含經修訂的1933年《證券法》和經1995年《私人證券訴訟改革法》修訂的1934年《證券交易法》所指的 “前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述包括與我們的預期財務業績、業務前景和戰略；我們業務運營的各個行業的預期趨勢和前景；新產品、服務和相關戰略；以及其他類似事項相關的陳述。這些前瞻性陳述基於管理層當前對未來事件的預期和假設，這些事件本質上受不確定性、風險和難以預測的情況變化的影響。使用 “預期”、“估計”、“預期”、“項目”、“打算”、“計劃” 和 “相信” 等詞語通常用於識別前瞻性陳述。

實際結果可能與前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。管理層目前已知可能導致實際業績與前瞻性陳述中存在重大差異的因素包括第二部分第1A項中討論或提及的事項。 風險因素包含在本10-Q表季度報告的其他地方和第一部分第1A項。 風險因素截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告（“2022年年度報告”）。

可能不時出現其他未知或不可預測的因素，這些因素也可能對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。鑑於這些風險和不確定性，本10-Q表季度報告中討論的前瞻性陳述可能不準確。因此，你不應過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅反映了LendingTree, Inc.的觀點。”截至本10-Q表季度報告發布之日的管理層。除非法律要求，否則我們沒有義務更新或修改前瞻性陳述以反映假設的變化、意外事件的發生或未來經營業績或預期的變化。

公司概述

LendingTree, Inc. 是LT中間公司有限責任公司的母公司，該公司持有LendingTree, LLC的所有未償所有權，而LendingTree, LLC擁有多家公司。

我們運營着我們認為領先的在線消費者平臺，將消費者與他們對財務決策充滿信心所需的解決方案聯繫起來。我們的在線消費者平臺為消費者提供了訪問我們網絡合作夥伴提供的產品，包括抵押貸款、房屋淨值貸款和信貸額度、汽車貸款、信用卡、存款賬户、個人貸款、學生貸款、小企業貸款、保險報價、保險單銷售和其他相關產品。此外，我們還提供工具和資源，包括免費信用評分，便於比較購買貸款、存款產品、保險和其他產品。我們力求將消費者與多個供應商進行匹配，這些供應商可以為他們正在尋找的產品向他們提供競爭報價。通過將我們產生的消費者諮詢與這些網絡合作夥伴進行匹配，我們還是貸款機構和其他提供商的重要合作伙伴，他們尋求高效、可擴展和靈活的客户獲取來源，並獲得可直接衡量的收益。

我們的 LendingTree SpringTM平臺（以前是myLendingTree）通過提供免費信用評分和信用評分分析，提供個性化的比較購物體驗。該平臺使我們能夠監控消費者的信用狀況，然後識別並提醒他們注意我們市場上可能比他們在給定時間點可能擁有的條款更優惠的貸款和其他產品。這旨在為消費者提供一生中可衡量的儲蓄機會。

我們專注於開發新產品和增強功能，以改善消費者和網絡合作夥伴與我們互動時的體驗。通過擴大我們的金融服務產品組合，我們正在發展和多樣化我們的業務和收入來源。我們打算利用LendingTree品牌的廣泛認可，利用我們在績效營銷、產品開發和技術方面的專業知識。

我們認為，消費者和小型企業金融服務行業仍處於向在線產品提供根本性轉變的初期階段，類似於多年前在零售和旅遊領域開始的轉變，現在已經很成熟。我們認為，與零售和旅行一樣，隨着消費者繼續轉向在線購物和金融服務交易，供應商將越來越多地將其產品供應和廣告預算轉向在線渠道。我們相信，我們的品牌和網絡合作夥伴的實力使我們處於有利地位，可以繼續從這種市場轉變中受益。

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經濟狀況

我們將繼續監控當前的全球經濟環境，特別是包括通貨膨脹壓力和利率，以及由此對我們的財務狀況和經營業績產生的任何影響。請參閲第一部分，第 1A 項。我們的《2022年年度報告》中的 “風險因素”，以獲取更多信息。

2023年，充滿挑戰的利率環境和通貨膨脹壓力繼續給我們的許多抵押貸款和保險合作伙伴帶來挑戰。在我們的房屋領域，與2022年第四季度相比，2023年第三季度的抵押貸款利率一直保持相對穩定，但與2022年第一季度相比幾乎翻了一番。抵押貸款利率的大幅上升導致再融資量急劇下降，並給購買活動帶來壓力。在我們的保險領域，我們的運營商合作伙伴的需求仍然波動不定，因為他們繼續應對持續的行業阻力。

分部報告

我們有三個應報告的細分市場：家居、消費者和保險。

業務收購

2022年1月，我們以1,500萬美元的價格收購了EarnUP的股權。EarnUP 是一個消費者至上的抵押貸款支付平臺，它可以智能地自動安排貸款還款，幫助消費者更好地管理資金並改善財務狀況。

北卡羅來納州辦公物業

我們的公司辦公室位於北卡羅來納州夏洛特市約17.6萬平方英尺的辦公空間內，租期約為15年，合同於2021年第二季度開始。

隨着我們在北卡羅來納州的擴張，我們於2016年12月獲得了該州的補助金，該補助金從2017年開始在2029年之前提供高達490萬美元的報銷，用於投資房地產和基礎設施，此外還將在2021年之前將北卡羅來納州的就業機會增加到特定的目標水平，並在此後維持就業機會。我們已經收到了與2016年12月的補助金相關的約70萬美元。如果我們無法維持指定的目標水平，則我們獲得更多補償的能力可能會受到限制。此外，夏洛特市和梅克倫堡縣提供了一筆補助金，該補助金將在五年內支付，其基礎是我們在開發公司總部時繳納的新財產税的百分比。2018 年 12 月，我們收到了該州的額外補助金，該補助金從 2021 年開始在 2032 年之前提供總額高達 840 萬美元的補償，用於在 2024 年之前在北卡羅來納州在特定目標水平上增加就業機會，並在此後維持工作崗位。我們目前尚未達到 2018 年 12 月補助金中規定的指定目標水平，可能無法從該補助金中獲得任何報銷。

最近的抵押貸款利率趨勢

在抵押貸款潛在客户開發業務中，利率和市場風險可能很大。抵押貸款利率的短期波動主要影響消費者對抵押貸款再融資的需求，而抵押貸款利率的長期波動，加上美國房地產市場，會影響消費者對新抵押貸款的需求。反過來，消費者需求會影響貸款機構對第三方來源抵押貸款線索的需求，以及我們自己吸引在線消費者訪問我們網站的能力。

