美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
6-K 表格
外國私人發行人的報告
根據第13a-16條或第15d-16條
1934 年證券交易法
2023 年 10 月
委員會文件編號 001-36906
國際遊戲技術有限公司
(將註冊人姓名翻譯成英文)
芬斯伯裏廣場 10 號,三樓
倫敦,EC2A 1AF
英國
(主要行政辦公室地址)
用複選標記表示註冊人是否在表格20-F或40-F的封面下提交或將提交年度報告:
目錄
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| | 頁面 |
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前瞻性陳述 | 3 |
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第一部分 | 財務信息 | 4 |
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第 1 項。 | 簡明合併財務報表(未經審計) | 4 |
第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 24 |
第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 40 |
第 4 項。 | 控制和程序 | 40 |
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第二部分 | 其他信息 | 41 |
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第 1 項。 | 法律訴訟 | 41 |
第 1A 項。 | 風險因素 | 41 |
第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 41 |
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| 簽名 | 42 |
前瞻性陳述
本表格6-K可能包含有關國際遊戲技術有限公司及其合併子公司(“公司”)和其他事項的前瞻性陳述(包括1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述)。這些陳述可以根據公司管理層當前的看法以及管理層做出的假設和目前獲得的信息,討論對未來計劃、交易、趨勢、事件、股息、經營業績和/或財務狀況和衡量標準或其他方面的目標、意圖和預期。前瞻性陳述可能附帶諸如 “目標”、“預期”、“相信”、“計劃”、“可能”、“將”、“應該”、“繼續”、“估計”、“預期”、“預測”、“未來”、“指導”、“打算”、“可能”、“潛力”、“預測” 或否定詞語或它們的其他變體。這些前瞻性陳述僅代表此類陳述發表之日,並存在各種風險和不確定性,其中許多風險和不確定性超出了公司的控制範圍。如果其中一項或多項風險或不確定性得以實現,或者任何基本假設被證明不正確,則實際結果可能與前瞻性陳述中的預測以及過去的業績、業績或成就存在重大差異。因此,您不應過分依賴此類陳述。可能導致實際業績與前瞻性陳述中業績存在重大差異的因素包括(但不限於)第1A項中描述的因素和風險,包括此處包含的公司截至2022年12月31日財政年度的20-F表年度報告(包括 “項目3.D”)。風險因素”),以及不時向美國證券交易委員會提交或提供的其他文件,這些文件可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov和公司網站www.igt.com上查閲。除非適用法律的要求,否則公司不承擔任何更新這些前瞻性陳述的義務。您應仔細考慮這些因素以及影響公司業務的其他風險和不確定性,包括第 2 項中提供的討論。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析。本表格6-K中的任何內容均無意或不應被解釋為盈利預測,也不得解釋為意味着國際遊戲技術有限公司在當前或任何未來財政年度的財務業績必須與國際遊戲技術有限公司歷史已公佈的財務業績(視情況而定)相匹配或超過其歷史已公佈的財務業績。本警示聲明對本表格6-K中包含的所有前瞻性陳述進行了全面限定。
第一部分:財務信息
第 1 項。簡明合併財務報表(未經審計)
國際遊戲技術有限公司
簡明合併財務報表索引(未經審計)
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截至2023年9月30日和2022年12月31日的簡明合併資產負債表 | 5 |
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截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的簡明合併運營報表 | 6 |
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截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的簡明合併綜合收益表 | 7 |
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截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的簡明合併現金流量表 | 8 |
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截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的簡明合併股東權益表 | 9 |
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簡明合併財務報表附註 | 11 |
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國際遊戲技術有限公司
簡明合併資產負債表
(未經審計,以百萬美元計,以千股為單位,每股金額除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 注意事項 | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
資產 | | | | | | |
流動資產: | | | | | | |
現金和現金等價物 | | | | 558 | | | 590 | |
限制性現金和現金等價物 | | | | 139 | | | 150 | |
貿易和其他應收賬款,淨額 | | 5 | | 643 | | | 670 | |
庫存,淨額 | | 6 | | 323 | | | 254 | |
其他流動資產 | | | | 455 | | | 467 | |
| | | | | | |
流動資產總額 | | | | 2,118 | | | 2,131 | |
與合同有關的系統、設備和其他資產,淨額 | | | | 925 | | | 899 | |
不動產、廠房和設備,淨額 | | | | 114 | | | 118 | |
經營租賃使用權資產 | | | | 233 | | | 254 | |
善意 | | | | 4,476 | | | 4,482 | |
無形資產,淨額 | | 7 | | 1,582 | | | 1,375 | |
其他非流動資產 | | | | 1,009 | | | 1,174 | |
| | | | | | |
非流動資產總額 | | | | 8,340 | | | 8,302 | |
總資產 | | | | 10,458 | | | 10,433 | |
| | | | | | |
負債和股東權益 | | | | | | |
流動負債: | | | | | | |
應付賬款 | | | | 697 | | | 731 | |
長期債務的當前部分 | | 8 | | 330 | | | 61 | |
短期借款 | | 8 | | 58 | | | — | |
DDI /Benson Matter 條款 | | 10 | | — | | | 220 | |
其他流動負債 | | | | 781 | | | 837 | |
| | | | | | |
流動負債總額 | | | | 1,866 | | | 1,848 | |
長期債務,減去流動部分 | | 8 | | 5,421 | | | 5,690 | |
遞延所得税 | | | | 370 | | | 305 | |
經營租賃負債 | | | | 218 | | | 239 | |
其他非流動負債 | | 9 | | 614 | | | 372 | |
| | | | | | |
非流動負債總額 | | | | 6,624 | | | 6,607 | |
負債總額 | | | | 8,490 | | | 8,454 | |
承付款和意外開支 | | 10 | | | | |
股東權益 | | | | | | |
普通股,面值每股0.10美元;截至2023年9月30日,已發行207,355股,已發行200,482股;截至2022年12月31日,已發行205,952股,已發行199,079股 | | | | 21 | | | 21 | |
額外的實收資本 | | | | 2,099 | | | 2,199 | |
留存赤字 | | | | (1,000) | | | (1,164) | |
按成本計算的庫存股;截至2023年9月30日和2022年12月31日為6,873股 | | | | (156) | | | (156) | |
累計其他綜合收益 | | 12 | | 523 | | | 529 | |
IGT PLC 的股東權益總額 | | | | 1,487 | | | 1,429 | |
非控股權益 | | | | 480 | | | 550 | |
股東權益總額 | | | | 1,967 | | | 1,979 | |
負債和股東權益總額 | | | | 10,458 | | | 10,433 | |
隨附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
國際遊戲技術有限公司
簡明合併運營報表
(未經審計,以百萬美元計,以千股為單位,每股金額除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 在結束的三個月裏 9月30日 | | 在結束的九個月裏 9月30日 |
| 注意事項 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
服務收入 | 14 | | 828 | | | 826 | | | 2,508 | | | 2,514 | |
產品銷售 | 14 | | 237 | | | 234 | | | 672 | | | 618 | |
總收入 | | | 1,065 | | | 1,060 | | | 3,180 | | | 3,132 | |
服務成本 | | | 408 | | | 415 | | | 1,208 | | | 1,263 | |
產品銷售成本 | | | 146 | | | 149 | | | 404 | | | 388 | |
銷售、一般和管理 | | | 217 | | | 207 | | | 645 | | | 595 | |
研究和開發 | | | 55 | | | 67 | | | 177 | | | 185 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
其他運營費用,淨額 | | | — | | | 8 | | | — | | | 9 | |
運營費用總額 | | | 826 | | | 849 | | | 2,435 | | | 2,441 | |
營業收入 | 14 | | 239 | | | 211 | | | 745 | | | 691 | |
利息支出,淨額 | 8 | | 73 | | | 73 | | | 214 | | | 223 | |
外匯(收益)虧損,淨額 | | | (23) | | | (37) | | | 8 | | | (59) | |
其他非營業支出(收入),淨額 | 15 | | 1 | | | (139) | | | 4 | | | 8 | |
營業外支出總額(收入) | | | 50 | | | (103) | | | 226 | | | 172 | |
所得税準備金前的收入 | 11 | | 189 | | | 315 | | | 519 | | | 519 | |
所得税準備金 | 11 | | 66 | | | 21 | | | 239 | | | 74 | |
淨收入 | | | 123 | | | 294 | | | 280 | | | 445 | |
減去:歸屬於非控股權益的淨收益 | | | 29 | | | 29 | | | 117 | | | 105 | |
歸屬於IGT PLC的淨收益 | 13 | | 94 | | | 264 | | | 164 | | | 339 | |
| | | | | | | | | |
每股普通股歸屬於IGT PLC的淨收益——基本 | 13 | | 0.47 | | | 1.31 | | | 0.82 | | | 1.67 | |
每股普通股歸屬於IGT PLC的淨收益——攤薄 | 13 | | 0.46 | | | 1.30 | | | 0.81 | | | 1.66 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
加權平均股票-基本 | 13 | | 200,464 | | | 201,593 | | | 200,078 | | | 202,669 | |
加權平均股票-攤薄 | 13 | | 203,113 | | | 203,105 | | | 202,482 | | | 204,104 | |
| | | | | | | | | |
隨附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
國際遊戲技術有限公司
簡明綜合收益表
(未經審計,以百萬美元計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 在結束的三個月裏 9月30日 | | 在結束的九個月裏 9月30日 |
| | 注意事項 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨收入 | | | | 123 | | | 294 | | | 280 | | | 445 | |
扣除税款的外幣折算調整 | | 12 | | (14) | | | 34 | | | (11) | | | 72 | |
套期保值未實現收益,扣除税款 | | 12 | | 3 | | | 1 | | | 2 | | | 5 | |
扣除税款的其他未實現收益 | | 12 | | — | | | — | | | — | | | 1 | |
扣除税款的其他綜合(虧損)收入 | | | | (11) | | | 35 | | | (10) | | | 79 | |
綜合收入 | | | | 112 | | | 329 | | | 271 | | | 524 | |
減去:歸屬於非控股權益的綜合收益 | | | | 19 | | | 3 | | | 113 | | | 41 | |
歸屬於IGT PLC的綜合收益 | | | | 93 | | | 326 | | | 158 | | | 483 | |
隨附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
國際遊戲技術有限公司
簡明合併現金流量表
(未經審計,百萬美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 在截至9月30日的九個月中, |
| | 注意事項 | | 2023 | | 2022 |
來自經營活動的現金流 | | | | | | |
淨收入 | | | | 280 | | | 445 | |
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | | | | |
| | | | | | |
折舊 | | | | 228 | | | 223 | |
攤銷 | | | | 165 | | | 142 | |
預付許可費的攤銷 | | | | 150 | | | 146 | |
遞延所得税 | | | | 62 | | | (91) | |
基於股票的薪酬 | | | | 36 | | | 34 | |
債務發行成本的攤銷 | | | | 10 | | | 11 | |
外匯損失(收益),淨額 | | | | 8 | | | (59) | |
債務消滅造成的損失 | | 8 | | 4 | | | 13 | |
| | | | | | |
DDI /Benson Matter 條款 | | | | — | | | 270 | |
出售業務的收益 | | | | — | | | (278) | |
| | | | | | |
其他非現金項目,淨額 | | | | (5) | | | (6) | |
運營資產和負債的變化,不包括收購和處置的影響: | | | | | | |
貿易和其他應收賬款 | | | | 20 | | | 29 | |
庫存 | | | | (67) | | | (74) | |
應付賬款 | | | | (20) | | | (30) | |
DDI /Benson Matter 條款 | | 10 | | (220) | | | — | |
應計應付利息 | | | | (15) | | | (37) | |
應計所得税 | | | | 51 | | | (64) | |
其他資產和負債 | | | | (46) | | | (53) | |
經營活動提供的淨現金 | | | | 641 | | | 621 | |
| | | | | | |
來自投資活動的現金流 | | | | | | |
資本支出 | | | | (301) | | | (226) | |
業務收購,扣除獲得的現金 | | | | — | | | (142) | |
