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證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q | | | | | | |
☒ | | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告 |
在截至的季度期間 2023年9月30日
要麼 | | | | | |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的過渡報告 |
在過渡期內 到
委員會文件編號: 001-34726
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V
(註冊人的確切姓名如其章程所示) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 荷蘭 | | | | | 98-0646235 | |
| (州或其他司法管轄區 公司或組織) | | | | (美國國税局僱主 證件號) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 麥金尼街 1221 號 | | Vine Street 一號 4 樓 | | | | |
| 300 套房 | | 倫敦 | | Delftseplein 27E | |
| 休斯頓, | | 德州 | | W1J0AH | | 3013AA | 鹿特丹 | |
| 美國 | | 77010 | | 英國 | | 荷蘭 | |
(註冊人主要行政辦公室地址)(郵政編碼) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (713) | | 309-7200 | | | +44 (0) | | 207 | 220 2600 | | | +31 (0) | | 10 | 2755 500 | |
(註冊人的電話號碼,包括區號)
______________________________________________________________________________________________________________________________
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名、以前的地址和以前的財政年度)
根據該法第12(b)條註冊的證券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每個班級的標題 | | 交易符號 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,面值0.04歐元 | | LYB | | 紐約證券交易所 |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告,以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。是的 x沒有¨
用勾號指明在過去 12 個月(或註冊人必須提交和發佈此類文件的較短期間)中,註冊人是否以電子方式提交併發佈了根據第 S-T 條第 405 條要求提交和發佈的所有交互式數據文件(如果有),並將其發佈在其公司網站上(如果有)。是的 x沒有¨
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。 | | | | | | | | | | | |
大型加速過濾器 | x | 加速過濾器 | ☐ |
非加速過濾器 | ☐ | 規模較小的申報公司 | ☐ |
新興成長型公司 | ☐ | | |
如果是新興成長型公司,請用勾號註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第12b-2條)。是的 ☐沒有x
註冊人有 324,361,773截至2023年10月25日已發行的普通股,面值0.04歐元(不包括16,060,725股庫存股)。
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V
目錄
| | | | | |
| 頁面 |
第一部分 — 財務信息 | 1 |
| |
第 1 項。合併財務報表(未經審計) | 1 |
合併收益表 | 1 |
綜合收益綜合報表 | 2 |
合併資產負債表 | 3 |
合併現金流量表 | 5 |
股東權益綜合報表 | 6 |
合併財務報表附註 | 8 |
| |
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 30 |
| |
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露 | 48 |
| |
第 4 項。控制和程序 | 49 |
| |
第二部分 — 其他信息 | 50 |
| |
第 1 項。法律訴訟 | 50 |
| |
第 1A 項。風險因素 | 50 |
| |
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 50 |
| |
第 4 項。礦山安全披露 | 50 |
| |
第 5 項。其他信息 | 51 |
| |
第 6 項。展品 | 51 |
| |
簽名 | 52 |
第一部分財務信息
第 1 項。合併財務報表(未經審計)
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V
合併收益表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 9月30日 | | 九個月已結束 9月30日 |
百萬美元,每股收益除外 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
銷售和其他營業收入: | | | | | | | |
貿易 | $ | 10,477 | | | $ | 12,044 | | | $ | 30,702 | | | $ | 39,443 | |
關聯方 | 148 | | | 206 | | | 476 | | | 802 | |
| 10,625 | | | 12,250 | | | 31,178 | | | 40,245 | |
運營成本和支出: | | | | | | | |
銷售成本 | 9,177 | | | 11,088 | | | 26,909 | | | 34,491 | |
損傷 | 25 | | | — | | | 277 | | | 69 | |
銷售、一般和管理費用 | 378 | | | 319 | | | 1,158 | | | 976 | |
研究和開發費用 | 31 | | | 31 | | | 96 | | | 95 | |
| 9,611 | | | 11,438 | | | 28,440 | | | 35,631 | |
營業收入 | 1,014 | | | 812 | | | 2,738 | | | 4,614 | |
利息支出 | (125) | | | (70) | | | (356) | | | (202) | |
利息收入 | 37 | | | 7 | | | 88 | | | 13 | |
其他(支出)收入,淨額 | (31) | | | 4 | | | (33) | | | (63) | |
股權投資和所得税前持續經營的收入 | 895 | | | 753 | | | 2,437 | | | 4,362 | |
股票投資的收益(虧損) | 6 | | | (26) | | | 11 | | | 25 | |
所得税前持續經營的收入 | 901 | | | 727 | | | 2,448 | | | 4,387 | |
所得税準備金 | 153 | | | 154 | | | 508 | | | 848 | |
持續經營的收入 | 748 | | | 573 | | | 1,940 | | | 3,539 | |
已終止業務的虧損,扣除税款 | (1) | | | (1) | | | (4) | | | (3) | |
淨收入 | 747 | | | 572 | | | 1,936 | | | 3,536 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
可贖回的非控股權益的分紅 | (2) | | | (2) | | | (5) | | | (5) | |
歸屬於公司股東的淨收益 | $ | 745 | | | $ | 570 | | | $ | 1,931 | | | $ | 3,531 | |
| | | | | | | |
每股收益: | | | | | | | |
歸屬於公司股東的淨收益(虧損)— | | | | | | | |
基本 | | | | | | | |
持續運營 | $ | 2.29 | | | $ | 1.75 | | | $ | 5.93 | | | $ | 10.77 | |
已終止的業務 | — | | | — | | | (0.01) | | | (0.01) | |
| $ | 2.29 | | | $ | 1.75 | | | $ | 5.92 | | | $ | 10.76 | |
稀釋 | | | | | | | |
持續運營 | $ | 2.29 | | | $ | 1.75 | | | $ | 5.91 | | | $ | 10.75 | |
已終止的業務 | — | | | — | | | (0.01) | | | (0.01) | |
| $ | 2.29 | | | $ | 1.75 | | | $ | 5.90 | | | $ | 10.74 | |
參見合併財務報表附註。
LYONDELLBASELL工業 N.V.
綜合收益合併報表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 9月30日 | | 九個月已結束 9月30日 |
數百萬美元 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨收入 | $ | 747 | | | $ | 572 | | | $ | 1,936 | | | $ | 3,536 | |
扣除税款的其他綜合收益(虧損)— | | | | | | | |
金融衍生品 | 17 | | | 23 | | | 24 | | | 213 | |
| | | | | | | |
固定福利養老金和其他退休後福利計劃 | 2 | | | 51 | | | 6 | | | 134 | |
外幣翻譯 | (86) | | | (169) | | | (58) | | | (355) | |
扣除税款的其他綜合虧損總額 | (67) | | | (95) | | | (28) | | | (8) | |
綜合收入 | 680 | | | 477 | | | 1,908 | | | 3,528 | |
可贖回的非控股權益的分紅 | (2) | | | (2) | | | (5) | | | (5) | |
| | | | | | | |
歸屬於公司股東的綜合收益 | $ | 678 | | | $ | 475 | | | $ | 1,903 | | | $ | 3,523 | |
參見合併財務報表附註。
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V
合併資產負債表
| | | | | | | | | | | |
數百萬美元 | 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 2,833 | | | $ | 2,151 | |
限制性現金 | 11 | | | 5 | |
| | | |
應收賬款: | | | |
貿易,淨額 | 3,704 | | | 3,392 | |
關聯方 | 137 | | | 201 | |
庫存 | 4,911 | | | 4,804 | |
預付費用和其他流動資產 | 1,632 | | | 1,292 | |
| | | |
流動資產總額 | 13,228 | | | 11,845 | |
經營租賃資產 | 1,509 | | | 1,725 | |
不動產、廠房和設備 | 24,221 | | | 23,724 | |
減去:累計折舊 | (9,027) | | | (8,337) | |
不動產、廠房和設備,淨額 | 15,194 | | | 15,387 | |
股權投資 | 4,056 | | | 4,295 | |
善意 | 1,604 | | | 1,827 | |
無形資產,淨額 | 642 | | | 662 | |
其他資產 | 642 | | | 624 | |
總資產 | $ | 36,875 | | | $ | 36,365 | |
參見合併財務報表附註。
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V
合併資產負債表
| | | | | | | | | | | |
百萬美元,股票和麪值數據除外 | 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
負債、可贖回的非控股權益和權益 | | | |
流動負債: | | | |
長期債務的當前到期日 | $ | 781 | | | $ | 432 | |
短期債務 | 112 | | | 349 | |
應付賬款: | | | |
貿易 | 3,121 | | | 3,106 | |
關聯方 | 453 | | | 477 | |
應計負債和其他流動負債 | 2,533 | | | 2,396 | |
| | | |
流動負債總額 | 7,000 | | | 6,760 | |
長期債務 | 10,213 | | | 10,540 | |
經營租賃負債 | 1,397 | | | 1,510 | |
其他負債 | 2,003 | | | 1,954 | |
遞延所得税 | 2,929 | | | 2,858 | |
承付款和意外開支 | | | |
可贖回的非控制性權益 | 114 | | | 114 | |
股東權益: | | | |
普通股,€0.04面值, 1,275授權的百萬股, 324,359,296和 325,723,567分別為已發行股份 | 19 | | | 19 | |
額外的實收資本 | 6,130 | | | 6,119 | |
留存收益 | 9,917 | | | 9,195 | |
累計其他綜合虧損 | (1,400) | | | (1,372) | |
庫存股,按成本計算, 16,063,202和 14,698,931分別為普通股 | (1,461) | | | (1,346) | |
公司在股東權益中所佔份額總額 | 13,205 | | | 12,615 | |
非控股權益 | 14 | | | 14 | |
權益總額 | 13,219 | | | 12,629 | |
負債總額、可贖回的非控股權益和權益 | $ | 36,875 | | | $ | 36,365 | |
參見合併財務報表附註。
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V
合併現金流量表
| | | | | | | | | | | |
| 九個月已結束 9月30日 |
數百萬美元 | 2023 | | 2022 |
來自經營活動的現金流: | | | |
淨收入 | $ | 1,936 | | | $ | 3,536 | |
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | |
折舊和攤銷 | 1,154 | | | 933 | |
損傷 | 277 | | | 69 | |
債務相關成本的攤銷 | 7 | | | 11 | |
| | | |
基於股份的薪酬 | 71 | | | 54 | |
| | | |
股權投資— | | | |
股權收益 | (11) | | | (25) | |
扣除税後的收益分配 | 109 | | | 219 | |
| | | |
遞延所得税準備金 | 48 | | | 83 | |
| | | |
提供(已使用)現金的資產和負債的變化: | | | |
應收賬款 | (282) | | | 134 | |
庫存 | (196) | | | (601) | |
應付賬款 | 31 | | | 200 | |
其他,淨額 | 294 | | | (98) | |
經營活動提供的淨現金 | 3,438 | | | 4,515 | |
來自投資活動的現金流: | | | |
不動產、廠房和設備支出 | (1,047) | | | (1,417) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
淨投資套期保值結算的收益 | 612 | | | 614 | |
淨投資套期保值結算的付款 | (550) | | | (501) | |
其他,淨額 | (186) | | | (129) | |
用於投資活動的淨現金 | (1,171) | | | (1,433) | |
來自融資活動的現金流: | | | |
回購公司普通股 | (211) | | | (420) | |
已支付的股息——普通股 | (1,204) | | | (2,859) | |
| | | |
發行長期債券 | 500 | | | — | |
債務發行成本的支付 | (5) | | | — | |
償還長期債務 | (425) | | | — | |
| | | |
| | | |
| | | |
商業票據淨收益(還款) | (200) | | | 96 | |
從利率衍生品收到的抵押品 | — | | | 238 | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他,淨額 | — | | | 16 | |
用於融資活動的淨現金 | (1,545) | | | (2,929) | |
匯率變動對現金的影響 | (34) | | | (144) | |
增加現金和現金等價物以及限制性現金 | 688 | | | 9 | |
期初的現金和現金等價物以及限制性現金 | 2,156 | | | 1,477 | |
期末的現金和現金等價物以及限制性現金 | $ | 2,844 | | | $ | 1,486 | |
參見合併財務報表附註。
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V
股東權益綜合報表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 額外 付費 資本 | | 已保留 收益 | | 累積的 其他 全面 損失 | | 公司 的份額 股東 公平 | | 非- 控制 興趣愛好 |
數百萬美元 | 已發行 | | 財政部 | |
餘額,2023 年 6 月 30 日 | $ | 19 | | | $ | (1,446) | | | $ | 6,111 | | | $ | 9,580 | | | $ | (1,333) | | | $ | 12,931 | | | $ | 14 | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | 747 | | | — | | | 747 | | | — | |
其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (67) | | | (67) | | | — | |
基於股份的薪酬 | — | | | 23 | | | 19 | | | (1) | | | — | | | 41 | | | — | |
股息-普通股 ($)1.25每股) | — | | | — | | | — | | | (407) | | | — | | | (407) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
股息-可贖回的非控股權益 ($)15.00每股) | — | | | — | | | — | | | (2) | | | — | | | (2) | | | — | |
回購公司普通股 | — | | | (38) | | | — | | | — | | | — | | | (38) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
餘額,2023 年 9 月 30 日 | $ | 19 | | | $ | (1,461) | | | $ | 6,130 | | | $ | 9,917 | | | $ | (1,400) | | | $ | 13,205 | | | $ | 14 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 額外 付費 資本 | | 已保留 收益 | | 累積的 其他 全面 損失 | | 公司 的份額 股東 公平 | | 非- 控制 興趣愛好 |
數百萬美元 | 已發行 | | 財政部 | |
餘額,2022 年 6 月 30 日 | $ | 19 | | | $ | (1,200) | | | $ | 6,077 | | | $ | 9,050 | | | $ | (1,716) | | | $ | 12,230 | | | $ | 14 | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | 572 | | | — | | | 572 | | | — | |
其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (95) | | | (95) | | | — | |
基於股份的薪酬 | — | | | 2 | | | 22 | | | 7 | | | — | | | 31 | | | — | |
股息-普通股 ($)1.19每股) | — | | | — | | | — | | | (395) | | | — | | | (395) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
股息-可贖回的非控股權益 ($)15.00每股) | — | | | — | | | — | | | (2) | | | — | | | (2) | | | — | |
回購公司普通股 | — | | | (150) | | | — | | | — | | | — | | | (150) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
餘額,2022 年 9 月 30 日 | $ | 19 | | | $ | (1,348) | | | $ | 6,099 | | | $ | 9,232 | | | $ | (1,811) | | | $ | 12,191 | | | $ | 14 | |
| | | | | | | | | | | | | |
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V
股東權益綜合報表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 額外 付費 資本 | | 已保留 收益 | | 累積的 其他 全面 損失 | | 公司 的份額 股東 公平 | | 非- 控制 興趣愛好 |
數百萬美元 | 已發行 | | 財政部 | |
餘額,2022 年 12 月 31 日 | $ | 19 | | | $ | (1,346) | | | $ | 6,119 | | | $ | 9,195 | | | $ | (1,372) | | | $ | 12,615 | | | $ | 14 | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | 1,936 | | | — | | | 1,936 | | | — | |
其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (28) | | | (28) | | | — | |
