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2023 年第三季度補充財務信息 investors.ironmountain.com
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目錄第一節——第三季度收益新聞稿 2023年第三季度收益新聞稿第三節——財務亮點和有機增長財務和運營亮點6 有機收入增長 7 第三節——運營指標全球存儲量 8 季度經營業績 9 年初至今的經營業績 10 第四節——資產負債表、運營報表和對賬表簡明合併資產負債表 11 季度簡明合併運營報表 12 年迄今為止合併運營報表 13季度和年初至今淨收益(虧損)與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬 14 季度和年初至今報告的每股收益與調整後的每股收益的對賬 15 淨收益(虧損)與 FFO 和 AFFO 的季度對賬 16 年初至今淨收益(虧損)與 FFO 和 AFFO 的對賬 18 第五節——存儲和服務對賬季度倉儲租賃和服務業務詳情 20 年初至今存儲和服務業務詳情 21 第六節-實際房地產指標全球房地產投資組合和租賃義務 22設施租賃到期 22 第七節——數據中心客户和投資組合指標數據中心客户租賃到期和租賃活動摘要 23 數據中心運營投資組合和總潛在容量 24 數據中心擴張和發展活動 25 第八節——資本化和債務到期概況資本化 26 借款到期日總額附表 26 債務到期簡介 26 第九節——季度和年初至今資本支出和投資 27 第 X 節 — 附錄和定義附錄和定義28 除每股、兆瓦 (MW)、千瓦 (kW) 和設施數量外,所有數字均以千位為單位,除非另有註明,否則所有數字均以報告美元計算,除非另有註明,否則數字可能因四捨五入而無法計算截至2023年9月30日的季度所有數字未經審計 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度補充財務信息 2
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鐵山公佈第三季度業績——淨收入為9,100萬美元;實現創紀錄的季度收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤--數據中心:第三季度租賃65兆瓦,年初至今總計120兆瓦--簽署收購Regency Technologies以擴大ALM業務的協議--新罕布什爾州朴茨茅斯--2023年11月2日——信息管理和創新存儲領域的全球領導者鐵山公司(紐約證券交易所代碼:IRM),數據中心基礎設施和資產生命週期管理,公佈了2023年第三季度的財務業績。電話會議/網絡直播詳情、財報電話會議介紹和補充財務信息,包括本新聞稿中使用的某些大寫術語的定義,可在Iron Mountain的投資者關係網站上查閲。此處包括非公認會計準則指標與相應的公認會計準則指標的對賬。Iron Mountain總裁兼首席執行官William L. Meaney表示:“我們很高興在第三季度取得出色業績,收入和調整後息税折舊攤銷前利潤再次創下歷史新高。“Project Matterhorn以交叉銷售我們的產品和服務為特徵的強化運營模式取得了成功,我們的強勁增長反映了登山運動員在我們繼續朝着更高的高度攀登的過程中所表現出的動力和奉獻精神。我們還很高興地宣佈,我們已經簽署了收購Regency Technologies的協議,這將擴大運營規模,深化我們在資產生命週期管理方面的能力。”2023 年第三季度的財務業績亮點(以百萬美元計,每股數據除外)截至三個月的年初至今同比變化百分比變化 9/30/23 年 9/30/22 報告美元恆定匯率 9/30/23 年 9/30/22 報告美元固定外匯倉儲租金收入 859 760 美元 13% 2,250 美元 10% 11% 服務收入 530 美元 1% — 1,561 美元 1% 總收入 1,389 美元 1,389 美元 287 8% 7% 4,061 美元 3,825 6% 7% 淨收入 91 美元 193 美元 (53)% 158 美元 436 (64)% 報告每股收益 0.31 美元 0.66 (53)% 0.53 美元 1.49 (64)% 調整後每股收益 0.45 美元 0.48 (6)% 1.28 美元 1.34 (4)% 調整後息税折舊攤銷前利潤 500 美元 469 7% 6% 1,436 1,355 6% 7% 調整後息税折舊攤銷前利潤率 36.0% 36.5% -50 個基點 35.4% 0 個基點 AFFO 290 美元 288 1% 851 823 3% 每股 AFFO 0.98 1% 2.98 2.82 3% • 第三季度公佈的總收入為14億美元,與2022年第三季度的13億美元相比增長 7.9%。不包括外幣兑換(“Fx”)的影響,受存儲租賃收入增長11.6%的推動,報告的總收入與上年相比增長了6.8%。不包括ALM業務,按固定匯率計算,服務收入增長了3.8%。今年迄今為止,報告的總收入增長了6.2%,增長了6.8%。• 第三季度的淨收入為9140萬美元,而2022年第三季度的1.929億美元。今年迄今為止,淨收入為1.581億美元,而2022年為4.365億美元。• 第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為5億美元,而2022年第三季度為4.694億美元,增長6.5%。按固定匯率計算,第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤增長了5.6%,這得益於存儲租賃收入的增加和數據中心投產的推動。按固定匯率計算,年初至今調整後的息税折舊攤銷前利潤增長了6.6%。• 第三季度每股FFO(標準化)為0.76美元,而2022年第三季度為0.76美元。今年迄今為止,每股FFO(標準化)為2.19美元,而2022年為2.17美元,增長0.9%。第一部分——第三季度收益新聞稿 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度補充財務信息 3
![slide4](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056923000212/q32023srpfinal004.jpg)
• 第三季度AFFO為2.901億美元,而2022年第三季度為2.88億美元,增長0.8%,這得益於調整後息税折舊攤銷前利潤的改善,部分被更高的現金税和更高的利息支出所抵消。今年迄今為止,AFFO為8.512億美元,而2022年為8.231億美元,增長3.4%。• AFFO第三季度每股收益為0.99美元,而2022年第三季度為0.98美元。今年迄今為止,AFFO的每股收益為2.90美元,而2022年為2.82美元,增長2.8%。• 宣佈收購(受慣例成交條件的約束)Regency Technologies,該公司在過去四個季度在ALM領域的收入超過1億美元。初始收購價格為2億美元,1.25億美元將在收盤時支付,剩餘部分將於2025年到期,約為息税折舊攤銷前利潤的7.5倍。此次收購還包括潛在的基於績效的收益,如果獲得,將在2027年支付。股息2023年11月2日,鐵山董事會宣佈第四季度季度現金分紅為每股0.65美元。2023年第四季度的股息將於2024年1月4日支付,適用於2023年12月15日的登記股東。指導方針鐵山確認了2023年全年預期;詳情彙總於下表。2023年指引(1)(以百萬美元計,每股數據除外)2023年指導值同比變化總收入5,500美元-5,600美元~9%調整後息税折舊攤銷前利潤1,940美元-1,975美元〜7% AFFO每股3.91美元-4.00美元〜4%(1)鐵山確實如此不提供其在年度指導或長期展望中討論的非公認會計準則指標的對賬情況,因為沒有這些指標就無法獲得此類對賬所需的某些重要信息不合理的努力或根本不合理,包括最值得注意的是,匯率對Iron Mountain交易的影響、與處置房地產有關的損失或收益以及其他收入或支出。沒有這些信息,Iron Mountain認為和解是沒有意義的。關於鐵山鐵山公司(紐約證券交易所代碼:IRM)是信息管理、創新存儲、數據中心基礎設施和資產生命週期管理領域的全球領導者。Iron Mountain成立於1951年,受到全球超過22.5萬名客户的信賴,旨在保護和提升客户工作的力量。通過包括數字化轉型、數據中心、安全記錄存儲、信息管理、資產生命週期管理、安全銷燬以及藝術品存儲和物流在內的一系列產品,Iron Mountain幫助企業揭露其暗數據,使客户能夠快速、安全地從存儲的數字和物理資產中解鎖價值和情報,同時幫助他們實現環境目標。要了解有關 Iron Mountain 的更多信息,請訪問:www.ironmountain.com 並在 X(正式推特)和 LinkedIn 上關注 @IronMountain。第一部分——第三季度收益新聞稿 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度補充財務信息 4
![slide5](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056923000212/q32023srpfinal005.jpg)
