目錄
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| 財務補助 | |
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目錄 | 2023 年第三季度 |
概述 | 頁面 |
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企業信息 | 3 |
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主要季度財務數據 | 5 |
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合併運營報表 | |
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財報發佈 | 7 |
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2023 年展望 | 10 |
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合併季度運營報表 | 12 |
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運營資金和運營核心資金 | 13 |
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調整後的運營資金 | 14 |
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資產負債表信息 | |
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合併資產負債表 | 15 |
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淨資產價值的組成部分 | 16 |
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債務到期日 | 17 |
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債務分析和契約合規 | 18 |
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內部增長 | |
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相同資本運營趨勢摘要 | 19 |
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租賃活動摘要-已簽署 | 20 |
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租賃活動摘要-已更新 | 21 |
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租約到期日-按規模劃分 | 22 |
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按年租金排列的前 20 位客户 | 23 |
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佔用率分析 | 24 |
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外部增長 | |
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開發生命週期-承諾積極開發 | 25 |
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在建項目 | 26 |
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歷史資本支出和房地產投資 | 27 |
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開發生命週期-為開發而保留 | 28 |
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收購/處置/合資企業 | 29 |
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未合併的合資企業 | 30 |
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附加信息 | |
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利息、税項、折舊和攤銷前收益與財務比率的對賬 | 31 |
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管理層關於非公認會計準則指標的聲明 | 32 |
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前瞻性陳述 | 34 |
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| 財務補助 | |
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企業信息 | 2023 年第三季度 |
企業概況
Digital Realty Trust, Inc.(“數字地產” 或 “公司”)通過其運營合作伙伴關係子公司Digital Realty Trust, L.P.(“運營合作伙伴關係”)擁有、收購、開發和運營數據中心。該公司專注於為從雲和信息技術服務、通信和社交網絡到金融服務、製造業、能源、醫療保健和消費品等各個垂直行業的國內和國際客户提供數據中心、託管和互聯解決方案。截至2023年9月30日,該公司的312個數據中心,包括作為投資於未合併的合資企業而持有的66個數據中心,包含對科技行業和企業數據中心客户的日常運營至關重要的應用程序和運營。Digital Realty的投資組合包括約3,950萬平方英尺,其中不包括約920萬平方英尺的活躍開發空間和390萬平方英尺的用於未來開發的空間,這些空間分佈在北美、歐洲、南美、亞洲、澳大利亞和非洲。欲瞭解更多信息,請訪問該公司的網站 https://www.digitalrealty.com/。
公司總部 5707 西南公園大道,1 號樓,275 套房 德克薩斯州奧斯汀 78735電話:(737) 281-0101 | 高級管理層 總裁兼首席執行官:安德魯 P. Power |
投資者關係
要索取更多信息或將其添加到我們的電子郵件分發列表中,請訪問我們網站的 “投資者關係” 部分,網址為 https://investor.digitalrealty.com/
分析師報道
| 美國銀行 | | BMO Capital | 法國巴黎銀行 | | |||||||
阿格斯研究 | | 美林證券 | | 巴克萊 | | 市場 | | Exane | | 花旗集團 | | 德意志銀行 |
瑪麗·弗格森 | | 大衞·巴登 | | 布倫丹·林奇 | | 阿里克萊因 | | 內特·克羅塞特 | | 邁克爾·羅林斯 | | 馬修·尼克南 |
(212) 425-7500 | | (646) 855-1320 | | (212) 526-9428 | | (212) 885-4103 | | (646) 725-3716 | | (212) 816-1116 | | (212) 250-4711 |
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愛德華瓊斯 | | Evercore IS | | 綠街顧問 | | 摩根大通 | | 傑富瑞集團 | | moffettnathanson | | 摩根士丹利 |
凱爾·桑德斯 | | 劉艾文 | | 大衞瓜裏諾 | | 理查德·喬 | | 喬納森彼得森 | | 尼克·德爾·迪奧 | | 西蒙·弗蘭納裏 |
(314) 515-0198 | | (415) 800-0183 | | (949) 640-8780 | | (212) 662-6708 | | (212) 284-1705 | | (212) 519-0025 | | (212) 761-6432 |
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晨星 | | 雷蒙德·詹姆 | | 加拿大皇家銀行資本市場 | | 豐業銀行 | | Stifel | | TD Cowen | | 信實證券 |
馬修·多爾金 | | 弗蘭克·洛森 | | 喬納森·阿特金 | | Maher Yaghi | | 埃裏克·拉斯穆森 | | 邁克爾·埃利亞斯 | | 安東尼·豪 |
(312) 696-6783 | | (404) 442-5867 | | (415) 633-8589 | | (437) 995-5548 | | (212) 271-3461 | | (646) 562-1358 | | (212) 303-4176 |
| | | | | | | | | | | | |
瑞銀(UBS) | | 富國銀行 | | 沃爾夫研究 | | | | | | | | |
約翰·霍杜利克 | | Eric Luebchow | | 安德魯·羅西瓦赫 | | | | | | | | |
(212) 713-4226 | | (312) 630-2386 | | (646) 582-9250 | | | | | | | |
本財報新聞稿和補充信息包補充了我們向美國證券交易委員會提交的季度和年度報告中提供的信息。有關Digital Realty和我們業務的更多信息,也可以在我們的網站www.digitalrealty.com上找到。
即將舉行的會議日程
2023 年 11 月 14 日至 16 日 | 2023 年房地產投資信託世界年會 | 加利福尼亞州洛杉磯 |
2023年12月5日 | 傑富瑞集團第三屆年度全球房地產 | 佛羅裏達州邁阿密 |
如有可能,可通過數字房地產投資者關係網站觀看這些活動的網絡直播。請訪問我們的網站以獲取任何其他信息。
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| 財務補助 | |
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公司信息(續) | 2023 年第三季度 |
股票上市信息
Digital Realty Trust, Inc. 的股票主要在紐約證券交易所上市,代碼如下:
普通股: | | DLR |
J 系列優先股: | | DLRPRJ |
K 系列優先股: | | DLRPRK |
L 系列優先股: | | DLRPRL |
符號可能因股票報價提供商而異。
信用評級
標準普爾 | | | |
企業信用評級: | | BBB | (負面展望) |
優先股: | | BB+ | |
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穆迪 | | | |
發行人評級: | | Baa2 | (展望穩定) |
優先股: | | Baa3 | |
| | | |
惠譽 | | | |
發行人違約評級: | | BBB | (展望穩定) |
優先股: | | BB+ | |
這些信用評級可能無法反映與公司證券結構或交易相關的風險的潛在影響,僅供參考。信用評級不建議買入、持有或賣出任何證券,發行評級機構可隨時自行決定修改或撤回信用評級。公司沒有義務維持評級或就評級的任何變化提供建議。每個機構的評級應獨立於任何其他機構的評級進行評估。評級重要性的解釋可從每個評級機構獲得。
普通股價格表現
以下總結了Digital Realty普通股(DLR)最近的活動:
| | 三個月已結束 |
| |||||||||||||
| | 9 月 30 日-23 | | 23 年 6 月 30 日 | | 3 月 31 日至 23 日 | | 12 月 31 日至 22 日 | | 22 年 9 月 30 日 | | |||||
價格高 | |
| $133.39 | |
| $114.43 | |
| $122.43 | |
| $114.86 | |
| $138.09 |
|
價格低廉 |
| | $112.38 |
| | $86.33 |
| | $90.72 |
| | $85.76 |
| | $96.08 | |
收盤價,季度末 | | | $121.02 | | | $113.87 | | | $98.31 | | | $100.27 | | | $99.18 | |
平均每日交易量 | | | 2,300,855 | | | 3,112,901 | | | 2,232,417 | | | 2,168,114 | | | 1,608,999 | |
普通股每股的指定股息 (1) | | | $4.88 | | | $4.88 | | | $4.88 | | | $4.88 | | | $4.88 | |
季度末收盤年度股息收益率 | | | 4.0% | | | 4.3% | | | 5.0% | | | 4.9% | | | 4.9% | |
已發行股票和單位,季度末 (2) | | | 309,325,420 | | | 305,723,430 | | | 297,760,767 | | | 297,436,891 | | | 293,803,727 | |
已發行股票和單位的收盤市值 (3) | | | $37,434,562 | | | $34,812,727 | | | $29,272,861 | | | $29,823,997 | | | $29,139,454 | |
(1) | 按年計算。 |
(2) | 截至2023年9月30日,股票和單位總數包括302,846,026股普通股、第三方持有的4,343,275股普通單位以及董事、高級職員和其他人持有的2,136,119股普通單位和既得和未歸屬長期激勵單位,不包括轉換我們的J系列、K系列和L系列累計可贖回優先股後可能發行的所有普通股控制交易。 |
(3) | 截至本季度末,以千美元計。 |
本財報新聞稿和補充信息包補充了我們向美國證券交易委員會提交的季度和年度報告中提供的信息。有關我們和我們的數據中心的更多信息,也可以在我們的網站www.digitalrealty.com上找到。
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主要季度財務數據 | 財務補助 | |
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未經審計,美元(每股數據除外)和平方英尺(以千計) | 2023 年第三季度 |
季度末的股票和單位 |
| 9 月 30 日-23 |
| 23 年 6 月 30 日 |
| 3 月 31 日至 23 日 |
| 12 月 31 日至 22 日 |
| 22 年 9 月 30 日 | |||||
已發行普通股 |
| | 302,846,026 |
| | 299,240,366 |
| | 291,298,610 |
| | 291,148,222 |
| | 287,509,059 |
優秀的共同夥伴關係單位 |
| | 6,479,394 |
| | 6,483,064 |
| | 6,462,157 |
| | 6,288,669 |
| | 6,294,668 |
總股數和單位數 |
| | 309,325,420 |
| | 305,723,430 |
| | 297,760,767 |
| | 297,436,891 |
| | 293,803,727 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
企業價值 |
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普通股的市場價值 (1) | | | $37,434,562 | | | $34,812,727 | | | $29,272,861 | | | $29,823,997 | | | $29,139,454 |
優先股的清算價值 | |
| 755,000 | |
| 755,000 | |
| 755,000 | |
| 755,000 | |
| 755,000 |
按資產負債表賬面價值計算的債務總額 | |
| 16,869,776 | |
| 17,729,452 | |
| 17,875,511 | |
| 16,596,803 | |
| 15,758,509 |
企業總價值 | | | $55,059,338 | | | $53,297,179 | | | $47,903,372 | | | $47,175,800 | | | $45,652,963 |
債務總額/企業總價值 | |
| 30.6% | |
| 33.3% | |
| 37.3% | |
| 35.2% | |
| 34.5% |
債務加上優先於企業總價值 | | | 32.0% | | | 34.7% | | | 38.9% | | | 36.8% | | | 36.2% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
選定的資產負債表數據 | |
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房地產投資(折舊前) | | | $33,267,766 | | | $33,958,096 | | | $33,805,740 | | | $33,035,069 | | | $31,046,413 |
總資產 | |
| 41,932,515 | |
| 42,388,735 | |
| 41,953,068 | |
| 41,484,998 | |
| 39,215,217 |
負債總額 | |
| 21,895,634 | |
| 22,916,155 | |
| 22,799,620 | |
| 21,862,853 | |
| 20,230,276 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
選定的運營數據 | |
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總營業收入 | | | $1,402,437 | | | $1,366,267 | | | $1,338,724 | | | $1,233,108 | | | $1,192,082 |
運營費用總額 | |
| 1,344,206 | |
| 1,211,407 | |
| 1,161,388 | |
| 1,112,127 | |
| 1,034,701 |
淨收入 | |
| 745,941 | |
| 115,647 | |
| 68,839 | |
| 763 | |
| 238,791 |
普通股股東可獲得的淨收益/(虧損) | |
| 723,440 | |
| 108,003 | |
| 58,547 | |
| (6,093) | |
| 226,894 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
財務比率 | |
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息税折舊攤銷前利潤 (2) | | | $1,272,048 | | | $667,866 | | | $603,419 | | | $493,244 | | | $711,676 |
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (3) | |
| 685,943 | |
| 696,604 | |
| 667,804 | |
| 638,969 | |
| 619,786 |
淨負債佔調整後息税折舊攤銷前利潤 (4) | |
| 6.3x | |
| 6.8x | |
| 7.1x | |
| 6.9x | |
| 6.7x |
利息支出 | |
| 110,767 | |
| 111,116 | |
| 102,220 | |
| 86,882 | |
| 76,502 |
固定費用 (5) | |
| 150,079 | |
| 149,181 | |
| 139,172 | |
| 121,644 | |
| 103,987 |
利息覆蓋率 (6) | |
| 4.3x | |
| 4.5x | |
| 4.7x | |
| 5.3x | |
| 6.1x |
固定費用覆蓋率 (7) | |
| 4.1x | |
| 4.2x | |
| 4.4x | |
| 4.9x | |
| 5.5x |
| | | | | | | | | | | | | | | |
盈利能力指標 | |
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普通股每股淨收益/(虧損)——基本 | | | $2.40 | | | $0.37 | | | $0.20 | | | ($0.02) | | | $0.79 |
普通股每股淨收益/(虧損)——攤薄 | | | $2.33 | | | $0.37 | | | $0.19 | | | ($0.02) | | | $0.75 |
運營資金 (FFO) /攤薄後的份額和單位 (8) | | | $1.55 | | | $1.52 | | | $1.60 | | | $1.45 | | | $1.55 |
核心運營資金(Core FFO)/攤薄後的份額和單位 (8) | | | $1.62 | | | $1.68 | | | $1.66 | | | $1.65 | | | $1.67 |
調整後的運營資金(AFFO)/攤薄後的份額和單位 (9) | | | $1.40 | | | $1.59 | | | $1.56 | | | $1.29 | | | $1.50 |
每股和普通單位的股息 | | | $1.22 | | | $1.22 | | | $1.22 | | | $1.22 | | | $1.22 |
攤薄後的 FFO 派息率 (8) (10) | |
| 78.6% | |
| 80.3% | |
| 76.0% | |
| 83.9% | |
| 79.0% |
攤薄後的核心 FFO 派息率 (8) (11) | |
| 75.2% | |
| 72.6% | |
| 73.5% | |
| 73.9% | |
| 73.2% |
攤薄後的 AFFO 派息率 (9) (12) | |
| 87.3% | |
| 76.7% | |
| 78.2% | |
| 94.8% | |
| 81.5% |
| | | | | | | | | | | | | | | |
投資組合統計 | |
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建築物 (13) | | | 326 | | | 330 | | | 328 | | | 329 | | | 316 |
數據中心 (13) | |
| 312 | |
| 316 | |
| 314 | |
| 316 | |
| 304 |
交叉連接 (13) (14) | |
| 218,000 | |
| 216,000 | |
| 214,000 | |
| 211,000 | |
| 188,000 |
淨可出租平方英尺,不包括開發空間 (13) | |
| 39,542 | |
| 39,310 | |
| 38,804 | |
| 38,156 | |
| 36,699 |
季度末入住率 (15) | |
| 82.8% | |
| 82.9% | |
| 83.5% | |
| 84.7% | |
| 84.7% |
佔用面積 (13) | |
| 32,727 | |
| 32,603 | |
| 32,394 | |
| 32,327 | |
| 31,077 |
積極開發中的空間 (16) | |
| 9,205 | |
| 8,841 | |
| 9,243 | |
| 9,245 | |
| 8,878 |
為發展而保留的空間 (17) | |
| 3,937 | |
| 3,941 | |
| 3,742 | |
| 3,351 | |
| 2,896 |
加權平均剩餘租期(年)(18) | |
| 4.8 | |
| 4.9 | |
| 4.8 | |
| 4.7 | |
| 4.7 |
季度末相同資本佔用率 (15) (19) | |
| 82.7% | |
| 83.0% | |
| 83.3% | |
| 83.8% | |
| 83.1% |
5
目錄
主要季度財務數據 | 財務補助 | |
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未經審計,美元(每股數據除外)和平方英尺(以千計) | 2023 年第三季度 |
(1) | 普通股的市值基於本季度末的收盤價,假設我們運營合夥企業中的有限合夥單位,包括普通單位和既得和未歸屬的長期激勵單位,100%以一比一的方式贖回我們的普通股。不包括在某些控制權變更交易後轉換我們的J系列、K系列和L系列累積可贖回優先股時可能發行的普通股(如適用)。 |
(2) | 息税折舊攤銷前利潤計算為扣除利息支出的收益、提前清償債務的損失、税收支出以及折舊和攤銷。有關息税折舊攤銷前利潤的討論,請參閲第 32 頁。有關普通股股東可獲得的淨收入與息税折舊攤銷前利潤的對賬情況,見第31頁。 |
(3) | 調整後的息税折舊攤銷前利潤為息税折舊攤銷前利潤,不包括未合併的合資企業房地產相關的折舊和攤銷、未合併的合資企業利息和税收支出、遣散費、股權加速和法律費用、交易和整合費用、銷售/拆除收益、減值準備金、其他非核心調整、淨額、非控股權益、優先股分紅以及與贖回優先股相關的發行成本。有關調整後息税折舊攤銷前利潤的討論,請參閲第32頁。有關普通股股東可獲得的淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況,請參閲第31頁。 |
(4) | 淨負債佔調整後息税折舊攤銷前利潤的計算方法是按資產負債表賬面價值計算的總負債(見第5頁),加上按賬面價值計算的未合併合資企業債務份額,減去現金和現金等價物(包括我們在未合併的合資企業現金中的份額),除以調整後的息税折舊攤銷前利潤(包括我們在未合併的合資企業息税折舊攤銷前利潤中的份額)乘以四。 |
(5) | 固定費用包括公認會計準則利息支出、資本化利息、定期債務本金支付和優先股分紅。 |
(6) | 利息覆蓋率是調整後的息税折舊攤銷前利潤除以GAAP利息支出加上資本化利息(包括我們在未合併合資企業利息支出中所佔的份額)。 |
(7) | 固定費用覆蓋率是調整後的息税折舊攤銷前利潤除以固定費用(包括我們在未合併的合資企業固定費用中所佔的份額)。 |
(8) | 有關 FFO 和 Core FFO 的定義和討論,請參閲第 32 頁。有關普通股股東可獲得的淨收益與FFO和Core FFO的對賬情況,請參閲第13頁。 |
(9) | 有關 AFFO 的定義和討論,請參閲第 32 頁。有關核心 FFO 與 AFFO 的協調情況,請參閲第 14 頁。 |
(10) | 攤薄後的FFO派息率是每股普通股和單位申報的股息除以攤薄後的每股和單位的FFO。 |
(11) | 攤薄後的核心FFO派息率是申報的每股普通股和單位的股息除以攤薄後的每股和單位的核心FFO。 |
(12) | 攤薄後的AFFO派息率是每股普通股和單位申報的股息除以攤薄後的每股和單位的AFFO。 |
(13) | 包括作為投資於未合併實體持有的建築物。不包括待售建築物。 |
(14) | 代表近似金額。 |
(15) | 佔用率和相同資本佔用率不包括正在開發的空間和用於開發的空間。除非合併合資企業和非管理非合併合資企業的管理投資組合外,佔用率還代表我們的合併投資組合。對於我們的一些建築物,除了合同租賃的平方英尺外,我們還根據其他因素計算入住率,包括可用電力、所需的支持空間和公共區域。不包括待售建築物。 |
(16) | 正在積極開發的空間包括當前正在進行的基地建築和數據中心項目(見第 25 頁)。不包括待售建築物。 |
(17) | 待開發空間包括為未來數據中心開發而保留的空間,不包括正在開發的空間(見第 28 頁)。不包括待售建築物。 |
(18) | 加權平均剩餘租賃期限不包括續訂選項,並按淨可出租平方英尺加權。 |
(19) | 代表截至2021年12月31日擁有的建築物,在開發的可出租面積不到5%。不包括2022-2023年正在進行或預計將進行開發活動的建築物、歸類為待售的建築物以及所列所有期間出售或捐贈給合資企業的建築物。對前一時期的業績進行了調整,以反映當前的同等資本池。 |
6
目錄
數字房地產信託 | | |
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財報發佈 | 2023 年第三季度 |
數字房地產報告2023年第三季度業績
德克薩斯州奧斯汀——2023年10月26日——全球最大的雲和運營商中立數據中心、託管和互聯解決方案提供商數字地產(紐約證券交易所代碼:DLR)今天公佈了2023年第三季度的財務業績。所有每股業績均在全面攤薄的基礎上列報。
亮點
◾ | 報告稱,普通股股東在23年第三季度可獲得的每股淨收益為2.33美元,而22年第三季度為0.75美元 |
◾ | 報告稱,23年第三季度每股FFO為1.55美元,而22年第三季度為1.55美元 |
◾ | 報告稱,23年第三季度每股核心FFO為1.62美元,而22年第三季度為1.67美元 |
◾ | 報告稱,2023年第三季度每股固定貨幣核心FFO為1.60美元,截至2023年9月30日的九個月為每股4.96美元 |
◾ | 報告稱,2023年第三季度 “同等資本” 現金淨收益增長9.4% |
◾ | 報告稱,2023年第三季度以現金計續租的租金上漲了7.4% |
◾ | 23年第三季度簽訂的總預訂量預計將產生1.52億美元的GAAP年化租金收入,其中包括來自0—1兆瓦類別的4,200萬美元捐款和來自互聯的1200萬美元捐款 |
◾ | 將2023年第三季度每股核心FFO展望縮小至6.58美元至6.62美元 |
財務業績
數字地產報告稱,2023年第三季度收入為14億美元,比上一季度增長3%,比去年同期增長18%。
該公司在2023年第三季度的淨收入為7.46億美元,普通股股東可獲得的淨收益為7.23億美元,攤薄每股收益為2.33美元,而上一季度攤薄每股收益為0.37美元,去年同期攤薄每股收益為0.75美元。
