Spirit Airlines公佈2023年第三季度業
佛羅裏達州美麗華，2023年10月26日——Spirit Airlines, Inc.（“Spirit” 或 “公司”）（紐約證券交易所代碼：SAVE）今天公佈了2023年第三季度財務業績。
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| 2023 年第三季度 |
| （未經審計） |
| 正如報道的那樣 | | | | | | 已調整1 |
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| 總營業收入 | 12.585 億美元 | | | | | | 12.585 億美元 |
| 營業收入（虧損） | (1.888) 億美元 | | | | | | (1.786) 億美元 |
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| 營業利潤率 | (15.0)% | | | | | | (14.2)% |
| 淨收益（虧損） | (1.576) 億美元 | | | | | | (1.498) 億美元 |
| 攤薄後的每股收益（虧損） | $(1.44) | | | | | | $(1.37) |
“市場對我們產品的需求疲軟和折扣票價導致2023年第三季度的業績令人失望。我們繼續看到在感恩節前預訂的旅行可享受折扣票價。而且，不幸的是，我們還沒有看到假日高峯期的預期需求和定價環境恢復正常。鑑於這些持續的趨勢，我們正在評估我們的增長狀況和競爭地位。我們已經邁出了第一步，調整了本十年末之前的飛機交付節奏，並在短期內放緩了運力增長。我們仍然認為，與捷藍航空合併併為美國四大航空公司創造一個可行的競爭對手符合消費者、團隊成員和股東的最大利益。我們準備做出必要的戰略轉變，使Spirit能夠在這種新的需求背景下有效地競爭。” Spirit總裁兼首席執行官泰德·克里斯蒂説。“我們的團隊成員是業內最優秀、最具創新性的成員之一。我相信，無論明日精神與今天不同，還是飛機尾翼上寫的是捷藍航空還是Spirit，他們照顧乘客和彼此的奉獻精神都不會改變。”
2023 年第三季度財務業績
2023年第三季度，Spirit報告淨虧損1.576億美元，攤薄後每股淨虧損1.44美元。不包括特殊項目，2023年第三季度調整後的淨虧損為1.498億美元1，調整後的攤薄後每股淨虧損為1.37美元1。
2023年第三季度，Spirit公佈的税前虧損為2.036億美元，税前利潤率為負16.2％。第三季度調整後的税前虧損為1.935億美元1，調整後的税前利潤率為負15.4％1。
2023年第三季度，該公司的負荷係數為81.4％。本季度與惡劣天氣和空中交通管制相關的延誤，特別是在東部沿海地區和佛羅裏達州，對公司本季度的運營業績產生了負面影響。Spirit報告稱，2023年第三季度的交通部準時表現2為67.0％，交通部完成係數2為98.4％。不包括這些與天氣有關的事件和其他無法控制的事件，該公司2023年第三季度的可控完成率為99.8％5。
收入
2023年第三季度的總營業收入為13億美元，與2022年第三季度相比下降6.3％。每個ASM（“TRASM”）的總收入為9.14美分，與2022年第三季度相比下降了17.4％，產能增加了13.5％。
按每位乘客航班段計算，與2022年同期相比，2023年第三季度每個客運航班段（“航段”）的總收入下降了13.5％，至116.43美元。與2022年第三季度相比，每個航段的票價收入下降了27.8％，至48.73美元，每個航段的非機票收入增長了約1％，至67.703美元。
性價比
與2022年第三季度相比，2023年第三季度的GAAP總運營支出增長了4.9％，達到14.473億美元。與2022年第三季度相比，2023年第三季度調整後的運營費用增長了7.9％，至14.372億美元4。運營費用和調整後的運營費用的增加是由航班量增加、飛機增加和通貨膨脹壓力推動的，但部分被同比減少的燃油支出所抵消。
2023年第三季度的飛機使用率為10.8小時，與2022年同期的10.6小時相比增長了1.9％。
2023年第三季度的利息支出低於預期，這是由於與公司2026年到期的可轉換票據相關的衍生品負債的公允價值變化導致市場調整為590萬美元。
“除了需求環境低於預期外，我們還繼續受到燃油價格上漲和近地天體發動機可用性問題的挑戰，並預計第四季度的利潤率將低於2023年第三季度公佈的利潤率。我們認識到這種財務業績是不可接受的，我們正在採取行動。除了評估提高每次離職收入的不同策略外，我們還確定了1億美元的結構性成本削減，並正在評估如何最好地在2024年實現這些節省。” Spirit首席財務官斯科特·哈拉爾森説。“我們的團隊具有韌性和靈活性，我們致力於使Spirit恢復持續的盈利能力。”
艦隊
在2023年第三季度，Spirit接收了三架新的A320neo飛機和五架新的A321neo飛機，退役了四架A319ceo飛機，並在本季度末的機隊中有202架飛機。
Neo 引擎更新
普惠最近通知該公司，Spirit機隊中的所有齒輪渦輪風扇（GTF）neo發動機，包括計劃在尚未確定的時期內未來交付飛機的發動機，都屬於粉末金屬高壓渦輪機和壓縮機盤的潛在發動機庫中，有待檢查和可能更換。普惠已經對這些發動機的檢查和拆除計劃進行了初步分析。根據這一分析，Spirit預計2023年第四季度平均將有10架新飛機停飛。Spirit假設，在2024年，停飛的新星飛機的平均數量將從1月的13架穩步增加到12月的41架，2024年全年平均有26架停飛。這一預期導致該公司的短期增長預期急劇下降。Spirit估計，與2023年全年相比，2024年全年的產能將在大約持平至中等個位數之間。
