附錄 99.1

 

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通用動力公佈2023年第三季度財務業績

2023年10月25日

•收入106億美元，同比增長6％

•淨收益8.36億美元，攤薄後每股收益3.04美元

•經營活動提供的淨現金為13億美元

•創紀錄的956億美元待辦事項，1.4比1的賬單到賬單

弗吉尼亞州雷斯頓——通用動力公司（紐約證券交易所代碼：GD）今天公佈2023年第三季度淨收益為8.36億美元，收入為106億美元。攤薄後每股收益（EPS）為3.04美元。

董事長兼首席執行官Phebe N. Novakovic表示：“我們繼續看到整個業務的強勁需求和穩定的收入增長，導致積壓量大幅增長。”“營業收益和淨收益均比上個季度有所增長，運營現金是一大亮點。”

現金

本季度經營活動提供的淨現金總額為13億美元，佔淨收益的158％。經過2.27億美元的資本支出，該公司從運營中創造了11億美元的自由現金流，佔淨收益的131％。在本季度，該公司償還了5億美元的固定利率票據，支付了3.63億美元的股息，並用5600萬美元回購了股票。

待辦事項

整個公司的訂單保持強勁，本季度的合併賬面與賬單比率（定義為訂單除以收入）為1.4比1，其中船舶系統和航空航天領域尤其強勁。全公司積壓的956億美元是公司歷史上最高的。估計的潛在合同價值為373億美元，即管理層對無準備金的無限期交付、不確定數量（IDIQ）合約和未行使期權的額外價值的估計。截至本季度末，估計的合同總價值，即所有積壓部分的總和，為1,329億美元。

航空航天在本季度收到了29億美元的新訂單，積壓訂單增加到201億美元。

本季度三個國防部門的重大獎勵包括美國海軍關於建造三艘三艘Flight III Arleigh Burke級導彈驅逐艦的合同；15億美元的弗吉尼亞級潛艇鉛場服務、開發研究和設計工作以及維護備件的合同；1.4億美元，最高潛在價值為13億美元，用於哥倫比亞級潛艇高級核電站研究 (ANPS)；11億美元，最大潛在價值高達19億美元，用於彈藥、彈藥和建立額外的生產能力；國土安全部簽訂的合同的最大潛在價值為7.1億美元，用於繼續對其位於華盛頓特區的聖伊麗莎白校園進行基礎設施現代化；以及3.65億美元，最高潛在價值為7.75億美元，用於簽訂幾份機密客户的關鍵合同。

關於通用動力學

通用動力公司總部位於弗吉尼亞州雷斯頓，是一家全球航空航天和國防公司，在公務航空、船舶建造和維修、陸地作戰車輛、武器系統和彈藥以及技術產品和服務方面提供廣泛的產品和服務組合。通用動力在全球擁有超過10萬名員工，2022年創造了394億美元的收入。如需瞭解更多信息，請訪問 GD.com。

網絡直播信息：通用動力將於美國東部時間今天上午9點通過網絡直播其2023年第三季度財務業績電話會議。網絡直播將是僅限收聽的音頻活動，可在GD.com上播出。網絡直播的點播重播將在電話會議結束兩小時後直至2023年11月1日，電話號碼為800-770-2030（國際：+1 647-362-9199），會議編號為4299949。向投資者和證券分析師提供的與財務業績公佈相關的圖表可在GD.com上查閲。

本新聞稿包含前瞻性陳述（FLS），包括有關公司未來運營和財務業績的陳述，這些陳述基於管理層的預期、估計、預測和假設。諸如 “期望”、“預期”、“計劃”、“相信”、“預測”、“計劃”、“預期”、“展望”、“估計”、“應該” 之類的詞以及這些詞和類似表述的變體旨在識別FLS。在制定 FLS 時，我們依賴基於我們的經驗和對歷史趨勢的看法、當前狀況和預期的未來發展，以及我們根據當時掌握的信息認為合理和適當的其他因素、估計和判斷的假設和分析。FLS是根據經修訂的1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款制定的。FLS不能保證未來的表現，涉及難以預測的因素、風險和不確定性。未來的實際結果和趨勢可能與FLS的預測存在重大差異。所有FLS僅在製作之日説話.在本新聞稿發佈之日之後，我們不承擔任何義務更新或公開發布對FLS的修訂以反映事件、情況或預期的變化。有關這些因素的更多信息包含在公司向美國證券交易委員會提交的文件中，這些因素可能會在未來的美國證券交易委員會文件中進行修改或補充。此外，本新聞稿包含一些未根據美國公認會計原則（GAAP）編制的財務指標。儘管我們認為這些非公認會計準則指標為投資者提供了有用的信息，但它們的使用存在侷限性，我們對這些指標的計算可能無法與其他公司的類似標題指標進行比較。不應將非公認會計準則指標與GAAP指標分開考慮，也不應將其作為GAAP指標的替代品。與可比公認會計準則指標的對賬以及與我們的非公認會計準則指標相關的其他信息包含在向美國證券交易委員會提交的其他文件中，這些文件可在investorrelations.gd.com上查閲。

