2023 年第三季度業績不用於產品促銷用途 Mirati Therapeutics:強有力的戰略契合度 9 延伸 IO 多元化,超出 IO repotrectinib1(美國 PDUFA:11/27/23)• 同類最佳 KRASG12C 抑制劑獲準在 2L+ 突變的非小細胞肺癌中獲批;預計 2024 年上半年將獲得確認 Ph3 結果 • 潛在的 KRASG12C 突變腫瘤機會:1L NSCLC;2L 和 3L+ CRC 選擇性 PRMTC 5/MTA 抑制劑 (MRTX1719):潛在的同類首創資產 • Ph2 預計將於 2024 年上半年啟動;Fast Track 指定獲得早期臨牀項目:來自 KRAS 抑制劑的更多機會以及支持計劃(例如 SOS1 抑制劑)計劃於 2022 年上半年結束適應症開發狀態 1L NSCLC TPS ≥ 50%:Krazati + pembrolizumab Ph3 於 2023 年 YE 啟動 TPS
2023 年第三季度業績不用於產品促銷用途持續強勁的渠道執行 10 1.預計將於2024年初讀出數據 2.Janssen 2023 年進行的 ACS、SSP、AF 試驗關鍵里程碑 Opdivo(+/-Yervoy)早期階段:新輔助非小細胞肺癌 Ph3(CM-816)在歐盟獲得批准 Metastatic:1L mcRPC Ph3 (CM-7DX) Opdualag 1L NSCLC Ph21 repotrectinib ROS1+ NSCLC (TRIDENT-1) 美國申請 Abecma 3-5L MM Ph3 (Karmma-3) 申報 Initiation NDMM Ph3 (Karmma-9) Breyanzi 2L TE LBCL 歐盟批准 3L+ CLL Ph1/2 (TRANSCEND-CLL) 3L+ FL Ph2 (TRANSCEND-FL) iberdomide 啟動關鍵移植後維護 H2H vs Revlimid Reblozyl 1L MDS(COMMANDS)美國申請 Sotyktu mod-to-Severe psO歐盟批准 CD Ph2 (IM011-023) UC Ph2 (IM011-127) LPA1 拮抗劑起始 IPF Ph3 PPF Ph2 (IM027-040) Camzyos OHCM 歐盟批准 LIBREXIA (milvexian) Ph3 計劃2 2024/2025 關鍵里程碑 Opdivo (+/-Yervoy) 轉移:1L HCC Ph3 (CM-9DW) 1L+ MSI High CRC Ph3 (CM-8HW) 早期階段:perixian-adj NSCLC Ph3 (CM-77T) peri-adj MIBC Ph3 (CM-078) Adj HCC Ph3 () Adj HCC Ph3 () III 期不可切除的非小細胞肺癌 Ph3 () Adj NSCLC Ph3(ANVIL,合作組)Opdualag 1L HCC Ph2 2L+ HCC Ph2 2L+ MSS mCRC Ph3 alnuctamab BCC Ph3 MA 三氯乙烷初始值 MM Ph CM-9DX CM-73L3 Reblozyl 1L MF Ph3(獨立)cendakimab eoE Ph3 Sotyktu psA Ph3 Zeposia CD 維護 Ph3(黃石)除非另有説明,否則里程碑代表數據讀數;尚待積極的註冊試驗和衞生當局的批准
2023 年第三季度業績不用於產品促銷使用多種槓桿推動長期增長 11 通過皮下 nivolumab 和 Opdualag 延長我們的 IO 業務的持續時間越來越多地降低了新產品組合的風險註冊資產數量在未來 18 個月內從 6 個增加到 12 個在具有重大商業機會的快速增長的市場中開發藥物業務發展的戰略選擇性在細胞療法和靶向蛋白降解領域差異化平臺處於領先地位
大衞·埃爾金斯執行副總裁兼首席財務官 2023 年第三季度第 12 季度業績
2023 年第三季度業績不用於產品促銷用途由在線和新產品組合推動的公司總業績 13 公司總銷售額同比約為 110 億美元(2%),(3%)ex-fx* B 第三季度淨銷售額1 年同比% ex-fx*% 公司總計 $11.0 (2%) (3%) 在線產品 $8.3 +3% +3% 新產品組合 0.9 美元 +68% +67% 在線產品和新產品組合 9.3 美元 +8% +7% 最近 Loes2 1.7 美元 (35%) (35%) 8.6 美元 9.3 美元 2.6 美元 2.6 美元 1.7 美元 2023 年第三季度最近 LOE 在線和新產品 1.由於四捨五入,金額可能無法相加 2。最近的 LOE Brands = Revlimid & Abraxane *請參閲 “前瞻性陳述和非 GAAP 財務信息”
