三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
2023年9月29日 | 2022年9月30日 | 2023年9月29日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||
銷售 | $ | 631.3 | $ | 631.1 | $ | 1,920.9 | $ | 1,908.3 | |||||||||||||||
銷售成本 | 268.0 | 266.4 | 816.3 | 799.7 | |||||||||||||||||||
毛利 | 363.3 | 364.7 | 1,104.6 | 1,108.6 | |||||||||||||||||||
運營費用: | |||||||||||||||||||||||
銷售、一般和管理 | 257.7 | 264.2 | 796.7 | 801.9 | |||||||||||||||||||
研究和開發 | 22.3 | 26.0 | 73.6 | 75.5 | |||||||||||||||||||
營業利潤 | 83.3 | 74.5 | 234.3 | 231.2 | |||||||||||||||||||
非營業(支出)收入: | |||||||||||||||||||||||
其他(支出)收入 | (32.1) | 0.3 | (24.7) | 0.9 | |||||||||||||||||||
利息支出,淨額 | (15.4) | (11.6) | (49.5) | (23.9) | |||||||||||||||||||
所得税前收入 | 35.8 | 63.2 | 160.1 | 208.2 | |||||||||||||||||||
所得税支出 | 14.3 | 13.6 | 42.9 | 43.7 | |||||||||||||||||||
來自持續經營業務的收入,扣除税款 | 21.5 | 49.6 | 117.2 | 164.5 | |||||||||||||||||||
(虧損)來自已終止業務的收入,扣除税款 | — | (2.0) | — | 5.1 | |||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 21.5 | $ | 47.6 | $ | 117.2 | $ | 169.6 | |||||||||||||||
每股收益: | |||||||||||||||||||||||
持續經營業務的收益-基本 | $ | 0.13 | $ | 0.30 | $ | 0.71 | $ | 1.01 | |||||||||||||||
持續經營業務收益——攤薄 | $ | 0.12 | $ | 0.28 | $ | 0.66 | $ | 0.92 | |||||||||||||||
(虧損)已終止業務的收益——基本 | $ | — | $ | (0.01) | $ | — | $ | 0.03 | |||||||||||||||
(虧損)已終止業務的收益——攤薄 | $ | — | $ | (0.01) | $ | — | $ | 0.03 | |||||||||||||||
收入-基本 | $ | 0.13 | $ | 0.29 | $ | 0.71 | $ | 1.04 | |||||||||||||||
收益-攤薄 | $ | 0.12 | $ | 0.27 | $ | 0.66 | $ | 0.95 | |||||||||||||||
已發行普通股和普通等值股票的平均值: | |||||||||||||||||||||||
基本 | 168.2 | 163.1 | 165.3 | 162.7 | |||||||||||||||||||
稀釋 | 175.2 | 176.9 | 176.3 | 178.4 | |||||||||||||||||||
截至 | |||||||||||
2023年9月29日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 824.2 | $ | 606.9 | |||||||
貿易應收賬款,分別減去16.0美元和16.2美元的信貸損失備抵額 | 417.1 | 393.5 | |||||||||
庫存,淨額 | 278.8 | 300.8 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 120.6 | 123.4 | |||||||||
流動資產總額 | 1,640.7 | 1,424.6 | |||||||||
不動產、廠房和設備,淨額 | 304.0 | 293.6 | |||||||||
經營租賃使用權資產 | 126.6 | 131.8 | |||||||||
其他長期資產 | 152.9 | 153.7 | |||||||||
善意 | 3,458.2 | 3,496.6 | |||||||||
其他無形資產,淨額 | 1,001.4 | 1,086.7 | |||||||||
總資產 | $ | 6,683.8 | $ | 6,587.0 | |||||||
負債和權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
短期債務 | $ | 115.1 | $ | 510.0 | |||||||
貿易應付賬款 | 168.6 | 228.3 | |||||||||
應計費用和其他負債 | 433.7 | 471.4 | |||||||||
經營租賃負債 | 29.4 | 27.0 | |||||||||
流動負債總額 | 746.8 | 1,236.7 | |||||||||
經營租賃負債 | 112.3 | 121.4 | |||||||||
其他長期負債 | 150.5 | 151.3 | |||||||||
長期債務 | 1,381.0 | 870.7 | |||||||||
承付款和意外開支 | |||||||||||
股東權益: | |||||||||||
