23 財年 | |||||
網絡音量 | 預計將在80億美元至82億美元之間 | ||||
總收入和其他收入 | 預計在8億美元至8.25億美元之間 | ||||
調整後 EBITDA | 預計將在6500萬美元至7500萬美元之間 |
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||
費用收入 | $ | 201,447 | $ | 185,614 | $ | 562,386 | $ | 507,241 | |||||||||||||||
其他收入 | |||||||||||||||||||||||
利息收入 | 10,375 | 13,666 | 30,965 | 43,127 | |||||||||||||||||||
投資收益(虧損) | (65) | 4,675 | 656 | 5,670 | |||||||||||||||||||
總收入和其他收入 | 211,757 | 203,955 | 594,007 | 556,038 | |||||||||||||||||||
生產成本 | 128,792 | 129,115 | 374,462 | 326,375 | |||||||||||||||||||
研究和開發 (1) | 18,039 | 38,643 | 56,833 | 127,379 | |||||||||||||||||||
銷售和市場營銷 (1) | 11,339 | 26,579 | 40,197 | 90,229 | |||||||||||||||||||
一般和行政 (1) | 53,425 | 73,790 | 157,567 | 236,863 | |||||||||||||||||||
總成本和運營費用 | 211,595 | 268,127 | 629,059 | 780,846 | |||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | 162 | (64,172) | (35,052) | (224,808) | |||||||||||||||||||
其他收入(虧損),淨額 | (47,260) | 3,233 | (131,135) | 9,846 | |||||||||||||||||||
所得税前虧損 | (47,098) | (60,939) | (166,187) | (214,962) | |||||||||||||||||||
所得税支出(福利) | (1,158) | 6,065 | 10,515 | 25,604 | |||||||||||||||||||
包括非控股權益在內的淨虧損 | (45,940) | (67,004) | (176,702) | (240,566) | |||||||||||||||||||
減去:歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) | (24,188) | 7,785 | (62,682) | 27,757 | |||||||||||||||||||
歸屬於Pagaya科技有限公司的淨虧損 | $ | (21,752) | $ | (74,789) | $ | (114,020) | $ | (268,323) | |||||||||||||||
每股數據: | |||||||||||||||||||||||
歸屬於帕加亞科技有限公司股東的淨虧損 | $ | (21,752) | $ | (74,789) | $ | (114,020) | $ | (268,323) | |||||||||||||||
減去:分配給參與證券的未分配收益 | — | — | — | (12,205) | |||||||||||||||||||
歸屬於帕加亞科技有限公司普通股股東的淨虧損 | $ | (21,752) | $ | (74,789) | $ | (114,020) | $ | (280,528) | |||||||||||||||
每股淨虧損: | |||||||||||||||||||||||
基本版和攤薄版 (2) | $ | (0.03) | $ | (0.11) | $ | (0.16) | $ | (0.73) | |||||||||||||||
非公認會計準則調整後淨收益(虧損)(3) | $ | 14,296 | $ | (14,440) | $ | 4,167 | $ | (28,981) | |||||||||||||||
非公認會計準則調整後的每股淨收益(虧損): | |||||||||||||||||||||||
基本型 (2) | $ | 0.02 | $ | (0.02) | $ | 0.01 | $ | (0.08) | |||||||||||||||
稀釋後 (2) | $ | 0.02 | $ | (0.02) | $ | 0.01 | $ | (0.08) | |||||||||||||||
加權平均已發行股數(A類和B類): | |||||||||||||||||||||||
基本型 (2) | 728,563,796 | 679,431,901 | 715,411,921 | 381,831,895 | |||||||||||||||||||
稀釋後 (2) | 796,392,671 | 964,179,889 | 738,147,927 | 666,968,467 |
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
研究和開發 | $ | 3,467 | $ | 16,208 | $ | 8,915 | $ | 71,687 | |||||||||||||||
銷售和營銷 | 3,469 | 15,645 | 10,979 | 54,534 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 13,801 | 28,449 | 37,418 | 92,022 | |||||||||||||||||||
總計 | $ | 20,737 | $ | 60,302 | $ | 57,312 | $ | 218,243 | |||||||||||||||
2023年9月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