通常，當利率下降時，我們會看到消費者對抵押貸款再融資的需求增加，這反過來又會導致我們網站的流量增加，與該流量相關的銷售和營銷工作減少。同時，隨着市場上越來越多的消費者尋求再融資，貸款機構對第三方來源潛在客户的需求通常會下降，因此，貸款機構獲得的有機抵押貸款潛在客户量也越來越多。由於貸款機構需求減少，我們每位消費者的收入通常會下降，但銷售和營銷成本相應降低。

相反，當利率上升時，我們通常會看到消費者對抵押貸款再融資的需求減少，從而導致我們網站的流量減少以及與該流量相關的銷售和營銷活動增加。同時，貸款人對第三方來源的線索的需求通常會增加，因為市場上消費者的減少，因此有機抵押貸款潛在客户的供應量也會減少。由於貸款人需求旺盛，我們通常會看到貸款人為每筆匹配的潛在客户支付的金額增加，這通常會增加每位消費者獲得的收入。但是，增加了

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目錄

在這種情況下，貸款機構為每筆匹配的線索支付的金額受到貸款機構整體成本模型的限制，在利率上升的環境中，再融資需求的總體減少可能會對我們每位消費者獲得的收入產生不利影響。

我們在所有利率環境中動態調整銷售和營銷支出，以根據這些變量優化我們的業績。

根據房地美的數據，30年期抵押貸款利率從2022年12月的月平均6.36％上升到2023年9月的月平均7.20％。按季度計算，2023年第三季度的30年期抵押貸款利率平均為7.04％，而2022年第三季度為5.58％，2022年第四季度為6.69％。

通常，隨着抵押貸款利率的上升，市場上尋求再融資的消費者越來越少，因此，抵押貸款發放資金的組合將轉向購買抵押貸款。根據抵押銀行家協會（“MBA”）的數據，2023年第三季度，再融資發放總額佔抵押貸款發放總額的18％，而2022年第四季度的這一比例為17％，但低於2022年第三季度的19％。2023年第三季度，再融資發放資金總額比2022年第四季度增長了19％，比2022年第三季度下降了15％。2023年第三季度的全行業抵押貸款發放額比2022年第四季度增長了9％，比2022年第三季度下降了10％。

根據工商管理碩士的預測，抵押貸款發放資金的組合預計將繼續用於購買抵押貸款，2023年的再融資份額約為19％。

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目錄

美國房地產市場

美國房地產市場的健康狀況和利率水平是消費者對新抵押貸款需求的主要驅動力。反過來，消費者需求會影響貸款機構對從第三方來源購買抵押貸款線索的需求。通常，強勁的房地產市場將導致貸款人對潛在客户的需求減少，因為市場上有越來越多的消費者尋求融資，因此，貸款人獲得的有機潛在客户量也會增加。相反，房地產市場疲軟通常會導致貸款人需求的增加，因為市場上尋求抵押貸款的消費者越來越少。

根據房利美的數據，2023年第三季度的現有房屋銷售與2022年第四季度相比下降了4％，與2022年第三季度相比下降了16％。房利美預測，與2022年相比，2023年現有房屋銷售總額將下降約18％。

LendingTree SpringTM（以前是 myLendingTree）

我們會考慮某些與 LendingTree Spring 相關的指標TM（“春季”）如下，旨在幫助我們評估業務和增長趨勢並評估運營效率。下文討論的指標的計算可能與其他公司、證券分析師或投資者使用的其他同名指標不同。

我們繼續擴大用户羣，並在2023年第三季度增加了70萬新用户，使截至2023年9月30日的累計註冊人數達到2760萬。我們將2023年第三季度的2100萬美元收入歸因於在LendingTree平臺上註冊的Spring會員。

我們專注於改善消費者的春季體驗仍然是當務之急。成為綜合數字顧問將極大地改善消費者體驗，我們預計這將提高參與度，提高會員增長率，最終實現更強勁的財務業績。

降低成本和簡化業務

2023 年 9 月，我們完成了大約 12 名員工的裁員。我們估計，我們將承擔與裁員相關的約90萬美元的遣散費，其中包括2023年第三季度約70萬美元的員工離職費用的現金支出以及到2023年第四季度加速歸屬某些股權獎勵的約20萬美元的非現金支出。

2023年3月24日，我們承諾實施裁員計劃（“裁員計劃”），以降低運營成本，其中包括裁員公司約13％的員工。由於裁員計劃，我們預計將因裁員而產生約530萬美元的遣散費，其中430萬美元發生在2023年第一季度，100萬美元發生在2023年第二季度。該削減計劃的一部分包括關閉我們的LendingTree客户呼叫中心以及我們在QuoteWizard內的Medicare保險機構業務。我們預計，削減計劃將使年度薪酬支出減少約1400萬美元，其中包括200萬美元的收入成本、400萬美元的銷售和營銷費用、300萬美元的一般和管理費用以及500萬美元的產品開發。

另外，我們決定在2023年年中之前關閉我們的Ovation信貸服務業務，這是我們消費者領域的資產集團。因此，公司在2023年第一季度記錄了與註銷某些長期資產有關的420萬美元資產減值費用。此外，我們在2023年第二季度承擔了210萬美元的遣散費，這與員工離職費用的現金支出有關。我們於2018年收購了Ovation，以更好地為那些來到LendingTree並獲得次優信貸優惠的客户提供服務。該業務發展了多年，然後在 COVID-19 之後遇到了挑戰，最近，該行業面臨着越來越大的監管壓力。該業務是資本密集型的，需要較高的管理費用，未來前景變得不確定。