基於股份的薪酬 | — | | | 96 | | | 11 | | | (5) | | | — | | | 102 | | | — | |
股息-普通股 ($)3.69每股) | — | | | — | | | — | | | (1,204) | | | — | | | (1,204) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
股息-可贖回的非控股權益 ($)45.00每股) | — | | | — | | | — | | | (5) | | | — | | | (5) | | | — | |
回購公司普通股 | — | | | (211) | | | — | | | — | | | — | | | (211) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
餘額,2023 年 9 月 30 日 | $ | 19 | | | $ | (1,461) | | | $ | 6,130 | | | $ | 9,917 | | | $ | (1,400) | | | $ | 13,205 | | | $ | 14 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 額外 付費 資本 | | 已保留 收益 | | 累積的 其他 全面 損失 | | 公司 的份額 股東 公平 | | 非- 控制 興趣愛好 |
數百萬美元 | 已發行 | | 財政部 | |
餘額,2021 年 12 月 31 日 | $ | 19 | | | $ | (965) | | | $ | 6,044 | | | $ | 8,563 | | | $ | (1,803) | | | $ | 11,858 | | | $ | 14 | |
淨收入 | — | | | — | | | — | | | 3,536 | | | — | | | 3,536 | | | — | |
其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (8) | | | (8) | | | — | |
基於股份的薪酬 | — | | | 23 | | | 55 | | | (3) | | | — | | | 75 | | | — | |
股息-普通股 ($)3.51每股) | — | | | — | | | — | | | (1,155) | | | — | | | (1,155) | | | — | |
特別股息-普通股 ($)5.20每股) | — | | | — | | | — | | | (1,704) | | | — | | | (1,704) | | | — | |
股息-可贖回的非控股權益 ($)45.00每股) | — | | | — | | | — | | | (5) | | | — | | | (5) | | | — | |
回購公司普通股 | — | | | (406) | | | — | | | — | | | — | | | (406) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
餘額,2022 年 9 月 30 日 | $ | 19 | | | $ | (1,348) | | | $ | 6,099 | | | $ | 9,232 | | | $ | (1,811) | | | $ | 12,191 | | | $ | 14 | |
參見合併財務報表附註。
目錄
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V
合併財務報表附註
目錄
| | | | | | | | |
| | 頁面 |
1. | 演示基礎 | 9 |
| | |
2. | 會計和報告變更 | 9 |
| | |
3. | 收入 | 10 |
| | |
4. | 應收賬款 | 11 |
| | |
5. | 庫存 | 11 |
| | |
6. | 債務 | 12 |
| | |
7. | 金融工具和公允價值衡量 | 16 |
| | |
8. | 所得税 | 19 |
| | |
9. | 承付款和或有開支 | 20 |
| | |
10. | 股東權益和可贖回的非控股權益 | 21 |
| | |
11. | 每股數據 | 24 |
| | |
12. | 細分市場和相關信息 | 26 |
| | |
目錄
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V
合併財務報表附註
1。演示基礎
LyondellBasell Industries N.V. 是一家根據荷蘭法律註冊成立的有限責任公司(Naamloze Vennootschap),其註冊日期為2009年10月15日。除非另有説明,否則 “公司”、“我們”、“我們的” 或類似詞語用於指代LyondellBasell Industries N.V. 及其合併子公司(“LyondellBasell N.V.”)。LyondellBasell N.V. 是全球化學品和聚合物製造商、原油精煉商、汽油混合部件生產商以及聚合物生產技術的開發商和許可方。
隨附的未經審計的合併財務報表是根據中期財務信息第10-Q表和第10-01條的説明根據LyondellBasell N.V. 的賬簿和記錄編制的。本報告所列的中期財務報表中某些附註和其他信息已被壓縮或遺漏。因此,它們不包括美國普遍接受的會計原則(“美國公認的會計原則”)為完整財務報表所要求的所有信息和附註。這些合併財務報表應與公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的合併財務報表及其附註一起閲讀。管理層認為,公允報表所必需的所有調整,包括正常的經常性調整,均已包括在內。這些報表包含一些基於管理層估計和判斷的數額。未來的實際結果可能與目前的估計有所不同。過渡時期的業績不一定代表全年的業績。
自 2023 年 1 月 1 日起,我們的 卡特合金聚丁烯-1業務已從我們的先進聚合物解決方案部門轉移到我們的烯烴和聚烯烴-美洲以及烯烴和聚烯烴-歐洲、亞洲、國際板塊。此舉使先進聚合物解決方案團隊能夠專注於我們的化合物和解決方案業務,並制定更靈活的運營模式,制定有意義的區域和細分市場增長戰略。為了反映這些變化,對報告中提供的各段信息進行了修訂,以反映這些變化。
2023 年 3 月,我們宣佈了我們的新戰略,其中包括一個專注於增長和升級核心資產的戰略支柱。當時,我們還宣佈決定為位於美國墨西哥灣沿岸的環氧乙烷及衍生物(“EO&D”)業務探索戰略選擇,該業務已被確定為我們中間體和衍生品板塊的非核心業務。
在2023年第三季度,我們確定出售EO&D業務是最佳戰略選擇,並批准了相應的計劃。因此,我們已將截至2023年9月30日的關聯資產和負債歸類為待售資產。在我們的合併資產負債表中,待售資產和待售負債分別在預付費用和其他流動資產以及應計和其他流動負債中列報。
2。會計和報告變更
最近通過的指南
供應商融資計劃—2022 年 9 月,財務會計準則委員會發布了 ASU 2022-04, 負債—供應商融資計劃(副主題 405-50): 披露供應商融資計劃義務。該指南要求在購買商品和服務時使用供應商融資計劃的實體披露有關其計劃的某些定性和定量信息,包括關鍵條款和條件、該期間的活動以及潛在規模。該指引在截至2023年12月31日的年度內追溯生效,包括過渡期,每個資產負債表列報期間都需要披露,但披露展期信息除外,該信息對2023年12月15日之後開始的財政年度有效。該指南的通過並未對我們的合併財務報表產生重大影響。
目錄
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V
合併財務報表附註-(續)
截至2023年9月30日已發佈但未通過會計指南
公允價值測量—2022 年 6 月,財務會計準則委員會發布了 ASU 2022-03, 公允價值衡量(主題 820):受合同銷售限制的股權證券的公允價值衡量。該指南澄清説,出售股權證券的合同限制不被視為股權證券記賬單位的一部分,因為這是持有股權證券的實體的特徵,而不是證券的特徵,在衡量其公允價值時不予考慮。該指引預計在截至2024年12月31日的年度內生效,包括過渡期,採用的影響反映在收益中。允許提前收養。本指南的通過不會對我們的合併財務報表產生重大影響。
3。收入
合同餘額—合同負債為美元126百萬和美元167截至2023年9月30日和2022年12月31日,分別為百萬美元。 每個報告期確認的列於期初合同負債餘額的收入並不重要。
收入分解—自 2023 年 1 月 1 日起,我們的 卡特合金聚丁烯-1業務已從我們的先進聚合物解決方案部門轉移到我們的烯烴和聚烯烴-美洲以及烯烴和聚烯烴-歐洲、亞洲、國際板塊。有關分段變化的更多詳細信息,請參見注釋12。根據這一變化,我們更新了所有列報期間按關鍵產品分列的收入披露。
下表列出了我們按主要產品分列的收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 9月30日 | | 九個月已結束 9月30日 |
數百萬美元 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
銷售和其他營業收入: | | | | | | | |
烯烴和副產品 | $ | 868 | | | $ | 1,281 | | | $ | 2,658 | | | $ | 3,835 | |
聚乙烯 | 1,814 | | | 2,329 | | | 5,750 | | | 7,785 | |
聚丙烯 | 1,347 | | | 1,688 | | | 4,326 | | | 6,139 | |
環氧丙烷及其衍生物 | 558 | | | 721 | | | 1,737 | | | 2,537 | |
氧氣燃料和相關產品 | 1,734 | | | 1,563 | | | 4,269 | | | 4,370 | |
中間化學品 | 675 | | | 917 | | | 2,187 | | | 3,228 | |
化合物和解決方案 | 897 | | | 1,049 | | | 2,848 | | | 3,297 | |
精製產品 | 2,510 | | | 2,506 | | | 6,860 | | | 8,467 | |
其他 | 222 | | | 196 | | | 543 | | | 587 | |
總計 | $ | 10,625 | | | $ | 12,250 | | | $ | 31,178 | | | $ | 40,245 | |
目錄
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V
合併財務報表附註-(續)
下表顯示了我們根據客户所在地按地理位置分列的收入:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 9月30日 | | 九個月已結束 9月30日 |
數百萬美元 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
銷售和其他營業收入: | | | | | | | |
美國 | $ | 5,301 | | | $ | 5,966 | | | $ | 15,185 | | | $ | 19,465 | |
德國 | 601 | | | 822 | | | 2,006 | | | 2,892 | |
中國 | 526 | | | 647 | | | 1,573 | | | 1,989 | |
墨西哥 | 439 | | | 482 | | | 1,258 | | | 1,522 | |
日本 | 391 | | | 800 | | | 1,182 | | | 1,684 | |
意大利 | 353 | | | 387 | | | 1,075 | | | 1,426 | |
法國 | 272 | | | 312 | | | 838 | | | 1,145 | |
波蘭 | 231 | | | 270 | | | 693 | | | 1,039 | |
荷蘭 | 154 | | | 261 | | | 627 | | | 995 | |
其他 | 2,357 | | | 2,303 | | | 6,741 | | | 8,088 | |
總計 | $ | 10,625 | | | $ | 12,250 | | | $ | 31,178 | | | $ | 40,245 | |
4。應收賬款
應收賬款反映在合併資產負債表中,扣除信貸損失備抵美元6截至2023年9月30日和2022年12月31日,為百萬人。
5。庫存
庫存包括以下組成部分:
| | | | | | | | | | | |
數百萬美元 | 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
成品 | $ | 3,154 | | | $ | 3,027 | |
在處理中工作 | 264 | | | 227 | |
原材料和用品 | 1,493 | | | 1,550 | |
庫存總額 | $ | 4,911 | | | $ | 4,804 | |
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6。債務
扣除未攤銷折扣和債務發行成本後的長期貸款、票據和其他債務包括以下內容:
| | | | | | | | | | | |
數百萬美元 | 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
到期的優先票據 2024, $1,000百萬, 5.75% ($1(百萬美元債務發行成本) | $ | 774 | | | $ | 774 | |
到期的優先票據 2055, $1,000百萬, 4.625% ($15百萬折扣;$11(百萬美元債務發行成本) | 974 | | | 974 | |
到期擔保票據 2027, $300百萬, 8.1% | 300 | | | 300 | |
由 LYB 國際金融有限公司發行: |
到期擔保票據 2023, $750百萬, 4.0% | — | | | 424 | |
到期擔保票據 2043, $750百萬, 5.25% ($19百萬折扣;$6(百萬美元債務發行成本) | 725 | | | 725 | |
到期擔保票據 2044, $1,000百萬, 4.875% ($10百萬折扣;$8(百萬美元債務發行成本) | 982 | | | 982 | |
由 LYB International Finance II B.V. |
到期擔保票據 2026, €500百萬, 0.875% ($1百萬折扣;$2(百萬美元債務發行成本) | 516 | | | 518 | |
到期擔保票據 2027, $1,000百萬, 3.5% ($2百萬折扣;$2(百萬美元債務發行成本) | 580 | | | 587 | |
到期擔保票據 2031, €500百萬, 1.625% ($4百萬折扣;$3(百萬美元債務發行成本) | 511 | | | 516 | |
由 LYB 國際金融三有限責任公司發行: |
到期擔保票據 2025, $500百萬, 1.25% ($1百萬折扣;$1(百萬美元債務發行成本) | 477 | | | 475 | |
到期擔保票據 2030, $500百萬, 3.375% ($1(百萬美元債務發行成本) | 117 | | | 120 | |
到期擔保票據 2030, $500百萬, 2.25% ($3百萬折扣;$3(百萬美元債務發行成本) | 467 | | | 469 | |
到期擔保票據 2033, $500百萬, 5.625% ($5(百萬美元債務發行成本) | 495 | | | — | |
到期擔保票據 2040, $750百萬, 3.375% ($2百萬折扣;$7(百萬美元債務發行成本) | 741 | | | 741 | |
到期擔保票據 2049, $1,000百萬, 4.2% ($14百萬折扣;$10(百萬美元債務發行成本) | 976 | | | 976 | |
到期擔保票據 2050, $1,000百萬, 4.2% ($6百萬折扣;$10(百萬美元債務發行成本) | 973 | | | 971 | |
到期擔保票據 2051, $1,000百萬, 3.625% ($2百萬折扣;$10(百萬美元債務發行成本) | 884 | | | 897 | |
到期擔保票據 2060, $500百萬, 3.8% ($4百萬折扣;$6(百萬美元債務發行成本) | 477 | | | 481 | |
其他 | 25 | | | 42 | |
總計 | 10,994 | | | 10,972 | |
減少當前到期日 | (781) | | | (432) | |
長期債務 | $ | 10,213 | | | $ | 10,540 | |
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與適用期內固定利率互換浮動利率互換的公允價值對衝會計相關的公允價值套期保值調整如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 收益(損失) | | 累積公允價值 包括套期保值調整 在債務賬面金額中 |
| | 三個月已結束 9月30日 | | 九個月已結束 9月30日 | | 9月30日 | | 十二月三十一日 |
數百萬美元 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
到期擔保票據 2025, 1.25% | | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | (1) | | | $ | 12 | | | $ | 13 | | | $ | 14 | |
到期擔保票據 2026, 0.875% | | (1) | | | 3 | | | (2) | | | 10 | | | 11 | | | 13 | |
到期擔保票據 2027, 3.5% | | 4 | | | 15 | | | 7 | | | 44 | | | 7 | | | — | |
到期擔保票據 2030, 3.375% | | 3 | | | 8 | | | 3 | | | 24 | | | 24 | | | 21 | |
到期擔保票據 2030, 2.25% | | 4 | | | 7 | | | 3 | | | 23 | | | 27 | | | 24 | |
到期擔保票據 2031, 1.625% | | 2 | | | 7 | | | 1 | | | 10 | | | 12 | | | 11 | |
到期擔保票據 2050, 4.2% | | (1) | | | 5 | | | (2) | | | 10 | | | 11 | | | 13 | |
到期擔保票據 2051, 3.625% | | 12 | | | 41 | | | 14 | | | 95 | | | 104 | | | 90 | |
到期擔保票據 2060, 3.8% | | 3 | | | 8 | | | 4 | | | 10 | | | 13 | | | 9 | |
總計 | | $ | 26 | | | $ | 97 | | | $ | 27 | | | $ | 238 | | | $ | 222 | | | $ | 195 | |
公允價值調整在合併收益表的利息支出中確認。
短期貸款、票據和其他債務包括以下內容:
| | | | | | | | | | | |
數百萬美元 | 9月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
美國應收賬款融資機制 | $ | — | | | $ | — | |
商業票據 | — | | | 200 | |
貴金屬融資 | 112 | | | 131 | |
其他 | — | | | 18 | |
短期債務總額 | $ | 112 | | | $ | 349 | |
長期債務
高級循環信貸額度—我們的 $3,250百萬美元高級無抵押循環信貸額度(“優先循環信貸額度”),到期日為 2026 年 11 月,可用於以美元和歐元計價的借款。該設施有一個 $200以美元和歐元計價的信用證的百萬次級限額,a $1,000百萬未承諾的手風琴功能並支持我們的商業票據計劃。2023年5月,我們修訂了優先循環信貸額度,更新了利率基準,以參考有擔保隔夜融資利率(“SOFR”),而不是倫敦銀行同業拆借利率(“LIBOR”)。 該融資機制下的借款按基準利率、SOFR或EURIBOR利率計息,外加適用的保證金。平均每日未使用承諾會產生額外費用。2023 年 9 月 30 日,我們有 不未償借款或信用證以及 $3,250該設施下有數百萬的未使用可用空間。
2033 年到期的擔保票據—在 2023 年 5 月,LYB International Finance III, LLC(“LYB Finance III”)是LyondellBasell Industries N.V. 的全資財務子公司,定義見S-X條例第13-01條,發行了美元500百萬的 5.625到期擔保票據百分比 2033(“2033年票據”),折扣價為 99.895%。出售票據的淨收益總額為 $495百萬美元,扣除承保折扣和發行費用後。
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2033年票據是我們發行的第一批與綠色融資框架相關的綠色融資工具。出售2033年票據的淨收益將用於為循環經濟、可再生能源、污染預防和控制以及能源效率領域新的或現有的符合條件的綠色項目進行全部或部分融資或再融資。在淨收益全額分配之前,任何未分配給符合條件的綠色項目的部分都將按照我們的正常流動性管理慣例進行管理。
這些無抵押票據由LyondellBasell Industries N.V. 提供全額無條件擔保,在LYB Finance III和LyondellBasell Industries N.V. 所有現有和未來的優先無抵押債務的支付權方面將處於優先地位。沒有任何重大限制會阻礙作為擔保人的LyondellBasell Industries N.V. 通過分紅或貸款從其子公司獲得資金。
管理這些票據的契約包含有限的契約,包括限制我們和子公司能力的契約,這些契約限制了我們和子公司以重要財產或擁有重要財產的子公司的股本作為擔保、就任何重要財產進行某些出售和回租交易或對我們的全部或幾乎所有資產進行合併、合併或出售的能力的契約。
2033年票據可在預定到期日之前隨時全部或不時部分贖回,贖回價格等於 (i) 剩餘定期本金和利息(按美國國庫利率貼現加適用的基點)的現值之和減去待贖回票據的應計利息,以及 (ii) 已贖回票據本金的100%中較高者;無論哪種情況,還包括贖回日期(但不包括贖回日期)的應計和未付利息。2033年票據也可以在票據預定到期日前三個月的任何時候或之後贖回,贖回價格等於待贖票據本金的100%加上贖回至贖回日期(但不包括贖回日期)的應計和未付利息。這些票據也可以在某些税收事件中兑換。
2023 年到期的擔保票據—2023 年 7 月,我們償還了這筆錢425我們剩餘的未償還本金為百萬美元 4.0到期擔保票據百分比 2023成熟時。
短期債務
美國應收賬款融資機制—我們的美國應收賬款融資機制將於到期 2024 年 6 月,購買限額為 $900除了一美元之外還有一百萬美元300百萬未使用的手風琴功能。該融資機制通過我們的某些美國子公司持續向全資子公司出售或出資貿易應收賬款來提供流動性,無需追索權。 我們為有擔保借款支付浮動利率。平均每日未使用承諾會產生額外費用。2023 年 5 月,我們修訂了美國應收賬款額度,將利率基準更新為參考 SOFR 而不是倫敦銀行同業拆借利率。該設施還規定簽發不超過$的信用證200百萬。2023 年 9 月 30 日,我們有 不未償借款或信用證以及 $900該設施下有百萬個未使用可用空間。
商業票據計劃—我們有一個商業票據計劃,根據該計劃,我們最多可以發行美元2,500數百萬張私人發行的無擔保短期本票(“商業票據”)。2023 年 9 月 30 日,我們有 不未償還的商業票據的借款。
加權平均利率—截至2023年9月30日和2022年12月31日,我們未償短期債務的加權平均利率為 2.2% 和 3.7分別為%。
附加信息
債務合規—截至2023年9月30日, 我們遵守了我們的債務契約.
