美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年的《證券交易法》

報告日期（最早報告 事件的日期）：2023 年 10 月 24 日

HNR 收購公司

（註冊人的確切姓名在其 章程中指定）

3730 Kirby Drive， 1200 套房

休斯頓， 德州 77098

（主要行政辦公室地址，包括 郵政編碼）

(713) 834-1145

（註冊人的電話號碼，包括 區號）

如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 ：

用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》（17 CFR§230.405）第405條或1934年《證券 交易法》（17 CFR §240.12b-2）第12b-2條定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☒

如果是新興成長型公司，請用複選標記註明 註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務 會計準則。☐

項目 1.01。簽訂重要最終協議

正如先前披露的那樣， 於 2023 年 8 月 28 日，HNR 收購公司（以下簡稱 “公司”）簽訂了一份承諾書（債務承諾 信”）與第一國際銀行和信託基金（“FIBT” 或”貸款人”），根據該協議， FIBT已同意向公司提供金額為28,000,000美元的優先擔保定期貸款（“信貸額度”） ，以（a）為2023年8月28日經修訂和重述的會員利息購買協議所設想的部分收購價格提供資金（“信貸額度”）A&R MIPA”）由公司創立並由公司旗下公司HNRA Upstream, LLC（一家新成立的特拉華州有限責任公司 ）（“OpCo”）和新成立的特拉華州 公司、OpCo的全資子公司HNRA Partner, Inc.（”SPAC 子公司”，再加上公司和 OPCo，“買家” ，每個都是”買家”）、特拉華州有限合夥企業（“CIC”）CIC Pogo LP、DenCo Resources, LLC、 一家德克薩斯州有限責任公司 (”DenCo”）、德克薩斯州有限責任公司 Pogo Resources Management, LLC（“Pogo Management”）、4400 Holdings, LLC、德克薩斯州的一家有限責任公司（”4400” 再加上 CIC、DenCo 和 Pogo Management，統稱為 “賣家”，每個都是”賣家”），而且，僅就A＆R MIPA的第6.20條而言，HNRAC Sponsols LLC，一家特拉華州有限責任公司，負責買方從賣方手中購買德克薩斯州有限責任公司Pogo Resources, LLC（“Pogo” 或 “目標”）100％的未償還債務 股權} A&R MIPA 的日期（即”截止日期”）以及將在截止日期 之後的60天內額外存入200萬美元，（c）由Pogo現有貸款機構簽發的未清信用證的現金擔保，（d）支付與購買和關閉信貸額度有關的費用和開支，以及（e）其他一般公司用途。信貸額度將在截止日期提供 ，但須遵守債務承諾書中規定的許多特定條件。信貸額度的最終文件 尚未最終確定，因此，信貸額度的實際條款可能與本表格8-K最新報告中描述的 有所不同。

如果截止日期（ “承諾終止日期”）之前尚未到期，則FIBT 提供信貸額度的義務最初定於2023年10月30日終止。

2023年10月24日， 公司和FIBT簽訂了債務承諾書的第一修正案（“修正案”），根據該修正案，承諾 的終止日期延長至2023年11月15日。

該修正案的上述描述 參照該修正案的全文進行了全面限定，該修正案的副本作為本8-K最新報告的附錄10.1收錄，並以引用方式納入此處。

項目 9.01。財務報表和附錄

(d) 展品

以下物證隨函提交：

簽名

根據1934年《證券 交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

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