該公司已開始與普惠公司討論與GTF neo發動機可用性問題相關的經濟損失的公平補償；但是，尚不清楚將要商定的補償金額、時間和結構。
流動性和資本部署
截至2023年第三季度，Spirit在公司12億美元的循環信貸額度下提供了不受限制的現金和現金等價物、短期投資證券和流動性。
截至2023年9月30日的九個月中，資本支出總額為2.091億美元，主要與在佛羅裏達州達尼亞海灘建造Spirit的新總部園區以及購買包括四臺備用發動機在內的備件相關的支出。
2023 年第三季度亮點
•Spirit 因始終如一地為乘客提供卓越體驗而被航空公司乘客體驗協會和國際飛行服務協會評為四星級低成本航空公司
•在底特律大都會韋恩縣機場（DTW）推出了其屢獲殊榮的帶生物識別照片匹配功能的自助行李託運系統。Spirit 作為第一家在 DTW 推出這項創新技術的航空公司處於領先地位，並且仍然是唯一一家在 ATL、DFW、LAX、ORD、LAS、MCO 以及現在的 DTW 使用 1:1 生物識別技術的航空公司
•在spirit.com上推出了一項綜述功能，房客可以在預訂時選擇將總額增加到下一整美元，這筆錢將捐贈給Spirit Charitable Foundation，以幫助改變兒童和家庭、軍人和環境的生活。2023年到目前為止，該基金會已承諾向美國、拉丁美洲和加勒比地區的65多家非營利組織提供150萬美元，並計劃在今年晚些時候宣佈更多投資
與捷藍航空的合併協議
2022年10月19日，Spirit股東投票批准了Spirit、捷藍航空公司（“捷藍航空”）和捷藍航空的直接全資子公司Sundown Acquisition Corp. 於2022年7月28日簽訂的協議和合並計劃（“合併協議”）。交易的完成取決於慣例成交條件，包括獲得所需的監管部門批准。Spirit和JetBlue預計將在2024年上半年之前完成監管程序並完成交易。2023年3月7日，美國司法部提起訴訟，要求阻止合併。該訴訟的審判定於2023年10月31日開始。
關於 Spirit 航空
Spirit Airlines（紐約證券交易所代碼：SAVE）致力於提供最佳的空中價值。我們是提供可定製旅行選項的領導者，從非捆綁票價開始。這允許我們的客人僅為他們選擇的選項付費，例如行李、座位分配、茶點和 Wi-Fi，我們稱之為 à La Smarte®。我們的 Fit Fleet® 是美國最年輕、最省油的車隊之一。我們為美國、拉丁美洲和加勒比海地區的目的地提供服務，使我們的客人有可能比以往任何時候都更深入地探索和發現。我們致力於通過Spirit慈善基金會，激發我們生活和工作的社區的積極變革。快來在 spirit.com 上和我們一起存錢。
前瞻性指導
本新聞稿中提供的前瞻性指導項目基於公司目前的估計，不能保證未來的業績。可能存在重大風險和不確定性，可能導致實際業績存在重大差異，包括公司向美國證券交易委員會存檔的報告中討論的風險因素。Spirit沒有義務更新任何前瞻性陳述或估計。
鼓勵投資者閲讀本新聞稿以及公司的《投資者更新》，該新聞稿提供了有關公司對某些財務指標的前瞻性估計的更多信息，並與本新聞稿一起包含在向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告中。《投資者更新》也可在以下網址獲得 https://ir.spirit.com。管理層還將在季度財報電話會議上討論某些業務前景項目。
還鼓勵投資者閲讀公司向美國證券交易委員會提交或提供的定期和當前報告，包括其10-K表年度報告、10-Q表季度報告和8-K表最新報告，以瞭解有關公司的更多信息。
結尾筆記
(1) 有關更多詳情，請參閲下表 “調整後淨收益（虧損）、調整後税前收入（虧損）和調整後營業收入（虧損）與GAAP淨收益（虧損）的對賬”。
(2) 結果基於與美國主要和地區航空公司比較的初步數據。
(3) 有關更多詳情，請參閲下表 “每個乘客航段的非機票收入總額的計算”。
(4) 有關更多詳情，請參閲下表 “調整後的運營費用與GAAP運營支出的對賬”。
(5) 可控完成係數不包括公司無法控制的以下事件：天氣、空中交通和不受控制的機場/跑道封閉，其中可能包括自然行為、跑道上的飛機失效、阻礙航空公司控制範圍內正常運營的政治/內亂和騷亂等，以及地方當局宣佈並由我們的安全部門斷言的任何城市/州封鎖。
關於前瞻性陳述的警示聲明
