美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
附表 13D/A
(規則 13d-101)
應包含在根據
提交的聲明中的信息
到 § 240.13d-1 (a) 及其已提交的修正案
根據 § 240.13d-2 (a)
根據1934年的《證券
交易法》
(第 1 號修正案)
Waldencast
PLC
(發行人名稱)
A 類普通股,0.0001 美元
每股面值
(證券類別的標題)
G9503X103
(CUSIP 號碼)
迪納摩國際資源管理 有限公司
迪納摩主基金
Dynamo Global Master 投資基金
em Actiones — 對外投資
Av.Ataulfo de Paiva,1235,6 樓,
裏約熱內盧,RJ,22440-034,巴西
(21) 2512-9394
(有權接收通知和通信的人員的姓名、地址 和電話號碼)
2023年9月14日
(需要提交本聲明的事件日期)
如果申報人此前曾在附表 13G 中提交過一份聲明 以報告本附表 13D 所涉及的收購,並且是因為 §§ 240.13d-1 (e)、240.13d-1 (f) 或 240.13d-1 (g) 而提交本附表,請勾選以下方框。o
注意。 以紙質形式提交的附表應包括一份簽名的原件和五份附表副本,包括所有證物。有關要向其發送副本的其他各方,請參閲 § 240.13d-7。
就經修訂的1934年《證券交易法》(“法案”)第18條而言,本封面其餘部分所需的信息 不應被視為 “提交”,也不得以其他方式受該法案該部分的責任約束,而 應受該法所有其他條款的約束(但是,見附註)。
第 1 頁,共 7 頁
CUSIP No.G9503X103
1 |
舉報人姓名
迪納摩國際資源管理有限公司
|
2 |
如果是羣組的成員,請選中相應的複選框
(a): o (b): x
|
3 |
僅限秒鐘使用
|
4 |
資金來源
OO
|
5 |
檢查是否根據第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露法律訴訟程序
o
|
6 |
國籍或組織地點
巴西
|
每位申報人實益擁有的股份數量 | 7 |
唯一的投票權
0
|
8 |
共享投票權
21,580,709(1)
| |
9 |
唯一的處置力
0
| |
10 |
共享的處置權
21,580,709
|
11 |
每個申報人實際擁有的總金額
21,580,709
|
12 |
檢查第 (11) 行中的總金額是否不包括某些股票
o
|
13 |
用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比
20.1%(2)
|
14 |
舉報人類型
OO
|
(1) 表示 申報人實益擁有的A類普通股的總數,這些普通股通過開曼羣島豁免公司Dynamo Master Fund和直接持有此處報告的A類普通股的巴西投資基金Dynamo Global Master Fundo de Investimento no Exterional 間接持有, 計算申報人受益所有權的目的:(i) A 類普通股;(ii) A 類普通股 股可在行使私募認股權證時發行;(iii)可在行使可贖回 認股權證時發行的A類普通股;以及(iv)Dynamo Master Fund根據2023年9月 14日簽署的認購協議認購的A類普通股。
(2) 代表 將 第 11 行中列出的申報人實益擁有的 A 類普通股數量除以 (b) 發行人於 2023 年 9 月 20 日提交的與公司於 2023 年 9 月 14 日簽署的認購協議有關的表 6-K/A 中報告的101,168,559股已發行A類普通股所得的商數,以及另外:(i) 行使通過開曼羣島迪納摩主基金間接持有的私募認股權證可發行的2,311,110股A類普通股 豁免公司;(ii) 行使通過開曼羣島豁免公司Dynamo Master Fund間接持有的可贖回認股權證可發行的3,6666,666股A類普通股;以及 (iii) 通過迪納摩全球投資大師基金間接持有的巴西 投資基金—投資無外界投資可發行的270,000股A類普通股基金。
第 2 頁,共 7 頁
CUSIP No.G9503X103
1 |
舉報人姓名
迪納摩主基金
|
2 |
如果是羣組的成員,請選中相應的複選框
(a): o (b): x
|
3 |
僅限秒鐘使用
