附錄 99.1

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1365135/000095017023055182/img228933575_0.jpg 

 

 

用於立即發佈

 

 

 

西聯匯款公佈2023年第三季度業績

•
第三季度GAAP收入為11.0億美元，按報告計算，增長1％，經調整後增長7％
•
第三季度GAAP每股收益為0.46美元，第三季度調整後的每股收益為0.43美元，均同比增長2％
•
品牌數字業務在第三季度實現了3％的收入增長，這要歸功於兩位數的交易增長
•
公司改善了2023年全年展望

 

丹佛，2023年10月25日——西聯匯款公司（以下簡稱 “公司”）（紐約證券交易所代碼：WU）今天公佈了2023年第三季度業績。

 

該公司第三季度收入為11.0億美元，按報告計算，與去年同期相比增長了1％，按固定貨幣計算增長了7％，其中不包括商業解決方案的貢獻。阿根廷的通貨膨脹使收入受益約三個百分點。

 

“第三季度的業績超出了我們的預期，與我們的'Evolve 2025年'目標相比，業績顯示出持續的積極軌跡。西聯匯款總裁兼首席執行官德文·麥格拉納漢説，本季度的強勁業績得益於伊拉克貨幣政策變化帶來的收入持續增長，以及全球品牌數字收入實現了比我們預期高出整整整一個季度的正增長。

 

麥格拉納漢補充説：“本季度，我們的全球零售業務也實現了平穩的交易增長，這表明業績與過去幾年相比有了顯著改善。1 在我們退出2023年並展望2024年之際，我們仍然專注於實現我們的目標，即成為通過支付和無障礙金融服務為全球有抱負的人羣提供服務的全球領導者。”

第三季度的GAAP每股收益為0.46美元，而去年同期為0.45美元。同比增長是由於出售Business Solutions的收益和股票數量的減少，但部分被較低的營業利潤和更高的GAAP有效税率所抵消。第三季度調整後的每股收益為0.43美元，而去年同期為0.42美元，本年度受益於收入增長和股票數量減少，但部分被更高的調整後有效税率所抵消。

_____________________________________________________________________

1 第三季度C2C零售交易持平交易增長不包括與伊拉克貨幣政策變化相關的影響。包括伊拉克在內，C2C零售交易同比增長2％。

 

 

第三季度業績

 

•
按報告計算，C2C收入增長了4％，固定貨幣增長了3％，而交易量與去年同期相比增長了5％。就地區而言，收入增長是由MEASA推動的，這要歸功於伊拉克，而LACA則在北美、歐洲和獨聯體國家連續改善。
•
按報告和固定貨幣計算，品牌數字收入增長了3％，分別佔C2C總收入和交易的21％和28％。在公司的 “Evolve 2025” 上市戰略的推動下，本季度的交易量增長了12％。
•
2023年7月1日，該公司完成了其商業解決方案業務（包括歐盟業務）的第三次也是最後一次收盤，實現了1,800萬美元的收益。所有現金對價均在首次收盤時收到。

 

第三季度財務業績

 

•
本季度GAAP營業利潤率為19.2％，而去年同期為21.3％。調整後的營業利潤率為19.6％，而去年同期為20.6％。GAAP和調整後的營業利潤率的下降主要是由於與公司的 “Evolve 2025” 戰略相關的可變成本和技術支出增加，但營銷支出的減少部分抵消了這一點。
•
本季度的GAAP有效税率為16.3％，而去年同期為10.2％。本季度調整後的有效税率為16.6％，而去年同期為15.5％。
•
今年迄今為止，來自經營活動的現金流為5.19億美元，其中包括第二季度與2017年《美國減税和就業法》相關的1.19億美元過渡税。今年迄今為止，該公司已向股東返還3.63億美元，其中包括2.63億美元的股息和1億美元的股票回購。

 

 

 

 

2023 年展望

 

今天，該公司改善了其2023年全年收入和每股收益展望。展望假設宏觀經濟狀況沒有重大變化，包括外幣或阿根廷通貨膨脹的變化。

 

2023 年的展望如下：

 

2023 年展望修訂版1

之前的 2023 年展望

GAAP

調整後

GAAP

調整後

收入2

(4%) 至 (3%)

0% 到 1%

(5%) 至 (3%)

(1%) 到 1%

營業利潤率

18% 到 20%

19% 到 21%

18% 到 20%

19% 到 21%

EPS

1.67 至 1.74 美元

1.68 至 1.75 美元

1.63 美元至 1.73 美元

1.65 至 1.75 美元

1 修訂後的展望包括該公司對伊拉克到年底的最佳估計。

2 調整後的收入不包括貨幣影響、阿根廷通貨膨脹和商業解決方案。

 

非公認會計準則指標

 

Western Union提出了許多非公認會計準則財務指標，因為管理層認為，除了GAAP指標外，這些指標還提供了有意義的補充信息，並提供了與前幾個時期的可比性和一致性。恆定貨幣業績假設扣除外匯套期保值的影響，外匯收入從外幣折算成美元，匯率與上一年一致。

 

非公認會計準則與可比公認會計原則指標的對賬可在隨附附表和公司網站的 “投資者關係” 部分查閲，網址為 https://ir.westernunion.com。

 

GAAP數據反映了預期的部分年度Business Solutions所有權，包括向買家支付的合同款項，代表第一至第三次收盤之間的利潤。調整後的固定貨幣收入增長指標不包括來自業務解決方案的貢獻。調整後的營業利潤指標不包括以下項目（如適用）：Business Solutions的繳款、運營費用重新部署計劃成本、收購和離職成本以及俄羅斯和白俄羅斯的退出成本。調整後的有效税率和調整後的每股收益指標不包括以下項目和相關税收（如適用）：商業解決方案收益、運營費用重新部署計劃成本、收購和離職成本、俄羅斯和白俄羅斯的退出成本以及重大不確定的税收狀況的逆轉。

 

其他統計數據

 

本季度和歷史趨勢的其他關鍵統計數據可以在本新聞稿隨附的補充表格中找到。除非另有説明，否則本新聞稿補充表格中包含的所有金額均四捨五入至最接近的十分之一。因此，此處披露的百分比變動和利潤率可能無法使用提供的四捨五入金額重新精確計算。

 

 

 

環境、社會和治理 (ESG)

 

西聯匯款致力於產生積極影響。有關西聯匯款如何解決社會、共享環境和公司面臨的一些最緊迫問題的更多詳情，請查看我們最新的ESG報告：https://corporate.westernunion.com/esg。

 

投資者和分析師電話會議和演講

 

公司將於美國東部時間今天下午 4:30 舉行電話會議和網絡直播。

 

網絡直播和演講將在 https://ir.westernunion.com 上播出。活動需要註冊，因此請在預定開始時間前至少 15 分鐘報名。活動結束後不久將提供網絡直播重播。

 

要在美國通過電話收聽電話會議，請在通話開始前 15 分鐘撥打 +1 (719) 359-4580，然後撥打會議編號（998 9331 2300）和密碼（226481）。要在美國境外通過電話收聽電話會議，請撥打國際名錄中的國家號碼，然後撥打會議 ID（998 9331 2300）和密碼（226481）。

