First Citizens BancShares, Inc. 2023年第三季度財報電話會議 2023年10月26日

2 議程頁第一節 — 第三季度概述和業務更新 4 — 9 第二節 — 2023 年第三季度財務業績 10 — 32 財務摘要 11 — 12 收益摘要 13 淨利息收入、利潤率和利率敏感度 14 — 17 非利息收入和支出 18 — 20 資產負債表摘要 21 貸款和租賃 22 — 23 存款和融資組合 24 — 26 備抵和信貸質量趨勢 27 — 31 資本 32 第三節 — 財務展望 33 — 34 第四節 — 附錄 35 — 50 第五節 — 非公認會計準則對賬 51 — 56

3 前瞻性陳述本演示文稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”，內容涉及First Citizens BancShares, Inc.（“BancShares”）的財務狀況、經營業績、商業計劃、資產質量、未來業績和其他戰略目標。諸如 “預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“預測”、“預測”、“打算”、“計劃”、“項目”、“目標”、“設計”、“可能”、“可能”、“應該”、“將”、“潛力”、“繼續”、“目標” 或其他類似的詞語和表達方式旨在識別這些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於BancShares當前對BancShares業務、經濟和其他未來狀況的預期和假設。由於前瞻性陳述與未來的業績和事件有關，因此它們受固有風險、不確定性、環境變化和其他難以預測的風險因素的影響。許多可能的事件或因素都可能影響BancShares的未來財務業績和業績，並可能導致BancShares的實際業績、業績或成就與此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何預期業績存在重大差異。除其他外，此類風險和不確定性包括總體競爭、經濟、政治、地緣政治事件（包括烏克蘭、以色列和加沙地帶的衝突）和市場狀況，包括金融機構之間競爭壓力的變化以及與最近的銀行倒閉和其他波動相關或由此產生的影響、BancShares供應商或客户的財務成功或條件或策略的變化，包括存款、貸款和其他金融服務的需求變化、利率波動、變化在BancShares貸款或投資組合的質量或構成方面，政府監管機構的行動，包括美聯儲理事會（“美聯儲”）最近和預計的加息，對BancShares所採取行動的未來成本和收益估計的變化，BancShares維持充足資金和流動性來源的能力，美聯儲的決策對BancShares資本的潛在影響計劃、與美國或全球經濟狀況有關的不利事態發展，包括資本或金融市場的重大動盪、當前通貨膨脹環境的影響、實施和遵守現行或擬議的法律、法規和監管解釋（包括機構間監管資本擬議規則）的影響，以及此類法律、法規和監管解釋可能發生變化的風險、資本和人員的可用性，以及未能實現BancShares先前收購交易（包括先前完成的收購交易）的預期收益聯邦存款保險公司協助與北卡羅來納州硅谷橋銀行進行的交易（“SVB收購”）以及先前與CIT Group Inc. 完成的交易（“CIT”），收購風險包括（1）與客户、供應商或員工關係的交易中斷，（2）與交易相關的成本、費用、支出和收費金額可能高於預期，包括意外或未知因素、事件或負債或增加監管合規義務或監督，(3) 聲譽風險和雙方客户對交易的反應，（4）交易的成本節省和任何收入協同效應可能無法實現或需要比預期更長的時間才能實現的風險，（5）在完成業務整合方面遇到的困難，（6）在交易後留住客户的能力以及（7）調整BancShares對收購SVB的估計購買會計影響。除非適用的法律或法規要求，否則BancShares不承擔任何更新前瞻性陳述或公開宣佈為反映未來事件或發展而對本文中包含的任何前瞻性陳述進行任何修訂的結果的義務。可能影響前瞻性陳述的其他因素可以在BancShares截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告、截至2023年3月31日、2023年6月30日的10-Q表季度報告以及向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的其他文件中找到。非公認會計準則指標本演示文稿中的某些指標是 “非公認會計準則”，這意味着它們不是按照美國公認的會計原則列報的，也沒有編入目前適用於BancShares的美國銀行監管中。BancShares認為，將非公認會計準則財務指標與GAAP財務信息結合起來進行審查，可以為投資者、分析師和管理層提供其經營業績和財務狀況的透明度或評估其財務狀況的替代手段。本演示文稿中提及 “調整後” 的某些財務業績不包括值得注意的項目。調整後的財務指標是非公認會計準則。有關非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的第五節。在某些情況下，對前期合併財務報表中報告的金額進行了重新分類，以符合當前財務報表的列報方式。這種重新分類對先前報告的股東權益或淨收入沒有影響。我們用來在各細分市場之間分配項目的方法是動態的，可能會定期更新，以反映支出基礎分配驅動因素的增強、細分市場風險狀況的變化或組織結構的變化。因此，財務業績可能會定期修訂，以反映這些改進。重要通知

第三季度概述和業務更新第一部分

5 2023年第三季度快照First Citizens繼續表現強勁，這表明規模擴大和多元化產品為特許經營權帶來的好處。主要成就：■ 在強勁的收入增長和持續嚴格的支出管理的推動下，實現了正的運營槓桿率。■ 在收購SVB的好處以及更高的收益資產餘額和收益率的推動下，實現了穩健的淨利息收入增長。■ 在直接銀行渠道的推動下，存款持續增長進一步鞏固了我們的流動性狀況。■ 資本狀況保持強勁。財務摘要：調整後每股收益 (1) 55.92美元調整後的投資回報率/投資回報率 (1) 16.77%/1.55% NIM 4.07% 調整後的效率比率 (1) 46.04% CET1比率 13.23% 存款增長 (2) 14.2% (1) 非公認會計準則指標。有關值得注意的項目細節以及非公認會計準則與公認會計準則指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的非公認會計準則第五節。(2) 存款增長百分比按年計算。

6 ◦ 更新了資本計劃和綜合流動性監測，將SVB包括在內。◦ 作為合併組織提交了初步監管報告。◦ 鑑於規模和複雜性的增加，確定了重點領域。支持這些重點領域的活動仍在按計劃進行。大型銀行計劃（監管準備）關鍵活動 1 2 3保持並提高市場地位作為創新經濟中重要合作伙伴與我們的客户羣建立信任並抵禦競爭留住關鍵人才並優化員工隊伍以推動收入增長整合優先事項 ▪ 開展強有力的客户外聯計劃以穩定存款。▪ 在SVB成立領導團隊並設定最初的戰略優先事項。▪ 穩定關鍵人才並開始優化員工隊伍。Stabilition Strategic Assessement ▪ 完成了第一輪業務部門戰略評估。▪ 制定了關鍵的整合計劃。▪ 作為合併後的公司完成了最初的戰略規劃週期。▪ 根據戰略評估的結果制定了詳細的整合計劃。▪ 繼續專注於支持創新經濟。▪ 啟動了傳統的 SVB Private 轉型。▪ 成本節約計劃繼續取得進展。整合已基本完成正在進行中保持良好的風險管理實踐完成 SVB 整合計劃繼續取得進展

7 個戰略優先事項發展核心業務線 • 分配資本和投資，以發展回報和機會最高的業務線。着眼於未來擴大人才規模 • 吸引、留住和發展符合我們長期方向和文化的員工，同時擴大規模以實現持續增長。優化資本和核心資金 • 通過增加較低成本的存款來繼續優化核心融資。• 利用創新來促進增長，擴大收入機會並降低交付成本，同時為未來奠定基礎。有效管理風險 • 繼續在我們確定的風險偏好範圍內管理風險。• 調整風險管理活動，以支持我們向大型金融機構框架的轉變。保持積極的運營槓桿率 • 確定在收購協同效應目標之外增加收入和控制成本的領域。通過收購 SVB 創造價值 • 保持創新經濟重要合作伙伴的地位。• 繼續重建與傳統 SVB 客户羣的信任。• 專注於留住傳統 SVB 人才並推動收入增長。• 利用互補的能力和文化屬性，在客户的整個生命週期中使我們的價值主張脱穎而出。

8 First Citizens致力於SVB和創新經濟我們仍然完全致力於為我們的客户和創新經濟提供支持，並且完全有能力幫助應對這些充滿挑戰的市場條件。致力於創新經濟 ▪ 我們在全國範圍內發起了一項新的廣告活動 “是的，SVB”，旨在提高人們對SVB的持續存在、持續的承諾、經驗豐富的團隊和領導地位的認識，幫助投資者和創新者擴大規模並取得成功。▪ 我們繼續投資SVB業務，這是一個在線數字銀行平臺 “SVB Go” 的發佈，旨在通過促進更輕鬆的互動來滿足客户的需求。Trusted partner ▪ 40年來，我們一直是創新客户值得信賴的合作伙伴，為公司和投資者提供銀行服務、債務融資解決方案和行業合作伙伴關係。▪ 我們的合作伙伴關係不僅限於我們廣泛的產品範圍，還包括基於我們豐富經驗的一系列無形知識，這些知識對成功的創新公司至關重要。▪ 我們促進與客户的堅定夥伴關係，以促進更好的結果。市場狀況 ▪ 由於動態的宏觀經濟環境導致客户持續的現金消耗和風險投資的下降，創新經濟的籌款活動仍然低迷。▪ 風險投資仍然高漲，但短期內資本部署可能會保持緩慢。▪ 2023年資本市場持續動盪，導致退出價值下降，導致許多公司推遲公開募股。強勁、有彈性的市場 ▪ 我們對創新經濟的長期增長機會仍然充滿信心。▪ 我們認為，與過去的週期相比，今天的創新經濟更有能力抵禦衰退。▪ 正如我們在之前的退出市場放緩（包括2000年代初、全球金融危機、2016年初和2022年）中所看到的那樣，隨着風險投資/私募股權公司歷來跳入低迷的私營公司估值，經濟放緩期通常持續12-18個月。

9 種頂級財富產品和服務新英格蘭中大西洋紐約喬治亞州佛羅裏達州南加州北加州山區各州 (AWA) 德克薩斯州卡羅來納州和弗吉尼亞州現金管理：• 存款產品和服務 • 固定收益解決方案 • 網上銀行 • 個性化銀行服務貸款解決方案：• 抵押貸款 • 房屋淨值貸款 • 營運資金 • 淨資產價值貸款 • 過橋貸款 • 專業貸款個人信託：• 遺產規劃/代際轉型 • 投資管理 • 税收規劃• 信託服務 • 信託與遺產管理 • 家族辦公室服務機構信託：• 投資管理 • 退休計劃 • 慈善服務 • 託管服務 • 託管服務經紀交易商/RIA：• 基於目標的財務規劃 • 投資管理 • 保護/風險管理增長機會領域：• 家族和實體的財務規劃以及慈善和慈善服務 • 多代轉移 • 資產保護財富管理調整與協同效應為協調而制定了新的領導結構SVB Private加入我們的財富管理組織，以改善協調並增強我們對創建一流私人銀行和財富業務的承諾。互補組合：• 地理足跡和產品之間的協同效應提高了這兩個傳統組織的熟練程度和服務機會 Legacy FCB Legacy SVB 根據與 Hope 的討論以及與 Wealth 的內容進行了審查