資產 | (未經審計) | (已審計) | |||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 252,578 | $ | 309,793 | |||||||
限制性現金 | 26,280 | 22,539 | |||||||||
費用和其他應收賬款 | 67,460 | 59,219 | |||||||||
貸款和證券投資 | 249 | 1,007 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 27,353 | 27,258 | |||||||||
應收所得税 | 4,073 | — | |||||||||
流動資產總額 | 377,993 | 419,816 | |||||||||
限制性現金 | 5,320 | 4,744 | |||||||||
費用和其他應收賬款 | 35,393 | 38,774 | |||||||||
貸款和證券投資 | 665,405 | 462,969 | |||||||||
權益法和其他投資 | 26,550 | 25,894 | |||||||||
使用權資產 | 54,587 | 61,077 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 40,680 | 31,663 | |||||||||
善意 | 10,945 | — | |||||||||
無形資產 | 3,189 | — | |||||||||
預付費用和其他資產 | 145 | 142 | |||||||||
非流動資產總額 | 842,214 | 625,263 | |||||||||
總資產 | $ | 1,220,207 | $ | 1,045,079 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款 | $ | 1,299 | $ | 1,739 | |||||||
應計費用和其他負債 | 29,332 | 49,496 | |||||||||
經營租賃負債——當前 | 6,213 | 8,530 | |||||||||
擔保借款-當前 | 44,193 | 61,829 | |||||||||
應付所得税-當前 | 591 | 6,424 | |||||||||
流動負債總額 | 81,628 | 128,018 | |||||||||
非流動負債: | |||||||||||
認股權證責任 | 5,163 | 1,400 | |||||||||
循環信貸額度 | 100,000 | 15,000 | |||||||||
擔保借款——非流動 | 227,356 | 77,802 | |||||||||
經營租賃負債——非當期 | 41,116 | 49,097 | |||||||||
應付所得税-非當期 | 18,261 | 7,771 | |||||||||
遞延所得税負債,淨額-非流動 | 581 | 568 | |||||||||
非流動負債總額 | 392,477 | 151,638 | |||||||||
負債總額 | 474,105 | 279,656 | |||||||||
可贖回的可轉換優先股 | 74,250 | — | |||||||||
股東權益: | |||||||||||
額外的實收資本 | 1,060,166 | 968,432 | |||||||||
累計其他綜合收益(虧損) | 3,985 | (713) | |||||||||
累計赤字 | (528,219) | (414,199) | |||||||||
帕加亞科技有限公司股東權益合計 | 535,932 | 553,520 | |||||||||
非控股權益 | 135,920 | 211,903 | |||||||||
股東權益總額 | 671,852 | 765,423 | |||||||||
總負債、可贖回可轉換優先股和股東權益 | $ | 1,220,207 | $ | 1,045,079 |
截至9月30日的九個月 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
來自經營活動的現金流 | |||||||||||
淨虧損包括非控股權益 | $ | (176,702) | $ | (240,566) | |||||||
為將淨收益(虧損)與經營活動中使用的淨現金進行對賬而進行的調整: | |||||||||||
權益法收益(虧損) | (655) | (5,670) | |||||||||
折舊和攤銷 | 13,161 | 4,077 | |||||||||
基於股份的薪酬 | 57,312 | 223,007 | |||||||||
擔保責任的公允價值調整 | 3,763 | (9,408) | |||||||||
發行與承諾股相關的普通股 | — | 1,000 | |||||||||
可供出售債務證券的減值損失 | 115,644 | 10,706 | |||||||||
註銷資本化軟件 | 1,935 | — | |||||||||
與發放估值補貼相關的税收優惠 | (1,162) | — | |||||||||
外匯收益 | (302) | — | |||||||||
經營資產和負債的變化: | |||||||||||
費用和其他應收賬款 | (7,666) | (31,832) | |||||||||
遞延所得税資產,淨額 | — | (2,820) | |||||||||
遞延所得税負債,淨額 | 13 | — | |||||||||
預付費用和其他資產 | 1,812 | (18,530) | |||||||||
使用權資產 | 6,435 | 2,322 | |||||||||
應付賬款 | (374) | (9,097) | |||||||||
應計費用和其他負債 | (16,682) | 23,250 | |||||||||
經營租賃責任 | (6,433) | (6,204) | |||||||||
應收/應付所得税 | 529 | 21,885 | |||||||||
用於經營活動的淨現金 | (9,372) | (37,880) | |||||||||
來自投資活動的現金流 | |||||||||||
出售/到期/預付款的收益: | |||||||||||
貸款和證券投資 | 134,101 | 88,538 | |||||||||
短期存款 | — | 5,020 | |||||||||
權益法和其他投資 | — | 453 | |||||||||