 

安全港前瞻性陳述合規聲明

 

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的某些前瞻性聲明。這些陳述不能保證未來的表現，涉及某些難以預測的風險、不確定性和假設。實際結果和結果可能與我們的前瞻性陳述中表達或暗示的結果和結果存在重大差異。諸如 “期望”、“打算”、“目標”、“預期”、“相信”、“估計”、“指南”、“提供指導”、“提供展望”、“項目”、“設計目的” 等詞語以及其他類似的表達方式或未來或條件動詞，例如 “可能”、“將”、“可以” 和 “可能”，都旨在識別此類前瞻性陳述。西聯匯款公司（“公司”、“西聯匯款”、“我們”、“我們的” 或 “我們”）本新聞稿的讀者不應僅依賴前瞻性陳述，應考慮風險因素部分和截至2022年12月31日的10-K表年度報告中討論的所有不確定性和風險。這些陳述僅自發表之日起生效，公司沒有義務更新任何前瞻性陳述。

 

可能導致業績或業績與我們的前瞻性陳述中表達的結果或業績存在重大差異的事件或因素包括：（i）與我們的業務和行業有關的事件，例如：我們運營的地區和行業的總體經濟狀況和經濟狀況的變化，包括全球經濟衰退和貿易中斷，或者匯款、支付服務和其他市場的增長或下降顯著放緩或下滑，包括與衰退相關的衰退或下滑到移民模式中斷或其他事件，例如突發公共衞生事件、流行病或大流行，例如 COVID-19、內亂、戰爭、恐怖主義、自然災害，或者我們的銀行、貸款機構、保險公司或其他金融服務提供商不履約；未能在匯款和支付服務行業（包括在價格或客户體驗方面）與全球和利基市場或走廊匯款提供商、銀行和其他貨幣進行有效競爭轉賬和支付服務提供商，包括數字、基於移動和互聯網的服務、信用卡協會和基於卡的支付提供商，以及數字貨幣和相關交易所和協議，以及技術和商業模式的其他創新；地緣政治緊張局勢、政治狀況和相關行動，包括貿易限制和政府制裁，這可能會對我們的整體業務和經濟狀況產生不利影響，包括中斷美國或其他政府與我們有或正在建立重要業務關係的國家的關係代理商、客户或其他合作伙伴；客户對我們業務或整個匯款和支付服務提供商的信心下降；未能按照與我們一致或比目前更有利的條款維護我們的代理網絡和業務關係；我們採用新技術以及開發和獲益的能力

 

 

市場接受新的和增強的服務以應對不斷變化的行業和消費者需求或趨勢；合併、收購以及將收購的業務和技術整合到我們公司、剝離、未能從這些交易中實現預期的財務收益，以及要求我們減記商譽的事件；改變業務組合的決定；外匯匯率敞口的變化和未能有效管理，包括外匯點差監管對匯款的影響和支付交易；税法或其解釋的變化、任何後續法規的變化，以及税收突發事件的不利解決；任何重大安全漏洞，包括網絡安全，或者我們或我們的供應商或其他第三方的任何系統的保障措施或中斷；各種系統的停止或缺陷

第三方供應商向我們提供的服務；我們實現重組相關舉措的預期收益的能力，這些舉措可能包括決定縮小規模或將運營活動從一個地點轉移到另一個地點，以及最大限度地減少這些舉措可能導致的員工隊伍中斷；我們吸引和留住合格關鍵員工以及成功管理員工的能力；未能管理代理商、客户和消費者帶來的信用和欺詐風險；信用評級的負面評級行為代理機構；我們保護我們的商標、專利、版權和其他知識產權，以及保護自己免受潛在知識產權侵權索賠的能力；我們持有的證券的市場價值或流動性的重大變化；我們的債務義務施加的限制；(ii) 與我們的監管和訴訟環境有關的事件，例如：由於我們、我們的代理人或其子代理人未能遵守法律法規和監管而導致的責任或業務損失；或司法解釋其中，包括旨在保護消費者、偵查和防止洗錢、資助恐怖主義、欺詐和其他非法活動的法律和法規；由於監管舉措以及美國和國外的法律、法規、行業慣例和標準的變化，包括解釋的變化，影響到我們、我們的代理人或其子代理人，或者我們或我們的代理人開設我們提供服務所需的銀行賬户，包括與反金錢有關的銀行賬户，導致成本增加或業務損失洗錢條例、反欺詐措施、我們的許可安排、客户盡職調查、代理和次級代理盡職調查、註冊和監控要求、消費者保護要求、匯款、移民和可持續發展報告，包括氣候相關報告；政府調查和與監管機構的同意協議或執法行動導致的負債、成本增加或業務損失以及意想不到的事態發展；訴訟產生的責任，包括集體訴訟和類似事項，以及監管執法行動，包括成本、開支、和解和判決；未能遵守有關消費者隱私、數據使用、司法管轄區之間個人數據傳輸和信息安全的法規和不斷變化的行業標準，包括歐盟《通用數據保護條例》和《加州消費者隱私法》；未能遵守《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》以及根據該法發佈的法規以及消費者的行為金融保護局以及美國和國外其他政府機構頒佈的與消費者保護和衍生品交易有關的類似立法和法規；無人認領財產法或其解釋或執行的影響；未能維持足夠數量或類型的監管資本或其他對我們使用營運資金的限制，以滿足全球監管機構不斷變化的要求；會計準則、規則和解釋的變化，或影響全球監管機構不斷變化的行業標準我們的業務；以及 (iii) 其他事件，例如災難性事件以及管理層識別和管理這些風險和其他風險的能力。

 

# # #

 

 

 

 

關於西聯匯款

 

西聯匯款公司（紐約證券交易所代碼：WU）致力於幫助世界各地渴望為自己、親人和社區建設金融未來的人們。我們領先的跨境、跨貨幣資金流動、支付和數字金融服務使消費者、企業、金融機構和政府能夠連接數十億個銀行賬户、數百萬個數字錢包和卡，以及遍佈全球數十萬個零售點的零售點。我們的目標是提供無障礙的金融服務，幫助人們和社區繁榮發展。欲瞭解更多信息，請訪問 www.westernunion.com。

 

WU-G

 

聯繫人：

媒體關係：

克萊爾·特雷西

media@westernunion.com

 

投資者關係：

湯姆·哈德利

WesternUnion.IR@westernunion.com

 

 

 

西聯匯款公司

關鍵統計數據

（未經審計）

 

 

注意事項*

 

3Q22

 

4Q22

 

 

2022 財年

 

 

1Q23

 

2Q23

 

3Q23

 

23 年第三季度年初至今

合併指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入 (GAAP)-同比變動百分比

 

 

 

 

(15)%

 

 

(15)%

 

 

(12)%

 

 

(10)%

 

 

3%

 

 

1%

 

 

(2)%

調整後收入（非公認會計準則）-同比變動百分比

 

(a)

 

 

(6)%

 

 

(6)%

 

 

(4)%

 

 

(1)%

 

 

9%

 

 

7%

 