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供應鏈融資安排
我們促進一項自願供應鏈融資計劃,該計劃使供應商有機會自行決定將其應收賬款出售給參與的金融中介機構,以便在我們合同規定的付款條件之前獲得付款。我們不是供應商與金融中介機構之間任何協議的當事方。當供應商使用該程序並從金融中介機構收到提前付款時,供應商將在發票上獲得折扣。我們在合同約定的到期日向金融中介機構支付發票的全額款項。使用該程序的大多數供應商都在運行 90 天付款條款。供應商決定提前付款不會對公司造成經濟影響。根據該計劃,我們或我們的任何子公司不提供任何擔保。
截至2023年9月30日和2022年12月31日,應付賬款包括美元64百萬和美元53分別向選擇參與供應鏈融資計劃的供應商支付了百萬美元。
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7。金融工具和公允價值計量
我們面臨市場風險,例如大宗商品定價、利率和貨幣匯率的變化。為了管理與這些風險敞口相關的波動性,我們根據風險管理政策有選擇地簽訂衍生合約。
經常性按公允價值計量的金融工具—下表彙總了所列期內按公允價值計量的未償金融工具:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2023年9月30日 | | | | 2022年12月31日 | | 資產負債表分類 |
數百萬美元 | | | 公允價值 | | | | 公允價值 | |
| | | | | | | | | |
資產— | | | | | | | | | |
被指定為套期保值的衍生品: | | | | | | | | |
大宗商品 | | | $ | 1 | | | | | $ | — | | | 預付費用和其他流動資產 |
大宗商品 | | | 1 | | | | | — | | | 其他資產 |
外幣 | | | 107 | | | | | 109 | | | 預付費用和其他流動資產 |
外幣 | | | 121 | | | | | 133 | | | 其他資產 |
利率 | | | 68 | | | | | 16 | | | 預付費用和其他流動資產 |
利率 | | | — | | | | | 25 | | | 其他資產 |
未指定為套期保值的衍生品: | | | | | | | | |
大宗商品 | | | 12 | | | | | 27 | | | 預付費用和其他流動資產 |
大宗商品 | | | 3 | | | | | — | | | 其他資產 |
外幣 | | | 4 | | | | | — | | | 預付費用和其他流動資產 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
總計 | | | $ | 317 | | | | | $ | 310 | | | |
| | | | | | | | | |
負債— | | | | | | | | | |
被指定為套期保值的衍生品: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
大宗商品 | | | $ | 9 | | | | | $ | 14 | | | 應計負債和其他流動負債 |
大宗商品 | | | 12 | | | | | — | | | 其他負債 |
外幣 | | | 27 | | | | | 15 | | | 應計負債和其他流動負債 |
外幣 | | | 4 | | | | | 8 | | | 其他負債 |
利率 | | | 29 | | | | | 23 | | | 應計負債和其他流動負債 |
利率 | | | 251 | | | | | 229 | | | 其他負債 |
未指定為套期保值的衍生品: | | | | | | | | |
大宗商品 | | | 51 | | | | | 11 | | | 應計負債和其他流動負債 |
大宗商品 | | | 4 | | | | | 3 | | | 其他負債 |
外幣 | | | 2 | | | | | 6 | | | 應計負債和其他流動負債 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
總計 | | | $ | 389 | | | | | $ | 309 | | | |
上表中的金融工具被歸類為二級。我們在合併資產負債表上列報了衍生金融工具的總資產和負債。
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合併財務報表附註-(續)
不經常按公允價值計量的金融工具—下表顯示了我們的短期貴金屬融資和長期債務的賬面價值和估計公允價值:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 |
數百萬美元 | 攜帶 價值 | | 公平 價值 | | 攜帶 價值 | | 公平 價值 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
貴金屬融資 | $ | 112 | | | $ | 113 | | | $ | 131 | | | $ | 113 | |
長期債務 | 10,195 | | | 8,274 | | | 10,517 | | | 8,882 | |
總計 | $ | 10,307 | | | $ | 8,387 | | | $ | 10,648 | | | $ | 8,995 | |
上表中的金融工具被歸類為 2 級。我們歸類為流動資產和流動負債的其他金融工具的到期日較短,其賬面價值通常接近公允價值。
衍生工具:
大宗商品價格— 下表列出了我們未償還的大宗商品衍生工具的名義金額:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 | | | | |
數百萬個單位 | 名義金額 | | 名義金額 | | 計量單位 | | 到期日 |
被指定為套期保值的衍生品: | | | | |
天然氣 | 68 | | | 5 | | | mmBTU | | 2023到 2026 |
乙烷 | 4 | | | — | | | Bbl | | 2024 |
權力 | 1 | | | — | | | mwHs | | 2023到 2025 |
未指定為套期保值的衍生品: | | | | |
原油 | 14 | | | 2 | | | Bbl | | 2023到 2024 |
精製產品 | 18 | | | 2 | | | Bbl | | 2023到 2024 |
貴金屬 | 1 | | | 1 | | | Troy Ounces | | 2023到 2024 |
可再生識別碼 | 68 | | | — | | | RIN | | 2023到 2024 |
利率—下表顯示了我們未償還的利率衍生工具的名義金額:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 | | | | | | |
數百萬美元 | 名義金額 | | 名義金額 | | 到期日 | | | | |
現金流套期保值 | $ | 200 | | | $ | 400 | | | 2024 | | | | |
公允價值套期保值 | 2,162 | | | 2,164 | | | 2025到 2031 | | | | |
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外幣匯率—下表顯示了我們未償還的外幣衍生工具的名義金額:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年9月30日 | | 2022年12月31日 | | | |
數百萬美元 | 名義金額 | | 名義金額 | | 到期日 | |
淨投資套期保值 | $ | 3,306 | | | $ | 3,128 | | | 2023到 2030 | |
現金流套期保值 | 1,150 | | | 1,150 | | | 2024到 2027 | |
未指定 | 450 | | | 396 | | | 2023到 2024 | |
| | | | | | |
對收益和其他綜合收益的影響— 下表彙總了累計其他綜合虧損(“AOCI”)中記錄的衍生工具的税前影響、從AOCI重新歸類為收益的收益(虧損)以及直接在收益中確認的額外收益(虧損):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金融工具的影響 |
| 截至9月30日的三個月 |
| 資產負債表 | | 損益表 | | |
| 收益(損失) 認可於 AOCI | | 收益(虧損)已重新分類 轉到收入 來自 AOCI | | 額外收益 (損失)已確認 在收入中 | | 損益表 |
數百萬美元 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 分類 |
被指定為套期保值的衍生品: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
大宗商品 | $ | (24) | | | $ | 10 | | | $ | 6 | | | $ | (22) | | | $ | — | | | $ | — | | | 銷售成本 |
外幣 | 83 | | | 285 | | | (27) | | | (67) | | | 18 | | | 20 | | | 利息支出 |
利率 | 39 | | | 29 | | | 1 | | | 1 | | | (47) | | | (94) | | | 利息支出 |
未指定為套期保值的衍生品: | | | | | | | | | | | | |
大宗商品 | — | | | — | | | — | | | — | | | 10 | | | (16) | | | 銷售和其他營業收入 |
大宗商品 | — | | | — | | | — | | | — | | | (34) | | | (28) | | | 銷售成本 |
外幣 | — | | | — | | | — | | | — | | | 5 | | | (15) | | | 其他費用,淨額 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
總計 | $ | 98 | | | $ | 324 | | | $ | (20) | | | $ | (88) | | | $ | (48) | | | $ | (133) | | | |
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合併財務報表附註-(續)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金融工具的影響 |
| 截至9月30日的九個月 |
| 資產負債表 | | 損益表 | | |
| 收益(損失) 認可於 AOCI | | 收益(虧損)已重新分類 轉到收入 來自 AOCI | | 額外收益 (損失)已確認 在收入中 | | 損益表 |
數百萬美元 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 分類 |
被指定為套期保值的衍生品: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
大宗商品 | $ | (32) | | | $ | 40 | | | $ | 25 | | | $ | (54) | | | $ | — | | | $ | — | | | 銷售成本 |
外幣 | 20 | | | 607 | | | (13) | | | (169) | | | 56 | | | 51 | | | 利息支出 |
利率 | 37 | | | 287 | | | 4 | | | 4 | | | (77) | | | (221) | | | 利息支出 |
未指定為套期保值的衍生品: | | | | | | | | | | | | |
大宗商品 | — | | | — | | | — | | | — | | | (24) | | | 66 | | | 銷售和其他營業收入 |
大宗商品 | — | | | — | | | — | | | — | | | (7) | | | (17) | | | 銷售成本 |
外幣 | — | | | — | | | — | | | — | | | (19) | | | (54) | | | 其他費用,淨額 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
總計 | $ | 25 | | | $ | 934 | | | $ | 16 | | | $ | (219) | | | $ | (71) | | | $ | (175) | | | |
截至2023年9月30日,按税前計算,美元5百萬美元計劃從累計其他綜合虧損中重新歸類為未來十二個月利息支出的增加。
其他金融工具:
現金和現金等價物—截至2023年9月30日和2022年12月31日,我們的有價證券被歸類為現金和美元現金等價物1,928百萬和美元1,191分別是百萬。
8。所得税
對於臨時納税申報,我們估算的年度有效税率適用於年初至今的普通收入。重大、不尋常或不經常發生的項目的税收影響不包括在估計的年度有效税率計算中,並在其發生的過渡期內予以確認。除其他因素外,我們的有效所得税税率會根據法定税率不同的國家的税前收入變化、估值補貼的變化、外匯損益的變化、免税收入的金額、與不確定税收狀況相關的未確認税收優惠的變化以及税法的變化等因素而波動。
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我們的免税收入主要包括利息收入、出口激勵措施和合資企業的股權收益。我們的某些子公司通過公司間融資獲得的利息收入的税率大大低於美國的法定税率。出口激勵措施涉及從選舉和可供美國出口的結構中獲得的税收優惠。當通過向某些歐洲子公司分紅支付時,歸屬於我們合資企業收益的股票收益免徵全部或部分正常法定所得税税率。我們目前預計,利息收入、分紅和出口激勵措施的優惠待遇將在短期內持續下去;但是,這種待遇是基於現行法律的。我們將繼續監督經濟合作與發展組織的第一和第二支柱立法,這些立法側重於包括英國在內的我們開展業務的國家的税收權和最低税。2023 年 7 月 11 日,作為《2023 年財務(第 2 號)法》的一部分,英國頒佈了立法,引入了收入包容規則(當地稱為跨國補繳税)和國內最低充值税。該立法適用於 2023 年 12 月 31 日之後的時期。我們將繼續評估和監測立法變化,但是,根據現階段頒佈的立法,我們預計不會產生實質性影響。
我們 2023 年第三季度的有效所得税税率為 17.0% 與 21.22022年第三季度的百分比。2023年第三季度較低的有效税率主要歸因於免税收入的波動,這是由於收益的相對影響 5.9%,再加上應計調整收益的變化和外匯損益 2.9% 和 0.8分別為%。在法定税率各不相同的國家,税前收入的變化部分抵消了這些下降 6.2%.
