主要亮點: | |||||||||||
13 週期已結束 | |||||||||||
財務比較: | 2023年9月30日 | 2022年10月1日 | 改變 | ||||||||
間隙: | |||||||||||
銷售 | 196億美元 | 191 億美元 | 2.6% | ||||||||
毛利 | 36 億美元 | 35 億美元 | 4.6% | ||||||||
毛利率 | 18.6% | 18.2% | 35 bps | ||||||||
運營費用 | 28 億美元 | 28 億美元 | 3.3% | ||||||||
營業收入 | 8.036 億美元 | 7.368 億美元 | 9.1% | ||||||||
營業利潤率 | 4.1% | 3.9% | 25 bps | ||||||||
淨收益 | 5.034 億美元 | 4.656 億美元 | 8.1% | ||||||||
攤薄後的每股收益 | $0.99 | $0.91 | 8.8% | ||||||||
非公認會計準則 (1): | |||||||||||
毛利 | 36 億美元 | 35 億美元 | 4.6% | ||||||||
毛利率 | 18.6% | 18.2% | 36 bps | ||||||||
運營費用 | 28 億美元 | 27 億美元 | 2.9% | ||||||||
營業收入 | 8.543 億美元 | 7.727 億美元 | 10.6% | ||||||||
營業利潤率 | 4.4% | 4.0% | 31 bps | ||||||||
EBITDA | 10 億美元 | 9.080 億美元 | 10.5% | ||||||||
調整後 EBITDA | 10 億美元 | 9.169 億美元 | 11.7% | ||||||||
淨收益 | 5.416 億美元 | 4.926 億美元 | 9.9% | ||||||||
攤薄後每股收益 (2) | $1.07 | $0.97 | 10.3% | ||||||||
案例增長: | |||||||||||
美國餐飲服務 | 1.6% | 7.3% | |||||||||
本地 | -0.1% | 5.4% | |||||||||
Sysco 品牌銷售佔案例的百分比: | |||||||||||
美國 Broadline | 37.2% | 37.2% | 6 bps | ||||||||
本地 | 47.5% | 46.9% | 53 bps | ||||||||
注意: | |||||||||||
(1) 本新聞稿末尾包括所有非公認會計準則財務指標與最接近的相應公認會計準則財務指標的對賬。 | |||||||||||
(2) 由於四捨五入,上表中的各個組成部分的總和可能不等於總數。 | |||||||||||
前瞻性陳述 | ||
根據1995年《私人證券訴訟改革法》,本新聞稿或我們在2024財年第一季度的財報電話會議上發表的展望未來或表達管理層信念、預期或希望的聲明均為前瞻性陳述。此類前瞻性陳述反映了管理層在發表此類陳述時的觀點,並受許多風險、不確定性、估計和假設的影響,這些風險可能導致實際業績與當前預期存在重大差異。這些陳述包括以下方面的陳述:COVID-19 疫情的影響、影響、潛在持續時間或其他影響以及我們對此可能有的任何期望;我們對未來生產率提高的預期;我們對組織能力的提高將在未來時期取得令人信服的成果的信念;我們對國際業務量改善的預期;我們對轉型議程將推動長期增長的預期;我們對持續增長的預期通貨膨脹環境;我們對供應鏈效率改善的預期;我們對增長祕訣戰略的影響以及該戰略下各項舉措實施進展步伐的預期;我們對Sysco未來表現超越市場的能力的預期;我們對戰略優先事項將使我們能夠比市場更快增長的預期;我們對降低加班率和招聘增量投資的期望;我們對司機學院的擴大,我們相信該學院將使我們能夠為倉庫同事提供晉升的職業發展道路並提高同事留存率;我們對六天送達和最後一英里配送模式的好處的期望;我們對提高銷售團隊能力的計劃;我們對增長計劃的影響以及它們使Sysco能夠持續跑贏市場的能力的預期;我們對到2024財年末超額增長目標的預期;我們的能力對照我們的戰略優先事項;美國和國外的經濟趨勢;我們相信未來有更多盈利機會;我們的未來增長,包括銷售額和每股收益的增長;業務轉型計劃的實施步伐;我們對平衡資本配置和股東獎勵方法的期望;我們提高員工留存率、培訓和生產力的計劃;我們相信我們的增長祕訣正在創造對我們有幫助的能力長期盈利增長;我們對長期財務前景的預期;我們對勞資和諧將對銷售和案例量以及緩解費用產生的影響的預期;我們對本地/街道領域客户獲取的預期;我們對全球支持中心費用控制措施有效性的預期;以及我們對離家外食品市場增長和彈性的預期。 | ||
值得注意的是,基於多種因素,包括Sysco無法控制的因素,實際結果可能與此類前瞻性陳述中的預測存在重大差異。有關可能導致實際業績與所表達或預測結果不同的因素的更多信息,請參閲我們向美國證券交易委員會提交的截至2023年7月1日的10-K表年度報告,以及我們隨後向美國證券交易委員會提交的文件。除非適用法律要求,否則我們不承諾更新我們的前瞻性陳述。 |
Sysco 公司及其合併子公司 合併經營業績(未經審計) (以千計,股票和每股數據除外) | |||||||||||
季度已結束 | |||||||||||
2023年9月30日 | 2022年10月1日 | ||||||||||
銷售 | $ | 19,620,454 | $ | 19,126,830 | |||||||
銷售成本 | 15,972,682 | 15,637,975 | |||||||||
毛利 | 3,647,772 | 3,488,855 | |||||||||
運營費用 | 2,844,190 | 2,752,054 | |||||||||
營業收入 | 803,582 | 736,801 | |||||||||
利息支出 | 134,334 | 124,150 | |||||||||
其他支出(收入),淨額(1) | 6,640 | 17,749 | |||||||||
