新聞發佈 |
將於太平洋時間凌晨 3:15 發佈 | 附錄 99.1 | ||||
2023年10月27日 |
年初至 | ||||||||||||||||||||
單元 | 3Q 2023 | 2Q 2023 | 3Q 2022 | 3Q 2023 | 3Q 2022 | |||||||||||||||
總收益/(虧損) | $ MM | $ | 6,526 | $ | 6,010 | $ | 11,231 | $ | 19,110 | $ | 29,112 | |||||||||
上游 | $ MM | $ | 5,755 | $ | 4,936 | $ | 9,307 | $ | 15,852 | $ | 24,798 | |||||||||
下游 | $ MM | $ | 1,683 | $ | 1,507 | $ | 2,530 | $ | 4,990 | $ | 6,383 | |||||||||
所有其他 | $ MM | $ | (912) | $ | (433) | $ | (606) | $ | (1,732) | $ | (2,069) | |||||||||
每股收益-攤薄 | $/分享 | $ | 3.48 | $ | 3.20 | $ | 5.78 | $ | 10.14 | $ | 14.95 | |||||||||
調整後收益 (1) | $ MM | $ | 5,721 | $ | 5,775 | $ | 10,784 | $ | 18,240 | $ | 28,692 | |||||||||
調整後每股收益——攤薄 (1) | $/分享 | $ | 3.05 | $ | 3.08 | $ | 5.56 | $ | 9.68 | $ | 14.74 | |||||||||
運營現金流 (CFFO) | $ B | $ | 9.7 | $ | 6.3 | $ | 15.3 | $ | 23.2 | $ | 37.1 | |||||||||
CFO 不包括營運資金 (1) | $ B | $ | 8.9 | $ | 9.4 | $ | 13.7 | $ | 27.4 | $ | 35.9 | |||||||||
(1) 參見附件中的非公認會計準則對賬 | ||||||||||||||||||||
年初至 | ||||||||||||||||||||
單元 | 3Q 2023 | 2Q 2023 | 3Q 2022 | 3Q 2023 | 3Q 2022 | |||||||||||||||
資本使用回報率 (ROCE) | % | 14.5 | % | 13.4 | % | 25.0 | % | 14.0 | % | 22.3 | % | |||||||||
資本支出(資本支出) | $ B | $ | 4.7 | $ | 3.8 | $ | 3.0 | $ | 11.5 | $ | 8.1 | |||||||||
加盟資本支出 | $ B | $ | 0.8 | $ | 1.0 | $ | 0.8 | $ | 2.7 | $ | 2.4 | |||||||||
自由現金流 (1) | $ B | $ | 5.0 | $ | 2.5 | $ | 12.3 | $ | 11.7 | $ | 29.0 | |||||||||
自由現金流,不包括營運資金 (1) | $ B | $ | 4.2 | $ | 5.7 | $ | 10.7 | $ | 15.9 | $ | 27.8 | |||||||||
債務比率(期末) | % | 11.1 | % | 12.0 | % | 13.0 | % | 11.1 | % | 13.0 | % | |||||||||
淨負債比率 (1)(期末) | % | 8.1 | % | 7.0 | % | 4.9 | % | 8.1 | % | 4.9 | % | |||||||||
石油當量淨產量 | MBOED | 3,146 | 2,959 | 3,027 | 3,028 | 2,995 | ||||||||||||||
(1) 參見附件中的非公認會計準則對賬 |
年初至 | ||||||||||||||||||||
美國上游 | 單元 | 3Q 2023 | 2Q 2023 | 3Q 2022 | 3Q 2023 | 3Q 2022 | ||||||||||||||
收益/(虧損) | $ MM | $ | 2,074 | $ | 1,640 | $ | 3,398 | $ | 5,495 | $ | 10,004 | |||||||||
石油當量淨產量 | MBOED | 1,407 | 1,219 | 1,176 | 1,265 | 1,177 | ||||||||||||||
液體產量 | MBD | 1,028 | 916 | 891 | 941 | 886 | ||||||||||||||
天然氣產量 | MMCFD | 2,275 | 1,817 | 1,708 | 1,947 | 1,747 | ||||||||||||||
液體變現 | $/BBL | $ | 62 | $ | 56 | $ | 76 | $ | 59 | $ | 80 | |||||||||
天然氣變現 | $/MCF | $ | 1.39 | $ | 1.23 | $ | 7.05 | $ | 1.69 | $ | 5.76 |
年初至 | ||||||||||||||||||||
國際上游 | 單元 | 3Q 2023 | 2Q 2023 | 3Q 2022 | 3Q 2023 | 3Q 2022 | ||||||||||||||
收益/(虧損)(1) | $ MM | $ | 3,681 | $ | 3,296 | $ | 5,909 | $ | 10,357 | $ | 14,794 | |||||||||
石油當量淨產量 | MBOED | 1,739 | 1,740 | 1,851 | 1,763 | 1,817 | ||||||||||||||
液體產量 | MBD | 803 | 827 | 816 | 826 | 824 | ||||||||||||||
天然氣產量 | MMCFD | 5,616 | 5,478 | 6,212 | 5,621 | 5,960 | ||||||||||||||
液體變現 | $/BBL | $ | 76 | $ | 68 | $ | 89 | $ | 71 | $ | 95 | |||||||||
天然氣變現 | $/MCF | $ | 6.96 | $ | 7.50 | $ | 10.36 | $ | 7.81 | $ | 9.56 | |||||||||
(1) 包括外幣影響 | $ MM | $ | 584 | $ | 10 | $ | 440 | $ | 538 | $ | 899 |
