附錄 99
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1783180/000178318023000063/carrierlogo100.gif

運營商公佈2023年第三季度業績

•淨銷售額與2022年第三季度相比增長了5％；有機銷售額增長了3％
•GAAP每股收益為0.42美元，調整後的每股收益為0.89美元
•來自運營活動的淨現金流入為10.4億美元，自由現金流產生的淨現金流為9.49億美元
•將2023年調整後的每股收益預期從2.55美元-2.65美元提高至約2.70美元

佛羅裏達州棕櫚灘花園，2023年10月26日——智能氣候和能源解決方案領域的全球領導者開利環球公司（紐約證券交易所代碼：CARR）今天公佈了2023年第三季度的強勁財務業績，並提高了全年調整後的營業利潤率和調整後的每股收益預期。
開利董事長兼首席執行官戴維·吉特林表示：“開利在轉型的同時繼續保持業績，又實現了強勁的季度，毛利率增長了400多個基點，現金流穩步增長。”“隨着我們的售後市場又實現了四分之一的兩位數增長，我們的數字化生命週期解決方案的吸引力繼續增強。我們再次提高了調整後營業利潤率和調整後每股收益的全年預期。我們仍有望在2024年1月初完成與Viessmann Climate Solutions的轉型合併，我們對戰略業務退出的興趣水平感到滿意。隨着我們在實現成為智能氣候和能源解決方案領域的全球領導者的使命方面繼續取得進展，我為這支團隊感到無比自豪。”

1

2023 年第三季度業績
開利第三季度的銷售額為57億美元，與去年同期相比增長了5％，有機銷售額同期增長了3％。有機銷售繼續保持強勁勢頭，暖通空調板塊增長了4％，其中商用暖通空調增長了高個位數，北美住宅和輕型商用暖通空調有機增長了5％。消防和安保銷售有機增長了6％，而製冷設備銷售下降了3％，這得益於集裝箱和商用製冷設備的下滑，全球卡車和拖車的強勁僅部分抵消了這一點。
本季度GAAP營業利潤為6.45億美元，比去年下降58％，這主要是由於去年沒有與收購東芝開利公司相關的7.32億美元收益。調整後的營業利潤為10億美元，與去年相比增長了21％。
淨收入為3.57億美元，調整後的淨收入為7.65億美元。GAAP每股收益為0.42美元，調整後的每股收益為0.89美元。經營活動產生的淨現金流為10.4億美元，資本支出為9200萬美元，自由現金流為9.49億美元。
2023 年全年指導方針
承運人更新了 2023 年的以下指南：
當前指南
事前指導
超過220億美元超過220億美元
銷售Organic* up MSDOrganic* up MSD
FX ~ 0%FX ~ 0%
收購/資產剝離，淨額+~ 5%收購/資產剝離，淨額+~ 5%
調整後的營業利潤率*~ 14.5%14.0% - 14.5%
包括大約 50bps 的負面影響
來自 TCC		包括大約 50bps 的負面影響
來自 TCC
調整後的每股收益*~ $2.70$2.55 - $2.65
自由現金流*超過19億美元~$1.9B

*注意：當公司在前瞻性基礎上提供對有機銷售、調整後的營業利潤、調整後的營業利潤率、調整後的每股收益和自由現金流的預期時，如果不付出不合理的努力，通常無法對非公認會計準則預期與相應的GAAP指標之間的差異進行調節。有關更多信息，請參閲下文 “非公認會計準則財務指標的使用和定義”。
2


電話會議
開利將於今天，即美國東部時間2023年10月26日星期四上午7點30分主持財報電話會議的網絡直播。要訪問網絡直播，請訪問運營商投資者關係網站上的活動與演示部分，網址為ir.carrier.com/news-and-events/events-and-presents-and-presents-and-presents-and-presents，或者要通過電話收聽財報會，參與者必須在運營商財報電話會議上所有註冊人都將收到撥號信息和允許訪問實時通話的 PIN 碼。

