附錄 99.1
Ur-Energy公佈2023年第三季度業績
科羅拉多州利特爾頓(ACCESSWIRE,2023年10月30日)Ur-Energy Inc.(紐約證券交易所美國股票代碼:URG)(“公司” 或 “Ur-Energy”)已向美國證券交易委員會提交了截至2023年9月30日的季度10-Q表格,網址為www.sedarplus.ca。
Ur-Energy首席執行官約翰·卡什表示:“由於初級供應未能跟上全球公用事業和金融參與者的需求,以及地緣政治的不穩定性對市場造成壓力,鈾市場在第三季度大幅改善。隨着鈾價格的上漲,我們為迴應公用事業和其他買家的徵求建議書,提供了越來越高的出價。我們樂觀地認為,鈾的價格將繼續上漲,我們期待在做出施工決定後,繼續用活躍的Lost Creek業務和獲得完全許可的雪莉盆地項目的產量來填補我們的合同簿。
“我們的專業團隊在將公司定位為美國唯一的活躍鈾礦商和北美僅有的兩家活躍礦商之一方面做得非常出色。這是激動人心的時刻,我們承諾努力工作,以安全和環保的方式繼續提高產量。”
財務業績
截至2023年9月30日,我們的現金及現金等價物為5,460萬美元,較2022年12月31日的3,300萬美元餘額增加了2160萬美元。在截至2023年9月30日的九個月中,我們使用了1,670萬美元用於經營活動,190萬美元用於投資活動,並從融資活動中獲得了4,050萬美元的收入,其中包括股票發行淨收益4,450萬美元減去400萬美元的懷俄明州債券貸款本金付款。
在 2023 年的前九個月中,我們售出了 19 萬磅的 U3O8平均價格為62.56美元。這包括我們在三份多年期銷售協議中的首次銷售,這些協議共要求從2023年開始交付,一直持續到2028年,根據一項協議,交付有可能持續到2029年。包括已經完成的19萬英鎊的銷售額3O8,我們預計總共將售出28萬英鎊的U3O82023 年的售價為 1730 萬美元。隨着我們第三份多年期銷售協議的加入,我們目前預計2023年至2028年的收入將約為2.2億美元。
非公認會計準則指標與美國公認會計準則財務報表列報的對賬
下表包含諸如 U 之類的度量3O8銷售,U3O8銷售成本,U3O8毛利,U3O8賣出英鎊,U3O8每售出一磅的價格,U3O8每售出一磅的成本,以及 U3O8每賣出一磅的毛利。這些衡量標準在美國公認會計原則中沒有標準化的含義,也沒有明確的計算基礎。管理層使用這些衡量標準來評估業務績效並確定生產和定價策略。某些投資者也可以使用它們來評估業績。這些措施不包括處置費和較低的成本或NRV調整。
1 |
U3O8銷售額、銷售成本和毛利
下表提供了有關我們U的信息3O8銷售、銷售成本和毛利。
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| 單元 |
|
| 2023 Q1 |
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| 2023 Q2 |
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| 2023 Q3 |
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| 年初至今 |
| |||||
U3O8已售英鎊 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
已製作 |
| 磅 |
|
|
| 43,259 |
|
|
| - |
|
|
| 90,000 |
|
|
| 133,259 |
| |
已購買 |
| 磅 |
|
|
| 56,741 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 56,741 |
| |
|
| 磅 |
|
|
| 100,000 |
|
|
| - |
|
|
| 90,000 |
|
|
| 190,000 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
U3O8銷售 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
已製作 |
| $000 |
|
|
| 2,789 |
|
|
| - |
|
|
| 5,440 |
|
|
| 8,229 |
| |
已購買 |
| $000 |
|
|
| 3,658 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 3,658 |
| |
|
| $000 |
|
|
| 6,447 |
|
|
| - |
|
|
| 5,440 |
|
|
| 11,887 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U3O8銷售成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
從價税和遣散税 |
| $000 |
|
|
| 26 |
|
|
| - |
|
|
| 53 |
|
|
| 79 |
| |
現金成本 |
| $000 |
|
|
| 805 |
|
|
| - |
|
|
| 1,674 |
|
|
| 2,479 |
| |
非現金成本 |
| $000 |
|
|
| 383 |
|
|
| - |
|
|
| 796 |
|
|
| 1,179 |
| |
已製作 |
| $000 |
|
|
| 1,214 |
|
|
| - |
|
|
| 2,523 |
|
|
| 3,737 |
| |
已購買 |
| $000 |
|
|
| 2,415 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 2,415 |
| |
|
| $000 |
|