Ovation業務約佔總收入的3％，佔總成本和支出的3％，對截至2022年12月31日止年度的合併運營報表和綜合收益（虧損）的淨收入影響不大。

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目錄

截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的經營業績

			截至9月30日的三個月															截至9月30日的九個月
			2023			2022			$ 改變			% 改變						2023			2022			$ 改變			% 改變
			（千美元）
回家			$	33,390		$	64,927		$	(31,537)		(49)		%				$	118,628		$	240,809		$	(122,181)		(51)		%
消費者			67,253			102,661			(35,408)			(34)		%				229,439			309,873			(80,434)			(26)		%
保險			54,536			70,231			(15,695)			(22)		%				190,016			232,025			(42,009)			(18)		%
其他			9			17			(8)			(47)		%				66			230			(164)			(71)		%
收入			155,188			237,836			(82,648)			(35)		%				538,149			782,937			(244,788)			(31)		%
成本和支出：
收入成本 （不包括下文分別顯示的折舊和攤銷）			7,570			14,105			(6,535)			(46)		%				30,632			44,240			(13,608)			(31)		%
銷售和營銷費用			97,244			176,875			(79,631)			(45)		%				350,420			565,569			(215,149)			(38)		%
一般和管理費用			26,380			39,540			(13,160)			(33)		%				92,223			115,808			(23,585)			(20)		%
產品開發			10,840			14,043			(3,203)			(23)		%				36,096			42,413			(6,317)			(15)		%
折舊			4,760			5,274			(514)			(10)		%				14,239			15,024			(785)			(5)		%
無形資產的攤銷			1,981			6,582			(4,601)			(70)		%				6,012			21,574			(15,562)			(72)		%
商譽減值			38,600			—			38,600			100		%				38,600			—			38,600			100		%
重組和遣散			1,955			—			1,955			100		%				9,967			3,760			6,207			165		%
訴訟和解和突發事件			(150)			(7)			(143)			(2,043)		%				350			(41)			391			954		%
成本和支出總額			189,180			256,412			(67,232)			(26)		%				578,539			808,347			(229,808)			(28)		%
營業虧損			(33,992)			(18,576)			(15,416)			(83)		%				(40,390)			(25,410)			(14,980)			(59)		%
其他收入（支出），淨額：
利息（支出）收入，淨額			(7,097)			(5,720)			(1,377)			(24)		%				10,992			(19,990)			30,982			155		%
其他（支出）收入			(110,910)			1,523			(112,433)			(7,382)		%				(108,637)			1,806			(110,443)			(6,115)		%
所得税前虧損			(151,999)			(22,773)			(129,226)			(567)		%				(138,035)			(43,594)			(94,441)			(217)		%
所得税優惠（費用）			3,534			(135,911)			139,445			103		%				2,912			(133,954)			136,866			102		%
淨虧損和綜合虧損			$	(148,465)		$	(158,684)		$	10,219		6		%				$	(135,123)		$	(177,548)		$	42,425		24		%

收入

由於我們的房屋、消費者和保險領域的減少，2023年第三季度和前九個月的收入與2022年第三季度和前九個月相比有所下降。

我們的消費者領域包括以下產品：信用卡、個人貸款、小型企業貸款、學生貸款、汽車貸款、存款賬户以及其他信貸產品，例如信用修復和債務清算。我們的許多消費品細分市場產品對收入的個人影響並不大。2023年第三季度，我們的消費者板塊收入比2022年第三季度下降了3540萬美元，下降了34％，在2023年前九個月比2022年前九個月下降了8,040萬美元，下降了26％，這主要是由於我們的個人貸款、信用卡和小型企業的減少。

我們的個人貸款產品收入從2022年第三季度的3,770萬美元下降了1,120萬美元，降至2023年第三季度的2650萬美元，下降了3,690萬美元，跌幅32％，從2022年前九個月的1.152億美元下降至2023年前九個月的7,830萬美元，這主要是由於填寫申請表的消費者數量和每位消費者獲得的收入減少。

我們的信用卡產品收入從2022年第三季度的2430萬美元下降了970萬美元，下降了40％，至2023年第三季度的1,460萬美元，與2022年前九個月的8140萬美元相比，下降了2750萬美元，降至2023年前九個月的5,390萬美元，下降了34％，這主要是由於消費者點擊量和每次點擊獲得的收入減少。

在本報告所述期間，我們的消費品細分市場中沒有其他產品佔收入的10％以上；但是，某些其他消費類產品經歷了顯著的變化。我們的小企業貸款產品的收入下降了4.5美元

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目錄

與2022年第三季度相比，2023年第三季度為百萬美元，佔28％，這主要是由於每位消費者獲得的收入減少。與2022年前九個月相比，我們在2023年前九個月產生的小企業貸款收入減少了1,050萬美元，下降了20％，這主要是由於填寫申請表的消費者數量減少以及每位消費者的收入減少。與2022年第三季度相比，我們的信貸產品收入在2023年第三季度下降了570萬美元，下降了53％，這主要是由於我們的Ovation信貸服務業務在2023年第二季度末關閉。

我們的房屋部門包括以下產品：購買抵押貸款、再融資抵押貸款以及房屋淨值貸款和信貸額度。我們在2022年第四季度停止提供反向抵押貸款。2023年第三季度，我們的房屋板塊收入比2022年第三季度下降了3150萬美元，下降了49％，在2023年前九個月比2022年前九個月下降了1.222億美元，下降了51％，這主要是由於我們的再融資和購房抵押貸款產品的收入減少。

我們的抵押貸款產品收入從2022年第三季度的3,450萬美元下降了2,120萬美元，下降了61％，至2023年第三季度的1,330萬美元；從2022年前九個月的1.569億美元下降了1.073億美元，下降了68％，至2023年前九個月的4,950萬美元。與2022年第三季度相比，我們的再融資抵押貸款產品的收入在2023年第三季度減少了1,020萬美元，與2022年前九個月相比，2023年前九個月減少了7,820萬美元，這是由於填寫申請表的消費者數量減少以及利率上升導致每位消費者獲得的收入減少。與2022年第三季度相比，我們的購房抵押貸款產品的收入在2023年第三季度減少了1,110萬美元，與2022年前九個月相比，2023年前九個月減少了2910萬美元，這主要是由於填寫申請表的消費者數量減少以及每位消費者獲得的收入減少。我們的房屋淨值貸款產品的收入從2022年第三季度的2900萬美元下降了890萬美元，至2023年第三季度的2,010萬美元，下降了31％，從2022年前九個月的8,050萬美元下降至2023年前九個月的6,910萬美元，下降了1140萬美元，下降了14％，降至2023年前九個月的6,910萬美元，這主要是由於每位消費者獲得的收入減少。

我們的保險板塊收入從2022年第三季度的7,020萬美元下降了1,570萬美元，下降了22％，至2023年第三季度的5,450萬美元；從2022年前九個月的2.320億美元下降了4,200萬美元，下降了18％，至2023年前九個月的1.9億美元，這主要是由於每位消費者獲得的收入減少。

收入成本

收入成本主要包括與薪酬相關的成本和其他與員工相關的成本（包括股票薪酬），這些成本與內部運營的客户呼叫中心、第三方客户呼叫中心費用、信用評分費、信用卡費用、網站網絡託管和服務器費用有關。

2023年第三季度的收入成本比2022年第三季度有所下降，這主要是由於薪酬和福利減少了490萬美元。2023年前九個月的收入成本比2022年的前九個月有所下降，這主要是由於薪酬和福利減少了910萬美元，網站網絡託管和服務器託管費用減少了220萬美元，客户服務費減少了110萬美元。第三季度和前九個月的下降主要是由於2023年第一季度末的削減計劃，包括關閉LendingTree客户呼叫中心。