出售業務的收益,扣除現金和限制性現金轉移 | | | | — | | | 497 | |
出售資產的收益 | | | | 14 | | | 15 | |
其他 | | | | (1) | | | 1 | |
持續經營的投資活動提供的淨現金(用於) | | | | (289) | | | 145 | |
已終止業務的投資活動提供的淨現金 | | | | — | | | 126 | |
投資活動提供的(用於)淨現金 | | | | (289) | | | 271 | |
| | | | | | |
來自融資活動的現金流 | | | | | | |
長期債務的本金支付 | | 8 | | (462) | | | (597) | |
金融負債的淨支付額 | | | | (66) | | | (2) | |
許可證義務的付款 | | | | (15) | | | — | |
| | | | | | |
債務發行成本的支付 | | | | — | | | (10) | |
短期借款(支付)的淨收益 | | | | 56 | | | (51) | |
| | | | | | |
循環信貸額度的淨收益 | | | | 478 | | | 42 | |
回購普通股 | | | | — | | | (93) | |
已支付的股息 | | | | (120) | | | (121) | |
已支付的股息-非控股權益 | | | | (155) | | | (177) | |
資本回報-非控股權益 | | | | (55) | | | (58) | |
| | | | | | |
其他 | | | | (30) | | | (16) | |
用於融資活動的淨現金 | | | | (371) | | | (1,085) | |
| | | | | | |
現金及現金等價物以及限制性現金和現金等價物的淨減少 | | | | (19) | | | (193) | |
匯率變動對現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物的影響 | | | | (24) | | | (98) | |
期初的現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物 | | | | 740 | | | 808 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
期末的現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物 | | | | 697 | | | 517 | |
| | | | | | |
補充現金流信息 | | | | | | |
支付的利息 | | | | 236 | | | 259 | |
繳納的所得税 | | | | 126 | | | 229 | |
隨附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
國際遊戲技術有限公司
股東權益簡明合併報表
(未經審計,百萬美元)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 常見 股票 | | 額外 付費 資本 | | 留存收益(赤字) | | 國庫股 | | 累計其他綜合收益(虧損) | | 總計 IGT PLC 公平 | | 非- 控制 興趣愛好 | | 總計 公平 |
截至2022年12月31日的餘額 | 21 | | | 2,199 | | | (1,164) | | | (156) | | | 529 | | | 1,429 | | | 550 | | | 1,979 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | — | | | — | | | 23 | | | — | | | — | | | 23 | | | 44 | | | 67 | |
扣除税款的其他綜合(虧損)收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | (5) | | | (5) | | | 6 | | | 1 | |
綜合收益總額(虧損) | — | | | — | | | 23 | | | — | | | (5) | | | 18 | | | 50 | | | 68 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
增資 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 26 | | | 26 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬 | — | | | 11 | | | — | | | — | | | — | | | 11 | | | — | | | 11 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
資本回報 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (27) | | | (27) | |
已支付/申報的股息 | — | | | (40) | | | — | | | — | | | — | | | (40) | | | (149) | | | (189) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年3月31日的餘額 | 21 | | | 2,170 | | | (1,141) | | | (156) | | | 524 | | | 1,417 | | | 450 | | | 1,867 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | — | | | — | | | 46 | | | — | | | — | | | 46 | | | 44 | | | 90 | |
其他綜合收益,扣除税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | 1 | | | — | | | 1 | |
綜合收入總額 | — | | | — | | | 46 | | | — | | | 1 | | | 47 | | | 43 | | | 91 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬 | — | | | 12 | | | — | | | — | | | — | | | 12 | | | — | | | 12 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
根據股票獎勵計劃發行的股票 | — | | | (10) | | | — | | | — | | | — | | | (9) | | | — | | | (9) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
資本回報 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (18) | | | (18) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
已支付/申報的股息 | — | | | (40) | | | — | | | — | | | — | | | (40) | | | (2) | | | (42) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 | 21 | | | 2,132 | | | (1,095) | | | (156) | | | 525 | | | 1,427 | | | 473 | | | 1,900 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | — | | | — | | | 94 | | | — | | | — | | | 94 | | | 29 | | | 123 | |
扣除税款的其他綜合虧損 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | (1) | | | (10) | | | (11) | |
綜合收益總額(虧損) | — | | | — | | | 94 | | | — | | | (1) | | | 93 | | | 19 | | | 112 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬 | — | | | 13 | | | — | | | — | | | — | | | 13 | | | — | | | 13 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
根據股票獎勵計劃發行的股票 | — | | | (6) | | | — | | | — | | | — | | | (6) | | | — | | | (6) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
資本回報 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (10) | | | (10) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
已支付/申報的股息 | — | | | (40) | | | — | | | — | | | — | | | (40) | | | (2) | | | (42) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額 | 21 | | | 2,099 | | | (1,000) | | | (156) | | | 523 | | | 1,487 | | | 480 | | | 1,967 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 常見 股票 | | 額外 付費 資本 | | 留存收益(赤字) | | 國庫股 | | 累積的 其他 全面 收入 | | 總計 IGT PLC 公平 | | 非- 控制 興趣愛好 | | 總計 公平 |
截至2021年12月31日的餘額 | 21 | | | 2,329 | | | (1,439) | | | (41) | | | 412 | | | 1,282 | | | 689 | | | 1,971 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | — | | | — | | | 79 | | | — | | | — | | | 79 | | | 38 | | | 117 | |
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | 24 | | | 24 | | | (10) | | | 14 | |
綜合收入總額 | — | | | — | | | 79 | | | — | | | 24 | | | 103 | | | 28 | | | 131 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬 | — | | | 10 | | | — | | | — | | | — | | | 10 | | | — | | | 10 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
行使股票期權時發行的股票 | — | | | (2) | | | — | | | — | | | — | | | (2) | | | — | | | (2) | |
資本回報 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (32) | | | (32) | |
回購普通股 | — | | | — | | | — | | | (39) | | | — | | | (39) | | | — | | | (39) | |
已支付/申報的股息 | — | | | (41) | | | — | | | — | | | — | | | (41) | | | (165) | | | (205) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年3月31日的餘額 | 21 | | | 2,296 | | | (1,360) | | | (80) | | | 436 | | | 1,313 | | | 521 | | | 1,834 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
淨(虧損)收入 | — | | | — | | | (4) | | | — | | | — | | | (4) | | | 38 | | | 34 | |
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | 58 | | | 58 | | | (28) | | | 30 | |
綜合(虧損)收入總額 | — | | | — | | | (4) | | | — | | | 58 | | | 54 | | | 10 | | | 64 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬 | — | | | 12 | | | — | | | — | | | — | | | 12 | | | — | | | 12 | |
增資 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3 | | | 3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
資本回報 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (18) | | | (18) | |
回購普通股 | — | | | — | | | — | | | (15) | | | — | | | (15) | | | — | | | (15) | |
已支付/申報的股息 | — | | | (41) | | | — | | | — | | | — | | | (41) | | | (12) | | | (53) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年6月30日的餘額 | 21 | | | 2,268 | | | (1,364) | | | (95) | | | 494 | | | 1,323 | | | 504 | | | 1,827 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
淨收入 | — | | | — | | | 264 | | | — | | | — | | | 264 | | | 29 | | | 294 | |
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | 62 | | | 62 | | | (27) | | | 35 | |
綜合收入總額 | — | | | — | | | 264 | | | — | | | 62 | | | 326 | | | 3 | | | 329 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
基於股票的薪酬 | — | | | 12 | | | — | | | — | | | — | | | 12 | | | — | | | 12 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
資本回報 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (9) | | | (9) | |
回購普通股 | — | | | — | | | — | | | (39) | | | — | | | (39) | | | — | | | (39) | |
已支付/申報的股息 | — | | | (40) | | | — | | | — | | | — | | | (40) | | | (2) | | | (43) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2022 年 9 月 30 日的餘額 | 21 | | | 2,240 | | | (1,099) | | | (134) | | | 555 | | | 1,582 | | | 495 | | | 2,077 | |
隨附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
國際遊戲技術有限公司
簡明合併財務報表附註(未經審計)
1。業務描述
International Game Technology PLC(“母公司”)及其合併子公司(統稱為 “IGT PLC”、“公司”、“我們” 或 “我們”)是遊戲領域的全球領導者,為所有渠道和監管細分市場(從彩票和遊戲機到數字遊戲和體育博彩)的玩家提供娛樂和負責任的遊戲體驗。我們運營並提供創新遊戲技術產品和服務的綜合產品組合,包括:彩票管理服務、在線和即時彩票系統、遊戲系統、即時彩票打印、電子遊戲機、體育博彩、數字遊戲和數字彩票。
2。重要會計政策摘要
準備基礎
隨附的公司簡明合併財務報表和附註是根據美利堅合眾國普遍接受的中期財務信息會計原則(“GAAP”)編制的。因此,這些中期財務報表不包括公認會計原則要求的完整財務報表所需的所有信息和附註披露,但反映了管理層認為公允列報中期業績所必需的所有正常經常性調整。年終簡明資產負債表數據來自經審計的財務報表,但不包括公認會計原則要求的所有披露。這些簡明合併財務報表應與我們在2023年2月28日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日的20-F表年度報告(“2022年20-F表格”)中包含的合併財務報表和相關附註一起閲讀。
