附錄 99.1
新聞稿 |
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EXPRO集團控股公司公佈2023年第三季度業績
收入為3.7億美元,環比下降7%,同比增長11%。
淨虧損為1,400萬美元,而2023年第二季度的淨收入為900萬美元,2022年第三季度的淨虧損為1,800萬美元。
調整後 EBITDA1 5000萬美元的,環比下降31%,同比增長4%。調整後的息税折舊攤銷前利潤1為14%,從18%連續下降。
調整後的息税折舊攤銷前利潤,不包括15 公司內部數百萬美元的復員和其他無法收回的運營成本’的輕井榦預(LWI)業務,66美元 百萬,環比下降15%,同比增長2%。調整後的息税折舊攤銷前利潤率(不包括與LWI相關的不可收回的運營成本)將從20%環比下降18%。
休斯敦——2023年10月26日——Expro Group Holdings N.V.(紐約證券交易所代碼:XPRO)(“公司” 或 “Expro”)今天公佈了截至2023年9月30日的三個月和九個月的財務和經營業績。
2023 年第三季度亮點
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收入為3.7億美元,而2023年第二季度的收入為3.97億美元,減少了2700萬美元,下降了7%,這要歸因於活動減少,主要是在北美和拉丁美洲(“NLA”)地區。 | |
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2023年第三季度的淨虧損為1,400萬美元,攤薄每股虧損0.10美元,而2023年第二季度的淨收益為900萬美元,攤薄每股虧損0.08美元。調整後淨虧損12023年第三季度為300萬美元,攤薄每股收益為0.03美元,而2023年第二季度的調整後淨收益為1,900萬美元,攤薄每股收益0.17美元。 | |
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調整後的息税折舊攤銷前利潤為5000萬美元,連續減少2200萬美元,下降31%,這主要歸因於收入減少、活動組合不太有利以及我們的輕井榦預(“LWI”)業務的復員和其他無法收回的運營成本。在截至2023年9月30日的三個月中,調整後的息税折舊攤銷前利潤包括與LWI相關的不可收回的1500萬美元運營成本。截至2023年6月30日的三個月,調整後的息税折舊攤銷前利潤包括與LWI相關的不可收回的600萬美元運營成本。2023年第三季度和2023年第二季度調整後的息税折舊攤銷前利潤率分別為14%和18%。不包括與LWI相關的不可收回的運營成本,2023年第三和第二季度的調整後息税折舊攤銷前利潤為6,600萬美元和7,800萬美元,調整後的息税折舊攤銷前利潤率將分別為18%和20%。 |
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2023年第三季度經營活動提供的淨現金為5900萬美元,而2023年第二季度經營活動提供的淨現金為2500萬美元,這主要是由於淨營運資金4,600萬美元的有利變動以及為特殊成本支付的現金減少700萬美元,但部分被調整後息税折舊攤銷前利潤減少2200萬美元所抵消。調整後的運營現金流1和現金兑換12023年第三季度分別為6,400萬美元和12.7%,而2023年第二季度分別為3,600萬美元和50%。 |
Expro首席執行官邁克爾·賈登指出:“儘管短期內波動,但能源服務的宏觀背景仍然相當具有建設性,預計Expro槓桿率最高的國際和離岸市場將具有彈性,上游支出的增加支持了多年的增長階段。美國活動連續減少反映了我們預期的美國墨西哥灣短期疲軟,以及我們認為我們在幾個陸上市場的油井施工產品線中的管狀運行服務(TRS)業務面臨的結構性挑戰。除了動態的運營環境外,第三季度的業績還受到我們暫停船隻部署的LWI運營的負面影響。總而言之,儘管Expro第三季度的業績低於預期,但我們對能源服務行業和Expro的多年前景仍然持樂觀態度。
1。非公認會計準則衡量標準。
“正如我們在2023年9月27日的新聞稿中所披露的那樣,我們在本季度暫停了船舶部署的重型重型重型重型重型重型船隻的運營,此前與Expro合作的第三方擁有的船隻的主起重機在起重機暫停了Expro部署在船上的輕型重型重型重型船隻的海底模塊(“SSM”)時出現了電線故障。第三季度的業績包括確認1500萬美元的無法收回的運營成本。我們將繼續與相關利益相關者和獨立專家合作,評估事件並規劃恢復行動,我們預計恢復行動將在2023年第四季度或2024年初完成。第三季度的業績不包括對回收和維修成本的估計;但是,根據我們目前掌握的信息,我們預計扣除保險後的此類回收和維修成本不會對Expro的財務業績產生重大影響。在我們收回設備後,我們將能夠確定船舶部署的輕型重型重型船舶業務的前進方向,包括我們的LWI系統何時恢復運營狀態,公司有哪些其他服務交付選項和服務合作伙伴可供選擇,以及完成我們船舶部署的輕型重型重型重型船舶系統不可或缺的客户工作範圍的時間和成本(包括潛在的損壞索賠)。
“除了與LWI相關的無法收回的運營成本外,第三季度的財務業績還反映了NLA在油井流量管理和油井施工產品線中的活動和收入減少。一系列乾井後油井測試活動減少對油井流量管理結果產生了負面影響,美國墨西哥灣和加勒比海地區的鑽探活動減少對海上油井建設結果產生了負面影響。我們認為,乾井和鑽機計劃導致的活動和收入連續下降本質上是暫時的,我們預計未來幾個季度NLA的海上活動將出現反彈。相比之下,我們認為美國在岸市場面臨結構性挑戰,需要結構性解決方案。為此,我們已開始合理調整我們在美國的陸上運營足跡,並開始將油井施工設備重新部署到選定的美國盆地和國際市場,我們認為在這些市場中,我們可以實現更好的資產利用率、更好的定價和更好的回報。
“我們還於10月初完成了先前宣佈的對總部位於休斯敦的PRT Offshore的收購。擴大我們的產品組合將使Expro能夠擴大我們在荷蘭海底油井通道領域提供的具有成本效益、技術支持的服務和解決方案,並加速PRT Offshore在歐洲和撒哈拉以南非洲(“ESSA”)和亞太地區(“APAC”)地區的地面設備供應的增長。
“2023年10月1日也是我們完成Expro和Frank's International業務合併兩週年,通過合併兩個標誌性品牌,創建了一家專注於一流的安全和服務交付以及可持續價值創造的公司。雖然我為我們的團隊以及他們在過去兩年中取得的一切成就感到自豪,但我們仍有工作要做。”
著名獎項和成就
Expro憑藉我們的CentriFi™、分佈式光纖傳感(“DFOS”)和QuikCure® 技術,贏得了在近海技術會議(“OTC”)上頒發的四個獎項中的三個。巴西聚焦新技術獎。OTC Brazil Spotlight Awards計劃是一項年度活動,旨在表彰海上能源領域最新、最先進的技術,並展示了該公司對海上能源領域技術創新和卓越表現的承諾。
此外,Expro還入圍了年度全球OWI大獎的四個類別。我們的 DFOS 和 CoilHose™ 技術分別入圍了 “數字創新最佳範例” 和 “平臺幹預最佳範例”。Expro還入圍了年度幹預冠軍和年度能源轉型先鋒獎。