 

5%

營業利潤率 (GAAP)

 

 

 

 

21.3%

 

 

13.9%

 

 

19.8%

 

 

19.7%

 

 

20.7%

 

 

19.2%

 

 

19.9%

調整後的營業利潤率（非公認會計準則）

 

(b)

 

 

20.6%

 

 

15.8%

 

 

20.4%

 

 

20.5%

 

 

21.8%

 

 

19.6%

 

 

20.7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者對消費者 (C2C) 細分市場指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入 (GAAP)-同比變動百分比

 

 

 

 

(11)%

 

 

(11)%

 

 

(9)%

 

 

(6)%

 

 

4%

 

 

4%

 

 

1%

調整後收入（非公認會計準則）-同比變動百分比

 

(g)

 

 

(8)%

 

 

(9)%

 

 

(6)%

 

 

(5)%

 

 

5%

 

 

3%

 

 

1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交易（單位：百萬）

 

 

 

 

66.9

 

 

69.3

 

 

274.1

 

 

65.3

 

 

70.6

 

 

70.6

 

 

206.5

交易-同比變化百分比

 

 

 

 

(12)%

 

 

(12)%

 

 

(10)%

 

 

(6)%

 

 

4%

 

 

5%

 

 

1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

據報道，跨境本金——同比變動百分比

 

 

 

 

(13)%

 

 

(12)%

 

 

(10)%

 

 

(3)%

 

 

17%

 

 

13%

 

 

9%

跨境本金（固定貨幣）-同比變動百分比

 

(h)

 

 

(9)%

 

 

(9)%

 

 

(7)%

 

 

(1)%

 

 

18%

 

 

11%

 

 

9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

營業利潤率

 

 

 

 

19.7%

 

 

14.1%

 

 

19.2%

 

 

18.9%

 

 

21.5%

 

 

19.0%

 

 

19.9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品牌數字收入 (GAAP)-同比變化百分比

 

(gg)

 

 

(8)%

 

 

(8)%

 

 

(3)%

 

 

(7)%

 

 

(2)%

 

 

3%

 

 

(2)%

品牌數字外幣折算的影響

 

(j)

 

 

3%

 

 

2%

 

 

2%

 

 

1%

 

 

0%

 

 

0%

 

 

0%

調整後的品牌數字收入（非公認會計準則）——同比變動百分比

 

(gg)

 

 

(5)%

 

 

(6)%

 

 

(1)%

 

 

(6)%

 

 

(2)%

 

 

3%

 

 

(2)%

品牌數字交易——同比變化百分比

 

(gg)

 

 

(1)%

 

 

2%

 

 

0%

 

 

7%

 

 

12%

 

 

12%

 

 

10%

 

 

 

西聯匯款公司

關鍵統計數據

（未經審計）

 

 

注意事項*

 

3Q22

 

4Q22

 

2022 財年

 

1Q23

 

2Q23

 

3Q23

 

23 年第三季度年初至今

C2C細分市場區域指標——同比變化百分比

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北美地區收入 (GAAP)

 

(aa)、(bb)

 

(5)%

 

(7)%

 

(4)%

 

(8)%

 

(8)%

 

(3)%

 

(6)%

北美地區外幣折算的影響

 

(j)

 

0%

 

0%

 

0%

 

0%

 

1%

 

0%

 

0%

調整後的北美地區收入（非公認會計準則）

 

(aa)、(bb)

 

(5)%

 

(7)%

 

(4)%

 

(8)%

 

(7)%

 

(3)%

 

(6)%

北美地區交易

 

(aa)、(bb)

 

(5)%

 

(2)%

 

(5)%

 

1%

 

4%

 

7%

 

4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歐盟和獨聯體地區收入 (GAAP)

 

(aa)、(cc)

 

(23)%

 

(23)%

 

(20)%

 

(16)%

 

(12)%

 

(9)%

 

(12)%

歐盟和獨聯體地區外幣折算的影響

 

(j)

 

7%

 

6%

 

5%

 

3%

 

2%

 

(1)%

 

1%

調整後的歐盟和獨聯體地區收入（非公認會計準則）

 

(aa)、(cc)

 

(16)%

 

(17)%

 

(15)%

 

(13)%

 

(10)%

 

(10)%

 

(11)%

歐盟和獨聯體地區交易

 

(aa)、(cc)

 

(32)%

 

(31)%

 

(25)%

 

(23)%

 

(1)%

 

0%

 

(9)%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEASA 地區收入 (GAAP)

 

(aa)、(dd)

 

(5)%

 

(9)%

 

(4)%

 

5%

 

66%

 

42%

 

37%

MEASA 地區外幣折算的影響

 

(j)

 

2%

 

2%

 

2%

 

1%

 

1%

 

0%

 

1%

調整後的中東和非洲地區收入（非公認會計準則）

 

(aa)、(dd)

 

(3)%

 

(7)%

 

(2)%

 

6%

 

67%

 

42%

 

38%

MEASA 地區交易

 

(aa)、(dd)

 

(1)%

 

(5)%

 

(1)%

 

(3)%

 

8%

 

9%

 

5%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LACA 地區收入 (GAAP)

 

(aa)、(ee)

 

0%

 

11%

 

4%

 

15%

 

6%

 

10%

 

10%

LACA 地區外幣折算的影響

 

(j)

 

4%

 

2%

 

3%

 

2%

 

2%

 

(2)%

 

1%

調整後的 LACA 地區收入（非公認會計準則）

 

(aa)、(ee)

 

4%

 

13%

 

7%

 

17%

 

8%

 

8%

 

11%

LACA 地區交易

 

(aa)、(ee)

 

3%

 

8%

 

5%

 

9%

 

8%

 

9%

 

9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亞太地區收入 (GAAP)

 

(aa)、(ff)

 

(16)%

 

(20)%

 

(13)%

 

(8)%

 

(7)%

 

(8)%

 

(8)%

亞太地區外幣折算的影響

 

(j)

 

5%

 

6%

 

4%

 

3%

 

3%

 

1%

 

3%

調整後的亞太地區收入（非公認會計準則）

 

(aa)、(ff)

 

(11)%

 

(14)%

 

(9)%

 

(5)%

 

(4)%

 

(7)%

 

(5)%

亞太地區交易

 

(aa)、(ff)

 

(11)%

 

(12)%

 

(12)%

 

(2)%

 

1%

 

0%

 

(1)%

 

 

 

西聯匯款公司

關鍵統計數據

（未經審計）

 

 

注意事項*

 

3Q22

 

4Q22

 

2022 財年

 

1Q23

 

2Q23

 

3Q23

 

23 年第三季度年初至今

佔C2C收入的百分比

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北美地區收入

 

(aa)、(bb)

 

40%

 

39%

 

40%

 

38%

 

35%

 

37%

 

37%

歐盟和獨聯體地區的收入

 

(aa)、(cc)

 

28%

 

27%

 

28%

 

26%

 

24%

 

24%

 

25%

中東和非洲地區的收入

 

(aa)、(dd)

 

16%

 

16%

 

16%

 

19%

 

26%

 

23%

 