|
| 3,629 |
|
|
| - |
|
|
| 2,523 |
|
|
| 6,152 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U3O8毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
已製作 |
| $000 |
|
|
| 1,575 |
|
|
| - |
|
|
| 2,917 |
|
|
| 4,492 |
| |
已購買 |
| $000 |
|
|
| 1,243 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 1,243 |
| |
|
| $000 |
|
|
| 2,818 |
|
|
| - |
|
|
| 2,917 |
|
|
| 5,735 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U3O8每售出一磅的價格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
已製作 |
| $/lb |
|
|
| 64.47 |
|
|
| - |
|
|
| 60.44 |
|
|
| 61.75 |
| |
已購買 |
| $/lb |
|
|
| 64.47 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 64.47 |
| |
|
| $/lb |
|
|
| 64.47 |
|
|
| - |
|
|
| 60.44 |
|
|
| 62.56 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U3O8每售出一磅的成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
從價税和遣散税 |
| $/lb |
|
|
| 0.60 |
|
|
| - |
|
|
| 0.59 |
|
|
| 0.59 |
| |
現金成本 |
| $/lb |
|
|
| 18.61 |
|
|
| - |
|
|
| 18.60 |
|
|
| 18.60 |
| |
非現金成本 |
| $/lb |
|
|
| 8.85 |
|
|
| - |
|
|
| 8.84 |
|
|
| 8.85 |
| |
已製作 |
| $/lb |
|
|
| 28.06 |
|
|
| - |
|
|
| 28.03 |
|
|
| 28.04 |
| |
已購買 |
| $/lb |
|
|
| 42.56 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 42.56 |
| |
|
| $/lb |
|
|
| 36.29 |
|
|
| - |
|
|
| 28.03 |
|
|
| 32.38 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U3O8每售出一磅的毛利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
已製作 |
| $/lb |
|
|
| 36.41 |
|
|
| - |
|
|
| 32.41 |
|
|
| 33.71 |
| |
已購買 |
| $/lb |
|
|
| 21.91 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 21.91 |
| |
|
| $/lb |
|
|
| 28.18 |
|
|
| - |
|
|
| 32.41 |
|
|
| 30.18 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U3O8毛利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
已製作 |
| % |
|
|
| 56.5 | % |
|
| - |
|
|
| 53.6 | % |
|
| 54.6 | % | |
已購買 |
| % |
|
|
| 34.0 | % |
|
| - |
|
|
| 0.0 | % |
|
| 34.0 | % | |
|
| % |
|
|
| 43.7 | % |
|
| - |
|
|
| 53.6 | % |
|
| 48.2 | % |
2 |
U3O8生產和期末庫存
下表提供了有關我們生產和期末庫存的信息3O8磅。
|
| 單元 |
|
| 2022 Q4 |
|
| 2023 Q1 |
|
| 2023 Q2 |
|
| 2023 Q3 |
|
| 2023 年至今 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
U3O8製作 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
捕獲的英鎊 |
| 磅 |
|
|
| 85 |
|
|
| 156 |
|
|
| 4,392 |
|
|
| 30,491 |
|
|
| 35,039 |
| |
Pondsmed |
| 磅 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 15,759 |
|
|
| 15,759 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
U3O8期末庫存 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
英鎊 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
在處理中庫存 |