Expro還成功地為美國墨西哥灣的一家大型國際石油運營商交付了一個固井項目,將我們的創新固化技術產品擴展到西半球。與偏置井相比,Expro的解決方案幫助節省了大約18個小時的水泥相關鑽探、清理和等待水泥(“WOC”)時間。通過使用我們的 Cure 技術,無需在套管串中留下鞋帶,這幫助客户避免了以前遇到的與水泥護套相關的挑戰,而我們的 QuickCure® 解決方案大大縮短了 WOC 時間。這一最新項目凸顯了Expro致力於提供固井技術解決方案,使我們的客户能夠克服運營挑戰並減少鑽探時間和成本。
在中東和北非,我們的一位客户在阿曼的一口生產井上發現了電動潛水泵出現故障,Expro為此提供了非爆炸解決方案。利用採用非爆炸技術的金利止回閥,再加上氣舉刺激,這口非生產油井的總產量達到了 2,000 Bbls/天。
最後,在亞太地區,Expro的Octopoda™ 環形幹預技術被用來幫助修復一個大型液化天然氣(“LNG”)項目的持續套管壓力。繼該項目取得成功之後,Octopoda™ 將用於兩口井試驗項目。Octopoda™ 是世界上唯一經過認證的環形幹預系統,其環境足跡更少,無需花費重型修井機即可直接幹預活環。
分部業績
除非另有説明,否則以下討論將2023年第三季度的季度業績與2023年第二季度的業績進行了比較。
北美和拉丁美洲 (NLA)
截至2023年9月30日的三個月,NLA板塊的收入為1.05億美元,與截至2023年6月30日的三個月的1.35億美元相比,減少了3000萬美元,下降了22%。下降是由於美國陸上活動普遍減少,海上鑽機正在進行維護和進行非鑽探作業,以及該地區有許多幹井,導致美國、加拿大和圭亞那的油井建設收入減少,墨西哥的油井流量管理收入減少。
在截至2023年9月30日的三個月中,NLA細分市場的息税折舊攤銷前利潤為2000萬美元,佔收入的19%,與截至2023年6月30日的三個月的3700萬美元或收入的27%相比,減少了1700萬美元,下降了46%。分部息税折舊攤銷前利潤和分部息税折舊攤銷前利潤率的下降歸因於截至2023年9月30日的三個月中活動減少和活動組合不那麼有利。
歐洲和撒哈拉以南非洲 (ESSA)
截至2023年9月30日的三個月,ESSA板塊的收入為1.35億美元,與截至2023年6月30日的三個月的1.38億美元相比,減少了300萬美元,下降了2%。收入下降的主要原因是塞浦路斯、莫桑比克和塞內加爾的油井建設收入減少以及客户活動減少導致的油井流量管理收入減少。收入的減少被海底油井准入收入的增加所抵消,尤其是在剛果和安哥拉。
截至2023年9月30日的三個月,ESSA板塊的分部息税折舊攤銷前利潤為3,900萬美元,佔收入的29%,與截至2023年6月30日的三個月的3500萬美元(佔收入的25%)相比,增加了400萬美元,增長了12%。分部息税折舊攤銷前利潤和分部息税折舊攤銷前利潤率的增長歸因於截至2023年9月30日的三個月中,活動組合更加有利以及利潤率更高的服務活動增加。
中東和北非 (MENA)
截至2023年9月30日的三個月,中東和北非板塊的收入為5,800萬美元,與截至2023年6月30日的三個月的5,900萬美元相比,減少了100萬美元,下降了2%。收入減少是由主要在沙特阿拉伯的油井流量管理活動減少所致,但阿爾及利亞活動的增加部分抵消了這一下降。
截至2023年9月30日的三個月,中東和北非細分市場的息税折舊攤銷前利潤為1,700萬美元,佔收入的29%,與截至2023年6月30日的三個月的1,800萬美元(佔收入的31%)相比,減少了200萬美元,下降了9%。分部息税折舊攤銷前利潤和分部息税折舊攤銷前利潤率的下降主要是由於截至2023年9月30日的三個月中活動減少和活動組合不那麼有利。
亞太地區(APAC)
截至2023年9月30日的三個月,亞太區板塊的收入為7100萬美元,與截至2023年6月30日的三個月的6500萬美元相比,增長了600萬美元,增長了10%。收入的增長主要是由於所有產品線的活動增加,特別是中國(產品銷售)和澳大利亞(LWI活動)的海底油井准入收入增加。
截至2023年9月30日的三個月,亞太區板塊的息税折舊攤銷前利潤為400萬美元,佔收入的6)%,與截至2023年6月30日的三個月的400萬美元相比,減少了800萬美元,佔收入的5%。細分市場息税折舊攤銷前利潤的下降主要歸因於我們的LWI業務的復員和其他無法收回的運營成本。在截至2023年9月30日的三個月中,分部息税折舊攤銷前利潤包括與LWI相關的不可收回的1500萬美元運營成本。截至2023年6月30日的三個月,分部息税折舊攤銷前利潤包括與LWI相關的不可收回的600萬美元運營成本。不包括與LWI相關的不可收回的運營成本,2023年第三季度和第二季度的分部息税折舊攤銷前利潤將分別為1,100萬美元,佔收入的15%和900萬美元,佔收入的14%。
股票回購計劃
2023年10月25日,公司董事會(“董事會”)批准延長股票回購計劃,該計劃定於2023年11月24日到期。根據延長的股票回購計劃,公司現在獲準在2024年11月24日之前收購高達1億美元的已發行普通股(“股票回購計劃”)。根據股票回購計劃,公司可以通過公開市場購買、私下談判或其他方式回購公司普通股。股票回購計劃將由管理層根據聯邦證券法自行決定使用。回購股票的時間和實際數量將取決於各種因素,包括價格、公司要求、股票回購計劃中規定的限制條件以及總體業務和市場狀況。股票回購計劃不要求公司有義務回購任何特定數量的普通股,並且可以隨時修改、暫停或終止該計劃。
其他財務信息
公司在2023年第三季度的資本支出總額為2700萬美元,其中約90%用於購買和製造直接支持客户相關活動的設備,約10%用於其他不動產、廠房和設備,包括軟件成本。Expro計劃在2023年剩餘時間內的資本支出約為3000萬至4000萬美元之間。
截至2023年9月30日,Expro的合併現金及現金等價物,包括限制性現金,總額為2.57億美元。截至2023年9月30日,該公司的未償長期借款為5000萬美元。截至2023年9月30日,該公司的總流動性為3.37億美元。總流動性包括公司循環信貸額度下可供提取的8000萬美元貸款。
Expro在2023年第三季度和2023年第二季度的所得税準備金約為1,300萬美元。截至2023年9月30日的三個月和九個月中,公司基於美國公認會計原則(“GAAP”)的有效税率也反映了某些司法管轄區按税前利潤以外徵税的税收負擔,包括所謂的 “視同利潤” 制度。
2023年10月6日,公司根據與作為代理人的DNB Bank ASA倫敦分行簽訂的修正和重報協議,修訂並重報了其循環信貸額度(“經修訂和重述的融資協議”),目的是將該融資的到期日再延長36個月,並將承諾總額增加到2.5億美元,其中1.67億美元可用於貸款提款,8300萬美元可用於信用證。該公司有能力將承諾增加到3.5億美元。
未根據公認會計原則列報的財務指標已定義並與其最直接可比的GAAP指標進行對賬。請參閲 “非公認會計準則財務指標的使用” 以及與最接近的可比GAAP指標的對賬情況。
此外,可下載的財務報告可在www.expro.com的 “投資者” 欄目中找到。
電話會議
