Charter 公佈2023年第三季度業績

康涅狄格州斯坦福——2023年10月27日——Charter Communications, Inc.（及其子公司，“公司” 或 “Charter”）今天公佈了截至2023年9月30日的三個月和九個月的財務和經營業績。

•第三季度住宅和中小型企業（“SMB”）互聯網客户總數增加了63,000人。截至2023年9月30日，Charter共為3,060萬住宅和中小企業互聯網客户提供服務。

•第三季度住宅和中小企業移動電話總數增加了59.4萬條。截至2023年9月30日，Charter共服務了720萬條移動線路。

•截至2023年9月30日，Charter共擁有3,220萬個住宅和中小企業客户關係，其中不包括僅限移動設備的關係。

•第三季度收入為136億美元，同比增長0.2％，這主要是由移動設備銷售增加推動的住宅互聯網收入增長3.7％，住宅移動服務收入增長33.8％，其他收入增長28.8％。

•第三季度歸屬於Charter股東的淨收益總額為13億美元。

•第三季度調整後的 EBITDA1 為54億美元，同比增長0.7％。

•第三季度的資本支出總額為30億美元，其中包括11億美元的線路擴展。

•第三季度來自運營活動的淨現金流總額為39億美元，而去年同期為38億美元。

•第三季度自由現金流1為11億美元，較上一年的15億美元有所下降，這主要是由於資本支出增加，這主要是由於Charter的網絡發展和擴張計劃推動的。

•在第三季度，Charter以8.54億美元的價格購買了200萬股Charter A類普通股和Charter Communications Holdings, LLC（“Charter Holdings”）普通股。

Charter總裁兼首席執行官克里斯·温弗瑞説：“我們在去年概述的多年戰略計劃方面繼續取得重大進展。”“這些舉措推動了我們產品質量的持續改善，再加上我們對客户友好的定價和包裝以及高質量的服務，將推動股東價值的顯著長期增長。”

1.調整後的息税折舊攤銷前利潤和自由現金流是 “調整後息税折舊攤銷前利潤和自由現金流信息的使用” 部分定義的非公認會計準則指標，在本新聞稿的附錄中，分別與歸屬於章程股東的淨收益和來自運營活動的淨現金流進行對賬。

主要經營業績

						截至的近似值
						2023年9月30日 (c)												2022年9月30日 (c)						同比變化
足跡 (d)
預計通行次數						56,582												55,288						2.3		%
客户關係 (e)
住宅						30,012												29,946						0.2		%
SMB						2,224												2,195						1.3		%
總體客户關係						32,236												32,141						0.3		%
住宅						3												4						(1)
SMB						5												13						(8)
客户關係總額季度淨增加額						8												17						(9)
預計通過次數的總客户關係滲透率 (f)						57.0		%										58.1		%				(1.1) ppts
每位住宅客户的月住宅收入 (g)						$	119.28											$	120.00					(0.6)		%
每位中小企業客户的每月中小企業收入 (h)						$	162.94											$	166.84					(2.3)		%
住宅客户關係滲透率
一種產品滲透率 (i)						46.5		%										45.9		%				0.6 ppts
兩種產品滲透率 (i)						33.0		%										32.6		%				0.4 ppts
三種或更多產品滲透率 (i)						20.5		%										21.5		%				(1.0) ppts
% 住宅非視頻客户關係						54.2		%										51.1		%				3.1 ppts
因特網
住宅						28,606												28,320						1.0		%
SMB						2,043												2,008						1.8		%
互聯網客户總數						30,649												30,328						1.1		%
住宅						57												61						(4)
SMB						6												14						(8)
互聯網季度淨增總額						63												75						(12)
視頻
住宅						13,751												14,642						(6.1)		%
SMB						628												649						(3.2)		%
視頻客户總數						14,379												15,291						(6.0)		%
住宅						(320)												(211)						(109)
SMB						(7)												7						(14)
視頻季度淨增總額						(327)												(204)						(123)
聲音
住宅						6,960												7,929						(12.2)		%
SMB						1,296												1,287						0.7		%
語音客户總數						8,256												9,216						(10.4)		%
住宅						(288)												(271)						(17)
SMB						2												—						2
語音季度淨增總數						(286)												(271)						(15)
移動線路 (j)
住宅						6,987												4,516						54.7		%
SMB						233												161						44.6		%
移動線路總數						7,220												4,677						54.4		%
住宅						577												382						195
SMB						17												14						3
移動線路總數季度淨增量						594												396						198
企業版 (k)
企業主要服務單元 (“PSU”)						298												282						5.9		%
企業季度淨增額						4												5						(1)

