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證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
| | | | | | | | |
(標記一號) | | |
☒ | 根據第 13 或 15 (d) 條提交的季度報告 1934 年《證券交易法》 | |
在截至的季度期間 2023年9月30日
或者
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☐ | 根據第 13 或 15 (d) 條提交的過渡報告 1934 年《證券交易法》 | |
| | |
| 在從到的過渡期間 | |
委員會文件編號: 1-8606
威瑞森通訊公司
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
| | | | | | | | |
特拉華 | | 23-2259884 |
(州或其他司法管轄區) 公司或組織的) | | (美國國税局僱主識別號) |
| | | | | | | | | | | |
1095 美洲大道 | | 10036 |
紐約, | 紐約 | | |
(主要行政辦公室地址) | | (郵政編碼) |
註冊人的電話號碼,包括區號:(212) 395-1000
根據該法第12(b)條註冊的證券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每個班級的標題 | | 交易品種 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,面值0.10美元 | | VZ | | 紐約證券交易所 |
普通股,面值0.10美元 | | VZ | | 納斯達克全球精選市場 |
1.625% 2024 年到期的票據 | | VZ 24B | | 紐約證券交易所 |
4.073% 2024 年到期的票據 | | VZ 24C | | 紐約證券交易所 |
2025 年到期的 0.875% 票據 | | VZ 25 | | 紐約證券交易所 |
2026 年到期的票據 3.25% | | VZ 26 | | 紐約證券交易所 |
1.375% 2026年到期的票據 | | VZ 26B | | 紐約證券交易所 |
0.875% 2027 年到期的票據 | | VZ 27E | | 紐約證券交易所 |
1.375% 2028年到期的票據 | | VZ 28 | | 紐約證券交易所 |
1.125% 2028 年到期的票據 | | VZ 28A | | 紐約證券交易所 |
2028 年到期的 2.350% 固定利率票據 | | VZ 28C | | 紐約證券交易所 |
1.875% 2029 年到期的票據 | | VZ 29B | | 紐約證券交易所 |
0.375% 2029年到期的票據 | | VZ 29D | | 紐約證券交易所 |
1.250% 2030 年到期的票據 | | VZ 30 | | 紐約證券交易所 |
1.875% 2030 年到期的票據 | | VZ 30A | | 紐約證券交易所 |
4.250% 2030 年到期的票據 | | VZ 30D | | 紐約證券交易所 |
2.625% 2031 年到期的票據 | | VZ 31 | | 紐約證券交易所 |
2.500% 2031年到期的票據 | | VZ 31A | | 紐約證券交易所 |
2031 年到期的 3.000% 固定利率票據 | | VZ 31D | | 紐約證券交易所 |
0.875% 2032年到期的票據 | | VZ 32 | | 紐約證券交易所 |
0.750% 2032年到期的票據 | | VZ 32A | | 紐約證券交易所 |
1.300% 2033 年到期的票據 | | VZ 33B | | 紐約證券交易所 |
根據該法第 12 (b) 條註冊的證券(續):
| | | | | | | | | | | | | | |
每個班級的標題 | | 交易品種 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
4.75% 2034 年到期的票據 | | VZ 34 | | 紐約證券交易所 |
4.750% 2034 年到期的票據 | | VZ 34C | | 紐約證券交易所 |
3.125% 2035 年到期的票據 | | VZ 35 | | 紐約證券交易所 |
1.125% 2035 年到期的票據 | | VZ 35A | | 紐約證券交易所 |
3.375% 2036 年到期的票據 | | VZ 36A | | 紐約證券交易所 |
2.875% 2038 年到期的票據 | | VZ 38B | | 紐約證券交易所 |
1.875% 2038年到期的票據 | | VZ 38C | | 紐約證券交易所 |
1.500% 2039 年到期的票據 | | VZ 39C | | 紐約證券交易所 |
2039 年到期的 3.50% 固定利率票據 | | VZ 39D | | 紐約證券交易所 |
1.850% 2040 年到期的票據 | | VZ 40 | | 紐約證券交易所 |
2041 年到期的 3.850% 固定利率票據 | | VZ 41C | | 紐約證券交易所 |
用勾號指明註冊人 (1) 在過去 12 個月(或註冊人必須提交此類報告的較短期限)中是否已提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告,以及 (2) 在過去 90 天內是否遵守了此類申報要求。☒是的☐ 沒有
用勾號指明註冊人是否在過去 12 個月(或在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據第 S-T 法規(本章第 232.405 節)第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。☒是的☐ 沒有
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用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。 |
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| 大型加速過濾器 | ☒ | | 加速過濾器 | ☐ |
| 非加速過濾器 | ☐ | | 規模較小的申報公司 | ☐ |
| | | | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
用勾號指明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第 12b-2 條)。☐是的 ☒ 不是
截至 2023 年 9 月 30 日, 4,204,101,659扣除國庫中持有的87,331,987股後,註冊人的普通股已流通。
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商品編號 | | 頁面 |
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第一部分-財務信息 | |
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第 1 項。 | 財務報表(未經審計) | |
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| 簡明合併損益表 | 4 |
| 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月 | |
| | |
| 簡明綜合收益表 | 5 |
| 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月和九個月 | |
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| 簡明合併資產負債表 | 6 |
| 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 12 月 31 日 | |
| | |
| 簡明合併現金流量表 | 7 |
| 截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月 | |
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| 簡明合併財務報表附註 | 8 |
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第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 33 |
| | |
第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 56 |
| | |
第 4 項。 | 控制和程序 | 56 |
| |
第二部分-其他信息 | |
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第 1 項。 | 法律訴訟 | 57 |
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第 1A 項。 | 風險因素 | 57 |
| | |
第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 57 |
| | |
第 5 項。 | 其他信息 | 57 |
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第 6 項。 | 展品 | 58 |
| |
簽名 | 59 |
| |
認證 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
(百萬美元,每股金額除外)(未經審計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
營業收入 | | | | | | | |
服務收入和其他 | $ | 27,523 | | | $ | 27,666 | | | $ | 81,994 | | | $ | 81,999 | |
無線設備收入 | 5,813 | | | 6,575 | | | 16,850 | | | 19,585 | |
總營業收入 | 33,336 | | | 34,241 | | | 98,844 | | | 101,584 | |
| | | | | | | |
運營費用 | | | | | | | |
服務成本(不包括下方顯示的項目) | 7,084 | | | 7,293 | | | 21,148 | | | 21,452 | |
無線設備的成本 | 6,353 | | | 7,308 | | | 18,557 | | | 21,919 | |
銷售、一般和管理費用 | 7,995 | | | 7,422 | | | 23,754 | | | 22,090 | |
折舊和攤銷費用 | 4,431 | | | 4,324 | | | 13,108 | | | 12,881 | |
總運營費用 | 25,863 | | | 26,347 | | | 76,567 | | | 78,342 | |
| | | | | | | |
營業收入 | 7,473 | | | 7,894 | | | 22,277 | | | 23,242 | |
未合併業務的收益(虧損)權益 | (18) | | | 2 | | | (42) | | | 40 | |
其他收入(支出),淨額 | 170 | | | (439) | | | 494 | | | (1,314) | |
利息支出 | (1,433) | | | (937) | | | (3,925) | | | (2,508) | |
所得税準備金前的收入 | 6,192 | | | 6,520 | | | 18,804 | | | 19,460 | |
所得税準備金 | (1,308) | | | (1,496) | | | (4,136) | | | (4,410) | |
淨收入 | $ | 4,884 | | | $ | 5,024 | | | $ | 14,668 | | | $ | 15,050 | |
| | | | | | | |
歸屬於非控股權益的淨收益 | $ | 122 | | | $ | 124 | | | $ | 349 | | | $ | 371 | |
歸屬於威瑞森的淨收益 | 4,762 | | | 4,900 | | | 14,319 | | | 14,679 | |
淨收入 | $ | 4,884 | | | $ | 5,024 | | | $ | 14,668 | | | $ | 15,050 | |
| | | | | | | |
普通股每股基本收益 | | | | | | | |
歸屬於威瑞森的淨收益 | $ | 1.13 | | | $ | 1.17 | | | $ | 3.40 | | | $ | 3.49 | |
加權平均已發行股數(百萬股) | 4,213 | | | 4,202 | | | 4,209 | | | 4,201 | |
| | | | | | | |
攤薄後每股普通股收益 | | | | | | | |
歸屬於威瑞森的淨收益 | $ | 1.13 | | | $ | 1.17 | | | $ | 3.40 | | | $ | 3.49 | |
加權平均已發行股數(百萬股) | 4,216 | | | 4,204 | | | 4,214 | | | 4,203 | |
參見簡明合併財務報表附註
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | 九個月已結束 |
| 9月30日 | 9月30日 |
(百萬美元)(未經審計) | 2023 | | 2022 | 2023 | | 2022 |
| | | | | | |
淨收入 | $ | 4,884 | | | $ | 5,024 | | $ | 14,668 | | | $ | 15,050 | |
其他綜合收益(虧損),扣除税收(支出)收益 | | | | | | |
外幣折算調整,扣除税款 (7), $(13), $(3) 和 $ (30) | (51) | | | (120) | | (31) | | | (285) | |
現金流套期保值的未實現收益,扣除税款 (8), $(6), $(23) 和 $ (97) | 21 | | | 22 | | 67 | | | 301 | |
公允價值套期保值的未實現收益(虧損),扣除税款 $ (198), $(30), $(195) 和 $58 | 584 | | | 105 | | 575 | | | (167) | |
扣除税款後的有價證券未實現虧損2, $3, $1和 $10 | (5) | | | (8) | | (3) | | | (32) | |
固定福利養老金和退休後計劃,扣除税款19, $129, $55和 $201 | (56) | | | (379) | | (171) | | | (590) | |
歸屬於Verizon的其他綜合收益(虧損) | 493 | | | (380) | | 437 | | | (773) | |
綜合收入總額 | $ | 5,377 | | | $ | 4,644 | | $ | 15,105 | | | $ | 14,277 | |
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歸屬於非控股權益的綜合收益 | $ | 122 | | | $ | 124 | | $ | 349 | | | $ | 371 | |
歸屬於威瑞森的綜合收益 | 5,255 | | | 4,520 | | 14,756 | | | 13,906 | |
綜合收入總額 | $ | 5,377 | | | $ | 4,644 | | $ | 15,105 | | | $ | 14,277 | |
參見簡明合併財務報表附註
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| 9月30日, | | 截至12月31日, |
(百萬美元,每股金額除外)(未經審計) | 2023 | | 2022 |
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資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 4,210 | | | $ | 2,605 | |
應收賬款 | 24,559 | | | 25,332 | |
減去信貸損失備抵金 | 957 | | | 826 | |
| | | |
應收賬款,淨額 | 23,602 | | | 24,506 | |
庫存 | 2,240 | | | 2,388 | |
預付費用和其他 | 8,067 | | | 8,358 | |
流動資產總額 | 38,119 | | | 37,857 | |
| | | |
不動產、廠房和設備 | 316,767 | | | 307,689 | |
減去累計折舊 | 209,277 | | | 200,255 | |
不動產、廠房和設備,淨額 | 107,490 | | | 107,434 | |
| | | |
對未合併業務的投資 | 929 | | | 1,071 | |
無線許可證 | 155,465 | | | 149,796 | |
| | | |
善意 | 28,642 | | | 28,671 | |
其他無形資產,淨額 | 10,952 | | | 11,461 | |
經營租賃使用權資產 | 25,086 | | | 26,130 | |
其他資產 | 18,147 | | | 17,260 | |
總資產 | $ | 384,830 | | | $ | 379,680 | |
| | | |
負債和權益 | | | |
流動負債 | | | |
一年內到期的債務 | $ | 12,950 | | | $ | 9,963 | |
應付賬款和應計負債 | 26,140 | | | 23,977 | |
當期經營租賃負債 | 3,906 | | | 4,134 | |
其他流動負債 | 12,681 | | | 12,097 | |
流動負債總額 | 55,677 | | | 50,171 | |
| | | |
長期債務 | 134,441 | | | 140,676 | |
員工福利義務 | 12,226 | | | 12,974 | |
遞延所得税 | 44,434 | | | 43,441 | |
非流動經營租賃負債 | 20,773 | | | 21,558 | |
其他負債 | 18,191 | | | 18,397 | |
長期負債總額 | 230,065 | | | 237,046 | |
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承付款和意外開支(附註12) | | | |
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公平 | | | |
系列優先股 ($)0.10面值; 250,000,000授權股份; 無已發行) | — | | | — | |
普通股 ($)0.10面值; 6,250,000,000每個時期內授權的股份; 4,291,433,646每個時期發行的股票) | 429 | | | 429 | |
額外實收資本 | 13,524 | | | 13,420 | |
留存收益 | 88,416 | | | 82,380 | |
累計其他綜合虧損 | (1,428) | | | (1,865) | |
國庫普通股,按成本計算(87,331,987和 91,572,258已發行股份) | (3,828) | | | (4,013) | |
遞延薪酬 — 員工持股計劃 (ESOP) 等 | 628 | | | 793 | |
非控股權益 | 1,347 | | | 1,319 | |
權益總額 | 99,088 | | | 92,463 | |
負債和權益總額 | $ | 384,830 | | | $ | 379,680 | |
參見簡明合併財務報表附註
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| 九個月已結束 |
| 9月30日 |
(百萬美元)(未經審計) | 2023 | | 2022 |
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來自經營活動的現金流 | | | |
淨收入 | $ | 14,668 | | | $ | 15,050 | |
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | |
折舊和攤銷費用 | 13,108 | | | 12,881 | |
員工退休金 | 161 | | | 479 | |
遞延所得税 | 822 | | | 1,595 | |
預期信貸損失準備金 | 1,596 | | | 1,048 | |
未合併業務虧損(收益)中的權益,扣除已收股息 | 69 | | | (13) | |
| | | |
流動資產和負債的變化,扣除收購/處置業務的影響 | 972 | | | (458) | |
| | | |
其他,淨額 | (2,598) | | | (2,383) | |
經營活動提供的淨現金 | 28,798 | | | 28,199 | |
| | | |
來自投資活動的現金流 | | | |
資本支出(包括資本化軟件) | (14,164) | | | (15,811) | |
收到的與收購業務相關的現金,淨額 | — | | | 248 | |
收購無線許可證 | (1,859) | | | (2,890) | |
與衍生品合約相關的抵押收益(付款),淨額 | 162 | | | (4,857) | |
處置企業所得收益 | — | | | 33 | |
其他,淨額 | 253 | | | (43) | |
用於投資活動的淨現金 | (15,608) | | | (23,320) | |
| | | |
來自融資活動的現金流 | | | |
長期借款的收益 | 1,999 | | | 4,605 | |
資產支持的長期借款的收益 | 4,656 | | | 5,939 | |
短期商業票據的淨收益 | 333 | | | 4,514 | |
償還長期借款和融資租賃債務 | (5,568) | | | (8,001) | |
資產支持的長期借款的償還 | (3,729) | | | (3,647) | |
已支付的股息 | (8,231) | | | (8,066) | |
其他,淨額 | (1,101) | | | (797) | |
用於融資活動的淨現金 | (11,641) | | | (5,453) | |
| | | |
現金、現金等價物和限制性現金的增加(減少) | 1,549 | | | (574) | |
現金、現金等價物和限制性現金,期初 | 4,111 | | | 4,161 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金(注1) | $ | 5,660 | | | $ | 3,587 | |
參見簡明合併財務報表附註
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簡明合併財務報表附註 (未經審計) |
威瑞森通訊公司及其子公司 |
Verizon Communications Inc.(以下簡稱 “公司”)是一家控股公司,通過其子公司(連同本公司,統稱為 Verizon)行事,是向消費者、企業和政府實體提供通信、技術、信息和娛樂產品和服務的全球領先提供商之一。我們的業務遍及全球,我們在我們的網絡和平臺上提供數據、視頻和語音服務及解決方案,旨在滿足客户對移動性、可靠網絡連接、安全性和控制的需求。
隨附的未經審計的簡明合併財務報表是根據美國(美國)公認的會計原則(GAAP)和證券交易委員會允許在過渡期內減少披露的規則編制的。要更全面地討論重要會計政策和某些其他信息,您應參考公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的財務報表。這些財務報表反映了公允列報所示過渡期間的經營業績和財務狀況所必需的所有調整,包括正常的經常性應計項目和其他項目。過渡期的業績不一定代表全年的業績。
在2023年第一季度,Verizon重組了其業務領域的客户羣。有關其他信息,請參閲註釋 10。
某些數額已重新分類,以符合本期間的列報方式。
普通股每股收益
總共大約 3.4百萬和 4.2截至2023年9月30日的三個月和九個月的攤薄後每股普通股收益的計算中,分別包括百萬只未償還的稀釋性證券,主要包括績效股票單位和限制性股票單位。總共大約有 1.6百萬和 1.5截至2022年9月30日的三個月和九個月的攤薄後每股普通股收益的計算中,分別包括百萬只未償還的稀釋性證券,主要包括限制性股票單位。
現金、現金等價物和限制性現金
我們將購買時原始到期日不超過 90 天的所有高流動性投資視為現金等價物。現金等價物按成本列報,成本近似於報價市值,包括貨幣市場基金中持有的金額。
抵押我們的資產支持債務證券的應收賬款的現金必須在特定時間存入獨立賬户。存入隔離賬户的存款被視為限制性現金,包含在我們簡明合併資產負債表中的預付費用和其他資產中。
現金、現金等價物和限制性現金包含在簡明合併資產負債表的以下細列項目中:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日, | | 截至12月31日, | | 增加/(減少) |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | |
現金和現金等價物 | $ | 4,210 | | | $ | 2,605 | | | $ | 1,605 | |
限制性現金: | | | | | |
預付費用和其他 | 1,298 | | | 1,343 | | | (45) | |
其他資產 | 152 | | | 163 | | | (11) | |
現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 5,660 | | | $ | 4,111 | | | $ | 1,549 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
我們從與客户簽訂的合同中獲得收入,主要通過提供電信和其他服務以及銷售無線設備。
按類別劃分的收入
我們有 二我們作為戰略業務部門(消費者和業務)運營和管理的可報告細分市場。收入按消費者內部的產品和服務以及企業內部的客户羣體(企業和公共部門、商業市場及其他,以及批發)進行細分。有關按細分市場劃分的收入的更多信息,包括公司和其他部門,請參閲附註10。
我們還從租賃安排(例如塔樓和設備協議)、專屬再保險中獲得的收入未計入2014-09年會計準則更新(ASU)“與客户簽訂合同的收入”(主題606)
安排主要與無線設備保險以及授權代理根據設備付款計劃協議向客户出售設備時確認的利息有關。我們在亞利桑那州立大學2016-02中選擇了實用的權宜之計,即 “租賃”(主題842),將主題606下涉及我們作為出租人的客户場所設備的客户安排的租賃和非租賃部分結合起來。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,未計入主題606的安排的收入約為美元693百萬和美元2.2分別為十億。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中,未計入主題606的安排的收入約為美元774百萬和美元2.4分別為十億。
剩餘的履約義務
在將合同交易總價分配給已確定的履約義務時,總交易價格的一部分可能與截至報告期結束時尚未履行或部分履行的服務履約義務有關。我們在下面披露了與這些未履行的履約義務有關的信息。我們採用主題606下提供的實用權宜之計,該方法提供了排除與最初預期期限為一年或更短的合同相關的未履行履約義務所產生的預期收入的選項。這種情況主要出現在某些逐月服務合同中。截至2023年9月30日,按月服務合同約佔比 94我們的無線後付費合同的百分比以及大約 94與2022年9月30日相比,我們的有線消費者、商業市場和其他合同的百分比,這些合同的月度服務合同約佔該合同的比例 94我們的無線後付費合同的百分比以及 90我們的有線消費者、商業市場和其他合同的百分比.
此外,某些合同為客户提供了購買額外服務的選項。與這些附加服務相關的費用將在客户行使期權時予以確認(通常按月計算)。
無線服務合同,不論是否有需要維護服務的促銷積分,通常要麼是逐月的,可以隨時取消,要麼被認為包含的條款範圍介於 一個月到最多 三十六個月(通常在設備付款計劃下),或者包含大於等於的條款 一個月到最多 二十四個月(通常根據定期計劃).此外,客户可能會根據在簽訂合同時購買的使用量或其他可選服務而產生費用,這些服務可以隨時取消,因此不包含在交易價格中。分配給截至報告期結束時尚未履行或部分履行的服務履約義務的交易價格通常與未計入逐月合同的合同有關。
我們的消費者羣體客户還包括傳統的批發經銷商,他們以自己的品牌向各自的客户購買和轉售無線服務。經銷商安排通常包括規定的合同期限,合同期限通常長於 兩年在某些情況下, 還包括合同期內的定期最低收入承諾, 其收入將在今後各期予以確認.