除非另有説明,否則我們的簡明合併財務報表以百萬美元(“美元”)(股票和每股數據除外)列報,並根據千美元金額計算。由於四捨五入,表格中列和行中的某些金額可能不足。顯示的百分比和每股收益金額是根據標的未四捨五入金額計算得出的。
估算值的使用
編制簡明合併財務報表要求我們做出估計、判斷和假設,這些估計、判斷和假設會影響報告的資產、負債、權益、收入和支出金額以及或有負債的相關披露。我們會持續評估我們的估計、判斷和方法。我們的估算基於歷史經驗以及我們認為合理的其他各種假設,這些假設的結果構成了判斷資產、負債和權益賬面價值以及收入和支出金額的基礎。因此,實際結果和結果可能不同於這些估計。
重要會計政策
我們在2022年20-F表格附註2——重要會計政策摘要中描述的重要會計政策沒有重大變化。
會計公告
公司密切關注財務會計準則委員會發布的所有會計準則更新(ASuS)和其他權威指南。2023年採用的華碩並未對公司的財務報表產生重大影響,未來將採用的ASU正在評估中,目前預計不會對公司的財務報表產生重大影響。
3。收入確認
合約餘額
合同資產反映了在向客户開具發票之前確認的收入。截至2023年9月30日和2022年12月31日,包含在簡明合併資產負債表中的其他流動資產和其他非流動資產中的合同資產金額分別為1.41億美元和1.5億美元。
合同負債涉及在確認收入之前收到的款項,包括與合同義務相關的預計未來向客户支付的現金,例如服務水平協議、罰款和回扣。截至2023年9月30日和2022年12月31日,包含在簡明合併資產負債表中的其他流動負債和其他非流動負債中的合同負債金額分別為1.5億美元和1.39億美元。
在截至2023年9月30日的九個月中,包含在期初合同負債中的確認收入為4,800萬美元。
分配給剩餘履約義務的交易價格
截至2023年9月30日,分配給預計超過一年的合同未履行的履約義務的交易價格約為11億美元,或我們無權向客户收取報價的金額,金額相當於我們迄今為止完成的業績對客户的價值,未根據銷售或基於使用量的特許權使用費指導進行核算的可變對價,或未完全未履行的合同。其中,我們預計將在未來12個月內將約29%確認為收入,在13至36個月內將約為27%,在37至60個月之間確認約為17%,剩餘餘額將在2034年9月30日之前確認為收入。
4。租賃
我們對彩票和博彩設備有各種安排,根據這些安排,我們是出租人。
我們的租賃安排的租賃期限通常從一個月到四年不等。這些租賃通常符合運營租賃分類標準,因為租賃付款通常根據銷售百分比、下注金額百分比、淨贏額或每個活躍博彩終端的每日費用而變化。我們的租賃通常不包含取決於指數或利率(例如消費者物價指數或市場利率)的可變付款。我們為承租人提供了延長租約的選項,在評估租賃分類時會考慮這一點。在簡明合併運營報表中,經營租賃的租賃收入包含在服務收入中。截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月,運營租賃收入分別約佔總收入的8%和6%。截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,運營租賃收入分別約佔總收入的8%和6%。
我們的銷售型租賃安排的租賃期限通常從一年到十年不等。我們為承租人提供了延長租約的選項,在評估租賃分類時會考慮這一點。銷售類租賃的租賃收入包含在簡明合併運營報表中的產品銷售中。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,銷售類租賃收入總額佔總收入的名義金額。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中,銷售類租賃收入總額約佔總收入的1%。銷售類租賃應收賬款包含在客户融資應收賬款淨額中,該應收賬款是簡明合併資產負債表中其他流動資產和其他非流動資產的組成部分。有關客户融資應收賬款的其他信息包含在附註5——應收賬款中。
5。應收款
貿易和其他應收賬款,淨額
貿易和其他應收賬款按攤餘成本入賬,扣除信貸損失備抵額,代表按需或在固定或可確定的日期收取款項的合同權利,這些日期通常是短期的,應在90天或更短的時間內付款。
| | | | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
貿易和其他應收賬款,毛額 | | 652 | | | 680 | |
信用損失備抵金 | | (9) | | | (11) | |
貿易和其他應收賬款,淨額 | | 643 | | | 670 | |
下表列出了信貸損失備抵中的活動:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至9月30日的三個月中 | | 在截至9月30日的九個月中, |
(百萬美元) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
期初餘額 | | (10) | | | (10) | | | (11) | | | (15) | |
(經費)養卹金,淨額 | | — | | | (1) | | | 1 | | | — | |
因無法收回而註銷的款項 | | — | | | — | | | — | | | 3 | |
外幣折算 | | — | | | — | | | — | | | 1 | |
期末餘額 | | (9) | | | (11) | | | (9) | | | (11) | |
| | | | | | | | |
我們與第三方金融機構簽訂了各種保理協議,以出售我們的某些貿易應收賬款。根據這些保理安排,我們在截至2023年9月30日的九個月和截至2022年12月31日的年度中分別計入了2.8億美元和2.66億美元的貿易應收賬款,從而減少了貿易應收賬款。從這些安排中獲得的現金在簡明合併現金流量表中反映為經營活動提供的淨現金。在某些保理安排中,為了便於管理,我們將收取與保理應收賬款總額(包括我們的貿易應收賬款)相關的客户付款,然後將其匯給金融機構。截至2023年9月30日和2022年12月31日,我們分別有6,200萬美元和1.26億美元是代表金融機構收取的,並作為其他流動負債記錄在簡明合併資產負債表中。與這些收款相關的淨現金流量在簡明合併現金流量表中列報為融資活動。
客户融資應收賬款,淨額
客户對客户融資應收賬款的付款條件由書面融資合同、租賃合同或本票確認,擔保協議通常由各方簽署,向公司授予出售或租賃的相關產品的擔保權益。客户融資利息收入根據發行時的市場利率予以確認。
客户融資應收賬款按攤餘成本入賬,扣除任何信貸損失備抵額,並在簡明合併資產負債表中按以下方式分類:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
(百萬美元) | | 流動資產 | | 非流動資產 | | 總計 | | 流動資產 | | 非流動資產 | | 總計 |
客户融資應收賬款,總額 | | 184 | | | 76 | | | 260 | | | 184 | | | 87 | | | 271 | |
信用損失備抵金 | | (41) | | | (8) | | | (49) | | | (42) | | | (11) | | | (52) | |
客户融資應收賬款,淨額 | | 144 | | | 67 | | | 211 | | | 143 | | | 76 | | | 219 | |
下表列出了信貸損失備抵中的活動:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至9月30日的三個月中 | | 在截至9月30日的九個月中, |
(百萬美元) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
期初餘額 | | (50) | | | (65) | | | (52) | | | (71) | |
(經費)養卹金,淨額 | | 1 | | | (2) | | | 1 | | | 3 | |
因無法收回而註銷的款項 | | — | | | — | | | 2 | | | 1 | |
外幣折算 | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
期末餘額 | | (49) | | | (66) | | | (49) | | | (66) | |
該公司的應收客户融資組合主要由全球博彩領域的客户組成。我們使用多種因素對客户融資應收賬款的信用質量進行內部評估,包括但不限於從外部提供商獲得的信用評分、貿易參考資料、銀行推薦信和歷史經驗。風險概況因客户所在地而異,合併為:(i)北美;(ii)拉丁美洲和加勒比地區(“LAC”);(iii)歐洲、中東、非洲和亞太地區(“EMEA和APAC”)。
截至2023年9月30日,按攤銷成本分列的客户融資應收賬款和地理信貸質量指標如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 起源年份 |
(百萬美元) | | 2023 | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 優先的 | | 總計 |
北美 | | 41 | | | 18 | | | 2 | | | 8 | | | 4 | | | 74 | |
拉克 | | 35 | | | 15 | | | 8 | | | 4 | | | 61 | | | 123 | |
歐洲、中東和非洲及亞太地區 | | 20 | | | 20 | | | 11 | | | 4 | | | 6 | | | 63 | |
| | 97 | | | 54 | | | 22 | | | 16 | | | 71 | | | 260 | |
截至2023年9月30日,按攤銷成本計算的客户融資應收賬款的逾期餘額(代表已過合同到期日一天或更長時間的分期付款)和地理信貸質量指標如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | | 北美 | | 拉克 | | 歐洲、中東和非洲及亞太地區 | | 總計 |
逾期未交 | | 2 | | | 42 | | | 11 | | | 56 | |
短期部分尚未到期 | | 46 | | | 53 | | | 29 | | | 128 | |
長期部分尚未到期 | | 26 | | | 28 | | | 22 | | | 76 | |
| | 74 | | | 123 | | | 63 | | | 260 | |
6。存貨,淨額
| | | | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
原材料 | | 207 | | | 165 | |
工作進行中 | | 37 | | | 24 | |
成品 | | 97 | | | 87 | |
庫存,總額 | | 341 | | | 276 | |
過剩和過時儲備金 | | (18) | | | (22) | |
庫存,淨額 | | 323 | | | 254 | |
7。無形資產,淨額
截至2023年9月30日和2022年12月31日的無形資產彙總如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
(百萬美元) | | | | | | 總賬面金額 | | 累積的 攤銷 | | 淨賬面金額 | | 總賬面金額 | | 累積的 攤銷 | | 淨賬面金額 |
攤銷: | | | | | | | | | | | | | | | | |
客户關係 | | | | | | 2,302 | | | 1,551 | | | 751 | | | 2,303 | | | 1,464 | | | 838 | |
計算機軟件和遊戲庫 | | | | | | 897 | | | 837 | | | 60 | | | 887 | | | 809 | | | 78 | |
商標 | | | | | | 184 | | | 125 | | | 59 | | | 184 | | | 119 | | | 65 | |
開發的技術 | | | | | | 304 | | | 231 | | | 73 | | | 283 | | | 222 | | | 61 | |
許可證 | | | | | | 454 | | | 77 | | | 377 | | | 133 | | | 55 | | | 78 | |
其他 | | | | | | 50 | | | 35 | | | 16 | | | 40 | | | 31 | | | 9 | |
| | | | | | 4,193 | | | 2,856 | | | 1,337 | | | 3,830 | | | 2,700 | | | 1,130 | |
未攤銷: | | | | | | | | | | | | | | | | |
商標 | | | | | | 245 | | | — | | | 245 | | | 245 | | | — | | | 245 | |
| | | | | | 4,438 | | | 2,856 | | | 1,582 | | | 4,075 | | | 2,700 | | | 1,375 | |
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月,無形資產的攤銷支出分別為5,300萬美元和4,600萬美元。截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,無形資產的攤銷支出分別為1.59億美元和1.34億美元。
2023 年 6 月,公司與索尼簽訂了為期十年的許可協議,授予該公司在遊戲、彩票、iGaming 和 iLottery 領域對《財富之輪®》品牌的專有權,以及為免費社交賭場分發《財富之輪》內容的非獨家權利。該協議下的最低擔保付款3.13億美元作為許可資產包含在無形資產中,扣除其他非流動負債中應支付的相應許可義務。根據該協議到期的款項將於 2025 年開始。
反映在無形資產中的其他許可資產包括先前披露的2022年12月簽署的7500萬美元多年期許可協議。在簡明合併現金流量表的融資部分中,在這些協議執行後的前90天內支付的款項被歸類為許可義務付款。
8.債務
公司的長期債務包括以下內容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
(百萬美元) | | 校長 | | 債務 發行 成本,淨額 | | | | | | 總計 | | 校長 | | 債務 發行 成本,淨額 | | | | | | 總計 |
3.500% 優先擔保歐元票據,將於2024年7月到期 | | — | | | — | | | | | | | — | | | 320 | | | (1) | | | | | | | 319 | |
2025 年 2 月到期的 6.500% 優先擔保美元票據 | | 500 | | | (1) | | | | | | | 499 | | | 700 | | | (3) | | | | | | | 697 | |
4.125% 2026 年 4 月到期的優先有擔保美元票據 | | 750 | | | (4) | | | | | | | 746 | | | 750 | | | (5) | | | | | | | 745 | |
3.500% 優先擔保歐元票據,將於2026年6月到期 | | 795 | | | (3) | | | | | | | 791 | | | 800 | | | (4) | | | | | | | 796 | |
6.250% 2027 年 1 月到期的優先有擔保美元票據 | | 750 | | | (3) | | | | | | | 747 | | | 750 | | | (4) | | | | | | | 746 | |
2.375% 優先擔保歐元票據,將於2028年4月到期 | | 530 | | | (3) | | | | | | | 527 | | | 533 | | | (3) | | | | | | | 530 | |
5.250% 2029 年 1 月到期的優先有擔保美元票據 | | 750 | | | (5) | | | | | | | 745 | | | 750 | | | (5) | | | | | | | 745 | |
高級擔保票據 | | 4,074 | | | (20) | | | | | | | 4,055 | | | 4,603 | | | (26) | | | | | | | 4,578 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
歐元定期貸款將於2027年1月到期 | | 848 | | | (7) | | | | | | | 840 | | | 1,067 | | | (9) | | | | | | | 1,058 | |
2027 年 7 月到期的循環信貸額度 A | | 85 | | | (9) | | | | | | | 76 | | | 65 | | | (10) | | | | | | | 55 | |
2027 年 7 月到期的循環信貸額度 B | | 458 | | | (8) | | | | | | | 450 | | | — | | | — | | | | | | | — | |
長期債務 | | 5,465 | | | (43) | | | | | | | 5,421 | | | 5,735 | | | (45) | | | | | | | 5,690 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023 年 10 月到期的 5.350% 優先有擔保美元票據 | | — | | | — | | | | | | | — | | | 61 | | | — | | | | | | | 61 | |
3.500% 優先擔保歐元票據,將於2024年7月到期 | | 119 | | | — | | | | | | | 119 | | | — | | | — | | | | | | | — | |
歐元定期貸款將於2027年1月到期 | | 212 | | | — | | | | | | | 212 | | | — | | | — | | | | | | | — | |
長期債務的當前部分 | | 331 | | | — | | | | | | | 330 | | | 61 | | | — | | | | | | | 61 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