2023 年第三季度財務業績第二節

11 23 年第三季度財務業績——要點年初至今 3 月 23 日 12 月 22 日 3 月 22 日 3 月 23 日 12 月 23 日每股收益 16.67 美元 20.94 美元 20.94 美元 20.77 美元 12.77 美元 12.82 美元 67.88 美元 51.88 美元 ROTCE 11.05% 13.89% 12.49% 13.49% 13.47% 10.96% 11.63% 12.78% 12.36% ROTCE 11.84% 11.84% 12.36% ROTCE 11.84% 70% 14.71% 13.17% 14.20% 12.72% 11.78% 13.50% 14.12% 13.60% ROA 0.93% 1.15% 1.16% 1.24% 1.20% 1.01% 1.15% 1.33% 1.10% PPNR ROA 1.70% 1.81% 1.72% 1.86% 1.33% 1.72% 1.86% 1.84% 1.41% 1.11% NIM 3.36% 3.36% 3.40% 3.40% 2.56% 2.56% 3.14% 3.14% 2.55% 2.55% 淨扣賬率 0.14% 0.14% 0.10% 0.10% 0.04% 0.04% 0.12% 0.12% 0.12% 0.08% 0.08% 效率比 61.74% 54.08% 61.91% 53.32% 65.40% 62.51% 60.50% 56.40% 64.43% 64.34% 已報告調整後（非 GAAP）已調整後（非 GAAP）已報告（非 GAAP）調整後（非 GAAP）) 報告調整後（非公認會計準則）報告調整後（非公認會計準則）經調整後（非公認會計準則）每股收益、投資回報率和投資回報率表現強勁。1 穩健的淨利息收入和NIM表現.2 私募股權/風險投資活動持續低迷仍然是SVB板塊貸款和存款增長的不利因素。6 淨額受總辦公室和創新投資組合持續不利因素的推動，本季度扣款增加。7 在直接銀行渠道的推動下，存款增長勢頭持續。5 PPNR的又一個季度增長導致效率比率進一步提高。3 普通銀行和商業銀行板塊的貸款增長強勁。4 與辦公相關的CRE敞口仍然有限，CRE相關的儲備金繼續增加。8 由於強勁，在資本和流動性方面保持了強勁的資產負債表狀況收益和存款增長。9繼續實施、審查和制定大型銀行計劃的計劃和擬議的監管變革。10

12 季度迄今為止 9 月 23 日 6 月 23 日 9 月 22 日每股收益 50.67 美元 55.92 美元 45.87 美元 52.60 美元 19.25 美元收益率 15.77% 16.77% 14.35% 16.46% 12.49% ROTCE 15.76 17.39 17.10 13.10 13.17 14.20 ROA 1.41 1.49 1.24 PPNR ROA 2.48 2.34 1.72 1.24 PPNR ROA 2.48 2.34 1.72 1.86 NIM 4.07 4.10 4.10 3.42 3.42 淨扣賬率 0.53 0.53 0.47 0.47 0.10 0.10 0.10 效率比率 54.34 46.04 60.06 49.65 61.91 53.32 報告調整後（非 GAAP）報告調整後（非 GAAP）報告調整後（非 GAAP）23 年第三季度財務摘要年初至今 3 月 23 日 3 月 22 日 3 月 23 日 12 月 23 日21 每股收益 16.67 美元 20.94 美元 20.77 美元 12.09 美元 12.82 美元 67.40 美元 77.24 美元 53.88 美元 51.88 美元收益率 11.05% 13.89% 12.49% 13.49% 11.63% 11.63% 12.78% 12.84% 12.36% ROTCE 11.70% 14.71% 13.17% 14.20% 12.72% 11.78% 13.50% 14.12% 13.60% ROA 0.93% 1.15% 1.16% 1.24% 1.20% 1.09% 1.01% 1.15% 1.33% 1.10% PPNR ROA 1.70% 1.81% 1.72% 1.86% 1.33% 1.17% 1.84% 1.64% 1.64% 1.11% NIM 3.36% 3.36% 3.40% 2.56% 3.14% 3.14% 3.14% 14% 2.55% 2.55% 淨扣賬率 0.14% 0.14% 0.10% 0.10% 0.04% 0.04% 0.12% 0.12% 0.12% 0.08% 0。08% 效率比率 61.74% 54.08% 61.91% 53.32% 65.40% 62.51% 60.50% 56.40% 64.43% 64.34% 報告調整後（非公認會計準則）報告調整後（非公認會計準則）報告調整後（非公認會計準則）報告調整後（非公認會計準則）報告調整後（非公認會計準則）附註——調整後的比率不包括值得注意的項目。有關值得注意的項目細節以及非公認會計準則與公認會計準則指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的非公認會計準則第五節。

13 報告增長（減少）第 23 季度第 2 季度第 22 季度第 23 季度第 23 季度第 22 季度淨利息收入 1,990 美元 1,961 美元 1,961 美元 795 美元 29 1.5% 1,195 150.4% 非利息收入 615 658 433 (43) (6.6) 182 42.2 淨收入 2,605 2,619 1,228 (14) (0.5) 1,377 112.1 非利息支出 1,377 112.1 非利息支出 1,377 112.1 416 1,572 760 (156) (10.0) 656 86.4 撥備前淨收入 1,189 1,047 468 142 13.6 721 154.1 信用損失準備金 192 151 60 41 27.3 132 226.2 所得税前收入 997 896 408 10.4 11.4 589 144.2 所得税 245 214 93 31 14.8 152 162.6 淨收入 752 682 315 70 10.3 437 138.7 優先收入股票分紅 15 15 12 0 3.8 3 24.9 普通股股東可獲得的淨收入 737 美元 667 美元 303 美元 70 10.5% 434 10.5% 434 美元 143.3% 值得注意的項目調整23年第三季度非利息收入美元 (147) 美元 (196) 美元 (145) 非利息支出 (284) (370) (183) 信用損失準備金 3 1 — 所得税 58 75 15 調整後（非 GA4）（370）（183）信用損失準備金 3 1 — 所得税 58 75 15 調整後（非 GAA）AP) 增加（減少）第二季度第二季度第 22 季度第 23 季度第 23 季度第 23 季度%%% 淨利息收入 1,990 美元 1,961 美元 795 美元 29 1.5% 1,195 150.4% 1,195 150.4% 非利息收入 468 462 288 6 1.3 180 62.4 淨收入 2,458 2,423 1,083 35 1.4 1,375 127.0 非利息支出，132 1,202 577 (70) (5.9) 555 96.0 撥備前淨收入 1,326 1,221 506 105 8.6 820 162.1 信用損失準備金 195 152 60 43 28.5 135 230.8 所得税前收入 1,131 1,069 446 62 5.9 685 153.4 所得税 303 289 108 14 4.9 195 181.6 淨收入 828 780 338 490 144.4 優先股分紅 15 15 12 0 3.8 3 24.9 普通股股東可獲得的淨收益 813 美元 765 美元 326 美元 48 6.3% 487 美元 148.9% 季度迄今收益摘要（百萬美元）注 — 調整後的金額不包括值得注意的項目。有關值得注意的項目細節以及非公認會計準則與公認會計準則指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的非公認會計準則第五節。

14 795 美元 802 850 美元 1,961 美元 1,990 美元 3.42% 3.39% 3.41% 4.10% NII NIM 2022 年第 3 季度第 2 季度第二季度第 23 季度 2,441 美元 2,946 美元 2.55% 年初至今 12 月 22 日第 3.14% 年初至今 12 月 22 日第三季度與 23 年第二季度相比 23 年第 2 季度淨利息收入增長了 2900 萬美元，部分被利息收入增加了 1.57 億美元，部分被抵消利息支出增加了1.28億美元。淨利息收入的變化主要是由於：貸款增加導致貸款利息收入增加7300萬美元（3200萬美元）和收益率提高，但被較低的平均餘額部分抵消；由於平均餘額和收益率的提高，投資證券的利息收入增加了6000萬美元；由於收益率提高，隔夜投資的利息收入增加了2400萬美元，以及主要到期借款成本減少了6,600萬美元還清了FHLB的借款，支付了較低的利率；部分被194美元抵消由於存款增長和更高的利率，存款的利息支出增加了百萬美元。NIM收縮了3個基點，從4.10％降至4.07％。請參閲以下頁面，瞭解 23 年第 2 季度至 23 年第三季度之間的 NIM 展期。由於利息收入增加了4.83億美元和利息支出減少了2,200萬美元，2022年12月至今的淨利息收入與2021年12月的年初至今相比增加了5.05億美元。淨利息收入的變化主要歸因於以下幾點：由於收益率提高和增長，貸款利息收入增加了2.56億美元，但被較低的小企業管理局-PPP利息和費用收入以及較低的增量收入所抵消；• 由於收益率和平均餘額的提高，投資證券的利息收入增加了1.38億美元；• 由於利率和平均餘額降低，利息收入增加了8,900萬美元在隔夜投資中，儘管平均餘額較低，但收益率仍較高；部分但由於支付的利率上升，存款利息支出增加了9,600萬美元，抵消了這一點。NIM從2.55％增長到3.14％。5.05億美元和59個基點亮點23年第三季度2900萬美元和（-3個基點）與22年第三季度相比，淨利息收入增加了12億美元，這是由於利息收入增加了22億美元，部分被利息支出增加10億美元所抵消。淨利息收入的變化主要是由於以下原因：由於收購SVB、貸款收益率提高以及普通銀行和商業銀行的貸款增長，貸款利息收入增加了16億美元，這是由於收購SVB導致的平均餘額增加和貸款增量增加（2.63億美元），隔夜投資的利息增加了4.73億美元，部分原因是收購SVB導致收益率提高和平均餘額增加；由平均值較高導致存款利息支出增加6.91億美元所抵消餘額來自收購 SVB、存款增長和更高的支付利率，以及借款利息支出增加3.18億美元，這主要是由於與收購SVB相關的購買資金票據。NIM上漲了65個基點，從3.42％上漲至4.07％。有關2022年第三季度至23季度之間NIM的展期，請參閲以下頁面。淨利息收入和利潤 (NIM)（百萬美元）

15 3.42% 1.30% 0.76% 0.44% (1.29)% (0.36)% (0.20)% 4.07% 2022 年第三季度投資貸款收益率和 FFS 購買會計存款利率融資組合債務利率 23 年第三季度至 23 年第三季度（+65 個基點）NIM Rollforward 4.10% 0.12% 0.11% 0.05% 0.05% 0.05% 0.03% (0.24)% (0.13)% (0.13)% (0.13)% NIM Rollforward 4.10% 0.12% 0.11% 0.05% 0.05% 0.05% (0.24)% (0.13)% (0.13)% (0.13)% (0.13)% (12)% 4.07% 23年第二季度投資收益率和FFS債務量貸款收益率購買會計債務利率投資和FFS交易量存款利率存款量23年第三季度至3季度貸款量（-3個基點）(1) (1) 包括2023年3月27日至2023年3月31日期間的購買會計影響。(1) FFS代表聯邦基金已售出。(1)

16 23 年第三季度利率敏感度亮點 ◦ 持續的資產敏感利率風險狀況。收購SVB後，資產敏感度有所提高，這主要是由於：◦ 用於管理收購投資組合和業務的流動性風險的現金餘額增加、固定利率購買資金票據的增加、負債期限延長（截至2023年9月30日約為360億美元）以及主要與浮動利率指數掛鈎的貸款增加（截至2023年9月30日約為570億美元）。◦ 預計未來12個月淨利息收入將增長9.2％ 收益率曲線立即出現+100個基點的平行移動（衝擊），並上漲4.4％逐漸變動（上升）為+100個基點。◦ 預計收益率曲線中立即出現-100個基點的平行移動（衝擊），淨利息收入將在未來12個月內下降9.4％，而在-100個基點的逐漸移動（上升）中下降4.5％。◦ 存款測試版的建模值約為35％-40％。實際的beta將取決於流動性需求、收購存款的行為、存款組合和整體競爭水平。我們的貸款中約有65-70％是浮動的，主要與Prime、SOFR和LIBOR掛鈎。◦ 我們的投資組合期限約為3.1年，有助於降低利率環境下的收益風險。(18.9)% (9.4)% (2.3)% 2.3% 9.2% 18.3% (9.0)% (4.5))% (1.1)% 1.1% 4.4% 8.8% Shock Ramp Down 200 向下 100 向下 25 向上 25 向上 100 向上 200 (25.0)% (20.0)% (15.0)% (10.0)% (5.0)% 0.0% 5.0% 10.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 説明性影響到 NII & NIM 第 4 季度第 24 季度第 24 季度第 24 季度（百萬美元）NII NIM NII NII NII NII NIM NII NIM 衝擊 162 0.32% 182 0.36 美元 174 0.34% 171 0.33% +100 基點斜坡 13 0.03 60 0.12 106 0.21 154 0.30 -100 基點斜坡 (13) (0.03) (60)) (0.12) (107) (0.21) (155) (0.30) -100 個基點衝擊 (164) (0.32) (185) (0.36) (178) (0.36) (178) (0.35) (176) (0.34) (1) 淨利息收入和保證金率敏感度注 — 以上信息是使用靜態資產負債表和遠期掉期曲線代替淨利息收入和淨利率變化的説明性示例結局九月的。實際結果可能與上述有所不同。(1) 由於實際結果與建模預期不同，對NII和NIM的影響可能會發生變化。