收入成本佔收入的百分比在2023年第三季度降至5％，而2022年第三季度為6％，在2023年和2022年的前九個月中保持在6％。

銷售和營銷費用

銷售和營銷費用主要包括廣告和促銷支出以及從事銷售或營銷職能的人員的薪酬和其他與員工相關的成本（包括股票薪酬）。廣告和促銷支出主要包括在線營銷以及電視、印刷和廣播支出。廣告製作成本在相關廣告首次投放期間計入費用。

與2022年第三季度相比，2023年第三季度的銷售和營銷費用減少了7,960萬美元，與2022年前九個月相比，2023年前九個月減少了2.151億美元，這主要是由於下文討論的廣告和促銷費用的變化。此外，薪酬和福利減少了3.9美元

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目錄

與2022年第三季度相比，2023年第三季度為百萬美元，與2022年前九個月相比，2023年前九個月減少了960萬美元。

廣告和促銷費用是銷售和營銷費用的最大組成部分，由以下內容組成：

			截至9月30日的三個月															截至9月30日的九個月
			2023			2022			$ 改變			% 改變						2023			2022			$ 改變			% 改變
			（千美元）
在線			$	86,524		$	145,478		$	(58,954)		(41)		%				$	311,598		$	495,662		$	(184,064)		(37)		%
廣播			61			15,152			(15,091)			(100)		%				281			16,762			(16,481)			(98)		%
其他			854			2,514			(1,660)			(66)		%				5,917			10,948			(5,031)			(46)		%
廣告費用總額			$	87,439		$	163,144		$	(75,705)		(46)		%				$	317,796		$	523,372		$	(205,576)		(39)		%

在報告所述期間，廣告和促銷費用等同於非公認會計準則指標的可變營銷費用。 參見以下是可變營銷費用和可變營銷利潤率，以獲取更多信息。

收入主要由網絡合作夥伴對我們產品的需求驅動，這些需求與相應的消費者要求相匹配。我們根據預期的收入機會動態調整銷售和營銷支出，以確保有足夠的消費者查詢，以盈利地滿足此類需求。產品收入的增加通常由營銷支出的相應增加來滿足，相反，產品收入的減少通常由營銷支出的相應減少來滿足。這種關係存在於我們的家居、消費者和保險領域。

我們調整了2023年第三季度和前九個月的廣告支出與2022年第三季度和前九個月的廣告支出，以應對我們市場上網絡合作夥伴需求的變化。我們將繼續動態調整銷售和營銷支出，以應對預期的收入機會。

一般和管理費用

一般和管理費用主要包括從事財務、法律、税務、公司信息技術、人力資源和行政管理職能的人員的薪酬和其他與員工相關的成本（包括股票薪酬），以及設施和基礎設施成本以及專業服務的費用。

2023年第三季度的一般和管理費用比2022年第三季度有所下降，這主要是由於薪酬和福利減少了720萬美元，專業費用、技術成本、費用和其他費用以及資產損失分別減少了190萬美元、80萬美元、80萬美元和70萬美元。2023年前九個月的一般和管理費用比2022年的前九個月有所下降，這主要是由於薪酬和福利減少了1,480萬美元，設施支出減少了220萬美元，特許經營税支出減少了150萬美元，技術減少了150萬美元。2023年第一季度，我們的Ovation業務因資產減值而蒙受了420萬美元的損失。

2023年第三季度和2022年第三季度，一般和管理費用佔收入的百分比保持在17％，2023年前九個月增至17％，而2022年前九個月為15％。

產品開發

產品開發費用主要包括參與設計、開發、測試和增強技術的員工和顧問的薪酬和其他與員工相關的成本（包括股票薪酬）以及未資本化的第三方勞動力成本。

與2022年第三季度和前九個月相比，2023年第三季度和前九個月的產品開發費用有所下降，這主要是由於2023年第一季度末的削減計劃。我們繼續投資於內部開發新的和增強的功能、功能和商機，我們相信這將使我們能夠更好、更全面地為消費者和網絡合作夥伴提供服務。

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目錄

無形資產的攤銷

與2022年第三季度和前九個月相比，2023年第三季度和前九個月的無形資產攤銷額有所下降，這主要是由於與我們最近的業務收購相關的某些無形資產已全部攤銷。

善意 減值

2023年第三季度，我們的保險報告部門產生了3,860萬美元的商譽減值費用。 參見附註6-商譽和無形資產以獲取更多信息。

重組和遣散

2023 年 9 月，我們完成了大約 12 名員工的裁員。我們估計，我們將承擔與裁員相關的約90萬美元的遣散費，其中包括2023年第三季度約70萬美元的員工離職費用的現金支出以及到2023年第四季度加速歸屬某些股權獎勵的約20萬美元的非現金支出。我們預計，離職費用的現金支付將在2024年第三季度之前完成。

2023年3月24日，我們承諾實施削減計劃，以降低運營成本，其中包括裁員公司約13％的員工。由於裁員計劃，我們估計，我們將因裁員而產生約530萬美元的遣散費，其中包括約430萬美元的員工離職費用的現金支出和加速歸屬約100萬美元的某些股權獎勵的非現金費用。

我們在2023年第一季度承擔了430萬美元的重組費用，在2023年第二季度又產生了100萬美元的與削減計劃相關的重組費用。我們預計，包括現金支付在內的削減計劃的執行將在2024年第二季度末完成。

我們決定在2023年年中之前關閉Ovation信貸服務業務，所有業務於2023年8月停止。我們在2023年第二季度承擔了與Ovation關閉相關的210萬美元重組費用，涉及員工離職費用的現金支出。我們預計，離職費用的現金支付將在2024年第一季度完成。

2022 年第一季度，我們完成了大約 75 名員工的裁員，2022 年第二季度完成了大約 25 名員工的裁員。在2022年前九個月，我們承擔了與這些行動相關的總支出為380萬美元，其中包括270萬美元的員工離職費用和由於某些股權獎勵的加速歸屬而產生的110萬美元的非現金薪酬支出。

利息收入/支出

2023年第一季度，我們以1.563億美元的價格回購了2025年7月15日到期的0.50％可轉換優先票據（“2025年票據”）中約1.906億美元的本金，外加約10萬美元的應計和未付利息。由於回購，我們確認了3,430萬美元的清償收益，核銷未攤銷債務發行成本的虧損為240萬美元，產生的債務償還成本為100萬美元，所有這些都包含在利息收入/支出中，淨額在合併運營報表和綜合收益表中。 參見附註13—其他信息的債務。