公司將於美國中部時間2023年10月26日星期四中午 12:00(美國東部時間下午 1:00)召開電話會議,討論2023年第三季度業績。
參會者也可以撥打以下電話加入電話會議:
美國:+1 (833) 470-1428
國際:+1 (929) 526-1599
訪問權限 ID:385159
要通過網絡直播收聽,請訪問www.expro.com的投資者專區。
2023年第三季度投資者簡報可在www.expro.com的投資者欄目上查閲。
電話會議結束大約三小時後,公司網站的 “投資者” 部分將提供網絡直播的音頻重播,並將持續約12個月。
要通過電話訪問音頻重播,請執行以下操作:
撥入:美國 +1 (866) 813-9403 或 +44 (204) 525-0658
訪問權限 ID:585102
開始日期:美國中部時間 2023 年 10 月 26 日下午 3:00
結束日期:美國中部時間 2023 年 11 月 2 日晚上 11:59
電話會議結束後,電話會議記錄將盡快發佈到公司網站的投資者關係部分。
關於 EXPRO
Expro是領先的能源服務提供商,在整個油井生命週期中為客户服務,提供具有成本效益的創新解決方案以及公司認為一流的安全和服務質量。該公司廣泛的能力組合涵蓋油井建設、油井流量管理、海底油井通道以及油井榦預和完整性解決方案。
Expro的歷史可以追溯到1938年,擁有約7,800名員工,為大約60個國家的陸上和海上環境中的領先勘探和生產公司提供服務和解決方案。
欲瞭解更多信息,請訪問:www.expro.com 然後通過 Twitter @ExproGroup 和 LinkedIn @Expro 與 Expro 聯繫。
聯繫人:
InvestorRelations@expro.com
前瞻性陳述
本新聞稿包含1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。除歷史事實陳述外,本新聞稿中包含的所有涉及公司預期、認為或預計未來將發生或可能發生的活動、事件或發展的陳述均為前瞻性陳述。在不限制上述內容一般性的前提下,本新聞稿中包含的前瞻性陳述包括有關公司未來業務戰略和增長前景、現金流和流動性、財務戰略、預算、預測、指導、經營業績以及環境、社會和治理目標、目標和舉措的陳述、估計和預測。這些陳述基於公司根據管理層的經驗、預期和對歷史趨勢、當前狀況、預期的未來發展和其他被認為適當的因素的看法做出的某些假設。前瞻性陳述不能保證業績。儘管公司認為其前瞻性陳述中反映的預期是合理的,並且是基於合理的假設,但無法保證這些假設是準確的,也無法保證這些預期中的任何一個將(全部或完全實現)或被證明是正確的。此外,此類陳述受許多假設、風險和不確定性的約束,其中許多是公司無法控制的,這可能會導致實際結果與前瞻性陳述所暗示或表達的結果存在重大差異。此類假設、風險和不確定性包括與2021年Frank's International和Expro Group Holdings International Limited合併相關的整合過程的結果和結果、資本支出的金額、性質和時間、資本的可用性和條件、石油和天然氣行業的活動水平、石油和天然氣價格的波動、與海上業務相關的獨特風險(包括恢復和/或在必要範圍內維修和/或經濟地修理位於海上任何設備的能力)海底),國際業務中的政治、經濟和監管不確定性、開發新技術和產品的能力、保護知識產權的能力、僱用和留住熟練和合格工人的能力、公司行業的競爭水平、全球或國家健康問題,包括健康流行病,例如 COVID-19 及其任何變體,全球原油需求和原油價格在不確定的時期內迅速大幅下降的可能性,外國未來的行動油沙特阿拉伯和俄羅斯等生產國、美國和其他地方經濟復甦的時機、步伐和程度、通貨膨脹壓力、銀行業的波動、當前和未來法律、裁決、政府法規、會計準則和報表以及相關解釋的影響,以及其他指導。
此類假設、風險和不確定性還包括公司向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告的 “風險因素” 部分中討論或提及的因素,以及公司向美國證券交易委員會提交的報告中不時提出的其他風險和不確定性。任何前瞻性陳述僅代表截至該陳述發表之日,除非適用法律要求,否則公司沒有義務更正或更新任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件、歷史實踐還是其他原因,我們提醒您不要過度依賴這些陳述。
非公認會計準則財務指標的使用
本新聞稿和隨附附表包括調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、繳款、繳款利潤率、支持成本、調整後的運營現金流、現金轉換、調整後的淨收益(虧損)和調整後的攤薄後每股淨收益(虧損)等非公認會計準則財務指標,管理層在與投資者和分析師討論財務業績時可以定期使用這些指標。本新聞稿隨附的附表將這些非公認會計準則財務指標與根據公認會計原則計算和列報的最直接可比的財務指標進行了對賬。之所以列出這些非公認會計準則財務指標,是因為管理層認為這些指標提供了與業務業績相關的更多信息。財務分析師和投資者通常使用這些指標來評估Expro各時期的運營和財務業績,並將此類業績與該行業其他上市公司的業績進行比較。您不應單獨考慮調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、繳款、繳款利潤率、支持成本、調整後的運營現金流、現金轉換、調整後的淨收益(虧損)和攤薄後每股調整後的淨收益(虧損),也不應將其作為根據GAAP報告的對Expro業績的分析的替代方案。由於業內其他公司對調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、繳款、繳款利潤率、支持成本、調整後的運營現金流、現金轉換、調整後的淨收益(虧損)和調整後的攤薄後每股淨收益(虧損)的定義可能不同,因此這些非公認會計準則財務指標的列報可能無法與其他公司的類似標題指標進行比較,從而降低了其效用。
Expro將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為經調整後的淨收益(虧損),(a)所得税支出,(b)折舊和攤銷費用,(c)遣散費和其他費用,(d)合併和整合費用,(e)資產處置收益,(f)其他(收入)支出,淨額,(g)股票薪酬支出,(h)外匯(收益)虧損以及(i)利息和財務(收入)費用,淨額。調整後的息税折舊攤銷前利潤率反映了以佔總收入的百分比表示的調整後息税折舊攤銷前利潤。
繳款定義為總收入減去收入成本,不包括折舊和攤銷費用,並根據收入成本中包含的間接支持成本和股票薪酬支出進行調整。繳款利潤率定義為繳款除以總收入,以百分比表示。支助費用被定義為可歸因於支持運營部門活動的間接成本、收入成本中包含的研究和工程費用以及產品線管理成本,不包括折舊和攤銷費用,以及一般和管理費用,不包括折舊和攤銷費用,後者代表公司總部和其他中央職能的運營成本,包括物流、銷售和營銷以及健康和安全,不包括外匯損益和其他非外匯損益和其他非盈利費用例行開支。調整後的運營現金流定義為經營活動提供的淨現金(用於),根據該期間為利息、淨額、遣散費和其他費用以及合併和整合費用支付的現金進行調整。現金轉換定義為調整後的運營現金流除以調整後的息税折舊攤銷前利潤,以百分比表示。