17 歷史和預測的累積存款測試版亮點 • 隨着我們繼續增加直接銀行的存款以及利率在更長的時間內保持較高的水平，預計累計存款貝塔值將繼續增加，終端貝塔約為43％。實際的beta將取決於流動性需求、收購存款的行為、存款組合和整體競爭水平。• 作為我們流動性管理活動的一部分，中/高貝塔類別的同比增長主要是由直接銀行的餘額增長所推動的。• 中/高beta類別：Direct Bank和SVB貨幣市場、儲蓄和定期存款賬户的beta值大於30％。◦ 分行網絡貨幣市場賬户和社區協會的beta值為10％至30％ 使用利息和貨幣市場賬户進行銀行支票。• 測試版較低類別：0 至 10% 的非計息存款總額以及使用利息和儲蓄賬户的分行網絡支票的貝塔值。59% 56% 58% 54% 43% 41% 44% 46% 57% 中等/更高貝塔類別較低的測試版類別低於 22 年第 4 季度第 22 季度第 2 季度第 23 季度第 3 季度 14% 23% 23% 30% 37% 40% 43% 42% 實際累積測試版預計第四季度累計測試版預計第 22 季度第 23 季度 23 24 年第 4 季度第 24 季度實際預測終端測試版 124 個基點 168 個基點 212 個基點存款支付的利率 78 個基點

18 433 429 658 615 美元 288 290 美元 309 462 468 美元 145 美元 139 美元 139 美元 135 美元 12 2022 年第三季度第 2 季度第 12 季度第 2 季度第 23 季度第 295 美元 23 年第 135 美元 SVB 捐款 1,940 美元 2,136 996 美元 1,141 美元 944 美元年初至今 12 月 22 日第三季度對比 23 年第二季度非利息收入減少了 4300 萬美元。調整後的非利息收入 (1) 增加了600萬美元。重要組成部分包括：由於利用率提高和租賃費率提高，經營租賃設備的總租金收入增加了1100萬美元，費用收入和其他服務費用增加了200萬美元；部分被不同賬户之間其他非利息收入差額減少300萬美元、SVB管理資產減少導致財富管理費減少200萬美元以及購買量減少導致商業服務減少200萬美元所抵消。值得注意的項目減少了4,900萬美元。重要組成部分包括：對收購收益的調整減少了4300萬美元，由於戰略性退出收購的SVB市政債券組合，出售投資證券的已實現虧損增加了1200萬美元，以及有價股票證券的不利公允價值調整減少了900萬美元。YTD22 與 YTD21 相比，非利息收入增加了1.96億美元。變化的重要組成部分是：◦ 由於與關聯季度相同的原因，經營租賃的租金收入增加了9100萬美元。運營租賃設備支出下降了1600萬美元，調整後的租金收入增加了1.07億美元。◦ 由於交易量增加和費用收入增加，持卡人服務收入淨增加1500萬美元，其他服務費用增加了1400萬美元，這主要是由於資本市場和投資組合服務費的增加。◦ 由於經紀交易的增加和管理的資產增加，財富管理服務增加了1300萬美元。◦ 其他非利息收入增加了6300萬美元，分佈在各個細列項目中，包括a 3100 萬低價購買收益，但部分被投資收益下降1.47億美元以及資產和貸款銷售收益下降1.88億美元所抵消。亮點非利息收入（百萬美元）核心：### 與2022年第三季度相比，### 增長非利息收入增加了1.82億美元。調整後的非利息收入 (1) 增加了1.8億美元，這主要是由於收購SVB的影響。重要組成部分包括：◦ 主要在SVB細分市場管理資產負債表外客户資金所賺取的客户投資費用增加了5200萬美元，國際費用增加了3100萬美元，主要是SVB領域的外匯費用，◦ 費用收入和其他服務費用增加了2900萬美元，存款服務費增加了2,300萬美元，以及由於利用率提高和租賃費率的提高，經營租賃設備的租金收入增加了2200萬美元。值得注意的物品增加了200萬美元。重要組成部分包括：◦ 收購收益調整增加1200萬美元，租賃設備銷售收益增加800萬美元，經營租賃租金收入增加700萬美元；部分被其他非利息收入減少1300萬美元以及出售投資證券的已實現虧損增加1200萬美元所抵消。(1) 調整後的金額不包括值得注意的項目。有關值得注意的項目詳情以及非公認會計準則與公認會計準則指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的非公認會計準則第五節。(2) 不包括單獨細分的收購收益。10,259美元經調整後（非公認會計準則）(1) 值得注意的項目 (2) 收購收益9,824美元145美元——值得注意的項目總額147美元——調整後總額468美元——調整後總額（非公認會計準則）(1) 9,950 個值得注意的項目總數 196 美元值得注意的項目總數 147 美元值得注意的項目總數

19 值得注意的項目 760 760 855 1,572 1,472 1,416 美元 577 590 677 1,202 美元 1,132 美元 183 美元 170 美元 178 370 美元 222 年第二季度第 22 季度第 22 季度第二季度亮點 23 年第三季度與 22 年第三季度相比 22 年第三季度非利息支出增加了6.56億美元。調整後的非利息支出 (1) 增加了5.55億美元，這主要是由於收購SVB的影響。重要組成部分包括：◦ 工資和福利增加了3.74億美元，設備支出增加了6200萬美元，各賬户之間的其他非利息支出差額增加了3200萬美元，以及第三方手續費增加了2700萬美元。值得注意的項目增加了1.01億美元。重要組成部分包括：收購相關費用增加了8,800萬美元，無形資產攤銷增加了1200萬美元。調整後的效率比率 (1) 從53.32％提高到46.04％。23第三季度與23年第二季度相比，非利息支出減少了1.56億美元。調整後的非利息支出 (1) 減少了7,000萬美元。重要組成部分包括：• 工資和福利減少了4,800萬美元，設備支出減少了1,600萬美元，營銷成本減少了1,600萬美元，這主要是由於直接銀行的營銷減少；部分被聯邦存款保險公司保險費用增加1400萬美元所抵消。值得注意的項目減少了8,600萬美元。重要組成部分包括：◦ 收購相關費用減少8,400萬美元。調整後的效率比 (1) 從 49.65% 提高到 46.04%。YTD22 與 YTD21 相比，非利息支出增加了2.52億美元。變化的重要組成部分是：◦ 與合併相關的支出增加了1.94億美元。◦ 由於與合併相關的成本、工資增長、基於收入的激勵措施和臨時人員成本，工資和福利支出增加了5300萬美元，部分被淨裁員所抵消。◦ 由於與季度增長相同的原因，營銷成本增加了2,300萬美元。◦ 第三方處理費用增加了1400萬美元，其他運營費用增加了1400萬美元；◦ 部分被1,800萬美元所抵消；◦ 部分抵消了1,800萬美元聯邦存款保險公司保險減少了百萬美元保費，運營租賃費用減少了1,600萬美元，專業費用減少了1200萬美元。效率比從 64.43% 提高到 60.50%。調整後的效率比率從64.34％提高到56.40％，調整後的淨收入增長了19％，調整後的非利息支出增長了4％。非利息支出（百萬美元）2,823美元3,075美元 2,212美元 2,305 611美元年初至今12月21日至今12月22日調整後（非公認會計準則）（1）（1）調整後的非利息支出和調整後的效率比率為非公認會計準則，不包括值得注意的項目。有關值得注意的項目細節以及非公認會計準則與公認會計準則指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的非公認會計準則第五節。

20 64% 10% 6% 20% 人事（727 美元）設備（117 美元）淨佔用率（65 美元）其他費用（223 美元）22% 15% 11% 11% 11% 9% 7% 6% 5% 3% 調整後的運營租賃設備租金收入（102 美元）費用收入和其他服務費（70 美元）持卡人和商業服務，淨額（53 美元）客户投資費用（52 美元）財富管理服務（49 美元）存款賬户服務費（49 美元）44) 國際費用（34美元）其他收入（30美元）保理佣金（21美元）保險佣金（13美元）調整後的非利息收入（非公認會計準則）調整後的非利息支出（非公認會計準則）23年第三季度調整後的非利息支出（非公認會計準則）非利息收入和支出構成（百萬美元）注——調整後的非利息收入和調整後的非利息支出均為非公認會計準則，不包括值得注意的項目。有關值得注意的項目細節以及非公認會計準則與公認會計準則指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的非公認會計準則第五節。

21 21 23 年第三季度比 23 年第二季度增加（減少）(1) 23 年第三季度與 22 年第三季度相比 (1) 精選期末餘額 23 年第 3 季度末餘額 22 年第 23 季度 $%%% 銀行存款 36,704 美元 37,846 美元 6,172 美元 (1,142) (12.0)% 30,532 494.6% 投資證券 26,818 22,171 18,841 647 83.2 7,977 42.3 貸款和租賃 133,202 133,015 69,790 187 0.6 63,412 90.9 經營租賃設備，淨額 (2) 8,661 8,531 7,984 130 6.0 677 8.5 存款 146,553 57,553 57,069 14.2 58,680 67.0 非計息存款 43,141 44,547 26,587 (1,587 406) (12.5) 16,554 62.3 借款 37,712 40,139 8,343 (2,427)) (24.0) 29,369 352.0 有形普通股股東權益（非公認會計準則）(3) 18,833 18,197 8,461 636 13.9 10,372 122.6 普通股股東權益 19,508 18,890 8,952 618 13.0 10,556 117.9 股東權益總額 20,389 19,771 9,833 618 12.4 10,556 10,556 107.4 增加（減少）關鍵指標23年第三季度第二季度2023年第三季度對比23年第三季度對比23年第三季度普通股一級股本（CET1）資本比率 13.23% 13.38% 10.37% (0.15)% 2.86% 每股普通股賬面價值1,343.52美元 1,300.93美元 597.75 美元 42.59 美元 745.77 美元（非公認會計準則）(3 1,) 297.00 1,253.20 564.97 43.80732.03 有形資本兑有形資產（非公認會計準則）(3) 8.84% 8.71% 7.78% 0.13% 1.06% 貸款存款比率 91.09 94.23 79.71 (3.14) 11.38 全部佔貸款和租賃總額 1.26 1.23 1.26 0.03 — 無息存款佔存款總額 29.50 31.56 30.37 (2.06) (0.87) 流動資產總額（可用現金）+ HQLS) 57,019 美元 53,421 美元 19,161 美元 3,598 美元 37,858 美元流動性總額（流動資產和或有來源）145,633 139,447 30,865 6,186 114,768 總流動性/未投保存款 (4) 277.00% 263.65% 111.54% 13.35% 165.46% 資產負債表摘要 ($以百萬計，每股數據除外）(1) 百分比變動按年計算，使用未四捨五入的數字計算。(2) 運營租賃設備，淨額包括79億美元的鐵路資產。(3) 有關非公認會計準則與公認會計準則指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的非公認會計準則第五節。(4) 截至2013年9月30日，公共基金總額為36億美元，其中34億美元被視為未投保監管報告目的。但是，這些存款是抵押的，並作為上述保險總額計算的一部分。