22%

LACA 地區的收入

 

(aa)、(ee)

 

10%

 

12%

 

10%

 

11%

 

10%

 

11%

 

10%

亞太地區收入

 

(aa)、(ff)

 

6%

 

6%

 

6%

 

6%

 

5%

 

5%

 

6%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品牌數字收入

 

(aa)、(gg)

 

21%

 

21%

 

22%

 

22%

 

21%

 

21%

 

21%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他（主要是阿根廷和美國的賬單支付業務和匯票）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入 (GAAP)-同比變動百分比

 

 

 

0%

 

20%

 

12%

 

23%

 

10%

 

22%

 

18%

營業利潤率

 

 

 

33.4%

 

35.5%

 

35.4%

 

38.6%

 

22.0%

 

27.5%

 

29.4%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

佔公司總收入 (GAAP) 的百分比

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者對消費者細分市場收入

 

 

 

90%

 

90%

 

89%

 

91%

 

92%

 

93%

 

92%

商業解決方案板塊收入

 

 

 

4%

 

3%

 

5%

 

1%

 

1%

 

0%

 

1%

其他收入

 

 

 

6%

 

7%

 

6%

 

8%

 

7%

 

7%

 

7%

 

* 除非此處已對賬，否則有關適用的票據參考文獻和非公認會計準則財務指標的對賬情況，請參閲新聞稿的 “關鍵統計數據附註” 部分。

 

 

西聯匯款公司

簡明合併收益表

（未經審計）

（以百萬計，每股金額除外）

 

 

三個月已結束

 

九個月已結束

 

9月30日

 

9月30日

 

2023

 

2022

 

% 變化

 

2023

 

2022

 

% 變化

收入

 

$

1,097.8

 

$

1,089.6

 

1%

 

$

3,304.7

 

$

3,383.6

 

(2)%

費用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服務成本

 

 

687.2

 

 

637.3

 

8%

 

 

2,015.6

 

 

1,945.4

 

4%

銷售、一般和管理

 

 

199.7

 

 

220.5

 

(9)%

 

 

630.9

 

 

704.9

 

(11)%

支出總額

 

 

886.9

 

 

857.8

 

3%

 

 

2,646.5

 

 

2,650.3

 

0%

營業收入

 

 

210.9

 

 

231.8

 

(9)%

 

 

658.2

 

 

733.3

 

(10)%

其他收入/（支出）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

剝離業務的收益 (a)

 

 

18.0

 

 

—

 

(b)

 

 

18.0

 

 

151.4

 

(b)

利息收入

 

 

3.6

 

 

4.9

 

(27)%

 

 

11.0

 

 

7.3

 

51%

利息支出

 

 

(27.0)

 

 

(25.2)

 

7%

 

 

(79.0)

 

 

(74.8)

 

6%

其他費用，淨額

 

 

(1.2)

 

 

(17.8)

 

(93)%

 

 

(6.5)

 

 

(25.1)

 

(74)%

其他收入/（支出）總額，淨額

 

 

(6.6)

 

 

(38.1)

 

(b)

 

 

(56.5)

 

 

58.8

 

(b)

所得税前收入

 

 

204.3

 

 

193.7

 

5%

 

 

601.7

 

 

792.1

 

(24)%

所得税準備金

 

 

33.3

 

 

19.8

 

68%

 

 

102.7

 

 

130.9

 

(22)%

淨收入

 

$

171.0

 

$

173.9

 

(2)%

 

$

499.0

 

$

661.2

 

(25)%

每股收益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

$

0.46

 

$

0.45

 

2%

 

$

1.33

 

$

1.70

 

(22)%

稀釋

 

$

0.46

 

$

0.45

 

2%

 

$

1.33

 

$

1.70

 

(22)%

加權平均已發行股數：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

 

373.9

 

 

386.5

 

 

 

 

374.5

 

 

388.8

 

 

稀釋

 

 

375.0

 

 

387.6

 

 

 

 

375.4

 

 

389.9

 

 

 

_________________________________________________

(a)
2022年3月1日和2023年7月1日，公司分別完成了將其商業解決方案業務出售給Goldfinch Partners LLC和The Baupost Group LLC（統稱 “買方”）的首次和最後一次交易。
(b)
計算沒有意義。

 

 

西聯匯款公司

簡明的合併資產負債表

（未經審計）

（以百萬計，每股金額除外）

 

 

 

9月30日

 

十二月三十一日

 

2023

 

2022

資產

 

 

 

 

 

 

現金和現金等價物

 

$

1,138.2

 

$

1,285.9

結算資產

 

 

3,480.8

 

 

3,486.8

財產和設備，分別扣除448.8美元和512.8美元的累計折舊

 

 

90.8

 

 

109.6

善意

 

 

2,034.6

 

 

2,034.6

其他無形資產，分別扣除666.8美元和616.3美元的累計攤銷

 

 

406.9

 

 

457.9

其他資產

 

 

762.4

 

 

859.9

待售資產 (a)

 

 

—

 

 

261.6

總資產

 

$

7,913.7

 

$

8,496.3

負債和股東權益

 

 

 

 

 

 

負債：

 

 

 

 

 

 

應付賬款和應計負債

 

$

433.1

 

$

464.0

和解義務

 

 

3,480.8

 

 

3,486.8

應繳所得税

 

 

661.7

 

 

725.3

遞延所得税負債，淨額

 

 

141.3

 

 

158.5

借款

 

 

2,309.1

 

 

2,616.8

其他負債

 

 

274.1

 

 

384.6

與待售資產相關的負債 (a)

 

 

—

 

 

182.5

負債總額

 

 

7,300.1

 

 

8,018.5

 

 

 

 

 

 

股東權益：

 

 

 

 

 

 

優先股，面值1.00美元；已授權10股；未發行股票

 

 

—

 

 

—

普通股，面值0.01美元；已授權2,000股；截至2023年9月30日和2022年12月31日，已發行和流通的股票分別為366.8股和373.5股

 

 

3.7

 

 

3.7

資本盈餘

 

 

1,023.3

 

 

995.9

累計赤字

 

 

(229.3)

 

 

(353.9)

累計其他綜合虧損

 

 

(184.1)

 

 

(167.9)

股東權益總額

 

 

613.6

 

 

477.8

負債和股東權益總額

 

$

7,913.7

 

$

8,496.3

 

_________________________________________________

(a)
包括與公司業務解決方案業務相關的餘額，該業務截至2022年12月31日持有待售。該公司於2023年7月1日完成了其商業解決方案業務的最後一次收盤。

 

 

 

 

西聯匯款公司

簡明的合併現金流量表

（未經審計）

（單位：百萬）

 

 

九個月已結束

 

9月30日

 

2023

 

2022

來自經營活動的現金流

 

 

 

 

 

 

淨收入

 

$

499.0

 

$

661.2

為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：

 

 

 

 

 

 

折舊

 

 

29.9

 

 

31.8

攤銷

 

 

108.6

 

 

105.7

剝離業務的收益，不包括交易成本

 

 

(18.0)

 

 

(155.8)

其他非現金項目，淨額

 

 

64.7

 

