附錄 99.1
安威爾公佈2023年第三季度業績
波士頓,2023年11月1日——混合醫療支持領域的領導者Amwell®(紐約證券交易所代碼:AMWL)今天公佈了截至2023年9月30日的第三季度財務業績。
Amwell 2023 年第三季度亮點:
“在第三季度,我們的業務在三個重要方面向前發展。我們贏得了支持美國國防衞生局在整個軍事衞生系統中實施的 “數字優先” 計劃的重大新機會。Amwell董事長兼首席執行官Ido Schoenberg醫學博士説,對我們的Converge平臺進行了重要驗證,以及它為我們提供的更多機會,這給我們帶來了啟發。“我們還實現了客户遷移的目標,提前一個季度達到了Converge訪問量為50%的指標。而且,我們在轉型成長型組織以最大限度地發揮新平臺的影響力方面取得了重大進展。”
財務展望
該公司的2023年指導方針要求:
除公認會計原則收入外,公司僅在非公認會計準則基礎上提供指導。公司沒有提供前瞻性調整後息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)與公認會計準則淨收益(虧損)的對賬表,因為預測和量化此類對賬所需的某些金額存在固有困難。由於用於計算預計淨收益(虧損)的其他扣除額因實際事件而有很大差異,因此公司目前無法在公認會計原則的基礎上合理確定地預測預計淨收益(虧損)所需的所有扣除額。這些扣除額可能很大,因此可能導致預計的GAAP淨收益(虧損)大大低於預期的調整後息税折舊攤銷前利潤(non-GAAP)。
季度電話會議詳情
該公司將於美國東部時間今天,即2023年11月1日星期三下午5點舉行電話會議,討論其財務業績。可以通過網絡直播進行電話直播,網址為 https://investors.amwell.com 或撥打
1
美國參與者為 1-888-510-2008,國際參與者為 1-646-960-0306,引用會議 ID #7830032。電話會議結束後不久,將在同一網絡鏈接上通過網絡直播進行點播收聽,並將持續約90天。
關於 Amwell
Amwell在美國和全球範圍內提供領先的混合醫療支持平臺,將提供商、保險公司、患者和創新者聯繫起來,使他們能夠更多地獲得更實惠、更高質量的醫療服務。安威爾認為,混合醫療服務將改變醫療保健。該公司提供了一個單一的綜合平臺,以支持從緊急到急性期和急性後護理以及慢性護理管理和健康生活的所有數字健康需求。憑藉近二十年的經驗,Amwell為超過55個健康計劃的數字醫療提供支持,這些計劃共代表了超過9000萬個受保生命,代表2,000多家醫院的美國許多最大的醫療系統都可以使用Amwell解決方案。欲瞭解更多信息,請訪問 https://business.amwell.com/。
American Well、Amwell、Converge、SilverCloud 和 Carepoints 是美國威爾公司在美國和其他國家的註冊商標或商標。此處使用的所有其他商標均為其各自所有者的財產。
前瞻性陳述
本新聞稿包含有關我們和我們行業的前瞻性陳述,這些陳述涉及重大風險和不確定性,基於我們的信念和假設以及我們目前可獲得的信息。除本新聞稿中包含的歷史事實陳述外,所有陳述,包括有關我們未來經營業績、財務狀況、業務戰略以及未來運營管理計劃和目標的聲明,均為前瞻性陳述。在某些情況下,您可以識別前瞻性陳述,因為它們包含諸如 “預期”、“相信”、“可以”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“將” 或 “將” 等詞語或其他類似術語或表達方式的否定詞。
前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,這些因素可能導致我們的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。前瞻性陳述僅代表我們截至本新聞稿發佈之日的信念和假設。這些陳述以及相關的風險、不確定性、因素和假設包括但不限於:遠程醫療市場增長疲軟和波動加劇;無法適應快速的技術變革;來自醫療保健行業現有和潛在新參與者的競爭加劇;醫療保健法律、法規或趨勢的變化以及我們在監管嚴格的醫療保健行業中運營的能力;我們遵守聯邦和州隱私法規的能力;可能由此產生的重大責任網絡安全漏洞;以及我們向美國證券交易委員會提交的最新10-K表格中 “風險因素” 下描述的其他因素。這些風險並非詳盡無遺。除非法律要求,否則即使將來有新的信息,我們也沒有義務更新這些前瞻性陳述,也沒有義務更新實際業績可能與前瞻性陳述中的預期存在重大差異的原因。有關可能導致實際業績與我們的前瞻性陳述預期結果存在重大差異的因素的更多信息包含在我們已經或將向美國證券交易委員會提交的報告中。這些文件(如果有)可在我們網站的投資者關係部分investors.amwell.com上查閲,也可以在美國證券交易委員會的網站上查閲 www.sec.gov.