公司將調整後的淨收益(虧損)定義為扣除合併和整合費用、遣散費和其他費用、股票薪酬支出和資產處置收益前的淨收益(虧損),並根據這些項目的相應税收優惠進行調整。公司將調整後的攤薄後每股淨收益(虧損)定義為攤薄後每股淨收益(虧損),扣除合併和整合費用、遣散費和其他費用、股票薪酬支出以及根據這些項目的相應税收優惠調整後的資產處置收益,除以攤薄後的加權平均普通股
請參閲隨附的財務表,瞭解這些非公認會計準則指標與其最直接可比的GAAP指標的對賬情況。
EXPRO 集團控股公司 N.V. |
簡明合併運營報表 |
(以千計,共享數據除外) |
(未經審計) |
三個月已結束 |
九個月已結束 |
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9月30日 |
6月30日 |
9月30日 |
9月30日 |
9月30日 |
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2023 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
||||||||||||||||
總收入 |
$ | 369,818 | $ | 396,917 | $ | 334,351 | $ | 1,106,014 | $ | 928,452 | ||||||||||
運營成本和支出: |
||||||||||||||||||||
收入成本,不包括折舊和攤銷費用 |
(315,825 | ) | (318,948 | ) | (283,695 | ) |
(924,420 |
) | (779,808 | ) | ||||||||||
一般和管理費用,不包括折舊和攤銷費用 |
(15,437 | ) | (16,186 | ) | (18,593 | ) |
(44,908 |
) |
(47,943 |
) | ||||||||||
折舊和攤銷費用 |
(37,414 | ) | (37,235 | ) | (34,825 | ) |
(109,386 |
) |
(105,229 |
) | ||||||||||
合併和整合費用 |
(817 | ) | (1,377 | ) | (1,629 | ) |
(4,332 |
) |
(8,624 |
) | ||||||||||
遣散費和其他費用 |
(1,897 | ) | (2,663 | ) | (3,242 | ) |
(5,487 |
) |
(5,414 |
) | ||||||||||
總運營成本和支出 |
(371,390 | ) | (376,409 | ) | (341,984 | ) |
(1,088,533 |
) |
(947,018 |
) | ||||||||||
營業收入(虧損) |
(1,572 | ) | 20,508 | (7,633 | ) |
17,481 |
(18,566 |
) | ||||||||||||
其他(支出)收入,淨額 |
(1,129 | ) | (1,462 | ) | 432 |
(3,540 |
) |
1,672 |
||||||||||||
利息和財務(支出)收入,淨額 |
(373 | ) | (17 | ) | 1,502 |
(1,688 |
) |
3,227 |
||||||||||||
(虧損)税前收入和合資企業所得權益 |
(3,074 | ) | 19,029 | (5,699 | ) |
12,253 |
(13,667 |
) | ||||||||||||
合資企業收入中的權益 |
2,495 | 2,805 | 3,510 |
7,736 |
10,141 |
|||||||||||||||
所得税前(虧損)收入 |
(579 | ) | 21,834 | (2,189 | ) |
19,989 |
(3,526 |
) | ||||||||||||
所得税支出 |
(13,307 | ) | (12,539 | ) | (15,405 | ) |
(30,931 |
) |
(29,550 |
) | ||||||||||
淨(虧損)收入 |
$ | (13,886 | ) | $ | 9,295 | $ | (17,594 | ) |
$(10,942 |
) |
$(33,076 |
) | ||||||||
普通股每股淨(虧損)收益: |
||||||||||||||||||||
基本 |
$ | (0.13 | ) | $ | 0.09 | $ | (0.16 | ) | $(0.10 | ) | $(0.30 | ) | ||||||||
稀釋 |
$ | (0.13 | ) | $ | 0.08 | $ | (0.16 | ) |
$(0.10 |
) |
$(0.30 |
) | ||||||||
已發行普通股的加權平均值: |
||||||||||||||||||||
基本 |
108,777,429 | 108,662,509 | 108,708,651 | 108,764,599 | 109,183,863 | |||||||||||||||
稀釋 |
108,777,429 | 109,381,977 | 108,708,651 | 108,764,599 | 109,183,863 |
EXPRO 集團控股公司 N.V. |
簡明的合併資產負債表 |
(以千計) |
(未經審計) |
9月30日 |
十二月三十一日 |
|||||||
2023 |
2022 |
|||||||
資產 |
||||||||
流動資產 |
||||||||
現金和現金等價物 |
$ | 255,323 | $ | 214,788 | ||||
限制性現金 |
1,688 | 3,672 | ||||||
應收賬款,淨額 |
412,642 | 419,237 | ||||||
庫存 |
154,488 | 153,718 | ||||||
持有待售資產 |
- | 2,179 | ||||||
所得税應收賬款 |
26,585 | 26,938 | ||||||
其他流動資產 |
59,873 | 44,975 | ||||||
流動資產總額 |
910,599 | 865,507 | ||||||
不動產、廠房和設備,淨額 |
466,894 | 462,316 | ||||||
對合資企業的投資 |
67,500 | 66,038 | ||||||
無形資產,淨額 |
213,447 | 229,504 | ||||||
善意 |
229,131 | 220,980 | ||||||
經營租賃使用權資產 |
70,937 | 74,856 | ||||||
非經常應收賬款,淨額 |
10,350 | 9,688 | ||||||
其他非流動資產 |
8,047 | 8,263 | ||||||
總資產 |
$ | 1,976,905 | $ | 1,937,152 | ||||
負債和股東權益 |
||||||||
流動負債 |
||||||||