1995年《私人證券訴訟改革法》下的安全港聲明:我們在本新聞稿中發表的聲明構成 “前瞻性陳述”,該術語在1995年《私人證券訴訟改革法》和其他證券法中定義。這些前瞻性陳述涉及我們當前對未來業績的預期,包括運營、經濟表現、財務狀況、目標、戰略、投資目標、計劃和成就。這些前瞻性陳述受各種已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響,除非它們是關於我們當前意圖和當前預期的陳述,否則您不應依賴這些陳述,這些陳述可能會發生,也可能不會發生。當我們使用 “相信”、“期望”、“預期”、“估計”、“計劃”、“打算”、“追求”、“將” 或類似表達方式時,我們是在做前瞻性陳述。儘管我們認為我們的前瞻性陳述基於合理的假設,但我們的預期結果可能無法實現,實際結果可能與我們的預期存在重大差異。此外,可能導致實際業績與預期不同的重要因素包括:(i)我們有能力或無力執行戰略增長計劃,包括我們能否按計劃進行投資、發展業務(包括通過合資企業)、將替代技術納入我們的產品、實現令人滿意的新產品供應的回報、繼續進行收入管理、擴大和管理我們的全球業務、以令人滿意的條件完成收購、高效整合被收購的公司以及向更可持續的能源過渡;(ii)客户對我們的存儲和信息管理服務的偏好和需求發生了變化,包括從紙張和磁帶存儲向需要較少物理空間的替代技術的轉變;(iii)我們的分銷要求對我們執行業務計劃能力的影響;(iv)遵守法律、法規和客户要求的成本和遵守能力,包括與數據隱私和網絡安全問題有關的法律、法規和客户要求的能力,還有火和安全和環境標準;(v)攻擊對我們內部信息技術(“IT”)系統的影響,包括此類事件對我們的聲譽和競爭能力的影響,以及可能與此類事件相關的任何訴訟或爭議;(vii)我們為資本支出提供資金的能力;(vii)我們作為房地產投資信託出於美國聯邦所得税目的保持納税資格的能力(“房地產投資信託基金”);(viii)變更在我們開展業務的國家的政治和經濟環境中,以及全球政治氣候的變化;(ix)我們籌集債務或股權資本的能力以及債務成本的變化;(x)我們遵守現有債務義務和債務工具限制的能力;(xii)服務中斷或設備損壞以及電力成本對我們數據中心運營的影響;(xiii)與業務所需的房地產相關的成本或潛在負債;(xiii)突發事件,包括那些由氣候變化或地緣政治事件引起,可能會擾亂我們的運營,對我們的聲譽和運營業績產生不利影響;(xiv)未能實施和管理新的IT系統;(xv)競爭或經濟狀況中影響我們財務狀況或目前未考慮的經營業績的其他趨勢;以及(xvi)我們在向美國證券交易委員會提交的定期報告中描述的其他風險,包括年度報告第一部分第1A項中標題為 “風險因素” 的風險。除非法律要求,否則我們沒有義務更新本新聞稿中出現的任何前瞻性陳述。非公認會計準則指標的協調在本新聞稿中,Iron Mountain討論了(1)調整後的息税折舊攤銷前利潤,(2)調整後的每股收益,(3)FFO(Nareit),(4)FFO(標準化)和(5)AFFO。這些衡量標準不符合美國普遍接受的會計原則(“GAAP”)。這些非公認會計準則指標是補充指標,旨在加強我們的披露,並提供我們認為重要的額外信息,供投資者除了但不能替代根據公認會計原則報告的財務業績指標外,還可以考慮這些信息,例如營業收入、歸屬於鐵山公司的淨收益(虧損)或來自運營活動的現金流(根據公認會計原則確定)。根據經修訂的1934年《證券交易法》G條例的要求,這些指標與適當的GAAP衡量標準的協調及其定義將在本新聞稿的後面介紹。投資者關係聯繫人:Gillian Tiltman Erika Crabtree 高級副總裁,投資者關係主管 Gillian.Tiltman@ironmountain.com Erika.Crabtree@ironmountain.com (617) 286-4881 (617) 535-2845 第一部分——第三季度財報新聞稿 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度補充財務信息 5
![slide6](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056923000212/q32023srpfinal006.jpg)
事實與數據 53 億美元過去十二個月收入 225,000 多個客户賬户 ~26,000 名員工 ~1,400 個設施全球 8900 萬多家媒體報道約 7.3 億立方英尺全球存儲量財務亮點 2023 年第三季度 2023 年第 4 季度 2022 年第三季度 2022 年第 4 季度存儲租金收入 850,756 美元 769,457 美元服務收入 529,519 美元 529,519 美元 180 美元 504,260 美元 509,592 美元 526,575 美元總收入 1,388,175 美元 1,357,936 美元 1,314,349 美元 1,279,049 美元 1,286,949 美元 1,286,945 美元調整後息税折舊攤銷前利潤率 499,945 美元35.1% 36.9% 36.5% 歸屬於鐵山公司的淨收益(虧損)91,043 美元 114 美元 64,595 美元 122,437 美元 192,164 美元公佈的每股收益——全面攤薄 0.31 美元 0.22 美元 0.42 美元 0.42 美元 FFO(標準化)223,113 美元 216,182 美元 223,182 美元 223,182 美元 FFO(標準化)每股0.76 0.71 0.71 0.71 0.74 0.76 美元 AFFO 290,136 美元 277,029 美元 286,791 美元 286,791 美元 AFFO 每股 0.99 美元 0.98 美元 0.62 美元 TTM AFFO 派息率 64.6% 65.2% 66.3% 加權普通平均值已發行股票——攤薄後294,269 293,049 292,892 292,892 292,552 經租賃調整後的淨槓桿率 5.1x 5.1x 5.1x 5.2 倍運營亮點 2023 年第三季度 2023 年第 1 季度 2022 年第三季度有機存儲租金收入增長 9.7% 10.8% 11.0% 9.7% 有機服務收入增長 (0.6)% (1.4)% 2.0% 11.8% 21.8% 總容量-存儲 731,263 730,767 730,136 729,284 732,211 存儲設施容量利用率 79.4% 79.6% 79.3% 79.3% 79.8% 記錄管理保留率 93.0% 93.3% 93.3% 93.4% /平方英尺 9.00 美元 8.78 美元 8.64 美元 8.34 美元 8.35 美元 Storage NOI/Sq英尺 7.23 美元 7.10 美元 7.00 美元 6.84 美元 6.70 美元數據中心:可租賃兆瓦 225.2 221.2 206.9 191.6 190.6 租賃百分比——穩定 94.6% 94.3% 92.6% 93.0% 租賃百分比——總計 91.8% 92.2% 91.6% 92.0% 租賃千瓦——全新/擴展版 65,355 2,690 51,770 13,770 657 6,901 流失率 1.0% 1.4% 1.5% 0.2% 0.6% 設施數量 24 24 24 21 20 市場數量 21 19 19 19 18 第二部分——財務亮點和有機增長 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度補充財務信息 6
![slide7](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056923000212/q32023srpfinal007.jpg)
有機收入增長 (1) 2023 年第三季度至今 2023 年第 2 季度報告固定貨幣有機收入報告固定貨幣有機收入報告固定貨幣有機收入存儲租金 12.9% 11.6% 9.7% 10.9% 10.8% 10.8% 10.4% 10.9% 10.5% 服務 0.6% (1.0)% (1.0)% (1.4)% 0.1% 0.7% 0.1% 總收入 7.9% 6.8% 5.3% 6.2% 8% 6.3% 總有機收入增長 8.5% 10.0% 12.8% 14.1% 11.3% 7.5% 5.7% 2021 年第四季度 2022 年第二季度 2022 年第三季度 2022 年第四季度 2023 年第二季度 2023 年第三季度 0.0% 4.0% 8.0% 12.0% 16.0% 有機存儲租賃收入增長 3.6% 6.8% 8.2% 9.7% 11.1% 2021 年第四季度 2022 年第二季度 9.7% 2022 年第四季度 2022 年第一季度 2023 年第二季度 2023 年第三季度 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 12.0% 有機服務收入增長 17.6% 16.1% 21.8% 2.0% (1.4)% (0.6)% 2021 年第四季度 2022 年第三季度 2022 年第四季度 2022 年第四季度 1 2023 年第二季度 2023 年第三季度 (10.0)% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% (1) 固定貨幣,不包括業務收購和資產剝離的影響。第二部分——財務亮點和有機增長投資者.ironmountain.com 2023 年第三季度補充財務信息 7
![slide8](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056923000212/q32023srpfinal008.jpg)
全球存儲量全球 RIM 企業及其他 2021 年第 2 季度 2021 年第 4 季度 2022 年第 2 季度 2022 年第四季度 2022 年第 4 季度 2023 年第 2 季度 2023 年第三季度 50,000 550,000 650,000 750,000 2021 年第二季度 2021 年第 4 季度 2022 年第四季度 2023 年第 3 季度全球 RIM 70711,549 711,549 22,582 721,945 723,331 725,665 727,496 724,480 724,926 725,510 (1) 725,907 企業和其他人 3,734 4,223 4,250 4,301 4,322 4,336 4,715 4,804 5,210 5,256 5,356 總容量 711,342 726,831 726,246 727,653 730,002 732,211 729,284 730,136 730,767 731,263本季度的業務收購 (2) — 5,020 10,743 — — — 143 — — — (1) 2023年6月29日,我們收購了Clutter Intermedial, Inc.的100%權益,並控制了相關的Clutter合資企業的所有資產,我們與該合資企業有着先前的關係。在我們收購之前和之後,與該業務相關的數量基本一致。(2) 本季度通過收購獲得的數量;這包含在總存儲量中。第三部分——運營指標 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度補充財務信息 8
![slide9](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056923000212/q32023srpfinal009.jpg)