數字房地產在2023年第三季度創造了6.86億美元的調整後息税折舊攤銷前利潤,比上一季度下降了2%,比去年同期增長了11%。
該公司報告稱,2023年第三季度運營資金(FFO)為4.82億美元,合每股1.55美元,而上一季度為每股1.52美元,去年同期為每股1.55美元。
不包括某些不代表核心支出或收入來源的項目,Digital Realty在2023年第三季度的每股核心FFO為1.62美元,而上一季度為每股1.68美元,去年同期為每股1.67美元。數字地產在2023年第三季度實現每股恆定貨幣核心FFO為1.60美元,截至2023年9月30日的九個月期間每股固定貨幣核心FFO為4.96美元。
“Digital Realty的第三季度業績表明,我們的產品系列需求強勁而廣泛。Digital Realty總裁兼首席執行官安迪·鮑爾説,我們在0-1兆瓦以上的互連類別中公佈了創紀錄的租賃記錄,在超過一兆瓦的類別中,租賃表現強勁。“加速同資本現金淨收益增長,加上我們在融資計劃方面的強勁進展,使公司能夠在進行再投資以滿足客户需求的同時降低槓桿率。”
租賃活動
在第三季度,Digital Realty簽署的總預訂量預計將產生1.52億美元的GAAP年化租金收入,其中包括來自0-1兆瓦類別的4200萬美元捐款和來自互聯的1200萬美元捐款。
2023年第三季度簽署的新租約與合同生效日期之間的加權平均間隔為12個月。
除了簽署的新租約外,Digital Realty還簽署了續訂租約,相當於本季度GAAP年化租金收入為1.57億美元。2023年第三季度簽署的續訂租約的租金按現金計算上漲7.4%,按公認會計原則計算上漲9.5%。
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數字房地產信託 | | |
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2023年第三季度簽署的新租約按地區和產品彙總如下:
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| 年化 GAAP |
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| | 基本租金 | | 平方英尺 | | GAAP 基本租金 | | | | GAAP 基本租金 | |||
美洲 | | (以千計) | | (以千計) | | 每平方英尺 | | 兆瓦 | | 每千瓦 | |||
0-1 MW | | | $22,233 |
| 96 | | | $230 |
| 8.2 | | | $227 |
> 1 兆瓦 | | | 68,378 |
| 274 | | | 250 |
| 40.9 | | | 139 |
其他 (1) | | | 1,128 |
| 11 | | | 100 |
| — | | | — |
總計 | | | $91,739 |
| 382 | | | $240 |
| 49.1 | | | $154 |
| | | | | | | | | | | | | |
EMEA (2) | | |
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0-1 MW | | | $15,164 |
| 56 | | | $270 |
| 4.4 | | | $286 |
> 1 MW | | | 5,193 |
| 41 | | | 125 |
| 3.2 | | | 135 |
其他 (1) | | | 188 |
| 4 | | | 46 |
| — | | | — |
總計 | | | $20,545 |
| 102 | | | $202 |
| 7.6 | | | $223 |
| | | | | | | | | | | | | |
亞太地區 (2) | | |
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0-1 MW | | | $4,378 |
| 11 | | | $383 |
| 1.3 | | | $284 |
> 1 MW | | | 23,307 | | 132 | | | 176 | | 11.9 | | | 164 |
其他 (1) | | | 53 |
| 1 | | | 100 |
| — | | | — |
總計 | | | $27,738 |
| 144 | | | $192 |
| 13.1 | | | $176 |
| | | | | | | | | | | | | |
所有區域 (2) | | |
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0-1 MW | | | $41,776 |
| 164 | | | $254 |
| 13.9 | | | $251 |
> 1 MW | | | 96,877 | | 447 | | | 217 | | 56.0 | | | 144 |
其他 (1) | | | 1,370 |
| 16 | | | 86 |
| — | | | — |
總計 | | | $140,023 |
| 627 | | | $223 |
| 69.8 | | | $166 |
| | | | | | | | | | | | | |
互聯 | | | $12,106 |
| 不適用 | | | 不適用 |
| 不適用 | | | 不適用 |
| | | | | | | | | | | | | |
總計 | | | $152,128 |
| 627 | | | $223 |
| 69.8 | | | $166 |
注意:由於四捨五入的差異,總額可能不足。
(1) | 其他包括Powered Base Building® 外殼容量以及全面改進的數據中心設施中的存儲和辦公空間。 |
(2) | 基於截至2023年9月30日的三個月的季度平均匯率。 |
投資活動
正如先前披露的那樣,7月,Digital Realty成立了一家合資企業,其中GI Partners購買了芝加哥都會區兩個穩定的超大規模數據中心65%的權益。Digital Realty從此次出售和相關融資中獲得了約7.43億美元的總收益,並持有合資企業35%的權益。根據截至2023年6月30日的年化就地現金淨值以及已簽署但尚未開始的租賃的好處,該交易對這兩個設施的估值上限約為6.5%。Digital Realty還向GI Partners提供了購買同一數據中心園區第三個設施權益的期權,並允許其在資產中的股份最多增加80%。
此前還披露過,7月下旬,Digital Realty成立了一家合資企業,TPG Real Estate在北弗吉尼亞州購買了三個穩定的超大規模數據中心80%的權益。Digital Realty從此次出售和相關融資中獲得了約14億美元的總收益,並持有合資企業20%的權益。根據截至2023年6月30日的年化就地現金淨收入,扣除已簽署的租約和已知的搬遷後,該交易對設施的估值上限約為6.0%。
此外,Digital Realty此前宣佈計劃通過增加信實工業有限公司旗下的Jio來擴大與布魯克菲爾德基礎設施在印度的合資企業。收盤後,新的合資企業 “Digital Connexion:布魯克菲爾德、Jio和數字房地產公司” 將接替BAM Digital Realty。
在第三季度,Digital Realty簽署了一份為期50年的使用權協議,該協議涉及法國馬賽佔地2.7英畝的土地(MRS5),該場地可以支持開發具有約22兆瓦IT負載的數據中心容量,作為其在馬賽港現有的高度互聯園區的擴建。未來30年,MRS5的最低總付款額將為6200萬歐元或6500萬美元。馬賽是歐洲重要的連接門户。
此外,Digital Realty以4,700萬歐元或4,900萬美元的收購價在馬賽附近獲得了約27英畝(MRS6)的收購。MRS6 可以支持開發高達 50 兆瓦的 IT 負載的數據中心容量,以支持雲服務提供商不斷增長的需求。
此外,在第三季度,Digital Realty以約1.46億美元的淨收益出售了位於英國沃特福德的非核心數據中心,根據經已知遷出情況調整後的就地NOI,上限率為9.8%。此外,Digital Realty以約4,300萬美元的價格出售了位於弗吉尼亞州尚蒂利的非核心數據中心,根據截至2023年9月30日的現有NOI,上限率為9.3%。
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資產負債表
截至2023年9月30日,數字房地產的未償債務總額約為169億美元,其中包括163億美元的無抵押債務和約6億美元的有擔保債務等。截至2023年第三季度末,淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤之比為6.3倍,債務加優先權佔企業總價值的比率為32.0%,固定費用覆蓋率為4.1倍。
在本季度,Digital Realty結清了先前披露的自動櫃員機計劃下的遠期銷售協議,以每股97.23美元的加權平均價格發行了350萬股股票,實現了約3.36億美元的淨收益。
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2023 年展望
數字地產將其2023年每股核心FFO和固定貨幣每股核心FFO展望縮小至6.58美元至6.62美元。下表總結了前景所依據的假設。
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| 截至 |
| 截至 |
| 截至 |
| 截至 |
收入和成本結構 | | 2023年2月16日 | | 2023年4月27日 |
| 2023年7月27日 |
| 2023年10月26日 |
總收入 | | 5.700 美元至 58.0 億美元 | | 5.500 美元至 56.0 億美元 |
| 5.500 美元至 56.0 億美元 |
| 54.75 至 55.25 億美元 |
非現金租金調整淨額 (1) | | (5,500萬至6000萬美元) | | (5,500萬至6000萬美元) | | (5,500萬至6000萬美元) | | (5,500萬至6000萬美元) |
調整後 EBITDA | | 2675-27.25 億美元 | | 2675-27.25 億美元 | | 2675-27.25 億美元 | | 26.85-27.15 億美元 |
G&A | | 4.25-4.35 億美元 | | 4.25-4.35 億美元 | | 4.25-4.35 億美元 | | 4.25-4.35 億美元 |
| | | | | | | | |
內部增長 | | | | | | | | |
續訂租約的租金費率 | | | | | | | | |
現金基礎 | | 大於 3.0% | | 大於 3.0% | | 大於 4.0% | | 大於 5.0% |
GAAP 基礎 | | 大於 3.0% | | 大於 3.0% | | 大於 8.0% | | 大於 9.0% |
年終投資組合佔用率 | | 85.0% - 86.0% | | 85.0% - 86.0% | | 84.0% - 85.0% | | 83.0% - 84.0% |
“相同資本” 現金淨資產淨值增長 (2) | | 3.0% - 4.0% | | 3.0% - 4.0% | | 4.0% - 5.0% | | 6.0% - 7.0% |
| | | | | | | | |
外匯匯率 | | | | | | | | |
美元/英鎊 | | $1.20 - $1.25 | | $1.20 - $1.25 | | $1.20 - $1.25 | | $1.20 - $1.25 |
美元/歐元 | | $1.00 - $1.05 | | $1.05 - $1.10 | | $1.05 - $1.10 | | $1.05 - $1.10 |
| | | | | | | | |
外部增長 | | | | | | | | |
處置/合資資本 | | | | | | | | |
美元交易量 | | 15 至 25 億美元 | | 15 至 25 億美元 | | 22-30 億美元 | | 27-32 億美元 |
上限率 | | 0.0% - 10.0% | | 0.0% - 10.0% | | 0.0% - 10.0% | | 0.0% - 10.0% |
發展 | | | | | | | | |
資本支出 (3) | | 23-25 億美元 | | 23-25 億美元 | | 23-25 億美元 | | 27-29億美元 |
平均穩定收益率 | | 9.0% - 15.0% | | 9.0% - 15.0% | | 9.0% - 15.0% | | 9.0% - 15.0% |
增強和其他非經常性資本支出 (4) | | 15-2000 萬美元 | | 15-2000 萬美元 | | 15-2000 萬美元 | | 15-2000 萬美元 |
經常性資本支出 + 資本化租賃成本 (5) | | 2.30 億美元至 2.4 億美元 | | 2.30 億美元至 2.4 億美元 | | 2.30 億美元至 2.4 億美元 | | 2.30 億美元至 2.4 億美元 |
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資產負債表 | | | | | | | | |
長期債務發行 | | | | | | | | |
美元金額 | | 1.0-15 億美元 | | 1.0-15 億美元 | | 7.4 億美元 | | 7.4 億美元 |
定價 | | 4.5% - 5.5% | | 5.5% - 6.0% | | 5.5% | | 5.5% |
時機 | | 2023 年上半年 | | 2023 年上半年 | | 已完成 | | 已完成 |
| | | | | | | | |
攤薄後每股淨收益 | | $1.15 - $1.25 | | $1.15 - $1.25 | | $1.05 - $1.15 | | $3.18 - $3.22 |
房地產折舊和(收益)/銷售損失 | | $5.25 - $5.25 | | $5.25 - $5.25 | | $5.25 - $5.25 | | $3.15 - $3.15 |
運營資金/股份(Nareit定義) | | $6.40 - $6.50 | | $6.40 - $6.50 | | $6.30 - $6.40 | | $6.33 - $6.37 |
非核心支出和收入來源 | | $0.25 - $0.25 | | $0.25 - $0.25 | | $0.25 - $0.25 | | $0.25 - $0.25 |
運營核心資金/股份 | | $6.65 - $6.75 | | $6.65 - $6.75 | | $6.55 - $6.65 | | $6.58 - $6.62 |
外幣折算調整 | | $0.00 - $0.00 | | $0.00 - $0.00 | | $0.00 - $0.00 | | $0.00 - $0.00 |
來自運營的固定貨幣核心資金/股 | | $6.65 - $6.75 | | $6.65 - $6.75 | | $6.55 - $6.65 | | $6.58 - $6.62 |
(1) | 淨非現金租金調整代表直線租金收入和直線租金支出的總和,以及高於和低於市場租金的攤銷(即ASC 805調整)。 |
(2) | “同等資本” 池包括截至2021年12月31日擁有的房產,在開發的可出租面積不到5%。它不包括2022-2023年正在進行或預計將進行開發活動的房產、歸類為待售的房產,以及所有期間出售或捐給合資企業的房產。 |
(3) | 包括土地收購。 |
(4) | 其他非經常性資本支出是指為提高運營物業的容量或適銷性而產生的成本,例如網絡光纖計劃和軟件開發成本。 |
(5) | 經常性資本支出是維持當前收入所需的非增量改進,包括第二代租户改善和租賃佣金。 |
注意:公司不在前瞻性基礎上提供非公認會計準則估算的對賬,因為公司無法對賬項目提供有意義或準確的計算或估計,如果不付出不合理的努力,就無法獲得這些信息。有關進一步討論,請參閲本文檔中的非公認會計準則財務指標。
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非公認會計準則財務指標
本文件包含非公認會計準則財務指標,包括FFO、核心FFO、調整後的FFO、淨營業收入(NOI)、“同資本” 現金淨收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤。本文件的附件包括普通股股東可獲得的美國公認會計準則淨收入與FFO的對賬、FFO與核心FFO的對賬、核心FFO與調整後FFO的對賬、NOI與現金淨收入的對賬以及FFO、核心FFO、調整後的FFO、NOI和 “同資本” 現金淨收入的定義。本文件附錄了普通股股東可獲得的美國公認會計準則淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬、調整後息税折舊攤銷前利潤的定義以及淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤、債務加優先權對企業總價值、現金淨收入和固定費用覆蓋率的定義。
公司不在前瞻性基礎上對非公認會計準則估算進行對賬,在這種情況下,公司無法對賬項目提供有意義或準確的計算或估計,如果不付出不合理的努力,就無法獲得這些信息。這是因為很難預測各種項目的時機和/或數量,這些項目將影響攤薄後每股歸屬於普通股股東的淨收益,這是最直接可比的前瞻性GAAP財務指標。例如,這包括尚未發生、公司無法控制和/或無法合理預測的外部增長因素,例如處置和資產負債表項目。出於同樣的原因,公司無法解決不可用信息的可能重要性。在沒有最直接可比的GAAP財務指標的情況下提供的前瞻性非公認會計準則財務指標可能與相應的GAAP財務指標存在重大差異。
投資者電話會議
在2023年10月26日美國東部時間下午 5:00 /美國中部時間下午 4:00 Digital Realty 的投資者電話會議之前,一份演示文稿將發佈到公司網站的 “投資者” 部分,網址為 https://investor.digitalrealty.com/。該演示文稿旨在配合對公司2023年第三季度財務業績和經營業績的討論。電話會議將邀請總裁兼首席執行官安迪·鮑爾和首席財務官馬特·默西爾參加。
要參與實時電話會議,請投資者在開始時間前至少五分鐘撥打+1(888)317-6003(國內來電者)或+1(412)317-6061(國際來電者),並參考會議編號0455927。電話會議的網絡直播將通過Digital Realty網站的 “投資者” 部分播出,網址為 https://investor.digitalrealty.com/。
電話會議結束後,將在 2023 年 11 月 26 日之前提供電話和網絡直播重播。撥打 +1 (877) 344-7529(國內來電者)或 +1 (412) 317-0088(國際來電者)並提供會議 ID 號 5888857 即可訪問電話重播。網絡直播重播可以在Digital Realty的網站上觀看。
關於數字房地產
Digital Realty 通過提供全方位的數據中心、託管和互連解決方案,將公司和數據整合在一起。該公司的全球數據中心平臺PlatformDigital® 為客户提供了安全的數據 “聚會場所” 和久經考驗的無處不在的數據中心架構 (PDx®) 解決方案方法,以推動創新並有效管理數據引力挑戰。Digital Realty通過遍佈六大洲25多個國家的50多個大都市的300多個設施的全球數據中心為其客户提供訪問對他們至關重要的互聯社區。要了解有關數字房地產的更多信息,請訪問 digitalrealty.com 或在 LinkedIn 和 X 上關注我們
聯繫信息
Matt Mercier
首席財務官
數字房地產
(737) 281-0101
喬丹·薩德勒/Jim Huseby
投資者關係
數字地產
(737) 281-0101
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合併季度運營報表 | 財務補助 | |
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未經審計,以千美元計,每股數據除外 | 2023 年第三季度 |
| | | 三個月已結束 | | | 九個月已結束 | ||||||||||||||||
|
| | 9 月 30 日-23 |
| | 23 年 6 月 30 日 |
| | 3 月 31 日至 23 日 |
| | 12 月 31 日至 22 日 |
| | 22 年 9 月 30 日 | | | | 9 月 30 日-23 |
| | 22 年 9 月 30 日 |
租金收入 | | | $886,960 | | | $869,298 | | | $870,975 | | | $834,374 | | | $787,839 | | | | $2,627,233 | | | $2,307,114 |
租户報銷-公用事業 | | | 335,477 | | | 330,416 | | | 317,148 | | | 247,725 | | | 251,420 | | | | 983,041 | | | 694,166 |
租户報銷-其他 | | | 64,876 | | | 46,192 | | | 40,150 | | | 46,045 | | | 49,419 | | | | 151,218 | | | 153,618 |
互連及其他 | | | 107,305 | | | 104,521 | | | 101,695 | | | 97,286 | | | 95,486 | | | | 313,521 | | | 282,354 |
費用收入 | | | 7,819 | | | 14,908 | | | 7,868 | | | 7,508 | | | 6,169 | | | | 30,596 | | | 16,998 |
其他 | | | — | | | 932 | | | 887 | | | 168 | | | 1,749 | | | | 1,819 | | | 4,477 |
總營業收入 | | | $1,402,437 | | | $1,366,267 | | | $1,338,724 | | | $1,233,108 | | | $1,192,082 | | | | $4,107,428 | | | $3,458,726 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公共事業 | | | $384,455 | | | $374,934 | | | $346,364 | | | $268,561 | | | $271,844 | | | | $1,105,753 | | | $736,509 |
租賃物業的運營 | | | 223,089 | | | 224,762 | | | 224,861 | | | 222,430 | | | 205,886 | | | | 672,712 | | | 598,317 |
財產税 | | | 72,279 | | | 46,718 | | | 40,424 | | | 42,032 | | | 39,860 | | | | 159,420 | | | 133,598 |
保險 | | | 4,289 | | | 4,385 | | | 4,355 | | | 4,578 | | | 4,002 | | | | 13,029 | | | 11,536 |
折舊和攤銷 | | | 420,613 | | | 432,573 | | | 421,198 | | | 430,130 | | | 388,704 | | | | 1,274,384 | | | 1,147,803 |
一般與行政 | | | 108,039 | | | 105,964 | | | 107,766 | | | 104,452 | | | 95,792 | | | | 321,769 | | | 294,217 |
遣散費、股權加速和法律費用 | | | 2,682 | | | 3,652 | | | 4,155 | | | 15,980 | | | 1,655 | | | | 10,489 | | | 7,519 |
交易和整合費用 | | | 14,465 | | | 17,764 | | | 12,267 | | | 17,350 | | | 25,862 | | | | 44,496 | | | 51,416 |
減值準備金 | | | 113,000 | | | — | | | — | | | 3,000 | | | — | | | | 113,000 | | | — |
其他開支 | | | 1,295 | | | 655 | | | — | | | 3,615 | | | 1,096 | | | | 1,949 | | | 8,823 |
總運營費用 | | | $1,344,206 | | | $1,211,407 | | | $1,161,388 | | | $1,112,127 | | | $1,034,701 | | | | $3,717,001 | | | $2,989,738 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
營業收入 | | | $58,231 | | | $154,860 | | | $177,335 | | | $120,981 | | | $157,381 | | | | $390,426 | | | $468,988 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
未合併合資企業的收益權益/(虧損) | | | (19,793) | | | 5,059 | | | 14,897 | | | (28,112) | | | (12,254) | | | | 164 | | | 14,616 |
出售投資的收益/(虧損) | | | 810,688 | | | 89,946 | | | — | | | (6) | | | 173,990 | | | | 900,634 | | | 176,760 |
利息和其他收入/(支出),淨額 | | | 24,812 | | | (6,930) | | | 280 | | | (22,894) | | | 15,752 | | | | 18,162 | | | 31,811 |
利息(費用) | | | (110,767) | | | (111,116) | | | (102,220) | | | (86,882) | | | (76,502) | | | | (324,103) | | | (212,250) |
所得税優惠/(費用) | | | (17,228) | | | (16,173) | | | (21,454) | | | 17,676 | | | (19,576) | | | | (54,855) | | | (49,227) |
提前清償債務造成的損失 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | — | | | (51,135) |
淨收入 | | | $745,941 | | | $115,647 | | | $68,839 | | | $763 | | | $238,791 | | | | $930,427 | | | $379,564 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
歸屬於非控股權益的淨收益/(虧損) | | | (12,320) | | | 2,538 | | | (111) | | | 3,326 | | | (1,716) | | | | (9,893) | | | (5,781) |
歸屬於數字房地產信託公司的淨收益 | | | $733,621 | | | $118,185 | | | $68,728 | | | $4,089 | | | $237,075 | | | | $920,534 | | | $373,783 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
優先股分紅 | | | (10,181) | | | (10,181) | | | (10,181) | | | (10,181) | | | (10,181) | | | | (30,544) | | | (30,544) |
普通股股東可獲得的淨收益/(虧損) | | | $723,440 | | | $108,003 | | | $58,547 | | | ($6,093) | | | $226,894 | | | | $889,990 | | | $343,240 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加權平均已發行股票——基本 | | | 301,826,890 | | | 295,390,446 | | | 291,218,549 | | | 289,364,739 | | | 286,693,071 | | | | 296,184,154 | | | 285,312,314 |
加權平均已發行股票——攤薄 | | | 311,341,418 | | | 306,818,538 | | | 303,064,832 | | | 301,712,082 | | | 296,414,726 | | | | 306,734,807 | | | 294,257,222 |
全面攤薄後的加權平均股數和單位 | | | 317,538,689 | | | 313,020,947 | | | 309,026,076 | | | 307,546,353 | | | 302,257,518 | | | | 312,866,880 | | | 300,028,470 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每股淨收益/(虧損)-基本 | | | $2.40 | | | $0.37 | | | $0.20 | | | ($0.02) | | | $0.79 | | | | $3.00 | | | $1.20 |
每股淨收益/(虧損)——攤薄 | | | $2.33 | | | $0.37 | | | $0.19 | | | ($0.02) | | | $0.75 | | | | $2.93 | | | $1.15 |
12
目錄
運營資金和運營核心資金 | 財務補助 | |
---|---|---|