消費者客户的有線服務合同通常是按月簽訂的;但是,它們的服務期限可能為 兩年或短於 十二個月。與企業客户簽訂的某些有線服務合同可延續到未來期限,包含固定的月度費用和基於使用量的費用,可以包括合同中每年的年度承諾或整個指定合同期內的承諾;但是,與我們的企業客户簽訂的大量有線服務合同的合同期限為 十二個月或更少。
此外,與企業客户簽訂的某些有線服務合同在合同總期限內規定了最低合同費用。我們無法預測確認與這些合同相關的收入的時間段;因此,它們被排除在以下時間段之外。這些合同的條款各不相同,跨度約為 十六年截止於 2039 年 9 月,合同最低付款總額為 $1.4十億。
截至2023年9月30日,與未履行的履約義務相關的交易價格為美元,預計將在2023年、2024年剩餘時間及之後予以確認6.5十億,美元22.1十億和美元19.7分別為十億。剩餘的履約義務估計數可能會發生變化,並受到多種因素的影響,包括合同修改造成的終止以及合同時間和範圍的變化。
應收賬款和合同餘額
收入確認的時間可能與向我們的客户開具賬單的時間不同。我們的簡明合併資產負債表中列報的應收賬款代表了無條件的考慮權。合同餘額代表一項安排的金額,該安排要麼是Verizon在收到客户對此類商品和服務的全部或部分對價之前向客户轉移了商品或服務,要麼客户在獲得對合同中承諾給客户的商品和/或服務的控制權之前向Verizon付款。
合同資產主要涉及我們獲得向客户提供的商品或服務的對價權,但在報告之日我們沒有無條件的權利。根據定期計劃,合同總收入在無線服務和設備收入之間進行分配。結合這些安排,創建了合同資產,該資產代表出售時確認的設備收入金額與從中獲得的對價金額之間的差額
當客户履行了與設備控制權轉移相關的履約義務時。隨着無線服務的提供和計費,合同資產被重新歸類為應收賬款。隨着時間的推移,我們有權向客户開具賬單,這使得我們的付款權是無條件的。合同資產餘額在我們簡明的合併資產負債表中列為預付費用以及其他資產和其他資產。我們從一開始就確認信用損失準備金,並根據管理層對資產可收回性的預期每季度進行重新評估。
當我們在提供合同中承諾的商品或服務之前向客户開具賬單並獲得對價時,就會產生合同責任。我們通常會提前一個月向服務開具賬單,這是合同負債餘額的主要組成部分。向客户提供服務時,合同負債被確認為收入。合同負債餘額在我們的簡明合併資產負債表中列為其他流動負債和其他負債。
下表顯示了有關與客户簽訂的合同應收款的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日, | | 截至12月31日, | | | | |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | | | |
應收賬款(1) | $ | 9,325 | | | $ | 11,274 | | | | | |
設備付款計劃協議應收賬款(2) | 17,122 | | | 16,648 | | | | | |
(1)餘額不包括與以下內容相關的應收賬款:與某些供應商協議相關的活動、租賃安排(例如塔樓和設備的租賃安排)、主要與無線設備保險相關的自保再保險安排以及單獨列報的設備付款計劃協議應收賬款。
(2)包含在附註6中列出的設備付款計劃協議應收賬款中。通過授權代理人根據設備付款計劃銷售設備所產生的應收款不包括在內。
下表顯示了有關合同餘額的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月30日, | | 截至12月31日, | | | | |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | | | |
合約資產 | $ | 790 | | | $ | 863 | | | | | |
合同責任 | 8,629 | | | 8,234 | | | | | |
與2023年1月1日存在的合同負債相關的確認收入為美元202百萬和美元4.8截至2023年9月30日的三個月和九個月分別為十億美元。截至2022年1月1日已確認的與合同負債相關的收入為美元167百萬和美元4.8截至2022年9月30日的三個月和九個月分別為十億美元。
我們的簡明合併資產負債表中記錄的合同資產和合同負債餘額如下:
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日, | | 截至12月31日, |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 |
資產 | | | |
預付費用和其他 | $ | 541 | | | $ | 656 | |
其他資產 | 249 | | | 207 | |
總計 | $ | 790 | | | $ | 863 | |
| | | |
負債 | | | |
其他流動負債 | $ | 6,853 | | | $ | 6,583 | |
其他負債 | 1,776 | | | 1,651 | |
總計 | $ | 8,629 | | | $ | 8,234 | |
合同成本
主題606要求確認資產以獲得客户合同的增量成本,然後在相應的預期收益期內將其攤銷為支出。在獲得客户合同的同時,我們確認向內部和外部銷售人員和代理商支付的增量佣金支出的資產。只有在我們確定佣金是增量成本時,我們才會推遲這些成本,如果沒有客户合同,這些費用本來是不會產生的,並且預計可以收回。在代表資產相關商品或服務轉讓期間,獲得合同的成本按比例攤銷並按比例記作佣金支出。獲得無線合同的成本將在我們的消費者和企業客户的預計升級週期內攤銷,因為此類成本通常是在客户每次升級時產生的。在我們的消費者客户預計的客户關係期內,獲得有線合同的成本作為費用攤銷。為我們的企業客户獲得有線合同的增量成本微不足道。獲得合同的成本記錄在銷售、一般和管理費用中。
我們還推遲履行合同所產生的成本:(1)與合同直接相關;(2)預計將產生用於履行合同規定的履約義務的資源;(3)預計將通過合同產生的收入收回。合同履行成本在我們履行履約義務時記作費用並記錄在
服務成本。這些成本主要與增強我們有線業務資源的直接成本有關,例如安裝電路所產生的成本。
由於這些客户合同投資組合之間的相似之處,我們確定了在投資組合層面上獲得或履行客户合同所產生的成本的攤銷期。
其他費用,例如一般費用或與過去的履約義務有關的成本,在發生時記為支出。
獲得合同的成本和履行合同的成本統稱為遞延合同成本,分期攤回 一-到-七年時期。遞延合同成本分別歸類為預付費用和其他和其他資產中的流動成本或非流動成本。
我們的簡明合併資產負債表中包含的遞延合同成本餘額如下:
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日, | | 截至12月31日, |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 |
資產 | | | |
預付費用和其他 | $ | 2,673 | | | $ | 2,629 | |
其他資產 | 2,503 | | | 2,475 | |
總計 | $ | 5,176 | | | $ | 5,104 | |
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,我們確認的支出為美元799百萬和美元2.4分別為十億美元,與遞延合同成本的攤銷有關,主要是在我們簡明的合併損益表中的銷售、一般和管理費用中。在截至2022年9月30日的三個月和九個月中,我們確認的支出為美元735百萬和美元2.2分別為十億美元,與遞延合同成本的攤銷有關,主要在我們的簡明合併收益表中的銷售、一般和管理費用中。
我們每季度評估遞延合同成本的減值。如果遞延成本的賬面金額超過我們預計為換取與成本相關的商品和服務而獲得的剩餘對價,減去與提供尚未確認為支出的商品和服務直接相關的預期成本,則我們確認減值費用。截至2023年9月30日的三個月和九個月中,確認的減值費用微不足道。截至2022年9月30日的三個月和九個月中,沒有確認減值費用。
頻譜許可證交易
2021 年 2 月,聯邦通信委員會 (FCC) 結束了 C 波段無線頻譜的 107 次拍賣。根據適用於拍賣的規則,Verizon必須支付我們在與拍賣相關的現有許可證持有人產生的清算費用和應付的激勵金中的可分配份額,估計為美元7.6十億。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,我們支付了美元578百萬和美元1.6分別為10億美元用於與清算成本和加速清算激勵措施相關的債務。2023 年 10 月,我們額外支付了美元3.7十億美元與加速清算激勵債務有關,截至2023年9月30日已累計。我們預計將繼續支付大約 $400百萬美元用於支付到2024年的剩餘債務。這些付款的最終時間和金額可能因現任持有人報銷申請的實際金額以及這些索賠的批准和處理速度而有所不同。在第107次拍賣中贏得的無線頻譜的賬面價值包括參與和購買拍賣許可證所需的所有款項,包括Verizon在與拍賣相關的現任許可證持有人為獲得許可證而必須支付的清算費用中可分配的份額和應付的激勵金,以及符合條件的活動發生的資本化利息。
TracFone Wireless, Inc.
2021年11月23日(收購日期),我們完成了對美國預付費和超值移動服務提供商TracFone Wireless, Inc.(TracFone)的收購。Verizon 以大約 $ 的價格收購了 TracFone 的所有已發行股票3.5十億現金,扣除收購的現金和營運資金和其他調整, 57,596,544公司普通股價值約為美元3.0十億,最多額外加一美元650與實現某些績效指標和其他商業安排有關的未來現金或有對價的百萬美元。Verizon普通股的公允價值是根據收購日的收盤價確定的。截至收購日,或有對價的估計公允價值約為 $560百萬,代表ASC 820《公允價值衡量與披露》中定義的三級衡量標準。有關其他信息,請參閲註釋 7。或有應付對價基於某些收入和運營目標的實現情況,衡量標準為 兩年賺錢期。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,Verizon支付了1美元182百萬和
$113分別為百萬美元,與或有對價有關,這反映在我們簡明的合併現金流量表中的融資活動現金流中。或有對價支付預計將持續到2024年。
在截至2022年9月30日的九個月中,Verizon獲得的淨現金收益為美元248百萬美元用於最終結算營運資金,截至收購之日,這筆資金已包含在我們的對價中。
無線許可證
我們的無線許可證的賬面金額如下:
| | | | | | | | |
| 9月30日, | 截至12月31日, |
(百萬美元) | 2023 | 2022 |
無線許可證 | $ | 155,465 | | $ | 149,796 | |
| | |
在截至2023年9月30日的九個月中,我們支付了美元578百萬美元用於支付與清算費用和無線許可證加速清算激勵措施有關的債務。2023 年 10 月,我們額外支付了美元3.7十億美元與無線許可證的加速清算激勵義務有關,截至2023年9月30日,這些激勵義務已累計。有關更多信息,請參閲註釋 3。
截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 9 月 30 日,大約 $22.1十億和美元45.4分別有數十億張的商業服務無線許可證正在開發中,我們將這些許可證的利息成本資本化。我們記錄了大約 $1.2十億和美元1.3截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,無線許可證的資本化利息分別為十億美元。
在截至2023年9月30日的九個月中,我們根據聯邦通信委員會的規定續訂了各種無線許可證。這些許可證的平均續訂期為 10年份。
善意
商譽賬面金額的變化如下:
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(百萬美元) | 消費者 | | 商業 | | 其他 | | 總計 |
2023 年 1 月 1 日的餘額 | $ | 21,142 | | | $ | 7,502 | | | $ | 27 | | | $ | 28,671 | |
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重新分類、調整和其他(1) | — | | | (2) | | | (27) | | | (29) | |
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額 | $ | 21,142 | | | $ | 7,500 | | | $ | — | | | $ | 28,642 | |
(1)包括商譽減值費用 $27百萬美元,與 “其他” 中列報的非戰略業務有關,記錄在截至2023年9月30日的九個月的簡明合併收益表中的銷售、一般和管理費用中。
其他無形資產
下表顯示了其他無形資產的構成、淨額以及相應的攤銷期:
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| 2023 年 9 月 30 日 | | 截至2022年12月31日 |
(百萬美元) | 格羅斯 金額 | | 累積的 攤銷 | | 網 金額 | | 格羅斯 金額 | | 累積的 攤銷 | | 網 金額 |
客户名單 (5到 13年份) | $ | 4,335 | | | $ | (2,049) | | | $ | 2,286 | | | $ | 4,335 | | | $ | (1,646) | | | $ | 2,689 | |
非網絡內部使用的軟件 (7年份) | 24,853 | | | (17,586) | | | 7,267 | | | 23,421 | | | (16,397) | | | 7,024 | |
其他(4到 25年份) | 2,646 | | | (1,247) | | | 1,399 | | | 2,806 | | | (1,058) | | | 1,748 | |
總計 | $ | 31,834 | | | $ | (20,882) | | | $ | 10,952 | | | $ | 30,562 | | | $ | (19,101) | | | $ | 11,461 | |
其他無形資產的攤銷費用如下:
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| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
(百萬美元) | 9月30日 | | 9月30日 |
2023 | $ | 690 | | | $ | 1,990 | |
2022 | 658 | | | 1,944 | |
本年度剩餘時間和未來5年的其他無形資產的估計未來攤銷費用如下:
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年份 | (百萬美元) |
2023 年的剩餘時間 | $ | 665 | |
2024 | 2,481 | |
2025 | 2,278 | |
2026 | 2,031 | |
2027 | 1,477 | |
2028 | 1,065 | |
重大債務交易
可能需要債務或股權融資來為額外的投資或開發活動提供資金,或者維持適當的資本結構以確保我們的財務靈活性。
下表顯示了在此期間發生的涉及公司及其子公司優先無抵押債務證券的重大交易 三和九截至2023年9月30日的月份。
投標報價
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(百萬美元) | 購買的本金 | | 現金對價(1) |
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截至2023年9月30日的三個月 | | | |
Verizon 2.550% - 5.0502024-2036年到期的票據和浮動利率票據的百分比 | $ | 2,579 | | | $ | 2,471 | |
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截至2023年9月30日的三個月和九個月合計 | $ | 2,579 | | | $ | 2,471 | |
(1) 現金對價總額包括要約收購對價,加上截至購買之日的任何應計和未付利息。
還款和回購
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(百萬美元) | 已償還本金/已回購本金 | | 已支付金額(1) |
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截至2023年3月31日的三個月 | | | |
Verizon 3.5002023年到期的票據和浮動利率票據的百分比(2) | A$ | 1,050 | | | $ | 850 | |
公開市場回購各種Verizon票據 | $ | 260 | | | 190 | |
截至2023年3月31日的三個月合計 | | | 1,040 | |
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截至2023年6月30日的三個月 | | | |
Verizon 0.3752023年到期的債券百分比(2) | 瑞士法郎 | 600 | | | $ | 633 | |
公開市場回購各種Verizon票據 | $ | 247 | | | 177 | |
截至2023年6月30日的三個月共計 | | | 810 | |
截至2023年9月30日的九個月總計 | | | $ | 1,850 | |
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(1)代表為償還或回購而支付的金額,包括任何應計利息。此外,對於以美元以外的其他貨幣計價的證券,支付的金額按等值美元顯示。
(2)支付的美元金額代表與交易相關的衍生品在到期時的應付金額。有關與還款相關的交叉貨幣互換交易的更多信息,請參閲附註7。
發行
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(百萬美元) | 已發行的本金金額 | | 淨收益(1) |
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截至2023年6月30日的三個月 | | | |
Verizon 5.0502033 年到期的票據百分比(2) | $ | 1,000 | | | $ | 994 | |
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截至2023年6月30日的三個月共計 | 1,000 | | | 994 | |
截至2023年9月30日的九個月總計 | $ | 1,000 | | | $ | 994 | |
(1)淨收益扣除承保折扣和其他發行成本。
(2)預計等於這些票據淨收益的金額將全部或部分用於為某些可再生能源項目提供資金,包括我們在2023年1月1日至票據到期日期間進行的新投資和現有投資。
短期借款和商業票據計劃
2023 年 3 月,我們進入並從一美元中全部提款500百萬短期循環信貸額度。2023年7月,短期循環信貸額度到期並已全額償還。截至 2023 年 9 月 30 日,我們有 不未償還的短期借款。
在 九截至 2023 年 9 月 30 日的月份,我們發行了 $9.1十億美元的商業票據然後我們償還了美元8.7數十億張商業票據。截至 2023 年 9 月 30 日,我們有 $500百萬張已發行商業票據。這些交易反映在我們簡明的合併現金流量表中的融資活動現金流量中。
資產支持的債務
截至 2023年9月30日,我們的資產支持債務的賬面價值為美元21.0十億。 我們的資產支持債務包括向第三方投資者(投資者)發行的資產支持票據(ABS Notes)和從銀行及其渠道設施(統稱為 “銀行”)獲得的貸款(ABS 融資工具)。我們的合併資產支持債務破產遠程法律實體(均為澳大利亞統計局實體,或統稱澳大利亞統計局實體)發行債務或以其他方式參與與我們的資產支持債務交易相關的交易文件。根據我們的資產支持債務條款,公司的全資子公司Cellco Partnership(Cellco)和公司的某些其他關聯公司(統稱為 “發起人”)將設備付款計劃協議應收賬款和某些其他應收賬款(統稱為某些應收賬款)轉移給澳大利亞統計局的一家實體,後者又將此類應收賬款轉移給另一家發行債務的澳大利亞統計局實體。Verizon實體保留澳大利亞統計局實體中的股權和剩餘權益(如適用),這些權益代表對無需支付資產支持債務和其他相關付款和支出所需的所有資金的權利。
我們的資產支持債務由轉讓的應收賬款和此類應收款的未來收款擔保。這些轉移到澳大利亞統計局實體的應收賬款和相關資產,主要由限制性現金組成,僅用於支付資產支持債務及其相關費用、就某些應收賬款的額外轉讓向發起人支付的款項以及我們的資產支持債務交易產生的其他債務,在相關的資產支持債務和其他債務得到履行之前,不能用於支付威瑞森債權人的其他義務或索賠。持有我們資產支持債務的投資者或銀行(如適用)對為債務提供擔保的資產擁有法律追索權,但在支付債務本金和利息方面無權向Verizon提起訴訟。根據母公司支持協議,公司已同意為Cellco和發起人向ABS實體的某些付款義務提供擔保。
抵押我們的資產支持債務證券的應收賬款的現金必須在特定時間存入獨立賬户。存入隔離賬户的存款被視為限制性現金,包含在我們簡明合併資產負債表中的預付費用和其他資產中。
在我們的簡明合併現金流量表中,我們的資產支持債務交易的收益反映在融資活動產生的現金流中。已發行的資產支持債務包含在一年內到期的債務中,長期債務包含在我們的簡明合併資產負債表中。
ABS 注意事項
在 九幾個月已結束 2023年9月30日,我們完成了以下澳大利亞統計局票據交易:
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(百萬美元) | 利率% | | 預期加權平均到期壽命(年) | 已發行的本金金額 |
2023 年 1 月 | | | | |
2023-1 系列 | | | | |
A 高級課堂筆記 | 4.490 | | 2.98 | $ | 891 | |
B 初級課堂筆記 | 4.740 | | 2.98 | — | |
C 初級課堂筆記 | 4.980 | | 2.98 | 41 | |
2023 年 1 月總計 | | | | 932 | |
| | | | |
2023 年 4 月 | | | | |
系列 2023-2 | | | | |
A 高級課堂筆記 | 4.890 | | 1.99 | 891 | |
B 初級課堂筆記 | 5.130 | | 1.99 | — | |
C 初級課堂筆記 | 5.380 | | 1.99 | 41 | |
| | | | |
系列 2023-3 | | | | |
A 高級課堂筆記 | 4.730 | | 4.99 | 268 | |
B 初級課堂筆記 | 4.970 | | 4.99 | — | |
C 初級課堂筆記 | 5.220 | | 4.99 | 12 | |
2023 年 4 月總計 | | | | 1,212 | |
| | | | |
2023 年 6 月 | | | | |
系列 2023-4 | | | | |
A-1a 高級固定利率課堂筆記 | 5.160 | | 2.97 | 538 | |
a-1b 高級浮動利率類票據 | 複合 SOFR(1) + 0.850 | | 2.97 | 175 | |
B 初級課堂筆記 | 5.400 | | 2.97 | — | |
C 初級課堂筆記 | 5.650 | | 2.97 | 33 | |
2023 年 6 月總計 | | | | 746 | |
| | | | |
2023 年 9 月 | | | | |
2023-5 系列賽 | | | | |
A-1a 高級固定利率課堂筆記 | 5.610 | | 2.00 | 265 | |
a-1b 高級浮動利率類票據 | 複合SOFR + 0.680 | | 2.00 | 114 | |
B 初級課堂筆記 | 5.850 | | 2.00 | — | |
C 初級課堂筆記 | 6.090 | | 2.00 | 17 | |
| | | | |
2023-6 系列賽 | | | | |
A 高級課堂筆記 | 5.350 | | 5.00 | 557 | |
B 初級課堂筆記 | 5.590 | | 5.00 | — | |
C 初級課堂筆記 | 5.840 | | 5.00 | — | |
2023 年 9 月總計 | | | | 953 | |
總計 | | | | $ | 3,843 | |
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(1)複合擔保隔夜融資利率(SOFR)是使用紐約聯邦儲備銀行根據此類票據的條款發佈的SOFR計算的。2023 年 9 月支付的利息的複利 SOFR 為 5.313%.
根據截至各系列未償還的澳大利亞證券交易所票據的條款 2023年9月30日,循環週期最長為 18月, 兩年, 三年,或 五年,視情況而定,在此期間,我們可能會向澳大利亞統計局實體轉移額外應收賬款。在這期間 九幾個月已結束 2023年9月30日,我們的本金償還總額為美元3.0十億美元用於預期贖回已進入攤銷期的澳大利亞統計局票據和票據,包括與任何票據贖回相關的付款。
澳大利亞證券交易所融資設施
在下面 二與ABS融資機制相關的未償貸款協議最初於2021年12月簽訂,之前在2022年續訂(2021年ABS融資機制),我們額外借了1美元3252023 年 3 月為 100 萬而且預付總額為 $7002023 年 4 月為 100 萬英鎊。2021年ABS融資機制下的未償餘額總額為美元7.6截至2023年9月30日,為十億。
2023 年 3 月,我們額外借了一美元500與我們最初在2022年簽訂的ABS融資機制(2022年ABS融資工具)相關的未償貸款協議下的百萬美元。 T2022年澳大利亞證券交易所融資機制下的未償餘額總額為美元2.5截至十億 2023年9月30日.