應付賬款和應計負債 |
$ | 297,456 | $ | 272,704 | ||||
所得税負債 |
42,663 | 37,151 | ||||||
融資租賃負債 |
1,055 | 1,047 | ||||||
經營租賃負債 |
17,375 | 19,057 | ||||||
其他流動負債 |
88,597 | 107,750 | ||||||
流動負債總額 |
447,146 | 437,709 | ||||||
長期借款 |
50,000 | - | ||||||
遞延所得税負債,淨額 |
25,119 | 30,419 | ||||||
退休後津貼 |
9,163 | 11,344 | ||||||
非流動融資租賃負債 |
12,563 | 13,773 | ||||||
非流動經營租賃負債 |
53,846 | 60,847 | ||||||
其他非流動負債 |
102,072 | 97,165 | ||||||
負債總額 |
699,909 | 651,257 | ||||||
股東權益總額 |
1,276,996 | 1,285,895 | ||||||
負債和股東權益總額 |
$ | 1,976,905 | $ | 1,937,152 |
EXPRO 集團控股公司 N.V. |
簡明的合併現金流量表 |
(以千計) |
(未經審計) |
截至9月30日的九個月 |
||||||||
2023 |
2022 |
|||||||
來自經營活動的現金流: |
||||||||
淨虧損 |
$ | (10,942 | ) | $ | (33,076 | ) | ||
為使淨虧損與(用於)經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: |
||||||||
折舊和攤銷費用 |
109,386 | 105,229 | ||||||
合資企業收入中的權益 |
(7,736 | ) | (10,141 | ) | ||||
股票薪酬支出 |
14,682 | 14,932 | ||||||
投資公允價值的變化 |
- | 1,199 | ||||||
消除向合資企業銷售的未實現利潤 |
3,520 | - | ||||||
遞延税 |
(8,066 | ) | (3,171 | ) | ||||
未實現的外匯損失 |
1,725 | 6,544 | ||||||
資產和負債的變化: |
||||||||
應收賬款,淨額 |
3,193 | (105,814 | ) | |||||
庫存 |
(587 | ) | (8,044 | ) | ||||
其他資產 |
(15,279 | ) | (1,289 | ) | ||||
應付賬款和應計負債 |
29,269 | 18,792 | ||||||
其他負債 |
(15,422 | ) | (2,154 | ) | ||||
所得税,淨額 |
4,481 | 11,884 | ||||||
合資企業的分紅 |
2,754 | 2,985 | ||||||
其他 |
(5,450 | ) | (10,650 | ) | ||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 |
105,528 | (12,774 | ) | |||||
來自投資活動的現金流: |
||||||||
資本支出 |
(84,623 | ) | (50,606 | ) | ||||
收購業務的款項,扣除獲得的現金 |
(8,477 | ) | - | |||||
收購技術 |
- | (7,967 | ) | |||||
處置資產的收益 |
2,013 | 6,579 | ||||||
出售收益/投資到期日 |
288 | 11,386 | ||||||
用於投資活動的淨現金 |
(90,799 | ) | (40,608 | ) | ||||
來自融資活動的現金流: |
||||||||
抵押品存款(質押現金)的發放,淨額 |
350 | (131 | ) | |||||
貸款發放和其他交易費用的支付 |
- | (132 | ) | |||||
長期借款的收益 |
50,000 | - | ||||||
收購普通股 |
(10,011 | ) | (12,996 | ) | ||||
為基於股票的薪酬計劃支付預扣税 |
(2,436 | ) | (4,145 | ) | ||||
償還融資保險費 |
(6,733 | ) | (5,074 | ) | ||||
償還融資租約 |
(1,296 | ) | (855 | ) | ||||
由(用於)融資活動提供的淨現金 |
29,874 | (23,333 | ) | |||||
匯率變動對現金和現金等價物的影響 |
(6,052 | ) | (6,418 | ) | ||||
現金和現金等價物以及限制性現金的淨增加(減少) |
38,551 | (83,133 | ) | |||||
期初的現金和現金等價物以及限制性現金 |
218,460 | 239,847 | ||||||
期末的現金和現金等價物以及限制性現金 |
$ | 257,011 | $ | 156,714 | ||||
現金流信息的補充披露: |
||||||||
為所得税支付的現金,扣除退款 |
$ | 34,722 | $ | 20,529 | ||||
支付利息的現金,淨額 |
1,456 | 2,890 | ||||||
與資本支出相關的應付賬款和應計費用的變化 |
1,432 | 2,508 |
EXPRO 集團控股公司 N.V. |
選定的運營細分市場數據 |
(以千計) |
(未經審計) |
分部收入和分部收入佔總收入的百分比: |
三個月已結束 |
九個月已結束 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 |
6月30日 |
9月30日 |
9月30日 |
9月30日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NLA |
$ | 105,252 | 28 | % | $ | 134,830 | 34 | % | $ | 134,574 | 40 | % | $ | 366,310 | 33 | % | $ | 368,129 | 40 | % | ||||||||||||||||||||
ESSA |
135,395 | 37 | % | 138,062 | 35 | % | 99,809 | 30 | % | 387,105 | 35 | % | 271,998 | 29 | % | |||||||||||||||||||||||||
中東北非國家 |
58,057 | 16 | % | 59,163 | 15 | % | 50,030 | 15 | % | 168,165 | 15 | % | 146,108 | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||
亞太地區 |