從 Darwin Homes, Inc. 收購的現金和限制性現金 | 1,608 | — | |||||||||
購買以下商品的付款: | |||||||||||
貸款和證券投資 | (436,242) | (261,806) | |||||||||
財產和設備 | (15,555) | (18,266) | |||||||||
權益法和其他投資 | — | (5,749) | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (316,088) | (191,810) | |||||||||
來自融資活動的現金流 | |||||||||||
出售與業務合併和PIPE Investment相關的普通股的收益,扣除發行成本 | — | 291,872 | |||||||||
擔保借款的收益 | 314,276 | 94,094 | |||||||||
從非控股權益獲得的收益 | 19,235 | 92,988 | |||||||||
循環信貸額度的收益 | 110,000 | 26,000 | |||||||||
行使股票期權的收益 | 2,538 | 1,480 | |||||||||
向非控股權益進行分配 | (39,321) | (70,255) | |||||||||
向循環信貸額度支付的款項 | (25,000) | (26,000) | |||||||||
為擔保借款支付的款項 | (182,358) | (18,245) | |||||||||
以股份為基礎的薪酬結算,以滿足預扣税款的要求 | (650) | — | |||||||||
股權融資購買協議中發行普通股的收益 | 3,793 | — | |||||||||
發行可贖回可轉換優先股的收益,扣除發行成本 | 74,250 | — | |||||||||
融資活動提供的淨現金 | 276,763 | 391,934 | |||||||||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (4,201) | — | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | (52,898) | 162,244 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金,期初 | 337,076 | 204,575 | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金,期末 | $ | 284,178 | $ | 366,819 |
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
歸屬於Pagaya科技有限公司的淨虧損 | $ | (21,752) | $ | (74,789) | $ | (114,020) | $ | (268,323) | |||||||||||||||
調整後排除了以下內容: | |||||||||||||||||||||||
基於股份的薪酬 | 20,737 | 60,302 | 57,312 | 223,007 | |||||||||||||||||||
擔保責任的公允價值調整 | 1,328 | (3,000) | 3,763 | (9,408) | |||||||||||||||||||
某些投資的減值損失 | 9,130 | — | 39,778 | — | |||||||||||||||||||
註銷資本化軟件 | 305 | — | 1,935 | — | |||||||||||||||||||
重組費用 | 484 | — | 5,450 | — | |||||||||||||||||||
與交易相關的費用 | 2,472 | — | 4,497 | — | |||||||||||||||||||
非經常性費用 | 1,592 | 3,047 | 5,452 | 25,743 | |||||||||||||||||||
調整後淨收益(虧損) | $ | 14,296 | $ | (14,440) | $ | 4,167 | $ | (28,981) | |||||||||||||||
調整後排除了以下內容: | |||||||||||||||||||||||
利息支出 | 9,918 | 243 | 19,932 | 3,420 | |||||||||||||||||||
所得税支出(福利) | (1,158) | 6,065 | 10,515 | 25,604 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 5,205 | 2,929 | 13,189 | 4,077 | |||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 28,261 | $ | (5,203) | $ | 47,803 | $ | 4,120 |
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
費用收入減去生產成本 (FRLPC): | |||||||||||||||||||||||
費用收入 | $ | 201,447 | $ | 185,614 | $ | 562,386 | $ | 507,241 | |||||||||||||||
生產成本 | 128,792 | 129,115 | 374,462 | 326,375 | |||||||||||||||||||
費用收入減去生產成本 (FRLPC) | $ | 72,655 | $ | 56,499 | $ | 187,924 | $ | 180,866 | |||||||||||||||
費用收入減去生產成本利潤率(FRLPC 利潤率): | |||||||||||||||||||||||
費用收入減去生產成本 (FRLPC) | $ | 72,655 | $ | 56,499 | $ | 187,924 | $ | 180,866 | |||||||||||||||
網絡容量(以百萬計) | 2,112 | 1,924 | 5,919 | 5,521 | |||||||||||||||||||
費用收入減去生產成本利潤率(FRLPC 利潤率) | 3.4 | % | 2.9 | % | 3.2 | % | 3.3 | % |