短期借款 | | 58 | | | — | | | | | | | 58 | | | — | | | — | | | | | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
債務總額 | | 5,854 | | | (44) | | | | | | | 5,810 | | | 5,795 | | | (45) | | | | | | | 5,750 | |
截至2022年12月31日,扣除沒有未償借款的循環信貸額度後的900萬美元債務發行成本在簡明合併資產負債表中作為其他非流動資產記作其他非流動資產。
截至2023年9月30日,未來五年及之後到期的長期債務本金如下(百萬美元):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
年 | | 以美元計價 | | 以歐元計價 | | 總計 |
| | | | | | |
2024 | | — | | | 331 | | | 331 | |
2025 | | 500 | | | 212 | | | 712 | |
2026 | | 750 | | | 1,006 | | | 1,756 | |
2027 | | 1,077 | | | 640 | | | 1,717 | |
2028 | | — | | | 530 | | | 530 | |
2029 年及以後 | | 750 | | | — | | | 750 | |
本金總額 | | 3,077 | | | 2,718 | | | 5,795 | |
截至2023年9月30日和2022年12月31日,我們遵守了債務協議下的所有契約。
2023年3月13日,穆迪將我們的企業家族評級和長期高級有擔保債務評級上調至Ba1。2023年2月2日,惠譽評級公司將我們的長期優先擔保債務的長期發行人評級定為BB+,評級為BBB-。
高級擔保票據
2023年10月27日,母公司行使權利,全額贖回2023年7月到期的3.500%優先擔保歐元票據中剩餘的1.12億歐元,贖回價格為本金的100%,並支付與管理此類票據的契約條款一致的整筆看漲期權費,以及應計和未付利息。
2023年3月16日,母公司贖回了2024年7月到期的3.500%優先擔保歐元票據(“3.500%票據”)中的1.88億歐元(合2.02億美元),不包括利息在內的總對價為1.88億歐元。同樣在2023年3月16日,母公司贖回了2025年2月到期的6.500%優先擔保美元票據(“6.500%票據”)中的2億美元,不包括利息在內的總對價為2.03億美元。在截至2023年9月30日的九個月的簡明合併運營報表中,公司因贖回3.500%票據而產生的100萬美元債務清償虧損以及與贖回6.500%票據有關的債務清償虧損300萬美元,這些票據被歸類為其他非營業支出(收入)淨額。
2023年1月23日,國際遊戲科技通過行使整體看漲期權,全額贖回了2023年10月到期的5.350%優先擔保美元票據,價格為6,100萬美元,不包括利息。
債務公允價值
債務被歸類為公允價值層次結構的第二級。優先擔保票據在不活躍的市場中作為資產進行交易時,使用相同金融工具的報價或交易商報價進行估值。所有其他債務均使用當前利率進行估值,不包括債務發行成本和任何短期借款的影響。
| | | | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
賬面價值 | | 5,752 | | | 5,750 | |
公允價值 | | 5,566 | | | 5,576 | |
利息支出,淨額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至9月30日的三個月中 | | 在截至9月30日的九個月中, |
(百萬美元) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
高級擔保票據 | | 50 | | | 63 | | | 155 | | | 193 | |
定期貸款設施 | | 15 | | | 6 | | | 38 | | | 18 | |
循環信貸額度 | | 12 | | | 5 | | | 29 | | | 16 | |
其他 | | 3 | | | 2 | | | 8 | | | 6 | |
利息支出 | | 80 | | | 76 | | | 230 | | | 233 | |
利息收入 | | (7) | | | (4) | | | (16) | | | (10) | |
利息支出,淨額 | | 73 | | | 73 | | | 214 | | | 223 | |
9。其他非流動負債
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | | 注意事項 | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
應付許可義務 | | 7 | | 358 | | | 61 | |
頭獎負債 | | | | 114 | | | 114 | |
| | | | | | |
不確定税收狀況的儲備金 | | | | 41 | | | 52 | |
合同負債 | | 3 | | 46 | | | 49 | |
融資租賃負債 | | | | 17 | | | 22 | |
其他 | | | | 39 | | | 75 | |
其他非流動負債總額 | | | | 614 | | | 372 | |
10。承付款和意外開支
法律訴訟
母公司和/或其一家或多家子公司不時成為法律、監管或行政訴訟的當事方,這些訴訟涉及我們提出和針對我們的索賠,以及第三方因正常業務過程或其其他業務活動而發出的禁令。許可證還會受到競爭對手的法律質疑,這些競爭對手試圖取消向公司發放的獎勵。母公司和/或其一家或多家子公司還不時成為與公司持續運營相關的道德與合規調查和調查的對象或當事方。
截至2023年9月30日,所有法律訴訟的未償負債,包括下文詳細討論的負債,為1,400萬美元。
對於法律訴訟,我們已確定增量損失是合理可能的,但我們無法確定超過已計金額的合理可能損失的估計,鑑於訴訟的不確定性以及預測法律訴訟結果的固有困難,因此沒有額外累計金額。
艾德麗安·本森和瑪麗·西蒙森分別代表所有其他處境相似的人訴 Double Down Interactive LLC 等人(“DDI /Benson Matter 條款”)
2023年6月1日,法院批准了最終批准和解的動議,並駁回了此案。公司於2023年6月13日支付了商定的2.7億美元和解金額(其中5000萬美元於2022年11月存入托管賬户)。
Texas Fun 5 的即時彩票遊戲
IGT Global Solutions Corporation(前身為GTECH Corporation)是德克薩斯州法院四起訴訟的當事方,這些訴訟源於德克薩斯州彩票委員會(“TLC”)在2014年9月14日至2014年10月21日期間出售的Fun 5即時彩票遊戲。原告聲稱,每當 “5X BOX” 中出現 “Money Bag” 符號時,每張第 5 場比賽的彩票説明都會獲得 5 倍的中獎(獎金箱金額的五倍)。但是,只有當(1)顯示 “錢袋” 符號且(2)圖案中的三個符號被顯示出來時,TLC 才會獲得 5 倍的勝利。
(a) Steele、James 等人訴 GTECH Corp. 案,於 2014 年 12 月 9 日在特拉維斯縣提起(編號D1GN145114)。通過幹預行動,超過1,200名原告要求賠償超過6億美元,正如通過發現所指控的那樣。GTECH Corporation以主權豁免為由向司法管轄機構提出的解僱請求被駁回。GTECH 公司提出上訴。上訴法院下令重新考慮原告唯一剩餘的索賠。2018年4月27日,該案及相關事項被上訴至德克薩斯州最高法院,該法院於2019年12月3日聽取了辯論。2020年6月12日,德克薩斯州最高法院裁定,原告可以在下級法院提起欺詐指控;所有其他索賠均被駁回。2021年3月26日、2021年10月29日和2022年2月3日(兩項動議),GTECH公司提出了簡易判決動議。其中一項動議於2022年2月25日被駁回,而其他三項動議仍在審理中。2023年4月,根據法院命令的調解,公司就此事推進了保密和解談判,並達成了暫定和解,但前提是原告律師必須滿足某些條件。我們預計將在相互保密的基礎上與所有或絕大多數原告達成和解,這筆金額對公司的經營業績、財務狀況或現金流不重要,預計將使用手頭現金支付。法院於2023年7月13日批准了任命大法官的動議,以監督和協助各方完成潛在的和解程序。鑑於原告人數眾多,一些原告可能會繼續提起訴訟,並可能就其索賠進行審判。
(b) Guerra、Esmeralda 訴 GTECH Corp. 等人案,於 2016 年 6 月 10 日在伊達爾戈縣提起(編號C277716B)。原告要求賠償超過50萬美元。法院已將新的審判日期定為2024年2月5日,命令當事方在審判開始後的30天內進行調解。
(c) Wiggins、Mario & Kimberly 訴 IGT Global Solutions Corp. 案,於 2016 年 9 月 7 日在特拉維斯縣提起(編號D1GN16004344)。原告要求賠償超過100萬美元。
(d) 坎波斯、奧斯瓦爾多·瓜達盧佩等人訴GTECH Corp.,於2016年10月20日在特拉維斯縣提起(編號D1GN16005300)。原告要求賠償超過100萬美元。
我們對每起案件中的索賠提出異議,並將繼續為這些訴訟進行辯護。
公司將繼續監控這些事項,並可能根據2022年表格20-F中附註2——重要會計政策摘要中所述的法律訴訟相關負債披露和記錄程序調整其披露和應計額。
11。所得税
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至9月30日的三個月中,(1) | | 在截至9月30日的九個月中, |
(百萬美元,百分比除外) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
所得税準備金前的收入 | | 189 | | | 315 | | | 519 | | | 519 | |
所得税準備金 | | 66 | | | 21 | | | 239 | | | 74 | |
有效所得税税率 | | 34.8 | % | | 6.7 | % | | 46.0 | % | | 14.3 | % |
(1) 使用估計的年度有效所得税税率確定。
截至2023年9月30日的三個月和九個月中,有效所得税税率分別為34.8%和46.0%,與英國23.5%的法定税率存在差異、與我們的企業利息支出限制結轉相關的估值補貼、沒有税收優惠的損失、2017年美國減税和就業法(“税法”)國際規定的影響以及意大利税務審計的結算。
截至2022年9月30日的三個月和九個月中,有效所得税税率分別為6.7%和14.3%,與英國19.0%的法定税率不同,這主要是由於出售意大利商業服務業務的税收成本低、國外税率差異、與我們的商業利息支出限制結轉相關的估值補貼以及《税法》國際規定的影響。
截至2023年9月30日和2022年12月31日,我們為不確定税收狀況準備金分別為1,400萬美元和2700萬美元。
截至2023年9月30日和2022年12月31日,不確定的税收狀況分別為2700萬美元和2500萬美元應計利息和罰款。
自2020年2月以來,該公司截至2015年12月31日至2019年12月31日的日曆年度的意大利企業所得税申報表一直在審查之中。2020年10月,意大利税務機關發佈了2015日曆年度的最終審計報告。該公司於2021年5月向意大利税務機關提交了一份辯護備忘錄,駁回了所有調查結果。2021年12月,公司收到了一份與2015日曆年度有關的1,500萬歐元的税收評估通知。該公司於2022年5月就2015年的税收評估向意大利税務法院提起上訴。2023年3月21日,公司收到了一份與2016日曆年度有關的2700萬歐元的税收評估通知。2023年9月7日,公司與意大利税務機關簽署了和解協議,根據該協議,公司同意以1,000萬歐元結算2015年和2016年的税收評估。此外,該公司同意以1,300萬歐元結算與2017-2022納税年度相關的2015年和2016年審計結果。扣除先前預留的金額後,總影響為1,400萬美元。
12。股東權益
分紅
在2023年的前三個季度中,母公司董事會(“董事會”)宣佈並支付了每股0.20美元的季度現金分紅。
2023年10月26日,董事會宣佈季度現金分紅為每股0.20美元。股息總額約為4,000萬美元,將於2023年12月13日支付給2023年11月29日營業結束時的登記股東。除息日為2023年11月28日。未來的分紅須經董事會批准。
累計其他綜合收益(“AOCI”)
下表詳細介紹了 AOCI 中的變化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至2023年9月30日的三個月中 |
| | | | 未實現收益(虧損): | | AOCI |
(百萬美元) | | 國外 貨幣 翻譯 | | 樹籬 | | 其他 | | 總計 | | 可歸因 變為非控制性 利益 | | 可歸因 到 IGT PLC |
截至 2023 年 6 月 30 日的餘額 | | 479 | | | (7) | | | 4 | | | 476 | | | 49 | | | 525 | |
期間的變化 | | (14) | | | 3 | | | — | | | (11) | | | 10 | | | (1) | |
重新歸類為行動 (1) | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | |
OCI | | (14) | | | 3 | | | — | | | (11) | | | 10 | | | (1) | |
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額 | | 465 | | | (4) | | | 4 | | | 465 | | | 59 | | | 523 | |
(1) 在簡明合併運營報表中,未實現的套期保值收益被重新歸類為服務收入。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至2022年9月30日的三個月中 |
| | | | 未實現收益(虧損): | | AOCI |
(百萬美元) | | 國外 貨幣 翻譯 | | 樹籬 | | 其他 | | 總計 | | 可歸因 變為非控制性 利益 | | 可歸因 到 IGT PLC |
截至2022年6月30日的餘額 | | 425 | | | (2) | | | 4 | | | 427 | | | 66 | | | 494 | |
期間的變化 | | (1) | | | 3 | | | — | | | 2 | | | 27 | | | 29 | |
重新歸類為行動 (1) | | 34 | | | (1) | | | — | | | 33 | | | — | | | 33 | |
| | | | | | | | | | | | |
OCI | | 34 | | | 1 | | | — | | | 35 | | | 27 | | | 62 | |
2022 年 9 月 30 日的餘額 | | 459 | | | (1) | | | 4 | | | 462 | | | 93 | | | 555 | |
(1) 外幣折算調整被重新歸類為其他非營業支出(收入),即出售子公司的淨額,以及簡明合併運營報表中清算的子公司的外匯(收益)虧損(淨額)。在簡明合併運營報表中,未實現的套期保值虧損被重新歸類為服務收入。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 在截至2023年9月30日的九個月中 |
| | | | 未實現收益(虧損): | | AOCI |
(百萬美元) | | 國外 貨幣 翻譯 | | 樹籬 | | 其他 | | 總計 | | 可歸因 變為非控制性 利益 | | 可歸因 到 IGT PLC |
截至2022年12月31日的餘額 | | 477 | | | (7) | | | 4 | | | 474 | | | 55 | | | 529 | |
期間的變化 | | (11) | | | — | | | — | | | (11) | | | 4 | | | (7) | |
重新歸類為行動 (1) | | — | | | 2 | | | — | | | 2 | | | — | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | | |
OCI | | (11) | | | 2 | | | — | | | (10) | | | 4 | | | (6) | |
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額 | | 465 | | | (4) | | | 4 | | | 465 | | | 59 | | | 523 | |
(1) 在簡明合併運營報表中,未實現的套期保值收益被重新歸類為服務收入。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 在截至2022年9月30日的九個月中 |
| | | | 未實現收益(虧損): | | AOCI |
(百萬美元) | | 國外 貨幣 翻譯 | | 樹籬 | | 其他 | | 總計 | | 可歸因 變為非控制性 利益 | | 可歸因 到 IGT PLC |
截至2021年12月31日的餘額 | | 387 | | | (6) | | | 3 | | | 384 | | | 28 | | | 412 | |
期間的變化 | | 37 | | | 8 | | | 1 | | | 47 | | | 65 | | | 111 | |
重新歸類為行動 (1) | | 35 | | | (2) | | | — | | | 33 | | | — | | | 33 | |
税收影響 | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | | | — | | | (1) | |
OCI | | 72 | | | 5 | | | 1 | | | 79 | | | 65 | | | 143 | |
2022 年 9 月 30 日的餘額 | | 459 | | | (1) | | | 4 | | | 462 | | | 93 | | | 555 | |