所得税前收益 | 662,608 | 594,902 | |||||||||
所得税 | 159,216 | 129,334 | |||||||||
淨收益 | $ | 503,392 | $ | 465,568 | |||||||
淨收益: | |||||||||||
每股基本收益 | $ | 1.00 | $ | 0.92 | |||||||
攤薄後的每股收益 | 0.99 | 0.91 | |||||||||
平均已發行股數 | 505,126,492 | 507,578,576 | |||||||||
攤薄後的已發行股份 | 507,069,435 | 510,383,149 |
(1) | 與處置固定資產有關的損益已在業務費用中確認。為了與本列報方式一致,對上一年度的金額進行了重新分類。 |
Sysco 公司及其合併子公司 合併資產負債表(未經審計) (以千計,共享數據除外) | |||||||||||
2023年9月30日 | 2023年7月1日 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產 | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 569,104 | $ | 745,201 | |||||||
應收賬款,減去61,475美元和45,599美元的備抵額 | 5,338,699 | 5,091,970 | |||||||||
庫存 | 4,648,610 | 4,480,812 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 333,486 | 284,566 | |||||||||
應收所得税 | 5,815 | 5,815 | |||||||||
流動資產總額 | 10,895,714 | 10,608,364 | |||||||||
按成本計算的廠房和設備減去累計折舊 | 5,021,424 | 4,915,049 | |||||||||
其他長期資產 | |||||||||||
善意 | 4,719,385 | 4,645,754 | |||||||||
無形資產,減去攤銷 | 874,902 | 859,530 | |||||||||
遞延所得税 | 421,037 | 420,450 | |||||||||
經營租賃使用權資產,淨額 | 773,980 | 731,766 | |||||||||
其他資產 | 566,309 | 640,232 | |||||||||
其他長期資產總額 | 7,355,613 | 7,297,732 | |||||||||
總資產 | $ | 23,272,751 | $ | 22,821,145 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
應付賬款 | $ | 5,796,398 | $ | 6,025,757 | |||||||
應計費用 | 2,176,934 | 2,251,181 | |||||||||
應計所得税 | 182,185 | 101,894 | |||||||||
當期經營租賃負債 | 109,669 | 99,051 | |||||||||
長期債務的當前到期日 | 188,978 | 62,550 | |||||||||
流動負債總額 | 8,454,164 | 8,540,433 | |||||||||
長期負債 | |||||||||||
長期債務 | 10,703,873 | 10,347,997 | |||||||||
遞延所得税 | 300,034 | 302,904 | |||||||||
長期經營租賃負債 | 695,717 | 656,269 | |||||||||
其他長期負債 | 958,614 | 931,708 | |||||||||
長期負債總額 | 12,658,238 | 12,238,878 | |||||||||
承付款和意外開支 | |||||||||||
非控股權益 | 34,550 | 33,212 | |||||||||
股東權益 | |||||||||||
優先股,面值每股1美元已授權1,500,000股,未發行 | — | — | |||||||||
普通股,每股面值1美元已授權2,000,000,000股,已發行765,174,900股 | 765,175 | 765,175 | |||||||||
實收資本 | 1,838,986 | 1,814,681 | |||||||||
留存收益 | 11,560,924 | 11,310,664 | |||||||||
累計其他綜合虧損 | (1,326,800) | (1,252,590) | |||||||||
按成本計算的庫存股,260,971,761股和260,062,834股 | (10,712,486) | (10,629,308) | |||||||||
股東權益總額 | 2,125,799 | 2,008,622 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 23,272,751 | $ | 22,821,145 |
Sysco 公司及其合併子公司 合併現金流(未經審計) (以千計) | |||||||||||
13 週期已結束 | |||||||||||
2023年9月30日 | 2022年10月1日 | ||||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||
淨收益 | $ | 503,392 | $ | 465,568 | |||||||
為使淨收益與經營活動提供的現金保持一致而進行的調整: | |||||||||||
基於股份的薪酬支出 | 24,234 | 27,224 | |||||||||
折舊和攤銷 | 206,007 | 188,924 | |||||||||
經營租賃資產攤銷 | 28,801 | 27,542 | |||||||||