71,114 | 19 | % | 64,862 | 16 | % | 49,938 | 15 | % | 184,434 | 17 | % | 142,217 | 15 | % | |||||||||||||||||||||||||
總計 |
$ | 369,818 | 100 | % | $ | 396,917 | 100 | % | $ | 334,351 | 100 | % | $ | 1,106,014 | 100 | % | $ | 928,452 | 100 | % |
分部息税折舊攤銷前(1),細分 息税折舊攤銷前利潤率(2),調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利(3): |
三個月已結束 |
九個月已結束 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 |
6月30日 |
9月30日 |
9月30日 |
9月30日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NLA |
$ | 19,967 | 19 | % | $ | 36,703 | 27 | % | $ | 39,743 | 30 | % | $ | 88,544 | 24 | % | $ | 100,083 | 27 | % | ||||||||||||||||||||
ESSA |
39,268 | 29 | % | 34,964 | 25 | % | 17,760 | 18 | % | 95,017 | 25 | % | 44,502 | 16 | % | |||||||||||||||||||||||||
中東北非國家 |
16,871 | 29 | % | 18,491 | 31 | % | 14,667 | 29 | % | 49,930 | 30 | % | 43,882 | 30 | % | |||||||||||||||||||||||||
亞太地區 (5)(6) |
(4,286 | ) | (6 | )% | 3,452 | 5 | % | (8,617 | ) | (17 | )% | (3,532 | ) | (2 | )% | 1,177 | 1 | % | ||||||||||||||||||||||
71,820 | 93,610 | 63,553 | 229,959 | 189,644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司成本(4) |
(24,070 | ) | (24,810 | ) | (18,849 | ) | (73,961 | ) | (63,626 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
合資企業收入中的權益 |
2,495 | 2,805 | 3,510 | 7,736 | 10,141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後 EBITDA (5)(7) |
$ | 50,245 | 14 | % | $ | 71,605 | 18 | % | $ | 48,214 | 14 | % | $ | 163,734 | 15 | % | $ | 136,159 | 15 | % |
(1) |
Expro使用細分市場收入、分部息税折舊攤銷前利潤和細分市場息税折舊攤銷前利潤率來評估其業務板塊的經營業績。Expro’的管理層認為,分部息税折舊攤銷前利潤和分部息税折舊攤銷前利潤率是有用的經營業績衡量標準,因為它們不包括與其核心運營活動、公司成本和某些非現金項目無關的交易,使Expro能夠有意義地按細分市場分析其核心業務的趨勢和業績,並就細分市場的資源分配做出決策。 |
|
|
(2) |
Expro將分部息税折舊攤銷前利潤率定義為分部息税折舊攤銷前利潤除以分部收入,以百分比表示。 |
|
|
(3) |
Expro將調整後的息税折舊攤銷前利潤率定義為調整後的息税折舊攤銷前利潤除以總收入,以百分比表示。 |
|
|
(4) |
公司成本包括運營我們的公司總部和其他支持運營部門的中央職能的成本,包括研究、工程和開發、物流、銷售和營銷以及健康和安全,但不屬於特定的運營部門。 |
(5) | 截至2023年9月30日的三個月,亞太地區分部息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤包括與LWI相關的復員和其他無法收回的15美元運營成本 百萬。不包括與LWI相關的不可收回的運營成本,截至2023年9月30日的三個月,亞太區細分市場的息税折舊攤銷前利潤為1,100萬美元,調整後的息税折舊攤銷前利潤為6,600萬美元。亞太區細分市場的息税折舊攤銷前利潤率為15%,調整後的息税折舊攤銷前利潤率為18%。截至2023年6月30日的三個月,亞太地區分部息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤包括與LWI相關的不可收回的600萬美元運營成本。 不包括與LWI相關的不可收回的運營成本,截至2023年6月30日的三個月,亞太區細分市場的息税折舊攤銷前利潤為900萬美元,調整後的息税折舊攤銷前利潤為7,800萬美元。亞太區細分市場的息税折舊攤銷前利潤率為14%,調整後的息税折舊攤銷前利潤率為20%。 |
(6) | 不包括截至2022年9月30日的三個月中的1700萬美元動員、啟動和調試成本,分部息税折舊攤銷前利潤將為800萬美元,分部息税折舊攤銷前利潤率將為16%。 |
(7) | 不包括截至2022年9月30日的三個月中的1700萬美元動員、啟動和調試成本,調整後的息税折舊攤銷前利潤為6,600萬美元,調整後的息税折舊攤銷前利潤率為19%。 |
EXPRO 集團控股公司 N.V. |
按能力領域劃分的收入 |
(以千計) |
(未經審計) |
三個月已結束 |
九個月已結束 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 |
6月30日 |
9月30日 |
9月30日 |
9月30日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油井施工 |
$ | 116,293 | 31 | % | $ | 143,719 | 36 | % | $ | 129,455 | 39 | % | $ | 388,277 | 35 | % | $ | 362,684 | 39 | % | ||||||||||||||||||||
油井管理(1) |
253,525 | 69 | % | 253,198 | 64 | % | 204,896 | 61 | % | 717,737 | 65 | % | 565,768 | 61 | % | |||||||||||||||||||||||||
總計 |
$ | 369,818 | 100 | % | $ | 396,917 | 100 | % | $ | 334,351 | 100 | % | $ | 1,106,014 | 100 | % | $ | 928,452 | 100 | % |