其他收入

在2023年第三季度，我們產生了與股權證券投資相關的1.131億美元的減值費用。 參見附註8-股權投資以獲取更多信息。

所得税支出

在2023年第三季度和前九個月，有效税率與21％的聯邦法定税率不同，這主要是由於估值補貼的變化，扣除本期税收影響的無限期淨無形資產的變化。

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目錄

在2022年第三季度和前九個月，有效税率與21％的聯邦法定税率不同，這主要是由於根據2016-09年會計準則更新歸屬限制性股票所產生的1.397億美元支出為1.397億美元，用於記錄遞延所得税淨資產的全額估值補貼分別為180萬美元和470萬美元，超額税收支出分別為180萬美元和470萬美元。

分部利潤

			截至9月30日的三個月															截至9月30日的九個月
			2023			2022			$ 改變			% 改變						2023			2022			$ 改變			% 改變
			（千美元）
回家			$	11,295		$	24,117		$	(12,822)		(53)		%				$	39,750		$	86,766		$	(47,016)		(54)		%
消費者			34,427			45,793			(11,366)			(25)		%				109,973			132,888			(22,915)			(17)		%
保險			23,359			22,568			791			4		%				78,262			66,255			12,007			18		%
其他			(12)			(211)			199			94		%				(450)			(413)			(37)			(9)		%
分部利潤			$	69,069		$	92,267		$	(23,198)		(25)		%				$	227,535		$	285,496		$	(57,961)		(20)		%

分部利潤是我們的主要細分市場運營指標。分部利潤的計算方法是分部收入減去細分市場銷售和營銷費用，這些費用歸因於為直接歸因於細分市場產品的廣告、直接營銷和相關費用支付的可變成本。 參見附註16——合併財務報表附註中的分部信息，以獲取有關分部以及分部利潤與税前收入的對賬的更多信息。

回家

2023年第三季度房屋板塊收入為3,340萬美元，比2022年第三季度下降49％，2023年第三季度的分部利潤為1,130萬美元，比2022年第三季度下降53％。貸款機構較低的收盤利率增加了每筆融資貸款的成本，這反過來又給我們每位消費者的收入帶來了壓力。數字廣告競爭減少導致每條潛在客户成本降低，這有助於抵消我們定價下跌的大部分影響，在2023年第三季度實現了34％的細分市場利潤率，低於2022年第三季度的37％。我們將繼續專注於降低每條線索的成本，以提高效率，同時保持合作伙伴的質量。

2023年第三季度的房屋淨值收入為2,010萬美元，較2022年第三季度的2,900萬美元減少了890萬美元。房屋淨值貸款的優惠基準利率已攀升至8.5％，是高質量借款人的典型利率，而信用評分較低的消費者則希望支付額外的加價。儘管這種債務成本低於個人貸款或信用卡，但它仍然增加了巨大的利息支出負擔。結果，在過去的幾個月中，我們看到客户對房屋淨值貸款的需求有所下降。考慮到環境，房屋淨值貸款仍然是我們的貸款人的最佳機會。

歸根結底，我們認為，房地產市場需要經歷較低的利率、較低的房價或更多的待售存量，然後才能持續改善房屋板塊的業績.

消費者

2023年第三季度，我們的消費品板塊收入為6,730萬美元，比2022年第三季度下降34％，分部利潤為3,440萬美元，下降25％。該細分市場的利潤率在2023年第三季度提高至51％，而2022年第三季度為45％。

2023年第三季度的個人貸款收入為2650萬美元，比2022年第三季度下降了30％。我們看到本季度收盤利率略有下降，預計這種趨勢將在2023年第四季度持續下去，部分原因是正常的季節性，但也因為隨着2023年10月學生貸款的恢復，我們網絡中的一些貸款機構已主動進一步收緊了承保標準。我們正在進行多平臺遷移，我們相信這將使我們平臺上的個人貸款優惠得到更多的定製和優化。

2023年第三季度的小型企業收入比2022年第三季度下降了28％。由於貸款機構收緊信貸要求，收盤利率持續降低，仍然是該業務面臨的主要阻力。毫不奇怪，貸款機構偏愛已經經營了幾年、年收入豐厚和信用評分高的企業主。對這些借款人的競爭仍然激烈，吸引他們加入我們平臺的成本也是如此。我們一直在努力

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目錄

在經濟疲軟的背景下，提出了幾項鞏固業務的舉措。我們改進了申請表，增加了與第三方服務提供商的連接，以豐富申請人為貸款人提供的數據，為我們的網絡增加了新的貸款機構以擴大覆蓋範圍，並繼續根據成本和質量調整關聯合作夥伴規模。

2023年第三季度的信用卡收入為1,460萬美元，比2022年第三季度下降了40％。我們在營銷支出方面一直具有戰略意義，並在實施新的信用卡技術平臺Lightspeed之後優化了登錄頁面，以提高重定向和批准率績效。

保險

2023年第三季度的保險收入為5,450萬美元，比2022年第三季度下降了22％，但是，2023年第三季度的分部利潤為2340萬美元，比2022年第三季度增長了4％。在過去兩年中，由於持續的虧損成本上漲對承保業績產生了負面影響，我們的運營商合作伙伴一直在要求並獲得大多數州的連續提價。在我們進入2024年之際，航空公司最近的評論對營銷預算持樂觀態度。保費上漲對虧損率的積極影響，加上二手車價格和汽車損失成本其他組成部分的大幅下降，可能有助於我們創紀錄的尋求汽車保險的客户找到進入明年競爭日益激烈的合作伙伴市場。

2023年第三季度，細分市場利潤率提高至43％，較2022年第三季度的32％增長了11個百分點。在這個艱難的市場週期中，我們一直專注於效率和適應不斷變化的運營商需求。儘管面臨行業盈利挑戰，但這些努力幫助我們控制了成本並提高了質量。

在 2023 年第三季度，消費者的激進購物導致銷量創歷史新高。我們有能力大幅提高利潤率並吸引創紀錄的消費者流量，這令我們感到鼓舞。再加上我們的運營商合作伙伴令人鼓舞的前景，我們認為，隨着我們進入明年，該業務完全有能力改善財務業績。

可變的營銷費用和可變的營銷利潤

我們將可變營銷費用和可變營銷利潤率報告為美利堅合眾國普遍接受的會計原則（“GAAP”）的補充衡量標準。這些相關指標是我們衡量營銷工作有效性的主要指標。可變營銷費用代表銷售和營銷費用中歸因於為廣告、直接營銷和相關費用支付的可變成本的部分，不包括管理費用、固定成本和人事相關費用。可變營銷利潤率是衡量我們運營模式效率的指標，用於衡量減去可變營銷費用後的收入。我們的運營模式對可變營銷支出的金額和效率高度敏感，我們的專有系統能夠根據專有和複雜的分析，就可變營銷支出（主要但不限於在線和移動廣告投放）的部署做出快速變化的決策。我們認為，投資者應該能夠使用我們在分析業績時使用的相同工具集。除了根據公認會計原則編制的結果外，還應考慮這種非公認會計準則衡量標準，但不應將其視為替代或優於公認會計準則業績。我們提供並鼓勵投資者研究下文討論的公認會計原則和非公認會計準則指標之間的對賬調整。