未經審計,以千計,每股數據除外 | 2023 年第三季度 |
| | 三個月已結束 | | | 九個月已結束 | |||||||||||||||||
淨收入與運營資金對賬(FFO) | | | 9 月 30 日-23 | | | 23 年 6 月 30 日 | | | 3 月 31 日至 23 日 | | | 12 月 31 日至 22 日 | | | 22 年 9 月 30 日 | | | | 9 月 30 日-23 | | | 22 年 9 月 30 日 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
普通股股東可獲得的淨收益/(虧損) | | | $723,440 | | | $108,003 | | | $58,547 | | | ($6,093) | | | $226,894 | | | | $889,990 | | | $343,240 |
調整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
運營合夥企業的非控股權益 | | | 16,300 | | | 2,500 | | | 1,500 | | | (586) | | | 5,400 | | | | 20,300 | | | 8,500 |
房地產相關折舊和攤銷 (1) | | | 410,836 | | | 424,044 | | | 412,192 | | | 422,951 | | | 381,425 | | | | 1,247,072 | | | 1,124,914 |
與非控股權益相關的折舊 | | | (14,569) | | | (14,144) | | | (13,388) | | | (13,856) | | | (8,254) | | | | (42,101) | | | (8,254) |
未合併的合資企業與房地產相關的折舊和攤銷 | | | 43,215 | | | 35,386 | | | 33,719 | | | 33,927 | | | 30,831 | | | | 112,320 | | | 89,172 |
房地產交易的(收益)/虧損 | | | (810,688) | | | (89,946) | | | (7,825) | | | 572 | | | (173,990) | | | | (908,459) | | | (177,904) |
減值準備金 | | | 113,000 | | | - | | | - | | | 3,000 | | | - | | | | 113,000 | | | - |
運營資金——攤薄 | | | $481,535 | | | $465,844 | | | $484,745 | | | $439,915 | | | $462,306 | | | | $1,432,124 | | | $1,379,667 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加權平均流通股票和已發行單位——基本 | | | 308,024 | | | 301,593 | | | 297,180 | | | 295,199 | | | 292,536 | | | | 302,316 | | | 291,084 |
加權平均流通股票和已發行單位——攤薄 (2) (3) | | | 317,539 | | | 313,021 | | | 309,026 | | | 307,546 | | | 302,258 | | | | 312,867 | | | 300,028 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每股運營資金——基本 | | | $1.56 | | | $1.54 | | | $1.63 | | | $1.49 | | | $1.58 | | | | $4.74 | | | $4.74 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每股運營資金——攤薄 (2) (3) | | | $1.55 | | | $1.52 | | | $1.60 | | | $1.45 | | | $1.55 | | | | $4.68 | | | $4.61 |
| | 三個月已結束 | | | 九個月已結束 | |||||||||||||||||
FFO 與核心 FFO 的協調 | | | 9 月 30 日-23 | | | 23 年 6 月 30 日 | | | 3 月 31 日至 23 日 | | | 12 月 31 日至 22 日 | | | 22 年 9 月 30 日 | | | | 9 月 30 日-23 | | | 22 年 9 月 30 日 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
運營資金——攤薄 | | | $481,535 | | | $465,844 | | | $484,745 | | | $439,915 | | | $462,306 | | | | $1,432,124 | | | $1,379,667 |
其他非核心收入調整 | | | (27) | | | 27,454 | | | (887) | | | (3,786) | | | (1,818) | | | | 26,540 | | | 12,554 |
交易和整合費用 | | | 14,465 | | | 17,764 | | | 12,267 | | | 17,350 | | | 25,862 | | | | 44,496 | | | 51,416 |
提前清償債務造成的損失 | | | - | | | - | | | - | | | - | | | - | | | | - | | | 51,135 |
遣散費、股權加速和法律費用 (4) | | | 2,682 | | | 3,652 | | | 4,155 | | | 15,980 | | | 1,655 | | | | 10,489 | | | 7,519 |
外匯重估的(收益)/虧損 | | | 451 | | | (7,868) | | | (6,778) | | | 14,564 | | | (1,120) | | | | (14,195) | | | (39,258) |
其他非核心支出調整 | | | 1,295 | | | 655 | | | - | | | 3,615 | | | 1,046 | | | | 1,949 | | | 8,773 |
核心運營資金——攤薄 | | | $500,402 | | | $507,501 | | | $493,500 | | | $487,638 | | | $487,931 | | | | $1,501,403 | | | $1,471,806 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加權平均流通股票和已發行單位——攤薄 (2) (3) | | | 308,539 | | | 301,806 | | | 297,382 | | | 295,519 | | | 292,830 | | | | 302,740 | | | 291,461 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每股運營核心資金——攤薄 (2) | | | $1.62 | | | $1.68 | | | $1.66 | | | $1.65 | | | $1.67 | | | | $4.96 | | | $5.05 |
(1) 房地產相關折舊和攤銷 | | 三個月已結束 | | | 九個月已結束 | |||||||||||||||||
| | | 9 月 30 日-23 | | | 23 年 6 月 30 日 | | | 3 月 31 日至 23 日 | | | 12 月 31 日至 22 日 | | | 22 年 9 月 30 日 | | | | 9 月 30 日-23 | | | 22 年 9 月 30 日 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每份損益表的折舊和攤銷 | | | $420,613 | | | $432,573 | | | $421,198 | | | $430,130 | | | $388,704 | | | | $1,274,384 | | | $1,147,803 |
非房地產折舊 | | | (9,777) | | | (8,529) | | | (9,006) | | | (7,179) | | | (7,279) | | | | (27,312) | | | (22,889) |
房地產相關折舊和攤銷 | | | $410,836 | | | $424,044 | | | $412,192 | | | $422,951 | | | $381,425 | | | | $1,247,072 | | | $1,124,914 |
(2) | Teraco的某些少數間接股東有權將其在Teraco上游母公司的股份交給Digital Realty,以換取現金或等值的Digital Realty普通股,或兩者的組合。為了計算攤薄後的每股收益,美國公認會計準則要求Digital Realty假設看跌權以股票結算。使用同樣的方法來計算 FFO/份額。在結算之前,與該看跌期權相關的潛在未來攤薄影響將被排除在核心FFO和AFFO之外,這導致FFO的攤薄後股票數量高於核心FFO和AFFO。在計算攤薄後的FFO時,Teraco相關的少數股權被加回FFO分子中,因為分母假設所有股票都已存回Digital Realty。 |
| | 三個月已結束 | | | 九個月已結束 | |||||||||||||||||
| | | 9 月 30 日-23 | | | 23 年 6 月 30 日 | | | 3 月 31 日至 23 日 | | | 12 月 31 日至 22 日 | | | 22 年 9 月 30 日 | | | | 9 月 30 日-23 | | | 22 年 9 月 30 日 |
Teraco 持有 FFO 的非控股股份 | | | $11,537 | | | $9,645 | | | $11,069 | | | $7,213 | | | $4,706 | | | | $32,251 | | | $4,706 |
Teraco 相關的少數股權 | | | $11,537 | | | $9,645 | | | $11,069 | | | $7,213 | | | $4,706 | | | | $32,251 | | | $4,706 |
(3) | 在介紹的所有時期中,我們都排除了稀釋性J系列、K系列和L系列優先股(如適用)的影響,這些優先股在控制權交易發生特定變更時可能轉換為普通股的影響,如管理J系列、K系列和L系列優先股的補充條款所述,我們認為這極不可能。有關攤薄後FFO的計算,請參閲上文,以及Core FFO與AFFO對賬後的股票數量詳細信息部分,以計算加權平均普通股和已發行單位。有關 FFO 和 Core FFO 的定義和討論,請參閲定義部分。 |
(4) | 與遣散費和其他與公司高管離職有關的費用以及與整合相關的遣散費有關。 |
13
目錄
調整後的運營資金 (AFFO) | 財務補助 | |
---|---|---|
未經審計,以千計,每股數據除外 | 2023 年第三季度 |
| | 三個月已結束 | | | 九個月已結束 | |||||||||||||||||
核心 FFO 與 AFFO 的協調 | | | 9 月 30 日-23 | | | 23 年 6 月 30 日 | | | 3 月 31 日至 23 日 | | | 12 月 31 日至 22 日 | | | 22 年 9 月 30 日 | | | | 9 月 30 日-23 | | | 22 年 9 月 30 日 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
核心FFO可供普通股股東和單位持有人使用 | | | $500,402 | | | $507,501 | | | $493,500 | | | $487,638 | | | $487,931 | | | | $1,501,403 | | | $1,471,806 |
調整: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非房地產折舊 | | | 9,777 | | | 8,529 | | | 9,006 | | | 7,179 | | | 7,279 | | | | 27,312 | | | 22,889 |
遞延融資成本的攤銷 | | | 5,776 | | | 5,984 | | | 4,072 | | | 3,753 | | | 3,270 | | | | 15,832 | | | 10,234 |
債務折扣/溢價的攤銷 | | | 1,360 | | | 1,339 | | | 1,301 | | | 1,276 | | | 1,146 | | | | 4,000 | | | 3,553 |
基於非現金股票的薪酬支出 | | | 14,062 | | | 13,893 | | | 13,056 | | | 16,042 | | | 15,948 | | | | 41,012 | | | 46,201 |
直線租金收入 | | | (14,080) | | | (16,151) | | | (16,194) | | | (29,392) | | | (18,123) | | | | (46,424) | | | (54,212) |
直線租金支出 | | | 1,427 | | | 520 | | | (515) | | | (208) | | | 2,679 | | | | 1,432 | | | 4,609 |
高於市場和低於市場的租金攤銷 | | | (1,127) | | | (1,195) | | | (1,226) | | | (762) | | | (465) | | | | (3,548) | | | 65 |
遞延税(福利)/費用 | | | (8,539) | | | 1,339 | | | (9,795) | | | (4,885) | | | (5,233) | | | | (16,995) | | | (7,605) |
租賃補償和內部租賃佣金 | | | 12,515 | | | 11,611 | | | 11,067 | | | 9,578 | | | 9,866 | | | | 35,193 | | | 32,538 |
經常性資本支出 (1) | | | (90,251) | | | (53,498) | | | (40,465) | | | (109,999) | | | (66,200) | | | | (184,214) | | | (156,467) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
AFFO適用於普通股股東和單位持有人 (2) | | | $431,322 | | | $479,873 | | | $463,807 | | | $380,220 | | | $438,097 | | | | $1,375,001 | | | $1,373,611 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加權平均流通股票和已發行單位——基本 | | | 308,024 | | | 301,593 | | | 297,180 | | | 295,199 | | | 292,536 | | | | 302,316 | | | 291,084 |
加權平均流通股票和已發行單位——攤薄 (3) | | | 308,539 | | | 301,806 | | | 297,382 | | | 295,519 | | | 292,830 | | | | 302,740 | | | 291,461 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每股AFFO——攤薄 (3) | | | $1.40 | | | $1.59 | | | $1.56 | | | $1.29 | | | $1.50 | | | | $4.54 | | | $4.71 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每股和普通單位的股息 | | | $1.22 | | | $1.22 | | | $1.22 | | | $1.22 | | | $1.22 | | | | $3.66 | | | $3.66 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | . | | | |
攤薄後的AFFO派息率 | | | 87.3% | | | 76.7% | | | 78.2% | | | 94.8% | | | 81.5% | | | | 80.6% | | | 77.7% |
| | 三個月已結束 | | | 九個月已結束 | |||||||||||||||||
分享次數詳情 | | | 9 月 30 日-23 | | | 23 年 6 月 30 日 | | | 3 月 31 日至 23 日 | | | 12 月 31 日至 22 日 | | | 22 年 9 月 30 日 | | | | 9 月 30 日-23 | | | 22 年 9 月 30 日 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加權平均普通股和已發行單位 | | | 308,024 | | | 301,593 | | | 297,180 | | | 295,199 | | | 292,536 | | | | 302,316 | | | 291,084 |
加:稀釋性證券的影響 | | | 515 | | | 213 | | | 202 | | | 320 | | | 294 | | | | 424 | | | 377 |
加權平均值已發行普通股和已發行單位-攤薄 | | | 308,539 | | | 301,806 | | | 297,382 | | | 295,519 | | | 292,830 | | | | 302,740 | | | 291,461 |
(1) | 經常性資本支出是維持當前收入所需的非增量建築改造,包括第二代租户改善和外部租賃佣金。經常性資本支出不包括承保購買建築物時考慮的收購成本、使建築物達到Digital Realty的運營標準所產生的成本或內部租賃佣金。 |
(2) | 有關 AFFO 的定義和討論,請參閲定義部分。有關普通股股東可獲得的淨收入與FFO和Core FFO的對賬,見上文。 |
(3) | 在報告的所有時期,我們都排除了攤薄型J系列、K系列和L系列優先股的影響,這些優先股在控制權交易發生特定變更後可能會轉換為普通股,如適用J系列、K系列和L系列優先股的補充條款所述,我們認為這極不可能。有關普通股股東和單位持有人可用的攤薄後FFO的計算以及加權平均普通股和已發行單位的計算,見上文。 |
14
目錄
合併資產負債表 | 財務補助 | |
---|---|---|
未經審計,以千計,股票和每股數據除外 | 2023 年第三季度 |
| | 9 月 30 日-23 | | 23 年 6 月 30 日 | | 3 月 31 日至 23 日 | | 12 月 31 日至 22 日 | | 22 年 9 月 30 日 | |||||
資產 | | | | | | | | | | | | | | | |
房地產投資: | | | | | | | | | | | | | | | |
房地產 | | $25,887,031 | | | $27,087,769 | | | $27,052,022 | | | $26,136,057 | | | $24,876,600 | |
在建工程 | | 5,020,464 | | | 4,635,939 | | | 4,563,578 | | | 4,789,134 | | | 4,222,142 | |
為未來開發而保留的土地 | | 179,959 | | | 193,936 | | | 194,564 | | | 118,452 | | | 34,713 | |
投資房地產 | | $31,087,453 | | | $31,917,644 | | | $31,810,164 | | | $31,043,643 | | | $29,133,455 | |
累計折舊和攤銷 | | (7,489,193) | | | (7,739,462) | | | (7,600,559) | | | (7,268,981) | | | (6,826,918) | |
房地產淨投資 | | $23,598,260 | | | $24,178,182 | | | $24,209,605 | | | $23,774,662 | | | $22,306,537 | |
投資未合併的合資企業 | | 2,180,313 | | | 2,040,452 | | | 1,995,576 | | | 1,991,426 | | | 1,912,958 | |
房地產淨投資 | | $25,778,573 | | | $26,218,634 | | | $26,205,180 | | | $25,766,088 | | | $24,219,495 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
現金和現金等價物 | | $1,062,050 | | | $124,519 | | | $131,406 | | | $141,773 | | | $176,969 | |
賬款和其他應收款 (1) | | 1,325,725 | | | 1,158,383 | | | 1,070,066 | | | 969,292 | | | 861,117 | |
遞延租金 | | 586,418 | | | 613,796 | | | 627,700 | | | 601,590 | | | 556,198 | |
客户關係價值、遞延租賃成本和其他無形資產,淨額 | | 2,506,198 | | | 2,825,596 | | | 3,015,291 | | | 3,092,627 | | | 3,035,861 | |
善意 | | 8,998,074 | | | 9,148,603 | | | 9,199,636 | | | 9,208,497 | | | 8,728,105 | |
持有待售資產 | | | — | | | 593,892 | | | — | | | — | | | — |
經營租賃使用權資產 | | 1,274,410 | | | 1,291,233 | | | 1,317,293 | | | 1,351,329 | | | 1,253,393 | |
其他資產 | | 401,068 | | | 414,078 | | | 386,495 | | | 353,802 | | | 384,079 | |
總資產 | | $41,932,515 | | | $42,388,735 | | | $41,953,068 | | | $41,484,998 | | | $39,215,217 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
負債和權益 | | | | | | | | | | | | | | | |
全球無抵押循環信貸額度 | | $1,698,780 | | | $2,242,258 | | | $2,514,202 | | | $2,150,451 | | | $2,255,139 | |
無抵押定期貸款 | | 1,524,663 | | | 1,548,780 | | | 1,542,275 | | | 797,449 | | | 729,976 | |
扣除折扣後的無抵押優先票據 | | 13,072,102 | | | 13,383,819 | | | 13,258,079 | | | 13,120,033 | | | 12,281,410 | |
抵押債務和其他債務,扣除保費 | | 574,231 | | | 554,594 | | | 560,955 | | | 528,870 | | | 491,984 | |
經營租賃負債 | | 1,404,510 | | | 1,420,239 | | | 1,443,994 | | | 1,471,044 | | | 1,363,712 | |
應付賬款和其他應計負債 | | 2,147,103 | | | 2,214,820 | | | 1,923,819 | | | 1,868,884 | | | 1,621,406 | |
遞延所得税負債,淨額 | | 1,088,724 | | | 1,128,961 | | | 1,164,276 | | | 1,192,752 | | | 1,145,097 | |
應計股息和分配 | | — | | | — | | | — | | | 363,716 | | | — | |
押金和預付租金 | | 385,521 | | | 417,693 | | | 392,021 | | | 369,654 | | | 341,552 | |
與待售資產相關的負債 | | | — | | | 4,990 | | | — | | | — | | | — |
負債總額 | | $21,895,634 | | | $22,916,155 | | | $22,799,620 | | | $21,862,853 | | | $20,230,276 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
可贖回的非控股權益 | | 1,360,308 | | | 1,367,422 | | | 1,448,772 | | | 1,514,680 | | | 1,429,920 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
公平 | | | | | | | | | | | | | | | |
優先股:每股面值0.01美元,已授權110,000,000股: | | | | | | | | | | | | | | | |
J 系列累積可贖回優先股 (2) | | $193,540 | | | $193,540 | | | $193,540 | | | $193,540 | | | $193,540 | |
K 系列累積可贖回優先股 (3) | | 203,264 | | | 203,264 | | | 203,264 | | | 203,264 | | | 203,264 | |
L 系列累積可贖回優先股 (4) | | 334,886 | | | 334,886 | | | 334,886 | | | 334,886 | | | 334,886 | |
普通股:每股面值0.01美元,已授權3.92億股 (5) | | 3,002 | | | 2,967 | | | 2,888 | | | 2,887 | | | 2,851 | |
額外的實收資本 | | 23,239,088 | | | 22,882,200 | | | 22,126,379 | | | 22,142,868 | | | 21,528,384 | |
股息超過收益 | | (4,900,757) | | | (5,253,915) | | | (4,995,982) | | | (4,698,313) | | | (4,336,201) | |
累計其他綜合(虧損),淨額 | | (882,996) | | | (741,484) | | | (652,486) | | | (595,798) | | | (862,804) | |
股東權益總額 | | $18,190,026 | | | $17,621,456 | | | $17,212,490 | | | $17,583,334 | | | $17,063,920 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
非控股權益 | | | | | | | | | | | | | | | |
運營合夥企業的非控股權益 | | $441,366 | | | $436,099 | | | $444,843 | | | $419,317 | | | $421,484 | |
合併合資企業的非控股權益 | | 45,182 | | | 47,603 | | | 47,342 | | | 104,814 | | | 69,617 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
非控股權益總額 | | $486,547 | | | $483,702 | | | $492,185 | | | $524,131 | | | $491,101 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
權益總額 | | $18,676,573 | | | $18,105,158 | | | $17,704,675 | | | $18,107,465 | | | $17,555,021 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
負債和權益總額 | | $41,932,515 | | | $42,388,735 | | | $41,953,068 | | | $41,484,998 | | | $39,215,217 |
(1) | 扣除截至2023年9月30日和2022年12月31日的可疑賬户備抵額分別為46,643美元和33,048美元。 |
(2) | J系列累計可贖回優先股,分別為5.250%、20萬美元和20萬美元的清算優先權(每股25美元),截至2023年9月30日和2022年12月31日分別發行和流通的800萬股和800萬股。 |
(3) | K系列累計可贖回優先股,分別為5.850%、21萬美元和21萬美元的清算優先權(每股25美元),截至2023年9月30日和2022年12月31日分別發行和流通840萬股和840萬股。 |
(4) | 截至2023年9月30日和2022年12月31日,L系列累計可贖回優先股分別為5.200%、34.5萬美元和34.5萬美元(每股25美元),分別為13,800,000股和13,800,000股已發行和流通股票。 |
(5) | 普通股:截至2023年9月30日和2022年12月31日,已發行和流通的股票分別為302,846,026股和291,148,222股。 |
15
目錄