本新聞稿中的前瞻性陳述以及公司代表不時發表的某些口頭陳述包含經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條所指的各種前瞻性陳述，這些陳述受這些條款建立的 “安全港” 的約束。前瞻性陳述基於我們管理層的信念和假設以及我們管理層目前可用的信息。就這些條款而言，除歷史事實陳述以外的所有陳述均為 “前瞻性陳述”。在某些情況下，你可以用 “可能”、“將”、“應該”、“可以”、“會”、“期望”、“計劃”、“預期”、“相信”、“估計”、“項目”、“預測”、“潛力” 等術語以及旨在識別前瞻性陳述的類似表達方式來識別前瞻性陳述。前瞻性陳述包括但不限於2023年的指導以及有關公司在收入、現金消耗、運力和乘客需求、額外融資、資本支出、運營成本和支出、税前收入、税前利潤、税收、招聘、飛機交付以及利益相關者、供應商和政府支持的意圖和預期的陳述。此類前瞻性陳述受風險、不確定性和其他重要因素的影響，這些因素可能導致實際結果和某些事件發生的時間與此類前瞻性陳述所表達或暗示的未來業績存在重大差異。因素包括經營業績和財務狀況、我們行業的競爭環境、我們保持低成本的能力以及全球經濟狀況的影響，包括經濟週期或經濟衰退對客户旅行行為的影響、與捷藍航空合併的完成以及公司向美國證券交易委員會提交的文件中描述的其他因素，包括公司年度報告中 “風險因素” 標題下討論的詳細因素該財政年度的 10-K 表格截至2022年12月31日，並在公司截至2023年6月30日的財季的10-Q表季度報告中進行了補充。此外，此類前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日。除非法律要求，否則我們沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映此類陳述之日之後的事件或情況。(i) 我們目前不知道的風險或不確定性，(ii) 我們目前認為不重要的風險或不確定性，或 (iii) 可能適用於任何公司的風險或不確定性，也可能對我們的業務、財務狀況或未來業績產生重大不利影響。有關某些因素的其他信息包含在公司的證券交易委員會文件中，包括但不限於公司的10-K表年度報告、10-Q表的季度報告和8-K表的最新報告。
SPIRIT AIRLINES, IN
簡明合併運營報表
（未經審計，以千計，每股金額除外）
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| | 三個月已結束 | | | 九個月已結束 | | | | | | |
| 9月30日 | 百分比 | | 9月30日 | 百分比 | | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 改變 | | 2023 | | 2022 | 改變 | | | | | | | |
| 營業收入： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 乘客 | $ | 1,233,912 | | | $ | 1,322,079 | | | (6.7) | | | $ | 3,971,446 | | | $ | 3,619,694 | | 9.7 | | | | | | | | |
| 其他 | 24,631 | | | 21,100 | | | 16.7 | | | 69,343 | | | 57,443 | | 20.7 | | | | | | | | |
| 總營業收入 | 1,258,543 | | | 1,343,179 | | | (6.3) | | | 4,040,789 | | | 3,677,137 | | 9.9 | | | | | | | | |
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| 運營費用： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 飛機燃料 | 455,241 | | | 508,496 | | | (10.5) | | | 1,333,984 | | | 1,435,714 | | (7.1) | | | | | | | | |
工資、工資和福利
| 404,177 | | | 311,957 | | | 29.6 | | | 1,201,067 | | | 926,481 | | 29.6 | | | | | | | | |
| 着陸費和其他租金 | 107,525 | | | 95,174 | | | 13.0 | | | 311,357 | | | 270,131 | | 15.3 | | | | | | | | |
| 折舊和攤銷 | 82,802 | | | 78,184 | | | 5.9 | | | 241,335 | | | 230,844 | | 4.5 | | | | | | | | |
| 飛機租金 | 97,393 | | | 75,332 | | | 29.3 | | | 274,761 | | | 210,008 | | 30.8 | | | | | | | | |
| 維護、材料和維修 | 56,465 | | | 45,126 | | | 25.1 | | | 167,704 | | | 136,048 | | 23.3 | | | | | | | | |
| 分佈 | 46,323 | | | 47,385 | | | (2.2) | | | 145,041 | | | 131,460 | | 10.3 | | | | | | | | |
| 特別收費 | 12,378 | | | 38,359 | | | (67.7) | | | 46,333 | | | 71,926 | | (35.6) | | | | | | | | |
| 處置資產的虧損（收益） | (2,250) | | | 9,374 | | | (124.0) | | | 5,652 | | | 31,562 | | (82.1) | | | | | | | | |
