三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 十月一日 2022 | 9月30日 2023 | 十月一日 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造業: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德事隆航空 | $ | 1,338 | $ | 1,167 | $ | 3,849 | $ | 3,491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
貝爾 | 754 | 754 | 2,076 | 2,275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德事隆系統 | 309 | 292 | 921 | 858 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工業 | 922 | 849 | 2,880 | 2,558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德事隆航空 | 7 | 5 | 22 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,330 | 3,067 | 9,748 | 9,192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融 | 13 | 11 | 43 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | $ | 3,343 | $ | 3,078 | $ | 9,791 | $ | 9,233 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
分部利潤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造業: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德事隆航空 | $ | 160 | $ | 131 | $ | 456 | $ | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
貝爾 | 77 | 74 | 202 | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德事隆系統 | 41 | 31 | 112 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工業 | 51 | 36 | 171 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德事隆航空 | (19) | (7) | (40) | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | 265 | 901 | 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融 | 22 | 7 | 42 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部利潤 (a) | 332 | 272 | 943 | 830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司支出及其他,淨額 | (38) | (21) | (98) | (93) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支出,製造集團淨額 | (16) | (21) | (49) | (77) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIFO 庫存準備 | (26) | (13) | (86) | (42) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無形資產攤銷 | (10) | (13) | (30) | (39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
養老金和退休後收入的非服務部分,淨額 | 59 | 60 | 177 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前持續經營的收入 | 301 | 264 | 857 | 759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税支出 | (32) | (39) | (134) | (123) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持續經營的收入 | $ | 269 | $ | 225 | $ | 723 | $ | 636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
已終止的業務,扣除所得税 | — | — | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 269 | $ | 225 | $ | 723 | $ | 635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股收益: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持續經營的收入 | $ | 1.35 | $ | 1.06 | $ | 3.56 | $ | 2.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
已終止的業務,扣除所得税 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攤薄後的每股收益 | $ | 1.35 | $ | 1.06 | $ | 3.56 | $ | 2.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
攤薄後的平均已發行股數 | 199,992,000 | 213,140,000 | 203,170,000 | 216,468,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持續經營收入和攤薄後每股收益 (EPS) GAAP 與非 GAAP 的對賬: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 2022年10月1日 | 9月30日 2023 | 2022年10月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持續經營業務收入——GAAP | $ | 269 | $ | 225 | $ | 723 | $ | 636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
加:後進先出庫存準備金,扣除税款 | 20 | 10 | 65 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無形資產攤銷,扣除税款 | 8 | 11 | 23 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的持續經營收益——非公認會計準則 (a) | $ | 297 | $ | 246 | $ | 811 | $ | 698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股收益: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持續經營業務收入——GAAP | $ | 1.35 | $ | 1.06 | $ | 3.56 | $ | 2.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
加:後進先出庫存準備金,扣除税款 | 0.10 | 0.04 | 0.32 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無形資產攤銷,扣除税款 | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的持續經營收益——非公認會計準則 (a) | $ | 1.49 | $ | 1.15 | $ | 3.99 | $ | 3.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 十二月三十一日 2022 | |||||||
資產 | ||||||||
現金及等價物 | $ | 1,671 | $ | 1,963 | ||||
應收賬款,淨額 | 892 | 855 | ||||||
庫存 | 4,207 | 3,550 | ||||||
其他流動資產 | 815 | 1,033 | ||||||
不動產、廠房和設備淨額 | 2,451 | 2,523 | ||||||
善意 | 2,281 | 2,283 | ||||||
其他資產 | 3,508 | 3,422 | ||||||
為集團資產融資 | 667 | 664 | ||||||
總資產 | $ | 16,492 | $ | 16,293 | ||||
負債和股東權益 | ||||||||
長期債務的當前部分 | $ | 357 | $ | 7 | ||||
應付賬款 | 1,216 | 1,018 | ||||||
其他流動負債 | 2,814 | 2,645 | ||||||
其他負債 | 1,789 | 1,879 | ||||||
長期債務 | 2,824 | 3,175 | ||||||
融資集團負債 | 425 | 456 | ||||||
負債總額 | 9,425 | 9,180 | ||||||
股東權益總額 | 7,067 | 7,113 | ||||||
負債和股東權益總額 | $ | 16,492 | $ | 16,293 |
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 十月一日 2022 | 9月30日 2023 | 十月一日 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持續經營的收入 | $ | 252 | $ | 220 | $ | 690 | $ | 615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 99 | 96 | 292 | 287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遞延所得税和應收/應付所得税 | (16) | (48) | (77) | (126) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
養老金,淨額 | (50) | (40) | (152) | (123) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產和負債的變化: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應收賬款,淨額 | 52 | 25 | (45) | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庫存 | (106) | (107) | (659) | (353) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應付賬款 | (5) | 92 | 202 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他,淨額 | 44 | 118 | 486 | 552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的淨現金 | 270 | 356 | 737 | 945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本支出 | (79) | (78) | (224) | (192) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業收購中使用的淨現金 | (1) | (3) | (1) | (201) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業擁有的人壽保險單的淨收益 | 1 | (2) | 39 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出售不動產、廠房和設備的收益 | 4 | 3 | 4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自投資活動的淨現金 | (75) | (80) | (182) | (349) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自融資活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期債務減少 | — | — | — | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長期債務和無追索權債務的本金支付 | (2) | (2) | (5) | (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