資產淨值(NAV)的組成部分 (1) | 財務補助 | |
---|---|---|
未經審計,成千上萬 | 2023 年第三季度 |
合併房地產現金淨營業收入(NOI)(2),按年計算 (3) | | | |
網絡密集 | | | $1,083,225 |
校園 | | | 1,511,305 |
其他 (4) | | | 192,775 |
按年計算的現金淨收益總額 | | | $2,787,305 |
減去:合作伙伴在合併合資企業中所佔的份額 | | | (55,347) |
收購/處置/到期 | | | (50,124) |
2023 財年積壓現金淨值和 23 財年第三季度結轉額(已穩定) (5) | | | 65,386 |
按年計算的合併現金淨資產淨利潤總額 | | | $2,747,220 |
| | | |
Digital Realty在未合併的合資企業現金淨收益中所佔的比例份額 (3)(6) | | | $228,272 |
| | | |
其他收入 | | | |
開發和管理費(淨額),按年計算 | | | $31,276 |
| | | |
其他資產 | | | |
預先穩定的庫存,按成本計算 (7) | | | $239,076 |
持有待開發的土地 | | | 179,959 |
開發 CIP (8) | | | 5,020,464 |
減去:與 23 財年積壓 NOI 相關的投資 | | | (603,091) |
現金和現金等價物 | | | 1,062,050 |
賬款和其他應收款,淨額 | | | 1,325,725 |
其他資產 | | | 401,068 |
減去:合夥人在合併合資資產中所佔的份額 | | | (137,114) |
其他資產總額 | | | $7,488,136 |
| | | |
負債 | | | |
全球無抵押循環信貸額度 | | | $1,713,024 |
無抵押定期貸款 | | | 1,532,975 |
無抵押的優先票據 | | | 13,161,305 |
有擔保債務和其他 | | | 576,729 |
應付賬款和其他應計負債 | | | 2,147,103 |
遞延所得税負債,淨額 | | | 1,088,724 |
押金和預付租金 | | | 385,521 |
待完成的積壓 NOI 成本 (9) | | | 66,148 |
優先股 | | | 755,000 |
Digital Realty在未合併合資債務中的份額 | | | 1,463,211 |
減去:合夥人在合併合資負債中所佔的份額 | | | (362,954) |
負債總額 | | | $22,526,786 |
| | | |
攤薄後已發行股票和已發行單位 | | | 309,538 |
(1) | 積壓和相關的財務項目不包括與未合併的合資企業物業相關的活動。 |
(2) | 有關 NOI 和現金 NOI 的定義和討論,以及營業收入與 NOI 和現金 NOI 的對賬,見第 33 頁。 |
(3) | 年化現金淨收益是通過將最近一個季度的業績乘以四計算得出的。年化業績可能不代表任何四個季度,也未考慮預定的租約到期日等。年化數據僅供説明之用。反映了23年第三季度年化現金淨收益為28億美元。淨資產淨值是根據管理層使用合同ABR和穩定的利潤率得出的估計來分配的。 |
(4) | 其他包括Powered Base Building的外殼容量以及全面改進的數據中心設施內的存儲和辦公空間。 |
(5) | 預計到2023年12月31日開始的與已簽署的租約相關的估計現金淨收入。不包括Digital Realty在未合併合資物業的已簽署租約中所佔的份額。 |
(6) | 有關Digital Realty在未合併合資企業營業收入中按比例分配的份額與現金淨資產收益的對賬情況,請參閲第30頁。 |
(7) | 不包括Digital Realty在未合併合資物業中的成本份額。 |
(8) | 有關在建工程餘額明細的更多詳情,見第26頁。 |
(9) | 不包括Digital Realty在未合併合資物業的預期竣工成本中所佔的份額。 |
16
目錄
債務分析和契約合規 | | 財務補助 |
---|---|---|
未經審計 | 2023 年第三季度 |
| | 截至2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||
| | | | 利率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 利息 | | 包括 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 費率 | | 互換 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | | 2027 | | | 此後 | | | 總計 |
全球無抵押循環信貸額度 (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
全球無抵押循環信貸額度 | | 4.704% | | 4.704% | | | — | | | — | | | — | | | — | | | $1,627,462 | | | — | | | $1,627,462 |
日元循環信貸額度 | | 0.570% | | 0.570% | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 85,562 | | | — | | | 85,562 |
遞延融資費用,淨額 | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (14,244) |
全球無抵押循環信貸額度總額 | | 4.498% | | 4.498% | | | — | | | — | | | — | | | — | | | $1,713,024 | | | — | | | $1,698,780 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
無抵押定期貸款 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
歐元定期貸款機制 | | 4.841% | | 4.035% | | | — | | | — | | | $396,488 | | | — | | | $396,487 | | | — | | | $792,975 |
美元定期貸款額度 | | 6.379% | | 5.569% | | | — | | | — | | | — | | | $740,000 | | | — | | | — | | | 740,000 |
遞延融資費用,淨額 | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (8,312) |
無抵押定期貸款總額 | | 5.584% | | 4.776% | | | — | | | — | | | $396,488 | | | $740,000 | | | $396,487 | | | — | | | $1,524,663 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
高級票據 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2023 年到期的 1 億張 0.600% 票據 (2) | | 0.600% | | 0.600% | | | $109,272 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | $109,272 |
6 億歐元 2024 年到期 2.625% 的票據 | | 2.625% | | 2.625% | | | — | | | $634,380 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 634,380 |
2.5 億英鎊 2024 年到期 2.750% 的票據 | | 2.750% | | 2.750% | | | — | | | 304,975 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 304,975 |
2025 年到期 4 億英鎊 4.250% 的票據 | | 4.250% | | 4.250% | | | — | | | — | | | $487,960 | | | — | | | — | | | — | | | 487,960 |
2025 年到期 6.5 億歐元 0.625% 的票據 | | 0.625% | | 0.625% | | | — | | | — | | | 687,245 | | | — | | | — | | | — | | | 687,245 |
2026 年到期 10.8 億歐元 2.500% 的票據 | | 2.500% | | 2.500% | | | — | | | — | | | — | | | $1,136,598 | | | — | | | — | | | 1,136,598 |
2.75 億張 2026 年到期 0.200% 的票據 | | 0.200% | | 0.200% | | | — | | | — | | | — | | | 300,498 | | | — | | | — | | | 300,498 |
1.5 億張 1.700% 2027 年到期的票據 | | 1.700% | | 1.700% | | | — | | | — | | | — | | | — | | | $163,908 | | | — | | | 163,908 |
2027 年到期 10 億美元 3.700% 的票據 (3) | | 3.700% | | 2.485% | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,000,000 | | | — | | | 1,000,000 |
5 億歐元 2028 年到期的票據 1.125% | | 1.125% | | 1.125% | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | $528,650 | | | 528,650 |
2028 年到期 9 億美元 5.550% 的票據 (3) | | 5.550% | | 3.996% | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 900,000 | | | 900,000 |
6.5 億美元 2028 年到期 4.450% 的票據 | | 4.450% | | 4.450% | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 650,000 | | | 650,000 |
2.7 億張 0.550% 2029年到期的票據 | | 0.550% | | 0.550% | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 295,034 | | | 295,034 |
2029 年到期 9 億美元 3.600% 的票據 | | 3.600% | | 3.600% | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 900,000 | | | 900,000 |
3.5 億英鎊 2029 年到期 3.300% 的票據 | | 3.300% | | 3.300% | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 426,965 | | | 426,965 |
7.5 億歐元 2030 年到期 1.500% 的票據 | | 1.500% | | 1.500% | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 792,975 | | | 792,975 |
2.5 億英鎊 2030 年到期的票據 3.750% | | 3.750% | | 3.750% | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 670,945 | | | 670,945 |
5 億歐元 2031 年到期的票據 12.50% | | 1.250% | | 1.250% | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 528,650 | | | 528,650 |
10.0 億歐元 2031 年到期的票據 0.625% | | 0.625% | | 0.625% | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,057,300 | | | 1,057,300 |
7.5 億歐元 2032 年到期的票據 1.000% | | 1.000% | | 1.000% | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 792,975 | | | 792,975 |
7.5 億歐元 2032 年到期的票據 1.375% | | 1.375% | | 1.375% | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 792,975 | | | 792,975 |
未攤銷的折扣 | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (33,066) |
遞延融資成本 | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (56,136) |
優先票據總額 | | 2.443% | | 2.245% | | | $109,272 | | | $939,355 | | | $1,175,205 | | | $1,437,095 | | | $1,163,908 | | | $8,336,469 | | | $13,072,102 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
有擔保債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ICN10 設施 | | 5.900% | | 3.584% | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | $12,536 | | | $12,536 |
威斯汀 | | 3.290% | | 3.290% | | | — | | | — | | | — | | | — | | | $135,000 | | | — | | | 135,000 |
Teraco 貸款 | | 10.600% | | 9.193% | | | $56 | | | $312 | | | $567 | | | $34,641 | | | 68,703 | | | 256,404 | | | 360,683 |
遞延融資成本 | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,498) |
有擔保債務總額 | | 8.542% | | 7.487% | | | $56 | | | $312 | | | $567 | | | $34,641 | | | $203,703 | | | $268,940 | | | $505,721 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
icolo 貸款 | | 11.650% | | 11.650% | | | — | | | — | | | — | | | $5,016 | | | $3,721 | | | — | | | $8,737 |
其他債務總額 | | 11.650% | | 11.650% | | | — | | | — | | | — | | | $5,016 | | | $3,721 | | | — | | | $8,737 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
強制性可贖回優先股(Teraco) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
強制性可贖回優先股(Teraco) | | 10.105% | | 10.105% | | | — | | | $4,228 | | | — | | | $59,188 | | | — | | | — | | | $63,416 |
未攤銷的折扣 | | — | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,643) |
可贖回優先股總額 | | 10.105% | | 10.105% | | | — | | | $4,228 | | | — | | | $59,188 | | | — | | | — | | | $59,773 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
未對衝浮動利率債務總額 | | — | | — | | | $56 | | | $4,540 | | | $397,055 | | | $93,829 | | | $2,178,214 | | | $59,218 | | | $2,732,912 |
固定利率/對衝浮動利率債務總額 | | — | | — | | | 109,272 | | | 939,355 | | | 1,175,205 | | | 2,182,111 | | | 1,302,629 | | | 8,546,191 | | | 14,254,764 |
債務總額 | | 3.150% | | 2.891% | | | $109,328 | | | $943,895 | | | $1,572,260 | | | $2,275,940 | | | $3,480,843 | | | $8,605,409 | | | $16,987,676 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加權平均利率 | | | | | | | 0.604% | | | 2.701% | | | 2.613% | | | 3.514% | | | 3.788% | | | 2.464% | | | 2.891% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
摘要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
從初始到期日的加權平均期限 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.3 年 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加權平均到期日(假設行使延期期權) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.5 年 |
截至2023年9月30日的全球無抵押循環信貸額度詳情 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 最大可用值 | | 現有容量 (4) | | 目前已抽獎 | |||||
| | | | | | | | | | | | |
全球無抵押循環信貸額度 | $3,882,091 | | $2,064,218 | | $1,713,024 |
(1) | 假設所有延期都將得到執行。 |
(2) | 已於 2023 年 10 月 2 日全額償還。 |
(3) | 受跨貨幣互換的影響。 |
(4) | 扣除已簽發的1.048億美元的信用證。 |
17
目錄
債務分析和契約合規 | | 財務補助 |
---|---|---|
未經審計 | 2023 年第三季度 |
| | 截至2023年9月30日 | ||||||||
| | | | | | | | | | |
|
| |
| |
| |
| 全球不安全 | ||
| | 無抵押的優先票據 | | 信貸設施 | ||||||
債務契約比率 (1) |
| 必需 | | 實際的 (2) | | 實際的 (3) | | 必需 | | 實際的 |
未償債務總額/總資產 (4) |
| 低於 60% | | 43% | | 37% | | 低於 60% (5) |
| 40% |
有擔保債務/總資產 (6) |
| 低於 40% | | 5% | | 1% | | 低於 40% | | 3% |
未抵押資產總額/無抵押債務 |
| 大於 150% | | 223% | | 245% | | 不適用 |
| 不適用 |
合併息税折舊攤銷前利潤/利息支出 (7) |
| 大於 1.50 倍 |
| 4.3x |
| 4.3x |
| 不適用 |
| 不適用 |
固定費用保險 |
| |
| 不適用 |
| 不適用 |
| 大於 1.50 倍 |
| 4.6x |
無抵押債務/未抵押資產總價值 (8) |
| |
| 不適用 | | 不適用 | | 低於 60% | | 42% |
未支配資產還本付息覆蓋率 (8) |
| |
| 不適用 |
| 不適用 |
| 大於 1.50 倍 |
| 5.4x |
(1) | 有關上表和相關腳註中使用的術語的定義,請參閲管理票據的契約、截至2021年11月18日的第二份經修訂和重述的全球優先信貸協議以及截至2021年11月18日的經修訂和重述的日元信貸協議,每份協議均經過修訂,均作為我們向美國證券交易委員會提交的報告的附錄提交。 |
(2) | 第17頁列出的無抵押優先票據的比率,但2023年到期的0.60%票據、2026年到期的0.20%票據、2027年到期的1.70%票據、2028年到期的5.550%票據、2029年到期的0.250%票據、2031年到期的0.625%票據、2032年到期的1.00%票據和2032年到期的1.375%票據除外。 |
(3) | 2023年到期的0.60%票據、2026年到期的0.20%票據、2027年到期的1.70%票據、2028年到期的5.550%的票據、2029年到期的0.55%的票據、2031年到期的1.250%的票據、2031年到期的0.625%票據的比率、2032年到期的1.00%票據和2032年到期的1.375%的票據的比率。 |
(4) | 該比率被稱為槓桿比率,定義為全球無抵押循環信貸額度和日元融資機制下的合併債務/總資產價值。有關總資產的計算,請參閲管理票據的契約、截至2021年11月18日的第二份經修訂和重述的全球優先信貸協議以及截至2021年11月18日的經修訂和重述的日元信貸協議,每份協議均經過修訂,均作為我們向美國證券交易委員會提交的報告的附錄提交。 |
(5) | 在收購一項或多項資產後,公司有權在融資期限內連續四個財政季度保持槓桿率大於60.0%但小於或等於65.0%。 |
(6) | 該比率被稱為有擔保債務槓桿比率,定義為全球無抵押循環信貸額度和日元融資機制下的有擔保債務/總資產價值。 |
(7) | 按本季度年化合並息税折舊攤銷前利潤與本季度的年化利息支出(包括資本化利息和債務折扣)計算。 |
(8) | 資產必須滿足某些條件才有資格被列為全球無抵押循環信貸額度和日元融資機制下的無抵押資產。 |
18
目錄
相同資本運營趨勢摘要 | 財務補助 | |
---|---|---|
未經審計,成千上萬 | 2023 年第三季度 |
穩定(“相同資本”)投資組合 (1)
| | 三個月已結束 | | | 九個月已結束 | | ||||||||||||||||||||
| | 9 月 30 日-23 | | 22 年 9 月 30 日 | | % 變化 | | 23 年 6 月 30 日 | | % 變化 | | | 9 月 30 日-23 | | 22 年 9 月 30 日 | | % 變化 | | ||||||||
租金收入 | | | $648,940 | | | $584,452 | | | 11.0% | | | $634,827 | | | 2.2% | | | | $1,916,920 | | | $1,764,585 | | | 8.6% | |
租户報銷-公用事業 | | | 267,258 | | | 195,042 | | | 37.0% | | | 256,811 | | | 4.1% | | | | 773,000 | | | 554,408 | | | 39.4% | |
租户報銷-其他 | | | 44,906 | | | 29,530 | | | 52.1% | | | 29,792 | | | 50.7% | | | | 99,756 | | | 94,792 | | | 5.2% | |
互連及其他 | | | 87,563 | | | 80,566 | | | 8.7% | | | 86,076 | | | 1.7% | | | | 257,273 | | | 241,957 | | | 6.3% | |
總收入 | | | $1,048,667 | | | $889,591 | | | 17.9% | | | $1,007,506 | | | 4.1% | | | | $3,046,949 | | | $2,655,742 | | | 14.7% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公共事業 | | | $312,322 | | | $224,113 | | | 39.4% | | | $284,037 | | | 10.0% | | | | $865,055 | | | $612,435 | | | 41.2% | |
租賃物業的運營 | | | 157,331 | | | 151,078 | | | 4.1% | | | 160,529 | | | (2.0%) | | | | 475,465 | | | 440,154 | | | 8.0% | |
財產税 | | | 46,192 | | | 26,251 | | | 76.0% | | | 32,075 | | | 44.0% | | | | 102,944 | | | 93,350 | | | 10.3% | |
保險 | | | 3,849 | | | 3,467 | | | 11.0% | | | 3,751 | | | 2.6% | | | | 11,416 | | | 10,370 | | | 10.1% | |
支出總額 | | | $519,695 | | | $404,908 | | | 28.3% | | | $480,393 | | | 8.2% | | | | $1,454,879 | | | $1,156,310 | | | 25.8% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
淨營業收入 (2) | | | $528,973 | | | $484,683 | | | 9.1% | | | $527,113 | | | 0.4% | | | | $1,592,070 | | | $1,499,432 | | | 6.2% | |
減去: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
穩定的直線租金 | | | ($5,188) | | | ($4,038) | | | 28.5% | | | ($15,056) | | | (65.5%) | | | | ($20,785) | | | ($11,926) | | | 74.3% | |
高於和低於市場的租金 | | | 1,043 | | | 1,293 | | | (19.3%) | | | 1,132 | | | (7.8%) | | | | 3,351 | | | 3,883 | | | (13.7%) | |
現金淨營業收入 (3) | | | $533,117 | | | $487,428 | | | 9.4% | | | $541,038 | | | (1.5%) | | | | $1,609,504 | | | $1,507,474 | | | 6.8% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期末投資組合佔用率穩定 (4) | | | 82.7% | | | 83.1% | | | (0.4%) | | | 83.0% | | | (0.3%) | | | | 82.7% | | | 83.1% | | | (0.4%) | |
(1) | 代表截至 2021 年 12 月 31 日擁有的待開發可出租平方英尺總面積不足 5% 的建築物。不包括在2022-2023年正在進行或預計將進行開發活動的建築物、被歸類為待售的建築物以及在所列所有時期內出售或向合資企業捐贈的建築物。調整前期數字以反映當前的相同資本池。 |
(2) | 有關淨營業收入的定義和討論以及營業收入與NOI的對賬,見第33頁。 |
(3) | 有關現金淨營業收入的定義和討論以及營業收入與現金淨利潤的對賬,見第33頁。 |
(4) | 佔用率不包括正在開發的空間和為開發而保留的空間。對於我們的一些建築物,除了合同租賃的平方英尺外,我們還根據其他因素計算入住率,包括可用電力、所需的支持空間和公共區域。 |
19
目錄
租賃活動摘要 | 財務補助 | |
---|---|---|
在截至 2023 年 9 月 30 日的季度中籤署的租約 | 2023 年第三季度 |
| | 0-1 MW | | > 1 兆瓦 (3) | | 其他 (4) | | 總計 | ||||||||||||||||
租賃活動-全新 (1) (2) |
| 3Q23 |
| LTM |
| 3Q23 |
| LTM |
| 3Q23 |
| LTM |
| 3Q23 |
| LTM | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
年化 GAAP 租金(千美元) |
| | $41,776 |
| | $144,568 |
| | $96,877 | | | $263,230 | | | $1,370 | | | $5,418 | | | $140,023 | | | $413,216 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