債務發行和其他債務相關成本的攤銷 | 4,554 | 5,435 | |||||||||
遞延所得税 | (22,201) | (31,226) | |||||||||
應收賬款損失準備金 | 17,659 | 3,865 | |||||||||
其他非現金物品 | (2,084) | 5,011 | |||||||||
扣除收購業務的影響,某些資產和負債的其他變動: | |||||||||||
應收賬款增加 | (284,826) | (576,585) | |||||||||
庫存增加 | (184,674) | (283,252) | |||||||||
預付費用和其他流動資產的增加 | (39,402) | (28,372) | |||||||||
應付賬款(減少)增加 | (187,574) | 288,517 | |||||||||
應計費用減少 | (40,173) | (10,893) | |||||||||
經營租賃負債減少 | (26,668) | (33,319) | |||||||||
增加應計所得税 | 80,292 | 109,280 | |||||||||
其他資產減少 | 20,193 | 17,627 | |||||||||
其他長期負債減少 | (10,378) | (16,740) | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 87,152 | 158,606 | |||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||
增加廠房和設備 | (171,364) | (167,260) | |||||||||
出售廠房和設備的收益 | 11,012 | 22,448 | |||||||||
收購業務,扣除獲得的現金 | (219,264) | (32,651) | |||||||||
購買有價證券 | (308) | (3,296) | |||||||||
出售有價證券的收益 | — | 2,650 | |||||||||
其他投資活動 (1) | — | 3,274 | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (379,924) | (174,835) | |||||||||
來自融資活動的現金流: | |||||||||||
銀行和商業票據借款,淨額 | 300,000 | 97,000 | |||||||||
其他債務借款,包括優先票據 | 126,816 | 59,063 | |||||||||
其他債務償還,包括優先票據 | (19,587) | (18,104) | |||||||||
債務發行成本 | (492) | — | |||||||||
股票期權行使的收益 | 17,399 | 24,561 | |||||||||
股票回購 | (99,974) | (267,727) | |||||||||
已支付的股息 | (252,880) | (249,294) | |||||||||
其他融資活動 (2) | (5,006) | (45,851) | |||||||||
由(用於)融資活動提供的淨現金 | 66,276 | (400,352) | |||||||||
匯率對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (11,427) | (11,369) | |||||||||
現金、現金等價物和限制性現金淨減少 | (237,923) | (427,950) | |||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 966,032 | 931,376 | |||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 728,109 | $ | 503,426 | |||||||
現金流信息的補充披露: |
在此期間支付的現金用於: | |||||||||||
利息 | $ | 94,065 | $ | 84,010 | |||||||
所得税,扣除退款 | 103,277 | 47,985 |
(1) | 變更主要包括公司擁有的人壽保險單結算的收益。 | ||||
(2) | 變動包括為支付税款而預扣的股票支付的現金、利率套期保值的結算和其他融資活動。 | ||||
Sysco 公司及其合併子公司 非公認會計準則對賬(未經審計) 某些物品的影響 | ||
對我們業績的討論包括某些非公認會計準則財務指標,包括息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤,我們認為這些指標為潛在業務趨勢提供了重要的視角。除息税折舊攤銷前利潤和自由現金流外,任何非公認會計準則財務指標都將表示為調整後的衡量標準,以扣除(1)重組費用;(2)與我們的各種轉型計劃相關的費用;(3)遣散費;以及(4)收購相關成本,包括:(a)無形攤銷費用以及(b)與我們的收購相關的收購成本和盡職調查成本。我們2023財年的業績也受到與COVID相關的個人防護設備庫存產品退貨補貼的調整以及先前在2020財年確認的壞賬支出的減少的影響,這是由於 COVID-19 疫情對我們疫情前貿易應收賬款餘額的可收取性的影響。 | ||
由於將當地貨幣轉換為美元時適用的匯率變動,我們的運營業績可能會受到影響。我們以固定貨幣為基礎來衡量業績。固定貨幣經營業績是通過將本期當地貨幣經營業績與用於折算上一年度可比財務報表的貨幣匯率進行折算來計算的,以確定如果貨幣匯率與上一年同期相比沒有變化,本期美元經營業績會如何。 | ||
管理層認為,調整其運營費用、營業收入、淨收益和攤薄後的每股收益以刪除這些特定項目並以固定貨幣列報業績,為我們的潛在業務趨勢和業績提供了重要的視角。它為管理層和投資者提供了有意義的補充信息,這些信息(1)表明了公司標的業務表現,(2)便於同比比較。 | ||