(1) 外幣折算調整被重新歸類為其他非營業支出(收入),即出售子公司的淨額,以及簡明合併運營報表中清算的子公司的外匯(收益)虧損(淨額)。在簡明合併運營報表中,未實現的套期保值虧損被重新歸類為服務收入。
13。每股收益
下表列出了普通股每股基本收益和攤薄收益的計算方法:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至9月30日的三個月中 | | 在結束的九個月裏 9月30日 |
(以百萬美元計,以千股為單位,每股金額除外) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
分子: | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
歸屬於IGT PLC的淨收益 | | 94 | | | 264 | | | 164 | | | 339 | |
| | | | | | | | |
分母: | | | | | | | | |
加權平均股票-基本 | | 200,464 | | | 201,593 | | | 200,078 | | | 202,669 | |
股票薪酬計劃下的增量股份 | | 2,649 | | | 1,512 | | | 2,404 | | | 1,435 | |
加權平均股票-攤薄 | | 203,113 | | | 203,105 | | | 202,482 | | | 204,104 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
每股普通股歸屬於IGT PLC的淨收益——基本 | | 0.47 | | | 1.31 | | | 0.82 | | | 1.67 | |
每股普通股歸屬於IGT PLC的淨收益——攤薄 | | 0.46 | | | 1.30 | | | 0.81 | | | 1.66 | |
在截至2023年9月30日的三個月中,沒有將股票期權和未歸屬限制性股票獎勵排除在攤薄後的每股收益的計算之外,因為將其包括在內會產生反稀釋作用。截至2023年9月30日的九個月以及截至2022年9月30日的三個月和九個月中,不包括名義未歸屬限制性股票獎勵。
14。分段信息
我們的組織結構側重於三個業務領域:全球彩票、全球博彩和PlayDigital,以及企業支持職能。我們根據首席運營決策者審查的內部報告,報告細分信息,以分配資源和評估績效。
區段信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至2023年9月30日的三個月中 |
(百萬美元) | | 全球彩票 | | 全球博彩 | | 播放數字 | | 業務板塊總計 | | 企業和其他 | | Total IGT P |
運營和設施管理合同 | | 563 | | | — | | | — | | | 563 | | | — | | | 563 | |
遊戲終端服務 | | — | | | 136 | | | — | | | 136 | | | — | | | 136 | |
PlayDigital | | — | | | — | | | 55 | | | 55 | | | — | | | 55 | |
系統、軟件和其他 | | 13 | | | 61 | | | — | | | 75 | | | — | | | 75 | |
服務收入 | | 576 | | | 197 | | | 55 | | | 828 | | | — | | | 828 | |
| | | | | | | | | | | | |
彩票產品 | | 25 | | | — | | | — | | | 25 | | | — | | | 25 | |
遊戲終端 | | — | | | 143 | | | — | | | 143 | | | — | | | 143 | |
其他 | | — | | | 68 | | | 1 | | | 69 | | | — | | | 69 | |
產品銷售 | | 25 | | | 212 | | | 1 | | | 237 | | | — | | | 237 | |
總收入 | | 601 | | | 409 | | | 55 | | | 1,065 | | | — | | | 1,065 | |
| | | | | | | | | | | | |
營業收入(虧損) | | 206 | | | 93 | | | 16 | | | 314 | | | (75) | | | 239 | |
折舊和攤銷 (1) | | 49 | | | 41 | | | 3 | | | 94 | | | 38 | | | 131 | |
(1) 折舊和攤銷不包括5000萬美元預付許可費的攤銷。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至2022年9月30日的三個月中 |
(百萬美元) | | 全球彩票 | | 全球博彩 | | 播放數字 | | 業務板塊總計 | | 企業和其他 | | Total IGT P |
運營和設施管理合同 | | 518 | | | — | | | — | | | 518 | | | — | | | 518 | |
遊戲終端服務 | | — | | | 126 | | | — | | | 126 | | | — | | | 126 | |
PlayDigital | | — | | | — | | | 54 | | | 54 | | | — | | | 54 | |
系統、軟件和其他 | | 70 | | | 58 | | | — | | | 128 | | | — | | | 128 | |
服務收入 | | 588 | | | 184 | | | 54 | | | 826 | | | — | | | 826 | |
| | | | | | | | | | | | |
彩票產品 | | 39 | | | — | | | — | | | 39 | | | — | | | 39 | |
遊戲終端 | | — | | | 140 | | | — | | | 140 | | | — | | | 140 | |
其他 | | — | | | 55 | | | — | | | 55 | | | — | | | 55 | |
產品銷售 | | 39 | | | 195 | | | — | | | 234 | | | — | | | 234 | |
總收入 | | 626 | | | 379 | | | 54 | | | 1,060 | | | — | | | 1,060 | |
| | | | | | | | | | | | |
營業收入(虧損) | | 211 | | | 65 | | | 12 | | | 287 | | | (76) | | | 211 | |
折舊和攤銷 (1) | | 50 | | | 29 | | | 4 | | | 82 | | | 41 | | | 123 | |
(1) 折舊和攤銷不包括攤銷4,600萬美元預付許可費。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 在截至2023年9月30日的九個月中 |
(百萬美元) | | 全球彩票 | | 全球博彩 | | 播放數字 | | 業務板塊總計 | | 企業和其他 | | Total IGT P |
運營和設施管理合同 | | 1,729 | | | — | | | — | | | 1,729 | | | — | | | 1,729 | |
遊戲終端服務 | | — | | | 393 | | | — | | | 393 | | | — | | | 393 | |
PlayDigital | | — | | | — | | | 168 | | | 168 | | | — | | | 168 | |
系統、軟件和其他 | | 38 | | | 180 | | | — | | | 218 | | | — | | | 218 | |
服務收入 | | 1,767 | | | 573 | | | 168 | | | 2,508 | | | — | | | 2,508 | |
| | | | | | | | | | | | |
彩票產品 | | 82 | | | — | | | — | | | 82 | | | — | | | 82 | |
遊戲終端 | | — | | | 418 | | | — | | | 418 | | | — | | | 418 | |
其他 | | — | | | 171 | | | 1 | | | 172 | | | — | | | 172 | |
產品銷售 | | 82 | | | 589 | | | 1 | | | 672 | | | — | | | 672 | |
總收入 | | 1,849 | | | 1,162 | | | 169 | | | 3,180 | | | — | | | 3,180 | |
| | | | | | | | | | | | |
營業收入(虧損) | | 675 | | | 233 | | | 48 | | | 956 | | | (211) | | | 745 | |
折舊和攤銷 (1) | | 146 | | | 120 | | | 9 | | | 275 | | | 118 | | | 393 | |
(1) 折舊和攤銷不包括1.5億美元預付許可費的攤銷。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 在截至2022年9月30日的九個月中 |
(百萬美元) | | 全球彩票 | | 全球博彩 | | 播放數字 | | 業務板塊總計 | | 企業和其他 | | Total IGT P |
運營和設施管理合同 | | 1,604 | | | — | | | — | | | 1,604 | | | — | | | 1,604 | |
遊戲終端服務 | | — | | | 357 | | | — | | | 357 | | | — | | | 357 | |
PlayDigital | | — | | | — | | | 144 | | | 144 | | | — | | | 144 | |
系統、軟件和其他 | | 239 | | | 171 | | | — | | | 410 | | | — | | | 410 | |
服務收入 | | 1,843 | | | 528 | | | 144 | | | 2,514 | | | — | | | 2,514 | |
| | | | | | | | | | | | |
彩票產品 | | 111 | | | — | | | — | | | 111 | | | — | | | 111 | |
遊戲終端 | | — | | | 352 | | | — | | | 352 | | | — | | | 352 | |
其他 | | — | | | 154 | | | — | | | 154 | | | — | | | 154 | |
產品銷售 | | 111 | | | 506 | | | — | | | 618 | | | — | | | 618 | |
總收入 | | 1,954 | | | 1,034 | | | 144 | | | 3,132 | | | — | | | 3,132 | |
| | | | | | | | | | | | |
營業收入(虧損) | | 693 | | | 174 | | | 33 | | | 899 | | | (208) | | | 691 | |
折舊和攤銷 (1) | | 149 | | | 86 | | | 12 | | | 246 | | | 118 | | | 365 | |
(1) 折舊和攤銷不包括1.46億美元預付許可費的攤銷。
15。其他非營業費用(收入),淨額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | | | | 在結束的三個月裏 9月30日 | | 在結束的九個月裏 9月30日 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
出售業務的收益 | | | | — | | | (278) | | | — | | | (278) | |
DDI /Benson Matter 條款 | | | | — | | | 120 | | | — | | | 270 | |
債務消滅造成的損失 | | | | — | | | 13 | | | 4 | | | 13 | |
其他支出(收入),淨額 | | | | 1 | | | 6 | | | (1) | | | 3 | |
其他非運營支出(收入)總額,淨額 | | | | 1 | | | (139) | | | 4 | | | 8 | |
第 2 項管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
以下對公司財務狀況和經營業績的討論和分析應與本報告中包含的簡明合併財務報表(包括其附註)以及 “項目5” 一起閲讀。運營和財務回顧與展望” 和 “項目18。公司2022年20-F表格中的 “財務報表”。
以下討論包括截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月的信息。以百萬為單位報告的金額是根據以千計的金額計算得出的。由於四捨五入,表格中列和行中的某些金額可能不足。所列百分比是根據基礎未四捨五入金額計算得出的。
以下討論包括某些前瞻性陳述。實際結果可能與此類前瞻性陳述中討論的結果存在重大差異。可能導致或促成此類差異的因素包括但不限於下文以及本報告其他地方和 “項目3.D” 中討論的因素。風險因素” 包含在公司2022年20-F表格和1995年《私人證券訴訟改革法》下的 “前瞻性陳述” 安全港(“前瞻性陳述安全港”)中。如本第2項所用,“我們”、“我們的”、“我們” 和 “公司” 等術語是指國際遊戲技術有限公司及其合併子公司。
業務概述
該公司是遊戲領域的全球領導者,為所有渠道和受監管細分市場的玩家提供娛樂性和負責任的遊戲體驗,從彩票和遊戲機到數字遊戲和體育博彩。該公司的解決方案利用豐富的引人入勝的內容、對創新的大量投資、玩家洞察力、運營專業知識和前沿技術,提供負責任地吸引玩家並推動增長的遊戲體驗。公司在當地擁有良好的影響力,與世界各地的政府和監管機構建立了良好的關係,並通過遵守最高的服務、誠信和責任標準來創造價值。
我們通過三個業務部門管理和報告經營業績:全球彩票、全球博彩和PlayDigital,以及企業支持職能。相應地討論了公司在本報告所述期間的運營情況。
影響運營和財務狀況的關鍵因素
公司的全球業務可能會受到區域和全球層面的工業、經濟和政治因素的影響。俄羅斯和烏克蘭之間持續的衝突、以色列-巴勒斯坦衝突、阿根廷的經濟和金融危機、美國政府可能暫時關閉、中央銀行收緊貨幣政策以及其他宏觀經濟因素給全球經濟造成了幹擾和不確定性,包括利率上升、通貨膨脹壓力增加、外匯匯率波動、潛在的網絡安全風險以及供應鏈挑戰的加劇。但是,在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,這些事件並未對我們的供應鏈或經營業績產生重大影響。我們的業務或供應商或製造商的業務將來會受到多大程度的影響尚不清楚。我們將繼續監測這些事件對我們業務和經營業績的影響。
2023年6月8日,公司宣佈其董事會正在評估全球遊戲和PlayDigital細分市場的潛在戰略替代方案,目標是釋放IGT投資組合的全部價值。IGT董事會正在考慮廣泛的潛在替代方案,包括但不限於出售、合併或分拆以及保留和進一步投資全球遊戲和PlayDigital領域。為了支持董事會的評估,公司聘請了財務顧問、法律顧問和顧問。尚未就任何替代方案做出任何決定,沒有審查的時間表,也無法保證對戰略替代方案的探索會導致任何交易。目前,尚不清楚我們的業務最終可能受到多大影響,包括產生的費用範圍。
關鍵會計估計
公司的合併財務報表是根據公認會計原則編制的,公認會計原則要求使用影響資產和負債賬面金額以及確認的收入和支出金額的估計、判斷和假設。估計數和基本假設基於財務報表編制之日可用的信息、歷史經驗、判斷和被認為合理和現實的假設。先前在公司2022年20-F表格中披露的關鍵會計估計沒有重大變化。
“第1項” 全面描述了管理層在做出估計和判斷時需要更大的主觀性的領域,以及這些基本假設的變化可能會對公司的合併財務報表產生重大影響的領域。簡明合併財務報表附註(未經審計)——附註2。此處包括 “重要會計政策摘要”。
運營結果
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月的比較
總收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至9月30日的三個月中 | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 改變 |
(百萬美元) | | $ | | 佔總收入的百分比 | | $ | | 佔總收入的百分比 | | $ | | % |
服務收入總額 | | 828 | | | 78 | | | 826 | | | 78 | | | 2 | | | — | |
產品總銷售額 | | 237 | | | 22 | | | 234 | | | 22 | | | 3 | | | 1 | |
總收入 | | 1,065 | | | 100 | | | 1,060 | | | 100 | | | 5 | | | — | |
截至2023年9月30日的三個月,總收入從上一同期的10.6億美元增加了500萬美元至10.65億美元,這主要是受持續的玩家需求以及遊戲和產品性能的推動,關鍵績效指標的提高反映了這一點。
產品銷售增長主要歸因於我們的全球遊戲板塊,與上一同期相比,該板塊的機器銷量有所增加,遊戲系統和軟件的銷售也有所增加。服務收入的增長主要是由我們在全球遊戲領域的安裝量較上一個同期增長所推動的。全球彩票的增長主要歸因於意大利即時彩票和抽獎遊戲同店銷售額的增長,以及美國的多轄區頭獎同店銷售增長,但2022年9月我們的意大利商業服務業務的出售完全抵消了該業務的增長,該業務在前一同期貢獻了5,600萬美元。不包括意大利商業服務業務的貢獻,總收入比上一個同期增長了6%。
有關總收入變化的主要驅動因素的進一步討論,請參閲下面的 “分部經營業績” 部分。