 

54.0

現金增加/（減少），不包括資產剝離的影響，由以下變動引起：

 

 

 

 

 

 

其他資產

 

 

(91.1)

 

 

(166.4)

應付賬款和應計負債

 

 

(47.5)

 

 

50.6

應繳所得税

 

 

(60.0)

 

 

(29.6)

其他負債

 

 

33.0

 

 

(29.1)

經營活動提供的淨現金

 

 

518.6

 

 

522.4

來自投資活動的現金流

 

 

 

 

 

 

資本化合同成本的付款

 

 

(34.3)

 

 

(58.4)

為內部使用軟件付款

 

 

(66.7)

 

 

(68.0)

購買財產和設備

 

 

(16.2)

 

 

(21.1)

購買結算投資

 

 

(382.0)

 

 

(663.3)

出售結算投資的收益

 

 

207.6

 

 

544.1

和解投資的到期日

 

 

112.9

 

 

131.9

購買非結算投資

 

 

—

 

 

(400.0)

出售非結算投資的收益

 

 

100.0

 

 

—

剝離收益，扣除剝離的現金

 

 

—

 

 

896.4

其他投資活動

 

 

2.2

 

 

5.1

淨現金（用於）/由投資活動提供

 

 

(76.5)

 

 

366.7

來自融資活動的現金流

 

 

 

 

 

 

已支付的現金分紅和股息等價物

 

 

(266.0)

 

 

(275.5)

回購普通股

 

 

(97.1)

 

 

(193.1)

商業票據的淨還款額

 

 

(10.0)

 

 

(100.0)

借款本金支付

 

 

(300.0)

 

 

(300.0)

行使期權的收益

 

 

0.3

 

 

9.5

結算債務的淨變動

 

 

(162.2)

 

 

(31.0)

其他籌資活動

 

 

—

 

 

(0.2)

用於融資活動的淨現金

 

 

(835.0)

 

 

(890.3)

現金及現金等價物（包括結算）和限制性現金的淨變動

 

 

(392.9)

 

 

(1.2)

現金及現金等價物，包括結算，以及期初的限制性現金

 

 

2,040.7

 

 

2,110.9

現金及現金等價物，包括結算，以及期末限制性現金

 

$

1,647.8

 

$

2,109.7

 

 

 

 

 

 

 

 

9月30日

 

 

2023

 

2022

資產負債表現金和現金等價物與現金流的對賬：

 

 

 

 

 

 

資產負債表上的現金和現金等價物

 

$

1,138.2

 

$

1,176.1

結算現金和現金等價物

 

 

484.4

 

 

817.2

其他資產中的限制性現金

 

 

25.2

 

 

52.4

待售資產中包含的現金和現金等價物

 

 

—

 

 

64.0

現金及現金等價物，包括結算，以及期末限制性現金

 

$

1,647.8

 

$

2,109.7

 

 

 

西聯匯款公司

摘要區段數據

（未經審計）

（除非另有説明，否則以百萬計）

 

 

 

三個月已結束

 

 

九個月已結束

 

 

9月30日

 

 

9月30日

 

2023

 

2022

 

% 變化

 

2023

 

2022

 

% 變化

收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者對消費者

 

$

1,019.0

 

$

982.4

 

4%

 

$

3,029.5

 

$

3,008.3

 

1%

業務解決方案 (a)

 

 

—

 

 

42.6

 

(e)

 

 

29.7

 

 

167.4

 

(82)%

其他 (b)

 

 

78.8

 

 

64.6

 

22%

 

 

245.5

 

 

207.9

 

18%

合併收入總額

 

$

1,097.8

 

$

1,089.6

 

1%

 

$

3,304.7

 

$

3,383.6

 

(2)%

分部營業收入：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者對消費者

 

$

193.4

 

$

193.7

 

0%

 

$

601.9

 

$

626.5

 

(4)%

業務解決方案 (a)

 

 

—

 

 

15.9

 

(e)

 

 

3.7

 

 

51.7

 

(e)

其他 (b)

 

 

21.6

 

 

21.6

 

0%

 

 

72.1

 

 

73.4

 

(2)%

分部營業收入總額

 

 

215.0

 

 

231.2

 

(7)%

 

 

677.7

 

 

751.6

 

(10)%

俄羅斯/白俄羅斯的退出成本 (c)

 

 

—

 

 

0.6

 

(e)

 

 

—

 

 

(10.6)

 

(e)

業務解決方案退出成本 (c)

 

 

—

 

 

—

 

(e)

 

 

—

 

 

(7.7)

 

(e)

業務費用重新部署方案費用 (d)

 

 

(4.1)

 

 

—

 

(e)

 

 

(19.5)

 

 

—

 

(e)

合併營業收入總額

 

$

210.9

 

$

231.8

 

(9)%

 

$

658.2

 

$

733.3

 

(10)%

分部營業收入利潤率

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者對消費者

 

 

19.0%

 

 

19.7%

 

(0.7)%

 

 

19.9%

 

 

20.8%

 

(0.9)%

業務解決方案 (a)

 

 

(e)

 

 

37.0%

 

(e)

 

 

12.4%

 

 

30.9%

 

(18.5)%

其他 (b)

 

 

27.5%

 

 

33.4%

 

(5.9)%

 

 

29.4%

 

 

35.3%

 

(5.9)%

_________________________________________________

(a)
2021年8月4日，公司簽訂協議，將其商業解決方案業務出售給買方。此次拍賣在三次收盤中完成，第一次交易發生在2022年3月1日。第二次發生在2022年12月31日，最後一次發生在2023年7月1日。業務解決方案業務的其餘業務在各自關閉之前均包含在收入和營業收入中。在第一次收盤和最後一次收盤之間，公司必須向買方支付一定程度的利潤，這些業務歸公司所有，並根據合同約定的其他費用進行調整，這些費用包含在其他費用中，在簡明合併收益表中淨額。
(b)
其他主要包括公司的賬單支付服務，為消費者向企業和其他組織付款提供便利，以及公司的匯票服務。
(c)
代表因暫停在俄羅斯和白俄羅斯的運營以及業務解決方案業務剝離而產生的退出成本。雖然某些支出在公司各細分市場是可以識別的，但這些支出不包括在為績效評估和資源分配目的向首席運營決策者提供的分部營業收入衡量中。
(d)
代表遣散費、與精簡公司組織和法律結構相關的費用，以及與公司通過優化供應商管理、房地產、營銷和人員戰略在成本基礎中重新部署支出的計劃相關的其他費用，如先前在2022年10月宣佈的那樣。
(e)
計算沒有意義。

 

 

西聯匯款公司

關鍵統計數據註釋

（未經審計）

（除非另有説明，否則以百萬計）

 

西聯匯款管理層認為，本新聞稿和相關表格中列出的非公認會計準則財務指標提供了有關公司業績的有意義的補充信息，有助於管理層、投資者、分析師和其他人瞭解公司的財務業績，更好地分析公司基礎業務的運營、盈利能力和其他財務業績趨勢，因為它們提供了與前一時期的一致性和可比性或消除了貨幣波動，提高了公司的可比性公司的基本業績和趨勢。