附錄 A

合併收益表-（未經審計）

百萬美元，每股金額除外

 

			三個月已結束												方差
			2023年10月1日						2022年10月2日						$						%
收入			$	10,571					$	9,975					$	596					6.0		%
運營成本和支出			(9,514)						(8,877)						(637)
營業收益			1,057						1,098						(41)						(3.7)		%
其他，淨額			19						41						(22)
利息，淨額			(85)						(86)						1
所得税前收益			991						1,053						(62)						(5.9)		%
所得税準備金，淨額			(155)						(151)						(4)
淨收益			$	836					$	902					$	(66)					(7.3)		%
每股收益——基本			$	3.07					$	3.29					$	(0.22)					(6.7)		%
基本加權平均已發行股份			272.6						273.9
每股收益——攤薄			$	3.04					$	3.26					$	(0.22)					(6.7)		%
攤薄後的加權平均已發行股數			274.7						276.4

附錄 B

合併收益表-（未經審計）

百萬美元，每股金額除外

 

			九個月已結束												方差
			2023年10月1日						2022年10月2日						$						%
收入			$	30,604					$	28,556					$	2,048					7.2		%
運營成本和支出			(27,647)						(25,572)						(2,075)
營業收益			2,957						2,984						(27)						(0.9)		%
其他，淨額			65						120						(55)
利息，淨額			(265)						(279)						14
所得税前收益			2,757						2,825						(68)						(2.4)		%
所得税準備金，淨額			(447)						(427)						(20)
淨收益			$	2,310					$	2,398					$	(88)					(3.7)		%
每股收益——基本			$	8.45					$	8.70					$	(0.25)					(2.9)		%
基本加權平均已發行股份			273.2						275.8
每股收益——攤薄			$	8.39					$	8.61					$	(0.22)					(2.6)		%
攤薄後的加權平均已發行股數			275.4						278.4

附錄 C

按細分市場劃分的收入和營業收益-（未經審計）

百萬美元

 

			三個月已結束												方差
			2023年10月1日						2022年10月2日						$						%
收入：
航空航天			$	2,032					$	2,347					$	(315)					(13.4)		%
船舶系統			3,002						2,769						233						8.4		%
戰鬥系統			2,224						1,788						436						24.4		%
科技			3,313						3,071						242						7.9		%
總計			$	10,571					$	9,975					$	596					6.0		%
營業收益：
航空航天			$	268					$	312					$	(44)					(14.1)		%
船舶系統			211						238						(27)						(11.3)		%
戰鬥系統			300						271						29						10.7		%
科技			315						285						30						10.5		%
企業			(37)						(8)						(29)						(362.5)		%
總計			$	1,057					$	1,098					$	(41)					(3.7)		%
營業利潤率：
航空航天			13.2		%				13.3		%
船舶系統			7.0		%				8.6		%
戰鬥系統			13.5		%				15.2		%
科技			9.5		%				9.3		%
總計			10.0		%				11.0		%

附錄 D

按細分市場劃分的收入和營業收益-（未經審計）

百萬美元

 

			九個月已結束												方差
			2023年10月1日						2022年10月2日						$						%
收入：
航空航天			$	5,877					$	6,117					$	(240)					(3.9)		%
船舶系統			9,053						8,071						982						12.2		%
戰鬥系統			5,904						5,129						775						15.1		%
科技			9,770						9,239						531						5.7		%
總計			$	30,604					$	28,556					$	2,048					7.2		%
營業收益：
航空航天			$	733					$	793					$	(60)					(7.6)		%
船舶系統			657						660						(3)						(0.5)		%
戰鬥系統			796						743						53						7.1		%
科技			897						887						10						1.1		%
企業			(126)						(99)						(27)						(27.3)		%
總計			$	2,957					$	2,984					$	(27)					(0.9)		%
營業利潤率：
航空航天			12.5		%				13.0		%
船舶系統			7.3		%				8.2		%
戰鬥系統			13.5		%				14.5		%
科技			9.2		%				9.6		%
總計			9.7		%				10.4		%