以千計，每位客户和滲透率數據除外。請參閲本新聞稿附錄第7頁未經審計的運營統計摘要的腳註。腳註包含有關這些運營統計數據所用定義的重要披露。所有百分比均使用整數計算。由於四捨五入，可能存在細微差異。

    

截至2023年9月30日，Charter擁有3,000萬個住宅客户關係。

第三季度住宅互聯網客户增加了57,000人，其中包括9月初迪士尼節目暫時中斷的部分影響，而2022年第三季度增加了61,000人。

Spectrum Internet® 提供了 Charter 旗下最快的互聯網1和WiFi下載速度。Charter提供Spectrum Internet產品，其整個佔地面積的速度最高可達1 Gbps，並計劃發展其網絡，以比競爭對手更低的成本和更快的速度在整個業務範圍內提供對稱和多千兆位的速度。Charter的Advanced WiFi是一項託管WiFi服務，可為客户提供優化的家庭網絡，同時增強安全性和隱私性，從而更好地控制聯網設備。該服務於3月向中小型企業客户開放，並可供所有Spectrum互聯網客户使用。2023年第一季度，Charter在所有高級WiFi路由器上完成了移動速度提升的部署。

住宅視頻客户在2023年第三季度減少了32萬人，而2022年第三季度下降了21.1萬人，部分原因是9月初與迪士尼節目暫時中斷相關的視頻斷開連接。截至2023年9月30日，Charter擁有1,380萬住宅視頻客户。10月，Charter開始向視頻客户部署Xumo Stream Boxes。Xumo Stream Box 將直播電視體驗與數百個直接面向消費者的電視應用程序的訪問權限相結合，具有簡化的搜索和發現功能，並根據客户的興趣和訂閲提供精選內容。

2023年第三季度，住宅有線語音客户減少了28.8萬人，而2022年第三季度下降了27.1萬人。截至2023年9月30日，Charter擁有700萬住宅有線語音客户。

在2023年第三季度，Charter增加了57.7萬條住宅移動線路，而2022年第三季度增長了38.2萬條。Spectrum MobileTM可供所有新的和現有的Spectrum Internet客户使用，並提供最快的總體速度2，其計劃包括5G接入，不需要合同，價格中包含税收和費用。Charter的融合產品Spectrum One和Spectrum Mobile是Charter融合網絡戰略的核心，該戰略旨在通過極具競爭力、簡單的數據計劃和定價為消費者提供差異化的連接體驗。

    

2023年第三季度每位住宅客户的月住宅收入總額為119.28美元，與上年同期相比下降了0.6％，原因是非視頻客户關係組合增加，Charter視頻客户羣中價格較低的視頻套餐組合增加，以及與2023年9月迪士尼節目暫時流失相關的6,300萬美元住宅客户積分，部分被促銷費率上調、費率調整和Spectrum Mobile的加速增長所抵消。

中小企業的客户關係在2023年第三季度增長了5,000個，而2022年第三季度中小企業的客户關係增長了13,000個。企業PSU在2023年第三季度增長了4,000個，而2022年第三季度增加了5,000個。