 

不應孤立地考慮非公認會計準則財務指標，也不應將其作為最具可比性的GAAP財務指標的替代品。非公認會計準則財務指標反映了另一種看待公司運營各個方面的方式，與公司的公認會計原則業績和相應的GAAP財務指標的對賬相比，可以更全面地瞭解公司的業務。鼓勵財務報表的用户全面審查公司的財務報表和公開提交的報告，不要依賴任何單一的財務指標。下文列出了非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況，上文以前未進行過調節。

 

 

注意事項

 

3Q22

 

4Q22

 

2022 財年

 

1Q23

 

2Q23

 

3Q23

 

23 年第三季度年初至今

合併指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)

收入（GAAP）

 

 

 

$

1,089.6

 

$

1,091.9

 

$

4,475.5

 

$

1,036.9

 

$

1,170.0

 

$

1,097.8

 

$

3,304.7

外幣折算影響

 

(j)

 

 

60.8

 

 

49.4

 

 

185.5

 

 

35.2

 

 

40.6

 

 

25.6

 

 

101.4

 

收入，固定貨幣（非公認會計準則）

 

 

 

 

1,150.4

 

 

1,141.3

 

 

4,661.0

 

 

1,072.1

 

 

1,210.6

 

 

1,123.4

 

 

3,406.1

減少業務解決方案收入，固定貨幣（非公認會計準則）

 

(j)、(m)

 

 

(50.4)

 

 

(34.0)

 

 

(216.4)

 

 

(16.0)

 

 

(13.9)

 

 

—

 

 

(29.9)

調整後的收入（非公認會計準則）

 

 

 

$

1,100.0

 

$

1,107.3

 

$

4,444.6

 

$

1,056.1

 

$

1,196.7

 

$

1,123.4

 

$

3,376.2

上一年度收入 (GAAP)

 

 

 

$

1,286.3

 

$

1,284.8

 

$

5,070.8

 

$

1,155.7

 

$

1,138.3

 

$

1,089.6

 

$

3,383.6

 

減去去年來自業務解決方案 (GAAP) 的收入

 

(m)

 

 

(116.8)

 

 

(109.2)

 

 

(421.8)

 

 

(89.1)

 

 

(35.7)

 

 

(42.6)

 

 

(167.4)

 

調整後的上一年度收入（非公認會計準則）

 

 

 

$

1,169.5

 

$

1,175.6

 

$

4,649.0

 

$

1,066.6

 

$

1,102.6

 

$

1,047.0

 

$

3,216.2

收入 (GAAP)-同比變動百分比

 

 

 

 

(15)%

 

 

(15)%

 

 

(12)%

 

 

(10)%

 

 

3%

 

 

1%

 

 

(2)%

 

收入，固定貨幣（非公認會計準則）——同比變動百分比

 

 

 

 

(11)%

 

 

(11)%

 

 

(8)%

 

 

(7)%

 

 

6%

 

 

3%

 

 

1%

調整後收入（非公認會計準則）-同比變動百分比

 

 

 

 

(6)%

 

 

(6)%

 

 

(4)%

 

 

(1)%

 

 

9%

 

 

7%

 

 

5%

 

 

 

 

 

西聯匯款公司

關鍵統計數據註釋

（未經審計）

（除非另有説明，否則以百萬計）

 

 

 

注意事項

 

3Q22

 

4Q22

 

2022 財年

 

1Q23

 

2Q23

 

3Q23

 

23 年第三季度年初至今

合併指標（續）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)

營業收入（GAAP）

 

 

 

$

231.8

 

$

151.6

 

$

884.9

 

$

204.7

 

$

242.6

 

$

210.9

 

$

658.2

購置和離職成本

 

(l)

 

 

0.4

 

 

1.6

 

 

13.9

 

 

—

 

 

2.4

 

 

0.5

 

 

2.9

 

俄羅斯/白俄羅斯的退出成本

 

(n)

 

 

(0.6)

 

 

(0.6)

 

 

10.0

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

運營費用重新部署計劃成本

 

(p)

 

 

不適用

 

 

21.8

 

 

21.8

 

 

7.1

 

 

8.3

 

 

4.1

 

 

19.5

減少業務解決方案的營業收入

 

(m)

 

 

(15.6)

 

 

(6.6)

 

 

(56.6)

 

 

(1.9)

 

 

(1.7)

 

 

—

 

 

(3.6)

 

調整後的營業收入（非公認會計準則）

 

 

 

$

216.0

 

$

167.8

 

$

874.0

 

$

209.9

 

$

251.6

 

$

215.5

 

$

677.0

 

營業利潤率 (GAAP)

 

 

 

 

21.3%

 

 

13.9%

 

 

19.8%

 

 

19.7%

 

 

20.7%

 

 

19.2%

 

 

19.9%

 

調整後的營業利潤率（非公認會計準則）

 

 

 

 

20.6%

 

 

15.8%

 

 

20.4%

 

 

20.5%

 

 

21.8%

 

 

19.6%

 

 

20.7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c)

淨收益（GAAP）

 

 

 

$

173.9

 

$

249.4

 

$

910.6

 

$

151.8

 

$

176.2

 

$

171.0

 

$

499.0

 

購置和離職成本

 

(l)

 

 

0.4

 

 

1.6

 

 

13.9

 

 

—

 

 

2.4

 

 

0.5

 

 

2.9

 

業務解決方案收益

 

(m)

 

 

—

 

 

(96.9)

 

 

(248.3)

 

 

—

 

 

—

 

 

(18.0)

 

 

(18.0)

 

俄羅斯/白俄羅斯的退出成本

 

(n)

 

 

(0.6)

 

 

(0.6)

 

 

10.0

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

運營費用重新部署計劃成本

 

(p)

 

 

不適用

 

 

21.8

 

 

21.8

 

 

7.1

 

 

8.3

 

 

4.1

 

 

19.5

 

重大不確定税收狀況的逆轉帶來所得税收好處

 

(o)

 

 

(13.2)

 

 

(68.5)

 

 

(81.7)

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

其他調整產生的所得税支出

 

(l)、(m)、(n)、(p)

 

 

3.0

 

 

14.7

 

 

58.4

 

 

3.7

 

 

3.8

 

 

1.7

 

 

9.2

調整後淨收益（非公認會計準則）

 

 

 

$

163.5

 

$

121.5

 

$

684.7

 

$

162.6

 

$

190.7

 

$

159.3

 

$

512.6

 

 

 

西聯匯款公司

關鍵統計數據註釋

（未經審計）

（除非另有説明，否則以百萬計）

 

 

 

注意事項

 

 

3Q22

 

 

4Q22

 

 

2022 財年

 

 

1Q23

 

 

2Q23

 

 

3Q23

 

 

23 年第三季度年初至今

合併指標（續）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d)

淨收益（GAAP）

 

 

 

$

173.9

 

$

249.4

 

$

910.6

 

$

151.8

 

$

176.2

 

$

171.0

 

$

499.0

 

所得税準備金/（福利）

 

 

 

 

19.8

 

 

(32.9)

 

 