附錄 E

合併資產負債表

百萬美元

 

			（未經審計）
			2023年10月1日						2022年12月31日
資產
流動資產：
現金及等價物			$	1,352					$	1,242
應收賬款			3,132						3,008
未開單應收賬款			8,453						8,795
庫存			8,282						6,322
其他流動資產			1,560						1,696
流動資產總額			22,779						21,063
非流動資產：
不動產、廠房和設備，淨額			6,013						5,900
無形資產，淨額			1,681						1,824
善意			20,386						20,334
其他資產			2,666						2,464
非流動資產總額			30,746						30,522
總資產			$	53,525					$	51,585
負債和股東權益
流動負債：
短期債務和長期債務的流動部分			$	7					$	1,253
應付賬款			3,315						3,398
客户預付款和存款			9,351						7,436
其他流動負債			3,289						3,254
流動負債總額			15,962						15,341
非流動負債：
長期債務			9,248						9,243
其他負債			8,358						8,433
非流動負債總額			17,606						17,676
股東權益：
普通股			482						482
盈餘			3,671						3,556
留存收益			38,626						37,403
庫存股			(21,124)						(20,721)
累計其他綜合虧損			(1,698)						(2,152)
股東權益總額			19,957						18,568
負債和股東權益總額			$	53,525					$	51,585

 

附錄 F

合併現金流量表-（未經審計）

百萬美元

 

			九個月已結束
			2023年10月1日						2022年10月2日
來自經營活動——持續經營的現金流：
淨收益			$	2,310					$	2,398
為使淨收益與經營活動淨現金相協調而進行的調整：
不動產、廠房和設備的折舊			446						420
無形資產和融資租賃使用權資產的攤銷			195						224
基於股權的薪酬支出			136						140
遞延所得税優惠			(158)						(132)
扣除業務收購影響後的資產（增加）減少：
應收賬款			(89)						259
未開單應收賬款			448						422
庫存			(1,904)						(915)
扣除業務收購影響後的負債增加（減少）：
應付賬款			(83)						(68)
客户預付款和存款			2,171						1,598
其他，淨額			42						(436)
經營活動提供的淨現金			3,514						3,910
來自投資活動的現金流：
資本支出			(600)						(620)
其他，淨額			(8)						(378)
投資活動使用的淨現金			(608)						(998)
來自融資活動的現金流：
償還固定利率票據			(1,250)						—
已支付的股息			(1,068)						(1,024)
購買普通股			(434)						(1,119)
其他，淨額			(40)						103
融資活動使用的淨現金			(2,792)						(2,040)
已終止業務提供的淨現金（已使用）			(4)						21
現金及等價物的淨增加			110						893
期初的現金及等價物			1,242						1,603
期末的現金及等價物			$	1,352					$	2,496

附錄 G

其他財務信息-（未經審計）

百萬美元，每股金額除外

(a) 債務與權益比率的計算方法是截至期末債務總額除以總權益。

(b) 每股賬面價值的計算方法是總權益除以截至期末的已發行股票總額。

(c) 包括獨立研發和航空航天產品開發成本。

(d) 銷售回報率按淨收益除以收入計算。

(e) 我們將自由現金流定義為經營活動提供的淨現金減去資本支出。我們認為，自由現金流對投資者來説是一種有用的衡量標準，因為它描繪了我們從業務中產生現金的能力，用於償還債務、為企業收購提供資金、回購普通股和支付股息。我們使用自由現金流來評估我們的收益質量，並將其作為評估管理的關鍵績效指標。

(f) 我們將淨負債定義為短期和長期債務（總負債）減去現金和等價物。我們認為淨負債對投資者來説是一個有用的衡量標準，因為它反映了支持我們運營和資本部署戰略的借款。我們使用淨負債作為流動性和財務狀況的重要指標。

附錄 H

積壓-（未經審計）

百萬美元

 