季度經營業績同比變化百分比2023年第三季度2023年第二季度報告固定貨幣有機增長 (1) 全球RIM企業存儲租金 719,560 美元 704,011 美元 650,141 10.7% 9.5% 7.9% 服務 463,092 455,856 5.0% 4.0% 4.0% 總收入 1,182,652 美元 1,091,102 美元 8.4% 7.3% 調整後息税折舊攤銷前利潤 516,548 美元 499,062 美元 483,862 美元調整後息税折舊攤銷前利潤率 43.7% 43.0% 44.3% 全球數據中心商務存儲租金 123,655 美元 110,990 美元 96,328 28.4% 28.4% 25.7% 服務 3,880 7,043 3,981 美元 (5.6)% (5.6)% 總收入 127,535 美元 100,309 27.1% 24.5% 20.6% 調整後息税折舊攤銷前利潤 53,216 美元 53,809 美元 42,660 美元調整後息税折舊攤銷前利潤率 41.7% 45.6% 42.5% 企業和其他存儲租金 15,755 美元 13,900 美元 11.1% 9.8% 6.2% 服務 62,547 64,281 81,634 (23.9)% (25.1)% 總收入 77,988 美元 808% 95,036 95,534 美元 (18.4)% (19.0)% 調整後息税折舊攤銷前利潤美元 (69,802) 美元 (77,213) 美元 (57,088) 整合存儲租金總額 858,656 美元 830,756 760,370 12.9% 11.6% 9.7% 服務 529,519 527,180 526,575 0.6% (0.1)% (0.6)% 總收入 1,388,175 美元 1,357,936 美元 1,286,945 美元 7.9% 6.8% 5.5% 調整後息税折舊攤銷前利潤 499,962 美元 475,658 美元 469,434 美元調整後的息税折舊攤銷前利潤率36.0% 35.0% 36.5%(1)固定貨幣,不包括業務收購和剝離的影響。第三部分——運營指標 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度補充財務信息 9
![slide10](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056923000212/q32023srpfinal010.jpg)
年初至今經營業績同比變化% 2023年年初至今 2022 年初至今公佈的固定貨幣有機增長 (1) 全球 RIM 企業存儲租金 2,111,240 美元 1,949,999 美元 8.3% 9.0% 8.8% 服務 1,357,805 1,260,470 7.7% 8.7% 調整後息税折舊攤銷前利潤 1,493,394 美元 7.7% 8.8% 調整後息税折舊攤銷前利潤 1,493,394 美元息税折舊攤銷前利潤率 43.0% 43.7% 全球數據中心商務存儲租金 342,080 美元 273,547 美元 25.1% 24.4% 22.5% 服務 15,793 23,837 (34.0)% (34.0)% 總收入 357,873 美元 297,384 美元 20.3% 19.7% 18.0% 調整後息税折舊攤銷前利潤 157,660 美元 126,944 美元調整後的息税折舊攤銷前利潤率 44.1% 42.7% 公司和其他存儲租金 46,181 美元 41,019 美元 12.6% 12.6% 8.7% 服務 187,361 275,653 (32.0)% (31.9)% (37.2)% 總收入 233,542 美元 (26.3)% (31.3)% 調整後息税折舊攤銷前利潤 $ (214,626) $ (3,835) 整合存儲總租金 2,499,501 美元 2,264,566 美元 10.4% 10.9% 10.5% 服務 1,560,959 1,559,959 0.1% 0.1% 總收入 4,060,460 美元 3,824,525 美元 6.2% 6.3% 調整後息税折舊攤銷前利潤率 1,436,428 美元 35.4% (1) 固定貨幣並排除業務收購的影響,以及剝奪。第三部分——運營指標 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度補充財務信息 10
![slide11](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056923000212/q32023srpfinal011.jpg)
簡明合併資產負債表 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日資產流動資產:現金及現金等價物 170,502 美元 141,797 美元應收賬款,淨額 1,167,654 1,174,915 美元預付費用和其他278,888 230,433 美元流動資產 1,547,145 美元財產、廠房和設備:財產、廠房和設備 9,877,866 美元 25,765美元減去:累計折舊(3,986,450美元)(3,910,321美元)不動產、廠房和設備,淨額5,891,416美元其他資產,淨額:商譽4,938,075美元客户和供應商關係以及其他無形資產,353,139 1,423,145 經營租賃使用權資產 2,620,582 2,583,704 其他 456,662 588,342 其他資產總額,淨額 9,368,458 美元 9,477,925 美元總資產 16,876,918 美元 16,140,514 美元負債和權益流動負債:長期債務的流動部分 107,984 美元 87,546 美元應付賬款 448,3819 469,198 應計費用和其他流動負債 1,109,492 1,031,910 遞延收入 325,493 328,910 流動負債總額 1,991,288 美元 1,917,564 美元長期債務,扣除流動部分 11,548,229 10,481,449 長期運營租賃負債,扣除流動部分部分 2,479,223 2,429,167 其他長期負債 158,446 317,376 遞延所得税 273,831 263,005 可贖回的非控股權益 163,270 95,160 長期負債總額 14,622,999 美元 13,586,157 美元權益總額 262,631 美元 636,793 美元總負債和權益 16,876,918 美元 16,140,514 美元第四節——資產負債表、運營報表和對賬表 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度補充財務信息 11
![slide12](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056923000212/q32023srpfinal012.jpg)
2023年第三季度季度季度季度簡明合併運營報表 2023年第二季度季度變化百分比變化百分比收入:存儲租金 858,656 美元 830,756 美元 3.4% 760,370 美元 12.9% 服務 529,519 527,180 0.4% 526,575 0.6% 總收入 1,388,175 美元 2.2 美元 1,286,945 美元 7.9% 運營費用:銷售成本(不包括折舊和攤銷)592,201 美元 592,644 美元 (0.1)% 546,041 美元 8.5% 銷售、一般和管理 315,030 311,805 1.0% 285,299 10.4% 折舊和攤銷 198,757 195,367 1.7% 175,077 13.5% 收購和整合成本 9,909 1,511 n/a 5,554 78.4% 重組和其他轉型 38,861 45,588 (14.8)% 3,382 n/a (收益) PP&E 淨值 (4,416) (1,505) 193.4% (14,170) (68.8)% 總運營費用 1,150,342 美元 1,145,410 美元 0.4% 1,001,183 美元 14.9% 營業收入(虧損)237,833 美元 212,526 美元 11.9% 285,762 美元(16.8)% 利息支出,淨額 152,801 144,178 6.0% 121,767 25.5% 其他(收入)支出,淨額(16,271)62,950(125.8)%(52,870)(69.2)% 未計準備金淨收益(虧損)所得税(補助金)101,303 美元 5,398 美元 n/a 216,865 美元 (53.3)% 準備金 (所得税收益)9,912 4,255 132.9% 23,934(58.6)% 淨收益(虧損)91,391 美元 1,143 美元 n/a 192,931 美元(52.6)% 減去:歸屬於非控股權益的淨收益(虧損)348 1,029(66.1)% 767(54.6)% 歸屬於鐵山公司的淨收益(虧損)91,043 美元 114 美元 n/a 192,164 美元 52.6)% 歸屬於鐵山公司的每股淨收益(虧損):基本0.31美元 0.00 美元 n/a 0.66 (53.0)% 攤薄 0.31 美元 0.00 美元 n/a 0.66 (53.0)% 加權平均已發行普通股——基本 292,148 291,825 0.1% 290,937 0.4% 加權平均普通股已發行股票——攤薄 294,269 293,527 0.3% 292,552 0.6% 第四節——資產負債表、運營報表和對賬表 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度補充財務信息 12
![slide13](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056923000212/q32023srpfinal013.jpg)
年初至今2023年年初至今簡明合併運營報表年初至今 2022 年年初至今% 變動收入:倉儲租金 2,499,501 美元 2,264,566 美元 10.4% 服務 1,560,959 美元 0.1% 總收入 4,060,460 美元 3,824,525 美元 6.2 美元銷售成本(不包括折舊和攤銷)1,756,471 美元 1,649,139 6.5% 銷售、一般和管理 96,49,139 美元 21,355 861,416 7.0% 折舊和攤銷 576,218 536,946 7.3% 收購和整合成本 13,015 38,093 (65.8)% 重組和其他轉型 121,362 3,382 n/a(收益)處置虧損/減記PP&E,淨額 (18,982) (66,124) (71.3)% 總運營費用 3,369,439 美元 3,022,852 美元 11.5% 營業收入(虧損)691,021 美元 801,673 美元(13.8)% 利息支出,淨額 434,148 351,266 23.6 %,淨額 67,879 美元(38,186)n/a 所得税準備金(收益)前收益(虧損)188,994美元 488,593 美元(61.3)% 所得税準備金(收益)30,925 52,097(40.6)% 淨收益(虧損)158,069 美元 436,496 美元(63.8)% 減去:歸屬於非控股權益的淨收益(虧損)2,317 1,952 18.7% 可歸屬於鐵的淨收益(虧損)Mountain Incorporated 155,752美元 434,544美元(64.2)%歸屬於鐵山公司的每股淨收益(虧損):基本0.53美元 1.49美元(64.4)%攤薄後0.53美元 1.49美元(64.4)%加權平均已發行普通股——攤薄後293,615 292,294 0.5%第四節——資產負債表、運營報表和對賬 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度補充財務信息 13