| 磅 |
|
|
| 1,357 |
|
|
| 1,498 |
|
|
| 5,801 |
|
|
| 20,396 |
|
|
|
|
| |
工廠庫存 |
| 磅 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 15,759 |
|
|
|
|
| |
轉換庫存-已製作 |
| 磅 |
|
|
| 267,049 |
|
|
| 223,790 |
|
|
| 223,790 |
|
|
| 133,790 |
|
|
|
|
| |
轉換庫存-已購買 |
| 磅 |
|
|
| 56,741 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
|
|
| |
|
| 磅 |
|
|
| 325,147 |
|
|
| 225,288 |
|
|
| 229,591 |
|
|
| 169,945 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
價值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
在處理中庫存 |
| $000 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
|
|
| |
工廠庫存 |
| $000 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 949 |
|
|
|
|
| |
轉換庫存-已製作 |
| $000 |
|
|
| 7,488 |
|
|
| 6,275 |
|
|
| 6,275 |
|
|
| 3,752 |
|
|
|
|
| |
轉換庫存-已購買 |
| $000 |
|
|
| 2,415 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
|
|
| |
|
| $000 |
|
|
| 9,903 |
|
|
| 6,275 |
|
|
| 6,275 |
|
|
| 4,701 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每磅成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
在處理中庫存 |
| $/lb |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
|
|
| |
工廠庫存 |
| $/lb |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| 60.22 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
轉換庫存-已製作 |
| $/lb |
|
|
| 28.04 |
|
|
| 28.04 |
|
|
| 28.04 |
|
|
| 28.04 |
|
|
|
|
| |
轉換庫存-已購買 |
| $/lb |
|
|
| 42.56 |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
| - |
|
|
|
|
| |
平均轉化庫存量 |
| $/lb |
|
|
| 30.58 |
|
|
| 28.04 |
|
|
| 28.04 |
|
|
| 28.04 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生成的轉化庫存明細 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
從價税和遣散税 |
| $/lb |
|
|
| 0.59 |
|
|
| 0.59 |
|
|
| 0.59 |
|
|
| 0.59 |
|
|
|
|
| |
現金成本 |
| $/lb |
|
|
| 18.60 |
|
|
| 18.60 |
|
|
| 18.60 |
|
|
| 18.60 |
|
|
|
|
| |
非現金成本 |
| $/lb |
|
|
| 8.85 |
|
|
| 8.85 |
|
|
| 8.85 |
|
|
| 8.85 |
|
|
|
|
| |
|
| $/lb |
|
|
| 28.04 |
|
|
| 28.04 |
|
|
| 28.04 |
|
|
| 28.04 |
|
|
|
|
|
3 |
2023 年的持續指導方針
我們在2022年12月做出的加大決定為2023年奠定了基礎。儘管今年懷俄明州經歷了歷史性的冬天,但我們還是推進了井田建設和開發計劃,並於5月恢復了Lost Creek的商業化生產運營,生產流程從HH 2-4開始。6月份產量顯著提高。HH 2-5 於第三季度末投入初始生產。我們將繼續努力優化流程和完善生產運營。我們預計 HHS 2-6 和 2-7 也將在今年上線。此後,根據我們的生產目標,我們預計將有更多集裝箱上線,以兑現我們的銷售承諾。
我們位於卡斯珀的公司擁有的運營總部已完成集中服務設施的建設。這座佔地 6,000 平方英尺的新建築內有我們的建築車間和完全許可的化學實驗室。現在,我們能夠整合我們的船頭屋建設和實驗室分析,以支持 Lost Creek 和其他未來的運營。
卡斯珀設施還將支持雪莉盆地項目的開發和未來運營。我們的雪莉盆地項目的所有主要許可證和授權均已到位。隨着我們銷售合同的增加以及市場的持續改善,我們現在開始為雪莉盆地衞星設施採購長期交貨期物品,並推進該場地的其他活動,目的是在做出施工決策時縮短施工時間並擴大規模。我們將繼續關注市場狀況和不斷增長的合同量,以做出有關雪莉盆地的建設決策。