						已資助						沒有資金						總計 待辦事項						估計的 潛力 合同價值*						總計 估計的 合約價值
2023 年第三季度：
航空航天						$	19,654					$	405					$	20,059					$	785					$	20,844
船舶系統						30,445						17,277						47,722						3,113						50,835
戰鬥系統						14,375						719						15,094						6,098						21,192
科技						9,833						2,852						12,685						27,302						39,987
總計						$	74,307					$	21,253					$	95,560					$	37,298					$	132,858
2023 年第二季度：
航空航天						$	19,050					$	447					$	19,497					$	888					$	20,385
船舶系統						30,318						13,410						43,728						3,238						46,966
戰鬥系統						14,349						718						15,067						6,196						21,263
科技						9,732						3,333						13,065						27,639						40,704
總計						$	73,449					$	17,908					$	91,357					$	37,961					$	129,318
2022 年第三季度：
航空航天						$	18,536					$	516					$	19,052					$	773					$	19,825
船舶系統						26,966						15,273						42,239						3,263						45,502
戰鬥系統						13,305						534						13,839						5,754						19,593
科技						10,130						3,573						13,703						27,162						40,865
總計						$	68,937					$	19,896					$	88,833					$	36,952					$	125,785

*估計的潛在合同價值包括就無資金無限期交付、無限數量合同（IDIQ）和與現有公司合同相關的未行使期權（包括與現有客户簽訂的購買新飛機和飛機服務的期權和其他協議）授予的工作量。當客户行使期權並建立固定訂單時，我們會識別待辦事項中的期權。對於IDIQ合同，我們會評估我們預計將獲得的資金金額，並將該金額包含在我們的估計潛在合同價值中。未來收到的實際資金金額可能高於或低於我們對潛在合同價值的估計。

 

 

附錄 H-1

積壓-（未經審計）

百萬美元

附錄 H-2

按分部分列的積壓情況-（未經審計）

百萬美元

展品 I

2023 年第三季度重要訂單-（未經審計）

百萬美元

我們在 2023 年第三季度獲得了以下重要合同獎勵：

海洋系統：

•美國海軍撥款140美元，用於高級核電站研究（ANPS），以支持哥倫比亞級潛艇計劃。包括期權的合約的最大潛在價值為13億美元。

•來自海軍的965美元，用於弗吉尼亞級潛艇的鉛場服務、開發研究和設計工作。

•來自海軍的515美元，用於採購和交付最初的弗吉尼亞級備件，以支持維護可用性。

•來自海軍的220美元，用於為吉米·卡特號航空母艦（SSN23）上的系統和組件提供在役支持。

•來自海軍的40美元，用於為康涅狄格州新倫敦海軍潛艇基地的潛艇提供維護。包括期權的合約的最大潛在價值為185美元。

•海軍簽訂的建造三艘Arleigh Burke級（DDG-51）三號飛行導彈驅逐艦的合同。

戰鬥系統：

•770美元用於各種彈藥和彈藥，最高潛在價值為12億美元。

•345美元用於美國陸軍簽訂的兩份合同，以增加155毫米M795裝載、組裝和包裝（LAP）生產以及彈丸金屬部件的產能。這些合約的最大潛在價值為730美元。

•來自陸軍的145美元，用於為艾布拉姆斯的主戰坦克提供系統和維持技術支持服務。

•135美元用於為陸軍制導多管火箭系統（GMLRS）生產發射艙容器。

•100美元來自陸軍，用於生產Stryker機動短程防空車（M-SHORAD）。

•陸軍提供95美元，用於生產Hydra-70火箭。

技術：

•為機密客户簽訂的幾份重要合同為365美元。這些合約的最大潛在價值為775美元。

•55美元，用於繼續對華盛頓特區的美國國土安全部（DHS）聖伊麗莎白校區進行基礎設施現代化改造。包括期權的合同的最大潛在價值為710美元。

•美國空軍提供10美元，用於為全球機組人員戰略網絡增量2號航站樓（GaSnTi2）系統製造高空電磁脈衝和抗輻射一般區域警報、個人區域警報和超高頻視線通信。該合約的最大潛在價值為225美元。

•30美元，用於為空軍提供軟件開發、集成、測試、技術支持、配置控制和維護服務。包括期權的合約的最大潛在價值為140美元。

•來自美國法院行政辦公室（AOUSC）的20美元，用於向行政辦公室技術辦公室（AOTO）提供風險管理、監測、監督和支持服務。包括期權的合約的最大潛在價值為115美元。

•陸軍提供105美元，用於購買通用硬件系統-5計劃下的計算和通信設備。

•95美元，用於開發、生產和支持海軍機載加固戰術環境任務信息系統（ARTEMIS）所需的所有硬件和軟件。

•90美元，用於對美國財政部的付款、索賠和增強對賬 (PACER) 應用程序進行現代化改造。

附錄 J

航空航天補充數據-（未經審計）

百萬美元

*不包括客户違約、違約金、取消、外匯波動和其他積壓調整。