我們 2023 年前九個月的有效所得税税率為 20.8% 與 19.32022 年前九個月的百分比。2023年前九個月的有效税率較高主要是由於2023年第一季度的商譽減值,該減值沒有税收優惠 1.7%,加上2023年第二季度的審計結算 1.6%。這些增長被以下因素部分抵消: 1.4由於收入減少導致免税收入的相對影響增加,我們的有效所得税税率下降了%。
9。承諾和意外開支
承諾—我們對正常業務經營所附帶的材料、用品和服務有各種購買承諾,通常是針對我們的業務所需的數量和現行市場價格。這些承諾旨在確保供應來源,預計不會超過正常需求。此外,我們還有資本支出承諾,這是我們在正常業務過程中承擔的。
金融保障工具—我們已經獲得了信用證、履約和擔保債券,併發行了財務和履約擔保,以支持貿易應付賬款、潛在負債和其他債務。考慮到針對我們用來支持債務的金融工具提出索賠的頻率,以及從我們目前的財務狀況來看,這些金融工具的規模,管理層預計,對這些工具的任何索賠或提取都不會對我們的合併財務報表產生重大不利影響。我們在獲得當前業務所需的財務保障工具方面沒有遇到任何難以控制的困難。
環境修復—我們在當前和以前的工廠場地和其他修復場所的未來環境修復成本的應計負債總額為美元119百萬和美元127截至2023年9月30日和2022年12月31日,分別為百萬人。截至2023年9月30日,個別場地的應計負債範圍為 少於 100 萬美元到 $24百萬。補救支出預計將持續數年,不會集中在任何一年。我們認為,損失可能超過所記錄的負債,這是合理的。但是,我們無法估計此類可能的額外損失的任何金額或範圍。有關場地、新技術或未來發展的新信息,例如參與監管機構的調查,可能需要我們重新評估與環境問題有關的潛在風險。
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賠償— 我們是各種賠償安排的當事方,包括與收購、資產剝離以及合資企業的成立和解散有關的安排。根據這些安排,我們就交易中可能產生的責任以及交易完成前的活動向其他方提供賠償和/或從其他方獲得賠償。這些賠償安排通常包括與環境和税務問題以及各種訴訟有關的第三方索賠的條款。截至2023年9月30日,我們的賠償義務尚未累積任何大筆款項,而且我們不知道還有其他可能導致未來重大賠償義務的情況。除非出現可能觸發賠償安排下責任的事件,否則我們無法確定未來在賠償安排下可能支付的款項。
作為我們的技術許可合同的一部分,我們向被許可人賠償因與某些專有許可技術有關的可能的專利侵權索賠而產生的責任。此類賠償有規定的最高金額,通常涵蓋一段時間 5到 10年份。
法律訴訟—我們面臨各種訴訟和索賠,包括但不限於涉及合同糾紛、環境損失、人身傷害和財產損失的事項。我們大力為自己辯護,並酌情起訴這些案件。
我們的法律組織將其知識、經驗和專業判斷應用於我們案件的具體特徵,採用訴訟管理流程來管理和監督我們參與的法律訴訟。我們的流程有助於對個別病例的潛在暴露進行早期評估和量化。這一過程還使我們能夠追蹤那些計劃進行審判、調解或其他解決的案件。我們會根據我們的專業判斷、經驗和有關我們案件的現有信息,定期評估法定應計金額的充足性。
根據對所有相關事實和情況的考慮,我們認為目前針對我們的任何未決訴訟的最終結果不會對我們的運營、財務狀況或合併財務報表產生重大不利影響。
10。股東權益和可贖回的非控股權益
股東權益
股息分配—下表彙總了在所述期間支付的季度股息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
百萬美元,每股金額除外 | 每股股息 普通股 | | 聚合 已支付的股息 | | 記錄日期 |
2023 年 3 月 | $ | 1.19 | | | $ | 389 | | | 2023年3月6日 |
2023 年 6 月 | 1.25 | | | 408 | | | 2023年5月30日 |
| | | | | |
2023 年 9 月 | 1.25 | | | 407 | | | 2023年8月28日 |
| $ | 3.69 | | | $ | 1,204 | | | |
股票回購授權—2023 年 5 月,我們的股東批准了一項提案,授權我們最多回購 34.0百萬股普通股,通過 2024年11月19日(“2023 年股票回購授權”),它取代了之前的任何回購授權。這些回購的時間和金額是根據我們對市場狀況和其他因素的評估確定的,可以通過公開市場或私下談判的交易不時執行。回購的股票按成本入賬,被歸類為庫存股,可以報廢或用於一般公司用途,包括用於各種員工福利和薪酬計劃。
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下表彙總了我們在報告所述期間的股票回購活動:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
百萬美元,股票和每股金額除外 | | 股份 已回購 | | 平均值 購買 價格 | | 總購買價格,包括 佣金和費用 |
在截至2023年9月30日的九個月中: | | | | | | |
2022 年股票回購授權 | | 1,365,898 | | | $ | 88.98 | | | $ | 122 | |
2023 年股票回購授權 | | 983,309 | | | 90.99 | | | 89 | |
| | 2,349,207 | | | $ | 89.82 | | | $ | 211 | |
| | | | | | |
在截至2022年9月30日的九個月中: | | | | | | |
2021 年股票回購授權 | | 2,111,538 | | | $ | 97.72 | | | $ | 206 | |
2022 年股票回購授權 | | 2,286,216 | | | 87.50 | | | 200 | |
| | 4,397,754 | | | $ | 92.41 | | | $ | 406 | |
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,為股票回購支付的現金總額為美元211百萬和美元420分別為百萬。由於付款時間不同,在報告期內支付的現金可能與總購買價格(包括佣金和費用)有所不同。
普通股—普通股已發行金額的變化如下:
| | | | | | | | | | | |
| 九個月已結束 9月30日 |
| 2023 | | 2022 |
已發行普通股: | | | |
期初餘額 | 325,723,567 | | | 329,536,389 | |
基於股份的薪酬 | 746,727 | | | 273,943 | |
| | | |
員工股票購買計劃 | 238,209 | | | 210,504 | |
購買普通股 | (2,349,207) | | | (4,397,754) | |
期末餘額 | 324,359,296 | | | 325,623,082 | |
國庫股—公司持有的庫存股數量的變化如下:
| | | | | | | | | | | |
| 九個月已結束 9月30日 |
| 2023 | | 2022 |
作為庫存股持有的普通股: | | | |
期初餘額 | 14,698,931 | | | 10,675,605 | |
基於股份的薪酬 | (746,727) | | | (273,943) | |
| | | |
員工股票購買計劃 | (238,209) | | | — | |
購買普通股 | 2,349,207 | | | 4,397,754 | |
| | | |
期末餘額 | 16,063,202 | | | 14,799,416 | |
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累計其他綜合虧損—下表列出了截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中累計其他綜合虧損的組成部分和税後變化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
數百萬美元 | 金融 衍生品 | | | | | | 固定福利 養老金及其他 退休後 福利計劃 | | 國外 貨幣 翻譯 調整 | | 總計 |
餘額 — 2022 年 12 月 31 日 | $ | (146) | | | | | | | $ | (182) | | | $ | (1,044) | | | $ | (1,372) | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損) | 13 | | | | | | | — | | | (54) | | | (41) | |
重新分類前的税收支出 | (2) | | | | | | | — | | | (4) | | | (6) | |
從累計其他綜合損失中重新歸類的金額 | 16 | | | | | | | 8 | | | — | | | 24 | |
税收支出 | (3) | | | | | | | (2) | | | — | | | (5) | |
其他綜合收益淨額(虧損) | 24 | | | | | | | 6 | | | (58) | | | (28) | |
餘額 — 2023 年 9 月 30 日 | $ | (122) | | | | | | | $ | (176) | | | $ | (1,102) | | | $ | (1,400) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
數百萬美元 | 金融 衍生品 | | | | | | 固定福利 養老金及其他 退休後 福利計劃 | | 國外 貨幣 翻譯 調整 | | 總計 |
餘額 — 2021 年 12 月 31 日 | $ | (354) | | | | | | | $ | (528) | | | $ | (921) | | | $ | (1,803) | |
重新分類前的其他綜合收益(虧損) | 490 | | | | | | | 53 | | | (236) | | | 307 | |
重新分類前的税收支出 | (113) | | | | | | | (12) | | | (119) | | | (244) | |
從累計其他綜合損失中重新歸類的金額 | (219) | | | | | | | 121 | | | — | | | (98) | |
税收(支出)優惠 | 55 | | | | | | | (28) | | | — | | | 27 | |
其他綜合收益淨額(虧損) | 213 | | | | | | | 134 | | | (355) | | | (8) | |
餘額 — 2022 年 9 月 30 日 | $ | (141) | | | | | | | $ | (394) | | | $ | (1,276) | | | $ | (1,811) | |
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從累計其他綜合損失的各組成部分中重新歸類的金額如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 9月30日 | | 九個月已結束 9月30日 | | 受影響的單列項目已開啟 合併的 損益表 |
數百萬美元 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | |
對以下各項的重新分類調整: | | | | | | | | | |
金融衍生品: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
大宗商品 | $ | 6 | | | $ | (22) | | | $ | 25 | | | $ | (54) | | | 銷售成本 |
外幣 | (27) | | | (67) | | | (13) | | | (169) | | | 利息支出 |
利率 | 1 | | | 1 | | | 4 | | | 4 | | | 利息支出 |
所得税(費用)補助 | 6 | | | 22 | | | (3) | | | 55 | | | 所得税準備金 |
金融衍生品,扣除税款 | (14) | | | (66) | | | 13 | | | (164) | | | |
| | | | | | | | | |
特定養老金項目的攤銷: | | | | | | | | | |
結算損失 | — | | | 6 | | | — | | | 100 | | | 其他費用,淨額 |
精算損失 | 3 | | | 5 | | | 6 | | | 18 | | | 其他費用,淨額 |
先前的服務成本 | — | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 其他費用,淨額 |
所得税支出 | (1) | | | (2) | | | (2) | | | (28) | | | 所得税準備金 |
已定義的養老金項目,扣除税款 | 2 | | | 10 | | | 6 | | | 93 | | | |
| | | | | | | | | |
税前重新分類總額 | (17) | | | (76) | | | 24 | | | (98) | | | |
所得税(費用)補助 | 5 | | | 20 | | | (5) | | | 27 | | | 所得税準備金 |
税後重新分類總額 | $ | (12) | | | $ | (56) | | | $ | 19 | | | $ | (71) | | | 包含在淨收入中的金額 |
可贖回的非控股權益
我們的可贖回非控股權益涉及合併子公司發行的累計永久特殊股票(“可贖回的非控股權益股票”)。截至2023年9月30日和2022年12月31日,我們有 113,290和 113,471分別為已發行可贖回的非控股權益股票。持有人可隨時自行決定贖回這些股份。
在2023年2月、5月和8月,我們支付了美元的現金分紅15.00截至目前我們的登記在冊的可贖回非控股權益股東的每股 2023年1月15日, 2023年4月15日和 2023年7月15日。股息總計 $5在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,每個月均為百萬美元。
11。每股數據
每股基本收益基於該期間已發行普通股的加權平均數。攤薄後的每股收益包括某些股票期權和其他基於股票的薪酬獎勵的影響。我們的未歸屬限制性股票單位包含不可沒收的股息等價物的權利,被視為參與證券。我們根據兩類法計算基本和攤薄後的每股收益。
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每股收益數據如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 |
| 2023 | | 2022 |
數百萬美元 | 繼續 運營 | | 已停產 運營 | | 繼續 運營 | | 已停產 運營 |
淨收益(虧損) | $ | 748 | | | $ | (1) | | | $ | 573 | | | $ | (1) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
可贖回的非控股權益的分紅 | (2) | | | — | | | (2) | | | — | |
歸屬於參與證券的淨收益 | (2) | | | — | | | — | | | — | |
歸屬於普通股股東的淨收益(虧損)——基本和攤薄 | $ | 744 | | | $ | (1) | | | $ | 571 | | | $ | (1) | |
| | | | | | | |
百萬股,每股金額除外 | | | | | | | |
基本加權平均已發行普通股 | 324 | | | 324 | | | 326 | | | 326 | |
稀釋性證券的影響 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
潛在的稀釋性股票 | 325 | | | 325 | | | 327 | | | 327 | |
| | | | | | | |
每股收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 2.29 | | | $ | — | | | $ | 1.75 | | | $ | — | |
稀釋 | $ | 2.29 | | | $ | — | | | $ | 1.75 | | | $ | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九個月 |
| 2023 | | 2022 |
數百萬美元 | 繼續 運營 | | 已停產 運營 | | 繼續 運營 | | 已停產 運營 |
淨收益(虧損) | $ | 1,940 | | | $ | (4) | | | $ | 3,539 | | | $ | (3) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
可贖回的非控股權益的分紅 | (5) | | | — | | | (5) | | | — | |
歸屬於參與證券的淨收益 | (7) | | | — | | | (9) | | | — | |
歸屬於普通股股東的淨收益(虧損)——基本和攤薄 | $ | 1,928 | | | $ | (4) | | | $ | 3,525 | | | $ | (3) | |
| | | | | | | |
百萬股,每股金額除外 | | | | | | | |
基本加權平均已發行普通股 | 325 | | | 325 | | | 327 | | | 327 | |
稀釋性證券的影響 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | |
潛在的稀釋性股票 | 326 | | | 326 | | | 328 | | | 328 | |
| | | | | | | |
每股收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 5.93 | | | $ | (0.01) | | | $ | 10.77 | | | $ | (0.01) | |
稀釋 | $ | 5.91 | | | $ | (0.01) | | | $ | 10.75 | | | $ | (0.01) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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12。細分市場和相關信息