| 其他操作 (1) | 187,249 | | | 170,182 | | | 10.0 | | | 594,499 | | | 526,151 | | 13.0 | | | | | | | | |
| 運營費用總額 | 1,447,303 | | | 1,379,569 | | | 4.9 | | | 4,321,733 | | | 3,970,325 | | 8.9 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 營業收入（虧損） | (188,760) | | | (36,390) | | | NM | | (280,944) | | | (293,188) | | (4.2) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他（收入）支出： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 利息支出 | 41,260 | | | 23,708 | | | 74.0 | | | 121,933 | | | 91,712 | | 33.0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資本化利息 | (8,582) | | | (5,964) | | | 43.9 | | | (24,675) | | | (16,903) | | 46.0 | | | | | | | | |
| 利息收入 | (18,442) | | | (5,642) | | | NM | | (49,838) | | | (8,670) | | NM | | | | | | | |
| 其他（收入）支出 | 649 | | | 402 | | | 61.4 | | | 1,957 | | | 1,115 | | 75.5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他（收入）支出總額 | 14,885 | | | 12,504 | | | 19.0 | | | 49,377 | | | 67,254 | | (26.6) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 所得税前收入（虧損） | (203,645) | | | (48,894) | | | NM | | (330,321) | | | (360,442) | | (8.4) | | | | | | | | |
| 所得税準備金（福利） | (46,093) | | | (12,517) | | | 268.2 | | | (66,509) | | | (76,956) | | (13.6) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨收益（虧損） | $ | (157,552) | | | $ | (36,377) | | | NM | | $ | (263,812) | | | $ | (283,486) | | (6.9) | | | | | | | | |
| 每股基本收益（虧損） | $ | (1.44) | | | $ | (0.33) | | | NM | | $ | (2.42) | | | $ | (2.61) | | (7.3) | | | | | | | | |
| 攤薄後的每股收益（虧損） | $ | (1.44) | | | $ | (0.33) | | | NM | | $ | (2.42) | | | $ | (2.61) | | (7.3) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 加權平均股，基本 | 109,164 | | | 108,853 | | | 0.3 | | | 109,145 | | | 108,711 | | 0.4 | | | | | | | | |
| 攤薄後的加權平均股票 | 109,164 | | | 108,853 | | | 0.3 | | | 109,145 | | | 108,711 | | 0.4 | | | | | | | | |
(1) 2023年包括2023年第二季度記錄的估計600萬美元的訴訟和解。有關更多信息，請參閲下方的 “特殊物品” 表。
NM：“沒意義”
SPIRIT AIRLINES, IN
選定的運營統計數據
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的三個月 | | 改變 |
| 運營統計 | 2023 | | 2022 | |
| 可用座位里程 (ASM)（千） | 13,769,941 | | | 12,131,033 | | | 13.5 | % |
| 收入乘客里程 (RPM)（千） | 11,205,742 | | | 10,104,170 | | | 10.9 | % |
| 負荷係數 (%) | 81.4 | | | 83.3 | | | (1.9) | pts |
| 客運航段（千段） | 10,809 | | | 9,980 | | | 8.3 | % |
| | | | | |
| 出發 | 72,728 | | | 66,745 | | | 9.0 | % |
| 每個 ASM 的總營業收入 (TRASM)（美分） | 9.14 | | | 11.07 | | | (17.4) | % |