Charter繼續與聯邦、州和地方政府合作，將Spectrum Internet帶到得不到服務和服務不足的社區。在2023年第三季度，Charter激活了78,000張補貼的農村通行證。在Charter補貼的農村足跡中，住宅和中小企業的客户關係總數在2023年第三季度增加了31,000個。

1. 根據Ookla的Speedtest全球指數，2023年第三季度的固定下載速度中位數，這表明Spectrum Internet繼續提供比競爭對手更快的速度。

2. 最快的總體速度聲明基於全球無線解決方案在提供WiFi的Spectrum服務區的蜂窩和WiFi速度綜合測試結果。蜂窩網絡速度因位置而異。

第三季度財務業績

（單位：百萬）

有關調整後息税折舊攤銷前利潤和自由現金流的GAAP對賬情況，請參閲本新聞稿附錄第1頁，腳註見本新聞稿附錄第7頁。腳註包含有關這些財務業績所用定義的重要披露。所有百分比均使用整數計算。由於四捨五入，可能存在細微差異。

收入

第三季度收入同比增長0.2％，達到136億美元，這得益於住宅互聯網、移動服務和其他收入的增長，這主要是移動設備銷售的增長，但住宅視頻和廣告銷售收入的減少部分抵消了這一增長。與2023年9月迪士尼節目暫時流失相關的6,800萬美元客户積分總額對收入同比增長產生了負面影響。

第三季度住宅收入總額為107億美元，同比下降0.3％。與2023年9月迪士尼節目暫時中斷相關的6,300萬美元住宅客户積分對收入同比增長產生了負面影響。

互聯網收入同比增長3.7％，達到58億美元，這得益於去年互聯網客户的增長、促銷費率的提高和費率的調整，但捆綁收入分配的減少部分抵消了這一點。

第三季度的視頻收入總額為40億美元，與去年同期相比下降8.6％，這得益於Charter視頻客户羣中價格較低的視頻套餐組合增加、去年視頻客户減少以及2023年9月前面提到的6300萬美元住宅客户積分，但部分被促銷費率上調和程序員費率上調所抵消。

第三季度的語音收入總額為3.79億美元，與2022年第三季度相比下降了3.0％，這得益於過去十二個月有線語音客户的下降，但部分被語音費率調整所抵消。

在移動線路增長和捆綁收入分配增加的推動下，第三季度移動服務收入總額為5.81億美元，同比增長33.8％。

商業收入同比增長0.8％，達到18億美元，這得益於企業收入同比增長3.7％，但部分被中小企業收入下降0.9％所抵消。2023年第三季度中小企業收入同比下降是由每位中小企業客户的月收入減少所推動的，這主要是由於價格較低的視頻套餐組合增加，以及每個中小企業客户關係的語音線路數量減少，但部分被客户關係的增長所抵消。不包括批發在內的企業收入同比增長5.5％，主要反映了PSU的增長。

第三季度廣告銷售收入為3.84億美元，與去年同期相比下降了20.3％，這主要是受政治收入減少的推動。不包括這兩個時期的政治收入，廣告銷售收入同比下降1.8％，這是由於廣告市場更具挑戰性，但高級廣告收入的增加部分抵消了這一點。

受移動設備銷售增加的推動，第三季度其他收入總額為6.77億美元，與2022年第三季度相比增長28.8％。

運營成本和費用

第三季度的節目成本與2022年第三季度相比下降了2.76億美元，下降了9.6％，這反映了視頻客户減少，Charter視頻客户羣中較低成本套餐的組合增加，以及與2023年9月迪士尼節目暫時流失相關的6,100萬美元收益，部分被合同節目費率的提高和續訂所抵消。

其他收入成本增加了1.83億美元，同比增長15.2％，這主要是受移動設備銷售和其他移動直接成本增加的推動，但監管和特許經營費的降低以及廣告銷售支出的降低部分抵消了這一點。