Sysco有通過收購實現增長的歷史,其非公認會計準則財務指標中不包括與收購相關的無形資產攤銷、收購成本和盡職調查成本對這些收購的影響。我們認為,這種方法極大地增強了Sysco在2024財年和2023財年業績的可比性。 | ||
下一頁列出了銷售額、運營費用、營業收入、其他(收入)支出、淨收益和攤薄後每股收益與所述期間這些指標的調整後業績的對賬表。由於四捨五入,攤薄後每股收益的各個組成部分可能不等於相加後的總數。調整後的攤薄後每股收益是使用調整後的淨收益除以攤薄後的已發行股票計算得出的。 |
Sysco 公司及其合併子公司 非公認會計準則對賬(未經審計) 某些物品的影響 (以千美元計,股票和每股數據除外) | |||||||||||||||||||||||
截至 2023 年 9 月 30 日的 13 週期 | 截至 2022 年 10 月 1 日的 13 週期 | 美元變動 | %/bps 更改 | ||||||||||||||||||||
銷售(GAAP) | $ | 19,620,454 | $ | 19,126,830 | $ | 493,624 | 2.6 | % | |||||||||||||||
貨幣波動的影響 (1) | (104,066) | — | (104,066) | (0.6) | |||||||||||||||||||
使用固定貨幣基礎的可比銷售額(非公認會計準則) | $ | 19,516,388 | $ | 19,126,830 | $ | 389,558 | 2.0 | % | |||||||||||||||
銷售成本 (GAAP) | $ | 15,972,682 | $ | 15,637,975 | $ | 334,707 | 2.1 | % | |||||||||||||||
庫存估值調整的影響 (2) | — | 2,571 | (2,571) | NM | |||||||||||||||||||
根據某些項目調整後的銷售成本(非公認會計準則) | $ | 15,972,682 | $ | 15,640,546 | $ | 332,136 | 2.1 | % | |||||||||||||||
毛利(GAAP) | $ | 3,647,772 | $ | 3,488,855 | $ | 158,917 | 4.6 | % | |||||||||||||||
庫存估值調整的影響 (2) | — | (2,571) | 2,571 | NM | |||||||||||||||||||
某些項目調整後的毛利(非公認會計準則) | 3,647,772 | 3,486,284 | 161,488 | 4.6 | |||||||||||||||||||
貨幣波動的影響 (1) | (26,184) | — | (26,184) | (0.7) | |||||||||||||||||||
使用固定貨幣基準對某些項目進行調整的可比毛利(非公認會計準則) | $ | 3,621,588 | $ | 3,486,284 | $ | 135,304 | 3.9 | % | |||||||||||||||
毛利率 (GAAP) | 18.59 | % | 18.24 | % | 35 bps | ||||||||||||||||||
庫存估值調整的影響 (2) | — | (0.01) | 1 bps | ||||||||||||||||||||
某些項目調整後的毛利率(非公認會計準則) | 18.59 | 18.23 | 36 bps | ||||||||||||||||||||
貨幣波動的影響 (1) | (0.03) | — | -3 bps | ||||||||||||||||||||
使用固定貨幣基準對某些項目進行調整的可比毛利率(非公認會計準則) | 18.56 | % | 18.23 | % | 33 bps | ||||||||||||||||||
運營費用 (GAAP) | $ | 2,844,190 | $ | 2,752,054 | $ | 92,136 | 3.3 | % | |||||||||||||||
重組和轉型項目成本的影響 (3) | (19,675) | (11,645) | (8,030) | (69.0) | |||||||||||||||||||
收購相關成本的影響 (4) | (31,038) | (29,454) | (1,584) | (5.4) | |||||||||||||||||||
壞賬準備金調整的影響 (5) | — | 2,592 | (2,592) | NM | |||||||||||||||||||
根據某些項目調整後的運營費用(非公認會計準則) | 2,793,477 | 2,713,547 | 79,930 | 2.9 | |||||||||||||||||||
貨幣波動的影響 (1) | (25,838) | — | (25,838) | (0.9) | |||||||||||||||||||
使用固定貨幣基礎(非公認會計準則)對某些項目進行調整的可比運營費用 | $ | 2,767,639 | $ | 2,713,547 | $ | 54,092 | 2.0 | % | |||||||||||||||
運營費用佔銷售額的百分比 (GAAP) | 14.50 | % | 14.39 | % | 11 bps | ||||||||||||||||||
某些項目調整的影響 | (0.26) | (0.20) | -6 bps | ||||||||||||||||||||
調整後的運營費用佔銷售額的百分比(非公認會計準則) | 14.24 | % | 14.19 | % | 5 bps | ||||||||||||||||||
營業收入(GAAP) | $ | 803,582 | $ | 736,801 | $ | 66,781 | 9.1 | % | |||||||||||||||
庫存估值調整的影響 (2) | — | (2,571) | 2,571 | NM | |||||||||||||||||||
重組和轉型項目成本的影響 (3) | 19,675 | 11,645 | 8,030 | 69.0 | |||||||||||||||||||