2023 年第三季度業績不用於產品促銷用途新產品組合業績 14 190 美元 248 美元 84 美元 166 美元 69 美元 123 美元 107 美元 93 美元 93 美元 44 美元 92 美元 66 美元 32 美元 43 美元 2023 年第三季度 Reblozyl Opdualag Zeposia Breyanzi Breyanzi Camzyos Sotyktu Onureg Inrebic 百萬美元 +67% 增長 py ex-fxBuilding 強勁未來增長勢頭(百萬美元)**2022年第三季度銷售額:Camzyos——500萬美元和Sotyktu——100萬美元 500萬美元** 1美元21美元 730美元 1,385美元2021年至今至今2022年至今2513美元 *參見 “前瞻性陳述和非公認會計準則財務信息” 29美元
2023 年第三季度業績不用於產品促銷用途 2023 年第三季度腫瘤學產品摘要 15 Opdivo:• 美國 1L 肺癌、上消化道癌和調整膀胱癌銷量同比增長 • 除美國外同比增長 +15%(不包括外匯)* 主要來自對1L肺部和上消化道的需求以及擴大准入範圍 Opdualag:• 強勁的需求推動了美國的增長;1L 黑色素瘤的市場份額約為25%1 • 1L黑色素瘤的新SOC同比增長100萬美元同比%ex-fx*% 2,275美元 +11% +11% +11% +10% 166 +98% +98% +47% +51% +98% +51% 第三季度全球淨銷售額 1.來源:BMS內部分析*見 “前瞻性陳述和非公認會計準則財務信息”
2023年第三季度業績不用於產品促銷用途 • 美國治療和商業配藥患者總數增加 • 基於報銷時間的國際市場擴張2023年第三季度心血管產品摘要 16 Eliquis:• 強勁的基礎需求被總淨調整所抵消 • 美國以外受英國和加拿大仿製藥進入的影響,定價衡量同類首屈一指的肌球蛋白抑制劑第三季度同類最佳和領先的OAC全球淨銷售額1。資料來源:BMS 內部分析同比百萬美元除外交易*% 2,705 美元 +2%-百萬美元同比% ex-fx*% 68 美元** ** *參見 “前瞻性陳述和非公認會計準則財務信息” **截至2023年6月30日已超過 +100% 截至2023年9月30日,中心患者約3800~4900名服用商業藥物的患者約2500 ~3500
2023 年第三季度業績不用於產品促銷用途 2023 年第三季度血液學產品摘要 17 Revlimid:2023 財年收入預測約為 60 億美元 Reblozyl:• 美國食品藥品管理局於 2023 年 8 月批准用於治療帶寬標籤的 1 升 MDS 相關貧血(COMMANDS)• 美國食品藥品管理局於 2023 年 8 月批准了 1L MDS 相關貧血癥的強勁同比增長 28%,這得益於ESA以及美國交通部Abecma的需求增加:• 第三季度受制造維護的影響 6月,BCMA靶向藥物供應增加 Breyanzi:• 2L/3L+ LBCL需求持續強勁 • 第三季度受輸液時機的影響同比100萬美元% ex-FX*% 1,429 美元 (41%) (41%) 872 美元 (2%) (2%) 517 美元 (8%) (8%) 248 美元 +31% +29% 93 美元 (13%) (14%) 92 美元** 43 美元 +34% +31% 29美元 +38% +33% 第三季度全球淨銷售額1 **超過 +100% 1。Empliciti 按成熟品牌和其他品牌分組 *請參閲 “前瞻性陳述和非 GAAP 財務信息”
2023 年第三季度業績不用於產品促銷用途 2023 年第三季度免疫學產品摘要 18 Zeposia:• 多發性硬化症需求增長和加州大學貢獻不斷擴大 • 繼續專注於改善處方獲取 • 根據報銷時間擴大國際市場一流的選擇性變構藥 TYK2 抑制劑第三季度全球淨銷售額同比% 100萬美元% ex-fx*% 66 美元** ** 截至 20231 年 6 月 30 日截至 20231 年 9 月 30 日累計交易量2 >2.3 萬 TRx 等價物 >3.8 萬 TRx 等值市場份額3 35-40% ~ 40% 業務來源4 •系統天真 • 有生物學經驗 • Otezla 經驗 > 40% > 30% > 25% > 40% > 30% > 25% 1.資料來源:房舍管理處內部分析;2.自發布以來的累計 TRx 等效值;3.來自BrandimPact的NBRx書面口服處方的市場份額*見 “前瞻性陳述和非公認會計準則財務信息”;**超過+100%4。第三季度 Source of Business 按比例分配了15%的未知/身份不明 • 美國銷量持續增長;本季度臨牀購買量約為3000萬美元 • CVS適應症計劃的患者轉化工作取得進展 • 推動需求以在2024年和2025年實現更廣泛的准入
2023年第三季度業績不用於產品促銷用途2023年第三季度財務業績 19 美國公認會計準則非公認會計準則數十億美元,2023年第三季度每股收益除外 2022年第三季度2022年第三季度總收入,淨額 11.0 11.2 11.2 毛利率% 77.0% 77.3% 79.8% 運營費用1 4.2 4.3 4.1 收購的 IPR&D 0.1-0.1-收購的無形資產攤銷 2.3 2.4-有效税率 9.5% 27.2% 11.6% 16.9% 攤薄後每股收益 0.93 0.75 2.00 1.99 攤薄後已發行股票(以百萬計)2,064 2,148 2,148 2,148 美國P非P*攤薄後每股收益對收購IPR&D2 (0.03) 0.02 (0.03) 0.02 1.運營費用 = MS&A 和研發 2.包括收購的IPRD和許可收入的淨影響*見 “前瞻性陳述和非公認會計準則財務信息”