可變營銷費用定義為可歸因於為廣告、直接營銷和相關費用支付的可變成本的費用，不包括管理費用、固定成本和人事相關費用。這些可變廣告成本中的大多數明確旨在增加我們網站的流量，這些可變廣告成本包含在我們合併運營報表和綜合收益（虧損）的銷售和營銷費用中。可變營銷利潤率定義為收入減去可變營銷費用。

以下顯示了可變營銷利潤的計算：

			三個月已結束 9月30日												九個月已結束 9月30日
			2023						2022						2023						2022
			（以千計）
收入			$	155,188					$	237,836					$	538,149					$	782,937
可變的營銷費用			87,439						163,144						317,796						523,372
可變的營銷利潤			$	67,749					$	74,692					$	220,353					$	259,565

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目錄

以下是銷售和營銷費用（最直接可比的GAAP指標）與可變營銷費用的對賬情況：

			三個月已結束 9月30日												九個月已結束 9月30日
			2023						2022						2023						2022
			（以千計）
銷售和營銷費用			$	97,244					$	176,875					$	350,420					$	565,569
非可變銷售和營銷費用			(9,805)						(13,731)						(32,624)						(42,197)
可變的營銷費用			$	87,439					$	163,144					$	317,796					$	523,372

以下是淨虧損（最直接可比的GAAP指標）與可變營銷利潤率的對賬表：

			三個月已結束 9月30日												九個月已結束 9月30日
			2023						2022						2023						2022
			（以千計）
淨虧損			$	(148,465)					$	(158,684)					$	(135,123)					$	(177,548)
為適應可變的營銷利潤率而進行的調整：
收入成本			7,570						14,105						30,632						44,240
非可變銷售和營銷費用 (1)			9,805						13,731						32,624						42,197
一般和管理費用			26,380						39,540						92,223						115,808
產品開發			10,840						14,043						36,096						42,413
折舊			4,760						5,274						14,239						15,024
無形資產的攤銷			1,981						6,582						6,012						21,574
商譽減值			38,600						—						38,600						—
重組和遣散			1,955						—						9,967						3,760
訴訟和解和突發事件			(150)						(7)						350						(41)
利息支出（收入），淨額			7,097						5,720						(10,992)						19,990
其他費用（收入）			110,910						(1,523)						108,637						(1,806)
所得税（福利）支出			(3,534)						135,911						(2,912)						133,954
可變的營銷利潤			$	67,749					$	74,692					$	220,353					$	259,565

(1)			代表銷售和營銷費用中不歸因於為廣告、直接營銷和相關費用支付的可變成本的部分。包括間接費用、固定成本和人事相關費用。

調整後 EBITDA

我們報告調整後的息税折舊攤銷前利潤作為公認會計原則的補充指標。該衡量標準是我們評估業務績效的主要指標，我們的營銷支出和內部預算以此為基礎，在大多數年份中，管理層和許多員工都以此為基礎獲得報酬。我們認為，投資者應該能夠獲得與我們在分析業績時使用的相同工具集。除了根據公認會計原則編制的業績外，還應考慮這項非公認會計準則指標，但不應將其視為公認會計準則業績的替代品或優於公認會計原則的業績。我們提供並鼓勵投資者研究下文討論的GAAP和非GAAP指標之間的對賬調整。

調整後息税折舊攤銷前利潤的定義

我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤報告為經調整後的淨收入，其中不包括利息、所得税、無形資產攤銷和折舊，並進一步排除（1）非現金補償支出，（2）非現金減值費用，（3）資產處置損益，（4）投資收益/虧損（5）重組和遣散費，（6）訴訟和解和意外開支，（7）收購和處置收入或支出（包括關於或有資產公允價值的變動

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目錄

對價），（8）對LendingTree基金會的捐款，（9）股息收入和（10）一次性項目。調整後的息税折舊攤銷前利潤有一定的侷限性，因為它沒有考慮到某些費用對我們的運營報表的影響，包括折舊、非現金補償和收購相關會計。我們努力彌補非公認會計準則指標的侷限性，方法是提供同等或更突出的可比公認會計準則指標以及對賬項目的描述，包括量化這些項目，以得出非公認會計準則指標。這些非公認會計準則指標可能無法與其他公司使用的同名指標相提並論。

一次性物品

調整後的息税折舊攤銷前利潤將根據一次性項目進行調整（如果適用）。根據美國證券交易委員會的規定，如果這些項目是非經常性的、不經常的或不尋常的，並且在過去兩年中沒有出現或預計在未來兩年內不會再次出現，則這些項目被視為一次性的。在下文所述期間，一次性項目包括由Stash Financial, Inc.的股權投資收益引起的特許經營税。

調整後息税折舊攤銷前利潤中不包括的非現金支出

非現金薪酬支出主要包括與授予限制性股票、限制性股票單位和股票期權相關的支出，其中一些獎勵具有基於業績的歸屬條件。非現金薪酬支出還包括與員工股票購買計劃相關的費用。這些費用不以現金支付，我們在計算全面攤薄後已發行股份時將相關股份包括在內。在限制性股票單位結算、行使某些股票期權或授予限制性股票獎勵後，獎勵可以按淨額結算，由我們從當前資金中匯出所需的預扣税額。

無形資產的攤銷是主要與通過收購獲得的無形資產相關的非現金支出。收購時，被收購公司的無形資產，例如購買協議、技術和客户關係，將在其估計壽命內進行估值和攤銷。

下表是淨虧損（最直接可比的公認會計原則指標）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬表。

			三個月已結束 9月30日												九個月已結束 9月30日
			2023						2022						2023						2022
			（以千計）
淨虧損			$	(148,465)					$	(158,684)					$	(135,123)					$	(177,548)
為與調整後的息税折舊攤銷前利潤保持一致而進行的調整：
無形資產的攤銷			1,981						6,582						6,012						21,574
折舊			4,760						5,274						14,239						15,024
重組和遣散			1,955						—						9,967						3,760
資產減值和處置損失			88						834						5,255						4,261
投資損失			113,064						—						114,504						—
商譽減值			38,600						—						38,600						—
非現金補償費用			8,592						15,575						28,999						46,907
股權投資收益引起的特許經營税			—						—						—						1,500
收購費用			—						104						(5)						171
訴訟和解和突發事件			(150)						(7)						350						(41)
利息（收入）支出，淨額			7,097						5,720						(10,992)						19,990
股息收入			(2,154)						(1,523)						(5,867)						(1,805)
所得税（福利）支出			(3,534)						135,911						(2,912)						133,954
調整後 EBITDA			$	21,834					$	9,786					$	63,027					$	67,747