收購相關成本的影響 (4) | 31,038 | 29,454 | 1,584 | 5.4 | |||||||||||||||||||
壞賬準備金調整的影響 (5) | — | (2,592) | 2,592 | NM | |||||||||||||||||||
經某些項目調整後的營業收入(非公認會計準則) | 854,295 | 772,737 | 81,558 | 10.6 | |||||||||||||||||||
貨幣波動的影響 (1) | (346) | — | (346) | (0.1) | |||||||||||||||||||
使用固定貨幣基準對某些項目進行調整的可比營業收入(非公認會計準則) | $ | 853,949 | $ | 772,737 | $ | 81,212 | 10.5 | % | |||||||||||||||
營業利潤率 (GAAP) | 4.10 | % | 3.85 | % | 25 bps | ||||||||||||||||||
根據某些項目調整後的營業利潤率(非公認會計準則) | 4.35 | % | 4.04 | % | 31 bps | ||||||||||||||||||
淨收益(GAAP) | $ | 503,392 | $ | 465,568 | $ | 37,824 | 8.1 | % | |||||||||||||||
庫存估值調整的影響 (2) | — | (2,571) | 2,571 | NM |
重組和轉型項目成本的影響 (3) | 19,675 | 11,645 | 8,030 | 69.0 | |||||||||||||||||||
收購相關成本的影響 (4) | 31,038 | 29,454 | 1,584 | 5.4 | |||||||||||||||||||
壞賬準備金調整的影響 (5) | — | (2,592) | 2,592 | NM | |||||||||||||||||||
庫存估值調整的税收影響 (6) | — | 637 | (637) | NM | |||||||||||||||||||
重組和轉型項目成本的税收影響 (6) | (4,847) | (2,884) | (1,963) | (68.1) | |||||||||||||||||||
收購相關成本的税收影響 (6) | (7,646) | (7,295) | (351) | (4.8) | |||||||||||||||||||
壞賬準備金調整的税收影響 (6) | — | 642 | (642) | NM | |||||||||||||||||||
經某些項目調整後的淨收益(非公認會計準則) | $ | 541,612 | $ | 492,604 | $ | 49,008 | 9.9 | % | |||||||||||||||
攤薄後的每股收益(GAAP) | $ | 0.99 | $ | 0.91 | $ | 0.08 | 8.8 | % | |||||||||||||||
庫存估值調整的影響 (2) | — | (0.01) | 0.01 | NM | |||||||||||||||||||
重組和轉型項目成本的影響 (3) | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 100.0 | |||||||||||||||||||
收購相關成本的影響 (4) | 0.06 | 0.06 | — | — | |||||||||||||||||||
壞賬準備金調整的影響 (5) | — | (0.01) | 0.01 | NM | |||||||||||||||||||
重組和轉型項目成本的税收影響 (6) | (0.01) | (0.01) | — | — | |||||||||||||||||||
收購相關成本的税收影響 (6) | (0.02) | (0.01) | (0.01) | (100.0) | |||||||||||||||||||
經某些項目調整後的攤薄後每股收益(非公認會計準則)(7) | $ | 1.07 | $ | 0.97 | $ | 0.10 | 10.3 | % | |||||||||||||||
攤薄後的已發行股份 | 507,069,435 | 510,383,149 |
(1) | 代表持續的貨幣調整,消除了外匯波動對本年度業績的影響。 | ||||
(2) | 2023 財年是對與 Covid 相關的個人防護設備庫存的產品退貨補貼的調整。 | ||||
(3) | 2024財年包括與重組和遣散費相關的600萬美元,以及與各種轉型計劃成本相關的1,400萬美元,主要包括我們業務技術戰略的變更。2023財年包括與重組和遣散費相關的400萬美元以及與各種轉型計劃成本相關的800萬美元,主要包括我們業務技術戰略的變更。 | ||||
(4) | 2024財年包括2,800萬美元的無形攤銷費用以及300萬美元的收購和盡職調查成本。2023財年包括2600萬美元的無形攤銷費用以及400萬美元的收購和盡職調查成本。 | ||||
(5) | 2023財年意味着減少了先前在2020財年對疫情前貿易應收賬款餘額收取的壞賬費用。 | ||||
(6) | 某些項目調整的税收影響是通過將每項特定項目的税前影響乘以該特定項目發生的每個司法管轄區的現行法定税率計算得出的。 | ||||
(7) | 由於四捨五入,攤薄後每股收益的各個組成部分可能不等於相加後的總數。攤薄後的每股總收益是使用調整後的淨收益除以攤薄後的已發行股票計算得出的。 | ||||
NM | 表示百分比變化沒有意義。 |
Sysco 公司及其合併子公司 分部業績 非公認會計準則對賬(未經審計) 某些項目對適用細分市場的影響 (千美元) | |||||||||||||||||||||||
截至 2023 年 9 月 30 日的 13 週期 | 截至 2022 年 10 月 1 日的 13 週期 | 美元變動 | %/bps 變化 | ||||||||||||||||||||