![slide14](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056923000212/q32023srpfinal014.jpg)
2023年第三季度淨收益(虧損)與調整後息税折舊攤銷前利潤的季度對賬 2023年第二季度季度變化百分比變化淨收入 91,391 美元 1,143 美元 n/a 192,931 美元(52.6)% 增加/(扣除):利息支出,淨額 152,801 144,178 6.0% 121,767 25.5% 所得税準備金(收益)9,912 4,255 133.0% 23,934 (58.6)% 折舊和攤銷 198,757 195,367 1.7% 175,077 13.5% 收購和整合成本 9,909 1,511 n/a 5,554 78.4% 重組和其他轉型 38,861 45,588 (14.8)% 3,382 n/a(收益)出售/減記PP&E,淨額 (包括房地產)(4,416)(1,505)193.3%(14,170)(68.8)%其他(收益)支出,淨額,不包括我們在未合併合資企業虧損(收益)中所佔份額(17,626)58,694(130.0)%(56,226)(68.7)% 股票薪酬支出 18,313 22,373(18.2)% 14,326 27.8% 我們在未合併合資企業調整後息税折舊攤銷前利潤對賬項目中所佔份額 2,060 4,054 (49.2)% 2,859 (28.0)% 調整後息税折舊攤銷前利潤 499,962 美元 5.1% 469,434 美元 6.5 年初至今淨收益(虧損)與調整後息税折舊攤銷前利潤對賬年初至今 2022 年年初至今淨收益(虧損)與調整後息税折舊攤銷前利潤對賬% 變動淨收益 $158,069 436,496 美元 (63.8)% 加上/(扣除):利息支出,淨額 434,148 351,266 23.6% 所得税準備金(收益)30,925 52,097 (40.6)% 折舊和攤銷 576,218 536,946 7.3% 收購和整合成本 13,015 38,093 (65.8)% 重組和其他轉型 121,362 3,046 382 n/a(收益)出售/減記PP&E,淨額(包括房地產)(18,982)(66,124)(71.3)% 其他費用(收益),淨額,不包括我們在未合併合資企業的虧損(收益)中所佔份額 58,559(48,814)n/a 股票薪酬支出53,195 45,923 15.8% 我們在未合併合資企業調整後息税折舊攤銷前利潤對賬項目中所佔份額9,919 5,869 69.0%調整後息税折舊攤銷前利潤1,436,428美元 1,355,134 6.0 %第四節——資產負債表、運營報表和對賬表投資者.ironmountain.com 2023年第三季度補充財務信息 14
![slide15](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056923000212/q32023srpfinal015.jpg)
報告的每股收益與調整後的每股收益的季度對賬2023年第三季度第二季度變化百分比變化2022年第三季度同比變動百分比報告的每股收益-從歸屬於鐵山公司的淨收益(虧損)中全面攤薄 0.31 美元 0.00 美元 n/a 0.66 (53.0)% 添加/(扣除):收購和整合成本 0.03 0.01 n/a 0.02 50.0% 重組和其他轉型 0.13 0.16 (18.8)% 01 n/a(收益)出售虧損/減記PP&E,淨額 (0.02) (0.01) 100.0% (0.05) (60.0)% 其他(收益)支出,淨額,不包括我們在虧損(收益)中所佔份額未合併合資企業 (0.06) 0.20 (130.0)% (0.19) (68.4)% 股票薪酬支出 0.06 0.08 (25.0)% 0.05 20.0% 與衍生工具相關的非現金攤銷 0.02 0.02 — — — 對賬項目和離散税收項目的税收影響 (1) (0.03) (0.05) (40.0)% (0.01) 調整後每股收益-從歸屬於鐵山公司的淨收益(虧損)中全面攤薄 0.45 美元 0.40 美元 12.5% 0.48 (6.3)% 年初至今報告的每股收益與調整後每股收益的對賬2023年年初至今 2022 年初至今 2022 年初至今報告每股收益變動百分比-全面攤薄來自鐵山公司應佔淨收益(虧損)0.53 美元 1.49 美元(64.4)% 添加/(扣除):收購和整合成本 0.04 0.13(69.2)% 重組和其他轉型 0.41 0.01 n/a 與某些客户關係無形資產註銷相關的攤銷 — 0.02 (100.0)%(收益)出售/減記PP&E,淨額(0.06)(0.0) 22) (72.7)% 其他費用(收益),淨額,不包括我們在未合併合資企業中的虧損(收益)份額 0.20 (0.17) n/a 股票薪酬支出 0.18 0.16 12.5% 非現金與衍生工具相關的攤銷 0.06 — 不適用對賬項目和離散税收項目的税收影響 (1) (0.09) (0.09) — 歸屬於非控股權益的淨收益 0.01 0.01 — 調整後的每股收益——從歸屬於鐵山公司的淨收益(虧損)中全面攤薄 1.28 美元 1.34 (4.5)% (1) 三個月我們的有效税率與結構性税率(或調整後的有效税率)之間的差額而截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月主要是由於 (i) 上述對賬項目影響了我們報告了扣除所得税準備金(收益)前的淨收益(虧損),但對我們報告的所得税準備金(收益)和(ii)其他離散税項目的影響微乎其微。在計算截至2023年9月30日和2022年9月30日的季度和年初至今的調整後每股收益時,我們的結構性税率分別為13.3%和16.5%,截至2023年6月30日的季度為14.0%。對賬項目和離散税項的税收影響是使用本季度對年度結構性税率的估計值計算得出的。這可能導致本期調整加上先前報告的季度調整未與年初至今的調整相加。第四部分——資產負債表、運營報表和對賬表 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度補充財務信息 15
![slide16](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056923000212/q32023srpfinal016.jpg)
淨收益(虧損)與FFO和AFFO的季度對賬2023年第二季度第二季度變化百分比變化2022年第三季度同比變化淨收入 91,391美元 1,143 美元 n/a 192,931 美元(52.6)% 增加/(扣除):房地產折舊 (1) 80,430 81,558 (1.4)% 74,652 7.7% 房地產銷售虧損(收益),淨額税收 750 (1,853) (140.5)% (15,666) (104.8)% 基於數據中心租賃的無形資產攤銷 (2) 7,482 4,907 52.5% 3,687 102.9% 我們在未合併合資企業的 FFO (Nareit) 對賬項目中所佔份額 679 562 20.9% — FFO (Nareit) 180,732 美元 86,317 美元 109.4% 255,604 美元 (29.3)% 加成/(扣除):收購和整合成本 9,909 1,511 n/a 5,554 78.4% 重組和其他轉型 38,861 45,588 (14.8)% 3,382 n/a(收益)出售/減記淨額(不包括房地產)(5,116)(1,417) n/a 2,616 n/a 其他(收入)支出,淨額,不包括我們在未合併合資企業的虧損(收益)中所佔份額(17,626)58,694(130.0)%(56,226)(68.7)% 股票薪酬支出 18,313 22,373(18.2)% 14,326 27.8% 與衍生工具相關的非現金攤銷 5,270 5,817 (9.4)% — — 實際房地產融資租賃折舊 3,001 3,008 (0.2)% 3,020 (0.6)% 對賬項目和離散税項的税收影響 (3) (10,220) (13,278) (23.0)% (5,184) 97.1% 我們在未合併合資企業 FFO(標準化)對賬項目中所佔份額 (44) (500) (91.2)% 223 (119.7)% FFO (標準化)) 223,080 美元 208,113 美元 7.2% 223,315 美元 (0.1)% 每股金額(全面攤薄):FFO(Nareit)0.61 0.29 0.29 美元 110.3% 0.87 美元 (29.9)% FFO(標準化)0.76 美元 0.71 美元 7.0% 0.76 美元-基本 292,148 291,825 0.1% 290,937% 0.4加權平均已發行普通股——攤薄 294,269 293,527 0.3% 292,552 0.6% (1) 包括與自有房地產資產(土地改善、建築物、建築物改善、租賃權益改善和貨架)相關的折舊費用,不包括與房地產融資租賃相關的折舊。(2) 包括數據中心就地租賃無形資產和數據中心租户關係無形資產的攤銷費用。(3) 代表税收影響 (i) 上述對賬項目,影響我們之前報告的淨收益(虧損)所得税準備金(福利),但對我們報告的所得税準備金(福利)和(ii)其他離散税項目的影響微乎其微。第四部分——資產負債表、運營報表和對賬表 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度補充財務信息 16
![slide17](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056923000212/q32023srpfinal017.jpg)