98.0

 

 

29.2

 

 

40.2

 

 

33.3

 

 

102.7

 

利息收入

 

 

 

 

(4.9)

 

 

(6.6)

 

 

(13.9)

 

 

(3.2)

 

 

(4.2)

 

 

(3.6)

 

 

(11.0)

 

利息支出

 

 

 

 

25.2

 

 

26.2

 

 

101.0

 

 

25.0

 

 

27.0

 

 

27.0

 

 

79.0

 

折舊和攤銷

 

 

 

 

44.7

 

 

46.4

 

 

183.8

 

 

46.6

 

 

45.9

 

 

46.0

 

 

138.5

 

其他費用，淨額

 

 

 

 

17.8

 

 

12.4

 

 

37.5

 

 

1.9

 

 

3.4

 

 

1.2

 

 

6.5

 

業務解決方案收益

 

(m)

 

 

—

 

 

(96.9)

 

 

(248.3)

 

 

—

 

 

—

 

 

(18.0)

 

 

(18.0)

購置和離職成本

 

(l)

 

 

0.4

 

 

1.6

 

 

13.9

 

 

—

 

 

2.4

 

 

0.5

 

 

2.9

 

俄羅斯/白俄羅斯的退出成本

 

(n)

 

 

(0.6)

 

 

(0.6)

 

 

10.0

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

運營費用重新部署計劃成本

 

(p)

 

 

不適用

 

 

21.8

 

 

21.8

 

 

7.1

 

 

8.3

 

 

4.1

 

 

19.5

減少業務解決方案的營業收入

 

(m)

 

 

(15.6)

 

 

(6.6)

 

 

(56.6)

 

 

(1.9)

 

 

(1.7)

 

 

—

 

 

(3.6)

 

調整後的息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則）

 

(k)

 

$

260.7

 

$

214.2

 

$

1,057.8

 

$

256.5

 

$

297.5

 

$

261.5

 

$

815.5

 

 

 

 

西聯匯款公司

關鍵統計數據註釋

（未經審計）

（除非另有説明，否則以百萬計）

 

 

注意事項

 

3Q22

 

4Q22

 

2022 財年

 

1Q23

 

2Q23

 

3Q23

 

23 年第三季度年初至今

合併指標（續）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e)

有效税率 (GAAP)

 

 

 

 

10%

 

 

(15)%

 

 

10%

 

 

16%

 

 

19%

 

 

16%

 

 

17%

 

重大不確定税收狀況的逆轉

 

(o)

 

 

7%

 

 

32%

 

 

8%

 

 

0%

 

 

0%

 

 

0%

 

 

0%

其他調整

 

(l)、(m)、(n)、(p)

 

 

(2)%

 

 

(2)%

 

 

(3)%

 

 

(2)%

 

 

(3)%

 

 

1%

 

 

(2)%

調整後的有效税率（非公認會計準則）

 

 

 

 

15%

 

 

15%

 

 

15%

 

 

14%

 

 

16%

 

 

17%

 

 

15%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(f)

攤薄後每股收益 (GAAP)（美元）

 

 

 

$

0.45

 

$

0.65

 

$

2.34

 

$

0.40

 

$

0.47

 

$

0.46

 

$

1.33

 

來自以下因素的税前影響：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

購置和離職成本

 

(l)

 

 

—

 

 

—

 

 

0.03

 

 

—

 

 

0.01

 

 

—

 

 

0.01

業務解決方案收益

 

(m)

 

 

—

 

 

(0.25)

 

 

(0.64)

 

 

—

 

 

—

 

 

(0.05)

 

 

(0.05)

俄羅斯/白俄羅斯的退出成本

 

(n)

 

 

—

 

 

—

 

 

0.03

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

運營費用重新部署計劃成本

 

(p)

 

 

不適用

 

 

0.06

 

 

0.06

 

 

0.02

 

 

0.02

 

 

0.01

 

 

0.05

 

以下因素的所得税支出/（收益）影響：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大不確定税收狀況的逆轉

 

(o)

 

 

(0.03)

 

 

(0.18)

 

 

(0.21)

 

 

—

 

 

—

 

 

—

 

 

—

其他調整

 

(l)、(m)、(n)、(p)

 

 

—

 

 

0.04

 

 

0.15

 

 

0.01

 

 

0.01

 

 

0.01

 

 

0.03

調整後的攤薄後每股收益（非公認會計準則）（美元）

 

 

 

$

0.42

 

$

0.32

 

$

1.76

 

$

0.43

 

$

0.51

 

$

0.43

 

$

1.37

 

 

 

西聯匯款公司

關鍵統計數據註釋

（未經審計）

（除非另有説明，否則以百萬計）

 

 

注意事項

 

3Q22

 

4Q22

 

2022 財年

 

1Q23

 

2Q23

 

3Q23

 

23 年第三季度年初至今

C2C 細分市場指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(g)

收入（GAAP）

 

 

 

$

982.4

 

$

985.2

 

$

3,993.5

 

$

938.3

 

$

1,072.2

 

$

1,019.0

 

$

3,029.5

外幣折算影響

 

(j)

 

 

37.1

 

 

30.9

 

 

116.9

 

 

13.8

 

 

8.5

 

 

(3.3)

 

 

19.0

收入，固定貨幣（非公認會計準則）

 

 

 

$

1,019.5

 

$

1,016.1

 

$

4,110.4

 

$

952.1

 

$

1,080.7

 

$

1,015.7

 

$

3,048.5

上一年度收入 (GAAP)

 

 

 

$

1,104.5

 

$

1,111.5

 

$

4,394.0

 

$

999.0

 

$

1,026.9

 

$

982.4

 

$

3,008.3

收入 (GAAP)-同比變動百分比

 

 

 

 

(11)%

 

 

(11)%

 

 

(9)%

 

 

(6)%

 

 

4%

 

 

4%

 

 

1%

調整後收入（非公認會計準則）-同比變動百分比

 

 

 

 

(8)%

 

 

(9)%

 

 

(6)%

 

 

(5)%

 

 

5%

 

 

3%

 

 

1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(h)

據報道，跨境本金（數十億美元）

 

 

 

$

23.0

 

$

23.4

 

$

93.6

 

$

23.0

 

$

27.5

 

$

26.0

 

$

76.5

外幣折算影響

 

(j)

 

 

1.1

 

 

0.8

 

 

3.3

 

 

0.5

 

 

0.0

 

 

(0.3)

 

 

0.2

跨境本金，固定貨幣（數十億美元）

 

 

 

$

24.1

 

$

24.2

 

$

96.9

 

$

23.5

 

$

27.5

 

$

25.7

 

$

76.7

據報道，去年的跨境本金（數十億美元）

 

 

 

$

26.5

 

$

26.5

 

$

104.1

 

$

23.8

 

$

23.4

 

$

23.0

 

$

70.2

據報道，跨境本金——同比變動百分比

 

 

 

 

(13)%

 

 

(12)%

 

 

(10)%

 

 

(3)%

 

 

17%

 

 

13%

 

 

9%

跨境本金，固定貨幣——同比變化百分比

 

 

 

 