(1) |
油井管理包括 油井流量管理, 海底油井准入以及油井榦預和完整性. |
EXPRO 集團控股公司 N.V. |
捐款、繳款差額和支助費用 |
(以千計) |
(未經審計) |
貢獻(1) 和繳費幅度(2): |
三個月已結束 |
九個月已結束 |
|||||||||||||||||||
9月30日 |
6月30日 |
9月30日 |
9月30日 |
9月30日 |
||||||||||||||||
2023 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
||||||||||||||||
總收入 |
$ | 369,818 | $ | 396,917 | $ | 334,351 | $ | 1,106,014 | $ | 928,452 | ||||||||||
收入成本,不包括折舊和攤銷費用 |
(315,825 | ) | (318,948 | ) | (283,695 | ) | (924,420 | ) | (779,808 | ) | ||||||||||
間接成本(包含在收入成本中) |
62,772 | 56,605 | 58,097 | 184,198 | 178,522 | |||||||||||||||
股票薪酬支出 |
1,789 | 2,049 | 2,383 | 5,212 | 6,192 | |||||||||||||||
直接成本(不包括折舊和攤銷費用) (3) |
(251,264 | ) | (260,294 | ) | (223,215 | ) | (735,010 | ) | (595,094 | ) | ||||||||||
貢獻 (5)(6) |
$ | 118,554 | $ | 136,623 | $ | 111,136 | $ | 371,004 | $ | 333,358 | ||||||||||
繳款利潤 (6) |
32 | % | 34 | % | 33 | % | 34 | % | 36 | % |
支持成本(4):
三個月已結束 |
九個月已結束 |
|||||||||||||||||||
9月30日 |
6月30日 |
9月30日 |
9月30日 |
9月30日 |
||||||||||||||||
2023 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
||||||||||||||||
收入成本,不包括折舊和攤銷費用 |
$ | 315,825 | $ | 318,948 | $ | 283,695 | $ | 924,420 | $ | 779,808 | ||||||||||
直接成本(不包括折舊和攤銷費用) |
(251,264 | ) | (260,294 | ) | (223,215 | ) | (735,010 | ) | (595,094 | ) | ||||||||||
股票薪酬支出 |
(1,789 | ) | (2,049 | ) | (2,383 | ) | (5,212 | ) | (6,192 | ) | ||||||||||
間接成本(包含在收入成本中) |
62,772 | 56,605 | 58,097 | 184,198 | 178,522 | |||||||||||||||
一般和管理費用(不包括折舊和攤銷費用、外匯和其他非常規成本) |
7,961 | 11,288 | 8,321 | 30,749 | 28,697 | |||||||||||||||
支助費用總額 |
$ | 70,733 | $ | 67,893 | $ | 66,418 | $ | 214,947 | $ | 207,219 | ||||||||||
總支助費用佔收入的百分比 |
19 | % | 17 | % | 20 | % | 19 | % | 22 | % |
(1) |
Expro將貢獻定義為總收入減去收入成本,不包括折舊和攤銷費用,並根據收入成本中包含的間接支持成本和股票薪酬支出進行調整。 |
|
|
(2) |
供款利潤率定義為按收入百分比表示的貢獻。 |
|
|
(3) |
直接費用包括 人事成本、分包商成本、設備成本、維修和保養、設施以及其他直接產生收入的成本。 |
|
|
(4) |
支持成本包括歸因於支持運營部門活動的間接成本、收入成本中包含的研究和工程費用以及產品線管理成本,不包括折舊和攤銷費用,以及一般和管理費用,代表運營我們的公司總部和其他中央職能(包括物流、銷售和營銷以及健康和安全)的成本,不包括外匯損益 以及其他非常規開支。 |
(5) | 截至2023年9月30日的三個月的繳款包括與LWI相關的復員和其他無法收回的15美元運營成本 百萬。 不包括與LWI相關的不可收回的運營成本,2023年第三季度的繳款和繳款利潤率將分別為1.35億美元和36%。截至2023年6月30日的三個月的繳款包括與LWI相關的600萬美元不可收回的運營成本。不包括與LWI相關的不可收回的運營成本,2023年第二季度的繳款和繳款利潤率將分別為1.43億美元和36%。 |
(6) | 不包括截至2022年9月30日的三個月中的1700萬美元動員、啟動和調試成本,繳款將為1.28億美元,繳款利潤率為38%。 |
EXPRO 集團控股公司 N.V. |
非公認會計準則財務指標和對賬 |
(以千計) |
(未經審計) |
調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤率: |
三個月已結束 |
九個月已結束 |
|||||||||||||||||||
9月30日 |
6月30日 |
9月30日 |
9月30日 |
9月30日 |
||||||||||||||||
2023 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
||||||||||||||||
總收入 |
$ | 369,818 | $ | 396,917 | $ | 334,351 | $ | 1,106,014 | $ | 928,452 | ||||||||||
淨(虧損)收入 |
$ | (13,886 | ) | $ | 9,295 | $ | (17,594 | ) | $ | (10,942 | ) | $ | (33,076 | ) | ||||||
所得税支出 |
13,307 | 12,539 | 15,405 | 30,931 | 29,550 | |||||||||||||||
折舊和攤銷費用 |
37,414 | 37,235 | 34,825 | 109,386 | 105,229 | |||||||||||||||
合併和整合費用 |
817 | 1,377 | 1,629 | 4,332 | 8,624 | |||||||||||||||
遣散費和其他費用 |
1,897 | 2,663 | 3,242 | 5,487 | 5,414 | |||||||||||||||
其他支出(收入),淨額 |
1,129 | 1,462 | (432 | ) | 3,540 | (1,672 | ) | |||||||||||||