可變利率實體 (VIE)
澳大利亞統計局實體符合VIE的定義,我們已確定我們是該VIE的主要受益人,因為我們既有權指導該實體對實體業績產生最大影響的活動,又有義務吸收損失或獲得該實體收益。因此,澳大利亞統計局實體的資產、負債和活動合併到我們的財務業績中,幷包含在我們的簡明合併資產負債表正面列報的金額中。
我們的簡明合併資產負債表中包含的與我們的資產支持債務安排相關的資產和負債如下:
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日, | | 截至12月31日, |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 |
資產 | | | |
應收賬款,淨額 | $ | 14,199 | | | $ | 13,906 | |
預付費用和其他 | 1,373 | | | 1,409 | |
其他資產 | 11,293 | | | 9,894 | |
| | | |
負債 | | | |
應付賬款和應計負債 | 26 | | | 22 | |
一年內到期的債務 | 8,250 | | | 6,809 | |
長期債務 | 12,701 | | | 13,199 | |
參見 注意事項 6獲取有關用於擔保資產支持債務的某些應收賬款的更多信息。
長期信貸便利
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2023 年 9 月 30 日 | | | | |
(百萬美元) | 到期日 | | 設施容量 | | 未使用的容量 | | 未償本金 | | | | |
威瑞森循環信貸額度(1) | 2026 | | $ | 9,500 | | | $ | 9,456 | | | $ | — | | | | | |
各種出口信貸額度(2) | 2024 - 2031 | | 11,000 | | | — | | | 6,882 | | | | | |
總計 | | | $ | 20,500 | | | $ | 9,456 | | | $ | 6,882 | | | | | |
(1)循環信貸額度不要求我們遵守財務契約或維持特定的信用評級,即使我們的業務發生了重大不利變化,它也允許我們借款。循環信貸機制規定簽發信用證。 截至 2023年9月30日, 曾經有 不以 $ 為基準的圖紙9.5自成立以來為數十億美元的循環信貸額度。
(2)在 九截至 2023 年 9 月 30 日和 2022 年 9 月 30 日的月份,我們縮減了 $1.0十億和美元3.0十億,分別來自這些設施。其中某些融資機制下的借款每半年等額分期攤銷,直至適用的到期日。到期日反映了未償本金的到期日。在這些設施下借入並隨後償還的任何款項均不可再借。
非現金交易
在 九幾個月已結束 2023年9月30日2022 年,我們主要通過替代融資安排為購買大約 $ 提供資金942百萬和美元583分別為百萬項主要由網絡設備組成的長期資產。截至 2023年9月30日還有 2022 年 12 月 31 日,美元2.1十億和美元1.7與這些融資安排有關的分別有10億美元尚未清償, 包括前幾年達成的融資安排和通過收購承擔的負債。這些收購是非現金融資活動,因此在我們的簡明合併現金流量表中未反映在資本支出中。
淨債務清償收益(虧損)
在 三和九幾個月已結束 2023年9月30日,我們記錄的債務清償收益為美元85百萬和美元224分別為百萬。在截至2022年9月30日的三個月中,我們記錄的債務清償收益為美元50百萬。 在 九幾個月已結束2022年9月30日,我們記錄的淨債務清償虧損為美元1.1十億。收益和虧損記入其他收益(支出),淨額計入我們的簡明合併收益表中。反映了總收益和虧損 在其他,經營活動產生的淨現金流量,在我們的簡明合併現金流量表中,收益和虧損中代表現金支付的部分反映在融資活動產生的淨現金流量中。
擔保
我們為運營的電話公司子公司的債券提供擔保。截至 2023年9月30日, $614這些債務的本金總額為百萬美元,仍未清償。除非根據其條款終止,包括運營的電話公司不再是公司的全資子公司,否則每項擔保將在債務有效期內有效。
債務契約
我們和我們的合併子公司遵守了債務協議中的所有限制性條款。
下表列出了我們的簡明合併資產負債表中記錄的扣除備抵後的應收賬款的信息:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 年 9 月 30 日 |
(百萬美元) | 設備付款計劃協議 | | 無線 服務 | | 其他應收賬款(1) | | 總計 |
應收賬款 | $ | 12,860 | | | $ | 5,503 | | | $ | 6,196 | | | $ | 24,559 | |
減去信貸損失備抵金 | 516 | | | 203 | | | 238 | | | 957 | |
扣除備抵後的應收賬款 | $ | 12,344 | | | $ | 5,300 | | | $ | 5,958 | | | $ | 23,602 | |
(1) 其他應收賬款主要包括有線電話和其他應收賬款,其中備抵額單獨微不足道。
截至2023年9月30日和2022年12月31日的其他資產和應收賬款中包括淨設備付款計劃協議應收賬款和淨無線服務應收賬款為美元25.3十億和美元23.6分別為十億美元,已轉移到澳大利亞統計局實體,並將繼續在我們的簡明合併資產負債表中列報。有關其他信息,請參閲註釋 5。我們認為,使用三級預期現金流模型,這些應收賬款的賬面價值接近其公允價值。
根據Verizon設備付款計劃,我們符合條件的無線客户根據設備付款計劃協議購買無線設備。在通過設備付款計劃購買的設備上激活服務的客户比使用我們的固定期限服務計劃的客户支付的服務費更低,並且他們的設備付款計劃費用包含在他們的無線月度賬單中。我們不再為消費者客户提供新的固定期限補貼設備服務計劃;但是,我們繼續為企業客户提供補貼計劃。我們還繼續為尚未根據Verizon設備付款計劃購買和激活設備的客户提供現有套餐服務。
無線設備付款計劃協議應收賬款
下表顯示了在我們的簡明合併資產負債表中確認的設備付款計劃協議應收賬款淨額:
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日, | | 截至12月31日, |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 |
設備付款計劃協議應收賬款,總額 | $ | 26,988 | | | $ | 26,188 | |
未攤銷的估算利息 | (642) | | | (479) | |
按攤餘成本計算的設備付款計劃協議應收賬款 | 26,346 | | | 25,709 | |
津貼(1) | (1,045) | | | (881) | |
設備付款計劃協議應收賬款,淨額 | $ | 25,301 | | | $ | 24,828 | |
| | | |
在我們的簡明合併資產負債表中歸類: | | | |
應收賬款,淨額 | $ | 12,344 | | | $ | 12,929 | |
其他資產 | 12,957 | | | 11,899 | |
設備付款計劃協議應收賬款,淨額 | $ | 25,301 | | | $ | 24,828 | |
(1) 包括短期和長期設備付款計劃協議應收賬款的補貼。
對於與客户簽訂的間接信道無線合同,我們將經風險調整後的利息計入設備付款計劃協議應收賬款。我們將估算的利息記錄為相關應收賬款的減少。相關利息收入包含在服務收入和我們的簡明合併收益表中的其他收入中,在融資設備付款期限內確認。
促銷活動
對於某些設備付款計劃協議,我們可能會提供促銷活動,允許我們的客户在支付所需設備付款計劃協議金額的特定部分並以良好的運行狀態進行設備交易後升級到新設備。當客户簽訂有權升級到新設備的設備付款計劃協議時,我們會將該以舊換新權視為擔保義務。我們認可按公允價值衡量的客户設備交易權的責任,該責任是通過考慮多個因素來確定的,包括最近轉售符合以舊換新條件的類似設備中獲得的加權平均銷售價格。截至2023年9月30日和2022年12月31日,擔保責任的金額微不足道,$54分別是百萬。
我們可能會提供某些促銷活動,允許客户使用與購買新設備相關的自有設備進行以舊換新。在這些類型的促銷活動中,客户將獲得以舊換新設備價值的積分。截至2023年9月30日和2022年12月31日,以舊換新負債金額為美元400百萬和美元562分別是百萬。
此外,只要服務得以維持,我們可能會向客户提供額外的未來賬單抵免額,這些抵免額將用於支付客户的月度賬單。這些未來的賬單抵免額作為應付給客户的對價入賬,幷包含在總交易價格的確定中,從而產生合同負債。
設備付款計劃協議應收賬款淨額不反映以舊換新負債、未來額外抵免額或擔保負債。
設備付款計劃協議的起草
在簽訂設備付款計劃協議時,我們使用內部和外部數據源來創建信用風險評分,以衡量客户的信用質量並確定設備支付計劃的資格。Verizon的經驗是,長期客户的支付屬性具有很強的預測性,可以估算其未來付款的可靠性。期限較長的客户往往表現出與其他期限較長的客户相似的風險特徵,而且期限較長的客户應收賬款的表現往往好於以前不是Verizon客户的應收賬款。根據這種經驗,我們根據客户是 “老客户” 還是 “短期客户” 來做出初步的貸款決策。如果消費者客户曾是以下客户的客户 45天或更長時間,或者如果企業買家曾是 12幾個月或更長時間,客户被視為 “老客户”。對於老牌客户,信用決策和持續的信用監控過程依賴於內部和外部數據源的組合。如果消費者客户的客户少於 45天,或者企業買家成為客户的時間少於 12幾個月,客户被視為 “短期客户”。對於短期客户,信用決策和信用監控流程更多地依賴外部數據源。
來自信用報告機構的可用外部信用數據以及內部數據用於為消費者客户創建自定義信用風險評分。自定義信用風險評分是使用專有的自定義信用模型根據申請人的信用數據自動生成的。信用風險評分衡量潛在客户嚴重拖欠款項並因未付款而斷開連接的可能性。對於一小部分短期客户申請,由於潛在客户沒有足夠的信用記錄,國家信用報告機構無法提供傳統的信用報告。在這種情況下,將使用替代信用數據進行風險評估。對於企業客户,我們還使用外部數據源驗證業務的存在。
根據自定義的信用風險評分,我們為每位客户分配一個信用等級,每個類別都有特定的信貸優惠。這包括賬户級別的支出限額和消費者客户每台設備允許的最大信用額度或企業客户所需的首付百分比。
信用質量信息
啟動後,我們使用兩種模型評估無線設備付款計劃協議組合的質量指標,一種適用於新客户,另一種適用於現有客户。新客户模式基於小於將所有消費者和企業無線客户彙集在一起 210作為 “新客户” 的日子。現有客户模型基於以下內容彙集所有消費者和企業無線客户 210作為 “現有客户” 幾天或更長時間。
下表按信用質量指標和發放年份列出了截至2023年9月30日的九個月中按攤銷成本計算的設備付款計劃應收賬款和記錄的註銷總額:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 起源年份(1) | | |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2021 年及之前 | | | | 總計 |
按攤餘成本計算的設備付款計劃協議應收賬款 | | | | | | | | | |
新客户 | $ | 2,224 | | | $ | 1,640 | | | $ | 192 | | | | | $ | 4,056 | |
現有客户 | 10,149 | | | 10,881 | | | 1,260 | | | | | 22,290 | |
總計 | $ | 12,373 | | | $ | 12,521 | | | $ | 1,452 | | | | | $ | 26,346 | |
註銷總額 | | | | | | | | | |
新客户 | $ | 197 | | | $ | 345 | | | $ | 52 | | | | | $ | 594 | |
現有客户 | 20 | | | 172 | | | 86 | | | | | 278 | |
總計 | $ | 217 | | | $ | 517 | | | $ | 138 | | | | | $ | 872 | |
(1)包括在某個時間點被暫停的賬户。
上表中顯示的數據上次更新時間為2023年9月30日。
我們將無線服務應收賬款組合的質量指標作為一個整體資金池進行評估。下表按來源年份列出了截至2023年9月30日的九個月中按攤銷成本計算的無線服務應收賬款和記錄的註銷總額:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 起源年份 | | |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 年及之前的版本 | | | | 總計 |
| | | | | | | |
按攤餘成本計算的無線服務應收賬款 | $ | 5,415 | | | $ | 88 | | | | | $ | 5,503 | |
註銷總額 | 190 | | | 152 | | | | | 342 | |
上表中顯示的數據上次更新時間為2023年9月30日。
信用損失備抵金
信貸質量指標用於確定設備付款計劃協議和無線服務應收賬款投資組合的預計信用損失金額和預計信貸損失時間。
對於設備付款計劃協議應收賬款,我們使用專有損失模型根據違約和損失計算記錄壞賬支出。預期損失率是根據客户信用評分和其他定性因素確定的,如上所述。損失率是按客户分別分配的,然後按年份彙總自定義信用分數,用於我們專有的損失模型來計算用於確定補貼餘額的加權平均損失率。
我們將無線服務應收賬款作為一個整體資金池的可收取性進行監控。有線服務應收賬款按以下類型的客户和相關合同進行分類和彙總:消費者、中小型企業、企業、公共部門和批發。對於無線服務應收賬款、有線消費者應收賬款和中小型企業應收賬款,補貼是根據12個月的滾動平均註銷餘額乘以賬户從賬單到註銷的平均生命週期計算得出的。損失風險在應收賬款的合同期限內進行評估,並根據管理層的定性考慮,根據當前和未來狀況的歷史損失金額進行調整。對於企業、公共部門和批發有線應收賬款,信貸損失備抵是根據歷史註銷經驗和個人客户信用風險(如適用)計算的。
按應收款投資組合部分分列的信貸損失備抵活動如下:
| | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | 設備付款 計劃協議應收賬款(1) | | 無線服務計劃應收賬款 |
2023 年 1 月 1 日的餘額 | $ | 881 | | | $ | 143 | |
| | | |
| | | |
本期預期信貸損失準備金 | 1,011 | | | 375 | |
從津貼中扣除的註銷款 | (872) | | | (342) | |
已收回的款項 | 25 | | | 27 | |
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額 | $ | 1,045 | | | $ | 203 | |
(1)包括短期和長期設備付款計劃協議應收賬款的補貼。
我們根據設備付款計劃協議和無線服務應收賬款組合的質量監控拖欠和註銷經驗。我們對特定客户的收款工作範圍基於我們專有的自定義內部評分模型的結果,該模型分析了客户過去的表現,以預測客户進一步拖欠的可能性。這些自定義評分模型評估了許多變量,包括起源
特徵、客户賬户歷史記錄和付款模式。由於客户的行為可能會受到總體經濟狀況的影響,因此我們分析了宏觀經濟狀況的變化是否會影響我們的信用損失經歷,得出的結論是,對未來經濟狀況的合理和可支持的預測通常不會對我們的信用損失估計產生重大影響。根據從這些模型得出的分數,按風險類別對賬户進行分組,以確定適用於此類賬户的收款策略。對於設備付款計劃協議應收賬款和無線服務應收賬款,如果賬單到期日後的第二天賬户上還有未付費用,我們將認為該賬户處於拖欠狀態並處於違約狀態。風險等級決定了收款工作的速度和嚴重程度,包括為促進客户付款而採取的舉措。
按攤餘成本計算的設備付款計劃協議應收賬款的餘額和賬齡如下:
| | | | | | | |
| 9月30日, | | |
(百萬美元) | 2023 | | |
未開單 | $ | 25,109 | | | |
已計費: | | | |
當前 | 996 | | | |
逾期未交 | 241 | | | |
按攤餘成本計算的設備付款計劃協議應收賬款 | $ | 26,346 | | | |
定期公允價值測量
下表列出了截至2023年9月30日按公允價值計量的經常性資產和負債餘額:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | 第 1 級(1) | | 第 2 級(2) | | 第 3 級(3) | | 總計 |
資產: | | | | | | | |
預付費用和其他: | | | | | | | |
固定收益證券 | $ | — | | | $ | 33 | | | $ | — | | | $ | 33 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
交叉貨幣互換 | — | | | 2 | | | — | | | 2 | |
| | | | | | | |
利率上限 | — | | | 68 | | | — | | | 68 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他資產: | | | | | | | |
| | | | | | | |
固定收益證券 | — | | | 236 | | | — | | | 236 | |
| | | | | | | |
交叉貨幣互換 | — | | | 355 | | | — | | | 355 | |
| | | | | | | |
利率上限 | — | | | 11 | | | — | | | 11 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
總計 | $ | — | | | $ | 705 | | | $ | — | | | $ | 705 | |
| | | | | | | |
負債: | | | | | | | |
其他流動負債: | | | | | | | |
利率互換 | $ | — | | | $ | 1,143 | | | $ | — | | | $ | 1,143 | |
交叉貨幣互換 | — | | | 301 | | | — | | | 301 | |
外匯遠期合約 | — | | | 9 | | | — | | | 9 | |
利率上限 | — | | | 68 | | | — | | | 68 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
偶然考慮 | — | | | — | | | 125 | | | 125 | |
其他負債: | | | | | | | |
利率互換 | — | | | 4,782 | | | — | | | 4,782 | |
交叉貨幣互換 | — | | | 2,784 | | | — | | | 2,784 | |
| | | | | | | |
利率上限 | — | | | 11 | | | — | | | 11 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
總計 | $ | — | | | $ | 9,098 | | | $ | 125 | | | $ | 9,223 | |
(1)相同資產或負債在活躍市場上的報價。
(2)相同資產和負債的活躍市場報價以外的可觀察輸入。
(3)市場上無法觀察到的定價投入。
下表列出了截至2022年12月31日按公允價值經常計量的資產和負債餘額:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | 第 1 級(1) | | 第 2 級(2) | | 第 3 級(3) | | 總計 |
資產: | | | | | | | |
預付費用和其他: | | | | | | | |
固定收益證券 | $ | — | | | $ | 37 | | | $ | — | | | $ | 37 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
交叉貨幣互換 | — | | | 42 | | | — | | | 42 | |
外匯遠期合約 | — | | | 6 | | | — | | | 6 | |
利率上限 | — | | | 63 | | | — | | | 63 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他資產: | | | | | | | |
| | | | | | | |
固定收益證券 | — | | | 349 | | | — | | | 349 | |
| | | | | | | |
交叉貨幣互換 | — | | | 263 | | | — | | | 263 | |
利率上限 | — | | | 30 | | | — | | | 30 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
總計 | $ | — | | | $ | 790 | | | $ | — | | | $ | 790 | |
| | | | | | | |
負債: | | | | | | | |
其他流動負債: | | | | | | | |
利率互換 | $ | — | | | $ | 731 | | | $ | — | | | $ | 731 | |
| | | | | | | |
交叉貨幣互換 | — | | | 346 | | | — | | | 346 | |
利率上限 | — | | | 63 | | | — | | | 63 | |
外匯遠期合約 | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
偶然考慮 | — | | | — | | | 274 | | | 274 | |
其他負債: | | | | | | | |
利率互換 | — | | | 3,902 | | | — | | | 3,902 | |
交叉貨幣互換 | — | | | 3,295 | | | — | | | 3,295 | |
| | | | | | | |
利率上限 | — | | | 30 | | | — | | | 30 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
偶然考慮 | — | | | — | | | 43 | | | 43 | |
總計 | $ | — | | | $ | 8,368 | | | $ | 317 | | | $ | 8,685 | |
(1)相同資產或負債在活躍市場上的報價。
(2)相同資產和負債的活躍市場報價以外的可觀察輸入。
(3)市場上無法觀察到的定價投入。
我們的某些股票投資沒有易於確定的公允價值,因此不包括在上表中。此類投資按成本減去任何減值,加上或減去同一發行人的相同或相似投資的有序交易中可觀察到的價格變化所產生的變化進行計量,幷包含在我們簡明的合併資產負債表中的未合併業務投資中。截至2023年9月30日和2022年12月31日,在不容易確定的公允價值的情況下,我們的投資賬面金額為美元721百萬和美元804分別為百萬。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,由於可觀察到的價格變化,調整幅度微乎其微。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,減值費用微不足道。截至2023年9月30日,由於可觀察到的價格變動和減值費用而導致的累計調整約為美元159百萬和美元89分別是百萬。
威瑞森負有與其於2021年11月完成的收購TracFone有關的或有對價的負債。公允價值是使用概率加權貼現現金流模型計算的,代表三級衡量標準。三級工具包括基於無法觀察的投入的估值,這些輸入反映了我們自己的假設,與其他市場參與者做出的合理假設一致。收購日之後,在每個報告日,或有對價負債重新計量為公允價值。在結束的九個月中 2023 年 9 月 30 日和 2022 年,我們支付了美元182百萬和 $113分別為百萬與偶然的考慮有關。有關其他信息,請參閲註釋 3。
固定收益證券主要包括對市政債券的投資。固定收益證券的估值基於活躍市場中類似資產的報價或非活躍市場中相同資產的報價或應用可觀測市場數據輸入的模型。估值確定這些證券被歸類為二級。
衍生合約使用基於易於觀察的市場參數的模型進行估值,這些模型適用於我們的衍生合約的所有實質性條款,因此被歸類為二級。我們使用中間市場定價來衡量我們的衍生工具的公允價值。我們的衍生工具按毛額入賬。
截至報告期末,我們確認公允價值層次結構各層級之間的轉移。
短期和長期債務的公允價值
我們債務的公允價值是使用多種方法確定的,包括相同債務工具的報價,這是一級衡量標準,以及條款和到期日相似的類似債務工具的報價,後者是二級衡量標準。
我們的短期和長期債務(不包括融資租賃)的公允價值如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 公允價值 |
(百萬美元) | 攜帶 金額 | | 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 | | 總計 |
截至2022年12月31日 | $ | 148,906 | | | $ | 84,385 | | | $ | 54,656 | | | $ | — | | | $ | 139,041 | |
2023 年 9 月 30 日 | 145,404 | | | 79,888 | | | 53,470 | | | — | | | 133,358 | |
衍生工具
我們進行衍生品交易主要是為了管理我們受外幣匯率和利率波動影響的風險。我們採用風險管理策略,其中可能包括使用各種衍生品,包括利率互換、交叉貨幣互換、遠期起始利率互換、國債利率鎖定、利率上限、互換和外匯遠期。我們不持有用於交易目的的衍生品。
下表列出了我們未償還的衍生工具的名義金額:
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日, | | 截至12月31日, |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 |
利率互換 | $ | 26,071 | | | $ | 26,071 | |
交叉貨幣互換 | 33,526 | | | 34,976 | |
| | | |
| | | |
| | | |
外匯遠期合約 | 995 | | | 920 | |
| | | |
| | | |
| | | |
下表總結了我們指定衍生品的活動:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
利率互換: | | | | | | | |
輸入的名義價值 | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 7,155 | |
名義價值結算 | — | | | — | | | — | | | 863 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
在利息支出中確認的税前收益 | 2 | | | 2 | | | 3 | | | 2 | |
交叉貨幣互換: | | | | | | | |
輸入的名義價值 | — | | | — | | | — | | | — | |
名義價值結算 | — | | | — | | | 1,450 | | | — | |
在其他綜合收益(虧損)中確認的税前虧損(1) | 不適用 | | 不適用 | | 不適用 | | (430) | |
跨貨幣掉期的税前虧損在利息支出中確認 | (1,036) | | | (2,039) | | | (311) | | | (3,847) | |
套期保值債務的税前收益計入利息支出 | 1,036 | | | 2,039 | | | 311 | | | 3,847 | |
其他綜合收益(虧損)中確認的排除部分 | 809 | | | 169 | | | 851 | | | (171) | |
排除部分的初始價值攤銷為利息支出 | 28 | | | 27 | | | 82 | | | 54 | |
遠期起始利率互換: | | | | | | | |
輸入的名義價值 | — | | | — | | | — | | | — | |
名義價值結算 | — | | | — | | | — | | | 1,000 | |
其他綜合收益(虧損)中確認的税前收益 | — | | | — | | | — | | | 196 | |
美國國債利率鎖定: | | | | | | | |
輸入的名義價值 | — | | | — | | | 500 | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
名義價值結算 | — | | | — | | | 500 | | | — | |
其他綜合收益(虧損)中確認的税前收益 | — | | | — | | | 5 | | | — | |
N/A-不適用
(1)表示在現金流對衝模型下記錄的金額。這些工具於2022年3月31日被重新指定為公允價值套期保值。
| | | | | | | | | | | |
| 九個月已結束 |
| 9月30日 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 |
其他,來自經營活動的淨現金流量: | | | |
收到的用於結算利率互換的現金 | $ | — | | | $ | 40 | |
為結算遠期起始利率互換支付的現金 | — | | | (107) | |
為結算國債利率鎖定而收到的現金 | 5 | | | — | |
其他,來自融資活動的淨現金流量: | | | |
為交叉貨幣掉期結算支付的現金,淨額 | (67) | | | — | |
下表顯示了我們精簡合併資產負債表中記錄的長期債務金額,這些金額與被指定為公允價值套期保值的利率互換的累積基差調整有關。累計金額不包括與外匯風險相關的累計基準調整。
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日, | | 截至12月31日, |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 |
對衝負債的賬面金額 | $ | 20,398 | | | $ | 21,741 | |
對衝負債賬面金額中包含的公允價值套期保值調整的累計金額 | (5,809) | | | (4,512) | |
已停止套期會計的剩餘公允價值套期保值調整的累計金額 | 422 | | | 488 | |
利率互換
我們進行利率互換,以實現固定利率和浮動利率債務的目標組合。我們主要收取固定利率和支付浮動利率,從而導致利息支出淨增加或減少。這些互換被指定為公允價值對衝,對衝指定債務發行的利率風險敞口。我們在簡明的合併資產負債表中按公允價值將利率互換記錄為資產和負債。利率互換公允價值的變化記錄在利息支出中,這主要由利率變動導致的對衝債務公允價值的變化所抵消。
交叉貨幣掉期
在2022年3月31日之前,我們已經簽訂了以前被指定為現金流對衝的跨貨幣互換,以將我們以英鎊、歐元、瑞士法郎、加元和澳元計價的現金流兑換成美元,將我們的現金支付固定為美元,並減輕外幣交易損益的影響。其他綜合收益(虧損)中確認的部分虧損被重新歸類為利息支出,以抵消標的套期保值項目的相關税前外幣交易損益。
2022 年 3 月 31 日,我們選擇取消將交叉貨幣互換指定為現金流對衝,並將這些互換重新指定為公允價值對衝。對於這些套期保值,我們選擇將與時間價值和交叉貨幣基差相關的交叉貨幣互換公允價值的變化排除在對衝有效性評估之外(不包括的部分)。$ 中排除的組件的初始值1.0截至2022年3月31日,10億美元將在套期工具的剩餘壽命內繼續攤銷為利息支出。我們估計 $106百萬美元將在未來12個月內攤銷為利息支出。
除了前面提到的交叉貨幣互換外,我們還執行了額外的跨貨幣互換,將以歐元計價的現金流兑換成美元,以固定以美元支付的現金。這些掉期被指定為公允價值套期保值。我們在簡明的合併資產負債表中按公允價值將交叉貨幣掉期記錄為資產和負債。由於套期保值項目即期匯率變動而導致的交叉貨幣互換公允價值的變化以及即期匯率變化導致的套期保值債務記錄價值的變化記錄在同一損益表細列項目中。我們將外幣計價債務轉換產生的匯兑損益列為利息支出的一部分。在三點和九點之間 截至2023年9月30日和2022年9月30日的月份,這些金額完全相互抵消,沒有記錄淨損益。
可歸因於時間價值和交叉貨幣基準點差的交叉貨幣掉期公允價值的變化最初記錄在其他綜合收益(虧損)中。除外部分的未實現損益記錄在其他綜合收益(虧損)中,並通過套期保值工具生命週期內的掉期應計系統合理地記入利息支出。過渡之日與現金流套期保值相關的累計其他綜合虧損中剩餘的金額將在套期保值項目計入收益或預測交易可能不會發生時重新歸類為收益。在三點和九點之間截至2023年9月30日和2022年9月30日的月份,排除部分初始價值的攤銷完全抵消了與現金流套期保值相關的其他綜合收益(虧損)中剩餘金額相關的攤銷。有關其他信息,請參見注釋 9。
遠期起始利率互換
我們會不時進行被指定為現金流對衝的遠期起始利率互換,以管理我們在未來預測交易中受利率變動影響的風險。我們根據相關預測債務發行的預期到期日,對衝未來現金流波動的敞口。我們確認利率變動所帶來的收益和損失 其他綜合收益(虧損).