22 69,790 美元 70,781 美元 133,088 美元 133,0202 美元 41,693 43,693 43,632 43,632 44,978 46,078 美元 28,097 美元 27,569 美元 28,569 美元 29,234 美元 66,171 美元 58,803 美元 56,864 美元第二季度通用銀行商業銀行 SVB 貸款收益率第二季度第三季度第一季度 23 23 年第二季度第三季度亮點 23 年第三季度比 23 年第二季度相比 • 貸款總額增加了1.87億美元，這主要是由於普通銀行板塊增長11億美元和商業銀行板塊增長10億美元，但部分被與全球基金銀行相關的SVB板塊下降19億美元所抵消。• 普通銀行增長11億美元（按年計算為9.7％）主要由商業貸款和商業貸款推動，而鑑於我們許多垂直行業的強勁表現和季節性保理量，商業銀行的10億美元（按年計算為14.3％）的增長基礎廣泛。23年第三季度與2022年第三季度相比，貸款總額增加了634億美元 • 截至2023年9月30日，SVB的收購貢獻了569億美元的貸款。• 普通銀行貸款增長了44億美元（10.5％），這主要是由於收購了SVB，截至2023年9月30日，它貢獻了569億美元的貸款。• 普通銀行貸款增長了44億美元（10.5％）商業、商業和抵押貸款。• 由於許多貸款的增長，商業銀行的貸款增長了22億美元（7.8％）我們的垂直行業、中間市場銀行和設備融資。貸款和租賃（百萬美元）注 — 商業銀行包括少量鐵路貸款（所有時期均少於1億美元）。鐵路運營租賃資產不包含在貸款總額中。7.07% 5.59% 5.14% 4.63% 7.29% 10.1%

23 12% 5% 4% 2% 24% 7% 21% 11% 7% 4% 商業融資（15.9 美元）房地產融資（6.0 美元）設備融資（5.6 美元）商業服務——保理（2.7 美元）分行網絡與財富（32.1 美元）抵押貸款（10.0 美元）其他（4.0 美元）全球基金銀行（27.5 美元）科技與醫療銀行（14.4 美元）私人銀行（9.6 美元）其他（5.3 美元）24% 21% 21% 12% 11% 7% 7% 4% 商業抵押貸款（32.2 美元）商業和工業（28.5 美元）全球基金銀行（27.5 美元）1-4 家庭住宅（16.2 美元）創新貸款（14.4 美元）私人銀行（9.6 美元）其他（4.8 美元）類型細分市場 23 年第三季度貸款和租賃構成（百萬美元）注——鐵路運營租賃資產不包括在貸款總額中。商業銀行業務板塊包括商業融資、房地產融資、設備融資和商業服務（保理）。普通銀行業務板塊包括分行網絡與財富、抵押貸款、間接消費者、社區協會銀行和其他普通銀行。SVB板塊包括全球基金銀行、科技與生命科學/醫療保健、私人銀行和CRE。商業銀行：一般銀行：SVB：

24 87,553 89,408 美元 140,050 美元 141,164 美元 146,233 美元 60,966 美元 64,486 66,686 美元 77,133 83,608 美元 26,587 美元 24,922 美元 24,105 美元 23,171 22,655 美元 18,715 美元 19,484 美元 19,484 美元 30,544 美元 21,376 美元 20,486 第三季度 20,486 美元 22 4Q22 第一季度 23 年第 23 季度第 23 季度 168 個基點 124 個基點 78 個基點 35 個基點 212 個基點 106,263 美元 39,970 美元 40,860 美元 100,304 美元 49,791 美元 90,791 美元 90,791 美元精選存款（百萬美元）140,050 美元 66,686 美元 24,105 美元 18,715 美元 23,544 美元 SVB 計息 SVB 非利息計息非計息存款成本與23年第二季度相比 • 存款總額增長了51億美元（按年計算為14.2％），主要受64億美元的推動Direct Bank的增長，部分被SVB板塊存款減少8.9億美元所抵消，這要歸因於現金消耗和籌款活動疲軟。• 不包括直接銀行，普通銀行板塊存款減少了7.21億美元，部分被商業銀行板塊存款的3.04億美元增長所抵消。23年第三季度與2022年第三季度相比 • 存款總額增長了587億美元（67.0％），這主要是由於對SVB的收購，即400 截至2023年9月30日，存款達到10億美元，直接銀行增加了217億美元。

25 40% 24% 5% 2% 28% 分行網絡、財富及其他（58.2 美元）直接銀行（35.6 美元）社區協會銀行（7.2 美元）商業銀行（3.4 美元）企業（1.9 美元）SVB（40.0 美元）43% 29% 16% 12% 貨幣市場和儲蓄（62.6 美元）非計息需求（43.1 美元）定期存款（17.0 美元）一般銀行：商業銀行和企業銀行:類型分部3Q23存款構成（以十億美元計，平均賬户規模除外）註釋—由於四捨五入，總額可能無法計算。（1）截至23年9月30日，公共資金總額為36億美元，其中34億美元被視為考慮在內出於監管報告的目的，沒有保險。但是，這些存款是抵押的，並作為上述保險總額計算的一部分包括在內。（2）公司存款主要由經紀存款組成，這些存款彙集到一個賬户中，然後與餘額低於聯邦存款保險限額的多個客户相關聯。未投保與被保險人 (1) 64% 36% 按分部平均賬户規模劃分的投保未投保平均賬户規模和被保險人 (1) 與按分部劃分的未投保金額平均投保額% (1) 普通銀行 $101.0 B $38,256 79% 商業銀行 34 B 284,797% 企業及其他 (2) 1.9 B 7,312,500 94% 小計 106.3 億美元 40,058% SVB 40.0 B 313,741 28% 小計 40.0 美元 B 美元 313,741 美元 28% 總計 1462 億美元 52,599 美元 64% SVB: (1)

26 0.66% 1.35% 1.94% 2.99% 3.19% 0.50% 1.12% 1.73% 2.56% 3.02% 3.02% 0.35% 0.78% 1.24% 1.68% 2.12% 計息負債成本存款成本第二季度2022年第二季度23年第二季度 0.00% 0.40% 0.80% 1.60% 2.00% 2.40% 2.80% 3.20% 其他來源流動性類別百萬美元 FHLB 9,218 FRB 4,203 信貸額度 100 總計 13,521 美元季度——期末餘額變動 23 年第三季度第 23 季度第 2 季度第 22 季度關聯季度上一季度存款總額 146,233 美元 79.5% 141,164 美元 77.9% 140,050 美元 75.2 美元 89,408 93.1% 87,553 美元91.3% 5,069 美元 58,680 美元根據客户回購協議出售的證券 453 0.2 454 0.3 509 0.3 436 0.5 578 0.6 (1) (125) 購買貨幣票據 35,833 19.5 35,817 19.8 35,151 18.9 — — 16 35,833 聯邦住房貸款銀行借款 — — 2,425 1.3 8,500 4.6 4,250 4.4 5,800 6.0 (2,425) (5,800) 次級債務 1,040 0.6 1,043 0.6 1,046 0.6 1,049 1.1 1,052 1.1 (3) (12) 優先無抵押借款 377 0.2 393 0.2 881 0.5 885 0.9 888 (16) 其他借款 9 — 7 — 7 — 25 — 2 (16) 存款和借款總額 183,945 美元 100% 181,303 美元 100% 181,303 美元 6，144 100% 96,053 美元 100% 95,896 美元 100% 2,642 美元 88,049 美元融資組合（百萬美元）亮點 23 年第三季度與 23 年第二季度 • 由於專注於存款收集，存款佔總融資額的比例繼續增加，截至第三季度末佔融資總額的79.5％。• 由於核心存款持續增長，FHLB債務已在第三季度償還直接銀行。• 存款總成本增加了44個基點。注意 — 由於四捨五入，資金組合百分比可能不會增加。

27 60 美元 79 美元 63 美元 152 美元 195 第二季度信用損失準備金 22 年第 2 季度第 2 季度第 23 季度補貼和信貸質量趨勢（百萬美元）淨扣款（NCO）和 NCO 比率調整後的信貸損失準備金 (1) 18 美元 24 美元 50 美元 157 美元 176 美元 0.10% 0.14% 0.27% 0.27% 0.47% 0.53% 2022 年第三季度 NCO $ NCO 比率 (1) 18 美元 24 美元 50 美元 157 美元 176 美元 0.10% 0.14% 0.27% 0.47% 0.53% 2022 年第三季度 NCO $ NCO 比率 (1) 18 美元 24 美元 50 157 美元 176 美元 0.10% 0.14% 0.27% 0.27% 0.47% 23年第一季度23年第三季度 454 627 828 929美元 899 89% 0.65% 0.89% 0.60% 0.70% 0.68% 非應計貸款非應計貸款佔貸款總額第三季度非應計貸款佔貸款總額第二季度第 23 季度非應計貸款/貸款和租賃補貼總額 (ALL) 和所有比率 882 922 1,605 1,637 1,673 1.26% 1.30% 1.30% 1.30% 16% 1.23% 1.26% 全部全部比率2022年第三季度4Q23年第一季度23年第三季度（1）調整後的信貸損失準備金不包括CECL第二天費用和可供出售證券信貸損失的準備金（收益）支出。有關值得注意的項目細節以及非公認會計準則與公認會計準則指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的非公認會計準則第五節。SEC calc——關鍵指標和比率美國證券交易委員會主收益表美國證券交易委員會計算美國證券交易委員會計算美國證券交易委員會主收益表附註4美國證券交易委員會主損益表計算附註4美國證券交易委員會主損益表

28 1,637 美元 30 美元 2 美元 (1) 美元 (25) 1,673 美元第二季度經濟展望信貸質量交易量投資組合特定儲備金的變化23 年第三季度亮點 23 年第 3 季度與 23 年第二季度相比 • 與關聯季度相比，全部增加了3,600萬美元。• 宏觀經濟預測的惡化以及包括普通辦公在內的商業房地產投資組合的大額餘額是儲備金增加的主要驅動力。• 這些因素被信用卡驅動的特定儲備金減少部分抵消前一時期預留的貸款超過該期間確立的特定儲備金的抵免季度。• ALL涵蓋了2.4倍的年度季度淨扣款，為非應計貸款提供了1.9倍的保障。這些指標與上一季度相比相對穩定。ALLL Coverage 12.6x 9.3x 4.3x 2.6x 2.4x 1.9x 1.9x 1.9x 1.9 倍所有權比率/NCO 比率 ALL/NCO 比率 ALL/非應計貸款第二季度2023年第二季度至第三季度貸款和租賃損失補貼 (ALLL)（百萬美元）Robert Hawley ACL walk