淨收益(虧損)與 FFO 和 AFFO 的季度對賬(續)2023 年第三季度第二季度季度百分比變化 2022 年第三季度同比百分比變化 FFO(標準化)223,080 美元 208,113 美元 7.2% 223,315(0.1)% 添加/(扣除):非房地產折舊 49,500 49,764 (0.5)% 36,458 35.8% 攤銷費用 (1) 47,280 46,070 2.6% 46,764 1.1% 遞延融資成本攤銷 5,485 3,763 45.8% 4,472 22.6% 與攤銷客户激勵和市場以上及低於市場的租賃相關的收入減少 1,715 1,732 (1.0)% 1,851 (7.4)% 非現金租金支出(收入)6,1196,603 (7.3)% 5,522 10.8% 與正常現金税的對賬率 (8,364) (8,575) (2.5)% 7,366 n/a 我們在未合併合資企業的 AFFO 對賬項目中所佔份額 182 2,525 (92.8)% 1,193 (84.7)% 減去:經常性資本支出 34,861 32,966 5.7% 38,972 (10.5)% AFFO 29072 ,136 美元 277,029 4.7% 287,971 美元 0.8% 每股金額(全面攤薄):AFFO 每股 0.99 美元 0.94 5.3% 0.98 美元 1.0% 加權平均已發行普通股——基本 292,148 291,825 0.1% 290,937 0.4% 加權平均已發行普通股——攤薄 294,269 293,5270.3% 292,552 0.6% (1) 包括客户和供應商關係價值、採購成本、客户關係獲取和其他無形資產。不包括資本化佣金的攤銷。第四部分——資產負債表、運營報表和對賬表 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度補充財務信息 17
![slide18](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056923000212/q32023srpfinal018.jpg)
年初至今淨收益(虧損)與FFO和AFFO 2023年年初至今的對賬% 變動淨收入 158,069 美元 436,069 美元(63.8)% 加上/(扣除):房地產折舊 (1) 238,117 228,993 4.0%(扣除税款)房地產銷售虧損(16,849)(64,430)(73.8)% 數據中心 Lee 基於資產的無形資產攤銷 (2) 18,518 11,850 56.3% 我們在未合併合資企業FFO(Nareit)對賬項目中所佔份額 1,373 美元 — — FFO(Nareit)399,228 美元 612,909 美元(34.9)% 增加/(扣除):收購和整合成本 13,015 38,093 (65.8)% 重組和其他轉型 121,362 3,382 n/a 出售/減記PP&E、淨額(不包括房地產)的虧損(收益)(1,983)(573)n/a 其他支出(收入),淨額,不包括我們在未合併合資企業中的虧損(收益)份額 58,559(48,814)n/a 股票薪酬支出 53,195 45,923 15.8% 非現金攤銷相關至衍生工具 16,921 — — 房地產融資租賃折舊 8,997 10,227 (12.0)% 對賬項目和離散税收項目的税收影響 (3) (26,825) (26,090) 2.8% 我們在FFO(標準化)對賬中的份額我們的未合併合資企業 (319) 577 (155.3)% FFO(標準化)642,150 美元 635,634 美元 1.0 %每股金額(全面攤薄後股份):FFO(Nareit)1.36 美元 2.10 美元(35.2)% FFO(標準化)2.19 美元 0.9 美元加權平均已發行普通股——基本攤薄291,805 290,673 0.4% 加權平均已發行普通股-ted 293,615 292,294 0.5% (1) 包括與自有房地產資產(土地改良、建築物、建築物改善、租賃權益改善和貨架)相關的折舊費用,不包括與不動產相關的折舊房地產融資租賃。(2)包括數據中心就地租賃無形資產和數據中心租户關係無形資產的攤銷費用。(3)代表(i)上述對賬項目的税收影響,這些項目影響我們報告的所得税準備金(虧損)(收益),但對我們報告的所得税準備金(收益)和(ii)其他離散税項目的影響微乎其微。第四部分——資產負債表、運營報表和對賬表 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度補充財務信息 18
![slide19](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056923000212/q32023srpfinal019.jpg)
淨收益(虧損)與FFO和AFFO的全年對賬表(續)2023年年初至今 2022 年年初至今百分比變化 FFO(標準化)642,150 美元 635,634 1.0% 增加/(扣除):非房地產折舊 140,213 111,406 25.9% 攤銷費用 (1) 138,007 145,590 (5.2)% 遞延融資成本攤銷 13,580 13,536% 與攤銷客户激勵措施以及市場以上和低於市場的租賃相關的收入減少 5,207 5,532 (5.9)% 非現金租金支出(收入)20,158 13,033 54.7% 與標準化現金税的對賬 (17,348) 1,405 n/a 我們的份額AFFO 未合併合資企業的對賬項目 4,688 3,160 48.3% 減去:經常性資本支出 95,490 106,156 (10.0)% AFFO 851,165 美元 823,140 美元 3.4% 每股金額(全面攤薄後的股票):AFFO 每股 2.90 2.82% 加權平均已發行普通股——基本 291,805 290,673 0.4% 加權攤薄後普通股流通量 293,615 292,294 0.5% (1) 包括客户和供應商關係價值、採購成本、獲取客户關係和其他無形資產。不包括資本化佣金的攤銷。第四部分——資產負債表、運營報表和對賬表 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度補充財務信息 19
![slide20](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056923000212/q32023srpfinal020.jpg)
季度存儲租賃和服務業務詳情 2023 年第 3 季度第 2 季度變化百分比 2022 年第 3 季度變化百分比更改存儲租賃業務詳情總存儲租金收入 858,656 美元 830,756 美元 3.4% 760,370 美元 12.9% 另外:終止/永久提款費 8,725 7,855 11.1% 8,452 3.2% 調整後存儲租賃活動的總收入 867,381 美元 3.4 美元 12.821 12.8% 減去:倉儲租賃費用倉儲租金 119,371 117,464 1.6% 105,991 12.6% 存儲租賃勞力 8,777 8,395 4.6% 7,302 20.2% 所有其他存儲成本 127,187 124,196 2.4% 114,911 10.7%存儲租金銷售成本 255,335 美元 250,055 美元 2.1% 228,205 11.9% 存儲租金毛利 612,046 美元 588,557 美元 4.0 美元 540,617 美元 13.2% 存儲租金毛利 70.6% 70.2% 40 bps 服務業務詳情總服務收入 529,519 美元 527,180 美元 0.4 美元 526,575 0.6% 減:終止 /永久提款費 8,725 7,855 11.1% 8,452 3.2% 調整後服務活動總收入 520,794 美元 519,325 美元 0.3% 518,124 美元 0.5% 減去:服務費用服務租金 7,233 6,212 16.4% 4,051 78.5% 服務勞工 215,846 (0.1)% 192,435 12.2%所有其他服務成本 113,787 120,375 (5.5)% 121,350 (6.2)% 服務銷售成本 336,866 美元 342,589 美元 (1.7)% 317,836 美元 6.0% 服務毛利 183,928 美元 176,736 美元 4.1% 200,288 美元 (8.2)% 服務毛利率 35.3% 34.0% 130 bps 38.7% -340 bps 第五節-存儲和服務對賬 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度補充財務信息 20
![slide21](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056923000212/q32023srpfinal021.jpg)
年初至今存儲租賃和服務業務詳情 2023 年初至今 2022 年初至今% 更改存儲租賃業務詳情總存儲租金收入 2,499,501 美元 2,264,566 美元 10.4% 加:終止/永久提款費 24,220 25,554 (5.2)% 調整後存儲租賃活動的總收入 2,523,721 美元 290,120 10.2% 減去:存儲租賃費用倉儲租金 352,985 313,702 12.5% 存儲租賃勞動力 25,011 20,996 19.1% 所有其他存儲成本 365,691 336,035 8.8% 存儲租金銷售成本 743,687 美元 670,733 美元 10.9% 存儲租金毛利 1,780,034 美元1,619,387 9.9% 存儲租金毛利率 70.5% 70.7% -20 bps 服務業務詳情總服務收入 1,560,959 美元 1,559,959 美元 0.1% 減去:終止/永久提款費 24,220 25,554 (5.2)% 調整後服務活動總收入 1,536,739 美元 1,534,406 0.2% 減去:服務費用服務租金 18,431 12,193 51.2% 服務勞工 643,539 583,702 10.3% 所有其他服務成本 350,814 382,511 (8.3)% 服務成本銷售成本 1,012,784 美元 978,406 美元 3.5% 服務毛利 523,955 美元 556,000 美元 (5.8)% 服務毛利率 34.1% 36.2% -210 基點部分V-存儲和服務對賬 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度補充財務信息 21
![slide22](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056923000212/q32023srpfinal022.jpg)
