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用於立即發佈聯繫人：迪安娜哈特芭芭拉·湯普
2023年10月26日投資者關係企業傳播
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第一公民銀行公佈2023年第三季度財報

北卡羅來納州羅利——First Citizens BancShares, Inc.（“BancShares”）（納斯達克股票代碼：FCNCA）公佈了截至2023年9月30日的第三季度財報。

董事長兼首席執行官小Frank B. Holding表示：“我們第三季度的財務業績穩健，其特點是收入增長強勁，支出管理紀律嚴明。我們在與 SVB 的整合工作中繼續取得長足進展。我們繼續提高人們對SVB開放業務的認識，以及我們仍然致力於支持創新經濟。我們仍然專注於謹慎管理信用風險，由於強勁的收益表現以及我們對核心存款籌集的持續關注，我們的資本和流動性狀況保持穩定。我們相信，我們完全有能力繼續為股東創造長期的有形賬面價值增長。”

從聯邦存款保險公司購買和承擔硅谷過渡銀行的某些資產和負債

2023年3月27日，BancShares宣佈，它通過其銀行子公司第一公民銀行和信託公司承擔了所有客户存款和某些其他負債，並從聯邦存款保險公司（“聯邦存款保險公司”）手中收購了作為硅谷銀行繼任者的北卡羅來納州硅谷橋銀行的幾乎所有貸款和某些其他資產（“收購”）。在收購方面，BancShares確定了一個新的業務板塊（“SVB板塊”），其中包括與收購相關的資產、負債和經營業績。
此次收購包括估計公允價值約為1075.4億美元的總資產、估計公允價值約為684.7億美元的貸款總額，包括全球基金銀行、私人銀行以及科技與生命科學和醫療保健貸款組合，以及353.1億美元的銀行現金和計息存款。BancShares還承擔了約560.1億美元的客户存款，並簽訂了應付給聯邦存款保險公司的五年期票據（“購買款票據”），利率為3.50％。這些存款是在沒有溢價的情況下收購的，資產以164.5億美元的折扣收購。

財務要聞

下文提及的經調整的指標是非公認會計準則財務指標（有關每項非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP指標的對賬情況，請參閲支持表）。截至2023年9月30日的三個月，淨收入為7.52億美元，而截至2023年6月30日的三個月，淨收入為6.82億美元。截至2023年9月30日的三個月，普通股股東可獲得的淨收益為7.37億美元，攤薄後每股普通股收益為50.67美元，較2023年第二季度的6.67億美元或攤薄後每股普通股45.87美元增加了7,000萬美元。

第三季度，調整後的普通股股東淨收益為8.13億美元，攤薄後每股普通股收益為55.92美元，較2023年第二季度的7.65億美元或攤薄後每股普通股52.60美元增加了4,800萬美元。
1


2023年第三季度業績受到以下值得注意的事項的影響：
•與收購相關的費用為1.21億美元，
•收購的額外初步收益為1,200萬美元（扣除税款），
•無形資產攤銷額為1700萬美元，
•出售租賃設備的收益為1000萬美元，以及
•可供出售的投資證券的已實現虧損為1,200萬美元。

比較2023年第三季度至2023年第二季度淨收入和調整後淨收入的重要組成部分的財務摘要彙總如下：
•淨利息收入總額為19.9億美元，高於第二季度的19.6億美元。淨利息收入增加2900萬美元是由於利息收入增加了1.57億美元，但部分被1.28億美元的利息支出增加所抵消。
•利息收入增加了1.57億美元，這是由於貸款利息增加了7300萬美元，投資證券的利息增加了6000萬美元，銀行賺息存款的利息增加了2400萬美元。貸款利息的增加歸因於貸款增加3200萬美元，這主要與收購、收益率提高以及普通銀行和商業銀行的貸款增長有關。投資證券利息收入的增加是平均餘額增加和收益率提高的結果。銀行賺息存款的利息收入增加是由於收益率的提高。
•利息支出增加1.28億美元是由於直接銀行的增長導致存款利息支出增加了1.94億美元以及支付的利率提高，但由於平均餘額和支付的利率降低而導致的借貸成本減少了6,600萬美元，部分抵消了這一點。
•淨利率為4.07％，與第二季度相比下降了3個基點。賺息資產的收益率為6.36％，比第二季度增長18個基點。賺息資產收益率的增加主要是由於貸款收益率增加了22個基點。這一增長主要與浮動利率貸款的重置以及前面討論的收購貸款增加有關。計息資產收益率的增加被計息負債支付的利率上調20個基點部分抵消。
•非利息收入總額為6.15億美元，而第二季度為6.58億美元。減少的主要原因是收購收益調整減少了4,300萬美元，因為我們進一步完善了對收購淨資產和承擔的負債的公允價值的估計。此外，出售收購中收購的市政債券投資組合所產生的1200萬美元已實現虧損被運營租賃設備租金收入增加1000萬美元以及費用收入和其他服務費增加200萬美元所抵消。調整後的非利息收入總額為4.68億美元，而第二季度為4.62億美元，增加了600萬美元。先前討論的運營租賃設備租金收入以及費用收入和其他服務費的增加被財富管理服務200萬美元、商業服務200萬美元和抵押貸款收入200萬美元的小幅下降所抵消。
•非利息支出總額為14.2億美元，而第二季度為15.7億美元，減少了1.56億美元。下降主要與收購相關支出減少8400萬美元有關。調整後的非利息支出總額為11.3億美元，而第二季度為12.0億美元，減少了7,000萬美元。非利息支出和調整後的非利息支出的減少主要是由於工資和福利減少了4,800萬美元，設備支出減少了1,600萬美元，營銷費用減少了1,600萬美元，專業費用減少了900萬美元。聯邦存款保險公司增加的1400萬美元保險費用部分抵消了這一下降。