租賃千瓦 | | | 13,862 | | | 49,938 | | | 55,950 | | | 166,612 | | | — | | | — | | | 69,812 | | | 216,550 |
NRSF(千人) | | | 164 | | | 530 | | | 447 | | | 1,769 | | | 16 | | | 81 | | | 627 | | | 2,381 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加權平均租賃期限(年) | | | 3.9 | | | 3.9 | | | 10.2 | | | 12.1 | | | 5.6 | | | 6.0 | | | 8.4 | | | 10.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每千瓦的初始穩定現金租金 | | | $200 | | | $255 | | | $122 | | | $116 | | | — | | | — | | | $138 | | | $148 |
GAAP 每千瓦租金 | | | $251 | | | $241 | | | $144 | | | $132 | | | — | | | — | | | $166 | | | $157 |
每千瓦的租賃成本 | | | $46 | | | $29 | | | — | | | $9 | | | — | | | — | | | $9 | | | $14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按千瓦計算的淨有效經濟效益 (5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按千瓦計算的基本租金 | | | $253 | | | $283 | | | $146 | | | $131 | | | — | | | — | | | $167 | | | $166 |
按千瓦特計算的租金優惠 | | | $2 | | | $3 | | | $1 | | | $2 | | | — | | | — | | | $1 | | | $2 |
按千瓦計算的預計運營費用 | | | $73 | | | $71 | | | $36 | | | $32 | | | — | | | — | | | $44 | | | $41 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每千瓦的淨租金 | | | $179 | | | $210 | | | $108 | | | $97 | | | — | | | — | | | $122 | | | $123 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按千瓦計算的租户改進 | | | — | | | — | | | — | | | $1 | | | — | | | — | | | — | | | $1 |
按千瓦計的租賃佣金 | | | $11 | | | $11 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | $2 | | | $3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每千瓦的淨有效租金 | | | $168 | | | $199 | | | $108 | | | $96 | | | — | | | — | | | $119 | | | $119 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
根據NRSF的初始穩定現金租金 | | | $17 | | | $21 | | | $15 | | | $11 | | | $6 | | | $5 | | | $15 | | | $13 |
根據 NRSF 計算的 GAAP 租金 | | | $254 | | | $273 | | | $217 | | | $149 | | | $86 | | | $67 | | | $223 | | | $174 |
每個 NRSF 的租賃成本 | | | $47 | | | $29 | | | — | | | $10 | | | $6 | | | $152 | | | $12 | | | $19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NRSF 的淨有效經濟學 (5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NRSF 的基本租金 | | | $256 | | | $283 | | | $218 | | | $148 | | | $87 | | | $70 | | | $225 | | | $176 |
NRSF 的租金優惠 | | | $2 | | | $3 | | | $2 | | | $3 | | | — | | | $4 | | | $2 | | | $3 |
NRSF 的估計運營費用 | | | $73 | | | $78 | | | $55 | | | $42 | | | $7 | | | $9 | | | $58 | | | $49 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每個 NRSF 的淨租金 | | | $181 | | | $203 | | | $162 | | | $104 | | | $80 | | | $58 | | | $165 | | | $124 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
NRSF 對租户進行了改進 | | | — | | | — | | | — | | | $1 | | | — | | | $14 | | | — | | | $1 |
NRSF 的租賃佣金 | | | $11 | | | $11 | | | — | | | — | | | — | | | $6 | | | $3 | | | $3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每個 NRSF 的淨有效租金 | | | $170 | | | $192 | | | $162 | | | $103 | | | $80 | | | $38 | | | $162 | | | $120 |
(1) | 不包括短期、屋頂、倉庫和車庫租賃。 |
(2) | 包括新空間和重新租賃空間的租約。 |
(3) | >1 兆瓦的基本租金包括與八兆瓦租賃替代相關的淨增長,這導致相同容量的費率提高。GAAP 每平方英尺和每千瓦的基本租金指標反映了在不增加容量的情況下增加的基本租金的增量。 |
(4) | 其他包括Powered Base Building的外殼容量以及全面改進的數據中心設施內的存儲和辦公空間。 |
(5) | 所有美元金額均為租賃期內每平方英尺的平均值。每千瓦量以月值表示。每個 NRSF 的金額以年度值表示。 |
注意:LTM 是最近十二個月,包括當前季度。加權平均租賃期限不包括續訂選項,並按淨可出租平方英尺加權。
20
目錄
租賃活動摘要 | 財務補助 | |
---|---|---|
截至2023年9月30日的季度續訂的租約 | 2023 年第三季度 |
| | 0-1 MW | | > 1 MW | | 其他 (4) | | 總計 | ||||||||||||||||
租賃活動-續約 (1) (2) (3) |
| 3Q23 |
| LTM |
| 3Q23 |
| LTM |
| 3Q23 |
| LTM |
| 3Q23 |
| LTM | ||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
續訂的租約(千瓦) | | | 32,829 | | | 139,686 | | | 10,879 | | | 112,177 | | | — | | | — | | | 43,708 | | | 251,863 |
續訂了租約(NRSF 以千計) | | | 457 | | | 1,965 | |
| 128 | | | 1,358 | | | 94 | | | 470 | | | 679 | | | 3,794 |
每千瓦的租賃成本 | | | $1 | | | $1 | |
| $1 | |
| $4 | | | — | | | — | | | $5 | | | $3 |
每個 NRSF 的租賃成本 | | | $1 | | | $1 | |
| $1 | |
| $4 | | | $20 | | | $5 | | | $4 | | | $3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
加權期限(年) | | | 1.6 | | | 1.5 | | | 2.3 | | | 5.4 | | | 5.4 | | | 4.5 | | | 2.3 | | | 3.5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
現金租金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每千瓦現金租金即將到期 |
| | $306 | | | $292 | | | $140 | | | $145 | | | — | | | — | | | $276 | | | $230 |
續訂了每千瓦的現金租金 |
| | $319 | | | $307 | | | $148 | | | $149 | | | — | | | — | | | $297 | | | $241 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每千瓦現金租金變化百分比 |
| | 4.4% | | | 5.2% | | | 5.6% | | | 2.5% | | | — | | | — | | | 7.4% | | | 4.7% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每個 NRSF 的現金租金即將到期 | | | $264 | | | $249 | | | $142 | | | $144 | | | $66 | | | $25 | | | $213 | | | $184 |
根據 NRSF 續訂了現金租金 | | | $275 | | | $262 | | | $150 | | | $147 | | | $113 | | | $29 | | | $229 | | | $192 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每個 NRSF 的現金租金變化百分比 | | | 4.4% | | | 5.2% | | | 5.6% | | | 2.5% | |
| 71.6% | |
| 17.5% | |
| 7.4% | |
| 4.7% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GAAP 租金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GAAP 每千瓦租金即將到期 |
| | $304 |
| | $289 | | | $136 | | | $135 | |
| — | |
| — | |
| $274 | | | $224 |
更新的 GAAP 每千瓦租金 |
| | $321 |
| | $308 | | | $150 | | | $149 | |
| — | |
| — | |
| $300 | | | $241 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GAAP 每千瓦租金變化百分比 |
| | 5.6% |
| | 6.4% | | | 10.3% | | | 10.4% | | | — | | | — | | | 9.5% | | | 7.7% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
根據 NRSF,GAAP 租金即將到期 | | | $262 | | | $247 | | | $138 | | | $134 | | | $64 | | | $24 | | | $212 | | | $179 |
根據 NRSF 更新了 GAAP 租金 | | | $277 | | | $262 | | | $152 | | | $148 | | | $119 | | | $29 | | | $232 | | | $192 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
每個 NRSF 的 GAAP 租金變化百分比 | | | 5.6% |
| | 6.4% | | | 10.3% | | | 10.4% | | | 85.5% | | | 20.3% | | | 9.5% | | | 7.7% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
留存率 (5) | | | 83.4% | | | 85.2% | | | 47.9% | | | 75.9% | | | 64.6% | | | 41.3% | | | 70.7% | | | 72.9% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Churn (6) | | | 1.3% | | | 5.7% | | | 0.8% | | | 3.1% | | | 1.9% | | | 7.5% | | | 1.1% | | | 4.5% |
(1) | 不包括短期、屋頂、倉庫和車庫租賃。 |
(2) | 租金是指每千瓦的年度估計現金租金和淨可出租平方英尺,根據公認會計原則根據直線租金進行了調整。 |
(3) | 每千瓦量以月值表示。每個 NRSF 的金額以年度值表示。 |
(4) | 其他包括Powered Base Building的外殼容量以及全面改進的數據中心設施內的存儲和辦公空間。 |
(5) | 以平方英尺為基礎。 |
(6) | 流失率的定義是該期間由於租約終止或未續訂而導致的經常性收入損失,除以期初的經常性收入。 |
注意:LTM 是最近十二個月,包括當前季度。加權平均租賃期限不包括續訂選項,並按淨可出租平方英尺加權。
21
目錄
租約到期日-按規模劃分 | 財務補助 | |
---|---|---|
以千為單位的美元和平方英尺(每平方英尺和每千瓦數據除外) | 2023 年第三季度 |
|
| |
| | |
| % 的 |
| 年化每人租金 |
| 年化每人租金 |
| |
| | |
| |
| 每千瓦租金 |
| |||||
| | 的平方英尺 | | 按年計算 | | 按年計算 | | 被佔領 | | 被佔領的廣場 | | 年化租金 | | 即將到期的 kW | | 每千瓦租金 | | 每月在 |
| |||||||
年 | | 即將到期的租約 (1) | | 出租 (2) | | 租金 | | 平方英尺 | | 到期時的腳步 | | 到期時 | | 租賃 | | 每月 | | 到期 |
| |||||||
0-1 MW |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可用 |
| 2,641 |
| | — |
| — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — | |
逐月 (3) |
| 193 |
| | $47,626 |
| 1.4% |
| | $247 |
| | $247 |
| | $47,756 |
| | 9,859 |
| | $403 |
| | $404 | |
2023 |
| 523 |
| | 173,569 |
| 5.1% |
| | 332 |
| | 332 |
| | 173,572 |
| | 37,710 |
| | 384 |
| | 384 | |
2024 |
| 2,150 |
| | 602,174 |
| 17.8% |
| | 280 |
| | 281 |
| | 603,867 |
| | 151,622 |
| | 331 |
| | 332 | |
2025 |
| 698 |
| | 163,574 |
| 4.8% |
| | 234 |
| | 240 |
| | 167,264 |
| | 47,650 |
| | 286 |
| | 293 | |
2026 |
| 467 |
| | 103,471 |
| 3.1% |
| | 221 |
| | 232 |
| | 108,338 |
| | 34,496 |
| | 250 |
| | 262 | |
2027 |
| 432 |
| | 75,035 |
| 2.2% |
| | 174 |
| | 184 |
| | 79,495 |
| | 30,463 |
| | 205 |
| | 217 | |
2028 |
| 245 |
| | 35,005 |
| 1.0% |
| | 143 |
| | 157 |
| | 38,596 |
| | 14,795 |
| | 197 |
| | 217 | |
2029 |
| 96 |
| | 11,411 |
| 0.3% |
| | 118 |
| | 134 |
| | 12,934 |
| | 6,369 |
| | 149 |
| | 169 | |
2030 |
| 66 |
| | 21,128 |
| 0.6% |
| | 318 |
| | 329 |
| | 21,822 |
| | 5,374 |
| | 328 |
| | 338 | |
2031 |
| 54 |
| | 9,495 |
| 0.3% |
| | 177 |
| | 188 |
| | 10,110 |
| | 2,681 |
| | 295 |
| | 314 | |
2032 |
| 51 |
| | 4,985 |
| 0.1% |
| | 97 |
| | 110 |
| | 5,655 |
| | 1,700 |
| | 244 |
| | 277 | |
此後 |
| 248 |
| | 10,176 |
| 0.3% |
| | 41 |
| | 50 |
| | 12,351 |
| | 3,283 |
| | 258 |
| | 313 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
總計/總計平均。 |
| 7,866 | | | $1,257,649 |
| 37.2% | | | $241 | | | $245 | | | $1,281,759 | | | 346,003 | | | $303 | | | $309 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
> 1 MW |
| 即將到期的租約 (1) | | 按年計算 |
| 按年計算 | 年化每人租金 | | 年化每人租金 | | 年化每人租金 | | 即將到期的 kW | | 按年計算 | | 每千瓦租金 |
| ||||||||
可用 |
| 1,708 |
| | — |
| — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — | |
逐月 (3) |
| 149 |
| | $24,515 |
| 0.7% |
| | $165 |
| | $169 |
| | $25,216 |
| | 14,105 |
| | $145 |
| | $149 | |
2023 |
| 483 |
| | 62,400 |
| 1.8% |
| | 129 |
| | 129 |
| | 62,400 |
| | 40,593 |
| | 128 |
| | 128 | |
2024 |
| 1,394 |
| | 215,238 |
| 6.4% |
| | 154 |
| | 156 |
| | 217,388 |
| | 128,707 |
| | 139 |
| | 141 | |
2025 |
| 1,722 |
| | 257,789 |
| 7.6% |
| | 150 |
| | 153 |
| | 263,914 |
| | 154,044 |
| | 139 |
| | 143 | |
2026 |
| 1,711 |
| | 240,654 |
| 7.1% |
| | 141 |
| | 149 |
| | 254,516 |
| | 156,033 |
| | 129 |
| | 136 | |
2027 |
| 1,503 |
| | 213,738 |
| 6.3% |
| | 142 |
| | 153 |
| | 230,614 |
| | 145,333 |
| | 123 |
| | 132 | |
2028 |
| 917 |
| | 119,082 |
| 3.5% |
| | 130 |
| | 141 |
| | 129,600 |
| | 89,555 |
| | 111 |
| | 121 | |
2029 |
| 1,019 |
| | 129,325 |
| 3.8% |
| | 127 |
| | 139 |
| | 141,465 |
| | 123,730 |
| | 87 |
| | 95 | |
2030 |
| 1,070 |
| | 143,242 |
| 4.2% |
| | 134 |
| | 146 |
| | 156,400 |
| | 116,780 |
| | 102 |
| | 112 | |
2031 |
| 1,006 |
| | 116,851 |
| 3.5% |
| | 116 |
| | 129 |
| | 129,776 |
| | 98,615 |
| | 99 |
| | 110 | |
2032 |
| 787 |
| | 96,641 |
| 2.9% |
| | 123 |
| | 143 |
| | 112,682 |
| | 84,100 |
| | 96 |
| | 112 | |
此後 |
| 1,837 |
| | 218,440 |
| 6.5% |
| | 119 |
| | 140 |
| | 257,384 |
| | 175,159 |
| | 104 |
| | 122 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
總計/總計平均。 |
| 15,306 | | | $1,837,914 |
| 54.4% | | | $135 | | | $146 | | | $1,981,356 | | | 1,326,753 | | | $115 | | | $124 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 (4) |
| 即將到期的租約 (1) | | 按年計算 |
| 按年計算 | 年化每人租金 | | 年化每人租金 | | 年化每人租金 | | 即將到期的 kW | | 按年計算 | | 每千瓦租金 | | ||||||||
可用 |
| 1,726 |
| | — |
| — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — | |
逐月 (3) |
| 56 |
| | $1,904 |
| 0.1% |
| | $34 |
| | $34 |
| | $1,905 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2023 |
| 58 |
| | 2,546 |
| 0.1% |
| | 44 |
| | 44 |
| | 2,546 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2024 |
| 528 |
| | 20,605 |
| 0.6% |
| | 39 |
| | 39 |
| | 20,717 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2025 |
| 670 |
| | 30,120 |
| 0.9% |
| | 45 |
| | 46 |
| | 31,052 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2026 |
| 769 |
| | 26,072 |
| 0.8% |
| | 34 |
| | 36 |
| | 27,740 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2027 |
| 365 |
| | 15,186 |
| 0.4% |
| | 42 |
| | 45 |
| | 16,556 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2028 |
| 508 |
| | 18,334 |
| 0.5% |
| | 36 |
| | 40 |
| | 20,264 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2029 |
| 648 |
| | 29,957 |
| 0.9% |
| | 46 |
| | 54 |
| | 34,713 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2030 |
| 762 |
| | 47,756 |
| 1.4% |
| | 63 |
| | 74 |
| | 56,030 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2031 |
| 56 |
| | 1,977 |
| 0.1% |
| | 35 |
| | 42 |
| | 2,367 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2032 |
| 107 |
| | 6,137 |
| 0.2% |
| | 58 |
| | 66 |
| | 7,038 |
| | — |
| | — |
| | — | |
此後 |
| 3,178 |
| | 80,648 |
| 2.4% |
| | 25 |
| | 33 |
| | 104,323 |
| | — |
| | — |
| | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
總計/總計平均。 |
| 9,431 | | | $281,243 |
| 8.3% | | | $36 | | | $42 | | | $325,251 | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
總計 |
| 即將到期的租約 (1) | | 按年計算 |
| 按年計算 | 年化每人租金 | | 年化每人租金 | | 年化每人租金 | | 即將到期的 kW | | 按年計算 | | 每千瓦租金 |
| ||||||||
可用 |
| 6,074 |
| | — |
| — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — |
| | — | |
逐月 (3) |
| 398 |
| | $74,045 |
| 2.2% |
| | $186 |
| | $188 |
| | $74,877 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2023 |
| 1,065 |
| | 238,514 |
| 7.1% |
| | 224 |
| | 224 |
| | 238,518 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2024 |
| 4,072 |
| | 838,017 |
| 24.8% |
| | 206 |
| | 207 |
| | 841,972 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2025 |
| 3,090 |
| | 451,484 |
| 13.4% |
| | 146 |
| | 150 |
| | 462,230 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2026 |
| 2,948 |
| | 370,197 |
| 11.0% |
| | 126 |
| | 132 |
| | 390,594 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2027 |
| 2,301 |
| | 303,958 |
| 9.0% |
| | 132 |
| | 142 |
| | 326,665 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2028 |
| 1,670 |
| | 172,422 |
| 5.1% |
| | 103 |
| | 113 |
| | 188,460 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2029 |
| 1,763 |
| | 170,693 |
| 5.1% |
| | 97 |
| | 107 |
| | 189,112 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2030 |
| 1,898 |
| | 212,127 |
| 6.3% |
| | 112 |
| | 123 |
| | 234,252 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2031 |
| 1,116 |
| | 128,324 |
| 3.8% |
| | 115 |
| | 127 |
| | 142,252 |
| | — |
| | — |
| | — | |
2032 |
| 945 |
| | 107,762 |
| 3.2% |
| | 114 |
| | 133 |
| | 125,375 |
| | — |
| | — |
| | — | |
此後 |
| 5,262 |
| | 309,264 |