聯繫人
媒體:
安吉拉·沃根
Press@amwell.com
投資者:
Sue Dooley
sue.dooley@amwell.com
2
美國威爾公司
簡明的合併資產負債表
(以千計,股票和每股金額除外)
(未經審計)
|
|
2023年9月30日 |
|
|
2022年12月31日 |
|
||
資產 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資產: |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
$ |
319,373 |
|
|
$ |
538,546 |
|
投資 |
|
|
98,717 |
|
|
|
— |
|
來自關聯方的應收賬款(91美元和2,597美元,扣除了 |
|
|
46,713 |
|
|
|
58,372 |
|
庫存 |
|
|
7,832 |
|
|
|
8,737 |
|
遞延合同購置成本 |
|
|
1,929 |
|
|
|
1,394 |
|
預付費用和其他流動資產 |
|
|
14,275 |
|
|
|
19,567 |
|
流動資產總額 |
|
|
488,839 |
|
|
|
626,616 |
|
限制性現金 |
|
|
795 |
|
|
|
795 |
|
財產和設備,淨額 |
|
|
576 |
|
|
|
1,012 |
|
善意 |
|
|
— |
|
|
|
435,279 |
|
無形資產,淨額 |
|
|
125,889 |
|
|
|
134,980 |
|
經營租賃使用權資產 |
|
|
11,247 |
|
|
|
13,509 |
|
扣除本期部分的遞延合同購置成本 |
|
|
3,598 |
|
|
|
3,394 |
|
其他資產 |
|
|
2,164 |
|
|
|
1,972 |
|
投資少數股權合資企業 |
|
|
1,893 |
|
|
|
— |
|
總資產 |
|
$ |
635,001 |
|
|
$ |
1,217,557 |
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債: |
|
|
|
|
|
|
||
應付賬款 |
|
$ |
4,823 |
|
|
$ |
7,236 |
|
應計費用和其他流動負債 |
|
|
37,378 |
|
|
|
54,258 |
|
經營租賃負債,當前 |
|
|
3,402 |
|
|
|
3,057 |
|
遞延收入(分別來自關聯方的154美元和1,665美元) |
|
|
53,076 |
|
|
|
49,505 |
|
流動負債總額 |
|
|
98,679 |
|
|
|
114,056 |
|
其他長期負債 |
|
|
1,586 |
|
|
|
1,574 |
|
經營租賃負債,扣除流動部分 |
|
|
9,086 |
|
|
|
11,787 |
|
遞延收入,扣除當期部分(0 美元和來自關聯的 10 美元) |
|
|
5,954 |
|
|
|
6,289 |
|
負債總額 |
|
|
115,305 |
|
|
|
133,706 |
|
承付款和意外開支 |
|
|
|
|
|
|
||
股東權益: |
|
|
|
|
|
|
||
優先股,面值0.01美元;已授權1億股,無股票 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
普通股,面值0.01美元;授權的A類股票為100億股,254,038,177 以及分別發行和流通的244,193,727股股票;1億股B類股票 已獲授權,已發行和流通27,390,397股;2億股C類股票 授權截至2023年9月30日及截至2023年9月30日已發行和未付的5,555,555份 2022年12月31日 |
|
|
2,864 |
|
|
|
2,766 |
|
額外的實收資本 |
|
|
2,222,152 |
|
|
|
2,160,108 |
|
累計其他綜合收益 |
|
|
(13,552 |
) |
|
|
(16,969 |
) |
累計赤字 |
|
|
(1,709,191 |
) |
|
|
(1,082,028 |
) |
美國威爾公司股東權益總額 |
|
|
502,273 |
|
|
|
1,063,877 |
|
非控股權益 |
|
|
17,423 |
|
|
|
19,974 |
|
股東權益總額 |
|
|
519,696 |
|
|
|
1,083,851 |
|
負債和股東權益總額 |
|
$ |
635,001 |
|
|
$ |
1,217,557 |
|
3
美國威爾公司
簡明的合併運營報表和綜合虧損
(以千計,股票和每股金額除外)
(未經審計)
|
|
截至9月30日的三個月 |
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
||||||||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||||
收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
(關聯方分別為1,044美元、729美元、3,015美元和3,106美元) |
|
$ |
61,922 |
|
|
$ |
69,209 |
|
|
$ |
188,370 |
|
|
$ |
197,957 |
|
成本和運營費用: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入成本,不包括無形資產的折舊和攤銷 |
|
|
40,457 |
|
|
|
41,507 |
|
|
|
117,453 |
|
|
|
114,769 |
|
研究和開發 |
|
|
27,715 |
|
|
|
36,254 |
|
|
|
79,480 |
|
|
|
110,802 |
|
銷售和營銷 |
|
|
20,379 |
|
|
|
18,493 |
|
|
|
64,659 |
|
|
|
58,368 |
|
一般和行政 |
|
|
29,571 |
|
|
|
37,682 |
|
|
|
102,260 |
|
|
|
105,309 |
|
折舊和攤銷費用 |
|
|
8,266 |
|
|
|
6,397 |
|
|
|
23,227 |
|
|
|
19,719 |
|
商譽減值 |
|
|
78,894 |
|
|
|
— |
|
|
|
436,479 |
|
|
|
— |
|
總成本和運營費用 |
|
|
205,282 |
|
|
|
140,333 |
|
|
|
823,558 |
|
|
|
408,967 |
|
運營損失 |
|
|
(143,360 |
) |
|
|
(71,124 |
) |
|
|
(635,188 |
) |
|
|
(211,010 |
) |
利息收入和其他收入(支出),淨額 |
|
|
7,978 |
|
|