(9)%

 

 

(9)%

 

 

(7)%

 

 

(1)%

 

 

18%

 

 

11%

 

 

9%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業務解決方案細分市場指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(i)

收入（GAAP）

 

 

 

$

42.6

 

$

29.5

 

$

196.9

 

$

15.4

 

$

14.3

 

$

—

 

$

29.7

外幣折算影響

 

(j)

 

 

7.8

 

 

4.5

 

 

19.5

 

 

0.6

 

 

(0.4)

 

 

—

 

 

0.2

收入，固定貨幣（非公認會計準則）

 

 

 

$

50.4

 

$

34.0

 

$

216.4

 

$

16.0

 

$

13.9

 

$

—

 

$

29.9

上一年度收入 (GAAP)

 

 

 

$

116.8

 

$

109.2

 

$

421.8

 

$

89.1

 

$

35.7

 

$

42.6

 

$

167.4

收入 (GAAP)-同比變動百分比

 

 

 

 

(63)%

 

 

(73)%

 

 

(53)%

 

 

(83)%

 

 

(60)%

 

 

*

 

 

(82)%

調整後收入（非公認會計準則）-同比變動百分比

 

 

 

 

(57)%

 

 

(69)%

 

 

(49)%

 

 

(82)%

 

 

(61)%

 

 

*

 

 

(82)%

_________________________________________________

* 計算沒有意義。

 

 

 

 

西聯匯款公司

關鍵統計數據註釋

（未經審計）

 

2023 年合併展望指標

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意事項

 

 

範圍

收入 (GAAP)-同比變動百分比

 

 

 

 

(4)%

 

 

(3)%

外幣折算影響

 

(j)

 

 

0%

 

 

0%

業務解決方案的影響

 

(m)

 

 

4%

 

 

4%

收入，固定貨幣，不包括商業解決方案（非公認會計準則）——同比變動百分比

 

 

 

 

0%

 

 

1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

範圍

營業利潤率 (GAAP)

 

 

 

 

18%

 

 

20%

運營費用重新部署計劃成本

 

(p)

 

 

1%

 

 

1%

收購和離職成本的影響

 

(l)

 

 

0%

 

 

0%

業務解決方案的影響

 

(m)

 

 

0%

 

 

0%

調整後的營業利潤率（非公認會計準則）

 

 

 

 

19%

 

 

21%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

範圍

每股收益（GAAP）（美元-美元）

 

 

 

$

1.67

 

$

1.74

通過銷售業務解決方案獲得收益

 

(m)

 

 

(0.05)

 

 

(0.05)

運營費用重新部署計劃成本

 

(p)

 

 

0.08

 

 

0.08

購置和離職成本

 

(l)

 

 

—

 

 

—

與這些調整相關的所得税

 

(l)、(m)、(p)

 

 

(0.02)

 

 

(0.02)

調整後的每股收益（非公認會計準則）（美元-美元）

 

 

 

$

1.68

 

$

1.75

 

 

 

 

 

 

非公認會計準則相關説明：

(j)
代表所有以外幣標價的金額與美元之間匯率波動的影響。不變的貨幣業績不包括扣除外匯套期保值後外幣與美元之間的外匯波動所造成的任何收益或損失，如果匯率保持不變，這種情況本不會發生。
(k)
扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（“息税折舊攤銷前利潤”）來自於提取營業收入並調整折舊和攤銷費用。息税折舊攤銷前利潤結果提供了額外的績效衡量計算方法，這有助於抵消前一時期收購的資產對營業收入的影響。
(l)
表示與公司收購和剝離活動相關的費用所產生的影響，包括審查和完成這些交易所產生的費用。還包括與業務解決方案業務剝離相關的成本，主要與財產和設備的遣散費和非現金減值以及運營租賃使用權資產有關。
(m)
2021年，公司達成協議，將其商業解決方案業務出售給Goldfinch Partners LLC和The Baupost Group LLC（統稱 “買方”）。此次出售分三次收盤完成，第一次交易發生在2022年3月1日，當時收取了全部現金對價，並按相對公允價值分配給收盤。第一次收盤不包括歐盟和英國的業務，收益為1.514億美元。第二次收盤，包括英國業務，發生在2022年12月31日，收益為9,690萬美元。包括歐盟業務在內的最終收盤交易發生在2023年7月1日，收益為1,800萬美元。對收入進行了調整，不包括商業解決方案業務的財務信息，以比較公司持續業務的同比變化和趨勢，不包括此次剝離的影響。儘管出售公司商業解決方案業務不符合或不代表已終止的業務，但該公司還調整了從2022年第一季度開始並與出售同時發生的營業收入，將商業解決方案業務的直接利潤排除在外。出售的商業解決方案業務的業務繼續包含在收入和營業收入中，直到它們各自關閉。但是，在第一次交易和最後一次交易之間，公司必須向買方支付一定程度的利潤，這些利潤歸公司所有，並根據其他費用進行了調整，這筆費用在其他費用淨額中確認。因此，公司認為，提供這些信息可以增強投資者對公司剩餘業務盈利能力的理解。該公司還將扣除相關税款的出售收益排除在業績之外。
(n)
代表因公司暫停在俄羅斯和白俄羅斯的業務而產生的退出成本，主要與財產和設備、經營租賃使用權資產和其他無形資產的遣散費和非現金減值有關。
(o)
代表重大不確定税收狀況的非現金逆轉。儘管公司在與税務機關達成和解、適用的訴訟時效失效以及其他事件後繼續扭轉其不確定的税收狀況，但公司排除了2022年第三和第四季度不確定税收狀況的某些逆轉，因為這些逆轉對其報告的業績具有重要意義。
(p)
代表遣散費、與精簡公司組織和法律結構相關的費用，以及與公司計劃相關的其他費用，該計劃旨在通過優化供應商管理、房地產、營銷和人員戰略（如先前在 2022 年 10 月宣佈的那樣）在成本基礎中重新部署支出。先前在該計劃下產生的費用包括經營租賃使用權資產以及財產和設備的非現金減值。這些支出不包括在為績效評估和資源分配目的向首席運營決策者提供的分部營業收入衡量標準中。

其他注意事項：

(aa)
交易和收入（包括先前定義的以數字方式發起的交易）的地域劃分完全取決於發起匯款的區域。
(bb)
代表公司消費者對消費者細分市場的北美（美國和加拿大）（“NA”）地區。
(抄送)
代表公司消費者對消費者細分市場的歐洲和獨立國家聯合體（“歐盟和獨聯體”）地區。
(dd)
代表公司消費者對消費者細分市場的中東、非洲和南亞（“MEASA”）地區，包括印度和某些南亞國家，包括孟加拉國、不丹、馬爾代夫、尼泊爾和斯里蘭卡。
（見）
代表公司消費者對消費者細分市場的拉丁美洲和加勒比地區（“LACA”）地區，包括墨西哥。
(ff)
代表公司消費者對消費者細分市場的東亞和大洋洲（“亞太地區”）地區。
(gg)
代表通過以公司品牌銷售的網站和移動應用程序（“Branded Digital”）進行和資助的交易。