29個重點貸款組合（截至2023年9月30日，以十億美元計）貸款總額1332億美元貸款總額CRE19億美元商業地產（CRE）投資組合構成餘額佔貸款總額的百分比多户住宅 4.4 3.3% 醫療辦公室 3.3 2.5 總辦公室 2.9 2.2 普通銀行 1.3 1.0 1.0 商業銀行 1.1 0.8 SVB 0.5 0.4 工業/倉庫 2.5 1.9 零售業 1.7 1.3 酒店/汽車旅館 0.8 其他 4.3 合計 19.9 美元 14.9% 注-這些表格中 CRE 的定義在 23 年第三季度進行了擴展，以與監管指南 SR-07-01 保持一致，包括以下內容：施工貸款（1.a.1和1.a.2）、主要還款來自第三方租金收入的貸款（1.d和1.e.2），以及非房地產擔保但用於房地產的貸款（4.a、8和9）。方法的改變使報告的CRE總額增加了22億美元。美國證券交易委員會主資產負債表 CRE 和 Office Charts — Tim Farmer 添加腳註百分比完全精確且無法重新計算？CRE和Office Charts——Tim Farmer IR計算創新投資組合構成餘額佔貸款總額的百分比創新C&I和現金流依賴於8.7美元 6.5% 依賴投資者——增長階段 3.9 3.0 依賴投資者——早期階段 1.7 1.3 總計 14.4 美元 10.8% 創新 144 億美元

30 General Office CRE投資組合（截至2023年9月30日）加州 23% 北卡羅來納州 14% 佛羅裏達州 9% 亞利桑那州 7% 紐約州 6% MA 5% VA 44% 其他 32% 總辦公室總額29億美元地理多元化587 426 375 1,500 2026 年及以後貸款到期日表（百萬美元）20% 15% 13% 52% (1) 商業銀行有大約11億美元的普通辦公室貸款，所有比率為7.12％。排名前五的管理服務協議（百萬美元）洛杉磯 373 美元 Phoenix $209 紐約市 169 美元舊金山 $158 波士頓 143 美元佔貸款總額的百分比 0.8% 一般辦公室投資組合指標佔貸款總額的% 2.2% CRE貸款14.5％平均貸款金額200萬美元NCO比率（23年第三季度）4.30% 拖欠/貸款 7.63% 不良貸款/貸款 11.95% 批評貸款/貸款 22.38% 所有比率 (1) 4.00% CRE和Office Charts——Tim Farmer IR計算CRE和Office Charts——Tim Farmer IR計算IR計算CRE和辦公室圖表——Tim Farmer IR calc——Tim Farmer IR calc Calc——Tim Farmer IR calc 讓 Tim 去將本季度的平均CRE餘額添加到文件中 IR calc IR calc IR calc ACL Deck？ACL Deck？ACL Deck？

31 SVB 投資者依賴型（ID）投資組合（截至2023年9月30日）投資組合指標早期增長階段貸款餘額17億美元39億美元創新貸款佔創新貸款 11.9% 27.4% 占身份證貸款的百分比 30.3% 69.7% 平均貸款規模3.25萬美元377萬美元貸款規模中位數3.1萬美元8.89萬美元NCO比率（23年第三季度）4.25％ 6.92% 不良貸款/貸款 1.75% 1.06% 批評貸款/貸款 18.28% 13.35% 所有比率 6.01% 3.74% 軟件 57% 生命科學——產品 17% 生命科學——服務、11% 硬件 9% 能源和資源創新、6% 客户行業集中度信用卡中的利基市場——屬於次利基市場可用嗎？身份證投資組合中是否有特定行業的故事？這裏哪些指標有意義？我們怎樣才能證明投資組合的塊狀性？2008-2010 年 NPL 和 NCO（bps）是什麼原因導致了扣款增加？公司無法獲得下一輪融資？風險投資人從投資組合公司那裏獲得的支持是否超出了我們的預期？投資組合特徵•早期階段——向收入為0-500萬美元的開發階段創新公司提供貸款。從歷史上看，SVB是風險最高的投資組合，在2008-2010年期間，淨收入比率平均約為6％。• 增長階段——向收入超過500萬美元的中期和後期創新公司提供貸款。• 公共和私人市場的持續壓力對借款人籌集資金和執行退出策略的能力產生負面影響。• 增長階段投資組合中的鉅額貸款規模可能會導致季度淨扣款和信貸指標不穩定。• SVB信貸領導團隊仍在機智，在 SVB 的平均任期為 25 年。請不要查看不可用的數據且幻燈片仍在開發中，積分 57% 17% 11% 9% 6% 軟件生命科學——產品生命科學——服務硬件能源與資源創新

32 9.31% 8.99% 16.72% 9.50% 9.72% 一級槓桿比率第二季度第二季度第二季度基於風險的資本比率資本比率向前滾動一級槓桿比率每股有形賬面價值（非公認會計準則）基於資本風險的第一級槓桿總額第一級 CET1 2022 年 12 月 31 日 13.18% 11.06% 10.08% 8.99% SVB 收購淨額 1.63% 1.91% 2.28% 0.05% 淨收益 1.28% 1.28% 1.28% 1.17% 風險加權/平均資產變動 0.64% 0.57% 0.55% -0.45% 分項債務逐步淘汰 -0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 共享虧損協議承保範圍徑流-1.06% -0.94% -0.90% 0.00% 普通股股息 -0.03% -0.03% -0.03% -0.02% 優先股股息 -0.04% -0.03% -0.03% 其他 0.14% 0.01% 0.01% 2023 年 9 月 30 日 15.64% 13.82% 13.23% 9.72% 自2022年12月31日以來的變化 2.46% 2.76% 3.15% 0.73% 注 — 上述資本比率代表銀行股票比率，在季度監管文件完成之前是初步的。有關非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的第五節。(1) 23年第一季度的一級槓桿率僅包括SVB對五天的影響。10.37% 10.08% 12.53% 13.38% 13.23% 11.36% 11.06% 11.06% 13.06% 13.82% 13.86% 13.86% CET1 1級 2022 年第三季度總計 2022 年第 4 季度收購 23 年第 2 季度第 23 季度 571.89 美元 627.58 美元 109.82 美元（10.04 美元）（2.25 美元）1,297.00 美元第 2 季度收購 SVB 留存收益 AOCI 普通股股息 23 年第三季度 (1)

財務展望第三節

34 指標第三季度第二季度——預計的2023財年——預計的貸款和租賃——EOP 1332億美元——1320億美元——1340億美元——1340億美元——1340億美元存款——EOP 1462億美元——1430億美元——1430億美元——1430億美元利率剩餘一次上調；FFR收於5.75％淨利息收入20億美元——19美元 66億美元-67億美元淨扣除比率（按年計算/每年）53個基點 50-60 個基點 43-48 個基點調整後非利息收入 (1) 4.68 億美元 4.30 億美元-4.5 億美元 1.67 億美元億美元-16.9億美元調整後非利息支出 (2) 11.1億美元-11.4億美元 41.2億美元-41.5億美元有效税率 24.6% 26.5%-27.5% 26.5%-27.5% 關鍵收益估計假設 (1) 調整後的非利息收入包括經營租賃資產的淨租金收入（扣除折舊和維護後），不包括有價股票的公允價值調整、AFS證券銷售的已實現收益/虧損，銷售租賃設備和遺留消費貸款的已實現收益/虧損，已實現的收益/虧損償還債務和收購會計收益。有關重要項目詳細信息以及非公認會計準則與公認會計準則指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的非公認會計準則第五節。(2) 調整後的非利息支出不包括運營租賃資產的折舊和維護、收購相關費用和無形資產攤銷。有關重要項目詳細信息以及非公認會計準則與公認會計準則指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的非公認會計準則第五節。注意——如果管理層無法對對賬項目提供有意義或準確的計算或估計，並且未經不合理的努力就無法獲得信息，則不提供前瞻性非公認會計準則財務指標的對賬表。這是因為預測尚未發生、不在BancShares控制範圍之外或無法合理預測的各種項目的發生情況和財務影響固有困難。出於同樣的原因，管理層無法解決不可用信息可能具有的重要意義。在沒有最直接可比的GAAP財務指標的情況下提供的前瞻性非公認會計準則財務指標可能與相應的GAAP財務指標存在重大差異。請不要查看數據不可用

附錄第四節

36 2023 年 9 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 2023 年 3 月 31 日 2022 年 9 月 31 日資產 791 美元 917 美元 1,598 美元 518 美元 481 銀行的賺息存款 36,704 37,846 38,522 5,025 6,172 根據轉售協議購買的證券 549 298 — — 投資有價股票證券 75 76 85 95 92 可用的投資證券待售 16,661 11,894 9,061 8,995 9,088 持有至到期的投資證券 10,082 10,201 10,201 10,381 10,279 9,661 待售資產 58 117 94 60 21 貸款和租賃 133,202 133,015 138,288 70,781 69,790 備抵金貸款和租賃損失 (1,673) (1,637) (1,605) (922) (882) 貸款和租賃，扣除貸款和租賃損失備抵後的淨額 131,529 131,378 136,683 69,859 68,908 經營租賃設備，淨額 8,661 8,531 8,156 7,984 處所和設備，淨額 1,782 1,743 1,443 56 1,410 Goodill 346 346 346 346 346 其他無形資產 329 347 364 140 145 其他資產 6,212 5,769 7,450 4,369 5,002 總資產 213,765 美元 209,658 美元 109,298 美元 109,310 美元負債存款：不計息 43,141 美元 44,547 美元 44,649 美元 24,922 美元 26,587 美元計息 103,092 96,617 85,401 64,486 60,966 存款總額 146,233 141,164 140,050 89,408 87,553 保理客户的信用餘額 1,282 1,067 1,126 995 1,147 短期借款 453 454 1,009 2,186 3,128 長期借款 37,259 39,685 45,085 4,459 5,215 借款總額 37,712 40,147 40,147 39 46,094 6,645 8,343 其他負債 8,149 7,361 8,172 2,588 2,434 負債總額 193,376 189,731 195,442 99,636 99,477 股東權益優先股 881 881 881 881 881 普通股 15 15 15 額外實收資本 4,106 4,104 4,109 4,506 留存收益 16,267 15,506541 14,885 5,392 5,160 累計其他綜合（虧損）收益 (880) (772) (772) (669) (735) (729) 股東權益總額 20,389 19,771 19,216 9,662 9,833 負債和股東權益總額 213,765 美元 209,502 美元 214,658 美元 109,310 美元 bancShares 資產負債表（未經審計）（百萬美元）

37 23 年第三季度第 23 季度第 22 季度利息收入貸款利息和費用 2,426 美元 2,353 美元 1,017 美元 892 美元 785 投資證券利息 180 117 107 92 90 銀行存款利息 504 480 87 56 31 總利息收入 3,110 2,953 1,040 906 利息支出存款 769 575 288 176 78 借款 351 417 73 62 33 利息支出總額 1,120 992 361 238 111 淨利息收入 1,990 1,961 850 802 795 信用損失準備金——貸款和租賃準備金 192 151 783 79 60 扣除信用損失準備金後的淨利息收入——貸款和租賃 1,798 1,810 67723 735 非利息收入經營租賃設備的租金收入 248 233 224 219 手續費收入和其他服務費 70 68 47 43 41 客户投資費 52 52 2 — — 財富管理服務 49 51 40 35 35 國際費用 34 4 3 3 3 存款賬户的服務費 44 44 24 22 21 保理佣金 21 20 19 26 24 持卡人服務，淨額 41 41 21 26 25 商户服務，淨額 12 14 10 8 8 保險佣金 13 14 13 13 11 出售可供出售的投資證券的已實現虧損，淨額 (12) — (14) — — 公允價值調整有價股票證券，淨額 (1) (10) (9) 2 (2) 銀行擁有的人壽保險 1 2 5 7 8 出售租賃設備的收益，淨額 10 4 4 2 2 2 收購收益 12 55 9,824 — — 清償債務收益 — — — 1 其他非利息收入 21 32 36 18 37 非利息收入總額 615 658 10,259 429 433 非利息支出運營租賃設備折舊 95 91 89 88 87 維護和其他運營租賃費用 51 56 56 47 52 工資和福利 727 775 420 354 353 淨佔用費用 65 64 50 48 47 設備費用 117 133 58 55 55 55 專業人員費用 12 21 11 11 11 11 第三方手續費 54 54 30 26 27 聯邦存款保險公司保險費用 36 22 18 5 5 營銷費用 25 41 15 21 15 收購相關費用 121 205 28 29 33 無形資產攤銷 17 18 5 6 5 其他非利息支出 96 92 75 70 70 非利息支出總額 1,416 1,572 855 760 760 所得税前收入 997 896 9,471 392 408 所得税（福利）支出 249 896 9,471 392 408 所得税（福利）支出 2416 92 75 760 5 214 (47) 135 93 淨收入 752 美元 682 美元 9,518 美元 257 美元 315 美元優先股股息 15 美元 15 美元 14 美元 14 美元 12 普通股股東可獲得的淨收益 737 美元 667 美元 667 美元 9,504 美元243 美元 303 美元 BancShares 損益表（未經審計）（百萬美元）