關於承運人
Carrier Global Corporation是智能氣候和能源解決方案領域的全球領導者，致力於為子孫後代創造對人類和地球至關重要的解決方案。從一開始，我們就在發明新技術和全新的行業方面處於領先地位。如今，我們之所以繼續處於領先地位，是因為我們擁有世界一流的多元化員工隊伍，將客户置於我們所做的一切的中心。欲瞭解更多信息，請訪問 www.corporate.carrier.com 或在社交媒體上關注 Carrier @Carrier。


警示聲明
根據證券法，本來文包含的陳述如果不是對歷史或當前事實的陳述，則構成 “前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述旨在根據目前認為有效的假設，提供管理層對開利未來運營和財務業績的當前預期或計劃。前瞻性陳述可以通過使用 “相信”、“期望”、“預期”、“計劃”、“戰略”、“前景”、“估計”、“項目”、“目標”、“預期”、“將”、“應該”、“看見”、“指導”、“展望”、“信心”、“情景” 等詞語來識別，這些詞語在討論未來運營或財務時具有類似含義的其他詞語性能。除其他外，前瞻性陳述可能包括與修訂後的展望和指導、未來銷售、收益、現金流、經營業績、現金使用、股票回購、税率和其他財務業績衡量標準或開利潛在未來計劃、戰略或交易、開利的債務計劃以及其他非歷史事實的陳述有關的陳述。所有前瞻性陳述都涉及風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致實際結果與前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。有關識別可能導致實際業績與前瞻性陳述中陳述的結果存在重大差異的因素的更多信息，請參閲開利不時向美國證券交易委員會提交或向美國證券交易委員會提交的關於10-K、10-Q和8-K表的報告。任何前瞻性陳述僅在發表之日起生效，除非適用法律要求，否則承運人沒有義務更新或修改此類陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

3


聯繫人：
投資者關係
山姆·珀爾斯坦
561-365-2251
Sam.Pearlstein@Carrier.com

媒體查詢
艾什莉·巴里
561-365-1260
Ashley.Barrie@Carrier.com
4


部分財務數據、非公認會計準則指標和定義

以下表格列出了開利環球公司（“Carrier”）的精選財務數據。還包括非公認會計準則指標與其最具可比性的GAAP指標的對賬。

非公認會計準則財務指標的使用和定義
Carrier Global Corporation（“Carrier”）根據美國普遍接受的會計原則（“GAAP”）報告其財務業績。我們使用某些非公認會計準則財務信息來補充根據公認會計原則確定的財務信息的報告。提供的非公認會計準則信息為投資者提供了更多有用的信息，但不應孤立地考慮或作為相關公認會計原則指標的替代品。此外，其他公司對非公認會計準則指標的定義可能有所不同，這限制了這些指標與其他公司進行比較的用處。我們鼓勵投資者全面審查我們的財務報表和公開提交的報告，不要依賴任何單一的財務指標。本附錄的表格中列出了非公認會計準則指標與根據公認會計原則編制的相應金額的對賬情況。這些表格提供了關於調整後衡量標準中未包括的項目和金額的補充信息。

有機銷售、調整後的營業利潤、調整後的營業利潤率、增量利潤率/收益轉換、扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（“EBITDA”）、調整後的淨收益、調整後的每股收益（“EPS”）、調整後的利息支出、調整後的淨有效税率和淨負債均為非公認會計準則財務指標。