國庫利率鎖定
我們已經簽訂了被指定為現金流對衝的國債利率鎖定,以降低未來交易的利率風險。我們確認利率變動所帶來的收益和損失 其他綜合收益(虧損)。
淨投資套期保值
我們已將某些外幣債務工具指定為淨投資對衝,以減少與某些外國子公司的非美元淨投資相關的外匯敞口,使其免受外匯匯率變動的影響。被指定為淨投資對衝的歐元計價債務的名義金額為歐元750截至2023年9月30日和2022年12月31日,均為百萬。
未指定衍生品
我們還有以下衍生合約,我們將其用作經濟對衝,但我們已選擇不對其採用套期保值會計。
下表彙總了我們在套期保值關係中未指定的衍生品的活動:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | 九個月已結束 |
| 9月30日 | 9月30日 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
外匯遠期合約: | | | | | | | |
輸入的名義價值 | $ | 2,800 | | | $ | 2,642 | | | $ | 8,225 | | | $ | 8,144 | |
名義價值結算 | 2,785 | | | 2,703 | | | 8,150 | | | 8,136 | |
在其他收入(支出)中確認的税前虧損,淨額 | (39) | | | (75) | | | (17) | | | (169) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
交換: | | | | | | | |
已售名義價值 | — | | | — | | | — | | | 1,000 | |
名義價值結算 | — | | | — | | | — | | | 1,000 | |
在利息支出中確認的税前虧損 | — | | | — | | | — | | | (33) | |
外匯遠期合約
我們進行英鎊和歐元外匯遠期交易,以降低與國際子公司以非功能貨幣計價的貨幣資產和負債相關的外匯匯率風險。
交換
我們進行互換,以實現固定利率和浮動利率債務的有針對性組合。
信用風險的集中度
使我們面臨信用風險集中的金融工具主要包括臨時現金投資、短期和長期投資、包括設備支付計劃協議應收賬款在內的貿易應收賬款、包括租賃應收賬款在內的某些應收票據和衍生合同。
我們的衍生品合約的交易對手是主要的金融機構,我們與之談判了衍生品協議(ISDA主協議)和信貸支持附件(CSA)協議,這些協議規定了抵押品交易規則。CSA協議包含基於評級的門檻,因此我們或我們的交易對手可能需要根據未償頭寸與既定門檻相比的變化以及信用評級的變化來持有或過賬抵押品。我們不抵消為衍生工具確認的公允價值金額和因收回現金抵押品的權利或返還按公允價值確認的衍生工具產生的現金抵押品的義務而確認的公允價值金額。2023 年 9 月 30 日,我們做到了 不不持有任何抵押品。2023 年 9 月 30 日,我們發佈了 $2.1與抵押品交換協議下的衍生合約相關的數十億美元抵押品,在我們的簡明合併資產負債表中,這些抵押品被記錄為預付費用和其他費用。在 2022 年 12 月 31 日,我們做到了 不它持有任何抵押品。2022 年 12 月 31 日,我們發佈了 $2.3與抵押品交換安排下的衍生合約相關的數十億美元抵押品,在我們的簡明合併資產負債表中,這些抵押品被記錄為預付費用和其他費用。儘管我們可能會因交易對手的不履約而面臨信用損失,但我們認為風險遙不可及,並且由於我們的交易對手羣體多元化,任何此類不履約都不會對我們的經營業績或財務狀況產生重大影響。
我們為某些員工維持非繳費型固定福利養老金計劃。此外,我們還為某些退休人員及其受撫養人維持退休後醫療保健和人壽保險計劃,這些計劃包括繳費型和非繳款型,並對某些當前和未來退休人員的費用份額設定了限制。根據我們的養老金和其他退休後福利會計政策,運營費用包括與養老金和其他退休後福利相關的服務成本,而基於精算假設的其他貸項和/或費用,包括預計貼現率、計劃資產的估計回報率以及醫療保健趨勢率的影響,則在其他收入(支出)淨額中報告。這些估計值在第四季度或調整事件時更新,以反映計劃資產的實際回報率和更新的精算假設。根據我們確認精算損益的會計政策,調整在第四季度的損益表中確認,或者在發生調整事件時確認。
淨定期福利成本(收入)
下表彙總了與我們的養老金和退休後醫療保健和人壽保險計劃相關的定期淨福利成本(收入)的組成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百萬美元) |
| 養老金 | | 醫療保健與生活 |
截至9月30日的三個月 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
服務成本-服務成本 | $ | 46 | | | $ | 52 | | | $ | 11 | | | $ | 20 | |
服務成本-銷售、一般和管理費用 | 6 | | | 7 | | | 2 | | | 4 | |
服務成本 | $ | 52 | | | $ | 59 | | | $ | 13 | | | $ | 24 | |
| | | | | | | |
先前服務成本的攤銷(信用) | $ | 28 | | | $ | 24 | | | $ | (105) | | | $ | (106) | |
計劃資產的預期回報率 | (254) | | | (274) | | | (9) | | | (6) | |
利息成本 | 188 | | | 151 | | | 137 | | | 83 | |
重新測量損失,淨額 | — | | | 645 | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
其他組件 | $ | (38) | | | $ | 546 | | | $ | 23 | | | $ | (29) | |
| | | | | | | |
總計 | $ | 14 | | | $ | 605 | | | $ | 36 | | | $ | (5) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (百萬美元) |
| 養老金 | | 醫療保健與生活 |
截至9月30日的九個月 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
服務成本-服務成本 | $ | 137 | | | $ | 168 | | | $ | 34 | | | $ | 60 | |
服務成本-銷售、一般和管理費用 | 20 | | | 23 | | | 6 | | | 11 | |
服務成本 | $ | 157 | | | $ | 191 | | | $ | 40 | | | $ | 71 | |
| | | | | | | |
先前服務成本的攤銷(信用) | $ | 84 | | | $ | 54 | | | $ | (314) | | | $ | (419) | |
計劃資產的預期回報率 | (760) | | | (865) | | | (24) | | | (20) | |
利息成本 | 564 | | | 375 | | | 409 | | | 249 | |
重新測量損失,淨額 | — | | | 843 | | | — | | | — | |
| | | | | | | |
其他組件 | $ | (112) | | | $ | 407 | | | $ | 71 | | | $ | (190) | |
| | | | | | | |
總計 | $ | 45 | | | $ | 598 | | | $ | 111 | | | $ | (119) | |
淨定期收益成本(收入)中的服務成本部分記錄在簡明合併收益表中的服務和銷售成本、一般和管理費用中,而其他組成部分,包括按市值計價調整(如果有),則記錄在淨的其他收益(支出)中。
遣散費
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,我們支付了遣散費224百萬和美元450分別為百萬。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,我們記錄的税前遣散費為美元35百萬和美元284根據我們現有計劃,分別有100萬人與非自願離職有關。截至2023年9月30日,我們剩餘的遣散費負債為美元434百萬,其中一部分包括未來向離職僱員支付的合同款項。
僱主繳款
在截至2023年9月30日的九個月中,我們提供了$的全權供款200百萬美元存入了我們的一個合格養老金計劃,但向我們的不合格養老金計劃繳納了微不足道的款項。到2023年12月31日,預計或無需繳納強制性合格養老金計劃繳款。2023年,不合格養老金和其他退休後福利計劃的繳款沒有重大變化。
重新測量損失,淨額
在截至2022年9月30日的三個月和九個月中,我們記錄的税前調整淨虧損為美元645百萬和美元843分別有100萬人存入我們的養老金計劃,這些計劃是由和解以及集體談判協議的修正引發的。
在截至2022年9月30日的三個月中,我們記錄的税前調整淨虧損為美元645我們的養老金計劃中有百萬美元是由和解以及集體談判協議的修正引發的,主要是由一美元推動的3.5十億美元的費用來自我們的估計資產回報率和實際資產回報率之間的差額,部分被美元的抵免額所抵消2.9十億美元主要是由於我們的貼現率的變化以及用於確定養老金計劃當年負債的一次性利率假設的變化。
在截至2022年6月30日的三個月中,我們記錄的税前重新計量淨虧損為美元198我們的養老金計劃中有百萬美元是由和解觸發的,主要由美元驅動654由我們的估計資產回報率和實際資產回報率之間的差額產生的百萬美元費用,部分被抵免額度 $ 所抵消456百萬美元主要是由於我們的貼現率的變化以及用於確定養老金計劃本年度負債的一次性利率假設發生了變化。
公平
權益總額組成部分的變化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 截至9月30日的三個月 | |
| 2023 | | | | 2022 | | | |
(以百萬美元計,每股金額除外,以千股為單位) | 股份 | | 金額 | | 股份 | | 金額 | |
普通股 | | | | | | | | |
期初餘額 | 4,291,434 | | | $ | 429 | | | 4,291,434 | | | $ | 429 | | |
| | | | | | | | |
期末餘額 | 4,291,434 | | | 429 | | | 4,291,434 | | | 429 | | |
| | | | | | | | |
額外實收資本 | | | | | | | | |
期初餘額 | | | 13,523 | | | | | 13,872 | | |
| | | | | | | | |
其他 | | | 1 | | | | | (405) | | |
期末餘額 | | | 13,524 | | | | | 13,467 | | |
| | | | | | | | |
留存收益 | | | | | | | | |
期初餘額 | | | 86,448 | | | | | 76,401 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
歸屬於威瑞森的淨收益 | | | 4,762 | | | | | 4,900 | | |
申報的股息 ($)0.6650, $0.6525每股) | | | (2,796) | | | | | (2,741) | | |
其他 | | | 2 | | | | | (15) | | |
期末餘額 | | | 88,416 | | | | | 78,545 | | |
| | | | | | | | |
累計其他綜合虧損 | | | | | | | | |
歸屬於Verizon的期初餘額 | | | (1,921) | | | | | (1,320) | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
外幣折算調整 | | | (51) | | | | | (120) | | |
現金流套期保值的未實現收益 | | | 21 | | | | | 22 | | |
公允價值套期保值的未實現收益 | | | 584 | | | | | 105 | | |
有價證券的未實現虧損 | | | (5) | | | | | (8) | | |
固定福利養老金和退休後計劃 | | | (56) | | | | | (379) | | |
其他綜合收益(虧損) | | | 493 | | | | | (380) | | |
歸屬於Verizon的期末餘額 | | | (1,428) | | | | | (1,700) | | |
| | | | | | | | |
國庫股 | | | | | | | | |
期初餘額 | (87,394) | | | (3,830) | | | (91,719) | | | (4,020) | | |
| | | | | | | | |
員工計劃 | 62 | | | 2 | | | 103 | | | 5 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
期末餘額 | (87,332) | | | (3,828) | | | (91,616) | | | (4,015) | | |
| | | | | | | | |
遞延補償——ESOP 及其他 | | | | | | | | |
期初餘額 | | | 544 | | | | | 654 | | |
限制性股票股權補助 | | | 89 | | | | | 98 | | |
攤銷 | | | (5) | | | | | (10) | | |
期末餘額 | | | 628 | | | | | 742 | | |
| | | | | | | | |
非控股權益 | | | | | | | | |
期初餘額 | | | 1,309 | | | | | 1,341 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
綜合收入總額 | | | 122 | | | | | 124 | | |
發行版和其他 | | | (84) | | | | | (150) | | |
期末餘額 | | | 1,347 | | | | | 1,315 | | |
權益總額 | | | $ | 99,088 | | | | | $ | 88,783 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的九個月 | |
| 2023 | | | | 2022 | | | |
(以百萬美元計,每股金額除外,以千股為單位) | 股份 | | 金額 | | 股份 | | 金額 | |
普通股 | | | | | | | | |
期初餘額 | 4,291,434 | | | $ | 429 | | | 4,291,434 | | | $ | 429 | | |
| | | | | | | | |
期末餘額 | 4,291,434 | | | 429 | | | 4,291,434 | | | 429 | | |
| | | | | | | | |
額外實收資本 | | | | | | | | |
期初餘額 | | | 13,420 | | | | | 13,861 | | |
| | | | | | | | |
其他 | | | 104 | | | | | (394) | | |
期末餘額 | | | 13,524 | | | | | 13,467 | | |
| | | | | | | | |
留存收益 | | | | | | | | |
期初餘額 | | | 82,380 | | | | | 71,993 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
歸屬於威瑞森的淨收益 | | | 14,319 | | | | | 14,679 | | |
申報的股息 ($)1.9700, $1.9325每股) | | | (8,285) | | | | | (8,120) | | |
其他 | | | 2 | | | | | (7) | | |
期末餘額 | | | 88,416 | | | | | 78,545 | | |
| | | | | | | | |
累計其他綜合虧損 | | | | | | | | |
歸屬於Verizon的期初餘額 | | | (1,865) | | | | | (927) | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
外幣折算調整 | | | (31) | | | | | (285) | | |
現金流套期保值的未實現收益 | | | 67 | | | | | 301 | | |
公允價值套期保值的未實現收益(虧損) | | | 575 | | | | | (167) | | |
有價證券的未實現虧損 | | | (3) | | | | | (32) | | |
固定福利養老金和退休後計劃 | | | (171) | | | | | (590) | | |
其他綜合收益(虧損) | | | 437 | | | | | (773) | | |
歸屬於Verizon的期末餘額 | | | (1,428) | | | | | (1,700) | | |
| | | | | | | | |
國庫股 | | | | | | | | |
期初餘額 | (91,572) | | | (4,013) | | | (93,635) | | | (4,104) | | |
| | | | | | | | |
員工計劃 | 4,237 | | | 185 | | | 2,016 | | | 89 | | |
股東計劃 | 3 | | | — | | | 3 | | | — | | |
| | | | | | | | |
期末餘額 | (87,332) | | | (3,828) | | | (91,616) | | | (4,015) | | |
| | | | | | | | |
遞延補償——ESOP 及其他 | | | | | | | | |
期初餘額 | | | 793 | | | | | 538 | | |
限制性股票股權補助 | | | 225 | | | | | 368 | | |
攤銷 | | | (390) | | | | | (164) | | |
期末餘額 | | | 628 | | | | | 742 | | |
| | | | | | | | |
非控股權益 | | | | | | | | |
期初餘額 | | | 1,319 | | | | | 1,410 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
綜合收入總額 | | | 349 | | | | | 371 | | |
發行版和其他 | | | (321) | | | | | (466) | | |
期末餘額 | | | 1,347 | | | | | 1,315 | | |
權益總額 | | | $ | 99,088 | | | | | $ | 88,783 | | |
普通股
在截至2023年9月30日的九個月中,Verizon沒有通過其先前授權的股票回購計劃回購公司的任何普通股。截至2023年9月30日,根據我們的股票回購計劃,Verizon或代表Verizon可以購買的最大股票數量為 100百萬。
普通股不時被用來滿足員工和股東計劃的某些融資需求,包括 4.2在截至2023年9月30日的九個月中,美國國庫股發行了百萬股普通股。
累計其他綜合虧損
按組成部分分列的累計其他綜合虧損餘額的變化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(百萬美元) | 國外 貨幣 翻譯 調整 | | 現金流套期保值的未實現收益(虧損) | | | | 公允價值套期保值的未實現收益(虧損) | | 有價證券的未實現收益(虧損) | | 固定福利養老金和退休後計劃 | | 總計 |
2023 年 1 月 1 日的餘額 | $ | (698) | | | $ | (1,150) | | | | | $ | (431) | | | $ | (9) | | | $ | 423 | | | $ | (1,865) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
其他綜合收益中確認的排除部分 | — | | | — | | | | | 636 | | | — | | | — | | | 636 | |
其他綜合收益(虧損) | (31) | | | 4 | | | | | — | | | (5) | | | — | | | (32) | |
重新歸類為淨收入的金額 | — | | | 63 | | | | | (61) | | | 2 | | | (171) | | | (167) | |
其他綜合收益淨額(虧損) | (31) | | | 67 | | | | | 575 | | | (3) | | | (171) | | | 437 | |
截至 2023 年 9 月 30 日的餘額 | $ | (729) | | | $ | (1,083) | | | | | $ | 144 | | | $ | (12) | | | $ | 252 | | | $ | (1,428) | |
上面列出的淨其他綜合收益(虧損)中列出的金額已扣除税款。上表中重新歸類為與現金流套期保值未實現收益(虧損)和公允價值套期保值未實現收益(虧損)相關的淨收益的金額包含在我們簡明合併收益表中的其他收入(支出)、淨額和利息支出中。有關更多信息,請參見注釋7。上表中重新歸類為與有價證券以及固定福利養老金和退休後計劃的未實現收益(虧損)相關的淨收入的金額包含在我們簡明合併收益表中的其他收入(支出)淨額中。有關更多信息,請參見注釋8。
可報告的細分市場
我們有 二我們作為戰略業務部門運營和管理的可報告細分市場——消費者和企業。我們根據細分市場的營業收入來衡量和評估我們的應申報細分市場,這與首席運營決策者對細分市場業績的評估一致。
我們的部門及其主要活動包括以下內容:
| | | | | | | | |
細分市場 | | 描述 |
Verizon 消費者團體 | | 我們的消費者部門提供以消費者為中心的無線和有線通信服務和產品。我們的無線服務是通過Verizon品牌系列在美國最廣泛的無線網絡之一以及通過批發和其他安排提供的。我們還通過我們的無線網絡提供固定無線接入 (FWA) 寬帶。我們的有線服務提供於 九美國中大西洋和東北部的各州以及華盛頓特區,通過我們的 Verizon Fios 產品組合通過我們的 100% 光纖網絡,通過傳統的銅基網絡向未獲得 Fios 服務的客户提供服務。 |
| | |
Verizon 業務組 | | 我們的業務部門提供無線和有線通信服務和產品,包括數據、視頻和會議服務、企業網絡解決方案、安全和託管網絡服務、本地和長途語音服務和網絡接入,以提供各種物聯網服務和產品。我們還通過我們的無線網絡提供 FWA 寬帶。我們向美國各地的企業、政府客户以及無線和有線運營商提供這些產品和服務,併為世界各地的客户提供精選產品和服務。 |
我們的消費品領域的無線和有線產品和服務可供我們的零售客户以及以批發方式從我們這裏購買無線網絡接入的經銷商使用。
我們的業務板塊的無線和有線產品和服務由這些產品所針對的主要客户羣體組織。在2023年第一季度,Verizon重組了其業務領域的客户羣。以前,該細分市場包括 四客户羣體:中小型企業、全球企業、公共部門和其他以及批發。重組之後,現在有 三客户羣體:企業和公共部門、商業市場及其他,以及批發。Enterprise and Public Sectors合併了以前包含在全球企業和公共部門及其他(不包括BlueJeans和Connect客户)中的客户,以及以前包含在中小型企業中的商業有線客户。Business Markets and Other 合併了以前包含在中小型企業中的客户(不包括商業有線客户)、之前包含在《全球企業和公共部門及其他》中的BlueJeans客户,以及以前包含在公共部門和其他領域的Connect客户。批發客户羣保持不變。業務板塊上期營業收入業績
已經為這些重組後的客户羣進行了重組。我們的應報告細分市場構成和分部業績總額沒有變化,分部利潤的確定也沒有變化。
企業和其他主要包括設備保險計劃、對支持我們戰略計劃的未合併業務和發展階段業務的投資,以及未分配的公司支出、某些養老金和其他與員工福利相關的成本以及利息和融資費用。公司和其他還包括被剝離業務的歷史業績以及其他調整和損益,這些調整和損益由於其性質而未在評估細分市場表現時進行分配。儘管此類交易不包括在業務板塊業績中,但它們包含在報告的合併收益中。這些個別不重要的交易的收益和虧損包含在分部業績中,因為這些項目包含在首席運營決策者對細分市場業績的評估中。
下表提供了我們的運營財務信息 二可報告的細分市場:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
外部營業收入 | | | | | | | |
消費者 | | | | | | | |
服務 | $ | 18,850 | | | $ | 18,421 | | | $ | 55,947 | | | $ | 54,696 | |
無線設備 | 4,902 | | | 5,558 | | | 14,210 | | | 16,640 | |
其他(1) | 1,450 | | | 1,809 | | | 4,359 | | | 5,247 | |
消費者總數 | 25,202 | | | 25,788 | | | 74,516 | | | 76,583 | |
| | | | | | | |
商業 | | | | | | | |
企業和公共部門 | 3,786 | | | 3,940 | | | 11,357 | | | 11,784 | |
商業市場及其他 | 3,180 | | | 3,231 | | | 9,383 | | | 9,428 | |
批發 | 552 | | | 656 | | | 1,738 | | | 1,926 | |
業務總額 | 7,518 | | | 7,827 | | | 22,478 | | | 23,138 | |
可報告的細分市場總數 | $ | 32,720 | | | $ | 33,615 | | | $ | 96,994 | | | $ | 99,721 | |
| | | | | | | |
細分市場間收入 | | | | | | | |
消費者 | $ | 55 | | | $ | 52 | | | $ | 156 | | | $ | 153 | |
商業 | 9 | | | 10 | | | 26 | | | 34 | |
可報告的細分市場總數 | $ | 64 | | | $ | 62 | | | $ | 182 | | | $ | 187 | |
| | | | | | | |
總營業收入 | | | | | | | |
消費者 | $ | 25,257 | | | $ | 25,840 | | | $ | 74,672 | | | $ | 76,736 | |