| 9.2% |
| | 59 |
| | 71 |
| | 374,058 |
| | — |
| | — |
| | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
總計/總計平均。 |
| 32,603 | | | $3,376,806 |
| 100.0% | | | $127 | | | $135 | | | $3,588,366 | | | — | | | — | | | — | |
(1) | 對於某些建築物,除了合同租賃的平方英尺外,我們還根據其他因素計算平方英尺,包括可用電力、所需的支持空間和公共區域。除了合同租賃的平方英尺外,我們還根據多種因素估算了可供租賃的淨可出租平方英尺總數,包括可用電力、所需的支持空間和公共區域。 |
(2) | 年化租金表示截至2023年9月30日現有租約下的每月合同基本租金(定義為減免前的現金基礎租金)乘以12。 |
(3) | 包括租賃、許可證和類似協議,這些協議在到期後會按月自動續訂。 |
(4) | 其他包括未改善的建築物外殼容量以及完全改善的數據中心設施內的存儲和辦公空間。 |
注意:根據我們的所有權百分比,代表除我們管理的未合併合資企業投資組合之外的合併投資組合。
22
目錄
按年租金排列的前 20 位客户 | 財務補助 | |
---|---|---|
以千美元計 | 2023 年第三季度 |
| | | | |
| | |
| |
| 加權 |
| | | | | | | | | | | 平均值 |
| | | | | | 按年計算 | | 年化百分比 | | 剩餘的 | |
| | | | 的數量 | | 經常出現 | | 經常出現 | | 租賃期限 | |
| | 顧客 | | 地點 | | 收入 (1) | | 收入 | | 年份 | |
1 | | 財富 50 強軟件公司 | | 68 | | | $389,926 | | 10.3% | | 8.4 |
2 | | 社交內容平臺 | | 22 | | | 207,852 | | 5.5% | | 5.0 |
3 | | 甲骨文公司 | | 37 | | | 152,172 | | 4.0% | | 6.5 |
4 | | 全球雲提供商 | | 59 | | | 150,107 | | 4.0% | | 5.1 |
5 | | IBM 公司 | | 34 | | | 128,687 | | 3.4% | | 2.3 |
6 | | Equinix | | 17 | | | 91,686 | | 2.4% | | 6.2 |
7 | | 領英公司 | | 7 | | | 81,176 | | 2.2% | | 1.4 |
8 | | 《財富 25》投資等級評級公司 | | 29 | | | 76,406 | | 2.0% | | 3.1 |
9 | | 《財富 25》科技公司 | | 51 | | | 67,175 | | 1.8% | | 3.8 |
10 | | 財富500強軟件即服務提供商 | | 14 | | | 66,854 | | 1.8% | | 3.1 |
11 | | Cyxtera | | 15 | | | 63,359 | | 1.7% | | 8.6 |
12 | | 社交媒體平臺 | | 8 | | | 62,070 | | 1.6% | | 7.6 |
13 | | 元平臺有限公司 | | 46 | | | 59,947 | | 1.6% | | 4.1 |
14 | | Lumen 科技公司 | | 124 | | | 50,855 | | 1.3% | | 10.1 |
15 | | 摩根大通公司 | | 17 | | | 43,604 | | 1.2% | | 3.5 |
16 | | AT&T | | 77 | | | 41,477 | | 1.1% | | 3.0 |
17 | | 康卡斯特公司 | | 41 | | | 41,333 | | 1.1% | | 4.3 |
18 | | 機架空間 | | 25 | | | 36,565 | | 1.0% | | 9.7 |
19 | | 國際電信提供商 | | 31 | | | 34,858 | | 0.9% | | 1.7 |
20 | | Zayo | | 114 | | | 33,316 | | 0.9% | | 1.4 |
| | 總計 /加權平均值 | | | | | $1,879,425 | | 49.8% | | 6.0 |
(1) | 年化經常性收入代表截至2023年9月30日的每月合同基本租金(定義為減免前的現金基礎租金)和現有租賃下的互連收入乘以12。 |
注:代表除我們根據所有權百分比管理的未合併合資企業投資組合之外的合併投資組合。我們的直接客户可能是上表中提到的實體或其子公司或關聯公司。
23
目錄
佔用率分析 | 財務補助 | |
---|---|---|
美元和平方英尺(以千計) | 2023 年第三季度 |
| | 淨可租金 | | 太空處於活動狀態 | | 為之保留的空間 | | 按年計算 | | 入住率 (5) | | 空白空間 | | 數據中心 | |||
大都市區 |
| 平方英尺 (1) |
| 發展歷程 (2) |
| 發展歷程 (3) |
| 出租 (4) |
| 9 月 30 日-23 |
| 23 年 6 月 30 日 |
| IT 負載 (6) |
| 計數 | |
北美 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
北弗吉尼亞州 |
| 4,914 |
| 2,040 |
| 265 | | | $498,100 |
| 91.4% | | 92.4% | | 422.5 | | 21 |
芝加哥 |
| 2,672 |
| — |
| 113 | | | 255,309 |
| 91.0% | | 92.4% | | 99.3 | | 8 |
紐約 |
| 2,067 |
| 159 |
| 130 | | | 214,828 |
| 74.7% | | 74.9% | | 55.8 | | 13 |
達拉斯 |
| 3,065 |
| 327 |
| 77 | | | 201,331 |
| 83.2% | | 83.0% | | 111.2 | | 21 |
硅谷 |
| 1,590 |
| — |
| 131 | | | 172,158 |
| 92.2% | | 92.1% | | 94.6 | | 15 |
波特蘭 |
| 873 |
| 282 |
| — | | | 106,110 |
| 98.1% | | 98.5% | | 90.5 | | 3 |
鳳凰 |
| 796 |
| — |
| — | | | 70,326 |
| 70.6% | | 71.1% | | 42.5 | | 2 |
舊金山 |
| 844 |
| — |
| — | | | 62,953 |
| 64.8% | | 65.2% | | 31.5 | | 4 |
亞特蘭大 |
| 557 |
| — |
| 314 | | | 57,833 |
| 95.6% | | 93.3% | | 9.1 | | 4 |
多倫多 |
| 430 |
| 297 |
| — | | | 43,550 |
| 92.8% | | 89.7% | | 39.8 | | 2 |
洛杉磯 |
| 614 |
| 11 |
| — | | | 41,155 |
| 81.3% | | 78.4% | | 16.2 | | 2 |
西雅圖 |
| 399 |
| — |
| — | | | 40,172 |
| 78.7% | | 78.7% | | 19.5 | | 1 |
波士頓 |
| 437 |
| — |
| 51 | | | 17,583 |
| 42.0% | | 43.8% | | 19.0 | | 3 |
休斯頓 |
| 393 |
| — |
| 14 | | | 16,036 |
| 58.7% | | 55.6% | | 13.0 | | 6 |
邁阿密 |
| 226 |
| — |
| — | | | 9,809 |
| 85.2% | | 85.7% | | 1.3 | | 2 |
奧斯汀 |
| 86 |
| — |
| — | | | 7,315 |
| 56.1% | | 58.6% | | 4.3 | | 1 |
夏洛特 |
| 95 |
| — |
| — | | | 5,521 |
| 90.5% | | 90.8% | | 1.5 | | 3 |
北美總數/加權平均值 |
| 20,059 |
| 3,115 |
| 1,094 | | | $1,820,092 |
| 84.4% | | 85.3% | | 1,071.5 | | 111 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
EMEA | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
法蘭克福 |
| 2,092 |
| 1,632 |
| — | | | $254,261 |
| 86.8% | | 86.3% | | 134.2 | | 29 |
倫敦 |
| 1,319 |
| 64 |
| 77 | | | 212,994 |
| 60.4% | | 63.3% | | 92.7 | | 15 |
阿姆斯特丹 | | 1,259 |
| 222 |
| 92 | | | 171,042 |
| 82.6% | | 80.6% | | 116.3 | | 12 |
巴黎 |
| 964 |
| 734 |
| — | | | 103,580 |
| 73.4% | | 72.8% | | 79.1 | | 13 |
約翰內斯堡 |
| 1,026 |
| 1,182 |
| — | | | 101,075 |
| 76.0% | | 83.7% | | 52.3 | | 5 |
馬賽 |
| 520 |
| — |
| 38 | | | 67,133 |
| 77.7% | | 71.7% | | 45.4 | | 4 |
都柏林 |
| 475 |
| 78 |
| — | | | 58,268 |
| 83.9% | | 82.6% | | 32.5 | | 9 |
蘇黎世 |
| 439 |
| 159 |
| — | | | 57,701 |
| 77.9% | | 67.0% | | 29.0 | | 3 |
維也納 |
| 356 |
| 133 |
| — | | | 50,572 |
| 82.7% | | 82.2% | | 25.6 | | 3 |
馬德里 |
| 304 |
| 105 |
| — | | | 42,889 |
| 71.4% | | 87.7% | | 16.8 | | 4 |
布魯塞爾 |
| 178 |
| 159 |
| — | | | 30,369 |
| 72.7% | | 69.5% | | 7.9 | | 3 |
開普敦 |
| 260 |
| 468 |
| — | | | 35,209 |
| 92.1% | | 87.8% | | 16.4 | | 2 |
斯德哥爾摩 |
| 190 |
| 108 |
| — | | | 21,658 |
| 70.2% | | 69.3% | | 16.8 | | 6 |
哥本哈根 |
| 226 |
| 99 |
| — | | | 20,272 |
| 63.9% | | 64.0% | | 12.9 | | 3 |
杜塞爾多夫 |
| 142 |
| 71 |
| — | | | 19,200 |
| 58.4% | | 72.5% | | 11.0 | | 3 |
雅典 |
| 55 |
| 159 |
| — | | | 9,302 |
| 86.2% | | 86.8% | | 2.2 | | 4 |
德班 |
| 45 |
| — |
| 14 | | | 5,653 |
| 80.6% | | 76.9% | | 1.1 | | 1 |
薩格勒布 |
| 22 |
| — |
| 13 | | | 2,669 |
| 82.9% | | 83.2% | | 0.9 | | 1 |
內羅畢 |
| 16 |
| — |
| — | | | 2,631 |
| 77.8% | | 76.5% | | 0.5 | | 1 |
蒙巴薩 | | 46 | | — | | 12 | | | 4,013 | | 18.4% | | 16.0% | | 2.8 | | 2 |
馬普託 | | 3 | | — | | — | | | 480 | | 51.4% | | - | | 1.0 | | 1 |
EMEA 總數/加權平均值 |
| 9,936 |
| 5,375 |
| 246 | | | $1,270,971 |
| 77.0% | | 77.1% | | 697.3 | | 124 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
亞太地區 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
新加坡 |
| 883 |
| 7 |
| — | | | $203,013 |
| 95.8% | | 95.4% | | 78.5 | | 3 |
悉尼 |
| 362 |
| — |
| 88 | | | 31,349 |
| 91.9% | | 91.6% | | 22.1 | | 4 |
墨爾本 |
| 147 |
| — |
| — | | | 14,189 |
| 62.3% | | 62.3% | | 9.6 | | 2 |
首爾 |
| 162 |
| — |
| — | | | 1,027 |
| 5.1% | | 5.0% | | 12.0 | | 1 |
香港 |
| 99 |
| 186 |
| — | | | 488 |
| 2.2% | | 0.6% | | 7.5 | | 1 |
亞太地區總數/加權平均值 |
| 1,653 |
| 192 |
| 88 | | | $250,066 |
| 77.4% | | 77.1% | | 129.7 | | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
非數據中心屬性 |
| 329 |
| — |
| 264 | | | — |
| - | | 13.5% | | — | | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
合併投資組合總額/加權平均值 |
| 31,976 |
| 8,683 |
| 1,691 | | | $3,341,128 |
| 80.9% | | 81.7% | | 1,898.5 | | 246 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
未合併的合資企業 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
| | |
| |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
北弗吉尼亞州 |
| 2,418 |
| — |
| — | | | $214,004 |
| 97.9% | | 100.0% | | 193.7 | | 10 |
芝加哥 |
| 756 |
| 35 |
| — | | | 71,771 |
| 92.0% | | - | | 63.4 | | 2 |
硅谷 |
| 414 |
| — |
| — | | | 25,807 |
| 100.0% | | 100.0% | | 10.9 | | 4 |
香港 |
| 186 |
| — |
| — | | | 15,883 |
| 66.2% | | 66.0% | | 11.0 | | 1 |
多倫多 |
| 104 |
| — |
| — | | | 13,018 |
| 56.3% | | 67.4% | | 6.8 | | 1 |
洛杉磯 |
| 197 |
| — |
| — | | | 5,325 |
| 100.0% | | 100.0% | | — | | 2 |
拉各斯 |
| 4 |
| — |
| — | | | 675 |
| 100.0% | | 100.0% | | 0.2 | | 1 |
阿布賈 |
| 1 |
| — |
| — | | | 75 |
| 73.0% | | 73.0% | | 0.1 | | 1 |
管理的未合併投資組合總額/加權平均值 |
| 4,081 |
| 35 |
| — | | | $346,558 |
| 94.6% | | 95.7% | | 285.9 | | 22 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
管理投資組合總額/加權平均值 |
| 36,057 |
| 8,717 |
| 1,691 | | | $3,687,686 |
| 82.4% | | 82.5% | | 2,184.4 | | 268 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
數字房地產份額總額/加權平均值 (7) |
| 32,603 |
| 7,817 |
| 1,686 | | | $3,376,806 |
| 81.4% | | 82.6% | | 1,942.3 | | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
非管理型非合併合資企業 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
| |
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
聖保羅 |
| 1,267 |
| 224 |
| 1,198 | | | $167,942 |
| 91.1% | | 97.6% | | 107.6 | | 25 |
東京 |
| 1,272 |
| 27 |
| — | | | 77,157 |
| 75.9% | | 71.2% | | 58.8 | | 3 |
大阪 |
| 465 |
| 118 |
| 196 | | | 66,279 |
| 91.3% | | 90.6% | | 38.9 | | 4 |
克雷塔羅 |
| 105 |
| — |
| 583 | | | 19,615 |
| 100.0% | | 100.0% | | 8.0 | | 3 |
聖地亞哥 |
| 119 |
| 118 |
| 71 | | | 14,185 |
| 90.1% | | 100.0% | | 10.2 | | 3 |
裏約熱內盧 |
| 112 |
| — |
| — | | | 12,853 |
| 100.0% | | 100.0% | | 8.0 | | 2 |
福塔雷薩 |
| 94 |
| — |
| — | | | 9,031 |
| 87.0% | | 100.0% | | 6.2 | | 1 |
西雅圖 |
| 51 |
| — |
| — | | | 7,770 |
| 100.0% | | 100.0% | | 9.0 | | 1 |
波哥大 |
| — |
| — |
| 197 | | | — |
| — | | — | | — | | 2 |
非管理投資組合總額/加權平均值 |
| 3,485 |
| 487 |
| 2,246 | | | $374,833 |
| 86.1% | | 87.1% | | 246.6 | | 44 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
投資組合總額/加權平均值 |
| 39,542 |
| 9,205 |
| 3,937 | | | $4,062,519 |
| 82.8% | | 82.9% | | 2,431.1 | | 312 |
(1) | 除了合同租賃的平方英尺外,我們還根據多種因素估算了可供租賃的淨可出租平方英尺總數,包括可用電力、所需的支持空間和公共區域。 |
(2) | 正在積極開發的空間包括當前正在進行的基地建築和數據中心項目(見第 25 頁)。 |
(3) | 待開發空間包括為未來數據中心開發而保留的空間,不包括正在開發的空間(見第 28 頁)。 |
(4) | 年化基本租金表示截至2023年9月30日現有租約下的每月合同基本租金(定義為減免前的現金基礎租金)乘以12。 |
(5) | 佔用率不包括正在開發的空間和為開發而保留的空間。對於我們的一些建築物,除了合同租賃的平方英尺外,我們還根據其他因素計算入住率,包括可用電力、所需的支持空間和公共區域。 |
(6) | White Space IT Load 代表 UPS 支持的公用事業電力,專用於Digital Realty運營的數據中心空間。 |
(7) | 代表合併投資組合加上根據我們的所有權百分比管理的未合併合資企業投資組合。 |
24
目錄
開發生命週期-承諾積極開發 (1) | 財務補助 | |
---|---|---|
美元和平方英尺(以千計) | 2023 年第三季度 |
| | 基地建築施工 | | 數據中心建設 | | 全面活躍發展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
| A |
| B |
| A + B |
|
|
|
|
|
|
| A |
| B |
| A + B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| A |
| B |
| A + B | |||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 平均值 | | 税前 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 總計 | | 當前 | | 未來 | | 總計 | | | | 總計 | | | | 當前 | | 未來 | | 總計 | | | | 預期 | | 美國東部時間。 | | | | 總計 | | 當前 | | 未來 | | 總計 | |||||||||
| | # 的 | | 正方形 | | 投資 | | 資金 | | 預期 | | # 的 | | 正方形 | | | | 投資 | | 資金 | | 預期 | | % | | 完成 | | 穩定了 | | # 的 | | 正方形 | | 投資 | | 資金 | | 預期 | |||||||||
大都市區 | | 地點 | | 英尺 | | (2) | | 要求 (3) | | 投資 (4) | | 地點 | | 英尺 | | 千瓦 | | (2) | | 要求 (3) | | 投資 (4) | | 已租用 | | 時期 | | 現金收益率 (5) | | 地點 | | 英尺 | | (2) | | 要求 (3) | | 投資 (4) | |||||||||
北弗吉尼亞州 | | 5 |
| 1,315 | | | $222,528 | | | $273,867 | | | $496,395 |
| 6 |
| 724 |
| 88,000 | | | $291,990 | | | $624,530 | | | $916,520 |
| 18.2% | | 2Q24 |
| |
| 6 |
| 2,040 | | | $514,518 | | | $898,396 | | | $1,412,915 |
達拉斯 | | 2 |
| 164 | | | 54,116 | | | 49,682 | | | 103,798 |
| 2 |
| 164 |
| 16,000 | | | 90,461 | | | 242,520 | | | 332,982 |
| 100.0% | | 2Q24 |
| |
| 2 |
| 327 | | | 144,577 | | | 292,203 | | | 436,780 |
波特蘭 | | — |
| — | | | — | | | — | | | — |
| 1 |
| 282 |
| 32,000 | | | 136,284 | | | 234,006 | | | 370,290 |
| 100.0% | | 2Q24 |
| |
| 1 |
| 282 | | | 136,284 | | | 234,006 | | | 370,290 |
多倫多 | | — |
| — | | | — | | | — | | | — |
| 1 |
| 297 |
| 16,000 | | | 92,681 | | | 93,078 | | | 185,758 |
| 100.0% | | 1Q24 |
| |
| 1 |
| 297 | | | 92,681 | | | 93,078 | | | 185,758 |
紐約 | | — |
| — | | | — | | | — | | | — |
| 3 |
| 159 |
| 10,800 | | | 86,791 | | | 97,440 | | | 184,230 |
| 66.7% | | 1Q24 |
| |
| 3 |
| 159 | | | 86,791 | | | 97,440 | | | 184,230 |
其他 | | — |
| — | | | — | | | — | | | — |
| 1 |
| 11 |
| 1,200 | | | 12,483 | | | 29,520 | | | 42,003 |
| — | | 4Q24 |
| |
| 1 |
| 11 | | | 12,483 | | | 29,520 | | | 42,003 |
北美 |
| 7 |
| 1,479 | | | $276,644 | | | $323,549 | | | $600,193 |
| 14 |
| 1,636 |
| 164,000 | | | $710,690 | | | $1,321,093 | | | $2,031,783 |
| 53.2% | | | | 10.0% | | 14 |
| 3,115 | | | $987,334 | | | $1,644,642 | | | $2,631,976 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
法蘭克福 |
| 4 |
| 927 | | | $234,070 | | | $74,911 | | | $308,981 |
| 3 |
| 704 |
| 66,360 | | | $583,480 | | | $552,328 | | | $1,135,808 |
| 62.1% | | 1Q25 |
| |
| 7 |
| 1,632 | | | $817,549 | | | $627,239 | | | $1,444,789 |
巴黎 |
| 1 |
| 62 | | | 31,929 | | | 6,505 | | | 38,433 |
| 4 |
| 672 |
| 64,800 | | | 417,166 | | | 449,542 | | | 866,709 |
| 23.8% | | 3Q24 |
| |
| 4 |
| 734 | | | 449,095 | | | 456,047 | | | 905,142 |
阿姆斯特丹 |
| 1 |
| 111 | | | 29,823 | | | 60,342 | | | 90,165 |
| 1 |
| 111 |
| 13,500 | | | 29,876 | | | 194,958 | | | 224,834 |
| — | | 1Q26 |
| |
| 1 |
| 222 | | | 59,699 | | | 255,301 | | | 315,000 |
蘇黎世 |
| — |
| — | | | — | | | — | | | — |
| 1 |
| 159 |
| 13,468 | | | 133,851 | | | 119,826 | | | 253,677 |
| 52.1% | | 4Q24 |
| |
| 1 |
| 159 | | | 133,851 | | | 119,826 | | | 253,677 |
布魯塞爾 |
| — |
| — | | | — | | | — | | | — |
| 1 |
| 159 |
| 13,600 | | | 119,167 | | | 47,863 | | | 167,031 |
| 60.1% | | 4Q23 |
| |
| 1 |
| 159 | | | 119,167 | | | 47,863 | | | 167,031 |
其他 |
| 8 |
| 1,222 | | | 166,212 | | | 143,877 | | | 310,089 |
| 10 |
| 1,247 |
| 88,706 | | | 319,517 | | | 433,636 | | | 753,153 |
| 48.2% | | 4Q23-1Q25 |
| |
| 13 |
| 2,469 | | | 485,729 | | | 577,513 | | | 1,063,242 |
EMEA |
| 14 |
| 2,323 | | | $462,033 | | | $285,635 | | | $747,668 |
| 20 |
| 3,052 |
| 260,434 | | | $1,603,057 | | | $1,798,154 | | | $3,401,211 |
| 44.0% | | | | 10.5% | | 27 |
| 5,375 | | | $2,065,090 | | | $2,083,789 | | | $4,148,879 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 |
| 1 |
| 103 | | | $24,263 | | | $467 | | | $24,730 |
| 2 |
| 89 |
| 7,000 | | | $19,490 | | | $58,047 | | | $77,536 |
| 85.7% | | 2Q24 |
| |
| 2 |
| 192 | | | $43,753 | | | $58,513 | | | $102,266 |
亞太地區 |
| 1 |
| 103 | | | $24,263 | | | $467 | | | $24,730 |
| 2 |
| 89 |
| 7,000 | | | $19,490 | | | $58,047 | | | $77,536 |
| 85.7% | | | | 9.5% | | 2 |