服務客户的成本增加了7,600萬美元，同比增長3.7％。服務客户成本同比增長的主要原因是先前對工作結構、薪酬和福利的調整，以建立一支技能更高、任期更長的員工隊伍，與2022年相比，一線員工流失率降低，以及為支持Spectrum Mobile加速增長而開展的其他活動，但生產率的提高和壞賬的減少部分抵消了這些調整。

銷售和營銷費用減少了1300萬美元，同比下降了1.4％，這主要是由於勞動力成本降低。

與2022年第三季度相比，其他支出增加了2700萬美元，增長了2.5％。

歸屬於特許股東的淨收益

2023年第三季度歸屬於Charter股東的淨收益總額為13億美元，而2022年第三季度為12億美元。歸屬於Charter股東的淨收益同比增長的主要原因是調整後息税折舊攤銷前利潤的增加和其他淨運營支出的減少，但部分被淨利息支出增加所抵消。

2023年第三季度歸屬於Charter股東的每股基本普通股淨收益總額為8.42美元，而去年同期為7.51美元。增長主要是上述因素的結果，此外基本加權平均已發行普通股與去年同期相比下降了5.7％。

調整後 EBITDA

第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為54億美元，同比增長0.7％，反映出收入增長0.2％，運營費用與去年同期相比幾乎沒有變化。

資本支出

2023年第三季度的資本支出總額為30億美元，而2022年第三季度為24億美元。2023年第三季度，線路擴建資本支出總額為11億美元，而去年同期為8.26億美元，這得益於Charter的補貼農村建設計劃以及住宅和商業綠地的持續網絡擴張以及市場填補機會。不包括線路延伸在內的第三季度資本支出總額為19億美元，而2022年第三季度為16億美元，這得益於升級/重建（主要是網絡發展）和CPE（主要是Xumo Stream Boxes）支出增加。

Charter現在預計，2023年全年的資本支出（不包括線路延長）總額約為72億美元，高於Charter先前預期的65億美元至68億美元。這一增長反映了網絡發展支出的加速以及與Xumo相關的CPE支出的增加。Charter繼續預計，2023年線路擴建的資本支出總額約為40億美元。2023年的實際資本支出金額將取決於多種因素，包括但不限於Charter網絡發展和擴張計劃的步伐、供應鏈時機以及Charter住宅和商業業務的增長率。

現金流和自由現金流

2023年第三季度，來自經營活動的淨現金流總額為39億美元，而去年同期為38億美元。來自經營活動的淨現金流同比增長主要是由於本年度調整後的息税折舊攤銷前利潤增加以及去年同期支付的訴訟和解金。

2023年第三季度的自由現金流總額為11億美元，而去年同期為15億美元。自由現金流同比下降的主要原因是資本支出的增加，但部分被來自經營活動的淨現金流的增加所抵消。

流動性與融資

截至2023年9月30日，債務本金總額為976億美元，Charter的信貸額度提供了約33億美元的額外流動性，超過了Charter的5.71億美元現金狀況。

股票回購

在截至2023年9月30日的三個月中，Charter以8.54億美元的價格購買了200萬股Charter A類普通股和Charter Holdings普通股。

網絡直播

Charter將於美國東部時間（美國東部時間）2023年10月27日星期五上午8點30分舉辦與本新聞稿內容相關的網絡直播。

網絡直播可以通過公司的投資者關係網站ir.charter.com進行直播。參與者應不遲於開始時間前 10 分鐘訪問網絡直播鏈接進行註冊。網絡直播將在網絡直播結束兩小時後存檔在 ir.charter.com 上。

其他信息可在網站上找到

本新聞稿中的信息應與公司截至2023年9月30日的三個月和九個月的10-Q表季度報告中包含的財務報表和腳註一起閲讀，該報告將在向美國證券交易委員會（“SEC”）提交公司投資者關係網站ir.charter.com的 “業績和美國證券交易委員會申報” 部分發布。電話會議附帶的幻燈片演示以及包含歷史客户和財務數據的趨勢日程表也將在 “業績和美國證券交易委員會申報” 部分提供。