運營費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至9月30日的三個月中 | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 改變 |
(百萬美元) | | $ | | 佔服務收入的百分比 | | $ | | 佔服務收入的百分比 | | $ | | % |
| | | | | | | | | | | | |
服務成本 | | 408 | | | 49 | | | 415 | | | 50 | | | (7) | | | (2) | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
截至2023年9月30日的三個月,服務成本比上一個同期下降了700萬美元,下降了2%,這主要是由於出售意大利商業服務業務導致我們的全球彩票板塊的銷售點(“POS”)費用減少了3,400萬美元,但部分被用於提供即時和抽獎遊戲銷售的POS消耗品增加900萬美元以及税收、銀行服務費和確認先前資本化的軟件成本所抵消。在我們的全球博彩板塊中,折舊和攤銷費用增加了1,100萬美元,這主要是由於與2022年12月簽訂的多年期知識產權許可協議相關的攤銷費用,但基於使用量的700萬美元特許權使用費減少部分抵消了部分抵消。總的來説,由於員工人數的增加,工資和福利支出增加了500萬美元。按服務收入的百分比計算,服務成本下降了約100個基點,這主要是由於我們的全球彩票和PlayDigital分部的運營槓桿率有所提高。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至9月30日的三個月中 | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 改變 |
(百萬美元) | | $ | | 佔產品收入的百分比 | | $ | | 佔產品收入的百分比 | | $ | | % |
產品銷售成本 | | 146 | | | 62 | | | 149 | | | 64 | | | (3) | | | (2) | |
產品銷售成本比上一個同期下降了300萬美元,下降了2%,這主要是由於全球彩票產品銷售額下降了36%。產品銷售成本佔產品銷售收入的百分比下降了約210個基點,這主要是由於供應鏈狀況改善以及全球遊戲板塊產品組合的改善。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至9月30日的三個月中 | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 改變 |
(百萬美元) | | $ | | 佔總收入的百分比 | | $ | | 佔總收入的百分比 | | $ | | % |
銷售、一般和管理 | | 217 | | | 20 | | | 207 | | | 20 | | | 9 | | | 4 | |
銷售、一般和管理費用比上一個同期增加了900萬美元,增長了4%。這一增長主要歸因於外部法律和技術顧問的總成本增加了1,800萬美元,這主要與正在進行的戰略評估有關,工資和福利支出增加了800萬美元,這主要是由於員工人數的增加,但部分被預期信用損失準備金、折舊和攤銷、其他人事成本和激勵措施以及保險和税收的減少所抵消。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至9月30日的三個月中 | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 改變 |
(百萬美元) | | $ | | 佔總收入的百分比 | | $ | | 佔總收入的百分比 | | $ | | % |
研究和開發 | | 55 | | | 5 | | | 67 | | | 6 | | | (12) | | | (18) | |
截至2023年9月30日的三個月,研發比上一個同期減少了1,200萬美元,跌幅18%,這主要是由於流程改進導致全球博彩和環球彩票內部軟件開發活動的資本化增加,抵消了薪資和福利成本的增加。
非運營費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至9月30日的三個月中 | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 改變 |
(百萬美元) | | $ | | 佔總收入的百分比 | | $ | | 佔總收入的百分比 | | $ | | % |
利息支出,淨額 | | 73 | | | 7 | | | 73 | | | 7 | | | — | | | — | |
外匯收益,淨額 | | (23) | | | (2) | | | (37) | | | (3) | | | 13 | | | 36 | |
其他非營業支出(收入),淨額 | | 1 | | | — | | | (139) | | | (13) | | | 140 | | | 101 | |
營業外支出總額(收入) | | 50 | | | 5 | | | (103) | | | (10) | | | 154 | | | 149 | |
與上一同期相比,淨利息支出保持相對平穩,這主要是由於公司在優先擔保票據中維持較低的平均餘額,部分原因是 “第1項” 中描述的2023年票據贖回。簡明合併財務報表附註(未經審計)—8.債務”,與前一同期相比,循環信貸額度的借款增加所抵消。
淨外匯收益為2,300萬美元的收益,而前一同期的收益為3,700萬美元。淨外匯收益主要與內債和外債的歐元兑美元匯率波動有關,但被本期阿根廷比索增加的1000萬美元外匯損失所部分抵消。
其他非運營支出(收入)淨額為100萬美元的支出,而上一同期的收入為1.39億美元。在前一個同期內,公司完成了對意大利商業服務業務的出售,帶來了2.78億美元的收益,但確認的1.2億美元支出部分抵消了這筆收益,這是我們對當時與DDI/Benson Matter條款相關的可能損失的最佳估計。
所得税準備金
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至9月30日的三個月中 | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 改變 |
(百萬美元) | | $ | | 佔總收入的百分比 | | $ | | 佔總收入的百分比 | | $ | | % |
所得税準備金 | | 66 | | | 6 | | | 21 | | | 2 | | | 45 | | | > 200 |
截至2023年9月30日的三個月中,所得税準備金的增加主要是由截至2022年9月30日的三個月中DDI/Benson案產生的2900萬美元非經常性税收優惠以及截至2023年9月30日的三個月中2015-2022年意大利税務審計的結算所推動的。
分部經營業績
全球彩票
收入和關鍵績效指標
服務收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至9月30日的三個月中 | | 改變 |
(百萬美元) | | 2023 | | 2022 | | $ | | % |
| | | | | | | | |
運營和設施管理合同 | | 563 | | | 518 | | | 45 | | | 9 | |
系統、軟件和其他 | | 13 | | | 70 | | | (57) | | | (81) | |
服務收入總額 | | 576 | | | 588 | | | (11) | | | (2) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 在截至9月30日的三個月中 | | |
(按固定貨幣計算的百分比) | | 2023 | | 2022 | | | | |
全球同店銷售增長 (%) | | | | | | | | |
即時彩票和抽獎遊戲 | | 0.2 | % | | (0.5) | % | | | | |
多司法管轄區大獎 | | 25.2 | % | | 46.7 | % | | | | |
總計 | | 3.1 | % | | 3.3 | % | | | | |
| | | | | | | | |
北美和世界其他地區同店銷售增長 (%) | | | | | | | | |
即時彩票和抽獎遊戲 | | (1.0) | % | | (0.2) | % | | | | |
多司法管轄區大獎 | | 25.2 | % | | 46.7 | % | | | | |
總計 | | 2.8 | % | | 4.7 | % | | | | |
| | | | | | | | |
意大利同店銷售增長 (%) | | | | | | | | |
即時彩票和抽獎遊戲 | | 4.7 | % | | (1.5) | % | | | | |
截至2023年9月30日的三個月,運營和設施管理合同收入比上一個同期增加了4,500萬美元,增長9%。這一增長主要是即時、基於抽獎和多司法管轄區的頭獎彩票銷售額增長了5000萬美元的結果,意大利同店即時彩票和抽獎彩票銷售額增長了4.7%,全球同店銷售總額增長了3.1%。彩票管理協議(“LMA”)收入減少了500萬美元,部分抵消了這一增長,這主要是由於北美預期的激勵措施降低。
截至2023年9月30日的三個月,系統、軟件和其他收入比上一個同期減少了5700萬美元,下降了81%,這主要是由於我們在2022年9月14日出售了我們的意大利商業服務業務。
產品銷售
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至9月30日的三個月中 | | 改變 |
(百萬美元) | | 2023 | | 2022 | | $ | | % |
| | | | | | | | |
彩票產品 | | 25 | | | 39 | | | (14) | | | (36) | |
產品總銷售額 | | 25 | | | 39 | | | (14) | | | (36) | |
截至2023年9月30日的三個月,彩票產品收入比上一個同期減少了1,400萬美元,下降了36%,這主要是由於新西蘭和其他國際彩票客户的系統軟件升級在上一同期的銷售額增加了1,100萬美元,以及北美的即時彩票打印業務因前一同期的大型遊戲交付而減少了600萬美元,但部分被系統交付量的增加所抵消。
營業利潤率
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至9月30日的三個月中 | | 改變 |
(百萬美元) | | 2023 | | 2022 | | $/基本積分(“bps”) | | % |
毛利率 | | | | | | | | |
服務 | | 281 | | | 279 | | 2 | | | 1 | |
佔服務收入的百分比 | | 49 | % | | 47 | % | | 130 | bps | | |
產品 | | 3 | | | 8 | | (5) | | | (66) | |
佔產品銷售額的百分比 | | 11 | % | | 20 | % | | (910) | bps | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
毛利率佔服務收入的百分比從上一個同期的47%或130個基點增加到49%,這主要是由於前意大利商業服務業務的系統、軟件和其他收入減少,這些業務的利潤率通常由於高額的POS佣金而降低。
截至2023年9月30日的三個月,產品銷售毛利率比上一個同期下降了500萬美元,這主要與產品結構以及生產需求減少和即時票據打印銷售時間減少有關。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至9月30日的三個月中 | | 改變 |
(百萬美元) | | 2023 | | 2022 | | $/基本積分(“bps”) | | % |
營業收入 | | 206 | | | 211 | | (5) | | | (2) | |
營業利潤率 | | 34 | % | | 34 | % | | — | bps | | |
與前一同期相比,該分部的營業利潤率保持相對平穩。
全球博彩
收入和關鍵績效指標
服務收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至9月30日的三個月中 | | 改變 |
(以百萬美元計,收益率除外) | | 2023 | | 2022 | | $ | | % |
| | | | | | | | |
遊戲終端服務 | | 136 | | | 126 | | | 9 | | | 7 | |
系統、軟件和其他 | | 61 | | | 58 | | | 3 | | | 6 | |
服務收入總額 | | 197 | | | 184 | | | 13 | | | 7 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 在截至9月30日的三個月中 | | 改變 |
| | 2023 | | 2022 | | 單位/$ | | % |
已安裝的基礎單元 | | | | | | | | |
已安裝的基礎單位總數 | | 52,627 | | | 48,527 | | | 4,100 | | | 8 | |
| | | | | | | | |
總產量 (1) | | $30.32 | | $31.09 | | $(0.77) | | (2) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
(1) 總產量代表平均裝機組每天的收入。已安裝的基礎單元包括部署到客户所在地的活躍和非活動單元。
截至2023年9月30日的三個月,遊戲終端服務收入比上一個同期增加了900萬美元,增長了7%。這一增長主要是由裝機量增加8%以及每單位每天30.32美元的收益率推動的,這主要歸因於遊戲性能。
截至2023年9月30日的三個月,系統、軟件和其他收入比上一個同期增加了300萬美元,增長了6%,這主要與我們的撲克用户羣經常性軟件收入的增加有關。
產品銷售
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至9月30日的三個月中 | | 改變 |
(百萬美元) | | 2023 | | 2022 | | $ | | % |
| | | | | | | | |
遊戲終端 | | 143 | | | 140 | | | 3 | | | 2 | |
遊戲其他 | | 68 | | | 55 | | | 13 | | | 24 | |
產品總銷售額 | | 212 | | | 195 | | | 16 | | | 8 | |
| | | | | | | | |
| | 在截至9月30日的三個月中 | | 改變 |
| | 2023 | | 2022 | | 單位/$ | | % |
全球機組銷量 | | | | | | | | |
機器總銷量 | | 9,158 | | | 8,965 | | | 193 | | | 2 | |
截至2023年9月30日的三個月,遊戲終端比上一個同期增加了300萬美元,增長了2%。這一增長主要與機牀銷量增加193台有關,這主要是由美國和加拿大的更換機組推動的,而由於結構的變化,全球平均銷售價格與前一同期相比下降了2%,這在一定程度上有所下降。
截至2023年9月30日的三個月,其他遊戲比上一個同期增加了1,300萬美元,增長24%,這主要與遊戲系統銷售額增長1100萬美元和軟件銷售增長800萬美元有關,主要來自撲克網站許可證的銷售,但部分被與遠程遊戲服務器解決方案和遊戲功能相關的專利相關的900萬美元知識產權許可證減少所抵消。
營業利潤率
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至9月30日的三個月中 | | 改變 |
(百萬美元) | | 2023 | | 2022 | | $/ bps | | % |
毛利率 | | | | | | | | |
服務 | | 110 | | | 108 | | 2 | | | 2 | |
佔服務收入的百分比 | | 56 | % | | 58 | % | | (270) | bps | | |
產品 | | 90 | | | 79 | | 11 | | | 14 | |
佔產品銷售額的百分比 | | 42 | % | | 40 | % | | 200 | bps | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
截至2023年9月30日的三個月,毛利率佔服務收入的百分比從上一同期的58%降至56%,這主要是由於安裝基礎擴大導致折舊和攤銷費用增加。
截至2023年9月30日的三個月,毛利率佔產品銷售額的百分比從上一同期的40%上升至42%,這主要是由於供應鏈相關成本、產品組合和高利潤撲克牌照銷售的改善。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至9月30日的三個月中 | | 改變 |
(百萬美元) | | 2023 | | 2022 | | $/ bps | | % |
營業收入 | | 93 | | | 65 | | 28 | | | 42 | |
營業利潤率 | | 23 | % | | 17 | % | | 600 | bps | | |
截至2023年9月30日的三個月中,營業利潤率從上一同期的17%增至23%,這主要是由於終端銷售需求增加和遊戲性能穩定,以及流程改進導致軟件開發活動資本化增加,收入增加了2900萬美元。隨着業務繼續恢復到疫情前的規模,銷量增加、系統交付量的增加和安裝基礎的擴大提高了整體運營槓桿作用。
播放數字
收入和關鍵績效指標
服務收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至9月30日的三個月中 | | 改變 |
(百萬美元) | | 2023 | | 2022 | | $ | | % |
PlayDigital | | 55 | | | 54 | | | — | | | 1 | |
服務收入總額 | | 55 | | | 54 | | | — | | | 1 | |
截至2023年9月30日的三個月中,PlayDigital服務收入保持相對平穩,較上一個同期增長了1%,這主要與iCasino的200萬美元增長有關,這主要來自廣域累進式(“WAP”)收入的增加,但主要被在線和鄰近市場競爭加劇導致玩家需求減少以及平臺運營商持有率降低所推動的200萬美元下降所抵消。