|
1,237 |
|
|
|
11,250 |
|
|
|
2,109 |
|
所得税支出前虧損和權益法投資虧損 |
|
|
(135,382 |
) |
|
|
(69,887 |
) |
|
|
(623,938 |
) |
|
|
(208,901 |
) |
所得税支出 |
|
|
(1,122 |
) |
|
|
(95 |
) |
|
|
(3,313 |
) |
|
|
(224 |
) |
權益法投資的虧損 |
|
|
(600 |
) |
|
|
(593 |
) |
|
|
(1,877 |
) |
|
|
(1,355 |
) |
淨虧損 |
|
|
(137,104 |
) |
|
|
(70,575 |
) |
|
|
(629,128 |
) |
|
|
(210,480 |
) |
歸屬於非控股權益的淨虧損 |
|
|
(690 |
) |
|
|
(491 |
) |
|
|
(2,551 |
) |
|
|
(1,214 |
) |
歸屬於美國威爾公司的淨虧損 |
|
$ |
(136,414 |
) |
|
$ |
(70,084 |
) |
|
$ |
(626,577 |
) |
|
$ |
(209,266 |
) |
歸屬於普通股股東的每股淨虧損,基本虧損和攤薄後 |
|
$ |
(0.48 |
) |
|
$ |
(0.25 |
) |
|
$ |
(2.21 |
) |
|
$ |
(0.77 |
) |
已發行普通股、基本股和攤薄後加權平均值 |
|
|
285,900,811 |
|
|
|
277,389,730 |
|
|
|
282,982,875 |
|
|
|
272,846,985 |
|
淨虧損 |
|
$ |
(137,104 |
) |
|
$ |
(70,575 |
) |
|
$ |
(629,128 |
) |
|
$ |
(210,480 |
) |
扣除税款的其他綜合收益(虧損): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
可供出售投資的未實現收益(虧損) |
|
|
(3,190 |
) |
|
|
1,002 |
|
|
|
3,062 |
|
|
|
(360 |
) |
外幣折算 |
|
|
(1,493 |
) |
|
|
(11,213 |
) |
|
|
355 |
|
|
|
(24,343 |
) |
綜合損失 |
|
|
(141,787 |
) |
|
|
(80,786 |
) |
|
|
(625,711 |
) |
|
|
(235,183 |
) |
減去:歸因於的綜合虧損 |
|
|
(690 |
) |
|
|
(491 |
) |
|
|
(2,551 |
) |
|
|
(1,214 |
) |
歸屬於美國威爾公司的綜合虧損 |
|
$ |
(141,097 |
) |
|
$ |
(80,295 |
) |
|
$ |
(623,160 |
) |
|
$ |
(233,969 |
) |
4
美國威爾公司
簡明的合併現金流量表
(以千計,股票和每股金額除外)
(未經審計)
|
|
截至9月30日的九個月 |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
來自經營活動的現金流: |
|
|
|
|
|
|
||
淨虧損 |
|
$ |
(629,128 |
) |
|
$ |
(210,480 |
) |
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整: |
|
|
|
|
|
|
||
商譽減值 |
|
|
436,479 |
|
|
|
— |
|
折舊和攤銷費用 |
|
|
23,216 |
|
|
|
19,543 |
|
信貸損失準備金 |
|
|
88 |
|
|
|
63 |
|
延期合同購置成本的攤銷 |
|
|
1,611 |
|
|
|
1,295 |
|
延期合同履行成本的攤銷 |
|
|
323 |
|
|
|
452 |
|
出售股東產生的非現金薪酬成本 |
|
|
- |
|
|
|
5,923 |
|
股票薪酬支出 |
|
|
59,567 |
|
|
|
48,419 |
|
權益法投資虧損 |
|
|
1,877 |
|
|
|
1,355 |
|
遞延所得税 |
|
|
(24 |
) |
|
|
(1,390 |
) |
扣除收購後的運營資產和負債的變化: |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款 |
|
|
11,475 |
|
|
|
4,796 |
|
庫存 |
|
|
905 |
|
|
|
(439 |
) |
遞延合同購置成本 |
|
|
(2,351 |
) |
|
|
(2,035 |
) |
預付費用和其他流動資產 |
|
|
4,976 |
|
|
|
(924 |
) |
其他資產 |
|
|
(214 |
) |
|
|
(276 |
) |
應付賬款 |
|
|
(2,357 |
) |
|
|
(5,797 |
) |
應計費用和其他流動負債 |
|
|
(16,579 |
) |
|
|
1,166 |
|
其他長期負債 |
|
|
— |
|
|
|
(25 |
) |
遞延收入 |
|
|
3,369 |
|
|
|
(18,023 |
) |
用於經營活動的淨現金 |
|
|
(106,767 |
) |
|
|
(156,377 |
) |
來自投資活動的現金流: |
|
|
|
|
|
|
||
購買財產和設備 |
|
|
(96 |
) |
|
|
(2 |
) |
資本化軟件開發成本 |
|
|
(13,836 |
) |
|
|
— |
|
投資未持有多數股權的合資企業 |
|
|
(3,920 |
) |
|
|
(1,960 |
) |
購買投資 |
|
|
(389,990 |
) |
|
|
(499,223 |
) |
出售收益和投資到期日 |
|
|
294,335 |
|
|
|
249,855 |
|
用於投資活動的淨現金 |
|
|
(113,507 |
) |
|
|
(251,330 |
) |
來自融資活動的現金流: |
|
|
|
|
|
|
||
行使普通股期權的收益 |
|
|
569 |
|
|
|
5,323 |
|
員工股票購買計劃的收益 |
|
|
2,164 |
|
|
|
2,503 |
|
購買國庫股票的付款 |
|
|
(586 |
) |
|
|
(360 |
) |
第 16 (b) 條扣押所得收益 |
|
|
— |
|
|
|
295 |
|
支付或有對價 |
|
|
— |
|
|
|
(11,790 |
) |
由(用於)融資活動提供的淨現金 |
|
|
2,147 |
|
|
|
(4,029 |
) |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
|
|
(1,046 |