年初至 | ||||||||||||||||||||
美國下游 | 單元 | 3Q 2023 | 2Q 2023 | 3Q 2022 | 3Q 2023 | 3Q 2022 | ||||||||||||||
收益/(虧損) | $ MM | $ | 1,376 | $ | 1,081 | $ | 1,288 | $ | 3,434 | $ | 4,214 | |||||||||
煉油廠原油投入 | MBD | 961 | 962 | 779 | 938 | 858 | ||||||||||||||
精煉產品銷售 | MBD | 1,303 | 1,295 | 1,248 | 1,283 | 1,226 |
年初至 | ||||||||||||||||||||
國際下游 | 單元 | 3Q 2023 | 2Q 2023 | 3Q 2022 | 3Q 2023 | 3Q 2022 | ||||||||||||||
收益/(虧損)(1) | $ MM | $ | 307 | $ | 426 | $ | 1,242 | $ | 1,556 | $ | 2,169 | |||||||||
煉油廠原油投入 | MBD | 625 | 623 | 651 | 625 | 635 | ||||||||||||||
精煉產品銷售 | MBD | 1,431 | 1,453 | 1,437 | 1,448 | 1,367 | ||||||||||||||
(1) 包括外幣影響 | $ MM | $ | 24 | $ | 4 | $ | 179 | $ | 46 | $ | 347 |
年初至 | ||||||||||||||||||||
所有其他 | 單元 | 3Q 2023 | 2Q 2023 | 3Q 2022 | 3Q 2023 | 3Q 2022 | ||||||||||||||
淨費用 (1) | $ MM | $ | (912) | $ | (433) | $ | (606) | $ | (1,732) | $ | (2,069) | |||||||||
(1) 包括外幣影響 | $ MM | $ | (323) | $ | (4) | $ | 5 | $ | (329) | $ | (172) |
雪佛龍公司——財務評論 | 附件 1 | |||||||||||||
(百萬美元,每股金額除外) | ||||||||||||||
(未經審計) |
合併損益表 (1) | |||||||||||||||||||||||
截至9月30日的三個月 | 九個月已結束 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
收入和其他收入 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
銷售和其他營業收入 | $ | 51,922 | $ | 63,508 | $ | 147,980 | $ | 181,194 | |||||||||||||||
來自股權關聯公司的收入(虧損) | 1,313 | 2,410 | 4,141 | 6,962 | |||||||||||||||||||
其他收入(虧損) | 845 | 726 | 1,648 | 1,623 | |||||||||||||||||||
總收入和其他收入 | 54,080 | 66,644 | 153,769 | 189,779 | |||||||||||||||||||
費用和其他扣除額 | |||||||||||||||||||||||
購買的原油和產品 | 32,328 | 38,751 | 90,719 | 112,846 | |||||||||||||||||||
運營費用 (2) | 7,553 | 7,593 | 21,717 | 21,430 | |||||||||||||||||||
勘探費用 | 301 | 116 | 660 | 521 | |||||||||||||||||||
折舊、損耗和攤銷 | 4,025 | 4,201 | 11,072 | 11,555 | |||||||||||||||||||
所得税以外的税收 | 1,021 | 1,046 | 3,158 | 3,168 | |||||||||||||||||||
利息和債務支出 | 114 | 128 | 349 | 393 | |||||||||||||||||||
總成本和其他扣除額 | 45,342 | 51,835 | 127,675 | 149,913 | |||||||||||||||||||
所得税支出前的收入(虧損) | 8,738 | 14,809 | 26,094 | 39,866 | |||||||||||||||||||
所得税支出(福利) | 2,183 | 3,571 | 6,926 | 10,636 | |||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | 6,555 | 11,238 | 19,168 | 29,230 | |||||||||||||||||||
減去:歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) | 29 | 7 | 58 | 118 | |||||||||||||||||||
歸因於的淨收益(虧損) 雪佛龍公司 | $ | 6,526 | $ | 11,231 | $ | 19,110 | $ | 29,112 | |||||||||||||||
(1) 在某些情況下,對上一年的數據進行了重新分類,以符合2023年的列報基礎。 | |||||||||||||||||||||||
(2) 包括運營費用、銷售費用、一般和管理費用以及定期淨福利成本的其他組成部分。 | |||||||||||||||||||||||
每股普通股 | |||||||||||||||||||||||
歸屬於雪佛龍公司的淨收益(虧損) | |||||||||||||||||||||||
-基本 | $ | 3.48 | $ | 5.81 | $ | 10.18 | $ | 15.02 | |||||||||||||||
-攤薄 | $ | 3.48 | $ | 5.78 | $ | 10.14 | $ | 14.95 | |||||||||||||||
加權平均已發行股票數量(000 股) | |||||||||||||||||||||||
-基本 | 1,870,963 | 1,932,238 | 1,876,532 | 1,938,524 | |||||||||||||||||||