全球房地產投資組合和租賃義務全球房地產投資組合(1)自有設施租賃設施總建築物Sq.英尺建築物廣場英尺建築物廣場英尺截至 2023 年 6 月 30 日 (2) 237 23,845 1,135 74,763 1,372 98,608 增建和擴建項目 — 35 695 35 695 處置和遷出 (2) (50) (21) (676) (23) (726) 截至 2023 年 9 月 30 日的總計 (3) 235 23,795 1,149 74,782 1,384 98,577 合計% 17.0% 24.1% 83.0% 75.9% 美國擁有的五大市場(以平方米為單位英尺)擁有量排名前五的國際市場(單位:平方米英尺)新澤西州北部 1,962 法國巴黎 807 芝加哥 1,282 加拿大蒙特利爾 552 波士頓 1,154 墨西哥墨西哥城 452 達拉斯 966 加拿大多倫多 434 休斯頓 873 祕魯利馬 434 設施租賃到期 (4)(佔總租賃平方英尺的百分比)3.0% 3.3% 3.7% 4.7% 5.2% 2024 2026 2028 2028 2028 29 2030 2031 此後加權平均剩餘經營租賃債務:11.2 年 (1) 包括合併後的合資企業中持有的房地產。(2) 反映了由於房地產基礎的完善而對前幾個時期的調整。(3))包括12個自有數據中心設施和5個租用數據中心設施,面積為260萬平方米。英尺和 0.8 萬平方米分別為 Ft. (4) 包括融資和運營租賃債務。第六部分——房地產指標 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度補充財務信息 22
![slide23](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056923000212/q32023srpfinal023.jpg)
數據中心客户租約到期年份即將到期的租賃數量兆瓦總量佔兆瓦總量的百分比年化 GAAP TCV 租金的到期百分比 TCV 年化租金 2023 132 3.3 0.8% 10,386 1.7% 2024 779 23.4 5.4% 2025 293 34.4 7.9% 78,284 13.2% 47,664 8.0% 2027 47 9.2 2.1% 21% 2,517 3.8% 2028 60 57.1 13.2% 71,143 12.0% 2029 8 24.1 5.6% 22,363 3.8% 此後 27 259.1 59.9% 265,490 44.7% 總計 1,560 432.5 100.0% WALEE:8.1 年數據中心租賃活動摘要 2023 年第三季度年初至今 GAAP MRRkW $/kW /月交易次數 GAAP MRR kW $/kW /月新籤/擴建租約 74 美元 9,024 65,355 美元 138 201 美元 14,341 119,815 美元 120 美元新建適應租約已簽署 — — — — — — — 開始租約 82 658 4,615 142 191 4,087 39,772 103 續訂租約 157 2,360 9,682 244 488 6,682 358 24,635 258 流失 1.0% 3.9% 市值現金 7.9% 5.7% GAAP 按市值計值 11.1% 7.9% VA-7 渲染第七節——數據中心客户和投資組合指標 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度補充財務信息 23
![slide24](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056923000212/q32023srpfinal024.jpg)
數據中心運營投資組合穩定預穩定的可租賃兆瓦總量按兆瓦數租賃百分比兆瓦可租賃兆瓦按兆瓦數租賃百分比兆瓦租賃百分比兆瓦由兆瓦波耶斯和其他 WPA-1 和其他公司租賃的百分比 14.2 79.3% — — 14.2 79.3% Phoenix AZP-1 41.0 100.0% — 41.0 100.0% AZP-2 34.5 100.0% 斯科茨代爾 AZS-1 5.7 100.0% — 5.7 100.0% 丹佛 DEN-1 11.3 48.9% — — 11.3 48.9% 新澤西州 NJE-1 16.8 94.5% 4.0 62.5% 20.8 88.3% 北弗吉尼亞州 VA-1 12.4 100.0% — 12.4 100.0% VA-2 30.0 100.0% 6.0 62.5% 36.0 93.8% 阿姆斯特丹 AMS-1 13.1 92.8% 倫敦 8.7 96.7% — LON-1— 8.7 96.7% 法蘭克福 FRA-1 9.0 100.0% — — 9.0 100.0% FRA-2 4.6 100.0% — 4.6 100.0% 新加坡 SIN-1 6.8 100.0% — — 6.8 100.0% 馬德里 MAD-1 1.0 45.0% — — 1.0 45.0% 印度 Web Werks JV 1.5 100.0% 4.7 30.2% 6.2 47.3% 數據中心總房產 210.6 94.6% 14.7 52.2% 225.2 91.6% 8% 潛在總容量——兆瓦 2023 年第三季度可出租 225.2 190.6 在建 259.9 173.7 待開發 375.7 303.8 數據中心投資組合總額 860.8 668.1 第七節——數據中心客户和投資組合指標 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度補編財務信息 24
![slide25](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056923000212/q32023srpfinal025.jpg)
數據中心擴建和開發活動項目/設施兆瓦在建兆瓦2023年第三季度預租百分比(百萬美元)累計投資(百萬美元)預期投資總額(百萬美元)預計竣工穩定兆瓦用於開發數據中心擴建阿姆斯特丹 AMS-1 第 4 階段 5.0 — — 2.7 美元 21.4 美元 2025 年第二季度 45.0 4美元 2026 年第二季度 4.6 Phoenix AZP-2 第 5 階段 6.0 100.0% 4.4 美元 95.6 美元 2023 年第四季度 2023 年 4 — AZP-2 第 8 階段 6.0 6.0 100.0% 9.1 美元 22.4 美元 39.2 美元 2024 年第一季度 2024 年第一季度 1.5 法蘭克福 FRA-2 第 2 階段 5.2 5.2 100.0% 14.1 美元 59.6 美元 2023 年第四季度第四季度2024 0.8 馬德里 MAD-1 第 1 階段 2.0 — — 1.0 美元 4.4 美元 30.1 美元 2024 年第三季度 2025 年第三季度 — 印度網絡工程合資公司 (1) 6.7 0.3 4.5% — — — 6.8 所有其他設施 — — — — — — 19.1 全面擴建 30.9 17.5 56.6% 32.8 新開發項目 Phoenix AZP-3 — — — — — 36.0 阿姆斯特丹 AMS-2 — — — — — — 10.0 6 芝加哥 CHI-2 — — — — — 36.0 法蘭克福 FRA-1 第 2 階段 (2) 9.0 9.0 100.0% — — 2024 年第一季度 2024 年第四季度 — FRA-1 第 3 階段 9.0 9.0 100.0% — — 2024 年第一季度 2027 年第二季度 — 倫敦 LON-2 第 1 階段 9.0 9.0 100.0% 3.1 美元 136.8 美元 2023 年第四季度 — 第 2 階段 9.0 9.0 100.0% 2024 年第一季度 8.5 美元 51.1 美元 61.0 美元 LON-22024 年第四季度 — LON-2 第 3 階段 9.0 9.0 100.0% 7.6 美元 26.0 美元 2024 年第四季度 62.8 美元 — LON-3 未來階段 — — — — — 25.0 馬德里 MAD-1 — — — — — — 76.0 弗吉尼亞州 VA-3 第 1 階段 10.0 10.0 100.0 41.2 美元 201.0 2023 年第四季度 — VA-3 第二階段 34.0 34.0 100.0 0% 32.9 41.0 美元 204.1 2024 年第四季度 — VA-4 (3) 32.0 32.0 100.0% 10.3 美元 14.8 美元 96.2 2025 年第三季度 — VA-5 (3) 40.0 40.0 100.0 美元 16.0 21.9 美元 2025 年第二季度 109.5 美元 — VA-6 第 1 階段 16.0 16.0 23.4 美元 178.5 2024 年第四季度 2024 年第四季度 — VA-6 第 2 階段 16.0 8.0 50% — — 11.5 美元 2026 年第一季度 2026 年第一季度 — VA-7 36.0 36.0 100.0% 1.8 美元5.9 美元 2025 年第四季度 360.0 美元 2025 年第四季度 — 弗吉尼亞州未來階段 — — — — — 44.0 印度 Web Werks 合資公司 (1) — — — — — 99.3 邁阿密 MIA-1 — — — — — 16.0 新開發總額 229.0 221.0 96.5% 137.4 美元 4928.3 342.9 總開發 259.9 238.5 91.8 美元 168.7 美元 689.7 美元 1,89.7 美元 17.4 375.7 (1) 代表印度的一家合併合資企業;在六個市場運營六個設施。(2) FRA-1 是一家未合併的合資企業;建築成本由合資企業出資,由鐵山管理施工。(3) VA-4/5 由合併後的合資企業持有;建築業費用由合資企業資助,由鐵山管理施工。第七部分——數據中心客户和投資組合指標 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度補充財務信息 25
![slide26](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056923000212/q32023srpfinal026.jpg)