調整後息税折舊攤銷前利潤和自由現金流信息的使用

公司使用美國公認會計原則（“GAAP”）未定義的某些衡量標準來評估其業務的各個方面。調整後的息税折舊攤銷前利潤和自由現金流是非公認會計準則財務指標，應將其與歸屬於Charter股東的淨收益和根據公認會計原則報告的經營活動產生的淨現金流一起考慮，而不是替代這些淨現金流。根據《憲章》的定義，這些術語可能無法與其他公司使用的標題相似的衡量標準相提並論。在本新聞稿的附錄中，調整後的息税折舊攤銷前利潤和自由現金流分別與歸屬於章程股東的淨收入和來自經營活動的淨現金流進行了對賬。

調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為歸屬於章程股東的淨收益加上歸屬於非控股權益、淨利息支出、所得税、折舊和攤銷、股票薪酬支出、其他收入（支出）、淨額和其他運營（收益）支出，例如特別費用和資產出售或報廢（收益）虧損等淨收益。因此，它消除了因公司業務以及其他非現金或特殊項目的資本密集型性質而產生的大量非現金折舊和攤銷費用，並且不受公司資本結構或投資活動的影響。但是，這一衡量標準的侷限性在於它沒有反映用於創收的某些資本化有形和無形資產的週期成本以及融資的現金成本。這些成本通過其他財務措施進行評估。

自由現金流定義為來自運營活動的淨現金流，減去資本支出以及與資本支出相關的應計費用變動。

管理層和Charter董事會使用調整後的息税折舊攤銷前利潤和自由現金流來評估Charter的業績及其償還債務、為運營提供資金和使用內部產生的資金進行額外投資的能力。此外，調整後的息税折舊攤銷前利潤通常與公司信貸額度或未償票據下的槓桿比率計算相關，以確定貸款和票據中包含的契約的遵守情況（所有此類文件均已向美國證券交易委員會提交）。為了計算槓桿契約的遵守情況，公司使用調整後的息税折舊攤銷前利潤，不包括其運營子公司向其他憲章實體支付的某些費用。該公司的債務契約將這些支出稱為管理費，在截至2023年9月30日的三個月和九個月中，分別為3.45億美元和11億美元，在截至2022年9月30日的三個月和九個月中，分別為3.42億美元和10億美元。

關於《憲章》

Charter Communications, Inc.（納斯達克股票代碼：CHTR）是一家領先的寬帶連接公司和有線電視運營商，通過其Spectrum品牌為41個州的3200多萬客户提供服務。通過先進的通信網絡，該公司提供全方位的最先進的住宅和商業服務，包括Spectrum Internet®、電視、移動和語音。

對於中小型公司，Spectrum Business® 提供相同的寬帶產品和服務套件，以及用於提高生產力的特殊功能和應用程序，而對於大型企業和政府機構，Spectrum Enterprise® 提供高度定製的基於光纖的解決方案。Spectrum Reach® 為現代媒體領域提供量身定製的廣告和製作。該公司還通過Spectrum Networks向其客户分發屢獲殊榮的新聞報道和體育節目。有關 Charter 的更多信息，請訪問 corporate.charter.com。

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關於前瞻性陳述的警示性聲明

本通訊包括經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述，這些陳述涉及我們的商業和財務計劃、戰略和前景等。儘管我們認為這些前瞻性陳述所反映或暗示的計劃、意圖和預期是合理的，但我們無法向您保證我們將實現或實現這些計劃、意圖或期望。前瞻性陳述本質上受風險、不確定性和假設的影響，包括但不限於我們在向美國證券交易委員會提交的文件中不時在 “風險因素” 下描述的因素。本通訊中包含的許多前瞻性陳述可以通過使用前瞻性詞語來識別，例如 “相信”、“期望”、“預期”、“應該”、“將”、“可能”、“打算”、“估計”、“目標”、“機會”、“暫定”、“定位”、“設計”、“創造”、“預測”、“” 項目”、“舉措”、“尋求”、“將”、“可以”、“繼續”、“持續”、“向上”、“增加”、“增長”、“聚焦” 和 “潛力” 等。可能導致實際業績與我們在本通信中做出的前瞻性陳述存在重大差異的重要因素載於我們的10-K表年度報告以及我們不時向美國證券交易委員會提交的其他報告或文件中，包括但不限於：