優先股,面值0.01美元,已授權1,500萬股;截至2023年9月29日和2022年12月31日,沒有已發行或流通的股票 | — | — | |||||||||
普通股——面值0.01美元,已授權5億股;截至2023年9月29日已發行1.732億股,已發行1.713億股;截至2022年12月31日已發行1.637億股,已發行1.632億股 | 1.7 | 1.6 | |||||||||
額外的實收資本 | 3,749.7 | 3,699.0 | |||||||||
留存收益 | 848.6 | 731.4 | |||||||||
累計其他綜合虧損 | (306.8) | (225.1) | |||||||||
股東權益總額 | 4,293.2 | 4,206.9 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 6,683.8 | $ | 6,587.0 |
九個月已結束 | |||||||||||
2023年9月29日 | 2022年9月30日 | ||||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||
淨收入 | $ | 117.2 | $ | 169.6 | |||||||
非現金物品: | |||||||||||
折舊 | 26.8 | 23.9 | |||||||||
攤銷 | 75.9 | 78.2 | |||||||||
信用損失備抵金 | 3.5 | 3.8 | |||||||||
股票薪酬支出 | 26.2 | 23.1 | |||||||||
股權投資收益,淨額 | (3.6) | — | |||||||||
出售不動產、廠房和設備的收益 | (2.0) | (1.1) | |||||||||
出售KaVo治療裝置和儀器業務的收益 | — | (8.9) | |||||||||
重組費用 | 0.7 | 5.5 | |||||||||
減值費用 | 0.3 | 5.8 | |||||||||
收購相關庫存的公允價值調整 | — | 7.7 | |||||||||
使用權資產的攤銷 | 19.9 | 17.7 | |||||||||
與兑換可轉換票據相關的激勵費用 | 28.5 | — | |||||||||
債務折扣和發行成本的攤銷 | 3.4 | 3.0 | |||||||||
應收貿易賬款的變化 | (33.0) | (76.5) | |||||||||
庫存變化 | 9.4 | (35.9) | |||||||||
貿易應付賬款的變化 | (53.2) | 11.3 | |||||||||
預付費用和其他資產的變化 | 5.4 | (21.7) | |||||||||
應計費用和其他負債的變化 | (26.1) | (109.7) | |||||||||
經營租賃負債的變化 | (25.6) | (23.4) | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 173.7 | 72.4 | |||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||
為增建不動產、廠房和設備支付的款項 | (50.0) | (58.8) | |||||||||
出售不動產、廠房和設備的收益 | — | 1.6 | |||||||||
出售股權投資的收益 | 10.7 | — | |||||||||
收購,扣除獲得的現金 | — | (696.2) | |||||||||
出售KaVo治療裝置和儀器業務的淨收益 | — | 59.8 | |||||||||
衍生金融工具結算的收益 | 1.1 | 55.9 | |||||||||
所有其他投資活動,淨額 | (11.6) | (18.5) | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (49.8) | (656.2) | |||||||||
來自融資活動的現金流: | |||||||||||
發行2028年到期的可轉換票據的收益 | 500.2 | — | |||||||||
與發行2028年到期的可轉換票據相關的債務發行成本 | (13.5) | — | |||||||||
與兑換 2025 年到期的可轉換票據相關的已付本金 | (401.2) | — | |||||||||
借款收益 | 323.5 | 0.3 |
償還借款 | (288.8) | (0.5) | |||||||||
與其他借款相關的債務發行成本 | (4.5) | — | |||||||||
循環信貸額度的收益 | — | 124.0 | |||||||||
償還循環信貸額度 | — | (54.0) | |||||||||
股票期權行使的收益 | 7.5 | 19.9 | |||||||||
與股權獎勵淨額結算相關的預扣税款 | (7.8) | (8.9) | |||||||||
所有其他融資活動 | 0.2 | — | |||||||||
融資活動提供的淨現金 | 115.6 | 80.8 | |||||||||
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (22.2) | (2.1) | |||||||||
現金和現金等價物的淨變化 | 217.3 | (505.1) | |||||||||
現金和現金等價物的期初餘額 | 606.9 | 1,073.6 | |||||||||
現金和現金等價物的期末餘額 | $ | 824.2 | $ | 568.5 |
GAAP | |||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
2023年9月29日 | 2022年9月30日 | 2023年9月29日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||
毛利 | $ | 363.3 | $ | 364.7 | $ | 1,104.6 | $ | 1,108.6 | |||||||||||||||