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資產負債表摘要

•截至2023年9月30日，貸款總額為1332.0億美元，與截至2023年6月30日的1330.2億美元相比增加了1.87億美元。增長主要與普通銀行11.0億美元的增長（按年計算為9.7％）和商業銀行的10.5億美元（按年計算為14.3％）有關。鑑於我們許多垂直行業的強勁表現，商業銀行的增長基礎廣泛。SVB板塊的19.4億美元跌幅部分抵消了這一增長，該板塊主要集中在全球基金銀行業務。
•截至2023年9月30日，投資證券總額為268.2億美元，與截至2023年6月30日的221.7億美元相比增加了46.5億美元。增長的主要原因是本季度購買了約53.8億美元的短期美國財政部和美國機構抵押貸款支持投資證券。
•截至2023年9月30日，存款總額為1462.3億美元，增長50.7億美元，按年計算增長14.2％，而截至2023年6月30日為1411.6億美元。增長集中在直接銀行存款上，增長了64.2億美元，但被SVB板塊8.9億美元的下降部分抵消。截至2023年9月30日，SVB板塊的存款總額為399.7億美元，而截至2023年6月30日為408.6億美元。截至2023年9月30日，無息存款佔存款總額的29.5％，而截至2023年6月30日，非計息存款佔存款總額的31.6％。第三季度的平均存款總額成本為2.12％，與第二季度相比增長了44個基點。
•第三季度借款總額減少了24.3億美元，這反映了聯邦住房貸款銀行借款的回報。

信貸損失和信貸質量準備金

•第三季度的信貸損失準備金總額為1.92億美元，而第二季度為1.51億美元，增加了4100萬美元。第三季度信貸損失準備金總額為1.92億美元，其中包括2.12億美元的貸款和租賃損失準備金，部分被可供出售的投資證券300萬美元的信用損失收益和1700萬美元的資產負債表外信用敞口的信用損失收益所抵消。由於宏觀經濟因素、信貸質量惡化以及淨扣除額增加，貸款和租賃損失準備金與第二季度相比增加了4,300萬美元。第二和第三季度的資產負債表外信用敞口損失收益為1700萬美元。
•淨扣除額為1.76億美元，佔平均貸款的0.53％，而第二季度為1.57億美元，佔平均貸款的0.47％。SVB板塊的淨扣除額為1億美元，比第二季度增加了300萬美元，主要集中在早期和成長階段依賴投資者的投資組合中。商業銀行的淨扣除額為5,800萬美元，比第二季度增加了900萬美元。與前幾個季度一致，商業銀行的淨扣除額主要發生在普通辦公和小型票務設備租賃投資組合中。
•截至2023年9月30日，非應計貸款為8.99億美元，佔平均貸款的0.68％，而截至2023年6月30日，非應計貸款為9.29億美元，佔平均貸款的0.70％。
•截至2023年9月30日，貸款和租賃損失備抵總額為16.7億美元，佔貸款總額的1.26％，與2023年第二季度相比增加了3,600萬美元。本季度儲備金增加3,600萬美元是宏觀經濟預測惡化的結果，特別是與企業利潤下降和商業房地產投資組合惡化有關。這些增長被SVB板塊的特定儲備金減少和貸款餘額的減少部分抵消。


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資本和流動性
•資本狀況保持強勁，資本比率遠高於監管要求。截至2023年9月30日，基於風險的資本總額、一級風險資本、普通股一級風險資本和一級槓桿比率分別為15.64％、13.82％、13.23％和9.72％。
•在第三季度，宣佈派發每股普通股0.75美元的股息。
•流動性狀況仍然強勁，因為截至2023年9月30日，流動資產為570.2億美元，而2023年6月30日為534.2億美元。


財報電話會議詳情
BancShares將於美國東部時間2023年10月26日星期四上午9點舉行電話會議，討論該公司的財務業績。
要接聽此電話，請撥打：
美國：1-833-470-1428
加拿大：1-833-950-0062
所有其他地點：1-929-526-1599
訪問碼：109282

2023年第三季度財報和本新聞稿可在公司網站ir.firstcitizens.com上查閲。活動結束後，將通過網絡直播重播電話會議，網址為ir.firstcitizens.com。

關於原住民銀行股票
First Citizens BancShares, Inc. 是美國排名前20的金融機構，擁有超過2000億美元的資產，是第一公民銀行和信託公司（“第一公民銀行”）的金融控股公司。First Citizens Bank總部位於北卡羅來納州羅利，現在正在慶祝其成立125週年，它已經建立了跨越幾代人的獨特力量、穩定和長期思維遺產。First Citizens提供一系列普通銀行服務，包括由30個州的500多家分行和辦事處組成的網絡；提供一流貸款、租賃和其他金融服務的商業銀行專業知識；為各個階段的企業提供服務的創新銀行業務；以及一家全國性的直接銀行。第一公民銀行，聯邦存款保險公司成員。在 firstcitizens.com 上了解更多信息