有機銷售額代表合併淨銷售額（公認會計準則衡量標準），不包括外幣折算、前十二個月完成的收購和剝離以及其他非運營性質的重要項目（以下簡稱 “其他重要項目”）的影響。調整後的營業利潤代表營業利潤（公認會計準則衡量標準），不包括重組成本、收購的無形資產的攤銷和其他重要項目。調整後的營業利潤率表示調整後的營業利潤佔淨銷售額的百分比（公認會計原則衡量標準）。增量利潤率/收益轉換率表示調整後營業利潤的同比變化除以淨銷售額的同比變化。息税折舊攤銷前利潤是指歸於普通股股東的淨收益（公認會計準則衡量標準），經利息收入和支出、所得税支出以及折舊和攤銷調整後。如上所述，調整後的息税折舊攤銷前利潤代表息税折舊攤銷前利潤，不包括非服務養老金福利、子公司運營收益中的非控股權益、重組成本和其他重要項目。調整後的淨收入代表歸屬於普通股所有者的淨收入（公認會計原則衡量標準），不包括重組成本、收購的無形資產的攤銷和其他重要項目。調整後的每股收益代表攤薄後的每股收益（公認會計準則衡量標準），不包括重組成本、收購的無形資產的攤銷和其他重要項目。調整後的利息支出，淨額代表利息支出（公認會計原則衡量標準）和利息收入（GAAP 指標），淨額不包括其他重要項目。調整後的有效税率代表有效税率（公認會計原則衡量標準），不包括重組成本、收購的無形資產的攤銷和其他重要項目。淨負債等於長期債務（公認會計原則衡量標準）減去現金和現金等價物（公認會計原則衡量標準）。對於業務板塊，如果適用，營業利潤和營業利潤率的調整代表營業利潤，不包括重組、收購的無形資產的攤銷和其他重要項目。

自由現金流是一種非公認會計準則財務指標，表示經營活動提供的淨現金流（GAAP指標）減去資本支出。管理層認為，自由現金流是衡量流動性的有用指標，也是評估開利為其活動提供資金的能力的額外基礎，包括為收購融資、還本付息、回購開利普通股以及向股東分配收益。

訂單是與客户簽訂的以商定價格提供特定商品或服務的合同承諾，如果取消，可能不會受到處罰。

當我們前瞻性地提供對有機銷售額、調整後的營業利潤、調整後的營業利潤率、調整後的利息支出、淨額、調整後的有效税率、增量利潤率/收益轉換、息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的每股收益和自由現金流的預期時，對非公認會計準則預期與相應的公認會計準則指標（預期淨銷售額、營業利潤、利息支出、有效税率、增量營業利潤率、淨收入）之間的差異進行核對歸屬於普通股股東，攤薄後的每股收益和經營活動提供的淨現金流（由經營活動提供的淨現金流）通常無法獲得，因為在未來相關時期將排除在公認會計原則衡量標準之外的項目可能具有很高的變異性、複雜性和知名度低，例如異常損益、未決訴訟的最終結果、外幣匯率的波動、潛在收購和剝離的影響和時機、未來的重組成本以及其他結構性變化或可能的重要性。排除項目的變異性可能會對我們未來的公認會計原則業績產生重大且可能不可預測的影響。
5


開利環球公司
簡明合併運營報表

（未經審計）
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
（以百萬計，每股金額除外）2023202220232022
淨銷售額
產品銷售$5,081 $4,891 $15,122 $13,723 
服務銷售650 560 1,874 1,593 
總淨銷售額5,731 5,451 16,996 15,316 
成本和開支
銷售產品的成本(3,428)(3,569)(10,655)(9,930)
已售服務成本(487)(405)(1,392)(1,169)
研究和開發(157)(143)(447)(390)
銷售、一般和管理(831)(624)(2,336)(1,839)
總成本和支出(4,903)(4,741)(14,830)(13,328)
權益法投資淨收益75 63 171 222 
其他收入（支出），淨額(258)753 (648)1,872 
營業利潤645 1,526 1,689 4,082 
非服務養老金（費用）補助金— — — (2)
利息（支出）收入，淨額(51)(56)(164)(165)
所得税前的運營收入594 1,470 1,525 3,915 
所得税（費用）補助(213)(138)(524)(609)
運營淨收入381 1,332 1,001 3,306 
減去：子公司運營收益中的非控股權益24 20 72 42 
歸屬於普通股股東的淨收益$357 $1,312 $929 $3,264 
每股收益
基本$0.43 $1.56 $1.11 $3.86 
稀釋$0.42 $1.53 $1.09 $3.78 
已發行股票的加權平均數
基本838.7 839.6 836.6 846.1 
稀釋854.7 856.5 852.7 864.3 