商業(2) | 7,527 | | | 7,837 | | | 22,504 | | | 23,172 | |
可報告的細分市場總數 | $ | 32,784 | | | $ | 33,677 | | | $ | 97,176 | | | $ | 99,908 | |
| | | | | | | |
營業收入 | | | | | | | |
消費者 | $ | 7,547 | | | $ | 7,349 | | | $ | 21,976 | | | $ | 21,818 | |
商業 | 539 | | | 698 | | | 1,623 | | | 2,046 | |
可報告的細分市場總數 | $ | 8,086 | | | $ | 8,047 | | | $ | 23,599 | | | $ | 23,864 | |
(1) 其他收入包括部分收回遵守監管和行業義務和計劃的直接和間接成本的費用、與我們的設備保護產品中包含的某些產品相關的收入、租賃以及授權代理根據設備付款計劃協議向客户出售設備時確認的利息。
(2) 我們的業務板塊中包含的服務和其他收入約為 $6.6十億和美元6.8截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月,分別為十億美元,以及美元19.9十億和美元20.2截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,分別為十億美元。我們業務板塊中包含的無線設備收入為 $911百萬和美元1.0截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月,分別為十億美元,以及美元2.6十億和美元2.9截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,分別為十億美元。
下表提供了我們的 Fios 收入 二可報告的細分市場:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
消費者 | $ | 2,897 | | | $ | 2,902 | | | $ | 8,672 | | | $ | 8,708 | |
商業 | 308 | | | 304 | | | 923 | | | 897 | |
Fios 的總收入 | $ | 3,205 | | | $ | 3,206 | | | $ | 9,595 | | | $ | 9,605 | |
下表提供了我們應報告的細分市場的無線服務收入,包括細分市場間的活動:
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| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
消費者 | $ | 15,963 | | | $ | 15,517 | | | $ | 47,324 | | | $ | 45,970 | |
商業 | 3,367 | | | 3,273 | | | 10,008 | | | 9,580 | |
無線服務總收入 | $ | 19,330 | | | $ | 18,790 | | | $ | 57,332 | | | $ | 55,550 | |
對賬合併財務信息
分部營業收入和營業收入與合併營業收入和下述營業收入的對賬包括首席運營決策者在評估分部業績時未考慮的特殊項目的影響,這主要是因為其性質。
應報告的分部營業收入與合併營業收入的對賬情況如下:
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| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
應報告的分部營業收入總額 | $ | 32,784 | | | $ | 33,677 | | | $ | 97,176 | | | $ | 99,908 | |
企業和其他 | 618 | | | 627 | | | 1,856 | | | 1,868 | |
淘汰 | (66) | | | (63) | | | (188) | | | (192) | |
| | | | | | | |
合併營業收入總額 | $ | 33,336 | | | $ | 34,241 | | | $ | 98,844 | | | $ | 101,584 | |
應申報分部的總營業收入與扣除所得税準備金前的合併收入的對賬情況如下:
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| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
應報告的分部營業收入總額 | $ | 8,086 | | | $ | 8,047 | | | $ | 23,599 | | | $ | 23,864 | |
企業和其他 | (551) | | | (85) | | | (899) | | | (299) | |
遣散費 | — | | | — | | | (237) | | | — | |
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定期福利費用淨額的其他組成部分(附註8) | (62) | | | (68) | | | (186) | | | (323) | |
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合併營業收入總額 | 7,473 | | | 7,894 | | | 22,277 | | | 23,242 | |
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未合併業務的收益(虧損)權益 | (18) | | | 2 | | | (42) | | | 40 | |
其他收入(支出),淨額 | 170 | | | (439) | | | 494 | | | (1,314) | |
利息支出 | (1,433) | | | (937) | | | (3,925) | | | (2,508) | |
所得税準備金前的收入 | $ | 6,192 | | | $ | 6,520 | | | $ | 18,804 | | | $ | 19,460 | |
在截至2023年9月30日或2022年9月30日的三個月和九個月中,沒有一個客户佔我們總營業收入的10%以上。
首席運營決策者不按細分市場審查分類資產;因此,不提供此類信息。衡量分部盈利能力的折舊和攤銷主要根據使用比例進行分配,幷包含在應報告的分部營業收入總額中。
我們與一家金融機構維持自願供應商融資計劃 (SFP),該計劃允許某些供應商自行決定參與該計劃,並在無追索權的基礎上將其應收賬款從Verizon出售給金融機構。符合條件的供應商直接與金融機構談判條款,我們不參與這些條款的制定,我們也不是這些協議的當事方。
我們根據原始發票條款向金融機構支付與參與SFP的供應商發票相關的款項,通常在發票日期後的90天內,按原始發票金額支付。Verizon與與SFP相關的金融機構之間不交換任何額外款項。Verizon不質押任何資產,也不向金融機構提供與SFP有關的任何擔保。Verizon或金融機構可以通過以下方式終止SFP 60 天通知期。
與參與SFP的供應商相關的已確認未償債務記錄在我們簡明的合併資產負債表中的應付賬款和應計負債中,相關的付款反映在運營中
我們簡明合併現金流量表中的活動部分。截至 2023年9月30日以及 2022 年 12 月 31 日,$740百萬和美元1.0與參與SFP的供應商有關的已確認未清債務分別為10億美元。
在正常業務過程中,Verizon參與了州和聯邦兩級的各種訴訟和監管程序。如果Verizon根據訴訟和和解風險與律師協商,確定在給定事項中可能發生和可以估算的損失,則Verizon確定應計額。目前懸而未決的事項中沒有一個是應計材料的數額。由於有爭議的訴訟中常見的各種因素,目前無法估計超過已累積金額的合理可能損失或損失範圍,包括:(1) 損害賠償理論和要求不確定;(2) 事實記錄不完整;(3) 法律理論及其法院或監管機構解決法律理論的不確定性;(4) 對方及其要求的不可預測性。我們會持續監控這些程序的發展,並根據需要調整任何應計或披露。我們預計,未來任何懸而未決的監管或法律問題的最終解決不會對我們的財務狀況產生重大影響,但這可能會對我們在給定報告期內的經營業績產生重大影響。
Verizon目前參與了大約 25聯邦地方法院提起訴訟,指控Verizon侵犯了各種專利。這些案件大多是由非執業實體提起的,實際上只尋求金錢賠償;少數案件是由銷售產品並可能尋求禁令救濟的公司提起的。這些案件已發展到不同階段,如果不以其他方式解決,少數案件可能會在未來12個月內進入審判。
在執行業務和投資銷售協議方面,Verizon通常就各種非財務事項向購買者提供陳述和擔保,例如所售證券的所有權以及某些財務損失的賠償。交易對手可能會不時根據這些條款提出索賠,Verizon將尋求針對這些索賠進行辯護並在正常業務過程中解決這些索賠。
截至2023年9月30日,威瑞森已經 26與第三方簽訂的可再生能源購買協議(REPA)。每個 REPA 都基於可再生能源發電設施的預期運營,固定價格期限為 12到 20自該設施開始商業運營之日起數年。 十設施已進入商業運營,其餘設施正在開發中。由於能源是由設施生產的,因此通常預計可再生能源協議將根據現行市場價格進行財務結算。
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第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 |
Verizon Communications Inc.(以下簡稱 “公司”)是一家控股公司,通過其子公司(連同本公司,統稱為 Verizon)行事,是向消費者、企業和政府實體提供通信、技術、信息和娛樂產品和服務的全球領先提供商之一。我們的業務遍及全球,我們在我們的網絡和平臺上提供數據、視頻和語音服務及解決方案,旨在滿足客户對移動性、可靠網絡連接、安全性和控制的需求。
為了在當今充滿活力的市場中有效競爭,我們將重點放在高性能網絡的能力上,在提供客户在數字世界中想要和需要的東西的基礎上推動增長。2023 年,我們專注於維護網絡的可靠性和彈性,保留和發展我們的高質量客户羣,同時平衡盈利能力在充滿挑戰的市場條件下,並推動我們的網絡、平臺和解決方案的盈利。我們通過賺錢創造商業價值 利益相關者的信任,限制我們的環境影響,支持我們的客户羣增長,同時通過我們的產品和服務創造社會效益。我們的戰略需要大量資本投資,主要用於收購無線頻譜,將頻譜投入使用,為我們的網絡增長提供額外容量,投資支持我們業務的光纖,發展和維護我們的網絡,開發和維護重要的先進信息技術系統和數據系統能力。我們相信,我們的 C 波段頻譜,加上我們業界領先的毫米波頻譜控股、第四代 (4G) 長期演進 (LTE) 網絡和光纖基礎設施,將推動創新產品和服務並推動我們的增長。
我們一直在部署新的網絡架構和技術,以確保我們在4G和第五代 (5G) 無線網絡中的領導地位。我們預計,我們的下一代多用途平臺(我們稱之為智能邊緣網絡)將通過消除傳統網絡元素來簡化運營,加快5G無線技術的部署,並以具有成本效益的方式在商業市場上創造新的機會。我們的網絡質量是我們品牌的標誌,也是我們建立競爭優勢的連接、平臺和解決方案的基礎。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月財務業績摘要
(百萬美元)
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月財務業績摘要
(百萬美元)
業務概述
我們有兩個應申報的細分市場作為戰略業務部門進行運營和管理:Verizon消費者集團(消費者)和Verizon業務集團(業務)。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月按細分市場劃分的收入
———
注意:不包括抵消。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月按細分市場劃分的收入
———
注意:不包括抵消。
Verizon 消費者集團
我們的消費者部門提供以消費者為中心的無線和有線通信服務和產品。我們的無線服務通過美國(美國)最廣泛的無線網絡之一,由Verizon品牌家族提供,並通過批發和其他安排提供。我們還通過我們的無線網絡提供固定無線接入 (FWA) 寬帶。我們的有線服務在美國大西洋中部和東北部的九個州以及華盛頓特區提供,通過我們的Verizon Fios產品組合通過我們的100%光纖網絡和傳統的銅基網絡向沒有Fios服務的客户提供。我們的消費者領域的無線和有線產品及服務可供我們的零售客户以及從我們這裏批發購買無線網絡接入的經銷商使用。
客户可以在後付費或預付費的基礎上獲得我們的無線服務。我們的後付費服務通常提前一個月收取每月的訪問費,以換取訪問和使用網絡服務的回報。我們的預付費服務僅向消費者客户提供,使個人無需信用驗證即可通過提前支付所有服務來獲得無線服務。消費品領域還向客户提供多種類別的無線設備,包括各種智能手機和其他手機、支持無線的互聯網設備(例如平板電腦)以及其他支持無線的聯網設備,例如智能手錶。
除了上面討論的無線服務和設備外,消費者部門還向經銷商批發銷售住宅固定連接解決方案,包括互聯網、視頻和語音服務以及無線網絡接入。截至2023年9月30日的三個月和九個月中,消費者板塊的營業收入總額分別為253億美元和747億美元,與2022年同期相比分別下降2.3%和2.7%。有關我們的消費品板塊經營業績和部分運營統計數據的更多信息,請參閲 “分部經營業績”。
威瑞森商業集團
我們的業務部門提供無線和有線通信服務和產品,包括數據、視頻和會議服務、企業網絡解決方案、安全和託管網絡服務、本地和長途語音服務以及網絡接入,以提供各種物聯網 (IoT) 服務和產品,包括支持移動資源管理的解決方案。我們還通過無線網絡提供 FWA 寬帶。我們為美國各地的企業、政府客户以及無線和有線運營商提供這些產品和服務,並向世界各地的客户提供精選產品和服務。截至2023年9月30日的三個月和九個月中,該業務板塊的營業收入總額分別為75億美元和225億美元,與2022年同期相比分別下降4.0%和2.9%。有關我們業務板塊經營業績和部分運營統計數據的更多信息,請參閲 “分部經營業績”。
企業和其他
公司和其他主要包括設備保險計劃、對支持我們戰略計劃的未合併業務和發展階段企業的投資,以及未分配的公司費用、某些養老金和其他員工福利相關的成本以及利息和融資費用。公司和其他業務還包括被剝離業務的歷史業績以及由於其性質而未在評估細分市場業績時分配的其他調整和損益。儘管此類交易不包括在業務板塊業績中,但它們已包含在報告的合併收益中。這些交易的收益和虧損如果不顯著,則計入分部
業績,因為這些項目已包含在首席運營決策者對細分市場業績的評估中。有關公司業績和其他業績的更多信息,請參閲 “合併經營業績”。
資本支出和投資
我們將繼續投資於我們的無線網絡、高速光纖和其他先進技術,將自己定位在未來增長趨勢的中心。在截至2023年9月30日的九個月中,這些投資包括142億美元的資本支出。有關更多信息,請參閲 “用於投資活動的現金流”。2023年第二季度,我們完成了與C波段頻譜部署相關的100億美元加速資本計劃。我們正在進行的C波段頻譜部署將通過我們的一般資本支出計劃提供資金。預計2023年的資本支出將處於我們182.5億美元至192.5億美元指導區間的上限。我們相信,我們旨在擴大產品和服務組合的投資將為我們的客户提供參與信息經濟的高效、可靠的基礎設施。
全球網絡和技術
我們將資本投資重點放在建設下一代5G網絡上,同時也為我們的4G LTE網絡增加容量和密度。我們正在利用宏基站和小型蜂窩基站技術、室內解決方案和分佈式天線系統來提高網絡密度。網絡密集化使我們能夠增加容量,以滿足不斷增長的移動視頻消費以及對4G LTE和5G網絡上物聯網產品和服務不斷增長的需求。在過去的幾年中,我們一直在引領5G無線技術行業標準以及固定和移動5G無線服務生態系統的發展。與4G LTE技術相比,5G技術具有更高的吞吐量和更低的延遲,並且隨着聯網設備數量的增長,我們的網絡能夠處理更多的流量。2022年1月,我們開始快速部署我們的C波段頻譜,截至2023年9月30日,該頻譜覆蓋了美國約2.33億人。我們在2023年8月獲得了對C波段頻譜的完全訪問權限,並預計將繼續在美國大陸部署該頻譜。我們使用低頻段和中頻段頻譜以及動態頻譜共享(DSS)技術,允許5G服務在多個頻段上與4G LTE同時運行。藉助DSS,每當客户移出Verizon的毫米波和C波段覆蓋區域時,其支持5G的設備都將使用該網絡可用的較低頻段使用5G技術。這使我們能夠更充分、更有效地利用現有的頻譜資源為4G和5G客户提供服務。
為了彌補傳統銅基產品市場的萎縮,我們將繼續建設支持數據、視頻和高級商業服務的光纖網絡,這些領域對可靠的高速連接的需求正在增長。此外,我們還利用我們的 5G 和 4G LTE 網絡提供我們的 FWA 寬帶服務。我們正在將網絡架構轉變為智能邊緣網絡,提高效率和虛擬化,提高自動化程度,為支持我們的光纖和無線接入網絡技術的邊緣計算服務提供機會。我們預計,這種新架構將通過消除傳統網絡元素來簡化運營,加快5G無線技術的部署,並以具有成本效益的方式在商業市場上創造新的機會。
運營環境和趨勢
除下文所述外,與影響我們業務的趨勢相關的信息沒有重大變化,這些信息先前在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中的 “管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析” 中披露。
我們的業務報告部門在競爭激烈和充滿活力的市場中運營,在整個 2023 年經歷了越來越大的市場壓力。根據我們的會計政策,我們考慮了2023年第三季度影響我們業務報告部門的事件和情況,得出的結論是,截至2023年9月30日,申報單位的公允價值很有可能繼續超過其賬面價值。
根據我們截至2022年10月31日進行的年度減值測試,我們的業務報告部門的公允價值超過其賬面金額約8%,並且仍然容易受到未來減值風險的影響。預計申報單位的收入和收益持續下降可能會對其公允價值產生重大負面影響,並可能導致減值費用。除其他外,這種下降可能是由以下因素推動的:(1)由於競爭壓力或其他因素,報告單位的銷售量或長期增長率下降;或(2)報告單位無法實現或延遲實現其目標或戰略舉措。宏觀經濟因素的不利變化,例如長期利率的上升,也會對申報單位的公允價值產生負面影響。截至2023年9月30日,向我們的業務報告部門分配了75億美元的商譽。
從2023年10月31日起,我們將對業務報告部門進行量化減值評估,這是我們年度商譽減值測試的一部分。按照我們的慣例,我們還將在第四季度完成年度預算流程,在此期間我們將重新評估戰略優先事項並預測未來的運營業績和資本支出。根據這一評估,我們的業務報告部門的賬面價值可能超過其公允價值,因此在2023年第四季度確認了可能很大的商譽減值。
有關我們的商譽減值流程以及我們最新的量化商譽減值評估結果的更多詳細信息,請參閲截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中的 “管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析——關鍵會計估計”。
在本節中,我們將討論我們的總體運營業績,並重點介紹一些特殊項目,其中一些未包含在我們的分部業績中。在 “分部運營業績” 中,我們更詳細地回顧了兩個可報告的細分市場的業績。
合併營業收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | | | | | 九個月已結束 | | | | |
| 9月30日 | | 增加/ | | 9月30日 | | 增加/ |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | (減少) | | 2023 | | 2022 | | (減少) |
消費者 | $ | 25,257 | | | $ | 25,840 | | | $ | (583) | | | (2.3) | % | | $ | 74,672 | | | $ | 76,736 | | | $ | (2,064) | | | (2.7) | % |
商業 | 7,527 | | | 7,837 | | | (310) | | | (4.0) | | | 22,504 | | | 23,172 | | | (668) | | | (2.9) | |
企業和其他 | 618 | | | 627 | | | (9) | | | (1.4) | | | 1,856 | | | 1,868 | | | (12) | | | (0.6) | |
淘汰 | (66) | | | (63) | | | (3) | | | 4.8 | | | (188) | | | (192) | | | 4 | | | (2.1) | |
合併營業收入 | $ | 33,336 | | | $ | 34,241 | | | $ | (905) | | | (2.6) | | | $ | 98,844 | | | $ | 101,584 | | | $ | (2,740) | | | (2.7) | |
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,合併營業收入均與2022年同期相比有所下降,這主要是由於無線設備收入下降,主要是我們的消費品領域。
下文在 “分部運營業績” 標題下單獨討論了我們各細分市場的收入。
合併運營費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | | | | | 九個月已結束 | | | | |
| 9月30日 | | 增加/ | | 9月30日 | | 增加/ |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | (減少) | | 2023 | | 2022 | | (減少) |
服務成本 | $ | 7,084 | | | $ | 7,293 | | | $ | (209) | | | (2.9) | % | | $ | 21,148 | | | $ | 21,452 | | | $ | (304) | | | (1.4) | % |
無線設備的成本 | 6,353 | | | 7,308 | | | (955) | | | (13.1) | | | 18,557 | | | 21,919 | | | (3,362) | | | (15.3) | |
銷售、一般和管理費用 | 7,995 | | | 7,422 | | | 573 | | | 7.7 | | | 23,754 | | | 22,090 | | | 1,664 | | | 7.5 | |
折舊和攤銷費用 | 4,431 | | | 4,324 | | | 107 | | | 2.5 | | | 13,108 | | | 12,881 | | | 227 | | | 1.8 | |
合併運營費用 | $ | 25,863 | | | $ | 26,347 | | | $ | (484) | | | (1.8) | | | $ | 76,567 | | | $ | 78,342 | | | $ | (1,775) | | | (2.3) | |
下文在 “分部運營業績” 標題下單獨討論了我們分部的運營費用。
服務成本
服務成本包括直接歸因於服務的以下成本:工資和工資、福利、材料和用品、內容成本、合同服務、網絡接入和運輸成本、客户供應成本、計算機系統支持以及支持我們的外包合同和技術設施的成本。客户服務總成本(包括賬單和服務配置)在服務成本和銷售成本、一般費用和管理費用之間分配。
服務成本支出降低 在結束的三個月和九個月中 2023年9月30日 與2022年的同期相比。
在結束的三個月中,下降幅度 2023年9月30日 主要是由於:
•訪問成本減少了1.63億美元,這主要是由於以下原因 競爭對手的第三代(3G)網絡關閉,以及正在努力將預付費用户從網絡遷移到Verizon網絡;以及
•監管成本減少了7,900萬美元,這主要與聯邦普遍服務基金(FUSF)利率降低有關。
在此期間的減少 九個月結束了 2023年9月30日主要是以下原因造成的:
•訪問成本減少了4.31億美元,主要原因是 競爭對手的3G網絡關閉,以及正在努力將預付費用户從網絡遷移到Verizon網絡;
•與專業服務有關的其他直接費用減少1.22億美元;
•監管成本增加1.39億美元,主要與FUSF淨利率的提高有關;以及
•租金和租賃支出增加了1.22億美元,這主要是由於 與部署C波段頻譜有關的新租約和租賃修改。
無線設備的成本
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,與同期相比,無線設備的成本均有所下降 2022 年主要是由於:
•這三個月和九個月分別減少了12億美元和38億美元,這要歸因於無線設備銷量減少,這主要與升級減少26%有關;以及
•由於銷售的無線設備組合轉向價格更高的設備,三個月和九個月分別增加了2.62億美元和4.53億美元。
銷售、一般和管理費用
銷售、一般和管理費用包括不能直接歸因於服務或產品的工資和福利、信貸損失準備金、所得税以外的税款、廣告和銷售佣金成本、呼叫中心和信息技術成本、監管費用、專業服務費以及行政空間的租金和水電費。還包括上文 “服務成本” 中討論的總客户服務成本的一部分。
與2022年同期相比,在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,銷售、一般和管理費用均有所增加。
漲幅 在結束的三個月中 2023年9月30日 主要是由於:
•增加1.77億美元主要與索賠增加導致設備保險計劃費用增加有關;
•業務轉型成本增加了1.61億美元;
•增加了1.48億美元 隨着收款恢復到疫情前的水平,為因壞賬準備金增加而造成的信用損失準備金;以及
•增加了1.13億美元,這與我們的BlueJeans業務產品的非戰略性業務關閉有關。
在此期間的增長 九個月結束了 2023年9月30日 主要是由於:
•增加了5.44億美元 隨着收款恢復到疫情前的水平,為額外壞賬準備金所造成的信用損失準備金;
•增加了2.53億美元 主要與索賠增加導致設備保險計劃費用增加有關;
•由於遣散費,人事費用增加了2.37億美元;
•廣告成本增加了1.72億美元,包括2023年第二季度推出的MyPlan以及擴大我們的Total by Verizon品牌規模;
•業務轉型成本增加了1.61億美元;
•增加了1.41億美元 主要與2023年第二季度收取的資產合理化費用有關;以及
•增加了1.13億美元,這與我們的BlueJeans業務產品的非戰略性業務關閉有關。
有關遣散費、資產合理化費用、業務轉型成本和非戰略性業務停擺的更多信息,請參閲 “特殊項目”。
折舊和攤銷費用
與2022年同期相比,在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,折舊和攤銷費用均有所增加 這主要是由於淨折舊資產和可攤銷資產組合的變化, 包括繼續部署C波段網絡資產.