前瞻性陳述
本通訊包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”，內容涉及BancShares的財務狀況、經營業績、商業計劃、資產質量、未來業績和其他戰略目標。諸如 “預期”、“相信”、“估計”、“預期”、“預測”、“預測”、“打算”、“計劃”、“項目”、“目標”、“設計”、“可能”、“可能”、“應該”、“將”、“潛力”、“繼續”、“目標” 或其他類似的詞語和表達方式旨在識別這些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於BancShares當前對BancShares業務、經濟和其他未來狀況的預期和假設。

由於前瞻性陳述與未來的業績和事件有關，因此它們受固有風險、不確定性、環境變化和其他難以預測的風險因素的影響。許多可能的事件或因素都可能影響BancShares的未來財務業績和業績，並可能導致BancShares的實際業績、業績或成就與此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何預期業績存在重大差異。除其他外，此類風險和不確定性包括一般競爭、經濟、政治、地緣政治事件（包括烏克蘭、以色列和加沙地帶的衝突）和市場狀況，包括金融機構之間競爭壓力的變化以及與之相關的影響
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由於最近的銀行倒閉和其他波動，BancShares的供應商或客户的財務成功或條件或策略的變化，包括對存款、貸款和其他金融服務的需求的變化，利率的波動，BancShares貸款或投資組合的質量或構成的變化，政府監管機構的行動，包括美聯儲理事會（“美聯儲”）理事會最近和預計的加息，變化到對未來成本和收益的估計BancShares採取的行動、BancShares維持充足資金和流動性來源的能力、美聯儲的決定對BancShares資本計劃的潛在影響、美國或全球經濟狀況的不利發展，包括資本或金融市場的重大動盪、當前通貨膨脹環境的影響、實施和遵守現行或擬議法律、法規和監管解釋的影響，包括擬議的機構間解釋監管資本規則，再加上此類法律、法規和監管解釋可能發生變化的風險、資本和人員的可用性，以及未能實現BancShares先前收購交易的預期收益，包括收購和先前與CIT Group Inc.（“CIT”）完成的交易，收購風險包括（1）與客户、供應商或員工關係的交易中斷，（2）成本、費用、支出金額的可能性以及與交易相關的費用可能是大於預期，包括意外或未知因素、事件或負債或監管合規義務或監督增加所致，(3) 聲譽風險和雙方客户對交易的反應，(4) 交易可能無法實現成本節約和任何收入協同效應或花費比預期更長的時間才能實現的風險，(5) 在完成業務整合時遇到困難，(6) 在交易後留住客户的能力以及 (7) 調整BancShares對本次收購的估計收購會計影響。

除非適用的法律或法規要求，否則BancShares不承擔任何更新前瞻性陳述或公開宣佈為反映未來事件或發展而對本文中包含的任何前瞻性陳述進行任何修訂的結果的義務。可能影響前瞻性陳述的其他因素可以在BancShares截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告、截至2023年3月31日和2023年6月30日的10-Q表季度報告以及向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的其他文件中找到。

非公認會計準則指標
本新聞稿和支持表中的某些指標，包括被稱為 “調整後” 的指標，均為 “非公認會計準則”，這意味着它們不是按照美國公認的會計原則列報的，也沒有編入目前適用於BancShares的美國銀行監管中。BancShares認為，將非公認會計準則財務指標與GAAP財務信息結合起來進行審查，可以為投資者、分析師和管理層提供其經營業績和財務狀況的透明度或評估其財務狀況的替代手段。每項非公認會計準則指標均與下方非公認會計準則對賬表中最具可比性的GAAP指標進行對賬，值得注意的項目彙總在單獨的表格中。