6

開利環球公司
簡明合併資產負債表
（未經審計）
（以百萬計）2023年9月30日2022年12月31日
資產
現金和現金等價物$3,902 $3,520 
應收賬款，淨額3,030 2,833 
合約資產，流動605 537 
庫存，淨額2,562 2,640 
其他資產，當前412 349 
流動資產總額10,511 9,879 
未來的所得税優惠712 612 
固定資產，淨額2,210 2,241 
經營租賃使用權資產577 642 
無形資產，淨額1,100 1,342 
善意9,825 9,977 
養老金和退休後資產29 26 
權益法投資1,166 1,148 
其他資產414 219 
總資產$26,544 $26,086 
負債和權益
應付賬款$2,887 $2,833 
應計負債2,832 2,610 
合同負債，當前496 449 
長期債務的當前部分134 140 
流動負債總額6,349 6,032 
長期債務8,651 8,702 
未來的養老金和退休後債務337 349 
未來的所得税義務553 568 
經營租賃負債465 529 
其他長期負債1,687 1,830 
負債總額18,042 18,010 
公平
普通股9 9 
庫存股(1,972)(1,910)
額外的實收資本5,517 5,481 
留存收益6,486 5,866 
累計其他綜合虧損(1,856)(1,688)
非控股權益318 318 
權益總額8,502 8,076 
負債和權益總額$26,544 $26,086 

7

開利環球公司
簡明合併現金流量表
（未經審計）
截至9月30日的九個月
（以百萬計）20232022
經營活動
運營淨收入$1,001 $3,306 
調整以調節淨收入與經營活動產生的淨現金流量：
折舊和攤銷407 257 
遞延所得税準備金(151)(107)
股票薪酬成本63 58 
權益法投資淨收益(171)(222)
清償債務的（收益）虧損— (36)
出售投資/分拆所得（收益）虧損278 (1,844)
經營資產和負債的變化
應收賬款，淨額(297)(433)
合約資產，流動(74)(201)
庫存，淨額7 (492)
其他資產，當前(75)(3)
應付賬款和應計負債491 180 
合同負債，當前55 34 
固定福利計劃繳款(17)(10)
權益法投資的分配45 55 
其他經營活動，淨額(17)78 
（用於）經營活動提供的淨現金流1,545 620 
投資活動
資本支出(236)(213)
企業投資，扣除獲得的現金(69)(472)
企業的處置54 2,944 
衍生合約的結算，淨額(66)(202)
Kidde-Fenwal, Inc. 分拆整理(134)— 
其他投資活動，淨額20 (12)
由（用於）投資活動提供的淨現金流(431)2,045 
融資活動
短期借款增加（減少），淨額(35)(125)
發行長期債券14 421 
償還長期債務(15)(1,185)
回購普通股(62)(1,261)
普通股支付的股息(465)(384)
支付給非控股權益的股息(46)(22)
其他籌資活動，淨額(79)(28)
（用於）融資活動提供的淨現金流量(688)(2,584)
外匯匯率變動對現金和現金等價物的影響(45)(115)
現金和現金等價物以及限制性現金的淨增加（減少）381 (34)
現金、現金等價物和限制性現金，期初3,527 3,025 
現金、現金等價物和限制性現金，期末3,908 2,991 
減去：限制性現金6 6 
現金和現金等價物，期末$3,902 $2,985 