購買德事隆普通股 | (235) | (200) | (885) | (639) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已支付的股息 | (4) | (4) | (12) | (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他籌資活動,淨額 | 35 | 5 | 61 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自融資活動的淨現金 | (206) | (201) | (841) | (650) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自持續經營業務的現金流總額 | (11) | 75 | (286) | (54) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自已終止業務的現金流總額 | — | — | (1) | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
匯率變動對現金及等價物的影響 | (13) | (22) | (5) | (49) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金及等價物的淨變動 | (24) | 53 | (292) | (105) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初的現金及等價物 | 1,695 | 1,764 | 1,963 | 1,922 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末的現金及等價物 | $ | 1,671 | $ | 1,817 | $ | 1,671 | $ | 1,817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
製造業現金流GAAP與非GAAP對賬: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 十月一日 2022 | 9月30日 2023 | 十月一日 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營活動產生的淨現金——GAAP | $ | 270 | $ | 356 | $ | 737 | $ | 945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:資本支出 | (79) | (78) | (224) | (192) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加:養老金繳款總額 | 10 | 11 | 34 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出售不動產、廠房和設備的收益 | 4 | 3 | 4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扣除養老金繳款前的製造業現金流——非公認會計準則 (a) | $ | 205 | $ | 292 | $ | 551 | $ | 810 |
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 十月一日 2022 | 9月30日 2023 | 十月一日 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持續經營的收入 | $ | 269 | $ | 225 | $ | 723 | $ | 636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 99 | 97 | 292 | 288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遞延所得税和應收/應付所得税 | (13) | (53) | (76) | (139) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
養老金,淨額 | (50) | (40) | (152) | (123) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產和負債的變化: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應收賬款,淨額 | 52 | 25 | (45) | (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庫存 | (106) | (107) | (659) | (353) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應付賬款 | (5) | 92 | 202 | 116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專屬融資應收賬款,淨額 | (17) | (6) | (32) | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他,淨額 | 29 | 115 | 465 | 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自經營活動的淨現金 | 258 | 348 | 718 | 963 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自投資活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本支出 | (79) | (78) | (224) | (192) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業收購中使用的淨現金 | (1) | (3) | (1) | (201) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業擁有的人壽保險單的淨收益 | 1 | (2) | 39 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出售不動產、廠房和設備的收益 | 4 | 3 | 4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已償還的融資應收賬款 | 7 | — | 26 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投資活動,淨額 | — | — | 2 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自投資活動的淨現金 | (68) | (80) | (154) | (284) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自融資活動的現金流: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期債務減少 | — | — | — | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長期債務和無追索權債務的本金支付 | (7) | (4) | (41) | (227) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
購買德事隆普通股 | (235) | (200) | (885) | (639) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已支付的股息 | (4) | (4) | (12) | (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他籌資活動,淨額 | 35 | 5 | 61 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自融資活動的淨現金 | (211) | (203) | (877) | (861) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自持續經營業務的現金流總額 | (21) | 65 | (313) | (182) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
來自已終止業務的現金流總額 | — | — | (1) | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
匯率變動對現金及等價物的影響 | (13) | (22) | (5) | (49) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金及等價物的淨變動 | (34) | 43 | (319) | (233) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期初的現金及等價物 | 1,750 | 1,841 | 2,035 | 2,117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末的現金及等價物 | $ | 1,716 | $ | 1,884 | $ | 1,716 | $ | 1,884 |
三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年9月30日 | 2022年10月1日 | 2023年9月30日 | 2022年10月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持續經營業務收入——GAAP | $ | 269 | $ | 225 | $ | 723 | $ | 636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
加:後進先出庫存準備金,扣除税款 | 20 | 10 | 65 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無形資產攤銷,扣除税款 | 8 | 11 | 23 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的持續經營業務收入——非公認會計準則 | $ | 297 | $ | 246 | $ | 811 | $ | 698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
每股收益: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持續經營業務收入——GAAP | $ | 1.35 | $ | 1.06 | $ | 3.56 | $ | 2.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
加:後進先出庫存準備金,扣除税款 | 0.10 | 0.04 | 0.32 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無形資產攤銷,扣除税款 | 0.04 | 0.05 | 0.11 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的持續經營業務收入——非公認會計準則 | $ | 1.49 | $ | 1.15 | $ | 3.99 | $ | 3.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 年展望 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
攤薄後每股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
持續經營業務收入——GAAP | $ | 977 | $ | 997 | $ | 4.84 | $ | 4.94 | ||||||||||||||||||||||||
加:後進先出庫存準備金,扣除税款 | 93 | 0.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
無形資產攤銷,扣除税款 | 30 | 0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的持續經營業務收入——非公認會計準則 | $ | 1,100 | — | $ | 1,120 | $ | 5.45 | — | $ | 5.55 | ||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月30日 2023 | 十月一日 2022 | 9月30日 2023 | 十月一日 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
經營活動產生的淨現金——GAAP | $ | 270 | $ | 356 | $ | 737 | $ | 945 | ||||||||||||||||||||||||||||||
減去:資本支出 | (79) | (78) | (224) | (192) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
加:養老金繳款總額 | 10 | 11 | 34 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出售不動產、廠房和設備的收益 | 4 | 3 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
扣除養老金繳款前的製造業現金流——非公認會計準則 | $ | 205 | $ | 292 | $ | 551 | $ | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023 年展望 | |||||||||||||||||
經營活動產生的淨現金——GAAP | $ | 1,250 | — | $ | 1,350 | ||||||||||||
減去:資本支出 | (400) | ||||||||||||||||
加:養老金繳款總額 | 50 | ||||||||||||||||
扣除養老金繳款前的製造業現金流——非公認會計準則 | $ | 900 | — | $ | 1,000 | ||||||||||||