附錄 99

美國儲蓄銀行公佈2023年第三季度財務業績

2023 年第三季度淨收入為 1140 萬美元

860 萬美元的毛伊島野火相關費用，包括 590 萬美元的額外撥款

穩健的信貸質量和資本狀況

流動性仍然強勁

檀香山——夏威夷電氣工業公司（紐約證券交易所-HE）的全資子公司美國儲蓄銀行聯邦儲蓄銀行（ASB）今天公佈2023年第三季度淨收入為1140萬美元，而2023年第二季度為2,020萬美元，2022年第三季度為2,080萬美元。2023年第三季度的核心淨收入1為1,760萬美元。

ASB總裁兼首席執行官Ann Teranishi表示：“美國儲蓄銀行仍然處於有利地位，可以憑藉強大的資本狀況、良好的信貸質量、貸款能力和充足的流動性為我們的社區提供支持。”“儘管野火造成了經濟影響，但事實證明，我們的客户和業務具有彈性。我為我們的ASB隊友在這個困難時期提供卓越的服務感到非常自豪。我們與毛伊島人民同在，我們將繼續致力於支持恢復和重建工作。”

財務要聞

2023年第三季度的淨利息收入為6,260萬美元，而2023年第二季度或關聯季度為6,320萬美元，2022年第三季度為6,570萬美元。與關聯季度及上一季度相比，淨利息收入較低，這主要是由於收益率較高的存款證增長導致存款成本上升導致利息支出增加。與上一季度相比，淨利息收入較低，還包括批發借款增加導致的利息支出增加，以及利息和分紅減少

1 核心淨收入是非公認會計準則衡量標準，不包括與毛伊島野火相關的税後成本。請參閲 “ASB使用某些未經審計的非公認會計準則指標的解釋” 和相關的GAAP對賬。

投資證券。2023年第三季度的淨利率為2.70％，而關聯季度為2.75％，去年第三季度為2.96％。

2023年第三季度的信貸損失準備金為880萬美元，而關聯季度為4萬美元，2022年第三季度的負信貸損失準備金為20萬美元。本季度信貸損失準備金增加的主要原因是受毛伊島野火和由此造成的經濟混亂影響的借款人增加了590萬美元的信貸儲備。截至2023年9月30日，澳大利亞統計局的未償貸款信貸損失準備金為1.23％，而截至2023年6月30日為1.13％，截至2022年9月30日為1.24％。

2023年第三季度的淨扣除率為0.07％，而關聯季度為0.14％，2022年第三季度為0.03％。非應計貸款佔持有的用於投資的應收貸款總額的百分比為0.16％，而關聯季度為0.22％，去年同期為0.35％。

2023年第三季度的非利息收入為1,530萬美元，而關聯季度為1,560萬美元，2022年第三季度為1,300萬美元。與關聯季度相比，下降的主要原因是關聯季度確認的房地產銷售收益和費用收入的減少，但銀行擁有的人壽保險收入增加部分抵消了這一點。與上一季度相比，這一增長主要是由於銀行擁有的人壽保險收入增加。

非利息支出為5,630萬美元，而關聯季度為5,380萬美元，2022年第三季度為5,160萬美元。與關聯季度及上一季度相比，增長的主要原因是該季度產生的與野火相關的支出，包括130萬美元的專業服務成本和100萬美元的其他特別支出。

截至2023年9月30日，貸款總額為62億美元，較2022年12月31日增長3.6％，這主要反映了商業房地產和住宅抵押貸款組合的增長。

截至2023年9月30日，存款總額為82億美元，比2022年12月31日增長0.7％。核心存款下降了5.1％，而存款證上漲了71.8％。截至2023年9月30日，87％的存款由聯邦存款保險公司投保或全額抵押，略高於截至2023年6月30日的86％，其中約有77％的存款為聯邦調查局投保。2023年第三季度，平均資金成本為1.02％，與關聯季度相比增長19個基點，與上一季度相比增長89個基點。

截至2023年9月30日，批發融資總額為7.5億美元，與2023年6月30日持平。

2023年第三季度，平均股本回報率為9.2％，而關聯季度為16.2％，2022年第三季度為15.1％。2023年第三季度的平均資產回報率為0.47％，而關聯季度為0.84％，去年同期為0.89％。不包括毛伊島野火相關的成本，平均淨值和平均資產的核心回報率2分別為14.3％和0.73％。

在2023年第三季度，ASB向HEI支付了1,400萬美元的股息。截至2023年9月30日，ASB的一級槓桿率為7.7％。

HEI 財報發佈、HEI 網絡直播和電話會議，討論財報和 2023 年指引

在ASB在本季度結束30天后提交監管文件的同時，ASB今天公佈了其2023年第三季度財務業績。請注意，這些報告的業績僅與ASB有關，不一定代表HEI2023年第三季度的合併財務業績。

HEI計劃於2023年11月9日星期四公佈其2023年第三季度合併財務業績，並將在當天夏威夷時間上午11點30分（美國東部時間下午4點30分）舉行網絡直播和電話會議，討論其合併收益，包括ASB的收益和2023年的指引。