8

開利環球公司
分部淨銷售額和營業利潤
（未經審計）
截至9月30日的三個月截至9月30日的九個月
2023202220232022
（以百萬計）已報告調整後已報告調整後已報告調整後已報告調整後
淨銷售額
暖通空調$4,008$4,008$3,734$3,734$11,846$11,846$10,092$10,092
製冷9249249239232,7942,7942,9402,940
消防與安全9239239059052,7242,7242,6102,610
細分市場銷售額5,8555,8555,5625,56217,36417,36415,64215,642
淘汰和其他(124)(124)(111)(111)(368)(368)(326)(326)
淨銷售額$5,731$5,731$5,451$5,451$16,996$16,996$15,316$15,316
營業利潤
暖通空調$763$833$1,314$624$1,940$2,114$2,369$1,715
製冷107111116118327341370382
消防與安全1641691421501004141,494402
分部營業利潤1,0341,1131,5728922,3672,8694,2332,499
淘汰和其他(298)(41)(10)(10)(482)(112)(50)(50)
一般公司開支(91)(28)(36)(21)(196)(107)(101)(71)
營業利潤$645$1,044$1,526$861$1,689$2,650$4,082$2,378
營業利潤率
暖通空調19.0 %20.8 %35.2 %16.7 %16.4 %17.8 %23.5 %17.0 %
製冷11.6 %12.0 %12.6 %12.8 %11.7 %12.2 %12.6 %13.0 %
消防與安全17.8 %18.3 %15.7 %16.6 %3.7 %15.2 %57.2 %15.4 %
承運人總數11.3 %18.2 %28.0 %15.8 %9.9 %15.6 %26.7 %15.5 %
9

開利環球公司
已報告（GAAP）與調整後（非公認會計準則）的對賬
營業利潤
（未經審計）
截至2023年9月30日的三個月
（以百萬計）暖通空調製冷消防與安全淘汰及其他一般公司費用承運人
淨銷售額$4,008 $924 $923 $(124)$— $5,731 
分部營業利潤$763 $107 $164 $(298)$(91)$645 
報告的營業利潤率19.0 %11.6 %17.8 %11.3 %
分部營業利潤調整：
重組成本$25 $4 $(1)$— $— $28 
收購的無形資產的攤銷35 — 2 — — 37 
收購分期攤銷 (1)
10 — — — — 10 
收購/剝離相關成本— — — — 62 62 
過橋貸款融資成本— — — 1 — 1 
與維斯曼相關的套期保值— — — 257 — 257 
KFI 拆箱— — 4 — — 4 
營業利潤調整總額$70 $4 $5 $258 $62 $399 
調整後的營業利潤 $833 $111 $169 $(40)$(29)$1,044 
調整後的營業利潤率20.8 %12.0 %18.3 %18.2 %

（未經審計）
截至 2022 年 9 月 30 日的三個月
（以百萬計）暖通空調製冷消防與安全淘汰及其他一般公司費用承運人
淨銷售額$3,734 $923 $905 $(111)$— $5,451 
分部營業利潤$1,314 $116 $142 $(10)$(36)$1,526 
報告的營業利潤率35.2 %12.6 %15.7 %28.0 %
分部營業利潤調整：
重組成本$2 $3 $1 $— $— $6 
收購的無形資產的攤銷16 — 1 — — 17 
收購分期攤銷 (1)
24 — — — — 24 
收購/剝離相關成本— — — — 15 15 
安達收益— — 7 — — 7 
TCC 與收購相關的收益 (2)
(732)— — — — (732)
俄羅斯/烏克蘭資產減值— (1)(1)— — (2)
營業利潤調整總額$(690)$2 $8 $— $15 $(665)
調整後的營業利潤$624 $118 $150 $(10)$(21)$861 
調整後的營業利潤率16.7 %12.8 %16.6 %15.8 %
(1) 攤銷已收購庫存和積壓庫存的公允價值。
(2) 我們之前持有的TCC股票投資的賬面價值在TCC收購之日按公允價值確認。
10

