美國 美國證券交易委員會 華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告
根據第13或15(D)條
《1934年證券交易法》

報告日期(最早事件報告日期 )：2023年10月20日

Gran Tiera Energy Inc.

(註冊人的確切姓名見其章程)

正街東南500號

卡爾加里， 艾伯塔省，加拿大
T2G 1A6

(主要行政辦公室地址)

(郵政編碼)

(403) 265-3221

(註冊人電話號碼，含 區號)

如果 Form 8-K備案意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務，請勾選下面相應的框：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人 是1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型公司：

如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。

下文第2.03項中列出的信息通過引用併入本第1.01項。

2023年10月20日，位於特拉華州的Gran Tiera Energy Inc.(“本公司”)發行了本金總額為487,590,000美元的2029年到期的9.500%高級擔保攤銷債券(“債券”)，以換取(I)由Gran Tiera Energy International Holdings Ltd.發行的本金總額為247,081,000美元的2025年到期的6.250%的優先債券(“2025年債券”)。Gran Tiera Energy International Holdings Ltd.是一家根據開曼羣島法律註冊成立的有限責任豁免公司，也是本公司的間接全資子公司，及(Ii)本公司發行的本金總額為275,799,000美元，2027年到期的7.750釐優先債券(“2027年債券”及連同2025年發行的“現有債券”)。

票據發行給現有票據的持有者 合理地被認為是1933年《證券法》(經修訂)(《證券法》)下第144A條規則所界定的“合格機構買家”，在一項私人交易中，依據第4(A)(2)節規定的《證券法》的登記要求豁免 ，發行給美國境外的非美國個人 且不是為了美國個人的賬户或利益而購買票據的現有票據持有人，在離岸交易中遵守S根據證券法 的規定，並根據招股説明書在加拿大的某些豁免。債券的發行截止日期為2023年10月20日。

票據是根據一份日期為2023年10月20日的契約(“契約”)發行的，該契約由本公司、其若干附屬公司作為擔保方、 作為受託人的美國銀行信託公司 組成。債券由契約的附屬擔保人作為優先擔保，並以若干附屬擔保人股本的第一留置權優先權益作抵押。

票據的利息為9.500釐，自2023年10月20日起計，每半年支付一次，分別於每年4月15日及10月15日支付，自2024年4月15日起計。除非提前贖回或購回，否則債券將於2029年10月15日到期。根據所需的最低面額作出調整後，債券的本金金額將分四期攤銷：(I)於2026年10月15日的債券原始本金的25.0%；(Ii)於2027年10月15日的債券原始本金的5.0%；(Iii)於2028年10月15日的債券原始本金的30.0% ；及(Iv)債券於到期日的剩餘本金 。

本公司可於(I)於2026年10月15日之前的任何 時間贖回全部或部分債券，贖回價格相等於正在贖回的債券的本金加 “整體”溢價，連同任何應計及未付利息，但不包括贖回日期；(Ii)於2026年10月15日或之後，根據其選擇，按契約所指定的贖回價格贖回全部或任何部分債券， 連同截至贖回日期的任何應計及未付利息，或(Iii)於2026年10月15日或之前發行，最高可達債券本金總額的35%，但不得超過若干股票發行所得的現金淨額。票據不計提償債基金。

本契約載有限制本公司及其附屬公司產生額外債務、產生留置權、作出 限制性付款、派發股息或分派股本、完成資產出售、進行出售及回租交易、與聯屬公司訂立某些交易、或合併、合併或出售其全部或實質所有資產的能力的契諾。 然而，這些限制須受若干重要的例外情況及限制。

如本公司發生控制權變更，債券持有人可要求本公司以現金方式購回全部或任何部分債券，回購價格相等於擬購回債券本金額的101%，另加控制權回購日期變更後的應計及未付利息 。

前述對壓痕和附註的描述並不聲稱是完整的，而是通過參考壓痕的全文和附註的形式來限定的，它們的副本分別作為附件4.1和附件4.2提交於此，並通過引用結合於此。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。