| 平均收益率（美分） | 11.23 | | | 13.29 | | | (15.5) | % |
| 每個客運航段的票價收入（美元） | 48.73 | | | 67.52 | | | (27.8) | % |
| 每個客運航段的非機票收入（美元） | 67.70 | | | 67.07 | | | 0.9 | % |
| 每個客運航段的總收入（美元） | 116.43 | | | 134.59 | | | (13.5) | % |
| CAM（美分） | 10.51 | | | 11.37 | | | (7.6) | % |
| 調整後的 CASM（美分）(1) | 10.44 | | | 10.98 | | | (4.9) | % |
| 調整後的 CASM 不含燃料（美分）(1) (2) | 7.13 | | | 6.79 | | | 5.0 | % |
| 消耗的加侖燃料（千） | 146,818 | | | 133,140 | | | 10.3 | % |
| 每加侖的平均燃料成本 ($) | 3.10 | | | 3.82 | | | (18.8) | % |
| 期末的飛機 | 202 | | | 184 | | | 9.8 | % |
| 飛機每日平均使用率（小時） | 10.8 | | | 10.6 | | | 1.9 | % |
| 平均賽段長度（英里） | 1,020 | | | 989 | | | 3.1 | % |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的九個月 | | 改變 |
| 運營統計 | 2023 | | 2022 | |
| 可用座位里程 (ASM)（千） | 40,887,191 | | | 35,696,476 | | | 14.5 | % |
| 收入乘客里程 (RPM)（千） | 33,413,072 | | | 29,346,890 | | | 13.9 | % |
| 負荷係數 (%) | 81.7 | | | 82.2 | | | (0.5) | pts |
| 客運航段（千段） | 32,596 | | | 28,204 | | | 15.6 | % |
| | | | | |
| 出發 | 220,264 | | | 190,851 | | | 15.4 | % |
| 每個 ASM 的總營業收入 (TRASM)（美分） | 9.88 | | | 10.30 | | | (4.1) | % |
| 平均收益率（美分） | 12.09 | | | 12.53 | | | (3.5) | % |
| 每個客運航段的票價收入（美元） | 54.70 | | | 63.68 | | | (14.1) | % |
| 每個客運航段的非機票收入（美元） | 69.27 | | | 66.70 | | | 3.9 | % |
| 每個客運航段的總收入（美元） | 123.97 | | | 130.38 | | | (4.9) | % |
| CAM（美分） | 10.57 | | | 11.12 | | | (4.9) | % |
| 調整後的 CASM（美分）(1) | 10.43 | | | 10.83 | | | (3.7) | % |
| 調整後的 CASM 不含燃料（美分）(1) (2) | 7.17 | | | 6.81 | | | 5.3 | % |
| 消耗的加侖燃料（千） | 438,673 | | | 388,027 | | | 13.1 | % |
| 每加侖的平均燃料成本 ($) | 3.04 | | | 3.70 | | | (17.8) | % |
| | | | | |
| 飛機每日平均使用率（小時） | 11.1 | | | 10.7 | | | 3.7 | % |
| 平均賽段長度（英里） | 1,006 | | | 1,019 | | | (1.3) | % |
| | | | | |
(1) 不包括運營特殊物品。
(2) 不包括燃料費用和運營特殊項目。
非公認會計準則財務指標
公司使用美利堅合眾國普遍接受的各種會計原則（“GAAP”）和非公認會計準則財務衡量標準來評估其財務業績，包括調整後的運營支出、調整後的營業收入（虧損）、調整後的營業利潤率、調整後的税前收入（虧損），
調整後的税前利潤率、調整後的淨收益（虧損）、調整後的所得税準備金（收益）、調整後的攤薄後每股收益（虧損）、調整後的CASM和調整後的CASM（不包括燃料）。這些非公認會計準則財務指標是作為本新聞稿中提供的財務信息的補充信息提供的，這些信息是根據公認會計原則計算和列報的，而這些非公認會計準則財務指標之所以列出，是因為管理層認為它們補充或增強了管理層、分析師和投資者對公司基礎財務業績和趨勢的總體理解，促進了當前、過去和未來時期之間的比較。
由於非公認會計準則財務指標不是根據公認會計原則計算的，因此不應將其視為優於新聞稿中提出的相關GAAP財務指標，也不應將其視為單獨考慮或替代新聞稿中提出的相關GAAP財務指標，並且由於計算方法和調整項目可能存在差異，它們可能與其他公司提出的標題相似的指標不同或無法比較。我們鼓勵投資者全面審查我們的財務報表和其他向美國證券交易委員會提交的文件，不要依賴任何單一的財務衡量標準。