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以百萬美元計，每股數據除外
年初至年初至
摘要財務數據和關鍵指標3Q232Q233Q229/30/239/30/22
運營結果：
淨利息收入$1,990 $1,961 $795 $4,801 $2,144 
信貸損失準備金192 151 60 1,126 566 
扣除信貸損失準備金後的淨利息收入1,798 1,810 735 3,675 1,578 
非利息收入615 658 433 11,532 1,707 
非利息支出1,416 1,572 760 3,843 2,315 
所得税前收入997 896 408 11,364 970 
所得税支出245 214 93 412 129 
淨收入752 682 315 10,952 841 
優先股分紅15 15 12 44 36 
普通股股東可獲得的淨收益$737 $667 $303 $10,908 $805 
普通股股東可獲得的調整後淨收益 (1)
$813 $765 $326 $1,870 $895 
税前、撥備前淨收入 (PPNR) (1)
$1,189 $1,047 $468 $12,490 $1,536 
每股信息：
攤薄後每股普通股收益（EPS）$50.67 $45.87 $19.25 $750.19 $50.70 
調整後的攤薄後每股普通股收益（EPS）(1)
55.92 52.60 20.77 128.64 56.40 
普通股每股賬面價值1,343.52 1,300.93 597.75 1,343.52 597.75 
普通股每股有形賬面價值（TBV）(1)
1,297.00 1,253.20 564.97 1,297.00 564.97 
關鍵績效指標：
平均資產回報率 (ROA)1.41  %1.31  %1.16  %7.81  %1.04  %
調整後的投資回報率 (1)
1.55 1.49 1.24 1.37 1.15 
PPNR ROA (1)
2.23 2.00 1.72 8.91 1.89 
調整後的 PPNR 投資回報率 (1)
2.48 2.34 1.86 2.16 1.58 
普通股平均回報率 (ROE)15.20 14.35 12.49 90.46 11.18 
調整後的投資回報率 (1)
16.77 16.46 13.47 15.51 12.44 
平均有形普通股回報率（ROTCE）(1)
15.76 14.91 13.17 94.17 11.80 
調整後的 ROTCE (1)
17.39 17.10 14.20 16.15 13.13 
效率比54.34 60.06 61.91 23.53 60.10 
調整後的效率比 (1)
46.04 49.65 53.32 49.85 57.25 
淨利率 (NIM) (2)
4.07 4.10 3.42 3.94 3.08 
在期末選擇資產負債表項目：
投資證券總額$26,818 $22,171 $18,841 
貸款和租賃總額133,202 133,015 69,790 
經營租賃設備總額，淨額8,661 8,531 7,984 
存款總額146,233 141,164 87,553 
借款總額37,712 40,139 8,343 
貸款與存款比率91.09  %94.23  %79.71  %
無息存款佔存款總額的比例29.50 31.56 30.37 
期末資本比率：(3)
基於風險的總資本比率15.64  %15.84  %13.46  %
基於風險的一級資本比率13.82 14.00 11.36 
普通股一級比率13.23 13.38 10.37 
一級槓桿資本比率9.72 9.50 9.31 
期末資產質量：
非應計貸款佔貸款和租賃總額的比例0.68  %0.70  %0.65  %0.68  %0.65  %
貸款和租賃的貸款和租賃損失備抵額 (ALLL)1.26 1.23 1.26 1.26 1.26 
淨扣除率0.53 0.47 0.10 0.45 0.11 
(1) 表示非公認會計準則指標。請參閲這些材料中隨後包含的非公認會計準則對賬，以與最直接可比的GAAP指標進行對賬。“調整後” 項目不包括重要項目的影響。
(2) 扣除保理客户的信貸餘額和保理存款的貸方餘額。
(3) 本季度的資本比率是初步的，有待季度監管文件完成。
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百萬美元，股票和每股數據除外
年初至年初至
損益表（未經審計） 3Q232Q233Q229/30/239/30/22
利息收入
貸款的利息和費用$2,426 $2,353 $785 $5,796 $2,061 
投資證券的利息180 120 90 407 262 
銀行存款利息504 480 31 1,071 50 
利息收入總額3,110 2,953 906 7,274 2,373 
利息支出
存款769 575 78 1,632 159 
借款351 417 33 841 70 
利息支出總額1,120 992 111 2,473 229 
淨利息收入1,990 1,961 795 4,801 2,144 
信貸損失準備金192 151 60 1,126 566 
扣除信貸損失準備金後的淨利息收入1,798 1,810 735 3,675 1,578 
非利息收入
經營租賃設備的租金收入248 238 219 719 640 
費用收入和其他服務費用70 68 41 185 112 
客户投資費52 52 — 106 — 
財富管理服務49 51 35 140 107 
國際費用34 33 3 71 7 
存款賬户的服務費44 44 21 112 76 
保理佣金21 20 24 60 78 
持卡人服務，網絡41 41 25 103 76 
商户服務，網絡12 14 8 36 27 
保險佣金13 14 11 40 34 
出售可供出售的投資證券的已實現虧損，淨額(12)— — (26)— 
有價股票證券的公允價值調整，淨額(1)(10)(2)(20)(5)
銀行擁有的人壽保險1 2 8 8 25 
出售租賃設備的淨收益10 4 2 18 13 
收購收益12 55 — 9,891 431 
償還債務的收益— — 1 — 7 
其他非利息收入 21 32 37 89 79 
非利息收入總額615 658 433 11,532 1,707 
非利息支出
經營租賃設備的折舊95 91 87 275 257 
維護和其他經營租賃費用51 56 52 163 142 
工資和福利727 775 353 1,922 1,054 
淨佔用費用65 64 47 179 143 
設備費用117 133 55 308 161 
專業費用12 21 11 44 34 
第三方處理費54 54 27 138 77 
聯邦存款保險公司的保險費用36 22 5 76 26 
營銷費用25 41 15 81 32 
收購相關費用121 205 33 354 202 
無形資產攤銷17 18 5 40 17 
其他非利息支出96 92 70 263 170 
非利息支出總額1,416 1,572 760 3,843 2,315 
所得税前收入997 896 408 11,364 970 
所得税支出245 214 93 412 129 
淨收入$752 $682 $315 $10,952 $841 
優先股分紅15 15 12 44 36 
普通股股東可獲得的淨收益$737 $667 $303 $10,908 $805 
普通股每股基本收益$50.71 $45.90 $19.27 $750.79 $50.76 
攤薄後的每股普通股收益 $50.67 $45.87 $19.25 $750.19 $50.70 
已發行普通股加權平均值（基本） 14,528,31014,528,13415,711,97614,527,71815,849,219
已發行普通股加權平均值（攤薄） 14,539,13314,537,93815,727,99314,539,38315,867,314