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目錄

財務狀況、流動性和資本資源

普通的

截至2023年9月30日，我們擁有1.756億美元的現金及現金等價物，而截至2022年12月31日，我們的現金及現金等價物為2.988億美元。

2023年3月8日，我們通過與2025年票據的某些持有人的單獨交易，以1.563億美元的價格回購了2025年票據的本金約1.906億美元，外加約10萬美元的應計和未付利息。2023年第一季度，我們確認了註銷收益3,430萬美元，註銷未攤銷債務發行成本的虧損為240萬美元，產生的債務償還成本為100萬美元，全部包含在合併運營報表和綜合收益表中的利息收入/支出中。 參見附註13—其他信息的債務。

我們預計，我們的現金和現金等價物以及運營產生的現金流將足以為未來十二個月及以後的運營需求提供資金。下文描述的我們的信貸額度是另一個潛在的流動性來源。我們將繼續監測包括利率和通貨膨脹在內的當前經濟狀況對我們的流動性和資本資源的影響。

信貸額度

2021年9月15日，我們簽訂了一項信貸協議（“信貸協議”），包括將於2026年9月15日到期的2億美元循環信貸額度（“循環信貸額度”）和將於2028年9月15日到期的2.5億美元延遲提款定期貸款額度（“定期貸款額度”，與循環貸款一起稱為 “信貸額度”）。循環貸款的收益可用於為一般公司用途和信貸協議未禁止的任何其他目的提供營運資金。我們於2022年5月31日根據延遲提款期貸款借入了2.5億美元，並將所得款項中的1.702億美元用於償還2022年6月1日到期的0.625％可轉換優先票據（“2022年票據”），包括利息。剩餘的7,980萬美元收益可用於一般公司用途和信貸協議未禁止的任何其他用途。 參見附註13—其他信息的債務。

截至2023年10月31日，我們在定期貸款機制下有2.469億美元的未償還貸款，循環貸款機制下有20萬美元的信用證，循環貸款機制下的剩餘借款能力為1.998億美元。截至2023年10月31日，我們在循環貸款下有1.473億美元可供借款。

現金流

我們的現金流量如下：

			九個月已結束 9月30日
			2023						2022
			（以千計）
經營活動提供的淨現金			$	46,692					$	26,322
用於投資活動的淨現金			(9,928)						(25,410)
融資活動提供的（用於）淨現金			(160,150)						33,411

來自經營活動的現金流

我們的運營活動提供的最大現金來源是我們的產品產生的收入。我們運營活動現金的主要用途包括廣告和促銷付款。此外，我們對經營活動現金的使用包括薪酬和其他員工相關成本、其他一般公司支出、訴訟和解和意外開支以及所得税。

2023年前九個月，經營活動提供的淨現金比2022年前九個月有所增加，這主要是由於應收賬款、預付賬款和其他流動資產以及應付賬款、應計費用和其他流動負債的有利變化。

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目錄

來自投資活動的現金流

2023年前九個月用於投資活動的淨現金為990萬美元，包括主要與內部開發軟件相關的資本支出。

2022年前九個月用於投資活動的淨現金為2540萬美元，包括購買EarnUp的1,640萬美元股權和另一項小額投資，以及主要與內部開發軟件相關的900萬美元資本支出。

來自融資活動的現金流

2023年前九個月用於融資活動的淨現金為1.602億美元，主要包括以1.563億美元的價格回購我們的2025年票據。

2022年前九個月，融資活動提供的淨現金為3,340萬美元，主要包括2.5億美元的定期貸款收益和用於結算上文 “信貸額度” 部分討論的2022年票據的1.697億美元，用於回購股票的4,300萬美元，以及為履行股權獎勵義務而繳納的330萬美元預扣税，扣除行使股票期權的收益。

新的會計公告

有關新會計聲明的信息， 看到注意事項 2—重要會計政策，見第一部分，第 1 項 財務報表.

第 3 項。 關於市場風險的定量和定性披露

除了我們的信貸額度外，我們沒有任何面臨重大市場風險的金融工具。我們在銀行存款和短期的高流動性貨幣市場投資中保留現金和現金等價物。假設市場利率提高或降低100個基點不會對我們的現金等價證券的公允價值或此類現金等價物的收益產生重大影響，但會對信貸額度下借款支付的利息每年產生250萬美元的影響。截至2023年10月31日，該公司的定期貸款額度有2.469億美元的未償還貸款，循環貸款下沒有未償借款。

利率的波動會影響消費者對新抵押貸款的需求和再融資活動水平，這反過來又會影響貸款機構對抵押貸款線索的需求。通常，當利率下降時，我們會看到消費者對抵押貸款再融資的需求增加，這反過來又會導致我們網站的流量增加，與該流量相關的銷售和營銷工作減少。同時，隨着市場上越來越多的消費者尋求再融資，貸款機構對第三方來源潛在客户的需求通常會減少，因此，貸款人獲得的有機潛在客户量也越來越多。由於貸款機構需求減少，我們每位消費者的收入通常會下降，但銷售和營銷成本相應降低。相反，當利率上升時，我們通常會看到消費者對抵押貸款再融資的需求減少，從而導致我們網站的流量減少，與該流量相關的銷售和營銷工作也隨之增加。同時，貸款機構對來自第三方來源的潛在客户的需求通常會增加，因為市場上的消費者越來越少，因此，有機抵押貸款潛在客户的供應量也會減少。由於貸款人需求旺盛，我們通常會看到貸款人為匹配的潛在客户支付的金額會增加，這通常會導致每位消費者的收入增加。但是，在這種情況下，貸款機構按匹配線索支付的金額的增加受到貸款機構整體成本模型的限制，在利率上升的環境中，再融資需求的總體減少可能會對我們的每位消費者獲得的收入產生不利影響。

第 4 項 控制和程序

評估披露控制和程序

根據經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第13a-15（b）條的要求，管理層在我們的首席執行官（我們的首席執行官）和首席財務官（我們的首席財務官）的參與下，評估了截至本報告所涉期末我們的披露控制和程序的有效性。 《聯交所規則》第13a-15 (e) 條和第15d-15 (e) 條所定義的 “披露控制和程序”