我們的運營由高級管理人員管理,他們向我們的首席執行官(首席運營決策者)彙報。每個分部都有獨立的財務信息,我們的首席執行官使用每個運營部門的經營業績進行績效評估和資源分配。
他們從中獲得收入和產生費用的每個細分市場的活動如下所述:
•烯烴和聚烯烴-美洲(“O&P-Americas”)。我們的O&P-Americas部門生產和銷售烯烴和副產品、聚乙烯和聚丙烯。
•烯烴和聚烯烴-歐洲、亞洲、國際(“O&P-EAI”)。我們的O&P-EAI部門生產和銷售烯烴和副產品、聚乙烯和聚丙烯。
•中間體和衍生物 (“I&D”)。我們的研發部門生產和銷售環氧丙烷及其衍生物;含氧燃料和相關產品;以及中間化學品,例如苯乙烯單體、乙酰基、環氧乙烷和乙二醇。
•高級聚合物解決方案(“APS”)。 我們的 APS 部門生產和銷售化合物和解決方案,例如聚丙烯化合物、工程塑料、色母粒、工程複合材料、顏色和粉末。
•煉油。我們的煉油部門將重質高硫原油以及美國墨西哥灣沿岸可用的其他類型和來源的原油提煉成精煉產品,包括汽油和餾出油。
•科技。我們的技術部門開發和許可化學和聚烯烴工藝技術,製造和銷售聚烯烴催化劑。
我們的首席運營決策者使用息税折舊攤銷前利潤作為審查我們細分市場盈利能力的主要衡量標準,因此,我們列出了所有細分市場的息税折舊攤銷前利潤。我們將息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息、所得税以及折舊和攤銷前的持續經營收益。
“其他” 包括分部間沖銷和與業務運營沒有直接關聯或分配的項目,例如外匯收益或虧損以及除服務成本以外的養老金和其他退休後福利成本的組成部分。細分市場之間的銷售以近似於現行市場價格的價格進行。
有關應申報分部的彙總財務信息顯示在所列期間的下表中:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的三個月 |
數百萬美元 | O&P— 美洲 | | O&P— EAI | | I&D | | APS | | 煉油 | | 科技 | | 其他 | | 總計 |
銷售和其他營業收入: | | | | | | | | | | | | | | | |
顧客 | $ | 1,717 | | | $ | 2,324 | | | $ | 2,985 | | | $ | 897 | | | $ | 2,510 | | | $ | 192 | | | $ | — | | | $ | 10,625 | |
分段間 | 1,164 | | | 122 | | | 96 | | | 2 | | | 155 | | | 26 | | | (1,565) | | | — | |
| 2,881 | | | 2,446 | | | 3,081 | | | 899 | | | 2,665 | | | 218 | | | (1,565) | | | 10,625 | |
股票投資的收益(虧損) | 6 | | | (3) | | | 3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 6 | |
EBITDA | 479 | | | (45) | | | 708 | | | 18 | | | 76 | | | 146 | | | (26) | | | 1,356 | |
資本支出 | 156 | | | 67 | | | 120 | | | 18 | | | 10 | | | 18 | | | 5 | | | 394 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2022 年 9 月 30 日的三個月 |
數百萬美元 | O&P— 美洲 | | O&P— EAI | | I&D | | APS | | 煉油 | | 科技 | | 其他 | | 總計 |
銷售和其他營業收入: | | | | | | | | | | | | | | | |
顧客 | $ | 2,413 | | | $ | 2,899 | | | $ | 3,229 | | | $ | 1,049 | | | $ | 2,506 | | | $ | 154 | | | $ | — | | | $ | 12,250 | |
分段間 | 1,277 | | | 210 | | | 54 | | | — | | | 246 | | | 19 | | | (1,806) | | | — | |
| 3,690 | | | 3,109 | | | 3,283 | | | 1,049 | | | 2,752 | | | 173 | | | (1,806) | | | 12,250 | |
股票投資的收益(虧損) | 19 | | | (39) | | | (6) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (26) | |
EBITDA | 588 | | | (74) | | | 360 | | | 28 | | | 106 | | | 92 | | | 8 | | | 1,108 | |
資本支出 | 70 | | | 52 | | | 245 | | | 19 | | | 22 | | | 25 | | | 6 | | | 439 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年9月30日的九個月 |
數百萬美元 | O&P- 美洲 | | O&P- EAI | | I&D | | APS | | 煉油 | | 科技 | | 其他 | | 總計 |
銷售和其他營業收入: | | | | | | | | | | | | | | | |
顧客 | $ | 5,200 | | | $ | 7,569 | | | $ | 8,255 | | | $ | 2,848 | | | $ | 6,860 | | | $ | 446 | | | $ | — | | | $ | 31,178 | |
分段間 | 3,216 | | | 498 | | | 170 | | | 8 | | | 454 | | | 65 | | | (4,411) | | | — | |
| 8,416 | | | 8,067 | | | 8,425 | | | 2,856 | | | 7,314 | | | 511 | | | (4,411) | | | 31,178 | |
股票投資的收益(虧損) | 41 | | | (21) | | | (8) | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | 11 | |
EBITDA | 1,699 | | | 116 | | | 1,606 | | | (174) | | | 369 | | | 298 | | | (44) | | | 3,870 | |
資本支出 | 340 | | | 186 | | | 403 | | | 49 | | | 12 | | | 50 | | | 7 | | | 1,047 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2022 年 9 月 30 日的九個月 |
數百萬美元 | O&P— 美洲 | | O&P— EAI | | I&D | | APS | | 煉油 | | 科技 | | 其他 | | 總計 |
銷售和其他營業收入: | | | | | | | | | | | | | | | |
顧客 | $ | 7,576 | | | $ | 10,221 | | | $ | 10,219 | | | $ | 3,297 | | | $ | 8,467 | | | $ | 465 | | | $ | — | | | $ | 40,245 | |
分段間 | 4,086 | | | 711 | | | 169 | | | 4 | | | 793 | | | 83 | | | (5,846) | | | — | |
| 11,662 | | | 10,932 | | | 10,388 | | | 3,301 | | | 9,260 | | | 548 | | | (5,846) | | | 40,245 | |
股票投資的收益(虧損) | 81 | | | (39) | | | (17) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 25 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
EBITDA | 2,481 | | | 326 | | | 1,581 | | | 141 | | | 672 | | | 307 | | | 1 | | | 5,509 | |
資本支出 | 312 | | | 250 | | | 673 | | | 43 | | | 48 | | | 81 | | | 10 | | | 1,417 | |
下表彙總了以下資產,並將其與合併總額進行了調節:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
數百萬美元 | O&P- 美洲 | | O&P- EAI | | I&D | | APS | | 煉油 | | 科技 | | | | 總計 |
2023年9月30日 | | | | | | | | | | | | | | | |
不動產、廠房和設備,淨額 | $ | 6,370 | | | $ | 1,983 | | | $ | 5,615 | | | $ | 596 | | | $ | 140 | | | $ | 490 | | | | | $ | 15,194 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
股權投資 | 2,012 | | | 1,513 | | | 529 | | | 2 | | | — | | | — | | | | | 4,056 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2022年12月31日 | | | | | | | | | | | | | | | |
不動產、廠房和設備,淨額 | $ | 6,378 | | | $ | 1,880 | | | $ | 5,728 | | | $ | 636 | | | $ | 255 | | | $ | 510 | | | | | $ | 15,387 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
股權投資 | 2,053 | | | 1,655 | | | 585 | | | 2 | | | — | | | — | | | | | 4,295 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
目錄
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V
合併財務報表附註-(續)
分部結構變動及相關的商譽減值—自 2023 年 1 月 1 日起,我們的 卡特合金聚丁烯-1業務已從我們的APS領域轉移出來,並重新整合到我們的O&P-Americas和O&P-EAI領域。因此,2023年1月1日,我們將APS板塊的商譽分配給我們的O&P-Americas和O&P-EAI板塊的商譽為美元315百萬和美元269分別為百萬美元,基於重整企業的相對公允價值與APS板塊的公允價值相比計算。
截至2022年12月31日,我們的APS報告單位中包含的商譽為美元1,370百萬,其中大部分與2018年對A. Schulman的收購有關。截至2022年12月31日,APS申報單位的公允價值中有很大一部分來自我們的 卡特合金以及聚丁烯-1業務,與申報單位的剩餘資產相比,其賬面價值不成比例地低。由於與收購舒爾曼相關的2018年收購價格分配,申報單位的剩餘資產的賬面價值相對較高。由於商譽的重新分配以及申報單位之間公允價值和賬面價值的變化,我們確認了美元的非現金商譽減值費用2522023 年第一季度我們的 APS 板塊中有 100 萬英鎊。公允價值是在收益法和假設下使用貼現現金流法確定的,包括管理層對行業長期增長率的看法、貼現率和其他基於市場參與者視角的假設,這些假設本質上是主觀的。申報單位的公允價值在公允價值層次結構中為第 3 級。這筆費用作為減值反映在我們的合併損益表中。
休斯敦煉油廠業務退出—2022年4月,我們宣佈決定不遲於2023年底停止休斯敦煉油廠的運營,此前我們確定退出煉油業務是我們最好的戰略和財務前進道路。2023 年 5 月,我們宣佈決定將休斯敦煉油廠的運營延長至不遲於 2025 年第一季度末。良好的檢查和穩定的性能使我們有信心繼續安全可靠地運營。在我們繼續為該場地開發未來備選方案的同時,擴建將最大限度地減少對勞動力的影響,並將使停工與改造和循環項目實施之間的過渡更加順利。
計劃退出煉油廠業務所產生的成本如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的三個月 | | 截至9月30日的九個月 |
數百萬美元 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
加快租賃攤銷成本 | $ | 11 | | | $ | 36 | | | $ | 100 | | | $ | 36 | |
人事成本 | 16 | | | 48 | | | 59 | | | 48 | |
資產退休債務增加 | 2 | | | — | | | 6 | | | — | |
資產報廢成本折舊 | 20 | | | 8 | | | 119 | | | 8 | |
煉油廠退出成本 | $ | 49 | | | $ | 92 | | | $ | 284 | | | $ | 92 | |
在隨後的幾個時期,我們預計將產生額外成本,主要包括加速攤銷運營租賃資產,金額為美元10百萬到美元70百萬,人事成本為美元35百萬到美元110百萬美元和其他費用 $50百萬到美元100百萬。此外,我們估計休斯敦煉油廠的資產退休義務在美元之間150百萬到美元450百萬。截至2023年9月30日,我們記錄的資產報廢義務為美元257百萬代表我們的最佳估計。我們預計2023年不會支付任何與煉油廠業務退出相關的重大現金支付。
出售澳大利亞設施—2022年第二季度,我們以對價出售了位於澳大利亞吉朗的聚丙烯製造工廠LyondellBasell Australia(控股)私人有限公司的所有權38百萬。在此次出售中,我們對處置集團的淨資產進行了減值評估,並確定賬面價值超過了公允價值減去出售成本。因此,我們在2022年第二季度確認了非現金減值費用為美元69我們的O&P-EAI板塊的經營業績為百萬美元。處置組的公允價值衡量基於預期對價,在公允價值層次結構中被歸類為第三級。這筆費用作為減值反映在我們的合併損益表中。
目錄
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V
合併財務報表附註-(續)
下表顯示了所列每個時期的息税折舊攤銷前利潤與所得税前持續經營收入的對賬情況:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 9月30日 | | 九個月已結束 9月30日 |
數百萬美元 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
税折舊攤銷前利潤: | | | | | | | |
部門息税折舊攤銷前利潤總額 | $ | 1,382 | | | $ | 1,100 | | | $ | 3,914 | | | $ | 5,508 | |
其他 EBITDA | (26) | | | 8 | | | (44) | | | 1 | |
減去: | | | | | | | |
折舊和攤銷費用 | (367) | | | (318) | | | (1,154) | | | (933) | |
利息支出 | (125) | | | (70) | | | (356) | | | (202) | |
添加: | | | | | | | |
利息收入 | 37 | | | 7 | | | 88 | | | 13 | |
所得税前持續經營的收入 | $ | 901 | | | $ | 727 | | | $ | 2,448 | | | $ | 4,387 | |
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
將軍
本討論應與我們的合併財務報表中包含的信息以及本報告其他地方的附註一起閲讀。除非另有説明,否則 “公司”、“我們”、“我們的” 或類似詞語用於指代LyondellBasell Industries N.V. 及其合併子公司(“LyondellBasell N.V.”)。
自 2023 年 1 月 1 日起,我們的 卡特合金和聚丁烯-1業務從先進聚合物解決方案(“APS”)板塊轉移到烯烴和聚烯烴-美洲(“O&P-Americas”)以及烯烴和聚烯烴-歐洲、亞洲、國際(“O&P-EAI”)領域。此舉將使APS團隊能夠專注於我們的複合和解決方案業務,並制定更靈活的運營模式,制定有意義的區域和細分市場增長戰略。此處提供的所有時期的分部信息均已修訂,以反映這些變化。
概述
2023 年第三季度的業績與 2023 年第二季度相比略有下降。由於原料成本上漲、美國和歐洲聚合物需求疲軟以及新的行業產能壓制了全球烯烴和聚烯烴的利潤率,我們的O&P-Americas和O&P-EAI板塊的業績有所下降。隨着全球貿易流量繼續正常化至疫情前的水平,北美聚乙烯出口量的增加部分抵消了這些下降。由於富氧燃料利潤率高,中間體和衍生物(“I&D”)業績顯著改善。此外,由於合同達到重要里程碑,許可收入的增加也導致了技術業績的改善。
與2022年前九個月相比,2023年前九個月的業績有所下降。全球聚烯烴利潤率下降的主要原因是平均銷售價格下降導致O&P-Americas和O&P-EAI板塊業績下降。APS分部業績下降的主要原因是2023年第一季度商譽減值的影響。煉油業績下降的主要原因是利潤率下降。
在2023年的前九個月中,我們通過運營活動創造了34.38億美元的現金。我們仍然致力於採取嚴格的資本配置方法,花費10.47億美元用於資本支出,並通過分紅和股票回購向股東返還14.15億美元。
下表列出了所討論期間的業務結果:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | | | 九個月已結束 |
| 9月30日 | | 6月30日 | | | | 9月30日 | | 9月30日 |
