附錄 99.1
聯合療法投資者常見問題解答
待收購 Miromatrix Medical, Inc.
2023年10月30日
聯合療法為什麼要收購 Miromatrix?
Miromatrix 是實現我們的目標,即創造 無限供應的可容忍、可移植器官的又一機會。該交易將補充我們在器官制造領域的能力 ,並擴大我們的早期產品線,將解決終末期肝病和終末期腎臟疾病的新項目包括在內。
需要做什麼才能完成 Miromatrix 交易?
在未來幾天內,聯合療法(猶他州)將開始對Miromatrix普通股的已發行股票進行 要約。為了平倉,Miromatrix的大部分股票必須 進行投標,並且必須滿足許多其他慣例成交條件。
你預計何時完成 Miromatrix 的交易?
我們預計將在2023年12月完成交易,前提是 滿足慣例成交條件。要約文件還將接受美國證券和 交易委員會的審查,這可能會影響時機。
Miromatrix 的 UT 管道的關鍵新增內容是什麼? 這些項目到達臨牀的時間表是什麼?
Miromatrix有三個關鍵項目,它們都處於臨牀前 的開發階段:miroLiveRelap、mirokidney 和 miroliver。這些程序中的每一個都涉及豬器官,該器官經過脱細胞化 並使用異體原代人體細胞重新細胞化。人體細胞是從捐贈用於移植的器官中分離出來的 ,但由於各種原因而未移植,例如穿孔/撕裂、器官部分的纖維化組織或沒有器官接受者 可用。
有關這些程序的更多信息可以在Miromatrix的 網站上找到。
是什麼導致 MiroLiveRelap 的臨牀擱置, 需要採取什麼措施才能解除封鎖,解除暫停的時間表是什麼?
Miromatrix正在準備應對與臨牀前動物研究和生物相容性研究相關的MiroLiveRelap的臨牀擱置中含量較長的項目 。Miromatrix表示, 他們預計將在2023年下半年向美國食品藥品管理局提供對臨牀擱置的全面迴應。
這筆交易如何融入猶他大學的資本配置 策略?
我們的資本配置策略包括三個優先事項:首先, 投資內部研發和資本支出以支持我們的現有業務;第二,收購新的戰略計劃,以 建立/擴大UT的能力並擴大UT的渠道;第三,通過股票回購向股東返還資本。 我們認為,這筆交易是一種相對廉價的資本用途,屬於第二優先事項,可以增強我們 實現向患者提供人造器官的使命的能力。
Miromatrix 交易的條款是什麼,包括 CVR?
UT 將在收盤時為每股Miromatrix支付3.25美元;如果Miromatrix的開發階段完全可植入的腎臟產品mirokidney™ 在一項符合合併協議所附或有價值權利協議形式所述的 要求的臨牀試驗中,在2025年底之前將向活着的人類患者植入每股Miromatrix支付1.75美元。
有關擬議交易的更多信息
本文件中描述的要約尚未開始。 本文件僅供參考,既不是購買要約,也不是要出售和Miromatrix Medical Inc.(Miromatrix)的任何普通股 或任何其他證券的要約,也不能替代此處描述的招標 報價材料。在計劃中的要約開始時,聯合療法和Morpheus子公司 將向美國證券交易委員會(SEC)提交附表TO中的要約收購聲明,包括 收購要約、送文函和相關文件,Miromatrix 將向美國證券交易委員會提交附表14D-9的招標/推薦聲明。
敦促投資者和證券持有人仔細閲讀 要約材料(包括收購要約、相關送文函和某些其他要約文件) 和附表14D-9中有關要約的招標/建議聲明,因為它們在發佈後可能會不時修改,因為它們將包含投資者和證券持有人應考慮的重要信息 就其證券的投標做出任何決定。
投資者和證券持有人可以在美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov上免費獲得收購要約、相關的送文函、某些其他要約文件和招標/建議聲明(如果有 )以及向美國證券交易委員會提交的其他文件的副本,也可以將此類請求發送給要約信息代理機構 Innisfree M&A Incorporated,電話:(877) 456-3463(免費電話)或發送電子郵件至 info@innisfreema.com。 此外,United Therapeutics和Miromatrix向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告以及其他信息, 通過商業文件檢索服務和美國證券交易委員會的網站www.sec.gov向公眾公開。聯合療法向美國證券交易委員會提交的文件副本 可以在聯合療法的互聯網網站ir.unither.com 上免費獲取,也可以通過致電馬裏蘭州銀泉市春街1000號或者 (301) 608-9292聯繫聯合療法公司獲取。Miromatrix向美國證券交易委員會 提交的文件副本可在Miromatrix的互聯網網站Miromatrix.com上免費獲取,也可以致電6455 Flying Cloud Drive、107套房、明尼蘇達州伊甸草原55344或 (952) 942-6000 聯繫Miromatrix 。
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前瞻性陳述
United Therapeutics自2023年10月30日起提供此信息,並且不論是由於新信息、未來事件還是任何其他原因而更新或修改本常見問題中包含的信息 。本常見問題解答中包含的 不是歷史性質的陳述,包括但不限於與聯合療法和Miromatrix之間完成業務合併交易(以下簡稱 “交易”)的時間有關的陳述;聯合療法 的研發渠道,包括其解決可移植器官短缺問題的計劃;聯合療法對收購Miromatrix的期望 幫助增強其實現器官制造目標的能力;Miromatrix'的管道計劃; Miromatrix 就MiroLiveRelap的臨牀擱置向美國食品藥品管理局作出迴應的時機;以及聯合療法的 資本配置計劃。前瞻性陳述基於聯合療法管理層的信念,以及他們做出的假設和目前可獲得的信息。由於此類陳述基於對未來事件和業績的預期 ,而不是事實陳述,因此實際事件和結果可能與預期的事件和結果存在重大差異,具體取決於影響交易以及聯合療法或Miromatrix業務的許多因素 。前瞻性 陳述所面臨的風險和不確定性包括但不限於:交易可能無法及時完成或無法完成 的風險,這可能會對Miromatrix的業務和Miromatrix普通股的價格產生不利影響;未能滿足 完成交易的條件,包括招標Miromatrix普通股大部分已發行股份; 發生任何可能導致終止的事件、變更或其他情況合併協議;公告 或交易懸而未決對Miromatrix業務關係、經營業績和總體業務的影響; 擬議交易可能擾亂Miromatrix或United Therapeutics當前計劃和運營的風險,以及交易可能導致Miromatrix 員工留住方面的困難;與轉移管理層對Miromatrix正在進行的 業務運營的注意力相關的風險;結果可能對Miromatrix提起的任何與之相關的法律訴訟合併協議或 交易;聯合療法 完成後成功整合 Miromatrix 業務和技術的能力;未來的研發結果,包括臨牀前和臨牀試驗結果;美國食品藥品管理局批准的時間或結果 或行動(如果有);以及其他風險和不確定性,例如聯合療法 和Miromatrix向美國證券交易所提交的定期報告和其他報告中描述的風險和不確定性委員會,包括他們各自最新的表單年度報告10-K,表格 10-Q 的季度 報告和表格 8-K 的最新報告。
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