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以百萬美元計
資產負債表（未經審計） 2023年9月30日2023年6月30日2022年9月30日
資產
銀行的現金和應付款$791 $917 $481 
在銀行賺取利息的存款36,704 37,846 6,172 
根據轉售協議購買的證券549 298 — 
投資有價股票證券75 76 92 
可供出售的投資證券16,661 11,894 9,088 
持有至到期的投資證券10,082 10,201 9,661 
持有待售資產58 117 21 
貸款和租賃133,202 133,015 69,790 
貸款和租賃損失備抵金(1,673)(1,637)(882)
貸款和租賃，扣除貸款和租賃損失備抵額131,529 131,378 68,908 
經營租賃設備，淨額8,661 8,531 7,984 
房舍和設備，淨額1,768 1,782 1,410 
善意346 346 346 
其他無形資產329 347 145 
其他資產6,212 5,769 5,002 
總資產$213,765 $209,502 $109,310 
負債
存款：
不計息$43,141 $44,547 $26,587 
計息103,092 96,617 60,966 
存款總額146,233 141,164 87,553 
保理客户的信貸餘額1,282 1,067 1,147 
借款：
短期借款453 454 3,128 
長期借款37,259 39,685 5,215 
借款總額37,712 40,139 8,343 
其他負債8,149 7,361 2,434 
負債總額$193,376 $189,731 $99,477 
股東權益
優先股881881 881 
普通股：
A 類-面值 1 美元14 14 14
B 類-面值 1 美元1 1 1 
額外實收資本4,106 4,106 4,506 
留存收益16,267 15,541 5,160 
累計其他綜合虧損(880)(772)(729)
股東權益總額20,389 19,771 9,833 
負債和股東權益總額$213,765 $209,502 $109,310 

8

百萬美元，每股數據除外
值得注意的物品 (1)
年初至年初至
3Q232Q233Q229/30/239/30/22
非利息收入
經營租賃設備的租金收入 (2)
$(146)$(147)$(139)$(438)$(399)
出售可供出售的投資證券的已實現虧損，淨額12 — — 26 — 
有價股票證券的公允價值調整，淨額1 10 2 20 5 
出售租賃設備的淨收益(10)(4)(2)(18)(13)
收購收益(12)(55)— (9,891)(431)
償還債務的收益— — (1)— (7)
其他非利息收入 (3)
8 — (5)8 (11)
重要項目對調整後非利息收入的影響$(147)$(196)$(145)$(10,293)$(856)
非利息支出
經營租賃設備的折舊 (2)
(95)(91)(87)(275)(257)
維護和其他經營租賃設備費用 (2)
(51)(56)(52)(163)(142)
收購相關費用(121)(205)(33)(354)(202)
無形資產攤銷(17)(18)(5)(40)(17)
其他非利息支出 (4)
— — (6)— 18 
重要項目對調整後非利息支出的影響$(284)$(370)$(183)$(832)$(600)
第二天貸款和租賃損失以及資產負債表外風險準備金$— $— $— $(716)$(513)
可供出售的投資證券的信用損失賠償3 1 — — — 
值得注意的項目對調整後的信貸損失準備金的影響$3 $1 $— $(716)$(513)
重要項目對調整後税前收入的影響$134 $173 $38 $(8,745)$257 
所得税影響 (5)
5875 15 293 167 
值得注意的項目對調整後淨收入的影響$76 $98 $23 $(9,038)$90 
重要項目對調整後攤薄後每股收益的影響$5.25 $6.73 $1.52 $(621.55)$5.70 
(1) 值得注意的項目包括不經常交易的收入和支出以及某些經常性項目（通常是非現金），管理層認為應將其排除在調整後的衡量標準（非公認會計準則）之外，以增進對運營的理解和與歷史時期的可比性。管理層利用GAAP和調整後的衡量標準（非GAAP）來分析公司的業績。有關非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP指標的對賬情況，請參閲本財報的後續頁面。
(2) 折舊和維護費用以及其他運營租賃費用從非利息支出重新歸類為減少運營租賃設備的租金收入。由於調整後的非利息收入和支出減少了相同的金額，因此對這一值得注意的項目的收益沒有淨影響。運營租賃設備的調整後租金收入（非公認會計準則）扣除運營租賃設備的折舊和維護費用。管理層認為，這一衡量標準增強了與銀行同行的可比性，這主要是由於我們的鐵路和其他設備租賃活動的規模。有關非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP指標的對賬情況，請參閲本財報的後續頁面。
(3) 其他非利息收入中包含的值得注意的項目包括 23 年第三季度和 YTD23 中與外匯折算相關的計量期調整和 22 年第三季度的軌道車輛租賃結算，以及 YTD22 中出售公務機的收益。
(4) 其他非利息支出中包含的值得注意的項目包括2022年第三季度的公司房地產減值，以及 YTD22 中終止傳統企業所得税退休後計劃。
(5) 在所述期間，所得税的影響可能包括税收離散項目和估計的年化有效税率的變化。
9


百萬美元，股票和每股數據除外
簡明損益表（未經審計）-按重要項目調整 (1)
年初至年初至
3Q232Q233Q229/30/239/30/22
利息收入$3,110 $2,953 $906 $7,274 $2,373 
利息支出1,120 992 111 2,473 229 
淨利息收入1,990 1,961 795 4,801 2,144 
信貸損失準備金195 152 60 410 53 
扣除信貸損失準備金後的淨利息收入1,795 1,809 735 4,391 2,091 
非利息收入468 462 288 1,239 851 
非利息支出1,132 1,202 577 3,011 1,715 
所得税前收入1,131 1,069 446 2,619 1,227 
所得税支出303 289 108 705 296 
淨收入$828 $780 $338 $1,914 $931 
優先股分紅15 15 12 44 36 
普通股股東可獲得的淨收益$813 $765 $326 $1,870 $895 
普通股每股基本收益 $55.96 $52.64 $20.79 $128.74 $56.46 
攤薄後的每股普通股收益55.92 52.60 20.77 128.6456.40
已發行普通股的加權平均值（基本）14,528,31014,528,13415,711,97614,527,71815,849,219
已發行普通股加權平均值（攤薄）14,539,13314,537,93815,727,99314,539,38315,867,314
(1) GAAP損益表和值得注意的項目已包含在本通報中。上述精簡的調整後損益表（非公認會計準則）不包括重要項目的影響。請參閲本財報末尾的非公認會計準則對賬表，瞭解非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP指標的對賬情況。