數百萬美元 | 2023 | | 2023 | | | | 2023 | | 2022 |
銷售和其他營業收入 | $ | 10,625 | | | $ | 10,306 | | | | | $ | 31,178 | | | $ | 40,245 | |
銷售成本 | 9,177 | | | 8,868 | | | | | 26,909 | | | 34,491 | |
損傷 | 25 | | | — | | | | | 277 | | | 69 | |
銷售、一般和管理費用 | 378 | | | 395 | | | | | 1,158 | | | 976 | |
研究和開發費用 | 31 | | | 32 | | | | | 96 | | | 95 | |
營業收入 | 1,014 | | | 1,011 | | | | | 2,738 | | | 4,614 | |
利息支出 | (125) | | | (115) | | | | | (356) | | | (202) | |
利息收入 | 37 | | | 28 | | | | | 88 | | | 13 | |
其他費用,淨額 | (31) | | | (7) | | | | | (33) | | | (63) | |
股票投資的收益(虧損) | 6 | | | (12) | | | | | 11 | | | 25 | |
所得税前持續經營的收入 | 901 | | | 905 | | | | | 2,448 | | | 4,387 | |
所得税準備金 | 153 | | | 188 | | | | | 508 | | | 848 | |
持續經營的收入 | 748 | | | 717 | | | | | 1,940 | | | 3,539 | |
已終止業務的虧損,扣除税款 | (1) | | | (2) | | | | | (4) | | | (3) | |
淨收入 | 747 | | | 715 | | | | | 1,936 | | | 3,536 | |
扣除税款的其他綜合收益(虧損)— | | | | | | | | | |
金融衍生品 | 17 | | | 3 | | | | | 24 | | | 213 | |
| | | | | | | | | |
固定福利養老金和其他退休後福利計劃 | 2 | | | 2 | | | | | 6 | | | 134 | |
外幣翻譯 | (86) | | | (31) | | | | | (58) | | | (355) | |
扣除税款的其他綜合虧損總額 | (67) | | | (26) | | | | | (28) | | | (8) | |
綜合收入 | $ | 680 | | | $ | 689 | | | | | $ | 1,908 | | | $ | 3,528 | |
操作結果
收入—與2023年第二季度相比,2023年第三季度的收入增長了3.19億美元,增長了3%。在需求增加的推動下,我們的O&P-Americas和I&D領域的銷量增加,導致收入增長了2%。2023年第三季度,我們的煉油和研發板塊的平均銷售價格較高,因為銷售價格通常與原油價格相關,而原油價格與2023年第二季度相比有所上漲。這些價格影響導致收入增長了1%。
與2022年前九個月相比,2023年前九個月的收入減少了90.67億美元,下降了23%。我們的許多產品的平均銷售價格較低,因為銷售價格通常與原油價格相關,而原油價格與2022年前九個月相比有所下降。這些較低的價格導致收入下降了23%。
銷售成本—與2023年第二季度相比,2023年第三季度的銷售成本增加了3.09億美元,增長了3%,這主要是受原料和能源成本上漲的推動。與2022年前九個月相比,2023年前九個月的銷售成本下降了75.82億美元,下降了22%,這主要是受原料和能源成本降低的推動。
損傷—在2023年的前九個月中,我們在APS板塊中確認了2.52億美元的非現金商譽減值費用,這要歸因於調整我們的業務 卡特合金以及來自我們的 APS 細分市場的聚丁烯-1 業務,並重新整合到我們的 O&P Americas 和 O&P-EAI 細分市場。此外,我們還確認了與O&P-Americas板塊的資本項目成本相關的2500萬美元非現金減值費用。在2022年的前九個月中,我們確認了與出售澳大利亞聚丙烯製造工廠相關的6,900萬澳元的非現金減值費用。有關更多信息,請參閲我們的合併財務報表附註12。
銷售和收購費用—與2023年第二季度相比,2023年第三季度的銷售、一般和管理(“SG&A”)費用相對保持不變。與2022年前九個月相比,2023年前九個月的銷售和收購支出增加了1.82億美元,增長了19%。其中約有60%的增長歸因於員工相關支出的增加,其餘增長主要是由戰略項目產生的專業費用推動的。
營業收入—與2023年第二季度相比,2023年第三季度的營業收入相對保持不變。我們的研發部門、技術和煉油業務板塊的營業收入分別增加了2.5億美元、6,400萬美元和5400萬美元。這些增長被我們的O&P-Americas、O&P-EAI和APS板塊分別下降1.98億美元、1.49億美元和1,500萬美元所抵消。
與2022年前九個月相比,2023年前九個月的營業收入減少了18.76億美元,下降了41%。我們的美洲、煉油、APS、O&P-EAI、I&D 和技術板塊的營業收入分別下降了7.68億美元、4.34億美元、3.1億美元、2.51億美元、1.01億美元和1,600萬美元。
下文的 “細分市場分析” 部分將進一步討論我們每個業務部門的業績。
利息支出—與2023年第二季度相比,2023年第三季度的利息支出相對保持不變。與2022年前九個月相比,2023年前九個月的利息支出增加了1.54億美元,增長了76%。其中約有一半的增長歸因於與我們的新PO/TBA工廠相關的資本化利息減少,該工廠於2023年第一季度啟動。剩餘的增長主要是由於本年度利率上升所推動的固定利率浮動互換的影響。
所得税—我們2023年第三季度的有效所得税税率為17.0%,而2023年第二季度為20.8%。2023年第三季度較低的有效所得税税率主要歸因於第二季度確認的審計和解為4.8%。此外,外匯收益或虧損的波動、不同税率國家的税前收入以及不確定的税收狀況使有效所得税税率分別降低了0.9%、0.8%和0.7%。由於免税收入減少,我們的有效所得税税率提高了4.4%,部分抵消了這些下降。
我們2023年前九個月的有效所得税税率為20.8%,而2022年前九個月的有效所得税税率為19.3%。2023年前九個月的有效税率較高主要是由於2023年第一季度的商譽減值為1.7%,而商譽減值為1.7%,再加上2023年第二季度的審計結算為1.6%。由於收益減少導致免税收入的相對影響增加,我們的有效所得税税率下降了1.4%,部分抵消了這些增長。
合併財務報表附註8進一步討論了我們的所得税業績。
綜合收入—與2023年第二季度相比,2023年第三季度的綜合收入減少了900萬美元,這主要是由於外幣折算調整未實現變化的淨不利影響被淨收入的增加部分抵消。與2022年前九個月相比,2023年前九個月的綜合收入減少了16.2億美元,這主要是由於淨收入的減少。下文討論其他綜合收益(虧損)的組成部分。
被指定為現金流套期保值的金融衍生品,主要是我們的遠期利率互換,導致2023年前九個月的綜合收益與2022年前九個月相比減少了1.89億美元,這要歸因於基準利率的週期性變化以及名義未償還額的減少。
與2022年前九個月相比,固定養老金和退休後福利計劃導致2023年前九個月的綜合收入減少了1.28億美元,這主要是由於2022年第二季度的税前養老金結算。
與2023年第二季度相比,外幣折算使2023年第三季度的綜合收入減少了5500萬美元,這主要是由於美元兑歐元的走強,但被淨投資套期保值的有效部分所抵消。與2022年前九個月相比,外幣折算使2023年前九個月的綜合收益增加了2.97億美元,這主要是由於2022年前九個月美元兑歐元走強,但被淨投資套期保值的有效部分所抵消。
有關進一步討論,請參閲我們的合併財務報表附註7和10。
細分分析
我們使用扣除利息、所得税、折舊和攤銷前的持續經營收益(“EBITDA”)作為衡量分部報告的盈利能力的指標。我們的首席運營決策者使用這種衡量細分市場運營業績的指標來評估運營部門的業績併為其分配資源。分部間沖銷以及與業務運營無直接關係或未分配給業務運營的項目,例如外匯收益或虧損以及養老金和服務成本以外的其他退休後福利的組成部分包含在 “其他” 中。有關息税折舊攤銷前利潤與其最接近的公認會計原則(“GAAP”)衡量標準的對賬情況,請參閲下表。
下表顯示了每個報告期的淨收入與息税折舊攤銷前利潤的對賬情況:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | | | 九個月已結束 |
| 9月30日 | | 6月30日 | | | | 9月30日 | | 9月30日 |
數百萬美元 | 2023 | | 2023 | | | | 2023 | | 2022 |
淨收入 | $ | 747 | | | $ | 715 | | | | | $ | 1,936 | | | $ | 3,536 | |
已終止業務的虧損,扣除税款 | 1 | | | 2 | | | | | 4 | | | 3 | |
持續經營的收入 | 748 | | | 717 | | | | | 1,940 | | | 3,539 | |
所得税準備金 | 153 | | | 188 | | | | | 508 | | | 848 | |
折舊和攤銷 | 367 | | | 391 | | | | | 1,154 | | | 933 | |
利息支出,淨額 | 88 | | | 87 | | | | | 268 | | | 189 | |
EBITDA | $ | 1,356 | | | $ | 1,383 | | | | | $ | 3,870 | | | $ | 5,509 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
我們的持續業務通過六個應報告的部門進行管理:O&P-Americas、O&P-EAI、I&D、APS、煉油和技術。下表按分部反映了列報期間的收入和息税折舊攤銷前利潤的組成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 9月30日 | | 6月30日 | | | | 9月30日 | | 9月30日 |
數百萬美元 | 2023 | | 2023 | | | | 2023 | | 2022 |
銷售和其他營業收入: | | | | | | | | | |
O&P-美洲分部 | $ | 2,881 | | | $ | 2,727 | | | | | $ | 8,416 | | | $ | 11,662 | |
O&P-EAI 細分市場 | 2,446 | | | 2,729 | | | | | 8,067 | | | 10,932 | |
I&D 細分市場 | 3,081 | | | 2,662 | | | | | 8,425 | | | 10,388 | |
APS 細分市場 | 899 | | | 960 | | | | | 2,856 | | | 3,301 | |
煉油板塊 | 2,665 | | | 2,459 | | | | | 7,314 | | | 9,260 | |
科技板塊 | 218 | | | 154 | | | | | 511 | | | 548 | |
其他,包括區間抵消 | (1,565) | | | (1,385) | | | | | (4,411) | | | (5,846) | |
總計 | $ | 10,625 | | | $ | 10,306 | | | | | $ | 31,178 | | | $ | 40,245 | |
營業收入(虧損): | | | | | | | | | |
O&P-美洲分部 | $ | 326 | | | $ | 524 | | | | | $ | 1,221 | | | $ | 1,989 | |
O&P-EAI 細分市場 | (95) | | | 54 | | | | | (20) | | | 231 | |
I&D 細分市場 | 611 | | | 361 | | | | | 1,292 | | | 1,393 | |
APS 細分市場 | (6) | | | 9 | | | | | (244) | | | 66 | |
煉油板塊 | 51 | | | (3) | | | | | 234 | | | 668 | |
科技板塊 | 134 | | | 70 | | | | | 265 | | | 281 | |
其他,包括區間抵消 | (7) | | | (4) | | | | | (10) | | | (14) | |
總計 | $ | 1,014 | | | $ | 1,011 | | | | | $ | 2,738 | | | $ | 4,614 | |
折舊和攤銷: | | | | | | | | | |
O&P-美洲分部 | $ | 147 | | | $ | 144 | | | | | $ | 435 | | | $ | 442 | |
O&P-EAI 細分市場 | 53 | | | 47 | | | | | 148 | | | 136 | |
I&D 細分市場 | 106 | | | 117 | | | | | 333 | | | 245 | |
APS 細分市場 | 24 | | | 24 | | | | | 70 | | | 71 | |
煉油板塊 | 25 | | | 49 | | | | | 135 | | | 11 | |
科技板塊 | 12 | | | 10 | | | | | 33 | | | 28 | |
總計 | $ | 367 | | | $ | 391 | | | | | $ | 1,154 | | | $ | 933 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | | | 九個月已結束 |
| 9月30日 | | 6月30日 | | | | 9月30日 | | 9月30日 |
數百萬美元 | 2023 | | 2023 | | | | 2023 | | 2022 |
股票投資的收益(虧損): | | | | | | | | | |
O&P-美洲分部 | $ | 6 | | | $ | 12 | | | | | $ | 41 | | | $ | 81 | |
O&P-EAI 細分市場 | (3) | | | (19) | | | | | (21) | | | (39) | |
I&D 細分市場 | 3 | | | (5) | | | | | (8) | | | (17) | |
APS 細分市場 | — | | | — | | | | | (1) | | | — | |
總計 | $ | 6 | | | $ | (12) | | | | | $ | 11 | | | $ | 25 | |
其他(支出)收入,淨額: | | | | | | | | | |
O&P-美洲分部 | $ | — | | | $ | (1) | | | | | $ | 2 | | | $ | (31) | |
O&P-EAI 細分市場 | — | | | 2 | | | | | 9 | | | (2) | |
I&D 細分市場 | (12) | | | (1) | | | | | (11) | | | (40) | |
APS 細分市場 | — | | | 1 | | | | | 1 | | | 4 | |
煉油板塊 | — | | | 1 | | | | | — | | | (7) | |
科技板塊 | — | | | (1) | | | | | — | | | (2) | |
其他,包括區間抵消 | (19) | | | (8) | | | | | (34) | | | 15 | |
總計 | $ | (31) | | | $ | (7) | | | | | $ | (33) | | | $ | (63) | |
税折舊攤銷前利潤: | | | | | | | | | |
O&P-美洲分部 | $ | 479 | | | $ | 679 | | | | | $ | 1,699 | | | $ | 2,481 | |
O&P-EAI 細分市場 | (45) | | | 84 | | | | | 116 | | | 326 | |
I&D 細分市場 | 708 | | | 472 | | | | | 1,606 | | | 1,581 | |
APS 細分市場 | 18 | | | 34 | | | | | (174) | | | 141 | |
煉油板塊 | 76 | | | 47 | | | | | 369 | | | 672 | |
科技板塊 | 146 | | | 79 | | | | | 298 | | | 307 | |
其他,包括區間抵消 | (26) | | | (12) | | | | | (44) | | | 1 | |
總計 | $ | 1,356 | | | $ | 1,383 | | | | | $ | 3,870 | | | $ | 5,509 | |
烯烴和聚烯烴-美洲分部
概述—2023年第三季度的息税折舊攤銷前利潤與2023年第二季度相比有所下降,2023年前九個月的息税折舊攤銷前利潤率與2022年前九個月相比有所下降,這主要是受聚烯烴利潤率下降的推動。
乙烯原料—乙烯及其副產品由兩個主要的原材料組生產:
•液化天然氣(“NGL”),主要是乙烷和丙烷,其價格通常受天然氣價格的影響;以及
•原油基液體(“液體” 或 “重液體”),包括石腦油、凝析油和汽油,其價格通常與原油價格有關。
我們可以靈活地改變美國烯烴工廠的原材料組合和加工條件,以便在原料和產品的市場價格波動時最大限度地提高盈利能力。儘管原油基液體和液化天然氣的價格通常與原油和天然氣價格有關,但在特定時期,這些材料和基準之間的關係可能會有很大差異。在2023年第三和第二季度,以及2023年和2022年的前九個月,我們的北美餅乾中使用的原材料中約有70%至80%是乙烷。
下表列出了O&P美洲板塊的精選財務信息,包括股票投資收入,這是息税折舊攤銷前利潤的一部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | | | 九個月已結束 |
| 9月30日 | | 6月30日 | | | | 9月30日 | | 9月30日 |
數百萬美元 | 2023 | | 2023 | | | | 2023 | | 2022 |
銷售和其他營業收入 | $ | 2,881 | | | $ | 2,727 | | | | | $ | 8,416 | | | $ | 11,662 | |