2023年第三季度業績不用於產品促銷用途的平衡資本配置方法 20 *現金包括現金、現金等價物和有價債務證券 **須經董事會批准注意:由於2023年第三季度現金總額四捨五入,年初至今的運營現金可能不會增加 * 總債務約為80億美元約376億美元 • 優先考慮進一步分散投資組合並加強長期前景的機會 − 已達成收購Mirati Therapeutics的協議;計劃於2024年上半年完成 • 保持強勁的投資級信用評級業務發展資產負債表實力回報現金致股東 • 年度股息持續增長** • 機會主義股票回購——在 23 年第三季度執行了 40 億美元的 ASR 協議 − 剩餘約 20 億美元的股票授權強勁的運營現金流 3.7 美元 3.3 美元 3.0 美元 1.9 美元 4.8 美元 2022 年第三季度運營現金流 2022 年第 1 季度2023 年第 3 季度 2023 年第三季度 2023 年第三季度
2023 年第三季度業績不用於產品促銷用途 7 月(之前)10 月(修訂)7 月(之前)10 月(修訂)總收入報告利率低個位數下降沒有變化低個位數下降沒有變化不包括外匯的總收入低個位數下降沒有變化低個位數下降沒有變化 Revlimid ~55億美元~55億美元~60億美元~60億美元毛利率%〜76%沒有變化~76%沒有變化運營費用1 低個位數下降無變化低個位數下降無變化税率 ~ 16% ~ 11% ~ 17.5% ~ 15.5% 攤薄後每股收益 3.72 美元-4.02 美元 3.68 美元-3 美元.83 7.35美元-7.65美元7.50美元-7.65美元2023年修訂版指導方針 21 US GAAP* Non-GAAP* 1.運營費用 = MS&A 和研發,不包括收購的 IPR&D 和收購的無形資產的攤銷 *見 “前瞻性陳述和非 GAAP 財務信息”
2023年第三季度業績不用於產品促銷用途中期指導* 22 *請參閲 “前瞻性陳述和非公認會計準則財務信息” 和 “百時美施貴寶公司將某些公認會計準則細列項目與某些非公認會計準則細列項目的對賬” 1.按風險調整後的固定匯率計算 2.主要是 I-O & Eliquis • 2020-2025 年低至中等個位數收入 CAGR1 • 2020-2025 年低兩位數收入 CAGR1 ex-rev/POM • 2020-2025 年直線品牌2 增長80億至100億美元 • 2025 年新產品組合將產生 100 億美元至 130 億美元 • 2023 年 7 月 2025 年營業利潤率將提高 40% • 重申2020-2025年的低至中等個位數收入 CAGR1 • 重申2020-2025年以來低至中等的個位數收入 • 重申2020-2025年以來低至中等的個位數收入 2025 • 重申2020-2025年直線品牌2將增長80億至100億美元 • 2026年調整至新產品組合收入超過100億美元 • 調整運營 CAGR1到2023年10月,利潤率目標將保持在37%以上
喬瓦尼·卡福裏奧,醫學博士董事會主席、首席執行官克里斯·博爾納、博士執行副總裁、首席運營官、首席執行官大衞·埃爾金斯執行副總裁、首席財務官薩米特·希拉瓦特、醫學博士執行副總裁、全球藥物開發首席醫療官亞當·倫科夫斯基 2023 年第三季度業績問答
2023 年第三季度業績不用於產品促銷用途 2021 年 12 月 31 日止年度 2022 年總收入 42,518 美元 46,385 美元 46,159 美元毛利 30,745 美元 36,445 美元 36,022 美元特定項目 (a) 3,300 美元 603 356 不包括特定項目毛利 34,045 378 美元 36,378 美元營銷、銷售和管理 7,661 美元 7,690 美元 7,814 美元指定項目 (a) (279 美元) (3 美元) (79 美元) 不包括特定項目的營銷、銷售和管理 7,382 美元 7,687 美元 7,787 美元 7,735 美元研究與開發 10,048 美元 10,195 美元 9,509 美元特定項目 (a) (903 美元) (903 美元) (843 美元) (308 美元) 研發不包括特定項目 9,145 美元 9,352 美元 9,201 美元營業利潤率 31% 40% 41% 特定項目 (a) 10% 3% 1% 不包括特定項目的營業利潤率 (b) 41% 43% 42% Bristol Myers Squibb 公司某些公認會計準則細列項目與某些非公認會計準則細列項目的對賬24 (a):這些非公認會計準則財務指標的解釋以及與最直接可比的公認會計準則財務指標的對賬可在我們的網站bms上查閲 .com/投資者。(b):特定項目的營業利潤率代表GAAP和非GAAP營業利潤率之間的差額(未經審計,以百萬美元計)