) |
|
|
(2,079 |
) |
現金、現金等價物和限制性現金的淨減少 |
|
|
(219,173 |
) |
|
|
(413,815 |
) |
期初的現金、現金等價物和限制性現金 |
|
|
539,341 |
|
|
|
747,211 |
|
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
|
$ |
320,168 |
|
|
$ |
333,396 |
|
期末現金、現金等價物和限制性現金: |
|
|
|
|
|
|
||
現金和現金等價物 |
|
|
319,373 |
|
|
|
332,601 |
|
限制性現金 |
|
|
795 |
|
|
|
795 |
|
期末現金、現金等價物和限制性現金總額 |
|
$ |
320,168 |
|
|
$ |
333,396 |
|
現金流信息的補充披露: |
|
|
|
|
|
|
||
已支付(退還)所得税的現金 |
|
$ |
4,067 |
|
|
$ |
1,167 |
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非現金投資和融資活動的補充披露: |
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發行普通股以結算收益 |
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— |
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17,243 |
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5
非公認會計準則財務指標:
為了補充我們根據美國公認的美國公認會計原則列報的財務信息,我們使用調整後的息税折舊攤銷前利潤,這是一項非美國公認會計準則財務指標,旨在澄清和增進對過去業績的理解。我們認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤的列報增強了投資者對我們財務業績的理解。我們還認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤是一個有用的財務指標,可以排除我們認為不代表我們核心業務的某些項目,從而逐期評估我們的經營業績。我們使用某些財務衡量標準進行業務規劃,並衡量我們相對於競爭對手的業績。我們使用調整後的息税折舊攤銷前利潤作為衡量我們業績的主要指標。
我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤計算為調整後的淨虧損,不包括(i)利息收入和其他收入、(ii)税收優惠和支出、(iii)折舊和攤銷、(iv)商譽減值、(v)股票補償費用、(vii)資本化軟件成本、(viii)與在Teladoc提起的專利侵權索賠中為我們的專利辯護相關的訴訟費用以及(ix)其他項目影響我們的業績,我們認為這些業績不能代表我們的持續運營,包括由此產生的非現金薪酬成本出售股東以及對或有對價的調整。
我們認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤通常被投資者用來評估我們和競爭對手的業績。但是,我們對調整後息税折舊攤銷前利潤一詞的使用可能與業內其他人有所不同。調整後的息税折舊攤銷前利潤不應被視為税前淨虧損、淨虧損、每股虧損或根據美國公認會計原則作為績效衡量標準的任何其他績效指標的替代方案。
調整後的息税折舊攤銷前利潤作為分析工具存在重要侷限性,您不應將其單獨考慮,也不應將其作為根據美國公認會計原則報告的業績分析的替代品。調整後息税折舊攤銷前利潤的一些限制包括(i)調整後的息税折舊攤銷前利潤不能正確反映未來要支付的資本承諾,以及(ii)儘管折舊和攤銷是非現金費用,但標的資產可能需要更換,調整後的息税折舊攤銷前利潤並不能反映這些資本支出。我們的法律、會計和其他專業費用反映了現金支出,我們預計此類支出會不時重複出現。我們調整後的息税折舊攤銷前利潤可能無法與其他公司類似標題的指標進行比較,因為它們計算調整後的息税折舊攤銷前利潤可能與我們計算該指標的方式不同,這限制了其作為比較指標的用處。
在評估調整後的息税折舊攤銷前利潤時,您應該意識到,將來我們將產生與本演示文稿中的調整相似的費用。我們對調整後息税折舊攤銷前利潤的列報不應被解釋為推斷我們的未來業績不會受到這些支出或任何異常或非經常性項目的影響。調整後的息税折舊攤銷前利潤不應被視為所得税、淨虧損、每股收益或根據美國公認會計原則得出的任何其他績效指標產生的收益前虧損的替代方案。在評估我們的業績時,您應將調整後的息税折舊攤銷前利潤與其他財務績效指標一起考慮,包括我們的淨虧損和其他公認會計原則業績。
6
下表顯示了截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月以及截至2023年6月30日的三個月調整後息税折舊攤銷前利潤與最具可比性的GAAP指標淨虧損的對賬情況:
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截至9月30日的三個月 |
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截至9月30日的九個月 |
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截至2023年6月30日的三個月 |
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(以千計) |
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2023 |
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2022 |
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2023 |
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2022 |
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淨虧損 |
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$ (137,104) |
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$ (70,575) |
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$ (629,128) |
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$ (210,480) |
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$ (93,515) |
添加: |
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折舊和攤銷 |
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8,266 |
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6,397 |
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23,227 |
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19,719 |
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7,718 |
利息收入和其他收入(支出),淨額 |
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(7,978 |
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(1,237 |
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(11,250 |
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(2,109 |
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(2,332) |
所得税支出 |
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1,122 |
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95 |
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3,313 |
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224 |
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716 |
商譽減值 |
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78,894 |
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— |
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436,479 |
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— |
|
27,276 |
基於股票的薪酬 |
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16,899 |
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21,312 |
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59,409 |
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48,304 |
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21,513 |
遣散費 (1) |
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1,359 |
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— |
|
3,340 |
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— |
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406 |
資本化軟件成本 |
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— |
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— |
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(13,836) |
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— |
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(7,085) |
非現金支出和或有對價調整 (2) |
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— |
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1,930 |
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— |
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6,926 |
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— |
訴訟費用 (3) |
|
— |
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176 |
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— |
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5,575 |
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— |
調整後 EBITDA |
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$ (38,542) |
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$ (41,902) |
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$ (128,446) |
|
$ (131,841) |
|
$ (45,303) |
7