持續經營的營業利潤 | $ | 83.3 | $ | 74.5 | $ | 234.3 | $ | 231.2 | |||||||||||||||
持續經營的淨收益 | $ | 21.5 | $ | 49.6 | $ | 117.2 | $ | 164.5 | |||||||||||||||
持續經營業務的攤薄後每股收益 | $ | 0.12 | $ | 0.28 | $ | 0.66 | $ | 0.92 | |||||||||||||||
運營現金流 | $ | 95.5 | $ | 46.7 | $ | 173.7 | $ | 72.4 |
非公認會計準則 * | |||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
2023年9月29日 | 2022年9月30日 | 2023年9月29日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||
調整後的毛利 | $ | 364.3 | $ | 373.5 | $ | 1,111.9 | $ | 1,126.3 | |||||||||||||||
調整後的營業利潤 | $ | 114.4 | $ | 119.5 | $ | 336.2 | $ | 354.3 | |||||||||||||||
調整後淨收益 | $ | 75.5 | $ | 82.5 | $ | 219.5 | $ | 253.4 | |||||||||||||||
調整後的攤薄每股收 | $ | 0.43 | $ | 0.47 | $ | 1.25 | $ | 1.42 | |||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 123.5 | $ | 127.6 | $ | 363.7 | $ | 379.1 | |||||||||||||||
自由現金流 | $ | 77.1 | $ | 19.7 | $ | 123.7 | $ | 15.2 |
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
2023年9月29日 | 2022年9月30日 | 2023年9月29日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||
銷售 | |||||||||||||||||||||||
專業產品和技術 | $ | 399.5 | $ | 395.4 | $ | 1,226.5 | $ | 1,200.2 | |||||||||||||||
設備和消耗品 | 231.8 | 235.7 | 694.4 | 708.1 | |||||||||||||||||||
總計 | $ | 631.3 | $ | 631.1 | $ | 1,920.9 | $ | 1,908.3 | |||||||||||||||
營業利潤(虧損) | |||||||||||||||||||||||
專業產品和技術 | $ | 61.4 | $ | 62.3 | $ | 188.2 | $ | 206.6 | |||||||||||||||
設備和消耗品 | 43.9 | 44.7 | 124.8 | 120.4 | |||||||||||||||||||
其他 | (22.0) | (32.5) | (78.7) | (95.8) | |||||||||||||||||||
總計 | $ | 83.3 | $ | 74.5 | $ | 234.3 | $ | 231.2 | |||||||||||||||
營業利潤率 | |||||||||||||||||||||||
專業產品和技術 | 15.4 | % | 15.8 | % | 15.3 | % | 17.2 | % | |||||||||||||||
設備和消耗品 | 18.9 | % | 19.0 | % | 18.0 | % | 17.0 | % | |||||||||||||||
總計 | 13.2 | % | 11.8 | % | 12.2 | % | 12.1 | % |
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
2023年9月29日 | 2022年9月30日 | 2023年9月29日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||
毛利 | $ | 363.3 | $ | 364.7 | $ | 1,104.6 | $ | 1,108.6 | |||||||||||||||
重組成本和資產減值 A | 1.0 | 3.4 | 7.3 | 10.0 | |||||||||||||||||||
收購相關庫存的公允價值調整 C | — | 5.4 | — | 7.7 | |||||||||||||||||||
調整後的毛利 | $ | 364.3 | $ | 373.5 | $ | 1,111.9 | $ | 1,126.3 | |||||||||||||||
毛利率(毛利/銷售額) | 57.5 | % | 57.8 | % | 57.5 | % | 58.1 | % | |||||||||||||||
調整後的毛利率(調整後的毛利/銷售額) | 57.7 | % | 59.2 | % | 57.9 | % | 59.0 | % | |||||||||||||||
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
2023年9月29日 | 2022年9月30日 | 2023年9月29日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||
合併 | |||||||||||||||||||||||
營業利潤 | $ | 83.3 | $ | 74.5 | $ | 234.3 | $ | 231.2 | |||||||||||||||
收購相關資產和其他無形資產的攤銷 | 23.9 | 27.9 | 75.9 | 78.2 | |||||||||||||||||||