美國餐飲服務業務 | |||||||||||||||||||||||
銷售(GAAP) | $ | 13,723,799 | $ | 13,602,482 | $ | 121,317 | 0.9 | % | |||||||||||||||
毛利(GAAP) | 2,684,775 | 2,612,343 | 72,432 | 2.8 | % | ||||||||||||||||||
毛利率 (GAAP) | 19.56 | % | 19.20 | % | 36 bps | ||||||||||||||||||
運營費用 (GAAP) | $ | 1,743,804 | $ | 1,706,631 | $ | 37,173 | 2.2 | % | |||||||||||||||
重組和轉型項目成本的影響 | (55) | 48 | (103) | NM | |||||||||||||||||||
收購相關成本的影響 (1) | (12,548) | (12,585) | 37 | 0.3 | |||||||||||||||||||
壞賬準備金調整的影響 (2) | — | 2,592 | (2,592) | NM | |||||||||||||||||||
根據某些項目調整後的運營費用(非公認會計準則) | $ | 1,731,201 | $ | 1,696,686 | $ | 34,515 | 2.0 | % | |||||||||||||||
營業收入(GAAP) | $ | 940,971 | $ | 905,712 | $ | 35,259 | 3.9 | % | |||||||||||||||
重組和轉型項目成本的影響 | 55 | (48) | 103 | NM | |||||||||||||||||||
收購相關成本的影響 (1) | 12,548 | 12,585 | (37) | (0.3) | |||||||||||||||||||
壞賬準備金調整的影響 (2) | — | (2,592) | 2,592 | NM | |||||||||||||||||||
經某些項目調整後的營業收入(非公認會計準則) | $ | 953,574 | $ | 915,657 | $ | 37,917 | 4.1 | % | |||||||||||||||
國際餐飲服務業務 | |||||||||||||||||||||||
銷售(GAAP) | $ | 3,683,210 | $ | 3,283,735 | $ | 399,475 | 12.2 | % | |||||||||||||||
貨幣波動的影響 (3) | (105,503) | — | (105,503) | (3.2) | |||||||||||||||||||
使用固定貨幣基礎的可比銷售額(非公認會計準則) | $ | 3,577,707 | $ | 3,283,735 | $ | 293,972 | 9.0 | % | |||||||||||||||
毛利(GAAP) | $ | 732,039 | $ | 649,265 | $ | 82,774 | 12.7 | % | |||||||||||||||
貨幣波動的影響 (3) | (26,711) | — | (26,711) | (4.1) | |||||||||||||||||||
使用固定貨幣基礎的可比毛利(非公認會計準則) | $ | 705,328 | $ | 649,265 | $ | 56,063 | 8.6 | % | |||||||||||||||
毛利率 (GAAP) | 19.88 | % | 19.77 | % | 11 bps | ||||||||||||||||||
貨幣波動的影響 (3) | (0.17) | — | -17 bps | ||||||||||||||||||||
使用固定貨幣基礎的可比毛利率(非公認會計準則) | 19.71 | % | 19.77 | % | -6 bps | ||||||||||||||||||
運營費用 (GAAP) | $ | 638,556 | $ | 562,285 | $ | 76,271 | 13.6 | % | |||||||||||||||
重組和轉型項目成本的影響 (4) | (5,803) | (3,907) | (1,896) | (48.5) | |||||||||||||||||||
收購相關成本的影響 (5) | (16,897) | (16,014) | (883) | (5.5) | |||||||||||||||||||
根據某些項目調整後的運營費用(非公認會計準則) | 615,856 | 542,364 | 73,492 | 13.6 | |||||||||||||||||||
貨幣波動的影響 (3) | (25,417) | — | (25,417) | (4.7) | |||||||||||||||||||
使用固定貨幣基礎(非公認會計準則)對某些項目進行調整的可比運營費用 | $ | 590,439 | $ | 542,364 | $ | 48,075 | 8.9 | % | |||||||||||||||
營業收入(GAAP) | $ | 93,483 | $ | 86,980 | $ | 6,503 | 7.5 | % | |||||||||||||||
重組和轉型項目成本的影響 (4) | 5,803 | 3,907 | 1,896 | 48.5 | |||||||||||||||||||
收購相關成本的影響 (5) | 16,897 | 16,014 | 883 | 5.5 | |||||||||||||||||||
經某些項目調整後的營業收入(非公認會計準則) | 116,183 | 106,901 | 9,282 | 8.7 | |||||||||||||||||||
貨幣波動的影響 (3) | (1,294) | — | (1,294) | (1.2) | |||||||||||||||||||