營業利潤率
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至9月30日的三個月中 | | 改變 |
(百萬美元) | | 2023 | | 2022 | | $/ bps | | % |
毛利率 | | | | | | | | |
服務 | | 40 | | | 37 | | 3 | | | 8 | |
佔服務收入的百分比 | | 73 | % | | 68 | % | | 500 | bps | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
截至2023年9月30日的三個月,服務收入毛利率從上一個同期的68%增至73%,這主要是受運營槓桿率提高的推動。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至9月30日的三個月中 | | 改變 |
(百萬美元) | | 2023 | | 2022 | | $/ bps | | % |
營業收入 | | 16 | | | 12 | | 4 | | | 32 | |
營業利潤率 | | 28 | % | | 22 | % | | 600 | bps | | |
截至2023年9月30日的三個月中,營業利潤率從上一同期的22%增至28%,這主要是受服務毛利率提高的推動。
運營結果
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月的比較
總收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至9月30日的九個月中, | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 改變 |
(百萬美元) | | $ | | 佔總收入的百分比 | | $ | | 佔總收入的百分比 | | $ | | % |
服務收入總額 | | 2,508 | | | 79 | | | 2,514 | | | 80 | | | (6) | | | — | |
產品總銷售額 | | 672 | | | 21 | | | 618 | | | 20 | | | 54 | | | 9 | |
總收入 | | 3,180 | | | 100 | | | 3,132 | | | 100 | | | 48 | | | 2 | |
截至2023年9月30日的九個月中,總收入從上一同期的31.32億美元增長了4,800萬美元,增幅2%,增至31.8億美元,這主要是由於玩家需求以及產品和遊戲的表現,關鍵績效指標的提高反映了這一點。
產品銷售增長主要歸因於我們的全球遊戲板塊,兩臺機器的銷量均有所增加,全球平均銷售價格也比上一同期有所提高。我們的全球遊戲和PlayDigital細分市場服務收入的增長是由遊戲性能和玩家需求推動的。全球彩票的增長,主要是由於多司法管轄區大獎遊戲在美國的同店銷售額以及意大利的即時彩票和抽獎遊戲同店銷售額,2022年9月我們的意大利商業服務業務的處置完全抵消了上一個同期貢獻了1.97億美元,以及主要與1,700萬美元歐元相關的不利外匯影響。不包括來自意大利商業服務業務的貢獻,總收入增長了8%,我們的全球彩票板塊的服務收入增長了7%。
有關總收入變化的主要驅動因素的進一步討論,請參閲下面的 “分部經營業績” 部分。
運營費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至9月30日的九個月中, | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 改變 |
(百萬美元) | | $ | | 佔服務收入的百分比 | | $ | | 佔服務收入的百分比 | | $ | | % |
服務成本 | | 1,208 | | | 48 | | | 1,263 | | | 50 | | | (55) | | | (4) | |
截至2023年9月30日的九個月中,服務成本比上一個同期下降了5,500萬美元,下降了4%,這主要歸因於我們的全球彩票板塊因出售意大利商業服務業務而減少了1.27億美元,但部分被用於提供即時和抽獎遊戲銷售的POS消耗品增加2100萬美元、資本化軟件成本攤銷增加1,100萬美元、保險增加800萬美元所抵消和税收,銀行存款增加1000萬美元服務費、郵費和運費合計。此外,在我們的全球遊戲板塊中,折舊和攤銷費用增加了2,900萬美元,這主要是由於與2022年12月簽訂的多年期知識產權許可協議相關的攤銷費用,部分被基於使用量的2,100萬美元特許權使用費減少所抵消。Global Gaming和PlayDigital的工資和福利增加1300萬美元,這與這些細分市場的服務收入增長有關。
按佔服務收入的百分比計算,服務成本總共下降了約210個基點。服務毛利率的總體增長為5000萬美元,這主要是由於2022年9月出售了利潤率較低的意大利商業服務業務,我們的全球彩票和PlayDigital板塊的毛利率佔服務收入的百分比分別增加了200個基點和660個基點,我們的全球博彩板塊下降了(40)個基點。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至9月30日的九個月中, | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 改變 |
(百萬美元) | | $ | | 佔產品收入的百分比 | | $ | | 佔產品收入的百分比 | | $ | | % |
產品銷售成本 | | 404 | | | 60 | | | 388 | | | 63 | | | 15 | | | 4 | |
產品銷售成本比上一個同期增加了1500萬美元,增長了4%,這主要是由於產品總銷售額增加了5400萬美元。產品銷售成本佔產品銷售額的百分比下降了約280個基點,這主要是由於產品組合。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至9月30日的九個月中, | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 改變 |
(百萬美元) | | $ | | 佔總收入的百分比 | | $ | | 佔總收入的百分比 | | $ | | % |
銷售、一般和管理 | | 645 | | | 20 | | | 595 | | | 19 | | | 50 | | | 8 | |
銷售、一般和管理費用比上一個同期增加了5000萬美元,增長了8%。這一增長主要歸因於所有細分市場的薪資、福利和激勵性薪酬總額增加了2,400萬美元,這主要是由於員工人數的增加,以及所有細分市場的外部法律和財務顧問的總成本增加了2500萬美元,這主要與正在進行的戰略評估以及與Texas Fun 5的全球彩票即時彩票遊戲相關的法律應計額增加有關。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至9月30日的九個月中, | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 改變 |
(百萬美元) | | $ | | 佔總收入的百分比 | | $ | | 佔總收入的百分比 | | $ | | % |
研究和開發 | | 177 | | | 6 | | | 185 | | | 6 | | | (8) | | | (4) | |
研發比上一個同期減少了800萬美元,下降了4%,這主要是由於流程改進導致軟件開發活動的資本化增加,但工資和福利以及激勵性薪酬成本的增加部分抵消了這一點。
非運營費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至9月30日的九個月中, | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 改變 |
(百萬美元) | | $ | | 佔總收入的百分比 | | $ | | 佔總收入的百分比 | | $ | | % |
利息支出,淨額 | | 214 | | | 7 | | | 223 | | | 7 | | | (10) | | | (4) | |
外匯損失(收益),淨額 | | 8 | | | — | | | (59) | | | (2) | | | 67 | | | 114 | |
其他非營業支出,淨額 | | 4 | | | — | | | 8 | | | — | | | (4) | | | (53) | |
營業外支出總額 | | 226 | | | 7 | | | 172 | | | 6 | | | 53 | | | 31 | |
淨利息支出比上一個同期減少了1000萬美元,下降了4%。下降的主要原因是公司優先擔保票據的平均餘額保持在較低水平,部分原因是 “第1項” 中描述的2023年票據贖回。簡明合併財務報表附註(未經審計)—8.債務” 與前一同期相比。
淨外匯虧損(收益)為800萬美元的虧損,而前一同期的收益為5,900萬美元。淨外匯虧損(收益)主要與內部和外債的歐元兑美元匯率波動有關,其中包括截至2023年9月30日的九個月中與阿根廷比索貶值相關的1,900萬美元損失。
截至2023年9月30日的九個月中,其他非運營支出淨額為400萬美元,而上一同期的支出為800萬美元。在截至2023年9月30日的九個月中,公司確認了因償還債務而蒙受的400萬美元損失。在前一個同期內,公司完成了對其意大利商業服務業務的出售,帶來了2.78億美元的收益,但這筆收益被確認所抵消
2.7億美元用於結算DDI/Benson Matter準備金的支出和1300萬美元的債務清償損失。
所得税準備金
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至9月30日的九個月中, | | | | |
| | 2023 | | 2022 | | 改變 |
(百萬美元) | | $ | | 佔總收入的百分比 | | $ | | 佔總收入的百分比 | | $ | | % |
所得税準備金 | | 239 | | | 8 | | | 74 | | | 2 | | | 165 | | | > 200 |
截至2023年9月30日的九個月中,所得税準備金的增加主要是由與我們的企業利息支出限制結轉相關的估值補貼的增加、2017年美國減税和就業法案國際條款的影響以及2015-2022年意大利税務審計的和解所推動的。此外,在截至2023年9月30日的九個月中,DDI/Benson Matter沒有帶來任何税收優惠,而前一同期的税收優惠為6,600萬美元。
分部經營業績
全球彩票
收入和關鍵績效指標
服務收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至9月30日的九個月中, | | 改變 |
(百萬美元) | | 2023 | | 2022 | | $ | | % |
運營和設施管理合同 | | 1,729 | | | 1,604 | | | 125 | | | 8 | |
系統、軟件和其他 | | 38 | | | 239 | | | (201) | | | (84) | |
服務收入總額 | | 1,767 | | | 1,843 | | | (76) | | | (4) | |
| | | | | | | | |
| | 在截至9月30日的九個月中, | | |
(按固定貨幣計算的百分比) | | 2023 | | 2022 | | | | |
全球同店銷售增長 (%) | | | | | | | | |
即時彩票和抽獎遊戲 | | 2.5 | % | | (5.4) | % | | | | |
多司法管轄區大獎 | | 22.8 | % | | (1.2) | % | | | | |
總計 | | 4.3 | % | | (5.1) | % | | | | |
| | | | | | | | |
北美和世界其他地區同店銷售增長 (%) | | | | | | | | |
即時彩票和抽獎遊戲 | | 1.0 | % | | (3.3) | % | | | | |
多司法管轄區大獎 | | 22.8 | % | | (1.2) | % | | | | |
總計 | | 3.4 | % | | (3.1) | % | | | | |
| | | | | | | | |
意大利同店銷售增長 (%) | | | | | | | | |
即時彩票和抽獎遊戲 | | 7.8 | % | | (11.8) | % | | | | |
截至2023年9月30日的九個月中,運營和設施管理合同收入比上一個同期增加了1.25億美元,增長了8%。這一增長主要是由於即時、基於抽獎和多司法管轄區的頭獎彩票銷售額增加了1.12億美元,意大利的同店銷售額增長了7.8%,全球同店銷售總額增長了4.3%。多轄區頭獎彩票的全球同店銷售額增長了22.8%,這主要歸因於美國累積獎金水平的提高。此外,其他彩票收入增加了800萬美元,這主要是由於iLottery費用和即時彩票服務的許可內容,以及LMA激勵收入增加了200萬美元。
截至2023年9月30日的九個月中,系統、軟件和其他收入比上一個同期減少2.01億美元,下降84%,這主要是由於我們在2022年9月14日出售了我們的意大利商業服務業務。
產品銷售
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至9月30日的九個月中, | | 改變 |
(百萬美元) | | 2023 | | 2022 | | $ | | % |
彩票產品 | | 82 | | | 111 | | | (29) | | | (26) | |
產品總銷售額 | | 82 | | | 111 | | | (29) | | | (26) | |
截至2023年9月30日的九個月中,彩票產品收入比上一個同期減少了2,900萬美元,下降了26%,這主要是由於與波蘭彩票續簽合同以及新西蘭去年系統軟件升級相關的終端和系統交付銷售額有所增加,以及主要由於客户交付時間而導致即時彩票打印業務收入減少。
營業利潤率
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至9月30日的九個月中, | | 改變 |
(百萬美元) | | 2023 | | 2022 | | $/ bps | | % |
毛利率 | | | | | | | | |
服務 | | 890 | | | 891 | | (1) | | | — | |
佔服務收入的百分比 | | 50 | % | | 48 | % | | 200 | bps | | |
產品 | | 24 | | | 28 | | (4) | | | (13) | |
佔產品銷售額的百分比 | | 30 | % | | 25 | % | | 440 | bps | | |
毛利率佔服務收入的百分比從上一同期的48%增加到50%,這主要是由於如上所述,運營和設施管理合同收入增加,以及前意大利商業服務業務的系統、軟件和其他收入減少,這些業務的利潤率通常由於POS費用而降低。
截至2023年9月30日的九個月中,產品銷售毛利率比上一個同期增加了440個基點,這主要是由於產品組合。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至9月30日的九個月中, | | 改變 |
(百萬美元) | | 2023 | | 2022 | | $/ bps | | % |
營業收入 | | 675 | | | 693 | | (18) | | | (3) | |
營業利潤率 | | 36 | % | | 35 | % | | 100 | bps | | |
如上所述,該細分市場的營業利潤率增長了100個基點,這主要是由於運營和設施管理合同收入的增加,以及與前一同期相比,利潤率更高的產品銷售額有所增加。
全球博彩
收入和關鍵績效指標
服務收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至9月30日的九個月中, | | 改變 |
(以百萬美元計,收益率除外) | | 2023 | | 2022 | | $ | | % |
遊戲終端服務 | | 393 | | | 357 | | | 36 | | | 10 | |
系統、軟件和其他 | | 180 | | | 171 | | | 9 | | | 5 | |
服務收入總額 | | 573 | | | 528 | | | 45 | | | 8.6 | |
| | | | | | | | |
| | 在截至9月30日的九個月中, | | 改變 |
| | 2023 | | 2022 | | 單位/$ | | % |
已安裝的基礎單元 | | | | | | | | |
已安裝的基礎單位總數 | | 52,627 | | | 48,527 | | | 4,100 | | | 8 | |
| | | | | | | | |
總產量 (1) | | $30.01 | | $29.94 | | $0.07 | | — | |
(1) 總產量代表平均裝機組每天的收入。已安裝的基礎單元包括部署到客户所在地的活躍和非活動單元。
截至2023年9月30日的九個月中,遊戲終端服務收入比上一個同期增加了3,600萬美元,增長了10%。這一增長主要是由裝機基礎單元增加8%所推動的,而收益率保持在每天30.01美元的更高水平,這主要歸因於遊戲性能。
截至2023年9月30日的九個月中,系統、軟件和其他收入比上一個同期增加了900萬美元,增長了5%,這主要與我們的撲克用户羣的系統維護和經常性軟件收入的增加有關。
產品銷售
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至9月30日的九個月中, | | 改變 |
(百萬美元) | | 2023 | | 2022 | | $ | | % |
遊戲終端 | | 418 | | | 352 | | | 66 | | | 19 | |
遊戲其他 | | 171 | | | 154 | | | 17 | | | 11 | |
產品總銷售額 | | 589 | | | 506 | | | 83 | | | 16 | |
| | | | | | | | |
| | 在截至9月30日的九個月中, | | 改變 |
| | 2023 | | 2022 | | 單位/$ | | % |
全球機組銷量 | | | | | | | | |