開利環球公司
已報告（GAAP）與調整後（非公認會計準則）的對賬
營業利潤
（未經審計）
截至2023年9月30日的九個月
（以百萬計）暖通空調製冷消防與安全淘汰及其他一般公司費用承運人
淨銷售額$11,846 $2,794 $2,724 $(368)$— $16,996 
分部營業利潤$1,940 $327 $100 $(482)$(196)$1,689 
報告的營業利潤率16.4 %11.7 %3.7 %9.9 %
分部營業利潤調整：
重組成本$27 $14 $11 $2 $— $54 
收購的無形資產的攤銷108 — 6 — — 114 
收購分期攤銷 (1)
31 — — — — 31 
收購/剝離相關成本— — — — 88 88 
橋樑負荷融資成本— — — 1 — 1 
與維斯曼相關的套期保值— — — 368 — 368 
TCC 與收購相關的收益 (2)
8 — — — — 8 
KFI 拆箱— — 297 — — 297 
營業利潤調整總額$174 $14 $314 $371 $88 $961 
調整後的營業利潤$2,114 $341 $414 $(111)$(108)$2,650 
調整後的營業利潤率17.8 %12.2 %15.2 %15.6 %

（未經審計）
截至 2022 年 9 月 30 日的九個月
（以百萬計）暖通空調製冷消防與安全淘汰及其他一般公司費用承運人
淨銷售額$10,092 $2,940 $2,610 $(326)$— $15,316 
分部營業利潤$2,369 $370 $1,494 $(50)$(101)$4,082 
報告的營業利潤率23.5 %12.6 %57.2 %26.7 %
分部營業利潤調整：
重組成本$8 $9 $10 $— $2 $29 
收購的無形資產的攤銷24 — 3 — — 27 
收購分期攤銷 (1)
24 — — — 24 
收購/剝離相關成本— — — — 28 28 
安達收益— — (1,105)— — (1,105)
TCC 與收購相關的收益 (2)
(732)— — — — (732)
俄羅斯/烏克蘭資產減值— 3 — — — 3 
因法律問題而產生的指控22 — — — — 22 
營業利潤調整總額$(654)$12 $(1,092)$— $30 $30 $(1,704)
調整後的營業利潤$1,715 $382 $402 $(50)$(71)$2,378 
調整後的營業利潤率17.0 %13.0 %15.4 %15.5 %
(1) 攤銷已收購庫存和積壓庫存的公允價值。
(2) 我們先前持有的TCC股票投資的賬面價值按公允價值確認，隨後進行了調整。
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開利環球公司
已報告（GAAP）與調整後（非公認會計準則）業績的對賬
淨收入、每股收益和有效税率


（未經審計）
截至2023年9月30日的三個月截至2023年9月30日的九個月
（以百萬計，每股金額除外）已報告調整調整後已報告調整調整後
淨銷售額$5,731 $— $5,731 $16,996 $— $16,996 
營業利潤$645 399 a$1,044 $1,689 961 a$2,650 
營業利潤率11.3 %18.2 %9.9 %15.6 %
所得税前的運營收入$594 410 a、b$1,004 $1,525 993 a、b$2,518 
所得税支出$(213)(2)c$(215)$(524)(45)c$(569)
有效税率35.9 %21.4 %34.4 %22.6 %
歸屬於普通股股東的淨收益$357 $408 $765 $929 $948 $1,877 
調整摘要：
重組成本$28 a$54 a
收購的無形資產的攤銷37 a114 a
收購分期攤銷 (1)
10 a31 a
收購/剝離相關成本62 a88 a
與維斯曼相關的套期保值257 a368 a
TCC 與收購相關的收益 (2)
— a8 a
KFI 拆箱4 a297 a
過渡貸款融資成本 (3)
12 a、b33 a、b
調整總額$410 $993 
對上述調整的税收影響$(35)$(78)
特定税收調整33 33 
税收調整總額$(2)c$(45)c
已發行股票-攤薄854.7 854.7 852.7 852.7 
每股收益——攤薄$0.42 $0.89 $1.09 $2.20 
(1) 攤銷已收購庫存和積壓庫存的公允價值。
(2) 我們先前持有的TCC股票投資的賬面價值按公允價值確認，隨後進行了調整。
(3) 包括銷售、一般和管理中確認的承諾費。
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開利環球公司
已報告（GAAP）與調整後（非公認會計準則）業績的對賬
淨收入、每股收益和有效税率