10

以百萬美元計
按類別劃分的貸款和租賃（期末）2023年9月30日2023年6月30日2022年9月30日
按類別劃分的貸款和租賃
商用
商業建築$3,382 $3,182 $2,752 
自有商業抵押貸款15,230 14,748 14,053 
非業主自住的商業抵押貸款10,941 10,733 9,683 
商業和工業26,389 25,376 24,288 
租賃2,108 2,130 2,184 
商業總額$58,050 $56,169 $52,960 
消費者
住宅抵押貸款$14,287 $14,065 $12,910 
循環抵押貸款1,909 1,900 1,923 
消費類汽車1,411 1,425 1,385 
消費者其他681 657 612 
消費者總數$18,288 $18,047 $16,830 
SVB
全球基金銀行$27,516 $29,333 $— 
依賴於投資者-早期階段1,718 1,840 — 
依賴於投資者-成長階段3,948 4,052 — 
依賴於創新 C&I 和現金流8,724 8,905 — 
私人銀行9,648 9,580 — 
CRE2,629 2,530 — 
其他2,681 2,559 — 
SVB 總數$56,864 $58,799 $— 
貸款和租賃總額$133,202 $133,015 $69,790 
減去：貸款和租賃損失備抵金(1,673)(1,637)(882)
貸款和租賃總額，扣除貸款和租賃損失備抵額$131,529 $131,378 $68,908 
按類型劃分的存款（期末）2023年9月30日2023年6月30日2022年9月30日
需求$43,141 $44,547 $26,587 
有興趣地核對23,461 24,809 16,118 
貨幣市場30,082 29,149 21,818 
儲蓄32,513 26,389 14,722 
時間17,036 16,270 8,308 
存款總額$146,233 $141,164 $87,553 

11

以百萬美元計
年初至年初至
信貸質量及貸款和租賃損失備抵額3Q232Q233Q229/30/239/30/22
非應計貸款$899 $929 $454 
非應計貸款與貸款總額的比率0.68 %0.70 %0.65 %
扣款$(199)$(176)$(33)$(437)$(107)
回收率23 19 15 54 52 
淨扣除額$(176)$(157)$(18)$(383)$(55)
淨扣除率0.53 %0.47 %0.10 %0.45 %0.11 %
貸款和租賃損失備抵額與貸款的比率1.26 %1.23 %1.26 %
貸款和租賃損失備抵——開始$1,637 $1,605 $850 $922 $178 
初始的 PCD 全部— 20 — 220 272 
第二天貸款和租賃損失準備金— — — 462 454 
貸款和租賃損失準備金212 169 50 452 33 
淨扣除額(176)(157)(18)(383)(55)
貸款和租賃損失備抵——結束$1,673 $1,637 $882 $1,673 $882 

12

以百萬美元計
平均資產負債表、收益率和利率3Q232Q233Q22
平均餘額收入/支出收益率/利率平均餘額收入/支出收益率/利率平均餘額收入/支出收益率/利率
貸款和租賃 (1) (2)
$131,926 $2,426 7.29 %$133,407 $2,353 7.07 %$67,413 $785 4.63 %
投資證券24,388 177 2.90 19,806 117 2.36 19,119 90 1.88 
根據轉售協議購買的證券223 3 5.28 191 3 4.92 — — — 
在銀行賺取利息的存款37,456 504 5.34 38,014 480 5.07 5,685 31 2.17 
賺取利息的資產總額 (2)
$193,993 $3,110 6.36 %$191,418 $2,953 6.18 %$92,217 $906 3.90 %
經營租賃設備，淨額（包括待售設備）$8,617 $8,405 $7,981 
銀行的現金和應付款911 1,161 489 
貸款和租賃損失備抵金(1,714)(1,600)(851)
所有其他非利息資產10,187 9,925 8,133 
總資產$211,994 $209,309 $107,969 
計息存款
有興趣地核對$24,600 $134 2.10 %$24,164 $118 1.92 %$16,160 $7 0.14 %
貨幣市場29,684 179 2.40 29,066 148 2.04 22,993 32 0.55 
儲蓄29,988 303 4.01 21,979 188 3.44 13,956 28 0.78 
定期存款16,686 153 3.64 14,958 121 3.24 8,436 11 0.54 
計息存款總額100,958 769 3.02 90,167 575 2.56 61,545 78 0.50 
借款：
根據客户回購協議出售的證券454 — 0.35 456 1 0.31 617 1 0.16 
ST FHLB 借款— — — 110 1 5.17 1,188 8 2.60 
短期借款454 — 0.35 566 2 1.26 1,805 9 1.77 
聯邦住房貸款銀行借款444 6 5.47 5,558 74 5.35 1,784 11 2.48 
高級無抵押借款382 2 2.46 798 4 2.11 898 5 2.05 
次級債務1,042 10 3.65 1,045 10 3.59 1,054 8 3.21 
其他借款35,831 333 3.68 35,168 327 3.74 67 — 4.47 
長期借款37,699 351 3.69 42,569 415 3.91 3,803 24 2.62 
借款總額38,153 351 3.65 43,135 417 3.88 5,608 33 2.34 
計息負債總額$139,111 $1,120 3.19 %$133,302 $992 2.99 %$67,153 $111 0.66 %
無息存款$43,085 $47,271 $26,877 
保理客户的信貸餘額1,209 1,168 1,089 
其他無息負債8,473 8,047 2,351 
股東權益20,116 19,521 10,499 
負債和股東權益總額$211,994 $209,309 $107,969 
淨利息收入$1,990 $1,961 $795 
淨利差 (2)
3.17 %3.19 %3.24 %
淨利率 (2)
4.07 %4.10 %3.42 %
(1) 貸款和租賃包括非PCD和PCD貸款、非應計貸款和待售貸款。貸款和租賃的利息收入包括增值收入和貸款費用。
(2) 所列餘額和利率是扣除保理客户的信貸餘額後計算得出的。
注意：由於四捨五入，上述某些項目無法精確地重新計算。