重組成本和資產減值 A | 6.8 | 9.6 | 24.7 | 28.1 | |||||||||||||||||||
收購相關費用 B | 0.4 | 2.1 | 1.3 | 14.6 | |||||||||||||||||||
收購相關庫存的公允價值調整 C | — | 5.4 | — | 7.7 | |||||||||||||||||||
或有損失準備金 F | — | — | — | 1.0 | |||||||||||||||||||
國際税收抵免 G | — | — | — | (6.5) | |||||||||||||||||||
調整後的營業利潤 | $ | 114.4 | $ | 119.5 | $ | 336.2 | $ | 354.3 | |||||||||||||||
調整後的營業利潤佔銷售額的百分比 | 18.1 | % | 18.9 | % | 17.5 | % | 18.6 | % | |||||||||||||||
專業產品和技術 | |||||||||||||||||||||||
營業利潤 | $ | 61.4 | $ | 62.3 | $ | 188.2 | $ | 206.6 | |||||||||||||||
收購相關資產和其他無形資產的攤銷 | 15.7 | 15.4 | 47.3 | 44.7 | |||||||||||||||||||
重組成本和資產減值 A | 1.7 | 4.5 | 9.5 | 12.7 | |||||||||||||||||||
或有損失準備金 F | — | — | — | 1.0 | |||||||||||||||||||
國際税收抵免 G | — | — | — | (1.7) | |||||||||||||||||||
調整後的營業利潤 | $ | 78.8 | $ | 82.2 | $ | 245.0 | $ | 263.3 | |||||||||||||||
調整後的營業利潤佔銷售額的百分比 | 19.7 | % | 20.8 | % | 20.0 | % | 21.9 | % | |||||||||||||||
設備和消耗品 | |||||||||||||||||||||||
營業利潤 | $ | 43.9 | $ | 44.7 | $ | 124.8 | $ | 120.4 | |||||||||||||||
收購相關資產和其他無形資產的攤銷 | 8.2 | 12.5 | 28.6 | 33.5 | |||||||||||||||||||
重組成本和資產減值 A | 5.0 | 4.2 | 14.0 | 12.6 | |||||||||||||||||||
國際税收抵免 G | — | — | — | (4.8) | |||||||||||||||||||
調整後的營業利潤 | $ | 57.1 | $ | 61.4 | $ | 167.4 | $ | 161.7 | |||||||||||||||
調整後的營業利潤佔銷售額的百分比 | 24.6 | % | 26.1 | % | 24.1 | % | 22.8 | % | |||||||||||||||
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
2023年9月29日 | 2022年9月30日 | 2023年9月29日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||
持續經營的淨收益 | $ | 21.5 | $ | 49.6 | $ | 117.2 | $ | 164.5 | |||||||||||||||
收購相關資產和其他無形資產的攤銷 | 23.9 | 27.9 | 75.9 | 78.2 | |||||||||||||||||||
重組成本和資產減值 A | 6.8 | 9.6 | 24.7 | 28.1 | |||||||||||||||||||
收購相關費用 B | 0.4 | 2.1 | 1.3 | 14.6 | |||||||||||||||||||
收購相關庫存的公允價值調整 C | — | 5.4 | — | 7.7 | |||||||||||||||||||
股票投資的虧損(收益),淨額 D | 3.3 | — | (3.6) | — | |||||||||||||||||||
與可轉換票據交換相關的獎勵和其他費用 E | 29.0 | — | 29.0 | — | |||||||||||||||||||
或有損失準備金 F | — | — | — | 1.0 | |||||||||||||||||||
國際税收抵免 G | — | — | — | (6.5) | |||||||||||||||||||
H上面反映的調整的税收影響 | (10.4) | (10.4) | (25.5) | (28.4) | |||||||||||||||||||
離散税收調整和其他與税收相關的調整 I | 1.0 | (1.7) | 0.5 | (5.8) | |||||||||||||||||||
調整後淨收益 | $ | 75.5 | $ | 82.5 | $ | 219.5 | $ | 253.4 |
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
2023年9月29日 | 2022年9月30日 | 2023年9月29日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||
每股持續經營業務的攤薄收益 | $ | 0.12 | $ | 0.28 | $ | 0.66 | $ | 0.92 | |||||||||||||||
收購相關資產和其他無形資產的攤銷 | 0.14 | 0.16 | 0.43 | 0.44 | |||||||||||||||||||
重組成本和資產減值 A | 0.04 | 0.05 | 0.14 | 0.16 | |||||||||||||||||||
收購相關費用 B | — | 0.01 | 0.01 | 0.08 | |||||||||||||||||||