| 192 | | | $43,753 | | | $58,513 | | | $102,266 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
總計 |
| 22 |
| 3,905 | | | $762,940 | | | $609,651 | | | $1,372,591 |
| 36 |
| 4,778 | | 431,434 | | | $2,333,237 | | | $3,177,294 | | | $5,510,531 |
| 48.2% | | | | 10.3% | | 43 |
| 8,683 | | | $3,096,177 | | | $3,786,945 | | | $6,883,122 |
(1) | 未合併的合資企業不包括在內。 |
(2) | 代表截至2023年9月30日產生的成本。 |
(3) | 表示根據合同、預算或批准的基本建設計劃完成特定工作範圍的估計成本。 |
(4) | 對於基礎建築施工,代表與特定基礎建築項目相關的購置和基礎設施成本的比例份額。對於數據中心建設,代表適用於特定數據中心項目的收購和基礎設施成本或基礎架構建設成本的比例份額,加上對特定數據中心項目的直接投資總額。 |
(5) | 估計收益率基於預期投資總額和簽署的租賃的預期淨營業收入或其他基於市場狀況的假設。 |
注意:平方英尺基於當前的估算值和項目計劃,可能會在項目完成後或由於重新測量而發生變化。
25
目錄
在建項目 | 財務補助 | |
---|---|---|
美元(每平方英尺數據除外)和平方英尺(以千為單位) | 2023 年第三季度 |
|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 總成本/ | |
| | 淨可租金 | | | | | 當前 | | 未來 | | 總計 | | 淨可租金 | |||||
在建項目 | | 平方英尺 (5) | | 英畝數 | | 投資 (6) | | 投資 (7) | | 投資 | | 平方英尺 | ||||||
開發生命週期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
土地-持有待開發 (1) |
| | 不適用 |
| | 41.5 | | | $179,959 | | | — |
| | $179,959 |
| |
|
開發施工中 |
| |
|
| |
| | |
| | |
|
| |
|
| |
|
土地-當前開發項目 (1) |
| | 不適用 |
| | 719.7 | | | $1,120,228 | | | — | | | $1,120,228 |
| |
|
為發展而保有空間 (1) |
| | 1,691 |
| | 不適用 | | | 247,766 | | | — | | | 247,766 | | | $146 |
基礎建築施工 (2) |
| | 3,905 |
| | 不適用 | | | 762,940 | | | $609,651 | | | 1,372,591 | |
| 351 |
數據中心建設 |
| | 4,778 |
| | 不適用 | | | 2,333,237 | | | 3,177,294 | | | 5,510,531 | |
| 1,153 |
設備庫和其他庫存 (3) |
| | 不適用 |
| | 不適用 | | | 131,996 | | | — | | | 131,996 | |
|
|
校園、租户改善及其他 (4) |
| | 不適用 |
| | 不適用 | | | 424,296 | | | 179,649 | | | 603,945 | |
|
|
總體開發建設正在進行中 |
| | 10,374 |
| | 719.7 | | | $5,020,464 | | | $3,966,594 | | | $8,987,057 | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
增強及其他 | | | | | | | | | $19,929 | | | $11,265 | | | $31,194 | |
|
|
經常出現 | | | | | | | | | 9,018 | | | 34,808 | | | 43,826 | |
|
|
在建工程總數 | |
| | | | 761.2 | | | $5,229,370 | | | $4,012,667 | | | $9,242,036 | |
|
|
(1) | 為開發而持有的土地和空間反映了迄今為止在未來開發之前所花費的累計成本。不包括未合併的合資企業產生的平方英尺和成本。 |
(2) | 基礎建築施工包括對建築基礎設施的持續改進,為未來的數據中心裝修做準備。 |
(3) | 代表及時部署和交付數據中心裝修所需的長交貨期設備和材料。 |
(4) | 代表截至2023年9月30日正在進行的改進,這些改善使最近轉換為我們的運營組合的空間受益,主要由共享基礎設施項目和第一代租户改善組成。包括我們的合併資產負債表中包含的1.906億美元,這些項目與截至2022年8月1日已部分建成的Teraco投資組合項目的公允價值調整有關。 |
(5) | 除了合同租賃的平方英尺外,我們還根據多種因素估算了可供租賃的淨可出租平方英尺總數,包括可用電力、所需的支持空間和公共區域。不包括未合併合資企業持有的房產的平方英尺。 |
(6) | 代表截至2023年9月30日產生的成本。不包括未合併的合資企業產生的成本。 |
(7) | 表示根據合同、預算或批准的基本建設計劃完成特定工作範圍的估計成本。 |
注意:我們將活躍建築工程的利息資本化。基礎建築施工、數據中心建設、設備池、園區改進、增強和重複性被視為正在進行的施工工作。平方英尺基於當前的估算和項目計劃,可能會在項目完成後或由於重新測量而發生變化。
26
目錄
歷史資本支出和房地產投資 | 財務補助 | |
---|---|---|
美元和平方英尺(以千計) | 2023 年第三季度 |
| | 三個月已結束 | | | 九個月已結束 | |||||||||||||||||
|
| 9 月 30 日-23 |
| 23 年 6 月 30 日 |
| 3 月 31 日至 23 日 |
| 12 月 31 日至 22 日 |
| 22 年 9 月 30 日 |
|
| 9 月 30 日-23 |
| 22 年 9 月 30 日 | |||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非經常性資本支出 (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
發展 | | | $953,267 | | | $523,406 | | | $644,910 | | | $730,341 | | | $583,198 | | | | $2,121,583 | | | $1,480,449 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
增強功能和其他非經常性的 | | | 1,317 | | | 1,479 | | | 2,796 | | | 2,023 | | | 1,571 | | | | 5,592 | | | 10,268 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
非經常性資本支出總額 | | | $954,584 | | | $524,885 | | | $647,706 | | | $732,364 | | | $584,769 | | | | $2,127,175 | | | $1,490,717 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
經常性資本支出 (2) | | | $90,251 | | | $53,498 | | | $40,465 | | | $109,999 | | | $66,200 | | | | $184,214 | | | $156,467 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
直接資本支出總額 | | | $1,044,835 | | | $578,383 | | | $688,171 | | | $842,363 | | | $650,969 | | | | $2,311,389 | | | $1,647,184 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
間接資本支出 | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | |
| | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
資本化利息 | | | $29,130 | | | $27,883 | | | $26,771 | | | $24,581 | | | $17,304 | | | | $83,784 | | | $46,186 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
資本化開銷 | | | 23,837 | | | 23,717 | | | 23,735 | | | 22,632 | | | 21,583 | | | | 71,289 | | | 65,513 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
間接資本支出總額 | | | $52,967 | | | $51,600 | | | $50,506 | | | $47,213 | | | $38,887 | | | | $155,073 | | | $109,699 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
房地產投資的總體改善和進展 | | | $1,097,802 | | | $629,983 | | | $738,677 | | | $889,576 | | | $689,856 | | | | $2,466,462 | | | $1,756,883 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
合併投資組合淨可出租平方英尺 (3) | |
| 32,603 | |
| 33,858 | |
| 33,511 | |
| 32,905 | |
| 32,170 | | |
| 32,603 | |
| 32,170 |
(1) | 非經常性資本支出主要用於開發空間和土地,不包括購置成本。 |
(2) | 經常性資本支出是維持當前收入所需的非增量建築改進,包括第二代租户改善和外部租賃佣金。經常性資本支出不包括承保建築物購買時考慮的購置成本、使建築物達到Digital Realty運營標準所產生的成本或內部租賃佣金。 |
(3) | 對於我們的一些建築物,除了合同租賃的平方英尺外,我們還根據其他因素計算平方英尺,包括可用電力、所需的支持空間和公共區域。 |
27
目錄
開發生命週期 — 為開發而保留 | 財務補助 | |
---|---|---|
美元和平方英尺(以千計) | 2023 年第三季度 |
| | 土地清單(1) | | 為發展而保有空間 | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
| |
| 土地- |
| 土地- |
| |
| 總計 |
| | | ||
| | # 的 | | | | 舉辦於 | | 當前 | | # 的 | | 正方形 | | 當前 | |||
大都市區 | | 地點 | | 英畝 | | 發展 | | 發展 | | 地點 | | 英尺 | | 投資(2) | |||
亞特蘭大 |
| — |
| — |
|
| — |
|
| — |
| 1 |
| 314 | |
| $25,730 |
波士頓 |
| — |
| — |
| | — |
| | — |
| 1 |
| 51 | | | 23,623 |
芝加哥 |
| 1 |
| 1.4 | | | — |
| | $28,461 |
| 6 |
| 377 | | | 44,612 |
達拉斯 |
| 2 |
| 60.4 | | | — |
| | 46,716 |
| 3 |
| 77 | | | 10,138 |
休斯頓 |
| — |
| — | | | — |
| | — |
| 1 |
| 14 | | | 2,726 |
紐約 |
| 1 |
| 21.5 | | | — |
| | 47,653 |
| 4 |
| 130 | | | 17,050 |
北弗吉尼亞州 |
| 4 |
| 462.5 | | | — |
| | 485,501 |
| 7 |
| 265 | | | 2,128 |
硅谷 |
| 1 |
| 13.0 | | | — | | | 77,989 |
| 1 |
| 131 | | | 14,499 |
北美 |
| 9 |
| 558.8 | | | — | | | $686,320 |
| 24 |
| 1,358 | | | $140,505 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
阿姆斯特丹 |
| 1 |
| 3.6 | | | — | | | $10,017 |
| 2 |
| 92 | | | $33,412 |
巴塞羅那 |
| 1 |
| 2.4 | | | — | | | 17,635 |
| — |
| — | | | — |
克里特島 |
| 1 |
| 1.2 | | | — | | | 3,806 |
| — |
| — | | | — |
都柏林 |
| 2 |
| 5.0 | | | — | | | 17,039 |
| — |
| — | | | — |
德班 |
| — |
| — | | | — | | | — |
| 1 |
| 14 | | | — |
法蘭克福 |
| 2 |
| 26.6 | | | — | | | 253,534 |
| — |
| — | | | — |
約翰內斯堡 | | 1 | | 3.6 | | | — | | | 4,554 | | — | | — | | | — |
倫敦 | | 1 | | 6.7 | | | $15,669 | | | — | | 2 | | 77 | | | 28,685 |
馬德里 | | 1 | | 1.8 | | | 18,705 | | | — | | — | | — | | | — |
馬賽 | | 1 | | 2.7 | | | — | | | 2,002 | | 1 | | 38 | | | — |
馬普託 | | 1 | | 1.2 | | | — | | | 2,985 | | — | | — | | | — |
蒙巴薩 | | 1 | | 1.0 | | | 695 | | | — | | 1 | | 12 | | | 1,622 |
內羅畢 |
| 2 |
| 4.4 | | | 1,236 | | | 3,049 |
| — |
| — | | | — |
巴黎 |
| 2 |
| 47.8 | | | — | | | 51,115 |
| — |
| — | | | — |
羅馬 |
| 1 |
| 55.1 | | | — | | | 26,798 |
| — |
| — | | | — |
薩格勒布 |
| 1 |
| 6.5 | | | — | | | 1,855 |
| 1 |
| 13 | | | 799 |
蘇黎世 |
| 1 |
| 2.6 | | | — | | | 31,352 |
| — |
| — | | | — |
EMEA |
| 20 |
| 172.3 | | | $36,305 | | | $425,740 |
| 8 |
| 246 | | | $64,517 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
墨爾本 |
| 1 |
| 4.1 | | | $3,879 | | | — |
| — |
| — | | | — |
大阪 |
| 1 |
| 2.5 | | | — | | | $8,169 |
| — |
| — | | | — |
首爾 |
| 1 |
| 4.9 | | | 73,141 | | | — |
| — |
| — | | | — |
悉尼 |
| 1 |
| 18.5 | | | 66,633 | | | — |
| 1 |
| 88 | | | $42,744 |
亞太地區 |
| 4 |
| 30.0 | | | $143,653 | | | $8,169 |
| 1 |
| 88 | | | $42,744 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
合併投資組合 (3) |
| 33 |
| 761.2 | | | $179,959 | | | $1,120,228 |
| 33 |
| 1,691 | | | $247,766 |
(1) | 代表為支持基礎開發而購置的地點。 |
(2) | 代表截至2023年9月30日產生的成本。包括購置成本以及自收購以來為準備未來的建築施工而進行的改進成本。 |
(3) | 合併的投資組合不包括託管和非託管的未合併合資企業。 |
注意:平方英尺基於當前的估算和項目計劃,可能會在項目完成後或由於重新測量而發生變化。
28
目錄
收購/處置/合資企業 | 財務補助 | |
---|---|---|
美元和平方英尺(以千計) | 2023 年第三季度 |
已完成的收購:
|
| |
| |
| |
| |
|
|
| 網 |
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | | | 可租用 | | 平方英尺 | | 平方英尺 | | 佔總淨額的百分比 |
| | 收購 | | 大都會的 | | 日期 | | 購買 | | 帽子 | | 正方形 | | 在下面 | | 為之舉行 | | 可租廣場 |
財產 | | 類型 | | 區域 | | 已收購 | | 價格 (1) | | 費率 (2) | | 英尺 (3) | | 發展 | | 發展 | | 佔用英尺 (4) |
MRS5 Land (5) | | 土地 | | 法國馬賽 | | 8/8/2023 | | $65,147 | | — | | — | | — | | — | | — |
MRS6 Land (6) | | 土地 | | 法國馬賽 | | 9/15/2023 | | NM | | — | | — | | — | | — | | — |
總計 | | — | | — | | — | | $65,147 |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
封閉式處置:
|
| |
| |
| |
| |
| |
| 網 |
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | | | 可出租 | | 平方英尺 | | 平方英尺 | | 佔總淨額的百分比 |
| | 處置 | | 大都會的 | | 日期 | | 出售 | | 帽子 | | 正方形 | | 在下面 | | 為之舉行 | | 可租廣場 |
財產 | | 類型 | | 區域 | | 已處置 | | 價格 (1) | | 費率 (2) | | 英尺 (3) | | 發展 | | 發展 | | 佔用英尺 (4) |
4030-50 弗吉尼亞州尚蒂利市拉斐特 | | 建築 | | 弗吉尼亞州尚蒂利 | | 9/28/2023 | | $43,000 | | 9.3% (7) | | 145,409 | | — | | — | | — |
LHR14 (8) | | 建築 | | 倫敦 | | 8/16/2023 | | 145,810 | | 9.8% | | 114,059 | | — | | — | | — |
總計 | | — | | — | | — | | $ 188,810 | | — | | 259,468 | | — | | — | | — |
封閉式合資企業捐款:
|
| |
| |
| |
| |
| 網 |
| |
| |
| |
| | | | | | | | | | 可出租 | | 平方英尺 | | 平方英尺 | | 佔總淨額的百分比 |
| | 大都會的 | | | | 貢獻 | | 帽子 | | 正方形 | | 在下面 | | 為之舉行 | | 可租廣場 |
財產 | | 區域 | | 日期 | | 價格 | | 費率 (2) | | 英尺 (3) | | 發展 | | 發展 | | 佔用英尺 (4) |
GI 合作伙伴合資公司 (9) | | 伊利諾州芝加哥 | | 7/17/2023 | | $900,000 | | 6.5% | | 755,660 | | — | | — | | 90.7% |
TPG 房地產合作伙伴合資公司 (10) | | 北弗吉尼亞州 | | 7/27/2023 | | 1,500,000 | | 6.0% | | 1,067,997 | | — | | — | | 94.7% |
總計 |
| — |
| — |
| $ 2,400,000 |
| — | | 1,823,657 |
| — |
| — |
| — |
(1) | 表示合同購買價格調整、交易費用、税費和潛在貨幣波動之前的購買價格。 |
(2) | 我們通過將預期的年度淨營業收入除以購買/銷售/出資價格(包括假設債務和相關的預付款罰款)來計算收購、處置和合資企業出資的現金資本化率。淨營業收入表示租金收入和就地租賃產生的租金收入和租户報銷收入,減去租賃物業的運營和維護費用、財產税和保險費用,不是根據公認會計原則計算的財務指標。我們提醒您不要過度依賴我們的現金資本化率,因為它們完全基於我們在相關收購的盡職調查過程中獲得的數據,並且是在非公認會計準則的基礎上計算的。根據我們在收購完成後運營數據中心的經驗,我們對收購現金資本化率的計算可能會發生變化。此外,實際現金資本化率可能與我們的預期有所不同,這取決於許多其他因素,包括我們最終的收購價格分配結果、難以收取預期租金收入、租户破產、財產税重新評估以及我們無法轉嫁給租户的數據中心的意外支出。 |
(3) | 除了合同租賃的平方英尺外,我們還根據多種因素估算可供租賃的總淨可出租平方英尺,包括可用電力、所需的支持空間和公共面積。 |
(4) | 佔用率不包括正在開發的空間和為開發而保留的空間。 |
(5) | 為期50年的使用權協議,未來30年的最低租金為6200萬歐元或6500萬美元。代表截至2013年9月30日的美元兑歐元匯率,為0.95倍。 |
(6) | 行使價為4,700萬歐元或4,900萬美元的收購期權。代表截至23年9月30日的美元兑歐元匯率,為0.95倍。 |
(7) | 在調整年度淨營業收入以反映已簽訂租約和已知遷出的淨影響時,上限率沒有意義。 |
(8) | 代表截至2013年9月30日美元兑英鎊的匯率為0.82倍。 |
(9) | GI Partners購買了位於芝加哥都會區的兩個穩定的超大規模數據中心及其相關設備的65%權益。Digital Realty獲得了與合資企業和相關融資相關的總收益7.43億美元,並維持該投資組合35%的權益。 |
(10) | TPG Real Estate收購了北弗吉尼亞州三個穩定的超大規模數據中心80%的權益。Digital Realty獲得了與合資企業和相關融資相關的14億美元總收益,並維持該投資組合20%的權益。 |
29
目錄
未合併的合資企業 | 財務補助 | |
---|---|---|
以千美元計 | 2023 年第三季度 |
資產負債表摘要- | | 截至2023年9月30日 | |||||||||||||
在合資企業的 100% 份額上 | | | 美洲 (1) | | | 亞太地區 (2) | | | EMEA (3) | | | 全球 (4) | | | 總計 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
運營房地產的總成本 |
|
| $4,740,119 |
|
| $1,629,224 |
|
| $24,701 |
|
| $1,367,870 |
|
| $7,761,914 |
累計折舊和攤銷 | | | (597,632) | | | (196,381) | | | — | | | (65,354) | | | (859,367) |
經營性房地產的賬面淨值 | | | $4,142,487 | | | $1,432,843 | | | $24,700 | | | $1,302,516 | | | $6,902,547 |
現金 | | | 135,623 | | | 304,353 | | | 14,661 | | | 11,119 | | | 465,756 |
其他資產 | | | 1,931,298 | | | 177,597 | | | 50,381 | | | 221,904 | | | 2,381,180 |
總資產 | | | $6,209,407 | | | $1,914,793 | | | $89,742 | | | $1,535,540 | | | $9,749,482 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
債務 | | | 2,558,001 | | | 649,649 | | | — | | | 503,483 | | | 3,711,134 |
其他負債 | | | 384,109 | | | 164,579 | | | 81,498 | | | 44,918 | | | 675,104 |
權益/(赤字) | | | 3,267,298 | | | 1,100,564 | | | 8,244 | | | 987,138 | | | 5,363,245 |
負債和權益總額 | | | $6,209,407 | | | $1,914,793 | | | $89,742 | | | $1,535,540 | | | $9,749,482 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
數字房地產的所有權百分比 | | | 各種各樣 | | | 50% | | | 各種各樣 | | | 42% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Digital Realty在未合併合資債務中的按比例分配 | | | $924,615 | | | $324,825 | | | — | | | $213,772 | | | $1,463,211 |
運營報表摘要- | | 截至2023年9月30日的三個月 | |||||||||||||
在合資企業的 100% 份額上 | | | 美洲 (1) | | | 亞太地區 (2) | | | EMEA (3) | | | 全球 (4) | | | 總計 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
總收入 |
|
| $174,371 |
|
| $63,599 |
|
| $315 |
|
| $26,213 |
|
| $264,498 |
運營費用 | | | (78,517) | | | (33,180) | | | (164) | | | (10,489) | | | (122,350) |
淨營業收入 (NOI) | | | $95,854 | | | $30,419 | | | $152 | | | $15,723 | | | $142,149 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
直線租金 | | | (1,409) | | | (429) | | | — | | | 592 | | | (1,246) |
高於和低於市場租金 | | | 3,527 | | | — | | | — | | | (920) | | | 2,608 |
現金淨營業收入 (NOI) | | | $97,972 | | | $29,991 | | | $152 | | | $15,395 | | | $143,510 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
利息支出 | | | ($40,800) | | | ($981) | | | ($1,755) | | | ($6,885) | | | ($50,421) |
折舊和攤銷 | | | (79,515) | | | (14,987) | | | — | | | (16,541) | | | (111,043) |
其他收入/(費用) | | | (199) | | | (5,545) | | | (435) | | | (1,854) | | | (8,032) |
美元債務的外匯重新計量 | | | (25,084) | | | — | | | — | | | 4,690 | | | (20,394) |
非營業支出總額 | | | ($145,599) | | | ($21,512) | | | ($2,190) | | | ($20,590) | | | ($189,890) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
淨收益/(虧損) | | | ($49,744) | | | $8,906 | | | ($2,040) | | | ($4,866) | | | ($47,742) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