|
4 |
資金來源
OO
|
5 |
檢查是否根據第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露法律訴訟程序
o
|
6 |
國籍或組織地點
開曼羣島
|
每位申報人實益擁有的股份數量 | 7 |
唯一的投票權
0
|
8 |
共享投票權
20,500,709(1)
| |
9 |
唯一的處置力
0
| |
10 |
共享的處置權
20,500,709
|
11 |
每個申報人實際擁有的總金額
20,500,709
|
12 |
檢查第 (11) 行中的總金額是否不包括某些股票
o
|
13 |
用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比
19.1%(2)
|
14 |
舉報人類型
PN
|
(1) 表示 申報人持有的A類普通股總數,僅用於計算申報人實益所有權的目的 :(i) A類普通股;(ii) 在 行使私募認股權證時可發行的A類普通股;(iii) 行使可贖回認股權證時可發行的A類普通股;以及 (iv)) 迪納摩主基金根據2023年9月14日簽署的認購協議認購的A類普通股。
(2) 代表 發行人於2023年9月 20日提交的與公司2023年9月14日簽署的認購協議有關的表格6-K/A中報告的101,168,559股已發行A類普通股的數量(a)除以(b)101,168,559股已發行的A類普通股所得的商數,另外:(i) 行使通過開曼羣島迪納摩主基金間接持有的私募認股權證可發行的2,311,110股A類普通股 豁免公司;(ii) 行使通過開曼羣島豁免公司Dynamo Master Fund間接持有的可贖回認股權證可發行的3,6666,666股A類普通股;以及 (iii) 行使通過迪納摩全球投資大師基金間接持有的可贖回認股權證 可發行的270,000股A類普通股 投資基金。
第 3 頁,共 7 頁
CUSIP No.G9503X103
1 |
舉報人姓名
迪納摩全球股權投資大師基金 — 對外投資
|
2 |
如果是羣組的成員,請選中相應的複選框
(a): o (b): x
|
3 |
僅限秒鐘使用
|
4 |
資金來源
OO
|
5 |
檢查是否根據第 2 (d) 或 2 (e) 項要求披露法律訴訟程序
o
|
6 |
國籍或組織地點
巴西
|
每位申報人實益擁有的股份數量 | 7 |
唯一的投票權
0
|
8 |
共享投票權
1,080,000(1)
| |
9 |
唯一的處置力
0
| |
10 |
共享的處置權
1,080,000
|
11 |
每個申報人實際擁有的總金額
1,080,000
|
12 |
檢查第 (11) 行中的總金額是否不包括某些股票
o
|
13 |
用第 (11) 行中的金額表示的類別百分比
1.0%(2)
|
14 |
舉報人類型
OO
|
(1) 表示 申報人持有的A類普通股總數,使其對以下內容生效,僅用於計算申報人受益所有權的目的 :(i) A類普通股;以及 (ii) 行使可贖回認股權證時可發行的A類普通股 。
(2) 代表 將 第 11 行中列出的申報人實益擁有的 A 類普通股數量除以 (b) 發行人於 2023 年 9 月 20 日提交的與公司於 2023 年 9 月 14 日簽署的認購協議有關的表 6-K/A 中報告的101,168,559股已發行A類普通股所得的商數,以及另外:(i) 行使通過開曼羣島迪納摩主基金間接持有的私募認股權證可發行的2,311,110股A類普通股 豁免公司;(ii) 行使通過開曼羣島豁免公司Dynamo Master Fund間接持有的可贖回認股權證可發行的3,6666,666股A類普通股;以及 (iii) 通過迪納摩全球投資大師基金間接持有的巴西 投資基金—投資無外界投資可發行的270,000股A類普通股基金。
第 4 頁,共 7 頁
第 1 項。 | 證券和發行人 |