要收聽電話會議，請撥打 1-888-660-6377（美國）或 1-929-203-0797（國際），然後輸入密碼 2393042。各方還可以訪問HEI網站www.hei.com上的 “投資者關係” 副標題 “新聞和活動——活動和演講” 下的電話會議鏈接，訪問演示材料（包括非公認會計準則指標的對賬）和/或收聽電話會議。

重播將在線和通過電話提供。活動結束大約兩個小時後，在線重播將在HEI的網站上公佈。音頻重播也將在活動結束大約兩小時後提供，直至2023年11月23日。要訪問音頻重播，請撥打 1-800-770-2030（美國）或 1-647-362-9199（國際），然後輸入密碼 2393042。

HEI和夏威夷電氣公司（夏威夷電氣）打算繼續使用HEI的網站www.hei.com作為披露其他信息的手段；例如披露

___________________

2 平均權益和平均資產的核心回報率是非公認會計準則指標，不包括與毛伊島野火相關的税後成本。請參閲 “ASB使用某些未經審計的非公認會計準則指標的解釋” 和相關的GAAP對賬。

將包含在網站的 “投資者關係” 部分中。因此，除了關注HEI、夏威夷電氣和ASB的新聞稿、HEI和夏威夷電氣的證券交易委員會（SEC）文件以及HEI的公開電話會議和網絡直播外，投資者還應定期關注HEI網站的投資者關係部分。投資者可以通過網站的 “投資者關係” 部分註冊接收電子郵件提醒。HEI網站上的信息不會以引用方式納入本文件或HEI和夏威夷電氣在美國證券交易委員會的文件中，除非以引用方式特別納入，否則HEI網站上的信息不會以引用方式納入到HEI和夏威夷電氣的SEC文件中。

投資者還不妨訪問夏威夷州公用事業委員會（PUC）網站 https://hpuc.my.site.com/cdms/s/，查看向PUC提交和發佈的文件。PUC網站上的任何信息均未以引用方式納入本文件或HEI和夏威夷電氣向美國證券交易委員會提交的文件中。

HEI 家族公司提供的能源和金融服務為夏威夷的大部分經濟和社區活動提供了動力。HEI的電力公司夏威夷電氣公司為夏威夷約95％的人口提供電力，並正在進行一項雄心勃勃的努力，以實現其運營和整個州經濟的脱碳。其銀行子公司ASB是夏威夷最大的金融機構之一，提供廣泛的銀行和其他金融服務，並致力於促進經濟增長、負擔能力和財務狀況。HEI還通過其不受監管的子公司Pacific Current的投資，幫助推進夏威夷的可持續發展目標。欲瞭解更多信息，請訪問 www.hei.com。

非公認會計準則指標

核心淨收入是一項非公認會計準則指標，不包括與毛伊島野火相關的税後成本。請參閲本新聞稿末尾的 “ASB使用某些未經審計的非公認會計準則指標的解釋” 和相關的GAAP對賬。

前瞻性陳述

本新聞稿可能包含 “前瞻性陳述”，包括本質上是預測性的、取決於或提及未來事件或條件的陳述，通常包括 “將”、“期望”、“預期”、“打算”、“計劃”、“相信”、“預測”、“估計” 或類似表達方式。此外，任何關於未來財務業績、持續業務戰略或前景或未來可能行動的陳述也是前瞻性陳述。前瞻性陳述基於當前對未來事件的預期和預測，受風險、不確定性以及有關HEI及其子公司的假設的準確性、其開展業務的行業業績的影響

以及經濟, 政治和市場因素等.這些前瞻性陳述並不能保證未來的表現。

本新聞稿中的前瞻性陳述應與HEI截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中列出的 “關於前瞻性陳述的警示説明” 和 “風險因素” 討論（以引用方式納入此處）一起閲讀，這些報告討論了可能導致HEI業績與此類陳述中預期的業績存在重大差異的重要因素。這些前瞻性陳述僅代表其發表報告、陳述或提交之日。除非聯邦證券法要求，否則HEI、夏威夷電氣、ASB及其子公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

###

美國儲蓄銀行，F.S.B.