股票薪酬支出 |
4,934 | 5,577 | 4,684 | 14,682 | 14,932 | |||||||||||||||
外匯損失 |
4,260 | 1,440 | 7,957 | 4,630 | 10,385 | |||||||||||||||
利息和財務支出(收入),淨額 |
373 | 17 | (1,502 | ) | 1,688 | (3,227 | ) | |||||||||||||
調整後 EBITDA (1)(2) |
$ | 50,245 | $ | 71,605 | $ | 48,214 | $ | 163,734 | $ | 136,159 | ||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 (2) |
14 | % | 18 | % | 14 | % | 15 | % | 15 | % |
(1) | 截至2023年9月30日的三個月,調整後的息税折舊攤銷前利潤包括與LWI相關的復員和其他無法收回的1500萬美元運營成本。不包括與LWI相關的不可收回的運營成本,在截至2023年9月30日的三個月中,調整後的息税折舊攤銷前利潤為6,600萬美元,調整後的息税折舊攤銷前利潤率為18%。截至2023年6月30日的三個月,調整後的息税折舊攤銷前利潤包括與LWI相關的不可收回的運營成本 600萬美元的。不包括與LWI相關的不可收回的運營成本,在截至2023年6月30日的三個月中,調整後的息税折舊攤銷前利潤為7,800萬美元,調整後的息税折舊攤銷前利潤率為20%。 |
(2) | 不包括截至2022年9月30日的三個月中的1700萬美元動員、啟動和調試成本,調整後的息税折舊攤銷前利潤為6,600萬美元,調整後的息税折舊攤銷前利潤率為19%。 |
EXPRO 集團控股公司 N.V. |
非公認會計準則財務指標和對賬 |
(以千計) |
(未經審計) |
調整後的運營現金流 和解: |
三個月已結束 |
九個月已結束 |
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9月30日 |
6月30日 |
9月30日 |
9月30日 |
9月30日 |
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2023 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
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由(用於)經營活動提供的淨現金 |
$ | 58,841 | $ | 25,358 | $ | (667 | ) | $ | 105,528 | $ | (12,774 | ) | ||||||||
支付利息的現金(已收到),淨額 |
910 | (420 | ) | 891 | 1,456 | 2,890 | ||||||||||||||
為合併和整合費用支付的現金 |
1,614 | 9,076 | 5,525 | 13,014 | 22,994 | |||||||||||||||
支付遣散費和其他開支的現金 |
2,208 | 1,999 | 2,501 | 6,779 | 3,273 | |||||||||||||||
調整後的運營現金流 |
$ | 63,573 | $ | 36,013 | $ | 8,250 | $ | 126,777 | $ | 16,383 | ||||||||||
調整後 EBITDA |
$ | 50,245 | $ | 71,605 | $ | 48,214 | $ | 163,734 | $ | 136,159 | ||||||||||
現金兑換 (1) |
127 | % | 50 | % | 17 | % | 77 | % | 12 | % |
(1) |
Expro將現金轉換定義為調整後的運營現金流除以調整後的息税折舊攤銷前利潤,以百分比表示。 |
EXPRO 集團控股公司 N.V. |
非公認會計準則財務指標和對賬 |
(以千計,每股金額除外) |
(未經審計) |
調整後每股攤薄後淨收益(虧損)與調整後淨收益(虧損)的對賬: |
三個月已結束 |
九個月已結束 |
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9月30日 |
6月30日 |
9月30日 |
9月30日 |
9月30日 |
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2023 |
2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
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淨(虧損)收入 |
$ | (13,886 | ) | $ | 9,295 | $ | (17,594 | ) | $ | (10,942 | ) | $ | (33,076 | ) | ||||||
調整: |
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合併和整合費用 |
817 | 1,377 | 1,629 | 4,332 | 8,624 | |||||||||||||||
遣散費和其他費用 |
1,897 | 2,663 | 3,242 | 5,487 | 5,414 | |||||||||||||||
股票薪酬支出 |
4,934 | 5,577 | 4,684 | 14,682 | 14,932 | |||||||||||||||
税前調整總額 |
7,648 | 9,617 | 9,555 | 24,501 | 28,970 | |||||||||||||||
税收優惠 |
- | (32 | ) | (21 | ) | (43 | ) | (454 | ) | |||||||||||
扣除税款後的調整總額 |
7,648 | 9,585 | 9,534 | 24,458 | 28,516 | |||||||||||||||
調整後的淨(虧損)收益 |
$ | (6,238 | ) | $ | 18,880 | $ | (8,060 | ) | $ | 13,516 | $ | (4,560 | ) | |||||||
據報道,攤薄後的加權平均已發行普通股 |
108,777,429 | 109,381,977 | 108,708,651 | 108,764,599 | 109,183,863 | |||||||||||||||
如報告所示,攤薄後每股淨收益(虧損) |
$ | (0.13 | ) | $ | 0.08 | $ | (0.16 | ) | $ | (0.10 | ) | $ | (0.30 | ) | ||||||
調整後的攤薄後每股淨(虧損)收益 |
$ | (0.06 | ) | $ | 0.17 | $ | (0.07 | ) | $ | 0.12 | $ | (0.04 | ) |