全球對核能在實現淨零碳排放方面的作用的認識不斷提高。拜登政府還繼續表示支持清潔能源和核工業。七國集團國家優先考慮將核能作為清潔的基本負荷能源,為各國提供高質量的就業機會、經濟增長,更重要的是,還能提高能源安全。同樣,多個國家以及全球核燃料購買者也認識到北美用於核能的鈾的穩定性和安全性。
鈾現貨價格在第三季度繼續走強,平均價格約為每磅63美元3O8,並在此期間達到每磅70美元以上的高點3O8。核公用事業和其他購買者重返市場,不僅改變了現貨定價,還改變了定期定價,超過每磅60美元3O8在第三季度。
隨着鈾的現貨和期限價格持續上漲,我們看到來自美國、歐洲和亞洲公用事業公司以及其他全球燃料買家的鈾銷售徵求建議書(“RFP”)急劇增加。我們對RFP的迴應是隨着市場的改善而提高價格,並承認由於地緣政治穩定而為北美生產支付的溢價。
我們正在與全球核工業的三家公司就額外的銷售承諾進行深入的討論。我們樂觀地認為,與所有三個買家的談判將導致在第四季度完成額外的銷售協議。預計將在2023年剩餘的幾周內再發布多份RFP。我們將考慮並回應那些可能繼續通過多個購買者和銷售承諾來分散我們的銷售組合的客户,這些承諾將在未來十年中補充我們的生產狀況。
過去一年價格的上漲已經使我們能夠與領先的核公司簽訂多年銷售協議。我們現在有三項協議,要求每年合併交付60萬至70萬磅的鈾合計3O8從2024年開始,為期五年。按總成本計算,銷售價格預計將實現盈利,並且每年從初始定價上漲。在 2023 年第三季度,我們交付了 90,000 磅的 U3O8轉化為這些協議下的銷售承諾,我們將再交付 90,000 英鎊3O8在 2023 年第四季度。
截至2023年10月26日,我們的現金狀況為5,500萬美元。我們期待將現有和未來的Lost Creek生產庫存納入我們的銷售合同。隨着美國能源部在第一季度的出售,我們預計美國的總銷量為280,000英鎊3O8今年的平均價格為每磅61.89美元,收益為1,730萬美元,平均毛利率預計將超過40%。
4 |
我們將繼續密切監測鈾市場以及核能市場的其他發展,這可能會對鈾生產行業產生積極影響,並提供機會,以足以證明進一步擴大產量的合理性,簽訂額外的承購合同。我們將一如既往地專注於維護安全和合規的運營。
關於 Ur-Energy
Ur-Energy 是一家運營 Lost Creek 的鈾礦開採公司 就地 懷俄明州中南部的回收鈾設施。我們已經生產和包裝了大約 270 萬磅 U3O8 自運營開始以來就從Lost Creek出發。Ur-Energy現在擁有在雪莉盆地開始施工的所有主要許可證和授權,這是該公司的第二個盆地 就地位於懷俄明州的回收鈾設施,正在獲得擴建Lost Creek的Lost Creek授權的剩餘修正案。Ur‑Energy從事鈾礦開採、回收和加工活動,包括在美國收購、勘探、開發和運營鈾礦產。Ur‑Energy普通股的主要交易市場在紐約證券交易所美國證券交易所,代碼為 “URG”。Ur‑Energy的普通股也在多倫多證券交易所上市,代碼為 “URE”。Ur-Energy的公司辦公室位於科羅拉多州利特爾頓,其註冊辦事處位於安大略省渥太華。
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John W. Cash,董事長、首席執行官兼總裁
+1 720-981-4588,分機 303
John.Cash@Ur-Energy.com
關於前瞻性信息的警示説明
本新聞稿可能包含適用證券法所指的關於未來可能發生的事件或狀況的 “前瞻性陳述”(例如,在我們繼續提高商業生產水平的同時,有能力在Lost Creek維持安全和合規的運營;Lost Creek持續開發的時機,包括更多集水屋上線的時機;雪莉盆地未來開發和建設優先事項的時間和時間表,包括與開始施工活動有關的決定以及我們的擴建預測能否實現;以及時、具有成本效益的方式將Lost Creek的產量提高到更高水平的能力;是否新的集中服務設施將提供目前預見的運營、財務和環境效益;完成更多有利的鈾銷售協議的能力,包括燃料購買者是否會留在市場上並繼續專注於北美產品;當前不斷變化的鈾市場的影響,包括供需,以及現貨和定期定價的上漲是否會繼續和持續下去;美國和其他國家是否在以下方面對俄羅斯實施重大和持續的制裁進口核燃料及其影響;以及正在進行的氣候變化舉措對全球市場的影響),其依據是當前的預期,儘管管理層目前認為這些預期是合理的,但本質上涉及許多重大的商業、經濟和競爭風險、不確定性和突發事件。通常,前瞻性陳述可以通過使用前瞻性術語來識別,例如 “計劃”、“預期”、“不期望”、“很可能”、“估計”、“打算”、“預期”、“不預期” 或 “相信”,或者前述內容的變體,或者關於某些行動、事件或結果 “可能”、“可能” 或 “將會” 的陳述採取”、“發生”、“被實現” 或 “有潛力”。除歷史事實陳述外,所有陳述均被視為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,這些因素可能導致公司的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述明示或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。可能導致實際業績與任何前瞻性陳述存在重大差異的因素包括但不限於資本和其他成本與估計值有很大差異;未能確定估計的資源和儲量;開採的鈾的品位和回收率與估計值不同;生產率、方法和數量與估計值不同;延遲獲得或未能獲得所需的政府、環境或其他項目批准;通貨膨脹;匯率變化;大宗商品價格的波動;延遲公司在www.sedarplus.ca和www.sec.gov上提交的公開文件中描述的發展和其他因素。讀者不應過分依賴前瞻性陳述。此處包含的前瞻性陳述基於管理層截至本文發佈之日的信念、期望和觀點,Ur-Energy不打算或沒有義務對其進行更新或修改以反映未來情況或管理層信念、期望或觀點的任何變化。
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