13

以百萬美元計
平均資產負債表、收益率和利率2023 年 9 月 30 日年初至今2022 年 9 月 30 日年初至今
平均餘額收入/支出收益率/利率平均餘額收入/支出收益率/利率
貸款和租賃 (1) (2)
$113,189 $5,796 6.84 %$65,411 $2,061 4.21 %
投資證券21,222 401 2.52 19,264 262 1.81 
根據轉售協議購買的證券139 6 5.12 — — — 
在銀行賺取利息的存款27,794 1,071 5.15 8,242 50 0.81 
賺取利息的資產總額 (2)
$162,344 $7,274 5.98 %$92,917 $2,373 3.41 %
經營租賃設備，淨額（包括待售設備）$8,421 $7,960 
銀行的現金和應付款891 517 
貸款和租賃損失備抵金(1,420)(871)
所有其他非利息資產17,193 8,102 
總資產$187,429 $108,625 
計息存款
有興趣地核對$21,783 $274 1.63 %$16,437 $16 0.11 %
貨幣市場26,686 407 2.04 24,875 65 0.35 
儲蓄23,208 601 3.46 13,640 48 0.47 
定期存款14,606 350 3.20 9,004 30 0.45 
計息存款總額86,283 1,632 2.53 63,956 159 0.33 
借款：
根據客户回購協議出售的證券455 1 0.32 615 1 0.16 
ST FHLB 借款145 5 4.79 400 8 2.60 
短期借款600 6 1.40 1,015 9 1.12 
聯邦住房貸款銀行借款3,084 120 5.22 941 15 2.10 
高級無抵押借款686 11 2.16 1,497 21 1.85 
次級債務1,045 29 3.59 1,057 24 3.07 
其他借款24,450 675 3.69 79 1 2.87 
長期借款29,265 835 3.81 3,574 61 2.30 
借款總額29,865 841 3.76 4,589 70 2.04 
計息負債總額$116,148 $2,473 2.85 %$68,545 $229 0.45 %
無息存款$39,007 $26,253 
保理客户的信貸餘額1,129 1,146 
其他無息負債14,143 2,184 
股東權益17,002 10,497 
負債和股東權益總額$187,429 $108,625 
淨利息收入$4,801 $2,144 
淨利差 (2)
3.13 %2.96 %
淨利率 (2)
3.94 %3.08 %
(1) 貸款和租賃包括非PCD和PCD貸款、非應計貸款和待售貸款。貸款和租賃的利息收入包括增值收入和貸款費用。
(2) 所列餘額和利率是扣除保理客户的信貸餘額後計算得出的。
注意：由於四捨五入，上述某些項目無法精確地重新計算。
14


百萬美元，股票和每股數據除外
年初至年初至
非公認會計準則對賬3Q232Q233Q229/30/20239/30/2022
淨收入和每股收益
淨收益（GAAP）a$752 $682 $315 $10,952 $841 
優先股分紅15 15 12 44 36 
普通股股東可獲得的淨收益（GAAP）b737 667 303 10,908 805 
扣除所得税後值得注意的項目總額c76 98 23 (9,038)90 
調整後淨收益（非公認會計準則）d = (a+c)828 780 338 1,914 931 
普通股股東可獲得的調整後淨收益（非公認會計準則）e = (b+c)$813 $765 $326 $1,870 $895 
已發行普通股的加權平均值
基本f14,528,310 14,528,134 15,711,976 14,527,718 15,849,219 
稀釋g14,539,133 14,537,938 15,727,993 14,539,383 15,867,314 
每股收益（GAAP）
基本b/f$50.71 $45.90 $19.27 $750.79 $50.76 
稀釋b/g50.67 45.87 19.25 750.19 50.70 
調整後的每股收益（非公認會計準則）
基本e/f$55.96 $52.64 $20.79 $128.74 $56.46 
稀釋e/g55.92 52.60 20.77 128.64 56.40 
非利息收入和支出
非利息收入h$615 $658 $433 $11,532 $1,707 
所得税前重要項目的影響(147)(196)(145)(10,293)(856)
調整後或核心非利息收入i$468 $462 $288 $1,239 $851 
非利息支出j$1,416 $1,572 $760 $3,843 $2,315 
所得税前重要項目的影響(284)(370)(183)(832)(600)
調整後或核心非利息支出k$1,132 $1,202 $577 $3,011 $1,715 
信貸損失準備金
信貸損失準備金$192 $151 $60 $1,126 $566 
減去：第二天貸款和租賃損失以及資產負債表外風險準備金— — — 716 513 
附加：可供出售的投資證券的信用損失賠償3 1 — — — 
調整後的信貸損失準備金$195 $152 $60 $410 $53 
PPNR
淨收益（GAAP）a$752 $682 $315 $10,952 $841 
另外：
信貸損失準備金192 151 60 1,126 566 
所得税支出（福利）245 214 93 412 129 
PPNR（非公認會計準則）l$1,189 $1,047 $468 $12,490 $1,536 
值得注意的事項的影響 (1)
137 174 38 (9,461)(256)
調整後的 PPNR（非公認會計準則）m$1,326 $1,221 $506 $3,028 $1,279 
(1) 不包括信用損失和所得税準備金中值得注意的項目，因為如上表所示，這些項目不包括在PPNR中。
注意：由於四捨五入，上述某些項目無法精確地重新計算。
15