-稀釋 | 1,877,104 | 1,940,002 | 1,884,407 | 1,947,201 | |||||||||||||||||||
注:截至2023年9月30日和2022年12月31日,已發行股份(不包括與雪佛龍福利計劃信託相關的1,400萬股)分別為18.74億股和19.01億股。 | |||||||||||||||||||||||
按主要運營區域劃分的收益 | 截至9月30日的三個月 | 九個月已結束 9月30日 | |||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
上游 | |||||||||||||||||||||||
美國 | $ | 2,074 | $ | 3,398 | $ | 5,495 | $ | 10,004 | |||||||||||||||
國際 | 3,681 | 5,909 | 10,357 | 14,794 | |||||||||||||||||||
上游總計 | 5,755 | 9,307 | 15,852 | 24,798 | |||||||||||||||||||
下游 | |||||||||||||||||||||||
美國 | 1,376 | 1,288 | 3,434 | 4,214 | |||||||||||||||||||
國際 | 307 | 1,242 | 1,556 | 2,169 | |||||||||||||||||||
下游總計 | 1,683 | 2,530 | 4,990 | 6,383 | |||||||||||||||||||
所有其他 | (912) | (606) | (1,732) | (2,069) | |||||||||||||||||||
歸因於的淨收益(虧損) 雪佛龍公司 | $ | 6,526 | $ | 11,231 | $ | 19,110 | $ | 29,112 |
雪佛龍公司——財務評論 | 附件 2 | |||||||||||||
(百萬美元) | ||||||||||||||
(未經審計) |
選定的資產負債表賬户數據(初步) | 9月30日 2023 | 2022年12月31日 | |||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 5,797 | $ | 17,678 | |||||||||||||||||||
有價證券 | $ | 141 | $ | 223 | |||||||||||||||||||
總資產 | $ | 263,927 | $ | 257,709 | |||||||||||||||||||
債務總額 | $ | 20,559 | $ | 23,339 | |||||||||||||||||||
雪佛龍公司股東權益總額 | $ | 165,265 | $ | 159,282 | |||||||||||||||||||
非控股權益 | $ | 983 | $ | 960 | |||||||||||||||||||
精選財務比率 | |||||||||||||||||||||||
總債務加上股東權益總額 | $ | 185,824 | $ | 182,621 | |||||||||||||||||||
負債比率(總負債/總債務加上股東權益) | 11.1 | % | 12.8 | % | |||||||||||||||||||
調整後的債務(總債務減去現金和現金等價物以及有價證券) | $ | 14,621 | $ | 5,438 | |||||||||||||||||||
調整後的債務加上股東權益總額 | $ | 179,886 | $ | 164,720 | |||||||||||||||||||
淨負債比率(調整後的負債/調整後的負債加上股東總權益) | 8.1 | % | 3.3 | % |
已用資本回報率(ROCE) | 截至9月30日的三個月 | 九個月已結束 9月30日 | |||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
報告的總收入 | $ | 6,526 | $ | 11,231 | $ | 19,110 | $ | 29,112 | |||||||||||||||
非控股權益 | 29 | 7 | 58 | 118 | |||||||||||||||||||
利息支出 (A/T) | 104 | 117 | 321 | 363 | |||||||||||||||||||
ROCE 的收益 | 6,659 | 11,355 | 19,489 | 29,593 | |||||||||||||||||||
年化 ROCE 收益 | 26,636 | 45,420 | 25,985 | 39,457 | |||||||||||||||||||
平均資本使用量* | 183,810 | 182,033 | 185,194 | 177,289 | |||||||||||||||||||
玫瑰 | 14.5 | % | 25.0 | % | 14.0 | % | 22.3 | % | |||||||||||||||
*使用的資本是雪佛龍公司股東權益、總債務和非控股權益的總和。平均使用資本是通過計算期初和期末使用的資本總和的平均值來計算的。 |
截至9月30日的三個月 | 九個月已結束 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
各細分市場的資本支出 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
美國 | |||||||||||||||||||||||
上游 | $ | 3,020 | $ | 1,828 | $ | 7,234 | $ | 4,664 | |||||||||||||||
下游 | 408 | 279 | 1,118 | 1,117 | |||||||||||||||||||
其他 | 97 | 54 | 218 | 182 | |||||||||||||||||||
美國總計 | 3,525 | 2,161 | 8,570 | 5,963 | |||||||||||||||||||
國際 | |||||||||||||||||||||||
上游 | 1,080 | 784 | 2,742 | 1,885 | |||||||||||||||||||
下游 | 66 | 47 | 144 | 282 | |||||||||||||||||||
其他 | 2 | 3 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||
道達爾國際 | 1,148 | 834 | 2,898 | 2,176 | |||||||||||||||||||