•我們有能力通過向住宅和商業客户提供互聯網、視頻、語音、移動、廣告和其他服務來維持和增加運營收入和現金流，充分滿足我們服務領域的客户體驗需求，維護和發展我們的客户羣，尤其是在競爭日益激烈、創新需求和相關資本支出的情況下；

•來自其他市場參與者的競爭的影響，包括但不限於現有電話公司、直接廣播衞星（“DBS”）運營商、無線寬帶和電話提供商、數字用户線（“DSL”）提供商、家庭光纖提供商和寬帶互聯網連接視頻內容提供商；

•總體商業狀況、失業水平和住房行業的活動水平以及經濟的不確定性或衰退；

•我們有能力以合理的價格獲得節目或提高價格以全部或部分抵消節目成本上漲的影響（包括重播許可和分發要求）；

•我們開發和部署新產品和技術的能力，包括消費者服務和服務平臺；

•任何破壞我們的網絡、信息系統或財產並損害我們的運營活動或聲譽的事件；

•政府監管對我們業務的影響，包括對消費者的補貼、對競爭對手的補貼和激勵、成本、中斷以及與適用於我們的監管條件相關的運營靈活性以及我們遵守這些條件的可能限制；

•僱用和留住關鍵人員的能力；

•我們有能力及時以合理的成本從供應商那裏購買必要的服務和設備，包括與我們的網絡發展和農村建設計劃相關的服務和設備；

•總體而言，通過 (i) 手頭現金、(ii) 自由現金流或 (iii) 進入資本或信貸市場，資金的可用性和獲得性，用於在債務到期之前或到期時履行我們的債務義務併為我們的運營和必要的資本支出提供資金；以及

•我們遵守契約和信貸額度中所有契約的能力，如果不及時糾正任何違約行為，都可能觸發我們在交叉違約條款下的其他義務的違約。

本警示聲明明確限定了歸因於我們或任何代表我們行事的人的前瞻性陳述。在本通信之日之後，我們沒有責任或義務更新任何前瞻性陳述。

CHARTER通信公司和子公司

非公認會計準則指標與公認會計準則指標的未經審計的對賬

（百萬美元）

提出上述附表的目的是根據《薩班斯-奧克斯利法案》第401（b）條，將調整後的息税折舊攤銷前利潤和自由現金流（非公認會計準則指標）與最直接可比的公認會計準則指標相一致。

未經審計的調整後息税折舊攤銷前利潤的替代列報方式

（百萬美元）

所有百分比均使用整數計算。由於四捨五入，可能存在細微差異。

參見第 7 頁的腳註。

CHARTER通信公司和子公司

未經審計的合併運營報表

（百萬美元，每股數據除外）

CHARTER通信公司和子公司

簡明的合併資產負債表

（百萬美元）

CHARTER通信公司和子公司

未經審計的合併現金流量表

（百萬美元）

CHARTER通信公司和子公司

未經審計的運營統計摘要

（以千計，每位客户和滲透率數據除外）

參見第 7 頁的腳註。

CHARTER通信公司和子公司

未經審計的資本支出

（百萬美元）

參見第 7 頁的腳註。

CHARTER通信公司和子公司

腳註

(a) 調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為歸屬於章程股東的淨收入加上歸屬於非控股權益、淨利息支出、所得税、折舊和攤銷、股票補償支出、其他（收益）支出、淨額和其他運營（收益）支出，例如特別費用和資產出售或報廢時（收益）虧損等淨收益。因此，它消除了因我們業務以及其他非現金或特殊項目的資本密集型性質而產生的大量非現金折舊和攤銷費用，並且不受我們的資本結構或投資活動的影響。自由現金流定義為來自運營活動的淨現金流，減去資本支出以及與資本支出相關的應計費用變動。