38 非利息收入（百萬美元）23 年第三季度對比 23 年第二季度同期變化 23 年第 23 季度第 23 季度第 22 季度第 22 季度% 經營租賃設備租金收入 248 美元 238 美元 238 美元 224 美元 219 美元 10 4.1% 手續費收入和其他服務費 70 68 47 43 41 2 2 — — (0.9) 財富管理服務 49 51 40 35 (2) 手續費收入和其他服務費 70 68 47 43 41 2 2 — — (0.9) 財富管理服務 49 51 40 35 (2)) (4.1) 國際費用 34 33 3 3 1 3.8 存款賬户的服務費 44 44 24 22 21 — 0.5 保理佣金 21 20 19 26 24 1 2.4 持卡人服務，淨額 41 41 21 26 25 — (1.6) 商户服務，淨額 12 14 10 8 8 (2) (14.9)) 保險佣金 13 14 13 13 11 (1) 2.0 出售可供出售的投資證券的已實現虧損，淨額 (12) — (14) — — (12) nm 有價股票證券的公允價值調整，淨額 (1) (10) (9) 2 (2) 9 (91.2) 銀行擁有的人壽保險 1 2 5 7 8 (1) (79.4) 出售租賃設備的收益，淨額 10 4 4 2 2 6 207.0 收購收益 12 55 9,824 — — (43) (78.2) 清償債務收益 — — — 1 — nm 其他非利息收入 21 32 36 18 37 (11) (32.3) 非利息收入總額——GAAP 615 美元 658 美元 10,259 美元 429 美元 433 美元 (43) (6.6)%經營租賃設備折舊 (95) 美元 (91) 美元 (89) 美元 (88) 美元 (87) 美元 (4) 4.4% 維護和其他經營租賃費用 (51) (56) (56) (47) (52) 5 (8.9) 出售可供出售的投資證券的已實現虧損，淨額 12 — 14 — — 12 nm 有價股票證券的公允價值調整，淨值 1 10 9 (2) 2 (9)) 91.2 銀行擁有的人壽保險 — — — — — — 79.4 出售租賃設備的收益，淨額 (10) (4) (4) (2) (2) (6) (207.0) 收購收益 (12) (55) (9,824) — — 43 78.2 清償債務的收益 — — — — (1) — nm 其他非利息收入 8 — — — (5) 8 nm 值得注意的項目總額 $ (147) $ (196) $ (9,950) $ (139) $ (145) 美元 49 (25.0)% 經營租賃設備租金收入 102 美元 91 91 89 美元 89 89 美元 80 美元 11 13.2% 費用收入和其他服務費 70 68 47 43 41 2 2 2.5 客户投資費 52 52 — — — (0.9) 財富管理服務 49 51 40 35 35 (2) (4.1) 國際費用 34 33 3 3 1 3.8 存款賬户的服務費 44 44 24 22 21 — 0.5 保理佣金 21 20 19 26 24 1 2.4 持卡人服務，淨額 41 41 21 26 25 — (1.6) 商户服務，淨額 12 14 10 8 8 (2) (14.9)保險佣金 13 14 13 13 11 (1) 2.0 銀行擁有的人壽保險 1 2 5 7 8 (1) (79.4) 其他非利息收入 29 32 36 18 32 (3) (7.3) 非利息收入總額——調整後468美元 462 美元 309 美元 290 美元 288 美元 6 1.3% 注 — 調整後的非利息收入為非公認會計準則，不包括值得注意的項目。有關值得注意的項目細節以及非公認會計準則與公認會計準則指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的非公認會計準則第五節。nm-沒有意義

39 23 年第三季度對比 23 年第二季度同期變動 23 年第 23 季度第 23 季度第 22 季度% 運營租賃設備折舊 95 美元 91 美元 89 美元 89 美元 87 美元 4 3.4% 維護和其他運營租賃費用 51 56 56 47 52 (5) (9.5) 工資和福利 727 775 420 354 354 (48) (6.3) 淨佔用費用 65 64 50 48 47 1 1.1 設備淨佔用費用 65 64 50 48 47 1 1.1 設備支出 117 133 58 55 55 (16) (12.5) 專業費用 12 21 11 11 11 (9) (39.2) 第三方手續費 54 54 30 26 27 — (0.3) 聯邦存款保險公司保險費用 36 22 18 5 5 14 62.9 營銷費用 25 41 15 21 15 (16) (41.3) 收購相關費用支出 121 205 28 29 33 (84) (41.2) 無形資產攤銷 17 18 5 6 5 (1) 1.5 其他非利息支出 96 92 75 70 70 4 5.7 非利息支出總額——GAAP 1,416 美元 1,572 美元 855 美元 760 美元 (156) (10.0)% 運營租賃設備折舊 (95) 美元 (91) 美元 (89) 美元 (88) 美元 (87) 美元 (87)) $ (4) (3.4)% 維護和其他經營租賃費用 (51) (56) (56) (47) (52) 5 9.5 收購相關費用 (121) (205) (28) (29) (33) 84 41.2 無形資產攤銷 (17) (18) (5) (6) (5) (5) 1 (1.5) 其他非利息支出 — — — (6) — — 值得注意的總額項目 $ (284) $ (370) $ (178) $ (170) $ (183) 86 (23.2)% 工資和福利 727 美元 775 美元 775 美元 420 美元 354 美元 (48) (6.3)% 淨佔用費用 65 64 50 48 47 1 1.1 設備費用 117 133 58 55 (16) (12.5) 專業費用 12 21 11 11 11 (9) (39.2) 設備費用 117 133 58 55 (16) (12.5) 專業費用 12 21 11 11 (9) (39.2) 第三方手續費 54 54 30 26 27 — (0.3) 聯邦存款保險公司保險費用 36 22 18 5 5 14 62.9 營銷費用 25 41 15 21 15 (16) (41.3) 其他非利息支出 96 92 75 70 64 4 5.7 調整後的 1,132 美元 1,202 美元 677 美元 590 美元 (70) (5.9)% 非利息支出（百萬美元）注意 — 調整後的非利息支出為非公認會計準則，不包括值得注意的項目。有關值得注意的項目細節以及非公認會計準則與公認會計準則指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的非公認會計準則第五節。

40 未投保存款的估計可用流動性（百萬美元）存款總額減去：投保和/或抵押存款總額——未投保/未抵押的未投保存款的估計可用流動性：即時可用現金未質押證券聯邦存款保險公司信用額度 FHLB 美聯儲折扣窗口 BTFP 計劃未投保存款可用流動性的估計流動性覆蓋率 XX、XXX（XX、XXX）$X，XXX $X、XXX $X、XXX $X、XXX $X、XXX $X、XXX $XX、XXX $XX、XXX $XX、XXX 2023 年 9 月 30 日2023 年 6 月 30 日存款總額 146,233 美元 141,164 美元減去：投保和/或抵押存款 93,657 88,274 存款總額——未投保 52,576 美元 52,890 美元未投保存款的估計流動性：可用現金 35,896 37,152 未質押的高質量流動證券 21,123 16,269 聯邦存款保險公司有限責任公司（最大）70,000 000 FHLB 容量 13,525 11,124 FHLB 容量 13,525 11,124 FHLB B 折扣窗口容量 4,989 4,817 其他 100 85 未投保存款的估計可用流動性 145,633 美元 139,447 美元 139,447 未投保存款可用流動性的覆蓋率 277% 264% 注——公共基金截至2013年9月30日，總額為36億美元，出於監管報告的目的，其中34億美元被認為沒有保險。但是，這些存款是抵押的，並作為上述保險和抵押總額計算的一部分。美國證券交易委員會 MD&A 流動性風險

41 (1) (1) 包括債務證券投資組合；不包括有價股票證券。(2) 賬面價值代表AFS的公允價值和HTM投資組合的攤銷成本。(3) 收益率代表本季度確認的實際會計收益率。23年第三季度 (1)（百萬美元）賬面價值 (2) 投資組合收益率 (2)% (3) 期限（年）AFS 投資組合美國國債 8,647 美元 32% 4.05% 政府機構 130 — 5.82 0.3 商業抵押貸款支持證券 1,797 7 3.68 2.2 住宅抵押貸款支持證券 5,600 21 2.48 4.5 公司債券 478 2 6.28 1.5市政債券 10 — 3.19 0.1 AFS 投資組合總額 16,661 美元 62% 3.56% 2.3 HTM 投資組合美國財政部 478 2% 1.38% 3.5 政府機構 1,504 6 1.53 3.8 商業抵押貸款支持證券 3,505 13 2.64 3.0 住宅抵押貸款支持證券 4,296 16 1.91 6.7 其他投資 299 1 1.56 5.2 HTM 投資組合總額 10,082 38% 2.07% 4.8 總計 26,743 美元 100% 2.90% 3.1 債務證券概述