其他合併業績
其他收入(支出),淨額
與淨其他收入(支出)有關的其他信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | | | | | 九個月已結束 | | | | |
| 9月30日 | | 增加/ | | 9月30日 | | 增加/ |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | (減少) | | 2023 | | 2022 | | (減少) |
利息收入 | $ | 98 | | | $ | 32 | | | $ | 66 | | | nm | | $ | 265 | | | $ | 63 | | | $ | 202 | | | nm |
定期養卹金淨收入(成本)的其他組成部分 | 15 | | | (517) | | | 532 | | | nm | | 41 | | | (217) | | | 258 | | | nm |
淨債務清償收益(虧損) | 85 | | | 50 | | | 35 | | | 70.0 | % | | 224 | | | (1,131) | | | 1,355 | | | nm |
其他,淨額 | (28) | | | (4) | | | (24) | | | nm | | (36) | | | (29) | | | (7) | | | 24.1 | % |
其他收入(支出),淨額 | $ | 170 | | | $ | (439) | | | $ | 609 | | | nm | | $ | 494 | | | $ | (1,314) | | | $ | 1,808 | | | nm |
nm-沒有意義
其他淨收入(支出)反映了與我們的核心業務沒有直接關係的某些項目,包括利息收入、非運營資產處置的損益、債務清償成本、定期養老金和退休後福利成本和收入的組成部分以及某些外匯損益。
其他收入(支出),淨額在此期間均有所增加 三和九截至2023年9月30日的月份與同類月份相比 期在 2022 年。
在截至2023年9月30日的三個月中,增長的主要原因是:
•2022年養老金調整虧損6.45億美元,但沒有再次發生;以及
•利率提高導致利息收入增加。
在截至2023年9月30日的九個月中,增長的主要原因是:
•2023年與公開市場回購各種公司票據和要約相關的淨債務清償收益為2.24億美元,而2022年的虧損為11億美元,主要與要約相關的虧損為11億美元;
•2022年養老金調整虧損8.43億美元,但沒有再次發生,但由於貼現率提高而導致的3.49億美元利息成本增加部分抵消;以及
•利率提高導致利息收入增加。
利息支出
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | | | | | 九個月已結束 | | | | |
| 9月30日 | | 增加/ | | 9月30日 | | |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | (減少) | | 2023 | | 2022 | | 增加 |
債務餘額的總利息成本 | $ | 1,844 | | | $ | 1,423 | | | $ | 421 | | | 29.6 | % | | $ | 5,435 | | | $ | 4,013 | | | $ | 1,422 | | | 35.4 | % |
減少資本化利息成本 | 411 | | | 486 | | | (75) | | | (15.4) | | | 1,510 | | | 1,505 | | | 5 | | | 0.3 | |
利息支出 | $ | 1,433 | | | $ | 937 | | | $ | 496 | | | 52.9 | | | $ | 3,925 | | | $ | 2,508 | | | $ | 1,417 | | | 56.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
平均未償債務(1)(3) | $ | 149,712 | | | $ | 148,729 | | | | | | | $ | 151,266 | | | $ | 151,762 | | | | | |
有效利率(2)(3) | 4.9 | % | | 3.8 | % | | | | | | 4.8 | % | | 3.5 | % | | | | |
(1)平均未償債務是一項財務衡量標準,其計算方法是應用扣除折扣、溢價和未攤銷債務發行成本後的短期和長期債務總額的前幾個月期末餘額的簡單平均值。
(2)有效利率是債務產生的實際利息率。它的計算方法是將債務餘額的總利息成本除以平均未償債務。
(3)我們認為,這項措施有助於管理層、投資者和我們財務信息的其他用户評估我們的債務融資成本和債務槓桿管理的趨勢。
在截至2023年9月30日的三個月中,總利息支出與2022年同期相比有所增加,這主要是由於平均利率提高導致利息成本增加,以及本期提前清算和部署C波段頻譜導致資本化利息成本降低。
在截至2023年9月30日的九個月中,總利息支出與2022年同期相比有所增加,這主要是由於平均利率上升導致利息成本增加,而平均債務餘額的減少部分抵消了這一點。
所得税準備金
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | | | 九個月已結束 | | |
| 9月30日 | | | | 9月30日 | | |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 減少 | | 2023 | | 2022 | | 減少 |
所得税準備金 | $ | 1,308 | | | $ | 1,496 | | | $ | (188) | | | (12.6) | % | | $ | 4,136 | | | $ | 4,410 | | | $ | (274) | | | (6.2) | % |
有效所得税税率 | 21.1 | % | | 22.9 | % | | | | | | 22.0 | % | | 22.7 | % | | | | |
有效所得税税率的計算方法是將所得税準備金除以所得税準備金之前的收入。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,與2022年同期相比,所得税準備金均有所減少,這主要是由於本期每個時期的所得税前收入均有所減少。在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,與2022年同期相比,有效所得税税率有所下降,這主要是由於各種所得税問題得到了有利的解決,以及本期州税率和分配額的變化導致遞延所得税減少。三個月期間的下降也是由於與本期非戰略性業務關閉有關的一次性税收優惠。
未認可的税收優惠
截至2023年9月30日,未確認的税收優惠為27億美元,截至2022年12月31日,未確認的税收優惠為28億美元。截至2023年9月30日和2022年12月31日,與未確認的税收優惠相關的利息和罰款分別為5.92億美元(税後)和5.44億美元(税後)。
Verizon 和/或其子公司在美國聯邦司法管轄區以及各州、地方和外國司法管轄區提交所得税申報表。作為納税大户,我們正在接受美國國税局以及多個州和外國司法管轄區的審計
適用於不同的開放納税年度。在未來十二個月中,未確認的税收優惠的負債金額可能會發生重大變化,這是合理的。在這些税務問題得到進一步發展或解決之前,無法對可能的變更範圍進行估計。
合併淨收益、合併息税折舊攤銷前利潤和合並調整後息税折舊攤銷前利潤
下文列出的扣除利息、税項、折舊和攤銷費用前的合併收益(合併息税折舊攤銷前利潤)和合並調整後息税折舊攤銷前利潤是非公認會計準則財務指標,我們認為這些指標有助於管理層、投資者和財務信息的其他用户在更具可變性的成本基礎上評估運營盈利能力,因為它們不包括主要與前幾年發生的資本支出和收購相關的折舊和攤銷費用,以及評估相關運營業績致威瑞森的競爭對手。合併息税折舊攤銷前利潤的計算方法是將利息、税項、折舊和攤銷費用與淨收入相加。
合併調整後息税折舊攤銷前利潤的計算方法是從合併息税折舊攤銷前利潤中扣除以下非經營項目的影響:未合併業務收益和虧損的權益以及其他淨收入和支出,以及某些特殊項目的影響。我們認為,這項措施有助於管理層、投資者和我們財務信息的其他用户以與管理層對業務業績的評估一致的方式評估我們的運營效率和潛在業務趨勢。我們認為,投資者廣泛使用合併調整後的息税折舊攤銷前利潤,通過最大限度地減少資本結構、税收以及折舊和攤銷政策差異所造成的影響,將公司的經營業績與競爭對手進行比較。此外,將非業務項目和特殊項目排除在外,可以與前一期間的業績和趨勢分析進行比較。有關更多信息,請參閲 “特殊物品”。
管理層打算提供非公認會計準則財務信息,以增進對Verizon公認會計原則財務信息的理解,讀者應在根據公認會計原則編制的財務報表之外考慮這些信息,而不是代替這些信息。每項非公認會計準則財務指標都與相應的公認會計準則指標一起列報,以免意味着應更加重視非公認會計準則指標。我們認為,除了GAAP指標外,提供這些非公認會計準則指標可以使管理層、投資者和我們的財務信息的其他用户更全面、更準確地評估合併和分部業績。提供的非公認會計準則財務信息可能由其他公司以不同的方式確定或計算,可能無法直接與其他公司的財務信息進行比較。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
合併淨收益 | $ | 4,884 | | | $ | 5,024 | | | $ | 14,668 | | | $ | 15,050 | |
添加: | | | | | | | |
所得税準備金 | 1,308 | | | 1,496 | | | 4,136 | | | 4,410 | |
利息支出 | 1,433 | | | 937 | | | 3,925 | | | 2,508 | |
折舊和攤銷費用(1) | 4,431 | | | 4,324 | | | 13,108 | | | 12,881 | |
合併税折舊攤銷前利潤 | $ | 12,056 | | | $ | 11,781 | | | $ | 35,837 | | | $ | 34,849 | |
| | | | | | | |
添加(減去): | | | | | | | |
其他(收入)支出,淨額(2)(3) | $ | (170) | | | $ | 439 | | | $ | (494) | | | $ | 1,314 | |
未合併業務的權益(收益)虧損 | 18 | | | (2) | | | 42 | | | (40) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
遣散費 | — | | | — | | | 237 | | | — | |
資產合理化 | — | | | — | | | 155 | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
業務轉型成本 | 176 | | | — | | | 176 | | | — | |
非戰略性業務關閉 | 158 | | | — | | | 158 | | | — | |
合併後的調整後息税折舊攤銷前 | $ | 12,238 | | | $ | 12,218 | | | $ | 36,111 | | | $ | 36,123 | |
(1)包括與收購相關的無形資產攤銷,在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,這些資產分別為2.24億美元和6.38億美元,在截至2022年9月30日的三個月和九個月中分別為2.36億美元和7.11億美元。截至2023年9月30日的三個月和九個月還包括非戰略業務關閉的一部分。有關更多信息,請參閲 “特殊物品”。
(2) 包括截至2022年9月30日的三個月和九個月中按市值計價的6.45億美元和8.43億美元的養老金和福利費用。有關更多信息,請參閲 “特殊項目” 和 “其他收入(支出),淨額”。
(3) 包括提前償還債務的成本,在截至2022年9月30日的九個月中,該成本為12億美元。有關更多信息,請參閲 “特殊項目” 和 “其他收入(支出),淨額”。
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,與2022年同期相比,上表中的合併淨收益、合併息税折舊攤銷前利潤和合並調整後息税折舊攤銷前利潤的變化主要是與營業收入和運營費用相關的因素造成的。
我們有兩個可申報的細分市場作為戰略業務部門運營和管理:消費者和商業。我們根據細分市場的營業收入來衡量和評估我們的細分市場。細分市場營業收入的使用與首席運營決策者對細分市場業績的評估一致。
為了幫助瞭解與細分市場營業收入相關的細分市場表現,管理層使用以下運營統計數據來評估我們細分市場的整體有效性。我們認為,這些運營統計數據對投資者和其他財務信息用户很有用,因為它們可以進一步瞭解我們細分市場相對於同行經營業績的驅動因素、關鍵趨勢和業績。這些運營統計數據可能由其他公司以不同的方式確定或計算,可能無法與其他公司的統計數據直接比較。
無線零售連接 截至期末,是零售客户設備的後付費和預付費連接。賬户下的零售連接可能包括來自智能手機和基本手機(統稱手機)、後付費和預付費FWA,以及平板電腦和其他互聯網設備、可穿戴設備和零售物聯網設備的連接。無線零售連接的計算方法是將該期間的零售後付費和預付費新連接總數與上一時段的零售連接總數相加,然後減去該期間的零售後付費和預付費連接總數。
無線零售後付費連接是截至期末的零售後付費客户設備連接。賬户下的零售後付費連接可能包括來自手機、後付費 FWA 以及平板電腦和其他互聯網設備、可穿戴設備和零售物聯網設備的連接。無線零售後付費連接的計算方法是將該時段的零售後付費新連接與上一時段的零售後付費連接相加,然後減去該期間的零售後付費連接中斷。
無線零售預付費連接是截至期末的零售預付費客户設備連接。零售預付費連接可能包括來自手機、預付費FWA以及平板電腦和其他互聯網設備以及可穿戴設備的連接。無線零售預付費連接的計算方法是將該期間的零售預付費新連接與上一時段的零售預付費連接相加,然後減去該期間的零售預付費連接斷開連接。
Fios 互聯網連接是截至該期末使用Fios互聯網服務連接到互聯網的總數。Fios 互聯網連接的計算方法是將該時段的 Fios 互聯網新連接添加到上一時段的 Fios 互聯網連接,然後減去該時段內的 Fios 互聯網斷開連接。
Fios 視頻連接 是截至本期末使用Fios視頻服務與傳統線性視頻編程的連接總數。Fios 視頻連接的計算方法是將該時段內增加的 Fios 視頻網絡添加到前一時段的 Fios 視頻連接數中。Fios 視頻網絡增加量是通過從 Fios 視頻新連接中減去 Fios 視頻斷開連接數計算得出的。
寬帶連接總數是截至期末使用 Fios 互聯網服務、數字用户專線 (DSL) 以及後付費、預付費和 IoT FWA 的互聯網連接總數。寬帶連接總數的計算方法是將寬帶連接總數、該期間的淨增加量與前一時期的寬帶連接總數相加。
無線零售連接,淨增量s 是 額外的零售客户設備後付費和預付費連接總數減去該時段內設備斷開連接的次數。所列每個時段的無線零售連接,淨增加的計算方法是從該期間的零售後付費和預付費新連接總數中減去扣除某些調整後的零售後付費和預付費連接總數。
無線零售後付費連接,淨增量 是指額外的零售客户設備後付費連接的總數,減去該時段內設備斷開連接的次數。無線零售後付費連接,每個期間的淨增加量是通過從該期間的零售後付費新連接中減去扣除某些調整後的零售後付費連接數來計算的。
無線零售預付費連接,淨增量是指額外的零售客户設備預付費連接的總數,減去該時段內設備斷開連接的次數。無線零售預付費連接,每個期間的淨增加量是通過從該期間的零售預付費新連接中減去扣除某些調整後的零售預付費連接數來計算的。
無線零售後付費電話連接,淨增量 是額外零售客户後付費電話連接的總數,減去該期間的電話斷開次數。無線零售後付費電話連接,每個期間的淨增加量是通過從該期間的零售後付費電話新連接中減去扣除某些調整後的零售後付費電話連接數計算得出的。
寬帶連接總數,淨增加量是額外的寬帶連接總數,減去該期間的寬帶連接總數。寬帶連接總數,即每個時段的淨增加數,是通過從該時期寬帶新增連接總數中減去扣除某些調整後的寬帶斷開連接總數來計算的。
無線攪拌是指在此期間終止零售、零售後付費或零售後付費電話連接服務的平均速率。每個時段的流失率是通過將該期間的零售斷開連接、零售後付費電話斷開連接或零售後付費電話斷開分別除以該期間的平均零售連接、平均零售後付費連接或平均零售後付費電話連接計算得出的。
無線零售後付費 ARPA是該期間零售後付費賬户中每個賬户的平均零售後付費服務收入 (ARPA)。無線零售後付費服務收入不包括與Verizon設備支付計劃相關的定期設備付款計劃賬單、與設備保修相關的計劃賬單以及保險或監管費用。每個期間的無線零售後付ARPA的計算方法是將零售後付費服務收入除以該期間的平均零售後付費賬户。
無線零售後付費賬户是無線零售的 截至期末,以Verizon品牌直接服務和管理並使用其服務的客户。賬户包括無限套餐、共享數據套餐和企業賬户,以及傳統的單一連接套餐和多連接家庭套餐。單個賬户可能包括各種聯網設備的每月無線服務。無線零售後付費賬户的計算方法是將零售後付費新賬户添加到前一時期的零售後付費賬户。
每個賬户的無線零售後付費連接 是截至期末計算出的每個零售後付費賬户的平均零售後付費連接數。每個賬户的無線零售後付費連接 計算方法是將截至期末的零售後付費連接總數除以零售後付費賬户的數量。
分部營業收入利潤率反映了該細分市場的盈利能力佔收入的百分比。分部營業收入利潤率的計算方法是將分部總營業收入除以分部總營業收入。
扣除利息、税項、折舊和攤銷前的分部收益(分部息税折舊攤銷前利潤),如下所示,是一項非公認會計準則指標,旨在作為衡量經營業績的營業收入(虧損)的替代方案。我們認為,這項衡量標準有助於管理層、投資者和我們財務信息的其他用户在更可變的成本基礎上評估運營盈利能力,因為它不包括主要與前幾年資本支出和收購相關的折舊和攤銷費用,也可用於評估相對於競爭對手的經營業績。分部息税折舊攤銷前利潤是通過將折舊和攤銷費用與分部營業收入(虧損)相加來計算的。分部息税折舊攤銷前利潤率的計算方法是將分部息税折舊攤銷前利潤除以分部總營業收入。更多信息見簡明合併財務報表附註10。
Verizon 消費者集團
我們的消費者部門提供以消費者為中心的無線和有線通信服務和產品。我們的無線服務是通過Verizon品牌系列在美國最廣泛的無線網絡之一以及通過批發和其他安排提供的。我們還通過我們的無線網絡提供 FWA 寬帶。我們的有線服務在美國大西洋中部和東北部的九個州以及華盛頓特區提供,通過我們的Verizon Fios產品組合通過我們的100%光纖網絡和傳統的銅基網絡向沒有Fios服務的客户提供。
營業收入和部分運營數據
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | | | 九個月已結束 | | |
| 9月30日 | | 增加/ | | 9月30日 | | 增加/ |
(百萬美元,ARPA 除外) | 2023 | | 2022 | | (減少) | | 2023 | | 2022 | | (減少) |
服務 | $ | 18,850 | | $ | 18,421 | | $ | 429 | | | 2.3% | | $ | 55,947 | | $ | 54,696 | | $ | 1,251 | | | 2.3% |
無線設備 | 4,902 | | 5,558 | | (656) | | | (11.8) | | 14,210 | | 16,640 | | (2,430) | | | (14.6) |
其他 | 1,505 | | 1,861 | | (356) | | | (19.1) | | 4,515 | | 5,400 | | (885) | | | (16.4) |
總營業收入 | $ | 25,257 | | $ | 25,840 | | $ | (583) | | | (2.3) | | $ | 74,672 | | $ | 76,736 | | $ | (2,064) | | | (2.7) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
連接 ('000):(1) | | | | | | | | | | | | | | | |
無線零售後付費 | | | | | | | | | 92,704 | | 91,478 | | 1,226 | | | 1.3 |
無線零售預付費 | | | | | | | | | 21,420 | | 23,076 | | (1,656) | | | (7.2) |
無線零售總額 | | | | | | | | | 114,124 | | 114,554 | | (430) | | | (0.4) |
Fios 互聯網 | | | | | | | | | 6,923 | | 6,684 | | 239 | | | 3.6 |
Fios 視頻 | | | | | | | | | 3,013 | | 3,314 | | (301) | | | (9.1) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
寬帶總量 | | | | | | | | | 8,792 | | 7,597 | | 1,195 | | | 15.7 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
期內淨增量('000): | | | | | | | | | | | | | | | |
無線零售後付費 | 251 | | | 28 | | | 223 | | | nm | | 876 | | (14) | | 890 | | | nm |
無線零售預付費 | (207) | | | 39 | | | (246) | | | nm | | (862) | | (270) | | (592) | | | nm |
無線零售總額 | 44 | | | 67 | | | (23) | | | (34.3) | | 14 | | (284) | | 298 | | | nm |
| | | | | | | | | | | | | | | |
無線零售後付費電話 | (51) | | | (189) | | | 138 | | | 73.0 | | (450) | | (696) | | 246 | | | 35.3 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
寬帶總量 | 304 | | | 272 | | | 32 | | | 11.8 | | 893 | | 602 | | 291 | | | 48.3 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
流失率: | | | | | | | | | | | | | | | |
無線零售 | 1.68 | % | | 1.66 | % | | | | | | 1.65 | % | | 1.57 | % | | | | |
無線零售後付費 | 1.04 | % | | 1.10 | % | | | | | | 1.01 | % | | 0.99 | % | | | | |
無線零售後付費電話 | 0.85 | % | | 0.88 | % | | | | | | 0.82 | % | | 0.80 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
賬户統計: | | | | | | | | | | | | | | | |
無線零售後付費 ARPA | $ | 133.47 | | $ | 127.76 | | $ | 5.71 | | 4.5 | | $ | 131.79 | | $ | 125.29 | | $ | 6.50 | | | 5.2 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
無線零售後付費賬户 ('000)(1) | | | | | | | | | 32,938 | | 33,251 | | (313) | | | (0.9) |
每個賬户的無線零售後付費連接(1) | | | | | | | | | 2.81 | | 2.75 | | 0.06 | | | 2.2 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
(1)截至期末
在適用的情況下,經營業績反映了某些調整,包括與3G網絡關閉、不同類型設備和計劃之間的遷移活動、客户資料變更以及與合併、收購和剝離相關的調整相關的調整。
nm-沒有意義
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,消費者的總營業收入與2022年同期相比均有所下降,這是由於無線設備和其他收入的減少,但部分被服務收入的增長所抵消。
服務收入
與2022年同期相比,在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,服務收入均有所增長,這主要是由於無線服務收入的增長。
在截至2023年9月30日的三個月中,無線服務收入與2022年同期相比增長了4.46億美元,這主要是因為:
•與我們的後付費計劃相關的接入收入增加了3.48億美元,這主要是由最近一段時期實施的定價行動所推動的;將管理和電信回收費用更多地分配給來自其他收入的無線服務收入,部分收回網絡運營成本;我們的FWA用户羣增加;以及捆綁產品價格上漲導致設備保護收入增加。這些增長部分被無線設備促銷活動的攤銷所抵消;
•增加1.37億美元與非零售服務收入的增長有關;
•TravelPass 收入增加了 6400 萬美元,這與客户國際旅行的增加有關;以及
•預付費收入減少了1.05億美元,這主要是由於用户羣的減少 TracFone Wireless, Inc. (tracFone).