機器總銷量 | | 25,699 | | | 23,337 | | | 2,362 | | | 10 | |
截至2023年9月30日的九個月中,遊戲終端比上一個同期增加了6,600萬美元,增長了19%。這一增長主要與機牀銷量增加2,362台有關,這主要是受美國和加拿大更換機組的推動,全球平均銷售價格比前一同期高出7%。
截至2023年9月30日的九個月中,其他遊戲業比上一個同期增加了1,700萬美元,增長了11%,這主要與系統銷售額增長2,800萬美元、撲克軟件許可證和遊戲轉化率增加1,900萬美元有關,但部分被與遠程遊戲服務器解決方案和遊戲功能相關的專利相關的知識產權許可證減少3,300萬美元所抵消。
營業利潤率
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至9月30日的九個月中, | | 改變 |
(百萬美元) | | 2023 | | 2022 | | $/ bps | | % |
毛利率 | | | | | | | | |
服務 | | 324 | | | 300 | | 23 | | | 8 | |
佔服務收入的百分比 | | 56 | % | | 57 | % | | (40) | bps | | |
產品 | | 248 | | | 206 | | 42 | | | 21 | |
佔產品銷售額的百分比 | | 42 | % | | 41 | % | | 140 | bps | | |
在截至2023年9月30日的九個月中,由於成本與收入成比例地增加,毛利率佔服務收入的百分比保持相對平穩,與上一同期相比下降了40個基點。
截至2023年9月30日的九個月中,毛利率佔產品銷售額的百分比從上一同期的41%上升至42%,這主要是由於上文提及的單位銷售增加和平均銷售價格的提高,但被上一時期高利潤率知識產權收入導致的不利產品組合所抵消。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至9月30日的九個月中, | | 改變 |
(百萬美元) | | 2023 | | 2022 | | $/ bps | | % |
營業收入 | | 233 | | | 174 | | 59 | | | 34 | |
營業利潤率 | | 20 | % | | 17 | % | | 300 | bps | | |
截至2023年9月30日的九個月中,營業利潤率從上一同期的17%增至20%,這主要是由於終端銷售和遊戲性能需求的增加以及流程改進導致軟件開發活動資本化增加所致,收入增加了1.28億美元。單位銷售的增加、系統交付量、撲克牌照銷售的增加以及我們已安裝基礎單元的高收益率提高了運營槓桿作用。
播放數字
收入和關鍵績效指標
服務收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至9月30日的九個月中, | | 改變 |
(百萬美元) | | 2023 | | 2022 | | $ | | % |
PlayDigital | | 168 | | | 144 | | | 25 | | | 17 | |
服務收入總額 | | 168 | | | 144 | | | 25 | | | 17 | |
截至2023年9月30日的九個月中,PlayDigital的服務收入比上一個同期增加了2500萬美元,增長了17%,這主要與收購iSoftBet帶來的1,600萬美元捐款有關,WAP業績提高帶來的500萬美元捐款,以及同期體育博彩解決方案向新司法管轄區的擴張和現有市場的增長所推動的PlaySports增加了500萬美元。
營業利潤率
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至9月30日的九個月中, | | 改變 |
(百萬美元) | | 2023 | | 2022 | | $/ bps | | % |
毛利率 | | | | | | | | |
服務 | | 123 | | | 95 | | 27 | | | 29 | |
佔服務收入的百分比 | | 73 | % | | 66 | % | | 660 | bps | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
截至2023年9月30日的九個月中,毛利率佔服務收入的百分比從上一同期的66%上升至73%,這主要是受服務收入增加和運營槓桿率提高的推動。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至9月30日的九個月中, | | 改變 |
(百萬美元) | | 2023 | | 2022 | | $/ bps | | % |
營業收入 | | 48 | | | 33 | | 15 | | | 46 | |
營業利潤率 | | 28 | % | | 23 | % | | 500 | bps | | |
截至2023年9月30日的九個月中,營業利潤率從上一個同期的23%增至28%,這主要是由服務毛利率推動的,但研發投資的增加以及為支持增長而增加的銷售、一般和管理成本所抵消了部分抵消。
流動性和資本資源
概述
該公司的業務是資本密集型的,需要流動性來履行其義務和資金增長。從歷史上看,公司的主要流動性來源是運營現金流,在較小程度上,來自融資活動的現金收益,包括循環信貸額度下的可用款項。除了一般營運資金和運營需求外,公司的流動性需求主要源於其履行償債義務以及為資本支出和預付許可費支付提供資金的需求。該公司還需要流動性來為收購和相關成本提供資金。公司經營活動產生的現金流以及融資活動產生的現金流歷來足以滿足公司的流動性需求。
該公司認為,其通過運營產生現金對業務進行再投資的能力是其基本財務優勢之一。再加上目前的可用資金和承諾的借款能力,公司預計將有足夠的流動性來履行自本簡明合併財務報表發佈之日起的未來12個月以及之後的長期財務義務。
現金管理活動、運營資金籌措和過剩流動性投資由專門的財務團隊集中協調,目的是確保資金的有效和高效管理。
截至2023年9月30日和2022年12月31日,該公司的總可用流動性分別如下:
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(百萬美元) | | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
循環信貸額度 | | 1,339 | | | 1,822 | |
現金和現金等價物 | | 558 | | | 590 | |
總流動性 | | 1,897 | | | 2,412 | |
循環信貸額度受慣例契約(包括維持息税折舊攤銷前利潤與總淨利息成本的最低比率以及總淨負債與息税折舊攤銷前利潤的最大比率)和違約事件的約束,預計所有這些都不會影響公司的流動性或資本資源。
在截至2023年9月30日的九個月中,公司通過使用手頭現金和使用循環信貸額度償還了多項長期債務。請參閲 “項目 1”。簡明合併財務報表附註(未經審計)—8.此處包含 “債務”,用於進一步討論這些交易以及有關公司其他債務的信息,包括借款的到期情況和承諾的借款便利。
截至2023年9月30日和2022年12月31日,公司淨負債組合中分別約有28%和20%受到利率波動的影響。該公司的浮動利率敞口主要與2027年1月到期的歐元定期貸款機制和循環信貸額度有關。
下表彙總了公司按幣種劃分的美元等值現金餘額:
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| | 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
(百萬美元) | | $ | | % | | $ | | % |
歐元 | | 327 | | | 59 | | | 312 | | | 53 | |
美元 | | 100 | | | 18 | | | 147 | | | 25 | |
其他貨幣 | | 132 | | | 24 | | | 131 | | | 22 | |
現金總額 | | 558 | | | 100 | | | 590 | | | 100 | |
該公司將現金存款存放在由全球銀行組成的多元化投資組合中,其中大多數被視為全球系統重要性銀行。公司在可能對子公司以現金分紅、貸款或預付款形式轉移資金的能力存在法律或經濟限制的國家持有微不足道的現金。由於阿根廷比索持續不穩定,截至2023年9月30日,該公司在阿根廷的1400萬美元現金存放在貨幣市場基金中,300萬美元存放在固定收益基金中,以抵消進一步持續貶值的負面影響。出於會計目的,阿根廷的經濟仍然處於高度通貨膨脹狀態。
截至2023年9月30日,與2022年20-F表格中披露的資產負債表外安排相比,我們的資產負債表外安排沒有任何重大變化。此外,我們在 “第5.B項” 下披露的合同義務沒有實質性變化。流動性和資本資源”,見我們的 2022 年表格 20-F。
現金流摘要
下表彙總了現金流量簡明合併表。此處包含的簡明合併財務報表中提供了完整的簡明合併現金流量表。
現金流-經營活動
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| | 在截至9月30日的九個月中, | | |
(百萬美元) | | 2023 | | 2022 | | $ Change |
經營活動提供的淨現金 | | 641 | | | 621 | | | 20 | |
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截至2023年9月30日的九個月中,淨收入的非現金調整為6.57億美元,而上一同期為4.05億美元。非現金調整增加的主要驅動因素與前一同期出售意大利商業服務業務的2.78億美元收益、1.52億美元的額外遞延所得税、6,700萬美元的外匯不利變化以及3,200萬美元的折舊和攤銷增加有關,但由於前一時期沒有記錄的2.7億美元DDI/Benson Matter準備金而產生的減少部分抵消償還債務後,損失減少了900萬美元之前的相應時期。
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,運營資產和負債的變化分別導致現金流出2.97億美元和2.29億美元,這主要是由於支付了2.2億美元的DDI/Benson Matter準備金,但由於應計所得税減少1.15億美元以及利息支付減少而部分抵消。
現金流-來自持續經營業務的投資活動
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| | 在截至9月30日的九個月中, | | |
(百萬美元) | | 2023 | | 2022 | | $ Change |
投資活動提供的(用於)淨現金 | | (289) | | | 145 | | | (433) | |
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在截至2023年9月30日的九個月中,公司將淨現金2.89億美元用於投資活動,比上一個同期增加了4.33億美元,這主要是由於上一個同期出售意大利商業服務業務產生的4.97億美元以及主要與資本化軟件支出相關的資本支出增加了7500萬美元,但被與收購iSoftBet相關的1.42億美元減少所抵消前一時期。
現金流-融資活動
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| | 在截至9月30日的九個月中, | | |
(百萬美元) | | 2023 | | 2022 | | $ Change |
用於融資活動的淨現金 | | (371) | | | (1,085) | | | 714 | |
在截至2023年9月30日的九個月中,用於融資活動的現金流主要包括4.62億美元長期債務的本金支付、向非控股權益支付的股息和2.1億美元的資本返還、向股東支付的1.2億美元股息、與我們的保理計劃相關的金融負債淨還款6,600萬美元以及為延期許可義務支付的1,500萬美元。循環信貸額度和短期借款分別為4.78億美元和5,600萬美元的淨收益部分抵消了這些現金流出。
在截至2022年9月30日的九個月中,用於融資活動的現金流主要包括5.97億美元、向非控股權益支付的股息和資本返還2.36億美元、向股東支付的1.21億美元的股息、回購9,300萬美元的普通股以及5100萬美元的短期借款淨還款。這些現金流出被循環信貸額度的4,200萬美元淨收益部分抵消。
分紅
我們的董事會批准了以下現金分紅:
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| | 在截至2023年9月30日的三個月中 | | 在截至9月30日的九個月中, |
(百萬美元,每股金額除外) | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
每股普通股支付的股息 | | $ | 0.20 | | | $ | 0.20 | | | $ | 0.60 | | | $ | 0.60 | |
支付的股息總額 | | 40 | | | 40 | | | 120 | | | 121 | |
2023年10月26日,董事會宣佈季度現金分紅為每股0.20美元。股息約為4,000萬美元,將於2023年12月13日支付給2023年11月29日營業結束時的登記股東。除息日為2023年11月28日。
歷史股息支付情況並不表示將在未來的任何日期支付股息。公司尚未實施正式的股息分配政策,未來的任何股息支付均需獲得董事會的批准。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
“第一部分,第11項” 下的披露沒有重大變化。有關市場風險的定量和定性披露” 包含在我們的 2022 年 20-F 表格中。
第 4 項。控制和程序
在截至2023年9月30日的九個月中,我們對財務報告的內部控制沒有發生任何對我們對財務報告的內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。
第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟
母公司和/或其一家或多家子公司不時成為法律、監管或行政訴訟的當事方,這些訴訟涉及我們提出和針對我們的索賠,以及第三方因正常業務過程或其其他業務活動而發出的禁令。許可證還會受到競爭對手的法律質疑,這些競爭對手試圖取消向公司發放的獎勵。母公司和/或其一家或多家子公司還不時成為與公司持續運營相關的道德與合規調查和調查的對象或當事方。
除非 “第1項” 中另有説明,否則我們在2023年2月28日向美國證券交易委員會提交的20-F表年度報告中披露的訴訟沒有任何實質性進展。簡明合併財務報表附註(未經審計)——附註10。承付款和意外開支” 包含在所附財務報表中。
第 1A 項。風險因素
有關公司風險因素的信息載於 “第一部分,第3.D項。2022 年 20-F 表格中的 “風險因素”,應將其與 “第一部分,第 2 項” 一起仔細考慮。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析”、隨附的合併財務報表和相關附註以及安全港前瞻性陳述。這些風險可能會影響公司的經營業績,並可能導致其實際業績與過去和預期的未來業績存在重大差異。以下關於風險的討論可能包含前瞻性陳述,這些陳述旨在由前瞻性陳述安全港涵蓋。除非法律要求,否則公司沒有義務公開更新前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。公司邀請您查閲母公司在向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會的材料中不時作出的任何進一步的相關披露。
除下文所述外,公司先前在2022年20-F表格中披露的風險因素沒有重大更新或變化。
與公司業務和行業相關的風險
剝離可能會對公司的財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響
公司可能會不時進行資產剝離以支持其戰略目標。例如,2021年5月10日,公司完成了將其意大利B2C遊戲機、體育博彩和數字遊戲業務出售給Gamenet Group S.p.A. 的交易;2022年9月14日,該公司的一家全資子公司完成了對PostePay S.p.A. — Patrimonio Destinato IMEL的出售。2023年6月8日,該公司還宣佈對全球遊戲和PlayDigital細分市場的潛在戰略替代方案進行審查,其中包括這些細分市場的潛在出售。
資產剝離涉及風險,包括在業務、服務、產品和人員分離方面的困難、管理層將注意力從其他業務問題上轉移開來、業務中斷、潛在收入損失、客户集中度增加、關鍵員工離職以及保留與被剝離業務相關的不確定或有負債。公司可能無法成功管理在公司可能進行的任何剝離中遇到的這些風險或任何其他重大風險,任何此類剝離都可能對公司的業務、財務狀況、經營業績和現金流產生重大和不利影響,還可能導致管理層轉移注意力、運營困難和損失。此外,無法保證任何資產剝離能否實現戰略收益和預期的財務影響。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
發行人購買股票證券
在截至2023年9月30日的第三季度中,公司或代表公司沒有回購普通股。
2021年11月15日,母公司董事會批准了一項股票回購計劃(“計劃”),根據該計劃,公司可以在自2021年11月18日起的四年內回購高達3億美元的母公司已發行普通股。自成立至2023年9月30日,公司已根據該計劃回購了1.56億美元(690萬股)。在母公司2023年年度股東大會上,母公司股東授權回購最多19,968,394股母公司普通股,但須遵守最高回購價格。除非先前在2024年母公司年度股東大會上撤銷、更改或續期,否則該授權的有效期至2024年11月8日。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告,並獲得正式授權。
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| 國際遊戲技術有限公司 |
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| /s/ 馬西米利亞諾·基亞拉 |
| 姓名:馬西米利亞諾·基亞拉 |
| 職務:首席財務官 |
日期:2023 年 10 月 31 日