42 與 23 年第 3 季度相比 23 年第 23 季度第 22 季度第 22 季度 22 年第 3 季度平均值餘額收入/支出收益率/平均利率餘額收入/支出收益率/平均利率餘額收入/支出收益率/平均利率餘額收入/支出收益率/平均利率餘額收入/支出收益率/利率貸款和租賃 (1) 131,926 美元 2.426 美元 7.29% 133,407 美元 2,353 7.07% 67,413 美元 785 4.63% 735 4.63% 73 0.22 美元 64,513 美元 1,641 2.61 2.68% 投資證券 24,388 177 2.90 19,806 117 117 19,119 90 1.88 4,88 582 60 0.54 5,269 87 1.02 根據轉售 223 3 5.28 191 3 4.92 的協議購買的證券 — — 32 — 0.36 223 5.28 銀行的賺息存款 37,456 504 5.34 38,014 480 5.07 5.07 5,685 31 2.17 (558) 24 0.27 31,771 473 3.17 賺息資產總額 (1) 193,993 美元 393 110 6.36% 191,418 美元 2,953 6.18% 92 美元,217 美元 906 3.90% 2,575 美元 157 0.18% 101,776 美元 2,204 2.46% 計息存款 100,958 美元 769 3.02% 90,167 美元 575 2.56% 61,545 美元 78 0.50% 10,791 美元 194 0.46% 39,413 美元 691 2.52% 根據客户回購協議出售的證券 454 — 0.52% 根據客户回購協議出售的證券 454 — 0.52% 355 456 1 0.31 617 1 0.16 (2) (1) 0.04 (163) (1) 0.19 其他短期借款 — — 110 1 5.17 1,188 8 8 2.60 (110) (1) (5.17) (1,188) (8) (2.60) 長期借款 37,699 351 3.69 42,569 415 3.91 3,803 24 2.62 (4,870) (4,870) 長期借款 37,699 351 3.69 42,569 415 3.91 3,803 24 2.62 (4,870) (64) (0.22) 33,896 327 1.07 借款總額 38,153 美元 351 美元 3.65% 43,135 美元 417 3.88 美元% 5,608 美元 33 2.34% $ (4,982) $ (66) (0.23)% 32,545 美元 318 1.31% 計息負債總額 139,111 美元 1,120 美元 3.19% 133,302 美元 992 美元 2.99% 67,153 美元 111 0.66% 5,809 美元 128 0.20% 71,958 美元 1,009 美元 2.53% 淨利息收入 1,990 美元 1,961 美元 795 美元 29 美元 1,195 美元淨利差 (1) 3.17% 3.19% 3.24% (0.02)% (0.07)% 淨利率 (1) 4.07% 4.10% 3.42% (0.03)% 0.65% vs YTD23 YTD22 YTD22 Avg餘額收入/支出收益率/平均利率餘額收入/支出收益率/平均利率餘額收入/支出收益率/利率貸款和租賃 (1) 66,634 美元 2,953 美元 4.41% 65,639 美元 2697 4.09% 995 美元 256 0.32% 投資證券 19,166 354 1.85 16,110 216 1.32 38 138 0.53 銀行的利息存款 7,726 106 1.38 1.38 13,246 17 0.13 (520) 89 1.25 賺息資產總額 (1) 93,526 美元 3,413 美元 3.63% 94,995 美元 2930 美元 3.07% $ (1,469) $483 0.56% 計息存款 63,598 美元 335 0.53% 65,295 美元 239 0.37 美元 (1,697) 96 0.16% 根據客户回購協議出售的證券 590 1 0.19 660% 1 0.20 (70) — (0.01) 其他短期借款 824 28 3.30 — — — 824 28 3.30 長期借款 3,882 103 2.64 5,915 249 4.15 (2,033) (146) (1.51) 借款總額 5,296 美元 132 2.47% 6,575 美元 250 3.75% $ (1,279) $ (118) (1.28)% 計息負債總額 68,894 美元 467 0.68% 71,870 美元 489 0.68% $ (2,976) $ (22) —% 淨利息收入 2,946 美元 2441 美元 505 淨利差 (1) 2.95% 2.39% 0.56% 淨利率 (1) 3.14% 2.55% 0.59% 平均餘額和收益率（百萬美元）(1) 計算的餘額和利率包括待售資產和扣除保理客户的信貸餘額。年初至今未披露第一季度

43 亮點 • 商業銀行板塊實現了強勁的貸款增長，在關聯季度按年率計算為14.3％，這主要是由於商業融資的強勁發放量和較低的預付款，以及季節性增長和保理量增加導致商業服務（保理）餘額增加了3.39億美元。• 商業服務（保理）交易量總額為65億美元，由於季節性因素，比關聯季度有所增加，但與上一季度相比有所下降因為客户繼續精打細算鑑於通貨膨脹擔憂和利率上升，庫存。• 信貸損失準備金比關聯季度減少了3,600萬美元，這得益於儲備金的減少，部分被商業銀行一般辦公室投資組合淨扣除的增加所抵消。（實際餘額；百萬美元）23 年第三季度第二季度損益表淨利息收入 249 美元 257 美元 230 美元 230 非利息收入 139 138 133 淨收入 388 395 363 非利息支出 205 200 186 預備淨收入 183 195 177 信用損失準備金 132 168 58 税前分部收入 51 27 119 所得税 14 11 24 分部淨收入 37 美元 16 美元 95 資產負債表貸款和租賃 30,220 美元 29,170 美元 28,023 美元存款 3,370 3,066 3,682 保理量 6,528 5,491 6,801 商業銀行板塊票據——商業銀行板塊包括商業銀行金融、商業服務（保理）、房地產融資和設備融資。請不要查看不可用的數據

44 亮點 • 普通銀行板塊在關聯季度實現了9.7％的年化貸款增長，這主要是由商業/商業貸款的產出推動的。• 存款與關聯季度相比增加了57億美元，這主要是受直接銀行增長的推動，抵消了分行網絡的下降和社區協會銀行業務的季節性下降。• 淨利息收入與關聯季度相比增長了2200萬美元，增長了4％，這主要是由於貸款利潤率穩步增長. • 信貸質量仍然強勁，沒有儘管存在經濟不利因素，但投資組合仍面臨重大壓力。（實際餘額；百萬美元）3Q23 23 3Q22 損益表淨利息收入 625 美元 603 美元 495 美元非利息收入 125 120 118 淨收入 750 723 613 非利息支出 411 390 400 預留款淨收入 339 333 213 信貸損失準備金 7 30 2 税前分部收入 332 303 211 所得税 91 73 55 分部淨收入 241 美元 230 156 資產負債表貸款和租賃 46,077 美元 44,978 美元 41,693 美元存款 101,021 95,321 82,731 其他關鍵指標分支機構數量 (1) 555 560 559 管理的財富管理資產 (B 美元) 15.0 美元 15.1 美元 11.7資產負債表外客户資金（B美元）23.6 23.2 20.4 銀行卡量4,312 4,256 4,001 商户交易量1,725 1,780 1,728普通銀行板塊附註——普通銀行板塊包括分行網絡與財富、抵押貸款、消費者間接貸款、直接銀行、社區協會銀行和其他一般銀行業務。

45 亮點 • 硅谷銀行業貸款與關聯季度相比減少了19億美元，按年計算減少了13.1％，這要歸因於全球基金銀行投資組合的還款和回報、當前市場狀況下的低提款額和新融資，以及外國風險敞口的預期減少。• 由於客户現金消耗超過籌款，存款餘額比關聯季度減少了8.9億美元。總體而言，4月30日至9月30日期間存款相對穩定，這反映了客户外聯工作的積極收益。• 非利息收入比關聯季度減少了1800萬美元，這主要是由於管理的資產減少以及信用卡和現金管理量放緩導致的財富管理費用降低。• 信貸損失準備金比關聯季度有所增加，這主要是受第二季度鉅額準備金收益的推動。第三季度的淨扣除額相對持平，為1億美元，而第二季度為9,700萬美元。• 23年第二季度實現的成本節省的影響繼續對SVB板塊的支出運行率產生積極影響。（實際餘額；百萬美元）23 年第三季度損益表淨利息收入 635 美元 635 美元非利息收入 151 169 淨收入 786 804 非利息支出 514 592 預撥淨收入 272 212 信用損失準備金（收益）56 (47) 分部税前收入 216 259 所得税 59 70 分部淨收入 157 美元 189 期末資產負債表貸款和租賃 56,864 美元 58,803 存款 39,970 40,860 其他關鍵指標私人銀行管理的資產（B 美元）8.9 美元 10.8 美元資產負債表外客户資金（B 美元）60.4 美元 70.4 美元硅谷銀行板塊注：硅谷銀行業的業績反映了23年第二季度報告期的整個季度，而在收購日3月27日之後，僅反映了23年第一季度報告期的5天財務業績。此外，23年第一季度沒有準備金支出，因為這是作為採購會計的一部分記錄的。在24年第一季度恢復票據，屆時將再次顯示23年第一季度。請不要查看數據不可用注 — 硅谷銀行板塊包括SVB商業銀行和SVB私人銀行。硅谷銀行板塊的業績不包括SVB貸款的增量影響或收購之日增加的計息現金和債務的影響（上述項目包含在公司板塊中）。

46 SVB 貸款 • 餘額下降了約19億美元，而23年第二季度下降了約74億美元。2013年第三季度的下降主要是由全球基金銀行業務推動的，這是由於預計外國風險敞口將減少、籌款減少和預期還款額減少。• 23年第二季度的下降主要是由全球基金銀行業務下降68億美元推動的，部分原因是償還了23年第一季度的防禦性提款以及私募市場交易活動水平的降低。SVB存款 • 3/27至3/31存款減少了約70億美元，受科技和生命科學/醫療保健客户資金流出的推動，客户將存款重新存入其他金融機構。• 4/7至4/14存款減少了約50億美元存款轉為資產負債表外回購協議。• 存款保持穩定在約400億美元自我們上次在第二季度財報中報告餘額以來，存款餘額沒有重大變化。SVB 貸款和存款趨勢貸款符合我們的預測，存款保持穩定。68.5 66.2 61.9 61.9 61.5 58.8 58.8 59.1 57.4 56.9 56.0 56.0 46.0 41.5 41.6 41.6 39.2 40.9 49.2 40.0 40.0 40.0 40.9 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 41.9 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 40.0 60.0 60.0 70.0 美元亮點由於資產負債表外的回購減少了約50億美元由於客户重新定位而減少了約70億美元存款保持穩定 (1) (1) SVB收購日期。減少約70億美元，這主要是由於預計全球基金銀行業務活動將下降（B美元）

47 SVB 客户資金已基本穩定下來 3/27/23 3/31/23 4/30/23 6/30/23 6/30/23 總資產 1070億美元 990 億美元 920 億美元 920 億美元貸款和租賃 690 億美元 620 億美元 620 億美元 590 億美元存款 560 億美元 420 億美元 420 億美元 420 億美元 400 億美元資產負債表外客户資金 840 億美元 790 億美元 700億美元600億美元私人銀行資產管理規模150億美元120億美元110億美元90億美元未經審計的SVB細分市場概況：• 專注於穩定工作。• 致力於通過為客户提供持續和高接觸的服務來保持SVB的優勢。• 繼續專注於留住關鍵的SVB人才。

48 亮點 • 機隊利用率從關聯季度的98.3％增至第二季度的98.7％。車隊已得到有效利用。• 連續第八個季度持續有利的續訂重新定價趨勢，比本季度的到期價格增長38％，貨車（+40％）和油罐車（+35％）均增長。• 與關聯季度和上一季度相比，調整後的運營租賃設備租金收入分別增加了1300萬美元和2100萬美元，這得益於收入增長和維護支出的減少，部分被折舊費用的增加所抵消。• 短期內前景繼續樂觀，保持強勁利用率和重新定價。但是，隨着速度的提高和/或經濟疲軟滲透到車載市場，情況的進一步改善將受到限制。• 鐵路投資組合是由工業部門商業週期推動的，財務表現通常落後於經濟週期。（實際餘額；百萬美元）23 年第三季度第二季度損益表運營租賃設備的租金收入 190 美元 180 美元 165 運營租賃設備折舊 49 47 44 維護和其他運營租賃費用 51 56 52 調整後的運營租賃設備租金收入 (1) 90 77 69 利息支出，淨額 40 33 20 非利息收入 4 (2) 6 非利息支出 16 18 15 所得税前分部收入 38 24 40 所得税前收入 10 6 10 分部淨收入 28 美元 18 美元 30 資產負債表經營租賃設備，淨額 7,922 美元 7,790 美元 7,248 美元其他關鍵Metrics 軌道車輛和機車 (2) 122,500 121,000 118,500 利用率 98.7% 98.3% 96.2% 15年汽車的平均車齡 15 14 續訂率為之前的比率 138% 124% 105% 鐵路板塊 (1) 調整後的運營租賃設備租金收入為非公認會計準則。有關非公認會計準則與公認會計準則指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的非公認會計準則第五節。(2) 軌道車輛和機車的數字四捨五入。請不要查看 IP Draft 1 的不可用數據