以下信息解釋了非公認會計準則財務指標中反映的某些調整，並顯示了本新聞稿中報告的非公認會計準則財務指標（前瞻性非公認會計準則財務指標除外）與最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況。在顯示的財務表格中，由於使用了四捨五入的數字，某些列和行可能無法相加。顯示的每單位金額是根據基礎金額計算得出的。
公司認為，調整訴訟損失意外開支（記錄在公司簡明合併運營報表中的其他運營費用中）、資產處置虧損（收益）和特別費用對投資者有用，因為這些項目並不能代表公司的持續業績，調整與同行所做的調整相似，可以增強與其他航空公司的可比性。
每可用座位里程的運營費用（“CASM”）是航空業用於衡量航空公司成本結構和效率的常用指標。我們將飛機燃油和相關税收以及特殊項目排除在運營費用之外，以確定調整後的CASM除外燃料。我們還認為，將燃油成本排除在某些衡量標準之外對投資者很有用，因為它可以額外衡量管理層的業績，不包括管理層影響力有限的重大成本項目的影響，並提高了與其他也提供類似指標的航空公司的可比性。
計算每個乘客航段的非機票收入總額
（未經審計）
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| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
| （以千計，每段數據除外） | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 營業收入 | | | | | | | |
| 票價 | $ | 526,776 | | | $ | 673,848 | | | $ | 1,782,981 | | | $ | 1,796,044 | |
| 非票價 | 707,136 | | | 648,231 | | | 2,188,465 | | | 1,823,650 | |
| 乘客收入總額 | 1,233,912 | | | 1,322,079 | | | 3,971,446 | | | 3,619,694 | |
| 其他收入 | 24,631 | | | 21,100 | | | 69,343 | | | 57,443 | |
| 總營業收入 | $ | 1,258,543 | | | $ | 1,343,179 | | | $ | 4,040,789 | | | $ | 3,677,137 | |
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| 非門票收入 (1) | $ | 731,767 | | | $ | 669,331 | | | $ | 2,257,808 | | | $ | 1,881,093 | |
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| 乘客細分市場 | 10,809 | | | 9,980 | | | 32,596 | | | 28,204 | |
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| 每個客運航段的非機票收入（美元） | $67.70 | | $67.07 | | $69.27 | | $66.70 |
(1) 非機票收入等於非票價乘客收入和其他收入的總和。
特殊物品
（未經審計）(1)
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| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
| （以千計） | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 運營特殊物品包括以下內容： | | | | | | | |
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| 訴訟損失意外開支 (2) | $ | — | | | $ | — | | | $ | 6,000 | | | $ | — | |
| 資產處置虧損（收益）(3) | (2,250) | | | 9,374 | | | 5,652 | | | 31,562 | |
| 運營特別費用 (4) | 12,378 | | | 38,359 | | | 46,333 | | | 71,926 | |
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| 特殊物品總數 (1) | $ | 10,128 | | | $ | 47,733 | | | $ | 57,985 | | | $ | 103,488 | |
(1) 有關更多信息，請參閲 “非公認會計準則財務指標” 部分。
(2) 2023年包括600萬美元的訴訟損失意外開支（記錄在公司簡明合併運營報表中的其他運營費用中），這是公司對與調解中達成的暫定和解協議相關的可能損失的最佳估計，最高金額為830萬美元。支付的總金額將取決於許多因素，包括集體成員的參與以及法院批准的和解的任何條件。
(3) 2023年包括八架飛機銷售回租交易的虧損以及過時資產的註銷和其他調整，部分被出售11架A319機身和16台A319發動機相關的淨收益所抵消。2022年包括與11架飛機售後回租交易虧損和一臺備用發動機減值相關的金額。