在截至2023年9月30日的九個月中,無線服務收入與2022年同期相比增長了14億美元,這主要是因為:
•與我們的後付費計劃相關的接入收入增加了12億美元,這主要是由最近一段時期實施的定價行動所推動的;將管理費和電信公司回收費(部分收回網絡運營成本)更多地分配給其他收入的無線服務收入;我們的FWA用户羣增加;設備保護收入的增加是由於設備保護產品的更新改變了產品組合,使總收入中有更大一部分被記入服務收入,以及一個捆綁產品的價格上漲。這些增長部分被無線設備促銷活動的攤銷所抵消;
•增加2.7億美元與非零售服務收入的增長有關;
•由於客户國際旅行的增加,TravelPass收入增加了2.32億美元;以及
•預付費收入減少了3.58億美元,這主要是由於TracFone的用户羣減少。
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,Fios的服務收入總額分別為27億美元和82億美元,與2022年同期相比,這兩個時期都保持相對平穩。
無線設備收入
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,與2022年同期相比,無線設備收入均有所下降,這主要是因為:
•由於無線設備銷量減少,這三個月和九個月分別減少了11億美元和34億美元,這主要與升級分別下降30%和29%有關;以及
•這三個月和九個月分別增加了3.93億美元和8.08億美元,這與銷售的無線設備組合中轉向價格更高的設備有關。
其他收入
其他收入包括部分收回遵守監管和行業義務和計劃的直接和間接成本的費用、與我們的設備保護產品中包含的某些產品相關的收入、租賃以及授權代理根據設備付款計劃協議向客户出售設備時確認的利息。
與2022年同期相比,在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,其他收入均有所下降。
在截至2023年9月30日的三個月中,下降的主要原因是:
•收入減少2.88億美元主要與行政和電信公司回收費用增加分配給其他收入的無線服務收入有關,這些費用部分收回了網絡運營成本;以及
•監管附加費收入減少了7,900萬美元,這主要與費率降低導致的FUSF附加費有關。
在截至2023年9月30日的九個月中,下降的主要原因是:
•收入減少8.62億美元,這主要是由於行政和電信公司回收費用增加分配給其他收入的無線服務收入,這部分收回了網絡運營成本;
•設備保護收入減少了8,200萬美元,這主要與設備保護產品的更新有關,該更新改變了產品組合,因此總設備保護收入中有一小部分被其他收入確認,但捆綁產品價格的上漲部分抵消了這一點;以及
•監管附加費收入增加了6,500萬美元,這主要與淨利率上升推動的FUSF附加費有關,但與其他監管附加費相關的減少部分抵消。
運營費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | | | 九個月已結束 | | |
| 9月30日 | | 增加/ | | 9月30日 | | 增加/ |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | (減少) | | 2023 | | 2022 | | (減少) |
服務成本 | $ | 4,419 | | | $ | 4,566 | | | $ | (147) | | | (3.2) | % | | $ | 13,218 | | | $ | 13,296 | | | $ | (78) | | | (0.6) | % |
無線設備的成本 | 5,133 | | | 5,963 | | | (830) | | | (13.9) | | | 14,950 | | | 17,997 | | | (3,047) | | | (16.9) | |
銷售、一般和管理費用 | 4,886 | | | 4,730 | | | 156 | | | 3.3 | | | 14,795 | | | 14,020 | | | 775 | | | 5.5 | |
折舊和攤銷費用 | 3,272 | | | 3,232 | | | 40 | | | 1.2 | | | 9,733 | | | 9,605 | | | 128 | | | 1.3 | |
總運營費用 | $ | 17,710 | | | $ | 18,491 | | | $ | (781) | | | (4.2) | | | $ | 52,696 | | | $ | 54,918 | | | $ | (2,222) | | | (4.0) | |
服務成本
與2022年同期相比,在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,服務成本均有所下降。
減少 在結束的三個月中 2023年9月30日 主要是由於接入成本減少了1.45億美元,這主要是由於我們競爭對手的3G網絡關閉以及持續努力將預付費用户從網絡遷移到Verizon網絡。
減少 在結束的九個月中 2023年9月30日 主要是以下原因造成的:
•接入成本減少了4.04億美元,這主要是由於我們競爭對手的3G網絡關閉以及持續努力將預付費用户從網絡遷移到Verizon網絡;
•人事成本增加了1.58億美元,這主要是由於與我們的增量C波段資本支出計劃完成相關的資本化勞動力減少以及與某些離職後福利相關的估值假設發生變化;
•監管成本增加1.21億美元,主要與FUSF淨利率的提高有關;以及
•租金和租賃費用增加了8000萬美元,這主要是由於與部署C波段頻譜有關的新租約和租約修改。
無線設備的成本
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,與2022年同期相比,無線設備的成本均有所下降,這主要是因為:
•由於無線設備銷量減少,這三個月和九個月分別減少了12億美元和35億美元,這主要與升級分別下降30%和29%有關;以及
•分別增加了2.51億美元和4.44億美元 在這三個月和九個月裏,這分別與銷售的無線設備組合中轉向價格更高的設備有關。
銷售、一般和管理費用
與2022年同期相比,在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,銷售、一般和管理費用均有所增加。
漲幅 在結束的三個月中 2023年9月30日 主要是由於:
•隨着收款恢復到疫情前的水平,因壞賬準備金增加而造成的信貸損失準備金增加9,900萬美元;和
•廣告成本增加了5,800萬美元,這主要與我們的Total by Verizon品牌的擴大以及MyPlan於2023年第二季度推出的MyPlan有關。
在此期間的增長 九個月結束了 2023年9月30日 主要是由於:
•隨着收款恢復到疫情前的水平,因壞賬準備金增加而造成的信貸損失準備金增加4.24億美元;
•廣告成本增加了2.07億美元,包括2023年第二季度推出的MyPlan以及擴大我們的Total by Verizon品牌規模;以及
•人事費用增加1.5億美元,主要原因是 由於攤銷遞延合同成本,佣金支出增加,以及與第三方合同資源相關的成本增加。
折舊和攤銷費用
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,與2022年同期相比,折舊和攤銷費用均有所增加,這要歸因於Verizon應折舊和可攤銷資產總額以及消費者對這些資產的使用情況的變化。
分部營業收入和息税折舊攤銷前利潤
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | | | 九個月已結束 | | |
| 9月30日 | | | | 9月30日 | | |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 增加 | | 2023 | | 2022 | | 增加 |
分部營業收入 | $ | 7,547 | | | $ | 7,349 | | | $ | 198 | | | 2.7 | % | | $ | 21,976 | | | $ | 21,818 | | | $ | 158 | | | 0.7 | % |
加上折舊和攤銷費用 | 3,272 | | | 3,232 | | | 40 | | | 1.2 | | | 9,733 | | | 9,605 | | | 128 | | | 1.3 | |
分部息税折舊攤銷前 | $ | 10,819 | | | $ | 10,581 | | | $ | 238 | | | 2.2 | | | $ | 31,709 | | | $ | 31,423 | | | $ | 286 | | | 0.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
分部營業收入利潤率 | 29.9 | % | | 28.4 | % | | | | | | 29.4 | % | | 28.4 | % | | | | |
分部息税折舊攤銷前利潤率 | 42.8 | % | | 40.9 | % | | | | | | 42.5 | % | | 40.9 | % | | | | |
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,與2022年同期相比,上表中的變化主要是與營業收入和運營費用有關的上述因素造成的。
威瑞森商業集團
我們的業務部門提供無線和有線通信服務和產品,包括數據、視頻和會議服務、企業網絡解決方案、安全和託管網絡服務、本地和長途語音服務和網絡接入,以提供各種物聯網服務和產品。我們還通過我們的無線網絡提供 FWA 寬帶。我們向美國各地的企業、政府客户以及無線和有線運營商提供這些產品和服務,併為世界各地的客户提供精選產品和服務。
2023 年第一季度,Verizon 重組了其業務領域的客户羣。此前,該細分市場由四個客户羣組成:中小型企業、全球企業、公共部門及其他,以及批發。重組後,現在有三個客户羣體:企業和公共部門、商業市場及其他,以及批發。Enterprise and Public Sectors合併了以前包含在全球企業和公共部門及其他(不包括BlueJeans和Connect)中的客户以及以前包含在中小型企業中的商業有線客户。Business Markets and Other 合併了以前包含在中小型企業中的客户(不包括商業有線客户)、之前包含在《全球企業和公共部門及其他》中的BlueJeans客户,以及以前包含在公共部門和其他領域的Connect客户。批發客户羣保持不變。對於這些重組後的客户羣體,業務板塊的前一時期的營業收入業績已經過重組。我們的應報告細分市場構成和分部業績總額沒有變化,分部利潤的確定也沒有變化。
營業收入和部分運營數據
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | | | | | 九個月已結束 | | | | |
| 9月30日 | | 增加/ | | 9月30日 | | 增加/ |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | (減少) | | 2023 | | 2022 | | (減少) |
企業和公共部門 | $ | 3,787 | | | $ | 3,940 | | | $ | (153) | | | (3.9) | % | | $ | 11,358 | | $ | 11,785 | | $ | (427) | | | (3.6) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
商業市場及其他 | 3,184 | | | 3,236 | | | (52) | | | (1.6) | | | 9,397 | | 9,442 | | (45) | | | (0.5) | |
批發 | 556 | | | 661 | | | (105) | | | (15.9) | | | 1,749 | | 1,945 | | (196) | | | (10.1) | |
總營業收入(1) | $ | 7,527 | | | $ | 7,837 | | | $ | (310) | | | (4.0) | | | $ | 22,504 | | $ | 23,172 | | $ | (668) | | | (2.9) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
連接 ('000):(2) | | | | | | | | | | | | | | | |
無線零售後付費 | | | | | | | | | 29,455 | | 28,584 | | 871 | | | 3.0 | |
Fios 互聯網 | | | | | | | | | 383 | | 370 | | 13 | | | 3.5 | |
Fios 視頻 | | | | | | | | | 63 | | 69 | | (6) | | | (8.7) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
寬帶總量 | | | | | | | | | 1,499 | | 913 | | 586 | | | 64.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
期內淨增量('000): | | | | | | | | | | | | | | | |
無線零售後付費 | 330 | | | 360 | | | (30) | | | (8.3) | | | 950 | | 1,185 | | (235) | | | (19.8) | |
無線零售後付費電話 | 151 | | | 197 | | | (46) | | | (23.4) | | | 431 | | 680 | | (249) | | | (36.6) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
寬帶總量 | 130 | | | 105 | | | 25 | | | 23.8 | | | 396 | | 272 | | 124 | | | 45.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
流失率: | | | | | | | | | | | | | | | |
無線零售後付費 | 1.47 | % | | 1.42 | % | | | | | | 1.48% | | 1.38% | | | | |
無線零售後付費電話 | 1.14 | % | | 1.10 | % | | | | | | 1.13% | | 1.08% | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
(1) 截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月,我們的業務板塊中包含的服務收入和其他收入分別約為66億美元和68億美元。截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,我們業務板塊中包含的服務收入和其他收入分別為199億美元和2022億美元。截至2023年9月30日和2022年9月30日的三個月,我們業務板塊中包含的無線設備收入分別為9.11億美元和10億美元,在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,分別為26億美元和29億美元。
(2) 截至期末
在適用的情況下,經營業績反映了某些調整,包括與3G網絡關閉、不同類型設備和計劃之間的遷移活動、客户資料變更以及與合併、收購和剝離相關的調整相關的調整。
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,由於企業和公共部門、商業市場以及其他和批發收入的下降,企業的總營業收入與2022年同期相比均有所下降。
企業和公共部門
企業和公共部門為我們的大型企業和政府客户提供無線產品和服務以及有線連接和管理解決方案。大型企業是根據其與Verizon的業務規模和數量來確定的。公共部門提供的這些服務的功能和定價旨在滿足美國聯邦、州和地方政府以及教育機構的需求。
與2022年同期相比,在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,企業和公共部門的收入均有所下降。
在截至2023年9月30日的三個月中,下降的主要原因是:
•在市場長期壓力的推動下,網絡收入和傳統的數據和語音通信服務以及相關的專業服務減少了8500萬美元;
•由於設備銷售量減少,無線設備收入減少了3,700萬美元 主要與減少手機升級有關, 但由於在銷售的設備組合中轉向價格較高的設備, 部分抵消了這一點;
•減少3,000萬美元主要與FUSF費率降低有關;以及
•客户駐地設備增加了3,600萬美元,這主要是由於銷量增加。
在截至2023年9月30日的九個月中,下降的主要原因是:
•在市場長期壓力的推動下,網絡收入、傳統的數據和語音通信服務以及相關的專業服務減少了3.95億美元;
•由於設備銷售量減少,無線設備收入減少了8200萬美元 主要與減少手機升級有關,部分被銷售設備組合中轉向價格更高的設備所抵消;以及
•客户駐地設備增加了1.03億美元,這主要是由於銷量增加。
商業市場及其他
如上所述,Business Markets and Other為我們的企業提供無線服務和設備、會議服務、量身定製的語音和網絡產品、Fios服務、高級語音解決方案和安全服務,這些業務通常不符合歸類為企業和公共部門的要求。商業市場和其他領域還包括支持移動資源管理的解決方案。
與2022年同期相比,在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,商業市場和其他收入均有所下降。
在截至2023年9月30日的三個月中,下降的主要原因是:
•無線設備收入減少了6,900萬美元,這主要是由於設備銷售量減少所致 主要與減少手機升級有關;
•其他收入減少了5200萬美元,這主要是由於從其他收入中將更多的管理和電信回收費用(部分收回網絡運營成本)分配給無線服務收入;
•由於語音和 DSL 服務連接中斷,減少了1,900萬美元;以及
•無線服務收入增加了9,700萬美元,這主要是由於行政和電信公司回收費用增加到其他收入的無線服務收入中,部分收回了網絡運營成本;我們的無線零售後付費連接增加,包括我們的FWA用户羣;以及2022年第二季度末生效的經濟調整費用。
在截至2023年9月30日的九個月中,下降的主要原因是:
•無線設備收入減少了2.23億美元,這主要是由於設備銷售量減少所致 主要與減少手機升級有關;
•其他收入減少1.17億美元,這主要是由於行政和電信公司回收費用增加分配給其他收入的無線服務收入,這些費用部分收回了網絡運營成本;
•由於語音和 DSL 服務連接中斷,減少了 6,000 萬美元;以及
•無線服務收入增加了3.86億美元,這主要是由於2022年第二季度末生效的經濟調整費;我們的無線零售後付費連接增加,包括我們的FWA用户羣;以及從其他收入中將更多的管理和電信公司回收費用分配給無線服務收入,這部分收回了網絡運營成本。
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,Fios的總收入分別為2.3億美元和6.9億美元,與2022年同期相比,這兩個時期的收入都相對持平。
批發
批發主要向使用我們的設施為客户提供服務的本地、長途和無線運營商提供有線通信服務,包括數據、語音、本地撥號音和寬帶服務。
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,批發收入與2022年同期相比分別減少了1.05億美元和1.96億美元,這主要是由於傳統語音通信和網絡的下降
連接由於技術替代,2022年完成的某些光纖交易沒有再次發生,以及核心數據減少。
運營費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | | | 九個月已結束 | | |
| 9月30日 | | 增加/ | | 9月30日 | | 增加/ |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | (減少) | | 2023 | | 2022 | | (減少) |
服務成本 | $ | 2,536 | | | $ | 2,653 | | | $ | (117) | | | (4.4) | % | | $ | 7,661 | | | $ | 7,818 | | | $ | (157) | | | (2.0) | % |
無線設備的成本 | 1,220 | | | 1,344 | | | (124) | | | (9.2) | | | 3,606 | | | 3,922 | | | (316) | | | (8.1) | |
銷售、一般和管理費用 | 2,105 | | | 2,063 | | | 42 | | | 2.0 | | | 6,290 | | | 6,172 | | | 118 | | | 1.9 | |
折舊和攤銷費用 | 1,127 | | | 1,079 | | | 48 | | | 4.4 | | | 3,324 | | | 3,214 | | | 110 | | | 3.4 | |
總運營費用 | $ | 6,988 | | | $ | 7,139 | | | $ | (151) | | | (2.1) | | | $ | 20,881 | | | $ | 21,126 | | | $ | (245) | | | (1.2) | |
服務成本
與2022年同期相比,在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,服務成本均有所下降。
在截至2023年9月30日的三個月中,下降的主要原因是:
•人事費用減少了4,900萬美元,這主要是由於員工隊伍的例行變動;
•監管成本減少3,900萬美元主要與FUSF費率降低有關;以及
•建築和設施成本減少了2,500萬美元,這主要與公用事業費率降低有關。
在截至2023年9月30日的九個月中,下降的主要原因是:
•與專業服務有關的其他直接費用減少1.07億美元;
•與員工隊伍例行變動有關的人事費用減少了6,700萬美元,與第三方訂約承包資源相關的費用減少,但部分被某些離職後福利的估值假設變動所抵消;
•由於公用事業費率降低,建築物和設施減少了5,300萬美元;以及
•客户駐地設備成本增加了6500萬美元,這主要是由於銷量增加。
無線設備的成本
與2022年同期相比,在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,無線設備的成本均有所下降。
在截至2023年9月30日的三個月中,下降的主要原因是 由於無線設備銷售量減少,減少了1.36億美元,這主要與手機升級減少有關。
在此期間的減少 截至2023年9月30日的九個月主要是由於:
•由於無線設備銷售量減少,減少了4.23億美元,這主要與手機升級減少有關;以及
•由於在銷售的無線設備組合中轉向價格更高的設備,增長了1.06億美元。
銷售、一般和管理費用
與2022年同期相比,在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,銷售、一般和管理費用均有所增加。
在截至2023年9月30日的三個月中,增長的主要原因是 增加了4,800萬美元 當收款恢復到疫情前水平時,由於壞賬準備金增加而造成的信用損失準備金。
在截至2023年9月30日的九個月中,增長的主要原因是:
•隨着收款恢復到疫情前的水平,因壞賬準備金增加而造成的信用損失準備金增加1.24億美元;
•增加5,900萬美元主要與2022年非戰略性剝離中確認的收益有關,但該資產並未再次發生;以及
•由於費率的降低,監管費用減少了4200萬美元。
折舊和攤銷費用
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,與2022年同期相比,折舊和攤銷費用均有所增加,這要歸因於Verizon應折舊和可攤銷資產總額以及企業對這些資產的使用情況的變化。
分部營業收入和息税折舊攤銷前利潤
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | | | 九個月已結束 | | |
| 9月30日 | | 增加/ | | 9月30日 | | 增加/ |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | (減少) | | 2023 | | 2022 | | (減少) |
分部營業收入 | $ | 539 | | | $ | 698 | | | $ | (159) | | | (22.8) | % | | $ | 1,623 | | | $ | 2,046 | | | $ | (423) | | | (20.7) | % |
加上折舊和攤銷費用 | 1,127 | | | 1,079 | | | 48 | | | 4.4 | | | 3,324 | | | 3,214 | | | 110 | | | 3.4 | |
分部息税折舊攤銷前 | $ | 1,666 | | | $ | 1,777 | | | $ | (111) | | | (6.2) | | | $ | 4,947 | | | $ | 5,260 | | | $ | (313) | | | (6.0) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
分部營業收入利潤率 | 7.2 | % | | 8.9 | % | | | | | | 7.2 | % | | 8.8 | % | | | | |
分部息税折舊攤銷前利潤率 | 22.1 | % | | 22.7 | % | | | | | | 22.0 | % | | 22.7 | % | | | | |
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,與2022年同期相比,上表中的變化主要是與營業收入和運營費用有關的上述因素造成的。
所得税準備金前收入中包含的特殊項目如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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與收購相關的無形資產的攤銷(1) | | | | | | | |
折舊和攤銷費用 | $ | 224 | | | $ | 236 | | | $ | 638 | | | $ | 711 | |
非戰略性業務關閉 | | | | | | | |
折舊和攤銷費用 | 21 | | | — | | | 21 | | | — | |
服務成本 | 45 | | | — | | | 45 | | | — | |
銷售、一般和管理費用 | 113 | | | — | | | 113 | | | — | |
| | | | | | | |
業務轉型成本 | | | | | | | |
服務成本 | 15 | | | — | | | 15 | | | — | |
銷售、一般和管理費用 | 161 | | | — | | | 161 | | | — | |
| | | | | | | |
遣散費、養老金和福利費 | | | | | | | |
銷售、一般和管理費用 | — | | | — | | | 237 | | | — | |
其他(收入)支出,淨額 | — | | | 645 | | | — | | | 843 | |
資產合理化 | | | | | | | |
服務成本 | — | | | — | | | 14 | | | — | |
銷售、一般和管理費用 | — | | | — | | | 141 | | | — | |
提前償還債務的費用 | | | | | | | |
其他(收入)支出,淨額 | — | | | — | | | — | | | 1,241 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
總計 | $ | 579 | | | $ | 881 | | | $ | 1,385 | | | $ | 2,795 | |
(1) 金額包含在分部經營業績中。
合併調整後息税折舊攤銷前利潤是合併經營業績中標題為 “合併淨收入、合併息税折舊攤銷前利潤和合並調整後息税折舊攤銷前利潤” 一節中討論的非公認會計準則指標,不包括上表中列出的所有金額。
我們簡明的合併經營業績中包含的與特殊項目相關的收入和支出如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
在總運營費用內 | $ | 579 | | | $ | 236 | | | $ | 1,385 | | | $ | 711 | |
| | | | | | | |
在其他(收入)支出中,淨額 | — | | | 645 | | | — | | | 2,084 | |
| | | | | | | |
總計 | $ | 579 | | | $ | 881 | | | $ | 1,385 | | | $ | 2,795 | |
收購相關無形資產的攤銷
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,我們記錄的與收購的無形資產相關的税前攤銷費用分別為2.24億美元和6.38億美元。
在截至2022年9月30日的三個月和九個月中,我們記錄的與收購的無形資產相關的税前攤銷費用分別為2.36億美元和7.11億美元。
非戰略性業務停工
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,我們記錄了與關閉BlueJeans業務相關的1.79億美元税前費用。
業務轉型成本
在截至2023年9月30日的三個月和九個月中,我們記錄的税前費用為1.76億美元,主要涉及我們為某些企業客户提供的託管網絡支持服務中與戰略合作伙伴計劃有關的成本。
遣散費、退休金和福利費
在截至2023年9月30日的九個月中,我們記錄了與現有計劃下的非自願離職相關的2.37億美元税前遣散費。
在截至2022年9月30日的三個月和九個月中,由於和解以及集體談判協議的修訂,我們的養老金計劃分別記錄了6.45億美元和8.43億美元的税前淨虧損。