資本支出 | $ | 4,673 | $ | 2,995 | $ | 11,468 | $ | 8,139 | |||||||||||||||
關聯資本支出(上面不包括在內): | |||||||||||||||||||||||
上游 | $ | 539 | $ | 593 | $ | 1,793 | $ | 1,772 | |||||||||||||||
下游 | 300 | 253 | 891 | 608 | |||||||||||||||||||
加盟資本支出 | $ | 839 | $ | 846 | $ | 2,684 | $ | 2,380 |
雪佛龍公司——財務評論 | 附件 3 | |||||||||||||
(數十億美元) | ||||||||||||||
(未經審計) |
現金流量彙總表(初步)(1) | 截至9月30日的三個月 | 九個月已結束 9月30日 | |||||||||||||||||||||
經營活動 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | $ | 6.6 | $ | 11.2 | $ | 19.2 | $ | 29.2 | |||||||||||||||
調整 | |||||||||||||||||||||||
折舊、損耗和攤銷 | 4.0 | 4.2 | 11.1 | 11.6 | |||||||||||||||||||
分配額大於(少於)股權關聯公司的收入 | (0.9) | (1.6) | (2.3) | (4.8) | |||||||||||||||||||
資產報廢和出售的損失(收益) | (0.1) | — | (0.1) | (0.5) | |||||||||||||||||||
淨外幣影響 | (0.2) | (0.4) | (0.1) | (0.7) | |||||||||||||||||||
遞延所得税準備金 | (0.1) | 0.4 | 1.3 | 1.7 | |||||||||||||||||||
運營資本淨減少(增加) | 0.8 | 1.6 | (4.2) | 1.2 | |||||||||||||||||||
其他運營活動 | (0.3) | (0.1) | (1.7) | (0.7) | |||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 9.7 | $ | 15.3 | $ | 23.2 | $ | 37.1 | |||||||||||||||
投資活動 | |||||||||||||||||||||||
收購業務,扣除獲得的現金 | 0.1 | — | 0.1 | (2.9) | |||||||||||||||||||
資本支出(資本支出) | (4.7) | (3.0) | (11.5) | (8.1) | |||||||||||||||||||
與資產出售和投資回報相關的收益和存款 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 2.5 | |||||||||||||||||||
其他投資活動 | 0.1 | 0.1 | (0.2) | 0.1 | |||||||||||||||||||
用於投資活動的淨現金 | $ | (4.4) | $ | (2.8) | $ | (11.2) | $ | (8.4) | |||||||||||||||
籌資活動 | |||||||||||||||||||||||
債務淨變動 | (2.4) | (2.5) | (4.1) | (8.2) | |||||||||||||||||||
現金分紅——普通股 | (2.9) | (2.7) | (8.5) | (8.3) | |||||||||||||||||||
為股份補償而發行的股票 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 5.5 | |||||||||||||||||||
回購的股票 | (3.4) | (3.8) | (11.5) | (7.5) | |||||||||||||||||||
對非控股權益的分配 | — | (0.1) | — | (0.1) | |||||||||||||||||||
(用於)融資活動提供的淨現金 | $ | (8.6) | $ | (9.0) | $ | (23.9) | $ | (18.5) | |||||||||||||||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | — | (0.1) | (0.2) | (0.3) | |||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨變動 | $ | (3.4) | $ | 3.3 | $ | (12.1) | $ | 9.9 | |||||||||||||||
非公認會計準則指標的對賬 (1) | |||||||||||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 9.7 | $ | 15.3 | $ | 23.2 | $ | 37.1 | |||||||||||||||
減去:運營資本淨減少(增加) | 0.8 | 1.6 | (4.2) | 1.2 | |||||||||||||||||||
不包括營運資金的運營現金流 | $ | 8.9 | $ | 13.7 | $ | 27.4 | $ | 35.9 | |||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 9.7 | $ | 15.3 | $ | 23.2 | $ | 37.1 | |||||||||||||||
減去:資本支出 | 4.7 | 3.0 | 11.5 | 8.1 | |||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | 5.0 | $ | 12.3 | $ | 11.7 | $ | 29.0 | |||||||||||||||
減去:運營資本淨減少(增加) | 0.8 | 1.6 | (4.2) | 1.2 | |||||||||||||||||||
不包括營運資金的自由現金流 | $ | 4.2 | $ | 10.7 | $ | 15.9 | $ | 27.8 | |||||||||||||||
(1) 由於以十億為單位表示,總數可能與各部分的總和不匹配。 | |||||||||||||||||||||||
雪佛龍公司——財務評論 | 附件 4 | |||||||||||||