使用固定貨幣基準對某些項目進行調整的可比營業收入(非公認會計準則) | $ | 114,889 | $ | 106,901 | $ | 7,988 | 7.5 | % | |||||||||||||||
SYGMA | |||||||||||||||||||||||
銷售(GAAP) | $ | 1,906,014 | $ | 1,933,457 | $ | (27,443) | (1.4) | % | |||||||||||||||
毛利(GAAP) | 152,810 | 153,893 | (1,083) | (0.7) | % | ||||||||||||||||||
毛利率 (GAAP) | 8.02 | % | 7.96 | % | 6 bps | ||||||||||||||||||
運營費用 (GAAP) | $ | 140,043 | $ | 148,197 | $ | (8,154) | (5.5) | % | |||||||||||||||
營業收入(GAAP) | 12,767 | 5,696 | 7,071 | NM | |||||||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||||||||||
銷售(GAAP) | $ | 307,431 | $ | 307,156 | $ | 275 | 0.1 | % | |||||||||||||||
毛利(GAAP) | 77,975 | 80,838 | (2,863) | (3.5) | % | ||||||||||||||||||
毛利率 (GAAP) | 25.36 | % | 26.32 | % | -96 bps | ||||||||||||||||||
運營費用 (GAAP) | $ | 66,152 | $ | 69,300 | $ | (3,148) | (4.5) | % | |||||||||||||||
營業收入(GAAP) | 11,823 | 11,538 | 285 | 2.5 | % | ||||||||||||||||||
全球支持中心 | |||||||||||||||||||||||
毛利(虧損)(GAAP) | $ | 173 | $ | (7,484) | $ | 7,657 | NM | ||||||||||||||||
庫存估值調整的影響 (6) | — | (2,571) | 2,571 | NM | |||||||||||||||||||
某些項目調整後的毛利(虧損)(非公認會計準則) | $ | 173 | $ | (10,055) | $ | 10,228 | NM | ||||||||||||||||
運營費用 (GAAP) | $ | 255,635 | $ | 265,641 | $ | (10,006) | (3.8) | % | |||||||||||||||
重組和轉型項目成本的影響 (7) | (13,817) | (7,786) | (6,031) | (77.5) | |||||||||||||||||||
收購相關成本的影響 (8) | (1,593) | (855) | (738) | (86.3) | |||||||||||||||||||
根據某些項目調整後的運營費用(非公認會計準則) | $ | 240,225 | $ | 257,000 | $ | (16,775) | (6.5) | % | |||||||||||||||
營業虧損(GAAP) | $ | (255,462) | $ | (273,125) | $ | 17,663 | 6.5 | % | |||||||||||||||
庫存估值調整的影響 (6) | — | (2,571) | 2,571 | NM | |||||||||||||||||||
重組和轉型項目成本的影響 (7) | 13,817 | 7,786 | 6,031 | 77.5 | |||||||||||||||||||
收購相關成本的影響 (8) | 1,593 | 855 | 738 | 86.3 | |||||||||||||||||||
根據某些項目調整後的營業虧損(非公認會計準則) | $ | (240,052) | $ | (267,055) | $ | 27,003 | 10.1 | % | |||||||||||||||
完全的 SYSCO | |||||||||||||||||||||||
銷售(GAAP) | $ | 19,620,454 | $ | 19,126,830 | $ | 493,624 | 2.6 | % | |||||||||||||||
毛利(GAAP) | 3,647,772 | 3,488,855 | 158,917 | 4.6 | % | ||||||||||||||||||
毛利率 (GAAP) | 18.59 | % | 18.24 | % | 35 bps | ||||||||||||||||||
運營費用 (GAAP) | $ | 2,844,190 | $ | 2,752,054 | $ | 92,136 | 3.3 | % | |||||||||||||||
重組和轉型項目成本的影響 (4) (7) | (19,675) | (11,645) | (8,030) | (69.0) | |||||||||||||||||||
收購相關成本的影響 (1) (5) (8) | (31,038) | (29,454) | (1,584) | (5.4) | |||||||||||||||||||
壞賬準備金調整的影響 (2) | — | 2,592 | (2,592) | NM | |||||||||||||||||||
根據某些項目調整後的運營費用(非公認會計準則) | $ | 2,793,477 | $ | 2,713,547 | $ | 79,930 | 2.9 | % | |||||||||||||||
營業收入(GAAP) | $ | 803,582 | $ | 736,801 | $ | 66,781 | 9.1 | % | |||||||||||||||