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目錄

法案，是指公司的控制措施和其他程序，旨在確保在美國證券交易委員會規則和表格規定的時限內，記錄、處理、彙總和報告公司在根據《交易法》提交的報告中要求披露的信息。披露控制和程序包括但不限於控制和程序，旨在確保公司在根據《交易法》提交的報告中要求披露的信息得到積累並酌情傳達給公司管理層，包括其首席執行官和首席財務官，以便及時就所需的披露做出決定。根據該評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序自2023年9月30日起生效，可以合理地確保在規定的時限內記錄、處理、彙總和報告《交易法》要求披露和歸檔的信息，並及時提醒管理層注意我們向美國證券交易委員會提交的定期報告中需要包含的重要信息。

財務報告內部控制的變化

在截至2023年9月30日的季度中，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化，也沒有發生對我們財務報告的內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。

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目錄

第二部分——其他信息

第 1 項。 法律訴訟

在正常業務過程中，我們是涉及財產、合同、知識產權、數據隱私和安全以及各種其他索賠的訴訟的當事方。在此類問題中可能收回的款項可能受到保險的約束。我們已經提供了有關我們在第一部分第 3 項中參與的某些法律訴訟的信息。 法律訴訟 我們的2022年年度報告，並在附註14中更新了該信息，即本10-Q表季度報告中其他地方包含的合併財務報表的意外情況。

第 1A 項。 風險因素

第一部分第1A項討論了影響我們業務和財務業績的風險因素”風險因素，” 在我們的 2022 年年度報告中。我們 2022 年年度報告中包含的風險因素沒有發生重大變化。

您應仔細考慮我們 2022 年年度報告中描述的風險，這些風險可能會對我們的業務、財務狀況產生重大影響，或未來的業績。我們 2022 年年度報告中描述的風險並不是我們面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務、財務狀況和/或經營業績產生重大不利影響。如果實際發生任何風險，我們的業務、財務狀況和/或經營業績可能會受到負面影響。

第 2 項。 未註冊的股權證券銷售、所得款項的使用和發行人購買股權證券

發行人購買股票證券

在2018年2月和2019年2月，董事會分別批准並宣佈了一項股票回購計劃，該計劃允許分別回購高達1億美元和1.5億美元的普通股。根據該計劃，我們可以在公開市場上或通過私下談判的交易回購股票。我們已使用可用現金為這些回購提供資金。我們將根據我們對市場狀況的評估、適用的美國證券交易委員會指導方針和法規以及其他因素來確定任何額外回購的時間和金額。董事會可以隨時自行決定暫停或終止該計劃。在截至2023年9月30日的季度中，沒有根據股票回購計劃回購任何普通股。截至目前 2023年10月27日，仍有大約9,670萬美元的股票回購授權。

此外，LendingTree第七次修訂和重述的2008年股票計劃允許員工沒收普通股，以履行聯邦和州在行使股票期權、結算限制性股票單位獎勵以及根據計劃授予這些個人的限制性股票獎勵歸屬時的聯邦和州預扣義務。在截至2023年9月30日的季度中，根據LendingTree第七次修訂和重述的2008年股票計劃，購買了與這些義務相關的14,626股股票。扣留這些股票不影響根據上述股票回購計劃可能購買的股票的美元金額或數量。

下表提供了有關公司在截至2023年9月30日的季度中購買股權證券的信息。

時期						的總數 購買的股票 (1)						平均價格 每股支付						的總數 以身份購買的股票 公開的一部分 已宣佈的計劃或 程式 (2)						近似 股票的美元價值 那可能還是 在下方購買 計劃或計劃
																								（以千計）
7/1/2023 - 7/31/2023						9,966						$	23.86					—						$	96,655
8/1/2023 - 8/31/2023						3,349						$	22.46					—						$	96,655
9/1/2023 - 9/30/2023						1,311						$	18.56					—						$	96,655
總計						14,626						$	23.07					—						$	96,655

40

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目錄

(1)在2023年7月、2023年8月和2023年9月，分別購買了9,966股股票、3,349股和1,311股股票（共計14,626股），以履行限制性股票單位結算後的聯邦和州預扣義務，所有這些都符合我們上文所述的2008年第七次修訂和重述股票計劃。

(2)有關我們公開宣佈的股票回購計劃的更多描述，請參閲表格上方的敍述性披露。

第 5 項。     其他信息

在截至2023年9月30日的財季中，公司沒有董事或執行官 採用要麼 終止任何旨在滿足規則10b5-1 (c) 或任何 “非規則10b5-1交易安排” 中肯定的辯護條件的購買或出售公司證券的合同、指示或書面計劃。此外，在截至2023年9月30日的財季中，公司沒有采用或終止規則10b5-1的交易安排。

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目錄

第 6 項。展品

展覽

描述

地點

3.1

經修訂和重述的 LendingTree, Inc. 公司註冊證書

2008 年 8 月 25 日註冊人提交的 8-K 表最新報告的附錄 3.1

3.2

LendingTree, Inc. 第四次修訂和重述的章程

2017 年 11 月 15 日註冊人提交的 8-K 表最新報告附錄 3.1

31.1

根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的1934年《證券交易法》第13a-14（a）條或第15d-14（a）條對首席執行官進行認證。

†

31.2

根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的1934年《證券交易法》第13a-14（a）條或第15d-14（a）條對首席財務官進行認證。

†

32.1

根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席執行官進行認證。

††

32.2

根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席財務官進行認證。

††

101.INS

XBRL 實例文檔 —實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中。

†††

101.SCH

XBRL 分類擴展架構文檔

†††

101.CAL

XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔

†††

101.DEF

XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔

†††

101.LAB

XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔

†††

101.PRE

XBRL 分類擴展演示文稿鏈接庫文檔

†††

104

封面交互式數據文件（嵌入在附錄 101 中包含的 Inline XBRL 文檔中）

†††

________________________________________________________________________________________________________________________________

† 隨函提交。

†† 隨函提供。該證書僅根據18 U.S.C. 1350的規定隨本報告一起提供，並且不是為了《交易法》第18條的目的而提交的，也不得以提及方式納入註冊人的任何文件中，無論此類申報中使用何種通用註冊語言，無論該文件是在本文件發佈日期之前還是之後提交。

††† 隨函提供。根據S-T法規第406T條，就經修訂的1933年《證券法》第11條或第12條而言，本附錄101中的交互式數據文件被視為未提交，也被視為未按照《交易法》第18條提交的註冊聲明或招股説明書的一部分，否則不承擔這些條款規定的責任。

42

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目錄

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

日期：2023 年 10 月 31 日

 

			LENDINGTREE, INC.
			來自：			//TRENT ZIEGLER
						特倫特·齊格勒
						首席財務官
						（首席財務官和經正式授權的官員）

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