股票投資收入 | 6 | | | 12 | | | | | 41 | | | 81 | |
EBITDA | 479 | | | 679 | | | | | 1,699 | | | 2,481 | |
收入—與2023年第二季度相比,我們的O&P-Americas板塊的收入在2023年第三季度增長了1.54億美元,增長了6%,與2022年前九個月相比,在2023年前九個月下降了32.46億美元,下降了28%。
2023 年第三季度與 2023 年第二季度的對比—在聚乙烯出口需求改善的推動下,銷量增加,收入增長了8%。在聚烯烴市場供應增加的推動下,平均銷售價格的降低導致收入下降了2%。
2023 年的前九個月與 2022 年的前九個月的對比—所有產品的平均銷售價格降低導致收入下降27%,這主要是由於市場供應的增加。銷量減少導致收入下降1%。
EBITDA—與2023年第二季度相比,2023年第三季度的息税折舊攤銷前利潤下降了2億美元,下降了29%,與2022年前九個月相比,2023年前九個月減少了7.82億美元,下降了32%。
2023 年第三季度與 2023 年第二季度的對比—較低的聚乙烯業績導致息税折舊攤銷前利潤下降了16%,這是由於原料成本上漲和新行業產能推動的綜合利潤率降低。烯烴業績降低導致息税折舊攤銷前利潤下降4%,這主要是由於計劃維護導致乙烯體積減少。
2023 年的前九個月與 2022 年的前九個月的對比—較低的聚烯烴業績導致息税折舊攤銷前利潤下降32%,這主要是由於平均銷售價格下降反映了需求不温和和的新行業產能,利潤率下降所致。
烯烴和聚烯烴——歐洲、亞洲、國際細分市場
概述—與2023年第二季度相比,2023年第三季度的息税折舊攤銷前利潤有所下降,這主要是由於大多數業務的利潤率較低。與2022年前九個月相比,2023年前九個月的息税折舊攤銷前利潤率有所下降,這主要是由於較低的聚合物利潤率被烯烴產量的增加部分抵消。
優質的循環聚合物—2023 年 4 月,我們收購了優質循環聚合物(“QCP”)剩餘 50% 的權益。由於此次收購,QCP成為全資子公司,並從收購之日起被納入我們的O&P-EAI合併業績。
乙烯原料—在歐洲,石腦油是我們乙烯生產的主要原料,約佔2023年第三和第二季度以及2023年和2022年前九個月使用的原材料的55%至65%。
下表列出了O&P-EAI板塊的部分財務信息,包括作為息税折舊攤銷前利潤組成部分的股權投資虧損:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | | | 九個月已結束 |
| 9月30日 | | 6月30日 | | | | 9月30日 | | 9月30日 |
數百萬美元 | 2023 | | 2023 | | | | 2023 | | 2022 |
銷售和其他營業收入 | $ | 2,446 | | | $ | 2,729 | | | | | $ | 8,067 | | | $ | 10,932 | |
股票投資損失 | (3) | | | (19) | | | | | (21) | | | (39) | |
EBITDA | (45) | | | 84 | | | | | 116 | | | 326 | |
收入—與2023年第二季度相比,2023年第三季度的收入減少了2.83億美元,下降了10%;與2022年前九個月相比,2023年前九個月的收入減少了28.65億美元,下降了26%。
2023 年第三季度與 2023 年第二季度的對比—儘管原油價格與2023年第二季度相比平均有所上漲,但較低的平均銷售價格導致需求疲軟導致收入下降了6%。銷量減少導致收入下降4%,這主要是由於需求下降。
2023 年的前九個月與 2022 年的前九個月的對比—較低的平均銷售價格導致收入下降25%,因為銷售價格通常與原油價格相關,平均而言,原油價格與2022年前九個月相比有所下降。銷量減少導致收入下降2%,這主要是由於需求下降。有利的外匯影響使收入增長了1%。
EBITDA—與2023年第二季度相比,2023年第三季度的息税折舊攤銷前利潤下降了1.29億美元,下降了154%;與2022年前九個月相比,2023年前九個月的息税折舊攤銷前利潤減少了2.1億美元,下降了64%。
2023 年第三季度與 2023 年第二季度的對比—較低的烯烴業績導致息税折舊攤銷前利潤下降了83%,這主要是需求疲軟和石腦油成本上漲導致的利潤率下降所致。聚合物業績下降導致息税折舊攤銷前利潤下降69%,這主要是由於歐洲市場仍然充滿挑戰導致需求減少導致的利潤率降低。
2023 年的前九個月與 2022 年的前九個月的對比—聚合物業績的降低導致息税折舊攤銷前利潤下降了117%,這主要是由於需求疲軟導致平均銷售價格下降導致的利潤率下降。烯烴業績的提高使息税折舊攤銷前利潤增長了30%,這主要是由於沒有計劃內和計劃外停機所導致的銷量增加。在2022年的前九個月中,我們在出售位於澳大利亞的聚丙烯製造工廠時確認了6,900萬澳元的非現金減值費用。2023年前九個月沒有類似的費用,導致息税折舊攤銷前利潤變化了21%。更多信息見合併財務報表附註12。
中間體和衍生物板塊
概述—與2023年第二季度相比,2023年第三季度的息税折舊攤銷前利潤率有所增加,這主要是受氧燃料及相關產品利潤率提高的推動。與2022年前九個月相比,2023年前九個月的息税折舊攤銷前利潤有所增加,這主要是由氧燃料及相關產品銷量的增加所推動,而環氧丙烷及其衍生物利潤率的下降部分抵消了這一增長。
下表列出了I&D板塊的部分財務信息,包括作為息税折舊攤銷前利潤組成部分的股權投資收益(虧損):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | | | 九個月已結束 |
| 9月30日 | | 6月30日 | | | | 9月30日 | | 9月30日 |
數百萬美元 | 2023 | | 2023 | | | | 2023 | | 2022 |
銷售和其他營業收入 | $ | 3,081 | | | $ | 2,662 | | | | | $ | 8,425 | | | $ | 10,388 | |
股票投資的收益(虧損) | 3 | | | (5) | | | | | (8) | | | (17) | |
EBITDA | 708 | | | 472 | | | | | 1,606 | | | 1,581 | |
收入—與2023年第二季度相比,2023年第三季度的收入增加了4.19億美元,增長了16%,與2022年前九個月相比,2023年前九個月的收入減少了19.63億美元,下降了19%。
2023 年第三季度與 2023 年第二季度的對比—平均銷售價格的上漲使收入增長了10%,這主要是由行業供應緊張導致的含氧燃料和相關產品推動的。在需求改善的推動下,銷量增加,收入增長了6%。
2023 年的前九個月與 2022 年的前九個月的對比—較低的平均銷售價格導致收入下降了22%,這得益於需求減少導致定價降低。由於PO/TBA容量的增加,銷量增加使收入增長了2%。有利的外匯影響使收入增長了1%。
EBITDA—與2023年第二季度相比,2023年第三季度的息税折舊攤銷前利潤增加了2.36億美元,增長了50%,與2022年前九個月相比,2023年前九個月增加了2500萬美元,增長了2%。
2023 年第三季度與 2023 年第二季度的對比—Oxyfuels及相關產品的業績使息税折舊攤銷前利潤增長了51%,這主要是由於銷售價格上漲反映了行業停機導致供應緊張。
2023 年的前九個月與 2022 年的前九個月的對比—富氧燃料及相關產品業績的改善使息税折舊攤銷前利潤增長了27%,這主要是由於需求強勁和PO/TBA產能增加所導致的銷量增加。由於需求減少導致利潤率下降,環氧丙烷及其衍生品的業績推動息税折舊攤銷前利潤下降了23%。
高級聚合物解決方案部門
概述—受需求減少的推動,2023年第三季度的息税折舊攤銷前利潤與2023年第二季度相比有所下降。與2022年前九個月相比,2023年前九個月的息税折舊攤銷前利潤有所下降,這主要是由於2023年第一季度確認了非現金商譽減值費用。
下表列出了APS板塊的部分財務信息,包括作為息税折舊攤銷前利潤組成部分的股權投資虧損:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | | | 九個月已結束 |
| 9月30日 | | 6月30日 | | | | 9月30日 | | 9月30日 |
數百萬美元 | 2023 | | 2023 | | | | 2023 | | 2022 |
銷售和其他營業收入 | $ | 899 | | | $ | 960 | | | | | $ | 2,856 | | | $ | 3,301 | |
股票投資損失 | — | | | — | | | | | (1) | | | — | |
EBITDA | 18 | | | 34 | | | | | (174) | | | 141 | |
收入—與2023年第二季度相比,2023年第三季度的收入減少了6100萬美元,下降了6%,與2022年前九個月相比,2023年前九個月的收入減少了4.45億美元,下降了13%。
2023 年第三季度與 2023 年第二季度的對比—平均銷售價格下降導致收入下降6%。
2023 年的前九個月與 2022 年的前九個月的對比—平均銷售價格下降導致收入下降11%。由於需求減少,銷量下降導致收入下降了3%。有利的外匯影響使收入增長了1%。
EBITDA—與2023年第二季度相比,2023年第三季度的息税折舊攤銷前利潤下降了1,600萬美元,下降了47%,與2022年前九個月相比,在2023年前九個月下降了3.15億美元,下降了223%。
2023 年第三季度與 2023 年第二季度的對比—息税折舊攤銷前利潤的下降主要是由需求減少推動的。
2023 年的前九個月與 2022 年的前九個月的對比—在2023年的前九個月中,我們在調整後確認了2.52億美元的非現金商譽減值費用 卡特合金以及來自我們APS領域的聚丁烯-1業務,並將其重新整合到我們的O&P-Americas和O&P-EAI細分市場。這筆減值費用導致息税折舊攤銷前利潤下降了179%。有關更多信息,請參閲我們的合併財務報表附註12。由於需求下降,銷量減少導致息税折舊攤銷前利潤下降了31%。利潤率下降導致息税折舊攤銷前利潤下降16%,這主要是由於製造成本增加。
煉油板塊
概述—與2023年第二季度相比,2023年第三季度的息税折舊攤銷前利潤有所增加,這主要是由於與我們計劃退出煉油業務相關的成本降低。2023年前九個月的息税折舊攤銷前利潤與2022年前九個月相比有所下降,這是由於利潤率下降以及與計劃退出煉油業務相關的成本增加。
下表列出了煉油板塊的精選財務信息和重質原油加工率以及適用時期的美國煉油市場利潤率。“布倫特” 是一種輕質低硫原油,是全球購買石油的主要基準價格之一。“瑪雅” 是墨西哥生產的重質含硫原油等級,是美國墨西哥灣沿岸市場重質含硫原油的相關基準。提及煉油市場利潤率的行業基準指的是標普全球旗下Platts公佈的行業價格。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | | | 九個月已結束 |
| 9月30日 | | 6月30日 | | | | 9月30日 | | 9月30日 |
數百萬美元 | 2023 | | 2023 | | | | 2023 | | 2022 |
銷售和其他營業收入 | $ | 2,665 | | | $ | 2,459 | | | | | $ | 7,314 | | | $ | 9,260 | |
EBITDA | 76 | | | 47 | | | | | 369 | | | 672 | |
| | | | | | | | | |
每天數千桶 | | | | | | | | | |
重質原油加工率 | 248 | | | 245 | | | | | 240 | | | 241 | |
| | | | | | | | | |
市場利潤率,每桶美元 | | | | | | | | | |
布倫特-2-1-1 | $ | 32.19 | | | $ | 25.11 | | | | | $ | 28.91 | | | $ | 34.45 | |
布倫特-瑪雅差異 | 8.53 | | | 14.34 | | | | | 14.09 | | | 9.95 | |
瑪雅人總數 2-1-1 | $ | 40.72 | | | $ | 39.45 | | | | | $ | 43.00 | | | $ | 44.40 | |
收入—與2023年第二季度相比,2023年第三季度的收入增加了2.06億美元,增長了8%,與2022年前九個月相比,2023年前九個月減少了19.46億美元,下降了21%。
2023 年第三季度 2023 年第二季度—由於布倫特原油平均價格上漲約每桶7.94美元,產品價格上漲使收入增長了11%。由於計劃中的停機,銷量下降導致收入下降了3%。
2023 年的前九個月與 2022 年的前九個月的對比—由於布倫特原油平均價格下跌約每桶20.27美元,產品價格下跌導致收入下降23%。由於我們下游部門的開工率提高,銷量增長了2%。
EBITDA—與2023年第二季度相比,2023年第三季度的息税折舊攤銷前利潤增加了2900萬美元,增長了62%,與2022年前九個月相比,在2023年前九個月減少了3.03億美元,下降了45%。
2023 年第三季度與 2023 年第二季度的對比—由於我們決定將休斯敦煉油廠的運營延長至不遲於2025年第一季度末,與計劃退出煉油業務有關的成本降低,導致息税折舊攤銷前利潤增長了81%。儘管瑪雅2-1-1行業的利差在第三季度增加了約2美元,至每桶41美元,但由於大宗商品套期保值的影響,利潤率有所下降,導致息税折舊攤銷前利潤下降了32%。
2023 年的前九個月與 2022 年的前九個月的對比—較低的利潤率使息税折舊攤銷前利潤下降了33%,這主要是由於高價值精煉產品的營業收益率降低。與2023年前九個月相比,我們計劃在2023年前九個月退出煉油業務所產生的成本增加,導致息税折舊攤銷前利潤下降12%。有關我們計劃退出合併財務報表的更多信息,請參閲合併財務報表附註12
煉油業務。
科技板塊
概述—與2023年第二季度相比,2023年第三季度的息税折舊攤銷前利潤有所增加,這主要是由於合同達到重要里程碑,許可收入增加。2023年前九個月的息税折舊攤銷前利潤與2022年前九個月相比有所下降,這主要是由於催化劑產量的減少被催化劑利潤率的提高部分抵消了。
下表列出了技術板塊的部分財務信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | | | 九個月已結束 |
| 9月30日 | | 6月30日 | | | | 9月30日 | | 9月30日 |
數百萬美元 | 2023 | | 2023 | | | | 2023 | | 2022 |
銷售和其他營業收入 | $ | 218 | | | $ | 154 | | | | | $ | 511 | | | $ | 548 | |
EBITDA | 146 | | | 79 | | | | | 298 | | | 307 | |
收入—與2023年第二季度相比,2023年第三季度的收入增加了6400萬美元,增長了42%,與2022年前九個月相比,2023年前九個月減少了3,700萬美元,下降了7%。
2023 年第三季度與 2023 年第二季度的對比—隨着合同在本季度達到重要里程碑,許可收入增長了31%。催化劑產量的增加使收入增長了7%。催化劑平均銷售價格的提高使收入增長了4%。
2023 年的前九個月與 2022 年的前九個月的對比—催化劑產量減少導致收入下降12%,這主要是由於需求減少所致。合同達到重要里程碑所帶來的許可收入增加推動收入增長了3%。有利的外匯影響使收入增加了2%。
EBITDA—與2023年第二季度相比,2023年第三季度的息税折舊攤銷前利潤增加了6700萬美元,增長了85%,與2022年前九個月相比,在2023年前九個月減少了900萬美元,下降了3%。
2023 年第三季度與 2023 年第二季度的對比—許可收入的增長主要是由於合同達到了重要的里程碑,導致息税折舊攤銷前利潤增長了63%。在需求增加的推動下,催化劑業績的提高使息税折舊攤銷前利潤提高了21%。
2023 年的前九個月與 2022 年的前九個月的對比—需求減少推動催化劑產量減少導致息税折舊攤銷前利潤下降17%。催化劑利潤率的提高使息税折舊攤銷前利潤增長了7%。由於合同達到重要里程碑,許可收入增加,息税折舊攤銷前利潤增長了3%。有利的外匯影響使息税折舊攤銷前利潤增加了2%。
財務狀況
下表列出了持續經營的運營、投資和融資活動,如下表所述: | | | | | | | | | | | |
| 九個月已結束 9月30日 |
數百萬美元 | 2023 | | 2022 |
提供的現金(用於): | | | |
經營活動 | $ | 3,438 | | | $ | 4,515 | |
投資活動 | (1,171) | | | (1,433) | |
籌資活動 | (1,545) | | | (2,929) | |
經營活動—現金 提供的 按經營活動劃分 34.38 億美元 在2023年的前九個月中,主要反映了根據非現金項目和營運資金主要組成部分(應收賬款、庫存和應付賬款)使用的現金調整後的收益。
在2023年的前九個月中,營運資金的主要組成部分使用了4.47億美元的現金,這主要是由應收賬款和庫存的增加推動的。應收賬款的增加主要是由我們的研發和煉油板塊的平均銷售價格上漲所推動的。庫存的增加主要是為了支撐我們的石油和石油美洲和煉油板塊的運營率和行業需求,但由於平均成本和銷量降低,我們的APS板塊的庫存減少部分抵消了這一增長。
現金 提供的 按經營活動劃分,2022年前九個月的45.15億美元主要反映了經非現金項目調整後的收益以及營運資金主要組成部分使用的現金。
在2022年的前九個月中,營運資金的主要組成部分使用了2.67億美元的現金,這主要是由庫存的增加部分抵消了應收賬款的減少和應付賬款的增加。庫存增加主要是由於計劃內和計劃外停機後的庫存增加。應收賬款的減少是由大多數企業的收入減少推動的,這主要是平均銷售價格降低和銷售量減少所致。應付賬款的增加主要是由我們的煉油和研發部門更高的能源成本和更高的原材料成本推動的。
投資活動—2023年前九個月的資本支出總額為10.47億美元,而2022年前九個月為14.17億美元。在2023年和2022年的前九個月,我們分別有35%和50%的資本支出用於創造利潤的增長項目,主要是我們的PO/TBA工廠,其餘支出用於維持維護。有關按分部劃分的資本支出的更多信息,請參閲合併財務報表附註12。