損益表數據

（未經審計）

						三個月已結束																		截至9月30日的九個月
（以千計）						9月30日 2023						6月30日 2023						9月30日 2022						2023						2022
利息和股息收入
貸款的利息和費用						$	71,540					$	67,966					$	53,365					$	204,348					$	147,499
投資證券的利息和股息						14,096						13,775						15,052						42,508						43,729
利息和股息收入總額						85,636						81,741						68,417						246,856						191,228
利息支出
存款負債的利息						14,446						9,661						1,704						30,944						3,572
其他借款的利息						8,598						8,852						1,055						25,171						1,199
利息支出總額						23,044						18,513						2,759						56,115						4,771
淨利息收入						62,592						63,228						65,658						190,741						186,457
信貸損失準備金						8,835						43						(186)						10,053						(692)
扣除信貸損失準備金後的淨利息收入						53,757						63,185						65,844						180,688						187,149
非利息收入
其他金融服務的費用						4,703						5,009						4,763						14,391						15,066
存款負債的費用收入						4,924						4,504						4,879						14,027						14,122
其他金融產品的手續費收入						2,440						2,768						2,416						7,952						7,663
銀行擁有的人壽保險						2,303						1,955						122						5,683						661
抵押銀行收入						341						230						181						701						1,630
出售房地產的收益						—						495						—						495						1,002
其他收入，淨額						627						678						633						2,106						1,480
非利息收入總額						15,338						15,639						12,994						45,355						41,624
非利息支出
薪酬和員工福利						29,902						29,394						28,597						89,500						83,478
佔用率						5,154						5,539						5,577						16,281						16,996
數據處理						5,133						5,095						4,509						15,240						13,144
服務						3,627						2,689						2,751						8,911						7,712
裝備						3,125						2,957						2,432						8,728						7,163
辦公用品、印刷和郵資						1,022						1,109						1,123						3,296						3,256
市場營銷						984						834						925						2,834						2,877
其他費用						7,399						6,152						5,643						19,742						14,542
非利息支出總額						56,346						53,769						51,557						164,532						149,168
所得税前收入						12,749						25,055						27,281						61,511						79,605
所得税						1,384						4,851						6,525						11,380						17,513
淨收入						$	11,365					$	20,204					$	20,756					$	50,131					$	62,092
綜合收益（虧損）						$	(22,866)					$	12,994					$	(78,186)					$	27,120					$	(248,126)
其他銀行信息（按年計算的百分比，截至期末除外）
平均資產回報率						0.47						0.84						0.89						0.70						0.90
平均淨資產回報率						9.19						16.20						15.11						13.62						13.65
有形普通股的平均回報率						11.02						19.40						17.77						16.36						15.79
淨利率						2.70						2.75						2.96						2.77						2.87
效率比						72.30						68.18						65.55						69.69						65.40
扣除額與平均未償貸款之比的淨扣除額						0.07						0.14						0.03						0.11						0.01
截至期末
非應計貸款與為投資而持有的應收貸款						0.16						0.22						0.35
未償貸款的信貸損失備抵金						1.23						1.13						1.24
有形普通股權轉換為有形資產						3.9						4.3						4.0
一級槓桿比率						7.7						7.8						7.7
支付給 HEI 的股息（通過 ASB Hawaii, Inc.）（百萬美元）						$	14.0					$	11.0					$	5.0					$	39.0					$	32.0

這些信息應與向美國證券交易委員會提交的HEI文件中的合併財務報表及其附註一起閲讀。過渡期的經營業績不一定代表未來中期或全年的預期業績。

美國儲蓄銀行，F.S.B.

資產負債表數據

（未經審計）

（以千計）			2023年9月30日						2022年12月31日
資產
銀行的現金和應付款						$	139,059					$	153,042
計息存款						124,531						3,107
現金和現金等價物						263,590						156,149
投資證券
按公允價值可供出售						1,266,412						1,429,667
持有至到期，按攤餘成本計算						1,212,005						1,251,747
聯邦住房貸款銀行的股票，按成本計算						18,000						26,560
為投資而持有的貸款						6,191,006						5,978,906
信用損失備抵金						(76,366)						(72,216)
淨貸款						6,114,640						5,906,690
以較低成本或公允價值出售的貸款						2,171						824
其他						698,420						692,143
善意						82,190						82,190
總資產						$	9,657,428					$	9,545,970
負債和股東權益
存款負債——不計息						$	2,573,010					$	2,811,077
存款負債——計息						5,651,341						5,358,619
其他借款						750,000						695,120
其他						224,136						212,269
負債總額						9,198,487						9,077,085
普通股						1						1
額外的實收資本						357,742						355,806
留存收益						460,824						449,693
扣除税收優惠後的累計其他綜合虧損
證券未實現淨虧損			$	(350,234)					$	(328,904)
退休金計劃			(9,392)			(359,626)			(7,711)			(336,615)
股東權益總額						458,941						468,885
負債總額和股東權益						$	9,657,428					$	9,545,970

這些信息應與向美國證券交易委員會提交的HEI文件中的合併財務報表及其附註一起閲讀。

對ASB使用某些未經審計的非公認會計準則指標的解釋

HEI和ASB管理層使用某些非公認會計準則指標來評估HEI和銀行的業績。

管理層認為，這些非公認會計準則指標提供了有用的信息，可以更好地衡量公司的核心運營活動。此處列出的核心收益和其他財務指標可能無法與其他公司使用的同名指標相提並論。隨附的表格提供了該銀行報告的 GAAP1 收益與非公認會計準則核心收益以及平均權益回報率和平均資產回報率的對賬表。

從GAAP收益到核心收益的對賬調整僅限於與最近的毛伊島野火有關的成本。管理層認為這些項目不能代表公司的基本核心收益。

將 GAAP1 與非 GAAP 指標進行協調

美國儲蓄銀行 FSB

未經審計

1 美利堅合眾國普遍接受的會計原則