(b) 其他費用不包括股票補償費用。總運營成本和支出不包括股票薪酬支出、折舊和攤銷以及其他運營（收入）支出，淨額。

(c) 我們根據每個賬户的每月計費週期來計算客户賬户的賬齡。在此基礎上，截至2023年9月30日、2023年6月30日、2022年12月31日和2022年9月30日，客户分別包括大約143,300名、128,600名、144,100名和151,700名客户，其賬户逾期超過60天，分別約有53,400名、47,000名、52,800名和55,500名客户，其賬户逾期超過90天，約261,700名，229,200名，229,200名，分別為14,100名和149,300名客户，他們的賬户逾期超過120天。與這些逾期賬目相關的壞賬支出已反映在我們的合併運營報表中。逾期超過120天的賬户數量增加主要是由於為參與政府援助計劃的客户提供的既有無補貼服務（包括視頻服務）有所增加。這些客户被降級為僅限互聯網的補貼服務。

(d) 通行證代表我們對我們提供服務區域的有線電視分配網絡所經過的單元數量的估計，例如單户住宅、公寓和公寓單元，以及中小型企業和企業用地。這些估計數基於目前可用的信息，並在獲得新信息時對所有時期進行更新。

(e) 客户關係包括獲得一種或多種服務級別（包括互聯網、視頻、語音和移動服務）的客户數量，無論這些客户獲得哪種服務。居住在住宅多住宅單元（“MDU”）中並根據批量合同計費的客户將根據每個批量MDU中的計費單元數量進行計費。總體客户關係不包括企業和僅限移動設備的客户關係。

(f) 滲透率代表住宅和中小企業客户佔預計通行人數的百分比。滲透率不包括僅限移動設備的客户。

(g) 每位住宅客户的月住宅收入按住宅季度總收入除以三除以相應季度的平均住宅客户關係計算得出，不包括僅限移動設備的客户關係。

(h) 每位中小企業客户的每月中小企業收入按中小企業季度總收入除以三除以相應季度的中小企業平均客户關係計算得出，不包括僅限移動設備的客户關係。

(i) 一種產品、兩種產品和三種或更多產品滲透率代表分別訂閲一種產品、兩種產品或三種或更多產品的住宅客户數量佔住宅客户關係的百分比，不包括僅限移動設備的客户。

(j) 移動線路包括需要我們的標準費率套餐（例如，“無限制” 或 “By the Gig”）的電話和平板電腦。移動線路不包括不需要標準電話費率套餐的可穿戴設備和其他設備。

(k) 企業 PSU 代表光纖服務產品的總數，將每個客户所在地的每項單獨服務計為單個 PSU。

(l) 客户駐地設備包括位於客户所在地的用於提供我們的互聯網、視頻和語音服務的設備和設備（例如調制解調器、路由器和機頂盒），以及安裝成本。

(m) 可擴展基礎設施包括與客户駐地設備或我們的網絡無關的成本，用於確保新客户增長或提供服務增強（例如前端設備）。

(n) 升級/重建包括修改或替換現有光纖/同軸電纜網絡的費用，包括我們於2022年啟動的網絡演進計劃。

(o) 支持資本包括與替換或增強非網絡資產（例如後臺系統、非網絡設備、土地和建築物、車輛、工具和測試設備）相關的費用。

(p) 線路延伸包括與進入新服務區（例如光纖/同軸電纜、放大器、電子設備、印刷準備和設計工程）相關的網絡成本。

(q) 補貼農村建設計劃子類別包括我們從聯邦、州和地方政府獲得補貼的項目（針對這些項目的單獨報告已於2022年啟動），不包括客户場所的設備和安裝。