49 2023 年 9 月 30 日 2023 年 6 月 30 日 2023 年 3 月 31 日 2022 年 9 月 31 日 2022 年 9 月 30 日貸款和租賃 (1) 期初餘額——未攤銷的公允價值大關 $ (2,478) 美元 (2,674) 美元 (117) 美元 (146) 新增——收購 SVB — (61) (2,773) — — PCD “總增長” — 21 200 — — 其他 74 — — — Accretion (3) 207 236 16 14 15 期末餘額 $ (2,197) 美元 (2,478) 美元 (2,674) 美元 (117) 美元 (117) 美元 (131) 核心存款和其他無形資產期初餘額 347 美元 365 美元 140 美元 150 加收——收購 SVB — — 230 — — 攤銷 (18) (18) (5) 期末餘額 329 美元347 美元 365 美元 140 美元 145 美元存款 (2) 期初餘額——未攤銷的公允價值大關 (22) 美元 (28) 美元 (35) 美元 (42) 美元 (49) 新增——與 CIT Group Inc. 合併 — — — — 攤銷 6 6 7 7 期末餘額 $ (16) 美元 (22) 美元 (28) 美元 (35) 美元 (42) 借款 (2) 期初餘額——未抵消公允價值大關 181 美元 139 美元 (86) 美元 (93) 美元 (100) 增值——收購 SVB — 44 219 — — 攤銷 (12) (2) 6 7 7 期末餘額 169 美元 181 美元 139 美元 (86) 美元 (93) 注 — 上述餘額包括收購 SVB 以及之前其他收購的影響2022年12月31日。該摘要僅包括精選信息，並不打算代表所有購買會計調整。(1) 貸款和租賃的購置會計標記由信貸、利息和流動性組成部分組成，通常在應收賬款的剩餘期限內使用水平收益率或直線法進行確認，或者在預付款時使用全額收益率法進行確認。(2) 存款和借款的購置會計標記代表利率標記，使用水平收益法進行確認負債的剩餘期限。(3) 不包括資產負債表外風險敞口增加。購買會計標記（百萬美元）

50 First Citizens BancShares, Inc. 標普穆迪展望負面發行人 BBB 無評級高級無抵押無評級 Baa2 次級無評級 Baa2 優先股 BB Ba1（hyb）信用評級第一公民銀行和信託公司標普穆迪展望負面發行人 BBB + Baa2 高級無抵押品 BBB + Baa2 次級 BBB 無評級存款無評級 A2/P-1 註釋——信用評級信息上次更新日期如下：標準普爾——2023年4月20日，穆迪——2023年9月29日。

非公認會計準則對賬第五節

52 23年第一季度22年第一季度經營租賃設備的租金收入 (2) 美元 (146) 美元 (147) 美元 (139) 出售可供出售的投資證券的已實現收益，淨額 12 — — 有價股權證券的公允價值調整，淨額 1 10 2 出售租賃設備的收益，淨 (10) (4) (2) 收購收益 (12) (55) — 清償債務收益 — — 1) 其他非利息收入 (3) 8 — (5) 對調整後非利息收入的影響 (147) 美元 (196) 美元 (145) 運營租賃設備折舊 (2) 美元 (95) 美元 (91) 美元 (87) 維護和其他經營租賃費用 (2)) (51) (56) (52) 工資和福利 — — — 收購相關費用 (121) (205) (33) 無形資產攤銷 (17) (18) (5) 其他非利息支出 (4) — — (6) 對調整後非利息支出的影響美元 (284) 美元 (370) 美元 (183) CECL 第二天準備金和無準備金承付款準備金 — (716) — 信貸損失準備金-可供出售的投資證券 3 (4) — 信用損失準備金 — 調整總額 3 美元 1 美元 — 對調整後税前收入的影響 134 美元 173 美元 38 所得税影響 (5) (6) 58 75 15 對調整後淨收入的影響 76 美元 98 美元23 對調整後攤薄後每股收益的影響 5.25 美元 6.73 1.52 值得注意的項目 (1)（百萬美元，每股數據除外）23 年第 3 季度第 23 季度經營租賃設備租金收入 (2) (146) 美元 (147) 美元 (139) 美元 (139) 出售可供出售的投資證券的已實現虧損，淨額 12 — — 有價股票證券的公允價值調整，淨值 1 10 2 出售租賃設備的收益，淨 (10) (4) (2) 扣除税款的收購收益 (12) (55) — 清償債務收益 — — (1) 其他非利息收入 (3) 8 — (5) 值得注意的項目對調整後非利息收入的影響 $ (147) 美元 (196) 美元 (145) 經營租賃設備折舊 (2) 美元 (95) 美元 (91) 美元 (87) 維護和其他經營租賃費用 (2) (51) (56) (52) 收購相關費用 (121) (205) (33) 無形資產攤銷 (17) (18) (18) (5) 其他非利息支出 (4) — — (6) 值得注意的項目對調整後的非利息支出的影響美元 (284) 美元 (370) 美元 (183) 投資證券信用損失補助金 AFS 3$ 1$ — 值得注意的項目對調整後的信貸損失準備金的影響 3$ 1$ — 值得注意的項目對調整後税前收入的影響 134 美元 173 美元38 所得税影響 (5) 58 75 15 值得注意的項目對調整後淨收入的影響 76 美元 98 美元 23 值得注意的項目對調整後攤薄後每股收益的影響5.25美元 6.73 美元 1.52 美元 1.52 (1) 值得注意的項目包括不經常交易的收入和支出以及管理層認為應將其排除在調整後的衡量標準（非公認會計準則）之外，以增進對運營的理解和與歷史時期的可比性。管理層利用公認會計原則和調整後的衡量標準（非公認會計準則）來分析公司的業績。有關非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的後續頁面。(2) 折舊和維護以及其他運營租賃費用從非利息支出重新歸類為運營租賃設備租金收入的減少。由於調整後的非利息收入和支出減少了相同的金額，因此對這一值得注意的項目的收益沒有淨影響。運營租賃設備的調整後租金收入（非公認會計準則）扣除運營租賃設備的折舊和維護費用。管理層認為，這一衡量標準增強了與銀行同行的可比性，這主要是由於我們的鐵路和其他設備租賃活動的規模。有關非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP指標的對賬情況，請參閲本演示文稿的後續頁面。(3) 其他非利息收入中包含的值得注意的項目包括23年第三季度與外匯折算相關的計量期調整和2022年第三季度的軌道車輛租賃結算。(4) 其他非利息支出中包含的值得注意的項目包括2022年第三季度的公司房地產減值。(5) 所列期間的所得税影響可能包括税收離散項目和估計的年化有效税率的變化。

53 非公認會計準則對賬23 年第三季度第二季度淨收入和每股收益淨收益 (GAAP) a 752 682 315 優先股股息 15 15 12 普通股股東可獲得的淨收益 (GAAP) b 737 667 303 扣除所得税後值得注意的項目總額 c 76 98 23 調整後淨收益（非公認會計準則）d =（a+c）828 780 338 調整後淨收益普通股股東（非公認會計準則）e =（b+c）813 765 326美元加權平均已發行普通股基本f 14,528,310 14,528,310 14,528,134 15,711,976 攤薄後g 14,537,938 15,537,938 15,727,993每股收益（GAAP）基本收益50.71美元 45.90 19.27攤薄後每股收益50。67 45.87 19.25 調整後每股收益（非公認會計準則）基本e/f 55.96 52.64 20.79 攤薄 e/g 55.92 52.60 20.77 非利息收入和支出非利息收入h 615 658 433 所得税前重要項目的影響 (147) (196) (145) 調整後的非利息收入 i 468 462 288 美元非利息支出 j 1,416 1,572 760 影響值得注意的項目中，所得税前 (284) (370) (183) 調整後的非利息支出 k $1,132 1,202 577 信用損失準備金 192 151 60 Plus：投資證券信貸損失補助金 AFS 3 1 — 調整後的信貸損失準備金 195 美元152 60 非公認會計準則對賬（百萬美元，股票和每股數據除外）

54 非公認會計準則對賬（百萬美元，股票和每股數據除外）23 年第三季度非 GAAP 對賬第 23 季度第 23 季度 PPNR 淨收益 (GAAP) a 752 682 315 加上：信用損失準備金 192 151 60 所得税支出 245 214 93 PPNR（非 GAAP）l 1,189 1,047 468 重要項目的影響 (1) 137 174 38 調整後的 PPNR (1) 137 174 38 調整後 PPNR NR（非公認會計準則）百萬美元 1,326 1,221 506 ROA 淨收益（GAAP）a 752 682 315 年化淨收益 n = 年化 2,983 2,734 1,250 調整後淨收益（非公認會計準則）d 828 780 338 年化調整後淨收益 p = d 年化 3,286 3,126 1,341 平均值資產 o 211,994 209,309 107,969 ROA n/o 1.41% 1.31% 1.16% 調整後投資回報率盈率 1.55% 1.49% 1.24% PPNR ROA PPNR（非公認會計準則）l 1,189 1,047 468 年化 PPNR q = l 年化 4,717 4,200 1,858 調整後的 PPNR（非公認會計準則）m 1,326 1,326 221 506 年化 PPNR r = m 年化 5,261 4,893 2,009 PPNR ROA q/o 2.23% 2.00% 1.72% 調整後的 PPNR ROA r/o 2.48% 2.34% 1.86% (1) 不包括信用損失和所得税準備金中值得注意的項目，因為如上表所示，這些項目不包括在PPNR中。

55 非公認會計準則對賬（百萬美元，股票和每股數據除外）非公認會計準則對賬23第二季度第二季度淨收益率和ROTCE普通股股東可獲得的年化淨收益 s = b 年化2,923 2,675 1,202美元普通股股東可用的年化調整後淨收益 t = e 年化3,225 3,067 1,293美元平均股東權益（GAAP）202美元 116 19,521 10,499 減：平均優先股 881 881 881 平均普通股股東權益（非公認會計準則）u 19,235 美元 18,640 9,618 減：平均商譽 346 346 346 346 減去：其他無形資產平均值338 357 148 平均有形普通股（非公認會計準則）v 18,551 美元 17,937 9,937 9,124 ROE s/u 15.20% 14.35% 12.49% 調整後的淨資產收益率 16.76% 13.76% 14.91% 13.17% 調整後的 ROTCE t/v 17.39% 17.10% 14.20% 有形普通股權比有形資產股東權益 (GAAP) w 20美元 ,389 19,771 9,833 減：優先股 881 881 881 普通股（非公認會計準則）x 19,508 美元 18,890 8,952 減去：商譽 346 346 346 減：其他無形資產 329 347 145 有形普通股（非公認會計準則）y 18,833 18,197 8,461 總資產（GAAP）z 213,765 209,502109,310 有形資產（非公認會計準則）aa 213,090 208,809 108,819 總權益佔總資產 w/z 9.54% 9.44% 9.00% 有形普通股權益轉有形資產（非公認會計準則）y/aa 8.84% 8.71% 7.78%

56 份非公認會計準則對賬（百萬美元，股票和每股數據除外）非公認會計準則對賬第 23 季度第 23 季度賬面價值和每股普通股有形賬面價值截至期末已發行普通股 bb 14,520,103 14,520,034 14,976,129 每股賬面價值 x/bb 1,343.52 1,300.93 597.75 每股有形賬面價值 x/bb 美元 1,343.52 1,300.93 597.75 年每股有形賬面價值 1,297.00 1,253.20 564.97 效率比率淨利息收入 cc 1,990 美元 1,961 795 效率比率 (GAAP) j/(h + cc) 54.34% 60.06% 61.91% 調整後的效率比率（非 GAAP）k/ (i + cc) 46.04% 49.65% 53.32% 租金收入經營租賃設備經營租賃設備的租金收入248 219美元減去：經營租賃設備的折舊 95 91 87 維護和其他經營租賃費用 51 56 52 調整後的經營租賃設備租金收入 $102 91 80 經營租賃設備的租金收入：鐵路分部經營租賃設備的租金收入 190 180 165 減去：運營租賃設備的折舊 49 47 44 維護和其他運營租賃費用 51 56 52 調整後的運營租賃設備租金收入 90 77 69 收入税收支出所得税支出 245 美元 214 93 值得注意項目的影響 58 75 15 調整後的所得税支出 303 289 108