數字房地產的所有權百分比 | | | 各種各樣 | | | 50% | | | 各種各樣 | | | 42% | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Digital Realty在未合併合資企業NOI中的按比例分配 | | | $34,841 | | | $15,210 | | | $91 | | | $6,676 | | | $56,818 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Digital Realty在未合併合資企業 Cash NOI 中的按比例分配 | | | $35,446 | | | $14,995 | | | $91 | | | $6,537 | | | $57,068 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Digital Realty來自未合併合資企業的收益(虧損)收入 | | | ($21,067) | | | $4,454 | | | ($1,223) | | | ($1,957) | | | ($19,793) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Digital Realty在核心FFO中的按比例分配份額 (5) | | | $19,663 | | | $11,930 | | | ($1,223) | | | $3,323 | | | $33,693 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Digital Realty從合資企業中獲得的費用收入 | | | $2,408 | | | $368 | | | — | | | $2,934 | | | $5,710 |
(1) | 包括 Ascenty、Clise、Colovore、GI Partners、Mapletree、Menlo、TPG Real Estate 和 Walsh。 |
(2) | 包括 BAM Digital Realty、Lumen 和 MCDR。 |
(3) | 包括 Medallion 和 Mivne。 |
(4) | 包括數字核心房地產投資信託基金。 |
(5) | 有關核心 FFO 的定義,請參閲第 32 頁。 |
30
目錄
利息、税項、折舊和攤銷前收益與財務比率的對賬 | 財務補助 | |
---|---|---|
未經審計,千美元 | 2023 年第三季度 |
| | 三個月已結束 | |||||||||||||
利息、税項、折舊和攤銷前收益對賬(EBITDA) (1) | | | 9 月 30 日-23 | | | 23 年 6 月 30 日 | | | 3 月 31 日至 23 日 | | | 12 月 31 日至 22 日 | | | 22 年 9 月 30 日 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
普通股股東可獲得的淨收益/(虧損) | | | $723,440 | | | $108,003 | | | $58,547 | | | ($6,093) | | | $226,894 |
利息 |
|
| 110,767 |
|
| 111,116 |
|
| 102,220 |
|
| 86,882 |
|
| 76,502 |
所得税支出(福利) | | | 17,228 | | | 16,173 | | | 21,454 | | | (17,676) | | | 19,576 |
折舊和攤銷 | | | 420,613 | | | 432,573 | | | 421,198 | | | 430,130 | | | 388,704 |
EBITDA | | | $1,272,048 | | | $667,866 | | | $603,420 | | | $493,243 | | | $711,676 |
未合併的合資企業與房地產相關的折舊和攤銷 | | | 43,214 | | | 35,386 | | | 33,719 | | | 33,927 | | | 30,831 |
未合併的合資企業利息支出和税收支出 | | | 27,000 | | | 32,105 | | | 18,556 | | | 53,481 | | | 11,948 |
遣散費、股權加速和法律費用 | | | 2,682 | | | 3,652 | | | 4,155 | | | 15,980 | | | 1,655 |
交易和整合費用 | | | 14,465 | | | 17,764 | | | 12,267 | | | 17,350 | | | 25,862 |
出售投資的(收益)/虧損 | | | (810,688) | | | (89,946) | | | — | | | 6 | | | (173,990) |
減值準備金 | | | 113,000 | | | — | | | — | | | 3,000 | | | — |
其他非核心調整數,淨額 | | | 1,719 | | | 22,132 | | | (14,604) | | | 15,127 | | | (94) |
非控股權益 | | | 12,320 | | | (2,538) | | | 111 | | | (3,326) | | | 1,716 |
優先股分紅 | | | 10,181 | | | 10,181 | | | 10,181 | | | 10,181 | | | 10,181 |
調整後 EBITDA | | | $685,943 | | | $696,604 | | | $667,804 | | | $638,969 | | | $619,786 |
(1) | 有關息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的定義和討論,請參閲定義部分。 |
| | 三個月已結束 | |||||||||||||
財務比率 | | | 9 月 30 日-23 | | | 23 年 6 月 30 日 | | | 3 月 31 日至 23 日 | | | 12 月 31 日至 22 日 | | | 22 年 9 月 30 日 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
GAAP 利息支出總額 |
|
| $110,767 |
|
| $111,116 |
|
| $102,220 |
|
| $86,882 |
|
| $76,502 |
資本化利息 | | | 29,130 | | | 27,883 | | | 26,771 | | | 24,581 | | | 17,304 |
應計利息和其他非現金金額的變化 | | | 44,183 | | | (60,612) | | | 38,137 | | | (67,909) | | | 31,860 |
現金利息支出 (2) | | | $184,081 | | | $78,387 | | | $167,128 | | | $43,554 | | | $125,666 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
優先股分紅 | | | 10,181 | | | 10,181 | | | 10,181 | | | 10,181 | | | 10,181 |
固定費用總額 (3) | | | $150,079 | | | $149,181 | | | $139,172 | | | $121,645 | | | $103,987 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
覆蓋範圍 | | | | | | | | | | | | | | | |
利息覆蓋率 (4) | | | 4.3x | | | 4.5x | | | 4.7x | | | 5.3x | | | 6.1x |
現金利息覆蓋率 (5) | | | 3.4x | | | 7.4x | | | 3.7x | | | 11.9x | | | 4.6x |
固定費用覆蓋率 (6) | | | 4.1x | | | 4.2x | | | 4.4x | | | 4.9x | | | 5.5x |
現金固定費用覆蓋率 (7) | | | 3.2x | | | 6.6x | | | 3.5x | | | 10.0x | | | 4.3x |
| | | | | | | | | | | | | | | |
槓桿作用 | | | | | | | | | | | | | | | |
債務佔企業總價值的比例 (8)(9) | | | 30.6% | | | 33.3% | | | 37.3% | | | 35.2% | | | 34.5% |
債務加上優先股佔企業總價值 (9)(10) | | | 32.0% | | | 34.7% | | | 38.9% | | | 36.8% | | | 36.2% |
税前收入與利息支出之比 (11) | | | 7.7x | | | 2.0x | | | 1.7x | | | 1.0x | | | 4.1x |
淨負債佔調整後息税折舊攤銷前利潤 (12) | | | 6.3x | | | 6.8x | | | 7.1x | | | 6.9x | | | 6.7x |
(2) | 現金利息支出是利息支出減去債務折扣和遞延融資費的攤銷,包括我們資本化的利息。我們認為現金利息支出是衡量利息的有用指標,因為它不包括非現金利息支出。 |
(3) | 固定費用包括公認會計準則利息支出、資本化利息和優先股股息。 |
(4) | 調整後的息税折舊攤銷前利潤除以GAAP利息支出加上資本化利息(包括我們在未合併合資企業利息支出中的按比例分配)。 |
(5) | 調整後的息税折舊攤銷前利潤除以現金利息支出(包括我們在未合併合資企業利息支出中的按比例份額)。 |
(6) | 調整後的息税折舊攤銷前利潤除以固定費用(包括我們在未合併的合資企業固定費用中所佔的比例份額)。 |
(7) | 調整後的息税折舊攤銷前利潤除以現金利息支出和優先股股息(包括我們在未合併的合資企業現金固定費用中的按比例份額)。 |
(8) | 抵押貸款債務和其他貸款除以普通股的市場價值加上債務加上優先股。 |
(9) | 企業總價值定義為普通股的市場價值加上債務加上優先股。 |
(10) | 與 (8) 相同,但分子包括優先股。 |
(11) | 計算方法為淨收入加上利息支出除以公認會計準則利息支出。 |
(12) | 計算方法是按資產負債表賬面價值計算的總負債加上資本租賃債務,再加上Digital Realty在未合併合資企業債務中的按比例份額,減去現金和現金等價物(包括Digital Realty在未合併合資企業現金中的按比例份額)除以調整後的息税折舊攤銷前利潤(包括Digital Realty在未合併合資企業息税折舊攤銷前利潤中的按比例份額)乘以四。 |
31
目錄
管理層關於非公認會計準則指標的聲明 | | 財務補助 |
---|---|---|
未經審計 | 2023 年第三季度 |
定義
運營資金 (FFO):
我們根據全國房地產投資信託協會(Nareit)在《Nareit運營資金白皮書——2018年重述》中制定的標準來計算運營資金(FFO)。FFO代表淨收益(虧損)(根據公認會計原則計算),不包括房地產交易收益(或虧損)、減值準備金、房地產相關折舊和攤銷(不包括遞延融資成本攤銷)、未合併合資房地產相關的折舊和攤銷、運營合夥企業中的非控股權益、與非控股權益相關的折舊以及未合併合夥企業和合資企業調整後的折舊。管理層使用FFO作為補充績效衡量標準,因為在排除與房地產相關的折舊和攤銷以及財產處置的損益以及對未合併的合夥企業和合資企業進行調整後,它提供的績效衡量標準可以反映出入住率、租金率和運營成本的趨勢。我們還認為,作為衡量房地產投資信託基金業績的廣泛認可指標,FFO將被投資者用作將我們的經營業績與其他房地產投資信託基金的經營業績進行比較的依據。但是,由於FFO不包括折舊和攤銷,既沒有反映使用或市場狀況導致的數據中心價值的變化,也沒有反映維持數據中心運營績效所需的資本支出和資本化租賃佣金水平,所有這些都具有實際經濟影響,可能對我們的財務狀況和運營業績產生重大影響,因此FFO作為衡量我們業績的用處是有限的。其他房地產投資信託基金可能無法根據NAREIT的定義計算FFO,因此,我們的FFO可能無法與其他房地產投資信託基金的FFO相提並論。FFO僅應被視為根據公認會計原則計算的淨收入的補充,以衡量我們的業績。
核心運營資金(Core FFO):
我們將運營核心資金或核心FFO列為一項補充運營指標,因為它不包括某些不反映核心收入或支出來源的項目,提供了一種績效指標,與同比相比,可以反映我們核心業務運營業績的趨勢。我們通過加上或減去FFO(i)其他非核心收入調整、(ii)交易和整合費用、(iii)提前清償債務造成的損失、(iv)與贖回優先股相關的收益/發行成本、(v)遣散費、股權加速和法律費用、(vi)外匯重估收益/虧損以及(vii)其他非核心支出調整來計算核心FFO。由於其中某些調整會對我們的財務狀況和運營業績產生實際的經濟影響,因此核心FFO作為衡量我們業績的效用是有限的。其他房地產投資信託基金計算核心FFO的方式可能與我們不同,因此,我們的核心FFO可能無法與其他房地產投資信託基金的核心FFO相提並論。核心FFO只能被視為對根據公認會計原則計算的淨收入的補充,以衡量我們的業績。
調整後的運營資金(AFFO):
我們將調整後的運營資金(AFFO)列為一項補充運營指標,因為與去年同期相比,它評估了我們為運營活動中的股息和分配需求提供資金的能力。我們還認為,作為衡量房地產投資信託基金運營的廣泛認可的指標,AFFO將作為評估我們與其他房地產投資信託基金相比為股息支付提供資金的能力的依據,包括按每股和單位計算。我們通過加上或減去核心FFO(i)非房地產折舊,(ii)遞延融資成本攤銷,(iii)債務折扣/溢價攤銷,(iv)非現金股票薪酬支出,(v)直線租金收入,(vii)直線租金支出,(vii)高於和低於市場租金攤銷,(viii)遞延所得税支出/(收益)),(ix)租賃補償和內部租賃佣金,以及(x)經常性資本支出。其他房地產投資信託基金計算AFFO的方式可能與我們不同,因此,我們的AFFO可能無法與其他房地產投資信託基金的AFFO相提並論。AFFO只能被視為對根據公認會計原則計算的淨收入的補充,以衡量我們的業績。
息税折舊攤銷前利潤和調整後税折舊攤銷前利潤
我們認為,利息前收益、提前償還債務所產生的虧損、所得税、折舊和攤銷前利潤(EBITDA)和調整後的息税折舊攤銷前利潤(定義見下文)是有用的補充業績衡量標準,因為它們使投資者能夠在不受非現金折舊和攤銷或債務成本影響的情況下查看我們的業績,對於調整後的息税折舊攤銷前利潤,未合併的合資企業房地產相關的折舊和攤銷利息支出和税收、遣散費、股權加速以及法律費用、交易和整合費用、銷售/拆分收益、減值準備金、其他非核心調整、淨額、非控股權益、優先股分紅以及與贖回的優先股相關的發行成本。調整後的息税折舊攤銷前利潤為息税折舊攤銷前利潤,不包括未合併的合資企業房地產相關的折舊和攤銷、未合併的合資企業利息支出和税收、遣散費、股權加速和法律費用、交易和整合費用、銷售/拆除收益、減值準備金、其他非核心調整、淨額、非控股權益、優先股分紅以及與贖回優先股相關的收益/發行成本。此外,我們認為,證券分析師、投資者和其他利益相關方經常使用息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤來評估房地產投資信託基金。由於息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤是在包括利息支出和所得税在內的經常性現金支出之前計算的,不包括租賃佣金等資本化成本,並且未根據我們業務的資本支出或其他經常性現金需求進行調整,因此它們衡量我們業績的作用是有限的。其他房地產投資信託基金計算息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤可能與我們不同,因此,我們的息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤可能無法與其他房地產投資信託基金的息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤相提並論。因此,息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤僅應被視為根據公認會計原則計算的淨收入的補充,以衡量我們的財務業績。
32
目錄
管理層關於非公認會計準則指標的聲明 | | 財務補助 |
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未經審計 | 2023 年第三季度 |
淨營業收入 (NOI) 和現金 NOI:
淨營業收入(NOI)代表租金收入、租户報銷收入和互聯收入減去公用事業支出、出租物業運營支出、財產税和保險費用(如運營報表所示)。股東、公司管理層和行業分析師通常使用NOI來衡量公司租賃投資組合的經營業績。現金淨收益是指淨收益減去直線租金和高於和低於市場水平的租金攤銷。股東、公司管理層和行業分析師通常使用現金淨收益來衡量按現金計算的房地產經營業績。同資本現金 NOI 表示截至上一年的 2021 年 12 月 31 日擁有的在建建築物,在建總可出租平方英尺不到5%,不包括2022-2023年正在進行或預計將要進行開發活動的建築物、被歸類為待售的建築物,以及所有列報期間已出售或出資給合資企業的建築物(上期數字經過調整以反映當前的同等資本池)。但是,由於NOI和現金NOI不包括折舊和攤銷,既沒有反映使用或市場狀況導致的數據中心價值的變化,也沒有反映維持數據中心運營績效所需的資本支出水平和資本化租賃佣金,所有這些都具有實際經濟影響並可能對我們的運營業績產生重大影響,因此NOI和現金NOI作為衡量我們業績的用途是有限的。其他房地產投資信託基金的NOI和現金NOI的計算方式可能與我們不同,因此,我們的NOI和現金NOI可能無法與其他房地產投資信託基金的NOI和現金NOI相提並論。NOI和現金NOI僅應被視為對根據公認會計原則計算的淨收入的補充,以衡量我們的業績。
其他定義
淨負債與調整後息税折舊攤銷前利潤的比率是按資產負債表賬面價值計算的總負債加上資本租賃債務,再加上Digital Realty在未合併合資企業債務中的按比例份額,減去現金和現金等價物(包括Digital Realty在未合併合資企業息税折舊攤銷前利潤中的按比例份額)除以調整後的息税折舊攤銷前利潤(包括Digital Realty在未合併合資企業息税折舊攤銷前利潤中的按比例份額),乘以四個。
債務加上優先於企業總價值等於抵押貸款債務和其他貸款加上抵押貸款債務和其他貸款加上優先股的清算價值加上優先股的清算價值以及已發行數字房地產信託公司普通股和數字房地產信託有限責任公司單位的市值,前提是用數字房地產信託基金的有限責任公司單位贖回了數字房地產信託公司的普通股。
固定費用覆蓋率是調整後的息税折舊攤銷前利潤除以GAAP利息支出、資本化利息、定期債務本金支付和優先股分紅的總和。截至2023年9月30日的季度,GAAP利息支出為1.11億美元,資本化利息為2900萬美元,計劃債務本金支付和優先股分紅為1000萬美元。
淨營業收入(NOI)對賬 | | 三個月已結束 | | | 九個月已結束 | |||||||||||
(以千計) |
| 9 月 30 日-23 |
| 23 年 6 月 30 日 |
| 22 年 9 月 30 日 |
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| 9 月 30 日-23 |
| 22 年 9 月 30 日 | |||||
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營業收入 | | | $58,231 | | | $154,860 | | | $157,381 | | | | $390,426 | | | $468,988 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
費用收入 | | | (7,819) | | | (14,908) | | | (6,169) | | | | (30,596) | | | (16,998) |
其他收入 | | | — | | | (932) | | | (1,749) | | | | (1,819) | | | (4,477) |
折舊和攤銷 | | | 420,613 | | | 432,573 | | | 388,704 | | | | 1,274,384 | | | 1,147,803 |
一般和行政 | | | 108,039 | | | 105,964 | | | 95,792 | | | | 321,769 | | | 294,217 |
遣散費、股權加速和法律費用 | | | 2,682 | | | 3,652 | | | 1,655 | | | | 10,489 | | | 7,519 |
交易費用 | | | 14,465 | | | 17,764 | | | 25,862 | | | | 44,496 | | | 51,416 |
減值準備金 | | | 113,000 | | | — | | | — | | | | 113,000 | | | — |
其他開支 | | | 1,295 | | | 655 | | | 1,096 | | | | 1,949 | | | 8,823 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
淨營業收入 | | | $710,505 | | | $699,629 | | | $662,572 | | | | $2,124,099 | | | $1,957,291 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
現金淨營業收入(Cash NOI) | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | |
淨營業收入 | | | $710,505 | | | $699,629 | | | $662,572 | | | | $2,124,099 | | | $1,957,291 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
直線租金收入 | | | (14,185) | | | 12,116 | | | (17,505) | | | | (18,395) | | | (38,168) |
直線租金支出 | | | 1,632 | | | 722 | | | 2,499 | | | | 1,844 | | | 3,536 |
高於市場和低於市場的租金攤銷 | | | (1,127) | | | (1,195) | | | (465) | | | | (3,548) | | | 65 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
現金淨營業收入 | | | $696,826 | | | $711,272 | | | $647,101 | | | | $2,104,000 | | | $1,922,725 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
固定貨幣CFO對賬 | | 三個月已結束 | | | 九個月已結束 | |||||||||||
(以千計) |
| 9 月 30 日-23 |
| 23 年 6 月 30 日 |
| 22 年 9 月 30 日 |
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| 9 月 30 日-23 |
| 22 年 9 月 30 日 | |||||
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Core FFO (1) | | | $500,402 | | | | | | $487,931 | | | | $1,501,403 | | | $1,471,806 |
保持22年匯率不變對FFO的核心影響 (2) | | | (5,393) | | | | | | — | | | | (683) | | | — |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
恆定貨幣核心 FFO | | | $495,009 | | | | | | $487,931 | | | | $1,500,720 | | | $1,471,806 |
加權平均流通股票和已發行單位——攤薄 | | | 308,539 | | | | | | 292,830 | | | | 302,740 | | | 291,461 |
每股固定貨幣CFFO | | | $1.60 | | | | | | $1.67 | | | | $4.96 | | | $5.05 |
1) | 與上述淨收入相調節。 |
2) | 調整數的計算方法是將 2023 年的貨幣折算匯率保持不變,與 2022 年同期適用的平均貨幣折算匯率保持不變。 |
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目錄
前瞻性陳述 | | 財務補助 |
---|---|---|
| 2023 年第三季度 |
本文件包含聯邦證券法所指的前瞻性陳述,這些陳述基於當前的預期、預測和假設,這些預期、預測和假設涉及可能導致實際結果和結果存在重大差異的風險和不確定性。此類前瞻性陳述包括以下方面的陳述:我們的經濟前景、預期的投資和擴張活動、對產品和服務的預期持續需求、我們的流動性、我們的合資企業、數據中心和託管空間的供求、我們的收購和處置活動、定價和淨有效租賃經濟學、市場動態和數據中心基本面、我們的戰略優先事項、我們的產品供應、可用庫存、已簽署但尚未開始的租賃租金以及其他未來時期將收到的合同租金、未來租賃的租金、簽訂和開始之間的滯後、上限利率和收益率、投資活動、公司的FFO、Core FFO、固定貨幣 Core FFO、調整後的 FFO 和淨收入、2023 年展望和基本假設、與趨勢、我們的戰略和計劃、租賃預期、加權平均租賃條款、租約延期行使、租賃到期、年化債務到期、年化相關的信息租約到期時的租金,新租約和租金上漲將產生的影響我們的租金收入、我們的信用評級、建築和開發活動和計劃、預計的建築成本、估計的投資收益率、預期的入住率、開發項目完成後的預期佔地面積和IT負載能力、積壓的NOI、資產淨值組成部分以及其他前瞻性財務數據。此類陳述基於管理層的信念和根據管理層目前掌握的信息做出的假設。此類陳述受風險、不確定性和假設的影響,不能保證未來的表現,並可能受到已知和未知的風險、趨勢、不確定性以及我們無法控制的因素的影響。如果其中一種或多種風險或不確定性得以實現,或者如果基本假設被證明不正確,則實際結果可能與預期、估計或預測的結果存在重大差異。可能導致我們的實際業績、業績或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的業績存在重大差異的一些風險和不確定性包括:
● | 對數據中心的需求減少或信息技術支出減少; |
● | 競爭加劇或數據中心空間的可用供應; |
● | 租金降低、運營成本增加或空缺率增加; |
● | 我們的數據中心和數據中心基礎設施的適用性、連接或電力供應的延遲或中斷,或者我們的物理和信息安全基礎設施或服務的故障或破壞; |
● | 我們對重要客户的依賴、主要客户或大量小型客户的破產或破產,或客户拖欠或不續訂租約; |
● | 我們吸引和留住客户的能力; |
● | 違反我們與客户簽訂的合同規定的義務或限制; |
● | 我們無法成功開發和租賃新的物業和開發空間,以及物業開發的延誤或意想不到的成本; |
● | 當前全球和地方經濟、信貸和市場狀況的影響; |
● | 我們無法保留我們從第三方租賃或轉租的數據中心空間; |
● | 全球供應鏈或採購中斷,或供應鏈成本增加; |
● | 信息安全和數據隱私泄露; |
● | 難以管理國際業務,難以在外國司法管轄區和不熟悉的大都市地區收購或經營房產; |
● | 我們未能從我們的計劃和運營中實現預期收益或中斷,或者與最近的收購相關的未知負債或或有負債; |
● | 我們未能成功整合和運營收購或開發的物業或企業; |
● | 在確定要收購的財產和完成收購時遇到困難; |
● | 與合資投資相關的風險,包括由於我們對此類投資缺乏控制而產生的風險; |
● | 與使用債務為我們的業務活動提供資金相關的風險,包括再融資和利率風險、我們未能在到期時償還債務、我們的信用評級的不利變化或我們違反貸款機制和協議中包含的契約或其他條款; |
● | 我們未能獲得必要的債務和股權融資,以及我們對外部資本來源的依賴; |
● | 金融市場的波動和外幣匯率的變化; |
● | 我們所在行業或我們向其出售產品的行業出現不利的經濟或房地產發展,包括與房地產估值和減值費用以及商譽和其他無形資產減值費用下降相關的風險; |
● | 我們無法有效管理我們的增長; |
● | 超過我們保險範圍的損失; |
● | 我們無法吸引和留住人才; |
● | 在疫情期間(例如 COVID-19)對我們的運營以及客户、供應商和業務合作伙伴運營的影響; |
● | 環境責任、與自然災害相關的風險以及我們無法實現可持續發展目標; |
● | 我們無法遵守適用於我們公司的規章制度; |
● | 出於聯邦所得税的目的,Digital Realty Trust, Inc. 未能維持其房地產投資信託基金的地位; |
● | Digital Realty Trust,L.P. 未能獲得聯邦所得税目的合夥企業資格; |
● | 限制我們從事某些商業活動的能力; |
● | 地方、州、聯邦和國際法律法規的變化,包括與税收、房地產和分區法有關的法律和法規,以及不動產税率的提高;以及 |
● | 可能影響我們的任何財務、會計、法律或監管問題或訴訟的影響。 |
此處包含的風險並不詳盡,其他因素可能會對我們的業務和財務業績產生不利影響。我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告以及向美國證券交易委員會提交的其他文件中討論了其他一些重大風險。這些風險仍然與我們的業績和財務狀況有關。此外,我們在競爭激烈且瞬息萬變的環境中運營。新的風險因素不時出現,管理層無法預測所有這些風險因素,也無法評估所有這些風險因素對業務的影響,也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。我們明確表示不承擔任何更新前瞻性陳述的責任,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。數字地產、數字房地產信託、數字房地產標誌、Interxion、Turn-Key Flex、Powered Base Base Building、ServiceFabric、AnyScale Colo、Pervasive 數據中心架構、PlatformDigital、PDx、數據重力指數和數據重力指數 dGx 是數字房地產信託公司在美國和/或其他國家的註冊商標和服務標誌。所有其他名稱、商標和服務標誌均為其各自所有者的財產。
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