庫存估值調整的影響 (6) | — | (2,571) | 2,571 | NM | |||||||||||||||||||
重組和轉型項目成本的影響 (4) (7) | 19,675 | 11,645 | 8,030 | 69.0 | |||||||||||||||||||
收購相關成本的影響 (1) (5) (8) | 31,038 | 29,454 | 1,584 | 5.4 | |||||||||||||||||||
壞賬準備金調整的影響 (2) | — | (2,592) | 2,592 | NM | |||||||||||||||||||
經某些項目調整後的營業收入(非公認會計準則) | $ | 854,295 | $ | 772,737 | $ | 81,558 | 10.6 | % | |||||||||||||||
(1) | 2024財年和2023財年包括無形攤銷費用和收購成本。 | ||||
(2) | 2023財年意味着減少了先前在2020財年對疫情前貿易應收賬款餘額收取的壞賬費用。 | ||||
(3) | 代表持續的貨幣調整,消除了外匯波動對本年度業績的影響。 | ||||
(4) | 包括主要在歐洲的重組成本。 | ||||
(5) | 代表無形攤銷費用。 | ||||
(6) | 2023 財年是對與 Covid 相關的個人防護設備庫存的產品退貨補貼的調整。 | ||||
(7) | 包括各種轉型計劃成本,主要由我們業務技術戰略的變更組成。 | ||||
(8) | 代表盡職調查成本。 | ||||
NM | 表示百分比變化沒有意義。 |
截至 2023 年 9 月 30 日的 13 週期 | 截至 2022 年 10 月 1 日的 13 週期 | 13 週期美元變動 | |||||||||||||||
經營活動提供的淨現金(GAAP) | $ | 87,152 | $ | 158,606 | $ | (71,454) | |||||||||||
增加廠房和設備 | (171,364) | (167,260) | (4,104) | ||||||||||||||
出售廠房和設備的收益 | 11,012 | 22,448 | (11,436) | ||||||||||||||
自由現金流(非公認會計準則) | $ | (73,200) | $ | 13,794 | $ | (86,994) |
截至 2023 年 9 月 30 日的 13 週期 | 截至 2022 年 10 月 1 日的 13 週期 | 美元變動 | % 變化 | ||||||||||||||||||||
淨收益(GAAP) | $ | 503,392 | $ | 465,568 | $ | 37,824 | 8.1 | % | |||||||||||||||
利息(GAAP) | 134,334 | 124,150 | 10,184 | 8.2 | |||||||||||||||||||
所得税(GAAP) | 159,216 | 129,334 | 29,882 | 23.1 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 (GAAP) | 206,007 | 188,924 | 17,083 | 9.0 | |||||||||||||||||||
息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則) | $ | 1,002,949 | $ | 907,976 | $ | 94,973 | 10.5 | % | |||||||||||||||
某些物品調整: | |||||||||||||||||||||||
庫存估值調整的影響 (1) | — | (2,571) | 2,571 | NM | |||||||||||||||||||
重組和轉型項目成本的影響 (2) | 18,833 | 10,509 | 8,324 | 79.2 | |||||||||||||||||||
收購相關成本的影響 (3) | 2,629 | 3,546 | (917) | (25.9) | |||||||||||||||||||
壞賬準備金調整的影響 (4) | — | (2,592) | 2,592 | NM | |||||||||||||||||||
經某些項目調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)(5) | $ | 1,024,411 | $ | 916,868 | $ | 107,543 | 11.7 | % | |||||||||||||||
(1) | 2023 財年是對與 Covid 相關的個人防護設備庫存的產品退貨補貼的調整。 | ||||
(2) | 2024財年和2023財年包括與重組和遣散費相關的費用,以及各種轉型計劃成本,主要包括業務技術戰略的變更,不包括與加速折舊相關的費用。 | ||||
(3) | 2024財年和2023財年包括收購和盡職調查成本。 | ||||
(4) | 2023財年意味着減少了先前在2020財年對疫情前貿易應收賬款餘額收取的壞賬費用。 | ||||
(5) | 在得出調整後的息税折舊攤銷前利潤時,Sysco沒有分別調整2024財年和2023財年的1,200萬美元和300萬美元的利息收入或2,400萬美元和2,700萬美元的非現金股票薪酬支出。 | ||||
NM | 表示百分比變化沒有意義。 |
2023年9月30日 | ||||||||
長期債務的當前到期日 | $ | 188,978 | ||||||
長期債務 | 10,703,873 | |||||||
債務總額 | 10,892,851 | |||||||
現金和現金等價物 | (569,104) | |||||||
淨負債 | $ | 10,323,747 | ||||||
過去 12 個月調整後的息税折舊攤銷前利潤 | $ | 3,954,119 | ||||||
債務/調整後的息税折舊攤銷前利潤比率 | 2.8 | |||||||
淨負債/調整後息税折舊攤銷前利潤比率 | 2.6 |