收購相關庫存的公允價值調整 C | — | 0.03 | — | 0.04 | |||||||||||||||||||
股票投資的虧損(收益),淨額 D | 0.02 | — | (0.02) | — | |||||||||||||||||||
與可轉換票據交換相關的獎勵和其他費用 E | 0.17 | — | 0.16 | — | |||||||||||||||||||
或有損失準備金 F | — | — | — | 0.01 | |||||||||||||||||||
國際税收抵免 G | — | — | — | (0.04) | |||||||||||||||||||
H上面反映的調整的税收影響 | (0.07) | (0.05) | (0.14) | (0.16) | |||||||||||||||||||
離散税收調整和其他與税收相關的調整 I | 0.01 | (0.01) | 0.01 | (0.03) | |||||||||||||||||||
調整後的攤薄後每股收益 | $ | 0.43 | $ | 0.47 | $ | 1.25 | $ | 1.42 |
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
2023年9月29日 | 2022年9月30日 | 2023年9月29日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||
持續經營的淨收益 | $ | 21.5 | $ | 49.6 | $ | 117.2 | $ | 164.5 | |||||||||||||||
利息支出,淨額 | 15.4 | 11.6 | 49.5 | 23.9 | |||||||||||||||||||
所得税 | 14.3 | 13.6 | 42.9 | 43.7 | |||||||||||||||||||
折舊 | 8.9 | 7.8 | 26.8 | 23.9 | |||||||||||||||||||
收購相關資產和其他無形資產的攤銷 | 23.9 | 27.9 | 75.9 | 78.2 | |||||||||||||||||||
重組成本和資產減值 A | 6.8 | 9.6 | 24.7 | 28.1 | |||||||||||||||||||
收購相關費用 B | 0.4 | 2.1 | 1.3 | 14.6 | |||||||||||||||||||
收購相關庫存的公允價值調整 C | — | 5.4 | — | 7.7 | |||||||||||||||||||
股票投資的虧損(收益),淨額 D | 3.3 | — | (3.6) | — | |||||||||||||||||||
與可轉換票據交換相關的獎勵和其他費用 E | 29.0 | — | 29.0 | — | |||||||||||||||||||
或有損失準備金 F | — | — | — | 1.0 | |||||||||||||||||||
國際税收抵免 G | — | — | — | (6.5) | |||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 123.5 | $ | 127.6 | $ | 363.7 | $ | 379.1 | |||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤佔銷售額的百分比 | 19.6 | % | 20.2 | % | 18.9 | % | 19.9 | % | |||||||||||||||
合併 | 百分比變動三個月期結束 2023 年 9 月 29 日與 2022 年同期的對比 | 九個月期末的變化百分比 2023 年 9 月 29 日與 2022 年同期的對比 | |||||||||
總銷售額增長 | — | % | 0.7 | % | |||||||
再加上以下影響: | |||||||||||
收購 | — | % | (1.7) | % | |||||||
貨幣匯率 | 0.8 | % | 1.2 | % | |||||||
核心銷售增長 | 0.8 | % | 0.2 | % | |||||||
專業產品和技術 | |||||||||||
總銷售額增長 | 1.0 | % | 2.2 | % | |||||||
再加上以下影響: | |||||||||||
收購 | — | % | (1.4) | % | |||||||
貨幣匯率 | 1.2 | % | 1.5 | % | |||||||
核心銷售增長 | 2.2 | % | 2.3 | % | |||||||
設備和消耗品 | |||||||||||
總銷售額增長 | (1.7) | % | (1.9) | % | |||||||
再加上以下影響: | |||||||||||
收購 | — | % | (2.0) | % | |||||||
貨幣匯率 | 0.1 | % | 0.4 | % | |||||||
核心銷售增長 | (1.6) | % | (3.5) | % |
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
2023年9月29日 | 2022年9月30日 | 2023年9月29日 | 2022年9月30日 | ||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨運營現金 | $ | 95.5 | $ | 46.7 | $ | 173.7 | $ | 72.4 | |||||||||||||||
減去:不動產、廠場和設備增建費(資本支出) | (18.4) | (26.9) | (50.0) | (58.8) | |||||||||||||||||||
另外:出售不動產、廠房和設備的收益(資本處置) | — | (0.1) | — | 1.6 | |||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | 77.1 | $ | 19.7 | $ | 123.7 | $ | 15.2 | |||||||||||||||