本第1號修正案修訂並補充了2022年8月5日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的附表 13D,該附表涉及根據澤西島法律成立的上市有限公司Waldencast plc(“發行人”)(經修訂的 “附表13 D”)的A類普通股,每股面值0.0001美元(“A類普通股”)。此處使用的 中未另行定義的大寫術語具有附表13D中規定的含義。提交本第1號修正案是為了反映Dynamo Master Fund通過發行人與包括Dynamo Master Fund(“PIPE Investors”)在內的某些投資者簽訂的某些認購協議收購 A類普通股, PIPE投資者集體認購了14,000,000美元,收購價為5.00美元如發行人所披露的那樣,每股 的總收益為7,000萬美元(“PIPE投資”)2023 年 9 月 18 日向美國證券交易委員會提交的 6-K 表格的最新報告。發行人的主要行政辦公室是紐約州懷特普萊恩斯銀行街10號560套房。除非此處特別規定,否則本第1號修正案不修改或修改先前 在原始附表13D中報告的任何信息。
第 3 項。 | 資金或其他對價的來源和金額。 |
對附表 13D 第 3 項進行了修訂,在該項目的最後一段之後立即增加了以下 句子:
2023年9月14日左右,發行人與包括迪納摩主基金(統稱 “PIPE Investors”)在內的某些投資者簽訂了 認購協議(“認購協議”),根據PIPE Investors的條款和條件,共認購了14,000,000股(“PIPE 股票”),每股面值0.0001美元,發行人( “A類股票”)進行私募配售,每股收購價為每股5.00美元,總收益為70美元百萬(“管道投資”)。涉及約6,800萬美元收益的訂閲協議已經完成, 與剩餘的約200萬美元相關的訂閲協議的完成預計將不遲於 獲得特定監管部門的批准(“未來收盤”,連同所有其他訂閲 協議的完成,即 “截止日期”)(披露截止日期,即 “截止日期”)。在發行人於2023年9月18日向美國證券交易委員會提交的6-K表的最新報告中。
上文第 3 項中對訂閲協議 的引用和描述並不完整,應參照 訂閲協議的全文對其進行全面限定,該協議作為附錄 E 附於此,並以引用方式納入此處。
第 4 項。 | 交易目的。 |
本附表 13D 第 3 項和第 6 項中規定的信息以引用方式全部納入本第 4 項。
基金出於投資 目的收購了此處報告的證券。這些基金聘請迪納摩資本有限責任公司作為其投資顧問。Dynamo Capital LLP的合夥人之一是發行人董事會 。申報人審查並打算繼續持續審查他們對發行人 的投資。根據下文討論的因素並遵守適用法律,申報人可能會不時收購發行人 的額外證券,或者出售或以其他方式處置發行人的部分或全部證券。 申報人可能進行的任何交易可以隨時不時進行,恕不另行通知,並將取決於各種 因素,包括但不限於發行人證券的當前和預期的未來交易價格、財務狀況、 發行人的經營業績和前景、總體經濟、金融市場和行業狀況、申報人可獲得的其他投資和業務 機會、相關機會 Dynamo Global 投資者的提款請求以及Dynamo Master、税收 注意事項和其他因素。
除本附表13D中規定的外,申報人 人沒有提出與本項目4中規定的任何事項有關或可能導致的計劃或提案。
第 5 頁,共 7 頁
第 5 項。 | 發行人證券的利息。 |
本附表 13D 第 2 項和第 3 項以及封面 頁中列出的信息以引用方式全部納入本第 5 項。
(a) 和 (b) 本附表13D封面 中包含的信息以引用方式納入此處。
(c) 除本附表13D第3和4項所述的 交易外,申報人在過去 60 天內沒有參與任何涉及發行人普通股的交易。
(d) 據申報人所知,任何其他人都無權或指示從申報人實益擁有的股份中獲得分紅或 收取出售所得收益。
(e) 不適用。
第 6 項。 | 與發行人證券有關的合同、安排、諒解或關係。 |
本附表 13D 第 3 項中規定的信息以引用方式全部納入本第 6 項。
第 7 項。 | 材料將作為展品提交。 |
附錄 E | 訂閲協議表格(參照發行人於2023年9月18日向美國證券交易委員會提交的6-K表最新報告(文件編號001-40207)附錄99.2納入)。 |
第 6 頁,共 7 頁
簽名
經過合理的調查並盡其 所知和所信,下列簽署人證明本聲明中的信息是真實、完整和正確的。
2023年9月21日
迪納摩國際資源管理有限公司 | |||
來自: | /s/ 艾默生梅洛 | ||
姓名: | 艾默生梅洛 | ||
標題: | 執行官員 |
迪納摩主基金 | |||
來自: | /s/ 艾默生梅洛 | ||
姓名: | 艾默生梅洛 | ||
標題: | 導演 |
迪納摩全球股權投資大師基金——對外投資 | |||
來自: | /s/ 艾默生梅洛 | ||
姓名: | 艾默生梅洛 | ||
標題: | 導演 |
第 7 頁,共 7 頁