附錄 99.1

新聞稿

資料來源:Ultra Clean Holdings

UCT 收購 HIS 創新集團

將UCT的半導體潛在市場擴大了15億美元
提高 UCT 的垂直能力
進一步滲透UCT在子晶圓廠解決方案中的地位
增加了更高的毛利率、高價值的產品供應

 

Ultra Clean Holdings, Inc.(納斯達克股票代碼:UCTT)今天宣佈,它已完成對總部位於俄勒岡州希爾斯伯勒的私人控股公司HIS Innovations Group的收購。HIS是半導體子晶圓廠領域的領先供應商,該領域包括組件、工藝解決方案和完全集成的子系統的設計、製造和集成。

 

首席執行官吉姆·舒爾哈默表示:“此次收購符合UCT的長期戰略,即通過向我們的客户提供更加多元化的高質量、高價值解決方案組合來追求持續和盈利的增長。”“此次收購增強了我們的垂直能力和協同效應,將我們的業務範圍擴展到了子晶圓廠領域,並將我們的潛在市場擴大了約15億美元。隨着60多家新晶圓廠的建造,這是一個有意義的增長機會。”

 

HIS Innovations Group首席執行官傑森·弗蘭克説:“我很高興能與UCT聯手,UCT顯然是半導體制造領域的領導者。“這種組合為子晶圓廠市場提供了獨特的優勢,使HIS能夠加速向新地區的發展,並將UCT更深入地擴展到半導體制造市場。這是為我們的客户和其他關鍵合作伙伴帶來新價值的絕佳機會。”

 

根據股票購買協議的條款,UCT為HIS支付了5000萬美元的預付現金對價,但須按慣例收盤後進行調整。根據HIS在2023財年實現調整後的息税折舊攤銷前利潤,UCT將被要求額外支付高達5000萬美元的現金收益對價。預付現金對價加上該收益對價將等於HIS2023年調整後息税折舊攤銷前利潤8.3倍的價格倍數。根據HIS在2024年和2025年實現某些財務業績指標的情況,UCT可能還需要支付不超過2023年收益對價中任何未付部分的金額以及額外的2000萬美元。

 

UCT預計,經調整後,此次收購將增加股東的利益。HIS團隊將繼續駐紮在希爾斯伯勒,並將向UCT的產品部門彙報。

Needham & Company, LLC在收購中擔任UCT的財務顧問,Davis Polk & Wardwell LLP擔任UCT的法律顧問。

(百萬美元)

HIS 創新組

 

2023 [1]

收入

$56.7

非公認會計準則毛利率

38.4%

非公認會計準則營業收入

$8.4

非公認會計準則營業利潤率

14.7%

調整後 EBITDA [2]

$10.0

調整後的息税折舊攤銷前利潤率

17.6%

 

[1]2023年E的數據反映了HIS創新集團管理層提供的估計。

[2]調整後的息税折舊攤銷前利潤(未經審計)定義為HIS的淨收益(虧損)加上税款(受益)、利息支出、其他支出(收入)、其他不經常或不尋常的項目和折舊準備金。

 

 

 


 

非公認會計準則指標的使用

 

本新聞稿及隨附表格包括對HIS估計的非公認會計準則毛利率、非公認會計準則營業收入、非公認會計準則營業利潤率、調整後息税折舊攤銷前利潤率和調整後息税折舊攤銷前利潤率的討論,這些是管理層用來評估HIS財務業績的非公認會計準則財務指標,不應被視為替代根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則(“GAAP”)提供的業績。HIS的 “調整後息税折舊攤銷前利潤” 定義為淨收益(虧損)加上税款(受益)、利息支出、其他支出(收入)、其他不經常或不尋常的項目和折舊準備金。本新聞稿中使用的HIS調整後息税折舊攤銷前利潤的定義可能無法與其他公司報告的定義相提並論。我們認為,這些非公認會計準則指標是相關且有用的信息,因為它為投資者提供了分析經營業績和企業價值的某些衡量標準。由於一次性交易成本和其他與收購相關的項目的時間的不確定性,因此無法對上面披露的HIS的2023年非公認會計準則指標進行對賬,也無法合理地預測或確定。因此,如果沒有不合理的努力,就無法進行這種對賬,我們無法確定不可用信息的可能重要性。

 

安全港聲明

 

本新聞稿包含或可能被視為包含 “前瞻性陳述”(定義見1995年《美國私人證券訴訟改革法》),這些陳述反映了我們當前對未來事件和財務業績的看法。我們使用 “預期”、“預測”、“展望”、“預測”、“相信”、“計劃”、“預期”、“未來”、“打算”、“可能”、“將”、“估計”、“看到”、“預測”、“應該” 等詞語來識別這些前瞻性陳述。

本新聞稿中包含的前瞻性陳述包括但不限於有關UCT收購HIS的聲明、該交易的預期收益和合並後公司的未來機遇以及HIS預計的2023年財務業績。前瞻性陳述受已知和未知的風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能導致實際結果與此類陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。有許多重要因素可能導致實際業績或事件與此類前瞻性陳述所指出的結果或事件存在重大差異,包括:(1)交易產生的意外成本、費用或支出;(2)UCT成功發展其或HIS業務的能力;(3)宣佈或完成交易可能對業務關係產生的不利反應或變化;(4)保留關鍵員工、客户或供應商;以及(5)) 立法、監管和經濟發展,包括整個半導體行業市場乃至整個經濟的商業條件都在變化。這些風險和其他因素還包括 “風險因素”、“管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 以及UCT向美國證券交易委員會提交的10-K表、10-Q表和其他報告和報表中確定的因素。前瞻性陳述是根據本新聞稿發佈之日公司獲得的信息做出的。除非法律要求,否則公司沒有義務更新本新聞稿中的信息。

 

關於超淨控股有限公司

 

Ultra Clean Holdings, Inc. 是關鍵子系統、組件、部件以及超高純度清潔和分析服務的領先開發商和供應商,主要用於半導體行業。在產品部門下,UCT為其客户提供主要組件的集成外包解決方案,縮短從設計到交付的週期,可製造性設計,原型設計和高精度製造。UCT 在其服務部門下為客户提供刀具室零件清潔和塗層以及微污染分析服務。UCT 總部位於加利福尼亞州海沃德。更多信息可在www.uct.com上獲得。

 

 

 

 

 


 

關於 HIS

 

HIS 是一家市場領先的、經 ISO 9001:2015 認證的半導體子系統供應商和設備集成商。HIS 設計和製造定製和現成的組件、工藝解決方案以及從一級原始設備製造商到半導體制造和先進封裝設施的整個半導體生態系統中使用的全集成系統。HIS 提供早期研發、解決方案驅動的工程服務、組件、焊件和機電系統的快速原型設計、製造和大批量生產,將各種組件和設備集成到靈活的模塊化平臺中,旨在為客户提供最佳價值,併為各種應用提供一站式服務。

 

 

 

聯繫人:

朗達·貝內託

投資者關係高級副總裁

rbennetto@uct.com