在2023年的前九個月中,總名義價值為5億歐元的外幣合約到期。這些外幣合約結算後,我們向交易對手支付了5億歐元(按到期即期匯率計算為5.5億美元),並從交易對手那裏獲得了6.12億美元。
在2022年的前九個月中,總名義價值為5億歐元的外幣合約到期。這些外幣合約結算後,我們向交易對手支付了5億歐元(按到期即期匯率計算為5.01億美元),並從交易對手那裏獲得了6.14億美元。
融資活動—我們分別在2023年和2022年前九個月支付了12.4億美元和28.59億美元的股息,其中包括2022年6月分別支付的每股5.20美元的特別股息,總額為17.04億美元。此外,在2023年和2022年的前九個月中,我們分別支付了2.11億美元和4.2億美元用於回購已發行普通股。
2023年5月,我們發行了5億美元的2033年到期的5.625%擔保票據。更多細節見合併財務報表附註6。
2023年7月,我們償還了2023年到期的4.0%擔保票據的4.25億美元剩餘未償本金。
通過根據我們的商業票據計劃回購和發行商業票據,我們在2023年前九個月淨還款2億美元,在2022年前九個月獲得9,600萬美元的淨收益。
在第一個 九個月2022 年,我們收到了2.38億美元的抵押品回報,這與我們的交易對手在某些遠期利率互換中持有的頭寸有關。
流動性和資本資源
概述
我們計劃用我們目前的可用流動性和運營現金為我們的營運資本、資本支出、還本付息、分紅和其他現金需求提供資金,這可能會受到一般經濟、金融、競爭、立法、監管、商業和其他因素的影響,其中許多因素是我們無法控制的。債務償還和根據我們的股票回購授權購買股票的資金可能來自現金和現金等價物、我們的短期投資的現金、經營活動產生的現金、發行債務的收益或兩者的組合。
作為我們整體資本配置戰略的一部分,我們計劃以分紅和股票回購的形式向股東提供回報。除非出現任何重大或不可預見的業務挑戰、合併或收購,否則從長遠來看,我們的目標是實現自由現金流的70%的股東回報,自由現金流的定義是運營活動提供的淨現金減去資本支出。考慮到我們的現金餘額和預期的運營業績,我們打算繼續申報和支付季度股息,目標是隨着時間的推移增加股息。我們專注於為股息提供資金,同時繼續致力於保持強勁的投資級資產負債表,這仍然是我們資本配置戰略的基礎。
現金和流動性投資
截至2023年9月30日,我們的現金及現金等價物總額為28.33億美元,其中包括在美國以外司法管轄區的16.38億美元,其中大部分存放在歐盟和英國境內。目前沒有任何法律或經濟限制會嚴重阻礙我們的現金轉移。
信貸安排
截至2023年9月30日,我們的債務總額(包括本期到期日)為111.06億美元。此外,我們還在未承諾信貸額度下發行了1.92億美元的未償信用證、銀行擔保和擔保債券,以支持貿易應付賬款和其他債務。
截至2023年9月30日,我們在信貸額度下的未使用可用總額為41.5億美元,其中包括以下內容:
•我們的32.5億美元優先循環信貸額度下有32.5億美元,該貸款支持我們的25億美元商業票據計劃。該融資機制下的可用性扣除了未償借款、根據該融資機制提供的未償信用證和根據我們的商業票據計劃發行的票據。截至2023年9月30日,在該融資機制下,我們沒有未償還的商業票據,也沒有未償還的借款或信用證;以及
•我們的9億美元美國應收賬款融資下有9億美元。該融資機制下的可用性取決於符合條件的應收賬款的借款基礎,未償還的借款和信用證(如果有)會減少該借款基礎。截至2023年9月30日,我們在該機制下沒有未償還的借款或信用證。
我們可以隨時不時地償還或贖回未償債務,包括在公開市場上通過私下談判的交易或兩者的結合購買未償債券,在每種情況下都使用現金和現金等價物、短期投資的現金、經營活動產生的現金、發行債務的收益或資產剝離的收益。我們債務的任何償還或贖回都將取決於當前的市場狀況、我們的流動性要求、合同限制和其他因素。對於此類回購或贖回,我們可能會產生現金和非現金費用,這些費用在發生期間可能很大。
股票回購
2023年5月,我們的股東批准了一項提案,授權我們在2024年11月19日之前回購多達3,400萬股普通股,該提案取代了之前的任何回購授權。我們的股票回購授權沒有規定的美元金額,可以通過公開市場購買、私募市場交易或其他結構性交易進行購買。回購的股票可以報廢或用於一般公司用途,包括用於各種員工福利和薪酬計劃。可能購買的最大股票數量不一定表示最終將要購買的股票數量。在2023年的前九個月中,我們根據股票回購授權以2.11億美元的價格購買了約230萬股股票。
截至2023年10月25日,在目前的授權下,我們還剩下大約3,310萬股股票。額外回購股票的時間和金額(如果有)將根據我們對市場狀況和其他因素(包括股東批准的任何額外授權)的評估來確定。有關我們的股票回購授權的更多信息,請參閲合併財務報表附註10。
資本預算
2023年,我們計劃投資約17億美元的資本支出。2023年預算中約有70%計劃用於維持維護,其餘預算支持創收增長項目。
當前的業務展望
在2023年第四季度,我們預計大多數企業的需求將出現季節性疲軟。更高的原料成本、新的行業產能以及中國需求增長的緩慢步伐繼續給全球烯烴和聚烯烴的利潤率帶來壓力。夏季駕駛季節結束後,預計氧氣燃料和煉油利潤率將下降。儘管如此,富氧燃料的利潤率預計仍將遠高於歷史平均水平。在第四季度,我們預計將根據市場需求運營資產,我們的O&P-Americas資產的平均運營率為85%,歐洲O&P-EAI資產的平均運營率為75%,I&D資產的平均運營率為70%。
價值提升計劃
2022年,我們推出了增值計劃,預計到2025年底,該計劃將產生約5.75億美元的經常性年度淨收入增長,在分別加上所得税以及1.4億美元和3500萬美元的折舊和攤銷後,將產生7.5億美元的經常性年度息税折舊攤銷前利潤。
我們的價值提升計劃正在提前推進。因此,在第二季度,我們宣佈,到2023年底,該計劃的短期目標將提高約30%,達到1.5億美元的淨收入和2億美元的經常性年度息税折舊攤銷前利潤。息税折舊攤銷前利潤不包括所得税以及分別約3500萬美元和1,500萬美元的折舊和攤銷。管理層希望超過這一目標。
我們估計,2023年實現這一里程碑將產生1.5億美元的成本。增值計劃的淨收入和經常性年度息税折舊攤銷前利潤率是根據2017年至2019年週期中期利潤率以及相對於2021年基準年的適度通貨膨脹率估算得出的。
關鍵會計政策
商譽減值—如果事件或情況變化表明申報單位的商譽賬面金額可能無法完全收回,我們會每年或更頻繁地評估商譽賬面價值的可收回性。
自 2023 年 1 月 1 日起,我們的卡特合金聚丁烯-1業務已從我們的APS領域轉移出來,並重新整合到我們的O&P-Americas和O&P-EAI領域。轉移後,APS申報部門的一部分商譽根據企業與應申報板塊相比的相對公允價值分配給O&P-Americas和O&P-EAI板塊。
在2023年第一季度,我們在這些業務轉讓前後立即評估了商譽的減值情況。我們的評估顯示,我們的APS板塊確認了2.52億美元的非現金商譽減值。請參閲我們的合併財務報表附註12。
公允價值是在收益方法下使用貼現現金流法確定的,假設包括管理層對我們行業長期增長率的看法、貼現率和其他基於市場參與者視角的假設,這些假設本質上是主觀的。我們的現金流模型中使用的折扣率基於多種因素,包括市場和經濟狀況、現金流的風險和性質以及市場參與者所需的回報率。我們認為,我們對預計財務信息的公允價值估算是合理的,與我們在規劃、資本投資和業務績效審查中使用的估算值一致。但是,實際結果可能與這些預測不同。
鑑於包括定價、交易量和貼現率在內的眾多假設可能會對我們的估計產生重大影響,因此估算減值計算得出的對淨收益的敏感度是不切實際的。也就是説,對上述某些假設的不利調整可能會被其他假設的有利調整所抵消。
會計和報告變更
有關新會計聲明對我們合併財務報表的潛在影響的討論,請參閲合併財務報表附註2。
就1995年《私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款而言,發表的警示聲明
本報告包括1933年《證券法》(“證券法”)第27A條和1934年《證券交易法》(“交易法”)第21E條所指的前瞻性陳述。你可以通過 “預期”、“估計”、“相信”、“繼續”、“可能”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“應該”、“將”、“期望”、“目標”、“預測”、“目標”、“指導”、“展望”、“努力”、“目標” 等詞語來識別我們的前瞻性陳述。
我們的前瞻性陳述基於我們當前對業務和運營行業的預期、估計和預測。我們提醒您,這些陳述並不能保證未來的表現。它們涉及對未來事件的假設,這些假設雖然是善意做出的,但可能被證明是不正確的,並且涉及我們無法預測的風險和不確定性。我們的實際結果和結果可能與我們在前瞻性陳述中表達或預測的存在重大差異。任何差異都可能由多種因素造成,包括以下因素:
•原材料成本佔我們運營支出的很大一部分,能源成本通常遵循原油、液化天然氣和/或天然氣的價格趨勢;價格波動會嚴重影響我們的經營業績,由於我們面臨的激烈競爭、產品的商品性質以及實施定價變更所需的時間,我們可能無法將原材料和能源成本的上漲轉嫁給客户;
•我們在美國(“美國”)的業務受益於低成本的天然氣和液化天然氣;這些材料的供應減少(例如,它們的出口或影響美國水力壓裂的法規)可能會減少我們目前獲得的收益;
•如果原油價格相對於美國天然氣價格較低,那麼我們從低成本天然氣和液化天然氣中獲得的好處可能會減少,這可能會對我們的經營業績產生負面影響;
•行業生產能力和開工率可能導致供過於求和盈利能力低下的時期;
•我們的任何設施都可能面臨計劃外的運營中斷(包括泄漏、爆炸、火災、天氣相關事件、機械故障、計劃外停機、供應商中斷、勞動力短缺、罷工、停工或其他勞動困難、運輸中斷、泄漏和釋放以及其他環境事件),這將對我們的經營業績產生負面影響;
•我們運營所在國家或地區的總體經濟、商業、政治和監管條件的變化可能會增加我們的成本,限制我們的運營並降低我們的經營業績;
•我們按時按預算完成項目的能力可能會對我們執行有機增長計劃的能力產生負面影響;
•我們收購或處置產品線或業務的能力可能會擾亂我們的業務並損害我們的財務狀況;
•我們成功實施根據我們的價值提升計劃確定的舉措併產生預期收益的能力;
•與全球經濟相關的不確定性可能導致需求和定價下降以及交易對手風險增加,從而減少流動性或造成交易對手違約造成的財務損失;
•任何法律、税收和環境訴訟的負面結果或有關法律、税收和環境問題的法律或法規的變化都可能增加我們的成本,減少對我們產品的需求,或者以其他方式限制我們在現行法規下實現儲蓄的能力;
•税收協議或税收協定規定的任何優惠税收待遇的損失或不續期,或税法、法規或條約的變化,都可能大大增加我們的納税負債;
•由於化工和煉油行業供需平衡的週期性和波動性,我們可能需要減少產量或閒置某些設施,這將對我們的經營業績產生負面影響;
•我們依賴持續的技術創新,無法保護我們的技術或其他人的技術發展可能會對我們的競爭地位產生負面影響;
•在休斯敦煉油廠在預期的時間範圍內關閉或不產生額外費用或開支之前,我們可能無法繼續運營;
•我們有大量的國際業務,匯率波動、貨幣估值以及我們可能無法在節税的基礎上從某些司法管轄區的運營中獲得現金,如果有的話,可能會對我們的流動性和經營業績產生負面影響;
•我們在全球範圍內開展業務時面臨風險,包括戰爭、恐怖活動、政治和經濟不穩定以及政府政策的幹擾和變化,這可能會導致支出增加、對我們產品的需求或價格下降和/或運營中斷,所有這些都可能降低我們的經營業績;
•如果我們無法實現減排、循環利用或其他可持續發展目標,則可能導致聲譽受損,改變投資者對我們股票投資的看法,或者對我們的獲取和資本成本產生負面影響;
•如果我們無法遵守我們的信貸額度、債務和其他融資安排的條款,則這些債務可能會加速,而我們可能無法償還這些債務;以及
•我們可能無法承擔額外債務或以我們認為可接受的條件獲得融資,包括為當前債務進行再融資;更高的利率和融資成本將增加我們的支出。
這些因素中的任何一個,或者這些因素的組合,都可能對我們未來的經營業績和前瞻性陳述的最終準確性產生重大影響。我們的管理層告誡不要過分依賴前瞻性陳述,也不要根據此類陳述或當前或先前的收益水平預測任何未來的業績。
隨後歸因於我們或任何代表我們行事的人的書面和口頭前瞻性陳述均受本節包含或提及的警示陳述以及此類前瞻性陳述可能附帶的任何其他警示陳述的明確限定。除非適用法律另有要求,否則我們不承擔任何更新任何前瞻性陳述的義務。
第 3 項. 關於市場風險的定量和定性披露
截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告第7A項描述了我們的市場和監管風險敞口。在截至2023年9月30日的九個月中,我們對此類風險的風險敞口沒有實質性變化。
第 4 項控制和程序
截至2023年9月30日,在我們的管理層的參與下,我們的首席執行官(首席執行官)和首席財務官(首席財務和會計官)根據經修訂的1934年《證券交易法》(“法案”)第13a-15(b)條對披露控制和程序(定義見該法第13a-15(e)條的有效性進行了評估)。根據該評估,我們的首席執行官和首席財務官得出結論,我們的披露控制和程序自2023年9月30日起生效。
在本報告所涉期間,根據該法第13a-15(f)條的定義,我們的財務報告內部控制沒有發生任何對我們的財務報告內部控制產生重大影響或有理由可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟
有關我們的訴訟和法律程序的信息可在合併財務報表附註9中找到,該附註9以引用方式納入本項目1。
2020年2月,德克薩斯州在特拉維斯縣地方法院對LyondellBasell的子公司休斯頓煉油有限責任公司提起訴訟,要求對與幾起排放事件有關的違反《德克薩斯州清潔空氣法》的行為進行民事處罰和禁令救濟。2020年7月,得克薩斯州哈里斯縣申請幹預訴訟,該州在其請願書中增加了與自我報告的休斯敦煉油公司航空運營許可證偏差有關的其他索賠。2023年5月,我們與州政府達成協議,以260萬美元(包括律師費)解決此事。2023 年 9 月,法院作出判決並支付了罰款。
2021 年 7 月 27 日,大約 16 萬磅主要含有醋酸的液體工藝材料從拉波特醋酸裝置的反應器中釋放出來。2021 年 10 月,德克薩斯州環境質量委員會(“TCEQ”)發佈了針對該事件的執法通知。2021年11月,德克薩斯州代表TCEQ提交了一份請願書,要求對與該事件相關的未經授權的空氣污染和監管騷擾採取禁令救濟和民事處罰。我們已同意達成110萬美元的和解協議,包括律師費,法院已作出最終判決。2023 年 8 月,罰款已支付。
有關我們環境程序的更多信息,請參閲我們 2022 年 10-K 表年度報告的第一部分第 3 項,該報告以引用方式納入本第 1 項。
第 1A 項。風險因素
先前在 “第1A項” 中披露的與我們的業務相關的風險因素沒有重大變化。風險因素”,見我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
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發行人購買股權證券 |
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時期 | | 總數 的股份 已購買 | | 平均價格 每股支付 | | 的總數 購買的股票 作為公開的一部分 已宣佈的計劃 或授權 | | 最大數量 可能還會持有的股票 在下方購買 計劃或授權 |
7 月 1 日至 7 月 31 日 | | 330,048 | | | $ | 92.43 | | | 330,048 | | | 33,136,158 | |
8 月 1 日至 8 月 31 日 | | 77,217 | | | $ | 97.14 | | | 77,217 | | | 33,058,941 | |
9 月 1 日至 9 月 30 日 | | — | | | $ | — | | | — | | | 33,058,941 | |
總計 | | 407,265 | | | $ | 93.32 | | | 407,265 | | | 33,058,941 | |
2023年5月19日,我們的股東批准了在2024年11月19日之前回購最多34,042,250股普通股的股票回購授權,該授權取代了之前的任何回購授權。可能購買的最大股票數量不一定表示最終將要購買的股票數量。
第 4 項礦山安全披露
不適用。
第 5 項其他信息
在截至2023年9月30日的三個月中, 無我們的高管或董事通過或終止了任何旨在滿足規則10b5-1 (c) 或任何 “非規則10b5-1交易安排” 中肯定的辯護條件的購買或出售我們證券的合同、指示或書面計劃。
第 6 項。展品
| | | | | | | | |
展品編號 | | 描述 |
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31.1* | | 根據1934年《證券交易法》第13a-14 (a) 條對首席執行官進行認證 |
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31.2* | | 根據1934年《證券交易法》第13a-14 (a) 條對首席財務官進行認證 |
| | |
32* | | 根據《美國法典》第 18 章第 1350 節作出的認證 |
| | |
101.INS* | | XBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中,因為其 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中。 |
| | |
101.SCH* | | XBRL 架構文檔 |
| | |
101.CAL* | | XBRL 計算鏈接庫文檔 |
| | |
101.DEF* | | XBRL 定義鏈接庫文檔 |
| | |
101.LAB* | | XBRL 標籤 Linkbase 文檔 |
| | |
101.PRE* | | XBRL 演示文稿鏈接庫文檔 |
| | |
104* | | 封面交互式數據文件(格式為行內 XBRL,包含在附錄 101 中) |
| | |
* 隨函提交
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | |
| | LYONDELLBASELL INDUSTRIES N.V |
| | |
日期: | 2023年10月27日 | |
| | //Chukwuemeka A. Oyolu |
| | |
| | Chukwuemeka A. Oyolu |
| | 高級副總裁, |
| | 首席會計官和投資者關係 |
| | (首席會計官) |