（未經審計）
截至 2022 年 9 月 30 日的三個月截至 2022 年 9 月 30 日的九個月
（以百萬計，每股金額除外）已報告調整調整後已報告調整調整後
淨銷售額$5,451 $— $5,451 $15,316 $— $15,316 
營業利潤$1,526 (665)a$861 $4,082 (1,704)a$2,378 
營業利潤率28.0 %15.8 %26.7 %15.5 %
所得税前的運營收入$1,470 (665)a$805 $3,915 (1,732)a、b$2,183 
所得税支出$(138)(47)c$(185)$(609)148 c$(461)
有效税率9.4 %23.0 %15.6 %21.1 %
歸屬於普通股股東的淨收益$1,312 $(712)$600 $3,264 $(1,584)$1,680 
調整摘要：
重組成本$6 a$29 a
收購的無形資產的攤銷17 a27 a
收購分期攤銷 (1)
24 a24 a
收購/剝離相關成本15 a28 a
安達收益7 a(1,105)a
TCC 與收購相關的收益 (2)
(732)a(732)a
俄羅斯/烏克蘭資產減值(2)a3 a
因法律問題而產生的指控— a22 a
債務清償（收益），淨額（3）
— b(28)b
調整總額$(665)$(1,732)
對上述調整的税收影響$(15)$185 
特定税收調整(32)(37)
税收調整總額$(47)c$148 c
已發行股票-攤薄856.5 856.5 864.3 864.3 
每股收益——攤薄$1.53 $0.70 $3.78 $1.94 
(1) 攤銷已購庫存和積壓庫存的公允價值上漲幅度。
(2) 我們之前持有的TCC股票投資的賬面價值在TCC收購之日按公允價值確認。
(3) 公司於2022年3月30日回購了約11.5億美元的本金優先票據，確認了3,300萬美元的淨收益，並在淨利息（支出）收入中註銷了500萬美元的未攤銷遞延融資成本。
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開利環球公司
已報告（GAAP）與調整後（非公認會計準則）業績的對賬


淨銷售額變化的組成部分

截至2023年9月30日的三個月與截至2022年9月30日的三個月相比
（未經審計）
導致淨銷售額總變化百分比的因素
有機外匯翻譯收購/資產剝離，淨額其他總計
暖通空調 4 %— %3 %— %7 %
製冷(3)%3 %— %— %— %
消防與安全6 %1 %— %(5)%2 %
合併3 %1 %1 %— %5 %

截至2023年9月30日的九個月與截至2022年9月30日的九個月相比
（未經審計）
導致淨銷售額總變化百分比的因素
有機外匯翻譯收購/資產剝離，淨額其他總計
暖通空調 6 %(1)%12 %— %17 %
製冷(4)%— %(1)%— %(5)%
消防與安全8 %(1)%— %(3)%4 %
合併4 %(1)%8 %— %11 %



收購的無形資產攤銷的歷史金額
（未經審計）
Q1Q2Q3Q4FY
（以百萬計）20222022202220222022
暖通空調$4 $4 $16 $22 $46 
消防與安全1 1 1 1 4 
承運人總數5 5 17 2350 
相關的税收影響(1)(1)(7)(4)(13)
對調整後業績的淨影響$4 $4 $10 $19 $37 








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自由現金流對賬
（未經審計）
Q1Q2Q3Q4FYQ1Q2Q3
（以百萬計）20222022202220222022202320232023
（用於）經營活動提供的淨現金流$(202)$32 $790 $1,123 $1,743 $120 $384 $1,041 
減去：資本支出56 66 91 140353 70 74 92 
自由現金流$(258)$(34)$699 $983 $1,390 $50 $310 $949 


淨債務對賬
（未經審計）
（以百萬計）2023年9月30日2022年12月31日
長期債務$8,651 $8,702 
長期債務的當前部分134 140 
減去：現金和現金等價物3,902 3,520 
淨負債$4,883 $5,322 

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