(4) 2023年包括與合併協議相關的法律、諮詢、留存獎勵計劃和其他費用。2022年包括與Frontier Group Holdings, Inc.和壯志凌雲收購公司的先前合併協議和計劃（“前沿合併協議”）、捷藍航空主動提出的通過全現金交易收購公司所有已發行股份的提議，以及與捷藍航空和日落航空的合併協議和計劃相關的法律、諮詢和其他費用收購公司（“捷藍航空合併協議”）。此外，2022年還包括與前邊境合併協議和捷藍航空合併協議下的留用計劃相關的成本。
調整後的運營費用與GAAP運營費用的對賬
（未經審計）
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| | 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
| （以千計，但以美分表示的 CASM 數據除外） | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 報告的總運營費用 | $ | 1,447,303 | | | $ | 1,379,569 | | | $ | 4,321,733 | | | $ | 3,970,325 | |
減去：運營特殊項目支出（貸方） | 10,128 | | | 47,733 | | | 57,985 | | | 103,488 | |
| 調整後的運營費用，非公認會計準則 (1) | 1,437,175 | | | 1,331,836 | | | 4,263,748 | | | 3,866,837 | |
| 減去：飛機燃油費用 | 455,241 | | | 508,496 | | | 1,333,984 | | | 1,435,714 | |
| 調整後的運營費用，不包括燃料，非公認會計準則 (2) | $ | 981,934 | | | $ | 823,340 | | | $ | 2,929,764 | | | $ | 2,431,123 | |
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| 可用座位里程 | 13,769,941 | | | 12,131,033 | | | 40,887,191 | | | 35,696,476 | |
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| CAM（美分） | 10.51 | | | 11.37 | | | 10.57 | | | 11.12 | |
| Adj. CASM（美分）(1) | 10.44 | | | 10.98 | | | 10.43 | | | 10.83 | |
| Adj. CASM 不含燃料（美分）(2) | 7.13 | | | 6.79 | | | 7.17 | | | 6.81 | |
(1) 不包括運營特殊物品。有關更多信息，請參閲 “非公認會計準則財務指標” 部分。
(2) 不包括運營特殊物品和飛機燃料費用。有關更多信息，請參閲 “非公認會計準則財務指標” 部分。
調整後的所得税準備金（福利）與GAAP淨收入（虧損）準備金（收益）的對賬（未經審計）
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| | 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
| （以千計） | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 如報告所述，所得税準備金（福利） | $ | (46,093) | | | $ | (12,517) | | | $ | (66,509) | | | $ | (76,956) | |
| 減去：特殊項目的淨收入（虧損）税影響 | (2,358) | | | (7,720) | | | (4,961) | | | (26,808) | |
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| 調整後的所得税準備金（福利），淨額，非公認會計準則 (1) | $ | (43,735) | | | $ | (4,797) | | | $ | (61,548) | | | $ | (50,148) | |
(1) 2023年，公司使用其法定税率確定了調整後的所得税準備金（福利）。2022年，公司使用了其估計的年度有效税率，並根據特殊項目進行了調整。
調整後淨收益（虧損）、調整後税前收益（虧損）和調整後營業收入的對賬
（虧損）佔GAAP淨收益（虧損）（未經審計）(1)
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| | 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
| （以千計，每股數據除外） | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 報告的淨收益（虧損） | $ | (157,552) | | | $ | (36,377) | | | $ | (263,812) | | | $ | (283,486) | |
| 加：所得税準備金（福利） | (46,093) | | | (12,517) | | | (66,509) | | | (76,956) | |