(百萬美元) | ||||||||||||||
(未經審計) |
非公認會計準則指標的調節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三個月已結束 2023年9月30日 | 三個月已結束 2022年9月30日 | 九個月已結束 2023年9月30日 | 九個月已結束 2022年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告的收益 | 税前 | 所得税 | 税後 | 税前 | 所得税 | 税後 | 税前 | 所得税 | 税後 | 税前 | 所得税 | 税後 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國上游 | $ | 2,074 | $ | 3,398 | $ | 5,495 | $ | 10,004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際上游 | 3,681 | 5,909 | 10,357 | 14,794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國下游 | 1,376 | 1,288 | 3,434 | 4,214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際下游 | 307 | 1,242 | 1,556 | 2,169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有其他 | (912) | (606) | (1,732) | (2,069) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於雪佛龍的淨收益(虧損) | $ | 6,526 | $ | 11,231 | $ | 19,110 | $ | 29,112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國上游 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提前終止合同 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | (765) | $ | 165 | $ | (600) | ||||||||||||||||||||||||||
國際上游 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產出售收益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 328 | (128) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税收項目 | — | 560 | 560 | — | — | — | — | 655 | 655 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
養老金結算費用 | (53) | 13 | (40) | (233) | 56 | (177) | (53) | 13 | (40) | (331) | 77 | (254) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊物品總數 | $ | (53) | $ | 573 | $ | 520 | $ | (233) | $ | 56 | $ | (177) | $ | (53) | $ | 668 | $ | 615 | $ | (768) | $ | 114 | $ | (654) | ||||||||||||||||||||||||||
外匯影響 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際上游 | $ | 584 | $ | 440 | $ | 538 | $ | 899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際下游 | 24 | 179 | 46 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有其他 | (323) | 5 | (329) | (172) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外幣總體影響 | $ | 285 | $ | 624 | $ | 255 | $ | 1,074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的收益/(虧損)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國上游 | $ | 2,074 | $ | 3,398 | $ | 5,495 | $ | 10,604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際上游 | 2,537 | 5,469 | 9,164 | 13,695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國下游 | 1,376 | 1,288 | 3,434 | 4,214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際下游 | 283 | 1,063 | 1,510 | 1,822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有其他 | (549) | (434) | (1,363) | (1,643) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後總收益/(虧損) | $ | 5,721 | $ | 10,784 | $ | 18,240 | $ | 28,692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後每股收益/(虧損)總額 | $ | 3.05 | $ | 5.56 | $ | 9.68 | $ | 14.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 調整後的收益/(虧損)定義為歸屬於雪佛龍公司的淨收益(虧損),不包括特殊項目和外匯影響。 |