在截至2022年9月30日的三個月中,由於和解以及集體談判協議的修訂,我們的養老金計劃出現了6.45億美元的税前淨虧損,這主要是由於我們的估計資產回報率與實際資產回報率之間的差異所產生的35億美元費用,部分被29億美元的信貸所抵消,這主要是由於我們的貼現率的變化以及用於確定我們負債的一次性利率假設的變化本年度的養老金計劃。
在截至2022年6月30日的三個月中,我們在和解引發的養老金計劃中記錄了1.98億美元的税前淨虧損,這主要是由於我們的估計資產回報率和實際資產回報率之間的差異導致的6.54億美元費用,部分被4.56億美元的抵免所抵消,這主要是由於我們的貼現率變化以及用於確定當年養老金計劃負債的一次性利率假設的變化。
更多信息見簡明合併財務報表附註8。
資產合理化
在截至2023年9月30日的九個月中,我們記錄了1.55億美元的税前資產合理化費用,這筆費用是由某些房地產和非戰略資產推動的,我們決定停止使用這些資產作為轉型計劃的一部分。
提前償還債務的費用
在截至2022年9月30日的九個月中,我們記錄的税前提前贖回債務成本為12億美元,主要與要約收購有關。更多信息見簡明合併財務報表附註5。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九個月已結束 | | |
| 9月30日 | | |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 改變 |
現金流提供者(已用於) | | | | | |
經營活動 | $ | 28,798 | | | $ | 28,199 | | | $ | 599 | |
投資活動 | (15,608) | | | (23,320) | | | 7,712 | |
籌資活動 | (11,641) | | | (5,453) | | | (6,188) | |
現金、現金等價物和限制性現金的增加(減少) | $ | 1,549 | | | $ | (574) | | | $ | 2,123 | |
我們將運營產生的淨現金用於為網絡的擴張和現代化提供資金,服務和償還外部融資,支付股息,投資新業務和頻譜,並在適當時回購已發行普通股。我們的資金來源,主要來自運營,並在必要時來自外部融資安排,足以滿足未來12個月及以後的持續運營和投資需求。
我們的現金和現金等價物在國內和國際上持有,用於維持本金和提供流動性。有關我們的外匯風險管理策略的更多信息,請參閲 “市場風險”。
我們預計,我們的資本支出需求將繼續主要通過內部籌集的資金提供資金。可能需要債務或股權融資來為額外的投資或開發活動提供資金,或者維持適當的資本結構以確保我們的財務靈活性。我們的外部融資安排包括信貸額度和其他銀行信貸額度、活躍的商業票據計劃、供應商融資安排、註冊債務或股權證券、美國零售中期票據和其他在海外私募或發行的證券。此外,我們通過資產支持的債務交易將某些應收賬款貨幣化。
截至2023年9月30日,我們的現金狀況支持了2023年10月支付的37億美元頻譜清算激勵金。
經營活動提供的現金流
我們的主要資金來源仍然是運營產生的現金。在截至2023年9月30日的九個月中,經營活動提供的淨現金與2022年同期相比增加了5.99億美元,這主要是由於營運資金的改善。營運資金的改善是由應收賬款的變化推動的,這主要是由於與去年相比,電話升級次數減少了。庫存水平降低進一步推動了營運資金的改善。現金利息支付的增加和收益的減少部分抵消了這一增長。在截至2023年9月30日的九個月中,我們向一項符合條件的養老金計劃酌情繳納了2億美元。因此,我們預計,視市場狀況的變化而定,到2026年將不再需要養老金。
用於投資活動的現金流
資本支出
資本支出仍然主要用於使用資本資源,以提高我們網絡的運營效率和生產力,維護我們現有的基礎設施,促進新產品和服務的推出,增強對競爭挑戰的響應能力。
截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,包括資本化軟件在內的資本支出分別為142億美元和158億美元。在截至2023年9月30日的九個月中,資本支出與2022年同期相比減少了約16億美元,這主要是由於我們在2023年上半年完成了與C波段部署相關的100億美元加速資本計劃。更多詳情請參閲 “全球網絡和技術”。
收購無線許可證
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,我們分別支付了5.78億美元和16億美元,用於支付與第107次拍賣相關的清算成本和加速清算激勵措施的債務。
在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,我們記錄的與無線許可證相關的資本化利息分別為12億美元和13億美元。
與衍生品合約相關的抵押收益(付款),淨額
在截至2023年9月30日的九個月中,我們收到了扣除付款後的與衍生品合約相關的1.62億美元抵押品回報。在截至2022年9月30日的九個月中,我們支付了與衍生品合約相關的49億美元抵押品,扣除收入。更多信息見簡明合併財務報表附註7。
收到的與收購業務相關的現金,淨額
2021年11月23日(收購日),我們完成了對美國預付費和超值移動服務提供商TracFone的收購。在截至2022年9月30日的九個月中,Verizon獲得了2.48億美元的淨現金收益,用於營運資金的最終結算,截至收購之日,這已包含在我們的對價中。更多信息見簡明合併財務報表附註3。
用於融資活動的現金流
我們力求維持固定利率和浮動利率債務的組合,以在合理的風險參數內降低借貸成本,並防止市場狀況變化導致的收益和現金流波動。在截至2023年9月30日的九個月中,用於融資活動的淨現金為116億美元。在截至2022年9月30日的九個月中,用於融資活動的淨現金為55億美元。
在截至2023年9月30日的九個月中,我們在融資活動中使用的淨現金主要來自支付的82億美元現金分紅、56億美元的長期借款和融資租賃債務的還款和回購以及資產支持長期借款的償還 37億美元。這些付款被47億美元的資產支持長期借款收益、20億美元的長期借款收益和3.33億美元的短期商業票據淨收益部分抵消。
截至2023年9月30日,我們的總債務為1474億美元,其中包括1,264億美元的無抵押債務和210億美元的有擔保債務。截至2022年12月31日,我們的總債務為1,506億美元,其中包括1,306億美元的無抵押債務和200億美元的有擔保債務。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,我們的有效利率分別為4.8%和3.5%。有關我們債務活動的更多信息,請參閲簡明合併財務報表附註5,其中不包括按市值計價調整對外幣計價債務的影響。
Verizon可根據Verizon不時確定的條款和價格,通過公開市場購買、贖回、私下談判交易、要約、交換要約或其他方式收購Verizon及其關聯公司發行的債務證券,以現金或其他對價。
資產支持的債務
抵押我們的資產支持債務證券的應收賬款的現金必須在特定時間存入獨立賬户。存入隔離賬户的存款被視為限制性現金,包含在我們簡明合併資產負債表中的預付費用和其他資產中。
在我們的簡明合併現金流量表中,我們的資產支持債務交易的收益反映在融資活動產生的現金流中。已發行的資產支持債務包含在一年內到期的債務中,長期債務包含在我們的簡明合併資產負債表中。
更多信息見簡明合併財務報表附註5。
長期信貸便利
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2023 年 9 月 30 日 |
(百萬美元) | 到期日 | | 設施容量 | | 未使用的容量 | | 未償本金 |
威瑞森循環信貸額度(1) | 2026 | | $ | 9,500 | | | $ | 9,456 | | | $ | — | |
各種出口信貸額度(2) | 2024 - 2031 | | 11,000 | | | — | | | 6,882 | |
總計 | | | $ | 20,500 | | | $ | 9,456 | | | $ | 6,882 | |
(1) 循環信貸額度不要求我們遵守財務契約或維持特定的信用評級,即使我們的業務發生了重大不利變化,它也允許我們借款。循環信貸機制規定簽發信用證。 截至2023年9月30日,自95億美元的循環信貸額度啟動以來,沒有人從中提取任何款項。
(2) 在 九幾個月已結束 2023年9月30日和2022年9月30日,我們縮減了10 億美元和 30 億美元,分別來自這些設施。其中某些融資機制下的借款每半年等額分期攤銷,直至適用的到期日。到期日反映了未償本金的到期日。在這些設施下借入並隨後償還的任何款項均不可再借。
其他,網絡
在截至2023年9月30日的九個月中,其他淨融資活動包括根據我們的手機信號塔轉租安排支付的2.27億美元款項、1.82億美元的TracFone或有對價款項以及與供應商融資安排相關的1.82億美元付款。
分紅
與前幾個時期一樣,支付股息是資本資源的重要使用。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,我們分別支付了82億美元和81億美元的現金分紅。
盟約
我們的信貸協議包含大型投資級公司的典型契約。這些契約包括及時支付利息和本金、納税、向負責任和信譽良好的保險公司提供保險、維護我們的公司存在、保存適當的金融交易賬簿和記錄、維護我們的財產、向貸款人提供財務和其他報告、限制資產的質押和處置以及合併和合並以及其他類似契約。
我們和我們的合併子公司遵守了債務協議中的所有限制性條款。
現金、現金等價物和限制性現金的變化
截至2023年9月30日,我們的現金及現金等價物總額為42億美元,與2022年12月31日相比增加了16億美元,這主要是由於上述因素。
截至2023年9月30日和2022年12月31日,限制性現金總額為15億美元,主要與某些應收賬款的現金收款有關,這些應收賬款需要在某些特定時間存入隔離賬户。
自由現金流
自由現金流是一項非公認會計準則財務指標,它反映了另一種看待我們流動性的方式,我們認為,從我們的公認會計準則業績來看,這種方式可以讓我們的財務信息的管理層、投資者和其他用户更全面地瞭解影響我們現金流的因素和趨勢。自由現金流是通過從運營活動提供的淨現金中減去資本支出(包括資本化軟件)來計算的。我們認為這是衡量現金流的更為保守的指標,因為資本支出是持續運營所必需的。自由現金流存在侷限性,因為它不代表可用於全權支出的剩餘現金流。例如,自由現金流不包括融資租賃義務的付款或為企業收購或無線許可證支付的現金。因此,我們認為必須將自由現金流視為我們整個簡明合併現金流量表的補充。
下表將經營活動提供的淨現金與自由現金流進行了對賬:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九個月已結束 | | |
| 9月30日 | | |
(百萬美元) | 2023 | | 2022 | | 改變 |
經營活動提供的淨現金 | $ | 28,798 | | | $ | 28,199 | | | $ | 599 | |
減去資本支出(包括資本化軟件) | 14,164 | | | 15,811 | | | (1,647) | |
自由現金流 | $ | 14,634 | | | $ | 12,388 | | | $ | 2,246 | |
在截至2023年9月30日的九個月中,自由現金流與2022年同期相比有所增加,這反映了運營現金流的增加和資本支出的減少,這兩者都在上面討論。
其他未來債務
截至2023年9月30日,威瑞森與第三方簽訂了26份可再生能源購買協議(REPA)。更多信息見簡明合併財務報表附註12。根據REPA,我們計劃在多個州購買總計約3.4千兆瓦的容量,包括亞利桑那州、伊利諾伊州、印第安納州、愛荷華州、緬因州、馬裏蘭州、內布拉斯加州、紐約州、北卡羅來納州、北達科他州、俄亥俄州、俄克拉荷馬州、賓夕法尼亞州、德克薩斯州和西弗吉尼亞州。
在正常業務過程中,我們面臨各種類型的市場風險,包括利率變動、外幣匯率波動、投資、股票和大宗商品價格變化以及公司税率變化的影響。我們採用風險管理策略,其中可能包括使用各種衍生品,包括交叉貨幣互換、遠期起始利率互換、利率互換、利率上限、國債利率鎖定和外匯遠期。我們不持有用於交易目的的衍生品。
我們的總體政策是,只有在實現優化各種市場風險敞口的預期目標的必要範圍內,才進行利率、外匯和其他衍生品交易。我們的目標包括維持固定利率和浮動利率債務的組合,以在合理的風險參數範圍內降低借貸成本,並防止因市場狀況變化而導致的收益和現金流波動。我們對衝市場風險敞口的方式不會完全消除利率和外匯匯率變化對我們收益的影響。
我們的衍生品合約的交易對手是主要的金融機構,我們與之談判了衍生品協議(ISDA主協議)和信貸支持附件(CSA)協議,這些協議規定了抵押品交易規則。CSA協議包含基於評級的門檻,因此我們或我們的交易對手可能需要根據未償頭寸與既定門檻相比的變化以及信用評級的變化來持有或過賬抵押品。我們不抵消為衍生工具確認的公允價值金額和因收回現金抵押品的權利或返還按公允價值確認的衍生工具產生的現金抵押品的義務而確認的公允價值金額。截至2023年9月30日,我們沒有持有任何抵押品。在 2023年9月30日,我們 發佈 21 億美元 與抵押品交換協議下衍生合約相關的抵押品,在我們的簡明合併資產負債表中,這些抵押品被記錄為預付費用和其他費用。在 2022 年 12 月 31 日,我們沒有持有任何抵押品。2022 年 12 月 31 日, 我們在抵押品交換安排下公佈了與衍生品合約相關的23億美元抵押品,在我們的簡明合併資產負債表中,這些抵押品被記錄為預付費用和其他費用。儘管我們可能會因交易對手的不履約而面臨信用損失,但我們認為風險遙不可及,並且由於我們的交易對手羣體多元化,任何此類不履約都不會對我們的經營業績或財務狀況產生重大影響。有關衍生品投資組合的更多信息,請參閲簡明合併財務報表附註7。
利率風險
我們面臨利率變化的影響,主要是我們的短期債務和長期債務中浮動利率的部分。截至2023年9月30日,我們總債務投資組合的本金總額中約有74%由固定利率負債組成,包括被指定為套期保值的利率互換協議的影響。影響我們浮動利率債務的100個基點的利率變化將導致年度利息支出(包括我們被指定為套期保值的利率互換協議)的變化約為4.09億美元。我們現有長期債務的利率不受信用評級變化的影響。
美元倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)於2023年6月30日停止公佈。以倫敦銀行同業拆借利率為基準的未償債務和衍生品交易已在2023年6月30日或之前償還或過渡到與有擔保隔夜融資利率掛鈎的利率作為基準利率。考慮到我們目前的浮動和固定利率債務組合,並考慮到我們利率套期保值的影響,對我們的財務狀況沒有重大影響。
利率互換
我們進行利率互換,以實現固定利率和浮動利率債務的有針對性組合。我們主要收取固定利率並支付浮動利率,從而導致利息支出出現淨增或減少。這些掉期被指定為公允價值套期保值,用於對衝指定債務發行的利率風險敞口。截至2023年9月30日,沒有與資產公允價值相關的金額,這些合約負債的公允價值為59億美元。截至2022年12月31日,沒有與資產公允價值相關的金額,這些合約負債的公允價值為46億美元。在2023年9月30日和2022年12月31日,利率互換的名義總額均為261億美元。
遠期起始利率互換
我們會不時進行被指定為現金流對衝的遠期起始利率互換,以管理我們在未來預測交易中受利率變動影響的風險。 在2023年9月30日和2022年12月31日,都沒有與這些合約的資產或負債的公允價值相關的金額。截至2023年9月30日或2022年12月31日,沒有未償還的遠期起始利率互換名義金額。
國庫利率鎖定
我們不時進入國債利率鎖定,以降低未來的利率風險。截至2023年9月30日或2022年12月31日,沒有未償還的美國國債利率鎖定名義金額。
外幣風險
我們國外業務的本位幣主要是當地貨幣。將我們國外業務的損益表和資產負債表金額折算成美元記作累計折算調整,這些調整包含在我們精簡合併資產負債表中的累計其他綜合虧損中。外幣交易的損益記錄在簡明的合併損益表中。截至2023年9月30日,我們的主要翻譯風險敞口為英鎊、歐元、澳元和瑞典克朗。
交叉貨幣掉期
我們已經簽訂了交叉貨幣互換,將英鎊、歐元、瑞士法郎、加元和澳元計價的現金流兑換成美元,並以美元固定現金支付,並減輕外幣交易損益的影響。2022年3月31日,我們自願選擇取消先前指定為現金流套期保值的交叉貨幣掉期,並將這些掉期重新指定為公允價值套期保值。隨後執行的交叉貨幣掉期也被指定為公允價值套期保值。截至2023年9月30日和2022年12月31日,這些合約資產的公允價值分別為3.57億美元和3.05億美元。截至2023年9月30日和2022年12月31日,這些合同負債的公允價值分別為31億美元和36億美元。截至2023年9月30日和2022年12月31日,跨貨幣互換的名義總額分別為335億美元和350億美元。
外匯遠期合約
我們還有外匯遠期,我們將其用作經濟對衝工具,但我們選擇不對其採用套期保值會計。 我們進行英鎊和歐元外匯遠期交易,以降低與國際子公司以非功能貨幣計價的貨幣資產和負債相關的外匯匯率風險。
截至2023年9月30日,沒有與資產公允價值相關的金額,這些合同負債的公允價值微不足道。截至2022年12月31日,這些合約的資產和負債的公允價值微不足道。截至2023年9月30日和2022年12月31日,外匯遠期合約的名義總額分別為9.95億美元和9.2億美元。
頻譜許可證交易
我們會不時簽訂購買、出售或交換頻譜許可證的協議。我們認為,這些頻譜許可交易使我們能夠繼續提高無線網絡的可靠性,同時也提高了頻譜的使用效率。
2021年2月,聯邦通信委員會(FCC)結束了第107次C波段無線頻譜拍賣。根據適用於拍賣的規則,Verizon必須支付我們在與拍賣相關的現任許可證持有人產生的清算費用和應付的激勵金中的可分配份額,估計為76億美元。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,我們分別支付了5.78億美元和16億美元,用於支付與清算成本和加速清算激勵措施相關的債務。2023年10月,我們額外支付了37億美元與加速清算激勵義務相關的款項,這些款項截至2023年9月30日已累計。我們預計到2024年將繼續為剩餘債務支付約4億美元。這些付款的最終時間和金額可能因現任持有人報銷申請的實際金額以及這些索賠的批准和處理速度而有所不同。在第107次拍賣中贏得的無線頻譜的賬面價值包括參與和購買拍賣許可證所需的所有款項,包括Verizon在與拍賣相關的現任許可證持有人為獲得許可證而必須支付的清算費用中可分配的份額和應付的激勵金。賬面價值還包括髮生符合條件的活動的資本化利息。
有關我們的頻譜許可交易的更多信息,請參閲簡明合併財務報表附註3。
TracFone Wireless, Inc.
2021年11月,我們完成了對TracFone的收購。Verizon收購了TracFone的所有已發行股票,以換取約35億美元的現金(扣除收購的現金和營運資金和其他調整)、價值約30億美元的57,596,544股公司普通股,以及與實現某些績效指標和其他商業安排相關的額外6.5億美元未來現金或有對價。Verizon普通股的公允價值是根據收購日的收盤價確定的。截至收購日,或有對價的估計公允價值約為5.6億美元,屬於三級衡量標準。應付的或有對價基於在兩年盈利期內衡量的某些收入和運營目標的實現情況。在截至2023年9月30日和2022年9月30日的九個月中,Verizon分別支付了與或有對價相關的1.82億美元和1.13億美元,這反映在我們精簡合併現金流量表中的融資活動現金流中。或有對價支付預計將持續到2024年。更多信息見簡明合併財務報表附註3。
監管和競爭趨勢
除非本10-Q表季度報告中另有披露,否則監管和競爭趨勢沒有發生重大變化,正如先前在第一部分第1項的 “競爭和相關趨勢” 和 “監管趨勢” 中披露的那樣。第二部分第7項中的 “業務” 和 “運營環境和趨勢”。“管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析”,載於我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告。
在本報告中,我們做出了前瞻性陳述。這些陳述基於我們的估計和假設,並受風險和不確定性的影響。前瞻性陳述包括有關我們可能或假設的未來經營業績的信息。前瞻性陳述還包括在前面或後面加上 “預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“預測”、“希望”、“計劃” 或類似表述的陳述。對於這些陳述,我們聲稱1995年《私人證券訴訟改革法》中包含的前瞻性陳述受到了安全港的保護。除非法律要求,否則我們沒有義務修改或公開發布對這些前瞻性陳述的任何修訂結果。鑑於這些風險和不確定性,提醒讀者不要過分依賴此類前瞻性陳述。
以下重要因素,以及本報告其他地方和向美國證券交易委員會(SEC)提交的其他文件中討論的因素,可能會影響未來的業績,並可能導致這些結果與前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異:
•競爭對我們運營所在市場的影響,包括任何無法成功應對的影響
競爭因素,例如價格、促銷激勵措施和不斷變化的消費者偏好;
•未能利用或迴應競爭對手對技術發展的使用並應對技術的變化
消費者需求;
•我們的5G網絡部署出現性能問題或延遲,導致大量成本或降低
增強我們網絡的預期好處;
•無法實施我們的業務戰略;
•美國和國際經濟的不利狀況,包括我們運營所在市場的通貨膨脹;
•影響我們的網絡或系統的網絡攻擊以及由此產生的任何財務或聲譽影響;
•自然災害、極端天氣狀況、戰爭行為、恐怖襲擊或其他敵對行為以及由此產生的任何財務或聲譽影響對我們的基礎設施的損壞或我們的運營中斷;
•公共衞生危機對我們的運營、員工以及我們的客户使用我們的網絡和其他產品和服務的方式的影響;
•我們的主要供應商或供應商的產品或服務供應中斷,包括由於地緣政治因素、公共衞生危機或全球氣候變化的潛在影響所致;
•勞工事務的重大不利變化以及由此產生的任何財務或運營影響;
•我們運營的監管環境的變化,包括對我們運營網絡或業務能力的限制增加;
•有關我們或我們前任的網絡資產向環境釋放有害物質或污染物的指控,以及任何相關的政府調查、監管進展、訴訟、處罰和其他責任、補救和合規成本、運營影響或聲譽損害;
•我們的高負債水平;
•重大訴訟以及因辯護訴訟或支付賠償金或和解而產生的任何物質費用;
•國家認可的評級組織對我們的債務證券的評級出現不利變化,或者信貸市場的不利條件影響了成本(包括利率)和/或進一步融資的可獲得性;
•福利計劃成本大幅增加或計劃資產的投資回報率降低;
•税法或税收條約的變化或其解釋的變化;以及
•包括美國證券交易委員會在內的監管機構可能要求的會計假設的變化,或者由會計規則或其應用的變化引起的會計假設的變化,這可能會對收益產生影響。
與市場風險有關的信息包含在第2項 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 中,標題為 “市場風險”。
截至本季度報告所涉期末,我們的首席執行官兼首席財務官已經評估了註冊人的披露控制和程序(定義見1934年《證券交易法》第13a-15(e)條和第15d-15(e)條)的有效性,以確保使用標準在規定的時間段內記錄、處理、彙總和報告本報告中要求披露的與註冊人有關的信息用於在 “內部控制—集成” 中建立有效的內部控制特雷德韋委員會贊助組織委員會於2013年發佈的框架。根據這項評估,我們的首席執行官兼首席財務官得出結論,註冊人的披露控制和程序自2023年9月30日起生效。
在正常業務過程中,我們會定期審查我們的財務報告內部控制制度,並對我們的系統和流程進行更改,以確保有效的內部控制環境。2020年第三季度,我們開始實施新的全球企業資源規劃 (ERP) 系統,為期多年,該系統將取代我們現有的許多核心財務系統。企業資源規劃系統旨在加強財務信息的流動,促進數據分析和加快信息報告。預計將在未來幾年內分階段實施。
隨着新的企業資源規劃系統的分階段實施仍在繼續,我們的流程和程序可能會發生變化,這反過來又可能導致我們對財務報告的內部控制發生變化。隨着此類變化的發生,我們將每季度評估此類變化是否對我們對財務報告的內部控制產生了重大影響。
2023年第三季度,公司對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理可能對我們對財務報告的內部控制產生重大影響的變化。
在正常業務過程中,Verizon參與了州和聯邦兩級的各種訴訟和監管程序。截至本報告發布之日,我們認為無需將我們或我們的子公司面臨的任何未決法律訴訟作為根據本項目提起的重大法律訴訟予以披露。Verizon不受任何根據已頒佈或通過的規範向環境排放材料或主要出於保護環境目的而頒佈或通過的、可能導致100萬美元或以上金錢制裁的聯邦、州或地方規定而產生的任何行政或司法程序的約束。
有關法律訴訟的更多信息,請參閲簡明合併財務報表附註12。
除了以下新的風險因素外,我們在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中第一部分第1A項中披露的那樣,我們的風險因素沒有重大變化。
與我們的銅纜網絡基礎設施中的鉛護套銅電纜有關的指控可能會使我們面臨監管審查、訴訟、處罰、拆除和合規成本、運營影響或聲譽損害。
最近有媒體報道稱,作為我們銅基網絡基礎設施一部分的某些鉛護套銅電纜可能會在部署這些設施的地區構成公共健康或環境風險。這些指控可能導致政府調查、立法或監管行動、訴訟、處罰和其他責任、補救和合規成本或負面的運營影響。此外,我們目前面臨與這些指控有關的訴訟,將來可能會出現其他法律訴訟和其他突發事件。我們的保險單可能無法承保或可能不足以全額支付這些索賠的費用。因此,我們可能會因為這些指控而承擔大量費用,這些指控目前尚無法合理估計,但可能很重要。
此外,關於我們的鉛護套電纜對公共衞生或環境影響的負面斷言可能會損害我們的聲譽,這可能會對我們的業務以及我們與各利益相關者的關係產生不利影響,即使此類指控最終被證明是不準確的。
2020年2月,公司董事會批准了一項股票回購計劃,以回購多達1億股公司普通股。當購買的股票總數達到1億股或取代當前計劃的新股票回購計劃獲得批准時,該計劃將終止,以較早者為準。根據該計劃,可以通過私下談判的交易、公開市場或其他方式回購股票,包括通過符合《交易法》第10b5-1條的計劃進行回購。根據該計劃購買股票的時間和數量(如果有)將取決於市場狀況和我們的資本配置優先事項。
在截至2023年9月30日的三個月中,Verizon沒有回購公司的任何普通股。截至2023年9月30日,根據我們的股票回購計劃,Verizon或代表Verizon購買的最大股票數量為1億股。
在截至2023年9月30日的三個月中, 我們的董事或高級管理人員(定義見《交易法》第16a-1(f)條)均未通過或終止 “第10b5-1條交易安排” 或 “非第10b5-1條交易安排”,每個術語在S-K法規第408項中定義。
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展覽 數字 | | 描述 |
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31.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席執行官進行認證。 |
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31.2 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席財務官進行認證。 |
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32.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對首席執行官進行認證。 |
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32.2 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條對首席財務官進行認證。 |
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101.INS | | XBRL 實例文檔-實例文檔不出現在交互式數據文件中,因為其 XBRL 標籤嵌入在內聯 XBRL 文檔中。 |
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101.SCH | | XBRL 分類擴展架構文檔。 |
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101.PRE | | XBRL 分類法演示鏈接庫文檔。 |
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101.CAL | | XBRL 分類法計算鏈接庫文檔。 |
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101.LAB | | XBRL 分類標籤鏈接庫文檔。 |
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101.DEF | | XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。 |
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104 | | 封面頁交互式數據文件(格式為內聯 XBRL,附錄 101 中包含適用的分類擴展信息)。 |
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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| | 威瑞森通訊公司 |
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日期:2023 年 10 月 26 日 | | 由 | /s/ | 瑪麗·李·斯蒂爾威爾 |
| | | | 瑪麗·李·斯蒂爾威爾 |
| | | | 高級副總裁兼財務總監 |
| | | | (首席會計官) |