資本化循環信貸額度和定期貸款 A 截至2023年9月30日的總市值容量 2,481,250 美元已發行股票數量 291,927 美元已發行股票數 291,927 美元截至23 年 9 月 30 日已發行股價 59.45 美元信用證 4,463 美元總市值 17,355,084 美元剩餘容量 1,196,037 美元淨負債 (1) 11,571,238 美元利差 (Prime) 企業總額 0.75% 價值 28,926,322 美元利差 (SOFR+CSA) 1.85% 淨負債佔企業總價值 40.0% 加權平均利率 7.16% 調整後息税折舊攤銷前利潤佔利息支出 3.3 倍到期日日期 2027 年 3 月 18 日企業總價值佔調整後息税折舊攤銷前利潤 (2) 15.2 倍信貸額度固定費用覆蓋率 2.3 倍淨租賃調整後槓桿比率 5.1 倍固定利率債務與浮動利率債務 81% 19% 固定利率債務浮動利率債務信用評級標普穆迪公司 BB-Ba3 高級信貸額度 BB Ba3 展望穩定最新更新 2022 年 12 月 14 日 2022 年 12 月 13 日總額加權平均利率 5.6% 期限 5.5 年美元計價 87% 債務到期日概況(百萬美元)(3) (4) 13 美元 43 美元 1,033 美元 913 美元 2,240 美元1,334 2,022 美元 1,300 美元 1,100 美元 1,350 美元循環信貸額度和定期貸款 A 雙邊貸款澳元定期貸款 B A/R 證券化美元定期貸款 B 抵押貸款證券化優先無抵押票據 2023 2024 2026 2028 2028 2029 2029 2030 2031 2032 (1) 淨負債按長期債務的流動部分計算,扣除流動部分115.482億美元加上8,550萬美元的遞延融資成本減去1.705億美元的現金和現金等價物。(2) 企業總價值與調整後息税折舊攤銷前利潤之比是根據過去十二個月計算的。(3) 不包括遞延融資成本、融資租賃、應付票據及其他。(4) 除上述外,該公司還有約4.55億美元的承諾資產水平融資,用於在北弗吉尼亞州建設三處數據中心資產。第八節——資本化和債務到期概況 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度補充財務信息 26
![slide27](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056923000212/q32023srpfinal027.jpg)
2023 年第三季度季度季度季度資本支出 2023 年第二季度百分比變化 2022 年第三季度同比變化百分比增長:數據中心 236,107 美元 215,455 9.6% 212,200 美元 11.3% 房地產 31,312 48,959 (36.0)% 47,519 (34.1)% 創新和其他19,688 22,108 (10.9)% 9,850 99.9% 總增長資本支出 287,97.9 美元 107 美元 286,522 0.2% 269,569 美元 6.5% 經常性:數據中心 5,534 美元 3,922 美元 41.1% 3,742 美元 47.9% 房地產 15,027 14,183 6.0% 20,622 (27.1)% 非房地產 14,300 14,861 (3.8)% 經常性資本支出總額 34,861 美元 32,966 5.7% 38,972 美元 (10.5)% 總增長率及經常性資本支出 321,968 美元 319,488 美元 0.8 美元 308,541 美元 4.4% 預付和應計資本支出淨變動 39,568 15,364 157.5% (41,960) (194.3)% 為增長和經常性資本支出支付的現金總額 361,536 美元 334,852 8.0 美元 266,581 35.6% 2023 年初至今資本支出年初至今 2022 年初至今% 變化增長:數據中心 653,968 美元 396,015 美元 65.1% 房地產 136,174 114,374 19.1% 創新及其他 57,332 30,808 86.1% 總增長資本支出 847,474 美元 541,197 美元 56.6% 經常性:數據中心 11,949 美元 9,420 美元 26.8% 房地產34,579 44,294 (21.9)% 非房地產 48,962 52,442 (6.6)% 經常性資本支出總額 95,490 美元 106,156 美元 (10.0)% 總增長和經常性資本支出 942,964 美元 647,353 45.7% 預付和應計資本支出淨變動 19,330 (50,552) (138.2)% 為增長和經常性支付的現金總額資本支出962,294美元 596,801 61.2% TTM 經常性資本支出佔收入的百分比(不包括數據中心) 3.0% 2.7% 2.6% 2.3% 2022 年第三季度 2022 年第四季度 2023 年第二季度 2023 年第三季度 TTM 數據中心經常性資本支出佔數據中心收入的百分比 4.1% 4.0% 4.1% 2022 年第三季度 2022 年第 4 季度第 2023 季度第 IX 節——資本支出 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度補充財務信息 27
![slide28](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056923000212/q32023srpfinal028.jpg)
非公認會計準則指標和定義非公認會計準則指標是補充指標,旨在加強我們的披露並提供我們認為對投資者在評估我們的財務業績時重要的額外信息。這些非公認會計準則指標應被視為根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則(“GAAP”)報告的其他財務業績指標的補充,但不能替代這些指標,例如營業收入、持續經營收入(虧損)、淨收益(虧損)或來自持續經營的經營活動的現金流(根據公認會計原則確定)。SRP FLS聲明:我們在本補充財務信息中做出的陳述構成 “前瞻性陳述”,該術語在1995年《私人證券訴訟改革法》和其他證券法中定義。這些前瞻性陳述涉及我們當前對未來業績的預期,包括運營、經濟表現、財務狀況、目標、戰略、投資目標、計劃和成就。這些前瞻性陳述受各種已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響,除非它們是關於我們當前意圖和當前預期的陳述,否則您不應依賴這些陳述,這些陳述可能會發生,也可能不會發生。當我們使用 “相信”、“期望”、“預期”、“估計”、“計劃”、“打算”、“追求”、“將” 或類似表達方式時,我們是在做前瞻性陳述。儘管我們認為我們的前瞻性陳述基於合理的假設,但我們的預期業績可能無法實現,實際結果可能與我們的預期存在重大差異。此外,可能導致實際業績與預期不同的重要因素包括:(i)我們有能力或無力執行戰略增長計劃,包括我們能否按計劃進行投資、發展業務(包括通過合資企業)、將替代技術納入我們的產品、實現令人滿意的新產品供應回報、繼續進行收入管理、擴大和管理我們的全球業務、以令人滿意的條件完成收購、高效整合被收購的公司以及向更可持續的能源過渡;(ii)客户對我們的存儲和信息管理服務的偏好和需求發生了變化,包括從紙張和磁帶存儲向需要較少物理空間的替代技術的轉變;(iii)我們的分銷要求對我們執行業務計劃能力的影響;(iv)遵守法律、法規和客户要求的成本和遵守能力,包括與數據隱私和網絡安全問題有關的法律、法規和客户要求的能力,還有火和安全和環境標準;(v)攻擊對我們內部信息技術(“IT”)系統的影響,包括此類事件對我們的聲譽和競爭能力的影響,以及可能與此類事件相關的任何訴訟或爭議;(vii)我們為資本支出提供資金的能力;(vii)我們作為房地產投資信託出於美國聯邦所得税目的保持納税資格的能力(“房地產投資信託基金”);(viii)變更在我們開展業務的國家的政治和經濟環境中,以及全球政治氣候的變化;(ix)我們籌集債務或股權資本的能力以及債務成本的變化;(x)我們遵守現有債務義務和債務工具限制的能力;(xii)服務中斷或設備損壞以及電力成本對我們數據中心運營的影響;(xiii)與業務所需的房地產相關的成本或潛在負債;(xiii)突發事件,包括那些由氣候變化或地緣政治事件引起,可能會擾亂我們的運營,對我們的聲譽和經營業績產生不利影響;(xiv)未能實施和管理新的IT系統;(xv)競爭或經濟狀況中影響我們財務狀況或目前未考慮的經營業績的其他趨勢;以及(xvi)我們在向美國證券交易委員會提交的定期報告中描述的其他風險,包括年度報告第一部分第1A項中標題為 “風險因素” 的風險。除非法律要求,否則我們沒有義務更新本補充財務信息中出現的任何前瞻性陳述。收購和整合成本:我們將收購和整合成本定義為與已完成或極有可能完成的業務收購的完成和整合活動直接相關的運營支出,包括(i)完成業務收購的諮詢、法律和專業費用,以及(ii)將收購的業務整合到現有業務中的成本,包括搬遷、遣散費和系統集成成本。調整後每股收益或調整後每股收益:我們將調整後的每股收益定義為已報告的每股收益,完全攤薄後歸屬於鐵山公司的淨收益(虧損)(包括我們在未合併合資企業的調整後虧損(收益)中所佔的份額,不包括某些項目,特別是:(i)收購和整合成本;(ii)與註銷某些客户關係無形資產相關的攤銷;(iv)(處置/減記財產、廠房和設備的收益)損失,淨額(包括房地產);(v)其他費用(收入),淨額;(vi)股票薪酬支出;(vii)與衍生工具相關的非現金攤銷;以及(viii)對賬項目和離散税收項目的税收影響。我們認為,這些排除在外的項目並不代表我們持續的經營業績,我們在預測未來業績時也不會考慮這些項目。比較過去、現在和未來各時期的業績時,我們認為,調整後的每股收益對我們的當前和潛在投資者都具有價值。衍生工具的非現金攤銷:包括對衝淨投資的交叉貨幣互換協議等工具的攤銷。調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率:我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息支出前的淨收益(虧損)、所得税、折舊和攤銷準備金(收益)(包括我們在合併合資企業調整後息税折舊攤銷前利潤中所佔份額),不包括我們認為不代表核心經營業績的某些項目,特別是:(i)收購和整合成本;(ii)重組和其他轉型;(iii) 處置/減記財產、廠房和設備的(收益)虧損,淨額(包括房地產);(iv) 其他支出(收入),淨額;以及(v)股票薪酬支出。調整後的息税折舊攤銷前利潤率的計算方法是將調整後的息税折舊攤銷前利潤除以總收入。我們將當前或預計的調整後息税折舊攤銷前利潤的倍數結合我們的折扣現金流模型來確定我們的估計企業整體估值並評估收購目標。我們認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤率為我們的現有和潛在投資者提供了有關我們創造現金流以支持商業投資的能力的相關和有用的信息。這些措施是我們用來評估和評估業務運營績效的內部報告系統不可分割的一部分。調整後的運營資金(AFFO):我們將調整後的運營資金或AFFO定義為FFO(標準化)(1)不包括(i)非現金租金支出(收入);(ii)非房地產資產折舊;(iii)與客户和供應商關係價值、收入成本、收購客户關係和其他無形資產(資本化內部佣金除外)相關的攤銷費用;(iv)遞延融資成本的攤銷以及債務折扣/溢價;(v)與攤銷客户激勵措施及以上優惠相關的收入減少-以及低於市場的數據中心租賃;以及(vi)與正常化現金税進行對賬的影響;以及(2)包括經常性資本支出。我們還根據第十節——附錄和定義 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度補充財務信息 28 對這些項目進行了調整