百萬美元，股票和每股數據除外
年初至年初至
非公認會計準則對賬（續） 3Q232Q233Q229/30/20239/30/2022
咆哮
淨收益（GAAP）a$752 $682 $315 $10,952 $841 
年化淨收益n = 按年計算2,983 2,734 1,250 14,642 1,124 
調整後淨收益（非公認會計準則）d828 780 338 1,914 931 
年化調整後淨收益p = d 按年計算3,286 3,126 1,341 2,560 1,245 
平均資產o211,994 209,309 107,969 187,429108,625
咆哮n/o1.41 %1.31 %1.16 %7.81 %1.04 %
調整後的投資回報率p/o1.55 1.49 1.24 1.37 1.15 
PPNR ROA
PPNR（非公認會計準則）l$1,189 $1,047 $468 $12,490 $1,536 
年化 PPNRq = l 按年計算4,717 4,200 1,858 16,699 2,054 
調整後的 PPNR（非公認會計準則）m1,326 1,221 506 3,028 1,279 
年化 PPNRr = m 按年計算5,261 4,893 2,009 4,049 1,710 
PPNR ROAq/o2.23 %2.00 %1.72 %8.91 %1.89 %
調整後的 PPNR 投資回報率r/o2.48 2.34 1.86 2.16 1.58 
ROE 和 ROTCE
普通股股東可獲得的年化淨收益s = b 按年計算$2,923 $2,675 $1,202 $14,583 $1,076 
普通股股東可獲得的年化調整後淨收益t = 按年計算$3,225 $3,067 $1,293 $2,501 $1,197 
平均股東權益 (GAAP)$20,116 $19,521 $10,499 $17,002 $10,497 
減去：平均優先股881 881 881 881 875 
普通股股東平均權益（非公認會計準則）u$19,235 $18,640 $9,618 $16,121 $9,622 
減去：平均商譽346 346 346 346 346 
減去：其他無形資產平均值338 357 148 290 162 
平均有形普通股權（非公認會計準則）v$18,551 $17,937 $9,124 $15,485 $9,114 
羅伊s/u15.20 %14.35 %12.49 %90.46 %11.18 %
調整後的投資回報t/u16.77 16.46 13.47 15.51 12.44 
ROTCEs/v15.76 14.91 13.17 94.17 11.80 
調整後的 ROTCEt/v17.39 17.10 14.20 16.15 13.13 
有形普通股權轉換為有形資產
股東權益（GAAP）w$20,389 $19,771 $9,833 
減去：優先股881 881 881 
普通股（非公認會計準則）x$19,508 $18,890 $8,952 
減去：善意346 346 346 
減去：其他無形資產329 347 145 
有形普通股（非公認會計準則）y$18,833 $18,197 $8,461 
總資產（GAAP）z213,765 209,502 109,310 
有形資產（非公認會計準則）aa213,090 208,809 108,819 
權益總額佔總資產的比例w/z9.54 %9.44 %9.00 %
有形普通股權轉化為有形資產（非公認會計準則）y/aa8.84 8.71 7.78 
注意：由於四捨五入，上述某些項目無法精確地重新計算。
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百萬美元，股票和每股數據除外
年初至年初至
非公認會計準則對賬（續） 3Q232Q233Q229/30/20239/30/2022
每股普通股的賬面價值和有形賬面價值
期末已發行普通股bb14,520,103 14,520,034 14,976,129 
每股賬面價值x/bb$1,343.52 $1,300.93 $597.75 
每股有形賬面價值y/bb1,297.00 1,253.20 564.97 
效率比
淨利息收入抄送$1,990 $1,961 $795 $4,801 $2,144 
效率比 (GAAP)j/(h + cc)54.34 %60.06 %61.91 %23.53 %60.10 %
調整後的效率比率（非公認會計準則）(1)
k/(i + cc)46.04 49.65 53.32 49.85 %57.25 %
經營租賃設備的租金收入
經營租賃設備的租金收入$248 $238 $219 $719 $640 
減去：
經營租賃設備的折舊95 91 87 275 257 
維護和其他經營租賃費用51 56 52 163 142 
調整後的經營租賃設備租金收入$102 $91 $80 $281 $241 
所得税支出
所得税支出$245 $214 $93 $412 $129 
值得注意的物品的影響58 75 15 293 167 
調整後的所得税支出$303 $289 $108 $705 $296 
注意：由於四捨五入，上述某些項目無法精確地重新計算。


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