| 所得税前收入（虧損），如報告所示 | (203,645) | | | (48,894) | | | (330,321) | | | (360,442) | |
| 税前利潤 | (16.2) | % | | (3.6) | % | | (8.2) | % | | (9.8) | % |
| 加：特殊項目支出（貸方）(2) | 10,128 | | | 47,733 | | | 57,985 | | | 103,488 | |
| 調整後的所得税前收入（虧損），非公認會計準則 (3) | (193,517) | | | (1,161) | | | (272,336) | | | (256,954) | |
| 調整税前利潤率，非公認會計準則 (3) | (15.4) | % | | (0.1) | % | | (6.7) | % | | (7.0) | % |
| 加：其他（收入）支出總額 | 14,885 | | | 12,504 | | | 49,377 | | | 67,254 | |
| 調整後的營業收入（虧損），非公認會計準則（3） | (178,632) | | | 11,343 | | | (222,959) | | | (189,700) | |
| 調整營業利潤率，非公認會計準則 (3) | (14.2) | % | | 0.8 | % | | (5.5) | % | | (5.2) | % |
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| 調整所得税準備金（福利）(4) | (43,735) | | | (4,797) | | | (61,548) | | | (50,148) | |
| 調整後的淨收益（虧損），非公認會計準則（3） | $ | (149,782) | | | $ | 3,636 | | | $ | (210,788) | | | $ | (206,806) | |
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| 攤薄後的加權平均股票 | 109,164 | | | 109,319 | | | 109,145 | | | 108,711 | |
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| 調整後的每股淨收益（虧損），攤薄 (3) | $ | (1.37) | | | $ | 0.03 | | | $ | (1.93) | | | $ | (1.90) | |
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| 總營業收入 | $ | 1,258,543 | | | $ | 1,343,179 | | | $ | 4,040,789 | | | $ | 3,677,137 | |
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(1) 有關更多信息，請參閲 “非公認會計準則財務指標” 部分。
(2) 更多詳情參見上面的 “特殊物品” 表。
(3) 不包括運營特殊物品。有關更多信息，請參閲 “非公認會計準則財務指標” 部分。
(4) 有關更多詳細信息，請參閲上面的 “調整後的所得税準備金（福利）與GAAP淨收入（虧損）準備金（福利）的對賬” 表。
調整後每股淨收益（虧損）與GAAP每股淨收益（虧損）的對賬（未經審計）(1)
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| | 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 9月30日 | | 9月30日 |
| （每股） | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
| 如報告所示，攤薄後每股淨收益（虧損） | $ | (1.44) | | | $ | (0.33) | | | $ | (2.42) | | | $ | (2.61) | |
| 增加：特殊物品的影響 | 0.09 | | | 0.44 | | | 0.53 | | | 0.95 | |
| 增加：特殊項目的税收影響 (2) | (0.02) | | | (0.07) | | | (0.05) | | | (0.25) | |
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| 加：GAAP與非公認會計準則攤薄後的平均股價差異相加 | — | | | (0.01) | | | — | | | — | |
| 調整後的每股淨收益（虧損），攤薄後，非公認會計準則 (1) (3) | $ | (1.37) | | | $ | 0.03 | | | $ | (1.93) | | | $ | (1.90) | |
(1) 有關更多信息，請參閲 “非公認會計準則財務指標” 部分。
(2) 反映了公司的 GAAP 所得税準備金（福利）和調整後的所得税準備金（福利）之間的差異，如所示
調整後淨收益（虧損）與GAAP淨收益（虧損）的對賬，按每股計算。
(3) 在所列表格中，由於使用了四捨五入的數字，某些列可能無法相加。