![slide29](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056923000212/q32023srpfinal029.jpg)
歸因於我們在未合併企業中所佔的部分。我們認為,AFFO作為衡量房地產投資信託基金運營的廣泛認可指標,作為其他房地產投資信託基金的有意義的補充比較績效指標,包括按每股計算,對投資者很有幫助。除了根據公認會計原則報告的其他財務業績衡量標準,例如營業收入、淨收益(虧損)或經營活動產生的現金流(根據公認會計原則確定)外,還應考慮使用AFFO,但不能替代這些指標。每股AFFO:計算方法為AFFO除以全面攤薄後的加權平均已發行股份。運營資金、FFO(Nareit)和FFO(標準化):運營資金(“FFO”)由全國房地產投資信託協會定義為淨收益(虧損),其中不包括房地產資產折舊、扣除税收後的房地產銷售虧損和收益,以及基於數據中心租賃的無形資產(“FFO(Nareit)”)的攤銷。我們計算包括FFO(Nareit)在內的FFO指標,並根據我們在未合併的合資企業的對賬項目中所佔份額進行調整。FFO(Nareit)不影響房地產折舊,因為根據公認會計原則,這些金額是為了分配房地產在其使用壽命內的成本而計算的。由於維護良好的房地產資產的價值歷來會根據當前的市場狀況而增加或減少,因此我們認為FFO(Nareit)可以讓投資者更清楚地瞭解我們的經營業績。我們與FFO(Nareit)最直接比較的GAAP指標是淨收益(虧損)。我們修改FFO(Nareit),這在尋求提供最有意義地反映其特定業務的財務指標的房地產投資信託基金中很常見(“FFO(標準化)”)。我們對FFO(標準化)的定義不包括FFO(Nareit)中包含的某些我們認為不代表我們核心經營業績的項目,特別是:(i)收購和整合成本;(ii)重組和其他轉型;(iii)不動產、廠房和設備淨值(收益)(收益),淨額;(v)股票類淨值薪酬支出;(vi)與衍生工具相關的非現金攤銷;(vii)房地產融資租賃折舊;(viii)對賬的税收影響項目和離散税收項目。每股FFO(標準化):FFO(標準化)除以全面攤薄後的加權平均已發行股份。終止/永久提款費:來自記錄、記錄和永久撤回記錄的收入。業務領域:全球記錄和信息管理(“Global RIM”)業務:為全球 60 個國家的客户提供 (i) 物理記錄和醫療保健信息服務、重要記錄服務、快遞業務以及敏感文檔的收集、處理和處置(“記錄管理”),(ii) 作為企業災難恢復計劃一部分的備份計算機介質的存儲和輪換,包括服務和快遞業務、服務器和計算機備份服務;以及相關服務產品(“數據管理”),(iii) Global Digital Solutions,為客户信息的整個生命週期開發、實施和支持全面的存儲和信息管理解決方案,包括管理物理記錄、將文檔轉換為數字格式以及對信息的數字存儲;(iv) 通過碎紙設施和由定製卡車組成的移動碎紙裝置相結合提供安全的碎紙服務,這是我們硬拷貝記錄管理業務的自然延伸,完成了記錄的生命週期,以及包括定期提取客户在我們提供的專門設計的安全容器中積累的辦公記錄;(v) 娛樂和媒體服務,幫助行業客户存儲、保護和交付所有類型的物理媒體,並提供存儲、分發和存檔關鍵媒體資產的數字內容存儲系統(“娛樂服務”);(vi)通過戰略合作伙伴關係為消費者提供按需代客存儲,該戰略夥伴關係利用數據分析和機器學習提供有效的客户獲取和便捷的客户獲取無縫的消費者存儲體驗。全球數據中心業務:通過安全、可靠和靈活的數據中心選項,提供企業級數據中心設施和超大規模就緒能力,以保護關鍵任務資產並確保客户IT基礎設施的持續運行。企業及其他:主要包括我們的美術和資產生命週期管理(“ALM”)業務和其他公司項目。我們的美術業務提供藝術品處理、安裝和存儲方面的技術專業知識(“美術”)。我們的 ALM 業務為超大規模和企業 IT 基礎架構經理提供服務和解決方案,使得 IT 硬件和組件資產的停用、數據擦除處理以及處置或銷售成為可能。ALM 服務通過以下方式實現:安全的物流、監管鏈和完整的資產可追溯性實踐、對環境負責的資產處理和回收以及通過資產再營銷實現價值回收的數據清理和資產翻新服務。我們的 ALM 服務側重於保護和消除客户數據,同時保持強大、可審計和透明的監管鏈實踐。企業和其他方面還包括與行政和員工職能相關的成本,包括財務、人力資源和信息技術,這些成本使整個企業受益。資本支出和投資:我們的業務需要資本支出來支持我們預期的存儲租賃收入和服務收入增長以及持續的運營、新產品和服務以及盈利能力的提高。我們的大部分資金用於支持業務線的增長和我們的持續運營。此外,我們投資資本來收購或建造房地產。我們還花費資金來支持產品和服務的開發和改進,以及旨在提高我們盈利能力的項目。這些支出通常是可自由支配的。我們將資本支出分為以下幾類:增長投資:數據中心——主要與建設數據中心設施(包括購置土地)的投資以及推動收入增長、擴大容量或實現運營或成本效率的投資相關的支出。房地產-支出主要與土地、建築物、建築物改善、租賃權益改善和貨架結構的投資有關,目的是增加我們的收入、延長資產的使用壽命或實現運營或成本效益。第 X 部分——附錄和定義 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度補充財務信息 29
![slide30](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056923000212/q32023srpfinal030.jpg)
創新及其他-用於重要的新產品和服務以及計算機硬件和軟件的全權資本支出,以支持新產品和服務或實現運營或成本效率。重組和其他轉型成本,包括馬特宏峯項目,以及收購的整合成本,也包括在內。經常性:房地產——支出主要與更換房地產資產的組成部分有關,例如建築物、建築物改進、租賃權益改善和貨架結構。非房地產-支出主要與更換集裝箱和碎紙箱、倉庫設備、固定裝置、計算機硬件或第三方或內部開發的軟件資產有關,這些資產支持維持現有收入或避免成本增加。數據中心-與更換同等組件和全面維護現有數據中心資產相關的支出。固定貨幣:調整結果以使可比時期的外匯影響正常化。數據中心業務定義:可租賃兆瓦-代表可供客户使用的關鍵功率容量,以兆瓦 (MW) 為單位。租賃百分比計算-按合同規定的兆瓦數除以可租賃兆瓦數計算。每月經常性收入 (MRR)-定義為現有已簽訂的客户租賃下的經常性合同收入,包括租金、電力和其他經常性數據中心服務。預租賃-在施工完成之前簽署的數據中心容量租約。預穩定——最近投入使用的建築物,租賃率尚未達到85%,使用期限為24個月。租金流失率-代表在此期間未續訂或終止的數據中心租約。租金流失率是根據該期間終止的MRR與期初的總租金流失率進行比較計算得出的。TCV-“合同總價值” 代表在合同期限內為有效合同簽訂的總收入,不包括續訂或延期,但包括固定電費。潛在總兆瓦——全面建成時現有和計劃中的關鍵電力容量總量,以兆瓦為單位。WALE-“加權平均租賃到期時間”(以年為單位)以收入為基礎計算,使用所有現有合同的年GAAP收入,不包括公用事業報銷。信貸額度固定費用覆蓋率:計算方法為過去十二個月的息税折舊攤銷前利潤除以定期攤銷、與未償債務和優先股權相關的利息支出(如果有)以及租金支出。調整後的淨租賃槓桿比率:按淨負債計算,包括租賃債務的資本化價值,加上租金支出的六倍除以息税折舊攤銷前利潤。息税折舊攤銷前利潤:根據合併子公司過去12個月的扣除利息、税項、折舊、攤銷和租金支出(“息税折舊攤銷前利潤”)的收益(“息税折舊攤銷前利潤”)計算,但須遵守某些調整和排除條款,這使得用於計算息税折舊攤銷前利潤的計算無法直接比較我們列報調整後的息税折舊攤銷前利潤。有機收入增長:我們的有機收入增長率代表我們收入的同比增長率,其中不包括業務收購、資產剝離和外幣匯率波動的影響。我們的有機收入增長率包括收購客户關係的影響。記錄管理保留率:計算方法為 1 減去一年內因客户終止和銷燬而從庫存中移除的記錄總數(立方英尺)除以期初存儲的記錄總數(立方英尺)的結果。每平方米的存儲空間轉化/淨收入英尺:計算方法為存儲收入(或存儲淨營業收入 (NOI))除以存儲產品的季度建築物平方英尺平均值。服務利潤和利潤:歸屬於全球服務業務的毛利潤和毛利。計算方法如下:調整後服務活動的總收入-服務銷售成本 = 服務毛利 (美元) /調整後服務活動的總收入 = 服務毛利率 (%) 存儲淨營業收入或存儲 NOI:存儲 NOI 定義為來自租賃活動的收入(存儲租賃收入、終止費和永久提款費)減去存儲租賃成本。倉儲租賃成本包括設施成本(不包括租金)、倉儲租賃人工、其他存儲成本和分配的管理費用。存儲NOI通常用於房地產投資信託行業,使投資者能夠了解和估值公司房地產產生的收入。存儲利潤和利潤:歸屬於全球存儲業務的毛利潤和利潤。計算方法如下:調整後的倉儲租賃活動總收入第十節——附錄和定義 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度補充財務信息 30
![slide31](https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1020569/000102056923000212/q32023srpfinal031.jpg)
-倉儲租賃銷售成本 = 存儲租金毛利 (美元) /調整後的倉儲租賃活動總收入 = 倉儲租賃毛利率 (%) 税率:有效税率-該期間的 GAAP 税率,計算方法為該季度的税收支出或收益(當期和遞延税準備金總額),包括離散項目,除以該期間的税前利潤。結構性税率-根據預測的普通收入和預測的税收支出/收益計算的整個財政年度的估計税率,不包括任何重要的異常或不經常發生的項目(即離散項目)和扣除財務税後確認的項目(即已終止的業務)。總存儲量:Iron Mountain 的全面物理存儲產品組合,包括全球 RIM、企業存儲和其他存儲,以絕對立方英尺為單位計算。第 X 部分——附錄和定義 investors.ironmountain.com 2023 年第三季度補充財務信息 31